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富邦投信金彩表現 ETF大贏家

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2023/3/30

富邦投信2023年持續榮獲國內外多項大獎肯定，包括2022《指標》台灣年度基金大獎以及第26屆傑出基金金鑽獎，尤其在ETF領域表現傑出大放異彩，成為這屆金鑽獎ETF獎項最大贏家。富邦投信指出，此次在2022《指標》台灣年度基金大獎中，奪得兩項永續性獎項、兩項最佳基金公司獎、4項最佳表現ETF大獎及一項最佳表現基金大獎。在「最佳表現ETF大獎」獎項中有4檔ETF獲獎，其中富邦日本（00645）是連續第三年獲獎，富邦摩台（0057）、富邦美債1-3（0694B）則皆已第二次獲獎，表現亮眼無庸置疑。此外，永續性獎項也是連年有所斬獲，連續兩屆榮獲ETF盡職治理大獎，這屆再獲影響力投資大獎-治理影響主題ETF同級最佳，顯見富邦投信除長期深耕ETF領域的努力，在永續性投資的面向上，亦深獲肯定。昨（29）日第26屆傑出基金金鑽獎舉行頒獎典禮，其中ETF獎項，富邦投信旗下ETF有4檔得獎、2檔入圍，共6檔基金獲獎及入圍ETF基金獎，可說是這屆金鑽獎最大贏家。金鑽獎ETF基金獎項評選標準著重在追蹤誤差、總規模及規模成長率、交易活絡度及周轉率、受益人數及人數成長率、費用率等，報酬率反而不是最重要考量，能得獎或入圍，即是對ETF操作能力的最大肯定。能夠屢屢獲獎，富邦投信認為，除績效之外，ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數，這也是富邦投信持續努力的方向，且富邦投信能夠在多項類別皆獲獎，顯示其扎實的ETF投資研究團隊實力，深獲肯定。富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，期望商品廣度跟深度兼備，一方面要滿足客戶多面向的需求，另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢，為投資人打造全方位的ETF投資平台，並推動資產配置的觀念，目前投資人在證券下單時，已經可以依據本身的理財需求、風險屬性，選擇合適的ETF投資組合來單筆投資或定期定額，進而達成投資目的。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

錢進美REITs 穩穩賺

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2023/3/27

近期受到歐美銀行業事件影響使得金融市場的波動加劇，加上房地產放緩趨勢，REITs表現備受壓抑。法人認為，隨著銀行業風險事件受到控制，影響逐漸鈍化，聯準會（Fed）可望在今年結束升息循環，加上美國經濟可望在第2季觸底後逐季回升，有助於房地產成長。據CMoney統計，截至3月24日，近一周群益道瓊美國地產（00714）、富邦入息REITs+價格跌幅超過6%，表現位居所有ETF倒數，近一個月跌幅也超過10%；而另一檔FH富時不動產雖然價格跌幅較輕，同期間下跌2.1%和8.3%，但主因在於籌碼用罄所造成連日溢價，24日溢價高達16.1%，投資人須留意買貴風險。富邦投信投資策略師徐翊達指出，自去年開始房地產隨著房貸利率的上升而開始了價跌量縮的趨勢，對於REITs來說，主要獲利來自租金的調整，落後房價大約一年的時間，因此反而在去年呈現獲利大幅回升的現象。以S&P 500的地產分類來說，去年年初原本預估獲利成長10%，最終卻繳出成長24%的成果。今年在基期已高、租金處於上調周期的尾聲，預估獲利成長在5%上下。近期的地區銀行問題是否會造成市場所擔心的信貸緊縮其實仍沒有定論。只是在金融股的風暴中，市場提前反應可能對房地產不利的利空消息，未來的空置率、租金與獲利趨勢仍將視經濟變化而定。群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，美國REITs股利發放率去年開始提高，目前仍在歷史較低水準，未來發放率將持續回升。股利未來二年成長預估將保持5-6%水準，穩住股利率在4%，能提供給投資人穩定的現金流。從REITs次產業來看，通信基礎設施類型的房地產，具有相對高的防禦性特性，國際市場走向電信商合併整合的階段，投資前景值得期待。數據中心則被視為投資的長期避風港，在市場需求不墜下，即使是金融市場動盪期間，仍吸引大量資金湧入；工業REITs的基本面強勁，全美空置率低於4%，遠低於其他類型房地產，可以看出倉庫、物流等需求廣泛且穩定，相關REITs表現可期。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

