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公司新聞
標題 訊息來源 日期
中信投信傳將進軍泰國 公開資訊觀測站 2023/3/31
國內將有首家投信公司進軍泰國資產管理市場，中信金控昨（30）日公告子公司中國信託投信解除總經理張浴澤的經理人競業禁止限制案，將出任泰國Land and Houses Fund Management公司董事，市場推測中信投信資產管理版圖有望延伸至泰國基金市場。 中信金旗下子公司中國信託銀行2016年3月入股泰國上市公司LH金融集團10.99%股權，創下台資銀行參股泰國金融機構首例，2021年3月再增持至46.6%，躍升最大單一股東。 LH金融集團旗下有銀行、證券、基金管理等子公司，據了解，中信金的策略是讓台泰各子公司間進一步合作，以發揮金控經營綜效，例如將台灣方面優勢業務輸出至泰國。 為拓展藍海市場，國內投信不乏布局海外動作，以布局對岸為主，由富邦投信與方正證券在2011年開設方正富邦基金公司搶得頭香，再來是元大投信與華潤信託2013年初成立華潤元大基金公司，緊接著還有國泰投信與國開證券合資國開泰富基金管理公司，與永豐投信與廈門國際信託合資的的圓信永豐基金管理公司。 市場人士表示，中信投信近幾年資產管理規模快速成長，單是境內基金規模快速攀升至前五強之列，中信金有意將投信成功經驗複製至海外，持續壯大資產管理規模，並不令人意外，而LH金融集團旗下有資產管理公司，成為首選。 中信投信除將由總經理張裕澤擔任泰國Land and Houses Fund Management董事，也將派人長駐泰國，預料將由具投資、產品策略經驗者出線。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高評級商品 資金青睞 公開資訊觀測站 2023/3/28
市場預期，美國聯準會（Fed）本波升息循環即將進入尾聲，債券ETF買氣也跟著蒸蒸日上，今年堪稱大債時代。CMoney統計至3月24日，85檔原型債券ETF規模重返1.35兆元關卡，較去年底的1.21兆，增加1,466億元或12.1%，顯見債券投資廣受市場資金青睞，同期間含息報酬平均漲幅為2.8%。 中國信託投信固定收益投資科主管張勝原解析，這一波「大債時代」，首先是由法人資金先著墨，接著投資人看到債息的高殖利率也紛紛進場布局。雖然市場對Fed終端利率尚有分歧，而受到近期風險事件頻傳，加上通膨也在放緩趨勢，預期今年6月應會達到利率高點，接下來不論是暫停升息或是降息，大環境都有利債市發展，看好屆時還會有一波賺價差的資金進場共襄盛舉。 進一步來看個別ETF表現，永豐20年美公債規模翻倍，今年規模大幅成長322%；新光15年IG金融債也成長151%；規模成長逾50%的有元大投資級公司債、FH公司債A3以及國泰A級公用債。可以發現，市場資金仍青睞高信評債券，加上短線恐慌情緒上升，更加推動資金流向避險資產公債，或是避險效果近似公債但又具較高息收的高評級債券。 不過，國泰RMB短期報酬、群益中國政金債今年以來規模衰退約五成，法人分析是市場對於中國大陸債商品降溫所致，其中，國泰RMB短期報酬將自4月21日起終止上市。 另外，凱基AAA-AA公司債、群益AAA-AA公司債、國泰1-5Y非投等債、新光投等債15+以及元大美債1-3也有10%至20%不等的規模衰退幅度。對此，法人解讀主因在於因近期全球股債市波動加大，美國公債殖利率走低，部分資金積極操作，獲利出場所致。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信：防禦型商品 重押八成 公開資訊觀測站 2023/3/17
市場不確定因素多，全球股債市震盪。中國信託投信建議，投資人在第2季投資配置以防禦型投資商品為主，80%的資金布局在全球複合債券基金與多重資產基金，其餘20%可選擇具長線發展潛力、本益比偏低的越南機會基金。 中國信託投信表示，債券型基金首選法盛盧米斯賽勒斯債券基金，可配置三成的比重。基金當前投資策略為因應短期的利率風險，投資組合存續期間約5.5年，低於參考指標的6.5年，藉此達抗震效果。基金共同經理人合作默契超過26年，報酬長期居同類型基金名列前茅，靈活主動調整投資組合，為提供資金避風港。 由於投資等級債殖利率竄高且違約風險較低，法盛盧米斯賽勒斯債券基金投研團隊在投資組合上，仍聚焦成熟市場的投資等級債券，搭配較低的存續期間，整體組合較能對抗信用風險及利率風險，也能在高利率環境下，創造收益空間。基金目前有78%為美國資產；債種除了投資等級債以外，還有非投資等級債、浮動利率債券、可轉換公司債、股票、證券化資產等。 中信投信建議，在景氣下行階段，投資人可鎖定防禦性質資產，像是可靈活操作多項資產的多重資產基金，可列為核心配置，配置50%的資金，主題上則建議布局金融（25%）、碳商機（15%）及科技（10%）為主題的多重資產基金，除了分散風險之外，更能參與不同產業的發展潛力。 中國信託投信共有三檔多重資產基金，其中有兩檔以ESG為主題，分別是中國ESG金融收益多重資產、中國信託ESG碳商機多重資產基金，讓投資人不但可參與不同產業的長期趨勢，更能搭上ESG浪潮。 