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產業趨勢（證券金融業）

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MOU將生效台股震盪可能加劇

聯合嚴雅芳

2010/1/10

近來台股價量走勢配合得宜，指數呈現震盪走高，本周進入兩岸MOU生效日的前夕，市場普遍認為，台股在8000-8500 點震盪加劇，另一方面，受到原物料價格上漲帶動，讓傳產股仍有題材發揮。已公布的12月營收表現平平，接下來市場將聚焦於中國農曆年前對電子業的拉貨效應，以及相關通路股是否隨著農曆前零售需求增加而帶動業績成長。

外資有軋陸資空手的味道

台灣與中國大陸簽署的MOU將於16日生效，外資在生效日前可望持續大舉買超，一方面是央行嚴打炒匯，致使外資錢轉進股市，一方面陸資QDII最快1月18日進場買股，外資有軋陸資空手的味道，因此市場普遍預期，在MOU正式生效日前，市場行情波動恐加劇。

台幣在央行關切下，升值動作趨緩，台股漲勢也跟著放緩。外資在央行警告下，資金短線不得不停泊在台股，一旦新台幣無法再升值，市場憂心，外資傾向匯出，指數未來便不易再創新高。除了觀察匯率對籌碼面的影響外，技術面來說，台股均線架構為多頭排列，多方占有絕對優勢，8000點之上的支撐強勁，僅需留意月K值已來到93以上的高檔區，爆量不漲須留意。

留意原物料價格的波動

原物料價格近一周上漲，主要反應美國出現異常低溫及暴風雪，帶動遠東區塑化現貨價行情全面飆漲，目前原油價格突破本波高點每桶82美元，帶動五大泛用樹脂報價全面上揚，EG 價格創17個月新高，未來一周可持續留意原物料價格的波動及變化，原物料族群預估仍是盤面焦點。

元大投信：投資人可酌量加碼

元大投信表示，台股今年初在沒有太多雜音影響下，可望維持類股輪漲態勢，推升指數緩漲，尤其近期看到成交量及外資買超金額均呈持續放大，資金面仍利於台股中多走勢，至於產業受中國農曆年節及歐美聖誕假期結束後補庫存影響，將出現一波需求，基本面仍看好，在多頭架構未被破壞前，投資人可酌量加碼。

康和比聯投信則認為，台股與美股的連動性相當高，短線上應特別注意美股的走勢；另外，因去年全年台股多頭表現已超越美股許多，兩者正向乖離很大，一旦國際股市回檔，則台股修正空間將加劇。

16檔QDII概念股法人搶進

經濟白又仁

2010/1/10

兩岸金融監理合作備忘錄（MOU）本周六（16日）生效，中國大陸合格境內機構投資者（QDII）將可開始投資台股。

法人表示，根據香港經驗，香港恒生指數從1萬9,000多點漲至新高的3萬1,000多點，預估台股後市可期，各產業龍頭將是主要的受惠股。

根據Cmoney統計，上周三大法人買超逾2萬張、個股股價漲幅超越大盤的大型權值股有16檔，已可見到法人卡位QDII買盤的跡象。包括聯電、華碩、友達、中鋼、中信金、台泥等，都是各產業具競爭力的企業；其中，需求回溫的雙D族群，包括力晶及奇美電漲幅各達22%、17.8%，表現最突出。

分析師更點出，QDII來台不一定會在16日生效後的首個交易日（19日）才有動作，也可能透過已在香港掛牌的寶來卓越50指數股票型基金（ETF）先行卡位，或是透過鉅額交易先要求經紀商吃貨。

例如，上周就出現久違的組合交易兩筆，其中7日成交的一筆達11億逾元，交易個股包括台塑、南亞、中鋼、台積電、聯發科與國泰金。除聯發科占組合交易的250張外，其餘個股都超過千張，台積電更達1萬張，都讓市場認為可能是大陸QDII已經來卡位了。

富蘭克林華美第一富基金經理人諶言指出，外資及陸資連續14日買超回補、卡位大動作，成為支撐近期台股的重要動力，包括大型權值股、具落後補漲題材及兩岸相關概念股仍有機會成為近期盤面重心。

群益馬拉松基金經理人許家豪分析，陸資來台投資會以各產業龍頭股為主要標的，尤以台股中最具競爭力的科技產業最有機會，搭配第一季電子業可望續熱，科技股仍有機會擔綱台股主流。根據證交所統計，元月開紅盤以來至8日止的五個交易日，三大法人買超即達482億元，其中外資及陸資累積買超金額更達494億元。

法人表示，包括金控或擁有相關企業的遠東新等傳產股，也將是陸資青睞的標的，在大台北黃金地段擁有土地的營建資產股，未來隨QDII湧入，股價上漲潛力也提高。

決戰兩岸券商強化研究團隊

經濟呂淑美

2010/1/9

隨著兩岸證券市場開放，券商研究報告將成為市場決戰的一級戰區。近年來第一金證、國票證、華南永昌證等券商均大舉強化研究團隊，統一證重新建置裁撤多年的研究部，也在近日成軍，挖角前元大投信副總黎方國出任研究部副總，負責未來兩岸三地產業研究。

