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公司新聞
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產業趨勢（證券金融業）
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兆豐：盤整仍未結束 經濟白又仁 2009/6/25
台股昨（24）日盤中上演噴出行情，大盤一度大漲逾5%。兆豐國際投信投資長陳駿賢表示，短線因兩岸金融監理備忘錄（MOU）及經濟合作架構協議（ECFA）利多，雖可拉抬指數表現，但技術指標仍未落底、融資餘額仍偏高，台股近期仍屬盤整格局。

不過，陳駿賢認為，全球經濟在今年第四季與明年第一季GDP成長率將正成長，金融MOU將在第三季簽訂、10月有第四次江陳會，加上市場低利率引動的資金行情，第四季台股可望挑戰去年7,100至7,400點的套牢區，今年高點可望上攻至7,500至7,600點。

陳駿賢指出，短線受政策消息面激勵，金融股將是撐盤主流，不過，行情的續航力則要看實際的獲利表現。

陳駿賢說，「台股現在不缺利多，而是需要時間。」他認為，台股從3月起漲，上漲三個月，預估修正時間亦需二至三個月，目前回檔整理修正的時間還不夠，昨日盤中的利多刺激，反而可能削弱未來政策面利多的漲升力道。

陳駿賢指出，台股波段由4,164點上漲至7,084點，共計2,920點，以回檔0.382計算之，回檔滿足點預估約在5,800至6,000點。

陳駿賢指出，前波主流股包括LED、觸控面板、遊戲軟體，回檔幅度皆在25%以上，近期進入反彈與盤整期，再跌破前低機率不高。晶圓代工、封測、面板、NB、金融、食品、營建，跌幅多於大盤，預期也已來到相對低點。
OECD 調升30國經濟展望 經濟編譯于倩若 2009/6/25
經濟合作發展組織（OECD）24日上調成員國今年經濟成長預測，由先前預估的萎縮4.3%上修至萎縮4.1%，明年經濟成長預期由萎縮0.1%上調至成長0.7%，是兩年來首度調升經濟展望，成員國明年平均失業率將逼近10%。

OECD在最新的經濟展望中指出，30個成員國的經濟衰退已接近底部，今年這30國的經濟將萎縮4.1%，明年將微幅成長0.7%，這是OECD自2007年6月以來首次上調經濟成長預測。

OECD仍預測今年全球國內生產毛額（GDP）將萎縮2.2%。

OECD首席經濟學家艾爾梅斯柯夫（Jorgen Elmeskov）說：「壞消息是這項預測仍暗示我們現在只是接近底部，之後的經濟復甦將非常緩慢，可能也很脆弱。」

OECD說，全球貿易將逐漸穩定，大約會從今年底開始緩步增加。

OECD讚許美國的財政刺激政策為今年下半年的復甦鋪好路。

這份報告指出，日本也出現經濟萎縮接近尾聲的跡象，但該國可能緩慢復甦，且經濟疲軟可能導致通貨緊縮進一步惡化。

然而，歐元區較難看出經濟好轉跡象，因為此區仍飽受房市泡沫、出口衰退及金融業的問題所苦。OECD說：「歐元區的復甦腳步可能也會很緩慢，原因包括失業率攀升導致消費者縮衣節食。」

OECD並指出，中國與其他大型非OECD成員國的復甦預料將較快。

此外，OECD對金融市場在2010年前都不會回到常軌的假設可能太過保守。艾爾梅斯柯夫說：「經濟展望的下檔風險之一是我們缺乏協調一致的財政計畫，另一個風險是失業率進一步攀高對家庭支出的衝擊將超乎預期。」

OECD成員國明年平均失業率將升至9.8%，高於今年的8.5%。

OECD說，各國應避免過早收回振興經濟方案，負債相對較低的國家，包括德國、加拿大、部分北歐國家和瑞士到2010年都還有寬鬆政策空間。

OECD也力促各國央行在2009年到2010年把利率維持在趨近於零的水準，好讓經濟復甦站穩腳步，歐洲央行距離零利率還很遠，各國央行也應維持非傳統措施直到經濟復甦確立和金融市場恢復正常。
經濟傳噩耗 俄股挨「熊」掌 經濟編譯陳家齊 2009/6/24
俄羅斯股市在連兩日重挫後，已從今年6月高點重挫逾20%，成為全球率先又跌回空頭市場的股市。

以俄國盧布計價的Micex股價指數22日崩跌7.8%，收在937.98點，比今年6月1日攀抵的1,206.2點下挫22%，跌入「熊市」的20%範疇。美元計價的RTS指數也在23日重跌3%後進入空頭市場，從2日創下的今年高點已崩跌21%。

Micex指數自去年10月開始一度飆漲135%，但在觸及2007年1月以來最貴的本益比之後，開始急轉直下。世界銀行22日報告預估，俄國國內生產毛額（GDP）今年可能衰退7.5%，這個全球最大能源出口國的經濟遭受外資流入減少、工業生產銳減與失業率飆升的多重打擊。

在施洛德公司協助管理110億美元新興市場基金的經理人費爾德說：「市場已經漲得太兇，需要休息一下。」他指出，市場並非直線前進。摩根士丹利資本國際（MSCI）全球指數已自2009年高點回落6%，縮減3月以來的38%漲幅。

