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公司新聞
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富邦投信：宅經濟發酵 AI長多不變 公開資訊觀測站 2020/5/14
在疫情趨緩下，美國已有多家企業宣布復工計畫。富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，儘管疫情衝擊消費與商業活動，但雲端、網路電商、線上娛樂、遠距商務等領域反而受惠，筆電及平板電腦訂單不減反增，在宅經濟發酵下，也加快相關領域的發展腳步。 　　尤其在市場非理性下跌後，其中營運績優或擁有成長潛力者，仍具備長線布局的投資價值，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是現行比較建議的方式。 　　展望美股未來行情，郭德齊分析，短線上，近期為密集財報季，多數循環類股的獲利及財測展望仍有下修壓力，加上油價的庫存壓力可能造成美股持續震盪，惟若以長線論，各國政府紓困方案及重啟經濟活動料將有成，經濟及股市皆有望築底回升。 　　此外，由於AI產業可獲得大量政府資金、領先企業的加入，以及強大的技術基礎，如圖像和語音識別技術的加持，AI市場正快速的增長，此領域被認為是下一個創新變革的重點。 　　據GrandViewResearchInc.報告，到2025年，全球AI市場的直接收益預計將達逾358.7億美元，從2017年到2025年的複合年增長率為57.2倍。 　　因此郭德齊認為，著眼於長期產業趨勢與展望，AI科技產業仍是值得投資人長期投資的領域，若擔憂短期風險，亦可透過多重資產型基金，以資產多元化配置來降低部分風險。 　　除了以AI等趨勢產業股票作為投資主軸之外，輔以不同資產類別如債券或ETF等受益憑證配置，有機會在掌握長線趨勢題材之下，兼顧風險平衡，是投資人在市場劇烈波動時，可以考慮做為長期核心部位配置的優質選項。 　　特別是疫情因素尚未完全消除前，市場仍是波動不定，建議以定期定額緩步承接的方式進場布局，採取長線保護短線的方式，可望有較佳收益表現。<摘錄工商>
A股大突圍 定期定額有利 公開資訊觀測站 2020/5/7
中國大陸在新冠肺炎疫情蔓延全球中率先走出困境，加上經濟基本面與流動性支撐，讓A股表現相對抗跌，由前波跌深的大消費類股率先出現反彈，投信法人表示，大陸人行提供充沛資金流動性，對股市將形成有利支撐，建議可透過定期定額參與A股長期投資機會。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，大陸政策提供市場充足的流動性，4月以來人行量化寬鬆政策不斷，另從股市動能來看，近25個交易日中，在申萬一級29個行業中，大消費股股價已率先領漲，加上北上資金4月以來淨流入金額達450.3億人民幣，資金動能逐步回溫。 　　粘瑞益分析，過去20年陸股行情走勢非常特別，當牛市來臨時，指數上漲總是又快又急，其餘時間，指數多半呈現區間盤整格局。在這段期間，若採定期定額投資上證指數，以20％為停利點，遇到盤整期，有時需要4～6年時間才能達標；若是遇到火牛行情，4～6個月就可迅速會達到20％停利點。總計共出現六次可以停利出場的機會。目前上證指數處於相對底部，是定期定額進場的有利位置。 　　台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，大陸經濟基本面數據轉好，庫存周期已見底，PMI趨勢轉上，若沒有疫情，去年第四季已進入盈利回升期；加上A股估值低，疫前滬深300本益比12.7倍，疫情讓股市回檔後，目前本益比約11.7倍，遠低於五年均值16.5倍。 　　且就SARS經驗，當疫情一趨緩，消費力展開報復性反彈，建議優先布局中國消費型基金，而在基金操作上，則以定期定額長線布局，一來可達降低單位成本，二來不用擔心市場大幅波動而追高殺低。 　　群益中國金采平衡基金經理人楊書婷表示，若歐美5月陸續解封後，疫情並未復發，大陸券商預估第二季GDP可望恢復成長3～4％。此外，大陸降息趨勢不變，不僅進一步誘發企業籌資需求，增加企業未來的投資意願，更提供金融市場寬鬆的籌碼環境，而此資金浪潮，勢將積極尋找如上所述，具有未來性、代表性與爆發性的投資機會。<摘錄工商>
陸股基金 三優勢撐腰 公開資訊觀測站 2020/5/7
隨大陸新冠肺炎疫情逐步解封，帶動A股前波跌深的大消費類股率先出現反彈，但現在是否為逢低承接的進場點？ 　　富邦投信表示，人行維穩政策不變，股市資金動能充沛，加上財報季，以及即將召開的兩會後放出更多刺激經濟政策；A股具三箭優勢，建議可透過定期定額參與A股長期投資機會。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，首先，政策提供市場充足流動性，4月以來人行量化寬鬆政策不斷，包括調整農村的信用社、商業銀行等定向下調存款準備金率1%，釋放長期資金約人民幣4,000億元；對金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%；調降LPR利率釋放市場流動性等政策，讓市場資金無虞。 　　其次，從股市動能來看，觀察近25個交易日中，在申萬指數29個一級產業中，大型消費股股價已率先領漲，食品飲料、醫藥生物、農林牧漁、建築材料和商業貿易等五大行業漲幅逾10%居前。 　　