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投資級債ETF 抗波動
公開資訊觀測站
2020/1/17
進入2020年,全球投資市場憂喜參半,美中貿易戰經過半年多的努力,第一階段貿易協定已正式簽訂,但因美伊兩國爆發對立衝突,也讓市場不確性增加。 富邦投信提醒投資人,無論市場行情如何變化,投資時做好資產配置,適度加入投資等級債比重,能有效的降低突發事件所帶來的波動震盪。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,以目前全球景氣來看,Fed維持寬鬆貨幣政策,有利債市表現,但目前全球貿易衝突升高可能性提高,加上年底美國總統大選選情可能干擾,不排除聯準會還有降息可能,市場無升息疑慮,利率風險低,有利債市表現。 近期全球主要債券型ETF資金持續流向固定收益型ETF;根據彭博資料顯示,截至1月3日,全球資金流入投資等級債ETF流入13.44億美元。 粘瑞益表示,美國預期將對伊朗實施更進一步經濟制裁,讓市場謹慎以對,短期仍應聚焦美伊情勢發展,若國際地緣政治緊張情勢能獲得控制,預期盤勢焦點將重回基本面。 此外,美中兩國第一階段貿易協定已正式簽訂,第二階段的談判時點,美國希望立即展開,但中國則表示取決於第一階段協議落實情況,後續協商仍存在不確定性;加上美國與歐洲、日本等國家貿易仍待解決,未來若美國再以對汽車零組件加徵關稅為對付歐盟及日本的手段,可能再掀起市場風波。 今年市場存在動盪局勢,粘瑞益建議投資人在資產配置中,可選擇如富邦全球投等債(00740B),或著眼於高評等公司債標的,如富邦A級公司債等投資等級債ETF,除了可追求相對穩定的收益外,也兼顧資產安全性。 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金經理人張菁惠分析,儘管投資等級債的利差相對較高息債窄,不過國際政經不確定性猶存,投資級公司債因具有高評等、違約率低優勢,仍有望持續吸引訴求穩健投資的資金進駐。 在投資布局方面,建議投資人也可考慮以投資級債ETF來介入。<摘錄經濟>
富邦投信:A股可望續彈
公開資訊觀測站
2020/1/16
上証及深圳指數雙雙處在季線、半年線及年線之上,MACD與KDJ指 標形成黃金交叉,技術線型顯示指數呈現多頭排列格局,近一個月A 股相對於全球主要股市表現突出,其中又以中小型股漲勢更為凌厲。 富邦中証500(股票代號:00783)ETF經理人楊貽甯表示,中國在海 外不確定因素逐漸降溫,且又受惠資金行情推升,加上官方政策題材 挹注之下,預期2020年中國兩會召開之前,A股有望延續反彈行情。 楊貽甯指出,去年12月中美貿易談判達成協議,達成時點略優於市 場預期,使得A股亦同步反彈。經濟數據持續好轉,除月初PMI外,去 年11月社會消費品零售總額同比增長8.0%亦優於預期,預期經濟數 據在政策支持之下,第一季度仍將維持擴張,有利於先前跌深之中証 小盤500指數。此外,政策方面也為市場帶來正面預期,中央經濟工 作會議重點以穩字當頭,貨幣政策定調轉為靈活適度,加上央行於1 月1日宣布降準,顯示政策方向更加寬鬆。 人行宣布自1月6日起,下調金融機構存款準備金率0.5個百分點, 符合市場預期,此次降準預計釋放約8,000億人民幣資金,降準關鍵 因應1月份流動性緊縮壓力,反映春節前企業和民眾現金需求,以及 1月適逢財政存款上繳國庫、年初專項債券密集發行所致。在中國經 濟下行趨勢不變,且人行維穩貨幣政策前提下,楊貽甯認為,2020年 仍有降準及變相降息(下調MLF或LPR利率)的空間,預估幅度落在1 ~2個百分點,在降準組合拳啟動之下,A股後市行情不看淡。 在A股後市不看淡下,楊貽甯建議投資人可採取拉回逢低布局策略 ,以大型A股ETF作為核心部位,如富邦上証(股票代號:006205)、 富邦深100(股票代號:00639),搭配富邦中証500(股票代號:00 783),掌握中小型A股之後市契機。<摘錄工商>
境內基金首破4兆元 年增55%
公開資訊觀測站
2020/1/16
