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公司新聞
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富邦投信 獲台灣永續投資楷模獎 公開資訊觀測站 2022/7/12
第二屆台灣永續投資獎日前頒獎，富邦金控旗下子公司富邦投信再度獲得投信組楷模獎項肯定，展現永續投資品牌價值。 近年來國際間以永續投資為策略管理的資產規模快速成長，市場認同ESG與企業成長潛力、長期收益與緊密相關性，發掘永續投資機會的投資者不斷增加且趨多元化，台灣永續能源研究基金會特辦理「永續投資典範機構獎」，表彰致力於推動或參與永續投資且有具體成果的投資機構。 富邦金控歷年持續推動企業永續經營，更展開「永續經營（ESG）願景工程」，此次旗下子公司也響應金控，參加「永續投資典範機構獎」評選活動，榮獲台灣永續投資獎肯定，以富邦投信來說，旗下就有兩檔相關概念商品，包括富邦公司治理ETF、富邦台灣永續發展高股息基金，其中富邦公司治理ETF，歷年已榮獲多項ESG大獎。 去年勇奪第五屆指標台灣年度基金大獎4項大獎，包括最佳ESG表現大獎-台灣股票類同級最佳、最佳全球契約表現大獎-台灣股票類同級最佳、永續性獎項-ESG ETF類同級最佳及永續性獎項-負責任投資ETF類同級最佳，另外亦榮獲2021 The Asset（財資）-Sustainable Investing- Institutional Investor, ETF, and Asset Servicing Awards 2021大獎，足見富邦投信在永續投資的努力獲得肯定。 長期以來，富邦投信致力於為投資人找尋長期穩健的資產投資配置方案，從企業社會責任、公司治理到永續經營，唯有選擇能超越景氣循環的永續企業才是投資組合中不可或缺的核心資產。未來，富邦投信也將延續此一思路繼續為投資人研發叫好又叫座的新產品。
股市波段修正 REITs抗跌 公開資訊觀測站 2022/6/24
REITs近期績效也回落，法人表示，即使下跌仍較「S ＆ P500指數 」的跌幅少，隨著部分國家開始啟動與新冠疫情共存下，各國經濟陸 續朝向產業復甦之路邁進，隨著市場資金流入，預期將有向上表現空 間。截至6月20日，2022年以來「全球入息不動產與基礎建設指數」 下跌12.3％，仍少於「S ＆ P500指數」跌幅23％。 　　富邦投信表示，全球入息不動產與基礎建設指數下跌的原因是主要 是受惠科技類股所出現的資訊中心（Data Center）、數據（4G、5G ）電塔公司等新經濟型態之特殊型不動產，這一波也隨著美國科技股 出現波段性修正。 　　隨著部分國家開始啟動與新冠疫情共存下，各國經濟陸續朝向產業 復甦之路邁進，特別是之前受疫情影響的醫療保健、零售、商辦、多 樣性等不動產投資價值將浮現，可望獲得市場資金流入，預期將有向 上表現空間。 　　台新投信也表示，據經驗，當通膨大於3％時，美國REITs指數表現 明顯優於美股標普500指數，且美國REITs為內需產業，企業獲利不受 國際衝突所影響，加上避險需求，REITs屬於高殖利特性反而會吸引 資金流入在回檔修正後，預期美國REITs將穩健上漲。 　　中國信託投信表示，亞洲REITs下跌主要是因受大陸封城、全球主 要央行升息，市場從擔憂通膨轉至擔憂景氣衰退，使相關股市表現疲 弱所致，但在當前市場環境下，亞太區實質資產如REITs的營收、配 息仍較大盤穩健，仍是值得投資人留意的標的。 　　中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，市場短期 風險來自各國央行調升利率過快影響市場信心與股市評價面，需持續 關注亞太區通膨數據、利率走勢與經濟數據表現，實質資產優勢在於 具有穩定現金流，與市場連動度較低，建議投資人可伺機布局實質資 產。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦入息REITs+ ETF 抗跌 公開資訊觀測站 2022/6/14
近期全球面臨物價上漲壓力，資產保值與抗通膨的投資議題，再度 受到重視。不動產通常被視為相對抗通膨的資產類別，其投資價值除 來自本身潛在的增值空間，還有租賃產生的現金流。 　　證交所表示，5月20日掛牌的富邦入息REITs+（00908）ETF聚焦於 全球不動產投資信託（REITs）及基礎建設類股，可為想參與不動產 市場的投資人，提供具分散性且進入門檻較低的選項。該檔ETF於13 日收14.67元，小跌1.08％。 　　富邦入息REITs+ ETF之標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數 ，以標普全球廣泛市場指數（BMI）為母體，由美加英法日澳星港等 16個市場上市證券中，依全球行業分類標準（GICS）找出REITs及基 礎設施相關者；經市值及流動性篩選，並排除股價波動最高的5％， 再按照預扣所得稅後之殖利率高低排序，納入最高的30檔，個股權重 上限為5％。 　　