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公司新聞
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基建標的新趨勢 躍上台面 公開資訊觀測站 2022/10/13
基礎建設基金成為今年波動市場中的抗震尖兵，根據統計，今年來 MSCI世界指數重挫超過兩成，但基礎建設基金平均僅下跌8.55％，部 分基金年迄今甚至保持正報酬的好表現。投信法人表示，如今投資基 礎建設產業的方向已經與過往大不相同，過去常鎖定水電瓦斯、天然 氣管線、鐵公路系統、傳統電信等，現今進化為綠能和再生能源、液 態天然氣設施、短程航空題材，以及5G電塔、數位中心等新趨勢，這 些產業不僅同樣具備抗震、抗通膨能力，相較過往標的更具有成長性 。 　　PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，過往基建產業大 多為管制性產業，包括公用事業、能源基建、交通建設、數位基建等 ，多為民生必需相關，在剛性需求支持下，與景氣循環連動低，不過 近年來隨著科技進步、產業轉型、政策走向等因素推動，讓基礎建設 產業衍伸出更多新題材與投資機會。 　　王翔慧表示，以公用事業的再生能源為例，2021年全球再生能源新 增投資額達4,606億美元，較2020年大幅增加20％，其中主要的投資 項目來自於太陽能及風電，預期在各國加速推動低碳經濟及能源轉型 的背景下，再生能源未來的投資規模可望加速成長，相較傳統水電瓦 斯更具成長潛力。 　　宏利投信投資策略部主管鄧盛銘指出，民眾在享受數位生活之餘， 更重要的是跟著這個長期的數位浪潮，投資其背後支撐數位發展的相 關基礎設施。投資數位基礎設施的管道非常多元，有設施本身的建物 ，例如新型態的物流倉儲、通訊電塔及數據中心，並透過投資REITs 、以及相關數位設施業者所發行的股票或債券來參與布局。 　　展望未來三年，各類型數位基礎設施平均可望以超過20％的年複合 增長率高速成長，而在2025年以前，數位基礎設施市值的年複合成長 率均可望維持高於傳統基礎設施的趨勢。在市場高度需求下，投資建 設數位基礎設施所需的資金規模物亦將持續增加。整體相關可觀的成 長潛力，使得數位基礎設施持續吸引市場投資人關注。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏利數位基礎設施基金 10/3開募 公開資訊觀測站 2022/9/28
依據亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）於2020年的預測，未來十五年 數位基礎設施將邁入高速成長期。因應此趨勢，宏利投信推出「宏利 數位基礎設施多重資產基金，將於10月3日開始募集，保管機構為國 泰世華銀行。 　　宏利投信表示，科技發展將想像變成現實，包括不必出門即可在家 享受擬真的購物體驗、駕駛搭載智慧科技系統的車輛確保行車舒適安 全、使用遠端設定啟動的家電提升生活效率與品質、各種物流配送在 科技的幫助下能更有效率地調度進行。以上種種實例，不但宣告數位 生活時代早已來臨且長期將持續進化，而支撐數位生活發展的關鍵則 是數位基礎設施，例如通訊電塔、數據中心、新型態物流倉儲等，用 以推動數位生活持續升級。 　　宏利投信指出，雖然數位發展並非新詞，但這股數位發展的浪潮， 正處上升的時機，全球主要政府及組織，例如美國、歐洲、中國及七 大工業國（G7）組織都紛紛在近年編列龐大預算或計畫來推動數位基 礎設施發展。 　　像美國在2021年通過規模達上兆美元的大基建法案，未來五年將支 出650億美元增進其境內的數位基礎建設，歐洲於2022年宣布全球門 戶基建計畫，將投資1,500億歐元協助非洲打造通訊基礎設施以促進 數位轉型、中國則於2020年宣布將加強新型基礎設施建設，預估單年 度投入人民幣9千億元，將新基建定為重點項目。2022年的G7峰會亦 提出全球基建倡議，宣布未來五年將籌集6千億美元進行基建計畫的 推廣。 　　宏利投信表示，在市場高度需求下，投資建設數位基礎設施所需的 資金規模物亦將持續增加。整體相關可觀的成長潛力，使得數位基礎 設施持續吸引市場投資人關注。據Boston Consulting Group於2022 年3月發布研究指出，總資產規模達9,500億美元並以基建投資為主的 資產管理業者，未來三至五年（2027年以前）首要投資加碼重點就是 數據基礎設施與通信網路相關產業。 　　為精準掌握數位基礎設施投資機會，這檔基金由兩大資產管理公司 聯手，在投資操作上將委由在基礎設施、不動產管理領域具領先地位 的Brookfield（US）操作。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏利數位基礎設施基金 掌長投契機 公開資訊觀測站 2022/9/21
