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中信證董事長陸子元 小額投資 極具優勢
公開資訊觀測站
2019/9/19
增加權證商品能見度及曝光度,促進權證市場發展茁壯,是權證發行商努力的目標。權證操作方式與融資券相近,具有槓桿效果卻沒有超額損失風險,可以有效控制投資成本,又享有槓桿獲利優勢,適合散戶小額投資。 搭配持續性的權證行銷與各式活動,讓更多已在股票市場或有槓桿交易需求的投資人,能瞭解權證的優點並加以運用,作為小額投資工具的一環,是中國信託證券一直努力的方向。權證可連結標的範圍廣,加權指數、槓反ETF、台灣50及其成分股等一般投資人常買賣的股票標的,中國信託證券均有發行相關連結標的之權證。 搭配中信權證積極造市,利用買賣掛單價差縮小及買單量大補單快速等優勢,提供投資人進出權證的優質選擇。<摘錄經濟>
權證避險交易降稅 快了
公開資訊觀測站
2019/9/19
金管會主委顧立雄昨(18)日表示,為擴大證券市場規模,金管會近期偕同財政部推動權證避險交易降稅,希望能降低證券商權證避險成本,藉此增加證券市場的流動性外,也希望證券商提供更有利於投資人、更有競爭力的權證報價。 為活絡台灣權證市場交易,經濟日報2010年起舉辦「權民搶百萬」活動,今年邁入第十屆,並於昨天舉行啟動記者會。顧立雄、臺灣證券交易所董事長許璋瑤、櫃買中心總經理李愛玲、集保結算所董事長林修銘、券商公會理事長賀鳴珩等相關證券主管機關及周邊單位高層,以及元大、中國信託、元富、台新、永豐金、兆豐、富邦、華南永昌、凱基和群益金鼎等十大權證發行商董總及代表昨天均出席。 顧立雄說,去年度上市(櫃)權證發行檔數已高達36,756檔,創歷年新高,成交值占整體市場成交值比重也達2.22%,相較2010年第一屆「權民搶百萬」舉辦時,發行檔數12,362檔及市占率僅0.71%,顯見權證商品已逐漸受到投資人重視。 顧立雄指出,如何使投資人了解商品性質及風險、如何提升證券商造市品質、如何更進一步推廣權證商品,讓交易更趨活絡,市場規模愈發擴大,一直都是權證商品發展上最重要的課題。 因此,他非常相當感謝「權民搶百萬」活動的卓越貢獻。他說,此屆活動規劃設計,除了實體競賽有相當為誘人的抽獎活動,吸引投資新手進入權證市場,還鼓勵既有投資人積極參予權證交易,並規劃舉辦權證講座為投資人的疑難雜症解惑,兼顧教育投資人與推廣商品目的,扮演推動權證市場火車頭角色。 顧立雄說,金管會將協助營造更好的交易環境,例如近期協助財政部推動權證避險交易降稅,就是希望提供證券商更有利投資人的權證報價,為權證市場帶來新標的、注入新動能。 賀鳴珩指出,今年證券業最關切的大事,就是權證造市避險交易降稅議題,希望行政院、立法院能盡快通過相關法案,才有助於市場進一步活絡。 賀鳴珩強調,券商公會每年都會提撥約5,000萬元權證基金,作為推廣的後盾,現在更進一步將範圍擴大至新金融商品;他並開玩笑說希望證券四大周邊單位也能拿出5,000萬元推廣在台股掛牌的績優股。<摘錄經濟>
中國信託投信ETF 規模、受益人雙增
公開資訊觀測站
2019/8/27
中國信託投信(中信投信)為了讓更多民眾對於股票、債券ETF的產品有更全盤的認識,已經從今年三月以來,舉辦超過30場免費參加的ETF投資分享會,活動中邀請ETF經理人、知名財經部落客和民眾近距離接觸,已有近4,000人參與,同時推升中信投信旗下的ETF散戶受益人數持續上升,規模更是創下業界中成長速度最快紀錄。 中信投信債券ETF經理人張勝原表示,隨著市場波動成為常態,投資人在持有風險性資產的同時,也應透過交易門檻低、交易方便的債券ETF做好風險控管。觀察過去兩年多以來,上櫃債券ETF的數量與規模快速成長,債券ETF的受益人近三個月也持續向上。績效表現方面,受惠全球央行寬鬆貨幣政策,今年來81檔上櫃債券ETF平均績效超過18%。 張勝原表示,國際金融市場動盪不安,香港反送中、日韓貿易戰均未解決,又發生美債殖利率倒掛議題,且中美貿易戰上周五再度燃起熊熊烈火,中國宣布將於9/1起對美農產品加徵10%關稅,市場恐慌情緒難以消退,公債與高評級債的需求上升,殖利率大幅走低。他預期,短期內市場震盪持續,投資人應透過債券ETF做好資產配置與風險平衡。 張勝原展望後市,建議透過中信美國公債20年(00795B)、中信高評級公司債(00772B)、中信優先金融債(00773B)、中信美國市政債(00847B)做好風險平衡,或透過中信中國美元IG債(00797B)、中信新興亞洲債(00848B)、中信EM主權債0-5(00849B)等中短期債券,達到穩定收益效果。<摘錄工商>
阿根廷政局不穩 中信投信:新興債分散布局
公開資訊觀測站
2019/8/19