富邦投信表示，過去幾年科技潮流帶動數據中心（Data Center） 、電塔公司等特殊型不動產興起，盡管今年美國科技股波段性修正使 這類不動產同步走低，不過，截至5月底，上述指數僅下滑5.75％， 表現相對抗跌。 　　富邦投信指出，另外，許多國家陸續邁入後疫情時代，未來隨著租 客回流、消費力道及租金成長，醫療保健、零售、商辦及綜合型等R EITs應可望回復增長。 　　證交所表示，目前國內共發行三檔以國外REITs為標的資產的ETF， 各檔的投資範疇、選股重點和產品設計均有所不同，有鎖定單一市場 也有跨國型，有些採季配息而有的則不分配收益，想在資產配置中納 入REITs的投資人，可審慎評估相關風險，並詳細比較後再依自身需 求做選擇。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦入息REITs+ETF 聚光 公開資訊觀測站 2022/6/14
臺灣證券交易所表示，5月掛牌的富邦入息REITs+ ETF（00908）聚焦全球REITs（不動產投資信託），以及基礎建設類股，為有意參與不動產市場的投資人，提供具分散性且進入門檻較低的選項。 近期全球面臨物價上漲壓力，資產保值與抗通膨的投資議題再度受到重視。 一般而言，不動產通常被視為相對抗通膨的資產類別，其投資價值除來自本身潛在的增值空間，還有租賃產生的現金流。 富邦入息REITs+ ETF的標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，以標普全球廣泛市場指數（BMI）為母體，由美、加、英、法、日、澳、星、港等16個市場上市證券中，依全球行業分類標準（GICS）找出REITs，以及基礎設施相關者。 進一步經市值，以及流動性篩選，並排除股價波動最高的5%，再按照預扣所得稅後的殖利率高低排序，納入最高的30檔，個股權重上限為5%。 富邦投信表示，過去幾年科技潮流帶動數據中心（Data Center）、電塔公司等特殊型不動產興起，儘管今年美國科技股波段性修正使這類不動產同步走低，但截至5月底止，上述指數僅下滑5.75%，表現相對抗跌。 此外，許多國家陸續邁入後疫情時代，未來隨著租客回流、消費力道及租金成長，醫療保健、零售、商辦，以及綜合型等REITs應可望回復增長態勢。 證交所表示，目前國內共發行3檔以國外REITs為標的資產的ETF，各檔的投資範疇、選股重點和產品設計均有所不同，有鎖定單一市場也有跨國型，有些採季配息而有的則不分配收益。 證交所提醒，想在資產配置中納入REITs的投資人，可審慎評估相關風險，並詳細比較後再依自身需求做選擇。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
陸股回神 後市不看淡 公開資訊觀測站 2022/6/9
今年來中國股市受到疫情升溫、 疫情封控措施的影響下而震盪劇烈，不過，隨著近日上海逐步解封，復工復產有序推進，加上官方也推出多項穩增長經濟政策下，帶動中國股市表現回暖，投信發行的大中華基金績效近日也表現不俗。 群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，從經濟數據來看，中國5月製造業PMI值為49.6，較4月提高了2.2，顯示疫情對中國經濟最大衝擊的時刻已經過去。再從PMI的細項指標來看，包括生產、新訂單、從業人員和原材料庫存指數均有所回升。在疫情控管方面，以今年來上海與北京防疫經驗來看，北京透過健康碼的控管阻斷了病毒傳播，將成為未來中國防疫的主要方式，未來再發生大規模封城影響經濟活動的可能性不高。 洪玉婷指出，從政策面來看，中國官方在5月調整首套房的貸款利率以及5年期的LPR指標，是近期首度調降5年期LPR指標，預料將有助於降低投資的資金成本。此外，中國官方也提出多項穩增長政策，如減稅、針對汽車等領域進行補貼等，也有利於未來經濟持穩。 整體來看，在疫情受到控制、經濟活動持續恢復，以及穩增長政策可望發酵加持下，有助於市場風險偏好的修復，進一步帶動中國股市走穩回升。產業方面，可持續關注高景氣確認度的成長型產業如新能源、汽車電子相關類股，價值股如消費、金融等也可留意。 富邦投信分析，5月以來陸港股在解封預期上升、中國政府相關穩定市場政策推出下，市場有所反彈。其中主要反彈較大的行業是新能源、電子及汽車相關領域。富邦大中華成長基金目前重點配置於新能源產業、汽車電子、地產產業鏈及航運。 展望後市，解封及防疫政策仍是影響經濟復甦的關鍵，如果防疫政策能逐漸放鬆，陸港股因為基期已經在相對低檔位置，後續反彈的力道也較能期待。其中因為疫情衝擊較大的長三角製造業及餐飲酒旅行業都可望有比較好的表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦入息REITs+ ETF 布局不動產 公開資訊觀測站 2022/6/2