而北上資金流向，4月以來淨流入金額達450.3億元，資金動能逐步回溫。 　　粘瑞益說，未來海外疫情未再出現大幅惡化，全球股市進入反彈行情，帶動A股投資信心回穩，將可緩解市場謹慎情緒。 　　此外，也須關注財報與兩會政策走向，隨年報、季報披露季到來，業績相對穩定的優質白馬股可望吸引市場關注；加上兩會即將召開，最新刺激經濟政策有望於兩會後宣布，市場流動性充足，中國經濟有望在第2季度逐漸回升，對A股將帶來正向提升作用。 　　粘瑞益分析，過去20年陸股行情走勢非常特別，牛市來臨時，指數上漲又快又急，這段期間若採定期定額投資上証指數，若是遇到火牛行情，四至六個月就可迅速達到20%停利點， 　　日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，現階段全球資金再配置加速，政策驅動基本面快速恢復，流動性寬鬆傳導至股市，此外，隨中國疫情全部得到控制，經濟活動重新恢復正常，預期5月經濟將比4月進一步回升，隨兩會在5月22日召開後，政策托底措施將得到進一步落實，支持經濟復甦。<摘錄經濟>
美國特別股回穩 逢低分批布局 公開資訊觀測站 2020/4/21
美國特別股雖在2月中下旬起至3月一度重跌逾30%以上，但3月下旬後則領先反彈，截至4月15日，自底部反彈約32.5%，表現優於美股S&P500指數的16%。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，預期後續市場將逐漸回歸理性判斷，美國特別股有望重新展現原本應有的表現，尤其美國特別股股利率仍優於主要股市指數，在市場波動度仍大之下，建議投資人可採定期定額方式布局美國特別股。 　　粘瑞益指出，疫情持續衝擊全球經濟活動，美國疫情高峰期可能落在4~5月，有望於5~6月之後轉穩，再加上FED降息至0~0.25%，且宣布無上限購債等一連串措施，市場流動性改善下，最恐慌時期應已過去，VIX指數高檔回落，顯示市場已漸回穩，惟仍需持續密切關注疫情情勢的變化。 　　除疫情之外，粘瑞益認為亦須留意4月底重量級財報表現，除反映疫情實際衝擊與預期落差外，市場也關注未來財測展望，屆時整體市場情勢將更加明朗。 　　整體上，儘管疫情高峰將至，衝擊經濟表現，但市場預估6月後有望轉穩，加上央行及政府出手救市，最壞的恐慌時期已過，在跌深後，近月不排除有延續反彈向上整理機會，整體看法中性偏多。 　　而在普通股之外，美國特別股雖2月至3月一度重挫逾30%，但3月下旬後領先反彈，截至3月底，自底部反彈約26.5%，表現優於美股大盤的15.5%。 　　粘瑞益指出，主因在美國3月降息且無上限購債實施後，恐慌性拋售的流動性危機減緩，市場回歸基本面的理性價值判斷，美國特別股有望回復應有的評價表現。 　　此外，由於先前跌價後，估值回到相對合理區間，美國特別股的股利率不僅優於主要國際股市，近期亦有上升，因此在全球低利時代，對於投資人更具吸引力。儘管疫情未來仍有不確定性，有鑑於最壞情勢已過，粘瑞益建議穩健型投資人不妨可利用定期定額方式，逢低分批布局富邦美國特別股（證券代號：00717），掌握未來止跌回升的長線行情。<摘錄經濟>
新石油ETF 暫緩發行 公開資訊觀測站 2020/4/20
石油ETF下市危機暫除，但因政策轉彎等引發的風波並未平息。據了解，原有意發行石油ETF的國泰、富邦投信，在主管機關建議和內部評估下，已紛紛決定暫緩發行。市場解讀相關措施旨在控管風險擴大，也關切後續會否對期信基金有更多監管。 　　業界人士認為，因石油ETF買盤持續增加，不排除過往對富邦VIX禁發籌碼的控管再度啟動，成為暫緩新基金的下一步。主管機關雖增訂期信基金「免下市」條款，讓產品得以存續，但另方面也採取控管措施。 　　今年油價劇烈起伏，石油ETF催出的買氣前所未見，由於清算法令轉彎和過度溢價產生的爭議一直難以平息，連帶使申請石油指數認可的投信，也被積極檢視。 　　包括今年2月就拿到布蘭特原油正2、反1指數資格認可的富邦投信，以及日前才申請天然氣和原油指數資格的國泰投信，都傳出暫緩發行基金。 　　對此富邦投信表示，該公司原規劃發行富邦道瓊布蘭特原油傘型期信基金，考量油價劇烈波動，決定暫且觀望；國泰投信則拿到指數認可、還沒送新基金，據悉在探詢主管機關建議下，也會延後發行。 　　大型投信主管認為，由於石油ETF影響範圍甚廣，暫緩新基金後可能還有管控。近期元大S&P原油正2受益人持續增加，上周五達到7.1萬人，再創新高，元大S&P石油更因加發籌碼來到8.5萬人。 　　加上街口布蘭特油正2的1.8萬人，合計三檔石油ETF多達17萬人投資，超越過去元大台灣50反1、元大滬深300正2等陸股槓桿ETF個別與累積的高人氣。 　　流通籌碼上，元大S&P原油正2也已經發行399萬張，與富邦VIX相當；而三檔石油ETF合計發行707萬張。 　　法人分析，交易型產品的專業門檻更高，加上趨勢推波，產品發展曲線普遍劇烈，如早發行的元大台灣50反1、陸股槓桿ETF等熱度衝高後都大退燒，應留意石油ETF有更大的波動曲線。 　　相較下，真正能穩健賺錢的股息型和債券型產品取得最穩定的成長。<摘錄經濟>
富邦投信 摘星鍍金表現出色 公開資訊觀測站 2020/4/20