統一證研究部多年前裁撤，近年來統一投顧主要是以代客操作業務為主，但著眼兩岸證券開放，統一證去年第四季決定重新建置研究部門，挖來曾任元大投信副總、聯邦投信總經理以及永豐金研究總處處長等職的黎方國，目前人員已擴增至19位。

統一證表示，未來還要持續增加精銳團隊，規模將會再倍增。

看好兩岸證券開放，一年前國票證券及第一金證券，就積極強化研究能量。國票證券在董事長丁予嘉上任後，全力增加國票投顧的研究團隊，第一金在董事長廖述仁支持下，第一金投顧正積極在市場建立影響性。

華南永昌證券旗下華南永昌投顧，前幾個月，在華南金總經理劉茂賢延攬原任德信投信總經理儲祥生到任，也大舉向外招兵買馬，除了增加研究報告質量外，挾儲祥生的高市場知名度，也大大提升華南永昌投顧的曝光度。

業者表示，兩岸金融監理合作備忘錄（MOU）將在16日生效，未來QDII（大陸合格境內投資機構）將可開放來台投資，因大陸基金操盤人對台灣的電子科技產業興趣高，但欠缺相關產業及公司的深入研究，因而未來大陸券商將與台灣的證券商展開業務合作。

另一方面，台灣的證券商經紀部若要爭取到QDII下單，需要有很強的研究團隊，提供客戶豐富的投資訊息。

外資買超創17周以來最大

聯合陳雲上

2010/1/9

中央銀行嚴打炒匯外資，逼使外資本周加碼台股494.57億元，創下17周以來外資單周最大買超金額，累計自去年12月21 日「江陳會」啟動新一波的外資連續大買超至今，三周來外資共計買超台股1256.47億元，成為推升本周台股再創新高的「大金主」。

本周三大法人進出，共計買超台股482.43億元，其中外資買超金額高達494.57億元，自營商小買超3.21億元，倒是投信連續第八周站在賣超，本周繼續小幅賣超台股15.35億元，累計投信八周以來共計賣超台股183.99億元，為三大法人中主要的賣超來源。

個股的買賣超方面，本周外資買超前十名，以聯電 (2303)買超10.52萬張最多，其次為華碩 (2357)7.51萬張、中鋼(2002)7.45萬張、矽品 (2325)7.39萬張、日月光 (2311)6 萬張、友達(2409)5.86萬張、緯創 (3231)5.12萬張、長榮(2603)3.60萬張、華航 (2610)3.58萬張及中信金 (2891)3.16萬張。

本周外資賣超第一名為華映 (2475)5.44萬張，其次為和鑫(3049)4.88萬張、中華電 (2412)3.09萬張、統一 (1216)1.93萬張、可成 (2474)1.86萬張、仁寶 (2324)1.76萬張、正新 (2105)1.52萬張、景碩 (3189)1.11萬張、太子 (2511 )1.05萬張及寶來證 (2854)9742張等。

歐元區消費信心攀升

經濟編譯余曉惠

2010/1/8

歐元區去年12月的企業與消費者信心攀升幅度優於市場預期，回到雷曼兄弟公司倒閉前的信心水準，顯示第四季經濟成長力道將比第三季強勁。但歐元區去年11月零售銷售下滑，凸顯復甦持續力道堪虞。

歐盟執委會7日公布的歐元區16國的12月經濟信心指數（ESI），由11月的88.8上升至91.3，不但優於經濟學家預估的90，也寫下2008年6月以來的最高水準。

帶動歐元區信心持續攀升的主因為工業信心由負轉正，從11月的負16上升至3。服務業部門上升1點至負3，消費者和零售部門也分別攀升至負16和負10。

工業和服務業部門信心雙雙出現連續第五個月好轉。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家范維特表示：「經濟信心持續改善…顯示去年第四季的經濟擴張表現，很可能優於第三季的成長0.4%。」

