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希華轉投資韋晶科技今更名為晶華石英光電並簽約輔導

晶華石英

2003/6/30

由上市石美元件廠希華晶體(2484)投資持股37%的韋晶科技公司，今(30)日正式更名為晶華石英光電，並將於今天下午與群益證券(6005)正式簽訂上市櫃輔導契約，晶華石英光電預計於2005年申請上櫃掛牌。
韋晶科技成立於1997年，主要從事供應石英晶體材料，生產監視保全系統、高階數位相機、攝影機、手機鏡頭之光學低通濾光片〈OLPF〉及光通訊元件上用之分光片(edgefilter)、及濾光片(CWDM、DWDM)鍍膜服務，6月30日起更名為晶華石英光電股份有限公司。
晶華石英光電公司主要股東為經營團隊、希華晶體、普訊創投及上詮光纖組成，並由希華晶體總經理曾榮孟擔任董事長及原韋晶科技總經理邱成忠擔任總經理職務。
晶華石英光電目前擁有先進之製程設備有西德萊寶鍍膜機、日本昭和真空RF鍍膜機等、日本TAKATORI線切割機及日本研磨、拋光機之OLPF、光通訊分光片及濾光片等完整之一貫化生產及檢驗設備，並擁有自己培育石英材料之長晶爐50台，為國內最大石英材料規模製造廠，由希華晶體之子公司─日本希華負責技術指導生產高階光學水晶材料，除產能呈倍數成長外，對未來上游光學材料之來源掌握無虞，並能確保品質及提昇價格競爭力。
晶華石英光電除原有監視系統領域外，也朝光學及通訊產品市場發展，如完成高階數位相機濾光片之開發並已通過國內數位相機大廠所採用及接獲海外國際市場之訂單；而濾光片之最大市場─日本，則透過日本希華作市場開發，目前已陸續通過認證及正式量產中；完成開發DVDPickUpHead光學模組，預計第3季可正式量產；開發手機鏡頭用濾光片，預計第2季可開始量產出貨；另開發完成之光通訊元件鍍膜，目前亦已供應國內多家光通訊廠商並順利切入市場。
晶華石英光電同時藉由產品策略之調整及上游材料之整合，2003年營收預計營收成長為3.5億元，為去年 1.2億元的3倍。未來在更多廠家及產品陸續完成認證後，營收將可呈倍數成長。

希華轉投資韋晶將更名晶華石英光電 2005年申請上櫃

晶華石英

2003/6/25

韋晶科技在今年第2季完成以每股16元溢價完成 7000萬元現增之後，將正式於6月30日更名為晶華石英光電，並與群益證券(6005)簽約輔導，並預計在2005年申請上櫃掛牌。
值得注意的是，上市石英元件廠希華晶體(2484)目前持有晶華石英光電股權約37%，同時，晶華石英光電董事長也由希華總經理曾榮孟擔任；也等於是希華晶體由供應IT、通訊石英元件跨入光學級石英元件產品的一項重要宣示。
原名韋晶科技的晶華石英光電，成立於1997年5月 27日，在第2季完成7000萬元現增後，目前實收資本額為1.65億元，其經營團隊由國內長晶及石英切割等技術菁英共同組成。該公司提供數位相機廠商包含石英晶片切割、研磨、拋光製造加工買賣、以及光學低通濾波元件(OLPF)與鍍膜光學元件(DWDM)之設計、生產服務。
希華晶體董事長曾穎堂指出，由晶華石英光電生產的光學級鍍膜元件，除供應光通訊產品應用之外，並供應包括CCD視訊監視系統及數位相機的濾光片使用；目前包括300萬畫素以上的數位相機，在構造及製造上，感測元件CCD之前方，者必須使用此一石英濾光片。
去(2002)年晶華石英光電股本9500萬元，營收約 1.2億元，稅後小賺500萬元，EPS為0.5元；預估今年營收將呈現倍數成長至3-4億元。
目前該晶華石英光電計劃合併大陸晶華光電無錫廠，藉以取得長晶技術，達到上下游整合，提高國內電子資訊產業上游關鍵零組件之自主能力。

重要公告

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產業趨勢（晶圓製造）

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景氣向上矽晶圓市況變熱

經濟何易霖

2009/12/29

信越與SUMCO是全球前兩大半導體矽晶圓供應商，合計市占率超過五成，這兩大廠在台關係企業崇越與台勝科出貨旺且漲價，透露市況十分火熱。

根據半導體產業發展經驗，愈居於上游的業者營運狀況，愈能反映整體產業趨勢。

在國際半導體設備材料產業協會（SEMI）公布11月北美半導體設備訂單出貨比（B/B值）連續五個月跨過代表景氣進入復甦期的1.0之上後，矽晶圓市場需求也同步強勁，傳統淡季還有漲價空間，更印證景氣向上的論點。

