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ETF人氣爆發
公開資訊觀測站
2019/1/21
台灣ETF市場大爆發,去年規模倍增來到7,000億元,創史上之最,投信投顧公會最新統計,去年ETF受益人大增20萬人,也是歷來最多,迄今投資ETF人數已達64萬人。 當中,台灣投資人最熟悉的台陸股ETF,仍是受益人成長主力,依每年證券實動戶250萬人到330萬人換算,ETF投資比例已達20%, 等於每五個台股投資人,就有一個投資ETF。 投信投顧公會日前發布2018年境內基金統計,去年由規模增加最多的ETF,拿下各類型成長第一,大部分來自壽險買進債券ETF貢獻,有趣的是,自然人受益人也大幅增加,帶動總受益人數激增,是去年市場表現的另一大亮點。 過往ETF規模自2014年啟動雙位數的高成長,但受益人一年最多增加不過萬人,去年卻由前年底的43萬人,增至64萬人,超過20萬人,增幅達48%。 發行最久、交易最熱的台陸股ETF,幾乎包辦去年受益人增加的十大排名,例如元大台灣50(0050)、元大高股息都增逾4萬人,較前年底增加八成以上;元大滬深300正2、國泰中國A50、元大MSCI A股等不論老牌級或新發行陸股ETF也增逾萬人,貢獻卓著。 其他像國泰投信力推的國泰AI+Robo,受益人達到1.1萬人,躍居海外(不含陸股)股票類型中,受益人最多的ETF;及向來是定期定額成長代表、由富邦投信和富邦證券合作推廣的富邦公司治理,受益人增至1.4萬人,也受到矚目。<摘錄經濟>
多重資產 亂世避震器
公開資訊觀測站
2019/1/18
2019年新年開始,國際金融市場依舊波動劇烈,全球投資版圖也變化莫測,投資如何能掌握趨勢、規避風險,依然是重要課題。 富邦投信董事長胡德興表示,富邦投信選擇最夯亮點—AI(人工智慧)打頭陣,因應2019年大波動的市場型態,建議以多重資產型基金來做長線布局,在迎接科技大未來的同時,也能掌控風險。 2018年富邦投信累計發行了九檔基金,有別於過往強化ETF商品的廣度,2018年則加強產品深度,截至2018年底整體ETF的規模有1,143億元,較2017年大幅成長55%,主要是來自債券ETF規模大幅成長。 胡德興表示,富邦投信2019年首發,瞄準AI投資浪潮,21日起將募集國內第一檔AI概念的多重資產型基金—富邦AI智能新趨勢多重資產型基金。同時,2019年度也將加強研發獨特的主動式商品,與ETF商品做產品線的互補,提供投資人全方位的資產配置。 2019年全球經濟風險變數增加,富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為,可持續關注經濟數據、企業獲利,以及貿易衝突後續。美債殖利率高檔回落,美債殖利率長短利差持續收斂,引發市場對經濟風險疑慮增加,使聯準會(Fed)升息態度軟化。另外,近期主要經濟體美國、中國、德國景氣數據趨緩,企業獲利增長持續下修、實質GDP成長率增長減速,加上主要國家貨幣正常化,市場流動性趨緊,未來可觀察三大央行貨幣政策方向,以及中國去槓桿監管力道,預期可能使得美元轉弱及股債市波動加劇。 至於中美貿易戰,可觀察川普貿易言論及中國態度,未來可能會朝向中美貿易戰未擴大,雙方達成協議,美、歐汽車關稅也可能達成協議,預期後續美元及人民幣可望止穩,新興市場貨幣將反彈。粘瑞益建議,今年可採取多重資產配置策略,科技類股仍有上漲機會,高評等債券、高股息仍應做為資產配置的重點,中國股票、債券市場潛力仍高,新興市場股、債都有機會表現。<摘錄經濟>
迎春季躁動行情 富邦上証、深100 布局A股首選
公開資訊觀測站
2019/1/15
