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公司新聞
標題 訊息來源 日期
多重資產基金 擁三多 公開資訊觀測站 2019/8/15
富達投信宣布將正式在台灣市場推出旗下旗艦級多重資產基金「富達全球多重資產收益基金」，該基金投資在全球固定收益、股票及另類資產，透過捕捉成長性區域的投資機會、靈活調配收益組合，同時有效控管風險。 　　富達全球多重資產收益基金共同經理人George Efstathopoulos表示，目前全球經濟進入成長周期後段，企業盈利和經濟增長普遍放緩，而美中貿易戰和英國脫歐等地緣政治事件也加劇市場波動。投資人需求的是能有效應對波動、獲得穩健收益和下檔保護，這檔基金正符合這幾條件需求。 　　George指出，基金的投資策略具四大特色，首先是真正達成全球化多元投資，投資範圍廣泛，廣納美國、歐洲、亞洲以及新興市場的各種資產類別；同時注重亞洲經濟成長帶來的投資價值，亞洲區的部位高達25%。其次，在全球各種股票、債券外，還持有7.5%左右的非傳統資產，例如基礎建設證券、貸款及房地產投資信託基金等，因此能在經濟周期的不同階段都能有多重收益來源。 　　第三，在風險控管方面，透過複合避險策略以及彈性運用多種避險工具，有效降低投資組合風險，基金的三年平均波動度僅4.3%，接近投資級別債。此外，還會因應市場環境，在分散多元的資產之間，靈活調整配置，提升投資組合效能，2018年下半年以來，對亞洲高收益債看法正面持續加碼，該資產在上半年表現優異。<摘錄經濟>
富達全球多重資產收益 攻守靈活 公開資訊觀測站 2019/8/15
2019年景氣放緩，成長進入「慢車道」，全球央行為預防經濟衰退，陸續啟動降息循環，預期利率將維持很長一段的低利時期，現在正是投資多重資產收益的好時機。 　　富達全球多重資產收益基金GOOD投資策略，不僅追求成長、找機會，擁有超強防禦力，還要顧好收益，簡單一句話，就是「靈活攻守」投資升級、收益更進化，以解決當前投資困境，一檔基金就能全面網羅全球股債、另類資產（如：不動產投資信託、再生能源、銀行貸款等）等多元收益的基金，不僅跨區、跨資產、動態配置，運用多種避險策略降波動，提升總報酬機會。 　　富達投信表示，在投資升級方面，根據Bloomberg統計過去11年半的資料顯示，透過傳統股債配置的風險效果轉弱，唯有透過廣納全球具收益的標的，可望提升投組報酬率且降低波動度。 　　值得一提的是，基金由3位經理人操盤，嚴控風險，彈性運用避險工具避開股市風險、靈活調整債券部位的存續期間，避開利率波動風險、篩選避險工具，以較低成本的降低投資匯率風險，因此，3年的波動度接近投資級債，顯示當事件風險來襲時，更能為投資人守護資產。（蔡穎青）<摘錄經濟>
貿易戰火稍緩 法人：維持加碼亞股 公開資訊觀測站 2019/7/12
亞股基金近期紅不讓，資金對日股基金連二周買超，上周買超日股 基金近13億美元，買超金額居亞股基金之冠，而印尼買超居次，中、 港、泰及台股持續吸金，韓國基金也轉為買超。 　　富達投信表示，由於全球製造業採購經理人指數持續透露放緩訊號 ，產出及新訂單均創下2012年以來低點，然而全球主要央行釋出寬鬆 善意、大陸近期的寬鬆措施包括放寬汽車購買限制以及對基礎設施投 資的額外適度支持，預期將使今年的支出增長再增加2％至8％，都對 風險性資產有益。 　　安本標準投信投資長彭炫通表示，由於市場提前反應對G20高峰會 結果和貨幣寬鬆政策的樂觀情緒。當美國聯準會、歐洲央行近期紛紛 表態，可能會因全球經濟成長放緩，採取降息手段，亞洲則是已經率 先反映這種情況，像印度和澳洲，尤其澳洲更是連續在6、7月宣布降 息。 　　此外，中美貿易爭端並未破局，也沒有加徵任何新關稅，大陸政府 支持汽車和電子產品銷售，以及基礎設施投資等最新措施，也有助於 提振市場情緒。 　　富蘭克林證券投顧表示，儘管G20會議，中美短暫休兵，但中美貿 易戰仍是長期議題，負面消息可能仍將持續，由於大陸財政政策與聯 準會貨幣政策將為市場帶來保護，包含釋出寬鬆貨幣政策、推動信貸 成長、祭出大規模的減稅降費與加速推動基礎建設的財政刺激政策， 政策面利多當有助緩衝大陸經濟的下行風險。 　　群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，中美貿易戰火暫歇 ，儘管談判內容仍留有伏筆，但至少事態是朝正向發展，有助市場風 險情緒回溫，其中新興亞洲之經濟成長動能仍相較其他新興區域來的 強勁。 　　根據IMF預測，新興亞洲在今、明兩年經濟成長率仍可望維持在6. 3％的水準，部分國家如泰國、印尼、印度等今年舉行大選的國家其 選舉結果合乎市場預期，相關經濟和改革政策可望延續，加上部分國 家更具有貨幣寬鬆的空間，因此後市表現仍不看淡。<摘錄工商>
