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公司新聞
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富達永續股票收益策略 登場 公開資訊觀測站 2022/7/18
今年以來，通貨膨脹壓力居高不下，主要央行積極升息，投資人擔心景氣趨緩，造成股債市齊跌。富達投信認為，面對當今高通膨與高波動的投資環境，股票收益策略是投資首選之一，因為較能對抗通膨及波動，且股息更是長期投資報酬率的關鍵。 富達投信分析，股票收益策略不等於投資高股息股票。一般所謂的高股息投資，通常是把公司的股息率由高到低排序並篩選。不過，能配發高股息的企業並不代表是高品質企業，經營績效未必穩定，今年能配發高股息，明年就不確定能維持一樣或更高的配發率。 富達投信強調，股票收益策略所著重的企業，必需具備五大條件。一是財務體質穩健。二是有足夠的議價能力，能控制毛利率。三是能創造較穩定的企業獲利率。四是現金流強勁。五是股利能持續成長。因此，富達投信推出富達永續全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)，透過 LEAD的挑選流程，來篩選優質盈餘公司。 L 指具有領先商業模式的龍頭股（Large），在該產業擁有難以替代的地位、市占率或利潤率。E指獲利（Earnings）及財務體質穩健，並非透過短期財務操作來創造良好財報。A代表企業具有對抗通膨的議價能力（Ability）。D代表企業有深入（Deep）的永續政策，不僅能帶來永續影響力，亦較能避免受到政治角力或政策的負面衝擊。 富達投信表示，富達永續全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)具備五好優勢。優勢一是好平衡（股息股票較能抵抗波動）。今年以來，MSCI世界高股息指數表現優於MSCI世界指數，三年、五年及十年的年化波動度也較低。 優勢二是好貢獻（股票股息是投資報酬率的關鍵）。統計1930年到2020年，S&P 500指數的年化報酬率約10.3%，其中四成來自於股息收益。在通膨高漲的1940及1970年代，股息收入的貢獻更超過一半。 優勢三是好企業（高品質企業能創造股利穩定增長引擎）。這些企業有穩健的財務體質，議價能力高，獲利增長穩定，擁有強勁的現金流，因此股利也較能穩定成長。 優勢四是好收益（股息股票更能對抗通膨）。統計顯示，長期而言，股利成長率普遍超越通膨成長率，因為優質企業獲利的增長速度普遍超越通膨增速。富達預估，今年全球大部分地區股息率仍高於去年。 優勢五是好永續（搭配永續策略，更添市場波動保護）。以富達永續全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)來說，淨資產至少七成布局在永續發展概念之相關企業。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
併購題材 生技中小型股得利 公開資訊觀測站 2022/7/15
能源價格上漲，使能源股的獲利大幅提升，然非核心消費和科技等 產業的獲利則開始下調，近日由於市場認為景氣將趨緩，使油價出現 回檔，對於下半年產業基金投資標的，法人則相對偏好防禦性類股基 金。 　　富達投信指出，儘管循環性類股最近有所下跌，但價格尚未反應最 壞情況的預期，短期內通膨可能居高不下，因此，預期價值股相較於 成長股將更受到市場偏好，因有些健康護理產業公司強健資產負債表 、訂價能力及成本控管佳，目前該產業的預估本益比約為16倍，符合 產業的長期均值，且醫療的需求較能支持該產業在充滿挑戰環境下持 續成長。 　　近一個月生物科技基金普遍出現漲勢，成為盤面上最亮眼的族群。 百達投顧表示，生物科技正走出過去六年最大修正，市場預期2022年 生技產業將出現轉機，且目前生技與大型製造廠手中現金滿滿，併購 題材可望推升生技中小型股表現。 　　保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔則表示，醫療產業今年來一 直受到全球經理人青睞，成為首要加碼產業，特別是醫療生技產業受 惠於產品需求較不受經濟景氣循環影響，可維持較高利潤率以降低通 膨的衝擊，再者，近期包括必治妥、葛蘭素藥廠積極溢價併購，以及 mRNA疫苗擴大應用至癌症已初見進展等，都是醫療產業的利多，愈期 待通膨風險降低後，看好併購及臨床實驗結果等都可望激勵股價表現 。 　　江宜虔認為，近兩年Russell 2000生技指數創下20年以來最大跌幅 、美國中小型生技指數XBI的股價評估則逼近歷史低點，對照醫療產 業第一季財報表現良好，包括營收年成長率13.7％、淨利年成長率9 .9％等，具投資機會。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
財管新客群 瞄準遺產繼承人 公開資訊觀測站 2022/7/12