日前2019「指標」台灣年度基金大獎、2020年晨星暨Smart智富月刊台灣基金獎及第23屆傑出基金金鑽獎獲獎名單出爐，富邦投信再度連莊，勇奪2019「指標」台灣年度基金大獎7項大獎，而富邦台灣釆吉50基金及富邦標普美國特別股ETF基金則奪得晨星暨Smart智富月刊台灣基金獎之ETF「國內原型類」與「海外原型類」殊榮，富邦上証180基金拿下金鑽獎股票ETF一般型（中國大陸指數）獎項殊榮。 　　富邦投信指出，在2019「指標」台灣年度基金大獎中，是二度榮獲ETF實力大獎的投資人教育大獎，顯見富邦投信長期深耕ETF領域的努力，深獲肯定。此外，在「最佳表現ETF大獎」獎項中有2檔ETF獲獎，包括富邦NASDAQ（00662）、富邦科技（0052），其中富邦NASDAQ已連續第3年獲獎，富邦科技（0052）也是連兩年獲獎。能夠屢屢獲獎，富邦投信認為，除績效相對突出之外，ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數，這也是富邦投信持續努力的方向，且富邦投信能夠在多項類別皆獲獎，顯示其扎實的ETF投資研究團隊實力，深獲肯定。至於主動式基金的表現也不遑多讓，在台灣大型股票類及亞洲股債混合類均拿下「最佳基金公司獎」。 　　另外，2020年「Smart 智富台灣基金獎」就資產規模、受益人數表現等量化數據，並綜合造市積極度、產品對投資人貢獻度等質化條件，選出7檔優質ETF，富邦投信即有兩檔ETF獲獎，包括富邦台50（006208）、富邦美國特別股（00717）皆脫穎而出，尤其富邦美國特別股僅成立兩年多，便已連續兩年獲獎，去年拿下創新類ETF獎項、今年則勇奪海外原型類ETF獎項，主要獲獎原因除了造勢積極外，該ETF為亞洲首檔特別股ETF，能做為投資人低成本、便利投資特別股的工具。<摘錄經濟>
專訪 董事長史綱 富邦投信力拚全球資產管理專家 公開資訊觀測站 2020/4/20
富邦投信去年底整體資產規模正式突破3千億元大關，成為國內第三大ETF基金發行公司。面對境內外資產管理業者競爭日益激烈的市場，富邦投信董事長史綱表示，因應國內投資人全球化的投資趨勢，國內資產管理公司勢必將本身拉高到和歐美業者競爭的水準，富邦投信以完整和創新的ETF產品為起點，力拚成為全球資產管理的專家。 　　國內資產管理產業在全球各國屬於相對開放的市場，面對境外基金業者多年來的強勢壓境，練就投信業者開始強化海外資產管理能力，將自身提高到國際舞台。 　　史綱認為，台灣投資的大趨勢就是全球化，如同過去國內共同基金發展的軌跡，不可能只聚焦在台股基金上，尤其在亞洲資本市場崛起之後，歐美資產管理業者也必須納入亞洲市場的投資，國內投信業者勢必走出台灣，把全球都納入投資管理的範圍。 　　從ETF商品起點目標全球化 　　富邦投信以ETF基金商品做為起點，在大中華領域股債的相關產品齊備後，逐步向其他國際股市拓展，未來再配合REITs、私募股權基金（PEFund）等特色產品，力拚成為國內全球資產管理的專家。 　　以ETF基金的發展來看，富邦投信第一步充分展現在大中華地區創新產品的實力。富邦投信是國內第一家取得大陸QFII額度的國內投信業者，在陸股的相關ETF上包括富邦上証（006205）、富邦深100（00639）都是港台首檔ETF，富邦上証正2（00633L）、富邦上証反1（00634R）更是全球首檔A股槓反的ETF商品，也成為台股投資人習慣用以投資陸股的標的。 　　隨後恆生國企以及槓反ETF商品、聚焦中小型股的富邦中証500ETF都是國內第一家發行的投信公司，而在大中華股市相關ETF商品齊備後，更發展大陸債市相關ETF，然後跨出大中華地區，針對日本、印度、歐洲、美國各產業，紛紛發行相關的ETF商品，其中東證指數、印度、美國科技等相關ETF基金，都是市場首創的商品。 　　史綱認為，富邦投信在黃金、原油等商品式的ETF尚未齊備，但已經在全球各地布建了國內投資人可以投資的工具，讓投資人可以用自己習慣的下單方式、交易時間與幣別，做好基本的全球資產配置。 　　對戰境外業者人才是關鍵 　　史綱認為，接下來的競爭關鍵是吸引好人才來和境外資產業者匹敵，誰能在有效的風險控管下追求較高報酬，就會是市場贏家。資產管理公司品牌最大的作用就是在吸引人才，品牌好不代表績效好，能夠吸引好人才來，就有機會創造好的績效進而占有市場。 　　由於退休基金、保險市場也需全球資產配置的專家，這將是富邦投信未來的戰場，史綱認為，美國退休基金因為有稅的誘因鼓勵民眾與雇主，因此能有不斷壯大的退休管理基金，希望國內未來也能朝此方向發展，國內資產管理在不斷充實全球資產配置的能力下，才有機會爭取到退休理財未來的大餅。 　　對於退休金的管理，史綱認為，應該用更積極的思維來看待，學習國外將靜態管理改成動態配置，將能更有效提升效益。例如美國退休基金管理投資組合操作上主要是根據投資人的年齡，適度調整股債配置，隨著年紀增長逐步降低股票部位占比，最終都是要以讓投資人退休後有足夠現金流為目標。 　　反觀國內，當初政策美意希望期許勞退基金的操作讓民眾可有基本的保證，於是訂定了每年以兩年定存為目標，達不到的話，就由政府補貼。 　　搶攻退休市場已打好底子 　　如果退休金管理是以長期財富增長的目的，幫民眾創造退休後現金流為目標的話，不應該每年以定存收益為指標，而應該以長期績效和全球股票市場比較，試想如果10年股市成長100％，今年投資的市場跌掉一成，退休基金一年雖然虧損，但長期累積反而較定存高出更多，所以該以長期全球成長較高的股市為退休基金績效指標。 　　史綱認為，退休基金管理有別於一般的共同基金，也不能僅單純的分為積極、穩健、保守等類型，一般基金投資重視的是單一時間投資風險值的問題，退休金則是透過時間軸的延長累積退休後現金流的概念，每個人在不同年紀可以承擔的風險不同，年輕的時候因為離退休年齡超過20年，可以忍受股市短期虧損，反而可以高部位在股票的定期定額，若不論年紀都僅選定型化保守類型的投資組合，到退休時，財富累積不足反而可能是最危險的投資方式。 　　富邦投信近年來因應投資全球化的大趨勢，已經打好底子，希望未來以全球資產配置專家之姿站穩國內資產管理市場，除了持續強化特殊型商品提供不同客層的服務，也準備好搶占未來國內退休理財的商機與保險市場的大餅。<摘錄工商>
