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公司新聞
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半導體30期 震盪
公開資訊觀測站
2023/3/30
近期國際局勢依舊圍繞在歐美銀行倒閉風險中,美國也針對相關進行改革,讓整體金融類股表現較為壓抑,市場系統風險讓近期行情持續震盪,半導體類股也受到影響。 凱基期貨認為,近期半導體30期貨隨著消息面所帶來的波瀾而出現震盪拉回,同時大型半導體權值股台積電(2330)、聯發科走勢皆呈現震盪,讓半導體30期貨難以延續創高走勢,後續還需多加留意美國核心PCE指數的公布,是否能為市場加入更多安定的因子與動能。 近期傳出NVIDIA、台積電、ASML、新思科技四家半導體大廠決定攜手合作,加速開發2奈米與更先進晶圓製造製程,在此利多下,也給南韓三星很大衝擊。在前景看好之下,預估台積電下半年在高效能運算訂單有望轉佳,加上部分客戶轉單以及後續的晶圓代工價格調整,也讓後續台積電有望表現更加亮眼,進而推動半導體30期貨。 美經濟評議會數據顯示,美國3月消費者信心指數升至104.2,優於市場預期,也高於2月前值103.4。而消費者信心指數也透露美國民眾對商業環境和勞動市場前景更加樂觀,不過,仍需留意近期科技業因利率上升、股價下跌等,所產生的裁員風暴,是後續的不確定因子。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體30期 轉強
公開資訊觀測站
2023/3/6
農曆年假期過後,半導體30期呈現高檔震盪,原先市場對通膨即將步入尾聲、經濟軟著陸的預期,在經濟數據發布後開始出現變數。2月所公布的非農就業人數及CPI數據都暗示通膨減緩不如預期,使市場開始擔憂通膨是否真能穩定控制,也讓半導體30期2月表現較為壓抑,不過在近期聯發科(2454)表現不俗下,帶動半導體30期表現創新高,同時也漸擺脫陰霾。 由半導體龍頭台積電來看,近期對半導體影響較大的莫過於地緣政治,台積電及三星兩大半導廠積極赴美設廠,美國政府對在美製造的補貼方式與幅度,一直是目前市場所關注的重點。 近期美國政府首度公布晶片製造補貼細節,目前三星在德州的設廠,最高可望拿到26億美元的資金補助;若以此類推台積電可獲得補貼,最高將落在60億美元的規模,在補助額度上將超越三星,這將對於台積電未來發展上注入更多動能。若後續此利多能持續發酵,則半導體30期貨後續更有望有更突出的表現。 凱基期貨認為,近期半導體30期貨受聯發科激勵下,開始向上走揚,同時可以發現半導體指數近期已開始逐步創新高,較於加權指數更為強勢,後續若台積電能緩步向上為半導體30期貨帶來更多動能,有機會帶動半導體30期貨的表現更加亮眼。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體期 保守看
公開資訊觀測站
2022/12/7
半導體族群11月以來表現強勢,帶動台指期持續上攻,近期隨聯準會相關言論等消息面議題持續發酵,半導體族群走勢較為震盪,後續半導體展望仍埋藏擔憂的種子。 隨著備受注目的台積電美國廠在6日舉辦移機典禮,在地緣政治壓迫下,讓股民產生半導體去台化、台積電赴美恐淘空台灣半導體等疑慮,眾多不確定陰霾壟罩,半導體產業終將面臨挑戰。所幸台積電總裁魏哲家表示對台灣半導體產業仍有相當大信心。 另一方面,對於半導體30期貨指數的挑戰,在於聯準會升息,近期經濟數據強勁讓市場擔心升息周期會再拉長,美股部分能源類股、科技類股成為下殺重點,也使得半導體30期貨指數表現較為震盪。 凱基期貨認為,從基本面來看整體半導體市場明年在需求上仍然讓人較為擔憂,同時聯準會近期表示終端利率可能會再度升高,儼然成為半導體持續成長的絆腳石,後續仍然建議保持保守態度。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
利多加持 半導體30期續彈
公開資訊觀測站
2022/11/29
