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法人建議做好資產配置，全球布局美Fed新官上任金融市場皮繃緊

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2018/2/7

美國聯準會（Fed）新任主席鮑威爾走馬上任。通常新主席上台後，金融市場短期波動機率增加。投信法人認為，雖然鮑威爾的政策主張一向支持前任主席葉倫，因此不確定性將會降低，但鑑於經驗，仍然建議投資人一定要做好資產配置，可全球布局，以因應可能的波動風險。　　歷任Fed主席就職後六個月內，美股漲跌幅差異頗大。以1930年9月梅爾（EugeneMeyer）上任為例，後一個月、三個月和六個月，美股分別重挫17％、30％和21％；而1987年8月葛林斯潘（AlanGreenspan）上任後，美股同樣都是大跌表現，跌幅最大甚至接近三成。　　不過，1933年5月布萊克（EugeneBlack）、1934年11月艾寇斯（MarrinerEccles）與1978年3月米勒（G.WilliamMiller）上任後，美股均呈現全面上揚表現，最大漲幅超過兩成。　　宏利投信認為，由於農曆春節長假在即，且現階段市場波動性也相對較大，手上風險性資產持有部位偏高的投資人，建議可考慮於股市出現反彈時，稍作調節，減持風險性資產，適度增加防禦性資產部位，採取穩健保守的策略以因應目前市場的動盪時期。　　野村環球基金經理人白芳苹表示，中長線而言，全球股市擁有經濟成長強勁、企業獲利持續成長、產業革命方興未艾等基本面利多，長多格局不變。　　鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，今年新興市場有望表現領先已開發市場，其中，大陸經濟持續好轉，加上政策扶持，大企業潛在表現好於小企業、新經濟有關企業表現好於舊經濟。　　保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析，在全球景氣回暖之際，儘管股優於債，但建議投資人著眼於「抗波動」的角度，可全球股、債、原物料齊抱，藉此掌握股市的多頭行情。<摘錄工商>

宏利投信人民幣收益龍頭

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2018/2/1

第二屆BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎得獎名單出爐，今年宏利投信旗下基金斬獲豐碩，尤其在最佳基金公司獎部分，宏利投信在人民幣固定收益類別獲得表彰最優越表現之「同級最佳」獎項，顯見宏利投信多年耕耘人民幣固定收益領域的表現獲得肯定。　　宏利投信是人民幣計價投資領域的先驅，是台灣首家於2013年5月發行人民幣計價共同基金的投信公司。目前提供之人民幣計價基金投資平台之投資領域涵蓋股票與債券領域，其中債券基金包括：境外人民幣投資等級債、境外人民幣高收益債券、新興市場高收益債券等，將提供國內持有人民幣存款投資人更多元且完整的人民幣計價基金投資平台，可增加其資產配置多元性與提高投資效益，更重要的是可以分散投資標的風險。　　宏利投信人民幣固定收益策略的旗艦基金為宏利中國高收益債券基金，主要投資於中國高收益債券，以掌握日臻成熟與高經濟成長的中國債市投資機會。投資決策皆經由縝密的分析、建構投資組合流程產生，之後進行績效追蹤與完善風險管理監控，背後有宏利資產管理（Manulife Asset Management）旗下50多家固定收益專家團隊的支援，其中包括位於亞洲10個地區的19位信用分析師，掌握強大資訊優勢。　　針對目前中國債市的投資方向，宏利中國高收益債券基金經理人陳培倫指出，中國境內外債市表現大不相同。其中，境內債市在歷經2017年修正過低的殖利率水準後，今年投資價值浮現；但監管政策持續趨嚴，利率將較長時間在高檔震盪。　　至於境外人民幣，點心債部分，儘管債券到期量較2017年少，但由於美元發行成本低且市場規模大、流動性佳，預期中國企業╱金融機構仍將以美元債券發行為主，供給缺乏使得點心債價格波動低，但殖利率下滑空間有限，債息將為主要報酬來源。　　而在中資美元債部分，陳培倫指出，因為中國境內低借貸成本的優勢不在，加上較多債券於今年到期以及企業提前為2019年上半年到期債券再融資，預期今年中資美元債券發行量會增加。加上中資企業債信改善且其企業債券利差仍比美國企業債券高，對投資者吸引力仍在，利差保持區間波動甚至小幅收窄，有資本利得獲利空間。　　長期來看，陳培倫指出，去年7月中國實施「債券通」，讓外國投資者可投資中國債市，預期中國債市有機會最快在今年被納入主要全球債券收益指數，增加資本大規模流入的可能性，也加速推動人民幣國際化；陳培倫建議，無論是投資人民幣計價的中國債券共同基金或是類全委保單，都有獲取不錯報酬的機會。<摘錄經濟>