美科技股登高台灣電子股說讚！

聯合嚴雅芳

2009/12/29

美科技股引吭，國內電子股高歌。受到那斯達克指數及費城半導體指數皆創下指數新高帶動，加上中國的家電下鄉政策也宣布延長至2010年，補貼的金額、範圍也將進一步擴大，國內電子股扮演盤面人氣要角，成為吸金重鎮，包括記憶體、面板股表現不俗，中小型股則有PCB、被動元件點火。法人表示，由於目前電子產品的庫存水準仍安全偏低，看好在感恩節、聖誕節及中國春節效應支持下，電子業獲利將優於往年表現。

費城半導體指數領先創新高，暗示國際股市後勢並不悲觀。尤其國內電子股與歐美景氣息息相關，在美科技股強勢表態下，國內電子股漲勢無後顧之憂。

元大投信表示，電子業出現第四季傳統淡季不淡的影響，銷售狀況均略較預期為高，使近來科技類股表現相對亮眼，另外，預期電子產業上游在明年初之前仍有補庫存的需求，在基本面持續改善的大環境下，建議投資人中期仍應偏多看待科技類股。

國內電子廠近期紛紛加薪，顯示景氣持續復甦，及江陳會帶來面板登陸利多消息，此外，各家科技大廠於法說會中亦樂觀看待2010年景氣。元大投信認為，明年第一季電子業表現可望優於大盤，建議可投資具高成長性或屬新應用趨勢相關產業，如電子書、智能電網等。

集邦：DRAM產業會甜二、三年

聯合徐睦鈞

2009/12/28

DRAM產業明年受惠商用電腦換機潮的帶動，以無新增產能等有利因素下，研究機構集邦科技(DRAMeXchange)預估，未來兩三年產業都會呈現穩定的成長，DRAM廠可保有獲利狀態。

根據集邦的研究統計數據指出，明年DRAM廠資本支出於DRAM方面增加至78.5億美金，較今年僅43億美元左右成長達80%，然而78.5億美元的資本支出仍不及2007年高點214億美元的40%，仍接近2001~2003年DRAM谷底的低資本資出水位，預估DRAM廠在2011~2012年資本支出將成長至100至120億美元左右。

以DRAM市場的規模及未來兩年的成長動能，若DRAM的總資本支出如預計總和成長至100~120億元，顯示DRAM產出在未來兩年成長穩健，配合電腦銷售成長及其他DRAM應用成長，DRAM市場在2010、2011年將呈穩健走勢，DRAM廠可維持經營獲利。

從需求面來看，集邦科技預估，明年電腦銷售總成長達13%，其中桌上型電腦僅微幅成長0.6%，全年銷售預估1.2億台；筆記型電腦成長可望達22.5%，全年銷售量達1.6億台；小筆電預估成長22%，總銷量近3500萬台。

台系DRAM廠方面，華亞科(3474)、南科(2408)在台塑支持下順利增資及取得投資50奈米的資金，兩家資本支出於2010年達18億美元，加上力晶(5346)、瑞晶、茂德(5387)、華邦(2344)等台系廠2010年DRAM資本支出達28.7億美元，略高於三星的26億美元。

技術方面，華亞科、南科與美光合作下，明年將全力轉進5x奈米，第四季可能少量投產4x奈米，其他台系廠則靠攏日系爾必達。爾必達在今年由於資金問題，無法投資5x奈米技術轉進，但目前爾必達資金已到位，可於明年下半年加速轉速4x奈米以降低成本。

力晶、瑞晶的技術轉進仍跟隨爾必達的技術轉進，唯浸潤式機台的移入將影響轉進進度。茂德在爾必達加持下，下半年產能有機會達滿載，華邦目前積極與爾必達商談全面的技術合作計劃，希望除了在繪圖型記憶體的代工合作以外，將技術擴及標準型DRAM、行動記憶體及消費利基型DRAM。

中小尺寸晶圓代工急單湧入

聯合何易霖

2009/12/28

部分國際大廠調整產能，中小尺寸晶圓代工業者近期湧入急單，茂矽（2342）、元隆（6287）等本土廠商產能利用率仍偏高。

中小尺寸晶圓代工多屬高壓、電源管理等特殊IC應用，在部分歐洲廠商調整營運策略，降低中小尺寸晶圓代工產能下，加上近期面板、手機等應用端淡季不淡，帶動相關IC設計業者投片量持續活絡，不少急單湧出，甚至針對急單客戶「加價」，在歷來第4季相單罕見。

茂矽、元隆本季營收陸續反應市場熱潮。不同於往年第4季營收大幅滑落，茂矽10、11月接連改寫年度新高，本季本業營運態勢樂觀；元隆10、11月也維持在1億元以上水準，現正籌備減資，打銷虧損重新出發。

茂矽表示，6吋晶圓代工產線仍維持8成以上產能利用率，受惠電源應用IC接單持續熱絡。近期更有不少急單加入，公司在價、量上進行調整因應。茂矽上周五股價上漲0.05元，收17.95元。