最新報告指出，資產管理業者和證券商正搶進財富管理領域，鎖定想要更有錢的富人、以及已繼承遺產、且偏好自行操盤的年輕投資人，因為這類投資人在混亂的市場中可能需要協助。 英國金融時報（FT）報導，貝恩策略顧問公司（Bain & Company）的研究報告顯示 ，在2030年前，財富管理每年成長速度將比資產管理平均快2%。進軍財富管理市場已成傳統資產管理業者的一大轉變，這個產業向來仰賴嘉信理財、富達投資、及Hargreaves Lansdown金融公司等經紀商，或獨立的財富管理業者，以引導投資人購買其商品。 目標是吸引剛獲得新財富的年輕客戶，並在他們的需求變得更加複雜時留住他們。傳統資產管理業者Abrdn執行長柏德說，在過去數年，自行操盤投資人投入市場的數量創新高，「我們押注這群自主的投資人會尋求投資建議」。 貝恩合夥人哈貝爾說，自行操盤的投資人目前面臨市場行情下挫，許多人是第一次碰到這種情形，他說，市況愈糟，會有愈多人需要財富管理服務。 貝恩說，結合資產管理、財務規劃和諮詢的全球財富管理產業，在2030年以前所管理的資產規模可望擴大至近230兆美元，由2021年137兆美元激增67%。比較聚焦於投資且已飽和的資產管理市場，在同一期間的管理規模料將增至152兆美元，成長幅度不到40%。 貝恩也說，財富管理需求增加的主因是貧富不平等加劇以及財富高度集中。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
永續全球股票收益 抗通膨、波動 公開資訊觀測站 2022/7/6
由於通膨升溫、央行轉鷹和景氣趨緩等因素紛擾，金融市場上半年 出現劇烈震盪，更衝擊長期退休收益，富達投信推出新「永續全球股 票收益」策略，讓投資人可對抗通膨及市場波動。 　　富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示，今年上半年是自 1930年以來少數出現股債齊跌的情況，在20類資產當中有超過8成都 出現下跌，上漲的類別只有商品相關，然而也出現股息股票相對抗跌 、較能對抗通膨。 　　另根據觀察MSCI AC世界股息指數走勢，許瓊瑛說，不僅今年迄今 表現較MSCI AC世界指數佳，3年、5年、10年期的年化波動度亦較MS CI AC世界指數低；此外，據S ＆ P500指數統計，1930年代以來投資 股票所獲得的總報酬中，平均有40％以上來自股息收入。顯示股息是 長期投資總報酬率的重要關鍵，「股票收益策略」是投資人當前最佳 選項之一。 　　許瓊瑛說，富達推出全新的富達永續全球股票收益基金，不是只挑 高配息的個股，而是透過L.E.A.D.選股四步驟，自MSCI AC世界指數 超過3,000檔標的中，嚴選高品質投資標的，同時運用富達獨有的ES G評級，精選股利具持續性成長的企業，幫助投資人在高通膨、高波 動環境下輕鬆「存好股」、「收好息」。 　　富達永續全球股票收益基金經理人白芳苹表示，所謂「L.E.A.D」 選股是挑「L-Large」龍頭大型企業；「E-Earning」指著重財務體質 穩健、獲利持續成長者；「A-Ability」指具有高議價能力者；「D- Deep」指深入探討永續政策之標的。 　　另據富達內部研究顯示，在市場下跌時，富達ESG評等較佳的企業 ，因財務結構相對穩健，較具股息成長潛力且於市場環境波動時相對 抗跌，更具下檔保護。 　　白芳苹說，富達永續全球股票收益基金的資產配置，以成熟市場為 主、新興市場為輔，並著重於金融、工業、資訊科技、消費等較不受 市場周期影響、具有彈性報酬的高品質長青類股，無論在區域和產業 上皆均勻配置，避免重押單一市場及單一產業可能產生的風險。 　　該基金鎖定優質永續企業，其淨資產價值至少70％投資於保有永續 發展概念個股，以促進環境、社會或公司治理等特質為投資重點。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富達發揮ESG影響力 攻永續碳商機 公開資訊觀測站 2022/6/2
富達正式發表全新的「富達永續減碳商機多重資產收益基金」，聚焦一個關鍵趨勢主題、三重優勢、五大產業價值鏈，採用攻守兼具的多重資產配置，以具備減碳競爭力和降低碳排技術的潛力股，搭配提供固定收益的低碳債券，滿足台灣投資人對於成長與收益的期望，同時透過投資推動企業淨零轉型，發揮ESG永續影響力。 富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示，全球暖化所形成的極端氣候正衝擊著我們的世代與未來，各國無不積極訂定2030年至2050年不等的減碳目標，進一步帶動淨零碳排相關的氣候投資、企業轉型、技術研發等行動，同時驅動龐大的投資機會，預估未來整體減碳商機超過上百兆美元。 隨著氣候風險成為全球各國越來越重視的議題，ESG永續投資也成為投資人越加重視的趨勢主題，「富達永續減碳商機多重資產收益」策略應運而生，瞄準「氣候投資」關鍵大趨勢，以期為投資人掌握「淨零」轉型契機。 林紹凱表示，目前市面上氣候投資商品琳瑯滿目，但投資方案主要包括被動排除邪惡產業或碳排大戶標的、單純追蹤ESG相關指標、或鎖定單一永續產業，如潔淨能源特定題材等，其投資產業範圍較窄、風險集中度較高，且超額報酬空間相對較低。然而，晉級版的「富達永續減碳商機多重資產收益」策略，破除「排除高碳排」企業的迷思，鎖定擁有大幅降低碳排潛力的企業或提供相關技術者，期能掌握氣候變遷趨勢長期的超額報酬契機，同時推動所投資企業持續為減碳而努力，更能實際透過永續投資帶來氣候影響力。 富達永續減碳商機多重資產收益基金經理人李祐慈說明，在投資組合資產配置方面，該基金採取關鍵「減碳135」策略，聚焦「減碳商機」這一大未來，架構在「減碳潛力選股」、「綠色收益選債」、「多重資產配置」三大優勢上，鎖定能提供降低碳排解決方案的產業價值鏈和巨大商機的五大主軸，包括：綠色建築、永續消費、工業4.0、乾淨能源、智能交通。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
多重資產配置 搶減碳商機 公開資訊觀測站 2022/6/1
