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公司新聞
標題 訊息來源 日期
教孩子理財 存錢擺第一 公開資訊觀測站 2021/3/10
根據瀚亞投資「親子理財」調查，當被問及親子理財的目標時，61%台灣父母認為「孩子學習到如何做預算和存錢」，是四大目標中最高；其次是「教導孩子的金錢的價值」，有59%台灣父母表示重視。 　　英國保誠集團旗下資產管理公司瀚亞投資針對來自亞洲九個國家、1萬名父母進行「親子理財」調查， 借助調查了解父母們對理財教育的想法，且幫助父母成為孩子心目中更優秀的榜樣，提供知識、技能和工具，傳授如何理財和規劃未來。 　　調查結果顯示，台灣家長最重視預算規劃與存錢。反觀整體亞洲父母最在意「教導孩子的金錢的價值」，接著是「孩子學習到如何做預算和存錢」，顯示台灣父母相較亞洲其他國家更重視預算規劃及對存錢的需求。另外「我的孩子知道要付出才能賺錢」，及「孩子要能學習並分辨：想要與需要」則分別是台灣父母親子理財目標排名三、四。 　　調查發現，當父母被詢問，親子理財最重要成效為何，答案就相當多元，包括「我的孩子懂得理財」、「當孩子在長大成人後沒有負債，還有一些積蓄」、「我的孩子知道如何賺錢」、「孩子過著幸福無憂的生活」和 「有為退休生活提前規劃」。同時，因為對親子理財最重要的成果有各種答案，導致多數亞洲父母不確定自己在親子理財教育是否做得夠好。 　　瀚亞投資（台灣）總經理王柏莉表示，理財教育和包容性一直都是瀚亞關心課題，為接軌各國對兒童理財日增的趨勢，瀚亞創立親子理財平台，期傳遞更多相關知識，實現「親子理財，並肩同行」理念，讓所有家長面對理財教育時，不再惶恐。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞親子理財調查：台灣家長最重視預算、存錢 公開資訊觀測站 2021/3/10
英國保誠集團（Prudentialplc）旗下資產管理公司瀚亞投資（Eastspring）針對來自亞洲9個國家進行《親子理財》調查，期望能借助調查結果了解父母們對於理財教育的想法，並且幫助每一位父母成為孩子心目中更優秀的榜樣，為他們提供知識、技能和工具，有效地傳授如何理財和規劃未來。 　　「親子理財」顧名思義，就是父母為孩子進行理財教育的過程，了解金錢、財務和社會責任是息息相關的。過程中父母將他們對金錢的態度和信念傳遞給孩子，希望灌輸正確的觀念，能對他們的行為和理財結果產生正面的影響。 　　根據瀚亞投資《親子理財》調查，當被問及親子理財的目標時，61％台灣父母認為「孩子學習到如何做預算和存錢」，為四大目標中最高；其次為「教導孩子的金錢的價值」，有59％台灣父母表示重視。反觀整體亞洲父母最在意的則為「教導孩子的金錢的價值」，接下來才是「孩子學習到如何做預算和存錢」，顯示台灣父母相較亞洲其他國家更重視預算規畫，以及對存錢的需求。另外「我的孩子知道要付出才能賺錢」以及「孩子要能學習並分辨：想要與需要」則分別為台灣父母親子理財目標排名三、四。 　　同時調查也發現，當父母被詢問，親子理財最重要的成效為何，答案就相當多元，包括「我的孩子懂得理財」、「當孩子在長大成人後沒有負債，還有一些積蓄」、「我的孩子知道如何賺錢」「孩子過著幸福無憂的生活」和「有為退休生活提前規劃」。與此同時，正因為對於親子理財最重要的成果有各種不同的答案，導致多數亞洲父母並不確定自己在親子理財教育上是否做的夠好。 　　瀚亞投資（台灣）總經理王柏莉表示，理財教育和包容性一直都是瀚亞投資關心的課題，透過本次調查，就是希望可以想了解父母面對孩子的理財教育，重視跟關注的是什麼。同時，為了接軌各國對兒童理財日益增加的趨勢，瀚亞投資創立親子理財平台，期望將更多相關知識傳遞出去，並實現「親子理財，並肩同行」之理念，讓所有家長面對理財教育時，不再惶恐。我們相信言教不如身教，若能透過彼此溝通與共同學習的過程，更能替孩子的理財知識，打下良好且正確的根基。 　　本次瀚亞《親子理財》調查，係透過量化及質化研究方式，調查亞洲9個國家、1萬名父母為孩子進行理財教育的過程中，所面臨的現況與問題。瀚亞投資期許透過調查能協助父母更了解自己，進而選擇適合的親子理財教育方式。本項研究由新加坡南洋商學院市場行銷與消費者行為學教授曼蘇爾·哈密托夫博士及DuxtonConsultingGroup顧問公司合力打造。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞投資：目標到期債基金 符合國人對固定收益需求 公開資訊觀測站 2021/1/26
收益主題投資商品近年在台灣越來越受歡迎，使得固定收益商品規模快速增加。根據投信投顧公會資料統計，債券型基金規模在2016年底約新台幣1.74兆元，約佔整體規模的33％，而到了2020年底，債券型基金規模增至3.74兆元，足足成長一倍以上，佔整體規模也提升至45％。瀚亞投資看好目標到期基金的優勢，能符合國人對固定收益需求，可望成為投資人理財規劃的利器。 　　瀚亞投資（台灣）投資長劉興唐表示，固定收益類型的投資商品在全球仍供不應求，主要受低利率背景和人口結構變化影響。據世界衛生組織定義，當超過20％人口年齡在65歲或以上時，就可以稱為高齡化社會，並預計台灣2026年達到該標準。 　　