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公司新聞
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富邦多元收益ETF 今掛牌
公開資訊觀測站
2018/8/15
富邦投信今年度繼發行中國政策金融債ETF、全球投資等級債ETF及全球高收益債ETF等債券ETF後,為延伸產品線,日前成功募集新商品富邦多元收益ETF傘型基金,今(15)日將於櫃買中心掛牌。 富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示,該基金兩檔子基金包括富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金(00745B)及富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(00746B),具雙A信評、雙低優勢、雙高機會及雙債配置等四大特色,是資產配置組合必備標的。 粘瑞益說,2018上半年市況相對動盪,中國債市成為資金避風港。人行6月15日透過三管齊下向金融市場投放流動性,包括逆回購人民幣1,000億元、國庫定存1,000億元,以及發放抵押補充貸款(PSL)605億元,顯示人行維穩決心,也宣示貨幣政策基調穩中偏鬆,凸顯官方全力支撐經濟意圖。加上利多政策密集公布、央行資金轉為淨投放,且有5,020億元大額中期借貸便利(MLF)操作,挹注市場流動性。信用債利差受惠於政策明顯縮減,顯示政策調控有感。觀察過去人行降息降準後,中國債皆有亮眼表現,勝率逾九成。 美國債市方面,今年來美國經濟表現穩定,就業市場維持強勁,通膨持續攀升,粘瑞益認為,今年美國公債儘管居間受到貿易戰影響,避險買盤一度壓低殖利率,但整體維持向上趨勢,預估美國公債殖利率走勢偏上,債券價格仍有走跌空間。而投資等級公司債由於信評較高,一般走勢較趨近於公債表現,2015年底升息循環以來投資等級債報酬也相對較佳。 日盛中國高收益債券基金經理人鄭易芸表示,中國7月全國房地產開發投資年增10.2%,基建投資增速有望觸底反彈,經濟增速可望保持在一定速度,目前中國境內債違約率約0.24%,遠低於美國高收益債的2至3%。財政政策加大力度,今年已有三次定向降準,以及7月大幅開展的MLF,都提高了中高收的投資價值。<摘錄經濟>
富邦多元收益ETF傘型基金 即起掛牌
公開資訊觀測站
2018/8/15
富邦投信今年度繼發行中國政策金融債ETF、全球投資等級債ETF及 全球高收益債ETF等債券ETF後,為延伸產品線,日前成功募集新商品 -富邦多元收益ETF傘型基金,今(15)日將於櫃買中心正式掛牌上櫃 。 富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示,該基金之兩檔子 基金包括富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金(股票簡稱:富邦中政 債0-1、股票代號:00745B)及富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公 司債券ETF基金(股票簡稱:富邦A級公司債、股票代號:00746B), 具有雙A信評、雙低優勢、雙高機會及雙債配置等四大特色,是資產 配置組合中不可或缺的標的。 粘瑞益表示,人行6月24日宣布7月5日起定向降準2碼,宣示貨幣政 策基調穩中偏鬆,凸顯官方全力支撐經濟意圖,加上7月20日前後利 多政策密集公布,央行資金亦轉為淨投放,且有5020億人民幣大額M LF操作,挹注市場流動性。信用債利差亦受惠於政策明顯縮減,顯示 政策調控有感。觀察過去人行降息降準後,中國債皆有亮眼表現,勝 率逾9成。 至於美國債市方面,今年以來美國經濟表現穩定,就業市場維持強 勁表現,通膨持續攀升,粘瑞益認為,在此背景下,今年美國公債儘 管居間受到貿易戰影響,避險買盤一度壓低殖利率,但整體維持向上 趨勢,隨著FED逐步升息及縮減資產負債表規模的腳步,基準利率逐 步墊高,加上公債發行量增加的情況下,預估美國公債殖利率走勢偏 上,債券價格仍有走跌空間。 粘瑞益指出,以資產配置的角度來看,為防股市漲多回檔的風險, 建議可納入債券資產做為緩衝,減少整體獲利的波動。 <摘錄工商>
投資配息ETF 富邦講堂8╱28解析
公開資訊觀測站
2018/8/8