月月紅基金穩健投資好標的

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2018/1/30

2018開春以來，全球金融市場投資氣氛持續熱絡，強者恆強趨勢不變，統計至18日，共有包括印度、印尼、香港、NASDAQ指數、S＆P500指數、泰國、道瓊指數、巴西、英國、菲律賓、瑞士、紐西蘭、加拿大13個股市創下新高，市場法人表示，居高思危又想投資股票基金，可選擇近一年月月績效都是正報酬的基金。　　群益新興金鑽基金經理人李忠翰表示，亞洲國家在經濟表現持穩、政策加持以及投資題材多元等，特別獲市場青睞，今年的投資策略還是強者恆強為主軸，預期美國今年升息速度與幅度有限下，建議以東協、印度為主的新興亞股基金可以定期定額或分批逢低進場酌量布局。　　摩根東協基金經理人黃寶麗（PaulineNg）指出，去年東北亞的台、韓股市漲勢大幅領先東協，主要受惠出口增長與科技新品題材，隨資金輪動至內需消費題材，看好具備長期人口紅利優勢，盈餘增長由谷底翻轉的東協股市今年將更具補漲優勢。　　日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示，亞股中，港股的全流通試點政策登場，國企股表現強勁，經濟體質在改善，印度在經歷連續幾年疲弱增長，預期今年企業獲利重回增長軌道，整體而言，新興亞洲企業獲利持穩，基本面良好，預期第1季將有機會延續多頭格局。　　第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞洲地區為全球科技業製造重鎮，特別是台灣、大陸、日本與南韓，在半導體、手機、面板、記憶體、精密零組件與各種材料、設備，占據上游重要供應鏈角色，因此，是外資「錢」進亞洲的首要停靠站。　　宏利投信股票投資部主管游清翔表示，預計2018年亞洲股市將繼續表現良好。亞洲仍處於周期性上漲的中段，並且在各國結構改革的支持下具備穩固的基礎。正如大陸、南韓和印尼，亞洲能夠實現結構性經濟增長。　　野村亞太收益多重資產基金經理人黃家珍表示，預期今年亞股企業獲利仍有不錯的表現，再加上過去一段時間的修正後投資價值浮現，未來將持續增持股票部位。<摘錄工商>

歐洲風險仍在多元收益抗震

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2018/1/12

去年不論是股票或債券，都有創紀錄的資金流入；法人認為，今年各地區企業獲利展望良好，EPS成長率多接近或超過雙位數，但要留意是歐洲風險事件，建議投資人可股利、債息齊抱，以多元收益概念基金強化資產抗震性。　　保德信投信指出，全球景氣擴張動能略減緩，不過仍維持成長態勢，央行將持續正常化貨幣政策，股利的投資機會優於債息；惟觀察歐洲五大風險事件，對金融市場影響較大在於德國總理梅克爾組閣不順而需重新大選，以及義大利國會選舉反對黨可能得勢，其餘事件對金融市場衝擊預期有限。　　保德信多元收益組合基金經理人方奕翔分析，目前仍加碼股票部位，主因包括全球景氣增長、主要央行以漸進的步伐緊縮貨幣政策、企業獲利增長；股票投資區域上，考量成長動能與評價面，美股已不居於領先地位，歐股、日股、主要新興國家（如巴西、印度）上漲空間可期。　　從產業別來看，資訊科技業仍是焦點，金融業則可望因升息、金融法規鬆綁而激勵。　　施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥指出，對股票維持正向觀點，因預期未來幾個月股市將締造個位數正報酬表現。全球目前處經濟正向成長、貨幣寬鬆帶著緊縮、政策持續刺激、低通膨、信貸循環晚期等五大景氣循環階段，以多元策略布局。　　宏利投信股票投資部主管游清翔表示，預計2018年亞洲股市將繼續表現良好。亞洲仍處於周期性上漲的中段，各國結構改革的支持下具備穩固基礎。正如大陸、南韓和印尼，亞洲能夠實現結構性經濟增長。 <摘錄工商>