從國際間來看,受惠近期聯準會(Fed)官員陸續釋放鴿派預期, 加上未來12月升息會議有望放緩升息步調影響,美科技類股走勢仍相 對有力。同時,避險資金持續撤出美元移往股市,有利於在下次升息 會議前,反彈格局的維持。 另外,Fed料將調升未來終點利率的預估,仍須留意,若未來終點 利率較市場預期來得更高,恐會破壞股市的反彈格局。 從國內政經來看,近期行政院通過有「台版晶片法」之稱的《產業 創新條例》第10之2條,明年符合門檻的公司有望將研發費用的25% 作為營利事業所得稅的抵免,同時先進製程設備支出也可抵營所稅5 %,台積電等半導體類股受惠。同時,在美國晶片法案的加持下,有 望進一步提升台積電的獲利能力。 綜上所述,凱基期貨認為,短期科技類股持續受惠美國升息放緩所 帶來的市場情緒提振,同時通膨降溫、美元回檔、殖利率下降,都有 助於科技類股的上攻,台積電ADR持續隨費半勁揚,同步帶動台積電 走勢,相關個股中長期有政策面加持。 半導體30期自低檔起漲以來,盤面上利多消息挹注漲勢,走勢未見 明顯回檔。從技術面來看,波段漲勢目前仍隨大盤強勢上攻,短期可 觀察波段10日線防守情況,來研判半導體30期的漲勢動能,目前反彈 格局仍未歇。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
市場樂觀情緒 激勵台指期
公開資訊觀測站
2022/11/17
受到美國證券交易委員會公布的13F季度報告中,巴菲特所掌管的 波克夏公司揭露首度買進大約41億美元的台積電ADR影響,激勵台指 期迎來大漲的行情。 綜觀近二周,前一周台股開始反彈,接著CPI公布後大漲,本周又 因為台積電帶動台股再次大漲,多軍連續上演反攻的戲碼,台指期推 波助瀾向上強攻,台積電一掃中美晶片戰爭、台海局勢的地緣政治風 險陰霾,股價近日表現強勁。 從國際政經面來看,市場關注聯準會升息進度,近日在聯準會官員 談話中透露對於12月升息的觀點,聯準會理事沃勒提及,聯準會可能 在下一次的會議考慮放緩升息的步伐。 但是目前首要關注的是利率的終點,終點利率在12月很有可能再被 做出上調,呼籲市場應該停止把注意力放在升息的速度上,雖上個月 的通膨低於預期,但7.7%的CPI依舊非常高,加上單一數據可能比較 難推動聯準會政策做出完全改變,後續仍需要看到相關數據有出現連 續放緩。 綜上所述,凱基期貨認為,台積電強攻帶動期現貨指數同步飆漲, 同時在美國通膨數據降溫、升息有望放緩前提下,股市維持反彈格局 ,技術面來看,台指期自前二周起連續飆漲至今近2,000點,短線離 下方均線乖離較大,追高存在較大風險,盤面仍須提防回測風險。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
凱基期資安 五大面向控管獲獎
公開資訊觀測站
2022/11/4
凱基期貨今年再度獲頒《工商時報數位金融獎》「數位資訊安全獎 」金質獎,已蟬連兩屆得獎,專業實力受評審團高度肯定。 凱基期貨總經理陳瑞(王玉)表示,近年來隨著金融科技的推展與 普及,凱基透過自身專業期貨商優勢及數位化發展的實力,致力打造 普惠金融的創新服務,以數位創造市場競爭優勢,體現集團的企業使 命,在科技的搖籃中勇於創新,為投資人、員工、股東和社會,創造 更便捷的金融環境。 凱基期貨致力於發展數位業務優化,以及創新智能交易平台。隨數 位金融快速發展,面對國內外資安事件頻傳,凱基期貨更積極地建立 完善的組織資安意識、做足完備的資安制度,同時提升客戶服務滿意 度,從前台開戶、智能客服保障客戶隱私,到後台資安風險管控,凱 基期貨都展現出領先業界的實力。 凱基期貨推動「數位躍升」,重視資安控管,遵循金控資安成熟度 基準五大面向標準,包含資料中心安全、網路安全、應用程式安全、 端點安全、用戶帳號權限存取安全等、確保資安防護滴水不漏;凱基 期貨依循中華開發金控集團「數位躍升」策略,打造數位核心競爭力 ,提升數位服務方便性、安全性,並展現卓越智能創新能力。 同時,凱基期貨取得ISO 27001國際標準,確保風險控制與安全性 ,更建立客戶資安服務準則,明列客戶資安事件,以及提供完善事件 說明與解決方案等,一舉達到內外部資訊安全的防護。 另外,凱基期貨注重電子化發展,從開戶、入金、下單、對帳單寄 送等功能,皆透過線上方式完成。在手機下單平台上,則提供直覺式 的介面,除了操作易上手與下單更便利之外,投資人更可透過智慧下 單,滿足更多元的交易策略,同時做好個人的風險管控。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
凱基期 前後台資安風控領先同業
公開資訊觀測站
2022/11/4