中國信託投信表示，中國信託ESG金融收益多重資產基金於今年元月成立，適逢債券十多年來的好機會，目前看好長天期債券未來表現，因此組合上鎖定長天期高評級金融債，期許能在升息尾聲，讓基金收益空間更加十足，也能透過強健的資本水準，達抗震效果。 至於中國信託ESG碳商機多重資產基金，則持續全方位為投資人精選碳商機標的。淨零碳排已成全球共識，且各國也開始祭出法令以保護地球，對投資人而言，定期定額布局碳商機多重資產，可掌握永續投資契機。 中國信託ESG碳商機多重資產基金成立於去年5月，到今年2月底，基金有52%的股票部位，30.7%在債券，其他則為商品ETF、股票ETF及現金；產業配置以工業占26.2%最高，再來是資訊科技的18.4%、非核心消費的12.7%、金融的6.7%；國別則是美國占61.5%最多。如果選擇新台幣月配息級別，最近一個月的年化配息率已從之前半年的3%提高到4%。 中國信託投信表示，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT熱潮來襲，也讓AI技術再次被市場看見。中國信託科技趨勢多重資產基金囊括最新熱門科技趨勢，結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，加上科技投資等級債的續航力，以求在多頭市場具爆發潛力、空頭時則具抗跌效果。 中國信託科技趨勢多重資產基金成立於2021年底，到今年2月底的規模逾22億元。基金的債券部位占28.6%，債券ETF有15.7%，股票占26.5%，股票ETF則有14.3%；產業配置除了資訊科技股之外，還布局通訊、非核心消費及工業；國別則是美國占50.3%最多。如果選擇新台幣月配息級別，最近半年的年化配息率介於2.1%至3%。 在成長型資產方面，中國信託越南機會基金於2020年8月成立，是第一檔在國內募集的越南基金，頗受國人青睞，到今年2月底的規模已達212億元，新台幣級別金額略多於美元級別。基金的產業分布以金融股占27.6%最多，再來是原物料股的10.8%、不動產股的10%。 中國信託投信指出，透過越南機會基金，可望參與越南未來黃金十年的機會。當前受到成交量低迷、散戶信心尚未回籠影響，越股本益比仍偏低，但長期發展潛力仍持續被全球信評機構看好。因此，目前正是投資好機會，投資人逢低布局，可跟上越南發展機會。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
法人最看好 三大ETF漲相正 公開資訊觀測站 2023/3/7
年初以來科技股領漲，帶動台股及科技ETF強彈，今年漲幅前十大 的ETF，除有六檔科技ETF，高息、ESG等ETF已擠入排行榜之列，在3 月、4月之後，法人最看好的ETF並不是科技ETF，反而是債券、高股 息及和永續低碳、ESG相關等ETF。 　　第一金投信指出，科技股是今年初最強勢的類股，但由於年初大型 科技權值股漲幅較大，加上科技股仍面臨庫存與獲利調整的考驗，預 期未來台股盤面輪動變化快速，各類型台股都有表現機會，進入3月 、4月將由除權息、股東會等具備股息保護的相關題材股接棒表現， 是未來值得投資人留意的議題。 　　這一波受益人增加很多的國泰永續高股息ETF因聚焦高股息與ESG， 加上波動度較低、規模大、季配息等優勢，在2月底時受益人已近90 萬人，是受益人最多的ETF，其次是元大高股息ETF受益人也近89萬人 ，不難看出，投資人資金早向高股息ETF靠攏。 　　國泰投信ETF研究團隊表示，以國泰投資級公司債ETF來說，包括投 資組合較安全、基金規模大，過往配息金額相對穩健，即相當適合存 股族。 　　中信投信旗下的中信關鍵半導體及中信小資高價30等ETF今年來的 績效擠入前十大，中信投信建議存股族留意中國高股息ETF，其經理 人葉松炫認為，大陸房地產近來在保交樓、穩投資、穩土地市場等各 項政策目標支持下，銷售明顯回溫，加上政協及全國人大將於3月4日 及5日召開，主軸圍繞穩經濟及擴大內需，料祭出有利於經濟復甦與 對大陸資產信心穩定等政策，利於後市表現，看好金融、房產等占比 較高的中國高股息ETF。 　　至於永續、低碳、ESG等題材今年繼續發燒中，法人建議，相關標 的屬於「長青型」的ETF，或許短期績效不是最優，但走勢呈現長多 格局。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資人講座17日登場 公開資訊觀測站 2023/3/2
深受投資人喜愛的「櫃買市場投資人講座」，今年度的首場講座即將在3月17日登場。櫃買中心表示，本年度除依往例與多家證券商合作舉辦講座外，為擴大宣傳層面，特別再與元大及中信等兩家投信公司合作，共於北中南各地舉辦24場次。 櫃買中心本年度與大昌證券、元大證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、富邦證券、華南 永昌證券等七家證券商，以及中信投信、元大投信等二家投信公司合作舉辦24場講座。 本次投資講座內容相當豐富，各場次均邀請知名專業講師解析國際經濟情勢及台股市場投資展望等相關議題，另為提升投資人對指數化商品之投資概念，部分場次特別安排指數商品投資相關主題的專題演講，歡迎投資人踴躍報名。 場次方面，台北共計12場、新竹一場、台中四場、嘉義一場、台南一場、高雄四場，宜蘭一場。相關「櫃買投資人講座」場次時間、地點及專題演講內容等詳情，請至櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）查詢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
