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公司新聞
標題 訊息來源 日期
亞債有撐 適度布局 公開資訊觀測站 2020/5/15
新冠肺炎重創全球經濟，惠譽發布報告指出，今年的主權債違約率可能創歷史新高。法人則表示，基本面、技術面與評價面可望支撐新興市場債市，但要精挑細選，看好亞債及部分新興市場企業債。 　　惠譽指出，今年以來，已有阿根廷、厄瓜多爾及黎巴嫩等三國的主權債違約，與2017年的三次違約歷史紀錄相同。疫情擴散，油價崩跌，都造成這些國家的信用狀況更加脆弱。 　　最容易受衝擊的國家通常政府負債高、政策可信度弱、依賴原油出口或觀光、外債高、先前熱錢流入過高又沒有足夠外匯存底。這種國家面臨信評下調的壓力。 　　單是今年前四個月，就有29個國家的信評遭到惠譽調降，創歷史新高，其中八個屬於CCC以下的級別，展望調降到負向的國家也增多，預期將拉低新興市場的長期平均信評。 　　富達投信基金經理人夏苔耘指出，雖然疫情影響全球經濟，但全球處於低利環境，投資人追求收益需求不變，基本面、技術面與評價面可望支撐新興市場債市。尤其亞債可望受惠中國政策面支撐，後市持續看好。 　　夏苔耘表示，多數新興市場企業本身財務狀況優於成熟市場企業，全球多國也相繼推出財政政策支撐經濟，或針對企業提供放寬或補償，有利新興市場企業營運。<摘錄經濟>
美股財報不淡 科技基金有亮點 公開資訊觀測站 2020/5/7
到5月1日為止，美股財報有近七成優於預期，雖低於過去四季平均 的75％，但財報主要亮點在科技，尤其是雲端服務、資料中心硬體、 宅經濟等。 　　道瓊指數由低點反彈至高點，幅度約28％，已超過上一波跌幅的2 /3，可說接近短中線的滿足點，富達投信股票基金經理人白芳苹指出 ，持續看好資料中心、台灣相關伺服器及交換器供應鏈業者的續營運 動能。 　　白芳苹分析，雲端服務亮點以亞馬遜（Amazon）為例，雖第二季可 能因防疫支出造成單季虧損，但電商動能仍穩定，且看好AWS雲端服 務成長、由於越來越多的企業將作業流程以及資料存於公有雲系統中 ，因此持續升級資料中心的資料交換系統與網路系統仍是必須。 　　另蘋果（Apple）5月1日公布的第二季營收年增0.5％，毛利率與獲 利率表現優於市場預期。雖然蘋果並未回應2020下半年新iPhone進度 的相關提問，富達投信評估應該仍會在9至11月進行產品發表與銷售 ，由於蘋果iPhone裝置的10億用戶忠誠度高，因此仍看好iPhone 5G 手機將帶動多年的換機潮以及對應5G供應鏈的營運動能。 　　摩根美國科技型產品經理黃奕栩也表示，新冠疫情在3月從大陸外 溢至全球，使得全球科技業供應鏈承壓，不僅美股大盤受影響，向來 和景氣連動度較高的科技類股波動幅度也加大。然新冠疫情雖讓標普 500成份股首季財報表現大幅落後，但美國科技類股受衝擊幅度仍較 其他產業來得小。 　　黃奕栩說，考慮新冠疫情帶來的影響恐延續數年，因此持續看好因 應遠端辦公與社交等新型態生活的科技軟硬體製造，雖然這類受惠新 生活型態的標的股，短線難免震盪，然中長線依然具成長空間，最重 要的是挑選個股。科技趨勢自1980年來屢次更迭，美國科技產業具創 新力及人才競爭力，始終扮演著引領全球科技趨勢發展的龍頭地位， 股價亦領先表現，布局科技股，首選美國科技股。<摘錄工商>
富達 獨得理柏最佳三大基金團體獎 公開資訊觀測站 2020/4/22
富達國際榮獲2020理柏台灣基金獎十大獎項，其中包括獨得四個團體大獎中的最佳三大基金團體獎，以及七個最佳基金獎。 　　富達投信董事長陳思伊表示，非常高興富達國際的基金策略和全球投資專長得到行業和客戶的高度認可。富達國際將繼續深耕台灣市場，不斷掌握市場脈動，為個人投資、金融通路、及機構法人提供世界級投資方案，為所有投資者創造價值，助客戶締造更美好財富未來，實現人生各階段理財目標。 　　富達國際亞太區首席投資長ParasAnand表示，公司獲獎感到榮幸，獎項顯示市場對富達在不同資產類別，包括：固定收益、多元資產投資、債券等領域的投資能力表示充分認可。對富達國際實力雄厚的研究團隊感到自豪，團隊擁有400名遍佈全球的投資專業人士，分享分析見解，令整個投資團隊對推動市場及企業發展的因素深入洞察。在現在這樣不確定的時間，這特別重要。 　　富達是由400名投資專業人士組成的研究團隊，包含216名遍布在全球18個主要金融市場的分析師，每年至少召開與所研究的公司進行15,000次會議。公司內部的股、債、信評、量化、市場總經、專業ESG團隊通力合作，透過嚴謹由下而上、精選個股的研究法，主動挖崛出資產價值的能力，掌握投資先機，注重長期穩健的績效。<摘錄工商>
台陸股市 外資青睞 公開資訊觀測站 2020/4/21