不動產投資信託（REITs）以發行受益證券方式，銷售給投資人， 結合眾人資金投資於各種房地產，如購物中心、辦公大樓、停車場、 醫院等，讓投資人可用小額資金參與不動產投資。 　　5月中在證交所掛牌的富邦入息REITs+（00908）為一檔布局全球R EITs及基礎建設行業的指數化商品。 　　富邦入息REITs+於5月20日上市掛牌，1日股價收14.85元小漲0.54 ％。 　　富邦投信指出，該ETF主要投資較具穩定現金流的權益型REITs並納 入基礎建設公司，而權益型REITs主要收入來自租金與買賣不動產的 價差利潤，市場上大部分REITs多屬此類型。市場利率的高低雖影響 投資人持有REITs的意願，但並沒有絕對關係，利率上升時，儘管可 能提高槓桿的利息負擔，但同時也可能促使REITs經營者提高租金來 轉嫁成本。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
越股擁雙利多 外資狂敲 公開資訊觀測站 2022/6/1
今年以來越南股市對內受產業因素衝擊，對外受國際政經情勢的影 響，呈現下跌的格局，然在越南股市走跌後，外資卻呈現買超情況。 即使越股今年表現不佳，然在經濟正常化及政策支持下，法人持續看 旺越南經濟後市，越股中長期可望受惠。 　　胡志明證券交易所指數（VN Index）今年以來一度下跌近兩成，日 盛越南機會基金研究團隊表示，越股之前下跌主要是因越南政府中央 指示加強對於證券市場、金融信貸市場的違法行為的稽查，包括FLC 集團、新皇明集團的負責人都被收押並取消違法違規交易，以及嚴查 地方政府與開發商之間土地開發項目不合規的交易等，使得投資人風 險意識提高，成交量也受到壓抑。 　　越股下跌讓越股對外資更具吸引力。富邦投信表示，今年第一季外 資主要站在賣方，但外資在連續超過六個月賣超後，在4月時已轉而 買超，4月外資買超約3.4兆越南盾，累計至5月中旬買超總金額達約 5.3兆越南盾。 　　越南企業獲利及經濟數據的基本面表現穩健。截至5月10日止，近 95％越南上市公司已公布第一季企業財報，越南上市公司淨利年比成 長33.2％，成長幅度優於2021年第四季的成長率14.4％，而越南前3 0大企業今年第一季淨利年比成長23.6％，也較上一季表現佳；從產 業類別來看，主要貢獻來自銀行、化學及食品加工。亮眼的企業財報 將有利於後市越南股市表現。 　　近期越指已出現止跌反彈，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表 示，越南經濟逐漸走出疫情陰霾，也已恢復開放國際觀光與諸多國際 航線。航線重新開放及出口持續成長帶動下，預期國內生產毛額（G DP）成長為7％，有望回到疫情前水準。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三類股票基金 逆勢衝 公開資訊觀測站 2022/5/26
5月常被視為是投資市場的「5窮月」，今年全球股市飽受通膨與經濟衰退的焦慮而普遍走跌，僅少數股市能夠逆勢上揚。根據CMoney資料統計，境內海外股票基金5月以來漲幅前十大基金，以三類型為主，包括陸股反彈帶動的中國基金、原物料上漲助攻的原物料相關基金與巴西為主的拉丁美洲股票基金。 瀚亞巴西基金經理人王亨表示，巴西股市今年逆風而起，聖保羅指數年初以來上漲超過5%，主要反映三大利多，包括通膨與原物料價格上漲、貨幣里耳升值、股市估值仍偏低且俄烏戰爭後占MSCI新興指數權重調高等，吸引國外資金流入。 王亨分析，巴西股市結構中原物料相關占比超過四成，受惠於通膨與原物料價格上漲，在全球通膨及需求帶動下，投資人將原物料、拉丁美洲等股市資產，視為對沖通膨或對沖俄烏戰爭的標的。其次，里耳匯率是推升巴西股市大漲的主因，受惠於原物料出口火熱，擴大貿易順差，里耳今年升值幅度也優於其他新興貨幣。 此外，俄烏戰爭後俄羅斯遭到MSCI新興市場指數剔除，巴西股市目前權重自今年1月底增加1.3%，來到5.93%，也因此引導被動式資金流入巴西股市。 瀚亞投資建議，在美元升值且聯準會升息壓力下，通膨可能在下半年見頂並轉趨緩，大宗商品、能源想要複製上半年漲勢並不容易。建議投資能源、原物料相關資產，須留意波動風險，或作為對沖通膨、對抗原物料上漲的資產之一；而中國或巴西股市估值仍偏低，下檔風險有限，但仍建議以長線定期定額投資為主。 富邦投信指出，富邦大中華成長基金目前重點配置於新能源產業、汽車電子、地產產業鏈及航運，所以整體在5月這幾個行業出現反彈時，有相對好的表現。展望後市，解封及防疫政策仍是影響經濟復甦的關鍵，如果防疫政策能逐漸放鬆，陸港股因為基期已經在相對低檔位置，後續反彈的力道也較能期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦入息REITs+ ETF 今日掛牌上市 布局16國市場 公開資訊觀測站 2022/5/20