元隆也透露，營運逐步走出年初低潮，近期旗下每月約3萬片的6吋晶圓廠產能滿載。元隆上周五股價下跌0.1元，收5.35元。

元隆董事會決議減資12億元，減資幅度46.9%，後續並將發行上限2.58億股的私募增資或私募可轉換公司債募資。元隆明年2月10日舉行臨時股東會討論減資。

法人看法／DRAM未來兩年穩健成長

經濟黃俊苔

2009/12/27

年初一度岌岌可危的DRAM產業，隨DRAM價格回穩，在全球大廠陸續轉虧為盈下，國內廠商也將出現營運大幅成長。法人看好，未來兩年DRAM產業可望維持穩健成長，帶動後續行情。

凱基台灣電利基金經理人彭國星表示，市場需求強勁，近期DRAM報價持續上揚，且中國農曆年前需求，使DRAM產業熱度升溫，也可望支撐DRAM相關個股的股價。

看好農曆年效應順利接棒耶誕節買氣，富蘭克林華美投信第一富基金經理人諶言指出，消費需求升溫，使得補庫存效應浮現，近期又以DRAM、面板兩大族群表現最為搶眼，這股熱潮可望持續到明年第一季。

群益店頭市場基金經理人許家豪分析，DRAM廠明年資本支出的年增率可達81%，未來兩年也能維持穩健的成長。

就投資角度而言，市場即將進入新年，資金將鎖定明年展望佳或是具有轉機性的產業，DRAM族群雖然今年還是虧損，但營運狀況逐季成長，預期明年首季就會有台灣廠商轉虧為盈，將是買盤布局重心。

市況反彈 DRAM多頭行情啟動

經濟何易霖

2009/12/27

記憶體市況谷底反彈，三星、海力士（Hynix）、爾必達（Elpida）、美光（Micron）等國際大廠單季陸續轉盈，產業多頭行情啟動，台灣的南科、華亞科、力晶營運同步轉揚，蓄勢待發。

除上游晶片廠營運步入佳境，後段封測業者也沾光，力成、福懋科等接單能見度大增，同步走俏。

DRAM價格已開始反應市場正向發展氣氛，根據集邦科技（DRAM eXchange）報價，主流規格1Gb DDR2有效測試顆粒（eTT）價格本季雖然一度跌破2美元，但近期再度掀起漲勢，挑戰2.5美元價位。

12月下旬合約價持平開出，1Gb DDR2與DDR3均價各為2.38及2.25美元，相較往年同期價格回檔走勢，表現不俗。

投信法人指出，隨國際記憶體晶片大廠單季營運陸續轉盈，透露市況正式走出谷底。就台灣業者來看，瑞晶、華亞科、力晶等業者也可望跟上大廠腳步，陸續繳出單季獲利成績單。

由於明年全球市場供給增加有限，各大廠都對市場前景樂觀看待。海力士執行長金鐘甲日前預期，明年全球PC市場可望成長10%，但記憶體供給無法跟上PC成長幅度，供給吃緊。

國內DRAM廠對前景展望同步樂觀，力晶與轉投資瑞晶都已邁入單月轉盈階段；南科、華亞科雖然仍不願對賺錢與否鬆口，但也都正面看待明年市場趨勢。

南科透露，近期受限客戶端年底作帳，交易轉為清淡，但以整季來看，本季營運應會比第三季理想。明年元月過後，隨寒假返校等需求，可望再帶動一波小行情，且DDR3取代DDR2的趨勢也會愈來愈明顯。

記憶體模組廠也對明年市場充滿期待，業界龍頭金士頓（Kingston）認為，中國農曆年備貨潮相當不錯，明年DRAM市場在沒有新增產能開出下，伴隨整體經濟面復甦，需求增溫，價格趨勢可望趨於穩定，甚至可能出現小幅缺貨。

創見指出，明年DRAM市場展望仍佳，多數上游晶片廠都可望獲利，明年在景氣好轉與新產品布局發酵下，公司營收可望展現強勁成長力道。

集邦科技分析近期的DRAM價格走勢，11、12月短缺情形稍微獲得舒緩，但若電腦系統廠在明年第二季傳統淡季提早拉高庫存，將可望帶動淡季價格下跌幅度縮小，下半年傳統旺季，更可能引爆缺貨潮。

集邦科技表示，明年全球DRAM廠資本支出達78.5億美元，雖比今年大幅成長80%，但仍不及2007年高點的四成。

集邦科技推估，DRAM廠在2011年至2012年資本支出將溫和成長100億美元至120億美元，配合需求成長，預期2010年、2011年DRAM廠都可望獲利。

外資買權值股投信押寶DRAM

聯合溫建勳

2009/12/27

外資上周累計買超431.77億元，推升台股一度站上8,000點，雖然最後未能順利站上，但外資積極加碼半導體、下游硬體的強大買盤，凝聚多頭士氣。

外資上周買超前五名均為電子股，聯電買超14.72萬張、台積電9.17萬張。面板登陸政策正式鬆綁後，外資買超友達6.3萬張，用實際行動表示支持。外資也買超鴻海5.98萬張，讓鴻海創下150元的波段新高；鴻海今年從最低點58.4元起漲，漲幅近3倍。