中國大陸逐步恢復商業活動，外資上周持續買超陸股，陸股全周吸金42.5億美元，為亞股之最，再來是台股進帳3.9億美元。其他亞股則都遭賣超，以南韓失血3.7億美元最多，再來是印度的3.6億美元。不過，上周亞股普遍收紅，以菲律賓大漲5%最強，台股也大漲4.3%。 　　外資對陸股買超速度回復疫情爆發前水準，陸股今年以來的資金流向終於由負翻正，累計外資買超逾40億美元，成為唯一買超的亞股。今年以來，台股仍以逾175億美元的賣超居亞股之首，接續為南韓的163億美元、印度的66億美元。 　　摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，亞洲財政政策調升力度最大，預期財政刺激對實質國內生產毛額（GDP）增長的提振效果將達0.9%，來到近年最高。但這些政策要真正發酵，要仰賴疫情的控制與醫療進展。 　　林雅慧指出，投資人此時除了降低投資組合的波動度之外，更要留意科技與醫療等股票長期投資的潛力，對亞股的配置宜採高息股票優先的收益策略，再輔以定期定額的方式介入成長型股票，以發揮「穩波動、增收益」的投資目標。 　　群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，台股部分漲多個股雖有獲利賣壓，但對於基本面較佳的個股，低接買盤的力道也十分強勁。考量疫情不確定性仍干擾市場，建議仍以選股為主，可留意筆電供應鏈、伺服器、5G基地台、高殖利率等相關族群。 　　富達投信認為，歐美疫情可望在月底趨緩，加上主要國家央行與財政單位積極救市，股市低檔已過，為布局跌深質優個股的良機。不過，台股自低檔以來反彈兩成，建議逢高謹慎，買黑不買紅。至於選股，科技股仍是較值得關注的族群，因為需求只是遞延並非消失。<摘錄經濟>
富達投信董事長陳思伊：深耕台灣市場 持續創造價值 公開資訊觀測站 2020/4/20
富達投信董事長陳思伊指出，富達國際的投資團隊擁有扎實的研究功力，很高興也很榮幸獲得基金獎的認可。富達1986年就來台灣，不會因為新冠肺炎疫情而改變在台灣的策略，未來會持續深耕台灣市場，將持續創造價值，為客戶達成理財目標。 陳思伊也是富達國際台灣區負責人，擁有22年在資產管理業及金融業的工作資歷，曾在香港及新加坡不同部門工作，於2014年加入富達國際，在新加坡擔任東南亞區通路業務主管，負責制定通路業務的發展策略。她認為，台灣的基金市場特別競爭，富達將持續發揮本身的優勢，滿足客戶的理財需求。以下是訪問紀要： 3大特色 扎實基本功勝出 問：富達今年再度獲得許多基金獎，你認為富達具備哪些優勢？ 答：富達國際的投資團隊有3大特色。首先，富達國際擁有陣容龐大的投研團隊，是業界最大的投資團隊之一，在全球各地有約400個專業人士，包括220個研究人員，以及180名經理人，橫跨股、債及多元資產等研究領域。 其次，富達的投研團隊分布在18個主要金融市場，享有很大的優勢，就是很靠近所研究的公司，能夠很快就獲得訊息。投研團隊每年平均與公司進行1.5萬次會議，平均每8秒就舉行一場會議。研究團隊龐大，所研究的目標可以涵蓋很多公司。 第三則是360度全方位來研究一家公司。富達除了研究想投資的標的之外，還會去研究這家公司競爭者，才能仔細分析該公司是否值得投資。經過仔細的分析之後，就會清楚哪些公司有足夠的能力及資源，可以在景氣不好的情況下存活，且在市場穩定後最快反彈。 得獎並不是碰巧。就像學生一樣，如果我們好好用功仔細研究，就會有好的成果。認真研究的結果就顯示在基金績效上，數十年來提供客戶超額報酬（alpha），未來還將持續下去。 兩大願景 發揮強項永續發展 問：這次新冠肺炎疫情會影響富達在台灣的策略嗎？未來在台灣的發展方向？ 答：這次疫情不會影響富達在台灣的策略。我在新加坡及香港工作過，來台灣後，感受到台灣的基金市場競爭激烈。富達來台已經34年，在台灣成功經營3大類客戶，也就是個人、法人及通路。我們會繼續了解客戶的需求，同時發揮自己的強項。 在台灣，我們有很明確的長遠業務目標，和兩大願景。一是成為每個客戶偏好的投資夥伴，不論市場是好是壞，都要提供客戶適合的投資方案，協助客戶達成理財目標。第二則是培養本地人才，提供技術上的各種訓練。 主動投資 尋找機會嚴控風險 問：你認為這次疫情如何影響金融市場及投資人？ 答：我經歷過幾次金融風暴，包括1997年金融風暴、2000年科技泡沫、2008年金融海嘯、2011年歐債危機等。一開始會比較緊張，但之後就比較有經驗，也從中學到東西。例如，分散投資很重要，我自己就會做到分散投資。 我很相信主動型投資，在疫情之後主動型投資應該會更重要。這些年很多投資人偏向ETF，但如果可以找到好的基金團隊，在市場好的時候能協助投資人尋找投資機會，在動盪時更能管理下檔風險與波動。<摘錄經濟>
富達投信董事長陳思伊：新冠疫情過後 投資人應思考二件事 公開資訊觀測站 2020/4/20