富邦入息REITs+ ETF 今日掛牌上市 布局16國市場 網羅全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的 抗通膨優選 台灣首檔跨國型REITs ETF-富邦入息REITs+（00908），今（20）日正式掛牌上市，投資人可輕鬆成為全球資產的包租公包租婆。該ETF經理人蘇筱婷表示，一般普遍預期房價上漲的力道超過物價的上升，因此房地產租金收益也可能隨通膨上升而上升，在通膨有感的年代，投資人需要在資產配置中納入像REITs（不動產投資信託）這樣的投資工具，因應高通膨的來臨。 富邦入息REITs+（00908）追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」，今年以來表現相對突出。根據高盛統計，過去10年的美國通膨變化期間，在通膨高於3%以上時，美國REITs指數表現正向，甚至優於標普500指數。以去年來說，CPI年增率來到4.7%，美國REITs指數報酬率44.7%，遠優於標普500指數28.2%。 蘇筱婷指出，從排除食品與能源價格的核心CPI年率變化來看，在美聯儲認定的2%以上的相對高通膨期間，彭博美國REITs指數皆有出現波段上漲。主要原因在於通膨延續短則1年，長則3、4年，都給予不動產業者調漲租金反映通膨的時間，因此投資人選擇在通膨初期進行買進，推高彭博美國REITs指數的股價。 投資REITs如同實際持有一部分的房地產權，主要收益來自租金，很多投資人今年透過投資REITs達到小額投資房產的目的，蘇筱婷建議選擇ETF參與REITs，是最簡便的管道，因為透過ETF在集中市場掛牌交易，交易方式與股票相同，流動性較佳，投資人將可享有除投資房地產相關類股外，可以較少的投資金額，參與商用不動產的投資機會。 富邦入息REITs+（00908）ETF，一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的，分散在16個國家市場，其中投資在美國的比重僅34%左右，是該ETF的優勢，主要是因為美國股息稅率較其他市場高，比重較低反而有利。蘇筱婷強調，現在入場時機正優，可於今日富邦入息REITs+（00908）ETF上市時入手，贏得市場先機。（項家麟） <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦入息REITs+ETF 後天上市 公開資訊觀測站 2022/5/18
台灣目前唯一一檔跨國型REITs ETF富邦入息REITs+（00908）ETF已在5月10日獲准成立，募集金額近10億元，將在5月20日正式掛牌上市。 富邦投信表示，一般普遍預期房價上漲力道超過物價的上升，因此房地產租金收益也可能隨通膨而上升，投資人需要在資產配置中納入像REITs（不動產投資信託）的投資工具，因應高通膨年代的來臨。 富邦入息REITs+ ETF經理人蘇筱婷指出，在通膨高漲與升息加速腳步下，富邦入息REITs+追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」，今年來僅下跌11.6%，而S&P500指數則下跌16%，顯示科技股面臨漲多回檔以及評價面偏貴的修正，反而像「全球入息不動產與基礎建設指數」這類價值型投資表現則相對突出。 此外，據高盛統計，過去十年的美國通膨變化期間，在通膨高於3%時，美REITs指數表現正向，甚至優於標普500指數。以2021年來說，CPI年增率來到4.7%，美國REITs指數報酬率44.7%，遠優於標普500指數28.2%。 蘇筱婷指出，從排除食品與能源價格的核心CPI年率變化來看，在美國聯準會認定的2%以上的相對高通膨期間，彭博美國REITs指數都有出現波段上漲。主要原因在於通膨延續短則一年，長則三、四年，都給予不動產業者調漲租金反映通膨的時間，因此投資人選擇在通膨初期進行買進，推高彭博美國REITs指數的股價。 富邦入息REITs+ ETF一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的，分散在16個國家市場，投資在美國的比重僅34%左右，投資人可輕鬆成為全球資產的包租公包租婆。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
REITs ETF來了 配息穩定 公開資訊觀測站 2022/4/29
從過去美國歷史來看，處在高通膨期間，美國REITs指數表現甚至超過S&P 500指數，因此，富邦投信將在5月4日起募集富邦入息REITs+ETF（00908）。 富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，00908是市面上首檔全球REITs ETF，具有更能分散風險，降低波動度的新利基，適合投資人長線參與、穩定領息。 富邦入息REITs+ETF追蹤全球入息不動產與基礎建設指數，一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的，跨及美國、新加坡、香港（含中國企業於香港掛牌）等，一共16個市場，已涵蓋全球REITs市場九成以上的覆蓋率。