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公司新聞
標題 訊息來源 日期
首檔外幣增益保本基金 登場 公開資訊觀測站 2020/5/6
面對2020年波動劇烈的金融環境，保誠集團旗下瀚亞投資攜手渣打 銀行保管並擔任銷售通路，開募首檔外幣增益保本型基金─瀚亞202 6收益優化傘型基金保護型保本基金，提供投資人更多元的理財商品 選擇。 　　瀚亞投資表示，瀚亞2026收益優化傘型基金旗下二檔子基金皆為外 幣計價，分別是美元保本基金及南非幣保本基金，皆為6年期保護型 保本基金，但保本率不同。美元保本基金保本比率為本金的100％， 南非幣保本基金，保本比率為本金的120％，因南非幣利率較高。 　　瀚亞投資指出，這次與渣打銀行合作，主要看好市場波動劇烈環境 下，投資人對保本型商品的需求增加，推出首檔主動增益機制的外幣 保本基金，期在動盪市場中替客戶達到資產「超前部署」效果。 　　瀚亞投資長劉興唐認為，保本基金特色在於保本機制，以基金到期 後不侵蝕本金為首要條件，其次才是追求額外收益機會，屬於存款型 商品。過去在銀行端，保本型結構商品大多僅提供給專業投資人，投 資門檻較高，但瀚亞投資藉由發行保本型基金，大幅降低申購門檻， 讓更多投資人能參與，達到普惠金融效果。 　　瀚亞2026收益優化傘型基金為國內首檔增益機制連結主動型基金外 幣保本基金，主要投資於定期存款或存款型商品，再額外透過從事選 擇權方式，參與M ＆ G收益優化基金的績效。 　　瀚亞保本基金預計2020年6月成立，於2026年6月到期，到期收益率 計算方式為本金保本加上參與連結標的報酬。但基金保本率僅適用於 持有到期者，若投資人於基金到期日前提出買回申請，由於中間過程 不完全反映連結基金報酬，因此到期之前買回淨值不保證高於基金保 本率或發行價格，提醒需特別留意。 　　近期金融市場變數多，不少投資人紛紛往風險趨避型商品靠攏，以 降低資產波動度。瀚亞投資強調，保本基金主要訴求為，先求保本再 求收益，且瀚亞2026收益優化傘型基金提供美元及南非幣計價兩種級 別，滿足有外幣投資需求者，一個創新商品選擇。<摘錄工商>
低風險先行 瀚亞保本基金5/6開募 公開資訊觀測站 2020/4/30
2020年第1季金融市場就面對一場出乎市場意料的震盪，短短1個月股票、債券、甚至原物料商品齊聲走跌，讓不少投資人開始擔心，自2009金融海嘯結束以來長達10年的多頭市場是否將結束？再者，當金融市場環境改變後，投資觀念是否也會隨之不同。 　　瀚亞投資表示，面對目前尚未明朗的經濟前景，風險波動的控管相較於增加收益機會更顯得重要。過去這一段時間，投資市場都是先追求增益機會最大化，再來談如何降低風險；不過在現在極端的情況下，建議降低風險應該擺在第一順位，其次才是追求增益機會。 　　為提供投資人在充滿變數的環境下，相對穩定的投資商品，瀚亞投資推出「瀚亞2026收益優化傘型基金」為保護型保本基金，已於3月4日獲得證期局核准，預計於5月6日起開始募集，基金將依市場匯率情況，配置大部分本金於定期外幣存款，再透過選擇權參與連結基金報酬，以增加收益機會，讓投資人在充滿不確定性的金融市場中，多一項商品可以選擇。 　　瀚亞2026收益優化傘型基金旗下包含兩檔子基金，分別是「美元保本基金」及「南非幣保本基金」，皆為6年期保護型保本基金，總面額最高分別為美元5億元及南非幣75億元整。兩檔子基金皆由渣打銀行擔任基金保管機構。 　　在保本機制上，瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金，保本比率為本金的100%，也就是說6年期滿後，申購美元級別的投資人最少可領回本金的100%；至於瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金，則因為市場上南非幣利率較高，保本比率為本金的120%。 　　在增益機制上，瀚亞2026收益優化傘型基金除了投資定期外幣存款外，另外亦將透過選擇權方式，參與連結基金M&G收益優化基金（原名：瀚亞投資M&G收益優化基金）之報酬。瀚亞2026收益優化傘型基金，屬RR1風險等級，適合所有屬性投資人長期投資需求。<摘錄經濟>
利差飆十年高 錢進債券基金 公開資訊觀測站 2020/4/6
