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公司新聞
標題 訊息來源 日期
中信電池及儲能ETF 今開募 公開資訊觀測站 2022/1/11
電動車被視為智慧型手機之後，將影響未來10年市場動向的關鍵題材，但以電動車供應鏈來說，相較下游需求端的電動車廠，中上游電池製造廠享有較高毛利率，且電池供需吃緊，導致電池中上游製造商去年表現更勝下游整車廠；得電池者得天下已為市場共識，中信投信推出中信電池及儲能ETF（00902），今（11）日至13日募集。 中信電池及儲能ETF經理人詹佳表示，根據能源諮詢機構Rystad Energy預估，隨全球棄油轉電，石油需求將於2026年見頂後逐漸下降，國防戰略也會從儲油轉向儲電，儲能需求上升，再加上一台電動車約需7,000至8,000顆鋰電池，將促使電池的需求出現百萬倍擴張。 詹佳表示，電池最大宗需求來自於電動車，隨2020下半年以來電動車需求加速，未來電池供給將跟不上需求速度。根據SNE Research報告，電池估計約在2025年發生供不應求的現象，可能一路維持到2030年。 電池需求成長除了來自電動車，另一主要來源為儲能電池。詹佳表示，為達碳中和目標，各國勢必得提升再生能源發電量。但綠能間歇性發電的特質，導致電網供電不穩定，因此再生能源併入電網的建置需要儲能技術做為配套，藉由「削峰填谷」作用穩定再生能源輸出。 需求揚升的同時，電池製造商還具有高毛利優勢。以電動車供應鏈來說，相較下游需求端的電動車廠，中上游電池製造廠享有較高毛利率；「利爭上游」的支撐下，中信電池及儲能ETF追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數近2年報酬率高達233.9%。 ICE FactSet電池與儲能科技指數篩選以美國、中國、日本、韓國、香港等具代表性國家為主，且成分股營收來源需有超過25%來自電池相關業務。（賴俊明）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
電動車崛起 電池儲能成王牌 中信投信：新能源商機將遍地開花， 公開資訊觀測站 2022/1/11
電動車崛起 電池儲能成王牌 中信投信：新能源商機將遍地開花，目前只是起點 近年電動車進入戰國時代，相關供應鏈起漲，其中，電池作為電動 車的核心，漲勢更加驚人！中信投信鎖定市場近期飆車潮，及長期再 生能源興起帶動的儲能需求，推出具備王牌「ACE」強勢特性的中信 電池及儲能ETF（00902），助投資人績效踩油門。 　　中信電池及儲能ETF經理人詹佳（峰）解釋，近期電動車進入百家 爭鳴時代，每多一間科技新貴、傳統車廠進入電動車領域，電動車的 廝殺就更加激烈，而電池廠就多一間客戶。一台電動車需要7,000顆 鋰電池，未來於碳中和趨勢下，再生能源發電量有望提高，而由於再 生能源間歇性發電（例如太陽能只能白天發電、風力具季節強弱）， 需要儲能系統作為配套。電動車加上儲能需求，為電池產業帶來百萬 倍需求擴張的歷史機遇。 　　中信電池及儲能ETF具備王牌（ACE）優勢，分別為聚焦A+龍頭企業 、Core直攻電動車核心供應鏈、Exceed更高毛利率。詹佳（峰）表示 ，電池產業進入的技術門檻相當高，高盛研究，至2030年前全球前十 大電動車電池供應商市占將達八成；也就是電池廠將維持大者恆大的 趨勢，龍頭企業受益的機會更高。 　　該ETF追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，成分股含全球前二大 電池原料商、電動車電池供應商，鎖定龍頭企業，投資更精準得分。 　　詹佳（峰）指出，若拆解電動車零組件占比，可看出電池占電動車 成本高達45％，是驅動系統、車身、底盤、配備等其他零組件成本約 二至三倍左右，高昂成本驗證「電池為電動車心臟」，電池為電動車 最核心供應鏈，也就是王牌中的Core。 　　詹佳（峰）強調，更重要的是，由於電池進入門檻高，從2015年到 2020年這段電動車起飛前的練功期，中國、美國動力電池相關專利每 年申請的數量幾乎都是電動車專利（不含動力電池）的兩倍以上，更 深的護城河造就更高的毛利率，因此電池供應鏈龍頭諸如寧德時代、 雅保公司，其毛利率高於下游的整車廠例如特斯拉、蔚來、小鵬等， 呼應了王牌中的Exceed。 　　未來世代，能源使用會漸漸由汽油轉向電池，儲能設備也將遍地開 花，預計至2030年全球儲電裝置將成長近20倍。中信電池及儲能ETF 追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數近二年報酬率為160％，相較 MSCI世界指數同期間報酬率為34.6％，顯見電池供應鏈受惠電動車轉 型浪潮，成長趨勢蔚然成形，而目前只是全球能源轉換的起點，未來 的表現空間值得期待。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
強池奪鋰 電池儲能ETF 握轉型商機 公開資訊觀測站 2022/1/6
