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新興股基金 進場時機到
公開資訊觀測站
2021/7/28
時間將進入8月,觀察2000年以來,每年8月全球主要股市平均月績效,由越南以3.7%奪冠,再來俄羅斯、泰國、巴西、印度等也都有1%以上,清一色都為新興市場國家。投信業者表示,以出口為主的新興市場國家經濟成長可期,現階段評價面亦具吸引力,中長期具投資優勢,投資人可留意新興市場股票基金投資契機。 群益投信表示,亞洲地區持續吸引國際資金回流,東協、印度等新興亞洲國家具有人口紅利和政策加持等優勢,再加上低利環境中,市場資金尋求具有成長潛力的投資標的,新興亞股往往躍為投資首選。 群益印巴雙星暨新興金鑽基金經理人陳建彰表示,歐美各國已朝正常的經濟活動邁進,製造重啟及消費力道可望支撐全球景氣,有利新興市場出口成長。 根據摩根史坦利券商報告指出,新興市場獲利今年有機會增長18%,2022年則是續增12%。新興市場國家經濟恢復增速,內需消費動能增溫,企業獲利優於市場預期,有利新興市場股價表現,價值指標也顯示新興市場仍相對便宜,後續可望持續獲得市場資金青睞。 台新新興市場機會股票基金經理人李文孝也認為,美國維持寬鬆貨幣政策與通過新基建計畫,將持續帶動亞洲出口國家如中國、台灣、南韓經濟快速成長;如以產業來看,半導體與電動車相關概念最有增長力。 另一方面,在通膨預期上升下,原物料與能源產業也將受惠,也推升原物料國家經濟,也有利新興市場的經濟表現。 李文孝指出,新興股市近期受到陸股重挫而回檔整理,反而是尋找績優個股的時機。以區域來看,新亞獲利表現最佳,中國因經濟成長動能最快,加上股市跌深,未來股市上漲動能將最強;台灣受惠新科技商品帶動電子出口產業,加上內需復甦,持續正向。 瀚亞投資台股團隊認為,第3季進入電子股旺季,市場資金可望從傳產股重回電子族群,有利台股持續挑戰新高紀錄。但隨指數來到高檔,加上族群同漲同跌情況已不復存在,波動度勢必增加,須做好風險控管並嚴守紀律,建議利用定期定額,或者趁大盤出現較大修正時,分批單筆逢低布局。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
布局印度基金 搶收益先機
公開資訊觀測站
2021/6/8
MSCI印度指數是亞洲及新興市場中最多元的指數之一,印度資訊科技占指數17%,行業大部分收益源自北美洲和歐洲,工業和金融業約占指數三分之一,隨經濟反彈和多項改革逐漸取得成果,企業盈餘有望回升,未來潛力十足,布局印度基金後市績效可期。 瀚亞投資表示,印度股市產業組成多元,MSCI印度指數的變異數,遠低於許多新興市場同類指數,凸顯印度更元化優勢。主動型投資可根據對本土經濟的展望,就行業比重作出調整,此特質有助股市長期表現優於其他新興市場。尤其印度股市本益比估值,隨疫苗供應愈趨廣泛,疫情最惡劣影響開始消退,企業盈餘可從低基期反彈,MSCI世界指數和MSCI新興市場指數相比,印度市場以股價淨值比計算的估值較為合理。 台新印度基金經理人黃俊晏指出,國際專業機構普遍看好印度經濟前景,財政預算聚焦基礎設施,有助經濟成長動力及恢復內需,且大力推動資本投資,加上公共消費的積極貢獻,民間需求被壓抑情況,預計將年底消退。世銀估計今明年經濟成長將達10.1%,居新興市場之冠。惠譽也認為印度財政立場更寬鬆,及疫情控制能力強,2022年經濟成長預測上調到12.8%,均有利股市後勢表現。 安本標準投信認為,印度疫情失控的擔憂,可能對經濟成長將面臨重大阻礙,但隨印度政府採更積極因應措施,允許更多種疫苗上市,及大舉提升疫苗接種目標,市場反映多數利空,且預料感染曲線6月將觸頂,可望在近期內企使市場穩定,支持股市後勢表現可期。 展望印度市場布局,瀚亞投資強調,關注疫情及疫苗接種後續發展,及通膨變化等短期風險,但其股市多元化特性,反映無論漲跌,均提供投資機會,建議利用股票、債券或平衡型基金等不同資產,掌握成長機會與可能風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美元高收債 後市有甜頭
公開資訊觀測站
2021/6/1
近期美國聯準會(Fed)釋出縮減購債的可能性,加上美國4月通貨膨脹率高於預期,市場開始出現美國將升息的聲浪。投信法人表示,按照歷史經驗來看,升息循環期間有利高收益債券市場表現,殖利率較高的美元高收益債券可望成為資金追捧對象。 舉例來說,美國聯準會在2013年宣布縮減購債計畫時,美元高收益債券價格先出現一個月的下跌走勢,但是後續一路走高,2015年至2017年美國升息循環期間,美元高收益債券價格同樣跟著走升,瀚亞投資表示,這顯示在升息循環期間,由於景氣經濟轉佳,有助企業獲利跟償債,連帶激勵高收益債券市場表現。 從各券種殖利率比較債券商品投資機會,根據Bloomberg資料統計,就目前全球主要債券資產來看,美元高收債相對具吸引力,殖利率達4.74%最高,環球高收債殖利率4.62%,新興美元債殖利率4.42%,歐洲高收債殖利率僅2.93%。 瀚亞投資表示,受惠企業獲利優於預期,跟政府政策刺激方案,今年來信評較低債券表現相對較佳,整體來看高收債表現優於投資級債,預計在當前低利率環境,及企業基本面持續改善下,可望支撐高收債表現。 瀚亞投資指出,在目前的低利率環境下,美元高收債具短存續期優勢,假如未來美國開始升息,並帶動美國公債殖利率走升,高收債基金表現可望持續優於其他固定收益商品,建議投資人可趁機布局美元高收債。 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠也認為,在當前經濟成長、溫和通膨的條件下,仍相對有利高收益債表現,高收益債券市場來看,公司的資產負債表改善,獲利仍舊良好,違約率預期將持續走低。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中國基金 績效轉強
