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產業趨勢（證券金融業）

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投信：店頭還有八成上漲空間

經濟曹佳琪

2009/10/20

以電子股為主的店頭市場，昨（19）日收盤再創新高，持續向130點叩關。投信業者表示，歐美景氣持續緩升，對台股加持的作用最大，未來如果是電子股帶頭上攻，以中小電子股為主的店頭市場，至少還有數成的表現空間。

雖然台股市場目前的焦點，都集中在月底MOU的簽訂與年底ECFA的談判，不過就實際的業績來看，沒有MOU與ECFA題材加持的電子股，市場評價卻比金融或傳產股優異。

如果拿台股加權指數與上櫃指數跟前一波高點比較，可發現目前加權指數所在的位置，離上一波高點9,822點還有26.71%的空間；但如果是店頭指數，就可發現該指數目前的位置，離上一波高點233點則有高達79.96%的空間，可見未來如果台股有機會挑戰前波高點，店頭市場表現的空間，可能會更大。

保誠投信掌櫃基金經理人魏永祥表示，包括台積電、鴻海與聯發科等科技大廠，現在都在積極擴張資本支出，聯發科更計劃賣股籌資，可見這些大廠對明年的獲利預期，已有相當的輪廓；未來一旦歐美景氣恢復，台股再度恢復電子股帶領大盤主攻態勢的話，店頭指數表現空間將不可限量。

魏永祥指出，雖然中國題材對台股的加持作用很大，但即便簽訂了MOU與ECFA等協議，能受惠的類股，主要還是集中在傳產股與金融股；而最近一個月以來，受惠於該議題的發酵，金融股指數與營建股指數均漲兩成以上，可見就相對價值來看，明年業績會有明顯提升的電子股，未來會比金融及營建類股更具「漲相」。

凱基投信表示，蘋果即將公布財報，華爾街分析師紛預估，蘋果第三季營收、獲利有機會超越市場預期，加上蘋果內部調升第四季出貨量將近兩成，激勵昨日蘋果相關概念股漲勢。

觀察盤勢，凱基投信認為，指數在7,700點附近震盪數日後開始震盪走高，似乎將以緩漲的方式克服上檔關卡，目前融券張數處於高檔，但籌碼面仍有利買盤上攻。

大陸官方大陣仗宣布今年保八沒問題

聯合林琮盛

2009/10/20

大陸國家發改委等十部委昨天大陣仗舉行記者會宣布，今年大陸實現「保八」的目標可望達成。
官方的保證也促使昨天滬、深股市大漲逾百分之二。不過，「保八」的背後，大陸也面臨「產能過剩」和「重複投資」的嚴重問題。

大陸國家發改委昨天聯合工業和資訊化部、監察部、財政部等十個部委共同舉辦「抑制部分行業產能過剩和重複建設引導產業健康發展」記者會。

發改委產業協調司巡視員熊必琳表示，今年前三季，大陸經濟成長率平均超過百分之七。因此，今年國務院提出的「保八」經濟成長目標，應無太大問題。

熊必琳歸功中共今年提出的四兆元人民幣（約十九兆台幣）的投資刺激方案。他說，四兆元投資對中國經濟的恢復，貢獻良多。

清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵甚至樂觀預判，大陸第三季的經濟成長率，將超過百分之九，遠高於第二季的百分之七點九。

但經濟恢復活力後，卻衍生出產能過剩和重複建設的一系列問題。國務院批下有關「抑制部分行業產能過剩」通知指出，電解鋁、造船、大豆壓榨等行業產能過剩十分明顯。

該通知更要求，對鋼鐵、水泥等高耗能、高汙染產業，要控制總量、抑制產能過剩。同時進一步提高這些行業在能源消耗、環境保護、資源綜合利用等方面的准入門檻，防止投資過熱和重複建設。

此外，在供地用地方面，中共也開始對各類建設項目用地進行監管。對不符合產業政策和供地政策、既定指標及相關工程建設專案項目，一律不批准用地。對不符合重點產業調整和振興規劃的要求，金融機構一律不得發放貸款。

TDR蜜月期漲幅擬不設限

經濟蕭志忠

2009/10/20

台股TDR（台灣存託憑證）上市後連續暴漲，由於異常交易嚴重，引起主管機關高度重視。證交所研擬未來TDR上市比照境外指數股票型基金（ETF），或國內IPO（初次上市），上市無漲跌停板限制的機制。

證交所副總經理楊朝榮昨（19）日表示，目前在台股上市的四檔TDR，原股都是在香港「主板」上市，原股交易並沒有漲跌幅限制；但到台股上市TDR後，卻因受限7%的漲跌幅，形成TDR上市後「狂飆」的異常現象。與國內IPO上市首五日無漲跌停板限制，新股上市當日動輒有倍數漲幅，充分反映市場價值的現象比較，應是造成TDR交易異常現象的主因。