民眾對便利生活的追求，持續推動科技發展，依據亞洲基礎設施投 資銀行（AIIB）於2020年的預測，未來十五年數位基礎設施將邁入高 速成長期，顯見相關領域蘊含可觀的成長機會。因應此趨勢，宏利投 信推出「宏利數位基礎設施多重資產基金」，10月3日開始募集，保 管機構為國泰世華銀行。 　　這檔基金主要布局方向瞄準數位物流、新型電商、自動化技術及數 據中心等四個與民眾生活最相關的數位領域，透過三大核心數位基礎 設施，包括新型態的物流倉儲、包含通訊電塔在內的通訊設備以及處 理龐大雲端資料的數據中心，掌握數位發展帶來長期投資機會。 　　宏利投信投資策略部主管鄧盛銘指出，民眾在享受數位生活之餘， 更重要的是跟著這個長期的數位浪潮，投資其背後支撐數位發展的相 關基礎設施。投資數位基礎設施的管道非常多元，有設施本身的建物 ，例如新型態的物流倉儲、通訊電塔及數據中心，並透過投資REITs 、以及相關數位設施業者所發行的股票或債券來參與布局，透過多元 的管道掌握不同的投資機會，也可以因應不同的金融市場情況，來調 整投資組合。 　　展望未來三年，各類型數位基礎設施平均可望以超過20%的年複合 增長率高速成長，而在2025年以前，數位基礎設施市值的年複合成長 率均可望維持高於傳統基礎設施的趨勢。 　　為更精準掌握數位基礎設施的投資機會，這檔基金由兩大資產管理 公司聯手，在投資操作上將委由在基礎設施、不動產管理領域具領先 地位的Brookfield（US）操作。Brookfield是發展歷史超過百年加拿 大金融業，在全球不動產領域包含辦公室、零售業、飯店、物流相關 等領域超過50年投資經驗。 　　今年以來受到通膨升溫、美國聯準會啟動升息等因素影響，市場波 動相對仍高，所以在投資考量上應著眼長期需求不減的領域及產業， 而與數位生活發展連動的數位基礎設施則是箇中優選。畢竟不論金融 市場如何變化，與民眾每日生活息息相關的數位化發展終將持續進行 的，也代表相關產業及題材將具備長期持續成長潛力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
馬瑜明 彎道超車 把市場變大 公開資訊觀測站 2022/7/21
宏利投信在7月2日正式成為安本標準境外基金的台灣總代理人，負責在台灣核備共23檔境外基金銷售及相關客戶服務事宜，資產類別包括新興市場、印度及前緣市場相關債券、亞洲及新興市場股票等基金，以及投資區域聚焦北美和永續概念的相關產品。 宏利投信旗下管理22檔在台灣發行的境內基金，另也擔任宏利環球系列在台灣核備的境外基金台灣總代理人。 加入安本的產品線後，不僅能延伸宏利投信的業務觸角，也能同時讓產品線更豐富、完整。 延伸業務 豐富產品線 宏利投信總經理馬瑜明指出，未來結合宏利投信既有的境內投資方案，加上更多的境外產品選擇，讓能與全球的投資專業及投資機會更有效的接軌。 會有這次爭取總代理的契機，馬瑜明表示，他一直在思考產業趨勢、法規，以及客戶的需求與產品策略，由於資產管理環境很競爭，加上近年市場波動大，任何有成長的機會都是好的。宏利投信現有ESG、退休型、實質資產等相關產品，但他一直在思考怎樣給不同的客戶不同的產品設計。 馬瑜明說，中小型投信的經營方式比較彈性，但自身產品線難免也有所不足，他過去幾年也一直在觀察，要有「彎道超車」的概念，因此策略聯盟、併購、總代理等，都是擴展產品線跟規模可行的方案。一旦有這個機會，能夠拓展產品線，充實境外基金，提供給客戶多元化的選項，創造「一加一大於二」的機會，就一定要掌握住。 宏利集團在這方面也是很開放的態度，他跟宏利區域的長官一直有密切、暢通的溝通，總代理的業務在台灣很獨特，他也要事先把很多資料收集好跟評估，想辦法說服國外的長官，從前置作業，申請到主管機關核准，前前後後也花了約七個月的時間，終於水到渠成。 今年來市場震盪劇烈，馬瑜明表示，從去年年底，其實就隱隱約約見到危機，從Fed主席拋出來「通膨是暫時的」開始，然後金融市場丟了這麼多錢進去，危機總有一天會來。今年因為俄烏戰爭，又讓通膨問題整個更擴大惡化。 審慎樂觀 永遠有機會 不過，馬瑜明認為，投資不是短期，要看得更長。過去每三、五年就會有一個風暴，過去後，市場就會慢慢回歸到正軌。目前雖然市場擔心通膨會引發經濟衰退，但目前來看，企業獲利不錯、失業率低、非農就業人口數字優於預期，這跟過去「經濟衰退」的狀況不同。 未來如果把觀察時間拉長，可能覺得這兩個月其實還好，但投資人不是神，不知道什麼時候金融市場又會拉抬起來。 展望未來，馬瑜明認為，要「Hope for the best，Prepare for the worst」，金融市場幾年就會經歷這樣一個循環，永遠會有機會，因此投資人一定要保持在市場裡。戰爭、疫情造成的影響已逐漸鈍化，通膨、供應鏈等問題也會慢慢緩解，下半年仍有機會，不過是什麼時間點，沒人說得準。 股票市場永遠是領先指標，可能提前半年反應，因此要做好準備、備好子彈，也要有部位在裡面，例如定期定額不要停扣，甚至部分做些加碼的扣款。審慎樂觀，是投資人對市場應該要有的態度。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安本標準23檔境外基金 總代理人轉為宏利投信 公開資訊觀測站 2022/6/14
安本標準投信公告，6月9日金管會核准終止安本標準投信擔任安本標準基金旗下23檔境外基金的總代理人，並移轉由宏利投信擔任新總代理人。安本標準投信與宏利投信議定，以7月2日為移轉生效日。 自移轉生效日起，宏利投信將取代安本標準投信成為這些境外基金的新任總代理人，安本標準投信擔任這些基金在國內募集及銷售總代理人的職能自移轉生效日起移轉予宏利投信，由宏利投信承接安本標準基金的總代理人相關事務，負責處理安本標準基金的申購、買回、轉換或其他相關事務。 安本標準投信指出，在總代理移轉生效日前，為確保投資人權益，安本標準投信作為原總代理人，自當繼續服務客戶辦理安本標準基金的申購、買回、轉換或其他相關事宜。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三類主動基金 申購熱 公開資訊觀測站 2022/5/19