美高品質債避險優選

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2023/3/24

矽谷銀行（SVB）倒閉、瑞信遭瑞銀收購，市場恐慌情緒蔓延，帶動黃金、日圓等避險資產走高，債券以美債和投資等級債績效表現最優，法人認為，全球衰退風險疑慮未消，建議投資人可以適度布局高品質的美債、投資等級債ETF因應。根據CMoney統計至3月23日，盤面上規模500億元以上的債券ETF，共有九檔；自矽谷銀行倒閉事件爆發以來，含息價格表現以元大美債20年（00679B）的3.3%表現最佳；接著是中信高評級公司債的3%；國泰A級公司債2.3%；富邦A級公司債、元大AAA至A公司債以及國泰投資級公司債，也都有2%漲褔。以成交量來看，包含元大美債20年、中信高評級公司債、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債、國泰投資級公司債等今年以來的日均量都有5,000張以上，流動性足。其中，元大美債20年有8.5萬受益人，是債券ETF的人氣王，因美國公債正是由世界第一經濟體美國為擔保，近乎沒有違約風險，是全球資金配置收益資產的基本標配，因此廣受投資人青睞。其第四次追募額度已經開始配售，合計總募集金額最高為新台幣1,000億元、淨發行受益權單位總數最高為25億個單位（1,000受益單位為一張）。元大投信指出，債券殖利率來到多年難得一見的高峰，而通膨增速放緩，經濟數據開始出現疲軟，根據紐約聯邦儲備銀行經濟衰退模型預估，2024年初美國陷入經濟衰退的機率達50%以上，達到1980年代以來新高。中國信託投信固定收益投資科主管張勝原指出，Fed最晚在第2季停止升息，已成市場共識，當前利率距離終端利率也只剩小幅空間，一旦停止升息，債券價格將有望築底反彈。國泰投資級公司債ETF經理人林盈華表示，短天期債券殖利率走勢與利率政策敏感度較高，近兩周美國2年期公債殖利率自5%高點觸頂回落，顯示市場正逐漸反映Fed升息循環已近尾聲。歷史經驗顯示，升息循環末段進場布局債市，往往可以掌握債市多頭趨勢展開的投資機會，美國公債、投資等級債市可持續作為配置首選。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富邦投信：TIPS基金抗通膨超有力

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2023/3/24

未來的世界將從過去舊時代的3低（低成長、低通膨、低利率）轉變為2％的經濟成長、4％的通貨膨脹及4％的利率水準，在面對通膨隨時可能捲土重來的新世界，將資產配置納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債，可望提升投資組合的完整性，其績效與投資年期約當的美國7至10年公債相比，長期以來更能凸顯美國通膨公債對抗通膨的優勢，因此適合長期投資作為核心資產。　　美國2月消費者物價指數（CPI）整體符合市場預期，年增率由6.4 ％降至6.0％，但核心CPI月增率由0.4％升至0.5％。誠如聯準會主席鮑威爾日前所言，通膨正在降溫，但路徑不會一帆風順，現今全球地緣政治衝突仍在，各國軍費支出持續增加，根據拜登政府3月9日提出的2024財政預算案，軍費支出高達8,420億美元，地緣政治引起供應鏈中斷、油價大漲，因此未來的世界將從過去舊時代的3低（低成長、低通膨、低利率）轉變為2％經濟成長、4％通膨及4％利率水準。　　有鑑於此，富邦投信建議投資人不妨將升級版的美國公債—TIPS納入投資組合，提升投資組合對於通膨的對抗能力。雖然美國通膨連結公債之市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此非常適合作為核心資產。　　目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金」，是台灣境內第一檔TIPS基金，投資人可至各大銷售通路申購。目前富邦投信官網亦推出《幸福「定」律好康成「TWO」》活動，即日起至6月底，凡是線上新開戶、原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友，皆可享有申購手續費的專案優惠。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

半導體ETF 搶賺AI新紅利

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2023/3/23

AI的iPhone時刻到，NVIDIA成AI硬體需求最大贏家，背後全靠台積電製程力拱，法人預估NVIDIA和台積電的英文字母組成的NT聯盟，將橫掃半導體AI大商機，其他包括IC製造、IC設計也同步受惠，明年有望重返半導體新成長週期，現在布局半導體ETF，有望重領風騷，加速財富放大。　　新光投信量化投資部協理袁永騰表示，普發現金6,000元，現金放大術很多招，最理想的方式是選擇產業趨勢成長向上、目前仍處庫存調整階段、股價評價合理的「半導體ETF」。成分股基本面來看，Ch atGPT刮起AI旋風，美系外資最新公布三檔台股AI口袋名單股，包含台積電、世芯-KY、緯穎出列。其中台積電為晶圓代工龍頭股、世芯 -KY生產特殊應用晶片，兩家均是台灣半導體產業的王者，未來將大賺AI時代新紅利。　　NVIDIA在年度軟體開發者大會再次宣示，目前正是AI的iPhone時刻，未來將迎來爆炸性的增長，推動下一波半導體產業起飛，投資人如果想搭上這波AI多頭列車，除了挑選個股外，透過半導體ETF布局，一樣能掌握半導體產業的AI趨勢紅利。　　富邦投信指出，台股半導體行業雖然仍處庫存修正週期，但目前通路庫存已回到較健康水平，雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，多數公司營收、股價已跌回疫情前水平，預期第一季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。布局上以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center、新能源科技等產業為主。　　中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧強調，當終端需求回升時，將帶動企業下半年營收逐步改善，加上地緣政治不利因素淡化，半導體企業盈利預測下修風險應可適當控制，現在半導體族群估值相對大盤仍偏低，台股走勢仍處波動整理階段，建議投資人可在修正時，分批逢低進場，迎接景氣復甦帶來的曙光。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