劉興唐指出，隨高齡化社會逐漸來臨的趨勢，以及全球低利率環境的出現，國人對固定收益商品的需求出現強勁且快速的增加，同時為符合廣大投資人個別偏好，有別於傳統債券型基金的固定收益商品也應運而生，包括投資期間明確的目標到期債基金、以退休規劃為主軸的目標日期基金、還有能夠在證券市場交易的債券ETF等，近年無論是基金發行數量或者規模都快速成長。 　　目標到期債基金最重要的投資策略，就是將債券持有到期，來獲取投資期間的利息收入。能如此操作的原因，是來自於在沒有違約情況下，債券到期的時候價格就會回到票面價格。這樣的模式與傳統債券型基金相比，績效受到債券價格變化影響較小，收益來源相對穩定。 　　在過去這類債券持有期之策略，係以國際退休金、壽險資金，或者法人大戶運用居多，當中最常見就是直接投資債券。只不過直接投資債券的門檻相當高，且風險較大，較不適合一般投資人操作。反觀目標到期債券基金則是透過一籃子債券布局，不僅可以做到風險分散的功用，還大幅降低投資門檻，同時計價幣別多元，近年獲得台灣投資人廣大歡迎。 　　今年1月4日募集的瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金，看準市場關注的兩大重點：低利率環境的延續，跟高齡化社會對收入主題商品的偏好，期望能在多變環境下，提供投資人更多元的固定收益來源選擇。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞投資：目標到期策略 滿足收益需求 公開資訊觀測站 2021/1/21
近年人口老齡化、存退休金議題與日俱增，連帶國人對固定收益的需求居高不下，尤其是具備配息機制的商品更是炙手可熱。然而金融市場變化快速，且債券殖利率處於低檔，瀚亞投資建議投資人可透過目標到期債基金，獲得較明確的投資時間跟殖利率預期，來滿足對固定收益的需求。 　　根據投信投顧公會資料統計，2018年台灣市場固定收益類型基金約占整體市場規模的32.9%，2019年比重則攀升至50.3%，去年亦維持在47.8%將近一半的水準，顯見投資人在固定收益市場的需求強勁，預計在高齡社會環境下，台灣市場對固定收益基金需求恐怕只增不減。 　　瀚亞投資指出，想要擁有穩定的現金流，商品殖利率就成為投資時重要考量因素，綜觀過去3年全球利率在各國央行寬鬆政策下一路走低，美元基準利率由2018年的2.3%、2019年的1.8%，再到去年的0.3%，連帶影響美元投資等級債券殖利率表現從2018年的4.3%降至2.1%，對於有現金流需求的債券投資人來說，操作上更為困難。 　　不過觀察到新興美元債券因為有較強的經濟成長動能支撐，使得去年新興美元債券殖利率能維持在4.5%，與2019年相同，略低於2018年的6.3%，成為債券市場中，能提供較高收益率的商品。 　　在目前低利率環境中，為提出解決方案滿足投資人對固定收益的需求，瀚亞投資1月推出瀚亞3至6年到期新興市場收益機會債券基金，透過債券持有到期的策略，來抓住新興市場債券較高的息收機會。預計基金成立時持有債券檔數為40-70檔，精選新興債券市場中體質優良之標的，透過分散持有債券的方式，減少債券違約造成的風險。 　　此外，為提高基金投資組合安全性，預計投資組合七成資金將配置在評等為AA~BBB之投資等級債，其餘則配置於評等BB及B債券，無持有任何評等在CCC以下的債券，兼顧品質與收益。（陳碧雲）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞新興收益債基金 熱募 透過債券持有到期策略，掌握新興市場債 公開資訊觀測站 2021/1/18
瀚亞新興收益債基金熱募透過債券持有到期策略，掌握新興市場債券較高息收機會 　　近年人口老齡化、存退休金議題與日俱增，連帶國人對固定收益的需求居高不下，尤其是具備配息機制的商品更是炙手可熱。然而金融市場變化快速，且債券殖利率處於低檔，瀚亞投資建議投資人可以透過目標到期債基金，獲得較明確的投資時間跟殖利率預期，來滿足對固定收益的需求。 　　根據投信投顧公會資料統計，2018年台灣市場固定收益類型基金約占整體市場規模的32.9％，2019年比重則攀升至50.3％，2020年亦維持在47.8％將近一半的水準，顯見投資人在固定收益市場的需求強勁，預計在高齡社會環境下，未來台灣市場對固定收益基金的需求恐怕只增不減。 　　瀚亞投資指出，想要擁有穩定的現金流，商品殖利率就成為投資時的重要考量因素，綜觀過去三年全球利率在各國央行寬鬆政策下一路走低，觀察到美元基準利率由2018年的2.3％、2019年的1.8％，再到去年的0.3％，連帶影響美元投資等級債券殖利率表現從2018年的4.3％降至2.1％，對於有現金流需求的債券投資人來說，操作上更為困難。不過觀察到新興美元債券則因為有較強的經濟成長動能支撐，使得2020年新興美元債券殖利率能維持在4.5％，與2019年相同，略低於2018年的6.3％，成為債券市場中，能提供較高收益率的商品。 　　在目前低利率環境中，為了提出解決方案來滿足投資人對固定收益的需求，瀚亞投資本月推出瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金，透過債券持有到期的策略，來抓住新興市場債券較高的息收機會。預計基金成立時持有債券檔數為40～70檔，精選新興債券市場中體質優良之標的，透過分散持有債券的方式，來減少債券違約造成的風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞攜渣打 目標到期債基金熱募 公開資訊觀測站 2021/1/12