曾在新加坡、香港工作過，擁有CFA資格的富達投信董事長暨富達國際台灣區負責人陳思伊表示，新冠疫情終將過去，然該疫情過後，投資人可以重新思考二件事，一可增加主動投資比重。另一個需要更分散投資。 　　陳思伊來台灣工作擔任台灣富達投信董事長還不到一年的，明顯感受到台灣資產管理市場競爭激烈，因此，當被告知富達國際史無前例在2020理柏台灣基金奪下「基金界」類似三個奧斯卡大獎後，她相當高興，陳思伊表示，富達國際可以一次得到三大團隊獎─固定收益、多元資產以及債券等，代表富達國際各領域的投資團隊實力雄厚、研究團隊的質量都是被認可。 　　陳思伊認為，富達國際勝出主要在於有出色的研究投資團隊。富達投資研究團隊約有400人，分別有220個產業分析師以及180位基金經理人，研究領域涵蓋股債以及各種資產，該投資團隊應該是資產管理業界首屈一指。200多個產業分析師更分佈在全球18個主要金融市場，使研究團隊可以密集和在地公司作訪談，平均一年可以進行15000次會議，可搜集更多即時的資訊作研究。 　　另外相當特別的是，富達投資團隊有「360°全方位研究方式」，不只是問被投資公司，還會去問他們的競爭者和客戶，透過各種方式來研究一家公司是否值得投資。 　　陳思伊表示，富達國際研究一個家公司就像一個學生參加考試一樣，用功地搜集資料後再仔細地作研究。正因研究投資作得紮實，即會顯示在中長期基金績效上，使得富達國際旗下基金績效有穩健的表現。 　　對於新冠疫情重創全球經濟，投資人該如何面對目前投資環境？陳思伊說，人是聰明的、非常有創意，每一次危機恢復正常的原因，大半都是因央行和政府提出一些非常有創意的，就如同推出QE，雖然每次危機都不同，但不管是央行還是政府終究會找到有效解決方案。過一陣子或許5，6個月或一年過後，經濟就會回到正軌。 　　當危機出現時，投資人都會想到「未來資產配置該如何調整？」陳思伊建議，目前投資人可以思考二件事：一、主動投資仍扮演重要角色；二、宜再分散投資。 　　陳思伊說，她自己也歷經了數次金融危機，從中也學到一些經驗。她覺得主動型投資仍是非常重要的，儘管這幾年來，很多投資者偏向被動式投資方式，雖然被動式投資對投資組合也有一定的貢獻，但每一個危機都是不同的，每一次解決方式也不定可以複製。在波動大的市場環境中，如果有很強的研究團隊、好的基金經理人幫忙作投資操作，主動式投資在市場走多頭時，可以幫客戶找到好的投資機會；在市場比較動盪時可幫投資人控制波動，避免資產大縮水。 　　其次，陳思伊認為，在疫情過後，投資者應該要學會「分散資產」─很多投資人在乎高配息並追求高息商品。但高配息投資商品，在這次危機時，跌幅相當大。因此，疫情過後，投資人可能要考慮要不要再分散資產。<摘錄工商>
史無前例 富達獨得三團體獎 公開資訊觀測站 2020/4/20
富達資產管理投資團隊在《2020台灣理柏基金獎》大放異彩，在四個團體獎中包下三個大獎，創下了台灣理柏基金獎中，一家資產管理公司可以獨得在三個團體獎的輝煌新紀錄。此外，富達還得到七座基金獎，堪稱是《2020台灣理柏基金獎》最大贏家。 　　富達投資團隊在《2020台灣理柏基金獎》得到的三座團體獎分別是─債券型團體大獎、混合型團體大獎以及整體團體大獎等三大獎項，另富達全球債券基金A股美元更是唯一一檔獲得晨星債券基金獎的債券基金。 　　理柏亞太區研究總監馮志源在接受媒體採訪時即指出，理柏向來側重基金長期的穩定性，而非短期績效，因此，理柏基金獎是計算穩定回報（ConsistentReturn），也就是經風險調整後的表現，獎勵中長期穩定表現傑出的基金。 　　另對於在團體獎的評選，馮志源表示，並不是當年度得獎最多的基金公司就可以得到團體大獎，理柏是將每一家基金公司所有發行同一類基金全部評比，最優者才能勝出。因此，富達國際可以拿下三個團體獎即代表該富達國際這三類型所有基金近三年來都有穩健成長的表現，是相當不容易得到的殊榮，這也是台灣理柏基金獎紀錄中第一次有一家基金公司可以拿下三座的團體大獎者，證明富達投資團隊研究功力以及中長期卓越表現獲得專業機構認同。 　　富達投資團隊在今年同時還得到台灣理柏獎的7座基金獎項中，除2檔富達歐洲動能基金、富達歐洲小型基金外，富達全球多重資產收益基金、富達美元高收益基金以及富達基金-全球成長與收益基金分別獲得美元靈活混合型-環球三年期、美元高收益債券五年期及美元平衡混合型-環球五年期等中長期基金獎項。 　　對於富達投資團隊得到《理柏台灣基金獎》十項基金獎，富達國際資產管理首席投資長AndrewMcCaffery即表示，富達研究驅動力一直是以積極幫客戶作資產管理核心，很高興看到這樣的研究方向和操作策略從得到基金獎項中得到認可。富達研究團隊在開發動態資產分配和策略專業技術已有很多年，並利用了富達全球研究和基礎架構平台的力量強化功能希望長期可以為客戶提供正確投資結果。 　　AndrewMcCaffery進一步指出，眾多的資產管理團隊中，富達投資團隊此次可以獲認可感到自豪，富達投資團隊一直致力於提供投資人經風險調整後的穩定收益，且可以在多個經濟周期循環週期中使客戶受益。為了實現在這些基金中的投資目標，富達投資團隊集中精力在減輕流程中不必要的風險，並在風險和獲取收益率之間取得平衡，和得到總回報的機會。 　　由於全球資產類別的收益率一直處於歷史低位，且目前投資環境深受新冠病毒大流行的影響，AndrewMcCaffery更強調，在此之際，要如何在在風險和收益之間持續取得平衡，對於富達投資團隊在為客戶作資產管理取得報酬率相當重要。 　　隨著市場波動加劇，基金經理人的靈活調整更顯重要，富達全球多重資產收益基金和富達全球成長與收益基金，這兩檔基金在今年均獲《理柏台灣基金獎》也顯示富達基金經理團隊操盤能力卓越，能靈活應對市場多空環境，更是富達全方位資產管理能力的最佳例證。<摘錄工商>
