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產業趨勢（證券金融業）

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本周台股挑戰今年最高峰

聯合許佳佳

2009/11/16

距離年底縣市長選舉進入最後兩周衝刺期，在政策面偏多的市場心理下，法人圈預估，台股在成功守穩季線，且量能逐步放大下，後市可能會挑戰今年的高峰7811點。

尤其外資近日買盤增溫，雖然摩根士丹利資本國際（MSCI）二度調降台股權重，但上周外資仍買超台股375億元，顯示國際資金看好選前在政策面上可能釋出題材，有利台股後市表現。

匯豐龍鳳基金經理人黃世洽表示，台股進入這波反彈以來的第10天，近期雖然高檔都見賣壓，但季線已成功站穩，期貨與現貨的量能也都持續放大，對台股後市有利。

黃世洽說，現階段投資人可留意塑化與航運類股。塑化產業近來報價已見回升，需求面顯示增溫。而兩岸ECFA簽訂也有利塑化產業。

至於航運部份，近來BDI指數（波羅的海散裝航運指數）已從9月下旬的2163點飆漲到最近的3954點，這波BDI的明顯漲勢除了可為國內散裝航運的獲利帶來想像空間，此外，航運股今年來表現相對落後，除了具有籌碼乾淨的優勢，是否出現補漲行情，也備受關注。

而日盛投信投資長張島郎表示，上周台股日均量約958億元，量能雖未能突破千億元之上，但仍能守穩季線，但因7800點關卡遲遲未能衝破，短線進入狹幅整理，操作難度高，宜買黑賣紅，切忌追價。

張島郎說，大盤無法帶量突破7800點關卡，在量能未能逐步放大前，選前指數恐仍在7500點上下300點區間盤整。

日本拉警報防W型衰退

經濟編譯余曉惠

2009/11/16

日本政府16日將公布首相鳩山由紀夫8月就任以來首次國內生產毛額（GDP）報告，由於日本經濟成長腳步遲緩，失業率也居高不下，新政府當務之急就是慎防日本經濟再度萎縮，出現「W型衰退」。

據道瓊社訪調的16位經濟學家估計，日本第三季實質國內生產毛額將較上季成長0.6%，換算年率後為成長2.2%，是繼上季以2.3%的年率成長後，連兩季擴張。經濟成長動力主要來自占GDP逾50%的消費者支出，多半由前任自民黨政府的補貼政策和刺激方案所帶動。

這項數據顯示日本經濟成長力道疲軟，也意味這個亞洲最大經濟體未來幾季可能再度衰退。

拜前政府的振興方案所賜，日本前幾季經濟微幅成長，但目前失業率居高不下，消費低迷，一旦發生通貨緊縮，企業償還債務的實質成本就會增加，可能促使企業進一步裁員和減少投資。

民主黨政府已表示，將推行育兒補貼等新一波振興方案，繼續刺激消費，但目前尚未決議推行哪些措施。然而經濟學家警告，政府舉債規模已創歷史新高，此時再推新的振興方案，可能推升長期利率，抵銷新支出的效果。

此外，政府從削減其他支出來支應財政，也將拖累民間需求復甦腳步。

日本政府負債規模已達去年GDP的172%，是全球富國中負債最高者。

日本摩根大通證券首席經濟學家菅野雅明預估，政府負債占GDP比重明年將增至200%，未來十年更將飆至300%，主因就是社會福利成本增加、經濟表現疲軟所致。

日本財務大臣藤井裕久表示，政府會不會在本會計年度推出新一波振興經濟方案，GDP將是「關鍵因素」。民主黨曾表示，新的刺激政策規模約達3兆日圓（335億美元）。

官員強調，第二波振興方案不會增加政府未來二內的支出，反而因將明年度的支出提前併入今年，而使明年度支出減少。日本政府為提振經濟，今年已發行44兆日圓的新債，規模為史上最大，使日本十年期公債殖利率由上個月1.3%的低點，10日攀抵1.485%的五個月新高，13日跌回1.365%。

景氣回溫電子大廠尾牙秀回來了

聯合陳曼儂

2009/11/15

鴻海董事長郭台銘和遠雄董事長趙藤雄都說要加發績效獎金或年終獎金，金仁寶的董事長許勝雄也說今年的尾牙要恢復以往的盛大，從電子大廠的動作來看，景氣已經恢復了嗎？開始接洽尾牙活動的飯店業者說，的確已經嗅到景氣回溫的氣息，特別是電子業、金融業的客人開始增多。