力抗市場起伏 定期定額是王道 公開資訊觀測站 2020/4/20
富邦投信董事長史綱國內少數學者出身、且具有資本市場豐厚的管理實務經驗專業經理人，從1987年至今，歷經了多次全球性的重大股災與危機，但他坦言，今年新冠肺炎疫情引爆的市場變動最令人措手不及，也再次凸顯了資產配置和風險控制的重要。 　　「每次的危機都是轉機」，史綱認為，投資的兩項要點做到，就不太需要擔心碰上罕見的海嘯。而兩項要點，就是要能守能攻，而要攻守兼備，透過資產分散才能穩住馬步，要保有點攻擊性，就是要採取分批進場的策略，其中定期定額是相當不錯的方式。 　　史綱認為，「如果投資看的是終點，就不用太在意過程中的起伏」，定期定額透過時間解決了投資過程中循環起伏高低的問題，只有起點和終點的問題，時間愈長，穩定成長的機率愈高，是非常適合小額投資人的投資方式。 　　近年國內各家資產管理業者不斷推出各類基金商品，史綱認為，如果投資能先做好資產的配置，先將馬步蹲好，是先決條件，而資產分散要夠廣，才能穩當的保住資產價值；再透過定期定額，不論碰上任何黑天鵝事件，都能讓資產中長期穩定成長。 　　定期定額不但透過時間解決了投資過程中循環起伏的問題，同時解決煩惱進場時點的問題，只要投資具成長性的市場或產業，就能享受最終的投資成果。因此即使在肺炎疫情尚未受控的市況下，史綱建議，仍可透過定期定額分批投資，迎接日後反映市場基本面的成果。 　　面對今年新冠肺炎疫情引發全球投資市場的波動，史綱坦言過去從未見過，且各類資產波動劇烈的程度更甚以往，主要是因為這次的變巨是在景氣要轉好之際突然發生，很多專業法人也都無法掌控，相較過去幾次在景氣擴張末升段以及升息後發生的金融危機很不一樣，但讓產管理業者更深刻體會，提供投資人攻守兼備的投資產品與概念，是不可推卸的責任。<摘錄工商>
短期風暴已過 美特別股有望重返軌道 公開資訊觀測站 2020/4/17
2月中下旬以來至3月底，全球股市重跌20～30％，連黃金3月價格最深跌幅也高達12.4％，具有股債雙重特質的特別股也不例外。投信法人表示，近期美國特別股重挫，主要來自系統性風險的干擾，市場短線恐慌拋售，並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象，預期後續市場將回歸理性判斷，美國特別股有望重新回到原本應有的表現。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，近月受到新冠肺炎疫情擴散以及國際油價重挫影響，國際金融市場震盪加劇，投資人恐慌情緒增強，市場流動性緊縮，並出現非理性拋售求現的現象。 　　具有股債雙重特質的特別股也不例外，標普美國特別股指數3月最深跌幅也逾30％。由於除美股震盪劇烈，因企業信用風險升溫，市場贖回壓力更加重恐慌拋售壓力，3月初至中旬美債殖利率一度由0.5％強彈至1.18％，故造成美國特別股表現異常。 　　粘瑞益分析，近期美國特別股重挫，主要來自系統性風險的干擾，市場短線恐慌拋售，並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象。此外，美國特別股自3月18日後已出現反彈，主因Fed大量資金釋出，有助於改善因流動性異常而導致的恐慌性賣壓。因此，預期後續市場將回歸理性判斷，美國特別股有望重新回到原本應有股債雙重特質的表現。 　　群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，在投資人對收益需求未減之下，具有高股利、低波動特性的特別股能滿足投資人收益及波動管理的雙重需求，因此相對受到市場青睞。 　　整體來看，在全球資金環境仍相對寬鬆、利率水準也處歷史相低檔之際，投資人收益需求仍強勁，特別股因為具有高殖利率和低波動的特性，市場漲時同樣有機會獲取資本利得，市場修正時也有相對抗跌的表現，加上特別股股息發放亦相對穩定，多為現金配息，且配發順序優於普通股持有人，對投資人來說相對具有保障。 　　儘管疫情帶動的避險買盤，以及全球央行加碼寬鬆舉措，美國公債殖利率全線下滑，屢下歷史新低，長短天期殖利率趨平，壓縮市場對銀行業獲利的預期，導致以銀行為主體的特別股同步遭到拋售，然而各國政府推出財政及貨幣政策穩定經濟，低利率環境料延續，且經濟放緩的壓力將獲得緩衝，長短天期利差有望回升，具備高殖利率與高信評的特別股後續有望吸引資金回籠。<摘錄工商>
美特別股 定期定額布局 公開資訊觀測站 2020/4/17
