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公司新聞
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第一金十大股東 兩新面孔入列
公開資訊觀測站
2019/5/31
第一金控最新前十大股東出爐,財政部、台灣銀行、華南銀行都維 持原有比重,並保持前三大股東地位,公務人員退休撫卹基金管理委 員會從去年的2.23%降至1.96%,中國人壽則從1.51%增加至1.92% ,臺灣菸酒公司從1.12%增至1.4%。 前十大股東中,新增面孔為花旗託管新加坡政府投資專戶的1.25% 、台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶的1.19%。至於今年退出前十 大股東的則有中華郵政、花旗託管挪威中央銀行投資專戶。 第一金近幾年獲利佳,外資持股比率已逾整體四分之一,統計去年 底為25.97%,今年截至5月29日,已來到26.51%,增加0.54個百分 點。 第一金今年強化多項業務,除了持續拓展業務版圖,也聚焦商品端 與通路端的整合,結合人工智慧優化經營效率,此外也積極強化配合 政府政策。 為力挺政府「歡迎台商回台投資行動方案」,第一銀行指出,已配 合行政院國家發展基金辦理總額度新台幣200億元「歡迎台商回台投 資專案貸款」,融資範圍包括興建廠房、購置機器設備與營運週轉金 等,必要時可搭配移送中小企業信保基金保證,增加企業財務調度彈 性。 此外,一銀針對有意將產能移回國內工業區、產業園區或政府核可 工業用地等的廠商,辦理融資期限最長20年、成數最高八成、無額度 上限之工業區低利優惠貸款,另對綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、 國防、智慧機械、新農業與循環經濟等七大新創重點產業廠商提供優 惠利率融資專案。 <摘錄工商>
大選底定 印股成吸金王
公開資訊觀測站
2019/5/31
美中貿易戰持續擴大,使得以科技股為主的南韓與台灣股市,持續遭到外資賣出。印度日前公布總理大選結果,在不確定性消弭後,上周吸金5.6億美元,成為新興亞股吸金王,也是少數獲得資金流入的亞洲股市。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,已有多家企業表態支持美國政策,外資亦下調半導體展望。在中美雙方拉鋸下,市場不確定性仍在,全球股市波動持續,建議投資人持續觀望,或採取定期定額方式介入,相對保守因應。 對於未來景氣仍是保守審慎看待。好消息是,政府護盤心意明確,權值股與高現金殖利率類股可望受惠。周俊宏表示,接下來還有兩個時間點值得多留意,一為6月1日,中美雙方提高關稅的措施正式啟動;另外就是6月底在大阪的G20會議,都是觀察指標。 針對亞洲其他股市,中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示,印度總理大選結果已於上周揭曉,莫迪確定繼續連任,在不確定因素消除後,股市也出現補漲行情,亦獲得資金流入。展望後市,由於莫迪將持續推動結構性改革,儘管帶來諸多不便,但外界持續看好印度的經濟成長動能。此外,目前印度央行仍維持寬鬆基調,6月有望再降息一碼,亦對經濟成長提供刺激。(賴俊明) <摘錄經濟>
中信投信:經濟成長 印度股市超吸金
公開資訊觀測站
2019/5/28
美中貿易戰持續擴大,使得以科技股為主的南韓與台灣股市,持續遭到外資賣出。根據彭博統計至上周五(5/24),台股連三周遭到外資賣出,上周流出金額為14.4億美元;同樣連三周遭外資賣出的還有南韓,上周淨流出3.9億美元。 而上周甫公布總理大選結果的印度,在不確定性消弭後,上周吸金5.6億美元,成為新興亞股吸金王,也是少數獲得資金流入的亞洲股市。展望台股後市,中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,儘管美國對華為的禁令展延90天,但已有多家企業表態支持美國政策,外資亦下調半導體展望。在中美雙方拉鋸下,市場不確定性仍在,全球股市波動持續,建議投資人持續觀望,或採取定期定額方式介入,相對保守因應。 今日國發會公布4月景氣燈號為黃藍燈,原因在於尚未看到「全面性好轉」跡象,對於未來景氣仍是保守審慎看待。好消息是,政府護盤心意明確,上周五勞退釋出銀彈,並要求相關業者於本周五前布局完畢,權值股與高現金殖利率類股可望受惠。 周俊宏表示,儘管美國總統川普表示,有可能將華為納入某種形式的貿易協議中,但不確定仍在,投資人應保守以對。接下來還有兩個時間點值得多留意,一為下個月1日,中美雙方提高關稅的措施正式啟動;另外就是六月底在大阪的G20會議,都是觀察指標。 展望後市,由於莫迪將持續推動結構性改革,儘管帶來諸多不便,但外界持續看好印度的經濟成長動能。<摘錄工商>
中國信託投信:台股基本面優 旺季不看淡