證交所未來除了將加強TDR交易資訊面及財務業務資訊面的即時公開資訊管理，及投資人宣導教育外，也研擬TDR的上市後新的交易制度機制。

以今年上市的旺旺、巨騰、精熙、新焦點為例，由於有漲跌停板7%限制，使得在市場「一股難求」下，上市後即因每日連續漲停板，達到連續六個交易日漲幅逾32%的監視標準，被列為注意交易資訊警示對象；甚至旺旺、巨騰連續五次列為注意資訊後，被進一步處以處置股票、收足五成款券的處置。

證交所表示，今年8月陸續引進的恒中國及恒香港二檔香港境外ETF，即比照香港的無漲跌停板限制；二檔境外ETF交易方式與現行國內ETF多類似，不同的是交易價格無漲跌幅限制，且交易單位比照原境外市場，「恒中國」一張為200單位、「恒香港」一張為100單位；上市以來反而沒有因「股價異常」而被列入警示的紀錄。

證交所透露，已多次與主管機關溝通，將研擬未來TDR在台股上市後，比照香港等境外基金，或國內IPO新股初次上市，在上市後或上市幾日內無漲跌停板限制，讓TDR能在上市的最短期間內即能充分反映市場價值，減少發生所謂的交易異常現象。

能源稅今攻防最快後年開徵

經濟蘇秀慧、陳美珍

2009/10/19

能源及環境稅今（19）日展開攻防，由學者提出的課稅版本，課徵後第十年能源及環境稅預估將為國庫帶進數千億元稅收，汽、柴油每公升總稅額將較目前增加約18元，最快民國100年開始實施，分十年逐年調高稅額。

政院賦改會今天將就能源稅及環境稅連續召開兩場委員會議，最快今天將就課稅方式作成結論建議。不過，政院已另再委由政務委員梁啟源就課徵能源稅、溫室氣體減量進行研議，行政院官員昨（18）日表示，距離行政院提出能源稅課稅版本「還有一段路要走」。

梁啟源表示，課徵能源稅的大原則是以95年經續會、今年全國能源會議結論，和馬蕭競選政見白皮書的內容為基礎。官員認為，依據此一原則，能源及環境稅額預估可能會較賦改會學者版「規模來得小一些」。

由中經院長蕭代基帶領研究團隊所提出的能源及環境稅課稅研究報告中，揭示未來需同時課徵能源稅及溫室氣體稅的石化產品共有五大類，即汽油、柴油、煤油、航空燃油、液化石油氣；僅課徵能源稅者為核能；僅課徵溫室氣體稅者，則有燃料油、煤炭與天然氣。

能源及溫室氣體稅採分十年逐步調高稅額做法，其中溫室氣體稅按每噸二氧化碳排放量按500元到1,000元不等研擬課徵方案，但學者傾向折中採取每噸稅額750元計算；產業界建議稅額應降至每噸200元。

能源稅部分也採逐年加稅做法，以汽油及柴油為例，溫室氣體稅額若訂為每噸1,000元時，汽、柴油的能源稅每年均以每公升1.68元的幅度逐年調升，至第十年的每公升汽油能源稅額將達23.89元；柴油則為21.03元。

官員指出，根據學者版能源及環境稅額表，石化產品稅負將較目前增加最多18到19元。以汽油為例，合計能源及溫室氣體稅後，若以台灣2008年12月每公升汽油售價20.68元為基礎計算，實施能源稅第十年的汽油售價不到40元，仍低於日、韓兩國的平均油品售價。

日本2008年每公升汽油價格為45.06元、韓國是34.5元，日韓平均價格是39.78元。財政部認為，開徵能源及環境稅確實會使高耗能產業的成本上升，但只要配套措施得宜，不致於對經濟發展造成大太衝擊。

依據賦改會研究學者規劃，能源及環境稅高達4,000億元的稅收，未來將做為補貼低收入戶、大眾運輸工具使用者因開徵綠稅而增加的負擔，同時也將做為改革包括貨物稅、印花稅、娛樂稅及所得稅等稅制的降稅財源。

周線連三紅後市高點可期

聯合許佳佳

2009/10/19

大盤驚驚漲中，周線再度拉出連三紅。今年以來，周線連三紅後，後市都有高點可期。盡管上周五指數已收在7715點的高檔區，但法人仍看好加權指數可能會再創今年新高。

根據CMoney統計，上市櫃公司跟大盤一樣出現周線連三紅的公司，共有210家，其中上周法人加碼逾萬張的企業共有17檔，平均分布在金融、電子、傳產等三大族群中。

群益投信投資長吳文同表示，金融股在所有類股中的基期相對偏低，過去金融股又常是政策做多的焦點，近期兩岸政策開放議題持續升溫下，金融股預料將持續走強。

而近日金融股主要反應的題材有二，一是MOU的簽訂，二是經濟最壞情況已過，未來在股市收益與利差可望回升的挹注下，獲利前景看好。

富蘭克林華美投信第一富基金經理人諶言表示，全球景氣仍在復甦初期階段，很多產業在經歷過去兩年的修正，目前可能才位於產業大循環中的初升段，因此近期盤面表現較強的電子族群，例如半導體、IC設計、LED及NB等電子產業，仍具發展利基，明年長線看多，投資人仍可逢低布局。

