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產業趨勢（證券金融業）

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消費者信心連四月上揚

經濟何孟奎

2009/11/28

中央大學昨（27）日公布11月消費者信心指數（CCI）為62.47點，已連續四個月上揚。
「投資股票時機」上揚幅度最大，信心指數為89.00點，34%受訪者認為未來半年是投資股票的時機，較10月上升2.5個百分點，20.4%認為不是。

消費者信心指數由六大指標構成，以投資股票的信心水準最高，其次是購買耐久性財貨時機，信心指數85.40點，較10月上升0.90點。30.8%的受訪者認為未來半年是購買房子、汽車等耐久財的時機，和上個月差不多。

中央大學表示，六大指標中，購買耐久性財貨時機指標是唯一國內較具信心指標，自92年2月起持續維持偏向樂觀，指數超過100，直到97年7月才轉向悲觀至今。其他單項指標只有短暫時間曾破百，至今消費者信心指數，自91年調查以來，未曾有超過100的紀錄。

中央大學指出，台灣的消費者信心指數偏低幾乎成為常態，從趨勢和漲幅看，消費信心仍持續上揚中。六項單項指標只有物價水準一項信心下跌，11月調查為43.3點，較10月下降0.95點。55.5%的受訪者認為未來半年物價會小幅上漲，34.1%認為會大幅上漲。

苦等一年半…景氣燈號「綠」了

經濟何孟奎

2009/11/28

經建會昨（27）日公布10月景氣概況，燈號亮出18個月以來首顆綠燈，這顆綠燈亮度很高，綜合判斷分數達28分，亮在綠燈區的中間點上方，經建會官員說：「國內景氣已步入穩定。」

這是去年5月以來，景氣燈號首度轉回綠燈，終結金融海嘯時期的藍燈、黃藍燈時期。

構成景氣燈號的九項指標中，亮出三顆代表很熱的紅燈，分別是批發零售及餐飲業營業額、股價指數和貨幣總計數M1B，其中股價指數由9月的黃紅燈轉為紅燈，其餘兩項9月時已亮紅燈。

還有三項指標在10月變燈號，10月工業生產指數指標季調後年增率為7.3%，由藍燈轉為黃紅燈；機械及電機設備進口值、製造業銷售值兩項指標，皆由藍燈轉入綠燈。四項指標變燈號使10月景氣對策信號綜合判斷分數增加八分，達28分，一躍過了23分的綠燈門檻。

經建會經濟研究處長洪瑞彬表示，10月金融面、消費面指標熱絡，生產面、貿易面指標日漸回穩，勞動情勢雖仍嚴峻，但失業率已漸轉緩。景氣領先指標六個月平滑化年變動率10月轉為下降，較上月略減0.6個百分點，在連續八個月上升後首度下滑。是否代表景氣復甦已走到高峰？洪瑞彬說：「10月領先指標六個月平滑化年變動率達21.2%，仍屬高水準，不能因單月下滑就說到頂，要看後續走勢。」

林照寰：杜拜風暴很快會平息

經濟溫建勳

2009/11/28

摩根大通證券（台灣）董事長林照寰昨（27）日表示，杜拜世界風暴與去年美國發生「房地美」、「房利美」的二房風暴類似，有政府在背後支持，很快就會平息。

林照寰說，外資昨日雖然賣超232億元，相較11月整月買超，這個數字「非常合理」，甚至比預期更小。杜拜世界的債權一定能得到保障，預料杜拜世界風暴很快就會平息，他一點都不擔心外資賣超問題。

杜拜25日要求債權銀行展延杜拜世界債務，震驚市場。

林照寰認為，以杜拜國家的經濟實力，不會讓杜拜世界違約，但為什麼相關個股乃至於歐洲股市大跌，主要有三個原因。首先，中東股市目前均在開齋節（Eid），要等到下周一才開盤，投資人在休市期間，對於不確定感的恐懼感特別深，加上沒有官方機構出面否認，因此才造成市場上瀰漫「先砍再說」的氛圍。

其次，不管是對沖基金、還是機構法人對中東的投資，今年有優渥的報酬率，時序進入年底，基金經理人想要保有報酬率，是很合理的操作，這種減碼力道與恐懼氣氛合流，從中東襲向全球。

最後，杜拜風暴喚起所有的投資人對金融海嘯的不堪回憶，加上法人帶頭減碼，造成多殺多。林照寰強調，有國家在背後支持，杜拜事件將如二房風暴一樣，很快就會過去，只要觀察一周就可見分曉。他指出，摩根大通認為台股明年有五大利多護身，台股再跌有限，逢低就是布局的好機會。