電動車商機爆發，「得電池者得天下」已為市場共識。中信投信總 經理張浴澤5日指出，為助投資人掌握電動車風潮、把握全球轉型商 機，中信投信推出2022年首檔ETF「中信電池及儲能ETF（00902）」 將在1月11月至1月13日盛大開募，助投資人搶搭這波「強池奪鋰」熱 潮。 　　張浴澤指出，電動車被視為智慧型手機之後，將影響未來十年市場 動向的關鍵題材，但以電動車供應鏈來說，相較下游需求端的電動車 廠，中上游電池製造廠享有較高毛利率，且電池供需吃緊，導致電池 中上游製造商2021年表現更勝下游整車廠。電池作為電動車心臟，如 何強化電池效能，鞏固電池最重要原料鋰礦的供給，成為車廠廝殺的 主戰場，未來是有「鋰」才能走天下。 　　中信電池及儲能ETF經理人詹佳（峰）表示，根據能源諮詢機構Ry stad Energy預估，隨全球棄油轉電，石油需求將於2026年見頂後逐 漸下降，國防戰略也會從儲油轉向儲電，儲能需求上升，再加上一台 電動車約需7000至8000顆鋰電池，將促使電池的需求出現百萬倍擴張 。 　　電池最大宗需求來自於電動車，隨2020下半年以來電動車需求加速 ，未來電池供給將跟不上需求速度。 　　供需吃緊下，電池關鍵供應商2021年漲幅更勝整車廠。根據統計， 2021年市場關注度極高的電動車龍頭特斯拉漲幅為53.9％，全球最大 電動車製造商寧德時代、全球最大鋰礦商亞保公司同期漲幅為64％、 58.9％。 　　根據ESS InfoLink預估，至2030年全球鋰電池儲市場將以年複合成 長率30％至40％速度成長。而中信電池及儲能ETF追蹤的ICE FactSe t電池與儲能科技指數近兩年報酬率高達233.9％。 　　ICE FactSet電池與儲能科技指數篩選以美國、大陸、日本、韓國 、香港等具代表性國家為主，且成分股營收來源需有超過25％來自電 池相關業務。30檔成分股中，上游原料與設備商與中游的電池組裝廠 各占15檔，範圍包含電動車電池、儲能電池，全球前二大的電池原料 商及電動車電池商皆為重要成分股。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信投信：電池及儲能ETF掌利基 公開資訊觀測站 2021/12/29
全球淨零碳排的趨勢興起，引領電動車市場倍速成長，動力電池供 不應求，帶動電池中上游供應商營收大躍進，尤其「鋰礦」為電動車 動力電池最主要原料，根據統計，中國大陸鋰金屬價格近一年飆漲4 27％，相關供應鏈股價相應上揚。看準這股新能源商機，中信投信推 出中信電池及儲能科技ETF（00902），追蹤ICE FactSet電池與儲能 科技指數，2020年該指數報酬率衝破112％，顯見能源轉型浪潮銳不 可擋。 　　中信電池及儲能科技ETF（00902）經理人詹佳（峰）表示，美中為 全球碳排放量最大的前兩國家，兩國政策皆在近年出現明顯轉彎，美 國宣示2030年前減碳50％以上，2035年前實現發電「淨零碳排」；中 國也喊出2060年實現「碳中和」。交通做為碳排主要來源，支持電動 車成為兩國共識，也帶動全球電動車發展浪潮，掀起電動車競爭白熱 化。電池作為電動車心臟，如何強化電池效能，鞏固電池最重要原料 鋰礦的供給，成為車廠廝殺的主戰場，進一步掀起市場「強池奪鋰」 的熱潮。 　　詹佳（峰）指出，根據調研機構Benchmark Mineral Intelligenc e（BMI）的碳酸鋰與氫氧化鋰指數，過去一年鋰價漲幅已經超過1倍 。去年全球鋰礦需求約為32萬噸，市場預估2025年需求將達到100萬 噸，2030年末將達到300萬噸。據估計，2029年底以前，全球的鋰消 費量將成長4倍。近一年以來，全球前二大鋰礦供應商股價漲幅皆超 過90％，表現相對優於全球多數電動車廠。因應電池需求的急速增長 ，鋰礦商以及中上游電池供應商雖加緊腳步擴大產能，但是市場供不 應求態勢短期內難緩解，有助支撐中上游廠商的毛利率表現。 　　中信電池及儲能科技ETF（00902）為市場首檔聚焦電池及儲能科技 的基金，隨全球能源消耗將棄油轉電，未來電池需求預料將增長百萬 倍，其追蹤的指數篩選營收來源超過25％在電池相關業務的公司，成 分股包含電池上游的原料及設備商、主要鋰礦供應商，至中游的電池 組裝廠，完整函括未來能源轉型商機。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ETF總規模2.1兆創高 公開資訊觀測站 2021/12/28
據國際數據顧問公司ETFGI預估，今年底全球ETF規模將突破10兆美元大關，台股ETF也跟進全球趨勢，總規模創下新台幣2.1兆元新高。法人認為，受惠於海外資金回流、退休財富投入及年輕人入市，為ETF在內的股票市場及泛證券商品注入活水，加上股市行情大好，帶動各ETF發行投信的資產管理規模在今年繳出強成長。 今年多家投信競發ETF搶市，新募集ETF檔數達到19檔，根據CMoney統計，至昨（27）日為止ETF發行投信的規模變化，元大投信今年來旗下ETF規模大增逾1,028億元排行第一，並且以6,228億元居龍頭之位。 雖然今年來元大投信沒有新ETF推出，但憑藉兩檔高知名度的元老級ETF元大台灣50（0050）及元大高股息（0056），管理規模就增加超過千億元，0050和0056在今年分別增逾600億元及400億元，表現傲視群雄。 0050是國內首檔成立的ETF，法人指出，今年年中0050配息一度因除權息遞延影響，相關未配發的股息都將在元月派發，有機會挑戰同期最高的配息，後續可以留意。 此外，國泰、富邦、中國信託投信今年來ETF規模都增胖逾百億元，表現亮眼。規模成長第二大的為富邦投信，增加764億元至2,937億元，一共發行五檔新商品，其中，富邦越南以及富邦特選高股息30都是百億元ETF，且富邦特選高股息30以逾150億元規模，創下今年新成立基金之冠。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
