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布局實質資產樂存退休金

公開資訊觀測站

2020/4/28

疫情延燒，全球央行降息救市，利率走低、錢愈存愈薄。中信投信指出，在全球經濟放緩、低利時代，具有穩定息收、現金流、受景氣影響低的「實質資產」最適合成為退休規劃月退俸之標的。　　中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿指出，根據行政院調查報告，台灣人平均退休後需要準備846萬元到1,128萬元的退休金。100萬存放在銀行，以現有利率0%到1％來算，需要存72年才翻倍；美元保單，利率大約3%到3.5％，需要21.8年翻倍。資本雄厚的投資人，若選擇投報率相對較高的房地產，以投資報酬率4.5％至4.9％來計算，約14.7年可翻倍。　　荷包不夠深厚的投資人，中信投信建議，利用由專家團隊操盤的基金，輕鬆累積退休金。中國信託亞太實質收息多重資產基金同時布局3大有形實質資產--「REITs」、「基礎建設」與「公用事業」，不只息收穩定，且與股、債相關性低，較不受景氣衝擊影響，這3類實質資產適合長抱，累積退休金。　　陳雯卿表示，實質資產策略同時有租金收入、股息與資本利得機會，報酬率有機會優於債券，波動度則小於股票，值得納入退休金投資組合一環。此外，全球老年化、少子化的情況嚴重，唯有亞太地區（不含日本）最具人口紅利，並且擁有具消費力強的中產階級，看好亞太地區的實質資產發展潛力。　　陳雯卿表示，退休族不只要重視標的收益多元性，投資的「成長性」與「風險」也要兼顧，才能創造出能見度高的現金流。中國信託亞太實質收息多重資產基金由深厚投研實力的主動型股票投資專家「馬丁可利團隊」（Martin Currie）做為投資顧問。該團隊著名的策略就是致力於永續投資的原則，已連續3年獲得聯合國永續投資原則A+肯定，2019年更拿下澳洲實質資產策略「退休及收益類別」最佳基金經理人獎，可創造投組最佳報酬與收益品質。<摘錄經濟>

債券ETF 配息現金流服務再升級

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2020/4/15

為提供投資人更有效運用資金，中國信託投信除了推出首二檔月月配的債券ETF，中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00 773B），同時宣布兩大服務上路。　　另外，在經濟緩成長的現在，為投資人想得更多。一為調整配息入帳日至T+30；二為投資人設想，可申請變更收益分配帳號與基金保管銀行相同銀行，節省配息的匯款費用。　　中國信託投信表示，中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）今年3月開始月月配息，可帶給投資人相對穩健的現金流。日前並宣布提供兩大服務，讓投資人的配息再升級。一為配息入帳時間從T+45日縮短為T+30日，有助投資人提升資金運用效益，更便利於進行現金流管理。　　第二則是提供投資人申請變更收益分配帳號與基金保管銀行相同銀行，節省匯款費用。舉例來說，中信優先金融債（00773B）的保管銀行為華南銀行，若投資人持有該行帳戶，可向中信投信申請變更，將配息款匯入華南銀行，即可省下領取配息時的匯費。　　中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，美國公債的流動性指標已經回到1月的水準，代表報價更活絡，買賣價差較小，意味市場拋售的狀況已經趨減，恐慌情緒暫時退場。此外，殖利率也已經回到正常水位，在此環境下，高評級債券的表現也相對持穩。　　張勝原表示，目前美國10年期公債殖利率在0.5～1％區間波動，代表市場預期，疫情仍為市場不確定性的來源，風險性資產仍有回檔壓力，短線走勢相對震盪。儘管目前歐美疫情沒有再擴大，不過市場關注焦點轉往日本。　　張勝原表示，鑒於疫情對於經濟的衝擊難以評估，建議投資人將美國長天期公債與高評級投資債納入投組，達到資產減震的功效。觀察近期市場發債狀況，發現以高評級（信用評等A以上）的發行者較多，除了看準市場需求上升，高評級債波動度相對較低的特色，也促使企業相對積極發債。　　張勝原表示，本次美國聯準會無限QE買債的範圍涵蓋投資等級公司債及ETF，有助於相關債券的價格穩定，為市場注入流動性。且在景氣循環逐步下降的環境中，投資人對於收益的需求並未消退。將配息來源不來自於本金的債券ETF納入核心資產，除了有感降低整體資產波動，透過每月配息的機制，讓資產多一層防護，又可享受每月穩定現金流。<摘錄工商>