這五大利多分別是，摩根大通預估台灣明年的經濟成長率（GDP）將達5.8%，由此可見復甦的力道。第二，利息將維持低檔，最快也要等到明年第四季才會升息，低利環境是房地產、股市的資金行情溫床。

第三，政府對中小企業的退場機制，明年將持續，不至於貿然收縮銀根；中國的救市行動也不會退場，兩岸聯手救市，讓企業獲利能穩定復甦。

第四，因為兩岸關係和緩，明年有簽訂經濟合作架構協議（ECFA）實際進度，將帶動相關的紡織、水泥、鋼鐵、石化、金融等利多，這是全方位的獲利提升行情。第五，海外資金持續回流，台股不寂寞。

外資：先減碼非看壞後市

經濟蕭志忠、溫建勳

2009/11/28

受到杜拜債信危機衝擊，主要亞股昨（27）日全面重挫，台股加權指數也大跌248點，下跌3.21%，各產業類股全面下挫。外資等三大法人同步賣超，外資賣超232億多元，創下17個多月來的單日最大賣超金額，也是今年來最大賣超。

外資分析師說，從外資昨賣超台股前十名看來，外資先行減碼手上持有較高部位的權值股，但這並非看壞台股後市，而是今年台股上漲超過60%，外資券商隨便賣都賺錢，為持盈保泰，先行減碼。

外資昨減碼標的前十名，金融股占六檔，分別是中信金5.96萬張、元大金2.46萬張、富邦金2.23萬張、開發金2.21萬張，兆豐金1.92萬張、新光金1.73萬張。台積電遭減碼6.45萬張，是外資賣超第一名。

三大法人同步賣超，散戶也加速退場，融資昨減26億元、融券大減6.7萬張，資券同減，顯示散戶決定先退場觀望。

外資交易室主管指出，外資跟著美國過感恩節，交易室及研究部門都在唱「空城計」，放假中突然冒出利空，大家第一時間都是「先減碼再說」。

由於今年的台股報酬率佳，不少機構法人主管都抱定主意，先退場觀望，明年再戰也不遲，「減少犯錯」是最高指導原則。正因為外資抱著「減碼」的心態而非「瘋狂拋售」，儘管台股昨日大盤下挫逾3%，但上市跌停家數僅有二、三十檔。

經濟成長本季衝7%下季拚9%

經濟何孟奎

2009/11/27

行政院主計處昨（26）日公布最新經濟預測，今年第四季起台灣經濟恢復成長，結束連五季衰退，並將連兩季呈現高成長，本季經濟成長率預估將達6.89%，下季更躍升到8.96%。

主計處同時上修明年經濟成長率至4.39%，較8月時的預估上調0.47個百分點。主計長石素梅說：「國內景氣已走出谷底，明年將重回中度成長。」

主計處昨天舉行國民所得評審會議，發布第三季經濟成長率為負1.29%，並提出上述預測。

相對於今年初時的極度悲觀，這次的預測出現六大樂觀突破點；分別是下季經濟成長率上看9%、明年出口將出現兩位數成長、出超挑戰300億美元、物價回溫揮別通貨緊縮、名目國內生產毛額（GDP）將首度超過新台幣13兆元，及財政大擴張下，政府對經濟成長貢獻超越1個百分點。

主計處官員指出，明年名目GDP首度超過13兆元，明年廠商會有飛躍金融海嘯的感覺，會覺得現金收入比海嘯前還好。

明年平均每人GDP預測為1萬7,458美元，比今年的1萬6,390美元高，但離97年水準還差一點點。

環球透視預估明年全球經濟將回到正成長，由今年的負成長2.0%，回升到成長2.8%，一負一正，來回差距很大。明年外需又成為台灣經濟的火車頭。

明年外需轉強，出口也跟著大轉變，由今年預測的負成長20.33%，轉變為明年的高成長15.36%，這使得商品與服務輸出對經濟成長率的貢獻由拉低變為提升，今年預估拉低經濟成長率7.25個百分點，明年可提升6.13個百分點。

民間投資明年也將恢復成長，主計處指出，著眼國際景氣回升、電子產品推陳出新速度加快、以及為肆應國際大廠的委外代工需求，高科技業者不但積極提升製程，刻正加速啟動新一波擴充設備計畫。這趨勢今年第四季已經開始，預測第四季民間投資成長8.94%，明年成長6.85%。

石素梅指出，今年第三季經濟成長率初步統計負成長1.29%，雖未正成長，但已較8月預測的負3.52%，上修了2.23個百分點，經過季節調整後較上季成長2.0%，折成年率達8.25%，已是連兩季正成長，「顯示國內景氣確已步出谷底」。

