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產業趨勢（證券金融業）

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IMF上調台灣今明年經濟成長率

聯合編譯于倩若

2009/10/2

國際貨幣基金（IMF）1日以全球政府全力挹注資金救經濟和亞洲經濟強勁成長為由，把全球明年經濟成長率預測由7月時估計的0.6%調高至3.1%，台灣今、明年的成長率也大幅上修至-4.1%和3.7%。

IMF發表最新全球經濟展望報告說，明年全球經濟可望成長3.1%，遠高於7月估計的0.6%，今年全球經濟成長預測則由7月的0.3%下修至負1.1%。IMF大幅上修中國今、明年的經濟成長率至8.5%和9%，也調升印度今、明年的成長率至5.4%和6.4%。

相形之下，美、歐、日的成長力道較疲軟。IMF把美國今年經濟成長預測由7月估計的負0.1%調降至負2.7%，明年則由0.7%調升至1.5%；歐元區今年成長率由原估的0.6%大幅下修至負4.2%，明年也下修至0.3%；日本今年經濟成長下修至負5.4%，明年則調高至1.7%。

IMF的最新預測顯示，亞洲新興國家是推動全球經濟復甦的火車頭。IMF也警告，以歷史標準來看，這次經濟復甦的力道將十分疲軟，而改善銀行體質仍是各國政府的首要任務。

IMF說：「全球經濟顯然又開始擴張，主要拜亞洲經濟體表現強勁和其他地區經濟回穩或溫和復甦之賜。然而全球復甦腳步將十分緩慢，信用緊縮的現象仍在，且失業的情況將再持續一段時間。」

IMF說，亞洲正率領全球經濟復甦，今、明年的經濟成長應該會在平均水準之上，但目前還不清楚以出口為導向的亞洲經濟能否維持目前的復甦速度。IMF並警告全球政府別急忙收回刺激經濟措施，因此舉可能傷害成長。

IMF預測，包括中國和印度在內發展中亞洲今明年可望成長6.2%和7.3%，稍優7月預估的5.5%和7%。

葛洛斯：股市年報酬未來僅5%

經濟編譯廖玉玲

2009/10/1

太平洋投資管理公司（Pimco）投資長葛洛斯表示，由於消費者吝於消費、提高儲蓄，未來股市年度報酬率可能只剩5%左右。由於通貨緊縮風險浮現，近來他大幅加碼較長期的美國公債。

葛洛斯接受彭博訪問時表示，股市報酬率很接近名目國內生產毛額。名目GDP是財富成長的速度，未來的新常態將是GDP每年成長2%到3%，實質成長率剩1%到2%。

Pimco所謂全球經濟的「新常態」，特色是政府法規轉嚴、消費支出減少、經濟成長速度減緩。

從2002年到2007年間，標準普爾（S&P）500指數平均上漲13%；去年受經濟衰退拖累，大跌37%。在先前兩波多頭市場期間，S&P 500平均每年總報酬率為18.5%。

美國5月儲蓄率升抵可支配所得的6%，是1998年來最高水準。

彭博資訊半個月前的調查顯示，美國僅8%的成年人計劃增加家庭開支，近三分之一打算縮減，58%維持不變。另外，超過四分之三的成年人表示，過去這一年支出下滑。

葛洛斯表示，近來美國長期公債殖利率曲線明顯變得扁平，反映通縮疑慮再起。美國經濟仍在扭轉之前高度舉債的槓桿操作，並非加速成長。

這波危機中，許多投資人到公債市場避險。葛洛斯曾多次表示美國公債殖利率過低，沒有投資價值。但7月起他開始加碼美國公債，同時減碼房貸抵押證券。

葛洛斯表示，美國聯準會（Fed）開始準備結束房貸債券的收購政策，而且如今房貸債券比公債還貴，因此他已把房貸債券轉換成政府公債。

9月初Fed公布8月會議紀錄後，葛洛斯表示，只要基準利率和通膨維持在低點，中、長期債券就會表現得很出色。

據Pimco網站9月稍早公布的資料，葛洛斯操盤的總回報債券基金（Total Return），持有政府相關債券的比率已由7月的25%擴增到44%，是2004年8月來最高；房貸債券的持有比重則從47%降到38%。