高評級債價回穩納投組抗波動

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2020/4/8

【魏喬怡／台北報導】　　受到新冠肺炎疫情影響，市場波動加劇，不少投資人拋售債券來補股票的虧損，或加緊進行債券獲利了結變現，皆導致債券市場賣壓湧現，造成3月債市與風險性資產齊跌。法人指出，高評級債券價格已獲得穩健支撐，建議投資人將美國長天期公債與高評級投資債納入投組，達到資產減震的功效。　　中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，根據美銀美林最新發布的資金流向顯示，資金從債券市場流出的狀況已減緩，顯見美國聯準會（Fed）大舉買債吸引投資人跟進，高評級投資債的利差已縮窄。　　張勝原表示，由於疫情尚未獲得有效控制，使得經濟前景未卜，聯準會因而祭出無上限QE，購入美國公債、MBS，同時購買投資等級公司債及ETF，期望對經濟有所支撐。根據美銀美林統計至3月31日，資金從債市流出的狀況已經減緩，顯見在聯準會挹注下，高評級以上的債券價格回穩，也讓投資人回流。目前利差也大幅縮窄，將有助於價格相對持穩。　　聯準會購債為債券市場注入流動性，目前信貸市場的流動性明顯變好，買賣價差縮窄，對於市場有正面挹注。此外，觀察近期發債狀況，發現以高評級（信用評等A以上）的發行者較多，除了看準市場需求上升之外，高評級債波動度相對較低的特色，也促使企業相對積極發債。　　展望後市，張勝原表示，美國10年期公債殖利率目前在0.5～1％區間波動，代表市場預期，短期內疫情尚未獲得有效控制，風險性資產仍有回檔壓力，對於經濟的衝擊也難以評估。建議投資人將美國長天期公債與高評級投資債納入投組，達到資產減震的功效。　　在景氣循環逐步下降的環境中，投資人對於收益的需求並未消退。將配息來源不來自於本金的債券ETF納入核心資產，除了有感降低整體資產波動外，台灣首二檔月配息的債券ETF─中信高評級公司債（ 00772B）、中信優先金融債（00773B），追蹤指數鎖定高評級投資等級債，在本次聯準會擴大購債規模中相對受益，同時提供每月配息的規劃，納入投資組合可為資產多添一層防護，又可享受每月穩定現金流，達到「月配月開心」投資目標。<摘錄工商>

千億級債券ETF 將誕生

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2020/4/8

元大投信、中信投信爭霸台股第一大債券ETF，兩家旗下最大「元大AAA至A公司債」、「中信高評級公司債」繼雙雙申請第三度追募，最新再啟動第四度追募，若取得增發核准，兩檔ETF最大募集額度都將擴大到千億元，也將出現首檔「千億級」債券ETF比拚。　　主管機關去年開始嚴管債券ETF，使市場發展大者恆大。　　今年沒有投信成立新產品，規模也急速冷凍，但大型產品仍持續茁壯。　　投信投顧公會統計，台股掛牌逾百檔債券ETF，規模從去年底的1.3兆元略降至1.27兆元，前十大債券ETF比重卻從40%提高到42.6%，前20大產品也微幅增加到64.4%。　　其中，領先搶進的元大投信和後起的中信投信，大型產品發展突出，特別是元大AAA至A公司債和中信高評級公司債，已經超越過往排行最大、更早成立的群益10年IG金融債，穩居前兩大債券ETF。在規模持續膨脹下，該兩檔ETF又同步在6日申請追募。　　先前元大AAA至A公司債在去年10月獲准三度追募，募集總額擴大到800億元，不久中信高評級公司債也申請，並一度比下前者躍居「債券ETF一哥」。目前兩檔規模各有798億和742億元，因在外流通籌碼近乎用罄，雙雙申請總額擴增到千億元，也創下債券ETF首度四次追募紀錄。　　法人表示，從經驗來看，若兩檔ETF都申請成功，不僅可能在數個月內達到千億規模，也將出現誰先挑戰千億債券ETF的紀錄。兩家都為此擬定計畫。　　從產品內容看，兩檔ETF均布局投資等級債，配息率相當，元大AAA至A公司債成分債最新的平均票息率有4.1%，中信高評級公司債4.4%，最大差異是前者為季配息，後者改月配息。　　中信投信公告後者將於20日首度進行月配息除息，每單位配發0.113元，年化配息率2.92%。此外，為讓投資人「有感」配息，中信投信還修約縮短該ETF配發利息時間至30日，5月15日就能領息。　　另一方面，除元大、中信激烈爭霸，未來也不排除國泰加入，國泰A級公司債近期規模首破700億元；旗下債券ETF總規模2,352億元，為業界第一。<摘錄經濟>