石素梅指出，兩岸經貿往來緊密，維繫台灣外貿動能，隨全球景氣復甦，海關出口也逐月擴增，出口帶動下，明年台灣經濟將邁入中度成長。各季成長率為8.96%、5.16%、3.23%和1.02%。

提振民間投資／蔡勳雄：兩年內衝至GDP 17%

經濟蘇秀慧

2009/11/27

府院鎖定以提振民間投資，做為拚經濟的主力，總統府昨（26）日召開第二次財經月報，聽取促進民間投資簡報，經建會主委蔡勳雄表示，將全力提振民間投資，目標希望民間投資占國內生產毛額（GDP）的16%至17%。
受到金融海嘯衝擊，全球經濟呈現衰退，但今年第三季起，國際景氣已逐步回溫，行政院主計處昨日上修明年經濟成長率（GDP）至4.39%，惟力道仍微弱，府院希望提振民間投資，以增強經濟成長動能。

經建會副主委單驥昨日在會中簡報相關部會促進民間投資具體作法，行政院並已將提振民間投資列為庶民經濟施政主軸。

蔡勳雄指出，這幾年民間投資成長率太低，今年截至上個月止，民間投資占GDP比重僅達11.4%，相較於過去民間投資占GDP16%至17%相去甚遠，因此，政府相關部會將全力提振民間投資。

根據規劃，行政院將從積極推動列管的中科四期、國光石化及台塑六輕五期等三大民間重大投資案，六大新興產業及愛台12建設三管齊下，作為明年民間投資生力軍。經建會初步估計，今年底民間投資占GDP應不會超過12%，希望二年內全力提升至16%至17%。

三大民間重大投資案明年已可順利推動，行政院會昨日也通過愛台12建設總體計畫，積極推動民間參與，六大新興產業也將加快腳步。

統計局示警：資產價格飆危機浮現

經濟林則宏

2009/11/27

大陸國家統計局昨（26）日在網站上刊登一篇題為「資產價格上漲風險值得關注」的文章，警告當前資產價格過快上漲，已相當程度透支未來經濟復甦的成果，將為下一步宏觀經濟運行增添不確定因

國家統計局昨天轉載這篇原刊登於中國信息報的文章，一定程度反映國家統計局對於當前經濟走勢的憂慮。

文章指出，今年這輪資產價格上漲的幕後推手為通膨預期，而造成通膨預期的根源，為全球各主要經濟體為實施經濟刺激計畫向市場注入的異常充裕流動性。

這輪資產價格飆升更多表現在虛擬經濟領域，與實體經濟的運行狀況形成背離；即金融資產價格的過快上漲，還難以在總體經濟的基本面找到足夠的支撐。

文章認為，本輪資產價格飆升已相當程度透支未來經濟的復甦成果。例如能源類、資源類大宗商品價格居高不下，將對恢復中的實體經濟構成嚴重傷害。

目前資產價格在利益集團、逐利資本的操控下確立大幅上漲趨勢，此一趨勢日益得到市場認同，其結果將註定演變成資產價格泡沫的積聚膨脹和不可避免地破滅，最終將直接導致金融風險加劇甚至金融危機再現。

吳中書：政策退場預看半年情勢

經濟林安妮

2009/11/27

中研院經濟所研究員吳中書昨（26）日指出，國際金融海嘯威脅逐步遠離，最壞的時機已經過了，政府在考量調整財政、貨幣政策時，一定要預設半年後的經濟成長與通膨情況，選擇合適的退場時機。

主計處主計長石素梅昨天表示，預估明年經濟成長率（GDP）可維持4.39%的「中度成長」。吳中書表示，以台灣經濟潛能來看，台灣GDP應該要有成長4.5%的基本實力，主計處預估明年GDP4.39%，算是很合理的預測。

石素梅解釋，主計處的經濟預測，對於政府重大政策的評估，以主管機關提供的數據為主，目前有關主管機關都未針對兩岸金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）、兩岸經濟合作架構協議（ECFA）有正式報告，因此無法列入考量。

吳中書以及中經院景氣展望中心主任王儷容都表示，中研院與中經院自行做的景氣預測，也未考量ECFA和MOU因素，但可預見的是，隨著ECFA內容更加明朗，對於台灣經濟的拉抬效果會進一步顯現。

王儷容更指出，下月中經院將會再上修明年GDP預估。

過去一年，不少國家為了對抗國際金融海嘯，紛紛採行積極的財政政策，以及寬鬆的貨幣政策，隨著經濟逐步好轉，不少國家也面臨了政策退市的議題。吳中書表示，所謂的退市，並不是政府政策立即從「積極」轉向「緊縮」，而是先調回到海嘯前的中性水準。在時間點的選擇上，也要考慮的政策的遞延效果，最好是要以半年後的經濟表現進行預估。