阿根廷總統初選結果爆冷門,反對派候選人艾伯托(Alberto Fernandez)得票率大幅領先現任總統馬克里(Mauricio Macri),引發阿根廷金融市場重挫,阿根廷債指數利差大幅飆升近800點、殖利率來到19%,匯市也挫跌14.5%,拖累整體新興債市表現。中國信託投信債券ETF經理人張勝原表示,就指數成分來看,中信EM主權債0-5(00849B)分散布局於三大新興市場,並未持有阿根廷。綜觀拉美市場,除了阿根廷及委內瑞拉,其他國家通膨率目前控制得宜,約在3%至6%間,有助於民眾購買力,也提供央行寬鬆貨幣政策空間。 張勝原表示,阿根廷大選將於10月正式舉行,若最終由反對派取得勝利,艾伯托的選舉搭擋費南德茲(Cristina Fernandez de Kirchner)的支出承諾恐使阿根廷財政陷入困境,也可能使國際貨幣基金(IMF)的援助計劃出現變數。信評機構惠譽(Fitch)也暗示,債務可能會因選舉結果出現惡化的可能。阿根廷匯率出現重貶,恐將加重目前已相當嚴重的通膨,加上經濟仍陷衰退及政治風險擴大,阿根廷債價格恐再大幅震盪。好消息是,阿根廷債務壓力及政治不確定性應不會向外擴散,且昨日阿根廷央行已出手干預匯率,後市上,可觀察反對派是否有提出更為明確的政策。 張勝原表示,整體而言,根據JPM統計,2019年新興市場公司債違約率2.6%,略高於2017至2018年水準,但由於近年來新興市場公司積極降槓桿,因此仍低於2012至2016年的平均水準。展望後市,下半年新興市場主權債波動可能加大,然而,在新興市場多數國家央行相繼降息之下,仍有利新興市場債後市表現。<摘錄工商>
中信投信:科技股布局重點
公開資訊觀測站
2019/8/13
中美貿易戰火力轉強,美國總統川普2日宣布對價值3千億美元的中國商品加徵10%關稅,中國祭出反制手段,放任人民幣貶值,引發全球股匯震盪,新興亞股亦不例外。根據彭博統計外資資金流向,印度股市已經連續6周遭外資超賣,上周失血7.9億美元。韓股與台股亦連續兩周失血,上周分別淨流出7.8億美元與8.8億美元。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,觀察美股財報週各家企業表現,儘管多數優於市場預期,本月產業展望也維持正向。然而,美中貿易戰意外惡化,美國上週突然宣布將於9月1日起,對3,250億課徵10%關稅;而中國為了反制,宣布暫停進口美國農產品,並放任人民幣兌美元貶破7關卡,美國財政部因而將中國列為匯率操縱國。眾多紛擾下,全球股市震盪,處於高點的台股亦面臨獲利了結賣壓。展望後市,他預期,在中美雙方僵持不下的狀況下,整體指數將持續大幅震盪,市場將以個股表現為主。 周俊宏表示,台灣龍頭企業對於下半年展望多數報持正面看法,加上整體科技業庫存調整近尾聲,多數認為,明年有近雙位數成長空間。且觀察全球央行可望持續實施貨幣寬鬆政策,在此情況下,總體經濟仍有一定支撐。 在選股策略上,周俊宏表示,科技股仍為主要布局重點,隨著AI、IOT、HPC、5G等產業興起,有望帶動IC設計整體族群上漲,看好相關類股長線表現。同時,也持續尋找食品、進口替代、多鏡頭與生技等未來展望佳產業布局機會。在挑選指標上,以7月營收佳、Q3展望正面、具轉機性為挑選要點。<摘錄工商>
中信投信3債ETF上櫃
公開資訊觀測站
2019/8/1
櫃買市場7月30日再添三檔債券ETF上櫃掛牌,本次上櫃掛牌之三檔債券ETF係為中國信託投信發行的「中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金」(00847B)、「中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金」(00848B)及「中國信託新興市場0~5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金」(00849B),三檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。 櫃買中心表示,配合主管機關分散投資人的規範,近期上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已低於50%,另為鼓勵小額投資人也參與上櫃ETF市場投資,刻正舉辦ETF獎勵活動,投資人只要於活動期間參與上櫃ETF交易,每月累積債券成分及股票成分之上櫃ETF成交量各達10交易單位以上,即可獲得百貨公司禮券1,000元之抽獎機會。投資人如欲查詢相關ETF競賽活動辦法,請逕上該中心網站http://www.tpex.org.tw「ETF→上櫃ETF獎勵活動專區→投資人交易獎勵活動→活動辦法」項下查詢。<摘錄工商>