風險債基金大贖回 法人：應放眼中長期找買點 公開資訊觀測站 2020/3/27
風險性債基金近期出現「求現潮」，但法人表示，對中長期投資人來說，目前價位應該找買點，而非認賠求現。 　　富達投信債券投資團隊表示，當前市場壓力的根本原因是公共衛生危機，而不是企業槓桿或獲利危機，且聯準會與各國央行對金融危機已有相當的經驗與準備，相信疫情不至於擴大至如2008年流動性問題造成的系統風險。 　　「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，目前全球央行都相當積極推出救市政策，尤其是聯準會更是火力全開，除了聯邦基金利率連降6碼至0～0.25％、趨近於零利率，存款準備率降至0％促進銀行放款，可大幅降低企業倒閉的風險，加上新釋出無限QE政策，寬鬆程度更甚金融海嘯，未來市場恐慌情緒已稍微下降，可靜待這些利多政策逐步發酵。 　　雖然疫情持續讓風險債價格短期波動，路博邁表示，短期可留意航空交通業、汽車業、旅遊相關產業受疫情影響程度，另外，因為風險債中的高收益債是屬於能源公司債，部分體質相較差的上游探勘業者即會受油價下跌衝擊較大，若持有相關產業的風險債券基金淨值會受到一些影響，非並全部風險債券基金，未來隨著疫情逐漸穩定，債券基金價格可望回升。 　　保德信新興市場企業債券基金經理人張世東則表示，近期眾多新興國家央行降息救市，以緩解新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，為強化市場流動性，美國聯準會更拋出無限量化寬鬆措施，新興國家也會持續加大財政支出，舉債支出勢必增加市場籌碼，提振新興債流動性。 　　張世東說，想逢低進場布局的投資人，可留意新興市場債券利差是否縮歛，若利差收斂30～50bp，投資人即可逢低分批加碼布局。<摘錄工商>
富達新級別基金 鉅亨買基金首開賣 公開資訊觀測站 2020/3/25
富達投信近期引進新級別基金－富達美元高收益基金，由「鉅亨買基金」首家開賣，此次引進的這檔基金C月配息級別，配息率較其他級別來得高，也為國內配息基金再添一檔生力軍。 　　鉅亨買基金總經理張榮仁表示，鉅亨買基金積極爭取優質基金上架，希望讓投資人在進行資產配置時，能有更多元的選擇。 　　除了境外基金，自去年底開始國內投信基金也陸續上架，使平台產品線更加齊全，加上擁有自己的投資研究團隊，能隨時提供市場最新觀點及基金產品分析，因而受到投資人認同，近年平台開戶人數大幅成長，配息基金專家的形象愈形穩固，加上行銷推廣能力也深得基金公司認同，因此陸續有基金業者選擇鉅亨買基金做為特定產品的首家銷售的管道。 　　近期投資市場受到肺炎疫情嚴重失控而大幅震盪，張榮仁認為，投資人若以配息為理財主軸，多為長線投資型態，則可以趁市場震盪時逢低進場布局，以累積更多的基金單數位，更有利於配息策略。 　　另外，經過此波大幅修正過後，有些資產的投資價值已陸續浮現，只是就目前的市況來看，因疫情發展狀況仍不明朗，投資風險仍在下，建議投資人不宜搶短，而是採取較有紀律的方式，以月月扣或定期定額方式布建投資部位，做好資產配置管理，並善用優惠活動方案，降低申購費用以提升投資效率。 　　鉅亨買基金目前推出多項優惠方案，包括全平台配息型（月配息）、平衡型及債券型全系列基金的單筆申購，以及全平台基金月月扣，2020年全年都是零手續費。另外，透過鉅亨買基金完成開戶，享有2筆定期定額終身零手續費的優惠外，既有客戶即日起也有2筆定期定額可享終身零手續費的優惠，不過，張榮仁提醒，新戶的優惠使用期限為開戶完成日起30日內，既有客戶則是到3月31日止，投資人可把握機會擇優進場布局。<摘錄經濟>
各國利多盡出 科技股吸睛 公開資訊觀測站 2020/3/23