由於企業籌資不易，消費需求隨所得下降而緊縮，俄國經濟在今年第一季以9.8%年率萎縮，是15年來最糟。工業產出更在5月創下17.1%的空前降幅。

摩根士丹利駐倫敦分析師王麥可說：「一些俄國的主要工業生產數據都讓人失望，提醒我們今年的實體經濟仍將遭受很大的衝擊。俄國不會出現V字型的快速復甦。」

根據花旗集團估計，俄國企業今年的獲利將銳減61%，明年小幅回升12%。花旗預估整體新興市場企業獲利今年下滑24%，明年回增23%，俄國的狀況顯然不如整體新興國家。

經過這波修正，Micex指數今年來漲幅縮為52%。在其餘的主要新興市場方面，巴西Bovespa股價指數在22日收盤時從今年高點回落9.2%，但今年來仍有31.8%的漲幅；中國上海證交所綜合指數今年來上漲58.9%，仍未出現明顯修正；印度Sensex指數從高點回落7.4%，今年來上漲48.5%。

由於俄股自去年10月以來的漲勢非常「凶猛」，一些分析師進而質疑這波修正逾20%的能否稱之為「空頭市場」。

倫巴德公司新興股市投資長巴特勒說：「在這個時點用『熊市』一詞聽來有些荒謬。」他指出，這波俄股修正應看做投資人獲利了結，以及空手投資人進場承接的健康發展。
傳產股 將掀比價效應 經濟黃俊苔 2009/6/24
羅素大中華大型股價值指數為首個納入兩岸三地的指數，由於發布時間僅有一年，目前受國際法人追蹤程度仍待觀察。不過，隨指數採用率提高，有機會掀起兩岸三地股市的比價效應。

羅素投資公司旗下有三大指數系統，分別為美國、日本與全球，大中華指數即是隸屬全球指數的一部分。

寶來大中華價值指數基金經理人林忠義分析，就兩岸三地股市來看，中國股市仍擁有較高的溢價空間，其次則為台股與港股。

由於三地股市強項不同，各有優勢與互補，因此目前仍未出現比價效應。

羅素投資所發展出的指數在全球機構法人採用的占有率高達六成，若未來兩岸三地市場更為開放，因大中華指數受到全球法人資金廣泛運用，在市場流動性佳的情況下，有機會帶動三地間相同產業公司的比價效應。

林忠義認為，就兩岸三地來看，傳產股較容易出現比價效應。由於中國金融股規模驚人、香港金融股則屬於國際水準，相較之下台灣金融股僅有在地化經營；從科技股來看，台灣又獨強於三地，目前皆難有比較空間。

本次新增成分股中，鴻海子公司富士康國際與死對頭比亞迪電子雙雙入列，比亞迪電子的母公司比亞迪股份本次遭到剔除，富士康的母公司鴻海也同樣沒有入列。
美成屋銷售 連二個月上揚 經濟編譯陳家齊 2009/6/24
美國5月成屋銷售連續第二個月上揚，餘屋量也繼續降低，引發本波經濟風暴的美國房市繼續浮現穩定跡象。仲介商指出，房價大跌與美國政府的租稅優惠都吸引了房屋首購客進場。

美國全國不動產仲介協會（NAR）23日發佈報告說，美國成屋年率銷售在5月增至477萬戶，比4月續增2.4%。這樣的增幅低於彭博訪調分析師預期的3%。以中位數計算，成屋房價在5月比去年同期下跌近17%，創史上第三大跌幅。

NAR在報告中指出，政府提供首購戶的8,000美元租稅減免協助造就了更易負擔的房市，而即便房貸利率在最近有所回漲，房價仍落在可以負擔的範圍。

5月成屋存量續降3.5%至380萬戶。依照5月的成屋銷售數字換算，這等於9.6個月的餘屋存量，比4月的10.1個月餘屋量減少。

5月銷售的房價中位數跌至每戶17.3萬美元，比去年5月的20.76萬美元下跌16.8%。雖然房價重跌損害許多美國人的資產水位，卻也讓更多首購戶負擔得起房子。美國聯邦準備理事會（Fed）的零利率政策，也有助於首購戶進場。

分析師指出，美國房市能否就此穩定下來，要看接下來的房貸利率狀況。雷蒙詹姆士公司經濟師布朗說：「我們有看到一些穩定跡象。最主要要看房貸利率能否繼續壓在低水準。房屋供給仍舊很多，要花很長一段時間消化。」

5月是美國房市傳統上最熱絡的三個月之一，因為氣溫回暖吸引家庭出外看屋，許多家庭也會趕在新學期之前找好房子搬家。與去年同期相較，5月成屋銷售下挫3.6%。

但NAR也指出，房市急速下跌與法拍屋急增使鑑價更為困難，阻礙了房市的交易。這是5月成屋銷售增幅不如預期的原因之一。NAR表示，銷售狀況需要繼續上揚，才能讓房價穩定下來。