全球主要股市第2季來飽受諸多不確定性及雜音干擾，出現急跌等較大震盪走勢、投資信心多趨向保守，不過，4月主動式境內基金包括台股、海外股票和各類組合型基金的單月淨申購金額仍達億元以上。 根據投信投顧公會統計，4月各類主動式境內基金中，淨申購金額仍以跨國股票投資與國內基金分別以32億元、9億元位居一、二；另外就是各類組合基金，亦即由專業經理人依市場大環境來調整資產配置的策略，其個別4月淨申購金額也都超過億元以上，成為部分投資人在此氛圍下相對倚賴的策略產品。 根據安聯環球投資研究， 國際貨幣基金（IMF）目前仍預期全球經濟今年成長3.6%，高於1980年以來的平均值。此外經濟重啟已展開，許多國家正經歷勞動市場緊張狀態，而民眾如今終於能夠動用超額儲蓄消費，尤其美國。未來一年成長前景其實一點也不差。歷史經驗顯示，在通膨率低於6%的時期，股票和公司債的表現通常優於政府債券和現金。 目前多數個股評價已回到2021年上半年水平，且多項與基本面、結構性轉好部分並無改變，相信度過第2季、第3季這段不確定性後仍有回升機會，建議持續以定期定額或可逐步逢波動承接或伺機逢低進場。 安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫分析，短期升息步調不確定性將導致市場波動持續。面對較高波動市場，建議投資組合上維持低波動市場及防禦類股部位，以降低整體投組波動，並持續留意基本面相對較佳的美股，以及具優異定價力產業的投資機會，待市場氣氛止穩後伺機布局。 宏利投信指出，市場留意到特別股在升息周期中具有韌性，特別股因為具有票息相對較高，而且對利率敏感度較低的特性，過去兩次升息周期表現相對出色，預期特別股殖利率補償可緩衝價格波動，能藉額外的利差收益創造出色的相對表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
《基金投資》宏利全球科技基金 熱烈募集中 重趨勢、也重根基； 公開資訊觀測站 2022/3/7
《基金投資》宏利全球科技基金 熱烈募集中 重趨勢、也重根基；布局科技股掌握潛力投資機會 　2022開年以來，全球金融市場波動明顯加劇，波動度指數（VIX I ndex）年初至2月25日止，短短兩個月時間揚升近80％，除了升息議 題讓過去主要由成長股驅動的市場出現評價面疑慮外，俄烏戰事白熱 化更衝擊風險資產。 　　宏利投信認為在市況不穩定的環境下，擁有良好基本面的企業，特 別是其產品或服務早已成為你我日常生活不可或缺的科技企業，才是 兼具防禦及成長潛力的優質投資標的。 　　由於科技發展迅速，相較於聚焦單一產業，多元布局科技股投資將 更可能掌握更多潛力投資機會。今年宏利投信推出「宏利全球科技基 金」（下稱本基金），不受限單一科技題材，重趨勢、也重根基，並 由全方位投資專家Wellington Management擔任投資顧問。本基金於 3月1日開始募集，保管機構為臺灣中小企業銀行。 　　本基金瞄準科技領域投資，不僅與民眾生活息息相關，也與未來科 技產業發展有高度關聯，前瞻性的為當前及未來鋪路。投資市場則主 要鎖定科技大本營美國，且攜手投資專家Wellington Management擔 任投資顧問，透過其在科技領域極專業的投資能力，打造出與時俱進 的科技投資組合，讓投資人能參與下一波的科技發展浪潮。 　　而面對今年即將升息的市場挑戰，綜觀歷史上最近四次聯準會升息 期間（請見圖），升息對股票評價的負面影響雖難避免（如圖中橘色 區塊），但「企業獲利能力」對於股價報酬的貢獻實際上更扮演著關 鍵角色（如圖中藍色區塊）。 　　以2015～2018年的升息循環為例，評價面的調整雖對股價報酬帶來 12％的負貢獻，但良好的企業基本面有效彌補評價面損失，帶來正報 酬貢獻。所以即使股價歷經波動，都不影響其長線投資的潛力。 　　因2022年度上半年科技業股回檔相對顯著，一旦科技業於下半年能 如以往進入傳統旺季，有機會掌握先機；這對回報表現至關重要，值 得投資人考慮聚焦布局。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏利全球科技基金開募 聚焦六大關鍵產業 公開資訊觀測站 2022/3/4
今年開年以來，聯準會明顯趨於鷹派加上俄烏地緣政治危機，短時間內風險因素齊聚，連帶衝擊科技股價表現，標普北美科技指數年初至2月22日止，下跌超過16%。宏利投信認為，科技類股短期波動雖劇烈，反而創造可逢低進場的契機。 因為科技類股憑藉其長期競爭力，在投資市場中，經歷景氣循環及產業輪動，科技類股都能有相對突出的績效表現；而由於科技發展迅速，相較於聚焦單一產業，多元布局科技股投資將更可能掌握更多潛力投資機會。 今年宏利投信推出「宏利全球科技基金」，不受限單一科技題材，現階段主要布局六大關鍵基礎技術與產業，包含半導體、AI人工智慧、5G/物聯網、雲端、電子商務與金融科技，並由全方位投資專家Wellington Management擔任投資顧問。該基金即日起募集，保管機構為臺灣中小企業銀行。 