英國保誠集團旗下瀚亞投資看準市場上固定收益需求強勁，推出瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金，期望在低利率環境下能替投資人尋找新的收益機會。此次攜手渣打銀行擔任保管行與銷售通路，自4日起正式募集。 　　受到疫情衝擊，全球金融市場在去年都受到相當大的震撼，即便進入今年也依舊嚴陣以待。同時以美國聯準會為首的主要國家央行，為了刺激經濟皆持續推出寬鬆政策，讓債券市場殖利率維持在低檔位置，對於有固定收益需求的投資人來說，操作上更加困難。 　　瀚亞投資表示，市場變數環伺，投資人不妨利用目標到期債券的三大特性來做布局，包括1、不違約的情況下，持有到期債券價格將回到票面價格，不需擔心市場波動；2、布局落點與投資期間明確，資金掌握度高；3、若債券出現違約，享有優先補償順序。目標到期債基金藉由這三大特性，讓投資人在變數多端的環境下，能夠降低來自市場的干擾，相當適合定存族、儲蓄險客戶、債券基金客戶以及高資產客戶，成為另一種投資新選擇。 　　瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金顧問將由瑞士精品資產管理瑞萬通博（Vontobel）擔任。瑞萬通博債券團隊具備豐富經驗，管理新興市場債券規模高達69.82億美元，且過去5年債券團隊違約率皆低於市場平均。瑞萬通博為瀚亞投資先前發行的2檔新興市場目標到期債基金投資顧問，截至去年12月底，基金淨值皆創歷史新高。 　　瀚亞投資補充，此基金預計持有債券檔數為40至70檔，精選新興債券市場中體質優良之標的，透過分散持有債券的方式，來減少債券違約造成的風險。此外，為提高基金投資組合安全性，預計投資組合七成資金將配置在評等為AA~BBB的投資等級債，其餘則配置於評等BB及B債券，無持有任何評等在CCC以下的債券，兼顧品質與收益。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
目標到期債3特點 投資新選擇 公開資訊觀測站 2021/1/11
保誠集團旗下瀚亞投資看準市場上固定收益需求強勁，推出瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金，期在低利率環境下，替投資人尋找新的收益機會，更攜手渣打銀行擔任保管行與銷售通路，4日開始募集。 　　瀚亞投資表示，在市場變數環伺環境下，投資人不妨利用目標到期債券三大特性布局：一、不違約的情況下，持有到期債券價格將回到票面價格，不需擔心市場波動；二、布局落點與投資期間明確，資金掌握度高；三、若債券出現違約，享有優先補償順序。 　　這三大特性在變數多端環境下，降低來自市場的干擾，相當適合定存族、儲蓄險客戶、債券基金客戶，以及高資產客戶，成為另一種投資新選擇。 　　瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金預計投資期間最長為6年，瀚亞投資強調，但由於設有「提早結算機制」，因此當基金成立後滿3年起，以美元累計級別為基準，只要達到每年5％目標收益，便會啟動結算機制，有機會提前出場且不必負擔額外贖回費用，讓投資人資金運用更靈活。 　　瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金顧問，將由瑞士精品資產管理瑞萬通博（Vontobel）擔任。瑞萬通博債券團隊具備豐富經驗，管理新興市場債券規模高達69.82億美元，且過去5年債券團隊違約率皆低於市場平均。 　　瑞萬通博同時也是瀚亞投資於2019年2月及8月發行兩檔新興市場目標到期債基金的投資顧問，截至2020年12月底為止，兩檔基金淨值皆創歷史新高紀錄。 　　瀚亞投資補充，這檔基金預計持有債券檔數為40～70檔，精選新興債券市場中體質優良標的，透過分散持有債券的方式，減少債券違約造成的風險。此外為提高基金投資組合安全性，預計投資組合七成資金，將配置在評等為AA～BBB的投資等級債，其餘配置於評等BB及B債券，無持有任何評等在CCC以下債券，兼顧品質與收益。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞攜伊甸 與失能家庭共同抗疫 捐贈3萬美元添購隔離防護衣物、 公開資訊觀測站 2021/1/4
瀚亞攜伊甸與失能家庭共同抗疫捐贈3萬美元添購隔離防護衣物、體溫測量器材等防疫物資，守護第一線人員 　　2020年在COVID-19疫情的肆虐下，不僅對全球民眾生活與經濟造成影響，同時更對弱勢族群帶來嚴峻的挑戰。瀚亞投資（台灣）過去公益活動主要放在兒童教育身上，今年則針對疫情額外規劃一筆資金，期望能在台灣多貢獻一份心力，因此於今年捐贈3萬美元給伊甸基金會，以添購防疫設備及贊助服務經費，讓第一線服務人員沒有後顧之憂。 　　伊甸基金會指出，根據勞動部調查統計，受COVID-19疫情影響，今年全國無薪假實施人數已經創近十年新高，許多家庭頓時失去經濟收入，生活陷入困境。此外，面對這波突如其來的疫情，伊甸基金會各服務處也需要完備的防疫物資、設備，來妥善保護服務使用者、其家庭以及服務的社工與教保員。 　　因此，伊甸基金會透過與瀚亞投資的合作，推動「對抗疫情服務無礙COVID-19防疫服務計畫」，募集防疫相關服務與設備，讓所有服務使用者與家屬在後疫情時代能夠安心地接受服務，從各方面共同著力，幫助一個經濟的弱勢家庭重新站起來，甚至是成為翻轉家庭的一個力量。 　　