氣候風險成為全球重要議題，ESG永續投資也成為投資人重視的趨勢主題。富達投信瞄準氣候投資關鍵大趨勢，將13日募集富達永續減碳商機多重資產收益基金，為投資人掌握淨零轉型契機。 富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示，全球暖化形成極端氣候的衝擊是現在進行式。各國無不積極訂定2030~2050年不等的減碳目標，進一步帶動淨零碳排相關氣候投資、企業轉型、技術研發等行動。相關投資機會龐大，預估未來整體減碳商機逾百兆美元。 富達永續減碳商機多重資產收益基金經理人李祐慈指出，基金採取關鍵「減碳135」策略，聚焦「減碳商機」這一個大未來，架構在「減碳潛力選股」、「綠色收益選債」、「多重資產配置」三大優勢上，並鎖定五大投資主軸，包括綠色建築、永續消費、工業4.0、乾淨能源、智能交通。 李祐慈表示，以綠色建築為例，這是一般基金較少著墨的投資領域。目前39%溫室氣體來自建築，若能運用LED燈光、隔熱建材、自動管理系統、智慧設備等改善耗能，將節省1.1兆美元成本，減碳效能估達55%。 在永續消費方面，李祐慈分析，目前時尚業占全球碳排放量約10%。隨著消費者態度改變，預計未來五年再生衣物銷售將成長五倍。一般生活所需若採用替代肉品，預計可減少90%碳排。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
減碳135策略 愛地球賺收益 公開資訊觀測站 2022/6/1
瞄準「氣候投資」關鍵大趨勢 掌握「淨零」轉型新契機，富達投 信提出「減碳135」投資策略，透過篩選出在減碳具有實質影響力企 業，讓投資人不要承擔太大風險之下掌握減碳商機。 　　富達投信總經理曾秋美表示，根據麥肯錫報告，接下來幾十年間， 全球每年需投資9.2兆美元拯救地球、終止氣候危機。這股力挽狂瀾 、力求2050年達成淨零排放終極目標的力量，不但掀起「不淨零轉型 就淘汰」的企業零碳生存戰，更加速氣候變遷投資機會的成型。 　　富達投信將推出「富達永續減碳商機多重資產收益基金」，期採用 攻守兼具的多重資產配置，在滿足台灣投資人對於成長與收益期望的 同時透過投資，推動企業淨零轉型，發揮ESG永續影響力。 　　目前市面氣候投資商品琳瑯滿目，富達投信投資策略分析部副總經 理林紹凱表示，其投資方案主要包括被動排除邪惡產業或碳排大戶標 的、單純追蹤ESG相關指標或鎖定單一永續產業，如潔淨能源特定題 材等，其投資產業範圍較窄、風險集中度較高，且超額報酬空間相對 較低。 　　富達投信推出晉級版的「富達永續減碳商機多重資產收益」策略， 破除「排除高碳排」企業的迷思，鎖定擁有大幅降低碳排潛力的企業 或提供相關技術者，希望能掌握氣候變遷趨勢長期的超額報酬契機， 同時推動所投資企業持續為減碳而努力，更能實際透過永續投資帶來 氣候影響力。 　　富達永續減碳商機多重資產收益基金經理人李祐慈表示，在投資組 合資產配置方面，該基金採取關鍵「減碳135」策略，聚焦「減碳商 機」這一個大未來，架構在「減碳潛力選股」、「綠色收益選債」、 「多重資產配置」三大優勢上，並鎖定能提供降低碳排解決方案的產 業價值鏈和巨大商機的五大主軸，包括綠色建築、永續消費、工業4 .0 、乾淨能源、智能交通等產業。而且根據富達研究，在市場下跌 時，富達ESG評等的標的表現，無論股債都相對抗跌。 　　李祐慈指出，該基金股債配置基本上是「七股三債」追求長期資本 成長空間，並推動減碳影響力，還有配置具備低碳優勢的綠色債券， 並有5～10％靈活配置，也會投資一些另類投資如風力及水力發電廠 。也就是透過結合股債的多重資產配置靈活彈性調整，形成最佳的投 資效率及風險防禦力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
憂衰退 股票基金連六周賣超 公開資訊觀測站 2022/5/26
市場擔心經濟衰退，股市持續下跌，使近期資金持續流出股票基金 ，股票基金已連六周賣超，在各類股票基金中唯有少數產業如美國股 票基金、健康醫療基金、亞太股票基金逆勢呈現買超。 　　富達國際表示，高通膨對企業利潤與消費者支出的影響愈來愈大， 各國央行表態將進一步收緊貨幣政策，投資人擔心被迫加息可能會造 成經濟衰退的副作用，股市遭到拋售，S ＆ P500指數連續第七周下 跌，這是自2001年網路泡沫後最長的連續下跌。同時S ＆ P500也較 元月份的歷史高點下跌近20％，逼近熊市邊緣。另美聯準會主席鮑威 爾表示控制通膨可能導致經濟增長放緩、失業率上升，但如果通膨不 下降，美聯準會面對加息不會退縮。 　　除了美國利空頻傳，富達國際說，歐洲央行總裁暗示可能在7月啟 動十年來第一次升息，但考量歐洲經濟面臨的壓力，一次升息兩碼的 可能性較低。因此，全球資金明顯從股票基金流出。 　　富達投信整理，整體股票基金連六周賣超，近周單周賣超52億美元 ，國際股票基金連兩周賣超，近周單周也賣超55億美元，然而美國股 票基金連兩周買超，近周單周買超3.4億美元；歐洲則連14周賣超， 大陸股票基金連兩周賣超。 　　至於產業股票基金包括金融、科技類股都呈現賣超，金融股連八周 賣超，科技類股連四周賣超，但健康醫療類股已轉為買超，單周買超 2億美元。 　　健康醫療基金是少數法人相對看好的標的之一，群益全球關鍵生技 基金經理人蔡詠裕表示，生技醫療類股在其企業營運依舊穩健、EPS 預估值並未遭下修，加上醫療保健股長期而言與利率走升的關聯度較 低，因此在評價面偏低的情況下吸引資金回流。 　　展望後市，近期醫療保健股EPS仍處在上修趨勢，產業獲利平穩， 加上今年來FDA新益核准態度依舊積極，且接下來陸續將有多場國際 醫療盛事將登場，因此在產業基本面穩健，價值面與題材面的加持下 ，類股表現仍可期待。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