宏利投信總經理馬瑜明指出，科技股投資唯有以多面向投資視角，不受限單一題材，保持彈性與靈活度，才能抓到趨勢掌握商機；而即使是變動極大的科技產業，仍需鎖定具有高成長、高品質、具長期利基等特質的標的，投資的績效表現才有機會維持長期成長的潛力。 而面對今年即將升息的市場挑戰，以歷史數據來看，升息初期對科技股走勢或多或少都有些許程度衝擊，但這樣的影響反而也是逢低進場的機會；即使股價歷經波動，都不影響其長線投資的潛力。掌握產業動態，在上半年度科技業相對淡季時布局，更有望提前卡位下半年度科技旺季的行情契機，對回報表現至關重要。觀察過去5年標普北美科技指數表現，第1季尤其為合適的投資時機；就獲利潛力而言，值得投資人聚焦布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
六大關鍵產業 掌握全球科技商機 公開資訊觀測站 2022/3/2
科技日新月異、發展突飛猛進，為人類的生活帶來高度便利，也創 造愈來愈多的商機與投資機會。也由於科技發展迅速，相較於聚焦單 一產業，多元布局科技股投資將更可能掌握更多潛力投資機會。 　　因應科技發展的多元趨勢，今年宏利投信推出「宏利全球科技基金 」，不受限單一科技題材，現階段主要布局六大關鍵基礎技術與產業 ，重趨勢、也重根基，並由全方位投資專家Wellington Management 擔任投資顧問。該基金目前正熱募中，保管機構為臺灣中小企業銀行 。 　　該基金投資之六大關鍵技術與產業包含半導體、AI人工智慧、5G／ 物聯網、雲端、電子商務與金融科技，可歸納為創新技術、網路躍進 及數位轉型三大領域，不僅與民眾生活息息相關，也與未來科技產業 發展有高度關聯，前瞻性的為當前及未來鋪路。 　　宏利投信總經理馬瑜明指出，科技股投資唯有以多面向投資視角， 不受限單一題材，保持彈性與靈活度，才能抓到趨勢掌握商機；而即 使是變動極大的科技產業，仍需鎖定具有高成長、高品質、具長期利 基等特質的標的，投資的績效表現才有機會維持長期成長的潛力。 　　雖然大部分投資人都肯定科技產業的前景，但因為近期市場波動大 ，投資人也不免擔心，面對升息、面對市場波動還有面對科技股的價 格這三大問題，是否會牽動科技股的後市表現。 　　首先以歷史數據來看，升息初期對科技股走勢或多或少都有些許程 度衝擊，但這樣的影響反而也是逢低進場的機會，觀察自2002年以來 ，科技股雖然經歷多次市場大幅震盪，但每次震盪後的強勁回復力， 也彰顯了科技產業不僅擁有技術發展的基本面優勢，更有獲利面支撐 ，所以即使股價歷經波動，都不影響其長線投資的潛力。 　　宏利推出的全球科技基金，除了主要聚焦六大關鍵科技產業，投資 市場則主要鎖定科技大本營美國，且攜手投資專家Wellington Mana gement擔任投資顧問，透過其在科技領域及專業的投資能力，打造出 與時俱進的科技投資組合，讓投資人能參與最新的科技發展浪潮。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏利全球科技基金 開募 聚焦半導體、AI、5G、雲端、電商 公開資訊觀測站 2022/3/1
宏利全球科技基金 開募 聚焦半導體、AI、5G、雲端、電商、金融科技六大產業 科技日新月異、發展突飛猛進，為人類的生活帶來高度便利，也創 造愈來愈多的商機與投資機會。也由於科技發展迅速，相較於聚焦單 一產業，多元布局科技股投資將更可能掌握更多潛力投資機會。 　　因應科技發展的多元趨勢，今年宏利投信推出「宏利全球科技基金 」，不受限單一科技題材，現階段主要布局六大關鍵基礎技術與產業 ，重趨勢、也重根基，並由全方位投資專家Wellington Management 擔任投資顧問。本基金於3月1日開始募集，保管機構為臺灣中小企業 銀行。 　　該基金投資之六大關鍵技術與產業包含半導體、AI人工智慧、5G／ 物聯網、雲端、電子商務與金融科技，可歸納為創新技術、網路躍進 及數位轉型三大領域，不僅與民眾生活息息相關，也與未來科技產業 發展有高度關聯，前瞻性的為當前及未來鋪路。 　　宏利投信總經理馬瑜明指出，科技股投資唯有以多面向的投資視角 ，不會受限單於一題材，保持彈性與靈活度，才能夠抓到趨勢掌握商 機。 　　馬瑜明也表示，而即使是變動極大的科技產業，仍然需要鎖定具有 高成長、高品質、具長期利基等特質的標的，投資的績效表現，才有 機會能夠維持長期成長的潛力。 　　雖然大部分投資人都肯定科技產業的前景，但因為近期市場波動大 ，投資人也不免擔心，面對升息、面對市場波動還有面對科技股的價 格這三大問題，是否會牽動科技股的後市表現。 　　首先以歷史數據來看，升息初期對科技股走勢或多或少都有些許程 度衝擊，但這樣的影響反而也是逢低進場的機會。 　　觀察自2002年以來，科技股雖然經歷多次市場大幅震盪，但每次震 盪後的強勁回復力，也彰顯了科技產業不僅擁有技術發展的基本面優 勢，更有獲利面支撐，所以即使股價歷經波動，都不影響其長線投資 的潛力。 　　宏利推出的全球科技基金，除了主要聚焦六大關鍵科技產業，投資 市場則主要鎖定科技大本營美國，且攜手投資專家Wellington Mana gement擔任投資顧問，透過其在科技領域及專業的投資能力，打造出 與時俱進的科技投資組合，能夠讓投資人能參與最新的科技發展浪潮 。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三月新募基金 TIME主題崛起 公開資訊觀測站 2022/3/1
