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公司新聞
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掌握公債多頭行情 TIPS基金納入配置時機到 公開資訊觀測站 2023/2/1
儘管美國單期CPI數值從去年高峰期回緩中，但從大時代趨勢角度 來看，未來低通膨時代恐難復見！富邦投信將於2月20日起募集台灣 境內第一檔TIPS基金—富邦美國通膨連結公債指數基金，市場預期F ED即將停止升息、甚至有可能開始討論降息，公債市場多頭行情可期 ，投資人不妨利用TIPS基金參與公債多頭行情、降低投組波動風險。 　　富邦美國通膨連結公債指數基金主要投資於美國，有別於市場上其 他境外基金皆為投資全球，並具備新台幣／美元雙重級別選擇，採季 配息。該基金為指數型基金，追蹤彭博美國通膨連結債指數，成分為 美國發行之通膨連結公債（TIPS），其信用評等必須由三大信評機構 －穆迪、標準普爾、惠譽，至少其中兩家信評機構評定為投資等級（ Baa3/BBB-/BBB-或更高），故其信評相當於美國公債等級之高信評。 　　富邦投信指出，在張忠謀說出全球化已死之前，美國自川普時代開 始全面調高貿易成本，並進而在與中國進行高端資訊產品的脫鉤。在 商品不再追求效率最大化與成本最低化的未來，商品價格將難已回到 2018年之前的世界。 　　富邦投信表示，通膨確實會跟著經濟做周期性波動，如同現在市場 對於今年通膨，基本都是預期在經濟低迷下，將呈現全年滑落趨勢。 而即使是今年到明年的通膨下滑，只要實際通膨數據不低於平衡通膨 率，TIPS相對於國債的優勢就將續存。 　　此外，美國聯準會即將停止升息2、3月，在整個債券投資的光譜中 ，以美元計價而言，最安全定存約3.8％～4.8％，國債次之，TIPS則 較高，投資等級債券因買盤過多而使殖利率偏低，目前最有價值公司 債卻受到經濟衰退與企業獲利下滑的風險使投資人卻步。所以在經濟 重新轉向之前，現階段較適合的避風港首選TIPS。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高息市值型商品 有潛利 公開資訊觀測站 2023/1/18
台股是投資人最熟悉的市場，加上一年多次配息機制打中投資人的心。綜合元大、國泰、富邦、群益以及凱基共五大投信看法，金兔年紅包理財仍不可缺少台股ETF，建議布局高股息型、市值型產品，例如凱基優選高股息30、群益台灣精選高息、富邦臺灣優質高息、國泰永續高股息、元大台灣高息低波等。 群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠表示，股票型ETF建議優先考慮台股高息ETF，主因台股高息ETF向來為存股族長期投資的首選工具，因台股無論現金股利率或配發率均居全球之冠，其中，群益台灣精選高息ETF是首檔納入企業獲利成長因子、宣告股利的進化版高股息ETF，不僅掌握高息，也能參與台股中長線成長機會。 凱基優選高股息30 ETF經理人施政廷表示，台股在虎年年尾開始有一波上漲，但本益比仍低於合理本益比，長期投資仍具投資潛力。但企業獲利下修變數未除，高品質、高股息、低波動的多因子選股策略，仍是相對穩健的布局選項。並且建議投資人採用定期定額逢低分批布局，分散市場震盪下的投資風險。 元大投信指出，除了高股息外，建議將50%比重配置在元大台灣50等市值型商品上，主因有三：第一，台股目前本益比約10.28倍，殖利率達4.79%，是五年來極具吸引力的水準；第二，指標權值股台積電財報優異，加上美元指數走弱，有助資金回流台股；第三，市值型ETF相對主題型、產業型ETF，具有絕不錯過台股反彈特性，更適合低點布局。 在操作上，富邦投信投資策略師徐翊達建議，今年投資人仍要控制現金水位，持盈保泰、細水長流。以股債5：5來舉例，變化主要根據目前投資組合偏離的程度，股票型如果經過大跌或停損以致持股比率低於五成，應該加碼。 另一方面，從現金與投資的比例來看，考量未來經濟下行，市場波動度仍然很高，建議保留較高的現金水準，才有未來定時定額或看準低點分批買入的本錢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
善用ETF 強化存債感 公開資訊觀測站 2023/1/18
