福臨專業未上市網-最佳未上市股票資訊平台 / 富達投資個股新聞

友站連結

首頁 » 個股名稱查詢 » 富達投資 » 個股新聞

公司新聞

標題

訊息來源

日期

善用MAGIC策略拉高勝率

公開資訊觀測站

2018/9/7

美國經歷了二戰以來最長牛巿後，全球關注景氣循環是否已接近尾聲，雖然富達領先指標顯示成長動能放慢，不過企業獲利仍在增長、可望支撐資本支出和景氣上揚。美國雖已啟動升息周期，但富達投信認為，全球央行政策漸進式升息態度不變。富達投信投資部主管張翠玲指出，整體來看，經濟仍處於景氣後升段，沒有衰退風險且資金動能仍佳；全球企業在美國減稅與非美元貨幣貶值下預期表現不錯，投資前景還是審慎樂觀以待。但不可否認，貿易戰、阿根廷和土耳其等新興市場風險事件、政治不確定性的影響將會持續使市場波動度增加，因此建議採取「MAGIC」策略因應。張翠玲說明，「MAGIC」策略其中的M是指善用多重資產投資策略（Multi asset solution），達到投資風險分散、多元收益來源、升級投資機會和策略；A是布局美國資產（American）不錯失景氣後升段的上漲機會，並透過其防禦性來發揮攻守兼備效益，其次逢低承接基本面仍佳但被錯殺的亞洲資產（Asian），以及與股債資產連動性低的另類資產（Alternatives）。 G則是利用政府債券（Government Bonds）的避險角色來管理下檔風險；I是指透過基礎建設（Infrastructures）來多元化收益來源，及布局通膨連繫債券（Inflation-linked Bonds）來抗通膨。最後的C則包括因應通膨漸進上揚風險的商品投資（Commodities）及保留現金（Cash）以增加投資靈活度。 <摘錄經濟>

富達基金領航員寫多項第一

公開資訊觀測站

2018/8/27

富達來台灣已有32年，先從銷售境外基金開始，後來成立投信發展境內基金業務，包括境內基金、投資型保單及法人業務等，已成為國內名列前茅的基金管理業者，目前境內外基金合計超過70檔，已在國內投資人之中建立口碑。　　富達投信是富達國際在台灣的分公司。富達國際原為美國富達投資的國際投資部門，1969年成立，其後部門規模不斷成長，1980年從富達投資獨立，並積極拓展亞太及歐洲巿場，1986年成立台灣辦公室，也就是富達投顧，提供投資顧問服務，進行直接或透過通路的基金銷售業務。　　銷售通路擴至70家　　2000年時，富達投信成立，以繼續深耕台灣，並且提供投資人更豐富的投資選擇。同年，首檔以新台幣計價的投信基金「富達台灣基金」問世，這也是富達第一檔台股基金。　　到2002年，富達證券成立，引進基金平台?（FundsNetwork?），以基金超市的概念，受託買賣跨公司的多檔海內外基金產品，這是外資資產管理公司的創舉，在基金平台除富達體系的基金，還可以買賣多家境外基金公司的產品。　　富達在台的另一項創舉則是零手續費基金。2005年富達投信推出「富達卓越領航全球組合基金」，為台灣首檔零申購手續費基金。次年又領先業界，推出全系列新台幣計價基金零手續費優惠，讓投資人以較低的申購成本跨入投資理財領域，不但免除投資人初次進入的障礙，更減少長期投資費用的侵蝕。　　富達為整合整體資源、提升管理效率，2014年起展開整併工程，原本有富達證券、富達投顧及富達投信等三家公司，最後整併成富達投信公司，提供台灣客戶在境內及境外基金的全面服務。富達基金銷售夥伴已從銀行擴增至保險業，銷售通路超過70家。　　堅守獨立經營模式　　富達國際從成立以來，一直是私人持有的獨立資產管理公司，並沒有上市，主要股東為創始的家族及員工，管理階層已傳承至第三代，目前富達國際董事長為創辦人強森（Edward Johnson）二世的孫女艾比．強森（Abby Johnson）。　　富達強調，從成立以來，富達從未公開上市股票，因為富達相信唯有獨立經營的管理模式，投資團隊才能擁有完全超然的立場貫徹投資策略，避免受到不同理念的利益牽制，為投資人帶來最佳投資價值。　　富達國際目前在全球25個巿場都有據點，員工超過7,000人，包括400多名投資專家。富達投信指出，平均來說，這些投資專家每10分鐘就會參與一場股東會或企業訪探，貫徹「由下而上」的投資研究策略，為投資人發掘價值。富達亞洲（日本除外）董事總經理何慧芬強調，富達喜歡自己培育人才，會到大學尋找發掘投資研究人才，研究人員花二、三年的時間專注研究單一產業，經過七至十年的歷練後，才有資格成為基金經理人。　　何慧芬指出，僅有產業的知識，還不足以擔任基金經理人。這些潛在經理人還必須學習如何建構投資組合、管理風險等，因此富達會運用公司的資金成立試驗基金（pilot fund），潛在經理人獲得實際操盤經驗，合格後才能真正成為基金經理人。　　富達以「由下而上」投資研究著名，過去有不少明星基金經理人，包括已退休的富達歐洲基金經理人安東尼．波頓（Anthoy Bolton），有「歐洲的彼得．林區」之稱。近年富達的亞洲高收益基金、富達新興巿場基金、富達東協基金等，都深受台灣投資人歡迎。<摘錄經濟>

