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富達：陸股有撐後市看俏

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2020/12/10

富達國際基金經理人Hyomi Jie表示，隨著美國總統大選塵埃落定、新冠疫苗發展大躍進和中國大陸十四五計畫等多重激勵，預計增強中國內需消費動能，特別是中國消費者愈來愈追求質量勝於數量。受惠於人民對健康和環境的關注超過以往、中產階級崛起、收入和教育水平提升，相信這些結構性利多，將為中國內需消費產業提供誘人商機。富達投信表示，至於中國內需消費受惠兩大長期投資主軸為：（1）尊榮化；（2）創新科技。歷經新冠疫情，超過七成的中產階級更偏好品質，價格才是次要考量。以高端電動車為例，即使在疫情期間，銷售動能非常強，不僅沒有受影響，市占率反而持續攀升到21.6%。另外，無論是在電子商務，還是線上娛樂方面，中國科技運用在消費者方面，均領先其他國家，滲透率是世界上最高。農村地區和60歲以上的老年人（不被視為核心在線用戶群體）的消費者，現都已成為線上消費平台的主要用戶。尊榮化及創新科技預計這會是未來10到20年的主流趨勢，投資機會增加。富達投信指出，隨經濟回升，具強大競爭優勢與快速適應日新月異的消費者行為的企業，趁勢搶攻市占率，企業獲利上調動能相對穩定。行業方面，投資人可以多留意非核心類股，包括：電子商務、線上教育、醫療健護和娛樂服務。富達投信表示，陸股本益比相對美股有一些折價空間，中國經濟體和風險管理更加穩定，所產生的溢價空間尚未完全反映在股市估值中。綜合中國長期基本面、資金面與估值面，股市可望持續獲得支撐。（蔡穎青）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

低利時代優質債攻守兼備

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2020/12/8

觀察近期各主要國家央行相繼召開的利率決策會議及其會後聲明與會議紀錄，儘管各國景氣明顯由第二季谷底復甦，各金融市場亦呈現亮眼表現，但面對疫情不確定因素，實質經濟活動要回到疫情前水準仍需相當貨幣以及財政政策支持，在通膨仍未見明顯回升下，市場預期債市未來仍具備相當表現空間。　　富達投信表示，就目前情況顯示，聯準會維持利率於低檔較長一段時間的預期持續發酵，然在市場風險偏好上揚的同時，投資人依舊透過債券市場均衡配置、穩定布局，根據EPFR統計，從今年4月後，整體債券型基金持續呈現穩定地淨流入，在政策面與資金面的支撐，並推升了債券市場的表現空間。　　富達投信表示，儘管整體債是受到政策面、資金面以及基本面的支撐，但個別債券類別表現卻出現相當大的差異性。觀察過往表現，截至2019年底的過去10年間，每一年度表現最佳的債券類別與表現最差的債券類別，其差異平均高達12.85％。以2019年為例，當年表現最佳的新興市場債券與最差的歐洲投資等級債券差異便高達8.75％。　　富達投信說，以2019年表現最佳的新興市場債券為例，在2018年卻是表現接近墊底的債券類別，僅優於新興市場當地貨幣債券表現。而一向不受台灣投資人青睞的美國投資等級債券，以彭博巴克萊美國總和企業債券指數為例，則在2019年上漲14.54％，其表現甚至優於相當受台灣投資人青睞的全球高收益債券，以彭博巴克萊全球高收益債券指數為例，當年度則上漲12.56％。　　在在顯示，儘管大環境對整體債是有利，在各別債券類別在基本面與資金面等差異以及相關地緣政治等外在風險的不同，仍可能出現相當分歧走勢。　　富達投信說，投資人在配置債券基金部位的同時，不妨透過可以靈活配置各類債券的複合式債券基金作為布局首選，以達到化繁為簡，一步到位持有全球各類型債券配置。以富達全球優質債券基金為例，其投資包括全球投資等級企業債、全球高收益企業債券、新興市場企業債券及包含政府債券與通膨連結債券的戰略配置資產等四大核心資產，一步到位擁有全球優質債券。不僅可以同時參與各個不同債券類別的成長潛力，更可以透過一籃子布局達到分散配置降低風險、卻不需犧牲太多收益的效果。　　透過複合式債券基金不僅僅可以一步到位持有一籃子優質債券，掌握債市先機，更可以透過經理團隊的專業操作，為投資組合進一步加分。以富達全球優質債券基金為例，經理團隊透過80％富達計量模型、20％質化分析，靈活調整各債券類別配置，從彈性調整中獲取最佳風險報酬；加上由下而上的基本面分析，結合成能夠提供具備收益吸引力、同時兼顧風險報酬的債券配置。　　富達投信說，現階段市場情緒樂觀、低利環境持續、但經濟增長前景仍存在些許疑慮的環境下，透過配置優質債券的複合式債券基金，為攻守兼備投資選擇。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