2018年的A股走得戰戰兢兢,美中貿易戰是影響的關鍵,富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,展望2019年,A股在歷經2018年洗禮後,考量官方維穩股市的立場不變,隨著A股國際化進程開放下,將吸引長線資金進駐A股,加上A股每年都會出現春季躁動行情,上證綜合指數平均最大漲幅15%,近期有望迎來一波反彈行情,後市看俏。 隨著中國改革開放有助A股後市外,粘瑞益指出,往年第一季,在財報空窗期與風險偏好下,往年A股大部分都會出現春季躁動行情,意即春節前後上證綜合指數累計漲幅超過10%以上的行情。 觀察2009年以來春季躁動行情期間,上證綜合指數平均最大漲幅15%,從時間上來看,春季躁動行情將可持續1到2個月。隨著人行公開市場操作釋放流動性、加上減費降稅等政策題材利多不斷釋放之下,將有助2019年春季躁動行情啟動,後市看好。 因此,粘瑞益建議,此時正是分批進場逢低布局A股、掌握長線行情的時機,投資人不妨持續關注追蹤上証180指數的富邦上証(股票代號:006205),該ETF成分股為上海證交所最具代表性的180檔股票,藍籌、金融類股為主;亦可關注追蹤深証100指數的富邦深100(股票代號:00639),其成分股為追蹤深圳交易所掛牌市值前100大股票,主要為中小、創新企業,代表中國新經濟的轉型方向,兩者皆是布局A股不可或缺的首選。(項家麟)<摘錄經濟>
富邦投信講堂 1/16開講
公開資訊觀測站
2019/1/8
富邦投信於1月16日下午2:30~4:20於台北舉辦「富邦投信HappyFund講堂」,本月主題為2019年「機會與命運」,現場將傳授現階段的投資布局重點。 台北場講堂只限定50位投資人,報名額滿為止。欲報名者,可至網址(https://goo.gl/forms/Q4ITHVLAbBvQlSAL2)報名,或於Line@官方帳號中搜尋「富邦投信」,加入好友後可於首頁圖文選單中進行報名,或至富邦投信官網報名。<摘錄工商>
富邦上証、深100 布局A股首選
公開資訊觀測站
2019/1/7
去(107)年12月Fed如市場預期升息1碼,但市場預期今年Fed將終結升息循環。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,一般來說,Fed在結束升息循環後,資金將回流新興市場,而A股去年歷經反覆震盪打底後,目前已透露出落底的訊號,隨著成交量能調整至低位,加上估值已有較大程度下修,將吸引長線資金進駐A股,近期受惠官方政策題材利多持續釋放,加上貨幣政策穩中偏鬆預期刺激下,股市有望迎來一波反彈行情,後市看俏。 除政策面利多之外,內外資金也持續流入A股。首先就內資方面,境內養老金、保險資金及銀行理財等大型機構資金已陸續入市,加上近期官方亦修訂上市公司回購細則,皆將吸引內資提高對A股的投資意願;其次,就外資方面,MSCI今年有望將納入因子由目前的5%調升至20%,預計將吸引450億美元的增量資金,還有富時羅素亦確定納入A股,預計將吸引高達5,000億美元的增量資金。 粘瑞益建議,可分批進場逢低布局A股,掌握長線行情,投資人不妨持續關注追蹤上証180指數的富邦上証(股票代號:006205),該ETF成分股為上海證交所最具代表性的180檔股票,藍籌、金融類股,亦可關注追蹤深100指數的富邦深100(股票代號:00639),其成分股為追蹤深圳交易所掛牌市值前100大股票,主要為中小、創新企業,代表中國新經濟的轉型方向。(項家麟)<摘錄經濟>
熱錢停泊 ETF今年火熱可期
公開資訊觀測站
2019/1/7
熱錢大舉買進ETF,推升2018年整體投信公募基金(不含期信)規 模至11月已達到2.58兆元,較2017年增加11%,其中ETF的規模在多 家投信公司投入參與發行下,整體ETF規模從2017年底的3,504億元一 舉衝上至6,730億元,成長超過九成,增加了3,225億元,寫下歷史新 高。 2018年來多家投信加入ETF戰場,包括凱基、統一、合庫、第一金 、新光、中國信託和合庫投信等,成為2018年首度發行ETF的新兵, 大型投信包括群益、國泰、元大、復華和富邦投信等則是因債券ETF 熱銷,整體規模增加至少400億元。 其中群益投信增加的金額與幅度都最高,國泰投信也大幅增加669 億元,因此推升兩家公司年來整體基金規模站上2千億元大關;元大 投信則因在台股、陸股、商品與外匯等方面的ETF相關商品齊全,ET F整體規模也持續成長,2018年更首度逼近3千億元。 至於新加入ETF戰場的投信則以中小型投信居多,其中以凱基投信 增加百億元以上最令市場關注,也因此讓凱基投信整體規模大幅攀升 。