富達投信、鉅亨買基金 好息富講座爆棚 公開資訊觀測站 2019/7/10
全台最大民營基金平台「鉅亨買基金」與富達投信合作「成就人生好息富」說明會圓滿結束，短短三周吸引了近千人報名，活動圓滿結束。 　　針對目前全球趨勢，富達投信建議下半年掌握收益、追求成長，推薦用高息角度，從亞洲高收債券、全球入息與基礎建設股票等防禦型基金介入；「鉅亨買基金」也建議，先掌握債券配息為主，再搭配穩健型的全球股票基金，進一步掌握2019年下半年的投資機會。 　　目前美中貿易戰重啟談判，在經濟成長速度放緩影響下，富達投信資深經理吳孟達認為，目前市場不確定性較高，建議利用息收益為核心，如美國或亞洲高收益債券為核心掌握收益，而追求成長可以增持低波動的全球入息股票或基礎建設基金等標的。 　　針對配息基金，「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭認為，買債券型投資人往往追求較高配息，但不知道挑選高配息基金可以從兩方向著手，比較高配息率的基金不妨從垂直與水平二個方式來進行配息基金的挑選。 　　全平台近千檔月配息基金債券型、平衡型、享0手續費優惠活動，即日起至9月30日止。<摘錄工商>
資金行情助漲 風險性債表現吸金 公開資訊觀測站 2019/7/3
各國央行紛採貨幣寬鬆政策下，法人表示，資金行情將助漲具有利 差優勢的風險性債表現，預估新興市場債券平均收益率逾5％以上， 預期新興市場債券仍會有不錯的表現。 　　富達投信表示，據統計6月BB級債上漲2.8％、B級債漲幅2.1％、C CC級債0.8％。摩根大通統計，目前美元高收益債違約率依然處於低 檔1.44％，而過去30年各類債券的收益率，其中又以美元高收益債的 平均收益率最高，比新興市場當地貨幣債、新興市場主權債及企業債 高，自然深受市場青睞。 　　保德信新興市場企業債券基金經理人張世東表示，近來美國聯準會 鴿派態度有利於新興市場債券流動性改善。因為資金明顯流入新興市 場債基金，根據統計，2019年以來至6月26日，新興市場債流入金額 達273億美元，其中強勢貨幣新興債流入242億美元，新興企業債流入 98億美元。 　　張世東指出，由於全球主要公債殖利率快速下滑，預期全球景氣可 望在第三季築底回升，逾料市場將重啟追逐收益率，由於新興市場債 券平均收益率逾5％以上，預期新興市場債券後市將會有所表現。 　　過去新興市場美元債券收益率實質上受信用利差的影響較大，且其 信用利差容易受到匯率影響，在美國聯準會降息機率高情況下，美元 將可能趨向轉弱，將更有利於新興市場債，投資人可留意逢低買點， 掌握收益來源布局時機。 　　法盛─盧米斯賽勒斯債券基金經理人馬修．伊根（Matt Eagan）表 示，全球經濟成長速度有感放緩，美國仍處於增長的趨勢，預期美國 應有2％左右的成長率且就業人口可望持續增加。根據美國政治史經 驗，不少總統都曾希望透過降息提高連任機會，若未來美元轉弱，原 物料貨幣與部分新興經濟體的前景將可期。 <摘錄工商>
後升息時代…股債都看俏 公開資訊觀測站 2019/6/14
依歷史經驗，在後升息時代，股票與債券的正報酬機率高。法人指出，與去年相比，全球主要貨幣政策趨於寬鬆，一些國家更有降息空間，投資人可同時布局股票與債券，不必太早出場。 　　5月以來，美中貿易爭端再起，市場波動加劇。但施羅德投信指出，與去年相比，主要國家貨幣政策都更寬鬆，除了美中以外，南非及其他新興市場都可望陸續降息。 　　整體資金充沛，流動性風險大幅減輕，有利市場經過修正後再次反彈。 　　施羅德投信統計，1995年以來，美國聯準會（Fed）停止升息到開始降息的「後升息時代」共四次，這段時間大多能維持六個月到一年不等。 　　除了在2000年科技泡沫之後全球金融市場陷入修正之外，其他三次主要股債市都能交出正報酬。 　　施羅德環球股債增長收息基金產品經理蔡宛庭分析，在後升息時代，股債表現不錯，除了資金因素以外，重要是這段時期經濟通常仍維持正成長，基本面支撐金融市場。 　　富達投資解決方案主管巴克（David Buckle）表示，全球央行採行寬鬆政策，加上通貨膨脹離各主要國家目標區還有段距離，至少Fed在明年之前都可能維持利率不變。 　　巴克指出，歷史經驗顯示，Fed維持利率不變政策，美元走勢持平，經濟趨緩期間，美股仍有上漲機會。當前市場又回到債市去追逐收益，但投資人手中還是需要有股票部位，不必太早出場，以免錯失反彈機會。 　　富達投信指出，全球利率維持低檔，經濟與政治風險加劇，市場趨避風險增高，高品質的存息股票獲市場青睞。 　　收益型股票基金配息紀錄良好，具有防禦性質，最近持續吸金，亞太入息型基金更是連續三周吸金。 　　蔡宛庭則提醒投資人，在後升息時代，市場波動會更劇烈。 　　因應波動的方式便是多元布局，也就是採全球股債均衡採納的策略，讓經理團隊靈活調整。如果納入另類投資工具，更可望提高報酬。<摘錄經濟>