法國巴黎銀行（BNP Paribus）經濟學家德魯西亞也指出，這項數據顯示歐元區國內生產毛額（GDP ）可能優於前一季的成長0.6%。

寶盛公司（Julius Baer）代理首席經濟學家柯爾則認為：「信心水準還有進步空間。目前的數據很正面，但復甦前景仍有變數。」

儘管如此，歐元區零售銷售卻傳出壞消息，11月零售銷售較10月減少1.2%，與前一年同期相比也減少4%，遠不如分析師預估的月增0.1%與年減1.9%。

范維特說：「只要失業疑慮依舊圍繞於零售支出，就很難確保經濟復甦的力道能持續不墜。」

造成零售銷售衰退的主因，來自於歐元區最大經濟體德國，德國11月零售銷售衰退1.1%。

歐元區第四大經濟體西班牙也萎縮1%，法國、葡萄牙、斯洛伐克和芬蘭的零售銷售也見衰退。

德魯西亞表示：「在去年10月失業率高達9.8%的情況下，去年12月可能攀升至10%，今年還可能更高。不僅如此，能源帶動通膨升高，將限縮下一季的民間消費。

儘管消費者信心已見改善，家庭的消費支出仍然緊縮，消費意願也依舊低迷。」

股票期貨標的龍頭齊聚

經濟賴育漣

2010/1/8

期貨市場催生已久的35檔個股期貨連結標的昨（7）日出爐，預計25日上市，台積電（2330）、國泰金（2882）及鴻海（2317）等產業龍頭股均入列。

因部分股票期貨標的與個股選擇權相同，不同部分期交所將同步加掛13檔個股選擇權，讓市場得以透過現貨、期貨及股票選擇權三種工具彈性操作。

新生的個股期貨，採取電子、金融及傳產三大族群平均分布的方式，元大期貨投顧部副總洪守傑表示，近期熱度相當高的的友達、奇美電、群創，以及記憶體個股的旺宏，在市場聚焦下，上市後應該有不錯的表現，未來股票期貨上市，將能提供法人更直接且有效的避險途徑。

為了配合股票期貨上市，同步加掛的股票選擇權的個股包括：台泥、台化、鴻海、旺宏、華碩、廣達、中華電信、寶來證、玉山金、元大金、第一金、群創、合庫等，加計目前的26檔股票選擇權後，未來總計有39檔股票選擇權可供交易。

由於期交稅為10萬分之4，股票期貨具有交易成本低、財務槓桿、多空交易靈活、交易速度快等優勢。期交所依交易人操作相同規模所需準備的資金分析，股票期貨所需的資金約是現股買賣的七分之一，是融資買進的三分之一，是融券賣出的六分之一，相較之下，成本優勢高下立判。

更重要的是，投資人要融資券必須先開立信用戶，股票期貨則只要有期貨帳戶就可以操作，除了資金使用的金額較低外，股票期貨可以立即多空操作及當沖，但融券放空可能會面臨借不到券或是股東會前必須強制回補等問題，彈性操作的速度及空間不若股票期貨大。

除了避險外，槓桿比例大，在個股區間波動時也可使用股票期貨操作，例如手上持有台塑股票，在股價突破走勢，買進股票兩張。股價漲到波段高點遭遇壓回，設定為區間上緣；區間下緣可設定為進場價或是支撐價位，股價觸及區間上緣，放空股票期貨一口（連動兩張現貨），若股價漲幅達進場價的3.5%則停損出場，若順勢網下，逢低回補期貨空單，賺取價差。

大摩：台股「元月效應」來了

經濟溫建勳

2010/1/7

外資新年三個交易日買超台股307億元，摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞高喊，台股將迎接元月效應（January effect），是今年第一個明確喊出台股有元月行情的外資。

國外的元月效應，通常指的是若元月上漲，全年就上漲；元月下跌，全年就下跌。台灣的元月效應，則是俗稱過年前的「紅包行情」，盼望過年前指數上漲，讓投資人過好年。

王嘉樞直言，大陸合格境內機構投資人（QDII）16日即可來台，外資湧入台股先行卡位，造成新台幣的升值壓力。他說，這波外資匯入的資金力道比想像中更強，資金推升股價，其中又以權值股最為明顯。

觀察外資昨日買超名單，第一名為聯電，買超4.46萬張、其次是奇美電2.49萬張、緯創2.44萬張、友達1.66萬張、華碩1.58萬張，全都是占指數權重高的個股。

外資交易室主管表示，外資猛敲面板，有些是看好基本面，有些則是看好新奇美電；緯創則有高盛亞太科技產業主管金文衡力薦，現在只要有題材的股票，即便是權值股也會漲，投資氣氛愈來愈濃。

外資圈台股指數將「一波到底」的言論，也隨著台股指數衝破8,300點，聲浪愈來愈大。但王嘉樞對台股未來高點的預期僅有8,500點，外界均揣測，摩根士丹利可能隨時要向上調整指數目標價。

消費保守生活物價指數續跌

聯合許玉君

2010/1/6

主計處昨公布去年全年消費者物價指數（CPI）年增率為-0.87%，創史上最大跌幅；不過代表「庶民經濟」的甲、乙、丙三類生活物價指數，月增率卻連兩月下降，顯示國內景氣依然低迷，民眾消費意願保守。

主計處第三局科長吳昭明強調，隨著國內、外景氣逐步復甦，CPI年增率今年可望由負轉正、漲幅不會超過1%，國內經濟沒有通貨膨脹或通貨緊縮的問題。預期今年全年的CPI僅微幅上升0.92%。

