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產業趨勢（證券金融業）

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券商4月獲利衰退47%

經濟蕭志忠

2010/5/15

證券商4月營運整體獲利29.84億元，較3月的56.34億元衰退47.04%，累計前四月獲利78.95億元。元大證以單月獲利4.21億元及累計獲利13.01億元，奪得券商獲利「雙冠王」。

證交所昨（14）日統計，全體券商4月總獲利29.84億元，其中綜合券商總獲利26.49億元，較3月衰退51.35%，專業經紀商總獲利3.34億元，成長77.63%。

券商4月計有70家獲利、14家虧損，其中綜合券商37家獲利、十家虧損；專業經紀商33家獲利、四家虧損。

520來了馬力強股出列

聯合馬瑞璿

2010/5/15

總統馬英九下周就任滿兩年，財經內閣改組，金管會主委陳冲將出任副閣揆，市場正面看待，台股本周周線翻紅，隨政府即將於6月與對岸簽署兩岸經濟協議(ECFA) ，520行情蓄勢待發，儘管歐美股市因為南歐債信風暴而呈現震盪走勢，但法人認為，短線已修正的ECFA及中概股，獲列入早收清單的金融等族群可留意，而電子股中的光學元件、LED及4G iPhone等概念的中小型股，也在業績題材呈現淡季不淡效應，成為電子與金融股能否合擊的觀察指標。

520即將到來，市場認為，新內閣改組可望為後續的經濟合作議題帶來不少聯想空間，不過，5月正逢報稅季、歐美股市周五重挫作收，法人認為，下周盤勢可能維持高檔震盪，ECFA概念股、中概股短線雖退居二線，惟金融股本周上漲逾4%，與中概相關的傳產族群也都以走揚表態，在6月ECFA簽署前再度展開熱身。

新內閣人事改組，財經內閣仍是改組重點，ECFA話題再起，外資看多，周四轉賣為買，大買83億元，周五雖觀望氣氛濃厚，卻也出手買超14 億元。外資指出，看好陳冲及接任金管會主委的陳裕璋雙陳入閣，認為ECFA好事將近，有機會列入早收清單的金融、石化、塑膠、鋼鐵、紡織、汽車及機械產業，也可望跟著受惠。石化、塑膠、與鋼鐵業由於關稅將降至零，因此受惠程度最大，相關業者包括台塑（1301）、南亞（1303）、中鋼（2002）、中鴻（2014）等。

法人指出，簽署ECFA為台灣帶來極為正面的影響，不僅能吸引國外資金來台投資，增加國內人口就業機會，GDP拉升1.5-2個百分點，國外熱錢亦可望匯入台灣，台股加權指數就有更大推升動能。雖然ECFA簽署有利也有弊，但整體看來，ECFA簽署後，台灣經濟發展前景更好。

ECFA議題強強滾、馬總統就任兩周年也可望持續釋利多，不過，法人仍保守看待下周台股走勢。法人指出，本周周線雖收一根205點長紅線，但成交量明顯不足，市場追價意願不高，雖然520行情令市場期待，但歐美股市周五均以重挫作收，再加上5月正值報稅季節，恐將出現大股東賣股報稅壓力，下周台股恐將進入高檔震盪格局。

彭博資訊專欄／歐元區恐惡化成另個日本

經濟皮塞克（William Pesek

2010/5/14

以前你不會想靠放空澳洲來賺錢，現在情勢已經改觀。澳洲政府本周承諾將在2012-13年度讓財政出現盈餘，比原本計畫提早三年。但澳洲財長史旺11日又說，歐洲債務危機可能摧毀全球復甦，澳洲正尋求「可靠的減震器」。

歐洲的危機正威脅澳洲的財政健康。如果你覺得雷曼兄弟倒閉已經震撼了市場，那就等著看希臘或者幾個被經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）稱作歐元區「落後者」的國家脫離歐元時會是什麼情況。

歐元區動盪將為亞太區帶來三個出乎意料的後果，其中之一是澳洲財政可能無法達成盈餘目標。另外兩個是：中國經濟將顯著減緩，以及歐元區會變成另一個日本。

希臘危機的威力一直未波及亞洲，因為亞洲的成長很強勁，銀行業的情況不錯，政府有更多空間來增加支出。但歐洲的問題仍然可能轉變成全球危機，帶來類似前一波由雷曼兄弟觸發金融海嘯的破壞力。

當美國市場動盪之時亞洲頑強挺立是一回事，但在第二個規模相當的經濟區也淪陷時，亞洲想再一次表現如此優秀已經難上加難，尤其是歐洲長期不振可能對中國產生嚴重的影響。（作者William Pesek是彭博資訊專欄作家／編譯吳國卿）

紐約大學教授羅比尼認為歐盟帶頭的近1兆美元貸款計畫仍無濟於事，希臘和其它較弱的歐元區國家可能退出。隨著市場崩潰和信心喪失，歐洲將面臨二度衰退的風險。

由於中國的出口導向經濟極度依賴歐洲消費者來填補美國留下的空缺，這可能危及中國前景。全球經濟聯繫如此緊密，歐洲的困境將反過來傷及中國和亞洲其它地區。企業將預期歐洲需求下降，並減少購買中國產品。

今日顯然是亞洲的時代，即使在全球慘淡經營之時，亞洲股市依然生氣勃勃。但在美國狀況不佳的情況下，歐元區陷入蕭條會有較大殺傷力。中國的經濟以逾10%速度成長對亞洲很有幫助，但現在這股動力已面臨危險。