配息ETF具有配息與投資分散的特性,加上ETF具有交易便利和低廉的管理費用,投資人不需為了選單一股票而煩惱,也讓配息ETF成為投資人關注的焦點。 富邦投信將於8月28日舉辦「富邦投信Happy Fund講堂」,本月主題為「投資配息ETF 您一定要知道的幾件事」,告訴投資大眾投資配息ETF,一定要知道的幾項重點。 富邦投信表示,本月講堂的主軸,除了介紹配息ETF外,也將分享如何運用配息ETF做資產配置,並剖析近期的市場概況,此次講堂只限定50位投資人,報名額滿為止,有興趣的投資人行動要快。 欲報名者,可前往報名網址報名:https://goo.gl/n7PHms,或於Line@官方帳號中搜尋「富邦投信」,加入好友後於首頁報名處報名,或至富邦投信官網報名。<摘錄經濟>
富邦投信 辦ETF投資講堂
公開資訊觀測站
2018/8/8
配息ETF具有配息,投資分散的特性,加上ETF具有交易便利和低廉 的管理費用,投資人不需為了選單一股票而煩惱,也讓配息ETF成為 投資人關注的焦點。富邦投信將於8月28日舉辦「富邦投信Happy Fu nd講堂」,本月主題為「投資配息ETF?您一定要知道的幾件事」, 傳授投資配息ETF,一定要知道的幾件事,讓與會者一同了解配息ET F。 富邦投信表示,本月講堂的主軸,除了介紹配息ETF外,也將分享 如何運用配息ETF做資產配置,並剖析近期的市場概況,此次講堂只 限定50位投資人,報名額滿為止,欲報名者,可前往報名網址(htt ps://goo.gl/n7PHms)報名,或於Line@官方帳號中搜尋「富邦投信 」,加入好友後於首頁報名處報名,或至富邦投信官網報名。<摘錄工商>
富邦中國政策債ETF 避風優選
公開資訊觀測站
2018/8/6
隨著國際貿易戰的持續紛擾,全球股市波動加劇,資產的安全性成為市場資金重要考量因素。中國債市與國際市場連動度相對較低,受到外資青睞,根據大陸中央國債登記結算有限公司統計,近期中國債來自境外投資人持有的部位規模已逾1.5兆人民幣,成為近期國際資金集結的新去處。 富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示,2017年底中國已成為全球第二大債券市場,未來在中國積極改革轉型,加上人行啟動定向降準,帶來龐大機會,多頭續航力可期,在A股動盪之際,不失為極佳的資金避風港。 2018上半年市場並不平靜,然在市況相對動盪之際,中國債市成為資金的避風港,中國政策金融債表現優異,今年截至6月30日止已上漲5%。粘瑞益指出,中國央行貨幣政策轉向寬鬆訊號明確,今年3度實施定向降準及擴增MLF(中期借貸便利)擔保品範圍。預期將有利多政策出台,這次中國第2季GDP成長率公布為6.7%,仍高於中國所設定目標6.5%,且符合市場預期,惟近期公布的多項經濟數據略為偏弱,市場多認為中國有機會推出財政政策刺激經濟,及央行貨幣政策會趨鬆,市場多預期下半年貨幣政策可能有機會再度降準1~2次。 整體來說,由於中央政治局會議強調擴大內需、降低實體融資成本,加上中國央行今年再度實施定向降準,且公開市場操作利率未隨美國升息而增加,顯示今年貨幣政策將偏向靈活,加上中美貿易戰的持續紛擾下,粘瑞益認為,避險情緒不排除仍有上升可能,有利中國債市表現,因此仍長期持續看多。 回顧上半年表現,中國政策金融債各天期殖利率下行幅度更甚國債,表現更較國債強勁,且波動度相對穩定,具有利空不跌、殖利率較佳、利率風險相對低等優勢,隨著中國債市持續受到關注下,預期中國政策金融債後市可期。 今年初富投信推出富邦中國政策金融債ETF基金(證券簡稱:富邦中國政策債、證券代號:00718B),以及8月1日甫成立的富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金(證券簡稱:富邦中政債0-1、證券代號:00745B),皆是投資人參與中國債市的極佳選擇。(項家麟)<摘錄經濟>
陸股底部浮現 股債平衡參與
公開資訊觀測站
2018/8/6
美中貿易關係再拉警報,也對陸股造成壓力,投信法人分析,隨著 市場向下修正,目前陸股估值深具投資魅力,近期企業買回庫藏股金 額締新猷和國際資金持續敲進,都反映市場底部訊號浮現,搭配官方 政策助力明確,短線陸股存在反彈空間,若企業獲利優於預期,有望 再添助力,可用聚焦高息A股的中國股債平衡基金穩健參與。 摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得指出,觀察大陸今年來承諾擴 大進口、並陸續開放汽車、金融產業外資持股上限,是採取內部加速 改革,外部更加開放以接軌全球化的態度,顯示檯面上言語雖強勢, 但實質動作相對妥協,預料陸方仍將採取相對務實並做出適當讓步, 雙方貿易衝突失控的可能性仍相對有限。 即便就算第二階段2千億美元加徵關稅於第4季啟動,對大陸GDP衝 擊約0.2~0.4個百分點,但目前股市反應的衝擊幅度為0.5~1%,顯 示當前市場信心極為脆弱且過度反應。 