中信投信:全球降息 新興市場債受惠
公開資訊觀測站
2019/7/31
美國聯準會將於台灣時間周四決定是否進行預防性降息,反觀新興亞洲國家,今年以來已出現降息潮,像是印度,今年已降息3次。中信投信債券ETF經理人張勝原表示,全球面臨貿易戰不確定性與經濟成長趨緩,使得許多央行持續採取寬鬆的貨幣政策。根據歷史經驗,降息後新興債與美國公債的表現亮眼,平均漲幅分別為19.71%與10.70%。建議投資人在景氣循環來到末段之際,配置相關債券ETF,提升資產抗震力,同時增加收益來源。 統計今年以來,新興亞洲國家降息狀況分別為印度3次、澳洲2次、紐西蘭、馬來西亞、印尼、南韓、菲律賓分別各1次。張勝原表示,當景氣邁入緩成長階段,企業資本支出相較謹慎,將有助於企業擁有穩定現金流,提升長短期償債能力。此外,IMF預估,今年(2019)新興亞洲國家(不含中國)經濟成長率約為5.0%,2020年可望小幅增長至5.2%左右。輔以新興亞洲多國今年有選舉紅利,可望提升內需發展。因此預期,在寬鬆的貨幣決策加上擴張的財政政策下,有助於資金流向新興亞洲。 根據最新的美林AsianCreditSurvey顯示,投資人持續提升新興亞洲投資等級債券曝險部位,由年初的減碼4%,逆轉為加碼23%,但仍低於2016年近55%。張勝原表示,目前相較2016年,投資人低配的主因為擔心貿易戰的不確定風險。然而,他預期,在新興亞洲國家陸續加入寬鬆貨幣政策情況下,有助穩經濟,穩信貸,資金將會持續湧入新興亞洲,債券將持續受惠。 看準資金追逐高利率,且新興亞洲國家經濟增長潛力可期,中信EM主權債0-5(00849B),以及中信新興亞洲債(00848B),值得納入核心資產中。中信投信指出,投資債券ETF的好處包含:一、結構簡單,節省研究時間。二、若以個人名義投資,免徵證交稅,且配息屬於海外利息所得,併入最低稅負制,也沒有二代健保補充保費問題。對於工作忙碌的民眾而言,只要節省下研究時間與投資成本,便已經是相當大的利多。此外,債券ETF的配息來源不會來自於本金,對於有收益需求,但又擔心收益恐怕侵蝕本金的退休族而言,債券ETF是最理想的選擇。<摘錄工商>
美市政債、新興債 配置收益首選
公開資訊觀測站
2019/7/30
隨著全球景氣擴張來到緩成長階段,提供收益的債券基金持續獲得資金流入。根據晨星統計台灣境內投信發行的境內基金,截至2019年6月30日止,固定收益資產占比為42%,遠高於股票型(23%)與貨幣市場型(22%)。 而根據櫃買中心的最新資料,在台灣掛牌的債券ETF檔數已增加至87檔,規模超過9000億台幣,顯見低利率環境下,市場對收益產品需求熱絡。中信投信表示,投資人想要做好長期資產配置,除了美國公債之外,也可以配置於中信美國市政債(00847B)。而對於訴求短期資金停泊的投資人,則可布局於中信EM主權債0-5(00849B)獲取短期債券收益。 將於7/30掛牌的中信投信三檔債券ETF:台灣首檔美國市政債ETF─中信美國市政債(00847B)、首檔新興亞洲美元債ETF─中信EM主權債0-5(00849B),以及中信新興亞洲債(00848B)。在景氣循環的末段當中,提供避險與收益的雙重功效。 中信投信債券ETF經理人張勝原說明,中美貿易戰帶來的不確定性恐影響全球經濟成長,因此不排除美國聯準會將於月底進行預防性降息。 在此情況下,公債與類公債的表現將會相對亮眼。中信美國市政債(00847B)為亞洲第一檔市政債券ETF,追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數。其成分主要為政府相關單位,如州政府、學校、醫療與宗教機構…等發行之債券,還有10%投資於美國公債。對於重視資產配置的投資人而言,地方政府與非營利組織承受的產業風險較低,投資人可藉由市政債拓展資產布局範圍,成為另類收益新選擇。 張勝原表示,全球主要央行仍維持寬鬆態勢,新興市場主權債的殖利率在利差擴大下相對誘人。因而預期,新興市場下半年資金行情仍將延續,新興債可望成為資金簇擁之標的。 中信EM主權債0-5ETF(00849B),追蹤指數為ICE新興市場0至5年期美元政府債券指數,投資區域涵蓋新興亞洲、新興歐非、拉丁美洲三大債市,主要投資印尼、卡達、南韓、墨西哥等政府發行的美元債券。讓投資人同時參與全球新興市場高經濟成長,並在利率寬鬆環境下,尋求較高投資收益。 特別的是,這檔ETF是目前台灣發行的新興市場債券ETF中,投資天期最短的,指數平均存續期間2-3年,屬於低波動的債券投資工具,可成為投資人做為短期資金停泊。 同時,鑑於新興亞洲國家陸續採取降息動作刺激經濟發展,張勝原認為,新興亞洲的成長動能將值得期待。根據IMF預估,新興亞洲國家(不含中國)今年(2019)經濟成長率可望有5%。 加上亞洲今年有選舉紅利,有助提升內需發展,企業長短期的償債能力亦有望提升,因此預期,資金將會持續湧入新興亞洲。看準資金追逐高利率,且新興亞洲國家經濟增長潛力可期,中信EM主權債0-5(00849B)新興亞洲(不含中國),值得被納入核心資產中。<摘錄工商>