多重資產配置參與多頭行情

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2018/1/9

正向經濟數據助攻下，全球股市節節走高，許多投資人想進場，但又擔憂追高風險。投信法人建議，投資人可透過多重資產或平衡型基金，以較低的波動風險參與這波多頭行情，並聚焦在具有較高收益優勢的產品。　　野村亞太收益多重資產基金經理人黃家珍表示，去年底亞股投資氣氛轉佳市場出現反彈，而預期今年企業獲利仍有不錯的表現，加上過去一段時間的修正後投資價值浮現，未來將持續增持股票部位，此外也維持選擇權空頭避險部位以保護下檔風險且增加配息來源。　　債券部分，將以債券基金搭配直接投資債券的策略，除了可更有效率的布局，也有機會追求超額報酬。　　宏利投信股票投資部主管游清翔表示，預計2018年亞洲股市將繼續表現良好，亞洲仍處於周期性上漲的中段，並且在各國結構改革的支持下具備穩固的基礎，如大陸、南韓和印尼，亞洲能夠實現結構性經濟增長。　　至於亞洲債市也有樂觀的投資機會。宏利亞太入息債券基金經理人劉佳雨表示，亞洲的持續增長及穩定的通貨膨脹，為2018年的亞洲債券創造了有利的環境。　　施羅德投資集團執行長PeterHarrison指出，對2018年抱持著謹慎樂觀的態度，儘管隨著時間的推移，謹慎可能會開始超過樂觀。面對2018年，在多元資產投資組合中仍相對偏好股票，但隨著保持降低風險承擔的彈性，以主動靈活操作面對多變的一年。　　第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，機器人產業的中長期趨勢明確、投資價值高，投資人應把握良機，提前進場卡位，拉高勝率。　　元大實質多重資產基金擬任經理人王翔慧表示，全球股債市評價面偏貴，明年通膨可能加速下，特別看好受惠於通膨增溫概念的不動產（REITs）、基礎建設及商品等實質資產類股。各國政府為滿足民生需求、經濟發展，已陸續提出基建方案。　　此外，2017年大幅落後的商品，預估2018年可望上演落後補漲的行情，建議投資人增加原油、原物料等商品部位。<摘錄工商>

濟穩中求進陸股長線俏

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2018/1/2

大陸中央經濟工作會議確立2018年經濟保持「穩中求進」的基調，並且強調高質量的發展策略，推動改革與創新。法人指出，官方經濟政策為陸股提供投資亮點，加上A股將納入MSCI指數，可望為股市增添資金活水，陸股中長期審慎樂觀看待，建議投資人採取定期定額策略，偏多操作。　　第一金中國世紀基金經理人黃筱雲表示，中央經濟工作會議保持「穩中求進」的基調，雖是過去6年的政策方向，但類似於2006年前後的情形，正進入政策紅利收割期。2017年大陸官方厲行供給側改革、調結構的成效逐漸顯現，互聯網、大數據、人工智能等科技應用與實體經濟深入融和，消費占GDP比重亦逐年提升到6成以上，經濟發展從量變走向質變。　　宏利投信股票投資部主管游清翔表示，預計2018年亞洲股市將繼續表現良好。鑑於基期較高，潛在收益可能不會像2017年那樣可觀，但亞洲仍處於周期性上漲的中段，並且在各國結構改革的支持下具備穩固的基礎。正如大陸、韓國和印尼，亞洲能實現結構性經濟增長，可謂獨領風騷。　　野村中國機會基金經理人朱繼元表示，大陸PMI製造業指數仍然走揚，其中新訂單、出口、生產等分項表現良好，庫存水準並未偏高；另外，CPI物價指數表現溫和，經濟增速並沒有出現明顯下滑的跡象。今年陸股雖有波動的可能，但優質企業將是資金進駐的主要標的，股票評價也會被市場提升。　　富蘭克林華美投信表示，雖接近年底籌碼進入盤整，近期中華市場量能縮小，但MSCI中華指數仍有上揚，多數受到媒體網路、工業、科技及保險等產業類股的帶動，搭配上證50指數仍屬多頭格局，估計大中華市場今年走勢仍有看頭。　　台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，中央經濟工作會議落幕，會議重點仍強調創新與高品質的追求，中性穩健的宏觀政策環境和持續金融去槓桿，對於估值低、業績穩健、分紅收益率高的行業相對有利，建議投資人可以留意估值相對偏低的銀行與保險，以及業績穩定性高的泛消費族群。　　宏利精選中華基金經理人游清翔表示，今年大陸指數空間可能不大，但精挑個股，仍為致勝關鍵，未來各投資題材，包含科技、汽車、金融保險、去產能相關、消費升級、環保。<摘錄工商>