基金募集潮 下月引爆 富邦元宇宙ETF、中信電池及儲能商品陸 公開資訊觀測站 2021/12/24
基金募集潮 下月引爆 富邦元宇宙ETF、中信電池及儲能商品陸續獲准 搭上當紅題材 吸金潛力十足 時間接近年底，投信法人積極未來金虎年開春新基金募集催油門。富邦元宇宙ETF、中信電池及儲能ETF陸續於20日、21日獲准募集，預計明年元月開募，再加上國泰美國ESG基金、富蘭克林華美潔淨能源ETF率先於月初吸金，明年元月投信搶錢大戰一觸即發。 今年第4季全球股市最夯投資題材莫過於「元宇宙」，從美股、陸股一路熱到台股，台灣有投信業者火速規畫相關產品，開出第一炮的是富邦投信，於20日獲准募集「富邦元宇宙ETF」，追蹤指數為「Solactive元宇宙指數」，鎖定已開發國家及台韓，同時考量市值及流動性，利用關鍵字搜尋網羅在元宇宙領域具高參與度的企業，兼具規模大與小的企業，並為少數提供季配息的全球型ETF。 富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示，元宇宙是近來科技界最夯的投資題材，五大發展關鍵包括多面向的基礎設施、順暢快速的通訊雲端處理、舒適與高解析的AR/VR裝置、開放式的平台/服務，以及多元繽紛的內容/體驗。 富邦元宇宙ETF的十大持股均屬國際科技巨擘，當中，持股最多的是已正式進軍元宇宙業務的臉書(已更名Meta)，達8.58%，再來是遊戲開發商聯合技術、持股達8.14%，另輝達、蘋果持股也各超過7%，SNAP、谷歌則各逾6%。 相較於今年第4季熱度明顯上升的元宇宙概念，今年堪稱是電動車ETF元年，國泰智能電動車、富邦未來車、中信綠能及電動車、永豐智能車供應鏈等四檔陸續出線，為選項最多的主題產業ETF。受到特斯拉股價大漲帶動，國泰車、富邦車昨(23)日股價漲幅都超過2%，中信車、永豐車也出現上漲。 向來擅長主題型商品的中國信託投信雖已有中信綠能及電動車，仍進一步規劃被稱為電動車心臟的電池主題--「中信電池及儲能ETF」，並於20日獲准募集。 中信電池及儲能ETF經理人詹佳表示，全球電池應用場景主要為三大塊，包括電動車使用的動力電池、儲能電池、消費性電池；目前動力電池占超過一半比例。據EV-Sales資料，預估2022年電動車銷量將成長26.5%，鋰電池需求成長更達47.6%。電池的成長甚至高過電動車。隨全球整體的電池用電需求將由2000年代以手機、平板為主，到2020年後轉為以電動車、儲能為主，電量需求將擴張百萬倍。美國總統拜登政府持續落車當選承諾，大力推動電動車發展，加大政策力度，驅使電動車產業更加快速成長。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錢潮洶湧 台股ETF突破2兆元 年輕人積極入市、存股盛行，今 公開資訊觀測站 2021/12/14
錢潮洶湧 台股ETF突破2兆元 年輕人積極入市、存股盛行，今年來規模增逾3千億，高股息、5G主題最吸金 　　據統計，至2021年10月底，全球交易所交易商品（ETP，包括ETF及 ETN等）資產規模達9.98兆美元，較9月底9.5兆美元小增，11月可望 突破10兆美元大關；台股情況相同，今年來ETF規模增逾3千億元，一 舉突破2兆元大關，以高股息、5G等主題式ETF成長最為快速，躍居投 資新寵。 　　台灣股民投資ETF熱度持續升溫，今年在多檔新ETF募集潮，以及上 市櫃獲利可望創高，配息樂觀預期下，大舉吸納資金流入ETF市場， 整體受益人增加逾160萬人、來到320萬人，較去年翻倍成長，ETF規 模也隨之衝高。 　　據統計，2020年底ETF市場規模達1.7兆元，今年來再增加3,094億 元，來到2.08兆元，超越2兆元大關，以高股息、5G及區域型等主題 式ETF成長最為快速，躍居投資新寵。 　　元大台灣50、元大高股息、國泰台灣5G+、富邦台50、富邦越南及 中信中國高股息等六檔股票ETF，今年規模都增加逾百億元；另國泰 投資級公司債、中信優先金融債也各增加205.3億元、135.7億元。 　　法人表示，今年ETF規模成長特色在於指數型、高股息投入資金明 顯增加，主要受惠年輕人積極入市和存股風氣帶動，如元大台灣50今 年就增加620億元。另以產業、區域為主題的新募集ETF，因挾帶成長 題材，也獲得股民青睞，與往年多由債券ETF大幅成長有所轉變。 　　若以ETF發行投信業者來看，包括龍頭業者元大，積極發行募集新 ETF的國泰、富邦、中信等四家，今年ETF規模皆有顯著成長，其中， 又以元大增加1,041億元最多，國泰及富邦各增加677億元、增加574 億元，中信也增加468億元。 　　展望後市，投信業者分析，搭上元宇宙、物聯網等新興科技發展， 新發行相關主題的ETF可望持續吸納市場資金。同時，ETF定期定額人 數規模成長，且股民逐漸有將配息再投入，擴大複利效果的投資趨勢 ，預料2022年整體ETF市場規模將再往前推進。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
科技成長股回檔 趁勢低接 公開資訊觀測站 2021/12/8