前進美國資產美高收益債CP值高

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2020/11/26

隨美國經濟疲弱、第二波疫情嚴峻，不論誰當家，美國勢必續行寬鬆政策，支撐美國疲弱的經濟。法人表示，前進美國資產，美國高收益債性價比較高。　　富達投信指出，相較屢創新高的美股來說，美高收益債不僅波動度較低且有穩定的收益做下方保護，美高收益債評價較便宜。由於拜登雖要推行民主黨的政策訴求，但在經濟疲弱之下，配套的貨幣與財政政策對未來經濟與金融市場的展望相形重要。另外，部分產業如新能源可能會受惠於拜登的當選，而針對能源、醫療與金融業的風險則相應增加。　　富達投信說，過去12個月已有超過二成的能源發債企業違約，主要是來自於探勘和生產（E ＆ P）與原油服務業的子產業，因此能源高收益債價格已經反映了大部分的壞消息。　　富蘭克林證券投顧表示，近期受到疫苗研發消息提振，市場情緒顯著改善，預期隨著疫苗問世疫情有望受控，進而支撐經濟復甦，在央行維持寬鬆環境的背景之下，因此，看好後續信用債市表現，包括高盛及花旗，均認為美國大選結束和疫苗開發推動，有助縮小高評級和低評級信用債的利差差異，2021年傾向增持CCC級債種，並建議提高風險券種的比重配置。　　富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人，愛德華．波克表示，各國公債殖利率全面下跌後，高信評債券及較高評等的高收益債利差看起來仍具有吸引力，但今年發債量來到紀錄高位，也意味著企業的槓桿增加，謹慎看待低信評債後續的違約及信用損失風險，未來傾向更有投資紀律的方法，評估各方面的潛在影響，尋求低基期和參與景氣復甦的成長契機，希望能於類股輪動環境中受惠。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

中租基金平台優惠大方送【黃惠聆／台北報導】

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2020/11/5

雙11年度購物節即將開跑，中租基金平台也從即日起至11月13日止，推出「瘋購雙11」活動，中租投顧指出，在該平台新設定之定期定額滿新台幣一萬元即可獲得「定期定額終身零手續費」優惠券一張，另外再加碼活動期間會員每日登入可獲贈11點紅利點數。　　除了雙11快閃活動，中租基金平台2020年推出「全年零手續費」優惠剩最後兩個月倒數，也就是投資人在今年全年申購共同基金不分股債、境內外基金全面零手續費，中租投顧表示，不同於銀行有收取信託管理費等內扣成本，提供真正零手續費的申購服務。同樣於年底前，透過網路銀行或晶片金融卡完成線上開戶，72小時內享定期定額不限申購筆數終身零手續費。　　中租投顧副總經理蘇皓毅表示，投資人應養成「投資紀律」習慣，避免接收過多訊息而錯估市場行情；目前中租投顧尤其看好美小型股，10月大型股代表S＆P500指數下跌2.77％，小型股代表Russell2000指數仍上漲1.59％，表現優於大型股，其表示市場呈現持續向周期股方向佈局的趨勢，可望能支撐小型股。　　在經歷第二季的盈餘衰退後，下半年小型股盈餘衰退已顯著收斂，通常在強烈衰退後往往接續強勁成長，預估明年第一季盈餘成長將由負翻正強勁回升。　　蘇皓毅指出，至於日股在景氣周期性復甦時，表現通常優於美股，例如自今年低點以來，那斯達克上漲約60％，東証創業板Mothers指數上漲150％，近期日股也呈現將突破30年長期壓力區，技術面一旦改善，將強化後續追價力道。　　富達投信認為，目前應股債並重。可趁回檔後低接，今年漲幅落後又有消費旺季的市場，或是受惠於二波疫情商機的股票型基金，定期定額可持續鎖定大陸內需消費、全球健康護理、新興市場、印度聚焦基金。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富達投信通路業務部黃忠雄接掌

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2020/10/20

富達投信宣布，黃忠雄接任富達投信通路業務部主管，即日起生效。　　黃忠雄從事金融業逾20年，經驗豐富，他將負責帶領富達國際台灣通路業務部發展業務，負責制定通路業務的發展策略，為各類通路客戶提供全面而且多元化的專業投資服務。　　在加入富達國際之前，黃忠雄擔任法盛投顧台灣董事總經理，帶領法人及通路業務團隊，積極發展各項業務。另外，他亦曾任職於路博邁、安本標準投資管理及永豐金控。　　富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長陳思伊表示，黃忠雄在金融業擁有全面及扎實的經驗，由資產管理、不同資產類別的產品發展及推動業務發展等，成績斐然。　　台灣是富達國際在亞太區的重要巿場，有信心在黃忠雄的領導之下，產品及服務會更多元化，使台灣的通路業務更上一層樓。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