吳中書舉例，如果台灣經濟在半年後能站穩GDP4.5%，歐美國家的經濟成長率也回到了2.5%，這時候如果國內逐步出現通膨壓力，政府就可以考量逐步調整財政以及貨幣政策。

GDP加速台股明年活力旺

經濟李娟萍、溫建勳

2009/11/27

主計處昨（26）日公布，明年經濟成長率（GDP）可望上修至4.39%，明年第一季經濟成長率更將達到8.96%。投信業者指出，景氣復甦態勢明顯，台股明年上半年的表現可期。

根據過往經濟成長率及台股加權指數的表現，當經濟成長率往上攀升時，台股也會逐步上揚。從2005年第一季到2008年第一季，經濟成長率和台股亦步亦趨特別明顯，2007年第三季還出現波段高點的9,476點。

凱基台灣精五門基金經理人彭國星分析，今年第三季GDP衰退幅度，明顯較前三季縮小，主計處更預估第四季可望轉為正成長6.89%。他說，股市通常會較經濟數據先行反應，經濟正在逐漸復甦，台股未來仍具相當的成長空間。

彭國星表示，今年是投資台股相對安全的一年，去年第四季及今年第一季GDP分別創史上單季次大及最大的減幅，在基期相對低下，預估明年逐季GDP將持續成長，基本面將支撐台股後市表現。

摩根士丹利從下半年起，一路看好台灣明年的景氣復甦力道。摩根士丹利全球研究總部指出，台灣明年出口回春，台股企業明年獲利年增率59.4%，為全球新興市場之首，成長動能超過金磚四國，包括中國20.6%、巴西32.7%、俄羅斯31.3%、印度25.4%。

瑞士信貸（香港）董事總經理陶冬也認為，全球明年復甦無虞，像台灣這類以出口導向經濟體，受惠最深。

彭國星表示，兩岸破冰行情及國際資金行情迅速發酵，推升台股指數反彈、屢創波段新高，指數多頭排列格局不變。但台股今年來漲幅近70%，短線需注意漲多修正的壓力。12月初縣市長選舉過後，亦須提防選後賣壓出籠。彭國星提醒，12月影響台股變數多，不排除會出現小幅修正，投資人若年底見到指數修正，可逢低布局。

港股IPO熱躍居全球集資王

經濟邱詩文

2009/11/26

受永利、恆盛等11家權值股IPO推高，港股集資額10月凌駕上海達到138億美元，估計今年可望穩坐全球「集資王」寶座；其中民生銀行與年底將上市的中國太保，將成為今年前二大集資王。

國際熱錢流向新興市場，9月底上市的陸資企業中國國藥，重新點燃投資人對新股的興趣，10月有多達11家企業在香港掛牌，包括永利中國、恆盛地產等大型新股，結果把香港的前十月新股集資額推高至138億美元。

星島日報報導，今年1至10月，上海證交所累計集資額只有124億美元，香港迎頭趕上，成為全球最大的集資中心。

報導指高權值的民生銀行、金沙中國將在今（26）日與30日陸續掛牌；12月仍有重磅新股出籠，包括龍源電力及港交所首檔俄羅斯公司俄國鋁業，將可進一步鞏固香港新股稱王的地位。港交所主席夏佳理表示，香港新股集資額今年能否保持全球第一，將視股市表現，他預期港股將繼續活躍。

根據港交所資料顯示，今年港股前十大集資企業中，大型陸資企業股就有六檔，民企有二檔（中國忠旺、霸王國際）。

另外，有意趕年底在香港掛牌的中國太保，消息指出，集資額約34.12億美元，若中國太保上市計畫順利完成，集資金額將僅次於民生銀行，成為今年港股第二大集資企業。

香港耀才證券總經理陳啟峰表示，由於全球利率處於低水平，國際游資另覓投資管道，使到新股市場交投熱絡。

陳啟峰表示，香港不少新股都是陸資企業，有大陸經濟成長的題材，吸引外資基金參與。不少跨國企業都開始考慮在香港上市，也進一步推高香港的集資額，預期明年香港集資額還要高於今年。