新興亞股回神中信投信：防疫概念股是焦點

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2020/3/31

台股今（30）日早盤受到歐美股市走跌影響，加權指數一度跌破周線。終場收在9,629.43點，下跌69.49點，成交量1,262.32億元。根據彭博統計外資資金流向至3/28，新興亞股近一周流出幅度明顯縮窄，其中以南韓遭外資賣超最多，金額為18.6億美元；其次為印度，流出8.4億美元，台股上周小幅流出4.2億美元。印度則轉流出為流入，上周表現小幅吸金0.2億美元。　　盤面上防疫概念股仍是焦點，另外，食品、遠距電子類股也有買盤敲進。　　中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，受惠於美國無上限的財政刺激方案，推升美股上周走勢。預料在貨幣寬鬆積極救市的態度下，對於全球股市有一定程度的支撐。就疫情方面觀察，目前歐洲正處於相對嚴重的區域，美國的感染案例也持續惡化當中。不過美國目前可說是最後一個爆發疫情的區域，或許也正是測試底部狀況的時機，可多留意。　　展望後市，周俊宏表示，疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷。在此環境下，建議仍以選股為上策，挑選具穩健長期需求，以及價值遭低估的個股為主，例如5G基地台、伺服器相關等。　　周俊宏表示，隨著防疫推動各國陸續實施封城、居家辦公、異地備援等措施，市場對PC、視訊會議與軟體的需求可望提升，亦可多留意。至於非科技類股上，影響較低的基礎建設類股，以及可提升免疫能力的保健食品相關類股，亦值得投資人關注。<摘錄工商>

Fed開金流閥高評級投資債看俏

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2020/3/31

美國聯準會（Fed）近日宣布祭出「無限QE（量化寬鬆）、定向紓困」兩大政策，並於史上頭一遭決定購買投資等級公司債及ETF，推升海外相關ETF走勢。中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，在Fed大量資金挹注下，投等債指數的表現可望止穩。在市場波動的現在，高評級投資等級債可提供投組抗震的效果，跟著資金潮流走準沒錯。　　張勝原表示，Fed本次除了購買美國公債與MBS，還決定購買投資等級公司債及ETF，超乎市場預期。他指出，高評級債和BBB投資級公司債信用利差分別都已經超過2002年衰退水準，顯示市場價格已經反映較差的市場環境，同時提供誘人殖利率，在市場波動中更顯投資價值。　　中信投信表示，想參與Fed資金浪潮可布局於投資等級債ETF，中國信託投信旗下的「中信高評級公司債（00772B）」、「中信優先金融債（00773B）」與「中信投資級公司債（00862B）」，追蹤指數均聚焦於投資等級以上債券，讓台灣投資人以新台幣及常用證券帳戶就可以直接參與布局。　　其中，中信高評級公司債（00772B）為台灣規模最大的債券ETF，與中信優先金融債（00773B）也是目前台灣唯二檔提供月配息之債券ETF。鎖定這兩檔ETF，不僅交易更方便即時，還能省去換匯的麻煩，還能月月領取配息。　　展望後市，張勝原表示，遭到錯殺的高評級投資債，正提供著更有吸引力的殖利率。根據CMONEY統計至3月24日，信評A以上的高評級投等債目前的殖利率接近4.5％，為近十年少見的水準；BBB級投等債的殖利率亦達5.82％。且景氣循環逐步下降的環境中，投資人對於收益的需求並未消退。　　中信投信指出，將配息來源不來自於本金的債券ETF納入核心資產，除了有感降低整體資產波動外，台灣首二檔月配息的債券ETF─中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B），追蹤指數鎖定高評級投資等級債，在本次聯準會擴大購債規模中相對受益，同時提供每月配息的規劃，納入投資組合可為資產多添一層防護，又可有每月穩定現金流，達到「月配月開心」投資目標。<摘錄工商>

Fed祭無限QE 投資級債鬆口氣

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2020/3/27

為避免新冠肺炎疫情影響經濟成長，美國聯準會宣布祭出「無限QE（量化寬鬆）、定向紓困」兩大政策，於市場撒錢。法人指出，特別的是，這史上頭一次決定購買投資等級公司債及ETF，推升海外相關ETF上漲。　　中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，在美國聯準會挹注下，高評級投等債價格可望止穩，加上近期殖利率誘人。投資人可直接挑選台灣同類型債券ETF布局，交易方便即時，也少去換匯的麻煩。　　張勝原表示，高評級債和BBB投資級公司債信用利差分別都已經超過2002年衰退水準，顯示市場價格已經反映較差的市場環境。　　根據CMONEY統計，信評A以上的高評級投等債（彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數）目前的殖利率接近4.5％，來到近十年少見的水準；BBB級投等債（彭博巴克萊20年期以上BBB級美元公司債券指數）的殖利率亦達5.82％，兩者均提供誘人殖利率，在市場波動下更顯投資價值。　　第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，美國聯準會放大絕，祭出「無限量化寬鬆」政策，大舉購買債券，且標的範圍首度擴大到公司債、債券ETF，而且限於投資等級券種，有助於緩解市場流動性危機，並帶動投資級債反彈上行。　　許書豪表示，聯準會政策是否奏效，可觀察三大利差指標是否逐步收斂：一是Ted泰德利差，即3個月期美元Libor（倫敦銀行同業拆款利率）與公債殖利率的利差；二是3個月期Libor與隔夜指數掉期利率差；三是美國3個月商業本票與國庫券利差。　　由於這些都是用來衡量國際金融市場上拆借利率與無風險利率間的差距，當市場恐慌情緒上升時，市場資金供給愈趨緊張，利差將因此擴大；反之，當市場信心平復、流動性改善，利差將隨之收窄，投資人即可留意投資級債的加碼布局機會。<摘錄工商>