5G概念股 迎反彈行情 公開資訊觀測站 2022/5/18
美國聯準會5月升息2碼，並釋出不積極考慮升息3碼的可能性。觀察歷史經驗，升息初期科技產業多呈震盪，但升息半年後轉呈反彈，漲幅更領先主要指數。法人表示，看好資金回補需求高的全球科技產業，投資人可逢低布局。 富達全球科技基金經理人Hyun ho Sohn表示，最新研究數據顯示，科技股獲利表現持續亮眼，支撐科技股基本面；Refinitiv的I/B/E/S資料顯示，S&P 500指數中，預期2022全年科技股的獲利成長依然穩健。科技公司有能力抵抗通膨環境，例如在目前需求強勁且供應受限的情況下，半導體公司正在提高售價，而資訊科技公司能將壓力轉嫁給客戶，顯示科技公司有強大定價能力。 元大投信指出，科技應用中，5G、雲端等需求續增，科技股在5月歷經修正，低檔投資價值浮現。表彰全球5G產業表現的iSTOXX全球5G關鍵科技指數成分股，近期交出亮眼財報，但受到市場非理性下殺，指數本益比下滑至近兩年最低點，全球5G概念股出現被低估的情形。 觀察iSTOXX全球5G關鍵科技指數在2015年升息後半年及後一年，報酬率分別達到5.3%及29%，明顯優於表彰主要美國科技股的那斯達克100指數，顯示全球5G概念股具備強勁彈力，預期後市將重新受到市場矚目。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
專家提點：減持風險資產 公開資訊觀測站 2022/5/18
富達國際分析師調查顯示，逾三分之二分析師預期今年的通貨膨脹率將高於去年，主要由短期因素及全球經濟長期結構變化所共同推動。富達國際認為，停滯性通膨和經濟衰退的疑慮未緩解，投資組合宜降低風險資產比重。 這項在第1季進行的調查顯示，西方經濟從疫後反彈以來，勞工短缺明顯，不僅推升企業成本，也增加消費者的消費支出。逾42%受訪分析師表示，大部分通膨壓力來自短期因素，但地緣政治局勢緊張，使情況更複雜，也使各地執政者更難應對物價升勢。 調查顯示，84%受訪的歐洲分析師預期，今年歐洲物價將冠居全球；76%受訪分析師則預期今年美國的物價也將上升至更高水準。大宗商品價格上漲，為多個成熟及新興經濟體的廣大家庭帶來生活成本增加的危機。部分國家收緊財政政策，將加劇擠壓消費支出。 相較之下，分析師對中國大陸的通膨預期最低，不到40%受訪分析師認為中國物價將上升。分析師對亞太地區（中國大陸與日本除外）的通膨預期也偏低。但上海這個中國製造業及金融中心仍處封城狀態，再度喚醒投資人的風險意識，因為封城將加劇供應鏈問題，從而增加物價漲升壓力，助長停滯性通膨。 富達國際亞洲多重資產投資管理主管奎夫（Matthew Quaife）表示，美國聯準會（Fed）等主要央行面臨必須升息到足以抑制通膨的水準，但美國公債市場走勢顯示，目前市場預期的升息步伐快，可能會為美國或其他地區造成龐大的經濟衰退壓力。因此，央行可能被迫放慢升息步伐。 奎夫認為，各地央行為了在對抗通膨及保持經濟成長間取得平衡，反而促使停滯性通膨風險持續。反觀中國政府已表明將繼續調低利率，放鬆銀根來進一步刺激經濟，中國面臨的通膨壓力較低。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富達美元債 績效亮眼 公開資訊觀測站 2022/5/17
美元強勢，加上美國公債跌深反彈，推升美元投資級債券基金表現出色，打敗不少股票型基金。富達美元債券基金近一周強漲2.3%，近一月來績效翻正。基金的平均存續期間為7.6年，平均信用評等為AA-，國別以美國占逾78%最多，再來德國的4.1%、英國的3.2%。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
東協三國 外資撐腰 公開資訊觀測站 2022/5/17
美國通貨膨脹數字高於預期，外資上周對亞股持續賣超，只買超越南及馬來西亞，但金額都不到0.5億美元；賣超以印度18.3億美元最多，再來是台股的13.7億美元、南韓的6.8億美元。亞股上周全收黑。 今年以來，亞股只有三個東協市場為淨流入，即印尼的43.8億美元、泰國的35.3億美元、馬來西亞的16.6億美元；賣超則是以台股的285億美元最高，再來是印度的201億元、南韓的126億美元。至於股市表現，也是東南亞優於北亞，但最近出現補跌現象。 富達投信指出，投資人持續擔憂全球經濟前景，加上美國通膨降幅不如預期，風險資產持續震盪，全球股市連續第七周下跌。建議股票投資宜聚焦擁有強勁競爭力、強大定價能力、穩健資產負債表及評價合理的企業。 印度今年來遭外資賣超金額超200億美元。群益印度中小基金經理人林光佑分析，近期盤勢不穩，印度股市雖然波動加大，但評價面已從高點回落。近期公布的企業財報大致符合預期，看好金融、疫後受惠族群、農村消費概念、公用事業等。 PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，此波台股從元月高點拉回約下跌15%，但融資減幅只有14.1%，仍小於大盤，顯示籌碼尚未去化完畢，仍將持續整理。但從評價面來看，台股本益比低，現金股利殖利率高，投資價值漸浮現。 安聯投信台股團隊指出，台股多數個股評價已回到2021年上半年水準，同時與基本面、結構性轉佳的條件並無改變，相信度過第2、3季這段不確定時期後，仍有望回升，建議在波動時伺機逐步進場。 越南上周暴跌11%，今年跌幅逾兩成，為亞股最重。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，此波下修源自不動產開發商FLC操縱股價及新皇明集團發債調查，且第1季銀行信貸增長加速，越南央行限制部分地產融資，都使投資人退場觀望。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富達國際 永續性獎項大贏家 公開資訊觀測站 2022/4/28