東京MF Global FXA Securities股市研究部主管史密斯說：「中國的成長由出口推動，GDP排名世界第三的中國消費太少，如果出口崩潰，消費將無法取而代之。現代史上沒有一個大國的消費比率比中國低。」

中國賣給亞洲鄰國的大部分產品都經過再加工並銷往歐洲。因此，中國經濟前景除了資產泡沫外，又多了一個正在醞釀的問題。

另一明顯的風險是，歐洲很可能出現類似日本的「失落十年」。和日本一樣，歐洲似乎深受古老文化傳統的束縛，造成僵化的官僚制度、龐大的債務，且在需要做艱難決定時遲疑不決。歐洲扮演全球經濟中心的角色已經沒落，且對維繫這種形象已無能為力。

歐洲的挑戰在於避免重蹈日本覆轍。大規模的債務是問題，但貨幣政策問題更加迫切。部分歐元區國家債券殖利率呈上升趨勢，使歐洲央行降息空間很小。投資者要求高殖利率的原因不是通膨，而是主權債務風險。什麼因素打斷了短期和長期借債成本的連動性並不重要，最終結果都是貨幣政策窒礙難行。

歐洲的債務已經很高，借貸成本則處於歷史低位。如果是在10年前，德國央行官員對歐洲央行把利率降到1%一定嘲笑有加。

承諾大量的資金以捍衛歐元的計畫看起來很像日本。這項計畫的含混不清已引起質疑，其中一個疑問是德國能不能維持AAA的債信評級。德國是債信評級最高的國家之一，但如果受援助希臘、葡萄牙、西班牙和其它較弱歐元區成員國的義務束縛，它的評級可能成問題。

歐洲央行稱將藉購買政府及民間債券，因對「某些」市場嚴重緊張的局勢，這種作法簡直是照著日本的劇本演戲。

我們都目睹日本財政惡化，債務高到標準普爾把日本債信評級列為與斯洛文尼亞同等的AA級。隨著通貨緊縮加劇，日本要想維持該評級也只能自求多福了。

歐元區也飽受巨額債務、人口老齡化和政治僵局等問題。目前市場人心惶惶，都在思考歐元相關危機蔓延會如何衝擊原本較具活力的經濟體，包括澳洲。

礦業榮景推動了澳洲的成長，但這都取決於強勁的全球需求。歐洲減少消費已經夠糟了，如果歐洲惡化成另一個日本，將使情勢雪上加霜。我們不能排除這個風險。

興櫃七小兵 MSCI拉拔

經濟溫建勳

2010/5/13

摩根士丹利資本國際公司（MSCI)）季度調整，除影響重量級股票之外，MSCI全球中小型成本股當中，台股新增36檔，當中甚至包含七檔興櫃股，外資法人認為，將大大幫助興櫃的國際能見度。

這七檔新增的興櫃股，包括慧洋（2637）、正達（3149）、介面（3584）、艾笛森（3591）、碩禾（3691）、長園科（8038）及達信（8215）。

儘管並非每個投資人都熟悉這七檔興櫃股，但每個都大有來頭，外資早已默默觀察多時，例如專攻太陽能導電膠的碩禾，昨（12）日收盤價高達688元，不但是興櫃股王，股價甚至打敗聯發科（2454）。

艾笛森生產線性光源陣列應用模組，預計今年可能轉上櫃，艾笛森與介面早已是摩根士丹利等外資小型座談會上的常客。至於長園科（8038）甚早切入車用電池相關應用，法人關注已久。

法人指出，興櫃當中有許多明日之星，現在連外資也來湊一腳，顯示台股確實有吸引人的獨到之處。

【記者何佩儒／台北報導】集中市場昨（12）日量縮，興櫃市場成交量，也縮至8.44億元，其中以中小型股較受青睞，獲MSCI選入全球中小型股指數成分股的尚化（4738）及介面（3584）吸引買盤。介面昨天成交價86.2元，上漲0.59元；尚化則上揚0.42元，成交價94元。

根據統計，介面4月營收3.42億元，較去年同期成長近三成，累計前四月營收14.85億元，較去年同期成長37%；尚化4月營收0.3億元，較去年同期成長近四成，累計前四月營收1.2億元，年成長率95%。在題材面及業績面帶動，有助股價續揚。

昨天興櫃市場，漲幅及成交較熱絡的包括碩達（3613）、卓偉（3629）及安勤（3479）等。碩達因擬發放現金股利2.4元，股票股利1.61元，有高股利題材支撐下，昨天成交價44元，上漲5.45元，漲幅14.4%，為漲幅排名的第三名，以及成交金額的第六大。

成交金額名列前十名的卓偉及安勤，也都有不錯的漲幅。卓偉成交價站上60元整數關卡，漲幅11.44%；安勤也突破60元，成交價達61.5元，漲幅7.5%。

新財經內閣拚6月簽ECFA

經濟蘇秀慧

2010/5/13

因應年底五都選戰，2012年總統大選的前哨戰，內閣微幅調整後，重新出發，全力拚經濟，新的財經內閣首要超級任務就是兩岸經濟協議（ECFA）能否如期在6月上半月簽署。

行政院已將簽署ECFA和產業創新條例，列為提升台灣經濟活力兩大主軸。原訂本周在北京舉行的ECFA第三次正式協商，由於兩岸對於早收清單仍有歧見，因而順延，使得原規劃的ECFA時間表出現變數。