新興股評價 法人按讚 公開資訊觀測站 2019/6/14
貿易戰形成巨大的不確定因素，但法人認為，就價值面來說，新興市場股價很有吸引力：美中經濟不致於陷入衰退，新興市場多國又有降息空間，加上股價合理，可望持續支撐新興股市。 　　富達投信指出，新興市場已揮別去年的最壞狀況。今年新興市場受惠於全球央行貨幣寬鬆政策，而且中國推出各項刺激方案，預期今年國內生產毛額（GDP）成長率仍可望有6%到6.5%的水準。此外，去年美國經濟表現強，但今年經濟成長動能放緩，表現將不及新興市場搶眼。 　　霸菱新興及邊境市場股票投資團隊共同主管帕默（William Palmer）指出，值得留意的是，投資者對於新興市場的獲利預期仍然偏低，今年市場共識的盈餘增長預測處於溫和水平。由於目前的預期偏低，未來可望產生驚喜的空間。 　　霸菱預期，未來三年，新興市場獲利都將是正成長。從本益比及股價淨值比的角度來看，相較摩根士丹利資本國際（MSCI）全球股票，新興市場股票的評價更有吸引力。由於市場預期低，剛好為戰略性投資人提供具有吸引力的買入點。 　　帕默指出，貿易保護主義升溫，自然會帶來更大不明朗因素。如果未能快速達成解決方案，可能導致全球經濟增長在短期內放緩，但中線而言，經濟增長很可能回歸更正常化的水平。各國決策者十分明白貿易緊張局勢帶來的經濟下行風險，因此，中國公布占GDP約1.5%–2%的財政寬鬆措施，可望支撐經濟活動及企業利潤成長。 　　就產業來看，帕默認為新興市場金融服務業等領域的機會多，尤其是退休金、壽險及較成熟的金融儲蓄產品，帶來保險及銀行業的投資機會。 　　此外，在私人醫療保健、私人教育及科技業（包括硬體、軟體、社群媒體及電子商務）等領域，也能物色到投資機會。 　　當然，傳統產業也有投資機會。帕默表示，例如，資源產業有一些管理十分完善的公司，即使是基於保守資源價格的假設，所產生的現金流仍十分充裕。<摘錄經濟>
後升息時代…股債都看俏 公開資訊觀測站 2019/6/5
【記者張?文╱台北報導】依歷史經驗，在後升息時代，股票與債券的正報酬機率高。法人指出，與去年相比，全球主要貨幣政策趨於寬鬆，一些國家更有降息空間，投資人可同時布局股票與債券，不必太早出場。 　　5月以來，美中貿易爭端再起，市場波動加劇。但施羅德投信指出，與去年相比，主要國家貨幣政策都更寬鬆，除了美中以外，南非及其他新興市場都可望陸續降息。 　　整體資金充沛，流動性風險大幅減輕，有利市場經過修正後再次反彈。 　　施羅德投信統計，1995年以來，美國聯準會（Fed）停止升息到開始降息的「後升息時代」共四次，這段時間大多能維持六個月到一年不等。 　　除了在2000年科技泡沫之後全球金融市場陷入修正之外，其他三次主要股債市都能交出正報酬。 　　施羅德環球股債增長收息基金產品經理蔡宛庭分析，在後升息時代，股債表現不錯，除了資金因素以外，重要是這段時期經濟通常仍維持正成長，基本面支撐金融市場。 　　富達投資解決方案主管巴克（David Buckle）表示，全球央行採行寬鬆政策，加上通貨膨脹離各主要國家目標區還有段距離，至少Fed在明年之前都可能維持利率不變。 　　巴克指出，歷史經驗顯示，Fed維持利率不變政策，美元走勢持平，經濟趨緩期間，美股仍有上漲機會。當前市場又回到債市去追逐收益，但投資人手中還是需要有股票部位，不必太早出場，以免錯失反彈機會。 　　富達投信指出，全球利率維持低檔，經濟與政治風險加劇，市場趨避風險增高，高品質的存息股票獲市場青睞。 　　收益型股票基金配息紀錄良好，具有防禦性質，最近持續吸金，亞太入息型基金更是連續三周吸金。 　　蔡宛庭則提醒投資人，在後升息時代，市場波動會更劇烈。 　　因應波動的方式便是多元布局，也就是採全球股債均衡採納的策略，讓經理團隊靈活調整。如果納入另類投資工具，更可望提高報酬。<摘錄經濟>
大中華股市 乘機撿便宜 公開資訊觀測站 2019/5/16