凱基期貨榮獲第二屆《工商時報數位金融獎》「數位資訊安全獎」 金質獎,連續兩屆摘下此項殊榮,專業實力受到評審團高度肯定。凱 基期貨致力發展數位業務優化及創新智能交易平台,在國內外資安事 件頻傳及數位金融快速發展下,更積極建立完善的組織資安意識、做 足完備的資安制度,同時提升客戶服務滿意度,從前台開戶、智能客 服保障客戶隱私到後台資安風險管控,都展現出領先業界的實力。 近年來隨著金融科技的推展與普及,凱基期貨總經理陳瑞(王玉) 表示,凱基透過自身專業期貨商優勢及數位化發展的實力,致力打造 普惠金融的創新服務,以數位創造市場競爭優勢,體現集團的企業使 命,在科技的搖籃中勇於創新,為投資人、員工、股東和社會,創造 更便捷的金融環境。 凱基期貨致力推動「數位躍升」,重視資安控管,遵循金控資安成 熟度基準五大面向標準,包含資料中心安全、網路安全、應用程式安 全、端點安全、用戶帳號權限存取安全等、確保資安防護滴水不漏, 同時取得ISO 27001國際標準,確保風險控制與安全性,更建立客戶 資安服務準則,明列客戶資安事件及提供完善事件說明與解決方案, 一舉達到內外部資訊安全的防護。另外,凱基期貨注重電子化發展, 從開戶、入金、下單、對帳單寄送等功能,皆透過線上方式完成,手 機下單平台更提供直覺式的介面,除操作易上手與下單更便利外,同 時投資人更可透過智慧下單滿足更多元的交易策略,做好個人的風險 管控。 為落實「以客戶為中心」的核心價值,凱基期貨更領先業界推出最 新版本智能交易平台MultiCharts,幫助投資人可匯入各項金融數據 做為操作策略,如小台指散戶多空比、P/C ratio等,透過其強大的 回測演算能力,來進行投資策略驗證,減少因情緒帶來的決策失誤, 幫助客戶用更輕鬆的方法規劃投資策略,迎向富足人生。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體期 盯月線
公開資訊觀測站
2022/11/3
過去幾周在美國擴大出口管制,禁止向中國提供使用美國設備及工具製造的部分晶片利空消息下,半導體類股表現不振,同時半導體產業第4季面臨需求下降導致的庫存調節,部分美國半導體類股第3季獲利表現雖優於預期,但因消費、需求面疲弱下調第4季財測,透露對後市悲觀看法。 另據美國半導體行業協會(SIA)最新公布,2022年9月全球半導體銷售額月減0.5%,年減3%,出現自2020年1月以來首次下滑,短期半導體市況仍較悲觀。 聚焦半導體30期貨,上周聯發科法說會釋出今年展望恐低於預期,但部分客戶在第4季恢復拉貨,預期2023年上半年有機會看到更多回補庫存需求,激勵聯發科股價近期強攻,同時近期台股連日反彈,帶動半導體30期上攻,但本周除美國FOMC利率決議,還有非農就業數據,下周有10月CPI公布,短線仍處波動較大環境,同時注意到若通膨或就業數據未見明顯回溫,聯準會仍有機會在12月大幅升息,恐將加重盤面下修壓力。 凱基期貨認為,短線半導體30期貨仍聚焦近期股市反彈態勢,後續反彈力道取決於聯準會對未來升息路徑看法,若持續偏鷹派,反彈走勢須提防受壓,就技術面看,半導體30期突破月線,短線若能持續站穩所有均線,反彈態勢能較樂觀看待,同時月線即將扣抵急跌段,後續有助月線斜率向上翻揚,能否守穩月線為近期重要觀察。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
空方格局 台指期續探低
公開資訊觀測站
2022/10/26
新台幣續貶,台股近期不斷上演資金大逃殺,25日台積電開低走低 跳水破底,聯發科難逃其牽連,半導體雙雄成壓盤重心,電子權值股 普遍弱勢,儘管傳金權值股逆勢走強仍無力回天,加權指數終場大跌 190點,收在12,666點,續探近二年新低。 從國際情勢上來看,美聯準會(Fed)正在進行數十年來最激進的 緊縮,升高經濟衰退風險。據路透訪調結果顯示,絕大多數受訪者仍 預測,Fed 11月將升息3碼,把聯邦資金利率的目標區間調升到3.85 %~4.00%。 此調查結果和利率期貨市場的看法相吻合,90名受訪者中,僅四位 預測升2碼。 另一方面,中國國家主席習近平展開第三任期,獨攬大權,市場反 應負面,中概股港股重挫,也拖累台股。半導體產業進入庫存調整期 ,景氣颳寒風,晶圓代工龍頭台積電的股價雪上加霜,總裁近日明言 隨疫情要結束,市場對遠端、科技產品需求減少,全球消費性電子正 進行庫存去化,半導體業逐漸從高峰期回歸正常。 綜上所述,凱基期貨認為,台股要能翻身,關鍵仍視台積電股價何 時迎來市場等待已久的反彈。從技術面來看,台指期日K仍維持空方 格局,近期的反彈連月線都無法觸及就遭壓回,KD值在9月底甚至跌 到只剩個位數,短線不宜輕易接刀,持續破底的風險不可不防。(凱 基期貨研究發展部提供,方歆婷整理) <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體期 拚反攻