根據房地美統計，美國30年房貸利率在5月平均為4.86%，比4月的4.81%上揚。

房貸利率與美國公債殖利率通常有連動關係，指標性的10年期公債殖利率曾在本月衝破4%，顯示本月的房貸利率可能繼續上升。

利率上揚與銀行放款趨嚴，加上9.6%的超高失業率預計將繼續惡化，都是阻礙美國房市復甦的因素。

就區域而言，美國中西部的5月成屋銷售比4月大增9%，東北部上揚3.9%，南部沒有變動，西部則下挫0.9%。
台綜院：經濟復甦 半V型走平 經濟何孟奎 2009/6/24
台灣綜合研究院昨（23）日公布最新的台灣經濟預測，今年經濟負成長4.45%；台綜院代理院長吳再益認為，經濟復甦型態為半V型走平，「但也不會走（平）很久，終究要上來」。

台綜院對今年經濟成長率的預估是國內機構第二悲觀，僅次於寶華綜合經濟研究院的負4.6%，主計處則預測負4.25%，不過，各機構預測值已差距不大。台綜院上次發布預測是在去年12月，當時預測今年經濟成長1.53%，預測值由正轉負，這次下修幅度很大。

吳再益說，目前看經濟復甦型態，如果說是L或W他都不會接受，他比較贊成寶華院長梁國源所說的半V型走平，但也不會走太久，景氣畢竟要上來，因為第一季是谷底，而谷底已經過去了，按經濟循環應該要上來了。

吳再益說，全球主要經濟體的領先指標已經有好轉跡象，而且各主要預測機構也都認為最壞時刻已經過去，但滿目瘡痍的金融市場仍需時間復原，加上勞動市場短期難有好轉，因此，「今年下半年國內經濟表現仍將維持低迷」。

台綜院昨天舉辦「2009年台灣經濟展望論壇」，公布最新預測。出席論壇的世新大學經濟系主任周濟也贊同半V型復甦的說法，不過他認為金融部門是否止穩還要觀察，如果一個不小心，走平趨勢又掉下去，那麼恐怕就會變成W型了。

根據台綜院最新預測，第二到四季分別為負成長8.13%、負成長3.01%與4.0%，景氣要等到第四季才會轉正成長。今年物價沒有上揚壓力，預測全年消費者物價下跌0.25%，躉售物價下跌7.26%。

台綜院預估全年民間消費年增率為0.35%，較去年的負0.30%微幅上升0.65個百分點。

吳再益與周濟都認為，政府發放消費券帶動民間消費，且替代效果並不大，不大於三分之一，但消費券發放期間在過年時，倒是成功激勵了消費者的信心。

大陸經濟升溫 本季成長近8% 經濟林則宏 2009/6/24
大陸國家統計局指出，中國經濟已開始見底回升，預估第二季國內生產總值（GDP）增長速度接近8%。中國經濟目前須關注三大問題是外需不足、部分行業產能過剩及通貨膨脹預期抬頭。

大陸國家統計局昨（23）日刊出一篇署名國民經濟綜合統計司郭同欣的文章：「對當前幾個宏觀經濟問題的初步分析」。文章開宗明義指出，大陸中央確定擴大內需、促進經濟平穩較快發展一攬子政策實施後，從統計資料和有關行政記錄顯示，當前中國經濟已經開始見底回升。

大陸去年上半年GDP增長10.4%，第三季增長9%，第四季下滑到6.8%，今年第一季進一步跌至6.1%。

文章稱，根據4、5月主要經濟指標的表現及走勢分析，第二季GDP增長率預計可能接近8%，呈現出較為明顯的止跌回升態勢。

分析指出，從有關部門初步測算的GDP季度比較來看，去年第三季增長2%，第四季增長0.1%，今年第一季增長1.5%，第二季預計增長2%以上。由此判斷，本輪經濟的底部應該在去年第四季。

不過，文章也說，儘管大陸經濟已經止跌回升，但需求不足依然是當前中國經濟運行中的主要矛盾。雖然內需仍在持續加快增長，但難以完全彌補減弱的外在需求。

文章表示，儘管國際經濟一些先行指標出現回升，金融市場出現轉好跡象。但潛在金融風險尚未充分暴露，不良資產規模巨大，信用卡貸款和房地產貸款違約率仍在繼續攀升下，總的形勢依然複雜嚴峻。

由於世界經濟明顯放慢，外需大幅減弱，外需成為當前拖累中國經濟放緩的最主要力量。

此外，生產能力過剩將直接導致部分企業開工不足，競爭加劇，產品價格下跌，最終影響企業投資意願，拖累相關行業乃至整個經濟回升。生產能力過剩還將加大部分行業生產經營的困難，加劇虧損企業虧損狀況，導致企業總體效益低下。

文章還指出，當前價格水平仍處在低位，但因貨幣信貸前期增加較多，國際、國內市場初級產品價格普遍明顯上揚，目前社會公眾對下階段可能出現的通貨膨脹預期有所增強。

一旦價格上漲繼續加快，會增加微觀主體經濟活動的成本，而且也會壓縮宏觀調控的空間。
八檔科技股 列羅素成分股 經濟黃俊苔 2009/6/24
羅素大中華大型股價值指數昨（23）日發布年度成分股調整，台積電率領台灣新增成分股共八檔入列，清一色皆為科技股，顯示經過一波修正後，科技權值股已浮現投資價值。