全球各國利多盡出全力對抗新冠病毒以及救經濟，法人認為，全球股市不免受疫情衝擊，預計3月下旬之後或第二季開始，復工加速以及產業不致斷鏈之下，具有利基科技股會最有感，相關個股股價將有機會打底走揚。 　　富達投信股票基金經理人白芳苹認為，目前劇烈的市場表現顯示市場仍在反應疫情帶來的不確定性，金融市場是否走穩最關鍵的還是歐美疫情是否可以獲得有效控制。因歐美官方面對疫情舉措相對亞洲為慢，因而疫情趨緩的時間可能會較長，但目前歐美已經積極展開防疫措施，為正面訊號。待全球疫情漸受控，預期未來將出現低通膨、低利率、資金充裕，並且經濟將回溫的有利情勢。 　　富達投信預期台股料將震盪整理，疫情及營收等不利訊息短線將測試股市承受力，預計3月下旬開始，復工加速以及產業不致斷鏈，樂觀訊息將增加投資人信心。因為在家工作或者遠距工作風潮，企業對於IT雲端運算需求增加，三個投資主軸包括5G基礎建設、疫情加速雲端運算與資料中心需求以及大陸半導體自主化需求受惠的電子零組件。 　　野村e科技基金經理人謝文雄表示，全球疫情持續擴散，加上產業供應鏈斷練危機升高，道瓊、S＆P500、日、韓、德、法等皆跌破年線，加上全球景氣及企業獲利皆面臨下修，整體市場氣氛偏向保守，除去疫情影響，大陸5G基地台政策與手機補貼方案的預期釋出，基地台供應鏈與5G手機將有機會逐季成長。中長線持續看好5G/IOT、雲端/邊緣運算、AI與高速運算、電動車、工業自動化等產業。 　　統一投信指出，美國多家大型科技廠商已表示，可能受疫情影響，使得第一季財報有下修風險，企業獲利在今年上半年的波動較大，股價表現預期也將呈現震盪，台灣科技股也會受到美國科技股連動影響。 　　新冠肺炎疫情對終端需求影響尚未明確，但預計疫情屬於短期影響，全球科技股在第二季後可望逐漸和緩，在長期趨勢不變下，全球景氣動能回升帶動企業投資動能回升。看好AI半導體、先進製程需求強勁、網路雲端、5G基地台與5G零組件具有產業結構性改變。<摘錄工商>
富達新級別基金 鉅亨買基金開賣 公開資訊觀測站 2020/3/23
富達投信近期引進新級別基金－富達美元高收益基金A股C月配息美元級別，由「鉅亨買基金」首家開賣，這次引進的這檔基金C月配息級別，配息率較其他級別來得高，也為國內配息基金再添一檔生力軍。 　　「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，「鉅亨買基金」相當積極爭取優質的基金上架，希望讓投資人在進行資產配置時，能有更多元的選擇。除了境外基金，自去年底開始國內的投信基金也陸續上架，使平台的產品線更加齊全，加上擁有自己的投資研究團隊，能隨時提供市場最新觀點及基金產品分析，因而受到投資人的認同，近年平台的開戶人數大幅成長，配息基金專家的形象愈形穩固，加上行銷推廣的能力也深得基金公司的認同，因此陸續有基金業者選擇「鉅亨買基金」做為特定產品的首家銷售的管道。 　　近期投資市場受到肺炎疫情嚴重失控而大幅震盪，張榮仁認為，投資人若以配息為理財主軸，多為長線投資型態，可趁市場震盪時逢低進場佈局，以累積更多的基金單數位，更有利於配息策略。另外經過這一波大幅修正過後，有些資產投資價值已陸續浮現，只是就目前的市況來看，因疫情發展狀況仍不明朗，投資風險仍在下，建議投資人不宜搶短，而採取較有紀律方式，以月月扣或定期定額方式佈建投資部位，做好資產配置管理，並善用優惠活動方案，降低申購費用以提升投資效率。 　　目前「鉅亨買基金」推出多項優惠方案，包括全平台配息型（月配息）、平衡型及債券型全系列基金的單筆申購，以及全平台基金月月扣，2020年全年都是零手續費。<摘錄工商>
金鼠投資法 攻守兼備 公開資訊觀測站 2020/1/31
進入金鼠年，市場不確定性擴大。富達提出「金鼠投資法」，強調全球貨幣政策寬鬆，企業獲利成長，但不確定因素增多，各國將運用財政刺激來延長景氣循環末段。投資人可透過啞鈴式的多元資產投資，持續追成長且找收益，看好亞洲股債、美國高收益債和新興市場債券等。 　　富達投信投資部主管張翠玲表示，2020年全球市場環境展望可以用MOUSE來形容，也就是貨幣政策寬鬆（Monetary Easing），企業提高營業及資本支出（Opex/capex）且獲利持續成長，但政治事件和地緣衝突帶來不確定性（Uncertainty），各國將持續推出財政刺激（Stimulus），以延長景氣循環末段（Extend late cycle）。 　　美國聯準會（Fed）維持利率不變，張翠玲分析，今年預計全球各大央行的貨幣政策將保持寬鬆，已經有不少市場出現低利率及負利率，全球的流動性將保持良好。投資人追求收益的需求依然強勁，在低息環境中尋求收益具有一定挑戰性，富達較看好收益率較高的資產類別，如亞洲高收益債、美國高收益債和新興市場債券等。 　　張翠玲說，除了寬鬆的貨幣環境外，政府還進一步推出財政刺激政策，有利企業擴大營運和資本支出，進一步促進經濟復甦。去年以來，以5G及消費驅動經濟復甦非常明顯，亞洲股票和全球股票等成長性資產受惠。 　　不過，由於不確定因素多，除了美國總統大選、美中貿易談判、中東局勢等政經情勢變化外，中國武漢肺炎疫情又增添新風險，投資人需建立防禦配置。張翠玲建議，可將日圓、投資等級債券及黃金等納入投資組合，以提高防禦作用。 　　總之，今年是多空因素交錯的一年，景氣循環的末端仍可望延續，但在這一階段，各類資產的收益情況較難預測。張翠玲強調，投資人最好採取啞鈴式的多元資產投資，一方面追成長，另一方面也以收益型資產來兼顧防禦。<摘錄經濟>
利基續發酵 科技股扮撐盤要角 公開資訊觀測站 2020/1/17