以往尾牙場總是大企業年度盛事，電子業和金融業往往投下大把鈔票，邀請知名藝人、席開百桌、大手筆抽獎；但去年因為金融海嘯的「突襲」，大部分公司都緊縮預算，金融界更是創下無尾牙紀錄。

但今年景氣好轉了嗎？六福皇宮行銷協理賴櫻暖表示，今年的過年比較晚，多了一整個月可以辦尾牙，不過以他們來說，目前熱門的周五、六晚間的尾牙時段已經滿場了，客戶大部分是科技業、銀行業和藥廠，最特別的還是銀行業，去年幾乎都沒辦尾牙，但今年早已選好日子。

晶華酒店協理張筠表示，今年最明顯的是電子業的尾牙生意變多了，知名龍頭企業也都陸續恢復以往的尾牙規模和水準，金融業也有下訂；晶華也作尾牙外燴生意，因為外燴可以脫離飯店場地和時間的局限，今年也看到許多同業加入戰局，看得出市場正熱。

籌畫尾牙、春酒表演活動的東點娛樂創意總監蔣昊說，去年的業績真的很慘，根本沒什麼人辦活動，尾牙也很少；但今年金融保險跟電子業感覺都不賴，已捨得花錢辦活動、看表演和請藝人，所以今年業績預估會有五成的成長。

王朝大酒店公關林怡秀表示，去年原本尾牙訂單很多，但因為金融海嘯造成很高的退訂潮，今年尾牙的訂單才剛開始，不過以往的老客戶都已經在洽詢了，包括傳產的龍頭、壽險業；不過也有別的產業公司還在猶豫要不要花錢辦尾牙。

因為還是有產業的谷底還沒看見，某工具機業者表示，今年景氣像跳水一樣，第三季回復一些，但第四季又不好了，今年業績還是衰退七成。

紅籌股國際板試點先鋒

經濟邱詩文

2009/11/15

消息人士指出，大陸證監會已經成立專門研究國際板的小組，國際板上市規則即將起草完畢，國際板推動工作由上交副總經理徐明牽頭，首批試點企業將包括中國電信、中信泰富等紅籌股。

中國經營報報導，大陸證監會已成立專門研究國際板的小組，上海證券交易所國際部、法律部以及上市公司部，都已抽調專人參與該小組的活動；推進國際板的工作由上海證券交易所（簡稱「上交所」）副總經理徐明牽頭領導。

報導還引述上交所內部相關人士透露，目前有關國際板的相關規則制定已接近尾聲，只是有些細節尚待確定。

上證所內部相關人士告訴記者，對於國際板的研究並不難，有其他市場的先例，且從上證所內部工作來看，有關國際板的規則已經基本起草完畢，真正難點在於，如何能夠落實和執行。

上述人士指出，開立國際板牽涉到各個部委，如人行、商務部、發改委等，只有更高層推動才能協調；另外，國際板設立後，發行股份所募集資金是只能留在境內，還是允許發行人匯出境外等問題，至今還在研究階段。關於哪種外資企業有資格赴國際板上市，以及這些企業採用何種形式掛牌，也一直存在爭論。

上海發展研究基金會秘書長喬依德表示，紅籌股將成為國際板的試點企業，他表示，透過和紅籌企業的磨合，將逐步解決募集的資金如何使用問題，以及很多操作中的具體問題等。

路透社13日報導，上交所將在23日推出可交易複雜衍生品的新交易系統，以便應對日後國際板的交易，這將擴大交易容量，並可允許交易股票期權等複雜金融產品。外界認為，這離海外公司在A股上市更近一步。

摩根大通董事總經理李晶預計，未來六個月會有一支紅籌股回歸，一年內將有一家境外企業到A股上市；中信證券國際董事長德地立人預計，2010年應有二、三家包括紅籌外企在A股上市。

根據公開報道，目前有意赴A股上市的境外公司，包括紐交所、滙豐控股、恆生銀行、路透社、大眾、奔馳、可口可樂、西門子等。

投信：台股資金行情將續燒

經濟黃俊苔

2009/11/15

景順投信投顧事業部投資長石正同看好在景氣復甦腳步持續進行下，明年第一季台股行情可期。展望至年底，以明年擁有高成長性的電子股，與具集團作帳機會的個股為最佳布局標的。石正同過去曾經操盤由香港大和投信發行，在紐約證交所（NYSE）掛牌的台灣股票基金（Taiwan Equity Fund，TYW），獲得理柏（Lipper）頒發的年度最佳封閉式基金獎，並曾先後擔任過保誠投信投資長與豐中華投信副總。

最特別的經歷是，他從2006至2008年間，在中國的國聯安基金公司擔任投資長，是首位在中國基金公司擔任投資長的台灣基金經理人，從過去豐富的經歷可看出，石正同是外資與陸資眼中的台股專家。