半導體ETF 逢回布局

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2023/3/20

半導體受惠於庫存調整進入尾聲，加上ChatGPT的風潮推動下，迎來一波漲幅，今年以來，台股半導體ETF漲幅在兩成上下。展望後市，法人認為，短線上，受到全球金融股連環利空干擾，市場仍有波動，不建議投資人貿然躁進，但半導體產業趨勢正向，逢拉回可以分批布局相關ETF。市面上共有四檔投資以半導體為主的台股ETF，受惠於半導體產業今年以來一甩2022年頹勢，價格均表現不俗。根據CMoney統計今年以來，截至3月17日，富邦台灣半導體上漲23.1%、中信關鍵半導體上漲22.3%、新光臺灣半導體30上漲21.8%、兆豐台灣晶圓製造漲幅也有19.9%，四檔都贏過大盤的9.3%。在半導體族群回神下，帶動規模也跟著水漲船高，中信關鍵半導體重回200億元之上、富邦台灣半導體也再度來到90億元。不過，同期間四檔台股半導體ETF的受益人數都是呈現下滑。新光臺灣半導體30上周適逢追蹤的臺灣全市場半導體精選30指數季度審核，本次成分股並無異動，只進行權重微調；其中，晶圓代工族群微調升至43%、IC設計持平37%，兩大族群占據八成的投資組合。新光投信量化投資部協理袁永騰指出，雖然歐美金融業事件持續在進行中，但各國政府、央行已經著手解決問題，且積極關注金融業狀況，目前研判不至於造成太大的風險。本周FOMC利率決策會議將登場，根據CME Fed Watch顯示，市場對於升息2碼機率大幅降低、升息1碼和暫停升息的預期則提高，意味著聯準會鷹派的升息步調有可能進一步放緩，以消化市場波動。富邦投信指出，第2季除中國有小米等多品牌預計推出高階新智慧型手機上市外，下半年亦有Intel或AMD的高階處理器將發行，有機會推升新一波的需求，長期發展可期。在操作上，短線因歐美金融業問題所引發的不理性修正，反而提供中長期的介入機會，惟需留意銀行業的風險外溢，進一步影響市場風險偏好及推升景氣衰退的預期。中長期來說，隨著持續消化庫存，半導體庫存已經接近於過往均值的程度，下半年在需求回補下，有機會走出回升行情。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

市值成長型ETF 擇機進場

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2023/3/17

因美國銀行倒閉潮加上瑞士信貸爆發財務危機，衡量市場風險情緒的VIX指數再創波段新高，使美股再掀波瀾，觀察各類指數表現，金融類股大跌，不過大盤相對持穩，其中，又以S&P 500成長指數3月以來表現最為抗跌。法人建議，市場雜音再起，將增加行情波動性，若要逢低布局，建議透過產業分散布局的市值成長型ETF。 VIX指數本周一（13日）一度突破30大關，創五個月來高點，周二一度回落，不過因瑞士信貸自爆財務有缺陷，周三單日再度大漲逾一成，S&P 500金融指數金融指數3月以來跌幅達12.26%（統計至3月15日），表現最為弱勢，中小型股銀行股大跌也讓羅素2000指數跌近8%。反觀大盤指數相對抗跌，S&P 500成長指數3月以來僅小跌0.47%，優於S&P 500的1.97%跌幅、道瓊工業指數2.4%跌幅。復華S&P 500成長ETF（00924）經理人吳允翔表示，矽谷銀行原先是S&P 500成分股之一，目前已被踢出，也不是S&P 500成長指數成分股，主要在於歷經聯準會（Fed）去年快速升息後，利差倒掛使銀行股獲利能力大打折扣。因此在去年12月S&P 500成長指數調整成分證券時，就已剔除銀行股，目前該指數金融類股主要聚焦券商、指數公司及交易所等不會出現擠兌的金融機構，因此這次銀行爆發倒閉潮，對該指數無任何影響。富邦投信指出，矽谷銀行事件導致市場對Fed的升息預期有所降溫，且下半年降息的預期重燃，美國公債殖利率回檔，將對利率敏感度較高的科技股產生支撐的效果。在市場仍多數預期下半年基本面將重回成長、ChatGPT驅動的科技發展題材持續發酵等因素下，近期市場的震盪，或提供短線交易機會。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