公開資訊觀測站
2019/5/7
無畏五月賣股潮,台灣加權指數上周仍穩站於萬點之上,然美國總統川普昨(5)日發布推文,將對2,000億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率,消息一出,使得周一亞股開盤普遍走跌。觀察上周亞股資金流向,台股再度由流出轉為流入,上周吸金6.7億美元;吸金王寶座則由甫結束大選的印尼登上。印度結束十周吸金態勢,上周流出0.5億美元。 展望台股後市,中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,中美貿易談判來到最後衝刺階段,且大盤指數來到相對高點,儘管基本面良好,但外部環境仍有變數,波動將不可避免。短線上,建議先觀望外部環境,相對保守因應。 周俊宏表示,中美雙方本周三將於華盛頓再次進行貿易談判,然美國總統川普周日於推特表示,由於美中協議進展緩慢,中國正試圖重新談判。因此決定周五(10日)將把價值2000億美元的中國商品關稅稅率,由原本的10%提高到25%;而其餘的3250億美元中國商品關稅,也有可能很快會被調高到25%。此消息一出,引發市場譁然,原本中國國務院副總理劉鶴原定將於8日前往華盛頓的行程變數增加,川習會的不確定性也提高。市場認為,川普此舉應是試圖施壓,期望能盡快結束談判。只是,假設中美貿易制裁不會再有進一步的動作,外部干擾恐怕還是會持續一陣子,建議短線上先觀望。 至於國內部分,周俊宏表示,就財報來看,企業普遍對於第二季之後的表現相對樂觀,其中又以權值股的展望尤佳。基本面而言一切良好,旺季不看淡。若要長線布局,建議選股為上,順應趨勢配置,像是5G、TDDI、電動車、多鏡頭等,都具長線投資價值。<摘錄工商>
布局7-10年期陸債 掌握資金行情
公開資訊觀測站
2019/4/30
據全球信評機構惠譽統計,台灣ETF資產管理規模於4月下旬突破兆元,顯示民眾對於ETF的交易愈來愈熟悉與認同。中國信託投信宣布,中國信託中國國債及政策性金融債7至10年債券ETF基金(00796B)30日掛牌。 中國信託投信指出,近期中美貿易協商將再次展開談判,市場樂觀看待。加上4月起彭博巴克萊全球綜合指數開始納入大陸國債與政策金融債,對於看好大陸債券或人民幣後勢表現的投資人來說,與國際資金一起前進大陸債市,現在正是時候。 中國信託投資等級債券ETF傘型基金經理人張勝原表示,大陸境內債券市場在2010年起逐步開放,2017年7月「債券通」上路,各類境外機構可透過該渠道進入大陸境內債市投資,目前累計參與大陸境內債市的境外機構高達1,186家、持債規模達2,500億美元。 張勝原指出,本次納入的債券包括由大陸財政部和三間政策銀行(國家開發銀行、中國進出口銀行和中國農業發展銀行)發行的債券,將歷時20個月逐步納入。待完全納入後,大陸將占該指數6.06%,市場預估,此舉將吸引2,700億美元資金流入。 張勝原表示,對於持有人民幣,並且有收益需求的投資人而言,中信中國債7-10是非常理想的投資工具。原因在於,中信中國債7-10是投資大陸境內最具代表性的大陸政策金融債與國債。這些都屬於政府體系債券種類,兩者合計超過大陸債市總托管量比重的5成。 張勝原表示,中美第十輪貿易談判將於本周展開,目前看來,中美雙方期望於在5月底或6月初簽訂協議。觀察最近兩國官員的對外發言,透露出雙方在最困難的協議執行與監督機制議題上,似乎已達成初步共識,外界認為,中美談判可望接近尾聲。若是和諧落幕,將有利於人民幣回穩,對於相關資產表現亦有幫助。 就總經面來看,張勝原說,大陸經濟成長減緩的趨勢已經落底,在市場資金仍相對寬鬆,投資人持續追求收益的環境下,現在布局於中信中國債7-10,不僅能獲取同等信評中相對誘人的收益率,更能掌握機會難得的大陸債市資金行情。<摘錄工商>
投信豐收 16家賺逾億元
公開資訊觀測站
2019/4/22
上市櫃公司年報全數出爐,國內38大投信獲利跟著公告。據統計,受境內外資產管理規模成長,38家投信總獲利64億元,較前年的61億元增長5%,年度賺逾億元的投信也由14家增至16家,並以元大獲利10億元、蟬聯冠軍。 去年境內基金增加2,534億元,為近九年最大增額,境外基金雖由3.5兆元降至3.2兆元,不過計入代操等整體投信管理的資產規模近4.5兆元,仍較前年的4.1兆元增長9%。38大投信中,共計19家、一半獲利都成長,尤其多家大投信獲利跳增,使總獲利提升。 以獲利金額排行,包括元大、安聯、國泰、野村、復華、貝萊德、群益、聯博、統一、瑞銀、瀚亞、富邦、摩根、保德信、柏瑞、及第一金等依序賺入1億元至10億元不等,是晉升「億元俱樂部」的16家投信。 其中,ETF壯大的元大是唯一賺逾10億元,已連三年稱冠,安聯、國泰為大黑馬,分由前年的4.9億、4.3億元激增至7.7億、6.4億元,排名從第四、七,快速竄至二、三。 安聯去年境內基金規模減,但境外安聯收益成長基金大熱賣,一年狂吸1,548億元、是境外基金吸金王,提振總獲利躍進。