石正同認為，兩岸金融合作監理備忘錄（MOU）仍是影響台股近期氣氛的關鍵，不過，金融股目前的股價已反應差不多了，未來能夠受惠的公司仍以大型金控為主。

他看好，年底布局方向以股價稍有回跌，但明年成長性強的電子產業，如網通、筆記型電腦（NB）、NB零組件與DRAM股等。

由於去年經歷金融海嘯，當時存貨銷不出去的狀況讓廠商記憶猶新，因此今年中下游存貨控制都比較低，只要終端有需求，訂單就會馬上出來；此外，具有集團作帳題材的個股也可著墨。

石正同分析，中國內需成長使得台灣與香港明顯受惠，以明年美國與歐洲復甦腳步將更為快速的角度來看，加乘的效果將使明年投資市場更優於今年，就實地訪談廠商的結果來看，也有不少業者都能夠看見未來二到三季的訂單，景氣能見度較過去大為提升。長期而言，中國的穩定成長將使台股的中概股大為受惠。他認為，消費性的產業成長走勢穩健，雖然不像科技股常有爆發性的營收成長，但仍可看見未來幾年成長力道都不會消滅，特別是過去深耕中國的輪胎、零售與食品公司，規模經濟的優勢將能夠展現。

石正同表示，中國雖然成長力道強，但結構卻未必穩固，他判斷，中國官方應不會貿然採取升息動作，而台灣在失業率偏高的狀況下，應該也不會有收縮動作，使得資金行情可望延續，創造明年第一季的偏多走勢。

預期人民幣升值滬、深B股暴漲

聯合邱詩文

2009/11/14

受到人民幣升值預期帶動，上證B股昨天連續第五日收紅，創出17個月來階段新高。分析師指出，由於海外資金不斷挹注，目前B股的強勢行情還將延續，中線、長線的投資價值浮現。

中國大陸上市股票分為A、B股。B股原本只提供境外投資人以外匯（如美元）買賣；但目前已開放大陸境內投資人購買（但仍要以美元、港幣交易），B股因大陸人民瘋狂搶進，造成B股飆漲。

市場普遍認為，人民幣升值預期心理升溫，是深滬兩地B股近期走揚的主因。人民幣匯率未來若能更具彈性，B股以美元計價，其所代表的人民幣資產也將受益升值。

東方早報報導，B股指數創出階段新高，有觀點認為，這可能意味著B股市場可能會出現政策利多。但西南證券報告指出，B股是以人民幣標明面值，而以外幣（滬B以美元、深B以港幣）進行交易的人民幣特種股票，外幣貶值會促成B股外幣價格上漲。

大陸B股本月行情一路走高，昨天再度暴漲。上證B股指數連續五個交易日走高，昨天開盤開高走高、暴漲逾9%，終場大漲9.42%，收在251點；深證B股指數昨天則是連續第四個交易日走高，漲幅也逼近9%，終場大漲7.3%收在4,568點。

上證B指、深證B指雙雙創出17個月來新高，上證B指11月漲幅達接近20.8%、年內累計漲幅擴大至119.8%，表現大幅超越上證指數。上證指數11月來上漲6.4%、年內累計上漲75%。

報告指出，美元指數近期雖止跌盤整，但毫無走強跡象；美國高額財政赤字和維持寬鬆貨幣政策，將加大美元貶值壓力，B股大陸境外投資者參與陸股的市場，在外幣貶值預期增強的情況下，出於增值保值的目的，資金自然會持續流向B股市場。

另外，B股市場投資價值被長期低估，在後續海外資金不斷推升下，將有一波中、長期的行情。去年9月23日美元兌人民幣匯價，創下2005年7月匯改以來新高價（6.8009元）後，便維持在區間震盪的格局，大約在6.83元上下震盪。

大陸央行人民銀行11日發布第三季大陸貨幣政策執行報告中表示，將結合國際資本流動和主要貨幣走勢變化，完善人民幣匯率形成機制，引發外界聯想人民幣即將升值。

證交所：擴大台股市值

經濟蕭志忠

2009/11/13

證交所董事長薛琦昨（12）日表示，MSCI調降台股在新興市場的權重，調幅很小，應不致對台股有重大影響。但他說，我國要注意這種以市值規模、權重大小作為外資資金配置趨勢對台股的影響。薛琦表示，台灣宜加速資本市場的擴容，包括發展其他金融商品等，來擴大台股市值規模。薛琦指出，MSCI調高大陸股市權重、微降台股權重，可能是因為大陸股市市值規模比台股大，尤其上海證交所總市值規模是台股的五、六倍。