市場多變法人：多重資產仍是首選

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2020/10/14

近期資金明顯回流股票基金，然而市場變數依舊存在，法人表示，若是不知如何挑選股票基金以及作資產配置，多重資產仍是投資首選。　　安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，目前經濟數據多優於預期，包括經濟驚奇指數仍在高點，房市相關數據、製造業調查指數大幅優於預期。由於勞動市場數據多數弱於預期，投資人仍關注疫情對勞動市場的影響。　　在美國大選上，搖擺州差距仍小，因此短期選舉不確定仍將影響市場；寬鬆政策帶來的資金潮亦有助於支撐風險性資產。受美國大選前的不確定性影響，近期美股拉回修正，但從企業獲利趨勢來看，成長率有望逐季往上且過去獲利成長反轉上升時，股市多半能同步走強。　　富達投信指出，但考量美出現第三波疫情、歐洲二波疫情，還有進入企業財報季的變數多，目前建議以槓鈴式投資，以掌握股債投資契機。　　核心部位可以全球多重資產收益型基金或是大型存息成長股為主的全球入息型基金；避險的投資人，可考慮高品質債為主的美元債券基金。因為亞洲高收益債具利差收窄與較高殖利率的雙重優勢，還有基本面支撐的美元高收益債，都是債券中的主力標的。　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠同樣認為，現階段市場可說是多空條件並存，一來是低利率和資金充沛的環境下，仍相對有利金融資產表現，加上各國仍積極以政策提振經濟表現。　　但市場也具備多項不確定性，包括秋冬季節來臨北半球疫情是否再起、美國總統大選、中美關係演變等，加上部分資產價格已來到相對高位，技術面上亦面臨整理壓力，在投資操作上建議採股債平衡兼備的方式，透過跨資產、跨市場的配置，既有助降低投資組合波動，亦可把握各資產輪動表現的投資契機。　　瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠則指出，金融海嘯以來無論股債都走了約十年多頭，綜觀全球許多金融市場都處於高檔位置，因此市場有任何風吹草動都會引起震盪，資金輪動也相當快速。這種環境下單壓某一種類型商品波動度及須承擔風險較大，建議擔心後勢震盪的投資人可以挑選多重資產資金。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

布局美股迎接選後行情

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2020/10/14

隨著拜登民調上揚，愈來愈多法人探討如果拜登當選下一任美國總統後對股市的影響，雖然川普連任對股市可能比較有利，但法人也從大選後股市表現的歷史資料告訴投資人，「不管誰當選，選後美股多上揚」。　　富達投信表示，9月美國消費者信心指數勁揚至101.8，優於前值與預期，創下17年最大升幅，為4月以來的最佳水準。民眾對經濟看法愈好，愈可能投給現任者，而川普的政策主要將美國推向財政繁榮，整體而言，川普對於股市發展較為友善。　　但近期拜登民調升高，因此，有更多法人研究拜登當選情境，大拇哥投顧表示，若拜登當選下任美國總統，權值股面臨不確定性，但新經濟股票將受政策支持。在拜登當選的情況下，由於拜登希望對大型企業及富豪增稅，可能會令美股表現較差，且其對大型科技公司，如Facebook、Google等，展開反托拉斯調查的主張，此類股票表現會相對不穩定。但拜登強調將加強特定應用的投資，包括AI、生物科技、綠能等，將會令相關產業股票繼續得到支持。　　國泰投顧指出，根據歷史資料顯示，美國大選年的9月與10月市場較為震盪，選後市場多數上揚，且統計1901年來總統大選後一年、二年、三年、四年標普500指數多數上揚，亦即選前市場震盪，選後市場走升。　　國泰投顧說，不論誰當選總統，在當前經濟復甦仍低於長期均值情況下，貨幣寬鬆政策基調不會輕易改變。而不同政黨提出的政策對產業影響程度也不同，若是由共和黨執政，親商政策延續，科技、傳統能源、金融類股相對受惠；若由民主黨執政，則有利工業、電動車、太陽能等清潔能源等相關概念股。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富達：掌收益+追成長、布局放眼全球全球股票入息型基金波動市

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2020/10/7

富達：掌收益+追成長、布局放眼全球全球股票入息型基金波動市場優選標的　　當前美國總統大選進入白熱化、二波疫情捲土重來，Q4企業獲利變數仍多，縱使歐美經濟普遍優於市場預期，加上全球央行又明確表示，未來幾年超低利率已成「新常態」的情況下，富達投信指出，具備優質高股息的全球股票收益型資產在股市動盪時，不僅擁有股息來做緩衝、市場反彈時又參與成長的投資優勢，是面對波動環境下的首選標的之一。　　富達全球入息基金經理人Daniel Roberts觀察到，部分追求收益的國際投資人，已轉戰相對穩定的存息股，既可以滿足收益的需求，又能追求成長。　　全球優質存息成長股，不僅僅受惠於低利率環境下投資人對於收益的需求，也因為優質存息股多為資產負債表穩健的公司、布局放眼全球，涵蓋了傳統必須消費、金融與公用事業等防禦型類股，同時囊括先進科技、生物醫療、通訊服務等具備高成長潛力的個股，使得縱使面對市場不確定因素、甚至於市場出現下跌風險時，全球優質存息成長股普遍能展現出防禦的特性。　　截至今年8月底止，該檔基金精選投資的46檔個股，有近八成是重視永續經營，為ESG A評等以上的公司。　　能夠獲得此評級的公司，不但要有良好的公司治理、還要有強大的競爭地位和穩定終端市場，能夠有效管理環境與社會風險。　　根據富達國際研究2009/12/31~2019/12/31的資料顯示，富達獨有的ESG評鑑系統，股票分析師們所推薦的買進全球股票標的，普遍而言，可為投組進一步創造附加價值。　　特別是人口高齡化之後，Daniel Roberts說，各國都面臨政府提供的養老金不再優渥的問題，個人必須做好退休準備，投資永續成長的存息股，是解決方案之一，可持續做為退休金的收入來源，也可適用於儲蓄再投資的投資人。（蔡穎青）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