公開資訊觀測站
2022/10/18
從數據面來看,美國密西根大學公布初步數據顯示,10月消費者信心再度攀升至59.8優於市場預期,加上CPI數據也攀升到6.6%,顯示市場仍然面臨到較高的通膨壓力,讓短線反彈曇花一現。同時對於聯準會將在11月升息3碼的預期也愈來愈明確,將會影響後續半導體反彈的動能。 再看到台積電(2330)法說會,受惠蘋果新機處理器拉貨升溫、先進製程放量、漲價效益與新台幣貶值助攻,雙率飛越財測,毛利率衝破六成大關,優於市場預期。為阻止中國大陸發展半導體產業,美國宣布對大陸祭出晶片技術出口管制,在未獲美方許可,台積電在內的海外公司也不得使用美國製設備或技術,為大陸客戶提供服務,此為半導體業一大利空。 綜上所述,凱基期貨認為,台灣半導體市場不論是從龍頭漲價失利的消息,接下來半年內面臨的衰退是可預見並且正在發生。技術面上,半導體30指數期貨短線上收復5日線;技術指標部分,KD值在開口收斂,MACD持續負值收斂,短期內半導體30期貨暫時化解破底危機,待後續5日線斜率由負翻正,可期待半導體30期貨挑戰11日的跳空缺口。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體遇壓 後市保守
公開資訊觀測站
2022/10/14
9月台股月線收黑,且單月下跌1,670點,跌幅11.07%,創2020年 之後,單月第三大跌幅,雖然國安基金進場護盤,但仍不敵聯準會不 斷升息,國際股市重挫的利空環境,加上外資不斷賣超權值股,儘管 9月底金管會宣布限空令,台股仍無法反彈打底,空方格局依舊不改 ,月線格局甚至跌破季支撐,準備回測半年線。 從市場消息面來看,台積電13日開法說,並公布第三季財報,受惠 蘋果新機處理器拉貨升溫、先進製程放量、漲價效益與新台幣貶值助 攻,雙率飛越財測,毛利率衝破6成,優於市場預期。 美國上周宣布對中國祭出晶片技術出口管制,此舉為半導體業的一 大利空。 凱基期貨認為,近期不論是邊境解封或是限空令等利多消息,市場 普遍反應不大,反而對於利空消息的釋出相當敏感,從技術面來看, 台指期K仍維持空方格局,破底再破底,KD值近一個月來都壓在50之 下,短線上仍有較大持續下修的風險,短期內仍應保守看待後市。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體期 可留意
公開資訊觀測站
2022/10/7
受到消費性終端需求迅速下降影響,衝擊2022下半年半導體供應鏈,目前半導體產業為庫存調整階段,後續供應鏈相關個股恐仍持續受壓。 凱基期貨認為,本波台股受惠美股跌深反彈,帶動半導體30期貨跌深反彈,短期國際股市仍牽動台股走勢,若美股反彈能夠止跌回穩,對於台灣半導體業股價反攻才較為有利,若主要科技類股走勢仍舊黯淡,不排除後續仍有測底情況。 從半導體30期貨技術面來看,短線受惠電子類股反彈一舉躍上5、10日均線,若能持續守穩下方均線,則在周線翻揚向上之下,有望朝月均線上攻。 從市場來看,根據資策會預估,今年半導體市場規模成長率可達8.9%,而明年成長率則預估達到0.5%,成長率明顯趨緩。但台灣半導體產業表現仍優於全球,預估今年產值新台幣4.3兆元,成長率15.8%,明年產值則微幅成長1.7%。 然而,受限半導體需求降溫、全球緊縮性政策影響,總經環境雜音仍多,第4季市場回溫難度高,在需求面未顯著改善下,仍很有可能持續看到價格續跌的情況。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體期 可留意
公開資訊觀測站
2022/9/13