意外！ MSCI調降台股權重

經濟綜合報導

2009/11/13

摩根士丹利資本國際公司（MSCI）昨（12）日公布季度調整，台股權重意外被調降，以MSCI亞太不含日本指數為例，台股權重調降0.25個百分點。瑞銀證券指出，大陸是此次最大贏家，台股降幅最大，估算約會流失2.29億美元（約新台幣74億元）資金動能。

不過，元太、力晶、群聯占MSCI亞洲成分股權重逆勢提高。摩根富林明投信新興市場產品經理劉念華說，雖然台股占MSCI權重降低，但全球主動式基金重視的是個股而非指數，因此，個別股仍會受到外資青睞。

原本外資圈認為MSCI有望調高台股權重，紛搶在MSCI宣布前提早布局，但台股被意外調降，外資昨（12）日仍持續買超59億元，顯示對台股的信心。不過，新台幣走升大半場後，尾盤在MSCI調降台股權重效應發酵下，由升轉貶，終場小貶2分，收32.33元。

瑞銀證券認為，這次MSCI的調整幅度不大，各國資金流動預期不會太明顯。瑞銀估計，以MSCI亞太不含日本指數操作的被動式資金，約有1,020億美元（約新台幣3.3兆元），權重增加最大的中國大陸，可望吸引約2.2億美元的被動式資金流入，台股則恐流失2.29億美元。

MSCI調整指數權重共有兩種方式，每年2月、5月、8月與11月，是調整指數中的成分股，進而影響各國占指數權重。

每年元月與7月則是依照各國外資開放程度與公司治理等，主動調整各國股市權重，同時也會觀察國家是由要新興市場升等為成熟市場，或由成熟改列新興市場。

這次台股權重意外遭調降，主因有六檔成分股被剔除，且無新增其他成分股，拖累台股占MSCI各指數權重下跌。

外資大買 MSCI今可望調升台股權重

聯合鄒秀明

2009/11/12

國台辦對金融MOU簽署時間、地點釋出善意，昨天外資大買108億元，台股不僅順利站上7600點，成交值也突破1000 億元，為近8個交易日單日成交值首度重回千億元水位。

值得注意的是，近期政策面持續作多，加上MSCI今天季度調整可望微幅調高台股權重，外資提前卡位，帶動外資持續轉為買超，昨天加碼金額達108.77億元，本月以來外資買賣超金額順利由負轉正。

股市昨天金融股帶頭急拉，激勵大盤帶量走高，收盤上漲74點，以7668點作收，成交量放大至1021億元，成功收復7600點整數大關。證券分析師認為，由於技術、政策面同步翻多下，後市高點可期。

台股早盤一度面臨7600點上檔壓力，市場人氣低迷；但午盤國台辦針對金融MOU表達「時間、地點、方式都不是問題」，不僅引爆台股瞬間翻紅，尾盤更持續上攻。昨天大型金控股全部由黑翻紅，包括富邦金 (2881)、玉山金 (2884)、元大金 (2885)、國票金 (2889)等都湧現買盤卡位。

另外，台積電(2330)更因與中芯的侵權訴訟獲得勝訴，股價一口氣站上月線、季線關卡，成為台股精神指標。

至於國內法人投信、自營商也分別買超8億元、17.27億元，籌碼面有利大盤上攻，雖然法人籌碼穩定為盤勢帶來反彈契機。但分析師指出，大盤如欲朝7811點高點挑戰，單日成交量必須進一步放大至1200億元以上。

凱基台商天下基金經理人邱翠欣表示，台股量能有持續擴大現象，法人也同步買超，顯示指數未來繼續向上挑戰的機會仍高，目前指數已成功站上短中長期均線，技術面相對強勢，預期市場對於年底選舉行情仍有期待，建議投資人偏多看待。

小摩看多台股明年上8,800

經濟李娟萍、溫建勳

2009/11/12

摩根大通台股研究部主管賴以哲昨（11）日表示，今、明年台股指數目標，分別為8,000點、8,800點。他預估，大盤僅有一成的漲幅空間，明年上半年可能直接見到高點，以金融、科技類股的領漲態勢最明顯。

MSCI中歐時間11日將宣布新一季的指數結果，可能調高台股權重。賴以哲認為，近期外資恢復對台股買超，似有提早布局跡象，但權重改變應不大，實質影響小，選股還是要以基本面為依歸。