三類債券ETF 市場熱點

公開資訊觀測站

2020/3/27

美國聯準會救市，宣示購買公債、市政債和投資級債，法人分析，除美國掛牌的債券ETF直接受惠，台灣掛牌債券ETF也直投美國債市，受惠度不亞於境外；想兼顧操作安全性，還能搭配流動性，優選大規模產品。　　目前台灣債券ETF多元，有望受惠此次題材的焦點ETF，包括投資級債的中信高評級公司債（00772B）、元大AAA至A公司債、國泰A級公司債、群益10年IG金融債；市政債的中信美國市政債；以及公債類元大美債20年、中信美國公債20年、富邦美債20年等，可追蹤。　　聯準會宣布購債無上限，喊買範圍從公債、MBS、市政債，到投資等級債ETF都被納入。市場分析，全球最大的投資級債ETF「LQD」有望受惠最大，另外，「USIG」、「CORP」、「VTC」三檔指標性產品也受益匪淺。　　台灣債券ETF雖不在美國掛牌，但標的直投全球，多數瞄準量體最大的美國債市，又有亞洲第一的多元性，並以投資級債規模最大。想搭熱潮，不見得要捨近求遠。　　如聯準會將購入的公債、市政債、投資級債，台灣都有對應標的。迄今計有約50檔投資等級債ETF，規模近6,000億元；24檔美國公債ETF，規模2,077億元；一檔市政債ETF，規模為5.5億元。　　大型投信主管分析，聯準會購債是提供流動性，雖然廣泛買入債券，但應會顧及安全，優選高評級、至少A以上、美國發行人為主的券種。　　而上述美國公債、市政債本身就有高評級和美國發行人為大宗特徵，全球投資級債相對多元，不過美國發行人也超過半數，產業以金融銀行業六成最多，因此挑選投資級債，可關注名稱標註為A以上券種、金融債為主的產業債。另搭配規模夠大條件，適合長期布局。　　中信投信固定收益投資科主管張勝原指出，由於市場一度恐慌過度，原本有避險效果的投資級債被大幅拋售，使相關ETF表現較弱，但想追求收益的投資人，正是布局好時機。　　如中信高評級公司債指數殖利率升到4.5%，是該ETF成立來最佳；元大AAA至A公司債、國泰A級公司債、富邦A級公司債成分債等指數殖利率，也紛紛來到4.2%～4.8%。再次為市政債和公債的收益率約1.4%～3%。<摘錄經濟>

Fed錢潮湧高評級債ETF正當時

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2020/3/25

因應蔓延全球、恐影響經濟成長的新冠肺炎疫情，美國聯準會在無預警降息6碼後，23日宣布將採無上限QE，這是聯準會史無前例推出金額無上限且目標明確的量化寬鬆（QE）措施，兼具「無限QE、定向紓困」兩大功能。　　中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，儘管聯準會擴大寬鬆無法抑制疫情擴散，但有助於降低金融市場的系統性風險。加上各國央行陸續在市場上推出財政政策及貨幣政策，亦可降低經濟降溫的速度。隨著市場流動性回溫，高信評投資債已具備投資價值。　　根據外電報導，聯準會23日宣布將買進公債及機構抵押擔保證券（MBS），「金額將達到足以支持市場順利運作，並使貨幣政策能夠有效傳輸到更廣泛的金融情勢及經濟」，暗示聯準會願意買進的債券金額，將超過上周提出的7千億美元。　　且QE金額將沒有上限，寬鬆規模將超過金融海嘯時期，以壓低借貸成本。同時制定計畫以確保資金能夠流入企業及各州與地方政府，把介入範圍擴大到公司債與市政債市場。　　張勝原表示，近期投資級債因投資人變現或獲利了結需求，出現不漲反跌的賣壓，遭到明顯的錯殺，然而，聯準會擴大資產購買之標的均為高信評債券，因此預期，相關債券的表現將會最先止穩。這代表著現在正是過去十年以來，最適合參與投資高信評債券的時機。同時預估，第二季高評級投資債相關指數表現，可望有超過5％的反彈，若疫情獲得控制，或許上漲空間更大。　　就違約率觀察，張勝原進一步表示，根據穆迪統計過去十年信用評等A以上的投資級債券五年平均違約率，可發現均低於1％。但目前的殖利率高達4.5％，來到近十年少見的水準，意味著遭到錯殺的高評級投資債，正提供著更有吸引力的殖利率與投資價值。　　展望後市，張勝原表示，在景氣循環逐步下降的環境中，投資人對於收益的需求並未消退。建議透過配息來源不來自於本金的債券ETF進行配置，以信評高的投資級公司債做為核心配置，除了達到降低整體資產波動外，中信首二檔月配息的債券ETF─中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）均鎖定A評級以上債券，還能提供投資人月月領息，穩固現金流。<摘錄工商>