新冠肺炎疫情衝擊擴大，3月以來全球金融市場大震盪，一向被視 為相對穩定的債市也大跌，美元投資級債跟亞洲高收債利差均創下近 十年新高，利差價格急速擴增，顯現有超跌跡象，操作策略宜調整資 產配置，靠攏高評等投資級債，透過定期（不）定額方式布局高收益 債基金。 　　觀察美元投資級債、美元高收益債、新興美元債及亞洲高收益債利 差，均來到近10年新高，各地區高收益債利差破千點，殖利率跳升至 10％以上。 　　瀚亞投資固定收益部主管周曉蘭表示，債市這波走跌及利差快速擴 大，除擔心經濟前景，還有流動性不足所致，但短期跌深後，中長期 投資價值浮現。美國聯準會無限量化寬鬆（QE），購買公債及策略性 購買投資級債ETF，有助提高債市信心，預計政策支撐投資級債表現 續穩。 　　群益全民優質樂退組合基金經理人林宗慧認為，因應疫情對景氣衝 擊，主要央行加碼寬鬆，及積極祭出財政政策救市，短期市場恐慌情 緒高漲，市場對企業信用風險也表擔憂，壓抑投資級債近期表現。但 投資等級企業具信評優勢，恐慌氣氛過後，利差擴大可望重新吸引資 金配置。 　　安本標準投資管理亞洲固定收益公司債投資主管Paul Lukaszewsk i指出，新興亞債平均信評在新興資產類別中表現最佳，尤其相對具 吸引力的利差水準，隨全球利率繼續探低，具相當吸引力。疫情肆虐 全球，加上油價大戰，雙雙造成市場衝擊，資金轉往避險性資產，信 用債可望受惠政策的加持，啟動反漲攻勢。 　　展望後市，周曉蘭強調，統計顯示過去在高收益債價差達千點以上 時進場，持有一年、二年或三年後，不僅正報酬機率相當高，且平均 績效皆上看兩位數，目前修正階段，提供中長線布局機會，建議定期 定額或定期不定額分批進場。<摘錄工商>
美高收債利差擴大 逢回買 公開資訊觀測站 2020/3/16
受新冠肺炎疫情加劇，以及國際原油價格來到歷史低點附近等影響，美股上周一暴跌啟動熔斷機制，市場恐慌情緒驟升，風險性資產遭拋售，其中美元高收益債券也蒙受壓力，利差飆升至670個基準點，殖利率彈升到7.5%。瀚亞投資指出，根據統計，過去五年若在美元高收益債券利差超過600基準點的情況下進場，未來六個月與一年的平均報酬率上看雙位數。 　　瀚亞投資產品開發部經理陳柏翰表示，近五年美高收債利差平均為450基準點，而上周一美高收利差來到670基準點，較平均高出200點，投資價值浮現。此外，據彭博資料顯示，過去五年間出現八次美高收單月利差高於600基準點的情況，主要是受到中國大陸經濟降溫、英國脫歐等消息面影響。 　　陳柏翰解釋，美高收利差擴大，代表市場風險意識升高，相對不看好美元高收益債券，導致債券殖利率走高。不過，一旦在美高收利差超過600個基準點的時間點進場，未來六個月及未來一年的績效都為正。其中未來六個月平均報酬達9.0%，未來一年更高達16.1%。 　　陳柏翰認為，雖然近期全球經濟出現動盪與不確定性，近三年美國發債公司信評調升比例走升，顯示企業體質穩健，且違約率也仍低於長期平均。加上看好美國2020年企業獲利持續成長，手中有資金想逢低加碼的投資人，可趁目前美高收利差來到高檔時，分批逢低進場布局，待利差收斂後有機會獲得超額報酬。<摘錄經濟>
叫好不叫座 機器人理財 規模僅7.1億 公開資訊觀測站 2020/3/5
金管會2017年6月通過開放「自動化投資顧問業務」（機器人理財），但該業務似乎叫好不叫座。金管會證期局公布最新統計，截至1月底共有八家業者開辦機器人理財，但資產規模合計僅7.1億元，較2019年12月底僅龜速增加1.78億元。 　　證期局統計，目前已有復華投信、野村投信、群益投信、富蘭克林投顧及鉅亨投顧、先鋒投顧、王道銀、兆豐銀等八家開辦機器人理財業務，其中群益、鉅亨、先鋒、兆豐銀行是在2019年才新增開辦，而瀚亞投信2019年曾開辦過但2020年已終止該項業務。 　　證期局指出，多家銀行也有推出機器人理財的業務，但證期局主要是統計銀行旗下投顧有經營機器人理財的業者。而投顧若要經營機器人理財業務，不需要申請，但必須符合「自動化理財顧問服務」（Robo-Advisor）作業要點的規範。 　　金管會指出，機器人理財是創新業務，業者需要一段時間研究開發、投資人習慣也需要建立，現在仍處於初期萌芽階段，有些業者是2019年才開辦，「未來看好這項創新服務在台灣的發展」。 　　若依國外研究報告，機器人理財全球資產管理規模2017年已超越2千億美元，預估到2022年全球資產規模可達1.44兆美元。 　　信託公會祕書長呂蕙容表示，「智能理財」與「理專理財」的差異，在於理專是面對面與客戶洽談，在了解客戶需求及投資風險屬性後服務推介，智能理財則是透過電腦問卷調查了解客戶的背景資料、風險偏好、投資目的及投資習慣等，再由演算法來選取建議的數檔基金或ETF等產品，集結成為符合客戶投資風險屬性的客製化投資組合，供客戶自行決定是否下單或由信託業者代為投資。 　　呂蕙容指出，智能理財的投資特點之一是「投資組合再平衡（Rebalancing）」，所謂再平衡一般指為因應市場多變的現象，由業者依客戶投資時的約定，由系統自動調整或通知客戶調整投資組合。 　　呂蕙容指出，業者推出智能理財服務主攻小資族、強調客戶只需千元即可投資，投資的標的以基金或ETF為主。一般客戶透過理專或銀行在投資基金或FTF時會產生的成本費用，包括購買時的申購手續費、信託管理費等。 　　但客戶採智能理財服務，通常可在這兩種費用有更多的折扣與優惠，對於精打細算的小資族而言更加划算，但信託公會提醒客戶需留意部分業者會收取平台使用費或帳戶管理費，因此就收費部分，仍須細算何者比較划算。<摘錄工商>