瀚亞投資（台灣）總經理王伯莉表示，本次透過參訪伊甸基金會基隆服務中心，可以看到許多防疫細節都設想非常周到，也更加了解台灣社會上還有哪些需求，很榮幸能有這個機會和伊甸基金會有這樣的合作機會。未來瀚亞投資在台灣的公益活動也會持續進行，期望能讓這片土地上的人事物都更加美好。 　　伊甸資源發展處處長張炎玉表示，受疫情影響，多項服務及經費不僅飽受衝擊也面臨轉型的壓力，除盼社會大眾踴躍捐款支持，更需要像瀚亞投資這樣化行動為力量的友善企業，伊甸感謝瀚亞投資的疫心相挺，期盼有更多企業團體一起為弱勢、為防疫盡一份心力。 　　瀚亞投資捐助3萬美元特別為伊甸全台24個服務單位添購隔離防護衣物、體溫測量器材、紫外線殺菌燈等10項防疫物資及設備，守護超過125位第一線工作人員及逾500名發展遲緩兒童，支持弱勢兒童服務計畫及辦理各項親子活動，幫助提升服務效益與減緩第一線服務人員及家屬的照顧壓力。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞攜渣打 推新一代目標到期債基金 公開資訊觀測站 2020/12/30
驚滔駭浪的2020年即將落幕，展望2021年金投資機會，瀚亞投資認 為市場上仍有諸多變數，加上全球低利率環境恐怕延續，看好擁有較 明確投資期間以及收益的目標到期債基金，能在充滿不確定性的環境 下提供投資人合理的報酬。 　　英國保誠集團旗下瀚亞投資攜手渣打銀行，預計於2021年1月4日， 推出新一代目標到期債基金，瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債 券基金。除了延續前一代創新的提早出場機制外，同時還增加季配息 機制，提供投資人在低利率、高波動金融環境下，更多元的理財商品 選擇。 　　瀚亞投資（台灣）總經理王伯莉表示，目標到期債基金的商品特性 為投資時間跟收益率相對明確的商品，能減少投資人在投資期間受到 的市場變化干擾。該基金分為配息及累積級別，且可承作幣別豐富， 投資人能夠依據本身習慣跟需求來布局。 　　瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金與一般傳統目標到期 債基金相比，另外具備提早出場機制、季配息，跟穩健降波動配置。 提早出場機制為，當基金滿3年起，以美元累計級別為基準，達到每 年5％目標收益時，可提前出場且無贖回費用。在基金級別方面則分 為累積級別與配息級別，其中累積級別可承作貨幣為美元、人民幣、 南非幣，和台幣；配息級別可承作幣別為美元、人民幣、南非幣，和 澳幣。此外，為了符合主管機關規定，以及達到穩健降波動，本基金 持有投資等級債比重高達7成，可望有效減低市場波動對基金績效之 衝擊。 　　瀚亞投資先前於2019年2月及8分別發行新興市場目標到期債基金， 並獲得市場熱烈迴響，成立規模達百億以上。且截至2020年11月底為 止，兩檔基金皆交出正報酬。本次將發行的瀚亞三至六年到期新興市 場收益機會債券基金承襲前兩檔基金之優勢，同樣由瑞士精品資產管 理瑞萬通博（Vontobel）擔任顧問，協助投資人在低利率環境中，尋 找風險跟收益合理的投資機會。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
目標日期基金 動盪環境投資新主流 公開資訊觀測站 2020/12/29
在疫情干擾下，全球央行仍維持低利率政策，預計金融市場仍會處於高波動環境，為了提供投資人在混亂環境中較穩健的商品，瀚亞投資攜手法國巴黎人壽，推出「金給利變額年金保險」，其連結標的為「瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金（此基金配息來源可能為本金）」。 近幾年目標日期基金相當受到市場關注，主因其具備能根據投資時間長短來做資產變化，因此成為目前美國規劃退休金時最主流的產品。一般而言資產配置以股票基金及債券基金為主，當時間越來越靠近基金到期日，股票比重越來越低，債券比重則會拉高。瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金（此基金配息來源可能為本金）多增加了精選優質債券，藉由配置百分之百投資等級債券，來達到降低波動之效果。 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金（此基金配息來源可能為本金）在基金成立之時，擬分別以50%、25%、25%的比重，布局於精選優質外國債券、複合債策略基金，以及成長股票基金╱ETF三大資產中。從基金資產配置變化來看，前6年預計透過減股增債的方式，成長股比重將一路從首年的25%降至0%、複合債比重則是由25%慢慢增至50%，精選優質外國債維持50%不變。第7年開始，因為較接近基金目標日期，投資組合預計調整為70%美國公債、30%複合債策略或者短債基金這類相對受市場影響較小的資產中。瀚亞投資表示，透過這樣的比例調整，在面對市場波動時，能夠有效降低波動的風險。 目標日期基金的特色為，資產配置會隨著到期時間接近逐步降低資產承受風險。與此同時基金成立期間，經理人除了依據時間調整各類型資產比重外，同時也會觀察市場變化做到「逢高減碼、逢低加碼」的紀律投資。以今年3月市場修正為例，當時股票與債券都出現下跌，不過股票下跌幅度較債券大，因此減碼債券部位，加碼股票部位，待市場回歸正軌時，投資組合能獲取較佳的表現。 