吳昭明強調，去年各單月CPI年增率走勢，除了1月有農曆春節因素上升，其餘11個月都下跌，除了前年基期實在太高，也是因為去年蔬菜、水果供應充足，使物價持續下跌。

排除易受天候影響的食物類如蔬果、水產及能源價格後的核心CPI，也出現一波連續7個月的跌勢，去年全年年增率為-0.14%，國內物價依舊持續下跌。

與庶民生活息息相關的甲、乙、丙三類物價指數，從去年11月起，三項指標也連兩個月出下跌。生活物價指數涵蓋民眾切身相關的食、衣、住、行、育、樂各層面，吳昭明說，國內景氣有回溫跡象，但從這些數據顯示，國內物價易跌難漲，民眾消費意願仍保守，業者仍得不斷舉行促銷活動。

但另一方面，國際農工原料價格自去年下半年起已經陸續翻升，國內躉售物價指數（WPI）年增率，自去年11月起由負轉正，12月年增率跳升至5.55%，國內業者的進口成本壓力大增。

台股指標恐過熱經理人布局賣權

經濟曹佳琪

2010/1/6

台股今年開盤後站上8,200點，不過，以技術指標來看，包括日、周及月K、D已有過熱現象，雖然法人普遍看好元月行情，但部分持中性看法的基金經理人已開始小幅度買入賣權避險。

華頓台灣基金經理人楊師銘表示，目前日K、D都超過90，這情況去年10月曾出現，後來台股高檔震盪，不過台股去年來漲幅有八成，且連續13個月上漲，因股市漲多就是最大的利空，這部分要列入操作的考量，所以元月份的操作將以謹慎為主。

五大論壇炒台股行情

經濟魏興中

2010/1/6

台股資金、題材面豐富，外資券商不僅忙著出報告，更帶著國內上市櫃公司，穿梭兩岸三地，以及新加坡、美國賭城拉斯維加斯與機構投資人會面。本月國內外就有五大論壇相繼登場，邀請國內電子、傳產龍頭與金控公司等出席，將延續台股首季的熱度。

元大證券打頭陣，5日起連三天，在新加坡、香港、上海舉辦大中華企業投資論壇，邀請東元等業者參與；緊接著是麥格理的亞太金融會議6日與7日登場，台新金、玉山金將到新加坡與香港向亞太法人說明兩岸紅利帶來的發展契機；同時間，野村證券也在賭城舉辦亞太會議，力成、英華達與日月光等都將參與。

德意志12日與13日在北京舉辦2010年台灣投資論壇，有第一金等業者參加。台灣本地則有瑞信論壇11、12日登場，元月下旬還有德意志台股論壇，3月有美林論壇，各大券商爭辦法說會，搶占多頭行情意味相當濃厚。

外資難得過完聖誕長假後就積極搶發台股報告，不少外資推薦的個股，最近漲勢強勁，不論是電子股的宏碁、南電，或是傳產股的中鋼、台肥等，「外資牌」在近期的台股中扮演族群點火攻堅的重要角色。過去瑞信僅在台灣舉辦亞洲科技論壇，這次則是擴大盪台股論壇，顯示外資看台股不再只有獨重科技，邀請的29家業者納入電信、傳產，還有不少市值在5億以下的中小型股。

據了解，受邀參加瑞信論壇的台廠，除了群光、華寶、台塑化、遠傳、台肥、統一等常客外，也有致茂、華固、新日光、威剛等中小型股。

美林在去年金融風暴衝擊後調整組織，不過年度大戲的台股論壇美林仍不會缺席，將於3月舉行，一波波的外資論壇，將有助炒熱台股行情。

九檔港股台企TDR 大漲

經濟夏淑賢

2010/1/6

2009年台灣存託憑證（TDR）成為新股上市大熱門，來台發行TDR的港股台資企業在香港原股股價也同樣飆漲，統計九檔去年發TDR的港股台企，除陽光能源外，其餘八檔漲幅驚人，最少的有七成，最多高達四倍。

香港兆豐資本（亞洲）研究指出，2009年台股大盤漲幅勝過港股，兆豐編制的兆豐港股台商指數，去年一年漲幅高達115%，遠高於港台大盤指數。原因是去年多檔港股上市台企來台發行TDR，受惠TDR狂飆帶動其港股原股股價飆升。

兆豐資本（亞洲）指出，去年有九家在港股上市的台企回台發TDR，這九檔台企股在港股的表現，除陽光能源因多晶硅行業產能過剩，導致股價全年僅小漲3%外，其餘八檔包括巨騰、康師傅、中國旺旺、精熙國際、新焦點、越南製造加工、聖馬丁及真明麗，在港股價最少有69%，最大漲幅的真明麗高達377%。