中秋過後半導體指數在晶圓雙雄、以及蘋果新機發布的熱潮帶動之下,展開一波較為強勁的反彈,昨(12)日半導體30期貨上漲超過2.2%,一舉收復5日均線,反彈是否能延續,還須留意美國即將公布的8月消費者物價指數(CPI)等經濟數據,以及蘋果新機熱度延續。 國際政經消息方面,有消息傳出拜登政府計劃下月擴大限制對大陸半導體出口,頒布具體管制規定,涵蓋用於人工智慧(AI)的半導體和晶片製造設備。此舉顯示全世界半導體產業將持續受到美中之間的競爭所影響,同時也將會對台灣半導體廠台積電(2330)、欣興、南電都將增加更多不確定因素。 凱基期貨認為,近日台股半導體類股是否延續反彈,可以8月CPI數據做判斷,數據若能持續改善,則較有機會帶動半導體30期貨延續反彈挑戰月線。 不過美中之間半導體競爭的持續角力,在反彈過程當中仍然需要多加留意。技術面上,半導體30期目前反彈收復5日均線同時來到頸線區,後續若是能重新攻克頸線,則有較大的機會回到高檔整理的局勢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體期 緊盯月線
公開資訊觀測站
2022/8/10
近日美國科技類股仍受到半導體相關企業所公布的財報及財測影響產生震盪,費半指數在連續的強彈中,受到輝達(Nvidia)財測不佳影響,使費半指數漲勢出現回檔跡象,連帶影響台股近日表現,與半導體及半導體30期貨後繼無力。 凱基期貨認為,本波台股受到地緣政治影響,漲勢較落後於美國主要科技類股指數,也連帶大幅影響半導體30期貨表現,而本周同樣迎來美國消費者物價指數(CPI)公布,數據結果將影響後續聯準會升息動作,如果預期CPI能夠減緩加上晶片法案通過加持下,有望再為市場增添動能,半導體類股有望延續樂觀表現,從半導體30期貨技術面來看,在上周長紅站上所有均線後,近日短線回測糾結均線,若能持續守穩波段月均線支撐,則後市可較為樂觀看待。 從美國來看,晶片法案如火如荼進行中,補助可讓相關晶片製造業受惠,能使台積電(2330)亞利桑那廠受惠,降低其擴廠成本。 在美股多數大型科技股公布優異財報與財測預期佳的情況下,那斯達克與費半指數連續強彈,相較之下,台灣半導體類股漲勢落後,主因是受到台海危機不確定性影響,讓近期科技類股走勢較膠著。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
券商公會改選 雙龍搶珠鳴槍 角逐理事長大位,凱基證副董糜以雍
公開資訊觀測站
2022/6/20
券商公會改選 雙龍搶珠鳴槍 角逐理事長大位,凱基證副董糜以雍對決元富證董事長陳俊宏,選情白熱化 券商公會第九屆理監事改選將於7月29日登場,會員代表名冊、理 監事候選名單已於16日出爐。角逐理事長大位的人選,由凱基證券副 董兼凱基期貨董事長糜以雍,對決元富證券董事長陳俊宏,隨理監事 候選名單拍板,雙龍搶珠的對決,即將從檯面下的拜會,進入公開肉 搏的白熱化階段。 近兩年證券市場一片活絡,台股加權指數今年初更觸及萬八,整體 市值突破57兆元,雙創新高。截至今年5月底,台股開戶數達1,222. 82萬人也寫新高,包括開放盤中零股交易、延長當日沖銷交易降稅等 政策,都是有力助攻,身為推手的券商公會現任理事長賀鳴珩,可謂 功不可沒。 券商公會擔負與政府溝通、參與政策制定等重責大任,身為公會龍 頭的理事長為業界喉舌,角色更至關重要。談到參選政見,陳俊宏、 糜以雍都將「凝聚共識、說服協調」視為首要任務,要能兼顧大小券 商發展,在團結的基礎上,對政府提出建言,能說服主管機關接受、 政策落地,才是重點。 兩位候選人皆舉逐筆交易後業者資訊系統升級為例,對中小型券商 是一大負擔。糜以雍提出,補貼電腦升級費用,可做為選項之一。陳 俊宏則說,可整合資源,包括主管機關資料庫,代替自行設立系統; 但雙方都強調,理事長只是提出想法,重點在協助凝聚共識,並沒有 最終決策權。 糜以雍表示,目前全台專營券商不足80家,公會形成不了兩個互相 競爭的競選集團,此外,很多希望加入公會但擠不進來的同業相當罕 見,未來公會將不會再有「帶頭大哥」的型態,新任理事長將會切合 整體產業的利益,在公會中形成同業的共識並共同發聲,共創證券業 者最大福祉。 陳俊宏自我期許,券商公會的「三公」職能得妥善發揮,也就是「 公平」對待規模大小不同的券商,「公開化」溝通管道,以及積極參 與社會「公益」。希望百家爭鳴,各有生存利基、各有自己的目標客 戶,服務能愈來愈多元,「要與大家一起把餅做大」。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
成長新推手 糜以雍從風險管理著手
公開資訊觀測站
2022/6/20