羅素大中華大型股價值指數為寶來投信與羅素投資公司合作編製，用於衡量大中華市場的指標。追蹤該指數的寶來大中華價值指數基金預計在6月29日生效日前，陸續調整持股內容。

經過此次調整後，中、港、台所占檔數分別為55、40與41檔；就權重來看，台灣取代香港成為權重最高的區域，中、港、台比重為25%、36%與39%。中國比重較低的原因在於該指數配合投資限制，僅能以國企股做為中國股票代表。

指數日前發布時，因選入聯電為成分股，卻未選進產業龍頭的台積電而備受質疑。

寶來投信總經理劉宗聖表示，從主觀認定上，可能直覺台積電是比聯電更好的投資選擇，不過，從股價淨值比（P／B）與本益比（P／E）等多重指標來看，聯電更為符合價值低估的定義，而排除主觀認定，也是指數型投資的意義所在。

以今年來台積電與聯電的股價表現來看，兩檔個股波段低點都在1月20日，台積電為39.6元、聯電7.1元；台積電高點在5月27日、收60.4元，聯電波段高點在5月6日、收14.95元，聯電的波段漲幅的確超過台積電。

台積電此次入選後，也成為該指數權重最高的個股，計有6.44%；由於台積電原先並未列入成分股，本次更動後，光從寶來大中華價值指數基金規模推估，本周將有新台幣1.47億元「鐵盤」的資金進駐。台股在該指數的前五大個股為台積電、中華電、南亞、中鋼與台化。

上次成分股選定時間為去年6月，當時加權指數仍在9,000點的高峰，許多科技股被認定股價偏高或是屬於成長型股票，因此未能入列。本次一舉新增台積電、矽品、聯強、鴻準、聯發科、緯創、群創及南電；而原先入列的成分股統一、台肥、廣達、南科、富邦金及力晶則遭到刪除。

寶來大中華價值指數基金經理人林忠義分析，羅素大中華大型股價值指數此次變動幅度不小，更動時間在台灣及中國市場各家企業財報出爐之後，最新指數的權重更能貼近個股的基本面表現。
寶華：台灣經濟 半V型復甦 經濟何孟奎 2009/6/23
寶華綜合經濟研究院院長梁國源昨（22）日說，全球景氣復甦力道不如預期，台灣將呈半V型復甦，右半邊上升到一半後走平；這不是小W復甦，也不是「淺碟型」復甦。

寶華昨天微幅上調台灣今年經濟成長率，為負成長4.60%，第四季經濟轉呈正成長。梁國源指出，台灣今年沒有通膨壓力，預期中央銀行不會升息，但也不會降息。

梁國源表示，金融海嘯使全球經濟自由落體般下滑，目前有看到上來，最近金融市場數據讓大家感到好像回溫很快，不過整體經濟是否能有這樣的反彈出現，還有待觀察。他認為，復甦力道不是很強，現在看起來是半V型走平走勢。

世界銀行副行長林毅夫上周說中國經濟將呈小W型復甦，梁國源指出，現在大家已漸漸排除W型復甦了，因為金融部門已經止穩，不會二次衰退。對於中研院研究員吳中書提出淺碟型復甦說，梁國源也不認同，他指出，淺碟型是往下掉後停很久才上來，但目前來看，台灣經濟已經在往上走了。

梁國源說，今年台灣外需衰退幅度仍大、民間支出不振，有賴擴大公共支出激勵內需。未來影響台灣經濟的變數仍多，包括全球景氣復甦力道不如預期、兩岸經貿協商變數以及秋冬時新流感流行。

央行25日將召開理監事會議，梁國源認為利率應不會動。他說，利率變動需考量三個因素，一是國外是否有動，如果國外動，央行必須考慮是否跟進，其次是有無通膨壓力，第三是自身經濟狀況。
林毅夫：南韓將快速復甦 經濟國外組 2009/6/23
世界銀行副總裁兼首席經濟學家林毅夫22日在首爾說，受惠於穩固的總體經濟結構和與中國密切的經貿關係，南韓將成為經濟合作發展組織（OECD）成員國中，經濟復甦最快的國家。
林毅夫出席世界銀行發展經濟學年會時說，儘管受國際金融危機影響，南韓今年經濟將負成長3%至3.5%，但隨著世界經濟逐漸回暖，南韓經濟有望強勁回升，2011年成長率將達到4%至5%。

今年第一季南韓各項經濟指標均回升。他說，從中期來看，中國的經濟刺激政策將嘉惠南韓、日本和台灣等東亞經濟體相關產業的生產和出口。

雖然目前金融體系已出現一些好轉訊息，但不確定性依然存在。

因此，當務之急是採取措施強化金融體系，以及各國攜手採取措施以刺激需求。他在聲明中說：「整頓銀行體系的必要性，以及高收入國家開始收回擴張性政策，將導致全球反彈難以加速。」
日KD黃金交叉 台股反彈 經濟賴育漣 2009/6/23
台股由波段高點7,084點直線向下修正，上周五（19日）多方為跌勢打了一個逗點後，昨（22）日續攻，終場大漲110點，重返6,300點，日KD值更出現黃金交叉向上，三大法人亦轉為買超，但量能仍只有963億元。