另外微軟推出win7作業系統，有機會刺激觀望的換機需求，對PC、NB出貨有所助益，PC、NB產業能見度與信心持續升高，相關廠商也將受惠。

德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人鍾兆陽表示，近期全球股市驚驚漲，道瓊更一度收復萬點大關，反應企業財報普遍優於預期。第四季全球總經數字回溫，寬鬆資金環境也未有改變，因此股市動能再現，出現看回不回的現象。

但因融資餘額目前達到2298億元，但融券張數則高達98.6萬張，二者雙在今年的高檔區，代表7700點之上，多空拉鋸力道加溫，近日盤勢可能震盪激烈。

五福臨門績優股衝鋒

經濟者蕭志忠

2009/10/19

台股攻上7,700點，多頭本周向8,000點關卡挑戰。法人指出，目前高檔操作難度提高，鴻準（2354）、東聯（1710）集團等具有9月營收成長、法人加碼買超、周KD 值交叉向上且未逾80過熱區、周成交值擴增等特色，且站上月線的股票，有機會成為多頭攻堅的指標股。

台股上周受到美國財報效應激勵、道瓊指數衝上萬點關卡、弱勢美元再破波段低點，及央行打擊熱錢，外資資金轉進股市回補下，指數衝高站上7,700關卡，市場樂觀預期多頭趨勢有機會突破8,000點。

金鼎投顧分析師施博元以技術面分析，目前指數上檔連接9,859 點到9,309點的下降趨勢線，形成7,800點以上的壓力區，台股站上7,700點後短線可能會受到壓抑，短線在7,800點以上可逢高減碼。

但是中期兩岸關係的兩岸金融監理備忘錄（MOU）即將簽訂，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）題材也持續增溫，在月線、季線未有效跌破前，多頭格局並未反轉，台股在區間震盪、籌碼換手後，仍有機會上攻8,000點關卡。

兆豐國際投顧指出，電子指數近期於310點上下反覆震盪，金融股雖具兩岸MOU利多，但指數940點也為周線重大頸線壓力，多數傳產也遇到前波高檔區壓力。台股或有盤堅挑戰7,900點機會，但類股輪動快，利多陸續反應後，短線上檔空間不會太大。

施博元認為，目前盤面呈現高檔震盪，選股及操作難度提高，輪動格局持續以電子、金融、資產營建為攻堅主流。選股策略上可以選擇以ECFA為題材的台塑四寶為指標。

9月營收成長配合技術面強勢且中期偏多趨勢為選股重心；技術面強勢包括股價持續站穩月線之上、周KD保持交叉向上且未逾80過熱高檔區、周成交量維持擴增、籌碼面仍受到法人青睞加碼等個股。金鼎投顧篩選出具上述特性技術面強勢股包括東聯、全懋、群創、矽統、強茂、矽品、京元電、華亞科、明泰、華紙、嘉泥、鴻準、太子、日勝生等。

A股反彈大秀將登場

經濟何蕙安

2009/10/19

大陸股市專家指出，8月以來表現跑輸海外市場的A股，本周起將陸續迎接「工行解禁股全流通日」與「創業板開板上市日」兩個大秀；A股的強勁反彈，一觸即發。

證券時報報導，作為全球經濟復甦最強勁的A股，雖然近來收復失地的表現跟各國相比不如預期，但經過兩個月的盤整，情勢可能從「創業板」加「全流通」實施後徹底改變。

專家認為，大陸政府積極的股市政策日趨明朗，包括銀監會副主席王兆星日前宣示支持「儲蓄搬家」，要促進儲蓄向投資消費轉變；匯金公司繼續增持三大銀行股；保監會提高保險資金入市比例，允許保險資金進入房市，以及證監會鼓勵基金長期投資等，種種跡象顯示政府有心要大力發展資本市場。

專家強調，市場環境已經發生根本變化，上一輪行情因股改而啟動，本輪行情可能從工商銀行全流通、創業板掛牌開始。

中國證券網報導，深圳交易所負責人昨（18）日下午表示，創業板將在23日舉行開板儀式，並在30日上市，屆時有28家創新企業在深交所集體掛牌。國海證券機構客戶部總經理王書旭表示，創業板是新興市場，勢必會在短期內吸引市場人氣。

全球最大市值銀行中國工商銀行2,360億股的首發原股東限售股票將在27日解禁，迎來A股全流通，雖然對市場將造成一定壓力，但因首發原股東為財政部和匯金公司，市場認為，兩大原始股東出售股份的可能性小，並無拋售壓力。

分析人士指出，各界對於全流通和創業板的評價不一，整體而言，正面效益應遠大於負面影響。在全流通時代，控股股東較願意將優質資源注入上市公司，對他們來說存在巨大收益；而創業板的安全著陸，可以解決部分優秀民營企業融資問題，也可以成為造就成長性「牛股」的搖籃。

投資者報指出，不管是從中小板的歷史經驗，還是從海外創業板成立的經驗來看，創業板的上市將為主板相關板塊的上市公司帶來機會，給市場提供更多投資熱點，對主板上的創投概念股及券商股無疑是利好因素。