國泰強化ETF、退休金管理等,營收由前年的17億元增至24億元,增幅達37%,連帶獲利激增。另外,貝萊德、統一、瑞銀、柏瑞、第一金等,獲利也有雙位數增幅。 與前年比較,瑞銀、柏瑞、第一金前年獲利均不及億元,但去年達到億元,而富蘭克林華美獲利滑落至億元以下。 若以每股純益排行,有八家賺逾5元,包括獲利跳升的安聯EPS高達25元,比下常居EPS王的野村,再次有貝萊德17.9元、復華9元、瑞銀6.89元、統一6.83元、聯博6.32元、及摩根5.42元。 獲利增幅部分,除瑞銀、柏瑞倍增,路博邁成長386%、台新279%,也繳出一倍增幅。 而虧轉盈方面,有宏利、富達兩家投信;盈轉虧包括凱基、德銀遠東;持續虧損則有中國信託、德信、鋒裕匯理、國票華頓、大華銀及安本標準等六投信。<摘錄經濟>
中信證首檔競拍可轉債 康控今掛牌交易
公開資訊觀測站
2019/4/2
中國信託綜合證券主辦業界首檔採競價拍賣的可轉換公司債(可轉債)「康控一KY」(債券代號49431)日前開標,合格投標數量19,751張,高於總承銷數量13,500張,超額認購達1.46倍,投標金額超過新臺幣20億元,法人投標及得標比重均高達三成以上,優於市場預期。康控一KY今(2)日在櫃檯買賣中心掛牌交易。 蘋果聲學元件大廠英屬開曼群島商康而富控股(康控-KY,股票代號4943)本次發行15,000張、期間3年、總面額15億元可轉債,扣除獨家證券承銷商中國信託證券自行認購1,500張,餘13,500張全數採競拍方式辦理公開銷售,競拍底標價100元,價高者得。中信證券表示,本次得標加權平均價格為102.07元,亦為掛牌承銷價格,銷售總額為15.31億元,即中信證券協助康控-KY額外募資3,100萬元。 可轉債採競拍優點相較於過去採用詢價圈購配售,募資程序更加公開透明。本案吸引眾多可轉債「首投族」,合格投標數量遠超過總承銷數量,反映市場投資人對競拍可轉債的高度興趣,中信證券成功開啟可轉債承銷新模式。(賴俊明) <摘錄經濟>
美公債ETF掀募集潮
公開資訊觀測站
2019/3/27
美中貿易談判進入深水區,加上聯準會(Fed)鴿派談話市場解讀分歧,防禦需求推動美公債ETF重返募集焦點,包括中國信託投信最新募集美國政府20年以上債券ETF,加上更早前元大、群益等發行,合計多達七家投信有美債產品。 投信投顧公會統計,本土近20家投信之中,有九家已經加入債券ETF發行,其中規模最大、募集最熱的類型集中投資等級債,迄今規模達2,000億元,公債在債券ETF問世早期一度紅火,其後有段時間退潮,至近期規模逐漸成長,又吸引投信發行。 除元大、國泰、富邦三大最早發行的投信,目前群益、復華、凱基也有公債ETF,本周再有中信投信募集,多達七家投信都搶進,產品數上看15檔。 中國信託投資等級債券ETF傘型基金經理人張勝原表示,中信此次一口氣募集三檔ETF,包括大陸國債及政策性金融債、美元投資級債及美國公債,最短的美元投資級債存續期約五年,最長的美債達到15年至30年,成分、天期及收益設計皆具高代表性。 中信增設公債產品線,除因應機構投資人的收益目標,更重要的是美國公債具備高流通性、高信評以及安全度,一般投資人從事股債配置,也能夠把這類資產納入。 張勝原指出,中國信託美國政府20年期以上債券ETF還有一項特色,就是為投資人設計低管理成本,該基金有四個費率級距,若規模低於30億元,每年的管理費率僅0.07%,增加到200億元、500億元,還會降到0.05%、0.04%。 張勝原表示,對照公會統計至2月數據,目前已經成立的美國公債ETF中,成本設計最低是剛成立的群益25年以上美國政府債券ETF,管理費率介於0.1%-0.12%,中信以0.07%創下業界最低。 業者預期,由於短線美股波動放大,美國10年期公債殖利率可能下探2.3%關口,26日晚間一度跌破2.4%,上方則以2.6%為壓力,投資人可於2.5%-2.6%區間分批布局。 瑞銀財富管理指出,美國長短債殖利率雖然倒掛,但是初領失業金人數等領先指標續揚,無景氣衰退疑慮,建議投資人適度減碼股票之外,可以加碼黃金因應波動。<摘錄經濟>
美中雙債ETF 長期領息好工具
公開資訊觀測站
2019/3/27
美債殖利率曲線於22日出現倒掛,美國、歐洲與台灣央行宣布利率凍漲,債券投資價值浮現。除了以共同基金方式參與債券的投資外,投資人如今有更多元化的選擇。透過債券ETF投資,投資成本較共同基金低,還具有低波動、提供穩定息收等優勢,適合做為長期領息的好工具。 美國經濟持續成長,通膨上升速度溫和,然外部因素諸如:英國脫歐不確定性高、中國經濟成長速度放緩等,拉抬市場不安情緒。因此,美國聯準會於上周FOMC會後宣布,維持聯邦基金利率目標區間在2.25至2.5%間,台灣央行也宣布利率維持於1.375%連11凍。中國信託投資等級債券ETF傘型基金經理人張勝原表示,歐美等主要央行暫緩升息言論確立後,將有利於公債、高品質債券等表現。