應迦得認為,貿易戰持續升級,雖讓陸股在悲觀情緒發酵下震盪劇 烈,A股主要企業組成仍以內需為主,真正受貿易戰影響的出口企業 比例偏低,且當前A股估值重回過去兩年的低檔水準,顯見當前市場 已極度悲觀解讀訊息,不少質優企業同步被殺低。 目前滬深300指數預估12個月本益比降至不到9.5倍,外資高持股的 上證A50指數股息率升至3.5%,根據2013年和2016年兩次經驗,不論 是上證A50指數還是滬深300指數,當上證A50股息率接近或超越國債 收益率,後一個月、後三個月和後一年都有一波行情可期。 富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示,2017年底大陸已 成為全球第二大債券市場,未來因大陸積極改革轉型,加上人行啟動 定向降準,帶來龐大機會,多頭續航力可期,在A股動盪之際,不失 為極佳的資金避風港。 國泰投信ETF團隊資深經理鄭立誠指出,後續觀察重點仍是中美貿 易戰的變化,此外,大陸官方對房地產的調控目前仍未結束,如近期 對棚戶改造貸款的審批趨嚴,使房地產的投資可能面臨放緩。 但另一方面,預期大陸政府下半年會在促進消費、鄉村振興、民間 投資和減稅降費等領域多所著墨,內需消費的成長則可望持續,整體 經濟仍有機會維持在6.5%以上的水準,投資人仍可把握近期的投資 機會。 <摘錄工商>
全球股市墨 反向ETF大漲
公開資訊觀測站
2018/8/3
川普再挑貿易戰爭端,引發全球金融市場不安,繼美股大跌之後,亞股及歐股紛紛臉綠,市場避險情緒升溫,昨(2)日在台股交易與各國股價指數連動的反向ETF全數應聲大漲,漲幅前15大ETF,清一色全為反向ETF。 川普擬加重對中國大陸關稅,引發國際貿易戰的紛擾再起,全球股市波動加劇,亞洲股市昨全盤皆墨,大陸兩市聯袂重挫2%以上,台股、韓股及日股也都嚇趴跌1%多。 據統計,富邦上証反1昨日逆勢大漲5.01%,漲勢最凌厲,另外,國泰中國A50反1、元大滬深300反1都上漲4%多,還有FH香港反1及富邦恒生國企反1等反向ETF,全數大漲3%以上,昨日ETF漲幅前15大,全數由反向ETF包辦,漲幅都在1%以上。 據統計,富邦上証反1、國泰中國A50反1、元大滬深300反1、FH香港反1、富邦恒生國企反1、國泰臺灣加權反1、元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1、兆豐藍籌30反一9檔反向ETF,昨日均呈現價量齊揚。 上述各檔ETF,昨日成交量較前一日大增5成至11倍以上,因而帶動昨日上市ETF成交值重返百億元大量,達107億元。 反向ETF大漲,與正向ETF大跌,形成強烈的對比,尤其2倍正向ETF更是慘跌,國泰中國A50正2、富邦上証正2、元大滬深300正2單日跌就達到9%多,FH香港正2及富邦恒生國企正2,跌幅超過6%。 富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益預期,中國大陸第2季經濟成長率(GDP)為6.7%,仍高於中國所設定目標6.5%,且符合市場預期,惟近期公布的多項經濟數據略為偏弱,市場多認為中國有望推出財政政策刺激經濟,及央行貨幣政策會趨鬆,下半年有機會再度降準1~2次。 國泰投信ETF團隊基金經理張家璇表示,市場傳出川普欲將2,000億美元中國製品關稅從原本預定的10%拉高至25%,對此,中國則警告將予以還擊。此外,加上美日將於8月9日舉行雙邊貿易會談,近期各國間的貿易議題仍為市場關注焦點。<摘錄工商>
中國政策債 避險新寵
公開資訊觀測站
2018/8/3
隨國際貿易戰持續紛擾,全球股市波動加劇,資產的安全性成為市場資金重要考量因素,而由於中國債市與國際市場連動度相對較低,受到外資青睞,根據大陸中央國債登記結算有限公司統計,近期中國債來自境外投資人持有的部位規模已逾人民幣1.5兆元,成為近期國際資金集結的新去處。 富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示,去(2017)年底中國已成為全球第二大債券市場,未來在中國積極改革轉型,加上人行啟動定向降準,帶來龐大機會,多頭續航力可期,在A股動盪之際,不失為一極佳的資金避風港。 2018上半年市場並不平靜,不過中國債市成為資金避風港,中國政策金融債表現優異,今年截至6月30日止已上漲5%。粘瑞益指出,中國央行貨幣政策轉向寬鬆訊號明確,中國央行今年三度實施定向降準及擴增MLF(中期借貸便利)擔保品範圍,且6月份並未隨美國升息而跟隨調升公開市場操作利率,加上國庫現金定存中標利率3.7%為近1年半最低,顯示近期資金仍較充分,央行貨幣政策轉向訊號出現。 粘瑞益預期將有利多政策出台,本次中國第2季GDP成長率公布為6.7%,高於中國所設定之6.5%目標,符合市場預期,不過近期公布的多項經濟數據略偏弱,市場多認為中國有機會推出財政政策刺激經濟,及央行貨幣政策會趨鬆,預期下半年貨幣政策有機會再度降準一至二次。 由於中央政治局會議強調擴大內需、降低實體融資成本,加上中國央行今年再度實施定向降準,且本次公開市場操作利率未隨美國升息而增加,加上中美貿易戰持續紛擾,粘瑞益認為,避險情緒不排除仍有上升可能,有利中國債市表現。<摘錄經濟>