4檔高濃度半導體ETF 長線High

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2023/3/15

據華爾街投行最新看法，AI產業供應鏈在Chat GPT風潮推動下，將迎來人工智慧的iPhone時刻，受惠最大的族群首推半導體，尤其晶圓代工和特殊應用晶片（ASIC）的台積電、創意、世芯-KY、智原等，有機會成為長線AI大贏家，涵蓋四檔AI贏家股的「高濃度」半導體E TF，將吸引資金追捧，長線股價表現可期。　　新光投信量化投資團隊表示，Chat GPT推進全球AI新創產業進入2 .0新時代，由於基礎模型讓AI開發門檻降低，預料未來將有大量的新型AI模型推出，推動半導體需求大幅成長。近期外資圈開始鎖定台灣半導體產業，地毯式研究針對AI能力優化，扮演關鍵角色半導體企業，包括台積電提供IC設計服務，生產ASIC的世芯-KY，創意、智原等，有望成為半導體供應鏈中，未來前景最被看好的「AI明星股」。　　但台股AI明星股的股價大多500元甚至千元，小資族想賺AI長線趨勢財，建議可透過國內半導體ETF直接入手，透過整張布局或採零股，以定期定額方式中長期持有，等於用小小不到一杯咖啡錢，讓財富參與全球AI一起大成長。　　富邦投信認為，台股半導體行業雖然仍處庫存修正週期，但目前通路庫存已回到較健康水平，大多公司仍將對終端需求有較保守展望，預期第一季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。布局以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center 、新能源科技等為主。　　中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，當終端需求回升時，將帶動企業下半年營收逐步改善，加上地緣政治不利因素淡化，半導體企業盈利預測下修風險應可適當控制，現在族群估值相對大盤仍偏低，台股走勢續處波動整理階段，建議修正時分批逢低進場，迎接景氣復甦帶來的曙光。　　兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊強調，加強聚焦再生晶圓產業鏈，涵蓋5G、AI、IoT、電動車等領域的新型應用，這些均需要再生晶圓與晶片製造的專業製程，若再搭配客戶需求增長，可望推升再生晶圓產業調整報價，並刺激走勢向上發展。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

市場未明固定收益攻守兼備

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2023/3/8

近期美債殖利率上彈，但去全球化和減碳意識提升，未來幾年通膨雖可能出現結構性上升，預期央行也不會回到2010年代的零利率政策。投信法人指出，隨去年殖利率重新定價，及今年經濟衰退的風險，固定收益目前提供有吸引力的收益率和多元機會，美國投資等級債長期看法偏向正面，短期較看好歐債。　　施羅德（環）環球收息債券基金產品經理王翰瑩說明，考量升息路徑尚具不確定性，市場易隨之起舞，建議透過短存續期間降低波動、較高殖利率水準提供一定程度緩衝，實為當前投資市場首選。以評價面具吸引力的投資級債為主，搭配較短存續期間且殖利率較高之非投資級債提供潛在資本利得預期，攻守兼備，為因應快速變化的金融市場最佳選擇。　　TAROBO大拇哥投顧建議，債券配置在面臨利率上行路徑不確定性高的環境下，需更加留意債券天期的配置和企業信用風險，配置上還是建議以投資級信用債為主。　　元大投信指出，現階段已進入緩升息的後通膨時期，債券的穩定收益特性具投資吸引力，且長天期債券未來還有價格反彈空間可期，對於債券信評有高度要求，又想領債息的投資人，AAA至A公司債是很適合標的。　　中信高評級公司債經理人游忠憲強調，今年升息預期市場已逐步反應中，因此給予的債券風險溢酬相對去年第四季低，估計債券價格下檔空間有限，相反地，現在進場投資等級公司債ETF，在未來開始降息後，債券價格反彈力道也會較強，投資人賺資本利得的機會也大幅提升。　　富邦投信分析，根據歷史資料，美國消費者物價（CPI）年增率大多為正數，觀察1999年以來只有2008年物價沒有上漲，意即長期以來物價維持上漲趨勢。雖然美國通膨連結公債的市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此建議TIPS基金非常適合作為核心資產。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股市值型ETF 漲相佳

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2023/3/6

台股2月以來走勢轉趨震盪整理，不過，相比美股，台股表現更加抗跌。法人看好，台股三大利多已經浮現，長線布局點到，不過，國發會上周三（1日）公布的景氣對策信號，已經連續第三顆藍燈亮，投資人若擔心布局個股風險較大，建議投資人可透過台股市值型ETF掌握景氣落底回升的機會。國泰台灣領袖50 ETF經理人蘇鼎宇進一步分析台股的三大利多，首先是評價面深具投資吸引力。根據Bloomberg資料，截至2月16日，台股預估本益比從去年10月的8.9倍上升至11.6倍，但仍低於過去十年平均值14.4倍，台股評價面仍具修復空間。第二，台灣經濟復甦訊號出現。台股未來12個月獲利預估值自去年6月下修26%後已逐漸趨緩，近期歐美製造業PMI有回升跡象，後續企業獲利有望隨製造業活動復甦而上升，可見台股企業獲利下修最壞情況已過。第三，高殖利率有望吸引外資回流。據證交所資料，2022年底台股現金殖利率達4.88%，位居全球之冠，且去年上市公司整體營收達40.2兆元，年增5.34%，也暗示2023年現金股息有機會超過2022年，高殖利率優勢對國際資金具有一定吸引力。富邦投信指出，半導體行業雖然仍處庫存修正周期，但目前通路庫存已回到較健康水平，雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但是多數公司營收、股價已跌回疫情前水平，預期第1季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。建議可將台股市值型ETF作為資產配置的核心資產，長期持有。蘇鼎宇指出，回顧過去20多年來，當台灣景氣燈號亮起藍燈後，三個月後進場投資台股，有機會帶來不錯報酬，歷史平均報酬率分別為持有三個月後達5%、六個月18%、一年後可達28%，現階段總體環境正符合上述統計情境。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富邦台美多重資產基金攻守兼備投資夯選

