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公司新聞
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公司治理投資論壇 受理報名
公開資訊觀測站
2019/6/17
「公司治理」是世界許多國家,在政治及經濟發展上持續關注的議題,也是全球投資的新趨勢。由本報與臺灣證券交易所、臺灣指數公司、富邦金控及富邦投信共同主辦的「從公司治理看全球投資新趨勢」論壇,6月27日舉辦台北場、7月2日移師台中舉辦,邀請重量級的產、官、學專家,以專題演講及圓桌論壇方式共同探討解析,是投資人及企業主值得把握參與的精彩論壇,即日起接受各界預約報名。 「公司治理」如何為公司把關、興利及創造價值,是眾所關心的議題,特別是公司治理水準與公司經營業績之間,有很強的正相關性。藉由此次的論壇,期望提供更多公司治理資訊給投資人,來贏得投資人對重視「公司治理」公司的長期支持,也是推動公司治理重要的一環。此次論壇邀請到產、官、學相關單位代表分享公司治理之道,讓投資人正視「公司治理」,更期望拋磚引玉,吸引更多企業重視「公司治理」進而提升企業價值。 論壇台北場將於6月27日下午14時在台北國際會議中心201會議室登場,臺灣指數公司研發部資深總監陳文練,以「公司治理指數簡化責任投資新趨勢」發表專題演講;富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益則以「公司治理ETF的投資價值」發表專題演講,為公司治理投資深入把脈。 為落實公司治理提升企業價值,6月27日台北場下半場圓桌論壇一,由KPMG副總林泉興主持,邀請中鋼副總楊岳崑、富邦金控法務長劉中平、中華公司治理協會理事長劉文正及台灣大副總劉麗惠參加與談;圓桌論壇二由本報副社長周祖誠主持,以「從公司治理看全球責任投資新趨勢」為主題進行探討,邀請證交所公司治理部經理黃玻莉、交通大學資財系教授葉銀華及富邦投信董事長胡德興共同與談。 另為服務中部地區上市櫃企業及投資人,7月2日下午14時論壇將移師台中永豐棧酒店舉行。台北、台中兩場論壇內容精闢完整,採預約報名免費入場,報名專線(02)8692-5588分機2002蔡小姐。<摘錄經濟>
富邦投信:AI長線趨勢不變
公開資訊觀測站
2019/6/13
中美貿易衝突加劇,但產業趨勢並未止步。富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示,儘管貿易戰持續延燒,但AI相關產業發展趨勢仍未改變,即使華為遭受封殺,中國政府仍加快5G商用化,而歐洲各國也開始進入審核期並對中國開放,顯示5G基礎建設需求仍會陸續釋放,故對AI相關產業長線展望看好不變。 華為遭封殺後,中國反而加快5G建設腳步,估今年5G基站數在10萬站以上,而明年可望成長至60萬站以上。此外,德國半導體大廠英飛淩(Infineon)表示將以每股23.85美元收購賽普拉斯(CypressSemiconductor),交易價值龐大,約90億歐元,預計每年可創造1.8億歐元之綜效,顯示半導體產業整合也並未止步。 郭德齊進一步觀察,從近期台北國際電腦展(Computex)亦嗅出AI產業新商機,今年展覽吸引了1,685家國內外廠商,共5,508個攤位,再創歷年規模新高,趨勢上可說是再次驗證AI應用正百花齊放,其中以影像監控、多功能POS機、TWS真無線藍牙耳機等新創項目最受矚目,顯示各項AI產業應用仍是市場趨勢。 郭德齊強調,由於AI仍是長線趨勢產業不變,加上美國經濟基礎相對穩健且在AI領域具有領導地位,較有機會降低景氣循環更替的負面影響,以富邦AI智能新趨勢多重資產型基金來說,主要以AI領域為核心主題,主要布局在美國相關科技類股,並輔以其他市場區域具有潛力的標的,可同時透過股、債、ETF及其他受益憑證等多重資產靈活配置,有助於調節投組的波動度並優化基金表現。<摘錄工商>
AI概念 投資新趨勢
公開資訊觀測站