由於新興市場異軍突起，巴西的BM&F Bovespa排在香港、上海之後，集資能力在10月晉升至全球第三。

受到金融海嘯侵襲，長期以來一直是全球交易所龍頭的紐約證交所及倫敦交易所都逐漸失色，集資額分別排第四位及第九位。

明年經濟成長上修可望逾4%

經濟何孟奎

2009/11/26

主計處今（26）日將公布最新經濟預測，預估將全面上修今、明年經濟成長率，明年成長率可能超過4.0%。

主計處初步統計顯示，今年第三季經濟成長率在負2.0%以下，雖然出口比預期好、民間投資有改善、民間消費回溫，但出口減幅仍大，經濟成長率不及轉正。

在主計處修正之前，環球透視（Global Insight）11月已上修台灣今年經濟成長率，從8月預測的負4.1%上修為負3.8%；明年回到成長，從3.6%上調為4.4%，上修幅度相當大。環球透視的全球經濟、貿易成長預測是主計處預測模型重要參考值。

主計處國民所得統計評審委員葉萬安認為，台灣第三季經濟成長率可望比原先預期好一些，「但也不會好太多，應該仍然是負成長」。

葉萬安說，韓國第三季經濟成長率已轉正，但台灣恐怕很困難。韓國這波的失業率不高，已快速下降到3.4%，我們才剛下降，而且仍接近6%；韓國出口衰退減緩很多，我們減緩的幅度則比較小。

主計處8月時預測，今年全年經濟成長率為負4.04%，但因第三季外需回溫速度較預期快，亞洲國家率先反彈也帶動台灣復甦，因此一般認為主計處今天將上調今年經濟成長率。至於明年經濟成長率，由於環球透視上修幅度不小，主計處可望上修到4.0%以上。8月時主計處預測的明年經濟成長率是3.92%。

寶華綜合經濟研究院長梁國源表示，第三季雖未能轉呈正成長，但衰退程度已較預期低很多。主計處8月時預測第三季經濟衰退3.52%，寶華9月時上修到負2.67%，「現在看起來，實際數字會比負2.67%還要好」。

梁國源說：「外需回溫速度較預期快是主因。」第三季實際出口值為553億美元，比主計處8月預測值550億美元高；商品貿易出超65億美元，也比預測值60億美元高。

內需回升力道雖較外需弱，但也比預期好，梁國源指出，從零售業回溫的狀況來看，第三季民間消費會有正成長，寶華9月時即預測第三季民間消費成長0.97%。國內失業率仍高、實質薪資仍負成長，因此民間消費回復很微弱。

世銀總裁：全球投資泡沫數百萬人陷貧

聯合國際中心

2009/11/26

世界銀行總裁佐力克（Robert Zoellick）表示，在金融危機以後，世界經濟面臨投資泡沫化的新風險，數百萬人恐因此有陷入貧窮的危險。

佐力克說，美國實施空前的財政和貨幣新措施，以及世界其餘國家努力使全球經濟自嚴重衰退中復甦，而這些無可避免地創造出新危機。

佐力克25日在金融時報撰文指出，資產價格膨脹的跡象在亞洲特別明顯，包括在中國、香港和新加坡等地，房地產價格和股市今年都大大上漲。

他說：「資產泡沫將是世界經濟復甦時下一個弱點，再度威脅摧毀許多人的生計，讓數百萬人陷入貧窮。」

佐力克敦促各國中央銀行和政策制定者應迅速處理相關問題，否則協助世界經濟復甦的空前政策，很快將適得其反。

簽ECFA 我將成高科技創新中心

聯合朱婉寧

2009/11/25

經濟部表示，未來兩岸如果簽署「經貿合作架構協議（ＥＣＦＡ）」，台灣將從高科技產品供應鏈的製造中心，走向全球創新中心，不但將增加廿五至廿六萬個工作機會，還將帶領產業整體升級、提高國內整體薪資水準。

經濟部表示，近十年來我國受僱員工平均薪資水準穩定成長，從八十八年的每月四萬零八百四十二元，增至去年的每月四萬四千四百廿四元。雖然今年受全球金融海嘯衝擊，上班族的薪資水準呈現負成長；但等金融風暴過去，上班族的薪資水準應可望回到正常水準。

經濟部指出，外界有人錯誤引用經濟學的「要素價格均等化理論」（Factor Price Equalization Theory），認為上班族薪資下跌，是因為兩岸經貿互動密切，才拉低台灣工資水準向中國大陸看齊，簽訂ＥＣＦＡ之後情形只會更嚴重；但其實「要素價格均等化定理」有許多假設前提存在，包括兩國生產技術相同、具有相同的消費者偏好、生產要素（如勞動力）也一樣，兩地才會因商品自由貿易使生產要素價格趨於相同。

經濟部表示，我國與大陸各種條件皆不相同，包括生產技術、消費者偏好、勞工素質等都高於中國大陸，而且台灣始終維持技術領先；未來簽署ＥＣＦＡ後，台灣將從現在的高科技產品供應鏈的製造中心，走向全球創新中心，維持產業競爭力及技術領先，帶動整體產業升級。