經濟數據利多美股驚驚漲

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2020/8/25

美國新冠疫情依然嚴峻，美國S＆P5002020年Q2企業獲利逾八成超越預期再加上8月份製造業PMI和成屋銷售表現都出乎預期得好，讓S＆P500指數和那斯達克指數再創歷史新高。法人表示，雖然應謹慎因應，但對上檔空間不必設限。　　依據8月富達領先指標顯示全球經濟雖仍處於萎縮區間，但成長動能浮現，富達投信表示，其中企業信心指標反彈復甦最為顯著。自美國兩黨在新一輪紓困措施談判破裂之後，川普單方面簽屬四項行政命令，市場認為不足以解決現在經濟狀況，市場正持續關注兩黨協談進程。　　另外，美國第二季財報公布接近尾聲，因市場預估悲觀，第二季企業營收63％超越預期，企業獲利也有81％超越預期創歷史新高，其中科技業與健康護理，由於這兩大產業占標普500指數達五成，加上房市和製造業PMI數據表現佳，推升美國納斯達克指數和標準500指數紛創新高。　　美盛旗下凱利投資表示，7月經濟和市場趨勢續有改善，顯示衰退已告終並更加應證了7月份時對美股後市審慎樂觀的看法。美國國會正在積極制定第五輪刺激法案。即使政府支持政策可能正在減少，但並沒有完全消失。　　總體財政政策預期將會在2021年全年保持寬鬆，然後在2022年開始慢慢收緊。儘管由於新冠肺炎疫情持續而引發的政治爭端和經濟不穩可能導致周期性的波動，只要疫情仍繼續，預料政府將繼續以不同方式支持其選民，目前環境對於長期投資者而言，還是比較有利的。　　富達投信認為，在源源不斷的資金挹注下，美股仍在高檔徘迴，但金融市場仍在不穩定狀況，不過，龐大的資金對風險資產的挹注仍在發酵中，且經濟數據表現持穩，在在會延長了各資產位居高位的現象，此時雖然應謹慎因應後續走勢，但持續投資才可見到綜效。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

投資全球入息基金正逢時

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2020/8/25

後疫情時代，台積電股價大漲，讓錯失台積電買點的投資人莫不扼腕，在超低利率環境下，資金正在全球到處尋找能年年配息、股息和獲利又能成長的龍頭績優股，因此，專門投資在像台積電等績優龍頭存息股的境外基金，近期更在國際間大獲好評。　　根據晨星資料顯示，富達全球入息基金7月底的基金規模即超過85億美元，去年11月時才76億美元左右，目前已是在台同類型基金中，規模最大的全球股息收益型基金，該基金第一大持股不僅是台積電，且是核心持股之一，持股比重超過4％。　　富達投信表示，富達全球入息基金經理人在選公司時，注重企業長期展望與資產負債表，公司不能有太多負債，而且不喜歡選擇併購的公司，也不偏好積極實施庫藏股的公司，因為這很容易受景氣影響。截至7月底，該基金持有的49檔個股，都是高品質、現金多、營收成長、財務強健、股息成長的存息股。　　除了台積電，該檔基金持股還有輝瑞、嬌生、羅氏、金百利克拉克等，因受惠新冠疫情有龐大商機，另還持有Fastenal（快扣），是一家先進電子化庫存管理的北美最大建築材料、工業螺絲大廠，該公司股息也是年年成長，股價走勢更大幅超越納斯達克指數。因此，投資一檔全球入息基金等於投資全球兼具成長又防禦的績優龍頭股。　　富達投信指出，根據歷史資料，全球股票收益型基金至少有二個最佳的投資時機：一是高收益債利差有收窄空間時；另外是企業友善股東，樂意發放股息時。　　當利差急遽收窄時，根據彭博資料顯示，不僅高收益債受惠，存息成長股漲勢更凌厲。富達投信說，過去三次高收益債利差大幅收窄時，高息股平均漲幅高達67％；今年3～7月當高收益債利差大幅收窄565基點時，高息股平均漲幅也達32％。　　即使當前高收益利差已收窄，但仍高於長期平均，未來利差還有再收窄的空間。此外，前陣子市場不斷出現企業調降股息的負面消息，許多存股族都很擔心，此時，經理人的選股格外重要。　　分析SG的報告，可發現美企加發股息的比重達60％，不發放股息、調降股息的企業占25％左右，即使在歐洲和英國，約有一半的企業在今年已實現股息成長。　　分析該檔基金，可發現沒有任何歐盟或英國銀行、能源、航太、休閒旅遊、地產類股，而且經理人DanielRoberts表示，投組中50％持股的股息收益沒有調降風險，三分之一持股股息已計入投組，僅2％持股受疫情影響，但因多國已解封，相關企業如付費公路、機場營運陸續回復正常，因此影響並不大。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