中信美國市政債 拉近與名校距離
公開資訊觀測站
2019/7/26
中信投信正在募集的中國信託美國高評級市政債券ETF(中信美國市政債),投資標的包含麻省理工學院(MIT)、哈佛大學等名校,投資人可藉此長期投資,領取債息,為子女規劃教育金,更可以藉此拉近與美國名校的距離。 中信投信為提供投資人更多優質收益商品,隆重推出台灣首檔美國市政債ETF─中信美國市政債。中國信託債券ETF經理人張勝原說明,市政債券多數由美國州、縣、市等地方政府所發行,資金用途包含建設學校、高速公路、橋梁等等。此外,中信美國市政債ETF連結指數中還包含了10%的美國政府公債,以及非營利機構如:麻省理工學院、哈佛大學、基督升天醫院…等學校、宗教與醫療機構,相關產品近年在國外頗受青睞,可作為投資人存債、避險的工具之一。 張勝原表示,美國市政債為美國第四大債券市場,整體債券規模約3.9兆美元,平均每年債券發行量超過3,000億美元。觀察過去表現,他指出,去年以來,美股數次遭遇貿易戰逆風,出現回檔,然美國20年公債與美國市政債均相對抗跌。此外,統計近兩年,市政債指數與標普500指數的報酬相關性為-0.18,顯見市政債可做為投資人分散風險的配置工具之一,提供投資組合抗震功能。 中信投信表示,投資於美國市政債ETF的另一好處,為配息屬於海外利息所得,併入最低稅負制計算,也毋須額外繳納二代健保費用。另外,債券ETF預計在1月、4月、7月、10月進行季度收益分配評價,投資人在除息日前買入,皆可參與收益分配。目前,中信投信債券ETF商品已涵蓋美國公債、美國市政債,投資級公司債、金融債、中國債券、新興市場債等產品,不論是著重債券品質或追求收益,投資人都能在景氣循環中,找到可對應的投資標的。此外,債券ETF的配息不配本金,再透過靈活搭配配息頻率,做到「月配息」效果,也能輕鬆做好退休理財規劃。(賴俊明)<摘錄經濟>
中國信託投信:科技股 台股主要布局重點
公開資訊觀測站
2019/7/22
台灣龍頭股台積電日前召開法說會,不但第2季獲利達標,對於第3季的展望亦相當樂觀,激勵市場樂觀情緒,19日早盤大漲逾百點,成交量高達1,229億元。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,全球暫時甩開貿易戰不確定性,回歸基本面表現。展望後市,5G趨勢成長不便,讓全年營收下修的警報目前暫時解除,儘管第4季還存有不確定因素,但若推出電子新平台,明年成長可期。 周俊宏表示,美國財報公布在即,不過在中美貿易戰情勢稍緩的情況下,市場氣氛偏樂觀。只是貿易戰仍存不確定性,投資人應持續留意相關進展,以及聯準會的利率政策。 在選股上,周俊宏表示,科技股仍為主要布局重點,方向以未來產業趨勢佳與評價偏低兼備者,或是近二季營運數字佳且產業趨勢佳個股,將優先納入投組。<摘錄工商>
中信美國市政債ETF 存債、避險好工具
公開資訊觀測站
2019/7/17
中信投信正在募集的中國信託美國高評級市政債券ETF(中信美國市政債),投資標的包含麻省理工學院(MIT)、哈佛大學等名校,投資人可藉此長期投資,領取債息,為子女規劃教育金,更可以藉此拉近與美國名校的距離。 中信投信為提供投資人更多優質收益商品,推出台灣首檔美國市政債ETF─中信美國市政債。中國信託債券ETF經理人張勝原說明,市政債券多數由美國州、縣、市等地方政府所發行,資金用途包含建設學校、高速公路、橋樑等。此外,中信美國市政債ETF連結指數中還包含10%的美國政府公債,以及非營利機構如:麻省理工學院、哈佛大學、基督升天醫院…等學校、宗教與醫療機構,相關產品近年在國外頗受青睞,可作為投資人存債、避險工具之一。 據信評機構穆迪(Moody’s)的統計,中信美國市政債ETF指數成分的信用評等多在A-以上,違約率也趨近零。且在2008年金融海嘯過後,新發行的市政債券大多有附加保險,降低債息無法給付的風險,為投資人增添防護。重要的是,美國市政債與美國公債同為政府體系發行的債券,而美國市政債的收益率較公債高,追蹤指數殖利率約為3%至4%。 張勝原表示,觀察過去表現,去年以來美股數次遭遇貿易戰逆風,出現回檔,然美國20年公債與美國市政債均相對抗跌。此外統計近兩年,市政債指數與標普500指數的報酬相關性為-0.18,顯見市政債可做為投資人分散風險的配置工具之一,提供投資組合抗震功能。<摘錄工商>