債券歷經2022年劇烈修正，隨著升息見頂、企業獲利存在下修疑慮，中長期投資價值浮現。市場也吹起固定收益投資風潮，元大、國泰、富邦、群益以及凱基共五大投信同步建議，金兔年要多點「存債感」，藉由債券ETF參與未來利率走低後的潛在資本利得機會，留意美債、投資等級債的切入機會。 富邦投信投資策略師徐翊達指出，面對新的一年，經濟將在中國大陸重新開放、美國停止升息、歐洲結束寒冬之中，逐步重新回到過去成長的軌道，帶動股、債市跌深反彈，除美國國債外，之前受到經濟衰退預期影響較大的非投資等級公司債也都在開始重新吸引風險偏好的投資人資金。 在操作上，元大投信認為，債市自2022年10月下旬反彈，已累計不小漲幅，不妨參考美國10年期公債殖利率波動區間作為依據，於殖利率上升時增持。而長天期債券具有潛在上漲空間較段大優勢、投資級債殖利率則相對美債殖利率高，可視自身投資取向，選擇成交量大的債券ETF進行操作。 國泰投信ETF研究團隊表示，可預期2023年升息速度較2022年趨緩，未來二至三年為債券年，科技企業投資氛圍好轉，布局方向建議留意具有「高評級」特點的國泰投資級公司債ETF、國泰A級科技債ETF。 群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠表示，鑒於殖利率上揚動能鈍化，IG優質債可望吸引買盤進駐，建議以收益優先，其中，資產品質佳的投資級債ETF為首選，抵禦未來經濟下行風險，現階段以行業基本面穩健的金融債ETF、公用事業債ETF最值得留意。 凱基金融債20+ETF 經理人郭修誠表示，隨著升息循環即將進入尾聲，高評級債券價格中長期投資價值浮現，容易吸引買盤進駐。而對利率高度敏感的投資級債，未來在利率下行環境中，潛在資本利得可望獲得大幅推升。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦美通膨連結公債基金將開募 公開資訊觀測站 2023/1/17
因應高通膨時代，富邦投信預計將於2月募集台灣第一檔與通膨連結的境內指數基金「富邦美國通膨連結公債指數基金」，該基金已於1月12日獲准募集。 富邦投信指出，該指數基金追蹤彭博美國通膨連結債指數，成分為美國發行的通膨連結公債（TIPS），其信用評等必須由三大信評機構穆迪（Moody’s）、標準普爾（S&P）、惠譽（Fitch），至少其中兩家信評機構評定為投資等級（Baa3╱BBB-╱BBB-或更高），故其信評相當於美國公債等級的高信評。 富邦投信表示，所謂的美國通膨連結公債（TIPS），是由美國財政部發行的一種國債，屬於國庫債券，通常為期十年，每半年付息一次，其本金及票息均依據消費物價指數（CPI）確定之通膨率隨時進行調整。 簡而言之，美國通膨連結公債的本金及票息均依據消費者物價指數確定之通膨率進行調整，即當通膨率上升，投資者可獲得的收益也跟著上漲，反之亦然。 2022年投資環境歷經動盪，從通膨的快速上升，到各國央行的積極升息，即便外界普遍預估。今年的消費者物價指數將回落，但要回到過往的低通膨時代恐難實現。 再者，現今全球面臨暖化問題，也使得全球糧食供應鏈變得比較脆弱，若再有地緣戰爭，恐讓這個問題更加惡化，難保通膨問題不會再起。 因此，富邦投信認為，通膨連結公債就是一個對抗通膨很好的投資標的，美國通膨連結公債由美國財政部發行。 和大家熟悉的美國政府公債一樣，都屬於國庫債券，而美國通膨連結公債與美國政府公債最大的不同處在於其本金及票息，將依據消費者物價指數確定之通膨率進行調整。 因此市場常將美國通膨連結公債作為可對抗通貨膨脹的投資工具之一。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
111年ETF競賽 元大證雙冠王 公開資訊觀測站 2023/1/16
111年ETF競賽結果出爐，在台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步 獎ETF發行貢獻獎等，分由凱基證券台北分公司、玉山證券數位分公 司及中信投信拿下第一名，另元大證券則囊括台股ETF造市獎及台股 ETF總貢獻獎雙冠軍王。 　　由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨公會共同舉辦的「1 11年度ETF競賽」已於去年底截止，各獎項得主已出爐，預計於今年 2月舉辦頒獎典禮，將邀請主管機關、公會代表與得獎者共同出席。 　　依據競賽成績計算結果，台股ETF交易貢獻獎由凱基證券台北分公 司拿下第一名，元大證券經紀部及國泰證券敦南分公司，則各獲得第 二、三名。 　　台股ETF交易進步獎由玉山證券數位分公司獲得冠軍，元大證券北 府分公司及日盛證券忠孝分公司各居第二、三名。 　　ETF發行貢獻獎則由中國信託投信奪冠，富邦投信及國泰投信為第 二、三名。 　　元大證券囊括台股ETF造市獎及台股ETF總貢獻獎兩項冠軍。台股E TF造市獎由永豐金證券及富邦綜合證券分獲第二、三名。台股ETF總 貢獻獎由凱基證券及永豐金證券分居第二、三名。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦投信 培育校園資管人才 公開資訊觀測站 2023/1/12