培訓+做公益提升員工心能量

公開資訊觀測站

2018/8/27

富達亞洲（日本除外）董事總經理何慧芬指出，富達在台灣已32年，台灣是獲利最高的市場之一。富達的台灣員工用心認真有國際觀，富達會繼續在台灣培養人才，為台灣與亞洲其他市場所用。由於國人的儲蓄率高，準備退休金的需求也大，富達會持續推出相關產品與服務，以符合台灣投資人的需求。以下是專訪紀要：　　問：富達如何看台灣在集團的重要性？台灣巿場有什麼獨特之處，讓富達持續深耕發展？　　答：我負責的地區包括亞洲與中東，在這麼多市場中，台灣是獲利最高的市場之一。台灣的業務也從零開始成長茁壯，現在大致分成三大塊業務，也就是法人機構、通路與零售（就是個人投資）。　　台灣投資人儲蓄率高，很早就有投資海外的經驗，有財富管理與退休的需求。尤其台灣人口老化的趨勢，富達在退休金管理有豐富的國際經驗，能提供更多方案。例如在美國、英國及香港等地，富達很早就推出目標到期基金，這是富達的強項之一，可將累積的海外經驗帶進台灣。　　問：如何在台灣培養人才？　　答：富達在台灣設有投資研究團隊及其他支援的單位，人數約100人，台灣培育的人才不只是負責台灣業務，也要負責與支援亞洲其他市場。因此對富達的台灣同仁來說，接觸海外的經驗很重要，有助視野提升。　　富達在台灣的員工有機會到海外接受訓練，時間最長可達二、三年，員工可以登記需求，讓公司安排適當的時機。先前有位台灣員工因為家庭因素，想辭職去倫敦陪伴家人，但在公司安排下，派駐到倫敦半年。　　問：富達的台灣員工特色？　　答：台灣員工的優勢是做事認真且很用心，能站在客戶的角度替客戶著想。此外，員工還對接觸外界很有興趣，對國際事務很敏感，觸覺敏銳，心態開放，願意接受新觀念，歡迎外來的趨勢，提升自己的工作品質。除工作之外，富達在台灣的員工也願意展現其他能力。　　例如富達近年落實社會企業責任，員工每年有兩天假從事公益活動，三年前成立企業公民委員會，積極參與慈善公益活動，主要是送愛到偏鄉。這些活動讓員工有回饋社會的滿足感，而且還提升員工對企業的認同。　　問：未來數年富達是否有特別的基金募集計畫？過去兩年富達募集基金以債券基金為主，未來是否會繼續？　　答：富達除有產品線完整多元的境外基金，也很重視境內基金。最近推出的三檔基金都是收益型債券基金，在募集成立之後，規模仍持續成長，顯示出這是符合投資人需求的產品。至於未來要募集的新基金，也要看投資人的需求。　　除公募基金外，富達也重視法人市場，對於銀行、保險與政府委外代操的基金或投資型保單，富達也會持續發展相關業務，總之都是取決於客戶需求與長遠的投資績效。<摘錄經濟>