超級財報周蘋果先試溫

聯合編譯陳澄和

2009/10/18

幾家龍頭企業優劣互見的財報，上周沖淡了美國道瓊指數重返萬點大關的喜悅。本周是更加忙碌的財報周，投資人期待的不僅是超越分析師預測，更要求見到營收改善與樂觀的前景。

到目前為止，S&P 500指數成分股已有61家公布第三季財報。根據盪姆遜路透公司的統計，有79%的獲利超越分析師預測，11%達到預期，只有10%低於標準。

在摩根英特爾、Google、大通、花旗與高盛集團的獲利報告出爐後，分析師如今預期，S&P 500成分股第三季獲利只會比去年同季下滑22.6%，己比上周預測的下降24.6%顯著改善。

不過，上周開始時雖有英特爾、高盛帶來好兆頭，到了周末卻因美國銀行、IBM與奇異令人失望的獲利報告，被澆了一盆冷水。道瓊指數14日歡欣重返睽違一年的萬點大關，但周五 (16日)卻下滑67點或0.7%，指數降到9,995點，一周來仍上揚1.3%。S&P 500指數16日跌0.8%，全周上漲1.5%；那斯達克指數16日下跌0.8%，一周漲幅0.8%。

伊靈頓顧問公司董事長強森說：「在漲幅已將近六成的市場上，要求勢必特別嚴苛。對我來說，奇異的財報最令人失望，其營收數字大致仍反映全球的經濟現況。」

本周會有75家S&P 500成分公司發表財報，其中有11家同時是道瓊工業指數的成分股。RDM公司的市場策略師謝爾登說：「投資人的注意力將聚焦在帶動這波反彈的景氣循環股，任何令人失望的數字都會引發獲利回吐。」

本周投資人的第一個矚目焦點，無疑是預定周一(19日)紐約股市盤後發布財報的蘋果公司。

周二發布財報的企業包括可口可樂、杜邦、輝瑞藥廠與聯合科技；周三發布財報的是波音、摩根士丹利與富國銀行；周四有3M、AT&T、瑞士信貸、陶氏化學、麥當勞、默克等；周五的重頭戲則是微軟公司。

本周發布的經濟統計報告，分量大致沒有企業財報來得重要，但仍有幾項數字可能左右市場走勢。周一發布的有10月房屋市場指數，周二公布的是9月躉售物價指數（PPI）、房屋開工率與建照許可。周三公布Fed的經濟褐皮書，周四發表9 月領先經濟指標與每周申請失業救濟人數，周五則是9月的成屋銷售報告。

重量法說失業率本周雙指標

聯合楊雅婷

2009/10/18

美股道瓊指數突破萬點後續攻，激勵台股衝破7700點大關，不過，上周五整體盤勢呈現上檔有壓，下又有買盤支撐，陷入7700點上下狹幅盤整，但類股輪動迅速，成交量明顯縮小。展望本周台股行事曆，除了由佳世達打頭陣的超級法說會登場外，還包括ECFA第四次非正式磋商、央行公布外匯市場交易統計、主計處公布失業率等，預料本周台股將是測試能否衝上8000點的關鍵時期！

在央行積極「關切」外資炒匯熱錢流向之下，外資上周四大買超214億元，創今年單日買超第4大紀錄，不過，外資買盤能否持續，確實關鍵著台股有無續攻的戰力。而台股近日類股輪動快速，上周五資金又轉回金融、資產、汽車等族群，一方面與「第四次江陳會」題材有關，市場也擔心美股超級財報周，後續仍有重量級個股將公布財報，恐影響電子類股走勢，但部分第三季財報亮麗的中小型股相對強勢。

本周除了重量級的法說會外，就屬官方數字最受矚目，央行22日要公布外匯市場交易統計，這與最近外資是否匯入台灣僅是為了炒匯息息相關，另外22日主計處要公布的失業率也攸關國內經濟是否開始復甦，均是影響台股後市信心的主要原因。

台股上周五多空觀望，日K線留下上下影線，多空雙方也有等待下一個發動訊號的意味。且本周開始上市櫃公司第三季季報將陸續揭曉，重量級公司也將先後召開法說會，產業界對於後續景氣的展望，也將是法人操作個股的重要參考資訊。

大陸上季GDP 估增8.9%

經濟雷盈

2009/10/18

大陸國家統計局周四（22日）將公布第三季GDP成長率等宏觀經濟數據，多位經濟學家認為成長率可達8.9%。

路透社訪問16位分析師，全數分析師都指出，受惠中國政府強勁的經濟刺激計畫、適度寬鬆貨幣政策，第三季GDP成長率會超過8%，最低8.2%、最高來到9.5%，平均為8.9%。

在GDP年增率方面，摩根大通、高盛及摩根士丹利報告均預測，第三季GDP年增率為9.5%。摩根士丹利的報告表示，以第三季來看，中國內需已明確復甦，抵銷出口的持續疲弱。

興業銀行資深經濟學家魯政委說，9月宏觀資料將呈現經濟成長看好、物價觸底回升的走勢。PMI（製造業採購經理人指數）、固定資產投資、零售、出口、工業增加值等也會全面回升。