新財經內閣上任後，第一個要解決的就是推動ECFA 第三次正式諮商順利展開，否則6月上半月簽署ECFA的目標時程恐生變。ECFA簽訂後，我後ECFA時代將展開，產業結構將從過去代工、製造走向營運、管理、創新、智慧、服務型產業。

其次，產業創新條例已完成三讀，但攸關企業研發、補助、輔導、低利金融等多元獎勵工具相關子法仍待研議；如何塑造產業創新環境，吸引民間加碼投資，創造就業機會，發揮營所稅降至17%的最大綜效，也是財經內閣重大考驗。

在營所稅大減後，加上財政收支劃分法修法下放地方982億元，政府財政相當吃緊，明年度中央政府總預算已確定負成長，如何編列明年度中央政府總預算，收支如何平衡，目前已讓行政院主計處、財政部傷透腦筋。

8月底前明年度的中央政府總預算就必須送到立法院審議，新財經閣員一上路就接到燙手山芋。

由總統馬英九領軍的自由貿易協定（FTA）小組，能否推動與主要貿易夥伴洽簽自由貿易協定，包括新加坡、馬來西亞、美國、歐盟、日本及泰國等，也是一大考驗。另外，提振民間投資，行政院列為兩大重大投資案的國光石化、六輕五期，因環評作業等因素，目前進度嚴重落後，這兩案合計總投資額高達8,600億元，如何留住投資案；年底失業率降至5%，新團隊能否展開搶救失業大作戰，確保馬團隊的政績，皆是重要課題。

陸股半年跌二成踏進熊市

經濟邱詩文

2010/5/13

上證指數周線已五度收黑，與去年11月的高點相比，跌幅更已超過二成，有分析師因此悲觀地認為，A股已進入熊市。不過，外資仍看好A股，認為反彈隨時可能展開。

受金融、地產權值股跌深反彈帶動，上證指數昨（12）日險守2,600點大關，終場小漲8.14點，收在2,655點，成交量較前一天小幅萎縮。

廣發證券分析師稱，明後天藍籌股雖可望成為股指反彈的動力，但中小型股泡沫才剛開始要破滅，且修正的力道可能大於藍籌股的上漲，估計市場仍將持續調整。

香港文匯報報導，大陸新出爐的經濟數據，顯示通膨及房價上升趨勢仍未能有效控制，投資者擔心大陸官方將透過升息嚴打房市。

報導引述基金經理指出，4月消費者物價指數（CPI）確認了通膨趨勢，市場對升息的預期更加明確，中長期會對股市形成向下的壓力。

外電報導，與去年11月的高點相比，上證綜合指數累計跌幅已超過20%，達到技術上判定熊市的標準。A股市場由此成為全球十大股票市場中第一個正式進入熊市的市場。

不過，投資公司富蘭克林鄧普頓基金集團（Franklin Templeton）大中華地區投資的部門經理徐立榮卻表示，雖然A股已經正式步入熊市，但反彈卻隨時可能展開。

徐立榮說，最近幾天的大幅下跌主要是由市場恐慌心理所致，而大陸出口增加，大大減輕了A股出現更大幅度下跌的可能性。

Hamon資產管理公司分析師Hugh Simon、RCM亞太分析師Mark Konyn也都認為，A股已經調整充分，市場最糟糕的時期已經過去。隨著大陸經濟硬著陸的風險日益降低，大陸央行繼續收緊信貸和升息的可能性很小，威脅股市上漲的因素將會消除。

上海證交所的數據顯示，截至昨天為止，上證指數今年以來已下跌18.96%；距離前一波高點、2009年11月23日3,338點，跌幅更達20.5%；若與去年最高點、2009年8月4日收盤的3,471點，則已經下跌23.5%。

MSCI調整台塑集團股變動大

聯合徐睦鈞

2010/5/13

台灣指數新增2檔中壽、潤泰新慶功！

MSCI(摩根士丹利資本國際)今天公布最新半年度調整，在MSCI大型股指數中，新增南科(2408)、南電(8046)兩檔；MSCI台灣指數中，新增中壽( 2823)、潤泰新(9945)，剔除南科、南電、台勝科 (3532)。中壽、潤泰新今日同步大漲，以中壽盤中漲停，潤泰新亦逼近漲停，量價齊揚，南電也有走揚表現，被剔除的台勝科則走弱，股價續寫波段新低。

此次調整台塑集團股變動最大，旗下的南科、南電、台勝科雖由台灣中型股指數中剔除，但南科、南電獲新增至大型股指數中，成為大型股指數唯二新增股，南電今開高走強，南科在平盤附近震盪，而遭剔除的台勝科則下跌。MSCI今公布半年度調整，在MSCI大型股指數中，新增南科、南電兩檔；MSCI台灣中型股指數中，新增中壽、潤泰新，剔除南科、南電、台勝科。

台塑集團股中的南科、南電、台勝科原本都列名在台灣中型股指數中，此次雖遭剔除，惟南科與南電反而增列於大型股指數中，產業指標性意味濃厚。南科今年受惠DRAM產業景氣復甦，虧損情況改善，儘管上半年因為產能有限及製程轉換，仍有虧損壓力，惟下半年在全產能轉換至50奈米後，只要DRAM價格維持目前水準，下半年的營運即可大爆發，而南科目前為電腦系統廠中合約供貨的指標大廠，此次增列大型股指數，具產業未來指標走向。