外資分析師指出，外資上周集中買超權值股，主要是看好下游NB明年出貨年增率，達兩位數以上，終端需求第四季拉貨情況踴躍。而台股也在重量部隊啟動之下，指數呈現驚驚漲。

投信上周選擇押寶DRAM股，買超華亞科3.26萬張、南科1.21萬張。主要是DRAM明年將有缺貨疑慮，加上外資大和證券指出，明年DRAM將有三個季度，呈現需求大於供給，讓DRAM價格易漲難跌。

大和證券還指出，南科第四季可望轉虧為盈，明年稅後純益上看212億元，南科、華亞科連拉三根長紅，也順利匯集多方力道。

不過，也由於三大法人分別賣超陽光能TDR、聖馬丁TDR，讓TDR行情上周呈現低迷，聖馬丁距離承銷價的漲幅僅一成多；康師傅仍然陷入承銷價保衛戰；真明麗的暴漲暴跌，這些也都成為盤面上的討論話題。

砷化鎵熱宏捷全新接單旺

經濟詹惠珠

2009/12/26

砷化鎵元件從智慧型手機的功率放大器（PA），應用範圍擴大到智能電網、太陽能和無線通訊，明年展現強勁的爆發力。宏捷科技（8086）最近接獲全球最大光纖廠訂單，明年產能將擴一倍。全新光電（2455）在砷化鎵太陽能轉換效率已達38.5%，接獲歐美大廠訂單，明年可望占營收5%至10%。

法人指出，砷化鎵元件今年受惠3.5G通訊應用成長，加上國際IDM（整合元件）大廠釋單動作頻頻，全新今年獲利可望創歷年新高。宏捷12月營收也可望超過11月的1.29億元，連兩個月創單月歷史新高。

據了解，今年砷化鎵廠的營運，有75%來自智慧型手機的PA，但從明年起，砷化鎵開始廣泛應用在各個領域，包括電子書、筆記型電腦上的無限傳輸，智能電網中的家用電錶、汽車防撞的感應器、手機切換器（switch）與轉換效應大幅高於矽晶圓的太陽能。

宏捷和全新今年都辦理現金增資，做為明年擴產的資本支出，宏捷產能會擴大一倍以上，全新則增加四成以上。

目前宏捷的4吋砷化鎵晶圓代工產能滿載，因為6吋的砷化鎵晶圓代工開始量產，宏捷營收可再創新高。宏捷預計，明年底將4吋產能全數轉為6吋，屆時6吋每月產能可達2,000片到2,500片。由於6吋磊晶片產能是4吋的2.25倍，讓宏捷明年成長幅度大增。

全新則預估，智慧型手機明年成長力道強，PA供應量持續增加，全新目前已打入iPhone供應鏈，明年會透過新客戶打入諾基亞的供應鏈。

加上手機切換器（switch）所用的PHEMT（假晶高速電子移動電晶體），明年起將取代MBE的製程，並已取得全球砷化鎵大廠認證。由於未來在switch的需求與HBT相當，PHEMT因具有超高頻和低雜訊特性，前景看好，預估明年產能會成長40%至60%。

此外，全新和宏捷在砷化鎵太陽能的接單已相當明確，宏捷獲得全球最大光纖廠在砷化鎵太陽能的認證，並開始小量出貨，由於對方給予宏捷未來的預估量很大，宏捷不排除成立太陽能光電事業部門。

全新在日前與法人座談會中揭露，目前在太陽能轉換效率高達38.5%，並已接獲歐美客戶訂單，明年會對營收有貢獻，可占營收比重約5%至10%。

大M槓小M 聯發科控晨星侵權

經濟陳碧珠、曹正芬

2009/12/26

國內手機晶片龍頭聯發科昨（25）日與軟體供應商景發科技共同控告晨星半導體兩名員工侵權；晨星素有小聯發科之稱，「大M」（指聯發科）與「小M」（晨星）首度官司交鋒，業界解讀，聯發科宣示龍頭意味濃厚，晨星回台上市之路將增添變數。

晨星才剛獲華碩子公司投資1,600萬美元（約新台幣5.2億元）入股223.8萬股，讓華碩約以每股230元取得約0.629%股權，未料就與聯發科發生侵權糾紛；華碩之前強調，投資晨星，純屬財務投資。此外，晨星在今年4、5月時也曾以每股200元釋股給高盛與華崴創投。

據了解，聯發科與景發是在本周一（21日）透過律師向新竹地方法院按鈴控告，新竹地檢署檢察官本周二（22日）日隨即前往晨星搜索，並訊問兩名從景發跳槽到晨星的員工。

聯發科昨天證實，聯發科確實與景發共同對晨星兩位員工提出侵權控訴，認為這兩名員工可能大量複製相關重要軟體及機密文件前往晨星任職，惟全案已進入偵查階段，不便評論相關細節。