大型投信中則以群益、復華、國泰三家投信的ETF成長率較為驚人 ,至少有200%以上的增幅。 投信業者表示,今年投資市場波動大,主動式投資績效的變動也跟 著變大,投資人在兼顧收益考量下,風險意識較高,是ETF基金熱賣 的主要原因,尤其是債券ETF,幾乎成為今年投信市場上募集最佳的 明星商品。 展望2019年,投信業者預期,市場波動將會延續2018年的態勢,債 券ETF、目標到期債券基金等收益性較為明確的商品仍可望成為市場 焦點,尤其在主動式基金2018年績效恐多「慘烈」,被動式投資的風 潮可能會持續,部分投信業者也將繼續發行各類型的ETF,預期市場 熱度不會消退。 <摘錄工商>
富邦投信講堂 1/16台北登場
公開資訊觀測站
2019/1/4
富邦投信於1月16日下午2:30~4:20於台北舉辦「富邦投信HappyFund講堂」,本月主題為2019年「機會與命運」,現場將傳授現階段的投資布局重點。 2018全球股市在美中貿易議題持續發酵,北韓、中東、南海地緣政治持續緊張,持續震盪,加上美國FED2018年12月時進行第4次升息,與美國政府不同調,市場不免擔心,是否意味著美國當局對於明年的景氣看法出現分歧?2019年有哪些值得投資的市場?又該留意那些風險?富邦投信HappyFund講堂將會給與會者第一手資訊。 台北場講堂只限定50位投資人,報名額滿為止。欲報名者,可以至以下網址(https://goo.gl/forms/Q4ITHVLAbBvQlSAL2)報名,或是於Line@官方帳號中搜尋「富邦投信」,加入好友之後可以於首頁圖文選單中進行報名,或至富邦投信官網報名。<摘錄工商>
法人:陸股落底訊號浮現
公開資訊觀測站
2018/12/28
12月美國聯準會如市場預期升息1碼,但市場估2019年聯準會將終結升息循環。法人指出,資金將回流新興市場,而陸股歷經反覆震盪打底後,目前已透露出落底訊號,近期受惠官方政策題材利多持續釋放,加上貨幣政策穩中偏鬆預期刺激,股市有望迎來一波反彈行情。 從過去歷史來看,陸股行情驅動因子可拆分為先政策底、盈利底,以及市場底。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,政策底已經出現,依目前估值來看,相較於過去三年來已經有較大程度下修,市場等待第4季度企業營利進一步下修,之後可望迎來市場底。 有別於聯準會第九次升息,人民銀行在19日創設定向中期借貸便利(TMLF),同時新增再貼現和再貸款人民幣100億元,粘瑞益指出,TMLF是一種變相「定向降息」工具,操作期限為一年,到期可續作兩次,實際使用期間可達三年。此次TMLF利率設定為3.15%,較一年期MLF利率3.30%低15個基點,因可申請的機構更廣、期限長且利率更低,將有助改善民營企業融資難問題,也有利社會融資增速回升,將營造流動性寬鬆。 此外,13日的中央經濟工作會議,定調2019年中國經濟發展藍圖為六穩,包括「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」,提振市場信心。粘瑞益認為,短線可關注流動性佳且估值偏低的超跌股,中長線則可關注受政策挹注的基建,及消費旺季加持的內需概念股,表現可望優於大盤。 保德信中國品牌基金經理人許智洋說,目前陸股整體估值偏低,將吸引大量外資流入,2019年陸股將迎來風險偏好及估值提升行情。<摘錄經濟>
產險業動起來 拚專利、發明
公開資訊觀測站
2018/12/21
拚專利及發明,產險業全體動起來。根據初步統計,產險業至少取得20項專利或發明,另有十餘件還在申請。產險業表示,這些專利和發明不但大大提升保戶投保方便性以及理賠速度,有的還可以提高理賠精準度,減少和保戶理賠爭議。 根據初步調查,泰安產險已取得七項專利,新光產險取得三項專利,還有五項專利正在申請。富邦產險今年已取得兩件新型專利,四件發明專利,目前也還有三件新型專利、六件發明專利申請中。國泰產也取得五項專利,明台產險有一項專利。 在這些產險專利及發明技術中,有些讓保戶很有感,如明台產險在今年初取得可以「用手機上傳各航班的登機證明」的專利後,使得明台產險可以搭任何航空公司的保戶都可以提供班機延誤3小時理賠通知服務。