美國特別股雖在2月中下旬起至3月間一度重跌逾30%，3月下旬後則領先反彈，截至本月15日，自底部反彈約32.5%，表現優於美股S&P 500指數的16.0%。 　　富邦投信表示，預期後續市場將逐漸回歸理性判斷，美國特別股有望重新展現原本應有的表現，尤其美國特別股股利率仍優於主要股市指數，在市場波動度仍大下，建議投資人可採定期定額方式布局。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，疫情持續衝擊全球經濟活動，美國在近期逐漸進入疫情高峰，雖然在經濟數據上，美國3月ISM製造業指數跌破50至49.1，非農就業人數驟減70萬人，數據表現不佳，但先前在恐慌情緒下市場已反映部分利空，且參考歐洲疫情封城經驗，美國疫情高峰期可能落在4至5月份，有望於5至6月後轉穩，再加上Fed降息至0至0.25%，最恐慌時期應已過去，VIX指數高檔回落，顯示市場已漸回穩，惟仍需持續密切關注疫情變化。 　　粘瑞益認為，特別股後續表現仍會優於普通股和大盤。主因在美國3月降息且無上限購債實施後，恐慌性拋售的流動性危機減緩，市場回歸基本面的理性價值判斷，美國特別股有望回復應有的評價表現。估值回到相對合理區間，美國特別股股利率不優於主要國際股市，近期還有上升，在低利時代對投資人更具吸引力。 　　群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，各國政府推出財政和貨幣政策以穩定經濟，低利率環境料延續，且經濟放緩壓力有望獲得緩衝，具高殖利率和高信評的特別股仍有望吸引資金配置。投資操作可留意價格具吸引力的新發行特別股，近期因市場非理性下跌而遭受錯殺的標的。<摘錄經濟>
衝擊後 美國特別股重振雄風 公開資訊觀測站 2020/4/10
自2月中下旬以來至3月底，不僅全球股市重跌達20％～30％，連黃金3月份價格最深跌幅也高達12.4％，具有股債雙重特質的特別股也不例外。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，近期美國特別股重挫，主要來自系統性風險的干擾，市場短線恐慌拋售，並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象，預期後續市場將回歸理性判斷，美國特別股有望重新回到原本應有的表現。 　　粘瑞益指出，近月受到新冠肺炎疫情擴散以及國際油價重挫影響，國際金融市場震盪加劇，投資人恐慌情緒增強，3月16日VIX指數一度飆升至82以上來到歷史高點。 　　而具有股債雙重特質的特別股也不例外，標普美國特別股指數3月最深跌幅也逾30％。由於除美股震盪劇烈外，因企業信用風險升溫，市場贖回壓力更加重恐慌拋售壓力，3月初至中旬美債殖利率一度由0.5％強彈至1.18％，故造成美國特別股表現異常。 　　此外，美國特別股自3月18日後已出現反彈，主因乃在於FED不僅3月意外降息4碼至0％～0.25％，之後更採取購債無上限、針對企業信貸提供資金、並重啟部分金融海嘯時期的政策工具，在大量的資金釋出後，有助於改善因流動性異常而導致的恐慌性賣壓。因此，預期後續市場將回歸理性判斷，美國特別股有望重新回到原本應有股債雙重特質的表現。 　　而就長期而言，粘瑞益認為，因預期下半年疫情有望獲得控制，美股亦有反轉機會行情，近期標普美國特別股指數震盪下行，評價面上估值反而相對合理，且殖利率亦有望較高，反而具有長線配置價值。 　　在美國特別股的標的選擇上，除了一般主動型基金外，粘瑞益建議投資人可選擇ETF商品，如富邦美國特別股（證券代號：00717），是穩健型投資人資產配置的優質選項。<摘錄工商>
國泰投信申請兩期貨指數 公開資訊觀測站 2020/4/9
油市夯，未發行過期信ETF的國泰投信，昨（7）日罕見向主管機關申請期貨指數，而且一口氣送兩支。臺灣證券交易所公告，昨日受理國泰投信申請「道瓊斯天然氣ER指數」和「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」認可，為投信公司今年第五件申請案。 國泰投信遞件的「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」，與富邦投信2月中獲准的「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」名稱雷同度高，但連動的是西德州輕原油。 「道瓊斯天然氣ER指數」首度見投信公司申請，波動度比原油價格高。 證交所表示，根據申請資料，「道瓊斯天然氣ER指數」和「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」均由標普道瓊斯指數公司維護，前者成分為美國紐約商業交易所（NYMEX）掛牌交易的單一月份亨利港天然氣期貨契約。 「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」則是追蹤「道瓊斯原油ER指數」單日報酬正向二倍報酬的指數，後者成分是NYMEX掛牌的單一月份西德州輕原油期貨契約。<摘錄經濟>
衝擊過後 美國特別股表現可期 公開資訊觀測站 2020/4/9