最新投信規模出爐。投信投顧公會15日公布2019年12月整體境內基金規模突破新台幣4兆元,較2018年成長55.71%。規模前五大投信分別為元大、國泰、群益、復華與富邦投信;就成長幅度分析,鋒裕匯理、大華銀、中國信託、凱基與新光投信排名前五。其中,中信投信的規模從2018年的第20名大幅成長461.78%,一舉成為第六大。 中信投信指出,自2018年第四季加入ETF市場以來,目前旗下共有13檔ETF,產品獲得投資人肯定,基金規模因而在2019年大幅度成長。根據投信投顧公會最新統計,中國信託投信2018年的基金規模僅410億元,但2019年大躍進,規模來到2,305億元,成長幅度高達461.78%。 凱基投信的基金規模去年成長率也達451.26%,凱基投信副董事長張慈恩分析,最主要是在2018、2019年這兩年期間,推出了滿足法人客戶與一般投資人對「資產配置」與「收益」雙重需求的產品,包括債券ETF基金、目標到期債基金、多重資產基金系列產品。 至於能快速提供法人與一般投資人所需的產品,主要是藉由「專案管理」的能力,進而使公司前、中、後台各部門的專業能力整合,讓凱基投信展現「短鏈」(縮短供應鏈)的即戰力,則是讓凱基投信資產管理規模邁入千億里程碑的重要硬實力。 新光投信的規模去年也翻倍成長,新光投信表示,2019年規模大幅成長,主要原因來自ETF產品線貢獻,2019年新光投信共計發行八檔ETF基金,整體ETF規模,從去年初1月不到20億元,大幅成長至去年12月底的486.41億元,其中,又以新光中國政金綠債ETF規模最大,去年12月底規模達255.83億元;另一檔新光美債1到3年ETF規模亦突破百億元,達160億元。<摘錄工商>
證交所談富邦VIX:每股淨值跌破2元就下市
公開資訊觀測站
2020/1/15
證交所14日第三度發布新聞稿對富邦VIX(00677U)ETF發出警告,強調至1月13日止,富邦VIX其單位淨資產價值為2.51元,較最初單位淨資產價值20元累積跌幅已達87.45%,當淨值下跌至2元即將面臨下市。富邦VIX股價於14日跌至2.58元作收、下跌2.64%。 證交所指出,依主管機關108年7月26日發布之函令,屬指數股票型期貨信託基金者,最近3個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時,或基金平均淨資產價值低於2,000萬元者,應報主管機關核准後終止期貨信託契約。 證交所強調,經查富邦投信公布的109年1月13日富邦VIX,單位淨資產價值為2.51元,較其最初單位淨資產價值20元累積跌幅已達87.45%,當其淨值下跌至2元即達前開終止期貨信託契約之標準,提醒投資人於決定從事交易前,應注意其投資風險。 去年富邦VIX淨值直線滑落,證交所曾於去年4月25日二度發布新聞稿,一個是向投資人警告留意富邦VIX的風險,另一個是對富邦VIX發出處置措施,再來是去7月28日再度對富邦VIX祭出處置措,再來是去年12月17日以及今年1月14日發布新聞稿警示,若淨值掉至2元將面臨下市。<摘錄工商>
富邦VIX淨值跌 面臨強制下市
公開資訊觀測站
2020/1/15
富邦VIX(00677U)淨值再跌新低價,昨(14)日盤中僅剩2.5元,距下市門檻2元僅差距25%;證交所應主管機關要求,特別再發公告強調,富邦VIX一旦觸及2元且連三天均價皆為2元,將強制下市,投資人宜特別留意。 證交所指出,富邦投信公布富邦VIX 13日淨值已下滑到2.51元,較最初發行價20元累積下跌87.45%。 現行規範期信ETF若跌掉90%,也就是發行價20元的ETF跌到2元,而且連三天平均淨值為2元,必須強制下市。 證交所表示,依主管機關2019年7月26日函令,屬於指數股票型期貨信託基金者(期信型ETF),其最近三個營業日的基金平均淨值,若較其最初發行淨值累積下跌九成,或基金平均規模連續低於2,000萬元,均須終止契約。 富邦VIX因股市連連上漲,淨值直直落,證交所提醒,該ETF已逼近下市警戒線,投資人應於交易決策前,特別留意進場風險。<摘錄經濟>
布局美國特別股 掌握投資契機
公開資訊觀測站
2020/1/15
2019年美國標普500指數漲幅達28.9%,表現突出,展望2020年,雖然美中貿易衝突已減緩,預計未來對美國股市干擾相對有限。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,今年美國基本面尚屬穩健,企業獲利成長率佳,建議投資人可透過布局美國特別股,有機會參與美國股債的投資機會。 粘瑞益指出,美國PMI數據去年8月以來已有好轉跡象,加上勞動市場強勁以及Fed政策態度寬鬆,市場對企業獲利估樂觀,美股獲利成長率有望自2019年Q3的-3.9%逐季轉佳至2020年Q1的12.8%,全年有望延續成長,基本面佳對美股具有一定支撐。 在投資標的選擇上,可布局美國特別股參與美國市場投資機會,美國特別股兼具股債雙重優勢,同時具有股票與債券投資特性,在股市多頭時,可參與股市上漲帶來資本利得,在股市出現震盪時,股息收益提供部分下檔保護,突顯出特別股波動較低的優點。 根據彭博資訊顯示,2010-2019年全球主要指數波動度比,期間全球股市遇到如美中貿易衝突、英國脫歐等利空事件影響股表現,但美國特別股波動明顯低於其他主要指數,表現相對穩定。 目前美國特別股標的,除了一般主動型基金外,粘瑞益建議投資人也可選擇ETF商品,如富邦美國特別股(股票代號:00717),由於特別股ETF在集中市場掛牌交易,交易方式與一般股票完成相同,以新台幣計價,只要有證券帳戶即可交易,ETF指數化投資、交易方便免選股,更具備交易成本較低、投資操作上更有彈性等優點,是想參與美國市場投資人的不錯選擇。<摘錄經濟>