此外,該公司又陸續推出智能輔銷機器人、AR擴增實境DM、無人空拍機查勘等功能。 明台產險表示,由於這些專利及新發明,該公司才能推出行動理賠服務,並投入研發人工智慧理賠功能,透過各項核保理賠的數位化應用,提供保戶與合作通路高效率與高品質的服務。 國泰產險則在今年8月以「VR駕駛行為風險評估系統取得發明專利並得到20年的專利權外,國泰產險還得到其他四項的發明及新型專利,分別是行動投保裝置、保險服務系統、貨物運輸險教學卡牌及教具以及旅行不便險理賠系統。 新光產險投入相關技術研發多年,該公司今年更全力拚數位服務,新光產險也指出,目前有三件新型專利已通過審核,並有五件發明專利還在申請。其中「土壤液化保單評估系統」專利系統是透過公家機關提供之天災大數據資料進行分析,這是全台首創有關土壤液化的保險商品。 新光產險表示,除了土壤液化保單評估系統已得到專利之外,另二項是UBI專利─這項專利是以使用狀態為基礎之車輛保險投保系統以及理賠審核裝置。 富邦產險2018年也取得兩件新型專利,分別是車輛保險系統、分散式車險評估系統,另外還有4件發明專利─車輛認證系統及其車輛認證之方法、分散式保險回饋系統、社群集體保險之風險評估系統、社群集體保險之行動管理系統。目前尚有三件新型專利、六件發明專利申請中。<摘錄工商>
印度體質勇健 股市前景火熱
公開資訊觀測站
2018/12/21
第四季全球股市震盪,許多主要股市經由2月及10月的大幅修正,全年報酬由正轉負,而印度NIFTY指數經歷2個月大幅修正仍穩站萬點,在全球股市中表現出色。投信法人指出,在國際油價下跌、美元指數相較新興市場走弱、印度盧比止貶,以及總經數據優良等因素加持下,印度股市後市可期。 印度NIFTY指數自今年8月高點11,738.5點大幅修正至10月10,030點,跌幅逾17%,但在萬點有撐,於10月底開始反彈,且緩步帶量走升至11月中旬10,500點,12月初更攀上10,883點,反彈幅度達8.5%。 總體來看,在國際油價下跌、美元指數相較新興市場走弱、印度盧比止貶,以及總經數據優良等因素加持下,印度股市後市可期,外商報告亦看好明年下半年NIFTY指數有機會站上11,700點。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,根據10月IMF公布半年度經濟展望報告,印度今、明兩年GDP將分別成長7.3%及7.4%,是新興市場中唯一連兩年逾7%成長,且開發中市場成長最快的國家。粘瑞益觀察,印度11月製造業PMI由前期53.1升至54,為近一年來最高,顯示印度製造業穩健。 保德信印度機會債券基金經理人張世東表示,印度經濟表現持續強勁,11月採購經理人指數續創今年新高,由53.1上升至54,不但景氣繼續維持在擴張軌道上,經濟動能更有轉強趨勢,從新訂單及產出增速創二年來新高、就業機會來到六年來次高水準。 張世東指出,隨著國際油價大幅走低,印度通膨壓力大為緩解,升息急迫性不再,預期利率政策將維持中性偏緊,有利於股債雙市後市表現。 法人強調,由於近期國際油價下跌的可能性仍存,印度基本面良好,加上2019年將迎來總統大選,當前執政黨選票多來自於中低階層選民,因此選舉前在針對鄉村地區的財政支出上有望持續加大,推動地方經濟發展,以及發展相關對策,對於印度經濟成長與股市上漲都將有助益。<摘錄工商>
布局債券 絕對報酬成顯學
公開資訊觀測站
2018/12/20
目前投資界對全球經濟看法已從先前「一致化」轉變成「不確定」,而美國先前財政刺激所帶來的助益也被升高的貿易障礙所抵銷,而尚未決定的英國脫歐架構也為英國經濟蒙上一層陰影,因此投信法人強調,投資人可將絕對報酬的思考方式加入較廣的固定收益投資架構中,同時降低存續期風險並將此效益放至最大。 駿利亨德森指出,絕對報酬策略的結構特性可以避免最高的存續期風險,並提供投資人較大的「資本保護」與「獲得適中報酬」的機會。 隨著央行貨幣政策正常化,升息不一定會造成資本虧損,但升息確實對固定收益策略帶來逆風,而整體債券市場報酬的決定性因素可能是收益,因此能不能建構出融合證券的債券型投資組合,以求在升息環境中持續產生收益並提供投資人足夠的利率緩衝空間將是尋求正報酬投資策略的關鍵要素。 