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2023/3/3

儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第二季結束，但根據過往庫存天數開始下降，科技股股價有望見底，觀察美國大型科技股庫存絕對金額於2022年第四季開始小幅下降，目前估值處於歷史低位，富邦投信建議，優先布局今年獲利還能成長的台美科技股。富邦投信表示，以富邦台美雙星多重資產基金為例，該基金網羅美國及台灣（成熟+新興），最具成長爆發力與主題商機的成長股，同時精選具長期增值能力，同時可對抗通膨之高息資產，在2023年市況相對動盪之際，是兼顧報酬與風險之攻守兼備的商品。該基金自去年12月7日成立至今，整體持倉水位約七成，各資產評價面及收益水準良好，但因市場經濟衰退風險猶存，故整體的投資情緒仍偏保守。預計今年未來整體操作方向，收益型資產配置比重仍將高於成長股配置。不過，成長股部分，富邦投信表示，將保持較積極的持股內容，美股方面，優先布局今年獲利還能成長的科技股、以及具備攻守平衡特性的工業類股為主，另以醫療保健、非核心消費為輔；台股部分，半導體行業雖然仍處庫存修正周期，但目前通路庫存已回到較健康水平，雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但是多數公司營收、股價已跌回疫情前水平，預期第一季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。綜上所述，今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場，但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，包括IMF在1月底公布最新經濟展望報告中，就已上修2023年全球GDP增長率至2.9%，其中美國今年的GDP獲上調至1.4%、台灣則預測將成長2.8%幅度，顯示台美仍將是今年較具成長潛力的兩大市場。建議投資人採取多重資產基金布局台美市場，達到風險管控、長期投資的目的。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

美短天期債近一月表現突出

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2023/3/2

儘管通膨壓力有所緩和，市場對升息步入尾聲燃起希望，但美國聯準會（Fed）官員近日又再度釋出鷹派言論，又為市場增添不確定性，風險性資產波動延續，觀察近期債券ETF表現，近一月表現跌多漲少，不過整體來看以短天期美債表現較穩。　　群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵表示，雖然通膨已自去年高峰值明顯回落，但仍居於高點，失業率更是來到53年的低點，零售銷售更是以健康的速度增長中，各項經濟數據使得Fed繼續升息機率加大並使利率在更長時間內維持高位，市場的不確定性造成金融市場持續動盪，因此受利率波動風險影響較低的短天期公債獲得市場關注，相關E TF表現相對持穩。　　李鈺涵指出，後市來看，在市場仍具不確定性之下，適合資金停泊且也可提供一定之收息的短天期債仍可望吸引資金配置，此外，以資產特性來看，美國短天期債由美國政府所發行，不僅享有高信評，其市場規模與交易量皆大，流動性佳，也能提供收益優勢，再者，極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，亦具備較低波動的特性，面對利率變動更能處變不驚。　　合庫四年到期美國投資等級企業債券基金經理人楊嘉煒認為，觀察自去年11月起全球資金已有回流美國投資等級企業債券的跡象，債券布局的甜蜜點已到。從區域配置面來看，今年美國經濟成長率仍相對其它成熟國家佳，整體美國企業盈餘成長展望也優於歐洲與新興市場，建議可優先局以美國為主的投資等級企業債券，並伺機酌量配置基本面佳，具投資價值的美國非投資等級企業債券。　　中信高評級公司債經理人游忠憲表示，今年升息預期市場已逐步反應中，因此給予的債券風險溢酬相對去年第四季低，估計債券價格下檔空間有限，相反地，現在進場投資等級公司債ETF，在未來開始降息後，債券價格反彈力道也會較強，投資人賺資本利得的機會也大幅提升。　　富邦投信表示，其中，雖然美國通膨連結公債的市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此建議TIPS基金非常適合作為核心資產。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富邦投信二度登上Nasdaq電視牆