晨星董事長梁公偉昨天則表示，晨星全球海內外員工約2,000名，聯發科與景發應是對員工個人以前行為進行調查，晨星現委請律師配合調查中。

面對聯發科侵權控訴，會不會影響到晨星回台掛牌進度？晨星會不會反訴聯發科？梁公偉則均以「不作評論」回應。

法人指出，晨星與聯發科產品重疊性高，晨星今年在數位電視晶片出貨量首度領先聯發科，手機晶片也將以低價切入大陸市場，成為聯發科主力產品的競爭對手。

聯發科昨天收平盤價545元；晨星每股獲利能力亦強，在未上市交易每股有200多元。群益證券正推動晨星回台上市，法人認為，晨星屆時或有與聯發科一爭IC設計股王的實力。

至於成立於2007年5月的景發，主要是採用聯發科平台開發手機及電信業者的軟體應用，是幫助聯發科發展智慧手機平台的重要軟體供應商。

景發團隊來自正崴、達智、明基、廣達等；據了解，景發總經理張欣晴是明基前手機部門主管陳盛穩的得力助手，也是聯發科總經理謝清江在台大電機系的同班同學，景發另一董事陳維漢，則是聯發科的前稽核主管。

景發成立後，市場一度傳出是聯發科與鴻海共同投資；但聯發科昨天強調，並沒有投資景發。

DRAM、面板搶眼元月行情提前啟動

聯合許玉君

2009/12/26

證交所統計，12月以來累計三大法人已買超逾573億元，其中外資及陸資累積買超更超過654億元。富蘭克林華美投信第一富基金經理人諶言指出，外資曾在10、11月獲利了結，最近短線已有回補股票的壓力，有利支撐台股後市。

諶言表示，由於消費需求升溫，且農曆年效應明顯大於耶誕節買氣，補庫存效應浮現，台股出現淡季不淡現象；近期又以DRAM、面板兩大族群表現最搶眼，這股熱潮可望持續到明年第一季。

諶言指出，11月M1B年增率進一步攀升至28.62%，續創下20年來新高水準，加上MOU明年元月16日生效後，陸資來台效應可望持續發酵，以及近期外資回補壓力，顯示台股潛在資金動能極佳，有助後市。他強調，正因為市場資金動能充沛，元月行情提前啟動，未來有機會續創18個月或是更久以來的新高，上演看回不回的驚驚漲行情。

群益店頭市場基金經理人許家豪也表示，受惠於歐美景氣逐漸由谷底復甦，消費需求轉強，台灣電腦展及美國感恩節的銷售業績表現亮麗，對於以科技股為主的台灣股市來說，將有相當大的助益。

許家豪說，電子廠商第四季業績仍可望優於市場預期，配合耶誕節需求及農曆年前回補庫存，明年第一季接單展望趨於正面，電子產業將呈現淡季不淡，加上MOU及ECFA題材有利金融及傳產股表現，台股基本面仍有強力支撐，明年第一季將維持偏多格局，看好具備業績成長、或是新產品、新應用題材的個股為主。

群益投信建議，在基金投資的類型選擇上，預期明年台股在景氣持續回升及市場資金仍充沛下，中小型電子股的股價表現仍會相對活潑，尤其科技業明年展望樂觀，建議投資人不妨逢低布局相關科技型基金，包含店頭市場型、科技型、中小型等三類今年的強勢基金。

迎春燕 DRAM廠商動起來

經濟何易霖

2009/12/25

DRAM市況轉熱，在股市交投熱絡之餘，各廠也積極為日後布局。除南科（2408）、華亞科（3474）直攻50奈米製程，力晶（5346）、茂德（5387）、華邦（2344）也開始大舉整備。

茂德、華邦是藉與日商爾必達（Elpida）結盟，取得未來技術。華邦將率先與爾必達就繪圖記憶體（GDDR）展開合作，明年第一季陸續有成果，後續也可能取得爾必達DDR3製程技術，以提升競爭力。

茂德中科12吋廠總產能已回復到每月6萬片左右，實際投片量超過九成，正著手準備分兩階段導入爾必達技術。

力晶已規劃向爾必達買回瑞晶股權，希望透過瑞晶先進技術與機台搶得先機。力晶先前透過出售瑞晶股份給爾必達，以清償雙方債務，使力晶對瑞晶持股從原先的逾四成降到約三成。

力晶指出，將儘速與爾必達討論買回瑞晶股數交易細節，但購回股數與金額目前仍不便透露。

明年恐缺貨 DRAM類股大漲噴出

聯合鄒秀明

2009/12/25

DRAM產業傳出明年恐出現缺貨潮，加上華新集團股作帳題材發酵，昨天DRAM類股大漲噴出，在華邦電（2344）率先亮燈漲停帶動下，包括南科（2408）、華亞科（3474）都爆量攻上漲停，力晶（5346）、茂德（5387）同步收紅。