他判斷，MSCI的成分股當中，台股可能增加一檔，同時剔除一檔個股。

第三季季報公布後，外資研究部門主管均把眼光放到明年，找尋新的投資機會。外資分析師說，大盤已漲到7,500點以上，指數上漲空間已相對保守，選股難度也提高。

國碩勁永美齊將恢復融資券

經濟蕭志忠

2009/11/11

長榮航（2618）、國碩（2406）等多檔被取消信用交易的上市股，成為證交所今年實施審查信用交易新制的最大受惠者。因第三季淨值回升到票面，國碩今（11）日恢復股票信用交易，官田鋼（2017）、勁永（6145）本月17日恢復信用交易。

龍邦國際（2514）昨日向證交所申請恢復股票信用交易，將在五日後審核；長榮航在本周一申請恢復信用交易，也待審核中。美齊（2442）則已獲准股票自11月16日起恢復信用交易，得為融資融券。

上述股票都是前因財報每股淨值低於10元票面，被證交所取消股票信用交易後，因今年前三季每股淨值升到票面，而依信用交易審查新制，向證交所申請恢復信用交易，已獲准或待審核中的上市股。

台股沒大漲…外資看好內資觀望

聯合鄒秀明

2009/11/11

金管會配合央行指示，要求外資不能停泊在定存商品，市場人士昨天以「中性偏多」、「政策作多」解讀，認為外資其實已看好台股，預料大型權值股可望受惠；近期台股不易出現大漲行情，主要是內資保守觀望。

萬寶投顧創辦人朱成志指出，台股目前最大的問題在於散戶不願意進場，大盤連續七個交易日成交量低於一千億元；外資原本就看好台股，近期也買超包括聯發科、宏達電，研判金管會此舉宣示意義大。

朱成志也說，這意味政策仍持續作多，政府有意引導熱錢流入股市，一旦外資資金加速流入股市，大型股可望成為主要加碼標的，投資人可以「中性偏多」解讀。

但他也表示，台股若要大漲，必須連內資也一起配合進場，才有機會出現量價齊揚的格局，否則單靠外資唱獨腳戲，只能先以中性解讀，目前只能先布局，等待盤勢大舉反彈。

台壽保投信董事長魏哲楨也指出，外資熱錢不一定會放在定存，但政府有此動作，意味封殺炒匯的決心不變，外資若想留在台灣市場，最好進場買股，對台股屬於中性偏多，銀行業者也可降低資金成本。

魏哲楨指出，金管會此舉意味配合央行政策聯手鎖定炒匯外資，一旦外資更大動作加碼台股，大盤也將湧入更多買盤，有助推升年底行情加溫。

德工業生產強彈 20年最猛

經濟編譯陳家齊

2009/11/10

德國9月工業生產成長幅度超乎預期，進出口增幅也優於預料，顯示全球貿易局面開始改善。另據知情人士透露，獲得連任的梅克爾政府9日也通過新一輪的經濟刺激方案，準備減少遺產稅，增加育兒補貼。

德國經濟部9日宣布，9月工業生產產值比8月增加2.7%，7到9月的第三季期間共增長3.5%。分析師認為，這是德國自1990年統一以來最強勁的工業增幅。

聯合信貸銀行經濟師科赫說：「第三季的增長是統一以來最強。海外需求推動的新訂單增長相當不錯，使工業生產繼續增長獲得紮實的基礎。」

德國聯邦統計局9日也公布，9月出口額在經季節調整後，增長3.8%至683億歐元，使近五個月中有四個月出口額增長。進口額更激增5.8%，創去年7月以來最大增幅。

德國出口激增，尤其是資本財的激增，顯示全球貿易已從去年9月的雷曼兄弟破產案後的崩盤局面，觸底反彈。SEB銀行駐法蘭克福經濟師史若福說：「儘管歐元升值，海外市場對德國商品的需求照樣走強。」

歐元今年來已對美元升值20%，隨著德國優異的經貿數據出爐，歐元對美元仍舊呈現強勢局面。

歐元兌美元9日盤中大漲1.1%至1.5011美元，漲破1.5美元價位關卡。

但出口激增也讓德國9月貿易順差減至99億歐元，低於8月的106億歐元。這顯示出口業為德國第三季國內生產毛額（GDP）帶來的增長幅度將低於預期。德國與法國的第三季GDP增長情況將在13日公布。

經濟師預估，德國第三季GDP季增幅落在0.8%到1.0%間，延續第二季的0.3%上揚趨勢。

德國經濟今年可能全年負增長5%，創二次世界大戰以來最糟記錄。但德國政府評估明年經濟將出現1.2%增長。

在經濟可望回彈的局勢下，梅克爾內閣9日通過了84億歐元規模的經濟刺激方案。在這個2010年開始實施的方案中，育兒津貼將每月增加20歐元，育兒減稅額也將增至每年7,008 歐元。