公開資訊觀測站
2021/5/27
中國大陸今年GDP成長在全球主要國家前段班,領先各國積極施打Covid-19疫苗,受到需求及出貨大幅增加,醫藥類股、景氣循環股強勢更帶動陸股擺脫第一季的疲態,連帶中國A股基金淨值跟著轉強。 根據Cmoney統計,截至5月24日為止,投信發行的中國A股基金中,最近一個月績效開始轉佳,績效前二名是瀚亞中國A股基金、摩根中國A股基金已轉為正報酬率,績效分別在2.41%、0.76%。 瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示,大陸今年經濟動能佳,在醫藥消費金額增加、消費回溫,以及科技需求持續等趨勢,醫藥、電器用品與消費等成為近期盤面強勢族群,這族群可做為現階段投資A股的主要方向與策略。 瀚亞投信看好這些防疫概念族群會持續發酵,因此,瀚亞中國A股基金也重押該族群。依投信投顧公會資料顯示,截至4月底為止,瀚亞中國A股基金配置在醫療保健及景氣循環性消費比重分別達35%、22%,能受惠因應疫情所帶來的需求和景氣復甦。 另外,台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示,全球復甦動能增強,加上供給端持續緊張,促使大宗商品價格持續處於高位,預期通膨仍屬於階段性,會隨著供給端恢復而緩解。 對大陸負面衝擊將有限,主因有二:一、大陸居民收入恢復仍屬於初期,PPI有望向CPI逐漸傳導。二、大陸經濟結構持續轉型,第三產業占GDP比重為54.5%,超過第二產業的37.8%,因此,資源品漲價帶來的輸入型通膨將對整體經濟影響有限。 游欣穎指出,從外資動向來看,外資持續增配A股,4月份累計淨流入526.07億人民幣,顯示在A股大幅波動下,外資增配動力仍強。整體來看,預期5月份通膨有望見頂,長端利率見頂回落,在負面情緒消化後,場外觀望資金有望逐步進場。 若就大陸A股企業財報來看,保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,今年第一季多數A股上市公司盈利不但已恢復至疫情前水準,所有A股獲利相較去年同期增長53.3%,即使排除去年低基期因素,所有A股及非金融公司相較2019年第一季,仍有17.9%及32.5%的雙位數增長。 許智洋表示,在基期的帶動下,非金融上市公司業績增速將呈現前高後低的趨勢,現階段仍能維持較高增速,預期第一季企業獲利大幅成長之個股,可望受到更多市場關注。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
升息聲浪高 法人力挺高收債
公開資訊觀測站
2021/5/27
通膨伴隨經濟成長,對債市投資是一大挑戰。不過,法人認為,目前尚未出現景氣過熱的徵兆,暫時不會進入升息循環,即使在通膨升溫期間,高收益債券依然有不錯的表現。 聯博集團全球多元固定收益投資組合經理馬修.謝爾頓(MatthewSheridan)表示,美國經濟展望仍相對樂觀,待短期因素遞減後,利率與通膨環境料將進入溫和走升的階段,高收益債市可望持續受惠。根據統計自1994至今,共出現六次通膨升溫期間,高收益債券表現皆不錯表現。 據統計,從1994年1月至4月為例,美國高收益債上漲7.5%;另2004年1月至2006年9月則上揚22.6%;2010年11月至2012年4月更漲了12.4%;2015年1月至2016年8月則上揚9.2%。 瀚亞投資也表示,美國聯準會在2013年宣布縮減購債計畫時,美元高收益債券價格先出現一個月的下跌走勢,但是後續一路走高。而2015年至2017年美國升息循環期間,美元高收益債券價格同樣跟著走升,顯示在升息循環期間,由於景氣經濟轉佳,有助企業獲利跟償債,連帶激勵高收益債券市場表現。 殖利率方面,根據法人資料統計,就目前全球主要債券資產來看,美元高收益債相對具有吸引力,殖利率達4.74%最高,環球高收益債殖利率為4.62%,新興美元債殖利率為4.42%,而歐洲高收益債券殖利率僅有2.93%。 野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示,雖然在景氣持續復甦帶動下,通膨有升溫趨勢,但從過去經驗來看,經濟復甦有助於高收益債的違約率降低,基本面更具吸引力;此外,即使美國公債殖利率彈升,但全球負利率債券規模仍約13兆美元,投資人追求收益的心態不變,具備高殖利率優勢的高收益債券將吸引大量追逐收益的資金湧入。由於大環境利多不變,高收益債肯定是今年投資債券資產時的首選之一。 馬修同樣表示,此時過於擔憂短期走勢而拋售手中部位或選擇觀望的投資人,有可能錯失高收益債市潛在的報酬與收益機會。經濟活動將持續復甦,但過程中波動難免,投資人仍須留意疫情的控制及疫苗施打進度、地緣政治、中美貿易關係、通膨持續攀升等風險。因應不同市況變化,長期投資與多元分散將是高收益債券投資致勝的關鍵。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錢進印度 股債平衡布局