2019/6/13
中美貿易衝突加劇,但產業趨勢並未止步,如5G建設、商轉和AI等,近期轉圜機會將落在6月底G20峰會雙方元首見面,須密切關注。 富邦投信表示,儘管貿易戰持續延燒,但AI相關產業發展趨勢仍未改變,即使華為遭受封殺,中國政府仍加快5G商用化,歐洲各國也開始進入審核期並對中國開放,顯示5G基礎建設需求仍會陸續釋放,對AI相關產業長線展望看好不變。 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示,華為遭受封殺後,中國反而加快5G建設腳步,預估今年5G基站數在10萬個以上,明年可望成長至60萬個以上。此外,德國半導體大廠英飛淩表示將以每股23.85美元收購賽普拉斯,交易價值龐大,約90億歐元,預計每年可創造1.8億歐元綜效,顯示半導體產業整合也並未止步。 雖然近期貿易戰干擾國際股市,郭德齊認為,近期市場除了關注6月底可能的川習會外,加上半導體行業整併加速,短線跌深反彈仍可期。中長期來看,電子產業鏈勢必重新調整,只要科技需求不減,市場終將找到出路。 郭德齊強調,由於AI仍是長線趨勢產業,加上美國經濟基礎相對穩健且在AI領域具有領導地位,較有機會降低景氣循環更替的負面影響,像是富邦AI智能新趨勢多重資產型基金以AI領域為核心主題,主要布局在美國相關科技類股,並輔以其他市場區域具有潛力標的,短期難免受市場風險干擾而波動較大。<摘錄經濟>
公司治理論壇 6╱27台北開講
公開資訊觀測站
2019/6/4
公司治理如何為公司把關、興利及人創造價值已成為全球投資的新趨勢,由本報與台灣證券交易所、台灣指數公司、富邦金控及富邦投信共同主辦的「從公司治理看全球投資新趨勢」論壇,6月27日舉辦台北場、7月2日移師台中舉辦,邀請重量級產、官、學專家,以專題演講及圓桌論壇方式共同探討解析,歡迎上市櫃公司、法人機構及投資大眾報名參加。 台北場將於6月27日下午14時在台北國際會議中心201會議室登場,台灣指數公司研發部資深總監陳文練以「公司治理指數簡化責任投資新趨勢」發表專題演講;富邦投信量化及指數投資部主管黏瑞益則以「公司治理ETF的投資價值」發表專題演講,為公司治理投資深入把脈。 為落實公司治理提升企業價值,台北場圓桌論壇一將邀請富邦金控、中華公司治理協會及上市公司企業代表參加與談,做企業公司治理的經驗分享;圓桌論壇二由本報副社長周祖誠主持,以「從公司治理看全球責任投資新趨勢」為主題進行探討,邀請證交所、交大財務金融研究所教授葉銀華及富邦投信董事長胡德興與談。 另為服務中部地區上市櫃企業及投資人,7月2日下午14時將移師台中永豐棧酒店。兩場採預約報名免費入場,報名專線(02)8692-5588分機2002蔡小姐。(項家麟)<摘錄經濟>
看透VIX 富邦投信講座起跑
公開資訊觀測站
2019/6/3
您知道什麼是VIX期貨ETF嗎?它適合長期投資、逢低布局嗎?為了讓投資人具備正確投資VIX的觀念與態度,富邦投信5月起開始,舉辦「看透VIX,投資停看聽」全台10場教育系列講座,歡迎投資人踴躍報名。 5月28日台北場熱鬧登場,活動現場座無虛席,過程中透過講師專業解說與投資人互動,讓現場來賓對於VIX期貨ETF有更完整的了解,詢問相當熱烈。「看透VIX,投資停看聽」全台各場次時間與地點等報名資訊,請連結報名網址:https://bit.ly/2I4NStF,額滿為止,有興趣的投資人行動要快。(項家麟) <摘錄經濟>
富邦投信:特別股扮資產避風港
公開資訊觀測站
2019/5/31