瀚亞投資指出，該基金以精選優質外國債為主要資產，成立初期占比為50%，且將維持比重至基金到期日。其中全部債券評等皆為投資等級債以上，無持有任何高收益債券，並且主動避開部分雜音較多的新興市場國家債券，例如土耳其、阿根廷，以求避開金融市場的動盪影響到投資標的之風險。 除了精選優質外國債券，該基金25%配置於成長股題材之基金╱ETF，主因看好該類型股票未來幾年發展潛力。根據Bloomberg資料統計，過去10年、20年以來，成長股報酬率皆高於一般股票。若從未來12個月獲利潛力來看，成長股盈餘成長率亦高於價值型股、一般股、與高股息股。最後25%則是布局在複合債策略基金中，並挑選長期績效較佳、波動較低之收益優化策略基金。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
目標到期債基金 變動時代收益優選 公開資訊觀測站 2020/12/25
展望2021年投資機會，瀚亞投資認為市場上仍有諸多變數，加上全球低利率環境恐怕延續，看好擁有較明確投資期間以及收益的目標到期債基金，能在充滿不確定性的環境下提供合理的報酬。 　　英國保誠集團旗下瀚亞投資攜手渣打銀行，預計於2021年1月4日推出新一代目標到期債基金，瀚亞3至6年到期新興市場收益機會債券基金。除了延續前一代創新的提早出場機制外，同時還增加季配息機制，提供投資人在低利率、高波動金融環境下更多元的理財商品選擇。 　　瀚亞投資（台灣）總經理王伯莉表示，目標到期債基金的商品特性為投資時間跟收益率相對明確的商品，能減少投資人在投資期間受到的市場變化干擾。該基金分為配息及累積級別，且可承作幣別豐富，投資人能夠依據本身習慣跟需求來布局。 　　瀚亞3至6年到期新興市場收益機會債券基金與一般傳統目標到期債基金相比，另外具備提早出場機制、季配息，跟穩健降波動配置。提早出場機制為當基金滿3年起，以美元累計級別為基準，達到每年5%目標收益時，可提前出場且無贖回費用。在基金級別方面則分為累積級別與配息級別，其中累積級別可承作貨幣為美元、人民幣、南非幣和台幣；配息級別可承作幣別為美元、人民幣、南非幣和澳幣。此外，為了符合主管機關規定以及達到穩健降波動，該基金持有投資等級債比重高達七成，可望有效減低市場波動對基金績效衝擊。 　　瀚亞3至6年到期新興市場收益機會債券基金由瑞士精品資產管理瑞萬通博（Vontobel）擔任顧問，協助投資人在低利率環境中，尋找風險跟收益合理的投資機會。（陳碧雲）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
目標到期債 穩中求勝 公開資訊觀測站 2020/12/24
展望2021年投資機會，英國保誠集團旗下瀚亞投資認為，市場上仍有諸多變數，加上全球低利率環境恐怕延續，較為看好明年新興市場的投資機會，以及擁有較明確投資期間和收益的目標到期債基金，能在充滿不確定性的環境下提供投資人合理的報酬。 瀚亞投資總經理王伯莉表示，目標到期債的商品特性是投資時間跟收益率相對明確的商品，能減少投資人在投資期間受到的市場變化干擾。這類債基金分為配息及累積級別，且可承作幣別豐富，投資人能夠依據本身習慣跟需求來布局。 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金與一般傳統目標到期債基金相比，另外具備提早出場機制、季配息，跟穩健降波動配置。提早出場機制為，當基金滿三年起，以美元累計級別為基準，達到每年5%目標收益時，可提前出場且無贖回費用。 在基金級別方面則分為累積級別與配息級別，累積級別可承作貨幣為美元、人民幣、南非幣，和台幣；配息級別可承作幣別有美元、人民幣、南非幣和澳幣。此外，為了符合主管機關規定，以及達到穩健降波動，該基金持有投資等級債比重高達七成，可望有效減低市場波動的衝擊。 瀚亞投資先前在去年2月及8月分別發行新興市場目標到期債基金，成立規模達百億元以上。截至2020年11月底，兩檔基金都交出正報酬。這次將發行的瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金承襲前兩檔基金優勢，同樣由瑞士精品資產管理瑞萬通博（Vontobel）擔任顧問，協助投資人在低利率環境中，尋找風險跟收益合理的投資機會。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
目標到期債基金 抗波動掌握收益 公開資訊觀測站 2020/12/24
2020年已近尾聲，展望2021年投資機會，瀚亞投資認為，市場上仍有諸多變數，加上全球低利率環境將延續，看好擁有較明確投資期間及收益的目標到期債基金，有利在充滿不確定性的波動環境下，提供更合理的報酬收益機會。 　　瀚亞投資（台灣）總經理王伯莉表示，目標到期債基金的商品特性，為投資時間跟收益率相對明確的商品，能減少投資人在投資期間受到的市場變化干擾。且基金區分為配息及累積級別，可承作幣別多元，可依據本身習慣與需求布局。 　　瀚亞投資預計2021年1月4日推出的新一代目標到期債基金「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金」，除延續前一代創新的提早出場機制，同時增加季配息機制，提供低利率、高波動金融環境下，更多元的理財商品選擇。且跟一般傳統目標到期債基金相比，增加提早出場機制、季配息，跟穩健降波動配置。 　　潮亞投資說明，提早出場機制即當基金滿三年開始，以美元累計級別為基準，達到每年5％目標收益時，可提前出場且無贖回費用。