【記者葉憶如/台北報導】

摩根士丹利資本國際（MSCI）最新季度指數成分股權重調整公布，調升台股在新興市場指數的權重0.21%，但調降台股在亞洲權重0.23%。亞洲指數成分股方面，新增中壽（2823 ）、潤泰新（9945）2檔，上午均有漲停板強勁表現，但剔除台勝科（3532），將於5月26日收盤後正式生效。

個股權重調升最多的10檔，分別為中壽、國泰金、潤泰新、富邦金、廣達、矽品、元太、華南金、正新、亞泥等。權重調降最多則為南亞、元大金、彰銀、台勝科、創見、台塑化、億光、合庫、開發金、晶華等。

此次MSCI調升降前10大中以國泰金（2882）等8檔金融股家數最多，其中以國泰金被調高0.22%及南亞（1304）被調降0.22%最多，億光（2393）、晶華（2707）等前波股價較風光股遭調降，不過幅度都在0.2%以內，市場解讀幅度有限，股價也早已領先調整，因此上午對股價衝擊有限。

MSCI一升一降台股偏多

經濟呂淑美、李娟萍、溫建勳

2010/5/13

摩根士丹利資本國際公司（MSCI）公布季度調整，台股在「MSCI新興市場」指數當中，調升0.21個百分點，終結連兩降的窘境，預估將吸引約2億美元（約新台幣63.2億元）的被動式基金流入。

不過，台股在MSCI亞太（不含日本）指數，則調降0.23個百分點。法人解讀在一升一降間，屬於中性偏多。

摩根大通（台灣）董事長林照寰表示，調整幅度在意料中，但仍將吸引資金流入，對於遭到外資連續賣超的台股，注入多頭力道。由於MSCI的加持，外資昨（12）日賣超幅度縮小至30億元。被動式基金是指經理人會參考MSCI的權重來分配持股比重。

外資主管指出，MSCI對台股的影響性為「中面偏多」，現階段國際盤走勢，左右大盤力道仍大過MSCI，但MSCI對於個股有絕對的影響力。

南電（8046）、南科（2408）改列新興市場的大型股指數，分別上漲2.19%、下跌1.84%。至於遭到新興市場中小型股指數剔除的台勝科（3532），則下跌3.36%，股價創下波段新低。

華南投顧董事長儲祥生說，新增成分股當中，若外資持股比例不高，將有資金行情可期，但反過來說，遭到刪除、或降權重的個股，同時也是外資持股比例偏高，將要小心外資反手降水位的賣壓不輕。

MSCI下次季度調整在8月，台股能否再被調升，則要看台股本季指數表現、兩岸經濟協議（ECFA）進度等變數。

美股暴跌…避險基金恐是元凶

經濟編譯余曉惠

2010/5/12

華爾街日報報導，美股6日暴跌的原因至今仍是一團謎，但業界人士揣測，避險基金業者寰宇投資公司（Universa Investment）當天大舉押注股市下跌的選擇權合約，可能就是造成美股差點崩盤的主因。

由《黑天鵝》作者泰力布（Nassim Taleb）提供建議的寰宇投資公司，6日下了一筆750萬美元、5萬口的選擇權合約。押注股市上漲的巴克萊資本（Barclays Capital）等公司的交易員，為降低賠錢風險，被迫反向賣出。

由於賣出數量隨著股市持續下跌而增加，市場出現更多「避險」交易，使期貨市場出現瘋狂拋售。

內情人士說，股市交易量暴增，大量資料使巴克萊資本公司一個交易系統癱瘓，甚至影響紐約泛歐證交所的ARCA電子交易系統。那斯達克（Nasdaq）發現該平台的數據出現問題，便不再自動接收紐約證交所的報價，BATS交易所幾分鐘後也跟進。

此時，一些從事高頻交易的避險基金認為市場太過混亂，決定抽身，華爾街券商也撤出，市場的買進指令突然消失。交易員認為，這就像「黑天鵝效應」所言，市場存在著太多罕見且無法預料的事。

該交易的規模平日雖然可能使股價暫時下跌，卻不至於引發劇烈震盪。

然而由於當天適逢各種金融市場劇烈震盪，這可能是引爆20分鐘後股市狂瀉近千點的關鍵因素。

但寰宇投資已否認，「單單一家公司不可能引發市場崩盤。市場本就到了關鍵時刻，註定下跌」。巴克萊資本拒絕置評。

共同基金業者先鋒集團（Vanguard）投資長索特說：「股市的確存在結構性缺陷，我們必須思考如何即時交易，又能確保市場流動無虞。」

這也顯示，隨著交易地點由紐約證交所擴及各地眾多公司的運算服務時，交易責任繫於握有三分之二交易量的高頻交易員手上，維持市場秩序的難度自然跟著提高。

4月物價指數再攀高大陸升息陷兩難

聯合劉煥彥、林琮盛

2010/5/12

大陸四月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）年增率雙雙創下一年半以來新高，凸顯中共官方迫切需要控制物價上漲局面；中國發展研究基金會副秘書長湯敏大聲疾呼，通膨正形成，（央行）升息越早越好。

不僅如此，大陸四月房價出現歷來最快成長幅度，進一步加劇整體通膨壓力；四月人民幣新增貸款也出現反彈，較三月增加了二千億元人民幣，意味市場上流動性有再升溫之勢。

彭博資訊及路透報導，大陸國家統計局昨天公布，四月CPI年增率為百分之2.8，超過一般預期的百分之2.7，是前年十月以來僅見，其中食品和房價是推升的主力。PPI也不惶多讓，四月年增率為百分之六點八，同樣超過市場預期的百分之六點五，創下19個月以來最高成長紀錄，預期未來幾個月的CPI會繼續上漲。