芝加哥PMI下滑歐美股跌

經濟編譯陳家齊

2009/10/1

芝加哥採購經理人指數（PMI）9月意外下跌，顯示美國9月中西部的產業景氣萎縮，廠商採購心態保守；美歐股市30日應聲重挫。

美國供給管理人協會（ISM）30日公布的9月芝加哥採購經理人指數，從8月的50下挫至46.1，不但沒有像分析師普遍預期地那樣上揚，反而還掉到顯示景氣衰退的50以下。

這項意外的利空消息衝擊全球主要股市，美國標準普爾500 指數盤中重挫1.33%至1,046點，道瓊工業指數大跌133點，歐洲道瓊Stoxx 50指數也重跌1.5%。美、英、德、法、加的主要股市指數都應聲重挫逾1%。

9月芝加哥採購經理人指數意外疲弱。道瓊訪調的分析師原本預估可以上揚到52.5的擴張讀數。ISM的芝加哥採購經理人指數是調查各專業採購經理人的意見後彙整而成，顯示廠商對未來景氣的研判。

投資人將密切觀察，芝加哥採購經理人指數的意外大跌是否將衝擊到ISM接下來的其他全國性指數。ISM製造業指數將在10月2日公布，分析師預估會從8月的52.9上揚至54。

外資加碼、貨幣寬鬆資金行情紅不讓

聯合吳瑞菁

2009/10/1

繼昨天摩台指拉高結算，外資加碼台股，今台股再上演上揚百點的亮麗走勢，攻上7500點，成交量能也可望較昨天再放大，續站上千億元規模，群益投信表示，在國內市場資金持續從定存流到活存、外資持續加碼台股以及貨幣寬鬆政策維持等三大動能加持下，台股資金行情不容小覷。

上周央行公布的8月M1B年增率22.14%，主要是8月有2千億元的定存解約，流入活存市場，活存在8月大增了1300億元所致。根據群益投信統計整理，從1991年以來7次M1B年增率的低點至高點循環，平均持續月份約達15個月，尤其當M1B 年增率由負值的低點拉至高點的循環更可長達19個月，這期間股市平均漲幅約37.4％。

群益投信認為，此次M1B年增率從去年7月低點-5.77％回升以來，至今年8月，已經進入第13個月，若根據過去經驗，估計M1B年增率高點應落在明年第一季，台股去年7月至昨天收盤價7429.98點，漲幅僅有5.8％，與平均漲幅37.4％還有一段空間，估計後續台股漲升空間仍可期。

美聯準會聲明：經濟已復起

聯合傅依傑

2009/9/25

美國聯準會23日利率會議發布聲明指出，經濟自嚴重下滑後，現已「復起」（picked up），比8月12日前一次利率聲明、指經濟「正趨平穩」（leveling out）更正面，反映聯準會對美經濟復甦愈為樂觀。

聯準會主席柏南克上周在智庫「布魯金斯研究所」指出，大蕭條以來最嚴重經濟衰退，歷經20個月後，「就技術面看，目前很可能已結束」；今天聯準會進一步指「經濟已復起」；這是2007年12月美陷嚴重衰退以來，聯準會對經濟最正面的評估。

聯準會23日同時在聲明指出，為支持房貸、房市及整體信用市場，原計劃收購1兆2千500億美元房貸擔保證券與2000億元房貸債券，現將「逐步延緩」收購程序，直至明年3月為止（原定今年底收購完成）。

聯準會在8月利率會議時宣布，定10月停止收購3000億國債；現再延緩收購房貸擔保證券與房債，有意逐步收手紓困方案，有意讓貨幣政策逐漸回復正軌，這也反映聯準會對經濟復甦愈有信心，今後著手退場。

這兩訊息反映，聯準會愈為確定經濟已轉危為安，比上次利率會議時更樂觀，也更肯定救經濟措施生效。

聯準會發表利率聲明後，市場三大指數一度勁升，道瓊工業指數升破9900點，趨近10000點大關，但尾盤無力，市場認為聯準會聲明在預期中，加上近來股市升幅已大，居高思危，三大指數最後都下挫收盤。

聯準會如預期23日未調利率，聯邦基金利率續維持0至0.25%區間，為歷史谷底，聯準會稱低低利率水平可望維持「一段時間」，通貨膨脹也將持續壓抑，市場預估，低利率水平可望維持至年底。