截至上周五為止(5月24日),標普美國特別股指數今年以來上漲 約8.2%,該指數除了具有股息相對高的特性外,波動程度也相對股 票指數低。富邦美國特別股ETF(股票代號:00717)經理人簡伯容表 示,近期全球主要股市受到中美貿易談判的影響,出現波動放大的狀 況,而標普美國特別股全收益指數最近二十日年化波動率僅約5%, 大幅低於股市波動,站在降低投資組合波動的角度,建議投資人可將 富邦美國特別股ETF作為目前市場不確定性中較佳的資產避風港。 以去年第四季股市高波動時期為例,美國標普500指數年化波動率 超過30%,同時期的標普美國特別股指數,波動僅約10%。5月全球 市場因貿易戰崩跌時,特別股商品表現相對持穩,目前標普美國特別 股指數價格水準大幅低於五年平均值的797.79,評價面具吸引力。簡 伯容建議投資人可轉向此類波動相對穩定、且有配息的投資工具,在 趨勢不穩定時,做好資產保護。 特別股屬於混合型證券,在證券分類上介於股票與債券之間。既屬 於股票,但又具備債券特性。其股票的特性,當個股面臨利空訊息時 ,特別股股價波動相對小,甚至無懼利空。債券的特性,其表現與美 國公債殖利率呈反向相關,尤其美國10年期公債利率上周創下2.2% 的今年以來低點,有利於特別股指數一路走高至將近770,簡伯容認 為,未來若市場預期中美貿易戰每況愈下,或是市場有其他風險因子 發酵,進而大幅將資金轉流入債市,造成債券價格走高而公債殖利率 走跌,更有利特別股價格進一步攀升。 富邦投信在2017年推出亞洲第一檔特別股ETF—富邦美國特別股ET F,其追蹤指數就是極具代表性的標普美國特別股指數(S & P U.S . Preferred Stock Index),該指數以美國掛牌的特別股組成,除 了投資在美國,還具備低波動、信用風險低且股息率相對高等優點, 透過ETF方式投資,交易上也更加快速便利,除了可避免選股風險外 ,投資人可以在台灣用新台幣投資,買美國特別股不需有外幣帳戶, 可花小錢輕鬆提升投資組合多元性,且相對共同基金交易成本低且便 利。 <摘錄工商>
富邦投信VIX投資講座起跑
公開資訊觀測站
2019/5/30
富邦投信為了讓投資人具備正確投資VIX的觀念與態度,其HappyFund講堂於5月28日起跑,舉辦「看透VIX,投資停看聽」全省10場教育系列講座,由富邦投信專業講師為與會者揭開VIX的奧秘,當天活動現場座無虛席。 「看透VIX,投資停看聽」講座讓與會者了解什麼是VIX期貨ETF、VIX期貨ETF適合怎樣的投資及布局。過程中透過講師專業解說與客戶互動,讓與會者對於VIX期貨ETF有更完整的了解,詢問相當熱烈。 「看透VIX,投資停看聽」全台各場次時間與地點等報名資訊,可連結報名網址:https://bit.ly/2I4NStF,額滿為止。<摘錄工商>
富邦投信HappyFund講堂 明揭開VIX投資奧秘
公開資訊觀測站
2019/5/27
您知道什麼是VIX期貨ETF嗎?它適合長期投資、逢低布局嗎?為讓投資人具備正確投資VIX的觀念與態度,富邦投信Happy Fund講堂將舉辦「看透VIX,投資停看聽」全台10場教育系列講座,明(28)日台北場登場,台南場緊接於6月3日舉辦,將由富邦投信專業講師為投資大眾揭開VIX的奧秘。 富邦投信Happy Fund講堂「看透VIX,投資停看聽」全台10場教育系列講座,報名額滿為止,有興趣的投資人腳步可要快,台北場與台南場報名網址:http://bit.ly/2vOG1KU。 「看透VIX,投資停看聽」系列講座,各場次時間與地點,可連結富邦投信Line@官方帳號,富邦投信Facebook官方粉絲團與富邦投信官網等,將同步開放報名,歡迎投資大眾多加利用。<摘錄經濟>
富邦投信:AI嶄露頭角 不畏市場波動
公開資訊觀測站
2019/5/17
儘管美國針對中國商品加徵關稅,加上中國針對加稅有所反制,令 美中貿易和談再添變數,影響全球股市短線震盪。富邦AI智能新趨勢 多重資產型基金經理人郭德齊表示,但基於美國對中國曝險低、影響 美股有限,以及川普動作應為協議手段而非目的等因素,仍對美股及 AI相關產業長線展望看好不變。 郭德齊指出,由於美國對中國出口占比不到1%,即使25%關稅實 施,貿易衝突升溫,對美國經濟影響相對有限,若沒有再次顯著意外 或衍生事件,預期美股震盪應屬短期。先前美中談判已近最後階段, 惟部分議題仍有膠著,由於目前仍有日、歐洲貿易問題待處理,加上 2020年大選前,川普需要政治表現,目前已不耐中國拖延戰術,判斷 川普動作應可視為增加談判籌碼,而非談判破裂,雖5月10日美方已 如期課稅,後續仍有談判轉圜空間。 