廖崇文傳轉戰復華投信
公開資訊觀測站
2018/8/3
投信圈再傳高層異動,帶領富邦投信ETF快速成長的富邦投信量化及指數投資部主管暨副總經理廖崇文,確定將離開富邦,可能轉戰ETF規模近來也大躍進的復華投信,幫助復華發展ETF業務。 廖崇文離開富邦已獲本人證實,復華投信則對高層異動不予回應。 過去廖崇文歷任國內ETF市占最大的元大投信,由於具備指數化產品發展經驗,更早前並有?豐銀行、台銀人壽、台灣期貨交易所等工作背景,2012年轉戰富邦投信後一直受到重用,五年多來,廖崇文也成功帶領富邦ETF成長。 從富邦一炮而紅的富邦上証正2,到近年富邦進軍VIX、債券ETF等新金融商品,相關ETF最初多由廖崇文擔任經理人,其後才轉交其他研究員或經理人管理ETF,可見其對富邦ETF擴張的重要性。 廖崇文任職富邦期間,富邦旗下ETF規模從500億元以下,到數月前首度突破千億元,為該投信進軍ETF 12年來的難得紀錄。這也讓廖崇文此時離開富邦,震驚不少同業,據悉,廖將轉戰復華投信ETF部門主管,持續投入台灣ETF市場。 至於富邦出缺的量化及指數投資部主管,據傳可能由同屬ETF部門的資深基金經理粘瑞益擔任,但相關消息未獲證實,也有待富邦召開董事會決議。 復華投信今年在債券ETF成功吸引法人資金,ETF規模也由百億元以下,快速衝破200億元。<摘錄經濟>
旺季到 留意富邦NASDAQ ETF
公開資訊觀測站
2018/7/31
儘管美股處於升息循環中,但NASDAQ-100指數因產業特性,未來成長空間相對亮眼,投資專家建議,可逢低布局富邦NASDAQ(00662),交易最為方便,或透過富邦NASDAQ正2(00670L)作為短線槓桿操作的工具,快速掌握行情。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,第3季隨著返校需求旺季來臨,科技產業將成最大受惠者,且統計過去10年,NASDAQ-100指數第3季表現平均上漲4.4%、正報酬率為7成,未來成長空間持續看好。 受惠中美貿易緊張情勢降溫、美國第2季企業財報表現亮眼,加上美國聯準會(FED)主席鮑爾半年度國會聽證,重申漸進式升息的貨幣政策立場下,消除市場對FED加快升息步調的預期。 再加上6月ISM製造業指數攀升至60.2,連續22個月高於景氣擴張臨界值50之上,新增非農就業人口數達21.3萬人,過去3個月平均人數亦至21.1萬人,顯示美國景氣正處在穩定復甦的軌道上。 廖崇文指出,看好NASDAQ-100指數表現,主因NASDAQ前十大權重成分股多為高科技企業,權重最大的為蘋果,另外也包括FAMG等諸多知名公司,是美國新經濟概念的代表,因指數產業分布集中在資訊技術,未來成長潛力可期。 此外,統計2008~2017過去10年,歷年第3季美股股價指數表現,除了2008年歷經金融海嘯系統風險、2011年美債降評事件及2015年中國811匯改,美股呈現下跌外,其餘季度皆呈現上漲走勢,NASDAQ-100指數平均漲幅4.4%,更勝標普500指數的1.4%,勝率高達7成。<摘錄工商>
旺季來臨+蘋果新品 15檔返校商機股夯
公開資訊觀測站
2018/7/31
歐美返校旺季即將來臨,蘋果新機也進入拉貨潮,投資專家指出,科技股將成為這波返校旺季最大受惠族群,部分台廠相關供應鏈股,法人已提前卡位,可留意友達(2409)、英業達(2356)等15檔返校商機概念股。 美國零售協會(NRF)年度調查,高中以下返校支出估計為275億美元,略低於去年的295億美元,主因學生人數減少影響,若加計大學以上返校支出估達553億美元,將高出去年創下541億美元歷史新高;總計2018年返校季支出將達828億美元,接近去年836億美元的高水平。 富邦投信量化及指數投資部副總廖崇文指出,第3季隨著返校需求旺季來臨,蘋果等科技大廠將有望推出新產品,有利產業整體供應鏈表現,目前美國景氣持續處在穩定復甦軌道上,終端需求回溫將帶動電子產品出貨潮,有利未來科技股的表現。 廖崇文說,對美國零售業者來說,返校季的重要性僅次於年終銷售旺季。依NRF調查,77%的返校購物者,計劃在開學前至少3周進行採購,大學以上將在電子產品花費229.21美元最多,顯示智慧手機及平板電腦已不再是炫耀品,逐漸成為美國學生返校需求的必須品。 台新投顧依未來返校促銷帶動商品,可能包括桌上型電腦(PC)、筆電(NB)及平板電腦等,抓出友達、英業達、鴻海、和碩、緯創、台郡、美律、鴻準、華碩、景碩、新普、雙鴻、南電、廣達及仁寶等。 每年進入7月底、8月初,是歐美返校最大商機爆發,不是只歐美有返校需求,台灣及世界各地都在9月前進入返校旺季,台新投顧副總黃文清說,相關零組件是最大受惠族群,旺季需求拉貨潮可期。 黃文清分析,台廠主要受惠族群包括組裝廠、品牌廠及零組件廠,零組件包括散熱器的雙鴻、IC載板的景碩、軟板的台郡、面板顯示器的友達、鴻準的機殼等。<摘錄工商>