中信投信推出中國信託科技趨勢多重資產基金，打造科技主題股債投資組合，6日獲准成立。中信投信表示，受變種病毒omicron來襲、聯準會立場轉鷹等影響，近期恐慌指數攀升到3月以來新高，不少科技成長股拉回，估值回落至相對合理點位，投資人可趁拉回布局科技趨勢行情。 11月中變種病毒omicron來襲至今，美股標普500指數修正，中小型科技成長股也面臨較大幅度修正。不過，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇發現，納斯達克100指數僅跌2.6%，較大盤更抗跌，意味在市場拉回時，成長性明確的大型科技股仍可吸引資金匯聚；類似現象也出現在高收債，科技高收債由於財務體質相對好，跌幅相較能源高收債、整體高收債更小。 楊士醇指出，若新增病例數再度上竄，元宇宙討論熱度或有機會再度攀升；尤其愈來愈多企業、創作者投入非同質化代幣（NFT）發行，利用NFT結合元宇宙方式行銷，其對實體經濟的影響力將日漸發酵。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
科技多重資產基金 波動市場穩中求贏 公開資訊觀測站 2021/12/7
科技趨勢加速創新，催生獨角獸如雨後春筍般崛起。中信投信指出，近年科技獨角獸像是訂房平台Airbnb、線上支付Stripe、叫車平台Grab、航太製造商SPACEX等科技新創公司有加速成長趨勢，據CB Insight統計至6月底，今年美國已有374個、全球有729隻獨角獸崛起，科技破壞性革命正準備於各領域翻轉市場；然而，明年市場仍充滿升息、通膨等不確定性，建議運用科技多重資產基金穩中求贏。 中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，近年來雲端運算、AI、物聯網、5G、數位轉型、金融科技、電動車等產業中出現不少令人驚豔的獨角獸。 不僅破壞性創新的獨角獸具投資潛力，新冠疫情也推升科技巨頭有了革命性的變化。在過去5年間，物聯網平台市場規模以年化成長率48%擴大，科技巨頭如亞馬遜、微軟主導市場，更多大型跨國公司採用物聯網平台。據IoT Analytic預計到2025年前物聯網市場規模將以年化成長率27%的速率成長至4,000億美元以上，屆時物聯網裝置將達總人口3倍。 中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金因應當前市況，著重雲端運算、AI、物聯網等主流趨勢產業，還搭配5G、數位轉型、金融科技電動車等產業，債券部位預計信評配置以BB級債比重為主，為投資人打造兼具成長與收益的投資組合。（賴俊明）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG概念 躍投資顯學 公開資訊觀測站 2021/12/6
ESG的興起使得全球企業愈來愈重視落實ESG為環境、社會和經濟帶來的正面效益與影響，而投資人也開始衡量一間公司的企業價值與社會責任分數，藉此作為投資的依據指標。根據MSCI世界ESG領導指數統計，注重ESG的企業無論是在本益比和報酬率上皆領先一般企業，ESG投資躍升為顯學。 圍繞ESG主題的投資工具與日俱增。中信ESG投資級債（00883B）ETF經理人張勝原表示，現在市場風氣和多數投資人偏好透過ETF的方式來進行投資，而目前多數已發行的組合，皆是以台股ESG企業為主題的標的。不過，攤開主要成分股來看，會發現前幾大持股都集中在半導體和電子權值股，而這樣的投資組合其實和主題型的ETF大同小異，此時，以投資國外ESG優質企業的債券ETF，正好能夠達到優化資產配置的作用。 近期興起的債券ETF，同樣是以ESG概念為核心，且能夠在資產配置中發揮平衡和防禦的作用。因為這些發行債券的ESG企業不論是在資產和評價都更來得穩定。以中信ESG投資級債ETF為例，其投資組合是追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，指數成分股透過ESG篩選，分別排除具爭議性武器及具高度ESG風險的發行人，其指數信評為BBB-以上，涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。 中信投信表示，除了企業的響應和政策支持之外，由於債券信用利差仍位於低檔，且近期全球主要央行皆陸續發表縮減購債規模和提早升息的看法，雖然目前資金仍然寬鬆，但也意味著縮表及升息腳步已近，未來將一定比例的資金改為由股轉債的配置，是值得投資人關注的長期投資策略之一。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元宇宙大爆炸 科技股奔漲 公開資訊觀測站 2021/12/3
投信法人指出，中長期經濟穩健上升，持續看好風險性資產，且受 惠第三代半導體、元宇宙等新題材帶動的科技股成長動能強勁，全球 科技股後市漲升行情仍看好。 　　台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，對於企業獲利仍偏樂觀，雖 短期需求可能因供給問題而遞延，但從中期角度看，破壞式創新與科 技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，這會持續反應在優質企業營收 與獲利的擴張。操作方面，看好短期已有顯著修正的績優股，挑選基 本面能見度較高，且評價面未過高者，電商、支付、數位醫療、工具 機等長期趨勢題材佳。 　　第一金全球AI人工智慧基金經理人黃筱雲表示，科技類股在資金熱 潮帶動，以及時序進入第四季傳統旺季、企業投注大量資本加快數位 轉型，近期走勢一路衝高，雖然這些創新科技類股短線累計漲幅不小 ，但是從評價面來看，未有過熱情形。 　　隨著AI應用興起，雲端運算、金融科技、物聯網、電動車、精準醫 療等商機正蓬勃發展，預期AI相關企業未來三年獲利將有倍數成長的 機會，可望為股價提供上漲動能，中長線投資潛力值得期待。 　　