金融債ETF 人氣攀升 公開資訊觀測站 2023/3/2
隨市場預期聯準會升息將進入末升段，但經濟又面臨衰退威脅，市場資金湧入金融債ETF，累計今年來11檔金融債ETF規模全面上揚，合計增加242.3億元。法人表示，建議在金融債走跌時逢低布局，而挑選金融債ETF可透過四步驟：規模大小、受益人多寡、成交量高低、配息頻率。 統計金融債ETF規模變化，今年來至昨（1）日，由凱基金融債20+（00778B）增加80.9億元居冠，總規模達434.7億元；主打「月月配息」的中信優先金融債策略也見效果，今年來增加56.6億元居次，總規模達722.6億元；新光15年IG金融債增加53.9億元排名第三，總規模89.6億元；若以總規模排序，金融債規模最大的ETF持續由群益10年IG金融債以814.9億元盤踞，今年來規模成長14億元，中信優先金融債排名第二，凱基金融債20+第三。 金融債買氣升溫，中信投信主管臚列三大理由，認為投資人現在存金融股不如存金融債，其一是投資級債正進入60年來最佳進場點，再來是從過去四次升息循環可發現升息後投資級債報酬率將噴發，最近一次2018年升息循環頂峰後三個月、六個月、一年、二年漲幅分別為3%、11.5%、20.7%、36.2%，第三是金融債券違約率僅非金融債的三分之一。 群益10年IG金融債ETF經理人謝明志表示，美國通膨率仍處相對高水準，加上勞動市場數據依舊強勁，利率升且通膨高的環境下，總體經濟風險上升，資金有流出投等債市場現象，不過，金融債多由大品牌金融機構發行，長期信用體質較穩健，且受主管機關高度監管，成為投資人願意納入核心配置且長期持有的重要關鍵。 富邦金融投等債ETF經理人陳怡靜表示，金融機構發行債券多數擁有較高評等，以富邦金融債為例，截至2月底平均債券信評為A+，追蹤指數平均殖利率為5.65%，正處於布局甜蜜點。 謝明志表示，今年以來債券信用利差擴大，投資價值浮現，建議於ETF淨值走跌時逢低分批布局。 對於挑選金融債ETF，中信投信主管表示，規模愈大、受益人愈多通常代表追蹤指數設計或績效受到市場肯定，而成交量高意味流動性佳，對投資人日後出脫有較佳保障，至於配息頻率目前有季配、月月配，投資人可視個人現金流需求挑選。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
A級債券ETF 規模、受益人衝高 公開資訊觀測站 2023/3/2
債券殖利率飆高，投資買點浮現之際，台灣投資人近期掀起買債熱 潮，其中主打每月領息的債券ETF吸睛力更強，近一年規模及受益人 數增長快速。 　　根據CMoney統計，截至2月20日，中信高評級公司債ETF、中信優先 金融債ETF規模分別為752億元及700億元，近一年增加239億元與169 億元，同時，截至2月17日，這兩檔的受益人數也都居同類型債券之 首，分別增加2.4萬人、及6,382人至2.8萬人及7,251人。 　　中國信託投信表示，美國聯準會去年為抑制通膨，採取激烈的手段 升息，促使債券殖利率飆高，評價面更具有吸引力，兩檔月月配債券 ETF近期也相當火熱，不斷吸引投資人申購，除了是因為投等債吸引 力十足之外，更因為這兩檔是市場上唯二兩檔月月配ETF，讓投資人 每月領息，存債存得更有感。 　　儘管升息進入尾聲，但尚未結束，債券價格走勢仍有波動。中信高 評級公司債ETF經理人游忠憲說明，由於美國通膨降溫速度不如市場 預期、聯準會鷹派立場不停，導致債市價格近期走跌，但以投資等級 債為例，其價格於去年已下修逾30％，今年升息預期市場已逐步反應 中，因此給予的債券風險溢酬相對去年第四季低，估計債券價格下檔 空間有限，相反地，現在進場投資等級公司債ETF，在未來開始降息 後，債券價格反彈力道也會較強，投資人賺資本利得的機會也大幅提 升。 　　元大AAA至A公司債研究團隊指出，投資等級公司債價格走勢與美國 公債高度相關，以歷史經驗來看只有在發生重大系統性風險時，才會 出現明顯偏離，而殖利率則相對美國公債為高。目前元大AAA至A公司 債指數殖利率達5.1％，而信評等級又為投資級債ETF最優。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
債券ETF超夯 投信加碼募集 公開資訊觀測站 2023/2/24