他說明,在不升息的環境下,投資人可領取穩定的收益;若是升息展開但腳步緩慢,投資人則可期待資本上漲的機會,兩者兼備。 中國信託投信陸續發行多檔債券ETF,讓投資人以小額參與債市、領取每季穩定的息收,並享有相對低的成本,跟著指數輕鬆投資債券市場。張勝原表示,有收益需求的投資人,若因股市波動較大,想改投資債券,就可以利用債券ETF變身為存債族,加上債券ETF含有相對高的收益,更適合做為長期領息標的。 中國信託投信表示,目前旗下推出的債券ETF傘型基金,投資標的涵蓋美國與中國兩大債市,讓投資人得以依照投資需求與市場狀況,掌握長期的收益來源。為讓美國公債成為股票市場投資人的核心配置工具,中信投信亦提供目前市場相對低費率的美國公債20年產品,讓一般投資人可以透過債券ETF輕鬆參與全球最大債市的投資機會。現在投資美國公債ETF,利息分配收益在台適用最低稅負制,免課交易所得與證交稅。中國債的部分,除了收益相對同評級債券誘人外,2021年11月6日前,中國政府對境外機構投資暫不課稅,在台收益也僅併入綜所稅計算,讓中國債更具投資吸引力。 張勝原指出,美國債市深具投資人喜好,最主要的投資人就來自國際資金,持有高達36.4%,規模為全球第一大。中國則在2010年起,逐步開放境內市場,彭博還於今年4月起,逐步把中國國債及政策性金融債納入彭博巴克萊全球綜合指數。市場預估,此舉將吸引2700億美元資金流入。現在透過中國信託投資等級債券ETF傘型基金投資於中國債券,搭上起漲順風車正好。<摘錄工商>
中信投資等級債券ETF傘型基金 募集
公開資訊觀測站
2019/3/26
今年第一季債券市場表現亮眼,而美國聯準會最新的貨幣政策會議上,亦表達維持鴿派立場,今年不會升息,2020年頂多升息一次。 此外,中國人行對於今年的貨幣政策定調寬鬆,顯示債券投資行情持續。中國信託投信建議,全球景氣已經出現趨緩,投資人應做好資產配置,將債券ETF傘型基金納入核心資產,一手掌握中美兩大債市,獲得長期收益。 中國信託投資等級債券ETF傘型基金經理人張勝原表示,2018下半年以來,中國政府為了提振經濟成長,逐步放寬各項貨幣政策,今年1月甚至降準一碼,陸續出台多項優惠中小企業寬鬆措施,預估經濟下行壓力加大的環境中,人行將持續寬鬆,可望有利債券價格表現。 張勝原表示,目前預期中美貿易戰將由短期爭執放話,走向長期協商討論,將有助於人民幣匯率風險降低。另外,聯準會預期升息速度放緩,中美利差維持穩定,也支持人民幣表現。 當風險事件要來臨時,美國公債因具有較高信評,且與股票、商品等資產呈中低度負相關,因此,往往是手中有風險性資產的投資人,可搭配操作的好工具。面臨風險性事件時,挑選20年期以上公債,為利率操作較佳的工具。 中國信託投資等級債券ETF傘型基金昨(25)日正式募集,包含三檔子基金,在全球主要央行政策相對寬鬆下,提供理想的解決方案:中國信託中國國債及政策性金融債7至10年債券ETF基金(簡稱:中信中國債7-10,代號:00796B),投資於中國境內債券市場;第二檔為中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金(簡稱:中信中國美元IG債,代號:00797B),投資於中國境外美元債;第三檔則為中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(簡稱:中信美國公債20年,代號:00795B),投資於美國公債。<摘錄經濟>
債券ETF單一投資比重 設限
公開資訊觀測站
2019/3/22
為了避免債券ETF遭壽險業「包檔」,金管會證期局要求投信業者落實多元化、分散與流動性提供,若單一投資人過度集中在一項商品,要分階段改善,且新發行ETF商品時,須一併提出單一投資人占比不得超過五成的分散計畫。 根據金管會資料顯示,目前共有元大、國泰、復華、群益、富邦、凱基、新光、台新、中國信託投信九家投信發行發行債券ETF共51檔,而15家壽險業集中投資其中47檔債券ETF,合計達5,007億元,投資占整體投信公司債券ETF發行規模高達97.7%。 金管證期局副局長張振山說,投信投顧公會已發函給各投信公司,要求針對目前發行的債券ETF,要儘量達到投資人多元化、分散化、與流動性提供等三大標準。 其中最引起市場注意的是,強化ETF流動性和報價功能;流動性報價的作業要點中,要求每檔ETF都要找「造市者」,當市場交易時,最佳買、賣價不能差距1%、且不能超過10分鐘,落實造市者功能,並給予手續費優惠,若沒做到,造市者(目前都是券商負責造市)會被處分。 至於新成立的ETF,在一開始成立時,就要提分散計畫,單一投資人不能超過五成,若超過五成,半年後需要進一步降到三成,否則不准再送相同類型的新基金。 據金管會統計,目前核准或申報生效,且尚未成立之債券ETF共計有九檔,包括元大產業債券ETF傘型基金3檔子基金,現正申請成立中,還有群益特選債券ETF傘型基金之三檔子基金,3月5日申報生效,中國信託投資等級債券ETF傘型基金之三檔子基金,這九檔成立之前都要送分散計畫給證期局。<摘錄經濟>