現任期貨公會理事長糜以雍,從民國82年踏入凱基證券(前身中信 證券)一路至今,在資本市場打拚長達30多年,他與券商公會淵源也 深,民國84年起開始參與自營業務委員會等業務。他認為,在金融三 業平衡發展的考量下,建議主管機關宜改善證券商風險管理規範,進 而推動證券業成長。 糜以雍在中信證券從企劃部做起,歷經研究部、自營部(兼營期貨 自營部)、商品開發部等部門,一路到凱基證券副董事長兼凱基期貨 董事長。當時因熟稔期貨業務,在國內期貨開放前夕,擠進了當時最 熱門的券商公會期貨小組,自此與期貨結下不解之緣。 受到金融三業資本適足率規範的影響,糜以雍觀察到,在2011~2 020年的十年間,金融三業的平均負債倍數分別為保險業15.87倍、銀 行業12.98倍及證券業1.81倍,證券業明顯受到較大的約束。然歷史 上,金融三業只有證券業未曾發生須政府動用資金賠付(墊支)處理 經營風險,顯示證券業的風險被高估,但近年來證券業成為穩定台灣 經濟成長重要的推手,面對證券業整體成長動能不足的隱憂,證券業 風險管理方面仍有不少可以改善的空間。 針對爭取理事長角色,糜以雍認為,券商公會本就為集合證券業者 集體智慧,進行溝通來形成同業共識,並且唯有發自內心的共識,才 會產生行動的力量;他強調,公會理事長的職責主要為召集、主持會 員代表大會和理事會,本就不具備獨立於理事會之外的決策權,理事 長參選人得回歸到選舉的常態,並爭取同業支持,為整體產業利益發 聲。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台指期 短線正向樂觀看待
公開資訊觀測站
2022/5/31
美國4月核心個人消費物價指數年漲4.9%,較3月數據放緩,並創 今年來新低,間接顯示通膨逐漸到頂,市場一致樂觀看待。此外,4 月個人消費支出連續四個月增長,也顯示民眾消費動能仍然穩健。國 際股市樂觀消息不斷釋出,本周台股有望吹強勢反攻號角。 地緣政治方面,美國不斷遞出橄欖枝,日前表示不會阻止中國經濟 發展,對現正陷入疫情困境的中國伸出援手,醫療用品的關稅豁免, 將再延長六個月。近期俄羅斯債務違約問題,也已支付兩筆利息,違 約利空逐漸緩解,重振市場信心。 凱基期貨團隊認為,國際市場最大不安定因素為通膨;通膨過高, 恐使聯準會更進一步升息,但上周美國核心通貨膨脹指數下降,提振 國際股市,個人消費支出維持上升,消費支出穩健增加,有助經濟成 長看好,重新回歸良好循環。地緣政治危機暫時緩解,為國際市場注 入強心針,一掃台指期4月來被月線反壓的陰霾。 技術分析部分,KD值自從上周五黃金交叉後,30日持續向上擴散, MACD值也持續向正值擴大,加權指數30日成交量也一舉突破月均成交 量,呈帶量上漲格局,偏多訊號不斷釋出,只要月線位置不跌破,台 指期短期應保持正向樂觀看待。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
輕原油期走強 後市看俏
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2022/5/26
近日石油市場同時受到經濟衰退與中國大陸新冠清零政策的影響, 另一方面,供需部分由於原油供應緊繃,尤其是石油產品的供應更加 吃緊,加上美國夏日駕駛旺季即將到來,讓輕原油期貨又逐步攀升, 來到高檔位置,持續震盪。 在地緣政治方面,因應俄羅斯入侵烏克蘭的行動,歐盟官員繼續努 力,達成逐步停止進口俄羅斯原油和其他能源協議,但目前受阻於匈 牙利的要求。歐盟規定,須所有27個成員國一致批准,才能通過協議 。 歐盟最高能源官員表示,對於未來,是樂觀看待上述提案,即向匈 牙利、捷克共和國和斯洛伐克提供20億歐元、21億美元,作為能源基 礎設施投資,該提案有助於推進歐盟達成禁止俄羅斯能源的協議。 同時間,中國大陸有計畫將長期封城的上海解封,解封後將帶動石 油的需求上升,所以市場普遍抱持樂觀情緒,解封後將提供石油支撐 力。 綜上所述,凱基期貨認為,輕原油期貨受到歐盟禁止俄羅斯能源的 協議,以及美國駕駛旺季的到來,將為輕原油期貨帶來支撐,加上美 元近期出現回檔,將助攻以美元計價的輕原油期貨往上。 技術面部分,近期輕原油期貨的價格表現強勢,輕原油期貨在近幾 次來到月線附近,都有較為強勁的買盤,整體來說,輕原油維持震盪 偏多的局勢,後續只要輕原油期貨沒有破壞月線的慣性,輕原油期貨 後續行情,仍然可以樂觀看待。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富時100期 可做多