並瞄準具有收取穩定現金流的權益型REITs，且不只布局傳統住宅，更廣納基礎建設與REITs各產業入息資產，成分股每半年調整一次、IPO價格定在新台幣15元。 針對投資人最關注的殖利率表現，呂其倫指出，2017年10月起，該指數成立滿一年後的歷史股利率穩定在6%以上，扣除掉投資海外稅率，預估該ETF殖利率長期將落在3.5-5%的區間。 富邦入息REITs+ETF經理人蘇筱婷進一步指出，2016年9月底開始到2017年指數殖利率呈現緩步上升，是因為指數剛成立未滿一年，因此殖利率較低，需要時間累積。 另外，2020年因指數價格受到新冠疫情影響大跌，殖利率短期大幅跳升，但隨後因價格反彈，與部分公司停發股利，因此殖利率出現下滑。ETF預計於今年12月進行第一次收益分配。 蘇筱婷認為，全球REITs商機主要來自高通膨、高房價及高租金。自疫情開始，全球房地產消費者對於住宅、零售與辦公室等各類不動產的需求發生天翻地覆的轉變。首先是回歸居家後，遠距辦公下，對於居住品質的要求，因此在2020年本已供不應求的美國房地產市場就迎來了更大的購買浪潮。 後疫情時代，經濟正在等待享受解封紅利下，經濟周期重新收縮仍需一段時間。而今年房地產的榮景也因此可望持續。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦投信虎虎生風 ETF大放異彩 公開資訊觀測站 2022/4/28
2022年富邦投信持續榮獲國內外多項大獎肯定，近期公布的2022理柏基金獎中，富邦投信再拿下一座三年期環球高收益債券（當地貨幣）獎項，包括先前公布的2021《指標》台灣年度基金大獎、2022年Smart智富月刊台灣基金獎以及第25屆傑出基金金鑽獎，富邦投信在ETF領域獲獎大放異彩。 富邦投信指出，此次在2021《指標》台灣年度基金大獎中，奪得兩項永續性獎項及兩項最佳表現ETF大獎，顯見富邦投信除長期深耕ETF領域的努力，在永續性投資的面向上，亦深獲肯定。此外，在「最佳表現ETF大獎」獎項中有2檔ETF獲獎，表現亮眼無庸置疑。能夠屢屢獲獎，富邦投信認為，除績效之外，ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數，這也是富邦投信持續努力的方向，且富邦投信能夠在多項類別皆獲獎，顯示其扎實的ETF投資研究團隊實力。 日前第25屆傑出基金金鑽獎舉行頒獎典禮，其中ETF獎項，富邦投信旗下ETF有3檔得獎、4檔入圍，加上入圍國內基金獎中小型股，共8檔基金獲獎及入圍，可說是這屆金鑽獎最大贏家。金鑽獎ETF獎項評選標準著重在追蹤誤差、總規模及規模成長率、交易活絡度及週轉率、受益人數及人數成長率、費用率等，報酬率反而不是最重要考量，能得獎或入圍，即是對ETF操作能力的最大肯定。 另外，2022年「Smart智富台灣基金獎」ETF獎項中，富邦投信奪下2獎為最多，包括富邦台50（006208）、富邦NASDAQ正2（00670L）皆脫穎而出，尤其富邦台50（006208）已是第二度獲獎，該ETF規模及受益人數去年成長快速，規模成長率223%、受益人數成長近2倍，再加上經理費在台股ETF中相對較低，而獲得評審之青睞，勇奪國內原型類ETF獎項。 富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，期望商品廣度跟深度兼備，一方面要滿足客戶多面向的需求，另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢，為投資人打造全方位的ETF投資平台，並持續推動資產配置觀念。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦入息REITs+ 5月4日開募 公開資訊觀測站 2022/4/27
有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國，富邦投信特別推出投資全球16國息收資產的富邦全球入息不動產與基礎建設ETF（簡稱：富邦入息REITs+、代號：00908），讓投資人能有分散投資的機會，以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆，該ETF將於5月4日開募，備受市場期待。 REITs全名為不動產投資信託證券，是資產證券化商品之一，以發行受益憑證方式銷售給投資大眾。富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金經理人蘇筱婷指出，透過ETF在集中市場掛牌交易，交易方式與股票相同，流動性較佳，投資人將可享有除投資房地產相關類股外，也可以較少的投資金額，參與商用不動產的投資機會。富邦全球入息不動產與基礎建設ETF主要投資權益型REITs與基礎建設公司，該ETF追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，成分母體為標普全球BMI指數中的不動產證券投資信託（REIT）及基礎建設相關的類股為主，地區涵蓋全球16國家交易所。 