中信投信：台股有撐選股為上策

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2020/3/24

台灣加權值數上周五（20）因國安基金進場護盤加上禁空令等消息，收復9千點與年線關卡。然美股四大指數上周五收盤全數下跌，台股受到牽連，昨（23）日開盤下跌208.54點，失守9千點大關。根據彭博統計外資資金流向至3／21，新興亞股連續四周全數失血，惟流出幅度較前周收斂。台股上周遭外資賣超45.7億美元，印度則流出24.2億美元，南韓流出24.1億美元。今年以來，新興亞股遭外資賣出金額累計377.9億美元。　　中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫情仍為全球關注焦點，其影響範圍包含訂單、需求與經濟成長。由於美國周末疫情惡化，多個州政府已發出居家防疫令。目前加州預計疫情高峰落在5月，或許屆時後市才會相對明朗，美股表現恐相對震盪。在此環境下，台股受惠於國安基金護盤，買盤應有支撐力道，然建議仍以選股為上策，挑選具穩健長期需求，以及價值遭低估的個股為主。　　周俊宏表示，儘管全球央行陸續實施寬鬆抵抗疫情可能帶來的經濟衝擊，然疫情帶來的不確定性相對較高。若美股出現重挫，台股也將受餘震牽連。值得留意的是，近期部份台股企業進行庫藏股買回，吸引部分投資人進場。隨著財報公布，若有執行庫藏股買回，以及跌深，價值被低估的個股，都可多留意。此外，有長線需求的科技類股，例如5G基地台、伺服器相關等，也值得布局。　　此外，周俊宏表示，隨著居家防疫、異地備援等措施陸續實施，將可能延伸出對PC、視訊會議與軟體的需求，亦可多留意。至於非科技類股上，影響較低的基礎建設類股，以及可提升免疫能力的保健食品相關類股，亦值得投資人關注。<摘錄工商>

中信投信新指數審議通過

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2020/3/17

中國信託投信擴增息收產品線，日前向臺灣證券交易所申請「恒生中國高股息率指數（Hang Seng China High Dividend Yield Index）」資格認可，獲審議通過；投信公司將可發行連結該指數的掛牌商品。　　中信投信今年已遞件申請兩指數，均為收益類指數，除向櫃買中心申請「ICE美國核心固定利率特別股指數」資格認可獲得通過外，也向證交所申請投資大中華地區高息股的指數資格，並獲通過；至於會否發行ETF，另要視主管機關的受益人分散性審核。　　證交所指出，根據送件資料，「恒生中國高股息率指數」由恒生指數有限公司編製，指數採淨股息率加權計算，所有公司掛牌地點均為香港交易所，反映香港上市而非賭場及博彩或煙草行業的高股息率中國企業之整體表現。<摘錄經濟>

疫情不受控美債ETF抗波動

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2020/3/12

今年以來債券型商品的表現，無論疫情爆發前、後多為正報酬，投信法人表示，由於全球均受到新冠肺炎疫情影響，在疫情尚未有效受控前，預期市場的波動都可能維持在高檔，建議投資人可透過美債E TF對抗市場波動且強化收益。　　新冠肺炎疫情的黑天鵝事件，投資人的風險趨避情緒明顯上升，資金流入避險型資產，今年以來大量資金湧入固定收益型基金，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，觀察今年以來債券型商品的表現，無論疫情爆發前、後多為正報酬，顯見其抗跌優勢。　　此外，觀察今年來至2月底止，美國長天期公債指數漲14.01％，領先其他股債指數。美國高評等債券，年初迄今漲幅也有3.71％的表現，對於黑天鵝事件的反應也是展現其抗跌的特性。　　近期市場避險情緒上升，資金湧入避險型資產下，粘瑞益建議可以採取不同天期的美債ETF來分散風險，由於長天期的美債對市場風險敏感度較高，波動也較大，在短期市場擔憂情緒未消散的情況下，風險承受度較高的投資人可選擇長天期ETF擇機進場布局；對風險承受度較低的投資人，則可以選擇較短天期的美債ETF，不但可以參與債券價格上升的投資機會，也可以達到抗波動的效果。　　凱基25年期以上美國公債ETF基金經理人郭修誠表示，市場目前反映對美國經濟的擔憂，美國公債利率也反映Fed降息而大幅走低，預期今年第二季之前，利率隨疫情負面消息，短期向下壓力仍大，但基於全球經濟在第二季後可望回到緩步復甦的看法，預期利率將在第二季後逐步墊高，建議投資人近期可趁利率走低之際，逐步調整長債部位至短債，調降帳上存續期間。　　郭修誠指出，短期內全球疫情恐難以解決，預料美國公債利率短期內仍有向下壓力，價格走勢可能持續墊高，不過長期而言，受惠於全球央行持續寬鬆貨幣，且公債與股市的相關性低，建議利率若逢彈可偏多操作美債ETF，看好屆時為進場的甜蜜時點。　　中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，儘管短線上殖利率下跌幅度大，然具有避險功能的債券ETF仍具投資價值。建議透過具高流動性、高信評的債券ETF進行避險與資產配置。<摘錄工商>