2月中下旬至3月底，全球股市重跌達20~30%，連黃金3月價格最深跌幅也高達12.4%，具有股債雙重特質的特別股也不例外。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，近期美國特別股重挫，主要來自系統性風險的干擾，市場短線恐慌拋售，並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象，預期後續市場將回歸理性判斷，美國特別股有望重回原本應有表現。 粘瑞益指出，美國特別股自3月18日後已出現反彈，主因在於FED3月降息及採取購債無上限、針對企業信貸提供資金、重啟部分金融海嘯時期的政策工具，大量資金釋出後，有助改善因流動性異常而導致的恐慌性賣壓。 長期而言，粘瑞益認為，因預期下半年疫情有望獲得控制，美股亦有反轉機會行情，近期標普美國特別股指數震盪下行，評價面上估值反而相對合理，且殖利率亦有望較高，反而具有長線配置價值。因此，在此波美股重挫之後，儘管美國特別股礙於當前情勢，短期不排除仍有震盪表現，但在評價面合理、且長線美股並未看壞之下，投資人仍可分批逐步進場布局，再加上特別股具有債券特性以及波動相對股市低的優點，未來仍有表現空間，投資人無須過度擔憂。 而在美國特別股的標的選擇上，除了一般主動型基金外，粘瑞益建議投資人可選擇ETF商品，如富邦美國特別股（證券代號：00717），由於指數投資於一籃子股票，且於集中市場上掛牌交易，不僅能夠幫助投資人分散風險、以及免去選股作業外，投資人可在台灣輕鬆以新台幣交易，更具備交易成本較低、投資操作上更有彈性等優點。因此建議投資人此時可以分批逐步進場布局，美國特別股ETF未來仍有表現機會，是穩健型投資人資產配置的優質選項。<摘錄經濟>
美特別股跌深 可分批買 公開資訊觀測站 2020/4/8
從2月中下旬至3月底，不僅全球股市重跌達20%至30%，連避險商品黃金3月價格最深跌幅也高達12.4%，具股債雙重特質的特別股也不例外。富邦投信表示，近期美國特別股重挫，主要來自系統性風險干擾，市場短線恐慌拋售，並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象，預期後續市場將回歸理性判斷，美國特別股有望重新回到原本應有的表現。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，近月受到新冠肺炎疫情擴散以及國際油價重挫影響，國際金融市場震盪加劇，投資人恐慌情緒增強，3月16日VIX指數一度飆升至82以上來到歷史高點，銀行拆款利率驟升，在極度保守下，市場流動性緊縮，並出現非理性拋售求現的現象。 標普美國特別股指數3月最深跌幅也逾30%。由於除了美股震盪劇烈，因企業信用風險升溫，市場贖回壓力更加重恐慌拋售壓力，3月初至中旬美債殖利率一度由0.5%強彈至1.18%，造成美國特別股表現異常。 預期後續市場將回歸理性判斷，美特別股在評價面合理、且長線美股不看壞下，投資人可分批逐步進場。<摘錄經濟>
富邦投信ETF 勇奪國內外原型類殊榮 公開資訊觀測站 2020/3/23
2020年Smart智富月刊台灣基金獎及2019《指標》台灣年度基金大獎獲獎名單於日前出爐，富邦投信再度連莊。富邦台灣釆吉50基金及富邦標普美國特別股ETF基金奪得Smart智富月刊台灣基金獎之ETF「國內原型類」與「海外原型類」的殊榮；另外，勇奪2019《指標》台灣年度基金大獎7項大獎。 　　2020年「Smart智富台灣基金獎」就資產規模、受益人數表現等量化數據，並綜合造市積極度、產品對投資人貢獻度等質化條件，選出7檔優質ETF，富邦投信即有兩檔ETF獲獎，包括富邦台50（006208）、富邦美國特別股（00717）皆脫穎而出。 　　尤其富邦美國特別股僅成立兩年多，便已連續兩年獲獎，去年拿下創新類ETF獎項、今年則勇奪海外原型類ETF獎項，主要獲獎原因除了造勢積極之外，該ETF為亞洲首檔特別股ETF，能做為投資人低成本、便利投資特別股的工具。 　　至於富邦台50，由於富邦投信在2019年與合作造市商進行流動性改善，該ETF2019年交易量成長1300％、受益人數也成長了215％，再加上經理費在台股ETF中相對較低，而獲得評審青睞，勇奪國內原型類ETF獎項。 　　富邦投信指出，此次在2019《指標》台灣年度基金大獎中，是二度榮獲ETF實力大獎的投資人教育大獎，顯見富邦投信長期深耕ETF領域的努力，深獲肯定。 　　為了幫助投資人理解完整的ETF面貌，富邦投信一直致力於讓投資人能建立正確的報酬預期，以及健康的風險承受度，也期望能夠對於整體ETF市場交易水準的提升有所助益。 　　此外，在「最佳表現ETF大獎」獎項中有2檔ETF獲獎，包括富邦NASDAQ（00662）、富邦科技（0052），其中富邦NASDAQ已連續第三年獲獎，富邦科技（0052）也是連兩年獲獎，表現亮眼無庸置疑。能夠屢屢獲獎，富邦投信認為，除了績效相對突出之外，ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數，這也是富邦投信持續努力的方向，且富邦投信能夠在多項類別皆獲獎，顯示其紮實的ETF投資研究團隊實力，深獲肯定。 　　至於主動式基金的表現也不遑多讓，在台灣大型股票類以及亞洲股債混和類均拿下「最佳基金公司獎」。 　　富邦投信強調，未來富邦投信也會持續加強研發獨特的主動式商品，與ETF商品做產品線的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。<摘錄工商>
三因素抗跌 A股成資金避風港 公開資訊觀測站 2020/3/23