強勁的經濟數據，通膨減速不如預期，市場提高對本波升息終點預 期至5.25％～5.5％，具有債息吸引力的相關商品，買氣也因此高漲 。 　　據投信投顧公會統計，今年以來申請追加募集的基金共六檔，其中 元大投信與中信投信的債券ETF就占四檔，元大投資級債去年12月才 申請追加募集，1月初釋出籌碼，約一個月200億元額度就用盡，元大 美債20年才於1月才申請追加募集200億元，已是第三次追加募集，額 度也已用盡，凸顯買氣愈來愈急切。 　　據統計，今年以來日均成交量前五名熱門債券ETF，分別為元大美 債20年、元大投資級公司債、中信高評級公司債、元大AAA至A公司債 與國泰投資級公司債，其中元大美債20年與元大投資級公司債日均成 交量上萬張，中信高評級公司債也逼近萬張，人氣最旺。 　　法人指出，近期投資人加碼債券ETF踴躍，標的集中在長天期美國 公債與長天期投資級債，除著眼殖利率分別來到4％～6％水準外，也 反映現階段投資人不需要承擔非投資等級債基金的違約風險，就能得 到與高股息媲美的優質債市。 　　此外，未來若聯準會停止升息甚至是轉為降息，長天期債券的價格 反彈空間也較短天期債券為高，例如20年期債券的價格變化，就會比 10年期債券來得大，想布局未來債市反彈的投資人可以留意。 　　以3月即將除息的元大AAA至A公司債為例，目前指數殖利率高達5. 1％，投資人看名稱就能了解其投資高信評的投資等級債，目前1張價 格僅約3萬元，可以零股交易也能定期定額，不用支付證交稅與二代 健保，領到的配息認列海外利息所得，於670萬元內免稅（自然人） ，是集合固定息收及眾多優勢的產品。 　　統一投信表示，在過去的低利率時代，投資人往往需要投資較高風 險的非投資等級債券，才能獲得較高的息收。 　　非投資等級債多為中小型企業，在景氣逆風時以高殖利率發行的債 券，違約風險相對高。但如今在聯準會升息助攻下，投資人只需布局 高評級的投資等級債，就能獲得豐厚的息收。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦證 春節海外股不打烊 公開資訊觀測站 2023/1/19
揮別震盪的2022年，迎接農曆春節，如何讓辛苦一整年的年終獎金 「放大」？富邦證券為此即日起至2月28日止，推出「春節海外股不 打烊 富邦陪你888」活動，投資人在春節休假期間仍可以參與海外股 市交易，讓投資機會不漏接，且新開立複委託帳戶並完成交易，還有 機會獲得最高LINE POINTS 1,000點的大紅包。 　　即將迎來史上最長的農曆春節休市，想利用長假進行海外布局的投 資人不用擔心，富邦證除持續延長海外股票電子單七大市場（美、港 、日、英、德、新、滬深）免低收手續費至今年底，同時推出「春節 海外股不打烊 富邦陪你888」活動，只要活動期間新開立複委託帳戶 並首次完成電子交易海外股票（不含定期定額）即可獲得LINE POIN TS 200點，累積成交金額達台幣15萬以上，可獲得LINE POINTS 500 點抽獎機會，元宵節期間（2月1日至6日）交易任一筆再加碼抽LINE POINTS 300點。富邦新客戶不僅有機會獲得最高LINE POINTS 1,000 點，也能在新春期間海外淘金不間斷，完成放大年終獎金夢想。 　　另外，想卡位兔年台股開紅盤行情趁現在，現在到富邦證券新開立 證券戶，即享台股電子下單手續費一整年的驚喜優惠，若同時新開立 北富銀奈米存數存帳戶，還可享「台幣活儲最高2％」及「美元活存 最高三個月定存息」；6月30日前自北富銀專屬活動網頁申請證券線 上開戶，並完成一筆台股或複委託交易，免抽獎再加碼贈送LINE PO INTS 100點。 　　除國內、外股票交易外，為讓投資人有更多元的投資管道，富邦證 券基金定期定額同步推出好康活動，投資人於3月31日前透過富邦信 託電子平台，新申請七家投信基金定期定額契約，即享有基金申購手 續費1折優惠，適用商品為信託電子平台架上之富邦、國泰、復華、 統一、元大、群益、中國信託投信全系列基金（貨幣型及後收型除外 ），同樣是投資人善用「年終獎金放大術」的方式之一。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
海外股票ETF除息 上秀 公開資訊觀測站 2023/1/5
ETF元月第一階段配息金額陸續出爐，海外股票一共十檔將在17日、30日、31日除息，並由陸股ETF中規模最大、278億元的中信中國高股息（00882）打頭陣。 此外，國泰北美科技的逾10%的超高殖利率成為亮點，昨（4）日吸引買盤搶進，爆出1,325張（1張為1,000個受益權單位）大量，為掛牌以來第二大量。 國泰北美科技每受益權單位擬配發2.8元，創下成立以來新高，以昨日收盤價換算，年配殖利率來到10.3%。該檔ETF自2019年1月29日掛牌，過去三次殖利率平均在3%，本次反應成立以來累積不少資本利得。 同樣投資美股的永豐美國500大擬配1.128元，金額與上一次持平，半年配殖利率4.4%。中信中國高股息擬配0.3元，半年配殖利率2.4%，依經驗素有上半年配較少、下半年配較多特性。 半年配的國泰標普低波高息殖利率1.33%、半年配的國泰臺韓科技達1.31%、季配息的富邦美國特別股1.01%、季配的富邦入息REITs+達0.99%、半年配的國泰新興市場0.97%、季配的群益道瓊美國地產0.6%、年配國泰費城半導體0.5%。 