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2023/3/1

富邦投信旗下NASDAQ系列ETF於2月23日（紐約時間22日）登上美國紐約時代廣場Nasdaq Tower總部電視牆，主要是富邦投信旗下NASDAQ系列ETF基金規模已超越新台幣170億元，Nasdaq為慶祝此一新里程碑，特藉此向合作夥伴富邦投信恭賀。前次富邦投信登上Nasdaq Tower總部電視牆是在2020年5月，主要是全球深受新冠疫情持續影響，Nasdaq邀請合作夥伴富邦投信攜手合作，在其紐約總部的電視牆刊登抗疫標語，關懷守護健康的醫護、研究等第一線工作人員，透過暖心標語，對每位抗疫英雄送上全力支持與最深祝福。富邦投信是國內第一家與Nasdaq合作發展相關ETF的投信業者，於2016年6月先推出原股型的富邦NASDAQ ETF（證券代號：00662），隨後於2017年2月再推出富邦NASDAQ正2（證券代號：00670L）與富邦NASDAQ反1（證券代號：00671R），提供交易型投資人進行增益避險的投資工具。截至今年1月底，上述3檔ETF規模分別為新台幣96.1、57.1、20.2億元，合計約173億元。富邦NASDAQ ETF追蹤的正是NASDAQ-100指數，該指數權重前幾大的個股，皆是全球具領導地位的科技公司，這些公司不但有高獲利性外，也握有充足的研發資金與人才，可望為公司帶來更多的增長動能。富邦投信表示，今年以來因市場預期FED升息循環將進入尾聲，加以預期經濟硬著陸發生的機率有限，提振投資人風險情緒，科技和成長型類股表現亮眼，NASDAQ指數今年以來漲幅約10%；近期美股焦點為新興科技-人工智慧的發展和應用，隨著人工智慧技術不斷進步，市場引頸期盼後續發展，美國科技股為市場關注重點之一，整體而言市場氣氛漸佳，後續可持續留意相關產業動向，操作上建議看好未來全球新科技、新經濟發展的投資人，可分批布局富邦NASDAQ ETF參與市場行情。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

TIPS基金強化核心資產防護力

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2023/2/22

主計總處9日公布1月消費者物價指數（CPI）年增3.04%，再見「3字頭」超乎原先預期，反映通膨情勢仍未明顯降溫，加上美國聯準會將放緩升息步調，公債多頭行情可期，觀察2012年以來美國通膨連結公債（TIPS）及美國公債績效表現，除通膨較低的年度情況下，TIPS表現多數時候不亞於一般美國公債。富邦投信建議，投資人不妨將升級版的美國公債TIPS納入投資組合，為核心資產加一道防護傘。 TIPS與美國公債同為美國財政部發行，與公債同樣承受市場利率風險，即利率上行時，兩者均下跌，反之亦同。然而，TIPS到期前受到通膨預期的影響，意即市場預期CPI成長率上行，TIPS表現有機會優於公債。富邦投信表示，根據歷史資料，美國消費者物價（CPI）年增率大多為正數，觀察1999年以來只有2008年物價沒有上漲，意即長期以來物價維持上漲趨勢。美國CPI年增率在21世紀以來，數次大幅高於代表美國未來10年預期通膨率，顯示市場對於中長天期的通膨預期往往過於保守，導致債券投資的成效可能不及原先的投資規畫，而TIPS適合對於未來通膨看法中立的投資人，能幫助投資人免於低估或高估中長期的通膨走勢，避免因錯估未來的通膨趨勢而減損債券的投資價值。富邦投信近期推出追蹤彭博美國通膨連結債指數的「富邦美國通膨連結公債指數基金」，是台灣境內第一檔TIPS基金，20日展開募集，該基金計價幣別有新台幣及美元，並分為累積型及配息型，將採季配息。成分為美國發行的通膨連結公債（TIPS），其信用評等必須由三大信評機構-穆迪、標準普爾、惠譽，至少其中兩家信評機構評定為投資等級（Baa3╱BBB-╱BBB-或更高），因此其信評相當於美國公債等級的高信評。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富邦金智慧財產管理報捷

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2023/2/22

經濟部工業局昨（21）日舉辦台灣智慧財產管理制度（TIPS）授證典禮，富邦金控已連續兩年通過TIPS「A級」驗證，顯示富邦金致力完善品牌管理及強化商標價值的成果再次獲得肯定。經濟部工業局自2007年起推廣「台灣智慧財產管理制度（TIPS）」，協助企業提升智財布局、保護及運用能力，同時建立公平、公正的驗證機制，幫助企業證明具備智慧財產管理的能力，並自2020年起連結公司智財治理，協助企業整備接軌國際的智財管理能量，以因應當前全球經貿的智財挑戰。富邦金控董事長蔡明興表示，為提升品牌價值並強化智財保護，富邦金於2021年導入「台灣智慧財產管理制度（TIPS）」，積極建立商標管理制度，以維護企業形象及商標權益。透過專責部門管理商標相關事務，逐步推動相關措施，建立集團規模的商標管理機制，全面強化消費者品牌印象，落實智財權運用與員工品牌認同度。數位轉型與浪潮已成為全球金融業發展的主要趨勢，而與金融科技息息相關的智慧財產權，也成為金融業未來發展的重點。富邦金控自2021年起訂定智慧財產管理計畫並逐步推動，未來也將持續投入研發，積極強化產業領導品牌地位。富邦金控以創新金融科技與優質服務，致力回饋社會、提供消費者最專業且完整多元的產品與服務，旗下主要子公司包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦銀行（香港）、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券及富邦投信等均居業界翹楚，已連續14年蟬聯台灣金控獲利王。富邦金控的品牌價值勇冠台灣金融業，英國品牌諮詢機構《Brand Finance》甫公布的「2023年全球500大最有價值品牌(Global 500 2023)」排行榜，富邦金不僅連續四年躋身排行，更是台灣唯一入榜的金融業者；在《Brand Finance》首度發表的2023年永續指數排行榜中，亦是唯一入榜的台灣金控公司，顯見富邦金控的品牌價值與致力永續經營，深受國際肯定。富邦金控不斷深化品牌價值，提升市場競爭力，展望未來，富邦金將持續強化品牌形象及品牌商標價值，朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