產品組合多元受投資人青睞

公開資訊觀測站

2018/8/27

富達是國際知名的資產管公司，很早進來台灣市場，也很早引進國外的優質基金與基金投資哲學，造福不少台灣的基金投資人。這些基金以穩健的長期績效取勝，展現富達「由下而上」的投資成效。　　富達引進台灣的境外基金超過70檔，產品線齊備，投資範圍廣，涵蓋許多區域及產業。這些基金都有一定的規模，投資人的組合也很多元，顯示這些基金的中長期績效不弱，才會吸引多國的法人與一般投資人持有。　　依國內法規規定，境外基金的台灣投資人持有比重如果達到五成或以上，基金就在台停售（如果符合境外基金深耕計畫，國人的持有比重可以調高到七成）。由於富達旗下基金的投資人分散多元，台灣投資人比例通常不到五成，因此不會被迫停售而影響對台灣投資人的服務。　　富達早期最知名的產品系列當屬富達歐洲基金系列。以在台灣的基金公司來說，富達的歐洲基金系列最為完整，包括全區（歐洲、歐元區、歐陸）、單國、區域、債券及平衡基金，總數接近20檔。其中富達歐洲基金是旗艦基金，在同型基金中規模最大，也是台灣投資人最愛的歐洲基金。　　新興市場也是富達的強項。富達新興市場基金是國人最愛的新興市場基金，規模在同型基金中則排第二。另外，富達的中國、印度、東協及太平洋基金也叫好叫座。　　近年來投資人愈來愈重視配息，富達的債券與高息股基金同樣受矚目。富達亞洲高收益基金為國內第一檔亞洲高收益債券基金，受散戶與法人青睞。<摘錄經濟>

關注城鄉差距富達辦理財一日營

公開資訊觀測站

2018/7/27

富達投信對於社會回饋不遺餘力，一直以來投入大量資源及舉辦各種公益活動，落實企業社會責任。富達投信與宜蘭縣大同鄉南山國小合作長達3年，今年富達再次前進群山環繞的泰雅部落，為南山國小的學童帶來精采有趣的理財教育一日營，期望能藉由員工本身的財經專業，教育孩子們簡易基本的理財觀念及宣導良好的生活品格。富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長王友華表示，因非常重視企業社會責任，3年前成立企業公民委員會後，與不同慈善團體合作。去年中更為所有在職同仁提供兩天有薪志工假，旨在鼓勵員工回饋社會。相信幫助建立平等而正向的社會環境，是企業肩負的重要使命。發現台灣城鄉之間的教育差距，尤其是在偏鄉部落的小孩，因為隔代教養及缺乏教育資源，對理財的觀念與城巿的小孩有落差。富達在3年前成立了企業公民委會員，積極參與慈善公益活動，尤其在偏鄉教育方面，富達每年都到南山國小舉行一日理財訓練營，之前也曾邀請南山國小的小朋友到台北舉行兩天夏令營，又曾與喜憨兒一起合作送愛到偏鄉專案，把月餅送到偏鄉部落。另外富達投信的員工也定期到勵馨基金會擔任行政志工，每年聖誕亦在公司內發起捐贈文具活動送贈弱勢小孩，透過多元化的活動回饋社會。<摘錄經濟>