駿利亨德森指出,將絕對報酬的思考方式加入較廣的固定收益投資架構中,同時降低存續期風險,在絕大多數的投資世界中已經越來越普遍了。 安聯投信表示,展望2019年,經濟無衰退疑慮,許多信用指標均呈現正向,投資人可留意各收益資產的轉換機會,並建議以信用債為主要布局,藉由信用利差對利率的走揚產生較佳的保護效果,增加收益機會。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,美國通膨升溫與升息仍是長線趨勢,長年期美債的風險仍相對較高,但短年期美債由於存續期間較短,對利率敏感度相對低,加上近期美元仍偏向走升,因此1~3年期美債ETF仍是美債投資商品的建議首選。 宏利新興市場高收益債券基金經理人鍾美君認為,全球整體基本面並沒有太大的變化,新興市場國家除貨幣下跌外,其他經濟數據並無轉弱跡象,儘管貿易談判及地緣性政治風險,塵埃落定時機充滿不確定性,但以長期投資觀點分析,新興市場高收益債券走弱反提供進場投資時機。<摘錄工商>
富邦投信:印度體質佳 NIFTY後市看俏
公開資訊觀測站
2018/12/20
第4季全球股市震盪,許多主要股市經由2月及10月的大幅修正,上沖下洗,全年報酬由正轉負,而印度NIFTY指數經歷2個月大幅修正仍穩站萬點,截至12月14日維持全年正報酬達2.61%,在全球股市中表現突出。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,國際油價下跌、美元指數相較新興市場走弱、印度盧比止貶,以及總經數據優良等因素加持下,印度股市後市可期,建議投資人可優先布局富邦印度(股票代號:00652)。 印度NIFTY指數自今年8月高點11,738.5點大幅修正至10月10,030點,跌幅逾17%,但其萬點有撐,於10月底開始反彈,且緩步帶量走升至11月中旬10,500點,12月初更攀上10,883點,反彈幅度達8.5%。總體來看,在國際油價下跌、美元指數相較新興市場走弱、印度盧比止貶,以及總經數據優良等因素加持下,印度股市後市可期,外商報告亦看好明年下半年NIFTY指數有機會站上11,700點,粘瑞益建議投資人不妨觀察NIFTY指數,並擇機進場布局。 據10月IMF公布半年度經濟展望報告,印度今、明兩年GDP將成長7.3%及7.4%,是新興市場中唯一連兩年逾7%成長,且開發中市場成長最快的國家。粘瑞益觀察,印度11月製造業PMI由前期53.1升至54,為近一年來最高,印度製造業穩健。 展望未來,近期國際油價下跌的可能性仍存,印度基本面良好,加上2019年將迎來總統大選,當前執政黨選票多來自中低階層選民,因此選舉前在針對鄉村地區的財政支出上有望持續加大,推動地方經濟發展,及發展相關對策,對於印度經濟成長與股市上漲都將有助益。<摘錄工商>
ETF帶入錢潮 3投信規模衝破2千億
公開資訊觀測站
2018/12/18
今年各投信公司整體規模受到ETF熱錢湧入影響,元大投信因ETF規模突破3千億元、穩坐規模冠軍,國泰、群益投信也因積極發行ETF基金,陸續在下半年推升整體規模衝上2千億元大關;以和去年的成長率相比,凱基投信也因ETF基金成功募集,年來規模增幅達277%、成長最多。 根據投信投顧公會統計,11月境內基金規模月增3.03%至2.58兆元;以單一公司來看,過去前幾大投信多有千億元左右的規模,今年以來受到ETF基金吸引熱錢進駐影響,前幾大投信規模的差異出現較大差距,其中國泰投信在今年8月突破2千億元大關,群益投信則在10月站上2千億元,兩家投信規模僅次於元大投信。 富邦、復華投信近年也都有發行ETF基金,但其中復華投信不畏台股跌破萬點,持續吸引資金進駐,年來規模仍持續穩定成長;富邦投信則因積極發展各類ETF基金,推升規模站上1,510億元。 投信業者表示,今年投信新基金整體募集成效不若往年,但ETF在市場認同度逐漸提高下,確實吸引到較多資金進駐。反映在各家投信規模上,可見前三大的元大、國泰與群益投信都是以衝刺ETF基金為主,也有效拉升整體規模創新高。 若以年來規模成長率來看,除了新成立的安本標準投信,凱基投信年來規模增加200.68億元,增幅高達277.51%,其次為景順投信增加200%、路博邁投信增加176%、德銀遠東投信增加142%、大華銀投信增加124%。前十大投信中的摩根投信、柏瑞投信、第一金投信與兆豐國際投信,今年來規模則小幅衰退。 投信業者表示,面對明年股市波動可能加劇,預期ETF、多重資產與目標到期債等基金可望成為新基金的募集主流,股票型基金則在投資人近年來有逢低持續定期定額投資概念下,雖對買氣的期望不高,但預期也不致過於衰退。<摘錄工商>