中信投信：台股短線反彈可期

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2020/3/3

新冠肺炎疫情持續影響市場，美股上周大跌三天，台股昨（2）日開盤便重挫逾200點。根據彭博統計外資資金流向至2／29，亞股上周全數失血，台灣、南韓失血最重，分別流出31.6億美元與30億美元。　　新冠肺炎確診病例在世界各國陸續增加，衝擊全球股市。台股已跌破半年線、失守11,300關卡，月跌202.93點，跌幅1.77％。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫情尚未獲得控制，市場恐慌情緒難免。盤勢上，大盤指數二度回測年線尋求支撐。好消息是，短線上，美國聯準會（FED）釋出月底降息的風聲，將有利指數反彈。後續則仍將持續觀察，疫情動向是否影響到終端消費能力。　　周俊宏表示，企業陸續公布去年財報，本周將關注龍頭企業的營收狀況。然因疫情干擾，預期接下來全球股市的走勢相對震盪，建議仍以選股為布局策略。　　類股上，以長線需求穩定，或具趨勢成長族群為主。例如基建、5G基地台、伺服器、半導體、TESLA相關概念股。<摘錄工商>

中信投信：晉升上流月配息債ETF助陣

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2020/2/18

第92屆奧斯卡金像獎得主出爐，韓國電影《寄生上流》一舉拿下了最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本與最佳國際影片獎等四項大獎。儘管影片最終走向悲劇，但躋身上流社會，一直是許多人的憧憬。中信投信認為，與其寄生上流，還不如自己打拚，利用債券ETF，讓自己成為「富一代」。　　中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，債券ETF提供配息，且配息來源不來自於本金，除了協助投資人享受到相對穩定的收益外，投資標的以跨國優質企業為主，讓投資人簡單成為龍頭企業的投資人。他以台股市場唯二檔月配息債券ETF中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）為例，中信高評級債投資範圍包含亞馬遜、微軟、Apple等一籃子優質企業，特色為信評較佳、與股市相關性低，適合長期配置。而中信優先金融債的標的為投資等級以上的優先順位金融債，讓投資人一手掌握如摩根大通、高盛、巴克萊等大型投資銀行，相較金融股具分散性與稅負優勢，適合做存債工具。　　以中信高評級公司債（00772B）的最新指數殖利率3.03％來估算，假設投入新台幣100萬，每年累計配息金額約30,300元（100萬*3.03 ％ = 30,300元）（以上配息僅為示意範例，並不代表每月為等值之配息金額，每月配息金額將因配息當時之市場情況及投資人申贖狀況而有不同，應以每月配息當時實際狀況而定）。隨著台灣步入超高齡社會，退休議題成為市場中重大議題，月配息債券ETF，對於退休族或是一般民眾進行現金流量管理，都是更好的選擇，每月獲得存債感。　　中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）將於3 月底正式啟動月配息評價，現在進場將可以銜接2月底最後一次季評價，自4月起月月領息！張勝原表示，近期新冠肺炎引發市場恐慌情緒蔓延，在疫情尚未有效控制之前，資產配置納入高評級的債券ETF ，可達到風險分散、降低資產波動等效用，同時做好現金流的管理。<摘錄工商>

推廣ETF投資中信投信獲AAM肯定

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2020/2/17

亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）上月17日公布 2020年Best of the Best Awards大獎得獎名單。中國信託投信為推廣投資人對於ETF產品的認識，2019年共舉辦近80場免費的ETF投資分享會，帶動受益人顯著成長，獲頒最佳投資人教育大獎（Best Inve stor Education）。　　中國信託投信表示，2018年第四季加入ETF市場以來，目前旗下共有13檔ETF。為讓民眾更加了解產品，並配合主管機關政策，2019年在全台舉辦76場ETF投資分享會，吸引超過13,000人報名，參加人數逾8,000人次。推升資產管理規模在2019年大幅度成長。據投信投顧公會統計，中國信託投信2019年基金規模2,305億新台幣，整體排名第6，與2018年同期相比，成長幅度達461.78％。另就受益人數來看，一年內突破10.000人，在有發行ETF的投信公司中，成長幅度排名第一。　　目前旗下共有兩檔陸股ETF：中信中國50（00752）與中信中國50正 2（00753L）。而中信中國50則是2019年唯二受益人正成長的陸股ET F，規模為13.37億新台幣。中信中國50獲得投資人青睞，成為近一個月，唯一受益人數正成長的陸股原型ETF。　　中信投信總經理張浴澤表示，為了推廣ETF產品，自2019年3月開始，中信投信除了和銷售通路舉辦內部教育訓練，亦邀請經理人與財經部落客同台，分享市場觀點及投資心法，讓投資人瞭解旗下ETF的獨特性。　　展望2020年，張浴澤表示「對的事情要繼續做」，免費的百場萬人 ETF投資分享會仍將繼續舉辦。未來也會透過更多元的管道與投資人分享中信投信的投資看法與ETF推廣教育。<摘錄工商>