大陸海關總署14日公布，9月大陸進出口額都突破千億美元，且較上月大幅增長，表示對外貿易加速回暖。

每日經濟新聞報導，國家信息中心發展研究部戰略規劃研究室主任高輝清認為，由於去年下半年經濟成長基期較低，預計第三季GDP成長甚至可能達到9%。

野村證券中國首席經濟學家孫明春說，今年以來消費和投資成長意外強勁，「就近期的經濟數據來看，我們認為今年經濟有望實現8%的成長，明年可能超出8.5%，因此我們把明年GDP預估上調至10%。」數據顯示，上半年GDP較去年同期增加7.1%，第二季的經濟成長率為7.9%，市場預期第三季的成長幅度更佳。

中國社會科學院10日發布報告指出，今年GDP成長率將達8.3%，可實現「保八」成長目標。中國銀監會主席劉明康日前表示，第三季中國經濟成率可達8%。

9月失業率將公布下降機率高

經濟徐碧華

2009/10/18

行政院主計處本周四（22日）將公布9月失業率統計。依歷史經驗，9月失業率向來比8月低，但去年不降反升，今年情況會是如何？主計處官員判斷，下降的可能性比較大，但也沒有太大把握。

如果9月失業率沒有下降，就表示景氣復甦還不夠全面性，力道不強，不足以創造足夠的就業機會。失業率高會影響消費力和消費信心，難以衝高民間消費。

民國90年至今，9月失業率比8月高的只有兩年，恰巧兩年都出現在景氣向下的轉折點上，一年出現在90年，另一年就是去年。89年經濟成長率達5.77%，90年竟轉呈負成長2.17%；96年成長5.70%，97年降為0.06%。

尤其以去年最具戲劇性，當多數人尚未意會景氣變盤時，中央銀行總裁彭淮南就在9月失業率公布後幾天，緊急二度降息。央行由失業率惡化，判斷出景氣不妙。

主計處官員指出，失業率是景氣循環的落後指標，一般落後一季到半年。當失業率惡化，顯示景氣已先下挫；當就業回升、失業率下降，可以判斷景氣全面好轉。

8000點攻防外資概念股吸睛

聯合鄒秀明

2009/10/18

國際景氣逐漸復甦，熱錢大舉流入新興市場，國內中央銀行也緊釘4000億元來台的外資，引導外資加碼台股，本周可能引爆8000點關卡的多空決戰。由於外資銀彈源源不絕，一旦加足火力錢進股市，外資概念股的後市潛力不容小覷。

統計資料顯示，由於兩岸政策利多發酵，外資10月來主要加碼對象為金融、航運股，其中，中信金（2891）、國泰金（2882）、新光金（2888）、長榮航（2618）均遭加碼超過10萬張；其他金融股如台新金（2887）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、彰銀（2801），也擠入買超前25名。

此外，電子中下游族群例如仁寶（2324）、群創（3481）、鴻海（2317）、光寶科（2301）、元太（8069）等，也是外資10月來主要買超對象。

央行近期嚴查炒匯，迫使外資熱錢轉進台股，加上上周美股一度突破萬點大關，市場信心大振，台股也順利攻上7700點大關。央行由於手握強勢政策工具，向來對待炒匯外資從不手軟，儘管大盤漲多壓力漸增，但市場仍預期外資將持續墊高台股。

據統計，外資今年來累計買超台股達4,096億元，相對於投信、自營商今年來仍分別賣超90億元、10億元；若統計10月以來變化，目前外資仍買超達378億元，國內法人依舊進出保守，顯示外資是今年推升台股大漲的首要主力，投資人可跟進外資選股，搭上買超順風車。

保德信金平衡基金經理人施勝發分析，外資預期新台幣升值潛力，近期資金持續匯入，但央行為防止炒匯，有意引導資金往股市移動，對台股或許有正面推升力量。施勝發表示，台股在10月15日爆出今年6月以來大量，量能能否持續，將是台股未來能否上攻的觀察重點。

不過，施勝發指出，近期外資買超受美股第3季英特爾、IBM等科技大廠財報優異，人氣重新匯聚電子股，但電子股庫存回補使第3季營收基期墊高，第4季營收季增率可能不若第3季強勁，預期第4季電子股投資氣氛將弱於傳產族群。

至於金融股則受惠淨利差擴大，對實質獲利有明顯幫助，外資法人也對金融股著墨甚深。證券業者指出，未來若外資持續追捧下，金融業除實質獲利改善外，尚有兩岸金融監理備忘錄（MOU）的簽訂議題持續發酵。

美股財報利多台股8000不遠！

聯合楊雅婷

2009/10/17

美國包括英特爾、摩根大通的財報利多，激勵美股攻高上萬點，但接下來，因美股財報利多已提前反應，10月19-30日進入財報密集公布期，接近月底則要擔心利多提前發酵，是不是會使盤面出現獲利回吐賣壓，致使美股出現區間震盪格局？而這也是影響台股後市表現的關鍵之下。不過，台股輪動強勢，這波還是有機會看到8000點。