集邦科技指出，受換機需求浮現、DDR3成為主流的推升下，明年記憶體將出現缺貨潮，且12月下旬DRAM合約報價呈現持穩，未因年底盤點出現下滑，顯示市場需求比預期強勁。

尤其繼國外大廠三星、海力士、爾必達後，美光最新的季報也轉虧為盈，並寫下近3年首度獲利紀錄，DRAM股昨天大受激勵，其中華新集團的華邦電、華東（8110）盤中都亮燈漲停，轉機利多搭配集團作帳題材，DRAM股成為人氣重心。

華邦電由於未來將為爾必達製造繪圖記憶體產品，後段封測也將交由華東進行代工，由於繪圖晶片型記憶體需求強勁，兩檔個股都浮現轉機。

華亞科擁有技術母廠美光與台塑集團的奧援，昨天追價買盤持續湧入，華亞科終場以24.05元漲停價位，與華邦電一起寫下今年以來新高價。

值得注意的是，趁DRAMN產業浮現轉機，華新集團昨天帶頭啟動集團作帳行情，除華邦電外，旗下的被動元件大廠華新科（2492）、信昌電（6173）早盤都出現漲停，瀚宇博德（5469）也出現不小的漲幅。

市場人士指出，只要轉機題材擴大蔓延至集團股作帳，台股在年底前的多頭攻勢可望持續，加上集團股作帳容易吸引人氣，有助大盤持續擴量創新高。

集邦：DRAM明年下半恐大缺

聯合徐睦鈞/

2009/12/24

由於消費型電腦機種DRAM搭載以4GB起跳，高階機種以6GB 為主，明年下半年加上商業電腦換機潮，研究機構集邦科技(DRAMeXchange)估計，明年電腦平均搭載率成長近16%由2.52GB成長至2.92GB，下半年在電腦銷售旺季帶動下，DRAM將有可能出現大缺。

但若電腦系統廠在明年第二季提早拉高庫存以因應下半年缺貨，將使第二季淡季需求增加，DRAM價格也有機會在明年第二季下跌幅度縮小。若此，DRAM廠明年全年維持獲利的機會將大增。

今年隨著電腦系統廠出貨大增，8月起DRAM市場短缺情形持續擴大，10月份達到高峰，某些電腦系統廠採購DDR2 2GB 模組甚至到現貨市場以55美元價格，相當顆粒1Gb=3.25美元向模組廠下單，遠高於當時的現貨價。11、12月短缺情形稍緩，但在Window 7作業系統帶動下，大部份電腦系統廠、ODM廠商在11、12月出貨仍維持高檔，下降不多。使得DRAM 合約價在11、12月仍維持持平走勢。

根據集邦科技的研究統計數據指出，明年DRAM廠資本支出於DRAM方面增加至78.5億美金，較今年僅43億美元左右成長達80%，然而78.5億美元的資本支出仍不及2007年高點214億美元的40%，仍接近2001-2003年DRAM谷底的低資本資出水位，預估DRAM廠在2011- 2012年資本支出將成長至100至120 億美元左右。

展望明年DRAM市場趨勢，集邦認為，第一季的DRAM總需求在淡季中將低於總供給，DAAM價格在今年第四季強勢上漲後，在明年首季適度回檔，仍屬健康，回檔幅度估計約10%-20%。明年首季，市場將有近6成需求轉往DDR3，DDR3正式成為DRAM市場主流，在2010年下半年DDR3需求將達標準型DRAM 的8成以上。預計明年首季，DDR3價格在需求大幅轉進支撐下，價格下跌幅度低於DDR2。

美光轉盈台業者可望跟進

聯合何易霖

2009/12/24

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）昨日公布2010會計年度第1季（9-11月）財報正式轉盈，優於分析師預期，成為繼三星、海力士（Hynix）、爾必達（Elpida）等之後，又一家轉盈的記憶體晶片大廠。

分析師表示，就台灣業者來看，瑞晶、華亞科、力晶等業者，也可望跟上大廠腳步，陸續繳出單季獲利成績單。

力晶表示與瑞晶都已邁入單月轉盈狀態，但對於本季是否能繳出獲利成績，目前無法透露；南科、華亞科也都指出「財報出爐後就會見真章」。

根據美光財報，9-11月毛利率自6-8月的12%升至27%，營收為17.4億美元，淨利2.04億美元、每股盈餘0.23美元，遠優於6-8月淨損1億美元、每股淨損0.12美元，以及去年同期淨損7.18億美元、每股淨損0.93美元。

美光財報也比華爾街分析師預期營收16億美元、每股盈餘0.07美元出色，激勵美光盤後股價上揚至9.52美元，創近兩年來新高。

美光表示，9-11月旗下NAND Flash銷售量、均價分別季增25%、21%，加上DRAM產品銷售額也比前季增加五成，帶動營運轉盈。截至12月3日為止，美光所持有的現金與短期投資金額共計為16億美元，高於前一季的15億美元。