俄烏戰事爆發、為金融市場投下震撼彈，但3月投信募集新產品動 作積極，不受俄烏戰事影響。法人指出，從3月新募集基金、擬上市 的ETF可以發現，投信新產品仍偏重股票輕債券，符合科技大趨勢題 材，從募集或上市ETF主題來看，偏愛TIME主題，例如T（Taiwan台灣 ）、I（Innovation創新）、M（Multiple assets多重資產）、E（E lectric vehicle電動車相關）等。 　　新光台灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，AI、5G、HPC帶動新科 技需求，車電強勁復甦，加上中美貿易戰短期內難以結束，台灣半導 體產業2022年仍具快速成長潛力，尤其是以台積電為首的先進製程、 先進封裝技術、點燃臺灣半導體產業的創新之火；未來在不同新科技 發展領域上，不僅台積電獨占鰲頭，其他臺台半導體上市櫃公司，也 將展開新一輪漲升周期。 　　目前台灣主要半導體個股受俄烏戰爭拖累，股價已來到相對低檔位 置，建議投資人可以台股回檔逢低找買點，掌握台灣半導體產業受惠 長線結構改變下的牛市行情。 　　宏利投信則鎖定六大關鍵技術與產業包含半導體、AI人工智慧、5 G／物聯網、雲端、電子商務與金融科技，宏利投信指出，可歸納為 創新技術、網路躍進及數位轉型三大領域，不僅與民眾生活息息相關 ，也與未來科技產業發展有高度關聯，前瞻性的為當前及未來鋪路。 　　凱基未來移動基金擬任經理人馮紹榮表示，伴隨電動車需求日益增 加，替代能源與能源轉型產業的加速發展，才可望為全球的減碳目標 貢獻其力，估計未來30年內北美、歐盟、南亞、東亞、拉美、大洋洲 等各地區再生能源占發電量比例將上看八、九成之高。 　　當未來電動車滲透率持續提升，將伴隨著替代能源及充電設施的同 步成長，估計全球充電基礎建設市場規模未來七年內年成長率超過2 7％、看好將有超過600億美元的商機。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
科技發展只進不退 逢低是買點 公開資訊觀測站 2022/2/25
投資市場起起伏伏，產業會輪動表現，但是不管產業怎麼輪動，「 科技產業」都能有不錯的表現。 　　宏利投信24日指出，2011年以來的11年間，科技股有十年的績效都 位居各資產類別前五名，反映出它的長期競爭力，逢低即買點。 　　宏利投信表示，科技發展只進不退，是支撐科技股表現的最重要力 道之一。然而科技產業百百種，哪種次產業的前景最好呢？從最早期 的硬體，例如個人電腦，到後來的網路發展，以及近幾年蓬勃成長的 雲端儲存、電子商務，到現今大家積極討論的電動車、元宇宙題材等 ，這顯示投資科技股不應只聚焦單一產業，唯有多元布局，才可能在 科技領域的投資中享受科技長期發展帶來的效益。 　　宏利投信表示，「多元布局掌握趨勢」才能享受科技長期發展的效 益。2022年，因應科技發展的多元趨勢，宏利投信將推出宏利全球科 技基金，由臺灣中小企業銀行保管，將於3月1日展開募集，不受限單 一科技題材，現階段主要布局六大關鍵基礎技術與產業，重趨勢、也 重根基。 　　這六大關鍵技術與產業包含半導體、AI人工智慧、5G／物聯網、雲 端、電子商務與金融科技，可歸納為創新技術、網路躍進及數位轉型 三大領域，不僅與民眾生活息息相關，也與未來科技產業發展有高度 關聯，前瞻性的為當前及未來鋪路。 　　大部分投資人都肯定科技產業的前景，但因為近期市場波動大，投 資人也不免擔心，面對升息、面對市場波動還有面對科技股的價格這 三大問題，是否會牽動科技股的後市表現。 　　宏利投信表示，首先以歷史數據來看，升息初期對科技股走勢或多 或少都有些許程度衝擊，但這樣的影響反而也是逢低進場的機會，觀 察自2002年以來，科技股雖然經歷多次市場大幅震盪，但每次震盪後 的強勁回復力，也彰顯了科技產業不僅擁有技術發展的基本面優勢， 更有獲利面支撐，所以即使股價歷經波動，都不影響其長線投資的潛 力。 　　宏利投信表示，近期推出的全球科技基金，除主要聚焦六大關鍵科 技產業，投資市場則主要鎖定科技大本營美國，且攜手投資專家Wel lington Management擔任投資顧問，透過其在科技領域極專業的投資 能力，打造出與時俱進的科技投資組合，讓投資人能參與下一波的科 技發展浪潮。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股ETF 吸金力道強 公開資訊觀測站 2021/12/9