法人指出，熱門股重回盤面重心，台股短線反彈啟動，但反彈格局偏弱，仍須留意賣壓。

康和證券自營部資深副總廖繼弘表示，台股出現日KD黃金交叉，但中線指標的周KD還是往下，透露整體格局偏弱。他說，量價未能配合下，目前僅止於反彈格局，上檔在6,400-6,500點就會遭遇反壓。

廖繼弘分析，後續需觀察成交量能否放大到1,200億到1,400億元的攻擊量，以及外資是否拉抬權值股，才會有利指數積極向上。

富邦投信執行副總吳火生認為，台股先前大漲3,000點，往下回檔修正1,000點相當正常。他說，指數只要跌到6,200點，就會有買盤進場，顯示這一波下檔有鐵板支撐，買盤頗為強勁。

台股昨日由多方重整旗鼓，先前慘跌的熱門族群如IC設計原相、群聯，LED的晶電、億光，遊戲股橘子及資產營建族群台肥、長虹等，股價已止跌回升，營建指標股華固兩天就完全填權息，讓市場對這一波將除權息個股，如明日將除息的股王晶華填權息行情充滿期待。

台股昨站回6,300點後，三大法人同步買超46億元，其中外資買超31億元，結束連三日的賣超；投信買超近13億元、自營商買2億元，為台股多方加柴添火。

台股急跌，成交量縮減至千億元以下，日KD值上周跌至16的超低檔區，昨則出現黃金交叉向上，但量能仍未突破1,000億元。分析師說，量價無法配合，短線多方強勢將僅止於反彈。

尤其，融資從低檔的增幅還高於大盤漲幅超過20個百分點，儘管市場喊出內、外、陸三資匯聚，可減輕籌碼混亂的程度，但估計台股中線要翻多，在未能一次跌到位下，還需要時間來化解，盤整的狀況可能持續到7月中旬。

新聞辭典／KD指標

KD指標又稱為隨機指標，這項技術指標對股價走勢較敏感，買賣訊號出現較頻繁，通常在使用KD指標時，會搭配其他指標來判斷買進或賣出，以彌補指標易高檔或低檔鈍化的缺點。

KD指標在80以上，通常被視為超買區，在20以下則視為超賣區。個股KD指標則需考量該個股是否有短線超漲或超跌的特性。由於KD指標訊號明顯，十分適合短線操作。

通常D值較K值平緩，因此當K值在超賣區向上穿越D值時，表示趨勢發生改變，為一買進訊號，20以下的低檔交叉向上時為買進訊號，亦可稱為黃金交叉。例如，台股大盤K值上周五為14，昨上升至26，穿越D值，顯示短線趨勢將改變向上。

當K值在超買區向下跌破D值時，則為賣出訊號，也可稱為死亡交叉。
三高股 除權行情王牌 經濟蕭志忠 2009/6/23
上市櫃本周由高現金股利、高股價「雙高」的晶華（2707）領銜，逾20檔進行除權息。法人指出，高業績成長預期、高現金股息殖利率、高可抵扣稅率等「三高」股票，可望成為台股除權息行情的主流股。

上市公司本月底完成股東會、通過股利分配後，將進入除權息旺季；已完成除權的高價股洋華（3622）、電子指標的鴻海（2317）等，昨日雖然強勢上漲，但仍處於「貼權」；高股價及高股利的晶華本周四將除權息，使得台股在鴻海等除權息行情失靈後再度得到市場期待。

金鼎證券綜研部分析師施博元指出，投資人是否參與個股的除權息，不但要看個別公司的產業前景，也要觀察在除權息之前，股價漲幅是否已過大，以防回檔修正壓力，反而形成貼權息的情況。

施博元表示，有無填權息行情，首要在於對個股營運業績表現與展望。由於年初的急單效應，上市公司多數普遍首季營運都較預期為佳，股價因而從低檔反彈走高；但即將公布的第二季業績是否能持續走高，將會考驗除權息後股價的合理性。

他認為，具高現金殖利率股票，意味公司在歷經金融風暴後，大股東仍願意把盈餘以現金形式回饋給股東；若再搭配營收持續成長觀察，表示公司不只獲利穩定，而且現金應該也頗為充裕。

若公司可抵扣稅率高於個人所得邊際稅率，不僅可抵扣掉股利課稅，投資人甚至還有稅可退。台股進入除權旺季後，投資人選擇高獲利成長預期、高現金股息殖利率、高可抵扣稅率的「三高」股參與除權息，應是較穩健策略。

-2.9% 世銀再下修今年經濟 經濟編譯陳家齊 2009/6/23
世界銀行（World Bank）再度調降今年全球經濟展望，預估今年全球經濟將萎縮2.9%，超過先前預估的負1.7%，多數國家都將深陷衰退的陰影中，台灣預估仍將負成長8.5%。

世界銀行在這份年度經濟展望報告中指出，發展中國家無力在今年拉動全球經濟，歐元區經濟更是加倍惡化。歐股應聲重挫約2%，道瓊工業指數跌逾1%至8,432點。西德州輕原油大跌2.5%，破68美元價位。