中信投信獲AAM教育大獎

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2020/2/14

亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）公布2020年Best of the Best Awards大獎得獎名單。中國信託投信為推廣投資人對於ETF產品的認識，2019年共舉辦近80場免費的ETF投資分享會，帶動受益人顯著成長，獲頒最佳投資人教育大獎（Best Investor Education）。中國信託投信表示，全球ETF規模持續成長，台灣也吹起了ETF的投資風潮。中國信託投信目前旗下共有13檔ETF。為讓更多民眾更加了解產品，並配合主管機關政策，2019年在全台各縣市舉辦76場ETF投資分享會，吸引超過13,000人報名，參加人數逾8,000人次。努力的成果，推升資產管理規模在2019年大幅度成長。根據投信投顧公會統計，中國信託投信2019年的基金規模為2,305億新台幣，整體排名第6，與2018年同期相比，成長幅度高達461.78%。另就受益人數來看，也在一年內突破10,000人，在有發行ETF的投信公司中，成長幅度排名第一。中國信託投信目前旗下共有2檔陸股ETF：中信中國50（00752）與中信中國50正2（00753L）；以及11檔債券ETF，包含3檔台灣首發的ETF商品：中信美國市政債（00847B）、中信新興亞洲債（00848B）與中信EM主權債（00849B）；以及首2檔月配型的債券ETF：中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）。債券ETF不僅可做為投資配置的核心產品，配息來源不來自本金的特色，成為退休族必備的資產之一。投信投顧公會統計至去年底，中信高評級公司債（00772B），規模651.56億新台幣，為整體ETF第3大，債券ETF第2大之商品。而中信中國50（00752）則是2019年唯二受益人正成長的陸股ETF，規模為13.37億新台幣。儘管陸股受疫情影響，中信中國50仍為近一個月，唯一受益人數正成長的陸股原型ETF。也是百場萬人ETF投資分享會，讓投資人真正瞭解產品，懂得危機入市的結果。（賴俊明）<摘錄經濟>

月配息債券ETF 聚光

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2020/2/13

第92屆奧斯卡金像獎得主出爐，韓國電影《寄生上流》一舉拿下最佳影片、最佳導演等四項大獎。躋身上流社會，一直是許多人的憧憬，但中信投信認為，與其空想寄生上流，還不如自己打拚，利用債券ETF，讓自己成為「富一代」。　　中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，債券ETF提供配息，且配息來源不來自於本金，除協助投資人享受到相對穩定的收益外，以公司債為例，目前投資標的以跨國優質企業為主，可以讓投資人輕鬆變為龍頭企業的投資人，且債券ETF提供的固定配息，可提供穩定現金流。隨著台灣步入超高齡社會，月配息債券ETF對現金流量管理，都是更好的選擇。　　目前市場面債券ETF以季配息居多，主要是為了配合壽險公司投資，但隨著投信公司開始將目標轉向一般投資人，催生出月配息債券ETF。目前台股市場「唯二」檔月配息債券ETF是中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B），也是全台首二檔，將於3月底正式啟動月配息評價，並在4月配發最後一次季配息，第一次發放月配息的時間在5月，以後每月發放。　　對於兩檔月配息債券ETF的特色，張勝原分析，中信高評級公司債投資範圍包含亞馬遜、微軟、蘋果公司等一籃子優質企業，特色為信評較佳與股市相關性低，適合長期配置，而中信優先金融債的標的為投資等級以上的優先順位金融債，適合做存債工具。　　張勝原認為，以中信高評級公司債最新指數殖利率3.0%估算，假設投入100萬元，每年累計配息金額約3萬元，對投資人來說，可享有穩定現金流。進一步來說，近期武漢肺炎引發市場恐慌情緒蔓延，將投資等級的債券ETF納入投組，還有助於降低投組的波動度，提供相對抗跌的效果。　　第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人王達榮表示，對於偏好月月領息的投資人，除考慮月配型債券ETF外，也可申購三檔不同季配息月分的債券ETF，例如第一檔挑1、4、7、10月配息，第二檔為2、5、8、11月配息，第三檔是3、6、9、12月配息，同樣能夠達到月月配息的目的。　　不過，王達榮認為，月配息、季配息差異不大，只是分三次領、一次領息的概念，反倒三次領息會增加匯款成本。其次，以目前債券ETF主要布局投資等級債，殖利率約2%~4%左右，若採月配息，每月配息率為0.2%~0.3%左右，適合投入金額較高的投資人。<摘錄經濟>