在美股操作上，國泰投信ETF研究團隊指出，適逢美股打底階段，此時進場可以領配息外，第1季在美股底部時建立投資倉位，在未來股市反彈時能獲得更大報酬，先賺股息再賺價差。 針對陸港股，中信中國高股息ETF經理人葉松炫表示，20大不再重申「房住不炒」，讓中國地產的曙光再現，當前入手中國高股息ETF，短期可搶高息，長期在中共穩經濟的強烈決心之下，有望賺取資本利得。 在地產部分，群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，儘管房價指數雖有波動，但美國總體房屋租金中位數走勢穩健向上，對於美國REITs表現仍不看淡，建議投資人不妨透過美國地產ETF，以逢低加碼或定期定額方式來布局。 另外，自2022年8月26日掛牌的中信特選金融，此次是上市以來首度進行收益評價，但根據中信投信昨日公告，因現金股利扣除相關費用成本後，不足以進行分配，因此，基於實務考量，將不予分配收益。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
越股帶勁 反彈契機浮現 公開資訊觀測站 2023/1/5
越南2022全年經濟成長率8.02%，創25年最佳紀錄，成為亞洲地區成長最快的國家，貢獻最大的產業是服務業，服務業正從疫情影響中強勁復甦。法人指出，建議投資人可善用定時定額介入越南基金，增加中長期投資勝率並儲備多頭實力。 日盛越南機會基金研究團隊表示，2022年干擾市場的負面因子，包括聯準會鷹派升息、終端消費轉弱，外需放緩、政府調控地產市場等，股市已經反應，後續下行風險有限。 中國信託投信國際投資科主管葉松炫表示，2022年外資直接投資金額（FDI）約224億美元，較去年成長13.5%，創近五年新高，其中以加工製造業吸引168億美元最高，房地產則為次高產業，投資額約44.5億美元，顯示越南長期經濟實力仍具有一定的爆發能力。 日盛越南機會基金研究團隊指出，在世界經濟增長動力下降之際，越南正以驚人的速度擺脫通貨膨脹的陰霾，加上世界三大信用評級機構穆迪、標準普爾（S&P）和惠譽均對越南的信用評級給予正面評價，2023年越股值得期待。 此外，根據越南資產管理公司VinaCapital報告，越南股市市值占其GDP約60%，相較台灣約260%、韓國約120%、印度約125%，其股市質量都有大幅成長空間，未來在規模與素質的提升下，越南股市將更具可投資性、波動也將降低。 葉松炫表示，當前受到低流動性的影響，股價波動相對大；然隨著全球供應鏈轉移，長期越南將持續受惠，經濟實力也不容小覷，靜待股市回歸基本面，越股反彈動能仍值得期待，逢低布局可獲得的機會也相對大，建議投資人以定期定額方式布局，掌握後續反彈契機。 日盛越南機會基金研究團隊指出，全球宏觀經濟與越南自身因素造成的波動都是短期風險，在外資眼裡，目前股市價格極具吸引力。過去十年，胡志明指數有八年上漲，二年下跌，市場深度下跌帶來了投資機會。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雙高ETF 將成主流 公開資訊觀測站 2022/12/27
元大高股息打下高息ETF江山，今年投資環境有利於吹響高股息投資風潮，帶動國泰永續高股息、富邦特選高股息30等一眾高息商品受到資金寵愛。法人認為，明年ETF雙高（高股息、高品質債）將成為主流，尤其沉寂已久的債市活水將重拾成長動能。 投資人瘋高息，今年一共四檔相關商品入市，帶動盤面間台灣高股息ETF來到11檔，合計共3,653億元，今年增加1,804億元，受益人增加105萬人來到209萬人。隨著債息來到與高股息差不多水準，不少資金看好投資債券相對波動風險較低、還有領取資本利得空間，悄悄轉移到債券ETF上，總受益人突破十萬大關。 展望2023年，即便美國聯準會升息步調持續、全球景氣調整、俄烏戰爭延宕等因素延續，國泰投信總經理張雍川指出，在這機會與風險參半的投資環境中，建議投資人以高股息商品、投資等級債商品各半配置來度過。 其中，市場上不乏投資等級債殖利率彈升到難能可貴的水準，來到5%，布局的機會已經浮現；股市則建議採取分批逢低、定期定額方式為主。 中國信託投信固定收益投資科主管張勝原指出，相當看好國內債券ETF成長潛力，在散戶市場中的接受度會愈來愈高，且美國聯準會鷹派升息讓債券殖利率攀升至近十年新高，不乏優質債券，像是高評級公司債、金融債等買點逐步浮現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG金融多重資產基金 來了 公開資訊觀測站 2022/12/21