資金熱潮布局龍頭股前景佳

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2020/8/18

新冠疫情雖干擾全球經濟，但在各國齊力印鈔力挺經濟下，全球股市掀起熱潮，尤其，爆發性資金搶購行情，讓各產業龍頭企業大發利市，使得手中握有布局全球產業龍頭股的入息型基金存股族笑開懷，除了有月收息外，也參與此波資金堆砌行情！　　根據晨星追蹤海外全球股票收益型產品規模與績效的資料統計，截至今年7月底止，發現富達全球入息基金目前是同類型中，資產規模最大的基金，除了績效好，三個月、半年、一年、二年、三年、五年排名都在第一分位外，經理人不追高息股，卻堅持領息領得長久、而且年年發放的股息都能成長的股票，因此看的是企業現金轉換率及強大的續航力，所以能贏得全球法人與存股族的青睞。　　富達投信表示，特別是歐洲正面臨負利率，債券殖利率低，又有退休金發放難題，許多法人及投資人對這種存息成長概念的基金趨之若騖。投組中不乏所謂股息新貴的股票，不僅有底氣十足的基本面作後盾，長期又有良好股息發放紀錄，經得起各種景氣循環考驗的公司，這些都是耳熟能詳的企業，包括台積電、科磊、嬌生、高露潔、輝瑞、羅氏大藥廠等。　　富達投信進一步指出，根據摩根大通的統計，今年第二季美國大型企業獲利表現超乎市場預期，甚至有超過80％企業財報實際每股盈餘成長高出預期15％，歐洲、日本與亞洲企業的獲利表現，也都普遍優於預期，甚至有些宅在家的科技受惠股股價頻創新高，以及新冠疫苗研發、個人保健概念股也都受惠。　　當前在全球經濟「乍寒還暖」的環境下，投資人該繼續「積極」？還是該轉趨「保守」？富達分析，根據歷史經驗顯示，從1999年第一季～2019年第四季平均漲幅，當RealGDP（實質經濟成長率）超過5％以上時，MSCI高息股指數雖不如MSCI美股、歐股表現，但隨著實質GDP下滑，MSCI高息股指數表現卻如倒吃甘蔗。　　尤其在經濟成長率處於-1％至0％時，MSCI高息股指數表現，明顯優於MSCI美股指數及MSCI歐洲指數。　　除經濟成長率處於負值時，適合投資存息成長股外，根據實證數據也顯示，萬一市場再度震盪，恐慌指數VIX突破40時，也是加碼全球存息股的好時機。從1998年10月以來至今，共有八次VIX指數衝上40以上，若進場加碼MSCI高息股持有一個月以後，持有報酬率超過7％，而且持有時間愈長，累積報酬率也隨之提升。　　面對二波新冠疫情來襲，當前的投資股票策略，存股族應放眼全球，長期布局，透過全球龍頭股，掌握股息高成長性、高持續性、高現金轉換率等三高特性的全球股票入息型基金是不錯選擇，以穩健的優質股息收益做為緩衝，且有機會追求企業未來成長潛力。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富達投信調查：台灣女性退休理財知易行難

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2020/8/5

富達投信發表台灣首次大規模女性投資調查，台灣女性重視退休理財但知易行難，但是只有35％女性開始退休財務計畫，其中15％認為自己所制定的財務計劃足以讓自己在退休後維持現在的生活水準。因此，中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，台灣女性要「戒」掉將錢只放定存或類定存的習慣，投資要更積極些。　　繼英國、德國、澳洲和日本，富達首次將女性投資主題調查帶來台灣，富達投信表示，這次調查通過對2千位受訪者（1,400名女性和600名男性）的財務現狀、理財目標、投資觀念、投資行為和退休儲蓄等各方面進行全面調查和研究。　　調查發現，有84％的台灣職業女性有投資行為，即使其中很多人只持有儲蓄保險，然而這比例在亞太區，仍遠高於日本（23.5％）和澳洲（48％）。另台灣接近一半（48％）的女性將退休儲蓄訂為首要財務目標高於英國（28％）。以及八成台灣女性可以自行決定如何運用其個人收入，不僅高於台灣男性（63％），而且高於英國女性（56％）。　　調查也發現雖有近八成五第台灣女性台灣女性有投資行為，卻因缺乏投資信心，因此在理財觀呈現「愈年輕，愈保守」，大多數的職業婦女卻比較偏愛保本的投資工具，甚至有16％的職業婦女沒有進行任何投資，只把資金放在現金的活存或定存。富達投信董事長陳思伊指出，雖然台灣女性高度重視退休儲蓄，但由於投資保守，財務計畫缺口大。　　針對台灣女性退休理財的問題，陳思伊建議，女性可以通過「KPI」投資理念成就新女力，達到長期財務目標。也就是「K」nowledge─填補知識缺口，加強信心；「P」lanning─財富規劃，愈早行動愈好；「I」nvestment─多元投資，平衡保本與收益。　　富達投信投資部主管張翠玲補充，投資一些高股息基金和多重資產投資策略，雖短期承擔一些投資風險，但依歷史經驗來看，中長期下來，勝率為百分之百。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