前進宜蘭山區國小富達舉辦理財教育營

公開資訊觀測站

2018/7/24

富達投信對於社會回饋不遺餘力，一直以來投入大量資源及舉辦各種公益活動，落實企業社會責任。富達投信與宜蘭縣大同鄉南山國小合作長達3年，今年富達再次前進群山環繞泰雅部落，為南山國小的學童帶來精采有趣的理財教育一日營，期望能藉由員工的財經專業，教育孩子們簡易基本理財觀念及宣導良好生活品格。　　富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長王友華表示表示:富達非常重視企業社會責任，3年前成立企業公民委員會後，與不同慈善團體合作，去年中更為所有在職同仁提供兩天的有薪志工假，旨在鼓勵員工可以回饋社會。　　偏鄉部落的小孩因為隔代教養及缺乏教育資源，對理財的觀念與城巿的小孩有落差。教育正確的理財觀念，比單純提供物質更有意義，因此富達開始與南山國小合作，透過每年舉辦一日理財教育營，把偏鄉理財教育的理念每年傳承下去。之前也曾邀請南山國小的小朋友到台北舉行兩天夏令營。<摘錄工商>

五心＋四堅持定時定額穩健創富

公開資訊觀測站

2018/6/6

為提升軍公教人員投資理財意識，由投信投顧公會、集保結算所、證基會及基富通合辦的機關學校107年度「退休基金商品及理財教育巡迴講座」，6月1日來到新北市新店區，為教職人員舉辦退休金理財講座，強調共同基金不僅適合納入長期投資規畫，也是退休理財的主流商品。　　主講人富達投信經理吳孟達指出，透過定時定額投資基金，分批買進可有效降低風險，且不會造成投資人太大負擔，是累積退休金的極佳選擇。　　吳孟達說，定時定額絕對可以累積財富，但要有「五心」和「四堅持」，五心是「用心、細心、關心、信心、恆心」；四堅持是「挑選適合的基金、長期投資、逢低加碼和定期檢視投資狀況」。　　他分析，定時定額投資要有耐力，至少堅持一個景氣循環，大約6到8年的時間，期間若遇到金融海嘯之類的系統性風險或重大事件，應該勇敢加碼而非停止扣款或贖回，才能創造更豐碩的投資成果。　　在場來賓十分關心資金配置比例問題，也就是應該將多少比例的資金投入定時定額？吳孟達建議「321法則」，即將收入扣除生活開支後，再細分為6份，3份做為家庭緊急預備金，2份投資定時定額，1份投入保險。　　集保項萃芸指出，投資理財最重要的環節之一，是掌握資訊的正確性，進而做出對的判斷。「集保基金資訊觀測站」公告台灣合法且核准的境內、境外和期信基金，合計超過4,000檔，基金資訊、基金月報和投資人須知都在平台上，是投資時最佳的輔助資訊，建議投資人多加利用。　　基富通證券副總陳維莉指出，不需要理財專員服務且期望降低投資成本的「自主性投資人」愈來愈多，因此在主管機關及業者的合資下，成立「基富通」，其中的智能選股工具，能輔助投資人篩選適合自己的基金，並提供1.99折手續費優惠。基富通現正舉辦「創造勝利 FUND程式」基金模擬競賽，總獎金高達150萬元，已經開始報名，10月1日正式比賽，歡迎學生及社會人士踴躍參加。<摘錄經濟>

富達捐政大資料庫助育金融專才

公開資訊觀測站

2018/5/16

富達投信栽培國內人才不遺餘力，與政治大學長期產學合作，除了提供講師資源外，富達投信更特別捐贈Bloomberg資料庫，提供國際化的學習環境。　　富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長王友華表示，富達在臺深耕不斷，諸如年度實習計畫、邀請基金經理人開授課程、舉辦研討會、全球資產配置競賽以及此次資料庫捐贈等活動，皆是希望提供具備國際觀的全球化教育資源及環境。　　Bloomberg資料庫在金融業界已是廣泛使用的工具，然而礙於費用及種種因素，學生並不容易取得。曾有同學在政大與富達合辦的課堂中反映蒐集業界資料方面遭遇困難，因而引起富達捐贈Bloomberg資料庫的動機，希望能為學生提供更全面的資源，加深對全球金融市場的瞭解，加強學習效率。　　政大財管系主任湛可南表示，感謝富達捐贈資料庫，政大師生受益良多。希望同學能善加運用資料庫，將課堂所學理論與實務結合，邁向頂尖、追求卓越。他亦提及政大財管系與富達合開之「投資決策與管理」課程，正是學生練習使用Bloomberg資料庫最好的舞台。（蔡穎青）<摘錄經濟>