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2022/5/25
英國近期公布的經濟數據,失業率從去年底的4.1%到近日公布的3.7%,且近期數值優於預期,顯示英國勞工市場逐漸增加生產力,也隱含未來消費力提升,此外,在就業人數變化上,不但優於預期,數據8.3萬人大幅超過前值的1萬人,令就業市場振奮,為高通膨市場中展現一線曙光。 可以注意到富時100指數成分股,其中權值占比最大的產業金融業,大約占指數17%,在升息期間,因為利差擴大有助金融業業務,例如放貸利差有利於商業銀行。這其實也是為何在升息循環中,富時100指數較美股相對抗跌的原因。 另外,市場認為中國大陸對於礦物、原物料需求可能增加,價格也會被需求拉升。在英國富時100指數中,也有約占權值24%的礦物及能源類股,也是近期抗跌原因。 凱基期貨團隊認為,目前英國富時100期貨在5月23日時,一舉突破月、季、半年線,KD值持續向上發散,近期多方強勢,短線上英國富時100期貨有望突破前高,再創顛峰。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富時100期 偏多
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2022/5/9
英國央行5月利率決議宣布加息25個基點至1%,另針對出售持有的國債,並沒有太多對於未來的看法,只是聲稱將在8月的利率決議上對於此事件進行更新。 英國央行在貨幣政策聲明中指出,3月通膨率較去年增長7%,主要是源自於居高不下的商品價格。在疫情限制措施放緩後,人們紛紛開始外出、購買更多的商品。 另外,能源價格也是促使通貨膨脹高漲的重要原因。俄羅斯對烏克蘭的入侵成為能源和食品價格上漲的重要原因。英國央行認為,地緣政治因素將導致能源價格在2022年10月前進一步上漲,加上服務業回升,也助推了高通膨。 凱基期貨認為,通貨膨脹持續惡化,導致經濟成長速度放緩,不過同時也帶動能源類股的大漲,近期能源巨擘殼牌(Shell)公布的第1季財報,改寫2008年以來新高,而富時100指數在這一波能源類股的帶動之下,又悄悄來到前高附近。 從技術面來看,英國富時100指數期貨KD指標開口擴張、MACD指標也即將黃金交叉,近期已經來到前高附近。就短線而言,通膨目前還無法得到緩解,後續還是有機會讓能源股再添動能,讓英國富時100指數期貨再次挑戰前高,短線建議還是可以偏多來看待富時100指數。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(證券金融業)
標題
訊息來源
日期
券商 忙著招待陸商
經濟黃俊苔、呂郁青
2009/11/23
寶來證券上海首席代表張秉熙從廈門出差回到上海,趁著下個行程的空檔,先趕回辦公室處理公務,馬上再搭車去接待訪客,行李就一直放在汽車後座來不及打開。
兩岸金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)終於簽定,像張秉熙這樣在上海工作的券商主管,最近密集在大陸各城市飛來飛去,迎接新商機。張秉熙說,「最近真的很忙,會議開不完、客戶拜訪不完」。
簽了MOU,接下來要簽的是兩岸經濟合作架構協議(ECFA),早年插旗大陸的台資券商,終於開始活躍起來。
張秉熙說,「MOU是兩岸融合經濟的動能,簽了MOU,大家才有口飯吃。」八年前,他被派駐到上海拓展業務,負責執行所有海外業務,過去幾年台資券商想插手A股上市,生意機會渺茫,「只能撿些周邊的小屑屑。」
元富證券上海首席代表翁基能也說,「現在走動,師出有名,以前是不知道在攪和什麼。」
台股 成QDII第三大投資地
經濟黃俊苔、呂郁青、夏淑賢
2009/11/23
兩岸簽訂金融監理合作瞭解備忘錄(MOU),60天後生效,大陸合格境外機構投資者(QDII)約新台幣300餘億元的投資金額,就可合法登「台」。據了解,華夏、南方、上投摩根都研究推出台股基金,台股可望成為次於港股及美股的QDII第三大投資地。
市場並傳出,南方與華夏基金兩檔QDII基金已經叩關,向我主管機關申請來台開戶。
大型券商高層主管指出,基金規模近人民幣200億元的南方全球精選QDII基金,已透過管道向金管會洽詢申請開戶下單事宜,將可望搶得頭香來台投資。至於其他QDII基金,也有台灣券商接觸爭取下單商機。