無畏多空 新興債屹立不搖 公開資訊觀測站 2020/2/26
新興市場債基金2019年來淨流入近385億美元後，今年來還是持續呈現淨流入，不管市場多空，新興市場債基金在投資人心目中地位始終屹立不搖的二大原因是高配息率以及多數基金淨值持續漲。 　　今年元月起，大陸爆發新冠肺炎疫情並蔓延全球，大陸封城與停工政策衝擊產業供應鏈，並對景氣帶來逆風。然根據法人統計，截至2月20日為止，新興市場債基金淨流入的資金已逾145億美元。 　　瀚亞投資產品開發部經理陳柏翰表示，在新冠肺炎疫情影響下，投資人短期恐慌情緒，促使資金擁簇避險資產如美國政府債，進而帶動美元利率大幅下降，並推升美元債券資產表現，新興市場債券近期表現跟著水漲船高。目前持續看好新興市場債市在全球低利率環境下，具備高殖利率題材，可望持續吸引資金流入。 　　陳柏翰指出，從中長線投資角度來看，跟美國、歐洲發行的債券相比，相同信評之下，新興市場債提供較高之風險溢酬，其中以高收益債券更為明顯。換句話說，投資新興市場高收益債，比起美國高收益債或歐洲高收益債，在相同信評條件下，提供投資人更高的收益率。 　　路博邁投信指出，新冠肺炎影響新興市場經濟，但在疫情蔓延期間對各國本地債走勢表現不一，如印尼、馬來西亞與墨西哥的本地債甚至因經濟改革與降息之故，在新冠疫情蔓延期間逆勢上漲，反映強勢的基本面，完全不受疫情影響。因此，投資人除關注疫情外，仍需掌握基本面，才可捕捉新興本地債投資機會。 　　新興市場整體經濟展望良好，且低通膨壓力創造出央行降息空間，在疫情過後，預估新興本地債的上漲潛力高於成熟國家債券。新冠肺炎雖造成新興本地債的短期震盪，但反而提供進場良機，待疫情高峰期過後，新興本地債可望重回2019年以來的上升軌道。<摘錄工商>
市場動盪 美投資級債成避風 公開資訊觀測站 2020/2/6
武漢肺炎疫情升級，農曆過年期間至今，全球股市波動加劇明顯回 測，債市成為資金避風港，近期氛圍轉趨保守，防禦性資產的公債、 投資等級債利差出現明顯收斂，帶動相關債券基金績效表現，美元投 資等級債高信評優勢，及近3％殖利率，成為資產配置最佳避風港。 　　統計顯示，美投資等級債延續去年多頭漲勢，今年來平均績效達1 .82％，遠高於美高收益債的0.33％，及新興公司債的1.51％與亞高 收債的1.46％，成為表現最亮眼債別。 　　瀚亞美國優質債基金團隊表示，2020年面對全球貿易衝突延續、經 濟成長趨緩等，就經驗來看，美元投資等級債往往被視為較安穩資產 ，在波動加劇環境中，能有效降低資產波動，提供較穩健收益。 　　瀚亞投資強調，美國經濟穩健成長，優於其他成熟國家，且寬鬆政 策不變，提供債券孳息良好環境，公債殖利率處於低點，殖利率約2 .7％的美元投資等級債，具良好收益力，持續吸引資金流入。但政治 變數干擾、武漢肺炎、美國總統彈劾等震盪投資環境，美元投資級債 可望扮演重要收益來源，及降低波動主力資產。 　　安本標準投信認為，受惠於歐元區經濟微幅觸底反彈，大陸經濟活 動改善，及美國經濟放緩幅度低於預期，全球經濟成長將優於預期。 對債市來說，新興債後市仍可期。但須留意疫情發展、美元走強、大 陸經濟放緩加劇、中美貿易下階段協議進度等。 　　宏利投信指出，2019年新興債在各類別中表現強勁，因利率敏感性 高，受惠全球利率下降趨勢，進入2020年，利息收入將是債市報酬關 鍵。美國進入大選年，政府尋求持續經濟繁榮，經濟展望趨向樂觀， 但全球債券近三分之一收益率為負，凸顯新興債將仍是尋求收入的關 注焦點，其中美元主權債和公司債，預期回報可期。<摘錄工商>
2020年最佳投資地區 瀚亞點名印度 公開資訊觀測站 2020/1/17
瀚亞投資昨（16）日舉行記者會，點名印度為2020年最佳投資地區，看好在印度政府多項利多政策推出下，可望刺激企業獲利大幅攀升並帶動經濟成長谷底反彈，成為印度股票、債券多頭推手。 　　瀚亞海外基金投資顧問、印度最大資產管理公司ICICI保誠經理人近期訪台，分析印度2020年投資契機，ICICI保誠投資組合經理Rajat Chandak指出，雖然去年印度股市表現相較於其他新興國家並不突出，但若將時間拉長，可以發現印度中長線績效遠優於新興市場。同時印度政府去年底實施減稅政策，預計該政策利多將在今年第1季發酵，看好印度企業獲利將在今年有20%的年增率，成為印度股市強勁的助力。 　　在看好產業部分，Rajat Chandak認為，印度數位支付市場快速崛起，從2014年的785兆盧比，增至2019年的1,630兆盧比，預計2024年將可達4,055兆盧比，年增率高達20%。