繼與台灣大學管理學院連續5年舉辦「希望種子培育計畫（TCP） 」，富邦投信去（2022）年9至12月期間，再與中山大學、中正大學攜手培育校園資產管理人才。 富邦投信去（2022）年分別錄取中山大學及中正大學各20位同學，於9月至12月期間兩校共同施以線上課程，由富邦投信投資研究、行銷團隊進行主題講座及專題報告方式，實務分享投資組合管理的運用邏輯、投信業如何將永續發展納入資產管理業務決策，以及如何落實ESG於投資應用與數位科技，啟蒙與建構學生對於投信資產管理的專業知識，了解數位科技應用於資產管理的產品設計與主流趨勢。 富邦投信表示，培育主軸以「指數化投資管理人才」為核心，規畫「經理人主題講座」、「建構投資組合實務操作」與「專題報告」等三大主題課程，目的希望讓學生精進投資邏輯並體驗業界實務運作樣貌；並納入「ESG永續投資」、「科技應用於資產管理」與「金控MA計畫介紹」等課程，希望學生了解全球經濟發展趨勢有關「公司治理」、「永續發展」與「氣候變遷」三大議題，受到學生熱烈回應。 此外，課程最後並安排兩校學生進行校際交流，互相學習與分享小組建構模擬投資組合之成果發表。並透過同校任職於富邦投信的學長、學姊，進行職涯分享與金控MA計畫介紹，讓學生進一步了解投信業各項工作職能。 富邦投信表示，未來將規畫與更多大學院校合作進行校園資產管理培育課程、提供實習機會與企業參訪，引導學生了解投信業特質與資產管理興趣，落實深耕校園人才培育合作計畫。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
升息尾聲 債券ETF甜蜜點浮現 公開資訊觀測站 2023/1/10
富邦投信於1月3日發布富邦全球投等債（00740B）ETF收益分配期前公告，該ETF將於1月31日除息，投資人最晚只要在1月30日前持有或買進，皆可參與這次配息，投資人可至富邦投信官網查詢該ETF配息相關訊息。 富邦全球投等債（00740B）ETF經理人陳怡靜表示，美國聯準會12月如預期升息2碼，將聯邦政策利率區間上調至4.25至4.5%，創2018年以來新高，並釋放升息放緩步伐的訊息，依據去（2022）年12月14日聯準會公布的季度預測顯示，此波升息最終關鍵利率預期為5.125%，高於市場預期5%，故美債殖利率亦來到相對高點，債券布局的甜蜜點已到。 升息幅度如預期趨緩，故債券市場可望受惠此升息尾聲，加上前段時間修正，目前信用債的殖利率與信用利差均極具吸引力，就彭博美國公司債指數來看，YTM（到期殖利率）已超過5%，達近年相對高點。 陳怡靜指出，根據聯準會過去的升息循環時期，可發現在升息尾聲進場的勝率高。以「彭博美元計價全球投資等級公司債總報酬指數」進行模擬，以「倒數第4次升息至第1次降息」期間設定為升息尾聲，結果顯示，過去幾次升息尾聲進場美元投資等級債，報酬分別為15.7%、8.1%、6.8%、11.3%，4次升息尾聲進場投資策略的平均報酬率為10.5%。 另外就資料顯示美國公債殖利率曲線已呈現倒掛，惟美國投資等級債曲線仍是正斜率，長天期債券依舊提供相較短天期更高收益率機會，且就過去表現看來，投資級公司債中以BBB等級的累積報酬率最高，隨著通膨壓力問題降溫，聯準會升息步伐趨緩，今年以來貨幣政策及高通膨等不確定因素，影響力已逐漸淡化，現在正是逢低布局的甜蜜點，惟市場對於未來經濟走向看法仍具不確定性，研判市場波動將會延續，故高信評投資等級債券將提供更佳保護。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
林欣怡 升任富邦投信總經理 公開資訊觀測站 2023/1/5
富邦金控旗下子公司富邦投信去年12月30日召開董事會議，會中通過由富邦投信行銷業務處執行副總林欣怡升任總經理，待呈報主管機關審查核定後生效。原任富邦投信總經理李明州轉任富邦金控。 原任總經理李明州於富邦金控及子公司服務多年，2016年10月擔任富邦投信總經理，任職6年期間帶領富邦投信管理資產規模大幅成長逾250%，至去年11月總管理資產已逾新台幣4,400億元。李明州長期致力並落實永續投資理念，任內推出台灣首檔具ESG概念的ETF—富邦台灣公司治理（00692）ETF；去年發行台灣目前唯一具備ESG概念的綠能ETF—富邦全球ESG綠色電力（00920）ETF，為投資人建構多元的ESG投資版圖。此外，李明州精準掌握市場脈動，催生多檔創新且受市場青睞的主題商品，帶領團隊屢獲國內外多項基金大獎肯定。 新任總經理林欣怡自1997年進入基金業界，迄今已逾25年，期間擔任台灣數家大型投信公司主管，累積豐富的資產管理經驗，熟稔台灣金融與資產管理市場的發展。