公開資訊觀測站
2021/5/27
印度疫情升溫,債券息收價值成為最佳防禦收益來源,股市則因中長線看多不變,短期修正帶來進場布局機會,根據「印度溫度計指數」最新數據117.1,回到股債均衡配置區間,現階段印度採股債均衡布局,為相對有利的投資配置策略。 瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出,近期支撐印度債最大力道來自央行實施的GSAP,即「印度式QE」,第一階段執行完畢,將進入第二階段,特別是長天期債。印度年度預算發債量12兆盧比與去年持平,未因疫情影響,今年稅收年增12%至10.71兆盧比,大幅優於市場預期,均讓印度債市展望樂觀。 台新印度基金經理人黃俊晏表示,印度4月製造業PMI為55.5,連九個月處於擴張區,顯示經濟受疫情影響有限,今年GDP成長率預估仍有10%以上。且資金寬鬆與政策支持,企業連三季表現亮眼,第一季財報預期雙位數高成長。後市布局建議業績穩定的大型股、爆發力強的中小型股、跌深的景氣循環股。 安本標準投信認為,印度反應疫情嚴重,對經濟成長阻礙,盧比出現賣壓等利空,使盧比目前價位已相當誘人。印度政府對疫情採取良好因應措施,強調感染曲線5、6月觸頂,並允許更多種疫苗上市,提升接種目標,可望是穩定貨幣的助力。 群益印度中小基金經理人林光佑分析,近期印度股市止穩,預期待疫情自高峰滑落,因經濟復甦前景不變,預估今明年印度企業獲利,將保持雙位數增長,對股市具正面效益,表現仍不看淡,短線回檔不失為中長期布局契機。 瀚亞印度基金經理人林庭樟強調,先前印度SENSEX指數因疫情出現大回檔,近期表現止穩,股市反應鈍化。今年經濟復甦、需求回升及政策支撐等題材加持,股市逢回都可視為進場布局機會,中長線仍看好印度股市發展及表現空間。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新興債殖利率誘人
公開資訊觀測站
2021/5/25
第2季全球股債震盪不斷,台灣投資人投資風向也由股轉債,漸趨保守,不過,追求高債息的趨勢仍不變。瀚亞投資認為,當前新興市場債券無論績效或殖利率,都相當吸引人。 根據基金資訊觀測站統計,4月境外固定收益型基金淨申購前十名當中,高收益債券基金就占了五檔,新興市場債券基金也拿下三檔,顯示投資人當前風險偏好。 全球低利率環境下,殖利率成為市場上資金追捧的重要因素。根據彭博統計,截至5月14日,全球債券市場中,平均殖利率能夠超過4%以上的債券可分兩大類型:新興市場債券和成熟國家高收益債券。再細分來看,新興市場債券中,信用評等為投資等級的新興美元債、新興公司債殖利率分別4.4%、4.2%;新興高收益債券市場殖利率則達到7.8%。相較美元高收益債券與環球高收益債券殖利率分別4.8%與4.6%,新興債債息收益極具吸引力。 M&G新興市場債券基金研究團隊分析,新興市場債券在今年第1季表現相對受到壓抑,第2季以來開始出現回溫,預計今年新興市場債券仍有許多表現空間。雖然先前新興市場債券難免受到美國10年期公債殖利率走升影響,不過部分收益率較高的債券因為有殖利率保護,表現相對穩健。 展望未來,M&G投資指出,近期新興高收益債的信用利差出現緊縮,導致估值開始偏貴,接下來建議多留意新興本地主權債,以及表現相對落後新興美元公司債,尋找新興市場債券投資機會。 NN (L)環球高收益基金經理人Sjors Haverkamp表示,雖然美國公債殖利率呈現震盪波動走勢,但環球高收益債券近期利差仍溫和收窄,各國疫苗施打帶來的正面效益持續反映在市場表現上,但高收益債仍具有極佳的投資吸引力。投資策略上,除了持續關注具備投資價值的新發行債券,也會布局可受惠經濟重啟的債券。產業方面,近期微幅減低能源債券的曝險,轉而增加媒體類債券。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞投資:境外新興、高收債 4月最吸金
公開資訊觀測站
2021/5/25
第二季全球股債震盪不斷,台灣投資人投資風向也由股轉債、漸趨保守,唯追求高債息的趨勢仍不變。瀚亞投資認為,當前新興市場債券無論績效或殖利率表現,均相當吸引人。 根據基金資訊觀測站統計,4月份境外申購狀況,固定收益型基金淨申購前十名當中,高收益債券基金就占了五檔,新興市場債券基金也拿下三檔,顯示投資人當前風險偏好。 回顧4月份,美國10年期公債殖利率在4月一度大幅彈升,導致當時債券市場一片哀嚎,不過新興市場債券基金及高收益債券基金在這樣的環境下,仍受到國內投資人青睞。 全球的低利率環境下,殖利率成為市場上資金追捧的重要因素,根據Bloomberg資料統計,截至5月14日為止,全球債券市場中,平均殖利率能夠超過4%以上的債券可分兩大類型:新興市場債券、成熟國家高收益債券。 再細分來看,新興市場債券中,信用評等為投資等級的新興美元債、新興公司債殖利率分別為4.45%、4.2%;新興高收益債券市場殖利率則達到7.81%。相較美元高收益債券與環球高收益債券殖利率分別為4.79%與4.66%,新興債債息收益極具吸引力。 