遺產稅將會調降，遺產相關法令也會修正，讓企業繼承人可以省去更多麻煩。

這項840億歐元財政刺激法案仍將需要德國國會通過。梅克爾政府計劃下個月內儘快付諸表決該案。德國政府先前已經執行800億歐元的財政刺激方案。

上周外資賣超亞股縮小

聯合者朱婉寧

2009/11/10

亞股持續出現獲利了結賣壓，不過根據彭博社報導國際資金流向統計，上周外資雖然維持淨賣超亞洲股市，賣超金額已從前一周的12.28億美元（約合新台幣399億元），大幅縮小到上周的1.73億美元（約合新台幣56.22億）。

匯豐中華投信分析，上周美國公布10月供應管理協會（ISM）指數優於市場預期，加上聯準會利率會議後釋出溫和貨幣政策看法，宣稱「在通膨預期穩定，失業率不降的情況下，不調整低利率政策」言論，讓全球股資人吃下定心丸，上周亞股除了日本、南韓與越南表現不佳之外，幾乎全面上揚。

但國際資金仍面臨獲利了結賣壓，上周外資持續淨賣超亞股。台灣淨流出金額高居亞股之冠，達5.23億美元，投信分析是獲利了結賣壓湧現所致。另外美國科技股近期修正，造成外資相對看壞台股。

上周外資對韓國已轉賣為買，在南韓股市淨買超金額4.83億美元。匯豐中華投信分析，韓股近來受升息疑慮的困擾，表現相對疲弱，但全球經濟持續復甦，外資看好南韓股市態度並未改變。

MSCI台股權重有望調高

經濟溫建勳、李娟萍

2009/11/10

台股近一季漲幅在亞洲主要股市表現相對強勢，MSCI新興市場指數有機會在本周四（12日）二度調升台股權重。投信投顧業者指出，近兩天外資對台股買超逾百億元，新台幣昨天更強升1.44角，似乎有提前布局的跡象。

但也有投信業者擔心，近一季台股雖相對強勢，但漲幅不及上半年，讓調升權重仍有些變數。

法人分析，5月台股MSCI權重調升時，納入群益證、晶華、遠雄建等22檔新成分股；8月調整時，再納入網龍、元太，外資回補這些新增成分股會推升股價者。因此，這次MSCI權重的季度調整，能否引發新一波外資回補潮，令市場期待。

台股昨（9）日上漲73.6點，收7,356點，漲幅近1%，在亞股中相對強勢。其中，受兩岸將簽訂金融監理合作備忘錄（MOU）加持的金融股，大漲2.65%，成交值占大盤比重升到13.65%；外資買超前十大中，金融股占四檔，分別是新光金、元大金、玉山金及開發金。

2007年第三季以來，台股在MSCI新興市場指數權重連續七次被調降，今年5月才獲調升，但8月又微降；這次若被調升，將是三年以來第二度被調升。

兆豐國際投顧統計，近一季台股市值的增幅，僅次於南韓、香港及印尼；業者預期，12日公布的MSCI最新季度調整，台股權重很有可能被調升，但幅度可能不大。

群益投信投資長吳文同表示，外資10月賣超台股，11月至今，外資累計仍是賣超台股121億元。但外資買盤開始回籠，近二日買超逾百億元，也連帶激勵新台幣昨天勁升1.44角，以32.365作收。

吳文同指出，近三個月台股上漲8.6%，在亞股中相對強勢，MSCI此時調整權重，不管市值、政治題材及匯率走勢，都有利台股，預期這次台灣有機會被調升。

Bloomberg統計，台股並未因MSCI權重調升或調降，出現一致性的漲或跌，外資對台股後續買賣超的變化，才是真正影響指數表現的關鍵。

11月來外資布局前15檔個股中，有六檔是金融證券股；另一方面，價格回升的半導體、有換機潮題材的NB族群、因陸資來台而受惠資產股等，也是外資偏好標的。

MSCI新興市場指數資管投資配置指標

MSCI新興市場指數成立於1988年，是由摩根士丹利資本國際編製，一開始只有八個國家納入編製，分別是墨西哥、阿根廷、巴西、智利、約旦、馬來西亞、泰國、菲律賓，逐漸增加，現今已達25國。