中信投信:美中談判順利 台股看好
公開資訊觀測站
2019/3/19
美中貿易談判順利,加上美國最新公佈通膨數據表現相對溫和,激勵亞洲股市上周表現。觀察新興亞洲上周指數,除泰國股市仍出現小幅修正外,其餘新興亞洲股市均上漲作收。以資金面來看,印度已連續吸金4周,上周獲得淨流入16億美元站穩吸金王位;第二名為自淨流出轉為淨流入的台股,上周吸金1.4億美元。展望後市,中國信託投信預估,21日美國聯準會利率決策會議(FOMC)後,保持鴿派的步調不變,有利延續亞洲股市資金行情。 台股歷經一週回檔後,上週隨著全球股市再起,讓台股強勢吸金1.41億美元,僅次於印度股市。台股週線收漲1.94%,重新站回10,400點關卡,再度站上今年高點。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,在全球股市的多頭帶領下,台股於上週站穩月線後,年線近在咫尺。然他提醒,台股面臨前波重要缺口10,400至10,600,可能進入區間震盪走勢,資金將往具題材的中小型成長股與主要產業龍頭股移動。但好消息是,除了亞股資金派對可望持續,外資在台指期、現貨也維持作多水位,提供穩健支撐。 在產業方面,周俊宏表示,蘋果將於25日舉辦春季發表會,新產品上市題材有望率先帶動台灣相關供應廠商。預估整體科技業庫存調整將延續至第2季下旬,將等待相關題材對接電子股表現。布局上,他表示,將著重近兩季營收表現較佳、及具轉機性個股,例如應用於智慧型手機上的觸控面板驅動IC(TDDI)、5G、電動車。 在國際議題部分,21日美國聯準會將舉行FOMC會議,儘管市場預期仍維持鴿派步調,但仍應留意;此外,川習會可能由原先3月底延至4月舉行,後續發展仍存在不確定性。<摘錄工商>
市場漲多拉回,成長動能列前茅 新興亞股 逢回可布局
公開資訊觀測站
2019/3/12
美股上周出現連續五個交易日回落,加上年初以來累計的反彈漲幅,使市場出現獲利了結賣壓,也導致新興亞洲股市上周全面跟隨走跌,外資撤離13.8億美元,也為今年來最大流出金額。在單一國家中,又以賣超台股最多、達9.5億美元,其次為南韓的4.1億美元。 中國信託投信表示,挾帶中美貿易來到最終階段、加上大陸年初利多政策齊發等消息,年初以來全球股市漲勢強勁,然而因整體經濟數據仍未有明顯的好轉訊號,包括OECD再次下修全球經濟成長預期至3.3%,同時歐洲央行ECB也大幅調降經濟成長及通膨預期,並將於9月啟動定向長期再融資操作(TLTRO),使得漲多的股市出現震盪回調壓力。 接下來市場將展望3月底即將到來的習川會,是否能成功達成最終的協商、中美貿易戰能否順利的落幕,將會帶動這波多頭漲勢的延續。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說,面對全球主要央行仍持續釋出寬鬆訊號,包括聯準會或歐洲央行上周的言論,預計對亞洲的資金行情仍有助益。倘若中美貿易順利進行,台股第二季也將持續受惠,本周則聚焦上市櫃公司將結束公布2月營收,可關注營收較好的個股,此外,留意台股漲多後的回檔壓力,也可布局相關殖利率高的個股。 群益亞太中小基金經理人洪玉婷表示,近日歐美股市連袂走跌,新興亞股表現跟著回落,整體而言,現階段全球經濟成長動能僅是放緩,並非進入衰退,加上以新興區域來看,仍以新興亞洲經濟成長動能最佳,且區域內國家不乏大選題材、經濟改革政策等利多支持,加上整體物價溫和擴張,有利各國央行維持相對寬鬆貨幣政策,綜合上述,對於新興亞股前景仍未看淡,短線若逢回,不失為投資布局契機。<摘錄工商>
中信投信:台股Q2資金行情可期
公開資訊觀測站
2019/3/12
美股上周出現連續5個交易日回落,加上年初以來累計的反彈漲幅,使市場出現獲利了結賣壓,也導致新興亞洲股市上周全面跟隨走跌,外資撤離13.8億美元,也為今年來最大流出金額。在單一國家中,又以賣超台股最多、達9.5億美元。 中國信託投信表示,挾帶中美貿易來到最終階段、加上中國年初利多政策齊發等消息,年初以來的全球股市漲勢強勁,然而因整體經濟數據仍未有明顯的好轉訊號,包括OECD再次下修全球經濟成長預期0.2%至3.3%,同時歐洲央行ECB也大幅調降經濟成長及通膨預期,並將於9月啟動定向長期再融資操作,使得漲多股市出現震盪回調壓力。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說,加權指數在今年初由9,300點一路漲逾千點,最高接近至10,400點,主要由資金行情帶領漲勢,然受國際市場變數的影響,上周五出現較大跌幅,終結連3周漲勢,大盤失守10,300點,本周關鍵在於守護10,208點月線關卡。 另一方面,外資上周卻步,終止連7周的資金淨流入,轉為淨流出9.5億美元,不過,面對全球主要央行仍持續釋出寬鬆訊號,包括聯準會或歐洲央行上周的言論,預計對亞洲的資金行情仍有助益。周俊宏認為,倘若中美貿易順利進行,台股第二季也將持續受惠。<摘錄工商>