該指數的選股邏輯，將透過流動性篩選標準，篩選市值大於10億美元以及3個月平均成交金額高於300萬美元的企業，同時為降低投組標的之波動度，也排除波動度前5%的成分，最後也是最重要的是，為取得投組整體較高的股息收益，在考量預扣所得稅後之殖利率將由高至低排序，挑選前30檔作為指數成分，其投資REITs的主要型態不僅是瞄準以具有收取穩定現金流的權益型REITs，同時投資範疇也增加納入基礎建設，投資面向更廣，是兼具息收與泛不動產另類投資的新選擇。 蘇筱婷說明，權益型REITs（Equity REITs）是直接參與不動產投資與經營，主要收入來自於租金收入與買賣不動產的價差利潤；如富邦1號。市場上大部分REITs多屬此類型。一般提到收取租金的REITs就是指權益型REITs的經營模式。 在通膨大幅上升，並推升實質資產價格上揚的金融環境下，富邦投信於各類資產中挑選REITs（不動產投資信託）作為今年因應通膨環境的最新投資工具，提供投資人不一樣的多元資產配置選擇。（項家麟） <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦REITs ETF投資全球資產 公開資訊觀測站 2022/4/21
在通膨大幅上升，並推升實質資產價格上揚的金融環境下，富邦投 信於各類資產中特別挑選REITs（不動產投資信託）作為2022年因應 通膨環境的一項最新的投資工具，預計將於5月初募集「富邦全球入 息不動產與基礎建設ETF」，該ETF已獲准募集。 　　富邦投信指出，過去投資人對REITs的投資多半偏向美國，而美國 確實也是全球最大的REITs投資市場。但經過去年的大幅反彈，美國 REITs的股利率又重新被壓縮回到疫情前的低水位。因此「富邦全球 入息不動產與基礎建設ETF」追蹤的全球入息不動產與基礎建設指數 ，特別擴大投資範圍到全球16國，包括加拿大、已開發歐洲、日本、 澳洲、新加坡、香港等地，並且以股利率為篩選核心，排除市值小於 10億美元或3個月平均成交金額小於300萬美元的小型股，考量預扣所 得稅與排除波動度前5大的個股後，精選全球殖利率最高的前30檔作 為指數成分股。 　　根據2022年3月底的資料，全球入息不動產與基礎建設指數的投資 國家比重，有34％投資美國、25％投資新加坡、英國、澳洲與香港分 別占8到9％，加拿大與日本分別占5到6％，法國占超過3％。而從產 業類別來看，綜合多業種的多樣化類別占27％、醫療占23％、零售占 15％、工業與商辦分別占10％，公鐵路、港口、資料中心與其他分別 占2％～3％。 　　富邦投信表示，「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」投資範疇 包含基礎建設，且其追蹤指數並未對基礎建設設定最低持股比例，而 是在每半年指數調整當中，按照股利率加權排序決定同時為避免單一 個股的集中度過高，基金設定單一持股限制，將不高於5％。 　　有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國，富邦投信特 別推出全球入息不動產與基礎建設ETF，希望透過投資全球16國息收 資產，讓投資人能有分散投資的機會，以新台幣15元的低門檻成為全 球資產的包租公包租婆。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦全球入息不動產與基建ETF 准募 公開資訊觀測站 2022/4/20
在通膨大幅上升，並推升實質資產價格上揚的金融環境下，富邦投信於各類資產中特別挑選REITs（不動產投資信託）做為今年因應通膨環境的最新投資工具，預計將於5月初募集「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」，該ETF已於14日獲准募集。 富邦投信指出，過去投資人對REITs的投資多半偏向美國，而美國確實是全球最大的REITs投資市場。但經過去年的大幅反彈，美國REITs股利率又重新被壓縮回到疫情前的低水位。因此，「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」追蹤的全球入息不動產與基礎建設指數，特別擴大投資範圍到全球16國，包括加拿大、已開發歐洲、日本、澳洲、新加坡、香港等地，並以股利率為篩選核心，排除市值小於10億美元或3個月平均成交金額小於300萬美元的小型股，考量預扣所得稅與排除波動度前五大的個股後，精選全球殖利率最高的前30檔作為指數成分股。 根據3月底的資料，全球入息不動產與基礎建設指數的投資國家比重，有34%投資美國、25%投資新加坡、英國、澳洲與香港分別占8至9%，加拿大與日本分別占5至6%，法國占超過3%。 富邦投信表示，「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」投資範疇包含基礎建設，且其追蹤指數並未對基礎建設設定最低持股比例，而是在每半年指數調整當中，按照股利率加權排序決定同時為避免單一個股的集中度過高，基金設定單一持股限制，將不高於5%。持有期間持股漲幅如果比較大而使持股比例超過5%，也會等到半年調整時，才進行獲利了結使持股比例回到5%以下。 有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國，富邦投信特別推出全球入息不動產與基礎建設ETF，希望透過投資全球16國息收資產，讓投資人能有分散投資的機會，以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦科技ETF 20日除息 公開資訊觀測站 2022/4/19