該指數每一季都會調整各國權重，會根據國家經濟、政治風險、金融市場的發展與穩定度預測，以及股票市值與貨幣風險等調整。

MSCI的重要性在於，北美及亞洲資產管理公司超過九成都以MSCI編列的指數為資產配置指標，歐洲基金經理人也有五成使用MSCI指數權重，做為投資參考。

風光上市後…新股業績很難看

經濟蕭志忠

2009/11/9

去年及今年股票初次上市（IPO）的24家新上市公司，今年前三季有16家每股獲利衰退甚或由盈轉虧，比例高達三分之二。IPO上市前後業績表現兩極化，讓市場投資人質疑新股上市「來者不善」。

證交所推動資本市場發展，今年新上市公司的配額目標35家，但到目前已上市及申請上市新股僅有20多家，證交所上周密集審議通過三家新股上市案，凸顯證交所為達成上市家數目標的努力和企圖心。

不過，觀察新股上市後的業績表現，法人形容是「橘子變酸、蘋果變爛」。去年及今年IPO上市新股，前三季業績衰退家數比重高達三分之二；尤其去年IPO上市新股更為嚴重，12家有九家衰退，幅度高達四分之三，等於去年每四家新股上市即有三家獲利衰退。

IPO新股上市後業績即大幅嚴重衰退，連集團型新股也無可避免。老牌大同集團轉投資的綠能，去年上市時的每股獲利逾13元，但今年前三季僅有0.06元，較去年同期的9.49元，連「零頭」都不到。

大同集團另一轉投資的尚志，上周才通過證交所上市審議，去年每股獲利高達14.09元，今年第三季雖轉虧為盈，累計前三季每股獲利僅有0.52元，也不到去年同期10.57元零頭。

值得注意的是，多數IPO在申請上市的前一、二年，接受主管機關審查財報的每股獲利都很漂亮，但上市後業績表現即出現大幅落差。

法人指出，今年IPO新股在首五日無漲停板限制的蜜月期間，股價多有一倍以上飆幅，顯示投資人對新股後市基本面的樂觀預期多有信心，而有追價意願；但新股上市後獲利卻明顯滑落，投資人風險大增，主管機關須控管新股品質。

MOU快簽了 QDII等著買台股

經濟邱金蘭

2009/11/9

兩岸金融監理合作備忘錄（MOU）進入「隨時可敲定簽訂時間」階段，相關部會人員待命中。MOU簽訂後，QDII（大陸境內合格機構投資人）投資台股可立即受惠。

據金管會資料，到10月底，中國證監會核准的QDII基金規模約100億美元，約新台幣3,250多億元，MOU簽訂後，可投資台股上限為10%，約新台幣300億元。

行政院副院長朱立倫上周五（6日）表示「MOU這兩天會有新消息」後，由於到目前為止，兩岸簽訂MOU仍是由陳冲代表簽署，外界就緊盯金管會主委陳冲是否已悄悄前往大陸簽署，各種傳言甚囂塵上。

陳冲昨（8）日人在台北，但對MOU相關議題仍不願多談。對於目前是否處於隨時可敲定簽訂時間狀態？他說，「不知道」。立法院財委會召委費鴻泰說，陳冲沒有跟他請假，今日陳冲也會待在台北立法院群賢樓九樓。

據了解，陳冲等首長一、兩周前已向行政院長吳敦義密報MOU最新進度，雙方並開始敲簽署時間、地點、方式，但過程中數度變化，如原本談好那天簽，結果又有變化，多數是政治層面因素。

上周五朱立倫談話時確有具體進展，但事後又有變化。有關官員透露，現在是處於「隨時都可能敲定簽訂時間」的狀態，時間一定，大約三天內可完成簽署。目前密集磋商簽訂時間的兩岸相關部會，包括台灣的陸委會、金管會、國安會，還有大陸的國台辦、銀監會、保監會及證監會等。

MOU一簽訂後，國銀在大陸辦事處可遞件升格分行，理論上大陸銀行也可來台申設辦事處、分行，但是否受理、准不准都在雙方監理機關手上。也就是說，互設金融機構開放程度相對較不明確。官員透露，MOU簽訂後，到ECFA（兩岸經濟合作架構協議）簽訂前，這段時間兩岸金融機構如何互設等，因涉及市場准入，及ECFA談判，尚無具體共識。

美廣義失業率17.5% 大蕭條以來新高

聯合編譯彭淮棟

2009/11/8

「大衰退」 (Great Recession)爆發以來，造成許多痛苦，但就業市場似乎還不曾像1980年代初期那場衰退那麼糟糕：直到現在。今天，狹義的失業率達10.2%，創26年最高，廣義的失業則為17.5%，更是大蕭條以來新高。