標普道瓊斯納入A股 資金助攻
公開資訊觀測站
2018/12/17
A股再添利多!繼今年A股陸續被MSCI、富時羅素等國際知名指數納入後,標普道瓊斯也跟進宣布將A股納入。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,未來增量資金入市可期,加上理財新規落地、股指期貨交易標準鬆綁,可望提高A股流動、活絡A股交易,隨著政策題材利多釋放下,建議手上有A股部位者續抱,若沒有部位者,可分批布局。 標普道瓊斯於台灣時間12月6日公布2018年度市場分類評審結果,宣布將A股納入全球指數體系,分類級別為新興市場,從2019年9月23日開盤前生效,納入因數為具體A股標的可投資市值的25%。 此外,銀保監會於12月2日發布「商業銀行理財子公司管理辦法」,針對公募理財產品投資股票和銷售起點方面,在前期已允許銀行私募理財產品直接投資股票,以及公募理財產品通過公募基金間接投資股票的基礎上,進一步允許理財子公司發行的公募理財產品直接投資股票,粘瑞益認為,此舉將為A股市場帶來不少增量資金。 粘瑞益建議,可分批進場逢低布局A股,掌握長線行情,投資人不妨持續關注追蹤上証180指數的富邦上証(股票代號:006205)。該ETF成分股為上海證交所最具代表性的180檔股票,藍籌、金融類股為主,亦可關注追蹤深100指數的富邦深100(股票代號:00639),其成分股為追蹤深圳交易所掛牌市值前100大股票,主要為中小、創新企業,代表中國新經濟的轉型方向,兩者皆是布局A股不可或缺的首選。(項家麟)<摘錄經濟>
中長期深耕校園育才計畫富邦投信攜手台大 培育ETF人才
公開資訊觀測站
2018/12/14
富邦投信近年積極與大專院校合作,不論是參與學校金融講座授課講師或提供實習機會,富邦投信均用心投入中長期深耕校園人才培育與合作計畫,落實企業社會責任。 富邦投信表示,富邦投信今年首次參與台灣大學管理學院107學年度「希望種子培育計畫 」,主要是以「指數化投資管理人才」為課程領域,規畫「專題講座」、「專案報告」與「實務操作」等三大主軸課程,從ETF商品面面觀開始、ETF定期定額、ETF股票出借到探討ETF經理人的一天等面向,期望學生能了解指數化投資管理與前中後台運作樣貌,課程受到學生熱烈回應,踴躍申請。 此次富邦投信參與台大管理學院「希望種子培育計畫」,在眾多申請者中錄取21位同學,由該公司董事長胡德興領軍,總經理李明州及投資研究、行銷業務部門各級主管與幹部精銳盡出,投入大量人力與資源,自10月起至明年1月底期間,經由多面向互動與交流過程中,讓學生學習投資組合管理,加深、加廣在校學子對於投信資產管理的知識與體驗,提早與企業實務運作接軌,預計在2019年1月展示學生的學習成果,表現優秀的同學將有機會獲得實習面談的機會。 富邦投信進一步指出,未來亦規畫與更多大學院校合作,期望透過產學合作方式,推廣金融資產管理教育訓練,提升台灣年輕世代的競爭力,培育新生代金融小尖兵。 <摘錄經濟>
富邦獲中証小盤指數資格
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2018/12/13
台灣證券交易所日前召開ETF標的指數資格認可會議,審議通過富邦投信申請「中証小盤500指數」資格認可。 根據送件資料顯示,「中証小盤500指數」由中証指數有限公司編製及維護,指數以考量自由流通係數後的市值加權方式計算,以在上海證券交易所及深圳證券交易所上市的股票,扣除滬深300指數成分股與總市值排名前300大公司取聯集後的股票,並將剩餘股票依總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票,綜合反映中國A股市場的中小市值公司的股票價格表現。 富邦投信目前旗下共有37檔ETF,管理規模在國內ETF發行投信排名第二大,除了剛審核通過的「中証小盤500指數」,與中國大陸股市相關的ETF還有富邦上証、富邦上証正2、富邦上証反一、富邦深100等4檔。 <摘錄經濟>