任職富邦投信行銷業務處執行副總期間，負責業務包含基金產品策略發展、業務銷售、媒體行銷以及業務推展策略與計畫，除對個人及法人進行基金推廣外，並包括全權委託及私募等多元化業務推展、新商品的策略規畫及發行，更帶領團隊強化媒體與數位行銷，讓同仁充分發揮所長，持續拓展區域市場業務。 近年來，發行ETF商品為基金市場主要趨勢，林欣怡致力於發展全系列ETF產品線，截至去年底，富邦投信所發行的海外股票ETF檔數為市場最多。此外，林欣怡同步督導及推行富邦投信各子公司的業務，成效卓著，管理的資產及營業收入持續成長。 展望未來，富邦投信將持續建構全方位資產管理平台，發展橫跨全球五大洲的商品，包括股票、債券、商品期貨等多樣化ETF產品，以及具主題性、獨特性的主動式基金；同時，亦將關注全球市場，為投資人挑選最具成長性、最符合未來潮流趨勢的新商品，以滿足投資人的資產配置需求。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
年輕人理財 偏好高息商品 公開資訊觀測站 2022/12/15
富邦投信昨（14）日與中華經濟研究院聯合發表今年度「國人安心樂活享退調查」研究結果指出，國人退休理財的準備仍不足、年輕族群偏好高股息產品，以及使用ETF退休理財的比例上升。此外，各族群皆最偏好投資「股票型ETF」。 自2017年起富邦投信委託中經院針對不同世代退休理財專案研究，早期研究結果發現年輕族群退休準備過於保守，高風險產品配置比重較低，近兩年則明顯提升對股市的參與度，是好現象。 中經院院長張傳章表示，這次調查發現三個重點：一、國人退休理財意識逐漸抬頭，但在退休理財投資準備仍顯不足。二、年輕族群心態可更主動積極，增加高風險資產配置，善用「複利」威力，不要只偏好高股息產品。三、使用ETF退休理財比例有上升趨勢，投信開拓相關ETF產品仍有潛力。 富邦投信總經理李明州指出，時間就是年輕族群的本錢，隨定期定額理財方式、盤中零股交易制度上路、網路資訊發達因素，年輕族群已開始大量投入投資市場，股票投資不再是高資產族群或高齡族群專屬工具，市場需要提供年輕人中長期的理財規劃服務。 李明州說，從今年度調查結果發現，不論未退休或已退休族群，使用ETF進行投資理財比重，呈增加趨勢。各族群皆以偏好投資「股票型ETF」為主，次為「主題型ETF」。此外，25至34歲年輕族群投資ETF比重大幅成長，2018年至2020年皆維持在10%左右，2022年則高達近五成，為各年齡層中投資ETF比例最高的族群，可見年輕人對於ETF產品的接受度和使用其做為投資理財工具有明顯進步。 富邦投信投資策略師徐翊達指出，要累積退休基金，更應傾向以大盤為核心，加碼投資趨勢性產業，包括綠電、電動車、AI、生技。大盤核心部位可選擇追隨經濟成長的股債ETF，如追蹤台灣50指數或全球投資等級債指數的相關ETF。衛星部位則可區分為兩部分，包含成長趨勢及高息配置兩類。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦投信 積極培育校園資管人才 公開資訊觀測站 2022/12/15
深耕校園資產管理人才培育的富邦投信，積極參與台灣大學管理學院「希望種子培育計畫（TCP） 」，今年邁入第五年，課程主要以「指數化投資管理人才」為核心，規畫「經理人主題講座」、「建構投資組合實務操作」、以及「專題報告」等三大主軸課程，讓同學精進投資邏輯，以及體驗業界實務運作的樣貌。 富邦投信表示，今年增加「ESG永續投資」、「科技應用於資產管理」與「金控MA計畫介紹」等課程，希望學生了解永續發展的重要性及如何落實ESG於投資應用、數位科技的應用與趨勢，以及讓學生提前探索職涯發展方向。課程開辦後，受到學生熱烈回應及踴躍報名。 今年為讓更多學生參與課程，擴大錄取37位同學參加這次課程，於9月至11月由富邦投信投資研究、行銷團隊透過實體與線上課程，進行主題講座、實務分享交流、與專題報告，讓學生了解投資組合管理、學習資產管理業如何落實ESG永續投資管理，啟蒙與建構同學對於投信資產管理的知識與輪廓，以及了解數位科技應用於資產管理的未來趨勢。此外，透過富邦投信學長、學姊的職涯分享與金控MA計畫的介紹，讓同學對於未來職涯規畫有進一步的了解。 富邦投信將與更多大學院校合作，不論是合作培育課程、提供實習機會與企業參訪，富邦投信深耕校園人才培育合作計畫，落實企業社會責任。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資ETF 滾大退休金 公開資訊觀測站 2022/12/15