美國財報季近尾聲,而AI嶄露頭角亦可從財報露出端倪。蘋果此次 財報顯示,iPhone營收比重已自上季的61.7%降至53.5%,而服務類 營收(如App store、Apple Pay、Apple Music...)則較去年成長1 6%、且占比拉升至約20%;Amazon財報也顯示,營收僅占12.9%的 雲端服務平台,獲利占比卻高達50.2%。郭德齊認為,上述數據均顯 示,透過雲端計算、大數據及軟體應用等商業服務呈現顯著成長,顯 見AI相關應用將逐漸成為要角,再度印證AI仍是未來產業長期趨勢。 郭德齊強調,由於5G、伺服器需求增溫,加上5G智慧型手機題材, 仍是目前市場資金聚焦重點,且AI相關領域仍是未來長線產業趨勢, 因此AI是投資人長期資產配置的較適選擇。以富邦AI智能新趨勢多重 資產型基金來說,主要以AI領域為核心主題,主要布局在美國相關科 技類股,並輔以其他市場區域具有潛力的標的,雖短期難免受市場風 險干擾而波動較大,然由於該基金為多重資產型基金,可同時透過股 、債、ETF及其他受益憑證等多重資產靈活配置,以因應市況變化, 有助於調節投組的波動度並優化基金表現,是穩健型投資人不可多得 的長期配置選擇。 <摘錄工商>
富邦投信講座 解析VIX
公開資訊觀測站
2019/5/14
為了讓投資人具備正確投資VIX的觀念與態度,富邦投信將於5月起,舉辦「看透VIX,投資停看聽」全省10場教育系列講座,自5月28日台北場正式登場,台南場緊接於6月3日舉辦,將由富邦投信專業講師為與會者揭開VIX的奧秘。 「看透VIX,投資停看聽」講座將讓與會者了解什麼是VIX期貨ETF、VIX期貨ETF適合怎樣的投資及布局。 「看透VIX,投資停看聽」全省10場教育系列講座,各場次時間與地點等資訊,可連結富邦投信Line@官方帳號,富邦投信Facebook官方粉絲團與富邦投信官網等,將同步開放報名。5月28日台北場與6月3日台南場報名網址:http://bit.ly/2vOG1KU。<摘錄工商>
看透VIX 富邦投信全台開講
公開資訊觀測站
2019/5/14
您知道什麼是VIX期貨ETF嗎?它適合長期投資、逢低布局嗎?為了讓投資人具備正確投資VIX的觀念與態度,富邦投信Happy Fund講堂5月起,舉辦「看透VIX,投資停看聽」全台10場教育系列講座,自5月28日台北場正式登場,台南場緊接於6月3日舉辦,將由富邦投信專業講師為投資大眾揭開VIX的奧秘。 富邦投信Happy Fund講堂「看透VIX,投資停看聽」全台10場教育系列講座,報名額滿為止,有興趣的投資人腳步可要快!5月28日台北場與6月3日台南場報名網址。 「看透VIX,投資停看聽」全台10場教育系列講座,各場次時間與地點等報名資訊,可連結富邦投信Line@官方帳號,富邦投信Facebook官方粉絲團與富邦投信官網等,將同步開放報名,歡迎投資大眾多加利用。<摘錄經濟>
富邦人壽打造 Double S防護網
公開資訊觀測站
2019/5/7
一份工作、一種專業的職涯模式已成為過去式,愈來愈多青世代追求「多職力」的複業人生。富邦人壽提醒青世代千萬別認為離退休還很遙遠,建議可從養老、醫療、長照、責任等四項樂活指標,檢視自我保障是否足夠,趁著年輕善用時間複利的力量累積資產,未來才能真正享樂退。 富邦人壽提出「DoubleS防護網」:Simple保未來、Safe保意外,讓身處職場的青世代工作之餘,也能安心追求精采且多元的生活體驗。富邦人壽「富邦人壽富旺人生利率變動型還本終身保險」,不僅具備專款專用的養老帳戶概念,保戶到達約定年齡,可年年領回固定的生存保險金,還有機會享有增值回饋分享金,為退休生活加分。<摘錄工商>
題材熱炒 A股上漲動能強
公開資訊觀測站
2019/4/24