安本標準投信投資長彭炫通分析，以區域來說，除了美國，亞洲率 先走出疫情陰霾，企業獲利前景更為明確，再加上受惠於結構性成長 因素，像是5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，又或是日 益富裕的中產階級的消費動能，都有助於推升市場表現。 　　日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國科技股財報多優於預期， 尤其大型科技股獲利亮麗且展望佳，後續仍看好電動車產業供應鏈， 包含造車新勢力及積極轉型的傳統車廠、自動駕駛及電氣化過程中使 用價值明顯增加的車用半導體，以及受惠充電站布建的電氣化設備業 者，未來表現可期。 　　中信投信指出，在現階段景氣循環下，明、後年將面臨升息環境， 投資人宜掌握向上趨勢產業、持有多重資產配置應對，而由科技股、 科技高收債、科技投資級債組成的投資組合可抵禦升息所帶來的影響 ，並大幅降低波動度，有望逆勢突圍。 　　元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，元宇宙、電動車、低軌衛星 通訊等話題持續延燒，這些新科技的共通點在於「速度」，因此5G關 鍵元件是重中之重，由於5G龍頭擁有獨特具差異化的技術和產品，各 自在5G供應鏈中扮演要角，建議以5G相關布局元宇宙題材。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
多重資產投組 報酬息收兼具 公開資訊觀測站 2021/12/3
全球景氣2022年展望佳，多頭行情可期。國際貨幣基金組織（IMF ）估2022年全球經濟成長可達4.9％，高於歷年平均的3％，儘管疫情 反覆爆發，但全球經濟仍持續復甦。法人指出，景氣佳、升息呼聲高 ，在此環境下營收屢創新高的科技股最為看好，然而，2022年市場仍 充滿不確定性，以科技股、科技高收債、科技投等債採多重資產策略 配置才是上策。 　　中信投信指出，美國聯準會發表結果對於縮減購債聲明符合各界預 期後，加上企業財報和經濟數據優於預期，激勵美股四大指數近期再 創新高，同時推升各地行情，在財報加持、景氣復甦下，多頭走勢可 望延續上攻。 　　中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，多頭來臨時， 若採多重配置，可同時將「成長」與「息收」掌握在手。布局主流前 瞻趨勢「科技股」，可緊抓爆發成長潛力，而「科技高收債」具有高 息收可兼顧收益，增添息收力，另外，在波動的市場中搭配「科技投 等債」可降低波動，增加續航力。 　　新一波科技股面貌已與傳統科技股迥異。雲端運算、人工智慧、物 聯網、5G、數位轉型等已成主流，各項趨勢加速創新下，帶動越來越 多的科技獨角獸崛起。較為市場熟知例如訂房平台Airbnb、叫車平台 Grab，就以其新技術、新營運模式快速竄起，威脅舊產業龍頭的地位 。 　　目前各領域具破壞性創新力道的獨角獸正全面成長，根據CB Insi ght，2011年全球符合獨角獸定義的新創僅一家，2021年則百花齊放 高達729間，科技制霸市場的力道表露無遺。 　　第一金全球AI人工智慧基金經理人黃筱雲表示，受到新變種病毒O micron消息衝擊，科技類股近期走勢回檔，不過，由於變異株的致死 率仍待觀察，短期大跌主要反映科技類股股價漲多，以及感恩假期的 空窗期，造成市場波動加大。 　　黃筱雲認為，只要Omicron未造成大量的重症或死亡人數，預料再 度全面封城的機率不高。但有鑑於近二年的疫情反覆不定，這次的變 種病毒可能刺激企業加快數位轉型，導入AI人工智慧等創新技術，以 因應疫情造成的影響，帶動科技產業獲利大幅成長，成為市場資金追 逐的焦點。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信投信:科技多頭 股債混搭配置 公開資訊觀測站 2021/11/30
全球景氣2022年展望佳，多頭行情可期！國際貨幣基金組織（IMF ）估2022年全球經濟成長可達4.9％，高於歷年平均的3％，儘管疫情 反覆爆發，但全球經濟仍持續復甦。中信投信指出，景氣佳、升息呼 聲高，在此環境下營收屢創新高的科技股最為看好，然而，2022年市 場仍充滿不確定性，以科技股、科技高收債、科技投等債採多重資產 策略配置才是上策。 　　中信投信指出，美國聯準會發表結果對於縮減購債聲明符合各界預 期後，加上企業財報和經濟數據優於預期，激勵美股四大指數近期再 創新高，同時推升各地行情，在財報加持、景氣復甦下，多頭走勢可 望延續上攻。 　　中國信託科技趨勢多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金）經理人楊士醇表 示，多頭來臨時，若採多重配置，可同時將「成長」與「息收」掌握 在手。布局主流前瞻趨勢「科技股」，可緊抓爆發成長潛力，而「科 技高收債」具有高息收可兼顧收益，增添息收力，另外，在波動的市 場中搭配「科技投等債」可降低波動，增加續航力。 　　楊士醇表示，新一波科技股面貌已與傳統科技股迥異。雲端運算、 人工智慧、物聯網、5G、數位轉型等已成主流，各項趨勢加速創新下 ，帶動愈來愈多的科技獨角獸崛起。
多重資產配置 掌科技創新契機 公開資訊觀測站 2021/11/25