利率走低投資人偏愛風險債法人：多元布局債券仍是上策

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2020/7/24

因應新型冠狀病毒危機，各國央行持續推振興政策及祭出史上最寬鬆貨幣政策，全球利率走勢同步走低，使得投資人偏愛利率較高的風險債，法人表示，新冠疫情最壞的情況是否已經過去仍是未知，因此，政府公債和安全性資產有其必要性，多元佈局債券仍是上策。　　富達投信表示，上周整體債券基金連續第14周買超，主要買超集中在公司債、高收益債，三大高收益債中又以美高收債買超居冠；亞洲高收益債呈現淨流入，連續16周買超，新興市場美元債連續兩周買超11.4億美元，目前依然維持加碼信用債看法，但對印尼持中立看法。　　雖然多部份法人持續看好風險債後市，聯博投信指出，由於當高收益公司債與其他風險性資產表現下挫時，政府公債與其他的安全性資產常可締造良好表現。因此，建議動態且均衡地配置利率與信用風險，才有機會實現下檔保護的目標，並有效率的方式創造收益。　　霸菱投資則認為，在目前情況不明朗，波動可能進一步加劇，除了高收益債之外，投資人該考慮轉向資本結構的上層和擔保資產。優先擔保債券的抵押品價值一般是發行金額的兩倍，這意味著一旦發行公司出現違約，優先擔保債權人相較無擔保債權人處於更有利的位置去推動債務重組，在某些情況下會獲取公司所有權，進而隨著時間可取得較高的回復率（recoveryrate）。　　霸菱進一步指出，投資人也可以留意抵押貸款憑證（CLO），CLO不僅提供相較傳統債券及貸款更高收益率的機會，同時還帶來多元化及增強結構性保護等額外優勢。此外，新興市場企業債券亦不乏投資機會，很多新興市場企業發行人在如此艱難的時期依然表現較佳，並且能很好地抵禦未來的挑戰。　　對於2020年下半年債市投資策略，聯博指出，隨著各國經濟陸續解封、全球經濟活動回復正常，債券市場下挫的機會可望相對減少。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

後疫情時代法人：投資風險債掌握三關鍵

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2020/7/22

後新冠疫情時代，由於殖利率偏低、基本面走弱，法人表示，投資風險債有其必要，但是要掌握存續期間、多元布局債券及留意利率、信用風險等三項關鍵，才能掌握找到收益、降低風險。　　聯博集團信用資產投資總監葛尚．狄斯坦費（Gershon Distenfel d）指出，各國推出的刺激政策有助全球債券市場恢復穩定性與流動性，第二季市場快速止跌反彈，並促使風險性資產的利差收斂。由於各個券種復甦腳步不一，投資等級公司債反彈的速度最快，高收益公司債、新興市場債券的漲幅也不差，美國證券化資產也開始反彈。　　投資風險性債時還要留意三大關鍵，葛尚．狄斯坦費指出，「在低利環境中，存續期間仍至關重要」。歷史經驗中，低利率、甚至是負利率的環境下，利率敏感資產保有緩衝特性，且低利率不一定等於低報酬率。　　以長年處於極低利率的日本為例，過去12年中，10年期日本公債殖利率有11年的時間都低於1％，但10年期日本公債在這段時間的平均報酬率卻是殖利率的兩倍以上。　　富達投信表示，受惠疫情回穩影響，以及寬鬆貨幣政策，市場資金重新回流風險性資產。目前全球新興市場債券型基金經理人持有現金的比例，自3月9.2％的高峰減持至4.6％，顯示多國寬鬆政策支持以及景氣觸底回升，助漲風險情緒，資金逐漸回流風險性資產。　　葛尚．狄斯坦費也表示，違約率上升，信用債券仍具吸引力。今年以來公司債的基本面有走弱的跡象，部分體質較脆弱的企業陸續出現違約，但央行的貨幣刺激政策與極低的公債殖利率，使得殖利率較高的信用資產仍具投資吸引力。　　此外，目前多數券種的信用利差仍高於長期平均值，加上有利的政策環境，接下來全球經濟活動復甦與利差持續收斂，法人表示，若擔心風險債券的投資風險，投資人可多元配置信用債券。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富達市場脈搏調查：43%分析師看好商業前景