聯準會指出，經濟活動復起、金融市場進一步改善、房市好轉、家庭開支也趨穩，但仍受制於失業增加、信用市場緊絀、家庭收入與財富下滑，顯示經濟仍未完全脫困。

利率不動符合預期台股長線向上

經濟黃俊苔

2009/9/25

中央銀行昨（24）日沒升息，鉅豐財經資訊執行長郭恭克表示，這符合市場預期。郭恭克解讀，從各項經濟數據來看，全球景氣仍在緩慢的復甦，長線而言，台股仍有向上表現的空間。

不過，短線上指數與年線正乖離幅度大，且外資買盤偏向投機，使得金融股與整體台股拉回疑慮不小。

郭恭克說，目前台灣物價年增率仍是負的，商品指數仍在低檔，全球也還沒有出現通膨跡象，央行自然沒有升息的理由；且央行回收資金很有效率，調整的速度快，沒有必要在放款與投資面都沒有回升下提高資金成本。

郭恭克解讀，從民間放款仍持續下降來看，可知寬鬆貨幣政策對資金需求沒有形成正面效果，民資資金需求與資金成本的相關性不高，主要在於沒有真正的「需求」出現，意即景氣尚未回溫。

雖然民間放款仍持續下降，但指標性廠商仍提高資本支出。世新大學財金系助理教授梁彥平分析，金融海嘯受傷最慘重的是歐美，對英特爾、蘋果等世界大廠，自然也有不輕的衝擊。在此情況下，釋出的產能自然有可能轉入台灣重量級廠商手中，這也是台積電股價今年以來走勢穩健的主因。

不過，梁彥平認為，營收獲得支撐，還是要留意毛利率是否下降，否則扣除資本支出折舊的部分，對這些指標性公司不見得有利。從終端消費來看，目前全球與風暴前水位仍有落差，台股在政策性利多下勁揚，但基本面不振的問題仍會反映在股價上。

日本8月出口大減36% 連11月萎縮

經濟編譯余曉惠

2009/9/25

日本財務省24日公布，8月出口比去年同期銳減36%，是連續第11個月萎縮，顯示這個世界第二大經濟體仍深陷經濟衰退泥淖之中。

汽車出口跌幅逾半、鋼鐵出口大減43.3%，讓日本8月出口年比大減36%至4.51兆日圓（490億美元），減幅只略低於7月的萎縮36.5%。8月出口月比也下滑0.7%，是連續第二個月低於上月水準，意味著支撐第二季經濟擴張的海外需求已逐漸減弱。

不過，日本8月份進口比去年8月大減41.3%，使貿易順差達1,857億日圓（20億美元），是連續第七個月出口多於進口。

大和研究所經濟學家渡邊宏說：「全球需求減緩使日本出口萎縮，尤以亞洲和中國的需求停滯影響最大。」日本對亞洲出口比去年8月萎縮30.6%，對最大的市場中國出口則衰退27.6%。

此外，日本對美國出口年比下滑34.4%，對歐洲出口更重挫45.9%。

證券業資產報酬率3.9% 11年次高

經濟林巧雁

2009/9/22

中華信評昨（21）日發布金融機構上半年報告，證券業因股市回溫，資產報酬率（ROA）成長至3.9%的近11年次高，僅次於2007年底的4.5%；銀行業ROA則較去年底的0.16%略增至0.25%。

中華信評指出，銀行業淨利息收益率年底前預期可在0.87%左右觸底，但短期不太可能回升至1%以上。

中華信評分析師理李明泰指出，國內券商今年自營操作策略較去年保守、財務槓桿降低，加上資產規模縮小，因此上半年獲利提高，證券業整體資產報酬率從去年谷底的負4.1%反彈至今年上半年的3.9%，主要原因則是上半年股市大漲40%。

中華信評認為，未來一、兩年證券業的獲利能力仍較波動，易受股市震盪影響，除非各證券業者能分散業務與改善競爭優勢，才能真正提升核心獲利。

銀行上半年資產報酬率也從去年的0.16%略增至0.25%，但淨利息收益從去年的1.25%下滑至0.89%。中華信評分析師周怡華表示，央行連續七度降息，銀行放款利率跟著調降，但有些未到期定存利率資金成本仍高，加上銀行八成收入來自利息，銀行價格競爭使利差收入更微薄。