另外，根據經濟部委託中華經濟研究院的研究發現，簽署ＥＣＦＡ，將使國內ＧＤＰ增加一點六五到一點七個百分點，且化學塑膠橡膠業、機械業、紡織業、鋼鐵業與石油及煤製品業都將有正面影響。經濟部表示，產業提升之下，未來勞工薪資水準自然會提高。

陸股重挫…台股剉著等留意中概股

聯合呂淑美

2009/11/25

陸股上證及深圳A股昨天同步爆量重挫，合計成交量達4,700億元人民幣（約合新台幣2.35兆元），創下歷史新天量。法人表示，陸股是在台股收盤之後才出現重挫，不排除將影響今天台股走勢，尤其要注意中國概念股的表現；美股表現也將牽動台股後市。

統一證券自營部副總經理楊凱智表示，8月陸股大跌25%、但台股8月下跌不到一成，陸股對台股影響程度不會與大陸跌幅等幅，近期美股將是影響台股較重要的因素。

大陸股市昨天重挫，法人表示，主要是受到B股股改期望落空，以及市場擔心大陸官方將進行貨幣政策微調，造成市場投機買盤退場。

楊凱智說，從過去陸股漲跌習性，通常是長紅後出現長黑來看，短線反彈不易，恐將陷入整理或下跌，建議投資人要逢高調節陸股。

摩根富林明JF中國亮點基金經理人魏如宏指出，今年以來中國股市多次重挫原因都不是來自對基本面的擔憂，而是股市強漲一波後，就會有宏觀調控即將啟動的傳言。

券商投資大陸金額可望倍增

經濟李淑慧

2009/11/25

兩岸金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）簽訂後，金管會為幫助證券商西進，研議提高證券商轉投資大陸限額，從現行的淨值20%提高到40%，券商投資金額將可增加一倍。

為在赴大陸投資時有更多銀彈，證券公會先前曾向金管會建議，希望提高證券商投資大陸市場比重，從現行不能超過淨值20%的限制，改為比照一般產業達淨值的60%。

金管會相關官員對此指出，放寬券商投資大陸限額是可考慮的方向，但不太可能一次提高至60%。

據了解，金管會研議的方向是先放寬至40%，但要跟陸委會討論後才能定案。

券商公會理事長黃敏助表示，大陸券商規模比台灣券商大很多，若我方允許證券業投資大陸比重過低，開放效果很有限，即使參股大陸券商，能參股的比重也很低，沒有意義。

目前台灣已經有13家證券商在大陸設立共25家代表人辦事處，但這13家券商在MOU簽訂後未必都可參股大陸券商。目前金管會正在修訂兩岸證券業往來許可辦法，針對台灣券商參股大陸券商或設立大陸分支機構將另訂資格條件。

由於兩岸關係特殊，據了解，金管會對券商赴大陸參股或設立分支機構的資格條件可能比到其他國家設立分支機構嚴苛；至於要開放幾家證券商過去，要等兩岸經濟合作架構協議（ECFA）簽署後才能確定。

依照大陸規定，外資要進入大陸證券業，僅能採取參股的方式，且最高持股比重不能超過33%，這種合資的證券商也不能辦理A股業務。外資目前在大陸不能成立獨資的證券商，也不能設置分支機構。

券商公會指出，金管會可望透過ECFA談判，替台灣證券商赴大陸投資爭取更好的條件，主要訴求包括全資全照（即允許成立獨資的證券商、或設立分支機構）和承作A股業務。

相關人士表示，兩岸MOU將在明年1月生效，屆時金管會將同時公告修正後的兩岸證券業往來許可辦法；但即使有了法令，還是要等到ECFA談判有共識才能放行券商至大陸參股，否則台灣證券商即使符合雙方法令規定而申請參股大陸券商，對方也可能不審理。

不如預期美上季GDP僅增2.8%

經濟編譯余曉惠

2009/11/25

由於消費者支出僅微幅增加，貿易赤字大於預期，美國第三季經濟成長率經修正後為2.8%，不如先前公布的3.5%。11月消費者信心則是意外上揚，從10月的48.7增至49.5。消費信心增強或有助於未來消費支出增加。