兆豐港股台商指數15檔成分股中，去年漲幅前三名為達芙妮、巨騰和真明麗，漲幅分別為396%、377%和271%。成分股中市值最大的前四檔個股是康師傅、中國旺旺、富士康和裕元。15檔成分股中去年漲幅最少的亞洲水泥，漲幅有19%。至於整體50多檔港股上市台企股中，去年漲幅最大的是從事LCD面板綜合SMT生產解決方案的峻淩國際，去年漲幅高達510%。

康榮寶：台股當心四大干擾

經濟藍鈞達

2010/1/5

台股新年開紅盤，政大會計系副教授康榮寶昨（4）日則提醒，今年將是台股波動很大的一年，尤其要嚴防美元走強促使熱錢撤出；陸股上揚吸走資金；希臘及墨西哥評等下滑的後續影響，及聯準會退場時程等四大因素干擾股市。

台灣金融總會昨天舉辦「2010年國際金融市場展望」研討會。台大財金學系教授邱顯比認為，台股指數已走高到8,000點以上，包含台股在內的新興市場，股市短線具有漲幅已高的隱憂，長線則因經濟成長遠高於成熟市場，仍然看好。

邱顯比進一步分析，全球經濟今年可望恢復成長，但因基期偏低，要回到風暴前的水準，還有一段距離；即便如此，新興市場未來十年的經濟成長都會優於歐美等成熟市場，長線看多新興市場。

針對今年可能影響台股的四個因素，康榮寶指出，熱錢的流動和聯準會退場時程有密切關係，台股目前受惠於兩岸經貿及政治和緩，加上全球經濟復甦及熱錢進駐，因而處於多頭，但市場預期聯準會今年升息後，部分游資可能撤回歐美，導致今年股市走勢大幅波動。

邱顯比也認為，今年亞洲國家多壓低匯率來提升經濟，將來如果亞幣回升，熱錢將會離開亞洲，會成為影響台股短線行情的關鍵。

至於陸股，康榮寶說，大陸即將在上海證交所推出「國際板」，一定會和政府鼓勵台商回台上市的政策產生競合關係，且大陸經濟成長若能「保八」，部分台股游資可能轉戰陸股套利，不利台股資金水位。

美製造業添柴火復甦馬力強

經濟編譯陳家齊

2010/1/5

各國對採購經理人的調查顯示，全球製造業在12月持續加速擴張，為這波復甦提供有力後援。美國製造業擴張速度衝至三年新高，而中國製造業復甦之強勁，甚至帶來通膨風險。

美國供給管理人協會（ISM）調查的去年12月製造業指數大增至55.9，比11月的53.6激增，增幅之大超出分析師預期。至此美國12月製造業指數已比去年2月創下的32.1低點回彈23.8點，年內增幅之大空前未有。ISM製造業價格指數也續升至61.5，顯示出廠價格已連續六個月上漲。

倫敦Markit公司調查的歐元區製造業採購經理人指數（PMI ），在12月續增至51.6，比11月的51.2上揚，也位於顯示景氣擴張的50以上。CIPS/Markit英國PMI也在12月攀抵54.1，衝至25個月高點。

滙豐集團（HSBC）調查的中國製造業PMI從11月的55.7增至12月的56.1，創2004年4月開始調查以來最高紀錄，出廠價格漲幅更攀至17個月高點。

滙豐集團在4日公布的亞洲區其他國家PMI也顯示，南韓、台灣與印度的製造業在12月繼續加快擴張步伐。台灣的PMI在12 月上揚至58.7，連續十個月走升；南韓PMI續增至52.8；印度PMI更從11月的53.0勁升至12月的55.6。

荷蘭國際集團（ING）經濟師范維特說：「看來製造業會在接下來幾個月內繼續擴張，因為企業仍在回補庫存。景氣下滑的風險可能出現在年中之時，屆時政府的經濟刺激效果正逐漸消散。」

分析師表示，製造業回溫速度之快可能讓製造商開始增聘人手，改善就業局面，增加薪資所得，從而為經濟復甦再添力量。

在中共政府領導的刺激性作法下，中國大陸的製造業在去年巨幅彈升，現已構成通膨隱憂。根據滙豐統計，中國製造業的12月出廠價格由於鋼鐵、石油、鋁與原物料價格的上漲，寫下2008年7月以來最大漲幅。中國第四季經濟成長年率估計可能衝到11%。

不過4日公布的澳洲製造業指數卻顯示衰退局面。滙豐澳洲PMI在12月下挫2.7點至48.5，跌到50以下。澳洲央行是全球率先升息抑制經濟過熱的央行之一。

台股升溫券商大舉徵才

聯合鄒秀明

2010/1/5

今年景氣回春，對市場最敏感的證券商動作連連。群益證券昨天宣布，為儲備業務人才，將大舉徵才逾百人；國票證券表示，今年將尋找合適併購對象；大昌證券則宣布新成立期貨公司；新光證券也赴竹北開設分公司，有意搶攻新竹科學園區商機。