2020年以來，無視於中東地緣風險，創新科技股指數持續升溫，股價下跌，都有買盤承接，法人表示，因為5G、雲端及Fintech等高科技趨勢明確，因此，科技股股價或科技基金淨值回檔，都是逢低買進好時機。 　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，開春以來美國科技股仍維持先前的強勁態勢，包括NASDAQ指數和費城半導體指數更再刷新歷史高點紀錄。後續來看，根據市場預估，美國大型科技股今年營收仍將維持正成長，加上美國大型科技股在半導體、雲端技術、電腦作業系統、影音串流、智慧專戴裝置等居領先地位，成長性及創新能力俱佳。 　　台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，受惠資金行情及中美貿易戰和緩，第一季股市行情持續樂觀，產業成長動能強勁的科技股仍是領頭羊，看好5G、雲端及FinTech等三大創新科技族群。 　　以5G而言，全球如火如荼展開，目前全球已有30家運營商在超過20個國家和地區開通5G，其中，2019年中國基地台站數約15萬個，預計今年將大幅攀升為60萬個；在雲端方面，Gartner預估，至2022年前，將有95％移轉至雲平台的應用程式將會持續留在雲端；2022年前會有75％的資料庫被移轉或建置在雲平台上；企業雲服務支出占企業整體應用（程式）支出的比例會由2018年的44％上升至2023年的56％。 　　蘇聖峰指出，FinTech受到關稅、大陸經濟與聯準會政策變化等影響較低，且購併案不斷，不僅巨頭透過併購擴張領域，傳統銀行或金融服務業者也加速轉型，此外，金融科技已能與雲端、人工智慧、大數據等新科技完美結合，帶動快速成長契機，且金融科技相關個股趨勢明朗且受到關稅、大陸經濟與聯準會政策變化等投資人擔憂的議題影響較低、股價波動較小，是破壞式創新領域中值得長期投資的一塊。 　　富達投信股票基金經理人白芳苹看好台股後市，2020年是5G手機的起始元年，5G基礎建設與終端設備需求為橫跨多年的投資主題，台灣因是全球5G產業的重要供應鏈，電子產業新的成長周期，將帶給台股新動能及能見度。<摘錄工商>
債券基金 去年大豐收 公開資訊觀測站 2020/1/2
2019年是債券豐收年，主要受惠於美國聯準會（Fed）政策從升息大逆轉為降息，風險債券表現最強。展望2020年，由於美國等主要國家仍保持寬鬆貨幣政策，有利債市，但很難複製2019年的優異績效。 Fed在2019年降息三次，一改2018年的升息政策。由於投資人在2018年底預期Fed次年將升息，債市大幅修正，因而在2019年價格大反彈。不論是公債、投資等級債或高收益債，在2019年全交出好成績。理柏（Lipper）統計，以台灣核備的境內外債券基金來說，2019年幾乎都繳出正報酬。尤其是高收益債券基金與新興市場債券基金，多檔基金漲幅都超過一成，以美國高收益債、亞洲高收益債與新興市場強勢貨幣債券基金表現最突出。 此外，投資等級債基金在2019年同樣大放異采，漲幅也超過一成，為近年來難得佳績。國內核備的美國公債基金極少，但全球債券基金主要布局以美國為主的成熟市場公債，同樣出現少見的好績效，漲幅可達4%~5%。 不過，2019年仍有阿根廷違約等風險事件，影響新興市場當地貨幣債。另外，歐元在2019年弱勢，歐債基金轉換成新台幣以後的漲幅縮水，表現落後。市場對於2019年的通貨膨脹預期仍低，因此通膨連結債基金的表現也不及其他債券基金。 展望2020年，央行政策仍是關鍵。群益投信指出，利率期貨顯示，Fed於2020年上半年再降息機率不高。美國十年與三個月期公債殖利率利差轉正，形成正面訊號。以Fed為主的各國央行積極寬鬆，有助支撐經濟與金融市場氣氛。美國高收益債利差維持平穩未擴大，代表市場信心仍強，美林牛熊指數則顯示市場情緒並未極度樂觀。 富達投信基金經理人夏苔耘表示，目前投資人對於2020年的心態偏向審慎樂觀，但並沒有過度樂觀。從高收益債的利差來看，投資人仍有警戒心態，這反而是好事。在各類債券中，亞洲高收益債的基本面佳，價格也較合理，投資機會較多，但金融市場波動難免，偏好美元債。<摘錄經濟>
創新型科技 潛力大 公開資訊觀測站 2019/12/25
全球主要股市今年以來表現出色，絕大多數股票型基金交出正報酬。基金經理人指出，受惠利率仍低，消費支出健康，獲利增長強勁，到2020年前股票價格評價看來仍然合理，尤其是會受惠於科技與經濟破壞式創新的公司。 　　駿利亨德森投資組合經理人巴克利（Jeremiah Buckley）指出，從許多方面都可看出，2020年股市前景樂觀。首先，明年通貨膨脹及利率都將保持在較低水準，可望支撐股市。其次，只要貿易爭端、美國大選與其他政治事件仍然可控，美國消費者今年是大亮點，並且可能持續至明年。 　　巴克利認為，今年真正推動經濟增長的動力之一是消費支出，因此有必要繼續關注薪資增長。目前美國薪資成長率是2%到3%，並沒有高到會導致通膨，希望這能讓利率維持在低檔。只要地緣政治問題和風險維持在可控制的水準，消費數據應該可持續展現耐久力，並且繼續推動良好的經濟增長。 　　