專家年初即預測，美國失業入冬會飆過二位數，果然，美國勞工部6日公布10月失業率，達10.2%，是26年以來新高。

但紐約時報7日報導，政府使用的尺度是狹義的「失業」，就是一個人過去四周以來完全沒有工作 (unemployed)。廣義的失業則包括狹義的失業和「就業程度不足」(underemployed)，也就是說過去一年來無數只能兼差，但希望能夠擔任全職的人。

因此，官方 (狹義)失業率10.2%，低於1980年代初期的10.8%，但廣義的失業率其實達17.5%，相當於每六個美國人，就有一人，是大蕭條以來最高比例。而且這比例上升速度驚人，兩年前才8.2%。

有好幾個州，廣義失業率高到20%，例如加州和亞利桑納州，主因是房市泡沫化太厲害。其次是製造業重鎮所在，如密西根、俄亥俄、俄勒岡、南卡羅來納州、羅德島。可以說，金融危機為害之深，使用廣義尺度，才看得比較清楚。

馬里蘭大學經濟學教授蘭哈特和哈佛大學教授洛果夫，最近合作出版一本書，《危機正解：這回不一樣》，他們發現，過去百年來，每次經濟危機都造成危機所在的國家失業率上升將近五年。

以史為鑑的話，美國的失業率至少還要上升兩年，也就是到2011年才可望好轉。

美股三大指數上周漲逾3%

經濟編譯呂佩憶

2009/11/8

儘管美國官方公布失業率正式突破10%，但未影響投資人信心，美股三大指數6日全面小幅上揚，道瓊工業指數收盤重新站上萬點，三大指數周線漲幅都超過3%。

美國10月失業率升至10.2%的消息傳出後，盤初指數小幅下滑，但投資人聚焦企業裁員人數持續減少，而且勞工部下修前幾個月失業率，帶動投資人信心，大盤反轉上揚。

道瓊指數6日收漲0.2%至10,023點，標普500指數上揚0.3%至1,069點，那斯達克綜合指數小漲0.3%至2,112點。總計上周道瓊及標普雙雙上揚3.2%，那斯達克則上漲3.3%。

奇異公司（GE）終場跳漲6.2%，收在15.33美元，周線收高7.5%。伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）及歐本海默公司（Oppenheimer）雙雙調高對奇異的評等至「優於大盤」，帶動工業類股上揚，標普500指數工業類股收高1.2%。

Solaris資產管理公司的投資長格里斯基說：「大型股有槓桿的問題，但最近投資人對大型股的興趣似乎轉濃。我們確實看到經濟持續改善的跡象，就業方面是例外。但也許最糟情形已過。」

標普500指數中，零售類股上漲1.7%。線上零售業者亞馬遜6日上漲4.6%，收126.2美元，周線上揚6.2%。分析師預期亞馬遜未來將持續成長，獲利持續擴張，帶動股價上漲。

儘管市場在連跌兩周後回升但部分分析師仍持謹慎態度。本周將密切關注12日公布的沃爾瑪財報與上周首次申請失業金人數，及13日出爐的9月貿易收支報告及進口物價指數。

TDR火熱明年發行倍增

經濟夏淑賢

2009/11/8

台商鮭魚返鄉發行台灣存託憑證（TDR），年底康師傅可望再掀熱潮，今年TDR募資規模將突破250億元。券商預估，在港股掛牌、以中國為基地的台商企業，明年返台發TDR的家數可望較今年倍增。

券商指出，後續最有可能返台發TDR的港股台商，還有全球最大的女鞋代工龍頭九興控股、全球最大顯示器製造商冠捷、達芙妮、中國最大汽車外飾件製造商敏實集團、湯臣、全球最大矽膠按鍵生產商大洋集團、自然美、信星、隆成等，計有一、二十家台商，明年可望回台掛牌。

至於陸企，除了公開表示有意願的天工國際外，券商高層表示，已有不少中小型陸企等著MOU簽署，解禁後就要提出申請。

今年政策鼓勵台商返鄉，TDR市場成為港股台商的天下，從第一砲中國旺旺開始，TDR從發行到交易都相當熱絡，康師傅申請發TDR、募資規模上看150億元，是今年的壓軸。

券商認為，TDR行情持續加溫，明年MOU簽署後，兩岸開放題材仍將主導台股市場，會有更多的海外台商返台發TDR，連陸企也會參一腳。

開發金控旗下大華證券居今年TDR承銷家數之冠，已主辦中國旺旺、精熙TDR掛牌，聖馬丁TDR則將趕年底前掛牌。

大華證券董事長許道義指出，香港掛牌的台商擁有中國內需題材，在中國經濟恢復高成長力道，以及兩岸交流開放加速下，以中國市場為基地的港股台商，返鄉掛牌發TDR肯定愈來愈多

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