中國信託投信瞄準台灣投資人存金融股債的偏好，結合升息環境有利銀行等產業獲利提升、金融業營運穩健且具良好股債息收的特性，將於2023年推出新基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」，同時是全台第一檔金融多重資產基金，預計1月9日至13日募集。 中信投信繼發行金融債券ETF後，今年8月再推出股票型的中信特選金融ETF（00917），如今再推出金融多重資產基金，產品線包含主被動操作、股債，堪稱是國內投資金融產業股債商品最完整的投信公司，這檔也是該公司第四檔ESG基金。此基金預計成立後90天開始配息，市場推估年化配息率可達5.5%至6%。 展望2023年投資環境，中信投信投資長楊定國表示，明年股票投資不是不能買，而是買得早不如買得晚，金融股是相對穩定標的。 中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示，在升息、通膨影響下，金融債券殖利率持續創下近十年新高，隨2023年預期進入升息循環尾聲，未來具創造資本利得機會，抵抗景氣波動能力相對其他產業來得優，當前布局創造收益的機率大幅提升，有望成為資金的避風港。 張勝原分析此時介入金融股債具有GPS三大優勢，包含優質信評（Good）、保護力（Protection）、報酬亮點（Star）。 Good是因經濟隱憂浮現，部分產業、公司甚至可能在2023年進入寒冬。張勝原表示，金融業因屬特許行業，進入門檻相對高，加上監管自金融海嘯後監管趨嚴，財務耐震能力更佳，這也讓金融業發行的投資等級債的綜合信用評級至「A-」，相較於所有企業的投資等級債的綜合信用評級為「BBB+」，優質的信用評等支撐著商品的穩定性。 另一方面，統計至11月底，鷹派升息造就債券殖利率攀升至近十年新高，其中金融短債達5.5%，而債券報酬來源以利息收益為主，波動較長天期債券低，提供基金保護性收益。 張勝原表示，由於明年市場仍不明朗，靈活操作的多重資產基金更易受市場矚目，透過動態資產配置，在不同環境下獲取收益機會。 張勝原表示，金融投資級債、特別股及非投等債分別有5.4%、6.6%以及9.1%收益率，為近十年高點，價格也有上漲空間，為明年度投資焦點。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
多重資產基金 攻守兼備 公開資訊觀測站 2022/12/20
中國信託投信指出，在2023年第1季，美國聯準會（Fed）升息循環近尾聲，債券價格趨穩，債市機會大於股市，建議投資人，配置40%的資金在多重資產，30%在全球多元債券基金，30%在股票基金，以越南及美股基金為主。 中信投信表示，由於經濟情勢不穩定，股市的波動仍較劇烈，債市轉多的趨勢較股市明確，買進訊號浮現。股債靈活配置的多重資產型基金可達到「進可攻、退可守」的效果，建議列為核心配置，股市則建議挑選具基本面的題材，以迎接年初反彈契機。 在多重資產方面，中信投信建議，可配置20%的資金在中國信託ESG碳商機多重資產基金。減少碳排放已成全球主要國家的共識，利多政策也持續積極釋出。中國信託ESG碳商機多重資產基金成立於5月，鎖定四大關鍵碳商機，包括碳捕捉、碳避免、碳降低和碳交易。到11月底，這檔基金有45%在股票部位，30.1%在債券，其他則為股票ETF、碳權ETF及現金；產業配置以工業占23.9%最高，再來是非核心消費的15.1%、資訊科技的11%、金融的6.2%；國別則是美國占55.3%最多。 中國信託ESG金融收益多重資產基金也可配置20%的資金，這檔基金將在2023年1月9日募集。中信投信認為，在經濟衰退危機之際，金融產業因屬特許行業，監管趨嚴，較其他產業更穩健，也更有收益空間。當前金融投資等級債殖利率逼近6%，已超越金融非投資等級債的10年均值。 在多元債券基金方面，法盛盧米斯賽勒斯債券基金短中長期績效穩健，到11月底的報酬列同類型基金前段班。這檔基金攻防靈活配置，以由下而上的選債策略，輔以由上而下的宏觀經濟戰略。依團隊模型預估，投資信用債未來六個月內正報酬機率約90%，估計債市在 2023 年第1季的反彈力道較有感，有望在景氣下行中，成為資金最佳的避風港。 在股票方面，中國信託越南機會基金可配置20%的資金。這檔基金的產業分布以金融股占25.6%最多，再來是不動產股的11.5%、原物料股的10.8%。 越南股市今年來表現弱勢，已與基本面脫鉤，估值偏低，是新興國家中相對看好的市場。投資人此時布局越南，可參與長期經濟爆發實力。 至於另外10%的資金，則可布局法盛漢瑞斯美國股票基金。中信投信表示，這檔基金的最大特色，就是遵循價值投資法則，網羅股價遭嚴重低估且具價值成長潛力的個股。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
市場不確定性高 債券ETF可避險 公開資訊觀測站 2022/12/9
資本市場在2022年受到全球政經環境的影響，出現股債雙跌的罕見 情形，展望2023年，法人表示，從政經環境來看，地緣政治風險將會 大於經濟風險，債券市場殖利率進入甜蜜點，相對看好債券的表現， 應布局多重資產型基金及債券ETF，有望在不確定性高的環境當中， 成為資金的避風港。 　　中國信託投信投資長楊定國指出，整體環境，市場將持續關注五大 議題，美國聯準會政策、庫存調整與經濟放緩程度、流動性風險增加 所造成的黑天鵝事件、俄烏戰爭引起的能源市場供給面不確定性，以 及中美科技戰等，政經環境當中，相對比較有邏輯的變化就是經濟數 據及聯準會的政策方向，惟地緣政治較難掌握，也成為明年投資市場 的關鍵。 　　聯準會2022年利用激進的手段抑制通膨，通膨目標2％維持不變， 2023年可能會靜待2022年升息所帶來的影響，作進一步決策。