標普道瓊斯納A股 資金助攻
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2018/12/13
繼今年A股陸續被MSCI、富時羅素等國際知名指數納入後,標普道 瓊斯也跟進宣布將A股納入。投信法人表示,未來增量資金入市可期 ,加上理財新規落地、股指期貨交易標準鬆綁,可望提高A股流動、 活絡A股交易,隨著政策題材利多釋放,建議手上有A股部位者續抱, 若沒有部位者,可分批布局。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,此次納入A股的是全 球指數體系中的道瓊斯全球指數等六檔指數,標普道瓊斯預計於本月 31日將公布初步納入的具體標的名單,2019年9月6日將再次公布具體 標的調整名單,納入結果將於2019年9月23日正式生效。 在此之前,今年6月A股被正式納入MSCI新興市場指數,9月A股占M SCI新興市場指數的權重提高到5%;9月富時羅素亦宣布A股納入全球 指數體系,未來預計第一階段實施完成後,A股在富時新興市場指數 權重為5.5%。 另外,中國金融期貨交易所宣布,自12月3日起調整三項股指期貨 交易標準,未來透過股指期貨交易標準鬆綁,資金入市將提高股市流 動性,A股後市行情不看淡。 國票華頓投信中國多重機會平衡基金經理人蔡俊宸表示,A股受到 證監會推出新措施包括提升上市公司質量,鼓勵上市公司開展回購和 併購重組,優化交易監管,減少交易阻力,增強市場流動性;鼓勵保 險、社保和各類投資機構價值投資利多激勵,搭配年底的大陸傳統旺 季,陸股後市行情值得市場期待。 國票華頓投信表示後市觀察重點在官方政策執行力度;隨著政策題 材利多齊發酵,第四季陸股將有望回穩,分批布局正是時候。 群益華夏盛世基金經理人蘇士勛表示,中美重啟貿易談判,後續的 角力過程仍將為市場帶來波動,而華為事件也再次挑起兩國敏感神經 ,市場謹慎情緒較濃,不過在官方推出利多政策不斷下,對於後市表 現仍未看淡。 現階段在陸股的投資布局方面,考量短期不確定因素干擾仍在,建 議以大型股為主,波段持續看好業績好轉的金融股以及受惠長債上揚 的保險類股。 <摘錄工商>
富邦投信 培育校園尖兵
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2018/12/11
富邦投信近年積極與大專院校合作,不論是參與學校金融講座授課 講師或提供實習機會,富邦投信均用心投入中長期深耕校園人才培育 與合作計畫,落實企業社會責任。 富邦投信表示,今年首次參與台灣大學管理學院107學年度「希望 種子培育計畫」,主要是以「指數化投資管理人才」為課程領域,規 劃「專題講座」、「專案報告」與「實務操作」等三大主軸課程,從 ETF商品面面觀開始、ETF定期定額、ETF股票出借到探討ETF經理人的 一天等面向,期望學生能了解指數化投資管理與前中後台運作樣貌, 課程開辦後,受到學生熱烈回應,踴躍申請。 此次富邦投信參與台大管理學院「希望種子培育計畫」,在眾多申 請者中錄取21位同學,由該公司董事長胡德興領軍,總經理李明州及 投資研究、行銷業務部門各級主管與幹部精銳盡出,投入大量人力與 資源,經由多面向互動與交流過程中,讓學生學習投資組合管理,加 深、加廣在校學子對於投信資產管理的知識與體驗,提早與企業實務 運作接軌,預計在2019年1月展示學生的學習成果,表現優秀的同學 將有機會獲得實習面談的機會。 富邦投信進一步指出,未來也會規劃與更多大專校合作,期望透過 產學合作方式,推廣金融資產管理教育訓練,提升台灣年輕世代的競 爭力,培育新生代金融小尖兵。 <摘錄工商>
恐慌升溫 反向ETF強漲
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2018/12/7