富邦投信每年委託中經院針對不同世代退休理財進行調查，最新結 果14日揭露，25～34歲的年輕族群，投資ETF比重大幅成長，2018年 至2020年皆維持在10％左右，今年則高達近5成；針對明年市況與未 來投資趨勢，專家建議要累積退休基金，更應傾向以大盤為核心，加 碼投資趨勢性產業，包括綠電、電動車、AI、生技，可透過各類ETF 完成退休理財計畫。 　　富邦投信總經理李明州指出，時間就是年輕族群的本錢，隨著定期 定額理財方式、盤中零股交易制度上路、網路資訊發達因素，年輕族 群已開始大量投入投資市場，股票投資不再只是高資產族群或高齡族 群的專屬工具，市場需要提供年輕人中長期的理財規劃服務。 　　從今年度「國人安心樂活享退調查」的調查結果發現，不論未退休 或已退休族群，使用ETF進行投資理財的比重，皆呈現增加趨勢。其 中各族群皆以偏好投資「股票型ETF」為主，其次為「主題型ETF」。 此外，25～34歲的年輕族群投資ETF比重大幅成長，2018年至2020年 皆維持在1成左右，今年則衝高至近5成，為各年齡層中投資ETF比例 最高的族群，可見年輕人對於ETF產品的接受度和使用其做為投資理 財工具有明顯進步。 　　富邦投信投資策略師徐翊達指出，今年在美國聯準會（Fed）強力 升息下，無論股債市場都經歷一波估值調整的洗禮。在消費、投資周 期放緩的一年，大家更重視政府投資，政府訂單，因為唯有政府會在 經濟放緩中保持支出，其中最看好的就是新能源的投資。 　　因此要累積退休基金，更應傾向以大盤為核心，加碼投資趨勢性產 業，包括綠電、電動車、AI、生技。大盤核心部位可選擇追隨經濟成 長的股債ETF，如追蹤台灣50指數或全球投資等級債指數的相關ETF。 衛星部位則可區分為兩部分，包含成長趨勢及高息配置兩類，前者成 長趨勢如ESG理念篩選、網羅全球優質綠色電力企業，或是可完整捕 捉未來移動相關產業鏈主題的相關ETF；後者高息配置則可挑選如高 股息ETF或REITs相關ETF。 　　至於配置比重，建議保守型投資人核心部位可占9成、衛星部位僅 布局1成，且以息收資產為主。積極型投資人則建議核心部位及衛星 部位各占5成，且衛星部位中，成長趨勢部位可為4成、息收僅占1成 。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
外資回頭 上市高價股同樂 亞德客-KY、緯穎進入「準千金」梯 公開資訊觀測站 2022/12/15
受惠美CPI數據低於市場預期，帶動美股走揚，大盤14日大漲216點 ，外資回頭買超145.74億元，進一步帶動高價股領漲氣勢，股王大立 光（3008）、旭隼（6409）等全數走揚，扮演吸金焦點。 　　美國公布11月CPI年增7.1％、核心CPI年增6％，通膨降溫速度比市 場預期快，帶動台股匯市呈現雙漲表現，大盤重返月線之上。其中， 電子、金融等權值股走勢回升，高價股同步上演慶祝行情。 　　據統計，上市十大高價股大立光、旭隼、亞德客-KY、緯穎、嘉澤 、世芯-KY、創意、祥碩、聯發科及AES-KY等，在多方信心回升之下 ，14日股價同步收漲，亞德客-KY、緯穎進入「準千金」梯隊，而嘉 澤、世芯-KY的股價也重返900元俱樂部。 　　此外，市場關注，美聯準會即將公布利率決策結果，預料升息2碼 ，法人研判，若會後聲明並未拉高終端利率，有機會帶動買盤持續回 流，支撐台股向上攻勢。 　　富邦投信台股策略分析師徐翊達指出，整體來看，Fed強力升息周 期接近尾聲，未來利率將走向正常化，估值調整可望落底，預期明年 市場將回歸本質，企業獲利展望依然保持成長的企業，將比過去兩年 更受歡迎。 　　就基本面而言，玉山投顧研究部協理湯麒國則認為，目前全球景氣 不確定高，預期歐美主要央行貨幣緊縮政策在明年初可望告一段落， 隨著5G、AI、大數據、HPC及雲端運算等技術蓬勃發展，對於半導體 、IC設計族群中長期成長仍持續看好。 　　此外，蘋果新機iPhone 15有機會首度導入潛望式鏡頭，受惠市場 占有率提高，以及全球智慧機出貨量衰退幅度趨緩，在iPhone擴大硬 體規格升級之下，將有助於大立光等鏡頭廠營運動能。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股科技ETF 買點浮現 公開資訊觀測站 2022/12/7