富邦科技ETF（0052）預計本周三（20日）即將除息，明天為可參 與配息的最後買進日，該檔ETF到3月底止，基金規模達75.79億元新 高，近日成交量也明顯放大，以每單位配息10.19元，以18日股價11 9.6元計算殖利率超過8.5％。 　　富邦投信指出，近期全球金融市場震盪，除俄烏戰火持續外，美國 聯準會近期表示可能會在5月進行縮表，其縮表規模將達每個月950億 美金，市場擔憂美國經濟可能衰退，其中又因美債殖利率持續攀升， 使得科技股表現更加黯淡。 　　富邦投信強調，其實台股基本面健全，企業表現持續強勁，不論今 年1月、2月的外銷訂單及出口金額都紛紛創下歷年同期新高外，今年 1月及2月的整體上市企業營收也皆創歷年同期新高，主計處更預計今 年經濟成長率（GDP）能達到4.42％，高於去年預估的4％，因此與其 他鄰近市場相比，台股更具備競爭力。 　　隨著全球經濟回穩，加上新興科技應用發展，5G、電動車等終端市 場需求強勁，去年多家科技大廠財報亮眼。 　　護國神山台積電去年整體稅後淨利達5,970.7億元，較109年及108 年成長15.2％與72.9％。 　　聯發科的獲利更驚艷，去年稅後淨利1,118.7億元，較109年及108 年成長170％與382％，均創歷史新高，除本身獲利強勁外，更帶動著 整個科技產業上中下游的動能。 　　近年台股強勁表現主要來自於台灣的核心產業—科技業，其中又以 半導體業最為關鍵，因此只要能有效掌握科技業，就等於掌握台股未 來趨勢。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
小台積電 富邦科技ETF 4月20日除息 公開資訊觀測站 2022/4/15
近幾年台灣科技類股表現較突出，尤其是台積電近兩年自新冠疫情 前的200多元，至今股價達近600元，貢獻出豐富的資本利得，連帶使 得有小台積電稱號的富邦科技（0052）ETF，達到公開說明書可分配 條件進行相關收益分配。富邦投信指出，富邦科技ETF除息日訂為4月 20日，於4月19日前買進或持有，皆可參與此次配息，配息發放日為 5月24日。 　　依據富邦投信4月1日發佈富邦科技（0052）ETF收益分配期前公告 ，4月預計配息金額分別為每單位新台幣10.19元，依4月14日收盤價 換算的配息率約8.31％，雖然全球市場仍存在著政治地緣及通膨過高 等不確定性，以致股市可能持續震盪，但當不確定風險逐漸淡化後， 將回歸到基本面，因此體質強勁的台股科技業，富邦科技ETF未來的 表現仍值得期待。 　　富邦投信指出，近年台股強勁表現主要來自於台灣的核心產業－科 技業，其中又以半導體業最為關鍵，因此只要能有效掌握科技業，就 等於掌握台股未來趨勢。富邦科技（0052）ETF為台灣首檔科技產業 ETF，同時鎖定國內多個主、次科技產業，包括半導體、電腦、電子 零組件等等，並以市值前150大企業為網羅範圍，相較於1張60萬元的 台積電，買入1張富邦科技ETF成本相對便宜，若以零股交易，入手門 檻更低，且等於一次買入數10檔台股菁英電子企業。 　　富邦科技ETF以台積電為主要持股，目前持股比率近六成，又有小 台積電之稱，讓小資族也能參與台積電行情，若看好台灣科技類股中 長期發展，或有中長期存股需求，皆是參與未來中長期行情之絕佳工 具。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資富邦科技ETF 參與台積電行情 公開資訊觀測站 2022/4/13
近年台灣科技類股表現備受投資人青睞，台積電自新冠疫情前的200多元，至今股價達近600元，豐富的資本利得，連帶使得有小台積電稱號的富邦科技（0052）ETF，達到公開說明書可分配條件進行相關收益分配。富邦投信指出，台積電將於明（14）日召開法說會，富邦科技（0052）ETF除息日訂為4月20日，投資人亦可在法說前（或後），透過ETF參與行情，最晚於4月19日前買進或持有，皆可參與這次配息。 富邦投信4月1日發布富邦科技（0052）ETF收益分配期前公告，4月預計配息金額分別為每單位新台幣10.19元，依3月31日收盤價換算的配息率約8%，雖然全球市場仍存在著政治地緣及通膨過高等不確定性，以致股市可能持續震盪，但當不確定風險逐漸淡化後，將回歸到基本面，富邦科技（0052）ETF未來的表現仍值得期待。 