可轉債競拍 中信證券搶頭香
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2019/3/11
中國信託證券105年主辦福邦證券及精測IPO競拍,是國內首兩檔IPO競拍案,3月中主辦輔導的康控-KY(股票代號4943)首次發行「康控-KY」(證券代號49431)無擔保可轉換公司債(簡稱「可轉債」),也將採競價拍賣方式承銷,此案亦為業界首檔,預計4月於證券櫃檯買賣中心掛牌。 可轉債採競拍方式承銷的優點在於一般投資大眾也可參與,提升價格透明度及公平性,預期將掀起投資人參與可轉債市場的熱潮。此外,競拍承銷有助於發行公司籌資更有效率,未來可望成為可轉債承銷新趨勢。 康控-KY為蘋果(Apple)產品的聲學元件大廠,近期受惠於iPhone大幅降價及蘋果提出摺疊手機相關專利申請等利多消息,一掃去(107)年外界看空蘋概股陰霾,加上今年聚焦車用及光學產品,如車載鏡頭、照明設備,成功打入歐系與韓系汽車大廠供應鏈,可望於今年上半年貢獻營收。 中國信託證券今年獨家承作康控-KY首檔可轉債競拍,再次創下業界先例。除積極創新籌資承銷方式,輔導企業上市櫃更屢次締造佳績,近一年協助台灣知名木地板製造龍頭科定(股票代號6655)及越南人造皮革領導廠商富林-KY(股票代號1341)掛牌上市,泰國家飾鑄件大廠泰金-KY(股票代號6629)亦通過上櫃。<摘錄經濟>
台股元月吸金近20億美元
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2019/2/13
春節期間,國際股市多頭行情持續延燒,也帶動台股年後開出紅盤 ,更一舉突破萬點大關。法人觀察,近期開年以來資金流向,新興亞 股已連續第五周流入,且在春節前一周更是強力吸金30.3億美元,外 資買氣紅不讓,台股1月則吸引19.5億美元資金,一舉扭轉去年12月 持續流出的狀況。 中國信託投信表示,隨美國近期公布非農就業、製造業數據優於預 期,激利美股持續暢旺,美國聯準會接連鴿派的訊號,也使市場對今 年升息的預期逐漸降低,引領風險偏好資金抬頭。 面對美國升息壓力放緩、通膨降溫,印度也率先開出降息的第一槍 ,預估其他亞洲國家可能相繼舉起鴿派旗幟,有助於刺激國內經濟成 長,此也將有利吸引回流新興亞洲市場。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出,農曆期間,好消息是電 子龍頭大立光,其公布1月營收優於預期,有助於半導體及相關供應 鏈類股表現;連假後,上市櫃法說密集登場,陸續於15日前公布業績 ,而營收相對樂觀的產業將是目前選股焦點,持續看好電動車、5G、 自行車、紡織、營建等產業。 永豐標普東南亞指數基金經理人王建武表示,企業獲利面觀察,近 期高盛公布的東南亞國家企業每股盈餘成長預測,在東協四國當中, 2019年僅泰國企業每股盈餘成長預測低於5%,印尼、菲律賓及馬來 西亞的EPS成長率分別為11%、10%及7%,2020年企業每股盈餘預測 持續增長,印尼、菲律賓及馬來西亞分別為12%、12%及5%,泰國 更有高達10%成長率,保持相當亮眼競爭力。 群益亞太中小基金經理人洪玉婷表示,大陸政策維穩力道加大、美 元指數未如先前強勢,加上印度、泰國、印尼等將陸續迎來選舉,選 前利多政策望推出,且整體來看新興亞洲的經濟成長動能在新興區域 當中仍相對優異,因此在基本面、政策面等條件支持下,後市表現仍 不看淡。 <摘錄工商>
多元收益債ETF 領息族新歡
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2019/1/29
台灣掛牌債券ETF近兩年快速成長,市場總規模已突破4,000億元,產品的多元性及費用率皆與國際市場接軌。在過去,投資人的理財主要以銀行通路的債券基金為主,預期債券ETF將成為證券市場重要的理財工具。 中國信託投信抓住此趨勢,正式推出兩檔投資等級債券ETF,希望讓投資人在美國升息進入末升段,參與高評級債券的投資機會。 中國信託投信今日掛牌的中國信託多元收益債券ETF傘型基金,包含兩檔子基金:中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(簡稱:中信高評級公司債,代號:00772B)及中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金(簡稱:中信優先金融債,代號:00773B),兩檔的成份債都是投資等級債券。 中國信託多元收益債券ETF基金經理人張勝原表示,過去兩年受到持續升息影響,目前投資等級債具有相對較高的殖利率,而若未來經濟放緩或市場風險增加,亦有潛在價格上漲空間,為投資人參與市場報酬的甜蜜期。 以中信優先金融債ETF來看,主要投資摩根大通等國際級金融機構的公司債,評級都是違約率較低的投資等級,平均收益率達到4.8%,反觀傳統以台灣金融股為存股工具,國內銀行為標的、平均股息約4.5%,但需承擔股價波動的風險,中信優先金融債ETF深具優勢。 