投資等級債夯

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2023/2/21

雖然市場擔心美國聯準會（Fed）下月將升息2碼，但無論如何，升息近尾聲已是事實。從投信近期募集新基金的狀況也可發現，投信最近偏愛投資等級債及台股基金，在掌握債息及股息的同時，也不忘追求成長動能。 Fed自去年開啟升息循環以來，已升息18碼（即4.5個百分點）。不論未來會再升息1碼、2碼或更多，法人認為，投資等級債收益率大幅提高，且價格經過去年的修正之後，吸引力大增。本月有多檔基金新募集，月初開募的是國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金，這檔目標到期基金是四年到期，以把握成熟市場債收益率提高的利多。有別於之前的目標到期基金主要布局新興市場債，今年新募的目標到期基金清一色是成熟市場投資等級債。近日有兩檔產品開幕，都是國內首發。以富邦美國通膨連結公債指數基金來說，是國內投信發行的第一檔美國通膨連結公債（TIPS）基金，這檔指數型基金追蹤彭博美國通膨連結債指數，有新台幣及美元兩種級別可選擇，採季配息。富邦投信認為，通膨將是長期現象，布局TIPS仍有利可圖。在追求成長動能方面，群益及國泰投信不約而同推出台股低碳龍頭ETF。群益台灣ESG低碳50是台灣首檔低碳龍頭市值型ETF，追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是第一檔有收益平準金機制的市值型台股ETF。這檔ETF目前的產業配置是電子股占77%，金融股占17.5%，傳產股占5.4%。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富邦美國通膨連結公債指數基金 20日開募

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2023/2/15

美國升息循環步入尾聲，公債殖利率走勢展望向下，美國通膨連結公債（TIPS）將會受惠，特別是市場預期今年美國經濟可能進入衰退，處於歷史相對高點的實質利率下行機率大增，預期將帶動通膨連結公債上漲。富邦投信自20日起募集台灣境內第一檔TIPS基金－富邦美國通膨連結公債指數基金，該基金為富邦投信代理總經理林欣怡上任後的第一檔新商品。林欣怡表示，富邦美國通膨連結公債指數基金是台灣境內第一檔TIPS基金，先前投資人若對TIPS商品有興趣，只有境外基金可選擇，現在富邦投信推出境內版本TIPS基金，可讓投資人以相對便宜的成本，將其納入資產配置。富邦投信投資策略師徐翊達指出，雖然觀察到過去幾個月通膨數據有下降趨勢，但今年的通膨將持續下行抑或出現僵固性無法持續回落，在充滿許多地緣政治風險的今天，誰也說不定，因此對於未來通膨看法中立、並沒有十足把握未來走向的投資人，適合投資通膨連結公債。對於未來通膨看法中立的投資人，富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫認為，更應該投資通膨連結公債，非一般公債。因為影響通膨連結公債價格的因子主要為實質利率，只要判斷經濟下行，就適合投資通膨連結公債。此外，隨著聯準會的升息循環進入中後期，通膨持續回落，聯準會從過去的鷹派轉向觀望，並放慢升息步伐，市場預期年中之後將暫停升息，呂其倫表示，回顧過去3次聯準會於停止升息至下一次降息期間，彭博美國通膨連結債指數總報酬皆獲得正報酬，因此，面對現階段聯準會的升息循環即將進入尾聲，美國通膨連結公債仍有利可圖。在2018年12月19日至2019年7月30日與2006年6月29日至2007年9月17日兩段停止升息至下一次降息期間，通膨率皆持續下行，指標10年期公債殖利率也往下，代表著10年期公債價格上漲，彭博美國通膨連結債指數總報酬率分別有6.16%與9.59%的漲幅。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

布局TIPS基金參與公債多頭行情

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2023/2/8

儘管美國單期的CPI數值從去年的高峰期回緩中，但從大時代的趨勢角度來看，未來低通膨時代恐難復見！富邦投信將於2月20日起募集台灣境內第一檔TIPS基金—富邦美國通膨連結公債指數基金，由於市場預期FED即將停止升息、甚至有可能開始討論降息，公債市場多頭行情可期，投資人不妨利用TIPS基金參與公債多頭行情、降低投組波動風險。富邦美國通膨連結公債指數基金主要投資於美國，有別於市場上其他境外基金皆為投資全球，並具備新台幣╱美元雙重級別選擇，採季配息。該基金為指數型基金，追蹤彭博美國通膨連結債指數，成分為美國發行的通膨連結公債（TIPS），其信用評等必須由三大信評機構-穆迪、標準普爾、惠譽，至少其中兩家信評機構評定為投資等級（Baa3/BBB-/BBB-或更高），故其信評相當於美國公債等級的高信評。富邦投信指出，通膨確實會跟著經濟做周期性的波動，如同現在市場對於今年的通膨，基本都是預期在經濟低迷之下，將會呈現全年滑落的趨勢。而即使是今年到明年的通膨下滑，只要實際通膨數據不低於平衡通膨率，TIPS相對於國債的優勢就將續存。放眼今年之後的世界局勢，當經濟引擎重新點燃之際，也將是通膨再起之時。畢竟過去20年的通縮輸出國-中國，已逐步被以美國為首的西方世界排除，印度與越南的接棒仍需一段時間。此外，在美國聯準會即將停止升息的2、3月，在整個債券投資的光譜中，以美元計價而言，最安全的定存約3.8%到4.8%，國債次之，TIPS則較高，投資等級債券因買盤過多而使殖利率偏低，目前最有價值的公司債卻受到經濟衰退與企業獲利下滑的風險使投資人卻步。所以在經濟重新轉向之前，現階段較適合的避風港首選TIPS。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富邦推美國通膨連結公債指數基金