另從績效來看,過去一個月新興市場債券績效明顯優於其他類型債券,新興美元債近一個月報酬率為1.15%、新興主權債為1.3%、新興本地債更是有2.57%的表現,皆高於美元高收益債券的0.54%,以及環球高收益債券的0.94%。 M&G新興市場債券基金研究團隊指出,新興市場債券在今年第一季表現相對受到壓抑,第二季以來開始出現回溫,預計今年新興市場債券仍有許多表現空間。雖然先前新興市場債券難免受到美國10年期公債殖利率走升影響,不過部分收益率較高的債券因為有殖利率保護,表現相對穩健。 展望未來,M&G投資指出,近期新興高收益債的信用利差出現緊縮,導致估值開始偏貴,接下來會多留意新興本地主權債、以及表現相對落後新興美元公司債,從而尋找新興市場債券投資機會。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
印度股債 宜均衡配置
公開資訊觀測站
2021/5/20
過去一個月印度新冠疫情升溫,印度股市跟債市各自表現為何,現在到底該進場還是退場?根據印度溫度計指數最新數據為117.1,回到「股債均衡配置」區間。 瀚亞投資表示,印度債券在疫情期間儼然成為抵禦市場波動的利器,同時印度股市中長線看多,短期修正也帶來良好進場布局機會,息收價值更是震盪期間最佳防禦收益來源,不妨均衡持有,做好資產配置。 印度債券展現抵禦疫情能力,根據彭博統計,以美元績效來看,印度政府主權債近一個月上漲3.3%,不僅不受印度疫情加劇影響,甚至成為新興債券市場中表現最佳類別。此外,印度SENSEX指數過去一個月維持平盤,與疫情剛爆發時急跌相比和緩許多,顯示疫情對金融市場干擾逐步減緩。 瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出,近期支撐印度債券表現最大的力道來自於央行實施的GSAP,也就是「印度式QE」政策。目前第一階段已經執行完畢,將進入第二階段,持續在市場上收購債券,為印度債券市場帶來支撐,特別有利於長天期債券殖利率。在印度政府政策支撐、稅收穩定下,整體而言對印度債券市場展望樂觀。 瀚亞印度基金經理人林庭樟表示,大盤近期表現止穩,對疫情反應鈍化。今年印度依舊有經濟復甦、需求回升,以及政府政策支撐等題材加持,股市逢回修正都可以視為逢低進場布局機會。 日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋認為,美國聯準會表示當前貨幣政策的預期,加上市場對信用風險的偏好,支撐亞洲美元債的需求。在雙印部分,印度央行持續維持寬鬆立場將推動經濟成長,印度可持續關注大型鋼鐵及新能源相關的高收益公司債。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
日股基金迎補漲契機 可長抱
公開資訊觀測站
2021/5/20
近年日本企業體質持續改善且獲利穩健,加上基期相較其他股市相對偏低,後續還有表現空間,相當看好中長期展望,觀察各項濟數據持續轉佳,企業獲利有機會持續高成長,預計今年還有補漲機會,有利日本基金做為長線布局的一環。 瀚亞投資產品開發部產品協理陳柏翰指出,日本企業力挺股市,在去槓桿化影響下,可動用現金部位增加,近二年積極實施庫藏股買回,總金額高於過去幾年平均,有助日股表現。過去一個月日經225指數高檔震盪修正,拖累日股基金表現,但根據Lipper統計,國內核備的美元計價日本股票基金,仍有逆勢交出正報酬的好成績單,今年來績效更維持雙位數表現。 富蘭克林坦伯頓日本基金經理人克萊爾.瑪維克認為,預期日本可望透過出口成長支撐,加上受惠全球經濟循環性復甦,雖然企業每股盈餘較其餘市場疲弱,但日股評價水準,股價淨值比仍具吸引力,尤其日股提供科技及成長元素,後市投資機會看好。 群益東方盛世基金經理人向思穎表示,隨著全球景氣逐步復甦,由經驗來看,日本和全球外部的景氣連動度高於其他成熟市場,現階段也正處於景氣循環的甜蜜點,消費相關活動逐漸回復。從企業獲利角度來看,分析師持續上修今年日本企業的獲利預估,並預估今年日本企業獲利成長率將優於其他成熟市場。 因此在基本面和獲利面的支持下,日本股市表現仍不看淡,產業方面可關注包括餐飲零售、遊戲娛樂、資訊服務、汽車零組件、工業等。 日股基金受惠景氣循環族群,包括金融、循環性消費、工業及原物料,過去一個月表現,較日經指數抗跌,甚至逆勢走高。瀚亞投資強調,日股擁有企業獲利穩定、股市基期偏低等優勢,建議可透過抓住近期產業趨勢的日股基金,參與未來相關行情。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
日股擁利多 有望補漲
公開資訊觀測站
2021/5/14