此外,中信優先金融債ETF的配息為每季配發,但台股的金融配息為一年領取一次,投資人可以利用每季配息的特定,穩定取得現金流,為資金做更有效率的配置。 中國信託投信另提到,以往由於投資債券市場需要大額資金,多由大型保險公司、證券商或銀行,才能參與,是專屬於機構法人的投資工具;然而,債券ETF的問世,讓一般投資人也有小額參與的機會。 近年,透過複委託投資美國掛牌之債券ETF也頗受高資產投資人的青睞,不過配息部分會先就源預扣30%,反觀若投資台灣掛牌的債券ETF,台幣交易、配息不需就源扣繳30%,相對省事。 舉例來說,若分別投入一千萬元投資美國及台灣掛牌之債券ETF,在收益率都是3%的情況下,美國掛牌之債券ETF的配息就得先預扣30%,等於息收入為21萬,且公司獲利來源是在美國,還不能退稅,等於一投資就先損失9萬元。 中國信託投信強調,有收益需求的投資人,不妨利用債券ETF,從存股族晉升至存債族,加上債券ETF含有相對高的收益,更適合做為長期領息的好工具。<摘錄工商>
金融債商品 招手存股族
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2019/1/16
今年台股稅制進行重大變革,存股族股利若達百萬以上,稅負負擔可能比往年大增,不少存股族因此苦思解套,中國信託投信熱募中的金融債ETF,投資海外知名銀行公司債,正瞄準存股族需求,訴求以債券ETF替代股票股息。 中信投信這次募集彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債、10年期以上優先順位金融債ETF,分別投資高評級美元公司債及優先順位金融債,除聚焦中長期資產配置、欲穩定累積財富的穩健型投資人,金融債ETF還強打可替代或搭配金融股,為債券ETF開闢新策略。 中國信託多元收益債券ETF傘型基金經理人張勝原表示,今年起,股利稅負計算方式有重大變革,許多存股族長期存金融股,最大隱憂就是股息領太多,今年要繳更多稅。事實上,同樣在台股,有債券ETF可做替代,不僅收益率跟多數金融股相當,公司評級佳,而且稅繳得更少。 主管機關為積極推廣,已將債券ETF納入免徵證交稅範疇,換言之,一樣是交易ETF,債券ETF比股票ETF還少一層稅,其次是利息收入上,債券ETF因利息來自海外資產(皆投資海外債),因此一年收入累計的海外所得低於最低課稅門檻670萬元,皆免稅。 舉例投資人若一年領金融股股息達200萬元,可將部分股票轉買債券ETF,降低稅負壓力。 張勝原補充,中信募集的金融債ETF,主要投資摩根大通等知名銀行的公司債,評級都是違約率極低的投資等級,平均收益率達到4%-4.5%,與國內金融股信用評級佳且收益率穩定,有相當的優勢。 資產管理業者指出,今年股利稅做重大變革,確實有不少投資人轉往海外資產,例如以美國金融股替代國內金融股,道理同金融債取代金融股。<摘錄經濟>
台灣ETF 15年系列12 從陸股到債券…半年發行四檔 積極搶市 中信
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2019/1/16
台灣ETF 15年系列12 從陸股到債券…半年發行四檔 積極搶市 中信創新 拚 做大ETF市場 台灣ETF市場急遽擴張,中國信託投信去年首發從陸股ETF起步,今年擴大到收益型的債券產品線,總經理張浴澤表示,中信投信的發展目標是做大整體市場,因此將專注產品多元、創新研發及績效管理,讓ETF創造財富的優勢廣為傳遞。 台灣ETF到昨(15)日為止,總規模已站上7,600億元。2018年是ETF成長最快的一年,規模倍增,預料今年也不會減速;中信投信正是在市場最爆發也最競爭的時期,進軍ETF發行。 該投信去年首發中信中國50、中信中國50正2,提供投資人錢進海外中國成長股的管道,1月15日起進行「中國信託彭博巴克萊10年以上高評級美元公司債」、「中國信託彭博巴克萊10年以上優先順位金融債」二檔ETF募集,短短半年將發行四支ETF。 募集記者會上,張浴澤接受本報獨家專訪,談到中信為何積極切入ETF?他指出,這已是不能錯過的趨勢,近年來,台灣ETF規模、檔數、受益人數全面大增,讓很多資產管理公司有擴增被動式產品的需要,從本土投信有14家都發行ETF,便知道市場潮流銳不可當。 張浴澤曾在元大投信長期從事ETF銷售管理,對過去15年的ETF發展史不陌生。他認為,中信投信以後進者、中小投信的身分進軍ETF,有心把產品做好、一起擴大利基,並致力創新,是融入市場又能突圍於競爭的經營之道。 他強調,創新和可長可久,就是中信做產品的理念。當他們開發新商品時,第一個想到對投資人有沒有利?第二是商品有沒有獨特性?若對投資人好、又有利基性,將思考如何管理績效,進而整合集團的財富管理資源,讓更多客戶透過接觸中信ETF,進入並留在ETF市場。