富邦多元收益ETF傘型基金 火熱募集
公開資訊觀測站
2018/7/30
富邦投信年初發行中國政策金融債ETF大獲好評,為延伸債券相關ETF產品線,27日開始募集新商品—富邦多元收益ETF傘型基金,該基金的兩檔子基金包括富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金(股票簡稱:富邦中政債0-1、股票代號:00745B)及富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(股票簡稱:富邦A級公司債、股票代號:00746B),具有雙A信評、雙低優勢、雙高機會及雙債配置等四大特色,是資產配置組合中不可或缺的標的。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示,富邦多元收益ETF傘型基金兩檔子基金的標的指數皆是平均投資信評在雙A等級的債券標的,且人民幣債券與投資等級債波動度相對低,中國債市亦較不受國際債市利空干擾,對國際市場波動具防禦效果,深具優勢。 此外,人民幣債券規模持續成長,投資等級債券也在美國緩升息下,無畏震盪、吸金力強,同時在全球公債利率偏低背景下,中國政策金融債殖利率超越主要區域國家的債券殖利率,因此,結合中國短天期政策金融債券及美國長天期投資等級債券,相信將能夠全面掌握中國及美國債市的投資機會。 廖崇文指出,由於中國政策金融債具有利空不跌反漲、殖利率誘人、報酬率吸睛、波動相對穩、政策超給力以及利率風險低等六大優勢,此外,彭博將在2019年4月開始,分20個月將中國國債及中國政策金融債納入「彭博巴克萊全球綜合債券指數」,未來中債在該指數市值將達5.5%,成為繼美元、歐元及日圓後,第四大計價貨幣債券。 廖崇文強調,下半年中國債市有望進入牛市行情,中國債不再只是利率債的牛市行情,而是「利率債+信用債」的普漲行情,投資人不妨可將富邦多元收益ETF傘型基金納入投資組合做為核心部位。<摘錄經濟>
美科技股+陸政策債 布局核心
公開資訊觀測站
2018/7/27
富邦投信指出,上半年國際股市受主要央行政策偏向緊縮、地緣政治及貿易衝突影響,表現震盪,預期第3季動盪仍將持續,建議以美國與中國為布局核心,美國科技股與特別股各占25%,中國政策債占25%,歐亞絲路多重資產型基金可占25%。 富邦投信指出,今年以來科技股強勢,那斯達克(Nasdaq)指數的漲幅超過13%,居全球股市之冠。彭博資訊統計預估,6月底以科技類股為主體(占比約六成)的那斯達克100指數,今年獲利有望較去年成長34%,且呈現持續成長趨勢,顯示在產業趨勢下,第3季美國科技業獲利成長表現仍可期。 國內唯一追蹤那斯達克100指數的富邦NASDAQ ETF(股票代號00662),今年年初到7月23日的報酬率高達17.66%,為海外股票ETF之冠,且直接在券商下單即可買賣,可說是參與美國科技類股最簡便的管道,更積極的投資人還能進一步運用富邦NASDAQ正2(00670L)作為短線槓桿操作的工具,快速掌握行情。 相較於美國科技股的亮麗表現,A股表現則顯得黯淡許多,富邦投信分析,短線上主要還是受到美中貿易戰干擾而受到壓抑,但長線來看,入摩效應可望發酵、估值已處在歷史底部,長多趨勢不變。 富邦投信建議,在市況相對動盪之際,現階段投資人可選擇中國債市成為資金的避風港,富邦中國政策債ETF(00718B)所追蹤的彭博巴克萊中國政策金融債指數表現優異,今年上半年上漲5%,未來在中國積極改革轉型,加上人行啟動定向降準,帶來龐大機會,多頭續航力可期。 由於中國政策金融債具有利空不跌反漲、殖利率誘人、報酬率吸睛、波動相對穩、政策超給力及利率風險低等六大優勢,後市可望持續嶄露頭角。富邦中國政策債ETF目前規模約新台幣170億元,是全球規模最大的陸債ETF。在波動加劇的環境,擁有股債雙重特性的美國特別股,也是富邦投信近期推薦的標的,追蹤美國標普特別股指數的富邦美國特別股ETF(00717),近半年報酬率就有6.65%,顯著優於國際主要股市,且接近高收益債表現。在操作難度相對大增時,特別股是十分受到投資人青睞的標的,因為既是股票、享有股市多頭時的資本利得,又像債券,在正常狀況穩定配息,若股市偏空時還有利息收入。 富邦投信表示,除了美國市場外,投資人仍可同時關注不同國家、市場的表現,且以多元化的資產配置,較容易達到風險平衡、並同時追求報酬率的目的,在詭譎多變的國際市場中,提供另一個較穩健、有利資產配置表現的投資選擇。富邦歐亞絲路多重資產型基金是國內第一檔多重資產型基金,主要投資在歐亞絲路三大經濟圈,靈活且多元化配置中國、歐洲、印度等主流趨勢市場,多元化配置的彈性更甚於股債平衡型基金。<摘錄經濟>