A股題材多 拉回就買
公開資訊觀測站
2020/1/15
上証及深圳指數雙雙處在季線、半年線及年線上,技術線型顯示指數呈現多頭排列格局,近一個月A股相對於全球主要股市表現突出,其中又以中小型股漲勢更為凌厲。 富邦投信表示,中國面臨的海外不確定因素逐漸降溫,且又受惠資金行情推升,加上官方政策題材挹注,預期2020年中國「兩會」召開前,A股有望延續反彈行情。 富邦中証500(00783)ETF經理人楊貽甯指出,2019年12月中美貿易談判達成協議,達成時點略優於市場預期,使得A股也同步反彈。 楊貽甯說,中國經濟數據持續好轉,除月初PMI外,去年11月社會消費品零售總額同比增長8.0%也優於預期,預期經濟數據在政策支持下,第1季度仍將維持擴張,有利於先前跌深之中証小盤500指數。此外,政策方面也為市場帶來正面預期,中央經濟工作會議重點以穩字當頭,貨幣政策定調轉為靈活適度,加上央行於1月1日宣布降準,政策方向更加寬鬆。 人行宣布自1月6日起,下調金融機構存款準備金率0.5個百分點,符合市場預期,這次降準預計釋放約人民幣8,000億元的資金,降準關鍵因應1月流動性緊縮壓力,反映春節前企業和民眾現金需求,以及1月適逢財政存款上繳國庫、年初專項債券密集發行所致。 在中國經濟下行趨勢不變,且人行維穩貨幣政策的前提下,楊貽甯認為,2020年仍有降準以及變相降息的空間,預估幅度會落在1至2個百分點,在降準組合拳啟動之下,A股後市行情不看淡。 在A股後市不看淡下,楊貽甯建議投資人可採取拉回逢低布局策略,以大型A股ETF作為核心部位,如富邦上証、富邦深100,搭配富邦中証500,掌握中小型A股後市契機。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,中國景氣保持一定熱度,通膨出現降溫、市場樂觀看待美中簽署第一階段協議發展,外加季節性結匯需求,中國出現股債匯三紅局面。若本周美中貿易協議對中國負面影響未超出市場預期,中國風險性資產表現將續強。<摘錄經濟>
布局特別股 可攻可守
公開資訊觀測站
2020/1/14
2019年美國標普500指數漲幅達28.9%,表現亮眼,展望2020年,雖然美中貿易爭議未解,但隨著雙方將於1月15日簽署第一階段協議,衝突減緩,預計未來對美國股市干擾相對有限。富邦投信建議投資人可透過布局美國特別股,參與美國股債的投資機會。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,美國PMI數據8月以來已有好轉跡象,加上勞動市場強勁以及Fed政策態度寬鬆,市場對企業獲利預估樂觀,美股獲利成長率有望自2019年第3季的-3.9%逐季轉佳至2020年第1季的12.8%,全年有望延續成長,基本面佳對美股具有一定支撐。 在利率方面,由於美國Fed已於去年12月會議暗示今年不升息,在Fed態度寬鬆,加上英國脫歐事件、中東地緣政治與油價波動等國際政經風險猶存,在避險需求未完全消除下,預期2020年美債殖利率也不易顯著走升。 在投資標的選擇上,粘瑞益分析,可以布局美國特別股參與美國市場投資機會,美國特別股兼具股債雙重優勢,同時擁有股票與債券的投資特性,在股市多頭時,可參與股市上漲帶來資本利得,在股市出現震盪時,股息收益提供部分下檔保護,顯見特別股波動較低的優點。 根據彭博資訊顯示,2010至2019年全球主要指數波動度比,期間全球股市遇到如美中貿易衝突、英國脫歐等利空事件影響表現,但美國特別股波動明顯低於其他主要指數,表現相對穩定。 群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,在投資人對收益需求未減下,具高股利、低波動特性的特別股能滿足投資人收益及波動管理的雙重需求,因此相對受到市場青睞。 特別股因為具有高殖利率和低波動的特性,市場續漲時同樣有機會獲取資本利得,市場修正時也有相對抗跌的表現,加上特別股股息發放也相對穩定,多為現金配息,且配發順序優於普通股持有人,對投資人來說也相對具有保障。<摘錄經濟>
資金簇擁 大中華基金績效讚
公開資訊觀測站