根據過去十年來的數據顯示，台股在歷年年底至隔年2月農曆年後，通常是指數表現較堅實的期間，平均上漲機率高；今年12月來的台股ETF表現以科技類較佳。法人說，台股若見整理，其實是提供加碼布局進場的好時機。 第一金投信統計，近十年台股平均本益比為16.1倍，近一年指數修正中，已使台股本益比回落至11倍水準，本益比位處十年平均值減一至兩個標準差間。過往台股本益比降至十年平均值減一倍標準差以下進場，Bloomberg資料統計，投資一年的正報酬機率超過九成，平均股價漲幅為14.5%。 第一金工業30 ETF（00728）經理人牟宗堯表示，年底適逢大型機構資產配置調整期，加上台股過往多有元月行情與紅包行情等利多加持，市場預估台股明年行情的相對低點落在第1季、隨後盤勢可望逐季攀升。 以股市領先基本面約一至二季的時間觀察，歷經全球波動放大的2022年，牟宗堯說，從美國10月的通膨數據降溫、聯準會（Fed）11月會議釋出升息步伐可能放緩等訊號，目前研判，Fed明年首季完成升息機率高，也使得行情後市修正風險可望逐步降溫。 中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，近期資金開始回補權值股，隨全球需求增加，基本面投資價值將隨之上揚，半導體資產的長線布局買點浮現。 現階段半導體庫存調整周期預計於明年第2季完成，已幾乎成為市場共識，使半導體產業風險的底部成形。伴隨明年第1季伺服器規格提升，可望帶動資料中心、高速運算、AIoT、HPC、車用等產品線的半導體需求，基本面投資價值將隨之上揚，致使半導體資產的長線布局買點浮現。 牟宗堯觀察企業獲利數據說，台灣企業前三季獲利表現仍見亮麗，台灣以出口企業為主，獲利數據受惠美元相對強勢表現挹注，至於明年度的企業盈餘雖然可能呈現衰退，以指數或股價通常領先基本面一季至二季表現，預估明年低點可能出現在第1季，逢回低點宜站在多方逐步加碼。 富邦投信表示，雖然目前因全球經濟成長力道趨緩，終端需求降溫，但年底消費旺季即將到來，按照往年經驗，年底前都將會帶起一波消費熱潮，推升電子產品需求，半導體產業年底前有機會拉出一波反彈小高潮，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，都是達成微笑曲線的較好投資時點。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦ESG綠電ETF 搶鏡 公開資訊觀測站 2022/11/29
國內資本市場藍圖將推動永續納為重要目標，臺灣證券交易所結合各界共同建構台灣ESG生態系，包括鼓勵發展永續相關指數及ETF、ETN，日前掛牌的富邦ESG綠色電力ETF（00920）即可幫助投資人利用多元商品參與永續投資。 證交所表示，富邦ESG綠色電力ETF追蹤ICE FactSet全球綠能ESG指數，由全球31個交易所上市股票中，依FactSet RBICS產業分類找出營收50%以上與綠能相關的公司，並以Sustainalytics的ESG風險分數篩選，最後依自由流通市值排序選入35檔。 富邦投信表示，ICE FactSet全球綠能ESG指數之主要成分股陸續公布第3季財報後，因優於市場預測值，支持股價正向表現。第一大成分股美國最大太陽能微型逆變器廠商Enphase Energy，第3季營收創新高並上調第3季財測，第二大成分股南韓電動車電池大廠Samsung SDI，第3季營收獲利同步創高，顯示綠電相關產業，基本面相對具支撐。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
四檔新基金 本周開募 公開資訊觀測站 2022/11/21
2022年進入倒數階段，本周包括兩檔多重資產、股票型和債券傘型各一檔基金將展開募集。法人指出，進入全球整體經濟下行與貨幣緊縮時期，金融市場波動仍會持續被刺激升溫，訴求股債平衡的穩健配置、或是鎖定綠能、科技等長線趨勢保護的產品，可望相對受到青睞。 今（21）日起將募集的兩檔多重資產型基金，分別為日盛台灣多重資產基金與富邦台美雙星多重資產基金，前者聚焦台灣境內發行的可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收的台幣資產；後者布局台美成熟和新興兩大主流市場的商品，並透過成長股和新收益的雙資產配置達到收益多元。 同樣在今天開幕的還有元大全球投資級債券傘型基金，聚焦全球優質且相較抗震的投資等級債券，提供三種天期選擇，短天期適合進行現金停泊與增益；中天期適合長期穩健收息；長期除有收益成長外，因其利率敏感度也最高，未來若利率反轉向下時，將有較大的資本利得空間。 股票型新基金則是擬於24日募集的群益智慧聯網電動車基金，鎖定雙電主題基金，聚焦電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的。 群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，俄烏戰爭、全球政府減碳宣示，讓「棄油轉電」是不可逆的趨勢，發展多元電力、穩定供電已是主流共識，長期商機可期。 日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，目前股市來到相對低點，但在真正步入底部翻揚初期，股價表現可能更波動，金融市場波動仍會持續被刺激升溫，想參與股市回升行情，又不想承受大幅震盪的投資人，可關注多重資產型基金，靈活配置掌握跟漲抗跌機會。 富邦投信投資策略師徐翊達指出，今年來全球股市修正幅度已深，利空也已廣為市場認知，在利空打底下，反彈契機浮現，目前正可擇時逢低進場。 在美中貿易戰建立新供應體系之際，台灣將繼續扮演重要角色，台商資金也在過去幾年大幅回流台灣，去中入美將是未來投資的新方向。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