接下來，因美股財報利多已提前反應，10月19日到30日進入財報密集公佈期，接近月底則要擔心利多提前發酵，是不是會使盤面出現獲利回吐賣壓，致使美股出現區間震盪格局。

籌碼面來看，台股融券餘額頻創新高，已近百萬張，後市將持續軋空行情。本周以來，成交量能與日增溫，呈現量多上漲的局勢，10月下旬重量級公司法說將陸續登場，市場多頭氛圍逐步上升，不過因此波行情漲勢已持續一段時間，不排除潛在賣壓將伺機出籠，短線操作上，不宜急追價，但震盪逢回仍可擇優佈局。

選股方向，可留意明年具有「新應用、新題材」的產業，例如INTEL新平台受惠股、Win7、LED TV、電子書等具明年想像空間的產品，因具有長線保護短線題材，可做為未來佈局重點；傳產以資產及鋼鐵股表現較穩健，外資近期鍾愛MOU 概念股，則須留意未來MOU簽定後之獲利了結賣壓。

花旗論壇看台股 UP!UP!

聯合戎鵬丞

2009/10/17

儘管有政府擬復徵證所稅的利空訊息來攪局，但這並沒有改變外資看好台股的態度，花旗環球證券所舉辦的台灣投資論壇，依舊吸引外資客戶熱烈參與，而台股研究部主管谷月涵(Peter Kurz)也強調，多數客戶都在尋找買進的機會，而且至少對台股到年底前的展望都是抱持相當正面的態度。

看好1.NB股

花旗環球證券的台灣投資論壇邀請了75家上市櫃公司，與投資人一對一會談。谷月涵指出，從與會企業的反應來看，PC 相關業者對於第四季是相當樂觀的，尤其是筆記型電腦相關的業者，而且普遍預期下半年的獲利趨勢會持續往上走，這是因為受惠於經濟規模的效益以及價格競爭趨緩，通路的存貨水位也偏低。

看好2.營建資產股

除了PC相關業者以外，與會的營建資產業者對房市的看法也頗為樂觀，預估住宅價格明年有機會上漲一成，包括資金動能依舊充沛、都更計畫少、政府減少拍賣國有地、以及台商資金回流等因素，都將對於房市帶來支撐效果，而且建商也開始尋求更多商辦建案的機會。

看好3.金融股

至於有兩岸金融監理備忘錄題材的金融股，谷月涵指出，在兩岸完成簽署後，券商都希望能夠立即進軍中國大陸市場，併購的標的則鎖定在以上海為主地區的中小型券商，主要就是希望能夠取得更多的控制權，並切入A股的相關業務。

在基本面部分，多數銀行業者都表示利差已經有改善，從6-7月落底以來，大約反彈了0.04-0.05個百分點，雖然到年底前可能還有機會再增加0.05個百分點，但由於貸款需求相當疲弱，短期內再增加的機率有限。不過，銀行業者對於半導體產業明年擴大資本支出的趨勢有所期待，希望能夠帶動放款成長。

除了花旗的投資論壇，近期掛牌都有好表現的台灣存託憑證(TDR)，也是近期的外資焦點，摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞就指出，隨著強勁的資金動能，以及兩岸題材雙引擎驅動下，TDR短線可望持續溢價，也可望提升台股在區域市場的重要性。

4.65% 中經院上修明年GDP

經濟徐碧華

2009/10/17

預期民間投資將動起來，中華經濟研究院昨（16）日上修明年經濟成長率近1個百分點，達4.65%，比主計處預測的3.92%還要高。

中經院經濟展望中心主任王儷容表示，主要預期科技業、新興產業、綠能明年會擴大投資，民間投資成長率預估將達8.16%。4.5%的成長不算高估，「感覺其實和今年第四季差不多」；中經院預估今年第四季單季經濟成長率5.31%。

王儷容指出，明年經濟要衝高，得指望兩岸簽署經濟合作架構協議（ECFA），若如預期順利簽署，明年經濟成長率將突破5%；最糟的局面是油價、糧價雙雙大漲，有可能將成長率拉低到4%左右。

根據中經院的預估，兩岸簽署ECFA，整體經濟成長率將增加1.65到1.72個百分點，總就業人數將增加25.7 萬到26.3萬人。但ECFA的收成是階段式、多步到位，所以明年經濟成長不致因而大幅跳高。中央大學台灣經濟發展研究中心主任徐之強指出，兩岸簽署ECFA後，民間投資趨明顯。

王儷容說，民間投資成長將創六年來新高，這實質的投資將帶動就業需求，預估失業率明年會下降，由今年5.88%降為明年的5.76%。民間消費將跟著小幅回溫，由今年的幾近零成長，回升到1.91%的成長。另外，預估消費者物價上漲0.78%。

中經院指出，如果油價回到高價，觸動生質能源的生產，接下來又要面對高糧價，那時國內的消費者物價上漲率可能超過3%。其次叫人擔心的是各國振興經濟機制退場，王儷容表示，各國為了振興經濟，財政困難，未來財政政策可能無以為繼；中央銀行的極度寬鬆政策也可能退場。