富達捐贈政大Bloomberg資料庫

公開資訊觀測站

2018/5/14

富達投信長期對於國內人才栽培不遺餘力，與國立政治大學長期產業合作，實踐「參與式教學」。除了提供講師資源外，富達投信更特別捐贈Bloomberg資料庫，為學生提供國際化的學習環境。　　富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長王友華表示：「所謂工欲善其事，必先利其器，希望此次捐贈能幫助同學在學習、實務瞭解方面更上層樓。事實上，富達投信在臺深耕不斷，諸如年度實習計畫、邀請基金經理人開授產學合作課程、舉辦研討會、全球資產配置競賽以及此次資料庫捐贈等活動，皆是希望提供臺灣學子一個具備國際觀的全球化教育資源及環境。」　　富達投信深耕台灣逾31年，已持續12年的實習生計畫提供在學生且深且廣的訓練及實戰經驗，近幾年也與國立政治大學財務管理學系合作，每學年開設「投資決策與管理」實務課程，藉由讓學生與基金經理人近距離互動及撰寫研究報告，了解課堂所學如何與實務結合。<摘錄工商>

富達各大基金獎桂冠得主

公開資訊觀測站

2018/3/15

富達基金在今年各大基金獎中再度放異彩，除了在SMART智富台灣基金獎項中得到全球股票組合基金獎外，還在湯森路透理柏台灣基金獎以及指標年度台灣基金大獎中贏得6檔基金、拿到8項大獎。　　在2017年股債齊揚之際，富達今年獲獎基金同樣股、債基金皆有，股票得獎基金橫跨全球、大中華、歐洲、拉丁美洲各區域；在最受國內投資人青睞的高收益債基金中，富達亞洲高收益基金、富達美元高收益基金都各得到兩大獎項。　　富達國際表示，為投資人追求最大投資報酬、低波動為該投資團隊的使命，因此，研究團隊歷經超過40年的穩健經營，強調第一手研究資訊以及遵循獨到選股策略，由超過400位來自全球各地的投資專家建構網絡，為基金經理人提供既廣且深的投資建議，並發掘每個投資機會。　　富達分析師對每項投資標的都會深入且廣泛的分析。富達國際指出，在投資過程中，投資團隊不但親自訪查目標公司的管理階層、辦事處及廠房，也會拜訪其供應商、經銷商及顧客。綜上種種資訊，得以為每個標的公司發展出360度全方位投資模型，縝密分析真正的投資潛力。　　因此，富達旗下基金可以年年在各基金獎中持續奪得桂冠。　　富達不僅是股票基金專家，債券投資同樣也是富達的強項。其中，亞洲及美國更是強棒，包括：富達亞洲高收益基金分別獲得理柏亞太區強勢貨幣債券基金獎以及指標年度台灣基金大獎中亞洲高收益債的最佳表現基金獎；富達美元高收益基金也得到理柏基金美元高息債券基金五年期及十年期兩座大獎。　　除了富達境外基金績效表現出色之外，值得一提的是，富達投信的境內基金也漸漸嶄露頭角，富達卓越領航全球組合基金是富達投信旗下年年得獎的國內基金，該基金從2015年以來已得到3大基金獎6座基金大獎肯定，今年再度脫穎而出，奪得Smart智富台灣基金獎中全球股票型組合式基金獎，更加證明該基金是全球組合基金中的佼佼者，無論是年化報酬與資訊比，均打敗同類型基金。<摘錄工商>