富邦多元收益ETF 明開募
公開資訊觀測站
2018/7/26
富邦投信年初發行中國政策金融債ETF獲得市場好評,為延伸債券相關ETF產品線,將自明(27)日募集新商品「富邦多元收益ETF傘型基金」。 該基金兩檔子基金,包括富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金(00745B)以及富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(00746B),具雙A信評、雙低優勢、雙高機會及雙債配置等四大特色,是資產配置組合中不可或缺之標的。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示,這兩檔子基金標的指數皆是平均投資信評在雙A等級的債券標的,且人民幣債券與投資等級債波動度相對低,中國債市也較不受國際債市利空干擾,對國際市場波動具防禦效果,深具優勢。 此外,人民幣債券規模持續成長,投資等級債券也在美國緩升息下,無畏震盪、吸金力強,同時在全球公債利率偏低背景下,中國政策金融債殖利率超越主要區域國家之債券殖利率,因此,結合中國短天期政策金融債券及美國長天期投資等級債券,將能夠全面掌握中國及美國債市的投資機會。 在市況相對動盪之際,中國債市成為資金的避風港,中國政策金融債表現優異,今年上半年上漲5%。廖崇文指出,彭博將在2019年4月開始,分20個月將中國國債及中國政策金融債納入「彭博巴克萊全球綜合債券指數」,未來中債在該指數市值將達5.5%,成為繼美元、歐元及日圓後,第四大計價貨幣債券。<摘錄經濟>
富邦多元收益ETF 7月27日開募
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2018/7/26
富邦投信年初發行中國政策金融債ETF大獲好評,為延伸債券相關 ETF產品線,將自7月27日募集新商品—富邦多元收益ETF傘型基金, 該基金之兩檔子基金包括富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金(股票 代號:00745B)及富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基 金(股票代號:00746B),具有雙A信評、雙低優勢、雙高機會及雙 債配置等四大特色,是資產配置組合中不可或缺的標的。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示,富邦多元收益E TF傘型基金兩檔子基金的標的指數皆是平均投資信評在雙A等級的債 券標的,且人民幣債券與投資等級債波動度相對低,中國債市亦較不 受國際債市利空干擾,對國際市場波動具防禦效果,深具優勢。此外 ,人民幣債券規模持續成長,投資等級債券也在美國緩升息下,無畏 震盪、吸金力強,同時在全球公債利率偏低背景下,中國政策金融債 殖利率超越主要區域國家之債券殖利率,因此,結合中國短天期政策 金融債券及美國長天期投資等級債券,相信將能夠全面掌握中國及美 國債市的投資機會。 2018上半年市場並不平靜,然在市況相對動盪之際,中國債市成為 資金的避風港,中國政策金融債表現優異,今年上半年上漲5%。廖 崇文指出,未來在中國積極改革轉型,加上人行啟動定向降準,帶來 龐大機會,多頭續航力可期。 根據高盛證券預估,若彭博巴克萊全球綜合債券指數、摩根新興市 場政府債券指數、世界政府債券指數等三大指數皆納入中國債之後, 將吸引約2,500億美元被動資金流入,隨著中國債市的重要性提升下 ,預期中國政策金融債後市將展露頭角。 <摘錄工商>
富邦NASDAQ展望佳 逢低可布局
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2018/7/24