隨著當地電子支付、網路轉帳大幅成長，獲利亦將從中受惠，因此保持對金融類股的加碼部位，特別是私人銀行，主因看好其受惠整體印度信用風險下降，帶動盈餘成長。 　　印度債市部分，ICICI保誠固定收益部基金經理Anuj Tagra表示，去年印度經濟成長出現放緩，但是在企業稅由30%降至22%、加速國有資產出售、規定銀行浮動貸款利率連結政府公債，以及推動5年期100兆盧比基礎建設計畫等多項政策齊發帶動下，看好今年第1季印度經濟可望開始築底反彈，穩健企業體質及償債能力。 　　Anuj Tagra表示，相較於市場上多數印度債券基金看好印度政府主權公債，ICICI更看好印度企業債未來表現，特別是2至5年期間的債券，提供較佳的殖利率及資本利得空間；在長天期公債部分則要視印度央行是否有降息的態度，才會進行策略性加碼。 　　瀚亞印度基金為境內首檔印度股票基金，且基金規模為同類型中最大，截至去年底為止達新台幣88億元 ，該基金由ICICI保誠資產管理公司擔任海外投資顧問，透過當地研究團隊的分析與優勢，找出印度當前最有前景產業與投資機會。（陳碧雲）<摘錄經濟>
成熟市場 瀚亞M&G歐洲小型股 績優 公開資訊觀測站 2020/1/2
瀚亞投資─M&G歐洲小型股基金近周在成熟市場基金中表現相對突出，法人認為，歐洲整體財政政策從緊縮轉為擴張，美中貿易情勢改善有利出口導向的歐洲企業，歐洲央行維持低利且量化寬鬆政策，經濟及股市表現可望持續回升，摩根士丹利早先亦於全球股市配置中建議加碼歐股。<摘錄經濟>
追求高配息 留意三指標 公開資訊觀測站 2020/1/2
台灣人偏好高配息基金，除債券型、平衡型基金外，股票型基金也多有相映的產品以給予穩定的月配息吸引投資人。法人指出，高配息股票基金通常會持有較多的價值型股票以穩定配息來源，而近年以亞洲等新興國家為標的的股票型基金有較佳的配息率，不過，以收息角度來說，計價幣別、配息來源、總報酬仍是最需要留意部分。 同一檔基金，計價幣別的不同，報酬也會因匯兌造成差異，而除了比較基金年化配息率外，也應將總報一起參考。安聯投信即指出，追求收益的投資人，不論選擇何種類型的基金，不如關心真正賺錢與否的重要指標「總報酬」，若領的收益遠大於長期總報酬，則這樣的收益只是「掏錢」給投資人，若領的收益與長期總報酬相近，那麼，這樣的收益才是真正有「賺錢」。 金融市場有漲有跌，以股票型基金來看，若金融市場行情不佳，獲利降低，但為每月配息，基金可能就必須把手中的持股部位減碼，做為配息的資金來源，也使股票型基金的配息穩定性更受挑戰。 也因此，瀚亞投資表示，高配息股票基金與一般股票型基金較大的不同之處，在於高配息股票基金為了擁有較穩定的配息來源，通常持有較多的價值型股票，或配息較高的族群，如金融、傳產等多會固定配發股息的公司，且波動度相較大多追求成長型的股票型基金低。 瀚亞投資進一步指出，就標的來看，近幾年亞洲股票市場以股利率高著稱，能提供投資人較高的配息，同時，亞洲國家近幾年經濟持續成長，股價亦有表現空間。<摘錄經濟>
重押收益優化商品 防禦力UP 公開資訊觀測站 2019/12/23
2020年投資市場不看淡，瀚亞投資看好有許多投資機會。建議資產配置上，利用信用評等較高波動度低的產品，如M&G收益優化基金、多重收益優化組合基金，以及美國優質企業債基金來鞏固核心資產，合計比重為四成五。 　　另外再透過分別配置二成的資金於亞洲高收益債券基金、印度股票基金，參與亞洲成長優勢；最後15%配置於M&G入息基金，局部加碼成熟國家股票，幫整體收益加分。 　　瀚亞投資指出，2020年投資人仍將面臨全球經濟成長放緩、美中貿易戰等雜音干擾，雖然資本市場多頭趨勢尚未結束，但預期投資環境波動將加劇，穩固核心資產將是首要目標，並以偏防禦性的操作策略因應明年市場變數。 　　在核心部位，瀚亞投資建議，可將三成資金布局M&G收益優化基金及多重收益優化組合基金中。M&G收益優化基金由有34年債券研究經驗的經理人伍諾德（Richard Woolnough）操作，以政府公債及投資級債為主軸，搭配少量高收益債跟股票，並以平均僅有1.7年的債券存續期間，以降低波動度與市場利率變化風險。 　　多重收益優化組合基金是在三成持有M&G收益優化基金的基礎下，加入其他市場的投資機會，包括股市的5G題材、AI機器人與雲端科技等，強化收益機會。 　　在核心資產配置中，建議納入15%美國優質企業債基金，瀚亞投資認為，全球經濟成長只是趨緩尚未衰退前，正好提供信用評等較高的投資等級債孳息環境；投資等級債因信用評等較高，承受信用風險較小，當市場面臨震盪時，能有效降低資產配置波動度。 　　綜觀全球，亞洲在2020年仍是成長力道最強勁地區，且投資機會多，看好亞洲高收益債券與印度股票的中長期投資優勢，建議在投資組合中分別配置二成，補足核心資產配置殖利率和成長性較低的特性。 　　