儘管3月A股走勢轉為震盪整理,富邦投信表示,預期今年第2季起,A股將轉向基本面支持,下個機會在中美貿易談判結果可能5月底出爐、科創板預計6月上市造成比價效應,以及6月底MSCI提升A股權重生效,建議可擇機布局A股相關基金或ETF。 受惠估值修復以及政策支持,今年初A股走出一波凌厲漲勢,富邦中國中証中小500 ETF經理人楊貽甯指出,近期A股可聚焦在四大投資機會,第一為經濟數據改善,股市有基之彈;其次是評價相對偏低,股市仍有空間;第三是政策利多不斷,股市漲勢有望;最後是匯率止穩回升,股市資金可期。 首先,中國大陸4月初公布3月官方製造業PMI觸底回升,由2月的49.2反彈至50.5,重返景氣擴張臨界值50之上,創近六個月以來新高,反映中國促進放貸及減稅降費刺激政策奏效;加上新公布之首季GDP增速達6.4%,降低市場對中國景氣放緩疑慮。楊貽甯認為,大陸數據改善將有利股市表現。 另外,楊貽甯觀察,中國大陸3月新增社會融資規模達2.86兆元,此數據通常領先企業獲利,顯示企業業績增速即將反彈。中國券商也預估,上証指數下半年獲利率將較上半年回升;隨企業獲利改善之下,陸股評價仍有向上調整空間。 人行貨幣政策方面,在官方經濟數據轉強後,雖轉為較中性,但在促進消費層面仍有新政策支持,房市政策也在邊際鬆綁中。此外,楊貽甯指出,今年受惠人民幣升值及對外開放程度上升,股市及債市今年皆有機會吸引外資大量進駐,資金行情可期。 保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,中國大陸政府持續加強刺激景氣政策力度,觀察近期經濟數據出現觸底回升跡象,基本面拐點可望提早出現。 近期中國股市動能表現,因股價估值相對較低,持續吸引資金流入,加上經濟數據普遍優於市場預期,股市續攻想像空間高。建議已有中國部位的投資人可持股續抱,空手投資人則可持續分批布局。<摘錄經濟>
富邦投信:三大利多 美股後市俏
公開資訊觀測站
2019/4/22
年初至今美股漲勢凌厲,NASDAQ-100指數已接近前波新高,故短線漲多恐有獲利了結賣壓出籠,惟就中長期的角度觀之,富邦NASDAQ-100基金(股票代號:00662)經理人楊貽甯表示,在考量中美貿易談判正向、美國景氣優於市場預期,及Fed鴿派舉措帶來資金面寬鬆等三大正向理由下,將有利美股後市表現,建議逢低可加碼富邦NASDAQETF。 目前中美雙方持續進行雙邊貿易談判,美國財政部長米努勤11日表示,中美雙方就執行機制上達成一致。楊貽甯指出,這顯示中美貿易協商內容已大致底定,後續變數有限,目前僅剩下最後的總結協商。貿易談判結果出爐,不確定性完全消除將是短期最大亮點,預期將推升股市。而後續市場將重新關注美國經濟及企業獲利表現。 就經濟面來看,年初以來美國經濟展望持續下修,然而楊貽甯認為,從近期經濟數據可看出,整體下修潮已告一段落。美國3月ISM製造業指數回升,從2月的54.2勁揚至55.3,觀察五大組成份子中,新訂單由55.5上揚至57.4,反觀存貨指數由53.4下降至51.8,而「訂單增、存貨減」意味下半年需求將至,廠商開始去化庫存,有利訂單需求回溫。預期下半年狀況將優於上半年。 就獲利面來看,企業獲利增速也預期將逐季走揚,呈現前低後高的情況,顯示NASDAQ-100指數有機會隨企業獲利加速而逐漸墊高。 隨著時序進入4月份,美國將進入超級財報周,楊貽甯預期NASDAQ-100指數第一季EPS將有溫和上漲空間,獲利表現將優於S&P500指數,而下半年則將回到雙位數增長,越接近年底表現越佳。 楊貽甯建議,看好美國科技股及FAAMG等龍頭公司未來發展的投資人,可選擇富邦NASDAQ。此外,儘管近期受風險事件干擾或有波動,投資人仍可透過富邦NASDAQ正2(股票代號:00670L)或富邦NASDAQ反1(股票代號:00671R),作為槓桿操作的工具,伺機進場布局以掌握後市行情,有機會獲得相對亮眼的報酬表現。<摘錄工商>
美債殖利率曲線首倒掛 投資等級債當資產避風港
公開資訊觀測站
2019/4/15