美中貿易戰初步衝擊減弱，大中華股市反彈。法人指出，大中華投資機會多元且分散，長線投資契機看好，短線波動大，反而為經理人與投資人帶來撿便宜的機會。 富達投信表示，數十年來大中華市場逐漸發展成熟，為資產管理公司提供多樣的投資機會。談到投資中國，投資人的定義往往截然不同。投資人應該意識到，在岸和離岸對中國的曝險截然不同。 富達投信指出，中國離岸市場目前主要由騰訊、阿里巴巴等新經濟互聯網巨頭主導，這兩家公司在摩根士丹利資本國際（MSCI）中國指數中的權重共占約三成。這些公司是參與中國消費產業的重要管道，但中國本土投資人目前無法直接投資該類企業。 另一方面，在岸市場、即A股的產業權重較均衡，國有舊經濟企業在A股所占比重較大。富達表示，在岸市場比離岸市場更多元化，前十大股票只占MSCI中國A股指數的四分之一，MSCI中國指數的前十大股票則占該指數超過一半的權重。與離岸市場相比，在岸市場受到散戶投資情緒及資金流動的影響較大。 另外，富達指出，台灣主要受全球科技周期影響，因為資訊科技產業占MSCI台灣指數約60%，其中台積電就占該指數的三分之一。富達正密切關注最近全球電子設備訂單放緩趨勢，這是近期台股最主要的不利因素。香港則以金融及房地產為主，分別占MSCI香港指數的36%及26%，這些產業對利率相當敏感。 雖然中國股市成為本次亞股中的重災區，但摩根亞太入息型產品經理張乃文表示，摩根新興市場與亞太股票團隊仍看好A股未來持續受惠中國經濟發展，新經濟的成長題材將優於舊經濟相關類股，看多長期結構成長性高的產業。 張乃文指出，在A股的選股上，看好質優醫療保健股、具有品牌競爭力且獲利能力高的核心消費品。 <摘錄經濟>
運用大數據 投資簡單化 公開資訊觀測站 2019/4/11
股票、基金、債券各種投資工具多如過江之鯽，富達投資全球資產配置（ＧＡＡ）團隊資深研究顧問鄭任遠表示，從富達大數據研究退休人投資行為，可發現九成以上的人，通常投資是不會動的，更別說要投資人資產配置再平衡，選擇太多、投資情緒又隨市場起伏波動，目標日期基金創新，就在使用介面的革命，讓投資簡單化，投資人可輕鬆接受。 　　鄭任遠1994年加入富達美國，兩年內研發出第一檔目標日期基金。他回顧當年，他們研究投資人儲存退休行為模式，發現美國人在準備退休金方向，未洞見人性盲點，「大家都將退休準備視為投資，結果市場發行各式各樣金融商品，但投資人卻難以選擇，其實退休金準備不在工具多寡，管理核心在風險控制，風險要隨時間來遞減，同時要克服人類惰性和追高殺低、風險趨避。」 　　鄭任遠洞悉投資人行為的盲點，既然投資人不願做決定，理財服務人員雖提出許多客觀建議，但投資人就是無法選擇，富達決定提供將投資簡單化，專業的投資就留給專業經理人負責，這就是目標日期基金的濫觴。 　　善用大數據的鄭任遠表示，退休金要存多少，有一個簡單法則，以自己工作最後一年年薪做基準，至少要準備十倍，若是年薪十萬美元，就準備100萬美元，基金投資專家可依目標需求和投資人每月定時定額投資，決定投資風險和資產配置。<摘錄經濟>
目標日期基金 輕鬆存老本 公開資訊觀測站 2019/4/11
目標日期基金是美國退休金投資的主流產品，富達投資集團是美國目標日期基金領導者，富達全球資產配置團隊資深研究顧問、目標日期基金創始人鄭任遠表示，這類型基金是投資理念和使用介面的重大革命，2006年美國修訂「退休金保護法案」，讓目標日期基金成美國人儲備退休金的必選工具，帶動美國目標日期基金過去十多年來爆炸性發展。 　　做好退休規劃 　　日前投信投顧公會和富達投信共同舉辦一場「國際資產管理研討會-美國退休基金計畫對台灣的啟示」，富達投信特別邀請鄭任遠從富達美國波士頓總部來台，與業界分享美國退休金制度40年來最大變革的關鍵─目標日期基金。 　　根據ICI的統計，截至2018年第4 季底，美國退休金共有27.1兆美元，選擇目標日期基金做為投資連結標的者共有1.1兆美元，其中確定提撥制（DC）有7,340億美元，個人投資帳戶（IRA）有2,130億美元，其他為1,540億美元。 　　內政部統計資料顯示，台灣老年人口正以倍數成長的態勢大量增加，2018年老年人口已經占總人口的15%，到了2060年，也就是40年後，老年人口將會占整體台灣人口的40%，屆時每位青壯年的扶養壓力會很大。 　　富達投信董事長陳思伊表示，退休準備是當前全球重要課題，富達是全球退休方案領導者之一，累積50年的經驗，創新開發了無數相當成功的退休產品，例如目標日期基金，「我們非常樂意分享富達在全球退休解決方案(Solutions)的經驗，也計畫將這些退休金產品及解決方案引進台灣，讓台灣人民為超高齡社會做好充分準備，這也是富達深耕台灣的承諾。」 　　