近年日本企業體質持續改善且獲利穩健,加上基期相較其他股市相對偏低,後續還有表現空間,相當看好中長期展望。 投信法人表示,日本各項濟數據持續轉佳,企業獲利有機會持續高成長,預計今年還有補漲機會,可做為資金長線布局的一環。 瀚亞投資表示,過去一個月日經225指數面臨高檔震盪修正,拖累日股基金表現。短線上日股與全球股市一同出現拉回整理格局,不過中長線日股仍有日本央行買盤加持,利多可期。 日本央行總裁黑田東彥周四表示,會依據市場變化做出操作決策,重申在必要時候買進日股的立場不變,並指出包括日本在內的全球經濟和企業獲利將持續好轉。 瀚亞投資產品開發部產品協理陳柏翰指出,不僅日本央行支持日股,日本企業也力挺股票市場,在日本企業去槓桿化影響下,可動用現金部位增加,因此近二年積極實施庫藏股買回,總金額高於過去幾年平均,有助日股表現。 瀚亞投資日本動力股票基金主要投資於受惠景氣循環族群,包括金融、循環性消費、工業,以及原物料,因此相較過去一個月表現較日經指數抗跌,甚至逆勢走高。 整體來看,日股擁有企業獲利穩定、股市基期偏低等優勢,建議投資人可以透過抓住近期產業趨勢的日股基金,參與未來相關行情。 野村日本領先基金經理人朱繼元分析,日本經濟可望受惠美國最新一輪1.9兆美元的財政刺激政策,美國大規模的財政支出將激勵全球景氣向好,日本的海外出口將因此提升。短期內類股仍將持續輪動,景氣循環及疫情受害股仍有落後補漲的空間。 不過,經過這一波修正後,科技成長股的評價也回到相對具有吸引力的水準,不管是成長股或景氣循環股都將有表現機會,只是個股挑選將會變得相對重要。 展望後市,市場上修企業獲利預估使得評價顯著回落,在經濟基本面持續改善的情境下,建議投資人仍可逢回布局日股。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美科技股帶勁 長線向上
公開資訊觀測站
2021/5/10
美國第1季財報交出亮眼成績單,科技股無論在營收、獲利表現都優於預期,且幅度超越S&P500。即使去年有疫情干擾,S&P500資訊科技產業EPS仍續創新高,投信法人指出,看好整體成長趨勢不變,投資人中長線布局美國或想卡位科技股長線復甦行情,可選擇美國高科技相關基金,趁短線震盪伺機進場。 瀚亞投資表示,根據高盛資料,受疫情影響,美國S&P500企業整體獲利成長率2020年出現衰退,但預計2021年及2022年將反轉向上,並超越2019年表現,有機會挑戰歷史新高。其中,資訊科技產業獲利表現更加出色,不僅2020年未受疫情衝擊,成為S&P500企業中,除醫療健護股以外,唯一逆勢交出獲利正成長的族群,也看好2021年、2022年營收與獲利持續創高。 瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出,近幾年資訊科技業企業獲利持續穩步成長,主要是疫情爆發後,居家上班、視訊會議成為新常態,刺激遠端工作、雲端等相關需求大增,這種趨勢不會在疫情結束後消失,看好未來幾年資訊科技產業仍是S&P500中最具成長力的族群。 林元平認為,科技進步帶動生產力的提升,是推動美股利潤率自1990年以來持續走升主因之一。此外,疫情過後的產業轉型影響深遠,對產業發展具有中長線支撐,並非短期現象。雖然近期美國科技產業遇到零組件及晶片缺料問題,但預計下半年可望緩解,屆時將帶動市場信心重新回籠。 群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示,科技成長股產業成長動能強勁,特別是AI發展將掀起第四次工業革命,包括生物科技、清潔能源、機器人系統等是本波科技創新風潮的焦點,美國在這些領域發展具備強大競爭力,產業創新能力佳,對美國科技股表現不看淡。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
評價仍低 日股基金Q2補漲行情可期
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2021/5/6
今年第一季價值型股大翻身,以價值型企業為主軸的日本股票基金績效表現亮眼,若以較不受匯率波動影響的美元避險級別來看,日股基金平均績效達10%,為近期投資市場新寵,專家看好價值股評價面仍低,相關題材第二季還有補漲空間。 瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出,日股具備低基期及高獲利成長雙重基本面優勢,日股的股價本淨比僅1.5倍,低於歐洲1.9倍、亞洲2.1倍,及美國4.3倍。全球資金充裕加景氣續升支撐,看好日股未來補漲空間仍大,且企業獲利持續攀升,高於股價上漲速度,股價盈餘比處於近20年來低檔位置,預料日股為全球評價面最具吸引力市場之一。 尤其日股背後還有政府撐腰,去年日本央行(BOJ)為降低新冠疫情引發的經濟危機,積極加碼日股,成為最大股東。日本央行總裁黑田東彥3月表示,現在還不到檢討寬鬆退場時機,提供日股定心丸。 群益東方盛世基金經理人向思穎表示,日本和全球外部景氣連動度高於其他成熟市場,現階段正處於景氣循環甜蜜點,消費活動逐漸回復。分析師持續上修今年日本企業獲利預估,年成長率將優於其他成熟市場,日股仍不看淡,產業看好餐飲零售、遊戲娛樂、資訊服務、汽車零組件、工業等。 富蘭克林坦伯頓日本基金經理人克萊爾.瑪維克認為,預期日本可望透過出口成長,受惠全球經濟循環性復甦,雖然企業每股盈餘較其餘市場疲弱,但日股評價水準,股價淨值比仍具吸引力,且日股提供科技及成長元素,後市投資機會看好。 瀚亞投資提醒,經驗顯示日本股匯不同調,通常日圓貶值時日股表現較佳,反之亦然,往往導致基金績效受影響,建議單純參與日股表現,可透過申購美元避險級別,來屏除匯率干擾。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
日股基金雙優勢 漲相佳
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2021/4/22