美債殖利率3個月期和10年期曲線3月出現自2007年以來首次倒掛現 象,投信法人指出,殖利率曲線倒掛並非代表經濟馬上會出現衰退, 但至少是個警訊,在景氣步入高原期、經濟成長力道趨緩的此時,投 資人務必提高警覺,適度配置避險資產,才能抵禦接下來市場可能會 出現的較大波動。 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示,目前市場 風險意識提升,資金開始流入具防禦性質的資產擔保債、投資級債等 等,投資人對於風險資產偏好下降。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,資金將轉往防禦型的 資產避險,看好高評級的債券將有較佳的表現,首推投資等級債及大 陸政策債。 台新JPM新興市場債券ETF基金經理人楊麗靖表示,新興市場經濟成 長率於今、明兩年,增速持續超過已開發國家。加上全球央行貨幣政 策緊縮告一段落、部分新興國家將開始走降息循環,吸引市場熱錢持 續流入新興市場債市,建議投資等級債可優先布局新興國家區域相關 債券ETF。 日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,經濟雖放緩但尚不至於 衰退、薪資加速成長推升核心通膨,以及美國對通膨容忍度提高,第 二季抗通膨債券表現值得期待。 安本標準投信表示,由於美國升息腳步趨緩將有助於高收益與新興 市場相關債券的表現,以及美元強勢的趨勢也有減緩的跡象,使得2 019年新興市場債券將比2018年表現更具吸引力,特別是新興市場債 中擁有高殖利率優勢,平均殖利率達7.66%的前緣市場債,更適合追 求收益的投資人布局。 宏利新興市場債券基金經理人鍾美君指出,從基本面來看,在中產 階級擴張、基礎建設持續發展下,新興市場具備成長動能,未來經濟 成長率仍將高於成熟國家。債市方面,隨著越來越多國家獲納入新興 市場指數,代表更多債券發行人加入債市,不僅債市發債量持續上揚 ,可以選擇的標的日益多元,風險分散效果較佳。 第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示,高收債主要投資在 信用評級相對偏低的企業債,所以風險波動度較高,而且與股市的連 動性也高。但因為高殖利率與存續期間短的特性,在全球進入微利、 甚至負利率時代,擄獲不少投資人目光。 <摘錄工商>
3大債市 連4周資金進駐
公開資訊觀測站
2019/4/9
不同於近期股票型基金資金動能疲弱,受惠於主要央行貨幣政策轉 缺寬鬆,包括投資級企業債、高收益債和新興市場債券等三大債券基 金,上周已連續第四周全面獲得國際資金青睞,其中,高收益債淨流 入量放大,新興市場債券基金在最近13周,更有高達12周為淨流入。 摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出,美國聯準會今年第一 季暫緩升息,加上其他主要央行維持寬鬆貨幣政策,不僅有助於延長 這波景氣擴張循環長度,也有利於債市續揚,另外,市場預估今年年 底美國十年期公債可能將落在2.4~2.8%的區間內。 若未來公債殖利率飆升或信用利差擴大導致債券價格下跌,可是視 此為進場買入債券的好時機。 黃奕栩分析,隨著各國央行政策轉趨寬鬆將抑制公債殖利率走升, 債券投資可以拉長存續期間,提高利率敏感度,惟目前公債殖利率偏 低,提供較高收益率的信用債,尤其是高收益債及新興市場債更具收 益價值吸引力。 其中高收益債發行企業的利息覆蓋率及槓桿比例均處於近年來較佳 水準,違約率可望維持在歷史低檔,加上年底前全球景氣步入衰退的 可能性低,有利於吸引資金持續流入高收益債。 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可.哈森泰博指出 ,伴隨著聯準會暫停緊縮政策,歐日及紐澳央行展現更寬鬆之意向, 加上中美貿易協商可望有解,有助於資金流入具評價面優勢的新興國 家當地公債。 持續看好新興市場的多元投資機會,例如於投資級信評國家中,墨 西哥、印尼和印度的兩年期公債實質殖利率攀至近幾年高檔,為難見 的投資機會,而其他高殖利率市場如巴西政府推動退休金改革有助改 善財政狀況、阿根廷政府積極穩定金融市場並致力於達到基本財政平 衡的目標,則具備轉機題材。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,中美貿易談判不確定 升溫,加上英國脫歐協議恐生變之下,預期不確定因素仍將持續干擾 市場,投資氛圍恐由樂觀轉為謹慎,資金將轉往防禦型的資產避險, 看好高評級的債券將有較佳的表現,首推投資等級債及大陸政策債。 <摘錄工商>