今年開春以來，A股面臨多次跳空開低，但市場皆能迅速收復，呈現波段性的上漲。儘管近期受疫情肆虐影響，國際股市難逃大跌走勢，成熟市場跌幅尤其慘烈，反觀震央區的A股市場，表現相對抗跌，盤勢僅呈現區間震盪，未如外圍市場狂跌，投信法人分析指出，主要不脫疫情防控效果好轉、貨幣操作空間較大、A股估值水準偏低等三項因素。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，Fed再度緊急降息4碼，並啟動7千億美元的量化寬鬆，英國央行亦跟進降息，全球資金流動性充沛，市場預估人行將維持貨幣寬鬆立場，加上大陸官方政策利多不斷釋放下，大中華市場仍深具投資價值，但短期在海外疫情不確定未除下，短線波動難免，但長線仍看好。 　　因應疫情，人行有望擴大流動性的挹注，逢拉回不失為進場布局的好時點。目前A股估值接近2015年股災低點，預計貨幣持續寬鬆，新基建是市場重點關注的政策方向。 　　群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，中長線來看，陸股不論是受疫情影響利好還是利空的板塊都將回歸常態，長期表現仍以該板塊自身產業周期決定。因為經濟下行壓力加大，逆周期政策再度加碼，中央高層會議提到把復工、復產與擴大內需結合起來，催生新型消費與升級消費。 　　今年也是十三五戰略性新興產業規劃最後一年，新興產業有望實現衝刺。尤其多次提到「新基建」，包括七大領域：5G基站、特高壓、城際高鐵和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智慧以及工業互聯網，將成為未來政策亮點。 　　法人強調，大陸雖是此次疫情爆發的震央地區，但在海外疫情不斷擴散且惡化之際，大陸確診人數也未再大幅增加。可見大陸已率先控制住疫情未再大幅升溫，未來有望率先走出疫情危機。 　　大陸利率尚處於較高水平，相較美國聯準會而言，貨幣政策操作空間較大，流動性投放工具較多，具有較強逆周期調控能力，一旦人行啟動量價寬鬆政策下，對A股的正面影響將不容小看。 　　此外，以美國股市為例，其估值已處歷史頭部，反觀A股則處歷史半山腰，美國十年期國債收益率自3月初跌破1％後，最低收盤曾降至0.5685％，相較大陸國債收益率仍高出美國數倍，預期大陸市場將成為資金避風港。<摘錄工商>
富邦投信：3利多護體 A股抗跌力強 受惠疫情防控效果好轉、貨幣操 公開資訊觀測站 2020/3/20
富邦投信：3利多護體 A股抗跌力強 受惠疫情防控效果好轉、貨幣操作空間較大、估值水準偏低，成資金避風港 　　今年開春以來，A股面臨多次跳空開低，但市場皆能迅速收復，呈 現波段性的上漲。儘管近期受疫情肆虐影響，國際股市難逃大跌走勢 ，成熟市場跌幅尤其慘烈，反觀震央區的A股市場，表現相對抗跌， 盤勢僅呈現區間震盪，未如外圍市場狂跌，歸究關鍵主因，富邦投信 量化及指數投資部主管粘瑞益認為，不脫疫情防控效果好轉、貨幣操 作空間較大、A股估值水準偏低等三項因素。 　　粘瑞益指出，Fed於3月15日再度緊急降息4碼，並啟動7,000億美元 的量化寬鬆，英國央行亦跟進降息，全球資金流動性充沛，市場預估 人行將維持貨幣寬鬆立場，加上中國官方政策利多不斷釋放下，大中 華市場仍深具投資價值，惟短期在海外疫情不確定未除下，短線波動 難免，但長線仍看好，因應疫情，人行有望擴大流動性的挹注，逢拉 回不失為進場布局的好時點。 　　粘瑞益分析，中國已率先控制住疫情未再大幅升溫，未來有望率先 走出疫情危機。相較美歐日央行，因應此次疫情衝擊，陸續採取降息 或量化寬鬆政策，惟成熟市場利率已降無可降，反觀中國利率尚處於 較高水平，相較於美國聯準會而言，中國貨幣政策操作空間較大，流 動性投放工具也較多，具有較強的逆周期調控能力，一旦人行啟動量 價寬鬆政策下，對A股的正面影響將不容小覷。 　　此外，以美國股市為例，其估值已處歷史頭部，反觀A股則處歷史 半山腰，美國十年期國債收益率自3月初跌破1％後，最低收盤曾降至 0.5685％，即使截至3月16日止，己反彈至0.6432％，但仍處於波段 新低，相較中國國債收益率仍高出美國數倍，中國市場將成為資金避 風港。 　　粘瑞益建議投資人，可採取定期定額與逢低分批布局策略，以大型 A股ETF作為核心部位，如以金融及藍籌類股為主的富邦上証（股票代 號：006205）、代表中國新經濟轉型的中小及創新產業之富邦深100 （股票代號：00639），搭配富邦中証500（股票代號：00783），以 時間換取空間，透過分散布局，參與中國政策入市的投資機會。<摘錄工商>
市場動盪 債券ETF高殖利率享優勢 公開資訊觀測站 2020/3/13
【陳欣文／台北報導】 　　全球金融市場遭遇亂流表現動盪不安，隨著股票市場全線下挫，具有股息殖利率優勢的資產也相對備受青睞；除了市場上的「存股族」近來在市場大跌之際，積極布局高股息個股外，喜愛配息、低波動資產的「存債族」，也紛紛將投資目光轉向高股息殖利率的債券ETF，以保護下檔風險。 　　根據CMoney決策系統最新統計，股息殖利率逾1％的債券ETF共有12檔，其中前五名分別由永豐、富邦及凱基等三家投信包辦，債券ETF類型也多為金融債、企業債、中國政策金融債及能源債等，法人分析，隨著近期市場大幅震盪，影響債券ETF價格振幅也隨之擴大，進一步推升股息殖利率，前五檔股息殖利率分別擁有1.63～10.43％不等。 　　凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金經理人郭修誠表示，全球股市波動加劇，若盤勢掌握度不靈敏的投資人，可將配息型的債券ETF作為核心投資組合，加強資產抗震力，若盤勢出現意外的修正，也隨時有資金可進場搶反彈，善用債券ETF是一個進可攻退可守的投資選項。 　　群益10年期以上金融債ETF基金經理人張菁惠表示，以金融產業來看，全球金融產業多屬區域特許產業，受到各國家及國際機構監管，在嚴格協定及定期壓力測試下，發債機構體質穩健且信評為處相對優勢。 　　