上半年國際股市受主要央行政策偏向緊縮、地緣政治、以及貿易衝突影響,表現震盪,泛歐股、亞洲主要股市普遍收黑,然而S&P500指數約上漲1.7%,而NASDAQ-100指數更有10.1%漲幅表現。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,據6月底Bloomberg統計預估,以科技類股為主體的NASDAQ-100指數,2018年獲利(EPS)有望較去年成長34%,且呈現持續成長趨勢,顯示在產業趨勢下,美國科技業獲利成長表現可期。廖崇文表示,NASDAQ-100指數顯然較國際股市強勢,其中主要因素仍來自美國穩健的經濟表現及企業獲利展望。 在景氣數據上,最新公布6月份美國ISM製造業指數為60.2,高於市場預期的58.5,維持於歷史相對高位;此外,受惠於新科技擴大應用,下半年預期AI人工智慧、車用電子、雲端運算、物聯網及智慧型行動裝置仍是市場主流,科技業獲利預估仍佳。 而在評價面上,廖崇文指出,由於NASDAQ-100指數趨勢持續走高、來到歷史相對高位,市場仍有部分質疑估值偏高,但隨企業獲利能力提升,在預期擁有較高盈餘的角度下,指數評價面仍然不貴,截至6月底,以預估未來12個月的盈餘估算的「明年預估本益比」僅有18.5倍,相較於2007年高點的21.9倍仍有差距,估值相對合理,依然具備長期投資價值。綜觀上述,NASDAQ-100指數可說是同時掌握獲利成長題材及市場主流趨勢,因此在下半年展望看佳、指數多頭格局未改、且評價面具投資價值之下,儘管短線或受風險事件影響,廖崇文建議投資人仍可於拉回時進場逢低布局以科技股為主的NASDAQ-100指數,在基本面及動能上表現相對較佳,而追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ(股票代號:00662)即是最方便參與的選擇,或可善用富邦NASDAQ正2(股票代號:00670L)做為短線槓桿操作的工具,快速掌握行情契機,有機會在國際股市震盪之際,獲得相對亮眼的報酬表現。(項家麟)<摘錄經濟>
ETF除息 台灣50打頭陣
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2018/7/23
台股除權息旺季已經過半,台股ETF也進入除息高峰,今(23)日起由規模最大的元大台灣50(0050)打頭陣,緊接著還有13檔ETF將在本周除息。 本波ETF除息最受矚目就是元大台灣50,該基金目前規模673億元,總受益數6.3萬人,包含散戶的零售投資人有6.2萬,法人機構488戶,都排行所有ETF第一,影響層面最廣。根據元大投信公告,台灣50每受益權單位將派發0.7元現金,以上周五(20日)收盤價計算,股息殖利率約0.8%。 元大台灣50從2016年起改為半年度派息,時間分別為7月及2月,本次派息應與明年2月派息狀況換算年均殖利率,如以2016年及2017年7月派息來看,每受益權單位派發0.85元、0.7元,與本次相當,股息殖利率則因2016年台股價位較低,有1.2%,去年為0.8%,這次持平水準。 計入上半年派息,元大台灣50近三年殖利率都有3%,且調整派息頻率後更容易填息,是許多投資人青睞的孳息工具。而過去台灣50除息前夕,外資會否減持常受關注,近期國際資金略有減碼,外資持股比由四成以上降為37%,惟整體規模仍持穩600多億元,變化相對往年微小。 與元大台灣50同天除息是元大MSCI台灣,這檔ETF連結MSCI台灣指數,每受益權單位將派發0.35元現金,接下來是26日有12檔海內外股票及債券ETF除息。 較值得關注是富邦公司治理100、富邦美國特別股與富邦台50,由於富邦投信結合證券資源擴大旗下ETF定期定額推廣,三檔ETF總受益人皆達3,000人以上,最多是公司治理100已有1.1萬名散戶投資,比一年前激增五成,本次擬派發0.083元,殖利率約0.38%,該檔ETF也是半年派息一次。 債券ETF中,除了富邦三檔美國公債ETF除息,國泰投信也有四檔,以年化約當殖利率計算,最高是國泰1-5Y高收債,超過7%,另外,國泰5Y+新興債也有6.6%,而國泰旗下「百億級」的國泰20年美債,則約2.68%。<摘錄經濟>
印度經濟穩 股市有撐
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2018/7/20
受到多項意外消息衝擊,上半年印度NIFTY指數自高點回跌近一成,但在3月下旬落底後又一路震盪向上,至7月已接近今年高點。法人指出,印度經濟動能無虞,並持續推出更多農村經濟政策,可將印度基金或相關ETF納入投資組合。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示,印度市場上半年雖逢貨幣貶值、公營銀行鉅額詐貸、第1季財報獲利好壞參半、卡納塔克省選舉一黨獨大但未取得執政等意外消息衝擊,不過7月已又再度站上11,000點。 廖崇文說,印度的內資在其股市中扮演重要角色,在預期印度總理莫迪勝選、雨季正常及農村消費升級下,內資承接意願強。 