證券業者表示，台股站上8000點後，市場氣氛持續好轉，隨著成交量放大，不少投資人開始回籠，加上兩岸金融監理備忘錄（MOU）即將生效，股市成交量有可能放大，券商也開始思考擴展業務。

群益證（6005）昨天打響今年券商大規模徵才第一砲，總經理周康記表示，今年台股日均量可望回升至1,500億元，隨兩岸金融MOU生效，各公司布局中國大陸、越南的腳步也將加快，相關職缺增多，他預期，今年整體證券金融業徵才人數至少將較去年成長二成。

至於其他券商也有擴展計畫，例如大昌證券決定擴大營運，成立期貨公司，搶攻台股指數上攻的商機；專攻網路下單的新光證券，是目前新光集團家族旗下唯一的證券事業，也決定赴竹北成立分公司，將鎖定竹科的科技新貴，爭取網路下單商機。

國票證昨天也表示，去年合併長城證券後，目前市佔率已近2.6%，市場排名ㄏ從原來第17名，躍升到第12名，董事長丁予嘉表示，今年將到國外頒獎犒賞業務菁英，也將持續尋找適合的購併標的，並在各縣市開發新據點、尋覓優質的通路人才。

鮭魚返鄉仲利控股為股價討公道

經濟呂淑美

2010/1/4

仲利控股二年半前，因政府規定在台灣上市資金不得投資大陸，在當時各種環境下，毅然決然到新加坡主板掛牌，但隨著兩岸關係好轉、政策開放，為了讓股價反映其合理性，未來持續能在市場募資，決定股票分拆解套，並尋求回台上市。

仲利控股去年12月31日以星元0.52元作收，約折合新台幣11.84元，法人圈估計，亞洲仲利控股每股淨值在14.5元附近，股價淨值比（PBR）僅約0.8倍。

相對於裕隆集團旗下的裕融，收盤價38.05元，每股淨值18.5元，PBR高達二倍來看，在大股東眼裡，仲利控股股價明顯偏低，回台上市尋求合理評價，成為公司經營階層當前積極達成的任務。

中國大陸是全世界矚目的市場，二年半前仲利控股成功在新加坡上市，順利募集到逾新台幣50億元資金，為中租迪和在中國大陸市場開疆闢土，奠定良好的基石，目前已成為大陸重要的租賃公司，也是公司主要獲利貢獻。

但基於未來長遠發展，仲利控股仍要尋求集團不斷成長，尤其中國龐大市場，更是辜仲立最終目標，據了解，辜仲立目前人幾乎長年都在大陸，為了籌措資金，再加上政府積極鼓勵，回台上市雖然不是當前唯一選擇，但似乎已成為當前最佳的選擇。

國安基金規劃自動退場

經濟邱金蘭

2010/1/4

行政院國安基金將首度採取自動授權退場機制，幕僚單位已擬妥草案，將提報下周五（15日）國安基金委員會議討論，一旦通過，未來國安基金釋股，不須經委員會事先開會同意，只要符合一定條件，幕僚單位即可自行賣股。

據了解，以草案訂定的自動退場機制條件來看，目前已達釋股標準。因此只要這項自動退場機制獲下周委員會議通過，國安基金隨時可執行釋股。

國安基金成立以來，包括進場護盤、退場釋股，都須事先經委員會開會同意，釋股通常被市場解釋為「利空」，委員會開會的訊息易曝光，變成干擾市場的因素。

未來採取自動授權退場機制後，外界更難捉摸國安基金何時賣股，讓國安基金可以達到「來無影、去無蹤」操作境界，順利退場。

除此，國安基金委員也建議，執行釋股的委託作業應分散，不要集中在台灣銀行一家，未來可能由台銀再複委託給公股行庫執行賣股，讓市場更不易掌握國安基金的釋股情況。

因應全球金融海嘯，政府啟動國安基金護盤買進599億元持股，隨著經濟回穩、股市上漲，到去年第三季止，國安基金帳面獲利已達300多億元，國安基金何時退場，備受市場關注。

行政院官員昨（3）日表示，國安基金將在下周五召開例行委員會議，除報告去年第四季財報外，也將討論最重要的自動授權退場機制草案，通過後，這項機制將立即啟動。

自動授權退場機制主要是依大盤成交量及大盤漲幅（國安基金進場護盤時起算）等條件，訂定自動釋股的標準，一達標準，幕僚單位就可賣股，不須再經委員會開會同意，以免外界掌握國安基金出場時機。

官員說，為避免外界掌握到釋股時點，這些自動退場標準都是機密。據了解，目前的台股情況，已符合自動退場機制的條件。

兩岸三地500指數 18日上路

經濟何蕙安

2010/1/4

大陸中證指數公司編製的兩岸三地500指數18日上路，這是首個涵蓋中國大陸、香港和台灣三地股市主要市值公司編製成的指數，也是大陸首度將台股納為指數成分股，將更強調兩岸三地股市的連動性。