基金級別分為累積級別與配息級別，其中累積級別可承作貨幣為美元、人民幣、南非幣、新台幣，配息級別可承作幣別為美元、人民幣、南非幣、澳幣。 　　另為符合主管機關規定，及達到穩健降波動，基金持有投資等級債比重高達七成，可望有效減低市場波動的衝擊。 　　瀚亞投資指出，2019年2月及8月瀚亞分別發行新興市場目標到期債基金，成立規模逾百億元，截至2020年11月底，兩檔基金皆交出正報酬成績。將發行的新基金也承襲前二檔基金優勢，同樣由瑞士精品資產管理瑞萬通博擔任顧問，期協助投資人在低利率環境中，尋找風險跟收益合理的投資機會。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞投信投資長 劉興唐 領導統御 當部屬後盾 最佳教練 最懂溝通 公開資訊觀測站 2020/12/23
瀚亞投信投資長劉興唐，經歷過研究員、基金經理人到投資長，每次擔任的角色不一樣，從管好自己、部門管理，到投資長職位，「管理範圍愈大，領導統御、溝通協調就更重要。」 團隊合作 分層負責 2015年底，劉興唐到瀚亞投資擔任副投資長，只管台股團隊，當時有六檔台股基金，團隊連他一共有六個人（後來只剩四個人），但在他的帶領下績效脫離谷底，2017年績效暴衝，全市場150幾檔台股基金，瀚亞投資就有三檔位居前十名。 接任投資長之後，2018年開始整頓「資產配置」團隊，讓整個研究團隊都來支持「資產配置」團隊，他希望以不同的分工模式來因應不同的市場。 「每個人的研究都很重要，都是整個團隊需要的元素。」他點出箇中關鍵。 目前劉興唐管理五個部門，包括台股、海外、海外固定收益、代操，以及交易室。台灣區總經理、集團亞洲大投資長都是他的主管。平行部分，包括行銷長、人資長、法務長與營運長，每一道都要做跨部門溝通，充滿各種溝通的挑戰。 「如果只是因為你強勢，就硬塞工作過去，遲早會發生問題。」劉興唐認為，組織要融合，就得團隊合作、分層負責。 此外，一線的主管要有信任跟默契，如果是部門主管可以直接處理掉的問題，就不要到他這裡。愈高階的人負責愈關鍵的部分，對他而言就是創造最優異且穩定的績效、支持新產品新業務的發展，以及顧到團隊的士氣跟文化。 紀律跟人情味並不衝突，只要不是牽扯到組織的KPI，他跟同事相處就跟朋友一樣。如果涉及到績效與組織發展，他就展現比較嚴肅的一面，不過迄今整個團隊氣氛仍很融洽。 傾聽協調 鼓勵同仁 當然，不同的集團，就有不同的背景跟文化，收到來自集團的力量跟要求，就會感受到壓力；或是集團要做一些變革時，對各個國家團隊來說會是壓力。 劉興唐說，他其實花了滿多時間處理，因此會去進行充分溝通，把壓力降到最低。 他習慣傾聽集團的想法，同時了解地方一線打仗的團隊想法，所以常在扮演中介的角色。 儘管需要做協調的工作很多，但最大前提就是為集團、為公司好，其他都是靠溝通跟協調。 歷練不同的工作，劉興唐分析，研究員、基金經理人的專業要100%，但到了領導階級，管理、專業知識跟心態都要更上一層。 至於登上高階主管，除了跨部門上中下的溝通，就得以領導統御為主——這是比較偏精神層次的概念，體現出一個主管的心態、心胸跟觀念。 換句話說，要把團隊成員視如己出，有點像是教練，有關懷、體恤、鼓勵，也有要求，這樣工作起來才會愉快。 同仁完成工作，他會請同仁成果信直接寄給主管，CC給他就好，不會搶功，也不會因為同仁優秀就打壓——有這樣的心態觀念，同事會感受得到。 職場上在乎的不外乎是升遷跟生涯規畫，只要能夠升遷，他會盡量幫助表現很好的同仁。 「這是一種鼓勵，我不會浪費任何一次為同事爭取升遷的機會。」劉興唐感性的表示。另一方面，要完成組織的KPI並不容易，有時候同仁也需要幫忙跟指導，這個壓力要一起扛。他能做到的就是幫助他的部屬完成。 「有壓力是合理的，但不要影響到健康與心理，必須當部屬的後盾；如果資源不夠，我會想辦法協助部屬調度與支援。」 最後談到管理哲學，劉興唐認為「尊重」很重要，因此積極建立尊重人的文化，「除了投資團隊薪資至少要維持中上，尊重則是最廉價的薪資福利。」<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
資金+信心+景氣 台股族群輪動向上 公開資訊觀測站 2020/12/1
IHS Markit 上周公布美國最新 PMI報告，11月製造業PMI升至56. 7，創2014年9月以來最高；11月服務業PMI來到57.7，亦創2015年3月 以來新高。在製造業和服務業帶動下，美國11月Markit綜合PMI持續 擴張，擴張速度為5年來最強勁。就業市場部分，美國勞動部上周公 布，前一周初領失業金人數增至77.8萬人，不僅高於原先預估的73萬 人，同時也連續第兩周自低點增加，顯示隨著冬季的到來，疫情可能 再次拖累復甦的步調，並對就業市場帶來負面影響。 　　盤勢分析： 　　近期資金充裕、景氣正向，且信心轉強，盤面上除科技股、成長股 持續表現外，具備低基期、報價上漲等題材的傳產股、金融股也受到 資金追捧，在各族群輪流表現下，帶領加權指數在11月上漲1,176.5 5點。今年8月至10月，美國總統大選前由於不確定性因素升溫，市場 上觀望氣氛濃厚，有些資金出現獲利了結，三大法人多處於賣超。但 大選後不利因素解除，2021年全球獲利持續看增，以及疫苗問世進度 靠近等利多激勵，資金陸續歸隊，推升加權指數突破盤整格局再創新 高。 　　