繼去年雨季恢復正常後,今年被認為將是雨季正常降雨的一年,對農村消費後市普遍樂觀;至於市場最大變數中美貿易戰,因印度置身在世界供應鏈之外,不受影響,甚至部分印度廠商認為將可受惠承接中國外流訂單。 此外,根據世界銀行公布的2017年全球國內生產毛額(GDP)經濟成長排名,2017年印度經濟總量為2.597兆美元,成功超越法國,成為全球第六大經濟體。 印度2017年GDP的主要趨動力來自製造業及消費支出增長,根據國際貨幣基金(IMF)2018年4月預測報告,受惠終端需求復甦及稅制改革的推動下,印度2018年GDP將有7.4%的強勁成長,經濟動能無虞。 群益印度中小基金經理人林光佑表示,接下來印度企業將陸續公布上季財報,應有機會受惠於去年因GST法案實施前市場觀望態度所帶來的低基期效應,此外,印度明年將迎來大選,利多政策也可望持續釋放,皆有助為印度後市表現增添上行動能。<摘錄經濟>
低波動ETF 避險利器
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2018/7/11
台股今年漲勢風格明顯轉變,2017年台積電、鴻海以及大立光包辦多數漲幅,但自去年第4季蘋果發表iPhone X後,利多出盡加上iPhone X銷售出現雜音,部分大型權值股漲勢稍歇甚或下修,盤面轉由缺貨漲價的被動元件、矽晶圓族群,與受原油上漲激勵的塑化股續領風騷。 台股漲勢輪動,直接反應在Smart Beta ETF漲勢的分化,單持有大型股不再吃香。綜觀國內Smart Beta ETF,上半年以2017年8月掛牌的國泰低波動精選30表現最佳,漲幅達5.4%,其次則為兆豐藍籌30,漲幅達4.3%,加權指數上半年漲幅也僅有2.8%。若以一年期觀察,兆豐藍籌30不僅獨占鰲頭,總報酬近10%,也領先加權指數的8.3%,顯見在台股的輪動漲勢結構下,更能凸顯Smart Beta ETF擇股優勢。 觀察兆豐藍籌30 ETF近一年勝出原因,主要是去年成分股定審時,因未能符合審查原則,因此剔除市場一致看好的大立光,也沒有iPhone最大組裝廠鴻海,避開上述兩者股價下修的階段。但今年重新定審後,近期股價甚強的國巨,和跌深的大立光入列,塑化族群也新納入台化,由此可看兆豐藍籌30 ETF,每年的成分股定審篩選,確有其獨到之處。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,台股ETF推陳出新,兼具主被動特性的SmartBeta、強調公司治理、ESG概念的ETF,未來皆值得關注。根據國內外研究顯示,公司治理水準與經營績效呈高度正相關,台灣推動公司治理有成,建議可善用相關台股ETF。 國泰投信ETF團隊基金經理人鄭立誠建議,市場不確定性高時,短線受國際變數預期波動大,建議以低波動ETF進行短線避險,如「國泰臺灣低波動30」ETF,成分股包括台積、中華電信等長期籌碼穩定的產業龍頭股,具備漲時跟漲、跌時抗跌特性,表現優於高股息指數,是現階段最佳投資標的。<摘錄經濟>
A股跌深 迎反彈行情
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2018/7/5
6月以來A股市場不平靜,先後面臨限售解禁規模增加、股權質押平倉壓力上升、產業資本持續減持等流動性風險,中國股市因而面臨修正壓力。 富邦投信表示,中國股市歷經6月的修正,股價再大幅修正可能性已不高,A股評價已處於相對偏低水位,加上近期官方密集出台維穩政策,且A股即將披露中報業績預喜,7月可望迎來一波跌深反彈行情。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,除了MSCI納入中國A股題材,由於中國股市基本面尚穩,企業獲利表現不差。 資金面上,統計今年來截至6月22日,北向淨流入資金已達人民幣1,620.4億元,而5月北向資金淨流入為508.5億元,也創下滬深港通開通以來新高,再加上QFII、RQFII等管道今年來均有資金流入,顯示重視價值投資的外資已逐漸進場。 政策面上,7月5日中國將再實施定向降準,今年來人行已定向降準三次。在中央政治局會議強調擴大內需、降低實體融資成本等政策意圖下,有助拉抬市場表現。 廖崇文指出,截至6月28日為止,A股已有1,193家上市公司披露2018年半年報業績預告。其中預喜家數共862家,占比高達72%。 日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示,下半年公募、私募、銀行等機構都將為A股帶來大量增量資金,目前中國經濟增長穩健,指數估值已位於歷史底部區,可透過平衡基金布局。<摘錄經濟>
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