新型變種病毒疫情和美聯準會升息議題已陸續被市場所消化，投信法人表示，景氣回溫態勢不變，且市場對於收益資產的需求仍在，發行機構基本面穩健、又具收息優勢的特別股仍可望吸引資金配置，中長期表現不看淡，穩健型投資人不妨適度配置。 群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，從產業角度來看，美國銀行業在獲利以與信評面上明顯改善，主要受惠景氣復甦、準備金釋放、手續費收入，及投資報酬增長等因素。美國大型銀行的獲利表現已連續四季優於預期，未來在息收增加、信貸損失減少下，銀行業盈餘仍有提升空間可期。此外，今年來由於資金取得相對容易且成本低廉，也促使企業現金流改善、信用評等屢被上調，這也對企業發行的特別股表現提供支撐。 邱郁茹指出，就資金面來看，先前在9、10月時美債利率彈升，一度壓抑投資人對特別股的需求，不過隨美國企業財報表現亮眼，以及市場反應聯準會升息預期後，資金再度回流基本面與評價面雙雙具備優勢的特別股ETF，資金動能回穩。 宏利投信分析，全球疫苗接種率上升及央行採取寬鬆政策，應有助全球經濟持續復甦，公用事業、能源、通訊及循環性消費產業可望顯著受惠。其中，公用事業股票的評價處於過去十年最低水準，公用事業可轉換特別股將可望因評價上升而受惠。此外，住宅及商業客戶對寬頻的需求創歷來新高，改善通訊產業發行者的信貸前景。 特別股在產業基本面改善並穩定，且又享有高息與波動低的特性，仍可望持續吸引訴求穩健收益的資金配置，相對看好美國大型金融機構所發行的特別股表現。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
實質資產基金 價值、收益兼備 公開資訊觀測站 2021/8/10
全球通膨議題隨著夏至同步升溫，金融市場的投資焦點，也從去年如何因應經濟衰退，到現在討論如何迎接經濟重啟。宏利投信指出，全球經濟逐步恢復常態，先前許多經濟領域受到疫情停擺衝擊，而現在隨著如基礎建設、房地產等實質資產領域將重獲契機，這個發展也將反映到投資市場的行情。 　　引發實質資產再受關注的議題之一，就是美國總統拜登2021年稍早提出的「大基建計畫」。在經過與國會協商討論後，美國白宮已於6月下旬將基礎建設規模定案為約1.2兆美元。 　　這個大型基礎建設計畫，以交通基礎建設為焦點，另有包含電動車、網路設備及公用事業等相關的項目。如此大規模的案子，將對整體實質資產領域產生巨大影響。 　　就字面定義而言，實質資產「真實」存在，屬於看得到、摸得到甚至大家一般都用得到的資產類別，例如前述的基礎建設，像高速公路、機場；房地產方面則包含商用不動產、以及天然資源等，都屬於實質資產的領域。 　　實質資產因為真實存在，且存續的時間通常非常久，例如道路、橋梁、商用不動產，其長期的價值都不容易隨著時間過去而流逝，再加上例如很多的基礎建設，像公路或機場，都有收費機制，商用不動產也有租金收入，因此具備能提供「收益」的特質。由於實質資產長期價值相對穩定，加上又有收益，也被視為因應通膨升溫時代來臨的投資選擇之一。 　　未來面對即將到來的後疫情時代，法人資金預料將更加青睞實質資產領域，預估至2030年實質資產占法人投資的比重，可望從2018年的25％提升至60％。 　　宏利投信指出，近幾年來投資人都發現，金融市場波動愈來愈大，每年領漲跟領跌的資產類別都不相同，產業漲跌輪動的相當厲害，因此，透過同時布局實質資產中的股票及債券，並進行產業類別的分散，將是因應市場變動的最佳良方。 　　宏利投信指出，實質資產透過投資基礎建設股票、實質資產債券，或甚至配置一些資金到與房地產相關的REITs，運用多重資產的投資架構來參與實質資產投資，既能跟上景氣循環腳步，又能透過多元布局降低波動，不僅適合大筆資金的人士，即使是一般的投資人，亦可透過投資實質資產作為投資組合中的長期布局選擇。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏利實質多重資產基金開募 公開資訊觀測站 2021/8/9
隨著疫苗問世，全球疫情有趨緩跡象，經濟復甦之路也露出曙光。在全球迎向經濟活動逐步重啟之際，先前許多受到疫情停擺衝擊的領域也將重獲生機，而現在基礎建設、房地產等實質資產領域，則更是將在經濟復甦過程中扮演重要角色，相關機會的投資潛力值得期待。 　　宏利投信因此推出「宏利實質多重資產基金」，透過股、債配置，靈活布局實質資產領域之下的多類資產，讓投資人在後疫情時代，及早掌握經濟重啟的潛力投資機會。基金將自8月9日開始募集，保管機構為台北富邦銀行。 　　為振興經濟，美國總統拜登在今年稍早提出「大基建計畫」，在經過國會協商討論後，已於六月下旬將規模定案為約1.2兆美元。這個大型基礎建設計畫，以交通基礎建設為焦點，另有包含電動車、網路設備及公用事業等相關的項目。如此大規模的預算案，將為整體實質資產領域帶來可觀的商機。 　　不只美國，包括歐洲、中國等地，也在致力重啟基礎建設等計畫，不論是傳統的基礎建設，或強化數位的基礎建設，都是各經濟體為儘快復原受疫情衝擊的經濟，積極推出的振興方案。 　　宏利投信總經理馬瑜明認為，目前全球不論經濟或金融市場，都已進入一個與疫情共存的局面，疫情只是趨緩而仍然存在，但各主要經濟體正透過調整財政政策或經濟激勵方案等計畫，希望做到一邊改善疫情衝擊，同步也能兼顧經濟成長。在這樣的情況下，觀察全球景氣及重要政策的走向，是未來做投資決策很重要的關鍵。 　　實質資產涉及多項產業類別，要能確實掌握投資機會需更強化專業。該基金透過兩大資產管理公司聯手，在投資操作上另委由在實質資產具領先地位的加拿大公司Brookfield操作。Brookfield是成立發展歷史超過百年的加拿大金融業，在全球不動產領域有超過50年的投資經驗。 　　該基金聚焦具有豐富潛力的實質資產領域，加上擁有深厚實質資產投資經驗的專家，將運用多重資產策略的優勢於各資產間進行動態調整，並搭配精煉式投資流程精準掌握機會，可望滿足投資人未來在資產配置能兼顧收益與成長的投資需求。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏利實質多重資產基金 8/9開募 公開資訊觀測站 2021/8/4