雖然大盤再創新高紀錄，現階段整體投資氣氛樂觀，短期須提防過 熱回檔或振盪，但只要全球貨幣寬鬆政策方向不變、企業獲利穩定成 長情況下，台股多方態勢可能延續，無須預設指數高點。再者，與過 去歷史創新高時期相比之下，從獲利角度來看，目前台股本益比或本 淨比略屬中高，加上利率處於低檔，股市評價還有調整空間。 　　操作建議： 　　半導體上游仍是科技族群投資主軸，尤其是高階半導體中的晶圓代 工、IC封測、IC設計、半導體設備等相關族群，相關需求仍大，同步 帶動市場需求旺盛的ABF載板，具備中期缺貨背景，2021年供需缺口 擴大，後市持續看好。另看好被動元件供應鏈，主因相較於其他今年 來強勢科技股，被動元件基期與評價相對較低，明年成長性佳，加上 部分如LTCC產品缺貨，有報價上漲空間。 　　非電子部分相對看好原物料、綠能，以及金融三大族群。市場期待 今年底前新冠肺炎疫苗有機會問世，預計原先因為疫情受害的產業將 陸續回到正常軌道，特別是原物料族群可望因為經濟活動熱絡增加需 求。觀察近期油價、基本金屬價格、塑化報價跟航運報價都大幅回升 ，進而拉抬貨櫃海運、鋼鐵、塑化等公司股價走高；中國禁廢令促中 長期工業用紙價格走升，有利工紙個股。 　　持續看好綠能產業，包括離岸風電、太陽能、儲能、電動車相關供 應鏈等，國內政府規劃在2025年達到再生能源佔比20％之目標，此外 ，部分體質較佳獲利表現穩定之金融股，評價偏低，殖利率高，有輪 動空間。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
亞洲父母 重視子女理財教育 公開資訊觀測站 2020/12/1
由瀚亞投資（母公司為英國保誠集團）執行的大型區域性研究調查顯示，95%的家長認同教導兒童理財知識很重要，但其中過半數不確定成效如何，且有43%的家長希望學習更多投資理財知識，以更完備地教育小孩。 瀚亞首次舉辦的親子理財研究（#MoneyParenting），調查1萬名來自九個亞洲市場的家長，探討他們如何教育兒童金融知識。這項研究提供對於亞洲家長在想法、習慣與知識上，對理財教育的綜合觀點，還有對於理財態度和理念如何傳承給小孩。 這項研究顯示，超過半數（51%）家長表示，他們不確定在兒童理財教育上是否為成功指導者與好榜樣。同時，將近全部（95%）的家長同意，教育孩子理財觀念非常重要。 其中將近半數（43%）家長表示，希望能提升自我的金融知識，以成為更好的榜樣與指導者。許多家長也對幫助他們教育小孩理財的工具表示興趣，包含行動App、電視頻道、網站，以及能跟小孩一起參與的工作坊。 透過這項研究，瀚亞研發了「親子理財信心指數」，該指數顯示，在接受調查的九個亞洲市場中，平均信心指數是0.65。該指數範圍從0.01到1.00，滿分1.00代父母對孩子的理財教育完全有信心。根據調查，印尼（0.73）和泰國（0.71）的父母對於孩子理財教育是否成功最有信心，而日本（0.5）和韓國（0.59）的父母則最沒信心。 瀚亞集團執行長Seck Wai-Kwong表示，普惠金融以及金融理財素養，是集團關注的兩大重要核心。瀚亞投資希望透過積極教育下一代，讓孩子們理解金錢價值的同時，還能進一步在未來做出對的財務規劃與選擇。 Seck Wai-Kwong強調，作為亞洲領先的資產管理公司，意識到對社會負有責任，並堅定地投資在客戶和社區的未來。期望能協助父母成為更好的榜樣，並透過傳授父母理財的知識、技能和工具，替子女甚至是接下來的世代提供最好的財務指導和幫助。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞投資－泰股 押五類股 公開資訊觀測站 2020/12/1
瀚亞投資-泰國股票基金周漲5.2%，在國際資金回流下，泰國股市於11月展開落後補漲行情，同時隨新冠肺炎疫苗可望於年底前問世，將有助於觀光業發達的泰國經濟回溫。基金持股集中，精選50檔個股，前五大產業分別為能源、民生必需消費、金融、工業，與及通訊服務。個亞洲市場的家長，探討他們如何教育兒童金融知識。這項研究提供對於亞洲家長在想法、習慣與知識上，對理財教育的綜合觀點，還有對於理財態度和理念如何傳承給小孩。 這項研究顯示，超過半數（51%）家長表示，他們不確定在兒童理財教育上是否為成功指導者與好榜樣。同時，將近全部（95%）的家長同意，教育孩子理財觀念非常重要。 其中將近半數（43%）家長表示，希望能提升自我的金融知識，以成為更好的榜樣與指導者。許多家長也對幫助他們教育小孩理財的工具表示興趣，包含行動App、電視頻道、網站，以及能跟小孩一起參與的工作坊。 透過這項研究，瀚亞研發了「親子理財信心指數」，該指數顯示，在接受調查的九個亞洲市場中，平均信心指數是0.65。該指數範圍從0.01到1.00，滿分1.00代父母對孩子的理財教育完全有信心。根據調查，印尼（0.73）和泰國（0.71）的父母對於孩子理財教育是否成功最有信心，而日本（0.5）和韓國（0.59）的父母則最沒信心。 瀚亞集團執行長Seck Wai-Kwong表示，普惠金融以及金融理財素養，是集團關注的兩大重要核心。瀚亞投資希望透過積極教育下一代，讓孩子們理解金錢價值的同時，還能進一步在未來做出對的財務規劃與選擇。 Seck Wai-Kwong強調，作為亞洲領先的資產管理公司，意識到對社會負有責任，並堅定地投資在客戶和社區的未來。期望能協助父母成為更好的榜樣，並透過傳授父母理財的知識、技能和工具，替子女甚至是接下來的世代提供最好的財務指導和幫助。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王伯莉 接瀚亞投資台灣總座 公開資訊觀測站 2020/11/24