新冠肺炎疫情衝擊了許多產業，但科技業反而受惠大商機浮現，中信投信指出，去年疫情翻轉人類生活，無論企業及個人順應生活型態改變，大幅提升人們對於未來科技創新需求，就長線來看，科技產業能見度最高，尤其面對明年市場波動大的升息環境下，宜以科技多重資產配置基金來掌握科技成長爆發大趨勢。 中國信託科技趨勢多重資產基金已展開募集，基金經理人楊士醇表示，過去10年，標普500的報酬率約有31％貢獻來自科技股，尤其在科技趨勢快速催生下，科技股成為股市成長的主要驅動力，而這波疫情助攻下更刺激各種科技應用加速發展，也帶動了科技股、科技債的表現。 「科技高收債」也值得關注。楊士醇指出，有別於過往認知高收債，科技高收債基本面穩健，過去20年平均違約率僅1.4％，去年疫情期間更是展現0％違約率，收益率也有近4％水準，且科技高收債因違約率相對其他高收債低，走勢也有別於一般高收債，長期走勢穩健，儘管面臨風險事件，跌幅也相對較小。 楊士醇觀察，隨疫情爆發，以「雲」為中心的世界已形成。全球企業加速數位轉型，龐大資料更依賴雲端儲存、運算及資料庫等，高盛預估2025年全球企業雲端支出將成長至6,270億美元，滲透率也將由目前20％成長至53％。 「科技投等債」則是最佳避震器。楊士醇表示，在所有投等債中科技投等債平均信評相對較佳，且主要由大型知名科技龍頭企業所發行，納入投組可做為降低波動之防禦配置。 楊士醇表示，科技股債多重配置可拉升效率投組。據彭博統計，近10年科技趨勢多重資產策略回測年化報酬率達14.8％、年化波動度為10.7％，皆優於標普500的表現。 中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金藉由股票、高收益債、投資等級債等三大資產配置全面捕捉科技革新的投資契機，藉由科技股精準掌握成長脈動的同時，債券配置不僅提供月月領息的收益機會，也能有效緩衝下檔風險，投資人宜盡早布局，搶搭這波科技商機。（賴俊明）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
直通元宇宙 爆發力兼具息收 公開資訊觀測站 2021/11/22
過去十年科技股表現遠高於其他產業，不僅那斯達克指數報酬率明 顯擊敗標普500指數，科技股佔標普500指數的比例也從十年前約19％ ，一路穩定攀升到28.6％；換句話說，科技股的重要性逐年增加。 　　為了要協助投資人抓緊科技升浪，中信投信推出中國信託科技趨勢 多重資產基金，將會以科技趨勢為主題，打造爆發、息收兼具，上檔 有馬力、下檔有收益的投資策略，自22日起至30日止盛大開募。 　　中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，據統計，過去 十年標普500指數報酬率大約370.6％，而納斯達克指數則高達592.8 ％，科技成長勢頭銳不可擋；但市場對科技題材的偏好也輪替快速。 例如元宇宙題材火熱，但是目前「技術限制我們的想像力」，要把握 虛擬世界無限商機，主流科技如雲端科技、人工智能、物聯網，前瞻 科技如自駕車、衛星通訊等，以上的五大趨勢都是元宇宙不可或缺的 「基礎建設」；要通往元宇宙，市場必須緊緊跟隨這五大項目進步脈 動，而這也是目前基金投資的主要方向。 　　楊士醇指出，據高盛報告，科技業的高利潤及強勁的長期增長是投 資人須強化科技業布局的兩點重要原因。首先，利潤率的擴張將是支 撐市場指數不墜的關鍵因素，尤其是科技業總利潤率達到25％，幾乎 是標普500指數的兩倍，尤其供應鏈雍塞問題預料將對企業盈利形成 挑戰，科技業的高利潤率有望緩衝供應鏈帶來的相關衝擊。 　　另外，楊士醇認為，明年市場將進入升息、貨幣緊縮環境，且經濟 力道可能不若今年強勁，市場資金預計將流往更「高品質」的個股； 高品質代表更高的資本利得、更佳財務體質、穩定的盈利成長，科技 產業正滿足上述對於「高品質」的要求，但目前市場點位已高，高品 質的科技成長股也將受到更嚴格的檢視，對於財報表現更佳敏感，加 劇產業波動。因此具有防禦、提供穩定息收功能的債券成為投組不可 或缺的配置，尤其科技高收債近10年報酬率表現明顯優於其他產業， 還保有4％高殖利率，信評優於整體高收債，去年更繳出0％違約率的 完美成績。 　　中國信託科技趨勢多重資產基金藉由股票、高收益債、投資等級債 等多重資產配置，以景氣循環作為資產配置原則，兼顧股票爆發力及 債券息收力，既把握資本利得，亦有望月月領息，打造攻守兼備的股 債二刀流。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
科技多重資產商品 搶鏡 公開資訊觀測站 2021/11/19
科技高收債表現突出，根據彭博資料顯示，近十年整體高收債年化報酬率約7.3%，年化波動度約4.8%，科技高收債年化報酬率則為9.1%，且年化波動度落在4.3%，對比之下相對顯得優異。 中信投信表示，科技高收債因違約率相對其他高收債低，走勢也有別於一般高收債，長期走勢穩健，儘管面臨風險事件，跌幅也相對較小。搭配科技股以多重資產的策略，能夠在變化愈發快速的市場中，將波動風險控制在一定區間，同時達成一定總報酬期待。 中信投信22日起將募集中國信託科技趨勢多重資產基金，有別於市面上的多重資產基金，這是高純度聚焦高成長和獲利空間的科技多重資產基金。該基金經理人楊士醇表示，多數投資人在看好科技公司的情況下多半直覺性選擇投資股票，但有些發展中且財務體質良好的科技企業所發行的高收益債券，也是值得留意的亮點。 楊士醇進一步說明，由於企業發債門檻相對發行股票來得高，一家企業若能發放債券，代表該公司有足夠現金或穩定營收，科技企業資本支出相對較其他產業高，因此能發債企業相對體質及營收已相對穩定。