隨疫苗問世，全球疫情有趨緩跡象，經濟復甦之路也露出曙光，先前許多受疫情衝擊領域也將重獲生機，而基礎建設、房地產等實質資產領域，在經濟復甦過程中扮演重要角色，相關機會投資潛力值得期待。宏利投信推出「宏利實質多重資產基金」，透過股、債配置，靈活布局實質資產領域之下多類資產，讓投資人在後疫情時代，及早掌握經濟重啟潛力投資機會。基金將於8月9日開始募集，保管機構為台北富邦銀行。　　　　為振興經濟，美國總統拜登在今年提出「大基建計畫」規模定案為約1.2兆美元。此大型基礎建設計畫，以交通基礎建設為焦點，包含電動車、網路設備及公用事業等相關項目，將為整體實質資產領域帶來可觀商機。 　　宏利投信總經理馬瑜明認為，目前全球不論經濟或金融市場，都進入一個與疫情共存的局面，疫情只是趨緩而仍存在，但各主要經濟體正透過調整財政政策或經濟激勵方案等計畫，希望做到一邊改善疫情衝擊，並兼顧經濟成長。觀察全球景氣及重要政策走向，是未來投資決策重要關鍵。 　　實質資產因真實存在，如道路、橋樑及商用不動產，長期價值不易隨著時間而流逝，再加上許多基礎建設，如公路或機場都有收費機制，商用不動產也有租金收入，因此也具備能提供「收益」的特質。就因為其長期價值相對穩定，加上又有收益，也被視為在經濟復甦、通膨升溫時代來臨的關鍵投資選擇之一。 　　透過同時布局實質資產中的股票及債券，分散產業類別，如透過基礎建設股票、實質資產債券，或甚至配置一些資金到與房地產相關的REITs，用多重資產的投資架構來參與實質資產投資，既能跟上景氣循環腳步，又能透過多元布局降低波動，將是因應市場變動最佳良方。 　　此基金透過兩大資產管理公司聯手，在投資操作上另委由在實質資產具領先地位的加拿大公司Brookfield操作。Brookfield在全球不動產領域包含辦公室、零售業、飯店、物流相關等領域有超過50年投資經驗，投資範圍包含北美、南美等地許多基礎建設，更是道瓊在編纂全球基礎建設指數顧問公司。 　　此基金聚焦具有豐富潛力的實質資產領域，加上擁有深厚實質資產投資經驗專家，將運用多重資產策略優勢於各資產間進行動態調整，並搭配精煉式投資流程，滿足投資人在資產配置兼顧收益與成長投資需求。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
實質資產升溫 各國啟動基建計畫，成投資新趨勢 公開資訊觀測站 2021/8/3
投資不只要跟著景氣走，更好的是比景氣提早走一步。夏至高溫，全球通膨議題也隨之升溫，其實，背後象徵的更是經濟持續走在復甦的道路上。全球經濟活動逐步重啟，之前受疫情停擺最明顯的基礎建設、房地產等實質資產領域，也漸見復工趨勢，後市表現值得期待。 　　宏利實質多重資產基金透過股、債配置，靈活布局實質資產領域之下的多類資產，讓投資人在後疫情時代，及早跟上經濟重啟的下一波投資旅程。基金將於8月9日開始募集，保管機構為台北富邦銀行。 　　引發實質資產再受關注的議題之一，就是美國總統拜登今年稍早提出的「大基建計畫」，在經過國會協商討論後，已於六月下旬將規模定案為約1.2兆美元。這個大型基礎建設計畫以交通基礎建設為焦點，另有包含電動車、網路設備及公用事業等相關的項目。如此大規模的案子，將對整體實質資產領域產生巨大的影響。 　　宏利投信總經理馬瑜明認為，目前全球不論經濟或金融市場，都已進入一個與疫情共存的局面，即使疫情漸次處於趨緩受控的過程中，但各主要經濟體正透過調整財政政策或經濟激勵方案等計畫，希望做到一邊改善疫情，一邊也能兼顧經濟成長。在這樣的情況下，觀察全球景氣及重要政策的走向，是未來做投資很重要的事情。 　　實質資產因為真實存在，且存在的時間通常非常久，像道路、橋梁及商用不動產，其長期的價值都不容易隨著時間過去而流逝，加上很多的基礎建設比如像公路或機場等，都存在收費機制，而商用不動產也有租金收入，因此也具備能提供「收益」的特質。因為實質資產長期價值相對穩定，加上又有收益，因此被視為因應通膨升溫時代來臨的其中一項投資選擇。 　　未來在面對這樣一個後疫情的時代，法人資金預料將更加青睞實質資產領域，預估至2030年實質資產占法人投資的比重，可望從2018年的25％提升至60％。 　　金融市場波動愈來愈大，產業漲跌輪動的相當厲害，因此，透過同時布局實質資產中的股票及債券，分散產業類別，例如透過基礎建設股票、實質資產債券，或甚至配置一些資金到與房地產相關的REITs，用多重資產的投資架構來參與實質資產投資，既能跟上景氣循環腳步，又能透過多元布局降低波動，將是因應市場變動的最佳良方。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏利亞洲ESG收益成長基金 熱募 公開資訊觀測站 2021/6/8