中信推美市政債ETF
公開資訊觀測站
2019/7/17
中信投信正在募集的中國信託美國高評級市政債券ETF(中信美國市政債),投資標的包含麻省理工學院(MIT)、哈佛大學等名校,投資人可藉此長期投資,領取債息,替子女規劃教育金,更可以藉此拉近與美國名校的距離。 中信投信推出台灣首檔美國市政債ETF─中信美國市政債。中國信託債券ETF經理人張勝原說明,市政債券多數由美國州、縣、市等地方政府所發行,資金用途包含建設學校、高速公路、橋樑等。此外,中信美國市政債ETF連結指數中還包含了10%的美國政府公債,以及非營利機構如:麻省理工學院、哈佛大學、基督升天醫等學校、宗教與醫療機構,相關產品近年在國外頗受青睞,可作為投資人存債、避險的工具之一。 張勝原表示,投資債券,不免擔心債券的違約率。根據信評機構穆迪(Moodys)的統計,中信美國市政債ETF指數成分的信用評等多在A-以上,違約率也趨近零。且在2008年金融海嘯過後,新發行的市政債券大多有附加保險,降低債息無法給付的風險,為投資人增添防護。 重要的是,美國市政債與美國公債都是政府體系發行的債券,美國市政債的收益率較公債高,追蹤指數殖利率3%至4%,在全球主要央行相對寬鬆環境下,更添吸引力。<摘錄經濟>
中信投信:台股布局4大主軸
公開資訊觀測站
2019/7/17
美國總統川普與中國國家主席習近平在日本大阪會面後,演出世紀大和解:川普表示,針對尚在討論中的中國商品,暫停加徵新一輪關稅,同時允許美國企業銷售商品給華為,中國則加大採購美國產品的力度。 川普宣布暫停對剩餘中國商品加徵新一輪關稅,但也不會取消現有商品的關稅。最大的亮點還是在不影響國安的前提下,允許美國企業銷售商品給華為。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,中美雙方會面並且針對華為部分解禁之後,市場原本對於下半年訂單衰退的疑慮,應可消退。 展望下半年,周俊宏表示,接下來仍以個股表現為主。選股方向上,以5G、食品、自行車與生技為主軸,再依近月營收年成長率與第3季展望佳者,擇優布局。 觀察指標上,除持續留意中美貿易談判進展外,外資資金動向、FOMC的利率調整,亦將對市場有諸多影響。後續仍將觀察貿易戰發展、國際資金走向、企業獲利表現與全球總經情勢。 針對亞洲其他股市,中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示,儘管中美貿易和談出現曙光,然其他亞太國家也可能受到貿易戰影響,因此多留意相對不受到影響的REITs、工業與消費等類股。他進一步說明,澳洲央行降息一碼,前述類股可望同步受惠。 此外,也看好東協國家的經濟成長率,加上政府持續推出基建與減稅措施刺激經濟,未來將提升東協國家持股比重。(賴俊明)<摘錄經濟>
中信投信ETF傘型基金 今開募
公開資訊觀測站
2019/7/15
中美貿易戰呈現膠著,市場資金開始轉往債券市場。根據統計,全球債券ETF光是6月就吸金337億美元,創下單月流入最高紀錄。看準債券ETF的交易熱,中信投信「中國信託多元入息債券ETF傘型基金」今(15)日起募集,旗下包含3檔創新債券ETF產品:中國信託美國高評級市政債券ETF基金(簡稱:中信美國市政債,證券代號00847B)、中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(簡稱:中信EM主權債0-5,證券代號00849B)、中國信託新興亞洲不含中國美元精選綜合債券ETF基金(簡稱:中信新興亞洲債,證券代號00848B)。 中國信託債券ETF經理人張勝原表示,中信美國市政債為台灣第一檔市政債券ETF,追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數,其成分主要為政府相關單位發行之債券,信用評級與收益介於美國公債與高評級債中間。 指數成分包含信評在A-以上,由美國紐約州、加州、德州等地方政府所發行的債券;同時,納入非營利機構所發行的債券,例如麻省理工學院、哈佛大學,還有醫院與宗教機構。地方政府與非營利組織承受的產業風險較低,當面臨風險事件時,能成為投資人降低資產波動的新選擇。 中信EM主權債0-5追蹤ICE新興市場0至5年期美元政府債券指數,專注於新興市場國家,包含印尼、卡達、韓國、波蘭等政府所發行的美元債券。這也是台灣發行的新興市場債券ETF中,投資天期最短,指數平均存續期間2-3年,可成為投資人做為短期資金停泊,低波動的投資工具。(賴俊明)<摘錄經濟>
美國市政債 追求收益新選 地方政府與非營利組織承受產業風險低,
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2019/7/10