富邦投信講堂報名 傳授投資攻略
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2019/4/8
4月份講座將分別於4月15日在台北、4月17日在高雄舉辦,此次講座的主題為:美國暫緩升息下的最新投資攻略,現場將傳授與會者現階段的投資布局重點。 3月下旬美國聯準會(Fed)以目前經濟數據不佳的場景下,將對「升息保持耐心」,釋出暫緩升息的訊息,對於全球股匯市會產生什麼樣的影響?在投資上該如何因應與調整,富邦投信HappyFund講堂將提供與會者最新投資攻略,找到最佳的投資新亮點。 講堂名額有限,額滿為止。欲報名者,可選報名網址:https://goo.gl/4HNXSw進行報名,或於Line@官方帳號中搜尋「富邦投信」,加入好友後可於圖文選單中進行報名,或至富邦投信官網報名。<摘錄工商>
富邦投信ETF 再獲金鑽獎高度肯定 旗下兩檔指數股票類型、期貨信
公開資訊觀測站
2019/4/3
富邦投信ETF 再獲金鑽獎高度肯定 旗下兩檔指數股票類型、期貨信託類型廣度與深度兼具 廣獲投資人青睞 本屆傑出基金金鑽獎首度新增ETP(含ETF、ETN、ETC)類別獎項,富邦投信繼日前榮獲多項ETF大獎後,旗下指數股票類型、期貨信託類型共兩檔ETF獲得金鑽獎大獎肯定,此次得獎的基金為富邦上証180基金及富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金,成績斐然。 富邦投信指出,富邦投信自2006年投入ETF領域以來,不斷持續拓展產品線,持續以創新為出發點,滿足台灣機構投資人、一般投資人需求。從一開始的台股ETF出發,繼而跨足海外,2011年為國內首家取得QFII資格的投信業者,並推出港台第一檔直接投資A股的「富邦上証180基金(股票簡稱:富邦上証、股票代號:006205)」,可謂市場上A股ETF的旗艦商品。 除了股票ETF之外,富邦投信也研發具市場獨特性的ETF,如本屆金鑽獎得獎的VIX期貨ETF,在近來波動加劇的市場中,成為投資人青睞的商品,以「富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金(股票簡稱:富邦VIX、股票代號:00677U)」來說,2018年全年成交金額異軍突起,為全ETF第6名,而該檔ETF在陸續追加額度下,3月底的規模已來到新台幣176億元,深獲避險型投資人青睞。 富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣,期望商品廣度跟深度兼備,目前投資人在證券下單時,可以依據本身的理財需求、風險屬性,選擇合適的ETF投資組合來單筆投資或定期定額。<摘錄經濟>
富邦多元收益II ETF傘型基金 掛牌
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2019/3/27