美國商務部24日公布經修正後的美國第三季國內生產毛額（GDP），由一個月前預估的成長3.5%修正為成長2.8%，符合分析師預期。

消費者支出小增

消費者支出僅小幅增加是GDP遭下修原因之一，這也顯示美國仍高度仰賴振興經濟方案步出經濟衰退。此外，貿易赤字擴大及商用不動產表現欲振乏力，也是拖累經濟表現的原因。

儘管如此，這仍是美國經濟一年來首度出現正成長，惟力道恐不如預期強勁。

美國經濟在迄6月止的一年內萎縮3.8%，為70年來最差表現，在至第二季止也已連四季萎縮，創1947 年以來最長的衰退期。

占GDP七成的消費者支出在第三季增加2.9%，不如商務部公布的增加3.4%，但仍創2007年以來最大增幅。

這部份對GDP貢獻2.1個百分點，其中絕大部分的成長動力來自政府的「舊車換現金」方案。

此外，第三季企業獲利大幅增長11%，創五年來歷史新高，顯示企業投資可望彌補因高失業率而欲振乏力的消費者支出。

衡量勞工每小時產值的生產力，是帶動企業獲利成長的主因，該數據第三季激增9.5%，是六年來最大增幅。10月美國失業率為10.2%，創26年來新高。

美國第三季進口大增20.8%，是1985年第二季以來最大增幅，大於稍早預估的16.8%增幅，拉大了貿易赤字，讓GDP減少2.53個百分點，拖累上季經濟成長步伐。

另一個原因則為商用不動產的表現。

美國第三季商用不動產下滑的減幅由原先預估的9%擴大為15.1%，讓GDP減少約0.5 個百分點。

儘管第三季消費支出不如預期，美國經濟聯合會（Conference Board）調查的11月消費信心仍意外上揚，從10 月的48.7增至49.5。消費信心改善或有助於未來的消費支出增加。

失業狀況有隱憂

但分析師提醒，失業狀況仍將為消費信心設下屋頂。經濟聯合會調查的消費信心在2007年平均高達103.4，2008年銳減至58。

大門一開鹹魚翻生

經濟李淑慧

2009/11/25

相較銀行和保險業，證券業西進之路可說最遙遠。大陸對當地券商的保護遠比其他金融產業周到，導致目前很多外資券商都還在原地踏步。不過，台灣若能在ECFA談判爭取更好的登陸條件，證券業可能鹹魚翻生，成為最快獲利的登陸金融業。

證券業想在大陸市場大展鴻圖，必須突破的點不少。首先是爭取放寬台灣主管機關對投資大陸限額的管制。這並不牽涉到兩岸主管機關協商，純粹是我官方願不願意放下「父母官」心態，放膽讓證券業去大陸拚。

目前金管會僅允許證券商投資淨值兩成的額度，以國內券商龍頭元大證券來說，兩成淨值不超過5億美元，其他中型券商更只有一、二億美元的額度，如用來投資規模日益龐大的大陸券商，恐僅是九牛一毛，完全無法發揮影響力。

金管會站在控管風險的立場，嚴格限制證券商轉投資大陸的金額，心態可以理解，但這卻限制了台灣證券商的發展機會。

其次要突破的，是大陸對外資券商的限制。大陸規定單一外資入股非上市證券商的持股上限是33%，比重不低，但有嚴格的業務限制，不能承作最賺錢的A股業務。

未來即使我方在ECFA爭取到可設立獨立券商，大陸願不願意開放所有業務給台資券商辦理，還有很大的問題。

像台灣第一家到大陸設立辦事處的群益證券，在大陸苦守寒窯12年，等待時間比銀行、保險業還更久，但至今還等不到開放的時點。

大陸證券市場正在起飛，過去當地很多管理措施都是「參考」台灣證券法規訂定，且外資券商在大陸的發展也不如外資銀行、保險好，反而是台灣證券業的發展經驗在大陸市場應該很好發揮，也難怪證券業望穿秋水，期待主管機關大幅度放行。

300億降稅利益明年放送

經濟陳美珍

2009/11/25

國庫降稅，明（99）年送出300億元。受到消費者物價指數累計上漲逾3%影響，財政部99年將調升個人綜合所得稅課稅級距，除最低級距5%因修法調升為50萬元不再調高外，12%以上四級金額將隨物價漲幅連動調整。

調整後的99年個人所得稅課稅級距，民眾要等到民國100年申報99年度所得時適用。受稅率與級距雙調影響，300億元降稅利益將由380萬個納稅戶共享，中低所得者減稅幅度較大。

在此之前，財政部指出，明年5月申報98年度綜所稅時，將會有五大減稅額先行調增，包括免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額與退職所得定額免稅在內，金額最少3,000元。

其中，明年申報98年綜所稅的免稅額將從7.7萬元調升為8.2萬元，每人可獲調增5,000元減稅額，以適用6%到40%不等稅率民眾而言，每人明年僅僅從免稅額調升，所獲得的降稅利益就有300元到2,000元。