美房市透曙光就業傳佳音

經濟編譯季晶晶

2009/9/18

美國上周首次申請失業救濟金人數意外下滑至54.5萬人，意味企業裁員速度放緩，而8月新屋開工率增加1.5%至九個月來最高，顯示房屋建築業開始從數十年來最嚴重的衰退中復甦。

不過，這兩項數據顯示，美國經濟復甦仍顯得緩慢而脆弱，因為新屋開工數增加主要反映公寓興建案大增，大型的獨棟房屋建案則為六個月來首度下滑。

同時，失業救濟金申請人數仍然偏高。

根據美國商務部17日公布的最新數據，截至9月12日止的上周，全美首次申請失業救濟金人數經季節性調整後降至54.5萬人，少於前一周修正過後的55.7萬人，並優於路透訪調分析師先前預估的55.5萬人。

這是7月初以來的最低數字，雖然持續請領失業救濟的人數仍然不斷上升。

過去四周有三周出現首次請領人數下滑的現象，去除波動性因素後的四周移動平均，則減少8,750人至56.3萬人，情況雖有改善，但仍高於穩健經濟狀況下常有的32.5萬人。

至於持續請領人數，在9月5日止的當周增加12.9萬人，總數攀升至623萬人，高於分析師預估的610萬人。

這是目前可得的最新數據，為6月下旬單周增加18萬人以來，增幅最大的一周。

美國自2007年12月陷入經濟衰退以來，已經流失數百萬個工作，經濟學家預期，即使經濟明顯成長，就業市場回復正常的腳步將十分緩慢。

商務部同時表示，8月規模較大的獨棟屋市場開工數減少3%，但多戶式住宅激增25.3%，使整體的新屋及公寓開工增加1.5%，換算年率後為59.8萬戶，是去年11月來最高水準，且比4月陷入谷底時的數據高出24.8%。

不過，此一數字略低於經濟學家預估的60萬戶。

預告未來新屋開工趨勢的8月營建許可申請也增加2.7%，換算年率為57.9萬棟，低於預估的58萬棟。

獨棟屋減少0.2%，公寓建築大增15.8%。

8月新屋開工增加緊接在7月的微幅下降0.2%之後，這是因為波動較大的多戶式住宅建案7月減少15.2%。

從區域畫分，美國東北各州的建案銳增23.8%，中西部上揚0.9%，西部持平，南方則下降2.4%。

亞洲4小龍股市衝上今年新高

聯合許韶芹

2009/9/18

美國8月分最新零售銷售數字創下近3年新高，也是近11個月以來首次由負轉正，激勵了以出口為主的亞洲四小龍國家，昨天台股加權指數盤中寫下今年最高點，香港、南韓股市則站穩1年新高。

昨天南韓KOSPI指數以高盤開出，指數終場創下近15個月以來高點；香港股市則向去年8月初高點挺進，終場以上漲365點作收；台股早盤則躍過7,500點，創下今年新高。

亞洲四小龍之一的新加坡股市昨天盤中也刷新今年高點，但尾盤獲利了結賣壓出籠，新加坡海峽時報指數以小跌0.07%作收。

摩根富林明JF亞洲基金經理人趙心盈表示，亞洲四小龍國家中，除了香港以外，其他三國出口占國內生產毛額（GDP）比重都超過5成，受到全球消費市場萎縮的影響甚深，如今美國內需有起色，如果未來中國出口衰減幅度也緩和，其他亞洲出口國便能快速復甦。

趙心盈補充，亞洲四小龍各有題材，最近台股受到兩岸議題引導，金融、資產營建股又開始活跳跳；南韓則有科技股進入傳統旺季話題；新加坡房市庫存降至3年前水準；與國際景氣連動度極深的港股，則因為國際景氣轉好，也提供港股表現的機會。

匯豐金磚動力基金經理人許倍禎則認為，美國與主要新興國家的採購經理人指數都陸續回到代表景氣榮枯點50之上，意味著工業活動已經出現明顯復甦跡象，再從新興國家零售銷售數據來看，也顯示全球內需消費逐漸增溫。