富邦投信推出的富邦多元收益IIETF傘型基金,3月27日正式掛牌,其中富邦中國中証中小500ETF基金(股票代號:00783)將於台灣證券交易所上市,富邦中國美元投資等級債券ETF基金(證券代號:00784B)及富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金(證券代號:00785B)則於櫃買中心上櫃。 富邦中國中証中小500ETF經理人楊貽甯表示,隨著兩會正式閉幕,短線A股在急漲過後,市場或有獲利了結賣壓,大盤若修正5%內尚屬合理,預期第二波漲勢發動將回歸基本面。中國兩會召開期間,官方透露下一步改革計畫,深化增值稅改革是今年減稅降費的核心內容,一方面注重突出普惠性,確保主要行業稅負明顯降低;另一方面,注重與稅制改革相銜接,從2017年7月1日增值稅稅率由4檔簡併到3檔之後,歷經兩次進一步調整至13%、9%、6%等3檔,將有利於繼續推進增值稅稅率3檔併2檔。 富邦中國中証中小500ETF基金追蹤指數即為中証小盤500指數,楊貽甯建議,由於中証小盤500指數目前本益比遠低於10年均值,預期今年在改革紅利釋放,及降準釋放寬鬆發酵下,獲利成長有利股市向上,看好中小型股的表現,現在布局中小型股正是時候。 至於另外兩檔子基金,富邦中國美元投資等級債券ETF追蹤的富時中國美元投資等級債指數,鎖定中國美元投資等級債;富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF追蹤的富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數,成分股將挑選基本面展望佳、受惠政策題材面挹注及未來前景看好之利基型銀行產業。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益強調,此兩檔可說是雙核心投資等級債,歷史經驗顯示,美國升息循環進入後期或降息階段,此時反提供投資等級債進場好時點,今年可望延續長多格局。<摘錄工商>
定期定額 輕鬆卡位A股井噴行情
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2019/3/25
隨著A股在MSCI系列指數權重不斷提高,其主要競爭對手富時羅素指數和標普道瓊也決定將A股納入其全球指數體系,在此同時大陸調降增值稅、社保費與擴大投資的利多助益下,A股等同獲得內、外引擎雙重利多動能推升,中長線看好,投信業者建議透過「定期定額」提早進場布局,輕鬆掌握井噴行情。 元大MSCI A股ETF研究團隊表示,A股入摩對大陸來說,只是個起點。隨著未來市場開放,不論是去年5月起擴大滬港通及深港通每日額度、解除QFII每月匯出金額限制或是開放境外科技公司可於滬深市場發行CDR並積極爭取「滬倫通」等,對於結構轉變與股市量能皆有正向助益。 MSCI公告的第二波納入方案,主要規劃將納入因子從5%逐步提高至20%,並於2019年5、8、11月底分三階段實施,最終將包含253檔大型股及168檔中型股,其中27檔為創業板股票,A股佔新興市場權重將提高至3.3%。 上證指數在今年以來大漲2成多後,獲利了結賣壓湧現,指數進入橫盤整理,單日成交金額在3月上旬多次突破兆元人民幣以來,近期仍維持在7千億人民幣以上的水準,而代表散戶投資信心的兩融餘額則持續增長,來到9,116億元的近九個月新高,顯示投資人對陸股後市並不看淡;指數回檔空間有限下,可視為正常的換手量,逢低可適量加碼。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益則表示,MSCI決定調高大型A股納入權重,宣布提前在今年11月納入大陸中型股、創業板股為指數成分股,在2019年底前,MSCI將納入包含168檔中型股票與27檔創業板股票,對中小型股行情形成邊際利好。 MSCI也預估,在2019年底前,中型股與創業板股佔MSCI全部納入之A股之權重,將從0%增加至18%,預估流入資金約達740億人民幣。依此題材,最有可能受惠的指數將為以中小型股為主的中証小盤500指數。 投信業者分析,「牛短熊長」為陸股特色之一,牛市時暴衝暴漲,但對於一般投資人卻較難事前掌握,熊市時期雖長,但反而適合長期投資族群,投資人只要採用「定期定額」模式投入A股,便可輕鬆免去擇時的困擾,也不用擔心錯失由熊轉牛的井噴行情。<摘錄工商>
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