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2023/2/3

因應高通膨時代，富邦投信將於20日募集台灣第一檔與通膨連結的境內指數基金－富邦美國通膨連結公債指數基金，由於市場預期FED即將停止升息，公債市場多頭行情可期，投資人不妨利用TIPS基金參與公債多頭行情。富邦投信指出，該指數基金追蹤彭博美國通膨連結債指數，成分為美國發行的通膨連結公債（TIPS），其信用評等必須由三大信評機構-穆迪（Moody’s）、標準普爾（S&P）、惠譽（Fitch），至少其中兩家信評機構評定為投資等級（Baa3/BBB-/BBB-或更高），故其信評相當於美國公債等級的高信評。所謂的美國通膨連結公債（TIPS），是由美國財政部發行的一種國債，屬於國庫債券，通常為期10年，每半年付息一次，其本金及票息均依據消費物價指數（CPI）確定的通膨率隨時進行調整。簡而言之，美國通膨連結公債的本金及票息均依據消費者物價指數（CPI）確定之通膨率進行調整，即當通膨率上升，投資者可獲得的收益亦跟著上漲，反之亦然。歷經動盪的去年投資環境，從通膨快速上升，到各國央行積極升息，即便外界普遍預估，今年消費者物價指數（CPI）將回落，但要回到過往的低通膨時代恐難實現；再者，現今全球面臨暖化問題，也使得全球糧食供應鏈變得比較脆弱，若再有地緣戰爭，恐更加惡化，難保通膨問題不會再起。富邦投信認為，通膨連結公債就是很好對抗通膨的投資標的，美國通膨連結公債由美國財政部發行，和大眾熟悉的美國政府公債一樣，都屬於國庫債券，而美國通膨連結公債與美國政府公債最大的不同處在於其本金及票息，將依據消費者物價指數（CPI）確定的通膨率進行調整，因此市場常將美國通膨連結公債作為可對抗通貨膨脹的投資工具之一。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

TIPS基金迎公債多頭行情

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2023/2/1

儘管美國單期的CPI數值從去年的高峰期回緩中，但從大時代的趨勢角度來看，未來低通膨時代恐難復見。由於市場預期美聯準會（Fed）即將停止升息、甚至有可能開始討論降息，公債市場多頭行情可期，投信法人表示，投資人不妨利用TIPS基金參與公債多頭行情、降低波動風險。富邦投信將於2月20日起募集「富邦美國通膨連結公債指數基金」，該基金是台灣境內第一檔TIPS基金，主要投資於美國，有別於市場上其他境外基金皆為投資全球，並具備新台幣╱美元雙重級別選擇，採季配息。該基金為指數型基金，追蹤彭博美國通膨連結債指數，成分為美國發行的通膨連結公債（TIPS），其信用評等必須由三大信評機構穆迪（Moody’s）、標普（S&P）、惠譽（Fitch），至少其中兩家信評機構評定為投資等級（Baa3╱BBB-╱BBB-或更高），故其信評相當於美國公債等級之高信評。富邦投信指出，美國自川普時代開始全面調高貿易成本，進而在與中國大陸進行高端資訊產品的脫鉤。在商品不再追求效率最大化與成本最低化的未來，商品價格將難以回到2018年之前的世界。從每年的聯合國氣候峰會不斷提倡的綠色電力趨勢來看，新的電力來源價格將是過去的倍數。富邦投信表示，通膨確實會跟著經濟產生周期性波動，如同現在市場對於今年的通膨，基本都是預期在經濟低迷之下，將會呈現全年滑落的趨勢。即使是今年到明年的通膨下滑，只要實際通膨數據不低於平衡通膨率，TIPS相對於國債的優勢就將續存。此外，在Fed即將停止升息的2、3月，在整個債券投資的光譜中，以美元計價而言，最安全的定存約3.8%到4.8%，國債次之，TIPS則較高，投資等級債券因買盤過多而使殖利率偏低，目前最有價值的公司債卻受到經濟衰退與企業獲利下滑的風險使投資人卻步。所以在經濟重新轉向之前，現階段較適合的避風港首選TIPS。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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