瀚亞亞洲高收益債券研究團隊認為，各國寬鬆政策短線上還看不到反轉跡象，長期的低率環境，增加投資人對較收收益率的需求，因此能提供較高殖利率且企業體質相對健全的亞洲信用債仍具優勢。 　　就殖利率角度來看，瀚亞投資-亞洲高收益債券基金美元月配級別，過去12個月年化配息率約8.27%至6.35%之間；若是美元穩定月配級別，近半年基金年化配息率維持9.1%至7.36%的水準，適合擁有對現金流或配息需求較高的投資人。 　　印度基金方面，看好印度中長線經濟成長趨勢，印度SENSEX指數從1999年不到4,000點，今年已到41,000點，平均每年漲13%。觀察到印度都市化進程、基礎建設及人民薪資與消費等，都有很大發展空間，預計印度經濟未來仍會強勁成長。 　　瀚亞印度基金為台灣境內規模最大、歷史最久的印度股票基金，其顧問公司ICICI為印度當地最大投資銀行之一，能掌握印度第一線投資機會。 　　近年成熟國家股市表現亮眼，2019年不少歐美股指數更創歷史新高，為掌握成熟國家股市投資趨勢，可將15%資金布局於M&G入息基金，該基金投入五成資金於股市，並以美國、日本，和歐洲為主要投資地區。 　　M&G入息基金投資團隊擅長「行為金融投資哲學」，藉由尋找因為非基本面因素導價格快速下跌之投資標的，逢低買進來獲得超額報酬。<摘錄經濟>
亞高收殖利率居冠 新興債新王者 公開資訊觀測站 2019/11/21
美國聯準會（Fed）今年啟動防禦性降息，帶動全球主要央行跟進 ，在寬鬆環境下，激勵債券資產漲勢亮眼，其中亞洲高收益債在這多 頭波行情帶動下，平均殖利率高達7％以上，居各類型債券之冠，相 當具吸引力，在資金充沛環境不變下，亞高收債投資價值浮現，有望 成為新興債市的新王者。 　　統計顯示，全球負利率債券規模高達17兆美元天量，但其實基於追 求收益的需求，資金流向高收益債的趨勢不變。投信法人表示，由於 今年主要央行普遍採取寬鬆政策，包括Fed、歐洲央行（ECB）、日本 央行（BOJ）、大陸人行全面寬鬆，印度、泰國、韓國等也紛紛釋出 降息，國際資金相當充沛，提供債市強有力支撐。其中企業體質佳， 且殖利率較高的亞洲高收益債，即是低利率環境中，提供投資人較高 收益的新王者。 　　瀚亞投資產品開發部經理陳柏翰指出，今年以來債券資產漲幅亮眼 ，導致債券殖利率持續下降，但是觀察到亞高收債平均殖利率達7～ 8％，相較美高收債的6～7％多出1％，凸顯殖利率具吸引力。此外， 根據歷史經驗統計，當亞高收債殖利率高於美高收債逾1％時，此時 進場持有一年以上，正報酬機率高，平均報酬約9％，顯示目前正是 布局亞高收債好時機。 　　從績效層面來看，統計過去20年表現，新興債及亞洲高收益債單年 度平均表現都在10％左右，但台灣投資人主要次偏重新興債，亞高收 債的配置較低，主因投資人可選擇的商品較少，目前台灣可銷售之境 外亞高收債券基金僅三檔，不過隨著亞高收債券發行規模逐年成長， 無論海外投資人或國內投資人的投資金額也不斷擴大，亞高收債券市 場逐漸受到市場重視，加上企業體質較健全違約率低、殖利率較高， 波動度小於其他高收債等優勢，亞高收債券基金已經成為不可忽視的 資產類型。 　　瀚亞投資在亞洲固定收益市場具最大規模優勢，泛亞與單一國家資 產管理規模達425億美元，占台灣亞債資產管理規模35％，金額為所 有投資團隊最大。值得一提的是，瀚亞亞洲高收益債券基金自2011年 成立以來，尚無違約記錄，便是歸功於亞洲固定收益投資團隊的精準 篩選，布局利基市場。且目前瀚亞旗下亞債系列基金提供1％的管理 費，低於業界平均1.5～1.7％，有助降低投資成本，提高投資效能。 　　整體看來，目前亞洲經濟成長動能相對全球其他國家高，有利亞洲 企業償債能力，預計在全球經濟趨緩的環境下，能提供較高的收益機 會，因此不妨將亞高收債納入資產配置，搭配定期定額方式分批布局 。<摘錄工商>
投資生活消費 首選美元投資級債 公開資訊觀測站 2019/11/19
生活中處處有投資商機，時下最夯iPhone手機、小朋友最愛的麥當勞、每天都在用的Google、百年飲料可口可樂，國際大企業無所不在，這些隨手可見商品，透過布局美元投資等級債基金，可達到投資食衣住行好商機。 　　瀚亞投資產品開發部協理蔣智安表示，大型國際公司也需要籌資，同時就創造出投資商機，投資等級債即是鎖定這些體質跟獲利能力良好的企業債，但直接投資門檻高，以投資等級債基金介入，除進場門檻低，更因一籃子債的效益，達到風險分散效果。 　　例如美元投資等級債指數成分，從科技的APPLE、微軟、Google到金融的花旗、VISA、Mastercard，以及麥當勞、可口可樂、3M等，均是耳熟能詳的公司。 　　投資日常消費行為，也是股神巴菲特的投資邏輯之一，他認為每天要用的東西不會改變，這些公司仍會賺錢。蔣智安強調，這樣的投資邏輯在市場多頭時不一定賺最多，卻相對穩健，美元投資等級債對穩健或偏保守型投資來說，因承受波動度低，將日常食衣住行消費，變成投資報酬，更適合長期投資規劃布局。 　　