日股基金近幾個月漲勢凌厲,日經指數今年2月重返3萬點大關,創近30年來最高,帶動日股基金表現,今年來又以美元避險級別績效最佳。 根據理柏資料統計,截至4月14日,共計有七檔日股基金報酬率超過雙位數,近一年平均報酬率上看40%。瀚亞投資表示,日股基期相對偏低,加上日本企業體質健全,近年獲利逐步成長,吸引資金青睞。 瀚亞投資指出,2021年價值型股票族群當道,擁有許多價值型股票的日本股市便成為近期市場關注焦點。在全球政策持續寬鬆,經濟復甦軌道明確的情況下,基期較低但獲利能力穩健的市場,便成為近期資金青睞對象。 若單純就指數來看,日經225指數自去年底轉強,並於今年第1季來到3萬點大關附近,是1990年來高點,短線上漲勢在全球市場中表現並不遜色。但是就評價面角度來看,以股價與企業盈餘來計算,日本股市估值卻仍處於近20年低點;股價淨值比也低於美國、歐洲,及亞洲地區。 瀚亞投資認為,近年日本企業獲利良好,且公司治理透明,屬於有基本面支撐的市場,非單純落後補漲,看好日本股市在企業體質佳、評價低的等條件支撐下,後續股市還有表現空間。 瀚亞投資提醒,在投資日本股票基金時需留意,由於其市場特性,股市與匯率表現往往不同調,甚至是反方向,因此若想要參與日股動能,又不希望受到匯率影響的投資人,建議可挑選以強勢貨幣計價,並且擁有避險操作的級別,如美元避險級別來做申購,能較完整呈現日本股市的表現。 野村日本領先基金經理人朱繼元表示,短期間類股將會持續輪動,景氣循環及疫情受害股仍有落後補漲的空間,先前評價較高的成長股及科技股,在經歷過這波評價修正後,許多基本面良好的公司評價也回到相對合理的水準,市場將回歸反映企業基本面,不管是成長股或景氣循環股都將有表現機會,將關注中長期的增長題材,如5G、電動車、電商,以及ESG題材。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
親子理財三階段 從小累積財富
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2021/4/15
家長總是希望能提供最好的資源給小孩,但諺語說,「給他魚吃, 不如教他如何釣魚」,投信業者認為,趁小幫兒童建立基礎理財觀念 ,將能成為一輩子受用的禮物,父母可就學齡前、學齡期、青少年三 階段,配合實際情況做不同的指導。 根據瀚亞投資針對亞洲區父母所做的親子理財研究調查顯示,亞洲 約65%的父母,會在孩子十歲以下時開始進行理財教育,顯示多數家 長認同培育金錢觀,要從小做起。但不同年齡親子理財教育應有所不 同,第一階段的學齡前,可透過給零用錢,習慣擁有金錢,再透過角 色扮演來理解消費行為,認識購買、結帳過程。 第二階段學齡兒童,可建立預算觀念、開設銀行帳戶、設立花費目 標,跟利用做家事賺錢,來培養對於金錢的觀念和使用能力。第三階 段的青少年,理財教育可更深入,無論是強化理財知識、鼓勵打工, 或者練習模擬投資,都是相當好的方式。 瀚亞投資表示,父母若以教小孩「知道如何讓錢滾錢」為理財教育 的理想結果,可透過交易模擬方式,嘗試投資股票、基金,讓他們從 理論出發,然後進階到從少量資金開始進行實際投資。 台新投信認為,親子理財第一步可先確定長期看好的市場,至少未 來五年、十年持續成長的區域或產業,然後再從中選擇表現較佳的共 同基金,確定標的後,透過長時間的定期定額投資達到複利的威力。 唯一要謹記,不需要太過介意過程的波動,市場每日變幻莫測,唯 有嚴守紀律、長期不間斷的投資,才能避免在資本市場隨波逐流、追 高殺低。 定期定額投資基金,時間愈久獲得的報酬也愈可觀,很適合孩子從 小開始理財。且定期定額每月最低門檻3千元,也可鼓勵孩子每月用 3千元的儲蓄,進行將錢變大的投資,讓孩子可獲得成就感,又可訓 練節制花費的能力,一舉數得。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
境外基金前十五大 安聯最
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2021/4/14
根據最新統計,截至2020年12月底為止, 境外基金規模前十五大 分別聯博投信、摩根投信、安聯投信、富蘭克林投顧、富達投信、貝 萊德投信、野村投信、鋒裕匯理投信、品浩太平洋投顧以及施羅德投 信,前十大規模達新台幣3.17兆元,已占境外基金規模3.69兆的86% ;排名第11名至15名為國泰投顧、霸菱投顧、瑞銀投信、瀚亞投信及 路博邁投信。 根據碁石智庫即將於6月出版的「2020年台灣投信投顧產業經營及 獲利分析報告」,2020年對投信投顧而言是非常豐收的一年。截至2 020年年底止,台灣39家投信及84家投顧管理規模破7.0兆台幣,若再 加上境外基金3.7兆台幣規模,全體市場規模首次破10兆台幣,較20 19年成長10.3%。 碁石智庫負責人陳如鈊表示,就目前境外基金40家總代理中,包含 25家投信及15家投顧。以2020年為例,前15大境外基金總代理(包含 11家投信及四家投顧)就占了93.5%市占率,合計在2020年的獲利, 也較2019年成長20%。 陳如鈊指出,從2020年起基金銷售通路改採管理資產規模計算,通 路不能再向基金業者索取專案費,銀行也不得收取額外銷售手續費。 至於前十五大境外基金總代理中,獲利前五名依次是安聯投信(7.4 5億元)、野村投信(7.43億元)、貝萊德投信(5.09億元)、富蘭 克林投顧(2.99億元)以及聯博投信(2.52億元)等。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王伯莉 教練型領導 提升戰力