支持ESG不只是口號。宏利投信繼去年發行一檔全球ESG高收益債券基金後，今年再進化腳步，眼光回歸亞洲，融合ESG投資流程，推出全新一檔「宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金」，讓投資人在參與ESG的投資上，有更多元的選擇。基金即日起開放募集，保管機構為上海商銀。 　　有鑑於市場波動仍大，這檔全新產品，以固定收益為主軸，並挖掘其他潛在資本增長的投資機會。投資區域以亞洲市場為主，透過ESG的篩選流程，挑出適合的股票及債券搭配組合，讓投資人在投資的同時，也能一起支持ESG（環境、社會、公司治理）這個永續議題。 　　宏利投信總經理馬瑜明指出，不只在台灣，放眼全球多個市場，宏利投資管理在ESG這塊領域的投注是非常用心，2020年在ESG主要項目上獲聯合國責任投資原則（PRI）給予A+的最高評級，甚至在數千名簽署機構中，獲選為僅有36家入榜的責任領袖組成員，足見在ESG上的耕耘獲得肯定。 　　馬瑜明表示，這兩年來，ESG成最熱門的投資趨勢之一，市面上有非常多相關投資產品，讓整個市場變得更多元，不過因為每種產品各有特色，但能夠實際把ESG融入投資流程，並非簡單的事情，除了資產管理公司要配備專職團隊，還要傾全球資源，才能讓整體ESG的投資流程能符合國際標準，透過層層把關跟檢驗，讓投資人參與到真正的ESG投資。 　　根據研究機構統計，亞洲今年的經濟成長力道仍相當強勁，在過去一陣子，投資市場的專注焦點部分落在亞洲之外，例如美國，現在是時候把眼光再轉回亞洲。亞洲除了有經濟成長前景值得期待的基本面優勢之外，愈來愈多亞洲公司躍升成為國際企業，吸引更多資金及投資眼光，也推動亞洲的股債市場發展愈來愈活躍。 　　因此，在亞洲尋找符合ESG特質的投資標的，等於在充滿成長動能的市場再發掘出優質企業，而亞洲相關ESG債券或股票也擁有具競爭力的夏普值，品質及投資效率兼具。 　　放眼全球，許多歐洲企業早已強化執行其相關環保、社會責任及公司治理等ESG面向的行動，而亞洲正在加速發展中，可以想見在許多企業改善自身ESG的成效後，這些成果都有機會逐漸反映在營運、甚至股票及債券價格之上，也可望挹注投資組合的表現。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股基金 前景閃亮 公開資訊觀測站 2021/5/28
通膨預期升溫引發市場擔憂，金融市場波動加劇，但聯準會重申寬鬆立場，特別股表現回穩。投信法人表示，特別股主要發行產業金融業第1季獲利表現亮眼，加上低利環境未變，市場收益需求仍旺盛，特別股的利差優勢也持續吸引資金配置，近三月特別股指數上漲，投信發行新台幣累積型特別股基金也全數正報酬。 群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，通膨短暫升高乃因需求回升，但供給產能受限所致，待疫苗覆蓋率擴大，供應鏈壓力解除以及基期效應衰減，有助緩和通膨壓力，聯準會也對市場傳達對於升息保持耐心的態度。有鑑於疫情風險仍在，勞動市場復原需時間，寬鬆貨幣政策不會太快改變，有助減緩利率上行速度。 回歸特別股基本面，在景氣逐步修復下，金融業獲利表現也顯著回溫，受益於貸款及資產品質改善、數位化經營有利成本降低等利多，分析師也大幅調升金融股今年獲利預估，加上信用品質改善和資本充裕，顯示金融業體質強健，對以金融機構為主要發行者的特別股而言更為有利。 比較相同發行人特別股相對債券發行時的利差，目前特別股利差仍高於2017年以來200至250基準點的水準，隱含特別股利差還有進一步壓縮空間，其收益率也顯著高於其他投資級別資產，對於有固定收益需求及資產品質要求的投資者而言，更具投資配置吸引力，看好特別股經整理後仍有走揚機會可期。 宏利投信表示，特別股投資包括零售特別股、機構特別股與可轉換特別股。通常零售特別股是固定票息，機構特別股多為浮動票息。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股基金 繳佳績 公開資訊觀測站 2021/4/27
近期在美國經濟數據多表現優異，市場預期企業獲利上修，支持風險性資產表現，加上美債利率由今年高點回落，使得近一月信用資產全數走揚，其中又以特別股表現最為優異，美銀美林全球特別股指數上漲，也連帶投信發行特別股基金績效也近乎全數上漲，前五強基金績效都在2.1%以上。 群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，隨市場逐漸適應債券殖利率上行的環境，加上經濟及企業獲利仍持續改善，低利環境延續也使得市場追逐收益的需求仍不減，營造特別股上漲環境，指數在收復今年1至2月跌幅後仍延續上行態勢。 主要經濟體以美國而言，聯準會調升今、明兩年經濟成長預估，加上疫苗接種持續進行，及財政刺激政策激勵，皆強化經濟復甦。聯準會維持寬鬆決心強烈，有助減緩利率上行速度。企業方面，以特別股主要發行機構美國大型金融機構來看，大型銀行已陸續公布第1季財報，獲利明顯優於其他產業，顯示產業基本面無虞。 邱郁茹指出，除了產業基本面修復，特別股相對其他投資級別的信用資產，還具有收益較高、存續期間較短優勢，較能抵禦利率上揚的影響，觀察美國特別股基金的資金流向，也已連續數月維持資金淨流入態勢，顯示隨投資者逐漸適應升高的利率後，操作上回歸基本面，並將資金投入具有相對投資價值的特別股，後市表現仍值得期待。 宏利投信分析，3月底美國拜登政府推出2兆美元方案，計劃在未來八年維修和更新全國的基建設施。公用事業成為市場焦點，由於不少公用事業特別股的估值並未反映其基本因素，當中不乏投資價值。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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