富達國際多年來屢獲國內外各大獎項殊榮，今年再度榮獲BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎四大類別共11個獎項，以及理柏台灣基金獎兩大類別共5個獎項，不僅全球投資實力且長期穩健表現再受肯定，尤其展現ESG永續投資的領先策略和進程。 永續投資專家 創建獨家ESG評級 在BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎方面，富達可說是「永續性獎項」的大贏家，在「永續性獎項」3個類別獎項中勇奪「ESG整合大獎」之「同級最佳」以及「盡職治理大獎」兩大獎項，肯定富達在管理中長期環境、社會、治理之ESG風險和機會的突出表現，以及在營運和業務推展中積極落實永續，皆比同業走得更前面。 身為永續投資的專家，永續更早已成為富達的企業DNA，並做為所有決策的出發點。富達不僅企業本身致力於推動永續經營，自2012年即已簽署聯合國責任投資原則（UNPRI），且身為「淨零排放資產管理機構倡議」（Net Zero Asset Managers initiative）創始簽署人之一，並承諾在2050年或之前推動旗下投資組合達到淨零排放目標。更重要的是，富達用心於運用分析為投資人選擇具發展潛力且優質的投資企業，不但創建獨有的永續評級機制，更將參與所投資企業的治理視為構成整體投資策略的一部分，透過在企業會議中行使投票權，致力幫助改善所投資企業的公司治理及永續發展行為，進而藉由投資具有高標準企業責任的公司，增進且保障客戶的投資回報，同時積極攜手外部ESG相關組織，尋找推升產業進步的監理方式與永續發展，以期為企業帶來不同觀點的辯論與產業新倡議的交流，激發出創新的解決方案，透過永續基金的力量來驅動正面改變。 最佳表現基金 同級最佳指標 富達的ESG成就亦展現於基金的表現當中，今年共贏得BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎「最佳基金獎（Top Funds）」8個獎項。該獎項根據BlueOnion基金數據庫中的量化數據選出，獎勵已展示中長期具體成果策略、不使投資人承受不必要風險、並已納入ESG因素之優質基金，並授予各組排名前1個百分比（第 1╱100位）的基金「同級最佳（Best-in-Class）」稱號。 其中，富達全球健康護理基金（Y股累計歐元）不僅同時獲選「最佳表現基金獎」及「最佳表現定期定額基金大獎」，且為兩個獎項的「同級最佳」基金；富達美元高收益基金（A股美元）獲選「最佳表現基金獎」且為「同級最佳」基金，而富達美元高收益基金（Y股累計美元） 獲選「最佳表現定期定額基金大獎」；富達亞洲高收益基金（Y股累計美元） 、富達亞洲債券基金（Y股累計美元）、富達印度聚焦基金（Y類累計美元）、富達永續發展日本股票基金（A股累計美元避險）等則獲得「最佳表現定期定額基金大獎」且為「同級最佳」基金。 多元投資策略 創造客戶價值 在理柏台灣基金獎方面，評選根據理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中穩定回報作為標準，著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相對類別的表現，並進一步以各年期基金獎得主進行績效比較後選出。 在今年理柏台灣基金獎中，富達在「美元債券」及「亞太區強勢貨幣債券」兩大類別表現尤其突出。其中，「美元債券」得主富達美元債券基金（A股累積美元）已是連續第二年獲獎，並且含括三年期、五年期、十年期的獎項；「亞太區強勢貨幣債券」則分別以富達亞洲總報酬基金（A股累積新臺幣三年期）以及富達亞洲債券基金（A股累計美元五年期）獲獎。 富達投信總經理曾秋美表示：「我們非常高興富達的投資策略和專長能夠再度獲得肯定，獎項亦顯示市場充分認可富達在ESG、趨勢主題、固定收益、多重資產、債券等不同領域之投資能力。富達將持續深耕台灣市場，運用全球雄厚的專業研究團隊與資源，透過由下而上、精選個股的嚴謹研究法，主動挖掘資產價值的能力，不僅掌握投資先機、因應市場波動，更注重長期穩健績效，為在地投資人持續創造價值，幫助客戶實現人生各階段的理財目標，締造更美好的財富未來。」 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富達國際 ESG獎項大贏家 公開資訊觀測站 2022/4/28
富達國際多年來屢獲國內外各大獎項殊榮，今年再度榮獲BENCHMA RK《指標》台灣年度基金獎四大類別共11個獎項，以及理柏台灣基金 獎兩大類別共五個獎項，不僅全球投資實力且長期穩健表現再受肯定 ，尤其展現ESG永續投資的領先策略和進程。 　　在BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎方面，富達可說是「永續性 獎項」的大贏家，在「永續性獎項」三個類別獎項中勇奪「ESG整合 大獎」之「同級最佳」以及「盡職治理大獎」兩大獎項，肯定富達在 管理中長期環境、社會、治理之ESG風險和機會的突出表現，以及在 營運和業務推展中積極落實永續，皆比同業走得更前面。 　　身為永續投資的專家，永續更早已成為富達的企業DNA，並做為所 有決策的出發點。