數年來美股表現出色，巴克利分析，主要是由獲利成長、現金流量成長與股息成長所驅動。相較於美國債券，美股的吸引力仍大。儘管有些公司的價格評價略高，但這些公司正在實現超額增長，並且將受惠於破壞性創新趨勢，因此前景仍令人興奮。 　　富達投信資深經理吳孟達認為，全球貨幣寬鬆環境有望持續至2020年底，加上明年正逢美國大選年，統計過去近80年來，美國大選前12個月的美股表現佳，全球股市有機會跟著連動上漲。 　　駿利亨德森投資組合經理人品托也認為，在2020年，利率與通膨都將維持低檔，預期美國10年期公債殖利率仍將低於2%。此外，仍有數兆美元的公債仍以負利率進行交易，將限制利率上揚空間。利率環境良好，有利成長型股票。不過，品托提醒，從負面來看，美中貿易戰與即將舉行的美國大選今年影響市場，明年也將繼續影響市場。<摘錄經濟>
全球追收益 高收債展望樂觀 公開資訊觀測站 2019/12/18
2020年全球市場總體面持續有利風險資產投資氣氛，法人表示，即使高收益債今年出現二位數投資報酬率，在全球追收益需求持續，高收債展望持續謹慎樂觀。 　　投信法人認為，近期全球總經面發展持續正面走向，全球央行降息購債維持寬鬆貨幣環境，新興市場PMI率先顯示谷底翻揚跡象，近期歐美PMI亦開始翻轉向上，加上中美紛擾二年的貿易戰開始平息，另因美國大選年度史上風險資產表現多亮眼，預期2020年全球市場總體面持續有利風險資產投資氣氛，高收益債基金後市展望佳。 　　群益投信投資長李宏正表示，在全球製造業觸底回升下，加上中美貿易協商朝正向發展，負面影響逐漸遞減，且市場資金充沛，仍相對有利於風險性資產表現，因此在債市，相對看好高收債及新興債等具息收優勢的券種表現。 　　路博邁表示，2019年以來全球央行同步寬鬆，預期繼續降息或是維持利率不變的鴿派力量將延續，利率水準只會愈來愈低，掌握收益才能增添投資價值。輕量版QE上路，可望支撐高收益債續漲，但2020年投資高收益債仍須注重債信品質，預料BB級表現相對優於CCC級。 　　富達投信在高收益債市中，尤其看好亞洲高收益債前景。富達投信基金經理人夏苔耘表示，在經濟逆風與中美貿易戰惡化環境中，截至11月底為止，亞高收債市上漲已近12％，比美國高收益債與新興市場高收益債表現更亮眼。富達投信在2020年對於亞洲高收益債市持續謹慎樂觀，主要是經過19年上漲，目前風險報酬仍佳，評價面在全球高收益債券中相對便宜，有利吸引資金流入，在投資人追尋收益需求不減，資金持續湧入固定收益，亞高收目前評價面全球最佳，利差高於美國與新興市場，且亦高於亞高收本身長期平均，評價面仍較16～17年便宜，有利吸引資金流入。<摘錄工商>
亞洲投資級債 五優勢搶鏡 公開資訊觀測站 2019/11/20
亞洲債券基本面優，今年以來表現出色。法人指出，貿易戰變數仍多，全球經濟成長趨緩，市場動盪難免，亞債投資前景良好，但最好以財務體質佳的投資等級債為主，並避開中國境內債，以緩和市場的波動。 中國境內債違約數目與金額節節上揚，繼去年金額首度突破人民幣1,000億元之後，今年以來也已突破1,000億元，預期將超越去年全年紀錄，再創歷史新高。法人擔心，明年違約數目與金額還將擴大。 彭博資訊與高盛統計，去年中國境內債違約家數共38件，合計約人民幣1,350億元，境外債違約件數共六件，合計約217億元。今年前三季，中國境內債違約共26件，共約1,003億元，境外債共四件，共約343億元。 國泰投顧分析，過去中國境內債給人剛性支付思維，總認為再差的債券最終都會有機構協助還款。但近年來隨著中國經濟結構轉型、成長趨緩與官方有意降低道德風險後，2014年起開始打破剛性支付，中國地方政府和企業過去大量舉債問題也隨之浮出檯面。 由於中國官方對於信貸壓力容忍程度已逐漸提升，今年在經濟趨緩與貿易緊張影響下，境內債的違約仍可能持續上揚。但從過去三年境內債違約後的情境觀察，目前尚未看到明顯重整與解決，因此預估境內債未來仍有一段改革進程須面對，建議投資人布局亞債時，最好以投資等級債為主，避開中國境內債。 亞洲投資等級債具備債信評等穩定、企業財務體質佳、波動率較低、收益率較高、未來需求強勁等五大優勢。目前亞洲投資級債殖利率約3.5%，在負利率環境下，仍提供不錯的收益率。 富達投信基金經理人陳姿瑾指出，亞洲各國的貨幣與財政激勵政策多，亞債基本面佳，違約率低，預估今年仍然只有0.8%，但精選債券很重要。此外，亞債存續期間短，受到利率的影響較小。<摘錄經濟>
亞債高殖利率 吸金 公開資訊觀測站 2019/11/8