克魯曼：美失業率續升後年才到頂

經濟編譯湯淑君

2009/9/18

美國前聯準會（Fed）主席伏克爾（Paul Volcker）表示，美國經濟正處於「復甦的初期」，但仍需數年才能達到「充分就業」。諾貝爾經濟學將得主克魯曼也斷定，美國的失業率要到2011年初才會升到頂。

現任美國白宮經濟復甦顧問委員會主席的伏克爾16日說，美國經濟要重返衰退前的水準，還有「漫漫長路」要走。他說：「這是一條漫長的路，可能需要幾年的時間，而且沿途還有重陷衰退之虞。」

呼應Fed主席葛林斯班日前發表的經濟評估，伏克爾也認為美國經濟衰退或許已經結束，只是「經濟看來很虛弱的情況仍會維持一陣子」。他說：「要回復到充分利用經濟資源，並回到接近充分就業的水準，還有很長的路要走。」

同日，普林斯頓大學教授克魯曼警告，美國的失業率將一直攀升，要到2011年初才會攀到頂，因為全球經濟從危機步向復甦的路是痛苦而緩慢的。他認為，目前全球經濟雖然趨穩，但現況似乎「差得令人難以接受」，而這波衰退可能演變成W型，亦即有二次衰退的風險。

克魯曼說：「美國失業率將到2011初升到最高峰... 顯然會升至相當高的水準，而且明年一整年都可能走高。」他表示，是依據美國前幾次經濟危機的數據作以上推測。

獲得2008年諾貝爾經濟學獎的克魯曼說，全球危機最慘烈的時期已過，但經濟復甦可能讓人覺得有如「持續中的衰退」，因為全球就業市場還會持續惡化到2011年。

克魯曼說：「我們可能遭遇二次衰退，這對全世界而言都是極可能發生的。」他指出，經濟振興計畫的效果將在明年初開始消退，而復甦會是緩慢的過程，因為這波危機全球都受影響。

因此，克魯曼呼籲，全球大多數經濟體都應該再推出比現有方案更強的振興方案。

全球基金經理人報告：新興股市重點加碼區

聯合楊雅婷、吳瑞菁

2009/9/18

亞洲股市今日受美股昨夜大漲激勵，包括香港、南韓都創下波段新高，台股在外資買盤不縮手、瑞信論壇看好科技族群下，今盤中攻破前波高點7507點，整體新興市場指數見回不回。根據美林證券今日發布9月全球基金經理人調查報告顯示，多數經理人都認為新興股市為重點加碼區域，其中最看好科技股，是連續6個月看好冠軍類杸。

美林證券9月的全球經理人調查報告顯示，新興股市依然為經理人重點加碼的區域，在9月獲得淨40%的經理人加碼，但較前月的52%出現小幅縮小，主要反映對於中國官方出現微調緊縮政策的擔憂。

這份報告顯示，科技、能源與工業股為前三大看好度最高的類股，其中，科技股連續6個月看好度奪冠。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人馬克．墨比爾斯表示，消費市場無疑是新興亞洲主要成長動能，將挹注消費相關類股獲利前景，尤其受惠政策利多，汽車與家電等消費性耐久財類股將得益最深。

群益投信國際部投資總監葉書弘表示，今年以來全球股市在資金行情的推動下，上漲時間超過6個月，即使短線可能出現漲多拉回的技術性修正，不過預計在經過修正整理之後，全球股市就會進入以基本面為主的主升段行情，建議投資人可趁這波修正期加碼布局，投資區域則以亞洲為首選，包括台灣、及新興亞洲，是最具爆發潛力的標的區域。

六指標未過關台股爭取富時升等落空

經濟蕭志忠

2009/9/18

英國富時指數編製公司（FTSE）昨（17）日以台股仍有自由外匯等等六項受限制（較去年增加一項），將台股繼續列為已開發市場的「觀察名單」，維持去年的「先進新興市場」等級。

台灣證券交易所指出，FTSE昨日的審核中，冰島將從觀察名單中剔除，而中國的A股、哥倫比亞、希臘、哈薩克斯坦、科威特、台灣及烏克蘭將會保留在名單內。觀察名單內的所有市場都會於明年9月重新審核。