舉例來說，美國知名串流影片OTT服務公司Netflix，即是藉由發債來籌措大量資金投入拍攝原創影音內容，其後累積用戶使營收成長至今，甚至在今年10月底納入標普500成分股之中。 根據彭博整理ICE高收益債分類指數資料顯示，統計至今年9月底，至今過去20年來有別於一般認知整體高收益債的違約率約在2-3%間，科技高收益債平均違約率僅1.4%，科技高收債違約率相對低的情況下，其走勢也較穩健，甚至在面臨風險事件時，跌幅也相對較小。 但能發債的科技企業通常已經達到一定程度的財務水準，許多新創獨角獸往往尚無營收、須靠股份融資，要掌握科技破壞性革命新商機，也必須借重科技股的高成長力道。中國信託科技趨勢多重資產基金便是科技股搭配科技高收債、投資等級債，組成爆發力、息收力、續航力兼具的投組策略。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信科技多重資產基金 靚 公開資訊觀測站 2021/11/18
中信投信看好科技業發展潛力，昨(17)日推出中國信託科技趨勢多重資產基金，投資組合將以科技股搭配科技債，債券包括高收益債、投資等級債，為首檔訴求瞄準科技業高收益債的共同基金，並祭出國內投資人熱愛的月月配機制。 中國信託科技趨勢多重資產基金是中信投信繼去年8月推出中信越南機會基金後，睽違多時的主動型基金，投資顧問為在債券投資有獨到之處的法盛盧米賽勒斯。 為了替新基金造勢，中國信託投信在昨天發表新基金請來虛擬YouTuber（Virtual YouTuber、又稱VTuber）助陣，由化名中國信託第一號元宇宙員工「小A.I.（小愛）」來擔綱主持人。 中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，科技股長線依然看好，將以科技股搭配科技高收益債、投資等級債，緊追科技股爆發力的同時，以高收益債衝刺息收力，搭配投資等級債提升投組長期續航力。 投資組合中，科技股占50%，科技高收債占40%、科技投資等級債占10%；回溯過去10年年化總報酬率（資本利得加配息）可達14.8%。 就高收益債而言，高收益債發行人以能源、礦業為大宗，科技高收益債相對少，但無論違約率、報酬率皆較優。 根據彭博統計顯示近20年各產業高收益債走勢，ICE美國科技高收債指數報酬率高逾573.4%，違約率為1.4%；相較之下，ICE美國能源高收益債指數報酬率約304.4%不到，近20年的平均違約率達3.3%，為科技產業的三倍。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
科技投資股債並進 多重資產基金領風騷 公開資訊觀測站 2021/11/18
疫情爆發以來，科技成為社會問題解方的同時，也躍升投資主旋律 。看準科技發展潛力，中信投信17日宣布推出中國信託科技趨勢多重 資產基金，以股債並進方式，升級科技投資策略，爆發力、息收力、 續航力兼備，全面掌握科技成長契機。 　　法盛盧米斯賽勒斯固定收益團隊經理人Matt Eagan分析，全球經濟 長期變革也將延續支持科技業者基本面，未來也應當如此，科技股具 顯著上漲潛力，而近十年科技業高收益債報酬不僅傲視大盤，違約率 也始終相對低落低落，投資科技高收益債券既有較高殖利率，又有希 望獲得優渥總報酬。另外，科技業投資等級債券信評流動性俱佳，個 別標的在信用循環特定階段可以提升超額報酬，但主要用來穩定績效 、加強防禦性。 　　Matt Eagan指出，用這三類資產建構投資組合，他們之間的相對價 值有時會改變，動態配置資產就可以伺機而動順應信用循環、風險溢 酬演進，同時也能調整高收益及投資等級部位，並依據信用循環、風 險溢酬架構視市況增加曝險或防禦力。 　　中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，根據Factset 統計，第三季已公布財報的科技股之中，逾九成企業表現超出預期， 淨利率也大幅增長至25.4％；但縱然科技股成長力道強勁，市場在散 戶、熱錢追捧下，震盪也較過往更加劇烈。根據統計，近兩年納斯達 克指數年化波動度高達20％，對照2017年到2019年，指數年化波動度 為17％。 　　楊士醇強調，若再考量通膨升溫、央行縮表升息動作頻頻，科技股 短期高檔震盪格局不變，債券於投組所佔地位也益發重要。基金投組 將以科技股搭配科技高收益債、投資等級債，緊追科技股爆發力的同 時，以高收益債衝刺息收力，搭配投資等級債提升投組長期續航力。 　　中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金藉由股票、高收益 債、投資等級債等多重資產配置，以景氣循環作為資產配置原則，兼 顧股票爆發力及債券息收力，既把握資本利得，亦有望月月領息，打 造股債二刀流。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信投信：科技股債齊下 長線看好 公開資訊觀測站 2021/11/16