鄭任遠素有目標日期基金教父之稱，見證過去20多年來目標日期基金在美國人退休投資儲備的爆發性成長，他表示，退休金要從無底洞變成有底洞，最大關鍵就在「法律」「制度」的建立，再加上正確產品配合，才能為下一代做好退休規劃。 　　克服人性弱點 　　美國雖是全球退休金發展最良善的國家，但其歷程也是不斷精進，鄭任遠分析，富達擁有龐大的退休金投資人數據，根據大數據分析顯示，其實美國退休金制度存在一些問題，由於美國退休金儲備是由企業挑起大樑，分為確定給付（DB）、確定提撥（DC）兩大支柱，再加上個人投資（IRA）。對雇主而言，美國DC計畫的參與率低，DC 計畫裡的資產和退休責任的錯配，還有潛藏的長期法律責任。 　　對勞工而言，基金產品選擇太多造成投資人困擾，反而怠於投資。再者，短期情緒、害怕賠錢而犧牲長期增長和累積財富機會，都是投資行為上常見的弱點。 　　鄭任遠指出，目標日期基金的創新，就在克服人性弱點，將投資專業簡單化，但這項基金創新能夠獲得市場認同，最大關鍵是在於法律和制度，富達目標基金推出十年後，2006年美國「退休金保護法案」的修訂，新規定就嵌入「三A一保」的關鍵設計，三A是指自動參加、自動預設、自動增加。 　　勞工一旦加入企業，就自動參與401K的退休金提撥制度，解決勞工參與PC計畫人數低的問題。自動預設指每月定期投資的標的沒有意見和提出異議，就自動預設為目標日期/風險等基金。 　　至於一保是指對雇主的保護，也就是退休金合格默認投資選擇（QualifiedDefault Investment Alternative， QDIA），雇主挑選合格資產管理公司可以免責將員工的退休金投向這些產品，QDIA讓企業可以做好事，協助員工將養老資金投資於適合的、長期的退休儲蓄產品。 　　鄭任遠分析，美國為讓企業扛起承擔退休金的重責，稅務法令給企業和個人很大便利，美國推動退休金儲蓄時，勞工提撥1元退休金，就可以直接從薪資完全抵扣，這一來有35%節稅效應，等於保證收益35%。企業獎勵員工自行提撥，員工自提1元，公司再相對提撥，平均相對提撥可達三毛五，對員工等於又可享35%收益，企業又可以抵稅，兩項加起來節稅效益高達七成。<摘錄經濟>
富達國際：中國企業盈利優於預期 公開資訊觀測站 2019/4/8
儘管投資者憂慮中國經濟放緩，但股市於2019年首季仍大幅上漲。富達國際基金經理周文群指出，在最近的業績期，投資者最關注的問題是「基本面能否跟上市場氣氛」。 　　周文群稱，投資者對此次業績期的企業盈利預期偏低，但目前看來業績表現相對不錯，優於市場預期。在2018年初，估值反映出市場預期經濟將出現衰退，但這個預期並沒有實現，而企業業績也反映出經濟有好轉跡象。然而，經濟尚未進入高增長階段，目前雖已接近周期底部，但仍未完全見底。農曆新年後，加上先前在場外觀望的大量資金開始入市， 推動了近期漲勢。若這些政策能帶動經濟活動上升，市場在未來一年將可受惠於穩定的基本面因素。對此持樂觀態度，並認為經濟表現有機會在今年下半年好轉。 　　周文群提到，行業方面，從微觀層面來看，比較關注技術本地化的趨勢，包括積體電路設計。面對中美貿易衝突的擔憂，不少企業已轉用本土公司提供的技術，讓本土公司能夠從發展較成熟的外國競爭對手贏得市場份額。非常看好與中國消費持續升級或高檔化相關的消費品企業。 　　富達國際基金經理馬磊亦認為市場動力向好，並指股市經過一輪升勢後，估值仍算合理。他指出，在最近一波升勢後，估值雖不算便宜，但仍處於合理水平。仍然看好消費、證券經紀、保險和製藥公司，特別是財政穩健和現金流強勁的公司。（蔡穎青）<摘錄經濟>
富達實習生招募 開跑！ 公開資訊觀測站 2019/3/26
富達投信3月25日於國立台灣大學舉行實習生招募說明會，宣布第十四屆實習生計劃將正式開跑。富達投信結合全球網絡及資源，培育在地的年輕金融人才不遺餘力，這也是富達深耕台灣計畫中的重要項目。 　　自2006年起，富達每年均招募一批有志投身金融業的年輕學子參與為期一年的實習計畫，提供機會的部門包括各通路業務及市場行銷等。今年富達特別新增投資部門的實習機會，教導學生核心的投資研究並參與各項專案。 　　富達台灣區負責人暨富達投信董事長陳思伊表示：「富達在台灣致力於發掘新一代菁英，因為我們相信培育台灣年輕人才是深耕台灣的最佳實踐，為台灣金融業注入成長新動能。