瑞士信貸亞洲首席經濟學家陶冬說：「通膨抬頭是個嚴重問題，但更重要的是CPI走向，而不只是這百分之2.8的數字。這可能不會導致立即升息，但央行對實質負利率的情況愈來愈緊張。」大陸目前的實質利率約為百分之2.2左右，扣除物價，已處於負利率時代。

不少市場人士認為，中國人民銀行（大陸央行）目前進退兩難，因為調高基準利率是對付通膨的最有效作法，但若大陸比美國更早升息，無疑將吸引更多境外熱錢向大陸叩關，這點中南海極不樂見。

陶冬說：「如果金融市場在未來幾周穩定下來，預期中國未來幾個月內開始讓人民幣浮動。」

大陸國家統計局發言人盛來運昨天坦言，近期物價將面臨幾大挑戰，包括總體需求回升、流動性依然比較充足；國外進口大宗生產原料價格上漲、世界能源價格大漲，增加了生產成本的壓力。而去年第二季處於物價的低點，將導致今年第二季因比較基期低，物價出現上漲之勢。

但他強調，統計局認為，若與世界其他主要經濟體同期表現相比，特別是考量到經濟復甦自然帶動需求回暖，大陸物價上漲程度還算溫和。

130家公司創歷史新高

經濟呂淑美

2010/5/11

4月營收傳捷報，據統計，約有130家上市櫃及興櫃公司4月營收創歷史新高。其中，台積電、廣達、宏達電、立錡、欣興等各代表五個不同電子次產業五哥，同步改寫歷史新高；法人表示，台積電營收創新高，具有指標意義，將是「上游優於下游、軟優於硬」。

第二季原本是傳統淡季，不過，各家公司4月營收表現相當亮眼，上市櫃及興櫃公司4月營收創新高約130家，雖低於3月的170家，但仍優於去年10月、11月創新高家數表現。法人普遍看好第二季淡季不淡效應，認為往年「五窮六絕」的情況，今年應不會看到。

富邦投顧總經理蕭乾祥指出，台積電4月營收創新高，代表晶圓代工景氣往上，以及去年台積電斥資35億美元，投入資本支出，其中40奈米製程已逐漸發揮產能效能，台積電營收創新高具有指標意義。

4月營收創新高家數不但維持高檔，且創新高公司明顯由小型成長股，擴散至大型指標龍頭股，且成長力道依然強勁。國票證券金融市場事業群副總經理張智超表示，累計前四月營收成長逾一倍以上的公司，估計至少二、三十家，顯示淡季不淡效應明顯。

據統計，4月單月營收逾十億元，且創歷史單月新高者包括：頎邦、瑞晶、輔祥、擎亞、立錡、綠能、台積電、欣興、昱晶、晶電、友尚、億光、中美晶、廣達、友勁、長榮航、研華、明安、福懋、宏達電等，不只4月單月營收創新高，且累計前四月營收年增率都在三成以上，表現可圈可點。

蕭乾祥表示，他看好今年「上游優於下游，軟優於硬」，例如上游的晶圓代工、FRAM股等，今年都會持續往上，較下游的PC等為佳；至於軟優於硬，軟指的是像IC設計股等具有人力創新，但不看好硬體股。

MSCI將調整外資盼驚喜

經濟溫建勳

2010/5/10

MSCI（摩根士丹利資本國際）將在11日公布季度調整，由於台股近日跌幅已深，外界期待MSCI能帶來多頭反攻訊號，外資法人說，「期望低」是台股現階段最大的優勢，如果最後真的調升權重，即算是意外之喜。

外資資深主管表示，台股的三大優勢是指數相對突出、基本面佳、以及期望低。

以歷史經驗推論，通常某國股市漲幅大，占MSCI權重被調高的機率就高，台股也是如此。

台股2月11日於MSCI新興市場指數被意外調升0.0166個百分點後，從當時指數7,442點到上周五收盤7,567點，上漲125點，期間漲幅1.67%，相較其他新興市場，台股呈現逆勢上漲。

其次，摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞表示，台股基本面好，依摩根士丹利統計外資分析師的看法指出，預期台股企業今、明年每股純益年增率分別為83%與14%，台股企業獲利成長動能，在亞洲（日本除外）表現最佳。

24.3兆救歐元亞股開盤前搞定

聯合編譯田思怡

2010/5/10

歐盟國家財長9日在布魯塞爾緊急會商，以期在10日亞洲股市開盤前提出一套穩定機制，防止希臘債務危機擴散，目標是成立6000億歐元（約台幣24.3兆）的「穩定基金」，為面臨財政壓力的葡萄牙、西班牙和愛爾蘭提供安全網，對抗在金融市場狙擊歐元的「狼群」。不過，未加入歐元區的英國已表明不會出錢捍衛歐元。

歐元上周重貶4.3%，創雷曼兄弟公司倒閉後最大單周跌幅。主持會議的西班牙財長艾蓮娜．薩爾加多說，歐盟將拿出所有必要手段支持歐元區。瑞典財長柏格也說：「我們看到狼群行為，我們若不阻止這些狼群，他們將把體質較弱的國家分而食之。」

歐洲委員會將要求歐盟財長，將現有對非歐元區國家的援助擴大到歐元區國家，並要求將現有的援助基金提高600億歐元，歐洲委員會可以拿這600億歐元為擔保，在債市借到10倍的錢，也就是6000億歐元。