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2020/7/22

富達國際最新公布的一項市場脈搏調查結果顯示，針對全球不同地區的富達國際分析師所做的7月調查反映，43％的分析師認為全球商業領先指標呈正數，較6月調查的39％為高；但值得注意的是，富達國際分析師普遍對金融業前景卻持負面看法。　　富達國際指出，由於6月北美地區感染新冠病毒的個案激增，因此，在7月調查，受訪富達國際分析師中認為，領先指標呈正數的比例，由6月調查時的43％降至31％。反觀歐洲，隨著歐洲各地逐步解封，區內市場的樂觀情緒正在升溫。近半數受訪分析師對歐洲市場領先指標呈正數，較6月調查的39％略為提升，主要是因較多分析師預期歐洲企業未來六個月營收將較2019年同期出現增長。　　富達國際全球研究總監Fiona O’Neill指出，7月調查結果顯示，富達國際的分析師對全球商業前景感到樂觀的比重持續上升，這次調查也明顯反映各地防控疫情的能力，疫情發展導致北美及歐洲市場樂觀趨勢出現分歧。　　就各地區的未來前景，各地分析師預期所研究行業未來六個月領先指標呈正數比重，其中對大陸最為正向，呈現正數比重占69％最高；各地分析師對拉丁美洲、北美以及日本，未來六個月領先指標呈正數比重最低，分別為36％、31％及31％。　　對於各行業別前景，根據富達市場脈搏調查結果力富達國際指出，在消費品行業和能源業的管理層情緒有漸趨樂觀的跡象，均有56％分析師指行業景氣看法有所改善。然而任何指標的回升，只是市場從非常低水準逐步復甦。雖然能源業氣氛有改善，但仍有78％分析師預期在2020年剩餘時間，能源業營收的年成長率將出現下滑。　　能源業並不是最糟的產業，富達國際表示，「金融業」是調查中唯一出現普遍認為前景負面的行業，主要是因該行業領先指標呈負數的受訪分析師人數高於認為呈正數者，且此趨勢已由過去四個月延續至今；另有57％的分析師預期，在未來六個月金融業收入將下降，因預料行業的中期成長將更為疲弱。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

財報季變數多息收商品優選

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2020/7/17

全球股市在經過一波大漲之後，面對財報季來臨，市場變數增多，法人表示，市場最大的利多是資金充斥，雖然無法預期多頭走勢會持續多久，然風險性資產正走驚驚漲格局，在風險漸增之下，具成長、主題趨勢仍是首選，息收商品也是不錯標的。　　富達投信指出，未來市場將聚焦在美國密集第二季財報，預估從7月20日至31日，約有66％的企業將發布財報，市場普遍預期標普500大企業，將較去年衰退44％，很有可能是2009年第四季以來最大衰退幅度，但也將是最差的情況，三、四季可望逐漸回溫。若實際獲利表現優於市場預期，觀望資金可望再度回流。　　霸菱投資智庫主管、首席全球策略師柯睿思在最近的報告中指出，市場不一定會出現大賣壓。然標準普爾500指數本益比約為22倍略偏高，但債券殖利率一直在處於歷史低點，隨著更多的錢追逐更低的報酬，大多數投資者沒有太多選擇。即使總經數據繼續回溫，其中包括工作回流、商店補庫存和採購經理人調查更加明朗等，一些風險正在增加，投資者不能僅僅依靠短期的動能，須將一些投資拉回現實面。　　富蘭克林證券投顧建議，首選具備長線結構性題材完整的科技、生技業，而美元走弱環境提供新興股市表現機會，輔以大陸政策作多與資本市場改革紅利發酵，看好側重科技醫療等新經濟產業的新興亞洲和大中華股市。　　富達投信認為，第三季操作可續抱多元避險策略的全球多重資產收益型基金、優質債為主的美元債券基金，以及追逐較高收益率的亞洲高收益債及美元高收益債。至於全球入息、全球科技、大陸內需消費、全球健康護理和新興市場基金，依然是長期定期定額投資好選擇。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富達國際男女同享帶薪育嬰假

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2020/6/30

富達國際（富達）宣布在全公司27個營業據點推行「升級版育嬰假」政策，也就是父親和次要照顧者，將能夠與母親和主要照顧者享有相同的帶薪假期。今年9月1日或之後出生（包括代孕）或被領養的子女將適用此新政策；在子女出生後的12個月內，公司將為每位父母提供最長可達26周的帶薪假期。台灣富達投信目前的育嬰假政策為18周，陪產假政策為10天。在新政策下，育嬰假及陪產假將同樣為18周。富達致力為所有員工創造包容和平等的工作文化。新的政策可以保證所有員工，不論性別、性取向、所在地域或如何成為父母，都可以得到公司支持讓他們有時間照顧子女。富達國際首席執行長黎誠恩（Anne Richards）指出，希望富達成為市場領導者，提供包容的文化，讓所有人都有時間照顧子女。因此，宣布新的育嬰假政策，並對於在全球範圍內所有員工推行這一政策。富達國際首席人資長Sally Nelson說，富達的核心是多樣性和包容性，平等對待父母，為所有性別創造公平的競爭環境。<摘錄經濟>