中信投信：台股展望正面產業逢低布局

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2020/2/12

新冠肺炎疫情持續燃燒，中國宣布四大直轄市包含北京與上海封城。不過美國經濟數據良好與重要公司財報數據表現優於預期，推動上周亞股表現。根據彭博統計外資資金流向至2/8，多數亞股由流出轉為流入，吸金王由南韓拿下，獲得資金淨流入7.6億美元　　中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管肺炎疫情持續擴散，加上美股上周五全面下挫，使得10日亞股全線下滑。然上周護盤基金進場，預期波動不至擴大，但操作上將以選股為主。後市將持續關注疫情變化，目前多數歐美主要電子大廠展望正向，預期台股主要供應鏈或可優於指數表現。但鑑於疫情擴大，是否引發終端消費下修，將成為關鍵。　　周俊宏表示，回顧2003年SARS對市場影響，台股跌幅相對嚴重，6天累積跌幅達13％。不過，在疫情結束後，股市一個月後漲8.6％、三個月後漲16.4％、6個月後漲21.5％，因此認為，本次疫情對於市場屬短暫性影響。此外，春節期間多數電子大廠財報與展望皆優於市場預期，尤其與台灣廠商連動較高的蘋概股、半導體設備與PC皆正向，報導也傳出蘋果要求供應鏈擴產iPhone，預計上半年將上看8000萬部，相關廠商有望淡季不淡。　　選股上，周俊宏表示，將以本季營運較不受疫情影響之族群，如記憶體、矽晶圓、PC，以及2020產業展望正面的如伺服器、電動車相關產業，逢低布局。<摘錄工商>

中信投信深耕大台中設立分公司

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2020/2/12

中國信託投信為拉近與投資人的距離，自去（2019）年起持續舉辦近90場免費的ETF投資講座，加強投資人對於ETF的認識，推動公司資產管理規模與受益人數大躍進。為提供投資人在地化、近距離的服務，台中分公司也於6日開業。　　中國信託投信總經理張浴澤表示，近年來投信業者普遍整併縮減據點，願意投入資源與人力在台北以外都會區設立營業據點的的投信，屈指可數。而中信投信逆勢擴點，是近3年多來、唯一擴點的投信。台中分公司對中信投信在未來發展策略上，深具意義。　　張浴澤指出，看好中部地區發展潛力，2019年中國信託金融控股公司旗下包括中信銀行、台灣人壽、中信證券、台壽保產物保險公司、台壽保資融等陸續於台中設立旗艦分行或分公司，致力於在大台中地區打造一站購足式的金融服務模式，期待在中信投信加入在地經營服務網絡後，提供予客戶的金融服務板塊將更趨完整。　　中信投信去年無論是資產管理規模或是受益人數，都大幅度成長。主要歸因於2018年第4季起致力於ETF商品發行，陸續推出2檔陸股ETF與11檔債券ETF，目前總管理資產規模也超過3,000億元。　　張浴澤指出，決議成立台中分公司，主要考量業務快速成長，無論是合作推廣ETF的證券業者，或投資型保單連結基金的壽險業者，其在中南部的業務量均在50%以上，為貼近市場、就近服務客戶需求，未來台中分公司主要配置通路服務業務人員，服務範圍除大台中地區外，亦擴及南部地區。　　展望2020年，張浴澤指出旗下的ETF系列為推廣重點是讓更多民眾了解這項在國際上掀起浪潮的產品優勢，懂得如何加以運用。境外總代理法盛系列基金部分，亦持續洽談更多銷售通路，提供更多元、有效的解決方案。（賴俊明）<摘錄經濟>

中信投信ETF標的指數資格認可過關

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2020/2/10

櫃買中心7日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審議通過中國信託證券投資信託公司申請之「ICE美國核心固定利率特別股指數」為發行ETF之指數資格認可一案。　　櫃買中心表示，該指數是由ICE數據指數公司（ICE Data Indices , LLC）所編製，係於美國證券交易所掛牌之美元計價特別股中，選取成分股及成分股發行人國家主權之信用評等達一定標準，且為固定票面利率及流通在外面額至少為1億美元之特別股為指數成分股，該指數基期為100點。<摘錄工商>

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重要公告

標題

公告類別

日期

中國信託：補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會

股東會

2014/3/28

公告序號：1主旨：補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會之盈餘分派。股東會種類：股東常會開會日期：103/05/20停止過戶日期起日：103/03/22停止過戶日期迄日：103/05/20公告內容：一、開會時間：103年5月20日（星期二）下午2時正。二、開會地點：台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項1.102年度營業報告。2.審計委員會查核102年度決算報告。(二)承認事項1.102年度決算表冊案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項選舉本公司第六屆董事案。(五)其他事項解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、依公司法165條規定，自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年3月21日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。六、受理股東提案、提名公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年3月14日起至103年3月24日止，受理處所：中國信託綜合證券股份有限公司董事長室【地址：台北市松壽路3號10樓；電話：(02)8780-8867】。七、本公司102年度盈餘分派內容:提撥股息新台幣88,397,248元，依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例配發之，每股配發新台幣約0.16500828427元之現金股利，員工紅利擬發放44,199元。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

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