一名歐盟外交人員透露，此基金可因各國央行的「示意」，得到額外的支援，變成一個歐洲版的迷你國際貨幣基金（IMF）。歐盟也在考慮實施國家債務擔保制度，可能利用歐盟的預算基金，擔保各國政府的借款。

不過，可能將失去政權的英國工黨政府表示，將在會議中反對以歐盟名義提供貸款擔保。英國財務大臣達林說，歐盟委員會向債市借錢的擔保，必須來自於歐元區國家。

他說：「我們不會，也不能支撐歐元。若要提出歐元穩定基金計畫，那是歐元區國家的事。」

不過，在理論上，歐盟可動用多數表決讓英國就範。

21檔個股明恢復融資券交易

聯合許佳佳

2010/5/10

證交所與櫃買中心依第一季財報的審查結果，宣布11日起，將有南科、新光金等21家上市櫃企業，恢復融資券交易。同一天ＭＳＣＩ也將宣布最新的各國投資權重的半年度調整，法人預估，資金面可望為台股帶來新話題。

台灣證交所表示，根據98年度及99年第1季的財務報告，每股淨值回復到票面以上，應恢復融資融券交易者，有東華（1418）、和大（1536）、燁興（2007）、麗正（2302）、茂矽（2342）、美格（2358）、矽統（2363）、南科（2408）、承啟（2425）、和鑫（3049）、捷泰（6165）、中視（9928）、新光金（2888）等13檔上市股。在上櫃股票部分，櫃買中心也表示，有雙鴻（3324）、勝昱（4304）、力新（5202）、圓方（5395）、大漢（5530）、旭展（6195）、晶采（8049）與捷超（8082）等8檔上櫃股。

ＭＳＣＩ（摩根士丹利資本國際）最新公告，11日也將公布ＭＳＣＩ指數權重半年度調整。ＭＳＣＩ每年固定在2月、5月、8月及11月各調整一次各區域的投資權重。

2月分ＭＳＣＩ季度權重調整中，台股在新興市場權重被微幅調升，終止連兩季被調降的命運。但在ＭＳＣＩ亞洲除日本以外指數的權重則被微降，也是連兩季被調降。

聯合國報告：中國今年躍第二大經濟體

聯合林琮盛

2010/5/9

聯合國亞太經濟暨社會委員會近日公布報告指出，亞太地區的發展中經濟體，在中國和印度的帶領下，預計今年成長幅度將達百分之七。其中，中國將繼續保持快速增長，並在今年成為世界第二大經濟體。目前全球第二大經濟體為日本。

中國青年報報導，這份名為「二○一○年亞洲及太平洋經濟和社會概覽」的報告，五月六日在全球二十二個城市同步發表。報告稱，即使在全球金融危機最為嚴重的時候，得益於亞太地區最大經濟體的財政刺激方案，該地區仍是世界上發展最快的地區。

報告也預估，今年中國的經濟成長率將達到百分九點五。

該份報告指出，中國將繼續保持快速增長，並在今年成為世界第二大經濟體。同時，中國將在幫助亞太地區實現從「經濟恢復」到促成「長期、平衡和可持續發展」的轉型上扮演重要角色。報告並強調，中國應在促進「綠色技術發展」和引導「國內生產和消費朝著可持續性道路發展」上發揮領導作用。

北京大學中國經濟研究中心經濟學教授黃益平則表示，中國出口在二○○八年初時增幅是二至三成，去年卻下降了兩成，前後共相差四十個百分點，金融危機對中國出口仍有較大衝擊。但中國今年第一季經濟成長率百分之十一點九，且出口、工業生產、投資和消費等各方面來看，經濟回暖趨勢相當顯著。

關於貨幣政策，黃益平表示，中國去年貸款總額達九兆六千億人民幣，是過去平均的兩倍；今年新增貸款將達七兆五千億元，也是過去平均值的一點五倍。

他說，今年中國官方會採取「回收貨幣」政策，但收多少還不確定，因為「今年的風險非常大」。

陸股蒸發 4個月跌掉3兆人民幣

聯合編譯陳澄和

2010/5/9

從今年1月11日的高點到5月6日收盤為止，深滬兩市總市值四個月內已縮水逾人民幣3兆元，接近山東省去年一年的GDP產值。其中，開採業、金融保險業、金屬、房地產等行業的「貢獻」占一半以上。

證券時報信息部統計數據顯示，今年1月11日，上海證券綜合指數升到3306.75點的近期高峰後，大盤便一路下滑，6 日跌到2739.70點。將近四個月內，兩市總市值也出現了極大的變化。1月11日兩市總市值為人民幣24兆8402.98億元，到了6日收盤，已降到21兆8378.48億元，市值縮水高達3兆24.5億元。

以行業類別來看，在1月11日以來的這波跌勢中，礦業開採、金融保險、金屬和非金屬、房地產業等行業充當了下跌「急先鋒」。統計顯示，開採業個股市值縮水達1兆335.7億元，占縮水總市值的34.42%；金融保險業緊隨其後，相關類股市值減少8899.29億元，占縮水總市值的近30%。此外，金屬和非金屬行業、房地產業類股市值縮水的比率也分別達到1.45%和7.42%。

相關的數據顯示，自1月11日指數登頂以來，僅有醫藥生技，農、林、牧、漁業和傳播與文化產業等三個領域的股票市值有所增加，但增加幅度均十分有限。其中，醫藥生技的市值名列市值增幅排行榜首位，但增加的市值也僅在1200億元左右。