由於發展中國家欲振乏力，世銀也把2010年的全球國內生產毛額（GDP）經濟增長率從原估的2.3%砍至2%。這與國際貨幣基金（IMF）相對樂觀的預估截然不同，IMF預估今年全球經濟負成長1.3%，明年就可回到2.4%的正增長。

不過，世銀也強調，東亞與亞太區經濟將最為強勁，中國大規模刺激方案將使中國經濟今年獲得7.2%增長，高於原估的6.5%。在中國領軍下，亞太經濟可望在今年稍後開始反彈。東亞區的經濟成長率預估在2010年將回升至6.6%，2011年增至7.8%。

中國經濟成長率今年預估將維持住7.2%。南亞將在印度領頭下明年增長7%，後年再增至7.8%。

最大的衰退來源還是已開發國家，這些工業化地區今年預估將衰退4.5%。美國今年將衰退3%，超過3月估計的負2.4%；日本GDP今年將衰退6.8%，超過世銀3月原估的5.3%；歐元區衰退4.5%，幾乎是3月所估2.7%的兩倍。東歐與中亞的新興國家今年將負成長4.7%，明年僅能成長1.6%。

發展中國家動力衰弱的主因在於資本不足。世銀估計，發展中國家的民間淨流入資本在2007年為1.2兆美元，去年暴跌至7,070億美元，今年還可能再降至3,630億美元。對於發展中市場相當重要的全球貿易，世銀估計將在今年收縮10% 。

因此，新興市場今年的GDP成長率預估將只有1.2%，遠低於去年的5.9%或2007年的8.1%。其中，中國與印度貢獻絕大多數的成長值，如果沒有中印，新興市場今年將是衰退1.6%。

世銀首席經濟學家林毅夫寫說：「過去兩年的危機大幅衝擊到流到發展中市場的金流，全球看來將進入低成長的時代。」報告中警告，大規模的政府紓困措施僅有局部成效，金融市場仍未回穩，投資人信心仍然脆弱，信用局面依舊緊縮。
陸股重啟IPO 滬股挑戰2,900 經濟劉煥彥 2009/6/22
中國大陸股市IPO在熄火九個多月後重新開放，由桂林三金藥業打響第一槍。大陸券商認為，短期內陸股利空出盡，滬股本周可望挑戰2,900點。

市場人士提醒，中共證監會初期在放行IPO上將秉持「先小後大」原則，若現階段市場反應不錯，可以每周開放一家至兩家，且以中小型股為主。

路透與香港經濟日報報導，證監會同意三金藥業上市的消息曝光後，市場反應頗為正面，上證所綜合指數上周五盤中最高上漲逾1%，終場小升26.59點。深圳成分指數也小漲0.81%，收11,242點，同樣創下一年多來新高。

市場人士預期，若沒有其他負面因素「攪局」，本周陸股可望上看2,900點。大陸銀河證券分析師任承德認為，IPO開門的最大意義，在於陸股最大利空因素全數出盡，未來股市可現漲勢。

成都西部證券分析師高雪逢說：「如果市場沒有下跌或上漲太快，證監會似乎將控制步調，最初可能一周放一家或兩家IPO。」

西南證券分析師閆莉指出，主管機關選擇以中小型股作為首檔上市新股，顯示當局不希望引發市場對資金吃緊的擔憂。

據了解，中共證監會將在本周發出第二批上市批文，預計仍會以中小型股份為主。

報導指出，證監會目前對重啟IPO的做法為「先小後大」，先讓中小型企業測試股市反應，若不錯則照此步調繼續開綠燈。

就目前已知打頭陣的三檔陸企為例，每家募資金額最多人民幣6.5億元左右（約新台幣30.3億元），對於每天交易金額達2,000億元的A股市場，衝擊是「杯水車薪」。

同樣道理，募資金額各約為人民幣100億元的光大證券與中國南車，上市優先順序可能就會比較後面；集資額達人民幣426億元的中國建築國際集團，北京當局自然不會太快放手。

外商對在陸股上市同樣興致勃勃。同樣是交易所的紐約證交所，去年就宣示有意奪得外商在陸股上市頭香。滙豐銀行、渣打銀行及可口可樂，過去一年多來同樣重申去大陸掛牌上市的意願。

外商想在陸股掛牌，自然有打過算盤。路透分析，截至5月底為止，大陸A股的平均本益比為29倍左右，儘管遠低於2007年底的歷史紀錄70倍，但已經比港股的12倍高出一倍以上。這點對於有意回歸A股的H股企業，特別具有吸引力。
兩岸題材 第四季再燒旺火 聯合吳瑞菁 2009/6/21
台股近來量縮指數呈震盪格局，群益投信投資長王智民表示，台股近期成交量能不足，指數呈震盪走勢，主要是受到國際股市在5月大漲後開始進行橫盤整理格局，國內投資環境也受到政府政策近期開始降溫，美元指數走低以及原物料價格上漲，使企業毛利恐因成本增加壓縮到毛利表現。

王智民認為，預期短線在6144點附近有支撐，若指數漲過月線且量能超過1,700億元，將有助盤面轉強。匯豐台灣精典基金經理人龍湘瑛認為，下半年台股仍有機會延續資金行情，但在短線漲幅已大之下，台股逐漸出現回檔整理壓力。