富達投信昨（7）日發布亞洲及新興市場債市投資展望指出，全球維持低利環境，投資人追逐收益的需求居高不下，亞洲與新興市場企業債的基本面、價值面與技術面均佳，殖利率高，波動較低，可望持續吸引資金流入。 　　富達投信基金經理人陳姿瑾指出，全球經濟動能成長減緩，景氣循環末期特色明顯，但目前衰退機率應不高，貿易戰對全球經濟成長的影響應該還在可控制範圍內。 　　陳姿瑾表示，亞洲國家除了採取寬鬆貨幣政策以外，還推出財政刺激方案。例如，印度將企業稅由30%大幅調降到20%，泰國推出3,160億泰銖的經濟刺激方案，包括農產品補貼、價格保證及低收入補助等，占國內生產毛額（GDP）的比重高達1.9%。南韓則推出2008年金融海嘯以來最大刺激方案。 　　面對經濟成長減緩，投資人態度趨於謹慎。即使今年以來股市多頭，但投資人仍大量贖回股票型基金，資金持續流入債券型基金，尤其是公司債及新興市場債。陳姿瑾表示，在所有債券當中，亞債存續期間較短，到期殖利率較高，吸引力大。 　　在低利時代，更能突顯新興市場債的投資價值。富達投信基金經理人夏苔耘表示，在低利環境下，負殖利率的公債總額達15兆美元，占全球債券的26%，促使資金外溢到新興市場追求收益。 　　夏苔耘說，新興市場債的殖利率仍有5.1%，高於美國投資等級債的3.37%。而且，貿易戰緊張情勢緩和，市場投資氣氛好轉，新興市場企業債利差可望有收斂空間，再增加資本利得。 　　夏苔耘強調，在新興市場債券中，新興市場企業債的波動最低，夏普值最高，能跟隨新興市場長期增長，且殖利率又高於投資等級債，適合喜好穩健收益型資產投資人。 　　不過，夏苔耘提醒，在布局新興市場債時，仍要留意一些風險，例如中國的刺激政策可能不足、地緣政治風險引發油價波動等。此外，也可能有個別市場風險，像是土耳其經濟面臨實質挑戰、俄羅斯禁令風險持續、阿根廷與波蘭大選的政治風險等。<摘錄經濟>
公債投資級債 抗震優選 公開資訊觀測站 2019/10/4
美國聯準會（Fed）開啟降息循環，債市歡聲雷動。基金業者指出，雖然今年債券基金的漲幅可觀，但降息營造債市良好表現的環境。信用債券以較高的殖利率來吸引投資人，但在美中長期貿易戰的不確定中，公債與投資級債不可或缺。 　　摩根投信表示，全球經濟放緩加劇，印尼央行連續第三個月降息至5.25%。澳洲與日本央行9月雖然都維持利率不變（日本央行購債規模也不變），但都在會後聲明不排除未來降息機會。澳洲8月失業率創5.3%的歷年新高，日本核心通貨膨脹則觸及兩年低點，兩國10月降息的可能性大幅升高。 　　富達投信看好高品質債。富達投信指出，Fed不斷重複提及對於貿易不確定性、國際事件的不確定性及對經濟數據的依賴，逐漸成為市場關注Fed動態的焦點。雖然全球不確定性仍存，但Fed採取鴿派態度，配合多國財政刺激及貨幣政策雙管齊下，將持續提供高品質及長存續期債券的有力支撐，例如亞洲投資級債券。 　　富達投信指出，全球央行鴿聲齊鳴，主要國家利率將同步下行，將會對許多亞洲央行提供更多的喘息空間，並提振當地經濟。泰國、南韓、新加坡及菲律賓等都已宣布財政刺激計畫，預期中國將盡快加入來完成亞洲財政刺激交響曲。 　　聯博投信表示，面對接下來的事件風險，可偏防禦性布局，增持投資級債和公債。高收債宜全球布局，風險分散。信用風險移轉債及商業不動產抵押貸款證券等證券化資產較不受股債市影響。依歷史經驗，貿易情勢升溫時，證券化資產較抗跌，可望分散風險增加收益。<摘錄經濟>
多空指標顯示過度賣超 法人：可以逢低買股 公開資訊觀測站 2019/9/5
貿易戰疑雲持續籠罩，上半年全球企業平均獲利較市場預期來得好，美銀美林多空指標顯示市場過度賣超，法人表示，技術面已透露買股訊號。 　　歐洲即將重啟量化寬鬆、聯準會二次降息預期、新興亞洲國家多項激勵政策出爐，均為金融市場帶來支撐。富達投信表示，技術面透露買股訊號，美銀美林多空指標顯示市場過度賣超，創下今年1月3日以來最低水平，根據經驗，該指標落底進場買股，三個月的MSCI世界指數平均漲幅達7.6％。 　　富達投信建議投資人維持定期定額全球入息、中國內需消費股票基金。另外，收益資產宜選擇攻守自如的全球多重資產收益基金，或是美亞高收益債券基金。 　　安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，鑑於中美貿易談判的進展，短期難有結果，過程雙方你來我往，難以預測，今年股市的波動難免。因此，在策略上，今年一直把投資主軸放在具中長期趨勢以及市占率提升的機會。 　　展望下半年，廖哲宏表示，挑選具有長線趨勢優勢的族群或個股，仍是保護短線波動的較佳策略。在中長期的成長趨勢上，像是5G基地台的布建，以及5G手機的推出，不僅沒有因為貿易戰受到影響，反而因為大陸電信運營商積極布局5G，以及華為積極推出5G手機，讓整體大陸5G市場加速進行，因此預期5G於2020年對於科技供應鏈的貢獻將更大，也將是帶動半導體2020年成長的主要動能之一。 　　基本面的部分，廖哲宏表示，除了5G的發展持續加速，近期也觀察到半導體的庫存調整逐漸進入尾聲，近期像是伺服器相關訂單過去庫存調整已接近一年，加上生產基地陸續移出大陸，目前關稅影響已經不大，近期反而看到短期庫存回補訂單。 　　此外，受惠半導體庫存逐漸回到健康水準，目前半導體先進製程第四季需求狀況依舊強勁。<摘錄工商>
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