2020/1/9
外資流入陸股效應持續擴大,據萬得資訊統計,2019年全年北向資金淨流入3,517億人民幣,創年度淨流入歷史新高,其中滬股通淨流入1,566億人民幣、深股通淨流入1,951億人民幣,以科技新創為主的深圳板塊更具吸引力。 在資金推動下,上海綜合指數全年上漲22%,是近五年最佳表現,深圳成份股指數上漲44%,創近10年來最大年度漲幅,在全球股市排名居前。 國內投信發行的大中華股票基金(新台幣計價)績效也跟著水漲船高,35檔基金平均報酬率35.13%,績效前三名就有兩檔是統一投信發行,分別是排名第一的統一強漢基金年報酬率56.12%,以及統一大龍騰中國基金年報酬率50.88%。 展望今年A股行情,統一強漢基金經理人林鴻益表示,大陸證監會持續開放金融管制,MSCI等國際指數公司計畫分階段提升A股權重,外資長期流入趨勢會日益強勁,同時,人行一開年就如預期宣布降準,在大陸基本面改善與房市遭政策抑制後,內資也回流股市,再加上A股估值對比全球股市仍屬偏低,多頭行情才剛啟動。 林鴻益指出,大陸股民信心回溫,去年12月A股由內資主導行情,走出一段上漲趨勢,類股輪動劇烈,前三季漲幅大的類股逐漸由低估值與周期性類股接棒演出,預期春季將走一波躁動行情,同時也指出新的選股方向,在美元弱勢下,去年沒表現的原物料類股今年上半年將有一波補漲行情,電動車、5G、AI與物聯網則是長線投資題材。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,隨著美國降息釋放流動性,人行調降MLF與LPR利率,MSCI調升A股權重生效,北向資金持續淨流入,A股持續受到市場關注。加上外部影響因素如中美即將簽訂首階段的貿易協議、英國選舉結果有利有序脫歐等不確定性因素降溫,大陸政策穩增長力度加強,及資本市場對外開放增加,A股有望逐步走穩,看好電子科技及消費類股的表現,將是政策推動下,相對受惠的族群。 粘瑞益指出,隨著MSCI與富時羅素持續調高A股權重,也讓全球資金持續流入A股,在A股後市不看淡下,建議投資人可採取拉回逢低布局策略,以大型A股ETF作為核心部位。 統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示,中美預定一月中簽署第一階段貿易協議,雙方以談代打,A股外部系統風險解除,科技業重回成長軌道,本土資金也將會陸續歸隊,預估上證綜合指數今年可望以3,050點為底部,全年漲幅估計有20%至30%的空間。<摘錄工商>
富邦投信:鼠年A股紅包行情可期
公開資訊觀測站
2020/1/9
2020年陸股延續去年12月底的人氣,新春開紅盤,上證指數不僅突破八個月以來新高位置,更有機會挑戰3,100點整數關卡。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,整體來看,隨著外部影響因素落地,加上中國大陸政策穩增長力度加強,鼠年A股紅包行情值得期待。 粘瑞益指出,A股紅包行情可望延續漲勢的三大關鍵,首先是政策條件鬆綁,A股交易量回溫,粘瑞益表示,上海期貨交易所從2020年起將放寬對產品合約交易倉位限制,以鼓勵交易活動並提高市場的參與度,調整37家A類期貨公司限倉比例,從目前的25%調升至35%(上海國際能源交易中心(INE)的產品合約除外),透過期貨交易政策的放寬之下,將有助提高金融市場交易的熱絡度,並有望帶動股市成交量能的增加。 第二關鍵則是重大基礎建政策,去年12月26日召開交通運輸領域年度工作會議,預期2020年將完成鐵路投資約8,000億人民幣,公路、水路投資約1.8萬億人民幣,民航投資約900億人民幣。此外,港口集裝箱鐵水聯運量增長12%以上,鄉鎮快遞網點覆蓋率達98%,全面落實「十三五」規劃各項目標任務,中國大陸2020年基建投資將持續進行,擴張性財政政策將支撐中國經濟。 第三關鍵則是資金行情增溫,將帶動A股行情,粘瑞益指出,隨著MSCI與富時羅素持續調高A股權重,也讓全球資金持續流入中國A股,根據東方財富網統計,截至2019年12月24日止,近一個月北向資金淨流入664.56億元,其中滬股通淨流入338.62億元,深股通淨流入325.94億元。自滬股通與深股通開通以來,北向資金淨流入額突破9,000億元,達到9,845.30億元,接近兆元人民幣水準。 在A股後市不看淡下,粘瑞益建議投資人可採取拉回逢低布局策略,以大型A股ETF作為核心部位,如富邦上証(股票代號:006205)、富邦深100(股票代號:00639),搭配富邦中証500(股票代號:00783),掌握中小型A股之後市契機。<摘錄工商>
消費股 法人喊布局
公開資訊觀測站