美國市政債追求收益新選地方政府與非營利組織承受產業風險低,能成為降低資產波動新工具 中美貿易戰呈現膠著,資金狂湧進債券市場,據統計,全球債券ETF光是6月就吸金337億美元,創下單月流入最高紀錄,台灣債券ETF規模8,508億元也已占所有ETF近七成。中信投信總經理張浴澤指出,看準債券ETF的交易熱中信投信將引進三檔創新ETF商品,其中美國高評級市政債券ETF基金更是亞洲首見。 儘管2019年初以來債券漲幅已逾一成,張浴澤認為,未來在全球資金寬鬆環境不變,而且下半年降息機率大於升息,加上市場波動加劇等因素,具有息收的債券仍具有相當吸引力。 張浴澤指出,15日將開始募集「中國信託多元入息債券ETF傘型基金」,旗下包含三檔創新債券ETF產品:中國信託美國高評級市政債券ETF、中國信託新興市場0至5年期美元政府債券ETF基金、中國信託新興亞洲不含中國美元精選綜合債券ETF基金。 其中,中國信託美國高評級市政債券ETF相當特別,其成分主要為政府相關單位發行之債券,還有像哈佛大學等非營利機構所發行的債券,評等高、風險波動較低。 中國信託多元入息債券ETF傘型基金經理人張勝原表示,中國信託美國高評級市政債券ETF為台灣第一檔市政債券ETF,追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數,其成分主要為政府相關單位發行之債券,信用評級與收益介於美國公債與高評級債中間。 指數成分包含信評在A-以上,由美國紐約州、加州、德州等地方政府所發行的債券;同時,也納入非營利機構所發行的債券,例如:麻省理工學院、哈佛大學等學校,還有醫院與宗教機構等。根據相關性分析,地方政府與非營利組織承受的產業風險較低,當面臨風險事件時,能成為投資人降低資產波動的新選擇。 中國信託新興市場0至5年期美元政府債券ETF,追蹤ICE新興市場0至5年期美元政府債券指數,主要專注於新興市場國家,包含印尼、卡達、韓國、波蘭等政府所發行的美元債券。這也是台灣發行的新興市場債券ETF中,投資天期最短,指數平均存續期間兩至三年,可成為投資人做為短期資金停泊,低波動的投資工具。<摘錄工商>
中信債券ETF基金 將開募
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2019/7/10
全球央行持續高鴿,加上美中貿易戰呈現膠著,讓市場資金開始轉往債券市場。據統計,全球債券ETF在6月就吸金337億美元,創下單月流入最高紀錄。 中信投信看準債券ETF的交易熱,宣布將於本月15日募集「中國信託多元入息債券ETF傘型基金」,旗下包含三檔創新債券ETF產品,包括中國信託美國高評級市政債券ETF基金(00847B)、中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(00848B)、中國信託新興亞洲不含中國美元精選綜合債券ETF基金(00849B) 。三檔商品涵蓋了美國高評級債與新興市場債,讓不同屬性的投資人,在波動不安的市況下,得以選擇相對穩健的投資標的。 中國信託多元入息債券ETF傘型基金經理人張勝原說明,中國信託美國高評級市政債券ETF為台灣第一檔市政債券ETF,追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數,其成分主要是政府相關單位發行的債券,信用評級與收益介在美國公債與高評級債中間。<摘錄經濟>
中信投信:台灣、泰國 亞股吸金王
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2019/6/25
上周聯準會FOMC會後,儘管維持基準利率不變,但會後聲明已轉趨鴿派,激勵美國三大指數周線上漲。根據彭博統計上周外資資金流向,台股今年以來第七度由流出轉為流入,上周吸金9.4億美元榮登吸金冠軍。泰國股市連續五周獲得淨流入,上周吸金3.8億美元。南韓則結束連續六周流出態勢,上周吸金2.5億美元。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,本周G20將於大阪舉行,眾所矚目的莫過於川習會的發展。 有鑑於近日市場氣氛相對緩和,加上FOMC會後聲明鴿派,使得市場出現反彈漲勢。上周台股指數再創波段高點,短線指數站穩各期均線。展望後市,他認為,主動式選股仍為操作重點,布局上看好5G、TDDI、多鏡頭、生技等主題,隨著除權息旺季臨,亦可留意核心持股的布局時機,並持續尋找近二季營運數字佳且產業趨勢佳個股。 周俊宏表示,受到中美貿易議題影響,市場氣氛相對觀望,殖利率水準較高的內需相關類股,相對受到歡迎。