從個股來看，眾多大型股成為了市值大幅縮水的罪魁禍首。1月11日以來，市值縮水排行榜前十名的公司全為兩市權重股。其中，中國石油、中國石化縮水的市值就超過6000億元，分占市值縮水十傑排行旁的前兩位，隨後依序是工商銀行、中國神華、中國人壽、中信證券、交通銀行、中信銀行、海通證券、興業銀行，10家公司的市值縮水總規模接近1.5 兆元。

不過，大盤今年雖然一路下滑，但仍然有不少個股股價創出新高。統計數據顯示，自去年5月6日以來，漲幅超過100%的個股有8檔，其中科達機電名列漲幅榜第一名，上漲幅度達95.78%。此外，江中藥業、武漢塑料、歌爾聲學、登海種業、德賽電池等個股的上漲幅度也超過150%。

不難發現的是，領跌者多為資源、金融和地產類權重股，而以醫藥、新能源為代表的中小盤股，則在這輪下跌波段中走出獨立行情。分析人士認為，金融、地產和資源等傳統績優類股的持續下跌，凸顯了策略性新興產業和消費行業的投資機會，本質上則是反映政府調整經濟發展方向與產業結構的決心。

負乖離已大追空宜慎

聯合元大期貨張林忠

2010/5/9

本周台指期跌破季線之後，短線壓力大增，季均線若連續五日都站不回，弱勢格局就會順勢拉長至5月中旬台指期結算日附近。近日行情有一大特色，就是上下刷洗情況明顯，在這個點位切勿過度追漲殺跌，否則容易陷入短線套牢的窘境，不妨以區間逆勢來回操作為主。此外，國際市場焦點仍持續放在南歐國債的後續發展，也因為焦點在國外市場，預料造成台指期開盤跳空的情況將屢見不鮮，選擇留倉者須留意持倉風險。

建議投資人不妨將大部分資金放在當沖不留倉的部位上，至於選擇權方面則可選擇在大跌時，於支撐價區附近建構收權利金的賣權多頭價差；至於上檔的壓力區則可以買權的空頭價差來因應。選擇權的價差策略在國外已行之多年，許多的基金經理人或期貨信託業者皆有大量的價差部位在市場中，類似的策略有一最大的好處，即因最大風險都已鎖定，虧損的空間投資人可自行計算出來，同時建好價差策略之後已不需再避險，就算遇到急漲或急跌的行情，也會有較大的信心來凹單。

本周期貨市場依舊風風雨雨，向下的跳空缺口接續而來，多方第一道考題就是回補這些缺口，否則只要反彈應都是偏空操作勝算大，至於金融與電子期價差策略看來，從4月30日起都是金融強、電子弱的格局，但周五開始已有反轉跡象，因此下周起在跌深搶反彈的標的選取上，可參考業績佳之電子類股來著墨！

技術面部分，由於5日、10日及月線均呈現下彎走勢，以及5日線與季線又將出現死亡交叉，在這種格局之下，逢彈還是應該找空點才是，只不過投資人也應該特別留意，若依歷史經驗來看，盤勢一旦跌的快，短線反彈力道也是不容小覷，故在偏空操作的同時，仍應提高自身的風險意識。

防禦優選／電信金融被動元件紡織

經濟黃俊苔

2010/5/8

南歐債信問題未見明朗，美股高檔拉回，台股大盤指數上周也急速下探，一度跌破7,400點。法人認為，台股周線M頭正式形成，短線轉趨保守，建議從防禦型的電信類股，以及金融、被動元件與紡織類股著手。

摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，台股短線雖不排除出現反彈，但周線M頭正式形成，大盤恐怕還需一段時間才會修正完成，投資人信心尚未恢復前，預料盤勢仍將持續震盪，後市得觀察歐洲債信問題是否會進一步擴散，以及國際股市表現。

滙豐中華投信台股小組召集人黃世洽表示，台股景氣領先指標、M1B與9月KD值都陸續翻空，加上國際股市走弱，短線賣超尚未停止。

黃世洽建議，進場點可觀察陸股是否止跌，以及外資何時結束連續賣超。由於國內企業第一季獲利表現佳，市場擔心電子產業在第一季有過度備貨的情況，加上中小型電子股價已陸續反映營收利多，第二季電子股表現較讓市場擔憂。

電信類股擁有穩定營收以及高殖利率特性，國票投顧建議，歐洲債信危機尚未解除前，可布局這類防禦型的股票，抵抗投資風險。以電信三雄中華電、遠傳與台灣大近三日股價，都看得出承接買盤、交易量增，展現相對抗跌。

金融類股今年以來表現相對疲弱，類股指數高點出現在1月，在漲多股票面臨修正壓力下，金融股賣壓相對較輕。國票投顧分析，國內金融產業的基本面逐漸改善，加上兩岸經濟合作（ECFA）第三次協商可望將金融納入早收清單中，有機會激勵金融股表現。

保德信投信認為，可觀察ECFA協商國銀登陸的廣度與深度，以及承做人民幣業務是否有所突破，配合基本面利差向上調整、高殖利率等利多因素，金融股應該有補漲空間。

凱基投顧與大華投顧皆看好被動元件具表現空間，由於被動元件的供需結構改善，使得價格具有調漲動能。從第一季財報來看，不少被動元件廠的獲利亮眼，每股稅後純益（EPS）逾1元，且第二季不僅訂單滿載，產品價格也持續調升，第二季獲利依然值得期待，可望以基本面對抗技術面修正。