2020/1/8
在美中兩國將簽署第一階段協議利多激勵下,上証指數近期重回3,000點大關。台新投信表示,不確定性大幅下降,投資人市場風險偏好度提升,有利A股展開春季行情。 此外,中國財政及貨幣政策皆積極作多,加上在MSCI擴容後,北上資金持續湧入A股,預期A股第1季多頭行情可期。進入農曆春節消費旺季,白酒等食品飲料股大有可為,建議優先布局消費相關中國基金。 台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,美中第一階段經貿協定文本達成一致,中國輸美1,200億美元貿易品稅率從15%降至7.5%,估計可帶動中國對美國出口提升187億美元,總出口及對GDP分別可提升0.7%及0.1%。 若取消輸美1,200億美元全部關稅,估計可帶動中國對美國出口提升374億美元,總出口及對GDP分別可提升1.5%及0.2%。國泰君安預估,若美國撤銷所有中國貨品關稅,將可推升中國GDP增速1%。此次中央經濟工作會議重點,中國官方2020年貨幣政策定調靈活適度,和2015年末雷同,預期貨幣政策可能重回2016年穩健格局,有利投資氣氛。財政政策則更為積極,以專項債為主擴大投資,有利帶動經濟走升。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修分析,外部干擾無礙資金續入中國市場,盤面焦點可留意消費、TMT、低估值金融地產等三大勢頭表現。消費板塊關注在相對落後、估值低、預期低、倉位低但未來有可能積極變化的行業。而在高物價期間往往相對跑贏的食品飲料、醫藥以及部分服務行業仍為留意重點。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,隨美國降息釋放流動性,人行調降MLF與LPR利率,MSCI調升A股權重生效,北向資金持續淨流入,A股持續受關注。中國政策穩增長力度加強,及資本市場對外開放,中期A股有望逐步走穩。<摘錄經濟>
富邦投信變金控子公司
公開資訊觀測站
2019/12/31
富邦金控昨(30)日宣布,為強化資產管理業務版圖,調整金控組織架構,富邦投信由富邦證券100%持股子公司,調整成富邦金直接100%持股之子公司,並於昨日完成交割。 配合此一組織架構調整,富邦證券董事長史綱轉任富邦投信董事長,富邦金控總經理韓蔚廷兼任富邦證券董事長。 富邦金控董事長蔡明興表示,長年的貿易出超、高額的儲蓄力,造成台灣長期來資金充沛的現象,因此資產管理及財富管理的需求越來越殷切,這也是富邦金未來最具發展潛力的業務領域;本次調整由富邦金控直接100% 持股富邦投信,提升成為金控第一層的重要子公司,希望強化富邦投信資產管理業務對金控策略發展之重要性,富邦投信也將會與金控其他重要子公司更緊密溝通合作,發揮資源綜效。 蔡明興指出,此次調整由富邦金控直接持股富邦投信,可望達到富邦金控、富邦證券及富邦投信三贏的效益。 對富邦金控來說,可達到分業管理、提升投信業務通路之資源整合暨跨售成效;對富邦證券而言,資本適足率的提高對未來業務拓展有更大的空間;對富邦投信而言,提升在金控的重要性,與金控其他重要子公司合作和溝通將更為緊密,富邦投信邁向下一階段的成長。<摘錄經濟>
三大資金助攻 A股開春有喜
公開資訊觀測站
2019/12/30
由騰訊理財通與國際權威基金評級機構晨星共同發布的「預測2020:百位基金經理調研分析報告」顯示,88%基金經理認為,2020年的權益類資產,仍較其他資產有較佳的投資收益;相較美歐股市,更看好A股及港股的投資機會。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,觀察兩融餘額、北向資金、50ETF期權持倉量等三大資金,隨著三大資金齊看好助攻下,A股春季行情可期。 粘瑞益分析,歷經一年,兩融餘額在12月18日突破人民幣兆元大關,顯示資金已逐漸回流A股市場;另外,截至12月19日收盤止,北向資金合計淨流入人民幣35.35億元,值得注意的是,北向資金已連續26個交易日淨流入,合計達人民幣991.22億元。 隨著市場風險偏好提升,12月北向資金淨買入額達到人民幣585.81億元,全年合計淨流入達人民幣3,373.30億元,12月占全年比例達17.37%。再加上12月18日50 ETF期權持倉量已突破500萬張,顯示投資者已為2020年春季行情提前布局,A股或有波段行情可期。 騰訊理財通與國際權威基金評級機構晨星共同發布的《預測2020:百位基金經理調研分析報告》,主要彙整景順長城、中歐、富國、招商、國泰、前海開源等54家公募機構、上百位基金經理人的專業預判,受訪對象合計管理規模超過人民幣6,000億元,其中不乏管理規模在人民幣300億元以上的基金經理。 