王智民表示，台股回檔修正，預計在第二季底將有機會出現轉折，且在8月份企業公佈半年報之後，不確定因素排除了，有助激勵大盤向上，此外，MSCI也可能在8月底再次調高台股權重，且若MSCI確定將台股列入已開發國家中，對台股未來行情具有加分效果。

投資人可留意的是，全球市場資金投資在已開發國家的資金量能遠遠大於投資在開發中國家的資金量，未來台股若真納入已開發國家，將為台股資金行情再增添助力。

龍湘瑛認為，預期下半年外資、壽險等法人資金陸續加入，同時產業復甦將更明朗，有助於產業龍頭股獲利回升，故看好下半年大型股將有落後補漲機會。

兩岸交流題材方面，王智民認為，今年在兩岸關係改善、政策持續開放利多等前提下，台股中長線行情值得期待，加上兩岸議題在今年第四季又將進入高峰，尤其是ECFA的簽訂，屆時兩岸題材又將豐富起來，受惠兩岸政策的相關類股仍將是今年投資主軸，受惠族群將有金融、內需、中概等。此外，近期新台幣走升將促使以新台幣計價的資產價值提升，資產類股近期表現強勢，可觀察後續是否持續扮演領漲角色。
台股Q3盤整 Q4重啟大行情 經濟李娟萍 2009/6/21
台股周線連三黑，周均量急凍至千億元，日盛投信副總經理張島郎及金鼎投信副總經理曹天倫均認為，台股第三季將區間震盪整理，指數急跌後短線有反彈機會，第四季可望因基本面回溫與資金題材，重啟大波段行情。

在類股挑選部分，張島郎建議可注意三大類，一是業績成長股，如數位相機、LED，以及可望受惠暑假來臨的遊戲軟體產業。

二是傳產股，以價格回升的鋼鐵股為首選，至少有一季上漲趨勢；三是中概股，「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）如果提早到8月簽訂，中概股將有表現機會。

曹天倫則建議，由於兩岸政經方向是中長期發展主軸，與中國相關題材如中國內需通路產業、兩岸產企聯結產業（如山寨機、汽車及相關零組件等）、陸資來台策略聯盟的台灣企業、兩岸MOU簽署受惠產業等，都是持續值得注意方向。台灣都市更新計畫、博弈、綠色能源相關產業等，也可能因新出現的題材而帶動一波漲勢。

張島郎表示，台股上周五（19日）上漲86點，收6,231點；近二周急跌至季線附近，主要是基本面跟不上股價漲幅，基本上6、7月皆是整理期，但隨時有可能跌深反彈；台股即使中期表現弱勢，但因高點拉回近千點，跌深會有反彈。如果本周反彈，應先測月線6,600點，如果站不上月線，就會再回頭。

曹天倫也認為，從技術指標看，9周K值66.4，9周D值81.09，9周KD交叉往下後，後續預期將進行整理。統計過去十年來的月底收盤指數，歷年來出現次數最多的是7,000點及6,000點，目前10年線在6,418點，換句話說，台股在6,000點至7,000點間會整理許久，甚至要一季左右。

張島郎及曹天倫分析，台股今年從3,955低點漲到7,100點，漲幅超過3,000點，主要是三資行情帶動，而資金行情主要是有信心與籌碼兩大因素支撐，使台股今年以來漲幅超過預期。

台股目前急跌，也可分為二大原因，一是總統、行政院長曾先後發言，表示「台股過熱，基本面跟不上」；另一是勤美、太子等被檢調搜索，顯示政策有降溫之意，導致主力撤退，三大法人6月以來合計賣超277億元，台股頓時有「天堂掉到地獄」之感。

至於台股何時止跌，張島郎建議，先注意政府關愛眼神及是否釋出新的利多；其次是檢調的動作，能否讓市場放心；第三是籌碼面，指數下跌13%，融資減幅才6%，融資減幅還不夠。
人力需求 下季回溫 經濟黃依歆 2009/6/21
失業率雖居高不下，隨著大陸採購團來台，產業景氣逐步回升，勞委會及人資機構所進行的人力需求調查都顯示，第三季人力需求雖不若去年同期，但已有回溫跡象，其中以服務業所釋出的職缺較多。

面對畢業季來臨，專家也建議社會新鮮人，可往服務業謀職，甚至嘗試業務工作，避免「畢業即失業」。

根據勞委會4月中、5月初針對3,000家員工規模30人以上企業進行調查，發現廠商預估7月底，將較4月增僱近2萬個人力，打破這項調查連三季呈衰退現象，顯示人力需求回溫。

在預期增聘的廠商當中，主要以批發零售業、金融、不動產為大宗。勞委會統計長鄭文淵表示，調查時間還沒有大陸採購團、股市回春的現象，預估實際數據可能還會更樂觀。

至於萬寶華人資公司在第三季全球就業展望調查中，詢問台灣1,091所企業，預期下季人力需求較本季增15個百分點，但仍較去年同期嚴重下滑。

1111人力銀行執行副總吳睿穎指出，科技業目前喊出下季即將回春口號，但觀察包括台積電、奇美電等大型科技公司，多屬無薪假人力回補，較少大量新聘。最近聯電徵召研發人才、鴻海新幹班計畫，職缺數都在300位以上，但對整體產業的人力貢獻度偏低。