大戶回頭 散戶減碼 台積電股東周減逾3萬人 公開資訊觀測站 2022/11/21
台積電在股神巴菲特及總裁魏哲家加持下，股東人數上周大減3萬 2,392人，連續兩周下滑。法人指出，美元走貶，帶動外資回補亞股 資產，上周台積電逾千張的股東人數增加11人，持股十張以下的股東 則大減31,566人，出現大戶回補，散戶減碼的動作，於籌碼面觀察， 對台積電股價有正面幫助。 　　統一投顧董事長黎方國指出，台積電獲股神巴菲特加持，美股掛牌 的ADR 11月以來大漲33.66％，相對台積電本月上揚24.87％，台積電 仍有補漲力道；就股東人數結構觀察，台積電的千張大戶持股人數近 一周由1,477人增加至1,488人，增加11人，成為股價步步上揚的動能 ，預料在地緣政治風險降低及市場買氣逐步歸隊下，台積電可望逐步 獲法人買盤加持。 　　統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，美國十月通膨數據大幅回落 、聯準會升息腳步有望放緩及產業庫存調整陸續進入尾聲等因素，使 台股短線底部浮現，反彈行情有望持續至年底。但台股長期走勢仍需 觀察需求面恢復狀況，若今年年底銷售仍疲軟，可能將對台股後續表 現帶來壓力。 　　對於今年底的銷售旺季，張哲瑋表示，美國零售龍頭第三季財報顯 示，在通膨及升息的背景下，需求出現放緩現象，使本次銷售旺季可 能面臨較大挑戰。但若中國政府在防疫政策上，出現實質性鬆綁，加 上穩房市的政策施行，使經濟成長穩步上升，帶動全球需求回升，支 撐台股相關類股。 　　富邦投信股權投資部主管謝育霖表示，中國二十大會議後，市場預 期兩岸局勢將趨於緊張，故大幅減碼台股甚至亞股；近期中美情勢和 緩，加上匯率率反轉，多數亞幣對美元由貶轉升，帶動外資回補亞股 資產；國安基金及限空令，預期最快可能退場時間會落於台灣選舉之 後；而政府基金持續釋出活水，預計將持續有利股市動能。預計在明 年春節前，有助於對股市形成下檔支撐。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
蔡承儒出任富邦壽董事 公開資訊觀測站 2022/11/18
富邦金控昨（17）日晚間公告，富邦金控董事長蔡明興的獨子蔡承儒，接替富邦人壽前董事長鄭本源，出任富邦金核心子公司富邦人壽的法人董事代表，為蔡承儒首次出任富邦金旗下「獲利金雞母」公司的董事，別具意義。 富邦金今年因為產險子公司的防疫險理賠，前十月簽單賠款520.36億元，其中自留賠款333.77億元，財務壓力大增，但富邦金還能月月穩居金控股每股稅後純益第一，就是因為有「獲利金雞母」富邦人壽撐場。 金融保險界人士指出，現年35歲的蔡承儒，曾經當過富邦金的產險、創投子公司董事，擔任人壽子公司董事，為頭一遭。 蔡承儒在國外工作時原本就有投資經驗，進入富邦金集團後，在蔡明興用心栽培下，以富邦金控副總經理暨投資總處副總處長身分，跟隨富邦金控投資長暨富邦人壽副董事長林福星學習。 金融保險界人士說，林福星是蔡明興倚重的左右手，富邦體質良好，林福星與富邦人壽總經理陳俊伴等人功不可沒。據第3季財報，富壽9月底淨值比達4.99%。 蔡承儒同時也接替鄭本源，成為富邦投信的監察人。金融保險界人士指出，可用「望子成龍、深化歷練」解讀此事。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦中政債 12/9終止買賣 公開資訊觀測站 2022/11/10