楊定國 表示，今年鷹派的升息方式，是為了要讓需求面降溫，進而下降核心 通膨數據，估計明年通膨有望回到合理區間，聯準會也會逐漸轉「鴿 」，但高利率環境將維持一段時間。 　　中信投信資產配置團隊就當前至2023年第一季的政經環境做出建議 ，隨著利率政策方向明確、升息周期進入末段路，投資人可開始加碼 債券部位，而股票市場因下檔風險大且市場不確定性猶存之下，宜靈 活操作，建議持有部位應少於債券持有比例。 　　安聯投資表示，由於全球經濟續呈放緩趨勢，能源通膨及企業獲利 下修變數仍存、未來波動恐延續，在股市的投資上宜留意品質及防禦 特性，聚焦高品質及需求彈性較小之防禦類股及低波動部位，降低投 資組合波動風險。在區域市場的面向，目前美國經濟從數據來看相較 其他市場更具韌性。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
陸新十條上路 中概股重啟漲勢 公開資訊觀測站 2022/12/8
歷經白紙運動抗爭，大陸主要城市陸續放寬管制措施，市場樂觀期 待動態清零政策的轉向可能，隨大陸重新步上解封道路，金麗-KY（ 8429）、鮮活果汁-KY（1256）等中概股開始上演落後補漲。 　　大陸國務院7日公布優化防疫政策的「新十條」，首次明確輕症與 無症狀者可居家隔離，且未再提及動態清零的強硬立場，大陸的解封 期待開始見到曙光。陸股7日表現相對冷靜，反觀在台美上市的中概 股提前歡慶，股價爭相表態。 　　台股7日持續反映市場對於經濟走弱的悲觀預期，尤其萬五久攻不 下，三大法人同步轉賣，合計賣超83.85億元，拖累指數走跌，盤面 上強勢股賣壓沉重，個股高低位階進入轉換，先前壓抑許久的低基期 中概股迎來轉機，以金麗-KY領頭，鮮活果汁-KY、台玻、東洋、全家 、堤維西、國統、統一超、麗嬰房等個股7日漲幅皆逾2％，潤泰全、 華航、南仁湖、神隆、正隆、中化表現同樣不俗。 　　金麗-KY近年以代工與品牌雙軌並進的策略，旗下擁有G-apple、E .T及美愛美等鞋服與美妝品牌，近期在大陸管制鬆綁後，外資連三日 買超，助攻股價7日強彈8.29％，補漲力道強勁。 　　統一投顧董事長黎方國表示，今年以來影響金融市場主要變數都已 逐漸好轉，尤其大陸各地解封速度超乎預期，有利年底消費旺季政策 推行，加上台股年底又有投信與集團作帳行情，短線回檔可擇優布局 。 　　中信投信投資長楊定國表示，市場持續關注美國聯準會（Fed）政 策、庫存調整與經濟放緩程度、流動性風險增加所造成的黑天鵝事件 、俄烏戰爭引起的能源市場供給面不確定性，以及中美科技戰等五大 議題，當中相對較有邏輯的變化就是經濟數據及Fed的政策方向，惟 地緣政治較難掌握，也是明年投資市場的關鍵。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信：明年押寶多重資產 公開資訊觀測站 2022/12/7
今年受到戰爭、通膨、升息、疫情等因素影響，出現股債市雙跌。展望2023年，中國信託投信投資長楊定國表示，地緣政治風險將會大於經濟風險，債券市場殖利率進入甜蜜點，相對看好債券表現，應布局多重資產型基金及債券ETF，為資金尋求避風港。 針對當前至2023年第1季的政經環境，中信投信資產配置團隊建議投資人可開始加碼債券部位，因升息已進入末升段，可分批布局投資等級的長天期公司債；而股票市場持有部位應少於債券，因下檔風險大且市場不確定性猶存。整體配置盡量採取多元配置，以降低資金波動，像是股債搭配的多重資產型基金，達抗震效果。 展望個別地區，中信投信資產配置團隊研究報告指出，歐美兩地區，相對看好美國經濟環境，新興國家則看好越南的經濟實力，雖然目前越南央行升息維護匯率，緊縮國內市場資金，但市場已反應相關負面事件預期，目前越股估值已低，加上長期成長趨勢未變，外資直接投資動能未減緩。 楊定國認為影響2023年市場有五大議題，包括美國聯準會（Fed）政策、庫存調整與經濟放緩程度、流動性風險增加所造成的黑天鵝事件、俄烏戰爭引起的能源市場供給面不確定性，以及中美科技戰等。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資人講座 北高登場 公開資訊觀測站 2022/12/1
櫃買中心表示，將於第4季加開三場「櫃買市場投資人講座」，分別於11月30日、12月16日及12月26日，依序於台中、高雄及台北舉辦。 合作的證券商為兆豐證券和統一證券，且特別邀請中信投信就ETF相關議題進行專題演講，讓櫃買市場投資人更充分掌握ETF投資趨勢。 歷年來頗受投資人歡迎的櫃買市場投資人講座，考慮防疫需要，各場次皆有現場參加的名額限制，部分場次櫃買中心將錄製影音檔，未能報名至現場參加的投資人，可於會後至櫃買中心網站之「影音專區」觀看。有關「2022年度櫃買市場投資人講座」的活動詳情，請至櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）查詢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
櫃買市場投資人講座 12月加開二場 公開資訊觀測站 2022/12/1