新指數將成為全球投資機構投入大中華股市的重要指標，也是兩岸發展共同資本市場的關鍵一步。中證指數公司有大陸MSCI之稱，隨著大陸經濟快速成長而日受全球機構投資人的重視。MSCI是摩根士丹利資本國際公司，是全球最大的指數編製公司，其所發布的指數主要是美系資金追蹤的標的。

兩岸簽署金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）16日生效，中證指數公司昨（3）日在官網上公告，兩岸三地500指數將於1月18日發布，以滿足投資人觀察、投資兩岸三地市場的需要，也可為開發相關指數化的投資商品和衍生性商品，提供基礎工具。

中證指數公司表示，兩岸三地指數涵蓋兩岸三地市場約75%市值和53%成交金額，高度代表大中華地區股票市場的整體表現。據了解，距中證兩岸三地500指數問世進入倒數兩周，多家境內外機構早已磨刀霍霍，開發相應投資產品。

兩岸三地指數由在大陸、香港和台灣上市、具一定規模和流動性的500檔樣本股組成，分別為滬深300指數樣本、中證香港100指數樣本，以及從台灣市場選擇規模最大的100檔個股為樣本。這是中證指數公司首度編製以兩岸三地概念為主的指數，也是大陸首度將台灣股市納入其所編製的成份股中，台灣目前所知將以科技股居多。

證交所董事長薛琦去年即積極推動兩岸三地資本市場合作事宜，繼洽簽兩岸MOU後，第二步是合編兩岸三地ETF指數（中證指數公司編製兩岸三地500指數即為其中之一），ETF交互掛牌；第三步是建構交易平台，各自推薦30到50檔股票到平台上流通交易。

中證指數公司公告，台灣市場的選樣方式，是按照過去一年日均成交金額由高到低排名，剔除排名後50%的證券後，對剩餘證券按照過去一年日均總市值由高到低進行排序，選取前100名的證券作為台灣市場指數樣本。

昨天在官網上公告的內容還有，指數的基期日為2004年12月31日，基點為1,000點，屆時分別以人民幣、港幣、新台幣與美元計價的價格指數和全收益指數將同時對外發布。

台股第一季利多匯集

聯合鄒秀明

2010/1/4

台股去年以8,188點封關，創全年最高點，市場看好後市，加上第1季利多雲集，包括兩岸金融備忘錄（MOU）生效、美國消費電子展（CES）、財報空窗期、還有蘋果電腦、Google發表新產品，題材熱鬧豐富，資金又不虞匱乏，預估農曆年前高點可期。

台股今年開盤有MOU、CES、財報空窗期、科技新產品等四大利多，後市只要法人點火，資金行情馬上發酵，搭配投資人熱情追捧，農曆年前的紅包行情可以樂觀期待。

今年開春資金面的重頭戲是兩岸金融監理備忘錄（MOU）將在元月16日生效，屆時中國大陸境內合格投資人（QDII）可望增加來台投資額度，且金管會也釋出投資台股指數股票型基金（ETF）部位不設限的利多，預料可望再引發一波行情。

去年底外資加足火力買超，市場解讀應與買盤卡位有關，加上首季題材面豐富，如消費性電子展CES將在元月7日登場，預料電子股將坐擁新題材，包括藍光、微投影與3D技術、USB3.0、觸控等族群都是吸睛亮點，也匯市資金匯聚焦點。

除了資金面、題材面外，今年基本面也持續好轉，台股不僅第1季GDP將強勁成長，由於每年11月到隔年4月往往都是財報空窗期，各公司也會多會透露新年新展望，又有中國農曆年鋪貨需求，在財報揭曉前市場都雖笑稱為「作夢行情」，但也讓股價更加活潑，有利支撐台股走揚。

明年許多新題材、新應用如LED TV、USB 3.0、電子書、電動車、智能電網等都將陸續推出，話題性充足：此外，殺手級科技產品也在今年備受關注，其中Google宣布在1月5日召開記者會，將發表自家品牌智慧型手機Nexus One，1月中下旬正式開賣，蘋果電腦也將於26日發表傳聞中的平板小筆電。兩家大廠的製造供應鏈都在台灣，相關代工業者，以及零組件供應商也可望成為第1季台股盤勢表現的重點。

彭博資訊專欄／未來十年股市將引爆大行情

經濟編譯季晶晶

2010/1/3

即使最厲害的算命仙，也很難預言未來十年會發生什麼事。光2010年1月的股市走勢就難說得準，更別提2019年12 月。

但投資人只想知道接下來的十年，股市行情究竟是好是壞？答案是好。因為除了股市以外，資金普遍匱乏，再者物價溫和上漲，通膨陰影揮之不去，而且經濟成長可能優於許多經濟學家的預期，因此未來十年股市可能再度出現大行情。