證交所董事長薛琦說：「外商有外商的看法，台股交易面還可改善，證交所會繼續努力爭取升等」。外資並沒有因台股未升等而影響投資意願，昨日再買超142億多元，今年買超累計已近3,500億元。

證交所表示，去年我國市場未通過FTSE評比項目計有五項，分別是：自由外匯市場、允許借券、允許放空證券、開放非集中市場交易方式、結算交割周期。

但FTSE昨日發布此次評比結果，除了上述五項外，另新增資產自由移轉機制也未通過評比；但資產自由移轉機制於去年已通過評比，卻於今年3月又被列為受限制項目，證交所將洽FTSE了解原因，並研擬改善方案。

證交所表示，台灣證券市場於去年受美國次級房貸、雷曼兄弟倒閉等事件引起的金融海嘯影響，表現不盡如人意；但主管機關與證交所仍將維持一貫開放、改革的作法，持續調整及改善證券市場制度及法規。

證交所過去一年除交割制度大變革，實施「T+2日」DVP款券同步交割外，陸續放寬配對交易時間為上午9時到下午5時、使用綜合交易帳戶進行鉅額交易等。

證交所表示，在發行市場國際化方面，也有旺旺、巨騰等海外台商回台掛牌上市台灣存託憑證（TDR）。未來仍將持續利用各種不同場合宣達我國證券市場的各項改善措施及計畫，聽取投資人和業者對我國市場的意見，以消除外資對台股市場改革的認知差距，爭取FTSE升等台股的機會。

美商IML 最快10月上市

經濟者呂淑美

2009/9/17

台灣證券交易所董事薛琦昨（16）日透露，連同85度C，累計已有26家海外企業申請輔導來台上市，其中有一半是科技產業，台灣資本市場發展科技產業的特色已獲海外企業認同。另外，IML最快可望在10月底拔得頭籌正式來台上市交易。

登台廠商半數是科技業

在海外企業來台第二上市、發行台灣存託憑證（TDR）方面，薛琦也表示，累計共有六家（次）申請，包括已上市的旺旺、巨騰，以及新焦點、精熙，還有申請增加發行的巨騰及美德向邦等。交易所表示，其中巨騰已獲證期局同意。

85度C是於9月7日正式提出回台第一上市，累計已達到26家，薛琦表示，這26家中，有六家是非台資企業，而TDR中也有新加坡、泰國等海外企業，預期海外企業來台上市將不是這些，還有更多海外企業對於來台上市有興趣。

IML是第一家申請輔導上市，也於8月下旬搶得第一家申請上市，薛琦說，根據相關審查上市作業流程，最快約需兩個月，也就是說，最快10月底IML將成為第一家海外企業回台第一上市交易案。

台股來電媲美那斯達克

薛琦對於台灣資本市場近年來發展具有科技產業特色深具信心，他指出，今天聚鼎（6224）上市後，上市家數將增為729家，其中343家為電子科技產業，比重約47%，但目前市值則為54.93%，成交值比重則占60.47%，就像是另一個那斯達克市場一樣。

他強調，台灣的資本市場一直與科技產業連在一起，據統計，到目前為止，全世界股市，除了芬蘭科技市值比重71.2%高於台灣之外，其他國家都在一成多到三成多之間，芬蘭之所以會那麼高，是因諾基亞就占了市值的62%。

企業整體營收上半年衰退9%

經濟呂淑美

2009/9/17

台灣證券交易所昨（16）日表示，在金融海嘯的衝擊之下，上市、櫃公司今年上半年整體營收，較去年同期衰退9.3%，本業部分（營業利益）則衰退達81.3%，投資大陸地區收益則衰退46%。

交易所指出，依據各上市櫃公司申報之「赴大陸投資資訊」顯示，民國96年上半年及下半年全體上市櫃公司，淨匯出至大陸地區之投資金額為503億元及618億元，97年上半年及下半年分別為495億元及744億元，今年上半年降至465億元。

而受到金融海嘯影響，大陸子公司如需資金，多由母公司或其他有閒置資金之兄弟公司挹注。此外，大陸對於股利匯出尚需加徵10%稅負，致使企業多選擇以盈餘轉增資之方式，將資金保留在大陸地區運用，造成投資大陸地區獲利匯回比率甚低。