錯過股市最佳買點長期獲利大縮水

公開資訊觀測站

2018/3/8

聯準會主席鮑爾發表鷹派談話加上川普總統表示將對鋼鋁進口開徵高額關稅等使近期股債充滿不確定性。法人表示，市場波動將會未來的常態，當股市下跌時，卻錯過了最佳買點，長期獲利將大縮水，因此，選擇適當標的作定期定額投資是克服人性弱點最佳投資方法。　　富達投信策略副總經理羅介嶸表示，市場波動已是金融市場的常態，股市震盪可以視長期投資正常的一部分，但目前投資人都太聚焦在短期，對於長期投資人來說，承受股市風險常常會有回報，而且在市場正時都能創造誘人資機會。　　目前從四大面向來看，目前除了通膨有疑慮及政治環境有變數外，其他總體經濟、企業獲利以及資金面都沒有什麼問題，基本面仍是對股票投資有利，正因為市場波動大，建議若要投資股票可用定期定額為之，而且也是克服人性弱點最好的方式。　　羅介嶸說，不管是投資那一個股市，只要錯過最佳30個買點，長期獲利都會大縮水，從1993初至2017年底，投資香港恒生指數總報酬率是1177％，但錯過了30個最佳買點的報酬率即只剩下23％；另外，投資美國S＆P500指數這段期間總報酬是910％，若減去市場表現最好的30天，總報酬率也只剩下1.07％。　　因此，對於定期定額投資買股票來說，當股市下跌不但「要避免停止投資」，甚至還要「開始投資」；法人建議，目前定期定額標的大多都較推薦新興市場股、大中華以及台股。　　富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦．賽加爾強調，目前許多新興市場國家的經常帳已有大幅改善，持續看好新興市場在基本面支撐下的表現。如受惠於商品價格回溫，巴西經濟逐步復甦，勞動市場改善，消費成長帶動經濟活絡，有利於企業獲利；大陸經濟維穩及全球景氣溫和向上亦利於長期原物料價格，包含巴西在內的拉美地區，預期將持續受惠於原物料價格回溫。<摘錄工商>

富達投信前進校園攬才

公開資訊觀測站

2018/1/18

做為全球最大的資產管理公司之一，富達投信對發掘資產管理年輕人才不遺餘力，2018年剛開始即舉行校園徵才，招募通路業務儲備幹部，配合在台灣的業務發展。　　今次富達投信在全台招募的通路業務儲備幹部，不限任何科系，只要是即將畢業的大學或研究生，又或少於兩年工作經驗的年輕人皆可申請。成功獲選學生在參加海外訓練後，即展開為期18個月的訓練計畫，學習包括產品、通路業務、巿場分析、客戶應對及簡報技巧等專業知識，並深入瞭解富達的銷售流程。富達將提供豐富的全球資源，輔以專家的指導，傳承富達的企業文化及價值觀，培養出國際級的人才。　　富達東北亞通路業務負責人王永鏗表示，通路業務是富達的三大核心業務之一，近年在亞太區持續成長，台灣富達通路業務亦以穩健速度成長。希望在今次招募中，找到具有良好語言能力、溝通能力、分析能力的年輕人才。資產管理業中，人才是最大的資產，因此成功入選這計畫的學生，亦會通過紮實的在職訓練和工作輪調，成為富達在全球的專業金融人才之一。　　富達投信在台深耕多年，每年均在台灣各大院校進行校園招募，志在為台灣培養國際級金融人才。除了每年在校園招募實習生參加為期一年的實習計畫，去年底亦在台灣尋找人才加入位於香港的亞洲固定收益團隊，為台灣年輕人提供國際舞台，同時持續透過產業合作，培養台灣年輕金融人才。<摘錄經濟>

第一頁　最末頁

上一頁 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

重要公告

標題

公告類別

日期

產業趨勢

標題

訊息來源

日期

訪客留言─富達投資

更多訪客留言回覆，請前往討論區查詢

如果您對富達投資股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言，歡迎留言！

	最新權值公告　個股名稱查詢　排行榜　新聞搜尋　其他連結　討論區　會員服務　聯絡我們　立即登入　回首頁　　 ▲top
	福臨專業未上市股票網未上市　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新