美光財報報捷，激勵台灣記憶體族群昨天全面大漲。南科、華亞科、福懋科走勢突出，南科、福懋科都收漲停板，華亞科則爆出逾10萬張的歷史天量，並激勵力晶、華邦電、創見、威剛等類股都大漲收市。DRAM現貨價昨天也同步上漲呼應。

南科、華亞科攻50奈米

經濟邱展光、何易霖

2009/12/24

美光財報轉盈，DRAM業再度成為市場焦點。南科、華亞科已加速50奈米製程轉換，工程師都必須加班至深夜，才能完成安裝並調整機器。南亞塑膠主管說：「12月是關鍵期，對南科、華亞科未來營運至關重要；尤其華亞科正進入轉換製程中。」

南亞轉投資的南科、華亞科，明年2月全部轉換為65奈米與50奈米製程。依目前機器安排及安裝速度，明年6月前，十台50奈米製程新機器可全部安裝完畢，且六至八台可正式投產。

南科預計明年第二季時，旗下月產能3萬片的12吋廠全數以50奈米製程投片，第三季所有產出都是50奈米產品；至於DDR3產品比重，將由目前的30%至40%，至明年第一季末時提升至五成以上。

明年DRAM復甦大和看好類股

聯合溫建勳

2009/12/24

大和證券指出，明年將是DRAM復甦年，在全球PC出貨年增率13%、智慧型手機出貨年增率也達55%的雙重刺激下，DRAM因此受惠；DRAM相關個股也成為台股多頭的攻堅要角。

大和證券最看好三星、海力士、南科（2408），南科目標價30元。大和證券認為，南科第4季將轉虧為盈，結束連10季的虧損，明年淨利上看212億元，創下歷史新高。

大和的南韓分析師Jae H.Lee表示，第三季全球需求26.44億顆1G的DRAM，但供給只有25.68億顆，需求供給比為102.96%，DRAM報價持續上揚，本季供不應求的情況更為嚴重，因此本季DRAM現貨價，行情欲小不易。

大和證券表示，展望DRAM明年的供需，維持今年的基調，除明年第一季的傳統淡季，DRAM價格將下滑10%以外，其餘三季，都呈現需求大於供給的情況。DRAM現階段的價格，對整體PC成本而言，尚屬低廉。

個股部分，Jae H.Lee認為，南科有四大優勢。首先，南科最早採用DDR3製程，技術上取得領先。其次，南科現增160億元，台塑四寶認購約40%，龐大現金在手，南科短時間沒有財務疑慮。

第三，南科背後是台塑集團，給予的金援是其他DRAM廠所比不上的。第四，明年DRAM產業揮別供過於求的陰霾，南科沒有再燒錢的疑慮。

大和證券預估南科今、明每股稅後純益，分別為負5.21元、6.29元，強力看好南科，明年開始大賺錢，同時也把南科目標價從28元，上調至30元南科昨日以24.9元漲停價收盤。帶動華邦電（2344）、華亞科（3474 ）、力晶（5346）等族群類股。

大和證券預估力晶明年只是縮小虧損，後年才會轉虧為盈；目標價則從2.7元，微幅提高為3.05元。力晶昨上漲0.12元，收在3.72元。

布局QDII概念股首選半導體

聯合夏淑賢

2009/12/24

大陸合格境內機構投資者（QDII）再不到一個月便可投資台股，法人認為，如想提前布局QDII基金概念股，投資人首選為半導體、筆記型電腦（NB）等具國際競爭力的大型電子股，其次為在兩岸三地市場最便宜的金融股。

法人指出，台灣50指數股票型基金（ETF）也可望成QDII基金布局重點。

券商法人部主管分析，目前大陸QDII基金的海外布局，集中在港股、美股，且偏好海外掛牌的大陸企業或標的市場的ETF。大陸QDII基金在MOU生效後，只要在台灣主管機關與證交所取得身分後就可在券商開戶下單，目前已知華夏QDII基金已經申請完成。

法人認為，包括華夏、南方、上投摩根等擁有較大規模QDII基金，操盤人多來自台灣，對台股電子股相當熟悉，包括半導體上、中、下游及筆記型電腦供應鏈業者，像是晶圓代工龍頭台積電、封測大廠日月光、IC設計的聯發科，及具有全球NB品牌的宏碁、華碩，還有系統零組件大廠鴻海、NB代工的廣達與仁寶、緯創等，最可能吸引QDII基金青睞。

至於金融股因為有開放登陸的潛在題材，且在兩岸三地市場股價淨值比最低，法人認為，也可能成為QDII基金撿便宜的選股對象。法人認為，QDII投資金融股，可能選擇股價淨值比1倍到1.5倍間，且具有市場特色的個股；此外，不少QDII基金會布局相當比重在ETF，台灣50可能成為QDII首選。