央行統計資料則顯示，來台直接投資金額從94年16億美元增加至95年的74億美元，96年與97年則維持在78億美元及54億美元。和94年至97年對外直接投資金額60億元、74億元、111億元及103億美元相較，兩者差距已有縮減。

外資伺機加碼電子

經濟李娟萍、呂淑美、溫建勳

2009/9/17

瑞士信貸「亞洲科技論壇」昨（16）日起跑，台灣證券交易所董事長薛琦特地到場打氣。瑞信得到官方支持，今年找來120家企業與會，為期三天的論壇，一對一及小型會議超過1,800場，創下紀錄。

昨日8時半，瑞信特別在台北市君悅飯店提供免費早餐，9時一到，數百名法人前往各式大小不同的會議室。

據與會的外資法人指出，昨天絕大部分屬於一對一的面談，與會企業多由發言人、投資人關係主管出面。

與會的外資法人會後透露，電子下游筆記型電腦（NB）廠仍然透露較佳的訂單能見度，除原本訂單之外，追加訂單的情況也十分普遍。

至於其他產業的前景就相對保守。外資法人說，今日起就會依據在瑞信論壇得到的最新訊息，加碼看好的族群。

瑞信台灣區首席執行長吳志偉，原擔任渣打銀行執行董事長，離職後轉戰瑞信才一年的時間，隨即立下兩項戰功，分別是與證交所合辦論壇、瑞信占外資券商成交量竄升至第一，表現受到市場矚目。

目前瑞信的交易量占外資交易量的14.95%，今年瑞信還協助華亞科、益通、亞泥等四家公司在全球募資逾160億元，成為台灣重要的承銷機構之一。

中國領頭全球股票V型復甦

聯合編譯陳澄和

2009/9/17

億萬富豪投資家費雪 (Kenneth Fischer)說，全球股票在中國等新興國家帶領下，目前處於「V型復甦」的過程，而且至少還會再延續六個月。

費雪是加州費雪投資公司的執行長，管理280億美元的資金。費雪在紐約接受訪問時說：「正常的V型復甦會持續一年，目前的反彈從3月開始。」

同時涵蓋新興市場與已開發國家股市的MSCI AC世界指數，自3月9日跌到六年來谷底後，已經反彈65%；史坦普500股價指數同期間也激揚56%，上海綜合股價指數則大漲43%。

費雪預測，中國股市在4兆人民幣振興經濟方案加持下，將領導全球股票的多頭市場。根據彭博公司8月底的調查，經濟學家如今預測中國國內生產毛額（GDP）成長率今年會達8.3%，明年再加速到9.3%。

費雪說：「中國有強勁的貨幣與財稅方案支撐，有絕佳的理由是雷曼兄弟公司崩潰一年來表現最出色的股市。中國是這波V 型復甦的領導者。」

費雪本月「加碼」中國、巴西與印度股票，但對俄羅斯股票減碼，強調俄羅斯股價指數今年來上漲逾九成，如今股價已不便宜。

三巨頭同聲經濟擺脫衰退

經濟編譯陳家齊

2009/9/17

巴菲特→美經濟已探底
柏南克→衰退可能結束
金恩→成長在Q3重現

英美央行總裁15日都宣布，經濟已經走出衰退。「股神」巴菲特也認為美國經濟已經探到底部，儘管尚未開始回彈。

巴菲特在16日播出的訪談中說，美國經濟已經到達「平坦的底部」（plateau），他說：「我們還沒開始反彈，不過已經停止下探。」巴菲特說，他不認為美國經濟將出現「雙底」的W型衰退，經濟應不至於再度惡化。

美國聯邦準備理事會主席柏南克15日演講時也說，美國經濟衰退在「技術上」而言很可能已在此刻結束，不過「感覺上」仍將是一段長期疲弱的經濟。

英格蘭銀行總裁金恩說：「目前已經有跡象顯示，成長已在第三季捲土重來。」但他也與柏南克一樣，認為大多數的企業與普通民眾將感受不到衰退已經結束。金恩也不能確定始於第三季的復甦能否持續下去。