櫃買中心表示，近期加開三場「櫃買市場投資人講座」，繼11月3 0日與兆豐證券合作在台中舉辦後，12月還有16日及26日兩場，依序 於高雄及台北舉辦，合作證券商各為兆豐證券、統一證券，且特別邀 請中信投信就ETF相關議題進行專題演講，讓櫃買市場投資人更充分 掌握ETF投資趨勢。 　　歷年來頗受投資人歡迎的櫃買市場投資人講座，考慮防疫需要，各 場次皆有現場參加的名額限制，部分場次將錄製影音檔，未能報名至 現場參加的投資人，可於會後至櫃買中心網站之「影音專區」觀看。 有關「111年度櫃買市場投資人講座」之活動詳情，可至櫃買中心網 站（www.tpex.org.tw）查詢。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信投信：逢低入手中國電商ETF 公開資訊觀測站 2022/11/29
受惠於防疫逐漸放寬、雙11銷售量創高、以及互聯網財報符合預期 ，三箭利多齊發，激勵陸股近期走勢。中信中國50ETF（00752）經理 人詹佳（峰）表示，中國短期不利因素逐漸降低，隨互聯網業績逐漸 轉佳，市場預估明年淨利潤有望達雙位數成長，中國互聯網、電商族 群向上動能轉強，建議投資人可逢低入手中國電商為題的ETF，以迎 接政策帶來的爆發力。 　　詹佳（峰）表示，先前嚴謹的防疫政策以及嚴格的互聯網管控，對 中國經濟、互聯網發展造成衝擊，但近期多項政策鬆綁，像是防疫政 策將將隔離期間縮短為「5+3」、入境航班增加以及減少全員管控等 20項措施，有望舒緩經濟活動延宕，陸股連帶掀起一波慶祝行情。 　　繼中共20大政策支持數位經濟之外，互聯網利多消息近期也不斷湧 現，詹佳（峰）指出，隨前波雙11落幕，雖未如前幾年高成長紅利， 但憑藉著直播帶貨，銷售量仍創新高，且雲端運算技術也使成本降低 ，11月中概股財報陸續公告，目前已經公布的大型互聯網企業公布的 財報，大多符合市場預期，估計當防疫政策逐漸放寬之後，中國互聯 網財報相當值得期待。 　　詹佳（峰）接著說，中共近期對電子遊戲態度也大轉向，從先前的 停止遊戲版號授權並嚴格審查，最近開始將深度挖掘遊戲產業的價值 ，大型科技公司的多款遊戲也於上周順利審批過關，可見中共對遊戲 產業的打壓力道逐漸放緩，未來遊戲版號的授權有望獲得快速批准， 帶動互聯網營運升溫。 　　展望後市，詹佳（峰）指出，不論是防疫措施，或是鬆綁互聯網管 控，對為中國電商、遊戲等族群帶來好消息，中國大型電商、互聯網 平台業績動能逐漸轉強，市場對其自由現金流預估也穩定增長，更有 利於互聯網龍頭核心業務拓展。 　　整體而言，中國互聯網最壞的時期已過，未來反彈動能相當強勁， 投資人不妨可開始布局。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題 公告類別 日期
中國信託：補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會 股東會 2014/3/28
公告序號：1主旨：補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會之盈餘分派。股東會種類：股東常會開會日期：103/05/20停止過戶日期起日：103/03/22停止過戶日期迄日：103/05/20公告內容：一、開會時間：103年5月20日（星期二）下午2時正。二、開會地點：台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項1.102年度營業報告。2.審計委員會查核102年度決算報告。(二)承認事項1.102年度決算表冊案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項選舉本公司第六屆董事案。(五)其他事項解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、依公司法165條規定，自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年3月21日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。六、受理股東提案、提名公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年3月14日起至103年3月24日止，受理處所：中國信託綜合證券股份有限公司董事長室【地址：台北市松壽路3號10樓；電話：(02)8780-8867】。七、本公司102年度盈餘分派內容:提撥股息新台幣88,397,248元，依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例配發之，每股配發新台幣約0.16500828427元之現金股利，員工紅利擬發放44,199元。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
　

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