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2021/4/14
在金融界服務約30年的王伯莉,2020年底有了新的身分,就是接下瀚亞投資(台灣)總經理一職。面對全新挑戰,王伯莉表示,將活用瀚亞集團宗旨「Experts in Asia, Invested in Your Future.深耕亞洲,投資未來」,來發展與強化屬於台灣的特色與實力。 雙向溝通 弭平資訊落差 對於瀚亞投資,王伯莉並不陌生,過去有很長的時間任職法國巴黎人壽,當時保險平台就有連結瀚亞的商品。而先前在壽險業負責的工作與投資型保單有深厚淵源,正好成為王伯莉從壽險業踏入投信業的優勢與助力,再加上擔任過野村投信總經理,讓業界對她相當期待。 不過,即便是同樣產業,每間公司的文化仍有不少差異。王伯莉提到,瀚亞投資風格接近典型外商,擁有較多來自總部的資源與管理,所以身為台灣總經理,必須了解去哪裡找需要的資源,並從集團考量的重點跟當地需求找到共通點;另一方面,國外總部也很需要在地團隊反映當地市場的狀況,以及法規的演變,因此雙向溝通很重要。 王伯莉認為,瀚亞集團本身很重視溝通,縱使在疫情期間也沒有資訊落差,透過數位化開會、舉辦論壇,不僅效率高,更增加彼此的緊密度跟支援,對於每個策略決定也會想辦法再加強,對區域而言是很強大的後盾。 2020年全球大環境波動劇烈,整個基金行業受到龐大衝擊,瀚亞投資也無法置身事外。對此王伯莉說到,面對艱困的環境,瀚亞投資仍克服衝擊,許多基金、壽險連結類全委的績效表現都優於指標,因此十分肯定團隊的努力。此外,2020年底至今,多檔共同基金、類全委表現都受到投資人肯定,規模穩定成長,可見投資人對瀚亞投資與操作團隊的信心。 提升價值 建立回饋機制 未來如何做好新的業務迎接挑戰?王伯莉堅定的說,除了做好自己的責任,還需要全體員工的共同努力。其實瀚亞台灣團隊的執行力很強,每一年在境內基金推陳出新,年初就已經準備好新計畫,顯見大家都很有目標性,方向感跟執行力。 另一方面,瀚亞投資很注重團隊合作,王伯莉分享,主管要有「教練」的功能,不能只是做到控制或是監督,更應該重視溝通的過程,並尊重每個團隊的成員並建立回饋機制。唯有在彼此信任的氣氛下,所有人能夠替別人的成功歡呼時,就能發揮團隊的最大價值。王伯莉強調,人很重要,要讓每個團隊成員都有被尊重的感覺,找到對的位置,讓每個人去發揮自己的優點,需要改進的空間,可透過上課、訓練的機會,讓每個人都可以進步。 瀚亞投資是從亞洲起家、專注於亞洲的投資公司,光在亞洲地區就有11個據點,擁有許多跨國溝通需求跟機會,各個市場都會定期分享工作成果,因此時常可以參考到很好的idea。 王伯莉表示,這樣的環境提供了適合同仁學習成長的環境——教育訓練系統與人資都已經系統化,加上集團分布地區廣泛,除了亞洲外還建立了美洲跟非洲的人才資料庫,有機會的同仁都可以申請外調,增加個人價值及拓展視野。 最後提及經營目標,王伯莉表示,瀚亞集團很重視ESG,怎樣在投資流程當中納入ESG的概念,是未來努力的重點項目之一。 此外,瀚亞投資身為英國保誠集團成員,定期協助保誠人壽管理一部分的壽險資金,相當了解壽險資金的需求與習性,與保險業的合作相當緊密,因此,瀚亞投資(台灣)除了持續做好原有的餅之外,期望能藉由這些經驗與其他壽險業者合作,創造更多元機會。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
股六債四 重押美國資產
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2021/3/31
瀚亞投信指出,全球經濟逐步復甦,第2季金融市場風險資產有機會持續表現,可以借助拜登推出的政策,作為挑選投資標的方向。在資金配置上,可採取股六債四,股票著重美國科技、印度及未來資源,債券則配置在美國高收益債券及新興市場債券基金。 瀚亞投信表示,美國白宮今年換主人,由拜登政府新上任。全球金融市場無論是產業發展或投資方向,預計都會受到新政策的影響。此外,隨著疫情逐步受控,各國經濟維持復甦腳步,也可布局受惠最大的地區及產業。 瀚亞投信指出,在核心資產配置,美國占領導地位,因此建議將美國當作核心布局區域,主因看好美國總統拜登上任後通過1.9兆美元紓困案,對美國股市及債市都能有正面作用。在投資組合中,可配置三成在美國高科技基金,來參與美國經濟復甦成長,與企業獲利回升的投資機會。 瀚亞美國高科技基金在2002年就成立,是國內少數標榜投資聚焦美國科技股的基金,一年來上漲62%。基金目前的美股部位占八成,再來是荷蘭、日本及台灣等,前三大持股為蘋果、微軟、PayPal。 瀚亞投信分析,2021年美國經濟持續成長環境不變。從企業獲利數據來看,美國科技產業仍具有高度成長動能,且增長趨勢並非短期現象,預計今年還有再挑戰歷史新高的機會。投資人可以趁股市拉回修正時,低接美國科技股基金。 2021年除了美國外,新興市場也有許多投資機會。瀚亞投信指出,可布局兩成在印度股市。印度有政府政策支撐,經濟復甦強勁,股市的基期也相對偏低。印度政府打破過去以財政赤字當作主要考量因素,轉為成長刺激導向,將有助整體經濟增長,也替股市帶來正面激勵。 