儘管三巨頭對經濟能否繼續增長語多保留，而且強調復甦的力道可能將非常疲軟，股市依舊受到這些「衰退結束」的說法激勵。道瓊工業指數16日早盤上漲27點至9,711點，Stoxx50歐洲指數更是激漲1.64%。MSCI世界指數上漲0.8%。

投資人則認為股市這波V型反彈正在進入下半場。管理280億美元資產的費雪投資公司執行長費雪說，一般的V型反彈通常為期一年，目前這波反彈始自3月，正好過了半年。

英美持平的通膨局勢也讓央行得以繼續維持極度寬鬆的貨幣政策，不急於收回注入市場的流動性，甚至還可能加大注資。

美國消費者物價指數（CPI）在8月時年比下跌1.5%，而在剔除去年波動極大的能源與食物價格後，8月的「核心」CPI年增率為1.4%。英國8月CPI年增幅則是1.6%。兩國的通膨指標雙雙都落在央行期待的1%到2%區間。

金恩表示，英國央行考慮調降銀行存在央行帳戶的存款利率，把資金逼入市場。英國央行也可能擴大購買公債的「量化寬鬆」額度。分析師一般預料，由於物價下跌壓力日增，英國的通膨年率可能會在9月跌到逼近1%。

三大券商明年獲利躍進

經濟呂郁青

2009/9/17

結構式商品新稅制明年元月上路，券商預料明年本土結構式商品規模可望倍數成長至千億元，市占率前三名寶來證（2854）、群益證（6005）及富邦證新金融商品獲利將大躍進。

國內券商已摩拳擦掌準備迎接本土結構式商品的戰國元年，市占率最高的寶來證券就預估，明年券商發行的結構式商品成交量最少會比今年成長一倍，上看千億元規模。富邦證、元大證、永豐金證這幾個月也開始推出結構式商品搶占明年「降稅商機」。

據了解，過去只賣海外連動債的銀行也開始與券商接觸，要引進稅賦變優惠的本土結構式商品，將是明年券商通路爭奪戰的重點。

結構式商品在稅制修法之前，投資人購買國內券商發行商品視為財產交易所得課稅，要併入綜合所得稅課稅，但銀行引入海外投銀發行的連動債卻因為境外所得免稅，稅制大不同，市場熱度也大不同。

連動債餘額高峰時達9,000餘億元，但國內券商發行結構商品約僅三、四百億元，高峰時也只有五、六百億元。

不過，明年新稅法上路，情勢將大逆轉，國內結構型商品不需併入綜所稅，而是以10%分離課稅，對資產雄厚的投資人吸引力大增；海外連動債則要開徵海外財產交易所得，不再享有完全免稅的優惠。

寶來證券執行副總經理邱榮澄昨（16）日表示，本土結構式商品明年不只量變也會質變，過去股權連結結構式商品占大宗，明年將會出現保本商品。

邱榮澄舉例，投資人看好金融股，不敢投資風險高的期貨又不知道該如何選擇，券商可以設計95%保本商品連結金融指數，如果金融股大漲投資人拿回130%的獲利，如果看錯趨勢投資人最多賠5%，不需額外投資成本、手續費，獲利也只要10%分離課稅，投資人會很有吸引力。

融券創新高底部又墊高軋空將起？

聯合林超熙

2009/9/16

連續買超台股12個交易日的外資法人，雖在昨日出現28億元的小幅賣超，今日台股在前二小時橫盤於小紅間，等在低檔想加碼的潛在買盤，見大盤似乎殺不下去後，在融券餘額隨著指數上漲頻創新高，截至昨日止，融券餘額已拉高至93.19萬張，逐漸逼近100萬張大關，反觀融資餘額仍停留於2091億元平常水位，證券專家表示，「空頭不補，多頭不死」，台股營造軋空氣勢增強。

分析師表示，昨晚美股開低走高收紅，及大陸上海A股昨日大漲2%多的雙重激勵，支撐台股在前二小時橫盤於小紅間，等在低檔想加碼的潛在買盤，見大盤似乎殺不下去後，改價向上追買信心增強，指數在鴻海(2317)、台積電(2330)、日月光(2311)、宏碁(2353)、台塑(1301)、南亞(1303)、富邦金(2881)等大型權值股的反攻拉升下，指數得以突破盤局拉高。

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