粘瑞益指出,看好A股及港股投資機會的關鍵在於,外資流入將有助改善A股的投資者結構,隨著銀行理財與社保資金進入下,A股長期配置資金比例將進一步提升。 產業方面,有81%專業投資者看好2020年科技板塊的投資機會,在國產替代及5G通訊產業新增需求推動下,科技業景氣將持續回升。 5G、汽車和先進製造、人工智慧三大板塊,成為受訪基金經理2020年共同看多的板塊,看好5G的理由是隨著消費電子更新,5G在2020年將帶來大規模換機潮;看好汽車及先進製造關鍵在2020年新能源車產業景氣將反轉,先進製造產業將繼續受到政策刺激而回溫。 人工智慧板塊自2018年以來,曾因市場風格轉換等因素經歷調整,但目前已回到近三年低位,有望迎來較好布局時機。 群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示,全球進入降息循環,資金回流新興市場,加上中美貿易協商朝正向發展,看好大陸股市表現。<摘錄工商>
三大資金助攻 A股春季行情啟動
公開資訊觀測站
2019/12/26
根據騰訊理財通與國際權威基金評級機構晨星共同發布的《預測2020:百位基金經理調研分析報告》,研調結果顯示,高達88%基金經理認為2020年,權益類資產仍較其他資產有較佳的投資收益,相較美歐股市,更看好A股及港股的投資機會。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,觀察兩融餘額、北向資金、50ETF期權持倉量等三大資金,隨著三大資金齊看好助攻下,A股春季行情可期。 《預測2020:百位基金經理調研分析報告》,彙整景順長城、中歐、富國、招商、國泰、前海開源等54家公募機構百位基金經理人的專業預判,受訪對象合計管理規模超過6,000億元人民幣,其中不乏管理規模300億元人民幣以上基金經理。粘瑞益指出,看好A股及港股投資機會的關鍵在於,外資流入將有助改善A股的投資者結構,隨著銀行理財與社保資金進入下,A股長期配置資金比例將進一步提升。 產業方面,粘瑞益表示,81%專業投資者看好2020年科技板塊的投資機會在國產替代及5G通訊產業新增需求推動,明年科技業景氣將持續回升。5G、汽車和先進製造、人工智慧三大板塊成受訪基金經理2020年共同看多板塊,5G在2020年將帶來大規模換機潮;看好汽車及先進製造關鍵在2020年新能源車產業景氣將反轉;人工智慧板塊2018年以來,曾因市場風格轉換等因素經歷調整,但目前已回到近3年低位,有望迎來較好布局時機。 在A股後市不看淡下,粘瑞益建議投資人應逢低布局,以大型A股ETF作為核心部位,如富邦上証(股票代號:006205)、富邦深100(股票代號:00639),並配置部分資金在富邦中証500(股票代號:00783),掌握中小型A股之後市契機。<摘錄工商>
A股湧錢潮 春季行情有影
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2019/12/26
根據騰訊理財通與國際權威基金評級機構晨星共同發布「預測2020百位基金經理調研分析報告」結果顯示,高達88%基金經理認為2020年,權益類資產仍較其他資產有較佳的投資收益,相較美歐股市,更看好A股及港股的投資機會。 富邦投信表示,觀察兩項融資餘額、北向資金、50 ETF期權持倉量等三大資金,隨著三大資金齊看好助攻下,A股春季行情可期,建議投資人應逢低布局。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,市場對明年展望都作出預測,騰訊理財通與國際權威基金評級機構晨星共同發布的分析報告,彙整54家公募機構百位基金經理人的專業預判,受訪對象合計管理規模超過人民幣6,000億元。 粘瑞益指出,看好A股及港股投資機會關鍵在於,外資流入將有助改善A股的投資者結構,隨銀行理財與社保資金進入下,A股長期配置資金比例將進一步提升。 產業方面,粘瑞益表示,有81%專業投資者看好2020年科技板塊的投資機會,在國產替代及5G通訊產業新增需求推動下,明年科技業景氣將持續回升。5G、汽車和先進製造、AI三大板塊成為共同看多板塊。 展望2020年,隨三大資金齊看好,A股春季行情可期。粘瑞益分析,兩融餘額在12月18日突破人民幣兆元大關,顯示資金已逐漸回流A股市場。<摘錄經濟>
富邦證券投信 高層人事異動
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2019/12/26