股市趨勢通常要看十年周期。

過去十年股價表現差，主要股市幾無進展。例如，英國富時100指數1999年12月寫下6,930點的新高紀錄，10年後指數仍在5,300點左右。德國DAX指數2000年3月站上8,000點，現在不及6,000點。除了部分新興市場以外，其他股市的表現同樣慘淡。

姑且不論每種資產類別的跌勢總有告終之際，我還有三個理由相信，未來十年股市有榮景。

第一，資金將匱乏。股票過去十年表現糟的原因是，企業及執行長不太需要股東。股市的功能在集資建新廠、開新店或蓋新倉庫，但過去十年，銀行、債市、私募基金都樂意提供資金，所以企業與執行長不會費心照顧股東。

但未來十年情況會改變。資金供應將非常短缺，許多公司只剩股市可以籌資。因此企業必須善加照顧股東，也就是股息穩定、股價要上漲，否則要不到錢。

第二是通貨膨脹。許多人士預測通膨會非常嚴重。如果央行持續狂印鈔票，這種情況終將發生。先期會是溫和持久的通膨，預料通膨率在5%至6%間。

這對股票是利多。大型跨國企業（許多是主要股價指數的成分股）可能隨物價上漲，而調漲產品與服務價格。只要辦得到這一點，就能維持獲利與股息不縮水。在這種情況下，股票將成為少數能隨著通膨上漲的資產。更棒的是，當投資人因通膨而捨棄債券、轉抱股票時，還能再推升股價。

最後，經濟會有驚人成長。因為我們剛度過半世紀以來最嚴重的金融風暴，所以大家悲觀看待全球景氣。坦白說，確實仍有許多疑慮：金融體系受創、美元走弱，以及各國政府的龐大赤字。

但往好的方面想。上一代歷經饑荒、瘟疫與世界大戰，相形之下，幾家銀行出問題，加上一些赤字，並不算太糟。

未來十年經濟大幅成長的機率很高。瑞銀最近的投資報告指出，全球人口在未來30至40年間將成長30億，大多在新興市場，當地的收入及消費急速上升，將驅動全球經濟。

若已開發國家好好整頓福利制度，很可能增加就業人口，進而促進經濟發展。

科技創新並無減緩的跡象。世上愈來愈多聰明人，科技進展將加快腳步，並促使經濟成長加速。

未來當然還有許多難關，更多銀行可能破產、美元或許會崩盤，甚至可能爆發戰爭。但儘管如此，未來十年股票投資大有可為，英國富時、德國DAX，及其他股市2019年底的指數落點，應該都高於2010年初的價位。

外資看台股兩岸是柴火

聯合蔡佳容

2010/1/3

台股2009年走過金融海嘯，指數由4000點一路走高至8000點，外資從年初的唱衰，到12月底，不但沒出現調節賣壓，反倒加碼買超，押寶2010年的多頭氣勢。1月份的CES消費性電子大展帶動科技股走勢，瑞信證券更罕見地將於1月份舉辦投資論壇，3月份又有重量級的美林論壇登場，時間點正好落在ECFA簽訂前，預料今年的兩岸政策面仍將成為台股多頭指標。

2009下半年外資全面翻多，開始大舉加碼台股，焦點全都轉向了陸資來台、江陳會、兩岸金融MOU、ECFA等多項兩岸政策相關題材。重量級美系外資主管指出，馬英九政府在兩岸政策上還算能夠按表操課，能見度相對提升，現在已能夠展望至ECFA簽訂之時，也因此從「鮭魚返鄉」再昇華至「金魚回流」，構築2010年的多頭氣勢。

展望2010年首季的外資題材面，「論壇概念股」是最值得關注的熱點之一。瑞信證券將在1月11、12日兩天舉辦論壇，罕見地選在1月淡季，有別於瑞信每年於9月份舉辦的科技論壇，這次的焦點轉向中國收成的中小型股，順勢迎接中國農曆新年的需求行情。而3月份的美林論壇更是外資圈盛事，政治味相對於其他外資論壇更為濃厚，去年邀請總統馬英九暢談台灣的投資價值和重點產業，今年適逢ECFA即將簽訂，預料將更具話題性及指標意義。

2010年台股大盤的關鍵變數還是「兩岸」，只要兩岸政策持續有新題材，台股多頭火炬就不會熄。匯豐證券和高盛證券皆指出，兩岸併購題材不僅有利市場投資氣氛，更有利台灣在大中華市場卡位，兩岸緊密的商業活動有助國內企業獲利改善，提升台股基本面和投資價值，萬點美夢很快就可望實現；高盛證券認為，1萬900還只是合理點數，不排除超漲至1萬2000點以上。

不過，保守的外資仍預期8500-9000點為合理區間，摩根大通指出，第2、3季隨著大陸政策開始關緊水龍頭，下半年可能就得稍微保守看待。德意志證券不排除台股在今年第2 季淡季打下第2隻腳，預估6500點為支撐，下半年因有五都市長選前政策作多，可能還會再有一波行情。

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