富達不僅企業本身致力於推動永續經營，自2012年 即已簽署聯合國責任投資原則（UNPRI），且身為「淨零排放資產管 理機構倡議」（Net Zero Asset Managers initiative）創始簽署人 之一，並承諾在2050年或之前推動旗下投資組合達到淨零排放目標。 更重要的是，富達用心於運用分析為投資人選擇具發展潛力且優質的 投資企業，不但創建獨有的永續評級機制，更將參與所投資企業的治 理視為構成整體投資策略的一部分，透過在企業會議中行使投票權， 致力幫助改善所投資企業的公司治理及永續發展行為，進而藉由投資 具有高標準企業責任的公司，增進且保障客戶的投資回報，同時積極 攜手外部ESG相關組織，尋找推升產業進步的監理方式與永續發展， 以期為企業帶來不同觀點的辯論與產業新倡議的交流，激發出創新的 解決方案，透過永續基金的力量來驅動正面改變。 　　富達的ESG成就亦展現於基金的表現當中，今年共贏得BENCHMARK《 指標》台灣年度基金獎「最佳基金獎（Top Funds）」八個獎項。該 獎項根據BlueOnion基金數據庫中的量化數據選出，獎勵已展示中長 期具體成果策略、不使投資人承受不必要風險、並已納入ESG因素之 優質基金，並授予各組排名前一個百分比（第 1/100 位）的基金「 同級最佳（Best-in-Class）」稱號。 　　其中，富達全球健康護理基金（Y股累計歐元）不僅同時獲選「最 佳表現基金獎」及「最佳表現定期定額基金大獎」，且為兩個獎項的 「同級最佳」基金；富達美元高收益基金（A股美元）獲選「最佳表 現基金獎」且為「同級最佳」基金，而富達美元高收益基金（Y股累 計美元）獲選「最佳表現定期定額基金大獎」；富達亞洲高收益基金 （Y股累計美元）、富達亞洲債券基金（Y股累計美元）、富達印度聚 焦基金（Y類累計美元）、富達永續發展日本股票基金（A股累計美元 避險）等則獲得「最佳表現定期定額基金大獎」且為「同級最佳」基 金。 　　在理柏台灣基金獎方面，評選根據理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中穩定回報作為標準，著眼於基金經風險調整後的表現 ，同時考量經調整短期及長期風險後相對類別的表現，並進一步以各 年期基金獎得主進行績效比較後選出。 　　在今年理柏台灣基金獎中，富達在「美元債券」及「亞太區強勢貨 幣債券」兩大類別表現尤其突出。其中，「美元債券」得主富達美元 債券基金（A股累積美元）已是連續第二年獲獎，並且含括三年期、 五年期、十年期的獎項；「亞太區強勢貨幣債券」則分別以富達亞洲 總報酬基金（A股累積新臺幣三年期）以及富達亞洲債券基金（A股累 計美元五年期）獲獎。 　　富達投信總經理曾秋美表示，非常高興富達的投資策略和專長能夠 再度獲得肯定，獎項亦顯示市場充分認可富達在ESG、趨勢主題、固 定收益、多重資產、債券等不同領域之投資能力。富達將持續深耕台 灣市場，運用全球雄厚的專業研究團隊與資源，透過由下而上、精選 個股的嚴謹研究法，主動挖掘資產價值的能力，不僅掌握投資先機、 因應市場波動，更注重長期穩健績效，為在地投資人持續創造價值， 幫助客戶實現人生各階段的理財目標，締造更美好的財富未來。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
風水輪流漲 去年落後股出頭 公開資訊觀測站 2022/2/25
風水輪流漲，如香港、巴西、新興市場當地貨幣債等等都呈現漲勢 ，反觀去年漲幅較多的美、台、科技股，走勢相對蹣跚。法人表示， 這些市場主要是去年沒有漲到、基期低。 　　富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦．賽加爾表示，進入202 2年之後，成熟國家寬鬆貨幣政策已有轉趨緊縮趨勢，對比新興市場 的大陸貨幣政策已開始放鬆，巴西經濟動能也見到復甦趨勢，更重要 的是新興市場在過去五至十年進行的許多結構性改革效應正在顯現， 然而新興市場目前股價水準卻因反應前述諸多利空而受壓抑，因此評 價面相當具吸引力。 　　富達投信基金經理人應迦得表示，陸股、香港、巴西、東南亞等區 域評價仍合理，提供長期進場機會。其中，以陸股來說，因目前通膨 數據可控，且自去年第四季開始進行貨幣寬鬆政策，今年已進入降息 循環，預期經濟可望觸底反彈。至於巴西方面則由於通膨已於去年達 到高峰，預期今年應該會自高檔下滑，另一方面原物料價格的反彈， 亦將有利巴西、印尼等原物料出口國家。 　　建議投資人短期可以單筆投資方式布局陸股、香港、巴西等股市以 及新興市場當地貨幣債券，同時在目前市場大幅波動前提下，建議分 散區域布局，以利分散風險。 　　在美股、台股、科技股等方面，其長期成長趨勢不變，近期主要利 空乃基於美國升息與評價位置，建議分批進場布局。 　　安聯投信表示，去年沒有表現的股市或標的，今年來出現較大表現 ，有很大部分是受惠於低基期因素，另外則是反映未來升息、油價走 勢、或受惠通膨升溫主題。 　　短期通膨、升息主題具優勢，但拉長來看，成長股、尤其是具主題 趨勢型或顛覆式創新的產業契機更具長期潛力。 　　野村投信表示，受到美國緊縮貨幣政策以及俄烏情勢影響，近期多 數股債市均呈回檔整理走勢，特別是過去享有較高本益比的成長股， 資金有減碼的情況，但也有表現相對抗跌甚至逆勢上漲的市場，例如 陸股、香港股市因去年較早拉回修正，加上大陸政府持續降準兼降息 ，與美國利率政策走向分岐，因此吸引部份資金回流，長線投資前景 值得期待。 　　此外，部分新興國家因有降息機會，其債券市場近期表現亦較為突 出，在新興債市方面，相對看好能夠抵擋聯準會貨幣縮減政策、通膨 較早觸頂以及原物料出口有利其財務狀況的新興市場國家。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