富邦投信指出，台股強勁表現主要來自於核心產業—科技業，其中以半導體業最為關鍵，有效掌握科技業等於掌握台股未來趨勢。富邦科技（0052）ETF為台灣首檔科技產業ETF，包括半導體、電腦、電子零組件等產業，以市值前150大企業為網羅範圍，相較於一張近60萬元的台積電，買入一張富邦科技（0052）ETF成本相對便宜，若以零股交易，入手門檻更低，且等於一次買入數十檔台股菁英電子企業。 富邦科技（0052）ETF以台積電為主要持股，目前持股比率近六成，有小台積電之稱，讓投資人可簡單投資，小資族也能參與台積電行情，看好台灣科技類股（或台積電）中長期發展，或有中長期存股需求，是參與未來中長期行情的絕佳工具。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股雙高ETF 穩健優選 公開資訊觀測站 2022/4/13
受台灣疫情升溫、美國公債殖利率倒掛等影響，市場觀望氣氛濃厚，台股走勢震盪恐加大。法人分析，時序進入4月股東會旺季，具業績題材、高殖利率個股及先前跌深的電子股更有表現空間，建議可採定期定額方式，鎖定高股息、高科技等雙高ETF，分散投資風險的同時，能掌握公司股利政策公告的市場利多。 根據Bloomberg資料，過去兩次升息循環，台股平均含息報酬高達64%，若細分產業觀察，半導體、電子表現更勝大盤，報酬分別達87%、69%，而現金股利一向穩健的金融保險業平均報酬也有36%，由於台股類股輪動顯著，因此投資上應著重產業的均衡布局。 國泰投信ETF團隊副總經理鄭立誠表示，台灣近期疫情警報再響，但相較於去年，疫情溫和上升，提供市場調適時間，再加上是第二次面對，有更多的心理準備，對台股的影響相對小，只要未來不出現快速攀高，台股可望平穩度過。 而隨時序進入股東會與除權息旺季來臨，去年上市櫃公司整體獲利表現亮眼，今年股息配發值得期待，具業績題材、高殖利率個股及跌深電子股更有表現空間。 富邦投信指出，雖然全球市場仍存在著政治地緣及通膨過高等不確定性，以致股市可能持續震盪，但當不確定風險逐漸淡化後，將回歸到基本面。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
41檔ETF除息秀 聚焦 公開資訊觀測站 2022/4/13
全球進入升息循環，高殖利率股吸睛，高配息ETF人氣也不墜，截 至12日已公告配息金額之ETF共41檔，4月除息秀雖仍以債券ETF為大 宗，惟富邦科技（0052）預估年化配息率高達8.52％、最為大方。 　　群益道瓊美國地產（00714）、國泰1-5Y高收債（00727B）配息率 亦逾6％，位居前段班，可望吸納市場資金，「搶息大作戰」再掀話 題。 　　受「內憂外患」夾擊，台股大盤4月來重挫702.56點，惟ETF交易仍 火燙，投資人愈跌愈買、樂撿便宜，12日就有元大台灣50、元大高股 息、國泰永續高股息、國泰台灣5G+、富邦台50、中信關鍵半導體， 六檔ETF擠進盤中零股交易成交量前十大，元大高股息、國泰永續高 股息兩檔殖利率更逾5％，深獲資金青睞。 　　高殖利率題材當道，高配息ETF也「閃金光」，據CMoney統計，4月 除息ETF共41檔，仍以債券型ETF擔綱主角、占36檔，加上國內指數股 票型富邦科技、富邦臺灣中小、永豐台灣ESG，及跨國投資股票型的 群益道瓊美國地產、富邦美國特別股五檔，配息時程多落在20日，當 日共32檔將齊上演除息大秀。 　　年化配息率方面，則以20日將除息的富邦科技ETF出手最為闊綽， 受惠成分股股價成長，4月預計配息金額達每單位10.19元，以12日股 價119.55元計算，年化配息率拉升至8.52％，已連七年發息。 　　此外，群益道瓊美國地產、國泰1-5Y高收債兩檔季配息ETF則緊隨 其後，4月預估配息金額0.364元、0.58元，12日收盤價23.13、37.5 5元，換算年化報酬率也繳出6.29％、6.18％好成績，同處前段班， 除息日皆訂於20日，法人看好，高殖利率ETF行情在除息前可望加溫 。 　　富邦投信指出，台股近期震盪，惟後續不確定風險淡化後，仍將回 歸基本面，體質強勁的科技業、富邦科技ETF未來表現仍值得期待。 　　富邦科技ETF中，台積電比重高達58.81％，受惠台積電近兩年狂飆 、累積資本利得，配息金額創新高，即便台積電近期跌勢頗重，惟1 4日法說會仍引發市場關注，成為近期看點。 　　而群益道瓊美國地產ETF則是近四季平均年化配息率近7％，且每季 皆填息，近一年報酬率也達18.84％，助投資人本利雙收。 　　群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵指出，市場通膨壓力仍在，全 球熱錢資金將持續投入抗通膨資產，房地產可視為抗通膨利器，將推 升不動產價格與租金，有望連帶推升美股REITs資本利得。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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