去年績效大比拚新興亞洲領風騷

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2018/1/2

去年全球股市表現亮眼，成熟股市諸如美國、德國、日本都有1成以上甚至是超過2成的漲幅，新興股市如印度、巴西、菲律賓、韓國等也有2成以上的表現，若以MSCI各區域指數表現來看，整體而言以新興亞洲表現最佳，截至2017年12月28日，MSCI新興亞洲指數去年上漲39.53％，在各大區域中表現奪冠，MSCI亞太指數也有28.4％的佳績，連帶使去年亞股基金績效跟著紅通通。　　群益印度中小基金經理人林光佑表示，從基本面、獲利面和政策題材面來看，都有利於印度股市持續上攻，產業方面包括金融、消費、原物料可多加留意。　　群益東協成長基金經理人高浩偉指出，在歐美經濟穩定復甦下，仍可望持續帶動東協各國出口回升，除此之外，隨著印尼、菲律賓、馬來西亞勞動人口持續增長，未來在人口紅利、廣大內需消費帶動下，有助內需經濟發展，加上接下來包括泰國、印尼、馬來西亞將陸續舉行大選，官方亦可望釋出政策利多，因此後市表現仍值得期待。　　宏利投信股票投資部主管游清翔表示，預計2018年亞洲股市將繼續表現良好，鑑於基期較高，潛在收益可能不會像2017年那樣可觀，但亞洲仍處於周期上漲的中段，並且在各國結構改革的支持下具備穩固的基礎。正如大陸、韓國和印尼，亞洲能夠實現結構性經濟增長，可謂獨領風騷。　　第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，以美國為首的少數成熟國家，持續升息走勢與縮表計畫，但歐洲和日本兩大央行保持購債措施，多數新興國家繼續採取降息方式以刺激經濟，讓2018年整體資金供給較2017年增加，有利股票等風險性資產表現。　　黃筱雲表示，隨著美國經濟復甦、大陸保持有序增長下，加上歐美日三大央行明年負債規模合計將突破15兆美元，高於2017年，2018年市場資金動能無虞，亞股後市仍值得期待。<摘錄工商>

新興債Q1正報酬可期投資首選

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2018/1/2

2017年債市表現以新興債最亮眼，根據EPFR統計，過去47周有44周資金流入，反映成長觀點，新興債具更大成長契機，回顧過去20年新興債指數表現，4個季度平均報酬率分別為3.22％、1.52％、1.34％、2.83％，以第1季正報酬機率最大，20年中有18年正報酬，高達90％，2018年續看好。　　日盛全球新興債券基金經理人陳勇徵表示，美國實質經濟穩健復甦，勞動市場表現強勁，聯準會（Fed）持續看好未來經濟表現，上調GDP增速預估，但短期通膨表現仍低迷。預期2018年Fed將升息3次，2019、2020年各升息2次。新興市場2017年緩步復甦，在全球市場經濟前景展望仍佳帶動下，預計增長趨勢將會延續下去。　　群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出，近期市場多空交互影響，新興債表現持平，新興亞債和歐非中東債表現相對突出，展望2018年，隨新興國家基本面持續改善，有利信用利差進一步收斂，加上當前新興市場債殖利率仍優於多數固定收益資產，料將吸引資金持續流入，後市表現可期待，區域最看好新興亞洲。　　宏利投信認為，近年拉美各國經常帳赤字呈現縮減趨勢，通膨亦出現降溫，顯示基本面逐漸改善，足可抵禦政治風險衝擊。整體新興高收債券違約率降幅明顯，在全體新興債中，以拉美債券利差最具收斂空間，在緩升息環境下具追求息收需求而言，仍具有投資吸引力。　　富蘭克林坦伯頓全球債券暨全球債券總報酬基金經理人麥可．哈森泰博強調，新一年美國緊縮貨幣政策影響不一，如改革措施推進、海外震盪料將對其影響程度較低的巴西或阿根廷，高利差優勢通常也能在美國利率上揚時展現防禦力，精選基本面轉佳新興債，有助防禦利率風險上揚。<摘錄工商>

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