15家公司董事 力敲自家股 公開資訊觀測站 2022/2/16
受到通膨挑戰嚴峻，美國聯準會（Fed）升息偏鷹派的衝擊，台股 元月行情失靈，加權指數1月跌幅2.99％，代表傳產股的非金電指數 更重挫6.29％，15家上市櫃公司大股東、董事均在1月間買進自家股 票逾千張。 　　其中，非電子族群占比達到十家、占比達三分之二，且以傳產股居 多，顯示傳產類股股價跌深，大股東及董事為捍 自家股價大舉敲進 。 　　據統計，永彰大股東佳峻投資1月大舉加碼自家股票12,785張，另 即將與富邦金合併的日盛金，也持續獲得富邦金買進5,144張，神盾 董事長羅森洲一口氣狂敲4,000張，此外，加捷生醫董事台苯投資加 碼3,423張。 　　農林、東和鋼鐵、東元、愛之味、光寶科、大同、南仁湖、聯上、 泰山、楠梓電、喬鼎等上市櫃公司大股東、董事，均於1月積極在市 場敲進一、二千張以上自家股票。上述公司以非電子族群居多，占了 約三分之二比重。 　　投資專家指出，受到美國將加速升息的影響，美科技股大跌，造成 台科技股也不振，因而1月金融股大漲2.14％，扮演台股撐盤要角， 此外，傳產股跌幅更大，達到6.29％，由於去年傳產股獲利大爆發， 在股價重挫後，了解各公司經營體質的大股東及董事，積極逢低加碼 。 　　除上述15家公司大股東、董事大敲千張以上之外，還有盛達董事長 陳忠廷1月間加碼769張、關貿董事佳亮投資加碼600張、國際中橡董 事沛洋公司加碼524張、榮星董事大亞電線電纜加碼468張、利華大股 東恆昌投資加碼462張、宏普董事富達投資加碼427張。 　　毅嘉董事法拉利投資、毅嘉董事長創意投資加碼349張、洋華董事 加碼嵩益實業、力特董事世鴻興業、炎洲董事亞朔公司等，也各在1 月買進300張以上；宏普董事華展投資、聯茂董事長陳進財、愛山林 股東丰雲廣告等，都在1月買進自家股票200張以上。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
成長添動能 亞洲股債2022按讚 公開資訊觀測站 2021/12/21
最近出現的新冠變種病毒Omicron一度引發全球市場恐慌，為2022 年亞洲經濟前景再添隱憂，儘管市場上仍有諸多不確定因素，但因法 人表示，投資人可以留意今年漲不多的亞洲股債的投資機會。 　　富達投信表示，近期歐美等發展成熟的經濟體成長減緩，主要基於 新冠疫情穩定後急速復甦的效應正在消退。亞洲經濟成長放緩雖然也 受到同樣因素影響，但更多來自發展週期的轉變。綜觀目前整體亞洲 經濟已進入發展週期中的成熟期，成長步伐自然由高速轉向平穩的常 態，因此富達預期亞洲經濟成長將維持在健康穩定的水準。 　　放眼整個亞洲地區，各地經濟並非同步復甦，資薪可能仍需一段時 間才會重拾成長，預期區內政府將採取溫和的步伐收緊刺激經濟政策 且大陸領導人將傾向更關注對大宗商品投機活動的監管。 　　富達說，由於不少東南亞市場如印尼、越南等國，疫苗接種進度良 好並陸續向國際旅客開放，預期將有助整體經濟復甦。 　　富蘭克林證券投顧則相對看好亞洲中小型股的投資展望，富蘭克林 投顧說，自2021年以來，反應亞洲本地政策面利空，以及對於美國聯 準會（Fed）政策轉趨緊縮之擔憂，亞洲市場不論大型股或小型股預 估本益比水準均遭到壓縮，掩蓋了亞洲小型股今年來企業獲利預估上 修達22.62％，遠高於大型股獲利預估上修9.78％的利多。 　　展望2022年，富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金投資團隊看好科技 與消費新興市場投資展望。 　　野村亞太高股息基金經理人陳亭安則表示，隨著亞洲新興市場疫苗 接種率上升，各國防疫措施鬆綁，經濟逐漸重啟，加上政府仍維持寬 鬆的貨幣政策，將能夠支撐亞太市場持續在經濟正常化的路上前行。 　　至於聯準會已啟動縮減購債，但從市場反應來看，聯準會此次漸進 式的引導帶來成效，讓市場有心理準備，預期此次將能夠避免2013年 的削減恐慌（Taper tantrum）對新興市場帶來的衝擊。亞太新興市 場評價面仍低於歷史平均，不管是成長股或景氣循環股都將有表現機 會。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
看旺基本面 錢進美股、美高收 公開資訊觀測站 2021/12/3
資金前進美國，除了美股之外美國的擴張步伐雖因供應鏈問題而小 幅放慢，但美國經濟基本面依然強勁。法人持續看好美國資產，除了 美股之外，也同樣看好美高收益債。 　　美國聯準會（Fed）自11月中起正式開始縮減購債，雖然主席鮑爾 表示可能加快縮減每月購債規模，但強調加快縮減購債不應被視為即 將升息的訊號。富達投信認為，在美國經濟持續增長、企業獲利狀況 仍佳，加上升息時程尚遠之下，對美國高收益債仍具備相當的基本面 支撐。 　　美國股市持續在高檔盤旋，本益比位於相對歷史高點，未來市場波 動也可能上升，即使不少法人持續看好美股後市，但若擔心美高檔投 資人，富達投信表示，具有配息機制的美國高收益債是投資人新選擇 。 　　根據晨星（Morningstar）、美銀證券的資料顯示、截至10月低為 止，近五年ICE美銀美國高收益債券指數的波動率為7.46％，是美股 S ＆ P500（15.2％）的一半，不難看出美國高收益債波動遠比美股 低很多。 　　富達投信表示，雖然美國高收益債的利差回到新冠疫情前的水準， 但不論是企業獲利、債信品質與持續下降的違約率等面向，皆支撐美 國高收益債目前的評價。 　　