個人的所得稅率與課稅級距，則要等到後（100）年申報99年度所得稅時，才會出現雙降稅效應。

五級稅率中，有6%到13%兩級稅率將各調降1個百分點為5%及12%；最低級距5%的課稅上限金額，在立法院基於照顧中低所得者考量下，99年將從41萬元調升為50萬元。其餘四級稅率，則因物價指數漲幅超過3%，課稅級距上、下限金額也將同步向上調整。

財政部指出，在行政院主計處公布今年10月的消費物價指數後，課稅級距自民國95年11月累計至今年10月為止，物價指數漲幅已達3.48%，超過所得稅法規定的3%，99年所得稅課稅級距上、下限金額，將同步上調3.48%。

調整後的課稅級距，所得淨額在50萬元以內者，適用最低5%稅率課稅；所得淨額超過423萬元以上者，按照最高40%稅率課稅。

財政部說，在調整之前，所得淨額在41萬元以下者，才能適用最低級距稅率課稅，100年5月申報99年的所得稅時，所得淨額在41萬元到50萬元之間者，原本應適用第二級距稅率，都可以下降一級按5%報稅，減稅利益最顯著。

MOU簽了券商投信動了

聯合嚴雅芳

2009/11/24

兩岸金融監理合作備忘錄(MOU)簽定後，投信、證券業者率先啟動合作、投資腳步，以「行動力」力挺政策開放的美意。康和證(6016)與中國安徽券商國元證券簽署策略聯盟協定，元大金投資東吳證20%、投信業者第一金將與中國基金合作，率先引進中國A股基金來台，國泰投信率先宣布與中國規模最大的華夏基金香港公司策略結盟，相較於市場在MOU簽署後對金融股的冷感，業者熱度高出許多。

兩岸金融MOU簽署後，康和證在金融業者中率先鳴槍，今年6月間，市場就傳出，康和證將以私募方式引進陸資，果然政策一起跑，康和證就與中國安徽券商國元證券「一拍即合」，主要是雙方且早在今年第二季就已正式簽署備忘錄，只是生效日為兩岸MOU簽署後，因此能成為最快傳出喜訊的券商。除了康和證，券商龍頭元大金(2885)也傳出與將與大陸東吳證券相互參股，另，包括金鼎證(6012)、大眾證(6022)、寶來證(2854)、群益證(6005)等上市櫃證券商也積極和對岸券商尋找策略聯盟機會。

投信業者則以國泰投信最為積極，由於將與中國規模最大的華夏基金合作發行中港台基金，雙方並已簽下兩年的排他性合作契約，寶來投信則是計畫與大陸大型投信簽訂合作備忘錄，推動雙方指數股票型基金(ETF)相互掛牌，預計最快明年首季就可以引進中國產品來台掛牌。另外，第一金投信則是與中國資產管理規模第四大的南方基金公司牽線合作，未來將由對方提供A股市場的投資建議。

穩操勝券／兩岸概念股續看旺

經濟蕭志忠

2009/11/23

台股上周創下7,875點波段新高後壓回，全周僅以小漲0.23%的7,692點收盤。

台股目前像茶壺裡的開水一樣，還在悶燒；預計離12月初的縣市長選舉愈近，將會掀起壺蓋，檢視開水熱度。

市場預期台股的熱開水溫度不會太低，除了選舉因素外，年底的集團股、投信作帳；兩岸繼金融MOU後的ECFA持續燃燒等，都有利於營造年底的多頭氣氛；更有利的是，台股的景氣基本面確有明顯好轉跡象。

從整體上市公司的總獲利觀察，去年金融海嘯最慘的第四季，上市公司總虧損達3,535億元，隨著景氣慢慢復甦，今年第一季總獲利121億元，第二季提高到1,648億元，第三季總獲利更「加碼」到3,340億元。

上市公司今年前三季總獲利因而提高到5,110億元，僅較去年同期的高峰期8,405億元衰退39.2%；若與去年全年的總獲利4,870億元比較，前三季總獲利已越過包含金融海嘯期的去年全年總獲利；上市公司景氣復甦的速度較預期快了很多。

若以各上市類股前三季的總獲利觀察，水泥、食品、紡纖、電器電纜、橡膠、汽車、營建、觀光、金融保險、貿百、電子通路、其他類等，都超越去年同期高峰期，出現成長，顯示很多類股其實已脫離金融海嘯的低潮期。

上述總獲利成長的類股除了電子通路外，都為傳產股，共同特色是具有「中國概念」的傳產類股。

換言之，去年全球金融海嘯，台股上市公司只要是兩岸概念色彩濃厚的類股，不但受創較輕，甚至絕大多數受惠於大陸振興內需政策出現明顯成長。年底的ECFA等兩岸經濟議題即將協商，加上MOU等，兩岸概念股還會持續發酵。

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