櫃買中心表示，富邦投信公司經理之「富邦中國政策金融債券0-1 年ETF基金（00745B）」受益憑證將自12月9日起終止櫃檯買賣。 　　櫃買中心表示，由於該基金於111年10月18日淨資產價值最近30個 營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準， 經富邦投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據 櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定 終止櫃檯買賣。 　　富邦投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜 ，投資人權益相關事項請查詢富邦投信網站（www.fubo n.com／asset-management／）。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資台美 富邦投信主打SAFETY策略 公開資訊觀測站 2022/11/4
景氣不好時，能有好表現的，才是真正禁得起基本面考驗的好公司 。富邦投信將於11月21日起募集的「富邦台美雙星多重資產基金」， 採用SAFETY獨家配置策略，主要投資於成長股與收益資產，搭配G.V .S三道風險管理機制，即時調整風險性資產部位，降低投資組合波動 風險，在質化與量化搭配過程中，兼顧風險與報酬最佳配置。 　　該基金經理人薛博升指出，所謂的SAFETY策略中，分別指的是「S helter（防護）」、「Appreciation（增值）」、「Future（未來） 」、「Evolution（進化）」、「Theme（主題）」與「Yield（收益 ）」。「Shelter（防護）」代表該基金會透過三道風險監控機制， GRI（全球風險指標）+VIX（股債共生模型）+SVS（波動率穩定策略 ），簡稱G.V.S監控機制，當風險訊號警示出現時，即快速調節投資 水位，降低投資組合整體波動度，幫投資人的資產作最嚴謹的把關。 　　「Appreciation（增值）」是代表該基金主要投資於台美兩地的成 長股與收益資產，靈活掌握明年兩大高成長潛力投資市場的增值機會 ；「Future（未來）」是指未來透過經理團隊的專業判斷，充分掌握 台美兩地雙重增值與市場輪動機會；「Evolution（進化）」是在聚 焦主題投資與追求高息資產的同時，讓股債組合再進化效率再升級； 最後，「Theme（主題）與Yield（收益）」，該基金主要聚焦Megat rend大趨勢主題投資，同時精選能對抗通膨之高息的收益資產，因應 不同的景氣循環階段，動態靈活調整最適的投資標的，讓投資組合達 到最優勢配置。 　　薛博升表示，無論經濟週期如何變化，美國的創新能力與台灣的管 理能力仍然是世界經濟舞台上的主要領導者。而台灣與美國市場也因 此提供了更多的成長潛力。尤其是現在經濟週期正在緊縮，更加可以 看出是誰在裸泳。富邦台美雙星多重資產基金具備的投資優勢及產品 的策略價值，將提供投資人在疫情進入高度波動時代下，另一個資產 配置的好選擇。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦四檔ETF 11/16除息 公開資訊觀測站 2022/11/2
富邦投信昨（1）日發布旗下四檔台股ETF收益分配期前公告，包括富邦台50（006208）、富邦公司治理、富邦特選高股息30，以及富邦台灣半導體ETF將於11月16日除息，預計配息金額分別為每單位新台幣0.97、0.55、0.15、0.34元，投資人在11月15日前持有或買進，皆可參與配息。 富邦台50追蹤市值前50大企業，掌握台灣經濟核心，該ETF經理費僅0.15%，為全市場台股原型ETF中最低，大幅減少投資成本。富邦投信表示，由於今年市場持續下探，使得投資人資金逐漸轉向大型股來降低投組波動度，富邦台50受惠於上述因素，截止今年9月，不僅每月呈現淨流入，今年以來累計流入金額已逼近新台幣250億元，總受益人數更創下歷史新高23.1萬人。 另外，隨環保意識抬頭，永續投資逐漸成為市場主流，雖然台灣起步較晚，近幾年的成長速度卻飛快，截至9月底，國內有五檔台股ESG型ETF，規模已來到新台幣1,569億元，成長幅度遠超於其他類型ETF。富邦投信早在2017年超前部署永續投資產品，成立富邦公司治理，透過多元布局於100檔永續優質企業。 富邦投信指出，近期台股跌破萬三，殖利率已來到5.56%，遙遙領先許多市場，本益比更僅剩9.3，除了意味著台股已修正過多，高殖利率也將吸引投資人進場布局，採取半年配的富邦公司治理，以及採取季配的富邦特選高股息30，在注重穩健表現的同時也不忘配息。 富邦台灣半導體ETF也在本波配息行列之中，富邦投信表示，目前因全球經濟成長力道趨緩，終端需求降溫，但年底的消費旺季即將到來，按照往年經驗，年底前都將會帶起一波消費熱潮，推升電子產品需求，投資人可趁目前台股位處相對低點之際積極參與。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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