透過實習生計劃，我們為有志投身金融業的年輕人提供紮實的在職訓練，協助他們探索自己的未來發展。而今年的計畫，我們首度開出投資部門的實習機會，讓實習生與富達的投資研究團隊合作，進行具深度和廣度的學習。根據過去十三年的經驗，這項計畫不僅讓學生獲得豐富的金融實務經驗，也為富達團隊注入更多的活力和創新。」 　　在為期一年的實習計劃當中，富達投信將結合全球網絡及資源，化身為國際化的金融人才培訓平臺，讓學生能夠累積紮實的實務經驗，探索專業的投資市場。 　　實習生融入富達這個大家庭，也有機會一同參與跨區域的會議及專案，了解富達創新的方案；來自不同國家的高層到訪台灣，都有機會與這些同學們交流互動，讓他們可從高階主管的全球經驗中學習，擴展視野，讓自己有不同探索的機會，規劃未來。 　　校園實習生招募已開放報名，至4月7日截止報名，不限科系；全台灣各大專院校學生、研究生，歡迎各位充滿學習熱誠及創新力的同學，熱情參與2019年富達校園徵才活動。<摘錄工商>
富達國際：2019年大陸經濟 穩中求變 公開資訊觀測站 2019/1/23
中美貿易摩擦和整體經濟增速放緩在2018年給中國市場帶來了雙重挑戰，2018年第二季以來，中國市場波動幅度和調整力度顯著加大。富達國際認為2019年的中國經濟市場將會是「穩中求變」，預計中國政府將會持續出台正面的刺激性政策，而市場整體流動性將保持相對充裕。另外，資本市場雖存在較多不確定因素，但仍然存在結構性投資機會。 　　2018年A股出現了重大調整，估值已接近週期低點。未來在2019年，中美貿易摩擦、中國國內政策、產業前景和企業基本面，將是影響投資策略的重要因素。 　　富達國際基金經理周文群表示，宏觀經濟來看，對中美貿易戰的事態發展維持樂觀態度。由於兩國均不能承受長期處於對立局面將可能對經濟造成的負面影響，我們預計雙方將有望逐步達成和解。 　　從政策面來看，預計中央政府將持續放寬貨幣政策以增加流動性，並有望削減個人所得稅和增值稅，同時增加基礎建設投入，從而推動本土經濟發展及消費需求。此外，由於房地產價格於2018年已由高位明顯回落，中央政府可能會放寬對房地產的限制措施，如減少對按揭（貸款）利率的限制及放鬆對地產商融資的限制等，對拉動經濟和提振市場都將提供一定支援。 　　A股去年以來回檔較深，滬深300指數在未來十二個月的預期市盈率（本益比）僅9.8倍，低於歷史均值和全球其他主要市場，估值已具有較大吸引力，同時企業基本面和盈利狀況依然相對穩健。<摘錄工商>
境外基金買陸股上限鬆綁 公開資訊觀測站 2018/12/28
金管會昨（27）日宣布放寬境外基金投資大陸股市比重，從現行10%提高到20%，符合深耕計畫者從30%提高到40%，國人目前投資的境外基金有128檔買陸股，放寬後可投資陸股金額將增加170億元。 　　投信投顧公會統計，到今年11月底，國人投資的境外基金規模高達3.3兆元，有1,034檔，境外基金投資陸股上限放寬後，可來台上架銷售的境外基金將更多。 　　依金管會原規定，國內投信基金投資大陸股市沒有比率限制，境外基金投資大陸股市上限則不能超過基金資產價值的10% ，超限就必須下架。 　　除此，金管會為鼓勵境外基金在台深耕，只要符合深耕計畫的評估指標，增加對台投入資源的境外基金，投資陸股上限可提高30%。 　　金管會主委顧立雄昨天表示，境外基金投資陸股上限10%將提高到20%，至於符合深耕計畫者，則從30%提高到40%。 　　根據金管會資料，今年度符合深耕計畫的投信投顧有七家，包括聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林等。 　　之前就陸續有境外基金投資陸股逾限下架，以今年為例，就有三檔，其中一檔是投資超限，另兩檔是改變投資策略，要增加投資陸股，因此先行下架。<摘錄經濟>
啞鈴式投資 攻守兼備 公開資訊觀測站 2018/12/20
今年美股經歷二戰後最長一波牛市，各國政治因素、Fed升息速度出現變數，加上中國經濟成長放緩，巿場擔憂全球經濟成長前景將受影響。富達投信認為，經濟成長雖然放緩，但仍未陷入衰退，2019年股市走勢樂觀，看好亞債，但也提醒投資人注意央行政策不確定性及歐洲風險增加。 　　富達投信投資部主管張翠玲表示，從富達領先指標觀察，指標在11月時出現了2015年以來的首見的負值，但已逐漸上揚，代表經濟放緩速度已經開始減慢，尤其美國以外地區，經濟活動表現不俗，為全球經濟提供回落的緩衝。 　　隨富達領先指標走勢逐漸好轉，樂觀看待2019經濟表現，不過短期在貿易紛爭尚未正式落幕前，市場容易受雜音干擾而波動，中長期全球各國密切關注經濟數據及薪資通膨，慎防錯誤的利率政策造成市場流動性過度緊縮。 　　