富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金擬任經理人黃鈺民指出，美國不僅是全球規模、流動性最佳的債市，更是主要成熟國家中殖利率最高的市場，有助強化資產配置的防禦性。投資級美元債因指數組成以美國大型公司債為主，包美通訊龍頭產業、銀行等，基本面均長期看好。 　　日盛全球高收益債券基金經理人謝奕騰認為，美國聯準會（Fed）今年降息暫歇，但考慮景氣放緩與不確定性猶存，明年預料續降，觀察企業股財報表現好壞參半，但未來展望偏向樂觀，高收債指數各產業表現齊揚，中美貿易鋒火降溫機率高，有助美高收債表現，能源財報展望也有利跌深能源債續彈。<摘錄工商>
瀚亞投資 獲未來教育100殊榮 公開資訊觀測站 2019/11/18
英國保誠集團旗下瀚亞投資與保誠人壽近年於台灣共同致力推廣「CHA-CHING兒童理財教育計劃」，並獲得遠見．天下文化教育基金會【未來教育臺灣100】肯定。日前英國保誠集團瀚亞投資公司主席、保誠亞洲公益基金主席康德納（DonaldKanak）更來台授獎，並承諾對台灣兒童理財教育持之以恆。 　　康德納指出，「CHA-CHING兒童理財教育計劃」源起自一份對於亞洲父母的問卷調查，發現高達95％的家長皆認為孩子應該學習理財觀念並具備理財技能，但僅有13％父母認為他們的子女目前具有理財能力。因此為了縮減期望與實際的差距，保誠亞洲公益基金會開始著手展開兒童理財教育計劃。 　　CHA-CHING也與卡通頻道（CartoonNetwork）合作，製作了一系列介紹理財觀念的MV卡通。康德納笑著說，「起先我們很擔心小朋友會不會喜歡這種學習方式，但是沒想到卡通播出後效果良好，大家都很喜歡這些故事跟角色。」另一方面，卡通的傳播性也非常有效率，只要經過重新配音後，就能將CHA-CHING理財觀念完整的傳遞給不同國家兒童，透過卡通角色跟情結與兒童產生共鳴，達到寓教於樂的效果。 　　拉回台灣來看，「CHA-CHING兒童理財教育計劃」這兩年也積極尋求與政府單位合作機會，並於2018年起與基隆市教育處、2019年起與新北市教育局建立合作夥伴關係，由政府單位從上而下指定CHA-CHING示範學校，希望學校能夠透過結合理財教育課程，除了教育學生相關知識外，同時也能打造成為該校的學習特色。 　　基隆市教育處代理處長陳淑貞於「CHA-CHING兒童理財教育計劃」示範城市致贈儀式中曾表示，很開心能有CHA-CHING這種國際教育資源的挹注，瀚亞投資跟保誠人壽也很慷慨地提供人力、物力，減輕老師們在兒童理財教育上的負擔。 　　除了獲得政府單位的認可外，許多老師在接觸這套教材後，也很興奮的給與回饋，他們認為「CHA-CHING兒童理財教育計劃」不僅能幫助到學生，就連他們自己本身都從中受惠，了解到理財的重要性和如何落實，都是相當具有實用性的。 　　康德納補充，「CHA-CHING兒童理財教育計劃」目前已經於亞洲8個國家、美國，和非洲推行。其中CHA-CHING教材已經正式納入泰國、柬埔寨、菲律賓、越南，以及印尼等學校課程。而台灣、新加坡，和香港則因為教育製度相對完善、資源較豐富，目前是以課外讀物或補充教材的形式在推廣。對此康德納提到，看到台灣的「CHA-CHING兒童理財教育計劃」成功與各縣市政府單位合作，是非常讓人喜悅的，也期許能將這樣的合作案例借鏡到香港與新加坡。 　　對於未來「CHA-CHING兒童理財教育計劃」在台灣的下一步該怎麼走，康德納認為，主要有三大方向，分別為：持續深耕教育、擴大合作夥伴，與強化師資培育。 　　康德納解釋，保誠亞洲公益基金會並不希望CHA-CHING教育是煙火式的活動，而是希望能透過深入校園課程、舉辦理財週來持續深耕台灣兒童理財教育。且為了更有效率的擴大觸及人數，師資的培育便是其中重要的一環，惟有透過老師的孜孜不倦，才能讓學生們接觸到更好的理財教育；最後也期許繼續增加未來能共同合作的縣市政府教育單位，讓資源傳播到有需要的地區給有需要的學生。<摘錄工商>
瀚亞資源引進 補足兒童理財教育 公開資訊觀測站 2019/11/18