富邦證券、富邦投信高層異動,最快在明年1月正式發布,其中富邦證券董事長史綱將回鍋富邦投信擔任董事長,原富邦證券董事長一直將由金控總經理韓蔚廷暫時兼任,富邦投信董事長胡德興則可能將擔任富邦證券顧問一職。 過去金控董總很少兼任證券董總,外界認為,韓蔚廷兼任證券董座,可能是富邦金更進一步強化證券的功能。 史綱與胡德興目前皆在休假中,對該人事案均不表示回應。不過對於備受外界關注的富邦VIX(00677U),胡德興說,該商品獲得許多創新獎的肯定,成交量大,且受益人有五、六萬人,也是許多法人避險的工具,目前大部分的投資人能了解其風險。 面對富邦VIX淨值下跌問題,富邦投信有提出反分割的申請,但主管機關也考量到系統上可能有暫停交易幾天的風險,怕這段期間市場有波動。無論結果如何,富邦投信會極力爭取,主管機關若有整體考量的決策,需要處理,富邦投信也會盡到應盡的責任。 至於人事案,富邦金表示,一切以重訊公告為準。<摘錄經濟>
A股不看淡 布局聚焦大型A股ETF
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2019/12/23
受惠人行貨幣政策穩中偏鬆、工作會議可望釋出題材利多,A股不看淡。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,展望2020年首季,A股仍有春季行情可期,過去5年中央經濟會議召開後3個月,A股皆有不錯表現,因此,目前建議手上有部位者可續抱;若沒有部位者,可逢低布局。 未來一季A股不看淡的首要關鍵,在於對中央經濟工作會議樂觀期待。粘瑞益指出,此會議是中共中央、國務院召開最高規格的經濟會議,一般在每年的12月召開,此會議除總結一年來經濟工作成果外,更是制定2020年宏觀經濟發展的風向球。 統計過去5年經驗,滬深兩市在此會議召開後,因市場對宏觀經濟樂觀預期,皆帶動A股有穩定的績效表現,觀察召開後1個月行情較震盪,唯後3個月皆有不錯之正報酬,上証及深圳指數分別上漲4.7%及6.2%,勝率落在六~八成之間。 隨著時序即將進入2020年,粘瑞益認為,陸股後市可關注三大重點,包括強化逆周期調節力度、加強基建以強化經濟及國企改與利率市場化,行情不看淡。 在A股後市不看淡下,粘瑞益建議投資人應逢低布局,以大型A股ETF作為核心部位,如富邦上証(股票代號:006205)、富邦深100(股票代號:00639),並配置部分資金在富邦中証500(股票代號:00783),藉以掌握中小型A股的後市契機。<摘錄經濟>
配息型ETF人氣旺
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2019/12/23
ETF投資人朝向高配息率的產品集中。投信投顧公會統計,目前投資ETF的受益人達到91萬人,總人數和累積成長數雙雙挑戰歷年最多,其中,配息型ETF貢獻高達七成比重、明顯為推升動能,又以訴求配息率4%~6%的產品受到熱烈追捧。 目前ETF受益人已有朝特定投信產品傾斜的現象。隨著市場風向和各投信動員等推動,近期快速增加的受益人進一步集中,並有靠攏較高配息率的產品趨勢。 投信投顧公會統計,到11月底,國內ETF受益人已成長至91萬人,累積今年增加27萬人,均為歷年同期最多,主要來自廣大的收益需求;以配不配息ETF來看,配息型產品受益人增加達19.1萬人,貢獻超過七成,扮演主要的擴張動能。 若以股息型和債券型ETF區隔,又以配息水準較高、也掛牌較久的股息型貢獻比重達58.2%,領先債券型的12.5%,兩者受益人分別來到40.5萬、4.2萬人,年增15.7萬及3.3萬人。 再檢視受益人增加最多的產品中,亦以股息型產品為大宗,且受益人變化遙遙領先;包括元大高股息以7.7萬人排行第一,次為元大臺灣ESG永續增加4.2萬人,緊接著富邦投信旗下富邦公司治理、富邦台50、富邦臺灣優質高息和富邦美國特別股,一口氣包辦四到六名,今年來都增逾4,000人。 以該六檔ETF觀察,另一大特色在於推廣上普遍訴求4~6%配息率,明顯鼓動買氣,最具代表性是成立12年、擁有長期配息紀錄和穩定配息率的元大高股息,去年底受益人為9.6萬,今年5月驟升到12萬,再到11月跳至17萬人,呈現爆發式成長。 元大臺灣ESG永續上半年才成立,但以不亞於元大高股息的穩健配息訴求,也快速累積出高人氣;而富邦公司治理、富邦美國特別股等,亦在推廣上講求優於一般股票和特別股的配息表現,均凝聚出可觀人氣。 法人觀察,現階段台股殖利率4%左右,存股族偏好以4~6%殖利率為挑股指標,這股熱潮也吹向台股掛牌ETF,甚至被業界奉為熱銷「黃金數字」。 相對地,債券ETF因推廣較晚,加上今年債券殖利率跌幅大,增長人數略遜於股票型產品,但並不乏高配息的人氣指標,如今年配息率達5%的FH彭博高收益債增加近2,000人。<摘錄經濟>