檢視過去五年各主要產業「債務／資產比」，可發現金融產業該數值相較其他產業呈現逐年走降，顯示財務體質較佳，對穩健型投資人而言，在當前市場前景未明之下，相對具備投資價值，在投資操作上，除了一般基金外，現行市面上也有多檔金融債ETF產品，投資人亦可透過債券ETF來介入布局，可享有交易便利、定期配息等優勢。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，在近期市場避險情緒上升，資金湧入避險型資產下，建議可以採取不同天期的美債ETF分散風險，由於長天期的美債對市場風險敏感度較高，波動也較大，在短期市場擔憂情緒未消散的情況下，風險承受度較高的投資人可選擇如富邦美債20年ETF擇機進場布局。 　　至於對風險承受度較低的投資人，則可以選擇較短天期的美債ETF，不但可以參與債券價格上升的投資機會，也可以達到抗波動的效果。<摘錄工商>
深耕ETF 富邦投信勇奪基金大獎 公開資訊觀測站 2020/3/13
2019《指標》台灣年度基金大獎及2020年Smart智富月刊台灣基金獎獲獎名單日前分別出爐，富邦投信再度連莊，勇奪2019《指標》台灣年度基金大獎7項大獎，而富邦台灣釆吉50基金及富邦標普美國特別股ETF基金則奪得Smart智富月刊台灣基金獎的ETF「國內原型類」與「海外原型類」殊榮。 富邦投信指出，2019《指標》台灣年度基金大獎，富邦投信是二度榮獲ETF實力大獎的投資人教育大獎，顯見長期深耕ETF領域的努力深獲肯定。為幫助投資人理解完整的ETF面貌，富邦投信一直致力讓投資人能建立正確的報酬預期及健康的風險承受度，也期望能夠對於整體ETF市場交易水準的提升有所助益。 此外，在「最佳表現ETF大獎」獎項中有2檔ETF獲獎，包括富邦NASDAQ（00662）、富邦科技（0052），其中富邦NASDAQ已連續第3年獲獎，富邦科技也是連2年獲獎，表現亮眼。能夠屢屢獲獎，除績效相對凸出外，ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數，這也是富邦投信持續努力的方向。至於主動式基金的表現也不遑多讓，在台灣大型股票類及亞洲股債混合類均拿下「最佳基金公司獎」。 另外，2020年「Smart智富台灣基金獎」選出7檔優質ETF，富邦投信即有2檔ETF獲獎，包括富邦台灣50（006208）、富邦美國特別股（00717）皆脫穎而出。富邦台灣50也獲得評審青睞，勇奪國內原型類ETF獎項。 富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，一方面滿足客戶多面向的需求，另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢，為投資人打造全方位的ETF投資平台。未來富邦投信也會持續加強研發獨特的主動式商品，與ETF商品做產品線的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。（項家麟）<摘錄經濟>
台股反向ETF 避險利器 公開資訊觀測站 2020/3/12
台股昨（11）日大跌逾百點，失守11,000點整數關卡。統計金鼠年開紅盤以來28個交易日，一半以上都是收跌，期間指數下跌1,115點，跌幅9.3%。投信法人表示，台股雖具基本面佳、高殖利率等優勢，但近期國際市場震盪劇烈，建議投資人善用槓反ETF操作，才能在動盪時掌握創造獲利契機。 　　新冠肺炎疫情全球擴散，加上OPEC與俄羅斯原油限產協議破局，造成國際油價大跌引發中東股市大跳水，進而衝擊全球資本市場信心，使得全球股市雪上加霜，倒是黃金及投資等級債等避險類商品受到資金追捧而大漲，指數型反向ETF表現也相對亮眼，以台股反向ETF來說，近一月漲幅達6.0~7.6%不等。 　　目前投信發行的台股反向ETF一共有五檔，包括群益臺灣加權反1、兆豐藍籌30反1、富邦臺灣加權反1、國泰臺灣加權反1、元大台灣50反1。 　　其中，台股槓反ETF管理費最高達1%，最低僅0.3%，兩者相差逾三倍，是投資時的隱形支出。 　　群益投信強調，台股中長多格局不變，但短線仍將呈震盪整理格局。 　　群益投信表示，想投資台股，又怕挑錯個股的投資人可以善用ETF產品靈活操作，例如在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，當市場下跌時，可利用反向型ETF進行避險，也有機會在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多利空投資契機。 　　群益臺灣加權指數單日反向1倍基金經理人洪祥益表示，台股後市仍須觀察武漢肺炎疫情、國際政治情勢、資金動向以及企業財報表現等變數，觀察外資現貨操作持續賣超，雖然台股基本面佳、殖利率高，不過，技術線型已反應現階段指數下行的風險，因此就避險策略來看，建議買進作空的臺灣加權反向ETF，因應指數下跌。 　　富邦投信也認為，疫情尚無結束跡象，台股後市仍需保守看待，可斟酌使用加權反向ETF做為避險。 　　ETF兆豐國際臺灣藍籌30單日反1經理人吳朋鴻表示，目前仍持有多頭部位或對於台股後市行情抱持保守態度的投資人，可布局相關指數型反向ETF做避險或對沖使用。不過，吳朋鴻特別提醒，反向ETF不適合長期持有，若遇市況反轉，建議快速停利出場。<摘錄經濟>
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