張翠玲指出，2019年投資主題是攻守兼備，投資組合中應採取啞鈴式的布局，同時納入防禦型及成長型資產，把握價值與成長。雖然近期各類資產價值下修，但透過逆勢操作，在低點買入作長期的資產配置，將可達到攻守兼備效果。股票目前評價變得更為合理，反映股巿在今年的調整後，未來或仍有往上空間，而目前總經環境仍然良好，不至於引發熊巿。 　　富達投信關注優質的傳統價值股，張翠玲認為，在近期巿場輪動之下，傳統價值股是最大的受惠者，資金可望從引領2018年股市走勢的少數科技股，轉向優質價值股。從區域來看，今年亞洲及新興巿場隨著巿場波動，資金外流而出現頗大幅度的修正，但此地區經濟基本面良好，明年仍有成長空間。 　　債券方面則看好亞債，張翠玲指出，中國債券在4月被納入彭博巴克萊全球綜合指數，2019年可望挹注資本流入，應會為亞洲投資級債帶來良好支撐，預期有企業基本面正在改善、企業正積極去槓桿，以及強化其資產負債表等三大額外利多。<摘錄經濟>
明年波動度提高 從價值面入手 公開資訊觀測站 2018/12/20
富達投信投資部主管張翠玲表示，從富達領先指標觀察，11月已出現代表經濟放緩的訊號，因此預期2019年投資波動度會提高，投資更要從價值面入手。 　　針對2019年投資展望，富達投信認為經濟成長雖然放緩，但仍未陷入衰退，對於股市投資並不悲觀，但投資人宜注意央行政策不確定性及歐洲風險增加。 　　張翠玲表示，第一個要觀察的就是中美貿易未來發展情況，在中美貿易紛爭尚未正式落幕前，市場容易受雜音干擾而波動，中長期全球各國密切關注經濟數據及薪資通膨，慎防錯誤的利率政策造成市場流動性過度緊縮。 　　除了中美貿易關係，張翠玲指出，明年還有幾項會影響到全球景氣以及股債走勢的重觀察指標，第一是美國貨幣政策，由目前情況來看，市場認為聯準會將放緩升息速度。 　　由於經濟成長速度已經放緩，因此，富達投資認為明年聯準會也會放緩升息速度，預期聯準會明年升息二次，分別在3月及6月。 　　第二是油價走勢，即使近期油價回落，張翠玲說，但實際上石油庫存量是一路往下滑，OPEC協議減產且有效控制產出之下，不排除明年油價還會上升空間，每桶再回到60美元。 　　第三個觀察重點就是大陸經濟趨緩，張翠玲指出，大陸經濟成長率逐月往下滑，所幸仍在經濟成長的軌道上。 　　大陸經濟成長率下滑，也會影響民眾消費，預期大陸明年會祭出刺激經濟方案。 　　整體而言，在市場波動可能加大之際，張翠玲指出，明年投資應採攻守兼備，同時納入防禦及成長的資產，由於股票目前的評價變得更為合理，未來或仍有往上的空間，目前較看好日股，日股是已開發國家中的防禦型標的。 　　至於新興市場股市是屬於高貝他的標的，如果經濟成長是穩定的前題下，新興市場股是值得留意的標的，尤其是新興亞股。 　　債券投資方面，張翠玲說，相對看好基本面和技術面都有支撐的亞洲高收益債，因亞洲高收益債的殖利率相對歐美企業債為高，但可將部分資金放在公債，作為安全配置。<摘錄工商>
富達投信 看好明年亞債 公開資訊觀測站 2018/12/20
今年美股經歷在二戰後最長的一波牛市，各國政治因素、美國聯準會升息速度出現變數，加上中國經濟成長放緩，巿場擔憂全球經濟成長前景將受影響。富達投信認為經濟成長雖然放緩，但仍未陷入衰退，2019年的股市走勢樂觀，看好亞債，但亦提醒投資人注意央行政策不確定性及歐洲風險增加。 　　富達投信投資部主管張翠玲表示，從富達領先指標觀察，指標在11月時出現了2015年以來的負值，但已逐漸上揚，代表經濟放緩的速度已經開始減慢，尤其美國之外的地區，經濟活動表現不俗，為全球經濟提供了回落的緩衝。 　　隨富達領先指標走勢逐漸好轉，樂觀看待2019經濟表現，惟短期在貿易紛爭尚未正式落幕前，市場容易受雜音干擾而波動，中長期全球各國密切關注經濟數據及薪資通膨，慎防錯誤的利率政策造成市場流動性過度緊縮。 　　談到明年的投資趨勢，張翠玲表示，2019年的投資主題是攻守兼備，在投資組合中，應採取啞鈴式的布局，同時納入防禦型及成長型的資產，把握價值與成長。雖然近期各類資產的價值下修，但透過逆勢操作，在低點買入作長期的資產配置，將可達到攻守兼備的效果。由於股票目前的評價變得更為合理，反映股巿在今年的調整後，未來或仍有往上的空間，而目前總經環境仍然良好，不致於引發熊巿。在牛巿持續期間，巿場或仍有波動，亦可能會出現類股輪動。從區域來看，今年亞洲及新興巿場隨著巿場波動，資金外流而出現頗大幅度的修正，但這地區的經濟基本面仍然良好，明年仍有成長空間。」 　　債券方面，張翠玲則看好亞債，中國債券在4月被納入彭博巴克萊全球綜合指數（主要債券指標指數），2019年可望為其挹注資本流入，如此一來，應為亞洲投資級債帶來良好支撐。<摘錄工商>