就怕空手道亞股散戶暴增

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2020/6/29

當今年3月新冠肺炎疫情擴散導致股市重挫時，亞洲股市散戶在「良機莫失」的氛圍下，生怕錯過這班逢低買進列車。不僅散戶投資人爭先進場，還吸引數以百萬計的新手開戶；連許多總體經濟基本面非常糟糕的國家，股市都強勁回升，也使專業投資人反而退場觀望。　　富達國際投資總監楊恩表示，「如果人人都買進相同股票，則一旦發生狀況，這些股票將承受重大賣壓。我認為目前市場似乎過度掉以輕心」。　　東京股市東證創業板綜合指數有許多新創科技股掛牌，而投資人只要「逢跌即買（BTD）」小型股就都能賺錢。從4月初以來，320支新創股只有七支下跌；有希望研發出疫苗的Agnes公司股價大漲235%，生產疫毒篩檢設備的精密系統科學公司更飆漲逾480%。　　日本在2-4月間，網路新開戶超過82萬戶，比去年同期增加逾倍。「緊急事態」期間，散戶交易量激增，經濟開封後交易量仍居高不下。據日本Monex集團調查指出，只有17%受訪者表示他們在股市大跌時拋出風險資產，37%表示趁機增加股票部位。　　短線交易商指出，每當電視報導某一支肺炎疫情相關個股上漲，投資人只要第二天買進，立馬就能賺錢。　　新加坡股市也在散戶支持下走出「熊市」。分析師指出，散戶蹲在家裡沒事幹，乾脆買股票，一些人甚至借錢來加碼。360F理財顧問公司指出，「禁足令」使投資人行為也變得數位化，許多民眾都開了第一個股票戶頭，更生怕錯過低點而奮勇搶進。　　菲律賓AAA東南證券公司指出，3月起網路新開戶數比平常多出2-3倍；印度3月以來也有180萬個新開戶，南韓民眾更借錢買股。　　中國的買氣已經減弱。3-4月新開戶數一度激增，但5月開戶數已趨平淡，原因之一是中國股市原本就是散戶的天下。<摘錄經濟>

下半年投資…FIRST當道

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2020/6/24

富達國際昨（23）日舉行下半年展望記者會指出，各國逐步解封，市場開始著眼疫後衍生的新經濟秩序投資主題，今年下半年的投資策略建議以「FIRST」作重點。在負利率與低利率環境下，收益投資仍是主流。 F是「先進先出」（First-in First-out），也就是亞洲經濟體預估可先復甦；I是找收益（Income-seeking）的趨勢將持續；R是風險管控（Risk-managed），以避險資產應對市場震盪；S代表關注企業永續性（Sustainability）；T是科技（Technology）產業將受惠延後的需求。疫情重創全球經濟，富達預期經濟成長偏「U」型復甦。在後新冠時代，疫情發展、封城解禁與疫苗研發等持續牽制經濟表現。全球央行與政府釋出龐大的資金，帶來資金大潮。舊新時代交替下將有新贏家竄起，可能是個別地區、國家、行業，甚至單一企業。富達投信投資部主管張翠玲表示，亞洲較早受到新冠疫情影響，同樣有望率先復甦，較早走出疫情影響。雖然預計有一些短期衝擊，但亞洲仍較其他區域穩健，長期持續看好。張翠玲說，在新經濟秩序下，投資人應多留意基本面，挑選經過疫情洗禮後的強勢區域與類股。富達國際多元資產及投資方案團隊投資策略總監張宇翔表示，各國央行持續降息，尋找收益的投資主題持續看好。尤其是亞洲高收益債，信用利差有吸引力，兼具收益及回報機會。至於企業的永續性，張宇翔指出，後新冠時代的復甦可能差異極大，解封後有贏家及輸家，看好具備「長期企業價值完善」及「股利能迅速恢復」的企業。往後的投資不僅要更具適應力，也需在震盪後回復更快。<摘錄經濟>

電子業三大投資主題聚光

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2020/5/28

隨全球史上最強的貨幣與財政政策，資金充沛搭配疫情情勢逐步好轉，法人看好經濟重啟的利多，料會持續助益全球股市下半年表現，預估台灣電子產業受惠三大投資主題，包括全球5G通訊建設與服務、疫情加速雲端運算與資料中心需求、中國大陸科技產業製造自主化需求。富達投信股票基金經理人白芳苹指出，近期各國市場波動雖加大，但富達投信維持樂觀看好台股後市表現，預估第1季為台股獲利今年最差的情況，第2季開始獲利將漸入佳境。台灣上市企業以半導體與電子零組件為主，現金流量與國際產業競爭力屬中長線正面因素；此波疫情之下，資訊科技業受傷小很多，且有相當多科技受惠於疫情帶來的遠距、非接觸性的機會，我們預估由資訊科技業帶動的大行情，還將在今年後續上演。此外，台股具備高現金殖利率優勢、平均股息率超越4%，為全球翹楚，也是台股的吸引力所在，富達投信預計下半年，復工加速以及帶動終端需求上修，經濟或轉為V型復甦等樂觀訊息，料將提高投資人信心；在全球布局上，保守型投資者可考慮拉回或定期定額布局波動全球型基金，積極者可考慮布局抗疫有成、率先復甦的亞洲區域型基金，全球科技產業型或單一市場股票型基金也是可關注標的。群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，雖總經數據在反應封城階段，就業、消費需求未見明顯回升，但資本市場已逐步反應疫情和緩後經濟回歸正軌的樂觀預期，帶動美股與台股指數反彈；近期市場雜音較多，預期大盤轉為區間震盪，操作上以選股為主，可關注具科技創新的成長股。<摘錄經濟>

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