根據統計，各機構對明年經濟看法有愈來愈樂觀的趨勢，中經院7月預測明年經濟成長率只有3.69%；主計處8月預估為3.92%；寶華綜合經濟研究院9月預估更高到4.10%，環球透視9月加碼到4.3%，中經院昨天又更樂觀。花旗銀行金融交易處副總裁鄭貞茂昨天參加中經院預測發表時直言：「中經院相當樂觀，4.5%已超過十年平均成長率。」

券商9月獲利增五倍

經濟蕭志忠

2009/10/16

台股9月底指數突破7,500點，券商獲利大躍進，9月總獲利達52.85億元，較8月的總獲利8.86億元大幅成長五倍。元大證券累計前三季以38.19億元保持券商的獲利龍頭地位。

台股昨（15）日指數突破7,700點，日成交值也逾1,600億元，目前大盤指數及市場日均值都較9月的價量再創高點，若市場人氣持續維繫熱度，預計證券商10月的營運獲利可望更上一層樓。

證交所昨日統計，台股9月底攻上7,500點，全體券商單月總獲利達52.86億元，較8月的8.86億元大幅成長4.97倍，為今年單月總獲利第三高。

87家券商中單月有82家獲利，僅花旗等五家虧損；其中綜合券商45家獲利、四家虧損；專業經紀商37家獲利，僅石橋一家小幅虧損47萬元。台股多頭行情熱燒，也使得綜合券商及專業經紀商再度出現最近三個月無連虧損家數的紀錄。

綜合券商9月獲利前五名為元大證6.13億元、日盛證4.52億元、大華證4.43億元、永豐金證3.27億元、群益證3.01億元；專業經紀商獲利前五大為瑞士信貸1.16億元、港商里昂0.83億元、摩根大通0.59億元、大昌0.2億元、法銀巴黎0.11億元。

綜合證券商累計前三季獲利前五名為元大證38.19億元、富邦證19.27億元、群益證18.76億元、大華證16.43億元、凱基證15.98 億元；虧損三家為豐銀證、港商荷銀及富隆證，分別虧損0.13億元到47萬元。

凱基證併台証金管會：最快本周准

聯合孫中英

2009/10/15

金管會官員昨天透露，日前金管會業務會報已審核通過凱基證券合併台証證券案，最快送交本周或下周的金管會委員會議核准。

外傳和信集團二少東辜仲主導的凱基證券併購台証證券案瀕臨破局，凱基證券與台証證券兩家公司昨天都表示，絕無破局之事。金管會官員也說，「按照正常程序，應不至於破局」。

凱基證今年5月以290億元天價併購台証證券，比台証證當時淨值190億元還要高出48%，在市場造成轟動。但因併購案至今近五個月還沒有獲金管會核准，外界傳言紛紛。

金管會官員昨晚表示，本周一證期局已提報業務會報，並獲通過，最快本周或下周會排入金管會委員會議程通過。

台新金控昨天發布重大訊息，表示破局訊息與事實不符，因為台証證券與凱基證券確定合併以來，雙方積極合作，希望合併案順利完成，彼此互動良好。

重挫一年後道瓊重新站上萬點

經濟日報

2009/10/15

自去年9月爆發金融風暴以來，美股直直落，事隔一年多後，道瓊工業指數今天重新站回象徵性的一萬點大關，也是2008年10月3日迄今新高紀錄。

美股三大指數今天同步走高，其中最具指標意義的道瓊工業指數收盤上漲144.8點（1.47 %），收在10015.86點，也創下8月21日以來單日最大漲幅。

去年金融風暴後，美股重挫，跌破萬點後持續下跌，跌幅高達三成以上，嚇跑全球投資人，美國聯邦政府出手止血，免於崩盤。儘管依舊籠罩在失業率高漲陰影下，今年三月迄今，道瓊已經回補3400餘點。

在投資人信心漸回，各項經濟指標趨穩後，重挫的金融股再次見到獲利，讓美股今天表現亮麗，有如天際一道曙光。尤其是英特爾及摩根大通銀行財報優於預估，全美零售業跌幅也低於預期，支撐美股今天向上攀升，處在低迷徘徊的華爾街重見歡樂氣氛。

標準普爾500指數上漲18.83點（漲幅1.75%），收在1092.02點；那斯達克綜合指數上揚32.34點（漲幅1.51%），收在2172.23點。

道瓊在1999年3月首次站上萬點大關，之後遇到網路泡沫化而重挫，2003年重回萬點，同時持續保持榮景，2007年10月巔峰時曾上達1萬4000點。

華爾街分析師認為，從今年三月開始，歷經夏天到現在，美股一路上漲，完全是心理因素成份居多，投資人開始出現樂觀心態。

財報喜連來美歐股漲

【記者李娟萍／台北報導】

歐美企業財報傳佳音，景氣復甦跡象明顯，金融、科技與資源股勁揚，帶動歐洲三大股市昨（14）日晚開盤漲幅多在2%上下，美股也向萬點大關靠近。

分析師指出，全球股市將從資金行情走向景氣循環行情，台灣金融與科技股可望續強。

美國道瓊工業指數昨晚開盤大漲逾百點，帶動台股企業美國存託憑證（ADR）勁揚，矽品ADR強漲逾6%、聯電ADR漲幅超過3%，台積電、日月光與友達ADR也都是上漲格局；外資昨大買超台積電、矽品等科技股，可望帶動台股今天持續攻堅。