目前於新北市板橋區新埔國小任職的甘文淵老師，同樣為2019未來教育台灣100獲獎者，以班級經營方式來實踐理財教育，透過發行班級貨幣、捐獻或消費等行為，讓學生對金錢的使用與價值更有所感。由於本身對金融領域感興趣，投身理財教育長達11年，在教育圈也打出相當響亮的知名度。 　　甘文淵自2018年起擔任CHA-CHING兒童理財教育計畫總顧問，不僅在第一線帶領學生接觸理財教育，同時也協助培育CHA-CHING種子教師。甘文淵同時身為教育部國民小學社會科學圖書審定委員會委員、金管會保險局理財教育諮詢推動小組成員，以及十二年國教總綱宣講講師，對台灣教育相當熟稔，同時對108年新課綱亦有許多深入見解。 　　面對台灣兒童理財教育，甘文淵指出，108年課綱強調情境式教學，教育不再是死板板的背誦知識跟考試，雖然理財教育目前規劃在小學的社會科目中，但是很多老師並沒有相關的知識跟經驗，加上新課綱的實施已經給老師帶來相當大的壓力跟轉變，能為兒童奠定正確理財觀的CHA-CHING資源引進正好能夠適時補足這塊需求。 　　提到與CHA-CHING兒童理財教育計畫這兩年的合作過程，甘文淵強調英國保誠集團推廣兒童理財教育的企業社會回饋行為相當無私，無論是夏令營活動名稱、上課所使用的教材，或者桌遊道具等，幾乎都看不到瀚亞投資、保誠人壽等企業文字置入，企業logo也只出現在教材封底；而且若學校老師想使用CHA-CHING教材，都能直接免費在網路上下載，無需付費，這些細節令他印象深刻，也很榮幸能跟如此具規模與用心的國際集團合作。<摘錄工商>
金磚四國基金大翻身 法人看好中印俄 公開資訊觀測站 2019/11/5
今年來金磚四國股票基金績效大翻身，對於未來展望，各資產管理公司各有力挺的投資標的。其中多數受訪法人相對看好中印俄，巴西政經情況變數多，但仍是適合定期定額投資。 　　根據晨星基金統計，截至10月30日，今年金磚四國基金、印度、巴西以及俄羅斯基金績效明顯翻轉，其中績效前七名全部都由俄羅斯基金包辦，第八名至第十名才由巴西基金、金磚四國基金接棒，而且前八名基金今年績效均逾20％。 　　對於金磚四國展望，野村投信表示，目前相對看好印度與中國股市，不過俄羅斯與巴西亦具備長線投資題材。就印度股市來說，印度政府積極推動刺激經濟政策，自8月起財政刺激政策力道開始加大，除了對海外投資人暫緩課徵超級富人稅、向金融體系進一步注資、降低汽車購買費用等政策，並於9月進一步調降企業稅來促進國內經濟成長，因此第四季經濟成長樂觀看待。 　　截至10月30日止，印度Sensex指數10月上漲3.58％，指數站上4萬點大關，群益大印度基金經理人林光佑表示，主因印度官方大釋政策利多所致，包括撤銷外資的超級富人稅與加強銀行放款能力、全面調降企業稅率，最新消息更傳出有望調整證交稅率與利息分配稅，提振市場投資氣氛。 　　後市來看，在官方利多政策逐一兌現、發酵之下，加上印度央行貨幣政策重回寬鬆基調，有望進一步為企業營運帶來助益，並帶動經濟表現，吸引外資回流印度市場，後市表現仍可關注，產業部分，包括金融、民生消費、科技等可持續留意。 　　瀚亞投資也相對看好印度則是維持著經濟成長在全球中名列前矛、基礎建設需求還有大幅成長空間以及政府逐步對國際資金做開放，在基本面加持跟國際資金後續可望流入，看好中長線印度股市。 　　安本標準投資長彭炫通表示，由於印度政府降低企業稅的刺激，使得印度與越南、泰國的競爭環境趨於平等，可以吸引受到大陸關稅打擊企業的投資。此外，印度企業也擁有更多的流動資金，投入在資本和研發的相關投資，從長期角度來看，有助於增強企業出口競爭力<摘錄工商>
美元投資級債 亮眼 公開資訊觀測站 2019/10/31
時序進入第4季，資本市場雜音也頻繁傳出，預計美國聯準會將按照預期再次宣布降息，在寬鬆風潮持續環境下，獲利能力佳且具高評等的美元投資級債成為資金首選，適合長期持有，並納入核心配置。 　　就近期表現看來，受到市場不確定性因素影響，國際資金流向保守型資產，再加上各國央行實施寬鬆措施激勵，今年固定收益類型資產表現亮眼，且今年來報酬率甚至有些還領先風險債。根據彭博統計，美元投資等級債今年來上漲12.8%，為近期市場資金偏好資產。 　　瀚亞投資指出，雖然市場出現擔憂經濟衰退的聲浪，但是觀察到美國和英國失業率依然保持在低位，歐洲的失業情況也正在改善。今年上半年，很多企業計畫調高薪資，釋出對資本市場正面的訊息。 　　瀚亞投資看好美國高評等公司債與股市相關係數低，相對不會受到中美貿易戰干擾，同時在經濟成長尚未衰退只是趨緩的環境下，有利債券孳息，因此可達到分散風險效果；加上投資等級債波動度與其他股票型、債券型商品比相對較低，是資產配置中不可或缺的角色。 　　保德信美國投資級企業債基金經理人毛宗毅建議，美國經濟仍強勁，企業體質佳、信用展望良好，美企業債相對抗震。<摘錄經濟>
12檔台股基金本月漲逾8% 公開資訊觀測站 2019/10/24