紡織類股近期修正幅度較大，大華投顧認為，仍有不少標的值得留意。由於紡織類股可望成為ECFA早收清單產業，獲利成長性佳，股價具表現空間，不過，短線技術面已跌破短期均線，宜多觀察。

小摩：滬股下半年大反彈

經濟邱詩文

2010/5/8

國際金融市場持續動盪，陸港股市昨（7）日受石化雙雄（中石油、中石化）及匯豐控股下挫，連續第二天出現暴跌。國泰君安預測A股本季將無明顯行情，摩根大通看好滬股下半年強勁反彈。

受到隔夜美股大跌的拖累，上證指數開盤立刻失守2,700點，深成指距離萬點關口也僅一步之遙，雖然場外資金迅速入場抄底，捧高了前期大跌的地產、銀行股，但午後石化雙雄大跌，最終兩市無力回天，滬指收報2,688點，下跌1.87%，滬指本周下跌6.35%，創下年內最大周跌幅。

港股也一樣悽慘。雖然匯豐控股首季業績表現符合預期，但市場不買帳，午後一度暴跌近7%，成為引發港股恆生指數大跌的震央，恆生指數失守20,000點，終場大跌超過1%來到19,920點。

國泰君安認為，市場對房地產市場下半年尤其是第三季的看法趨於謹慎，並提前反應到第二季的股市上，估計到6月底才可能有反彈的機會。

憂希臘危機道瓊指數暴跌近1000點

聯合田思怡

2010/5/7

美股投資人憂心希臘債務危機擴大並阻礙全球經濟復甦，道瓊指數6日下午一度暴跌近1000點。

投資人看到電視播出希臘首都雅典街頭的群眾抗爭畫面，擔憂希臘政府無法實撙節措施，導致債務危機擴大，危及歐洲甚至美國經濟。投資人大量殺出股票，道瓊指數直線下滑，一度暴跌998.50點，之後縮小到下跌500多點。

美國股市6日重挫，跌幅是一年來最大，因為歐洲債務危機恐中斷全球景氣復甦。道瓊盤中狂跌將近1000點，創1987年來最大盤中跌點，市值瞬間蒸發逾1兆美元，收盤跌幅縮小，留下很長下影線。

終場，道瓊工業平均指數還是大跌347.8點或3.2%，收10520.32點，盤中最低來到9869.62點，大跌9.2%。標準普爾500指數一度重挫8.6%，創2008年12月來最大跌幅，收盤下跌3.2%，收1128.15點。這兩大指數收盤跌幅都創下2009年4月20日來最大。那斯達克綜合指數收盤大跌3.4%，收2319.64點。

「這是恐慌性殺盤，」波士頓LPL金融公司首席投資員懷特（Burt White）。「市場擔心歐洲的情勢恐減低全球的經濟成長並令信用市場停滯。」

紐約證交所發言人阿達莫尼斯（Rich Adamonis）說，股市重挫時「有一些壞的交易」。證交所向CNBC表示，雖然有不當交易亂竄的傳言，系統並沒有問題。Nasdaq OMX集團公司說，該公司正夥同其他市場調查股市重挫時的買賣情形。

花旗集團（Citigroup US-C）在CNBC指道瓊指數盤中重挫9.2%時，該銀行可能有壞交易後表示，該公司並未發現任何錯誤交易的證據。CNBC則指它的消息是來自「多重管道」。

寶鹼（Procter & Gamble US-PG）也表示該公司正深入檢查電子交易，以確認是否有錯誤的買賣。寶鹼股價一度狂跌37%，收盤下跌2.3%。

歐元匯率的貶幅創2008年信用市場崩跌以來最大，在紐約時間下午5:10貶值1.5%，來到1.2620美元，一度來到1.2529，是14個月來最低。

歐洲央行（ECB）總裁特瑞謝（Jean-ClaudeTrichet）6日將利率維持在歷史最低的1%不變，並說央行不會討論到是否購買公債以防杜歐元區債務危機的問題，市場原先傳出他會有這類措施。

「ECB可以仿效美國聯準會方式立即修正這種情形─藉由購買壞的固定收入工具並以美元支付而馬上提供流動性，」賓州Turner投資夥伴公司量化策略部主管David Kovacs說。「市場如今害怕的理由是特瑞謝指這件事連討論都沒有討論。聰明的投資人據此就拋售風險較高的資產。」

繼MSCI世界指數及道瓊歐洲600指數之後，MSCI亞太指數也回吐2010年的漲幅。美股道瓊指數和標準普爾500指數6日都短暫回吐今年漲幅，收盤跌幅縮減。

美國銀行（Bank of America US-BAC）、惠普（Hewlett-Packard US-HPQ）和美國運通（AmericanExpress US-AXP）跌幅都超過4.3%，引領道瓊指數走低。

全球最大的飛機引擎、發電設備及火車頭製造公司奇異（General Electric US-GE）一度大跌17%，收盤下跌4.4%。

蘋果公司（Apple US-AAPL）一度狂跌22%，跌幅是2000年來最大，收盤下跌3.8%。

科技股及工業類股的盤中跌幅都創歷史最大，分別下跌10%及11%，收盤跌幅都在3.4%以內。

標準普爾500指數今天盤中高低點相差8.73個百分點，是2008年11月20日來最大。

美國各證交所的成交量約193億股，為2008年10月來最大，且是今年均量的兩倍多。漲跌家數比約1:10。

MSCI世界指數下跌2.8%，過去三天累跌6.4%，是14個月來的最大跌幅。

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