富達全球多重資產收益組合基金 熱銷 公開資訊觀測站 2018/9/19
今年起全球股債波動不斷，貿易戰、中國經濟成長放緩等影響，為全球經濟成長的前景增加了不確定性。如何分散風險、找尋資本成長的機會，是不少投資人近期布局的思考角度。富達投信宣布，9月17日開募富達全球多重資產收益組合基金，協助投資人在巿場波動中找尋收益及成長機會。 　　富達全球多重資產收益組合基金為富達投信首次在境內發行的多重資產基金，經理人結合了「由上而下」的宏觀經濟研究及富達專長的「由下而上」投資研究策略，不僅針對區域、產業、資產類別進行投資研究，並依照景氣循環靈活配置各項資產，發掘長期投資價值。基金採取的總報酬策略，除採用傳統市場驅動策略外，還加入市場中立策略，不僅廣納收益來源，亦靈活調整資產配置，藉以提升整體投資組合的風險報酬。富達多重資產管理團隊擁有超過三十年經驗，全球78位多重資產投資專家實力雄厚，為各地包括英國、日本、德國及香港等不同客戶管理退休金資產，投資經驗豐富。 　　富達投信通路業務部副總經理林孟蓉表示，富達投信在過去兩年致力發展境內基金業務，以滿足國內投資人需求為首要考量，在境外巿場發掘優質基金產品，再移植至國內巿場。藉著推出富達全球多重資產收益組合基金，為投資人提供更多元化投資標的，同時滿足他們對收益的需求。富達多重資產團隊擁有豐富經驗，結合我們在境內的投資團隊，為投資人發掘投資價值。 　　富達投信投資部主管張翠玲表示，在美國經歷了二戰以來最長的牛巿後，全球關注景氣循環是否已接近尾聲，雖然富達領先指標顯示成長動能放慢，惟企業獲利仍在增長、可望支撐資本支出和景氣上揚。美國雖已啟動升息周期，但我們認為全球央行政策漸進式升息態度不變。總的來說，經濟仍處於景氣後升段，沒有衰退風險；資金動能仍佳；全球企業在美國減稅與非美元貨幣貶值下預期表現不錯，投資前景還是審慎樂觀以待。 　　富達全球多重資產收益組合基金經理人李祐慈指出：當巿場波動增加，投資人可透過多重資產投資策略，分散布局各個巿場及資產類別，除股巿與債市之外，投資人亦可在另類資產發掘收益機會，例如不動產抵押、基礎建設及浮動利率債券等。另類資產與傳統資產類別相關性較低，收益亦不亞於高股息股票或高收益債。<摘錄工商>
押寶另類資產 衝高收益 公開資訊觀測站 2018/9/7
今年起全球股債波動不斷，貿易戰、中國經濟成長放緩等影響，為全球經濟成長前景增加了不確定性。如何分散風險、找尋資本成長機會，是不少投資人近期布局的思考角度。 富達投信總經理錢梅沁指出，富達全球多重資產收益組合基金，是富達投信首次在境內發行的多重資產基金，經理人結合「由上而下」的宏觀經濟研究及富達專長的「由下而上」投資研究策略，不僅針對區域、產業、資產類別進行投資研究，並依照景氣循環靈活配置各項資產，發掘長期投資價值。 錢梅沁說明，該基金採取總報酬策略，除採用傳統市場驅動策略，還加入市場中立策略，不僅廣納收益來源，也靈活調整資產配置，藉以提升整體投資組合的風險報酬。 富達多重資產管理團隊擁有超過30年經驗，全球有78位多重資產投資專家實力雄厚，為各地包括英國、日本、德國及香港等不同客戶管理退休金資產，投資經驗豐富。 富達投信將在17日開募富達全球多重資產收益組合基金，協助投資人在巿場波動中找尋收益及成長機會。 富達全球多重資產收益組合基金經理人李祐慈指出，當巿場波動增加，投資人可以透過多重資產投資策略，分散布局各個巿場及資產類別，除股巿與債市之外，投資人也可在另類資產發掘收益機會，例如不動產抵押、基礎建設及浮動利率債券等。 另類資產與傳統資產類別相關性較低，收益也不亞於高股息股票或高收益債，以能源基礎建設MLP為例，其到期殖利率為7.8%，與亞洲高收益債的8%不相上下。 他表示，加入另類資產，使投資組合更多元化，也可全面掌握各種收益來源。 富達投信通路業務部副總經理林孟蓉表示，富達投信在過去兩年致力發展境內基金業務，以滿足國內投資人需求為首要考量，在境外巿場發掘優質基金產品，再移植至國內巿場。 林孟蓉指出，藉著推出富達全球多重資產收益組合基金，為投資人提供更多元化投資標的，同時滿足投資人對收益的需求。<摘錄經濟>
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