科技大廠英特爾、美國第二大銀行業摩根大通公布的財報都優於預期，歐洲的意法半導體也傳佳績，法國農業信貸銀行決定償還政府的紓困貸款，都讓歐美市場信心大振，跟進亞洲股市昨天的上漲，出現正向循環。

德盛安聯投信海外投資首席傅子平表示，全球股市從資金行情走到景氣循環行情，尤以工業族群表現最佳，接下來應觀察工業股的奇異、科技股的Google、IBM，和金融股的花旗、高盛、美國銀行等公司的財報。

德國法蘭克福的德盛德利全球資源產業基金經理人佩卓基爾，昨接受記者越洋電話採訪時說，力拓、斯特拉塔以及必和必拓等資源企業，今日起將陸續公布第三季的財報，預期今年每股稅後純益（EPS）及明年成長率預估，皆頗為樂觀。

她指出，自由港（Freeport）前天的法說會，已宣告財報將優於預期；力拓公布最新對中國的出口量，9月的數字也較以往成長，使力拓股價表現強勁，預期這些礦類企業的獲利，將可使其股價獲得支撐。

保德信全球優質股息成長基金經理人陳舜津分析，英特爾參考股利率達2.73%，超越標準普爾S&P500最近季度股利率平均值，股價因此上漲。他說，最近一季殖利率高過3%，且EPS超過預估值的企業，多是可口可樂、百事可樂、麥當勞、卡夫食品等知名品牌企業，體質相對穩健，印證景氣已開始逐漸復甦。

大摩王嘉樞：TDR熱潮加速台股升等

聯合蔡佳容

2009/10/15

證交所今年積極推動台灣存託憑證(TDR)，上半年成功吸引大陸台商回台，儘管今年掛牌的TDR相對香港母股溢價極高，但摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞於今日出具旗下客戶報告中指出，在台股資金動能強勁和兩岸題材雙引擎驅動之下，TDR短線可望持續享溢價；而TDR的熱潮持續也有機會加速台股的升等。

今年4檔TDR新兵新焦點、精熙、巨騰和中國旺旺皆是大陸台商，回台掛牌後均掀起漲停追價狂潮，而旺旺和巨騰溢價分別達到了66%和24%。

王嘉樞表示，目前獲准來台發行TDR的企業來自於全球16個不同的市場，吸引到的不僅是大陸台商，更吸引其他純外資企業的目光，象徵台股在區域金融市場的地位提升的開始，也可望加速台股升級為已開發市場。

王嘉樞認為，TDR的熱潮將持續下去，不論是海外公司回台掛牌，或是投資人追高的意願都當高昂；特別是在政府賦稅制度改善、投資限制放寬，且市場又傳出大陸最大台資食品廠頂新集團香港上市公司康師傅控股將回台發行TDR之後，更可望吸引如富士康等企業回台，而投資人也將會對於大陸企業來台發行的TDR更感興趣。

財政部：證所稅不會貿然復徵

經濟陳美珍

2009/10/14

證所稅復徵議題可能納入16日賦改會討論的消息，股市昨（13）日開盤即因此重挫。行政院一早指示財政部對外妥善說明，財政部表示，若外界共識不足，政府不會貿然復徵。

賦改會本周討論資本利得課稅問題，這是新任行政院副院長朱立倫出任賦改會主委後，首次擔綱主持賦改會議，出席委員除了學者、部會官員、還有產業界代表。官員指出，由於爭議大，當天應該不會做成徵免與否的決議。

財政部強調，現行所得基本稅額條例第7條，已將企業買賣證券交易所得，及個人買賣未上市櫃股票交易所得，納入課徵最低稅負所得稅，「現行稅制已具適當處理有關證券交易所得的課稅問題機制」。

賦改會開會前，委託學者研究的報告出爐，提出包括維持目前企業及個人買賣股票繼續享有免稅的建議外，也擬出局部復徵證所稅的可能選項，如優先復徵企業證所稅，但保持個人買賣股票免稅的優惠等。

財政部昨天傍晚發出新聞稿的指出，資本利得課稅目前仍在討論階段，研究議題預計11月底完成，須待賦改會與會委員及相關部會代表充分討論，取得共識後才會做成決議。

財政部也強調，縱使賦改會決議復徵證所稅，未來仍需規劃實務可行的配套措施，透過修法程序完成立法，才能實施。

【記者陳亮諭、蘇秀慧／台北報導】行政院院長吳敦義昨（13）日在立法院院會答詢指出，復徵證所稅僅是賦改會的研議報告，未有正式結論，離實施還很遠，該案尚未送到財政部，更別談送來行政院。

近期社會關注可能加稅、加費的訊息，昨天立委急著要吳敦義表態，尤其是最新的復徵企業證所稅議題。

吳揆強調，僅是一份學者研究的報告案，賦改會也還沒結論，該方案未送到財政部，更談不上到行政院。

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