儘管內需類股的股價已經走高,但在不確定性未落幕前,包含腳踏車、水泥,或是電信等類股,仍為資金的避風港。 中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示,亞太區多個國家今年舉行大選,投資人可期待政策利多。而面對聯準會下半年可能降息的環境下,他看好兼具股利與獲利成長的亞太股票及高品質債券市場。並尋求具備商業模式可延續性高、現金收入成長穩定的公司。 陳彥羽表示,隨著聯準會的鴿派言論,亞太區的央行也多維持寬鬆步調。舉例來說,印度央行6月有望再降息一碼,且根據歷史經驗,印度在選後多獲得外資青睞,2014年選後1個月和3個月,印度債券指數更是分別上漲1.20%、2.34%。顯見具有補漲契機。 在泰國部分,陳彥羽表示,觀光業一直都是泰國的經濟支柱,相信今年將迎來更多的遊客與消費。基礎建設方面,泰國預計在2021年完成東部發展計畫。東部經濟走廊計畫會將Chonburi、Rayong及Chachoengsao等城市改造為科技製造與服務重鎮,透過陸海空的發展深化連接周邊國家。<摘錄工商>
ETF除息 14檔接力秀
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2019/6/19
ETF新一波除息潮啟動,昨(18)由群益四檔債券ETF展開除息後,緊接著十檔ETF接力上陣,其中,復華投信發行的FH富時不動產(00712),因計入退稅收益,潛在殖利率逼近10%,為本次最高。 目前掛牌的債券ETF將近90檔,加上股票類ETF,每個月都有ETF除息;這一波除息潮是5月下旬來最大一波,共計14檔,昨起由群益A級公司債、AAA-A醫療債、中國政金債、及25年美債ETF打頭陣。 債券ETF規模持續成長,規模變化依舊牽動配息率,不過率先除息的群益債券ETF,規模較小的群益A級公司債、AAA-A醫療債,除息前市價換算的年化約當殖利率2.5%~2.6%,較大型的群益25年美債達到124億元,殖利率5%,受規模影響有限。 影響較鉅是凱基和中國信託投信將在20日和25日除息的ETF,凱基AAA至A公司債、金融債20+、美債25+,從成立來增加到13億至百億元不等,尤以金融債20+長胖到113億元領先,三檔每受益權單位擬配發0.243元、0.295元及0.123元,年化殖利率約2.2%、2.6%、1.08%。期間元大投信旗下元大美債7-10、元大AAA至A公司債於24日除息,該二檔ETF規模穩定,每受益權單位將配發0.27元、0.59元,殖利率約2.5%、5.2%,貼近指數殖利率。 25日中信高評級公司債、優先金融債,及復華首兩檔債券ETF-FH彭博高收益債、FH彭博新興債,與REITs的FH富時不動產,同天除息。其中,中信二檔債券ETF因規模成長快速,分配收益推算的殖利率為3.4%、1.64%,復華三檔則約4.96%、4.3%及9.96%。 復華投信表示,FH富時不動產的指數成分證券,原本就有高收益特性,該指數扣除稅負成本的常態殖利率達到7.5%,本次計入去年度退稅款項,是收益率衝高主因。未來若有退稅,也會反映在第2季的配息金額。 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金經理人郭修誠指出,該三檔債券ETF吸引買盤,主要是成分債天期長,更能因應降息利率走低的收益需求。 <摘錄經濟>
中信投信:台股基金 長時間定期定額投資
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2019/6/11
美國勞工部五月非農就業新增人口狀況遠低於市場預期,加上美國聯準會主席鮑威爾(JeromePowell)的鴿派發言,提高市場對於今年降息的預期。輔以美國總統川普表示,暫停加徵墨西哥商品關稅。在眾利多消息下,推升美國股市大幅走揚。根據彭博統計上周外資資金流向,除了連續五周遭外資賣出的南韓與菲律賓之外,亞股已經轉為流入態勢。其中又以泰國吸金最多,上周獲得外資淨流入3.6億美元;台股則結束連續四周流出,上周淨流入1.2億美元。 展望台股後市,中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,短線操作上,建議仍避開受到中美貿易戰矛頭指向的相關類股。而大方向來看,美國若真的降息,將有利於資金流入;然台股在萬點以上壓力仍然較大,建議投資人應將投資時間放長,或採取定期定額方式介入台股。 周俊宏表示,觀察匯市,外資賣壓已逐漸消散。而美國經濟數據開始出現不如預期的跡象,使得美國聯準會主席鮑威爾在上周FedListen的談話偏鴿派,推升市場在今年降息的期待。 根據聯邦基金利率期貨的預估,今年9月升息的機率已經來到9成以上;年底升息機率已接近100%。他指出,一旦美國聯準會降息訊號出現,新興亞洲國家跟著降息的機率也會跟著上升。在鴿派環境下,短線上可能出現資金潮;然長線上,降息暗示著經濟擴張已觸頂,接下來將往下行,資金可能相對保守,不可輕忽風險。<摘錄工商>