吳睿穎表示，6月最新職缺數首要來自民生服務業，約有3.8%成長率；政府機關、補教、出版業也有較多機會。

104公關經理方光瑋指出，最新產業需求前五名分別為保險業、消費性電子產業、軟體網路、顧問研發及零售業；缺工數以業務、金融專業人員、客服占前三位。
摩根士丹利：新興股市 一年內再漲32% 經濟編譯季晶晶 2009/6/20
摩根士丹利公司表示，新興市場股市未來一年內可能再漲32%，因企業盈餘減幅縮小且經濟復甦速度比預期快。

摩根士丹利首席亞洲和新興市場策略師葛納領導的研究團隊，18日發表報告指出，摩根士丹利資本國際（MSCI）新興市場指數可能在2010年6月前漲至985點，比該公司原先的預估高出21%。

但摩根士丹利公司在建議的投資組合中降低股票配置的比重，理由是全球經濟復甦短期可能「回挫」。摩根士丹利建議投資組合的股票比重由56%降至54%，並將現金比重調升至5%，高於先前建議的3%。

葛納說：「修正預測是因為盈餘衰退狀況比先前預期輕微，時間也更短。我們選擇謹慎以對，因為我們認為全球經濟將出現不對稱的W型復甦。」

MSCI新興市場指數在新加坡時間19日下午4點漲1.9%，報745.62點，結束五天來下滑6%的跌勢。該指數今年已回漲31%，遠優於MSCI世界指數的4.1%漲幅。

葛納說，估計2010年全球經濟將成長2.25%至3.5%，並據此預測新興市場的股市表現。但美國製造業景氣低迷及中國銀行業放款破紀錄，可能成為經濟復甦的風險。摩根士丹利並預測，明年以前新興國家國內生產毛額可能占全球35%，高於十年前的20%，有助提升新興市場在全球股市的權重。
價穩量縮 跳出反彈契機 聯合楊曉芳 2009/6/20
台股近日震盪劇烈，累計6月2日盤中高點7085點至6月19日收盤為止，上下震幅逾千點之多。目前三大法人皆站在賣方調節，加上股價多已大幅領先基本面復甦速度，短線上劇烈震盪在所難免，不過，也見反彈契機。

目前的台股季線水位6159附近應可形成初步支撐；值得觀察的是，本月以來成交量逐步遞減，由6月首周日成交均量約1757億水準，下降至本周僅餘約1000億元，在價穩量縮的情形下，短線持續探底機率不高，台股短線上醞釀反彈契機。

此時手中已有持股的投資人不建議再殺出，若指數於下周有反彈跡象，須觀察量能的變化，若反彈無量，表示市場投資氣氛依然保守，追價力道不足，此時再行逢高減碼；假使反彈可出量，須留意量能是否可突破6月2日創本年新高當天成交量2357億元，若可有效增量，則不排除指數將有挑戰前波高點7085點的機會。

類股方面，在電子股，受到第二季庫存強補所導致的高基期影響，預期電子類股營收成長動能第三季將偏弱，加上近期終端需求增溫不如預期等雜音漸起，應留意下游出貨不如預期蔓延至上游的可能性，選股上應著重於長線接單延續度較佳的次產業個股，順勢操作。另外，兩岸經貿合作進展快速，預估未來兩岸概念股將是帶領台股脫離盤整區間的主要類股，除了中概內需相關類股如觀光、營建資產、運輸物流可望受惠外，一旦簽訂金融MOU，金融監理實質突破，陸資來台投資將帶動市場投資氣氛轉好。
渣打銀上修預測／大陸今年GDP 增至7.4% 經濟雷盈 2009/6/20
渣打銀行昨（19）日上調中國大陸今年經濟成長率預測，由6.8%上調到7.4%，明年維持8%；主要是因大陸經濟刺激方案奏效，近日房市、投資氣氛也有回升。

渣打銀行預測，今年中國大陸的GDP為7.43%、消費者物價指數年增率（CPI）為0.1%，明年GDP成長率是8%，CPI是3.38%。

渣打銀行是基於兩個理由上調對中國GDP的預測，一是大陸政府祭出刺激經濟方案，可以為目前的經濟環境注入活力；二是大陸房地產市場、民間投資有復甦跡象。

渣打銀行認為，直至2011年，中國大陸的實質經濟需求，都不會大幅上揚，即使美國經濟可能在明年轉好，但大陸的出口產業仍不會明顯被帶動，這是因為大部分的經濟成長仍與內需市場、國內投資有關。

渣打銀行認為，中國大陸明年的通貨膨脹情況會比預期的嚴重，渣打銀行原先的預期為1.5%，現在則調升到3.38%。

渣打銀行也預期，到2010年底，大陸央行都會維持低利政策，使用溫和的利率控制，讓經濟在低利環境中穩健復甦。

渣打銀對中國政府的領導能力很有信心，渣打銀認為，在大陸政府的刺激方案、中國人民銀行的貨幣政策下，中國經濟將保有一定的成長率，逐步回溫。
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