以中信中國50系列ETF為例,國內陸股ETF雖已多達十餘檔,但沒有直接投資海外H股、ADR一類,如阿里巴巴、騰訊等高成長股票的管道,中信中國50正補足這個缺口。掛牌來恰逢美國科技股反彈,基金淨值普遍在掛牌價上。 另一方面,債券ETF興起快速,相關的收益需求也極為迫切,因此接續基本款的股票ETF,中信加發了債券ETF。 正值募集期的兩檔債券ETF,訴求券種天期10年以上、評級優良(皆為投資等級)及優先順位等特點,具有接軌國際債市普遍以10年期券種為參考,而且投資安全性、波動管理及收益水準俱佳的特性。 據統計,近期該檔高評級美元債所連結的債券指數,平均殖利率有4.1%,金融債ETF的殖利率則約4.3%,跟台股不相上下。對於穩健或退休族而言,布局債券ETF替代傳統式基金,可享有變現快速、費用更低且種類多元優勢,若是替代定存股,還具備少繳稅的好處。 張浴澤指出,債券ETF在推廣上,他比較擔心外界宣傳債券ETF是法人工具,其實一般投資人也能買,而且比起自行買債,ETF的便利性和分散性都大幅提高。 他認為,這也是很多同業推廣面臨的共同挑戰,大家愈來愈知道要教育散戶,但耕耘真的需要時間,中信因此自規劃產品開始,安排不少推廣活動。 他對未來將投注大量心力,勉勵自己回想ETF剛問市的十年,成長也很緩慢,直到台灣50建立口碑,才造就繁榮的今天。接下來中信還會加發股債等各類產品,希望共創市場的新高峰。<摘錄經濟>
中信多元收益債 ETF搶市
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2019/1/10
中國信託投信繼去年發行中信中國50及中信中國50正2等二檔股票型ETF, 2019開年第一檔即推出債券ETF:中國信託多元收益債券ETF傘型基金,在金融局勢波動激烈階段,提供投資人另一中長期資產規劃選擇。 中國信託投信總經理張浴澤表示,近年來,金融市場震盪愈發頻繁,配息型產品備受青睞,尤其是債券ETF,被視為投資工具的創新。 中國信託多元收益債券ETF傘型基金經理人張勝原表示,雖然美國經濟仍處於擴張循環,但預期未來成長率將逐漸放緩,投資級債正處於高息率,信用穩定、具資本利得上漲潛力的投資甜蜜點,其中A-以上的高評級公司債及全球大型銀行金融債更可望受惠。 從基本面來看,投資級債發行人獲利及營收成長依舊強勁,2018年第3季獲利成長達9.4%,為2012年以來最快增速。<摘錄經濟>
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重要公告
標題
公告類別
日期
中國信託:補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會
股東會
2014/3/28
公告序號:1主旨:補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會之盈餘分派。股東會種類:股東常會開會日期:103/05/20停止過戶日期起日:103/03/22停止過戶日期迄日:103/05/20公告內容:一、開會時間:103年5月20日(星期二)下午2時正。二、開會地點:台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室。三、會議主要內容:(一)報告事項1.102年度營業報告。2.審計委員會查核102年度決算報告。(二)承認事項1.102年度決算表冊案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項選舉本公司第六屆董事案。(五)其他事項解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、依公司法165條規定,自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於103年3月21日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢,電話:(02) 2181-1911。六、受理股東提案、提名公告:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年3月14日起至103年3月24日止,受理處所:中國信託綜合證券股份有限公司董事長室【地址:台北市松壽路3號10樓;電話:(02)8780-8867】。七、本公司102年度盈餘分派內容:提撥股息新台幣88,397,248元,依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例配發之,每股配發新台幣約0.16500828427元之現金股利,員工紅利擬發放44,199元。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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