美股企業財報陸續公布，獲利優於預期，帶領美股續創新高，科技 巨頭的市值同時成長，使得這些科技仍然會是未來投資的主流標的。 中信投信表示，以科技產業為主，推出中國信託科技趨勢多重資產基 金，透過配置高成長潛力股以及指標企業科技高收債和投等債，以多 重投資策略來兼顧成長與享有收益，以面對景氣循環和市場變化。 　　根據Factset統計，第三季已公布財報的科技股之中，有逾90％企 業表現超出預期，不僅年增率自9月底預估的28.5％上升至36.2％， 淨利率也大幅增長至25.4％，激勵科技股與相關指數不斷創高。中國 信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，科技是仍長線看好的 產業，但隨著美股來到相對高點，投資人應有居高思危的意識，追求 高爆發的成長獲利同時，配置科技高收債和投等債同時能降低投入單 一資產的風險。 　　楊士醇說明，有別過往認知高收債，科技高收債企業體質與基本面 穩健，過去20年來平均違約率僅1.40％，走勢也有別一般高收債相對 穩健，甚至去年面臨疫情的情況下，違約率接近0％，且收益率也有 約4％的表現；而科技投資等級債，信評多數優於其他產業，且多為 投資人耳熟能詳科技巨頭如Apple、Intel、Nvidia等企業所發行，適 合長期持有。 　　科技產業推陳出新，類股輪動更迭同樣快速，中信投信建議透過科 技趨勢多重資產基金來掌握科技成長趨勢的投資契機。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元宇宙領航 科技股迎黃金10年新局 公開資訊觀測站 2021/11/15
「元宇宙」（Metaverse）是現在全球最受矚目的科技主軸，集虛擬實境、雲端應用、AI運算和5G通訊等創新科技之大成，將創造虛擬與現實整合的嶄新型態，改變人類未來的生活模式。根據彭博估計資料顯示，元宇宙相關產值可在2030年成長至2.5兆美元，是下一個科技黃金10年新動力。中信投信看準未來科技發展前景，推出中國信託科技趨勢多重資產基金，以高成長科技股配置科技高收債為主軸，打造股債兼具同時掌握科技高成長及穩健收益的投資組合。 　　受到疫情影響，全球企業與個人社會生活型態產生了巨大的改變，同時加速創新科技的需求與發展推進。中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，根據彭博統計過去10年來美股標普500指數累計漲幅逾200%，且科技股比重成長已超過四分之一來到27.8%，前五大成分股都是由科技企業占榜，代表科技股的成長幅度。元宇宙主題為首登高一呼之下，國際科技龍頭紛紛表態投入相關應用的開發願景，將帶動雲端、物聯網、AI和5G等應用蓬勃發展。 　　中國信託科技趨勢多重資產基金以科技為主題，藉由股票、高收益債搭配投資等級債等三大資產配置方式，來布局未來科技產業的前景。楊士醇指出，在現階段景氣循環下，明後年或將面臨升息的環境，科技股雖具有高度成長的潛力，仍不免會受利率調升因素而產生較大幅度的波動，而透過配置科技高收債其波動較低和高配息的特性，期待整體投資組合在面臨政策變化及不確定性相對較大的環境，仍然保有穩健收益表現。 　　中國信託科技趨勢多重資產基金讓投資人能夠在期望掌握科技股高爆發成長的資本利得的同時，搭配高收益債和投資等級債月月配息所創造穩定現金流，成為在全球景氣循環的環境下進退皆宜的投資選擇。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題 公告類別 日期
中國信託：補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會 股東會 2014/3/28
公告序號：1主旨：補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會之盈餘分派。股東會種類：股東常會開會日期：103/05/20停止過戶日期起日：103/03/22停止過戶日期迄日：103/05/20公告內容：一、開會時間：103年5月20日（星期二）下午2時正。二、開會地點：台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項1.102年度營業報告。2.審計委員會查核102年度決算報告。(二)承認事項1.102年度決算表冊案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項選舉本公司第六屆董事案。(五)其他事項解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、依公司法165條規定，自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年3月21日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。六、受理股東提案、提名公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年3月14日起至103年3月24日止，受理處所：中國信託綜合證券股份有限公司董事長室【地址：台北市松壽路3號10樓；電話：(02)8780-8867】。七、本公司102年度盈餘分派內容:提撥股息新台幣88,397,248元，依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例配發之，每股配發新台幣約0.16500828427元之現金股利，員工紅利擬發放44,199元。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
　

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