中信投信:貿易戰 加抱美債抗震
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2019/6/3
中美貿易談判觸礁,6月之後的發展仍難以預測,使得投資人避險情緒上升,陸續增持債券。 中國信託投信觀察,近期美國公債殖利率緩步走低,市場上的美國公債20年ETF的交易量大幅增加。中信美國公債20年ETF基金經理人張?尹表示,在中美貿易談判未有明朗結果之前,全球市場恐仍較為波動,就資產配置來看,風險管理不可少。 建議台股投資人可將部分資金配置於長天期的美國政府公債,降低整體投資部位波動度,做好風險控管。 談到避險工具,不少投資人最常使用的指數工具多為反向ETF或VIX期貨ETF,然而,這些ETF的轉倉成本可能造成資產減損,並不適合長期持有。 反之,長天期的美國公債,因存續期間較長,且與台股長期呈負相關,對台股投資人而言,更適合納入投資組合做為避險工具,加上息收的優勢,為整體資產帶來加乘效果。 根據過去經驗,台股上萬點之後波動度原本就較大,加上中美貿易談判遲遲未有結論,不確定性更是加劇震盪,連帶影響到第2季與下半年表現。張?尹表示,隨著6月將至,中美將針對雙方的進口商品提高關稅門檻;6月底將於大阪舉行的G20,是中美再次進行協商的機會。在不確定性仍存的環境下,台股投資人仍需做好趨吉避凶的投資配置。 根據彭博統計,若長期將資金各半配置於台股及長天期美國公債,不但整體表現相對穩健,還有跟漲抗跌的效果。 除此之外,中信美國公債20年ETF相較其他避險工具而言,具有較低的成本優勢,包含免證券交易稅、免二代健保、適用最低稅負制。透過持有中信美國公債20年ETF,即使台股出現大幅修正,仍提供下檔保護。此外,對於有將資金停泊於貨幣型基金需求的投資人來說,美債ETF提供較佳息收優勢,也更具吸引力。 <摘錄經濟>
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重要公告
標題
公告類別
日期
中國信託:補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會
股東會
2014/3/28
公告序號:1主旨:補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會之盈餘分派。股東會種類:股東常會開會日期:103/05/20停止過戶日期起日:103/03/22停止過戶日期迄日:103/05/20公告內容:一、開會時間:103年5月20日(星期二)下午2時正。二、開會地點:台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室。三、會議主要內容:(一)報告事項1.102年度營業報告。2.審計委員會查核102年度決算報告。(二)承認事項1.102年度決算表冊案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項選舉本公司第六屆董事案。(五)其他事項解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、依公司法165條規定,自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於103年3月21日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢,電話:(02) 2181-1911。六、受理股東提案、提名公告:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年3月14日起至103年3月24日止,受理處所:中國信託綜合證券股份有限公司董事長室【地址:台北市松壽路3號10樓;電話:(02)8780-8867】。七、本公司102年度盈餘分派內容:提撥股息新台幣88,397,248元,依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例配發之,每股配發新台幣約0.16500828427元之現金股利,員工紅利擬發放44,199元。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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