儘管升息期間市場都不看好長債後市，包括政府債、公債，甚至投 資等級債都可能承壓，但有法人對投資等級債有不同看法，M ＆ G投 資認為，一旦各國開始啟動升息循環，所有金融商品波動度將加劇， 投資等級債波動度低，可望成為抵禦市場變數的重要標的。 　　根據Lipper資料統計，截至今年10月底，各類型資產近五年平均波 動度，以投資等級債指數最低，僅有6.39％，比美國高收益債券指數 的7.4％和新興美元債券指數的8.5％更低；至於股票市場波動度包括 新興市場股票指數、S ＆ P500指數，及世界股票指數近五年波動度 皆超過14％。 　　M ＆ G收益優化基金研究團隊也表示，雖然近期經濟增長速度不如 先前快速，但是全球總體經濟仍持續蓬勃發展，各國央行對升息態度 立場更加明確，看好金融產業獲利與前景。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
固定收益投資 高收債法人按讚 公開資訊觀測站 2021/10/20
時序已到第四季，由於美國聯準會（Fed）即將啟動縮表動作，明 年展開升息循環機率高，法人雖不看好公債後市，但持續看好風險性 資產，在固定收益投資，尤其看好和股票連動高，並受惠於經濟復甦 的高收益債。 　　富達投信表示，目前市場對於英美公債的定價都分別反映了升息與 縮減購債規模的影響，考慮到市場有些過度反應下，富達認為中期來 看殖利率會回落。若債市進一步走弱，該投資團隊將加碼長天期債券 ，而殖利率上升也使歐洲邊緣國債券利差縮小，迫使對其減碼。 　　對於高收益債後市，富達投信指出，雖然缺工、供應鏈瓶頸與原物 料價格飆漲影響了企業獲利能力，但低違約率與良好的基本面，因此 ，對整體高收益債市持中立態度。因為受到恒大事件影響，亞洲高收 益債在9月份下跌5.9％，連帶也波及到其他優良企業，使買點浮現， 即使如此，對於大陸的非系統性風險仍需要小心，但對亞高收依然持 正面態度。 　　保德信美元高收益債券基金經理人張世民則認為可留意美國高收益 債買點，他表示，根據美銀最新預期，去年飽受壓力的CCC最低等級 債，違約率可大幅降至10％，來到2007年新低水準，反映高收益違約 前景良好，雖然未來聯準會的政策預期、通膨壓力及經濟成動能放緩 疑慮等，都將影響市場情緒，增添震盪壓力。 　　但著眼於企業獲利表現良好、償債能力提升，且市場資金寬裕，有 助美高收債企業利差維持長期低位，加上近來油價明顯突破向上，能 源業占比不小的美高收信用利差可望受惠，若遇到QE縮減帶來的震盪 ，反而是提供中長線投資者分批布局機會。 　　張世民指出，美高收債向來具相對高息、存續期間較短等優勢，即 使面臨QE縮減、升息等外部干擾，受影響程度在固定收益資產中仍相 對較小，建議投資人不妨鎖定與景氣連動高的非核心消費產業作為布 局重心。 　　台新新興短期高收益債券基金經理人張瑋芝則相對看好新興市場短 期高收益債，主要是因新興短期公司債的波動度約為一般新興公司債 的50％、美國高收益債的30％，但收益率高達高出一般新興公司債、 新興主權債、美國投資債等，結合低波動與高息收優勢，可以解決當 前市場大幅震盪的投資難題。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
科技基金多頭趨勢不變 公開資訊觀測站 2021/10/18
根據IDC（國際數據資訊）最新調查，未來五年企業在營運投資優 先排序上，以雲端居於首位，其次是無線連網，然而目前只有不到兩 成的企業將50％以上的營運資料放在雲端，以此一趨勢看，即使科技 股股價短期波動，然「未來通訊」等科技基金長期多頭趨勢不變。 　　富達投信表示，IDC預估一直到2025年，5G手機將受惠換機潮的帶 動呈現雙位數成長；同時為了滿足5G高速傳輸的需求，至2025年全球 電信業者亦將投入高達9千億美元的資本資出，以健全相關硬體設備 ；至於5G相關物聯網，至2025年複合成長率也有13％的高成長。 　　近期受到貨幣政策、通膨與供應鏈等影響，導致美國龍頭科技股表 現受壓抑，PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示， 市場對於殖利率上升對科技類股的影響出現疑慮，使得近期科技產業 成為拉回幅度較為明顯的類股，美股尖牙股本益比因股價下跌更來到 近三年低點。 　　事實上，根據FactSet統計預測，美國企業的第三季獲利可望較去 年同期成長27.6％，顯見整體景氣仍呈現成長，且科技類股中具有創 新能力的企業，更是處於長線成長趨勢軌道未變，包括雲端、數位支 付、電子商務平台等成長力道相當強勁，雲端產業如微軟、谷歌、臉 書等在資本支出上更是達到近兩年高點。 　　富達未來通訊多重資產收益基金經理人李祐慈表示，儘管疫情變化 仍可能持續對經濟產生影響，但在疫情的推助效應下，雲端與5G等未 來通訊領域相關的企業，預估在未來很長一段時間都將蓬勃發展。 　　儘管未來五年手機整體市場趨近飽和，然而在未來萬事皆可聯網的 年代，相信在相關軟體設計、以及與物聯網相關的企業皆充滿投資的 商機。 　　葉家榮認為，隨著經濟重啟解封後，供應面短缺推高了價格和利率 ，股市表現也深受總經數字影響，然而刺激力道漸緩及供應鏈重回正 常後，預期產業基本面將主導股市及股價的表現。 　　即使雲端、無線網路未來有相當大的潛在商機，經濟復甦卻帶不確 定因子，法人表示，投資人仍可採「趨勢主題＋多重資產」投資策略 即可以掌握雲端商機，也可以降低資產波動。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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