本周台股沿著5日線上攻，加上外資連買力挺下，指數走勢強勁且創下29年來新高。統計10月以來至22日，加權指數上漲4%，台股基金也交出亮眼成績，12檔台股股票型基金有超過8%報酬率，表現突出；展望後市，在預期Fed降息下，熱錢湧入資金面樂觀的情況下，法人建議投資人可以藉由台股基金參與行情。 　　在這12檔基金中，以華頓中小、德銀遠東DWS台灣旗艦以及瀚亞高科技基金繳出雙位數報酬，表現居前三強；瀚亞投信除了前述的瀚亞高科技外，還有瀚亞菁華、瀚亞中小股基金兩檔也入榜，表現不俗。 　　瀚亞高科技基金經理人葉信良表示，今年台股最強勢族群聚焦5G供應鏈，許多個股都領先大盤創新高。整體看來台股仍以科技族群作為多頭指標，目前以挑選未來展望具獲利成長潛力的科技股作為布局重點。 　　日盛新台商基金經理人張亞瑋表示，基本面部分，半導體產業經歷上半年庫存調整完畢後，下半年自明年起5G基站及手機需求、高功率半導體、Data Center回補庫存，有機會帶動半導體第4季相對淡季不淡。未來看好中國芯片去美化、5G、iPhone新規格、TWS、Mini LED等供應鏈。 　　保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，自8月以來外資連續買超台股權王台積電，買盤力道尚未減弱，除了台灣基本面佳外，第4季為電子類股旺季，看好半導體、蘋概股後市表現。 　　台股這波在亞股中表現相對強勢，也吸引國際資金流入，帶動此波行情。<摘錄經濟>
降息風起 REITs基金表現亮眼 今年來43檔平均上漲18.12％，前十強 公開資訊觀測站 2019/10/16
降息風起 REITs基金表現亮眼 今年來43檔平均上漲18.12％，前十強漲幅均逾兩成 　國際經貿情勢不確定性下，主要央行採行寬鬆貨幣政策，促使資金 轉向具防禦及固定收益資產，造就REITs表現強勁，今年以來至10月 7日，富時全球不動產指數上漲17.5％，帶動REITs基金及ETF表現水 漲船高，統計43檔平均上漲18.12％，前十強漲幅更均逾二成。 　　群益道瓊美國地產ETF基金經理人林孟迪表示，低成長、低利率、 不確定性下，預期資金仍將流向獲利能見度及穩定度高的不動產類股 ，美國總體經濟成長力道雖放緩，但整體相對穩健，且不動產企業財 報表現不俗，加上息收優勢，仍有望持續吸引資金進駐。建議透過美 國地產ETF佈局，掌握投資契機。 　　台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國10年期公債 殖利率只要維持在2％以下，皆有利美國REITs表現，一方面是企業貸 款成本降低，有利進行併購案，另一方面，有利美國REITs評價提升 、NAV折價收窄。 　　整體來看，美國REITs利多簇擁，受惠Fed降息、企業財報佳、商用 不動產現金流增多、資金回流等，長多行情看俏，短線逢拉回可找買 點分批布局。 　　瀚亞亞太不動產證券化基金經理人林元平認為，全球進入低利率環 境，市場上大量的資金都在尋找具有收益率的資產，REITs基金因具 有現金流穩定的優勢，提供低息環境下有別於股票和債券的選擇。其 中看好亞洲REITs評價相對歐美地區便宜，且股息殖利率更高，建議 可將REITs納入投資組合。 　　群益全球地產入息基金經理人邱郁茹強調，區域相對看好美國及亞 洲REITs表現，前者主要著眼於經濟表現持穩，後者相對看好評價便 宜，尤其看好利率寬鬆的日本及澳洲REITs。次產業以工業、辦公室 等前景較佳，及健護、單戶承租的防禦性較高標的也可留意。<摘錄工商>
瀚亞投信：美投資級債 低波動穩收益 公開資訊觀測站 2019/10/8
美國經濟數據不佳，全球股市跟著走弱，資金轉往債券市場尋求避 險。瀚亞投資表示，目前金融環境波動大，且又有美國經濟成長放緩 、英國可能硬脫歐，與中美貿易談判後續觀望等變數存在，建議想做 長期布局的投資人，可以將美投資等級債納入資產配置，可望在低波 動創造較穩健的收益機會。 　　根據Lipper統計，過去五年各類型資產波動度中，以美元投資等級 債券波動度3.79％最小，不僅低於政府債券的5.34％、美國高收益債 的5.54％、新興市場美元債的6.54％。股票類型資產如世界股票指數 、S ＆ P500指數以及新興市場指數等，波動度皆高於10％以上。 　　瀚亞投資認為，自金融海嘯以來，股票及債券市場已經走了約10年 的多頭，雖然目前尚未看到立即衰退的現象，不過從經濟數據開始出 現分歧、經濟成長放緩等數據看來，也已經接近多頭尾聲。而多頭的 尾聲往往市場走勢會更加震盪，波動度較低的資產將能做到較好的下 檔風險支撐。 　　此外，根據Bloomberg統計，美國在過去20年中共計出現五次的降 息循環，而在每次降息循環期間進場，累積正報酬機率為百分之百。 且在降息開始後持有美元投資等級債滿3個月平均報酬率可達3.28％ 、持有滿1年平均報酬率為6.69％，若超過2年則可達雙位數報酬，在 降息循環期間為美元投資等級債進場時機點。 　　時序進入第四季，雖然進入傳統股票旺季，觀察到近期股市卻容易 受到全球經濟數據放緩、中美貿易戰談判、英國脫歐等變數影響，資 產波動度大。瀚亞投資建議，擔憂市場變數大的投資人，不妨透過布 局優質公司債的美元投資等級債基金，來因應未來波動加劇的環境。<摘錄工商>
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