記憶體相關業者看景氣

經濟何易霖

2009/12/23

全球記憶體模組龍頭金士頓（Kingston）亞太區行銷副總裁陳思軻昨（21）日表示，明年記憶體市況樂觀，不僅DRAM價格漲面大於跌面，NAND Flash應用面也會更多，金士頓明年NAND Flash產品營收比重，將首度超越DRAM產品。

陳思軻也認為，明年DRAM價格「漲面大於跌面」，估計全年可維持2美元以上，DRAM廠都可以開始獲利。隨金士頓看好市況，DRAM廠昨天股價普遍走勢強勁，力晶（5346）、華亞科（3474）、茂德（5387）、華邦電（2344）等都收紅。

金士頓樂觀預期明年NAND Flash營收比重大增，其控制IC協力廠群聯（8299）也正面呼應。群聯近期已看到客戶端大筆回補庫存，新一波買氣正在市場醞釀中。

群聯指出，儘管NAND晶片價10月上旬過後開始回跌，也確實影響公司營收；但內部估算10、11月毛利率走勢仍不錯，這兩個月的獲利「令人滿意」。本季已無第三季大筆所得稅負擔，對整季獲利持正面看法。

陳思軻表示，當下市場關注的中國農曆年備貨潮相當不錯，金士頓出貨狀況持穩。就明年產業趨勢來看，DRAM市場在沒有新增產能開出下，伴隨整體經濟復甦，價格可望趨於穩定，甚至可能小幅缺貨。

NAND Flash方面，雖然供給持續增加，加上產品應用與消費性產品息息相關，價格易受產業淡旺季而出現震盪走勢，但在智慧型手機、GPS、車用等新應用領域持續增加下，加上卡類需求延續，NAND Flash市場仍會繼續放大。

群聯認為，NAND Flash在約兩個月的價格回檔後，在中國農曆年需求庫存回補的帶動下，近期開始有低接買盤進場。

除了與金士頓密切搭配的群聯（8299）外，南科（2408）、力晶（5346）等晶片供應商，以及創見（2451）、威剛（3260）等記憶體模組同業，和後段封測協力廠力成（6239）等，在金士頓帶頭看多市況下，為明年營運吞下定心丸。

外資：半導體春來了

聯合蔡佳容

2009/12/23

台積電(2330)全面加薪15%，不僅對電子大廠起了示範作用，不少廠商跟進加發年終獎金或調薪，同時也宣告了景氣春燕真的回來了。外資近期對台股的布局焦點除了IC設計等高成長個股外，面板、DRAM、晶圓代工等「轉機股」也都成為看好標的。

巴黎證券分析師陳慧明指出，景氣是否完全好轉還很難說，但從台積電的加薪來看，反應至少晶圓代工族群明年第1季和第季的能見度不會有太大的問題。陳慧明預期IC設計產業明年第1季業績有機會和本季持平，而台積電營收也僅會季減7%。巴黎證券已於12月份向旗下客戶全面下達「加碼」晶圓代工的建議。

DRAM上游擴產力成樂接單

經濟何易霖

2009/12/23

記憶體市況走俏，韓國記憶體晶片大廠海力士（Hynix）昨（22）日喊出「市場供給將缺貨」，著手進行擴產；日本爾必達（Elpida）、東芝也有意擴產三至四成，委外封測訂單大增。台灣力成（6239）為爾必達、東芝重要封測協力廠，受惠最深。

台灣DRAM廠最近也競相調高明年資本支出，以台塑集團旗下南科（2408）、華亞科（3474）最積極，華亞科更較今年倍增成長。上游晶片廠競相擴產，後段封測產能供應吃緊，近期已陸續調漲明年第一季封測代工價格，漲幅約在10%到20%不等。

外電報導，海力士、爾必達、東芝都陸續啟動大型擴產計畫。海力士執行長金鐘甲透露，明年全球個人電腦（PC）市場可望成長10%，記憶體市場供給吃緊，將帶動海力士繳出獲利成績單。

海力士明年資本支出超過1.5兆韓元，據了解，將大舉擴產NAND Flash，旗下M11廠明年月產能將由4.5萬片倍增至9萬片。

爾必達、東芝兩大記憶體晶片廠也隨勢跟進，爾必達計畫2010年會計年度（2010年4月到2011年3月）起，投入600億日圓擴產，目標增加三成產能；東芝則有意砸下1,500億日圓，增加四成NAND Flash產能。

投信法人指出，記憶體封測廠今年下半年起業績轉強，本季更淡季不淡，在漲價效應帶動下，明年第一季營運可望優於本季。

在眾家記憶體封測廠中，以力成受惠最深，尤其在爾必達與東芝兩大主力客戶大幅擴產挹注下，明年營運增添動能。力成昨天上漲1元，收101元。

力成10、11月營收接連改寫歷史單月新高，目前封裝產能利用率約95%，測試產能利用率亦維持90%到95%的高檔。

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