華為財務長孟晚舟突傳遭捕,引爆中美貿易戰火擴大,全球金融市 場恐慌情緒再起,亞股全面大跌,金融市場劇烈波動,台股ETF市場 ,昨(6)日與恐慌指數(VIX)、反向1倍及美債連動的ETF標的,均 齊步大漲。 美國標普500 VIX期指昨日在台股盤中交易時間,再度攻上20以上 ,大漲超過8%,與標普500 VIX期指連動的富邦VIX昨日放量強漲7. 09%,收7.4元。 據統計,昨日上漲前10大ETF中,漲幅均逾2%,除富邦VIX之外, 另外9檔全數清一色集中在反向1倍ETF;再進一步看漲幅前20大,漲 幅都超過1%,集中在VIX、反向ETF及美債正向ETF等三大類。 元大投信指數暨量化投資事業群表示,最終仍需看到中國對於美國 要求的智慧財產權保護、中國對於高科技產業的強迫技術轉讓及中國 對於本地企業的補貼,這些中國能提出、美國能接受的具體回應,貿 易戰才有真正獲得喘息的機會。 元大投信認為,陸股短期仍受貿易戰訊息反覆干擾,目前貨幣政策 及財政政策環境轉好,政策效果須待時間發酵與確認,在今年股市跌 幅大、本益比低下,從長線則相對安全。 國泰投信也表示,滬倫通,最快本月就會開始實施,依經驗顯示, 滬港通、深港通開始實施後,將會帶動中國股市上漲,若12月「滬倫 通」進行開放,市場樂觀看待有很大可能性比照當時的多頭行情走勢 。 國泰中國A50經理人鄭立誠也表示,陸股短線以來回震盪為主,建 議投資人可趁股市低檔時適時布局陸股相關ETF。 美債ETF近年成為市場追捧標的,富邦投信量化及指數投資部主管 粘瑞益表示,經歷今年股市大幅震盪下,美債ETF出現顯著成長,截 至10月底,所有掛牌交易的美債ETF資產規模達835億元,較去年底成 長1.4倍。 <摘錄工商>
法人:政策紅利 A股不悲觀
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2018/12/7
習川會後中美貿易戰短暫休兵,展望12月A股行情,法人表示,受 惠人行貨幣政策穩中偏鬆、工作會議可望釋出題材利多,以及保險政 策鬆綁吸引增量資金下,A股可望走出自己的一片天,12月行情不看 淡,建議手上有部位者續抱,若沒有部位者,可分批布局。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,大陸中央經濟工作會 議召開在即,可望有利多題材發酵。粘瑞益分析,中央經濟工作會議 是中共中央、國務院召開最高規格的經濟會議,一般在每年的12月召 開,總結一年來經濟工作成果,更是制定2019年宏觀經濟發展的風向 球。 統計過去五年滬深兩市在會議召開前兩周,因市場對宏觀經濟樂觀 預期,皆帶動陸股有穩定的正報酬,觀察會議召開前二周,上証180 及深100指數分別上漲3.6%及2.3%,勝率達六成左右。 凱基投信總經理高子敬指出,今年以來新興市場中以大陸股市表現 最為弱勢,但在基本面與資金面來看,明年各新興市場中表現仍可期 待,尤其最近指數在2,500點附近可見強力支撐,以價值面來看,明 年透過高品質的選股陸股可說是新興市場中表現最值得期待的市場。 群益華夏盛世基金經理人蘇士勛表示,大陸政府近期推動一連串政 策,從減稅政策支持實體經濟,到成立紓困基金緩解股權質押風險, 彰顯中央對市場風險的高度關注,而政策面的支持亦有助降低市場對 於系統性風險的擔憂。 整體來看,大陸內有政策支持,A股入摩入富等效應持續發酵吸引 外資入市,外有中美重回談判桌,市場風險情緒獲得舒緩,可望引導 股市表現趨穩。 投信法人強調,大陸保險政策的鬆綁也將吸引增量資金入市。銀保 監會10月25日發布,允許保險資產管理公司設立專項產品,參與化解 上市公司股票質押流動性風險。 根據銀保監會統計至9月底的資料,保險資金運用餘額為15.87兆人 民幣,投資股票和基金規模分別為1.3兆人民幣和0.89兆人民幣,占 保險資金運用餘額的比例為8.2%和5.6%。若按照30%的投資上限概 略估算,保險資金仍有約2.57萬億人民幣的投資空間,對陸股後市不 必過度悲觀。 <摘錄工商>
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