英國保誠集團（Prudentialplc）旗下資產管理公司瀚亞投資（Eastspring）宣布台灣區總經理將由王伯莉擔任，該公司表示，王伯莉在台灣擁有近30年的金融服務經驗，資歷涵蓋銀行、保險和資產管理，將帶領瀚亞投資開創新局，尤其是提供台灣投資人因應近年來多變市場的資產規畫需求。 　　瀚亞投資指出，該公司台灣區總經理王伯莉的人事案，已經過主管機關核准，她未來將負責持續深耕與發展瀚亞投資在台灣成功的零售端及法人業務，並直接向瀚亞集團CEOWai-KwongSeck報告。以她極其完整及豐富的金融資歷，將為個人及法人客戶，提供最佳的投資策略需求，創造資產更高的績效。 　　王伯莉在加入瀚亞投資前，擔任台灣野村投信總經理，在境內基金、境外基金業務方面及基金總代理上都取得佳績。瀚亞投資進一步指出，她在壽險業經歷部分，也曾擔任法國巴黎集團台灣區總經理，及法國巴黎集團與合作金庫銀行合資的合庫人壽總經理。更早之前則是任職花旗銀行、荷蘭銀行等外銀。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
亞洲經濟回神 高收債受寵 公開資訊觀測站 2020/11/20
新冠肺炎疫情導致全球經濟不景氣，雖然目前看來最壞時期已過， 各地區恢復進程仍崎嶇，但亞洲經濟活動較其他地區提早回復至疫情 前水平，激勵亞洲高收益債市表現，追求固定息收可透過亞高收債基 金布局，掌握波動幅度低，及低利率環境下，具吸引力殖利率收益價 值。 　　瀚亞投資亞洲高收益債券基金研究團隊指出，觀察各國10年期公債 殖利率，亞洲國家明顯優於成熟國家，印度及印尼殖利率各為6.8％ 和6％居最高，大陸3.3％、馬來西亞2.7％、菲律賓2.1％次之，但美 國僅0.9％、日本0％、德國更是-0.6％。亞洲國家債務情況比開發國 家健康，疫情以來新興亞洲央行購債規模遠低於已開發國家，規模大 多僅占國內生產毛額的1％以下，美日分別占8.7％與5％。 　　安本標準2026到期新興亞太債券基金經理人李艾倫表示，亞洲債市 經風險調整後報酬，普遍優於同類型美債和新興公司債，過去10年亞 債夏普值領先其他債券。且投資風險低，亞債違約率低於美高收債和 全球新興公司債，波動度與美國投資級公司債差異不大，並低於整體 新興市場同類型債。 　　日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋認為，亞高收債具低波動度 、低利率敏感度、評等較佳等特性，已獲資金連29周買超青睞。雖然 大陸房產板塊因調控措施波動較大，但近期相關房市數據持續好轉， 貨幣政策仍寬鬆，信評獲調升穩定，房產板塊仍有表現機會，策略上 挑選高品質債分散布局。 　　瀚亞投資強調，近期機構投資人開始增加固定收益配置，預計亞洲 債市將受惠，且美元可能貶值，也反映出亞洲當地貨幣債券，將能帶 來額外回報，及更大的分散投資優勢，然而市場兩極化的發展下，投 資布局仍需主動管理存續期、債券類別及現金部位等三大評估重點。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新興市場、多元收益 疫後穩健投資2大關鍵 公開資訊觀測站 2020/11/18
新冠疫苗傳出好消息，但陰霾仍揮之不去，迎向後疫情時代，新興 市場債殖利率高於成熟市場，長期投資仍具不錯吸引力，目前新興市 場經濟元氣未復，違約率也可能上升，但多數新興國家償債應該沒問 題，且可透過規避風險布局，投資策略掌握二關鍵，聚焦新興市場及 多元收益，靈活配置策略因應。 　　瀚亞投資新興市場團隊表示，聯準會（Fed）利率將保持在低水位 ，ICE美國銀行全球廣泛市場指數，包括主權和投資級公司債數據顯 示，22％債券收益率為負值，67％為1％或以下，新興債仍是少數收 益率不錯標的。 　　且JP Morgan混合新興債指數殖利率更高達4.7％，顯示相對具投資 價值，及新興市場債務與GDP比率較成熟市場低，顯示不論疫前或疫 後，新興債優勢不變。 　　安本標準投信投資長彭炫通指出，新興債市歷經大跌後逐月連續復 甦，IMF提供緊急資金，助長市場情緒，美國經濟刺激獲得更多貨幣 和財政援助，目前新興債市殖利率居高，現在仍是買進強勢貨幣新興 債好時機，空手或加碼，建議挑選美元計價新興債，掌握復甦行情。 　　聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金預定經理人余政民認為，近 期低利環境，有利新興主權債和類主權債，因當前新興主權債利差仍 具優勢，尤其主權債由各國政府發行，類主權債發行機構為國營事業 ，信用風險均較公司債低，新興主權債加類主權債基金，可提升資產 防護力及降低信用風險，有利做為布局首選。 　　新興市場強勢貨幣債券利差過去三個月恢復正常，具較高殖利率國 家，利差仍較年初明顯更寬。 　　對此，潮亞投資強調，當地貨幣債儘管年初至今多數殖利率走低， 但仍大幅高於已開發市場同類商品，過去十年新興債吸引不少資金， 現在更多樣化，新興強勢貨幣市場增長幅度加大，讓多元化優勢充分 發揮。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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