陸製造業復甦 盤勢有撐
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2019/12/20
11月大陸經濟繼續修復,製造業景氣在持續低迷後終於大幅改善,且從企業類型看,大、中、小企業PMI均有改善,法人認為陸股後市仍看俏。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,供需回暖,外貿景氣度明顯改善,企業加大採購,庫存消化,就業保持較好。A股仍處慢牛中的震盪期,市場反彈的幅度取決於流動性的變化和風險偏好的變化,市場震盪為春季行情蓄勢,轉勢需要政策面和基本面偏暖的信號,歲末年初會是個窗口期。 台新中國精選中小基金經理人翁智信表示,大陸經濟逐漸加溫,而市場廣泛關注庫存周期問題,始於2016年的這一輪庫存周期已長達3.5年,預期2019年第四季將啟動庫存回補潮,可望帶動PMI逐步走升,提供陸股下檔支撐。 在所有企業當中,小型企業PMI回升最為明顯,操作上可以優先布局成長動能強勁的中小型股,考量基期因素與機構持倉比重,建議以醫藥、科技等新興產業為優先加碼重點。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,展望2020年首季,A股仍有春季行情可期,過去五年中央經濟會議召開後三個月A股皆有不錯表現,因此,目前建議手上有部位者可續抱;若沒有部位者,可逢低布局。 第一金中國世紀基金經理人張帆表示,農曆春節為華人一年中最重要的節日,而春節前因為採購用品、發放獎金等,資金調度需求大,市場資金較為緊俏,因此節前陸股漲跌互見,但節後閒置資金重新回歸市場,資金動能往往推升股市走高,形成「元月紅包行情」。 其次,企業習慣在年初發表新產品、年度目標,營造「作夢題材」,市場也會抱以高度期待,容易刺激股價上漲。 復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示,目前A股評價水準相對低,加上有納入各大指數利多,已成為接下來2020年資產配置布局不可或缺的核心配置。<摘錄工商>
政策利多助陣 A股抱過春
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2019/12/19
受惠人行貨幣政策穩中偏鬆、工作會議可望釋出題材利多,投信法人建議投資人對A股不必太過悲觀。展望2020年首季,A股仍有春季行情可期,過去五年中央經濟會議召開後三個月,A股皆有不錯表現,因此建議手上有部位者可續抱;若沒有部位者,可逢低布局。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,中央經濟工作會議一般在每年12月召開,此會議除總結一年來經濟工作成果,更是制定2020年宏觀經濟發展的風向球。 目前此會議正在召開當中,統計過去五年經驗,滬深兩市在會議召開後,因市場對宏觀經濟樂觀預期,皆帶動A股有穩定的績效表現;觀察召開後一個月行情較震盪,惟後三個月都有不錯之正報酬,上証及深圳指數分別上漲4.7%及6.2%,勝率落在六至八成之間。 隨著時序即將進入2020年,粘瑞益認為,陸股後市可關注三大重點,包括強化逆周期調節力度、加強基建以強化經濟及國企改與利率市場化,行情不看淡。 群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示,從政策方面來看,大陸官方進行結構調整是主動為之,因此在政策托底之下,包括金融供給側改革、實體經濟供給側改革等,都有助於經濟效率提升,特別官方強調提升科技實力和創新能力,亦有助提高生產效率,透過創新帶動經濟增長率回升及ROE回升,另一方面,資金也將更加重視企業盈利的持續性。 後市而言,在官方政策紅利延續有往帶動經濟表現、美中貿易議題和緩促使市場投資信心回溫、市場資金充沛等條件支持下,有望支撐大陸股市表現,後續仍不看淡。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,季末經濟基本面出現邊際回暖、中央經濟會議政策預期、流動性寬鬆、機構投資者存在提前佈局的可能性等偏多因素浮現,加上中美貿易不確定因素邊際弱化。因此從目前時點至農曆年前,在基本面預期企穩、貨幣政策適度寬鬆、外資流入A股提速等利多因素下,對於市場走勢應以偏多看待。<摘錄工商>
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