瀚亞印度基金成立在2005年,是國內投信所發行的第一檔印度基金,長期績效不錯,備受投資人青睞,目前規模已逾87億元。基金今年來上漲6%多,一年來漲幅超過57%。基金的金融股占近三成最多,再來是資訊科技股的19.7%、非核心消費股的11.7%。 另外,瀚亞投信認為,新能源基金具備長線多頭趨勢,但波動也大,因此只配置一成資金。拜登政府上任後,美國未來四年整體目標在氣候變化投資支出將達到2兆美元,每年減碳投資支出約占國內生產毛額(GDP)的1.5~2.5%,估計將對全球綠能產業、新能源領域有顯著影響,未來需求也持續增加。 瑞萬通博未來資源基金主要投資創新和技術研發替代原物料的公司,著眼於全球人口長期增長、開發中國家消費結構改變,從中尋找投資機會。基金一年來大漲88%,目前以工業股占44.2%最多,再來是原物料股的19.3%、公用事業股的19.1%。資訊科技股也有15%之多。基金以美股部位占28.6%最多,再來是中國大陸的19.1%。 在債市方面,瀚亞投信指出,美國經濟改善,企業償債能力提升,整體債市體質也將更加健全。所以,在資產配置中,美國高收益債券基金可占兩成,作為分散美國部位投資風險的一環。 瀚亞美國高收益債券基金持債的平均信評為B+,平均存續期間約4.03年,目前加碼較高信評債券及防禦性產業,降低投資組合波動。基金的產業分布以工業債占88%最多,再來是金融債的8.8%。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介6.4~7.7%。 另外,新興市場債也是瀚亞投信第2季看好的標的,建議也可配置兩成的比重,主要是因為新興市場債具備高殖利率、利差較高等優勢,可受惠於全球景氣的疫後復甦。 以M&G新興市場債券基金來說,靈活彈性配置於新興美元主權債、新興美元企業債、新興當地貨幣債三種類型的債券,抓住不同時期的輪動,並參與新興市場收益機會。基金投資以墨西哥、俄羅斯、南非、巴西等國的債券為主。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介於4.3~5.9%。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瀚亞推親子理財教育平台
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2021/3/22
全民理財時代,孩子教育不能等!瀚亞投資秉持「深耕亞洲,投資 未來」的集團宗旨,推出「親子理財教育平台」。 瀚亞投資期許將理財觀念傳遞給家長與下一代,並邀請家長來探索 自己的理財教育風格,協助孩子在成長路上懂理財、學投資。 理財教育昔遍存在兩大盲點,為了更了解親子理財教育現況,瀚亞 投資針對亞洲九個國家、1萬名家長進行調查,發現有高達96%的台 灣家長高度認同親子理財教育的重要性,但大多數人卻是信心度低落 ,更面臨理財教育意識不足、不知從何著手的兩大盲點。 針對理財教育誰來教?金錢觀又該如何導正?正確理財觀念應該從 小建立,而父母是肩任第一線的教育導師與榜樣。瀚亞投資與家長並 肩同行,解決理財教育兩大盲點,從孩子小時候就經由生活經驗、教 育行為來落實學習投資理財。 瀚亞「親子理財教育平台」推出一系列理財教育觀點,更設計理財 教育風格測驗,讓家長檢視自身的理財教育風格。 瀚亞投資表示,希望透過五大類型特徵,提供相對應的建議及產品 解決方案,歡迎投資人一起探索自我,重視家庭及親子理財教育。<摘工商濟>
親子理財調查 做預算與存錢 台家長最重視
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2021/3/11
根據投信業者一項針對亞洲九個國家進行進行的親子理財調查,結果顯示,台灣父母61%認為「孩子學習到如何做預算和存錢」為四大目標中最高,其次是「教導孩子的金錢的價值」占59%,顯示較亞洲其他國家更重視預算規畫,及對存錢的需求。 由英國保誠集團旗下瀚亞投資的親子理財調查結果顯示,針對親子理財的目標,台灣父母61%以「孩子學習到如何做預算和存錢」為四大目標中最高,其次是「教導孩子的金錢的價值」的59%。反觀整體亞洲父母最在意為「教導孩子的金錢的價值」,其次才是「孩子學習到如何做預算和存錢」。顯示台灣父母較亞洲其他國家更重視預算規畫,及對存錢的需求。另「我的孩子知道要付出才能賺錢」及「孩子要能學習並分辨:想要與需要」為台灣父母親子理財目標的第三及四目標。 瀚亞投資(台灣)總經理王柏莉表示,透過這次調查,希望可了解父母面對孩子的理財教育,重視及關注的所在,同時為接軌各國對兒童理財日益增加的趨勢,創立親子理財平台,期傳遞更多相關知識,實現親子理財並肩同行的理念,讓所有家長面對理財教育時,不再惶恐,透過彼此溝通與共同學習過程,替孩子的理財知識打下良好正確根基。 台新投信指出,防疫需要提前部署,親子理財也是要趁早,提早教育孩子的理財觀,並與孩子一起共同規劃未來,不僅有助於讓孩子正確使用金錢,也可培養孩子的責任感及獨立性,投資共同基金就是親子理財的一項入門法寶。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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