一家金控旗下大型券商高層主管透露,南方基金公司其實已經是一家台灣券商在香港轉投資券商的客戶,與台灣券商熟稔,所以率先叩關。其他像華夏全球QDII基金,操盤人本來就是出身於台灣投信業,且華夏基金香港公司也和國泰投信合作,因此不少台資券商登門爭取生意,希望促成其早日投資台股。
QDII(Qualified Domestic Institutional Investors)是中國對外匯管控的開放管道,中國境內投資者得用QDII額度,投資海外資本市場。
所謂的機構投資者,包含銀行、基金公司、券商與保險。MOU生效後,可來台投資的QDII基金只限大陸證監會核淮的證券與基金發行的QDII基金,總額約335億美元,約新台幣1.07兆元。
目前已募集九檔QDII基金總規模約新台幣3,700億元,立即可來台投資的金額上限為370億元,不過,QDII的潛力遠大於此。
大陸最近重啟發行新QDII額度,已申請到額度的QDII最近也開始發動新基金,要把原有額度用滿,證券與基金公司超過新台幣上兆元的QDII總額度,可投資台灣上限高達千億元。
大陸QDII基金經理人說,兩岸MOU剛簽定,新QDII基金一定會有「台灣味」。
目前九檔QDII基金就有三檔基金經理人是台灣人,對於台灣市場相當熟悉。QDII基金來台,未必會像歐美外資集中在自家券商下單,台資券商將可分杯羹。
中國上投摩根副總經理侯明甫說,不能用台灣思維來看中國市場,在台灣「股民」力量遠比「基民」大,在中國卻大不相同。
他舉例,光看指數型基金與ETF(指數股票型基金,在交易所掛牌,透過券商交易,與指數型基金同是指數化投資產品)的發展,就知道銀行賣基金的狀況,遠比券商賣股票更好,今年中國發行數檔指數型基金,達到人民幣百億元以上募集成果。一位在大陸券商工作的台灣人坦言,在他們看來,「QDII就是給沒辦法出去的小散戶玩的。」
中概傳產 ECFA行情指標
經濟蕭志忠
2009/11/23
四次江陳會將在12月協商兩岸經濟合作架構協議(ECFA)。法人指出,台塑、統一、遠東新、潤泰新、台泥等具有中國概念的大型傳產集團股,可望成為年底前台股「ECFA概念行情」發酵的領頭集團指標。
台壽保投信策略分析師施博元指出,官方推估,ECFA協商範圍包含商品貿易、服務業及投資自由化等,可貢獻國內GDP成長1.65%到1.72%。受惠產業主要集中在傳統產業,例如機械、塑化石油、橡膠、紡織、鋼鐵等。
他表示,今年兩岸關係大幅改善,兩岸金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)簽訂後接著要協商ECFA,中概族群成為帶動盤面的指標;加上旺旺、巨騰、新焦點、精熙回台TDR掛牌,成為資金追逐標的,至少在年底前,台股的中概行情仍將是主流。
統一、遠東新、潤泰新三大中國收成概念的集團股,隨著中國營收成長,大陸布局獲利;甚至潤泰集團轉投資中國大潤發,未來中國大潤發預計在香港上市的轉投資潛在獲利,更成為本波中概收成概念股中,漲勢最為強勁的集團股。
法人指出,金融股在MOU簽署後,ECFA將切入兩岸交互設點及業務營運項目等,統一證、遠東銀、中信金、凱基證、中壽等具有集團股背景的金融證券股,未來都有表態機會。
大陸拚經濟 面臨七大風險
經濟何蕙安
2009/11/23
大陸國務院發展研究中心宏觀經濟研究部部長余斌表示,中國大陸今年第四季經濟增長有望超過10%,全年GDP增速將達8.5%,但中國經濟將面臨金融風險、寬鬆貨幣政策與通膨壓力等七大風險。
余斌上周六在北京參加第六屆中國經濟增長與經濟安全戰略論壇,發表「2010年中國經濟發展展望」報告表示,一攬子經濟刺激計畫與市場驅動,中國今年經濟增長超過8%是「幾乎沒有疑義」。
今年3月「兩會」時,國研中心就提出「保八」的說法。余斌回憶,當時很多國際知名專家都認為中國「搞錯了」,認為中國今年經濟增長有7%就不錯了,還有人認為中國經濟成長頂多5%。
余斌預測,今年第四季GDP增速可能達到10%,甚至更高水準;全年經濟增長將略高於8%的目標,約8.5%,而明年第一季可能更高。
今年GDP估8.5%
「那麼是不是說2010年就一定會很好呢?我不這麼認為。」余斌說,雖然2010年的經濟態勢好於今年,但中國的經濟發展正面臨房地產、金融風險、寬鬆貨幣政策與通膨壓力等七大風險與挑戰。
首先是房地產市場能否穩定發展。余斌表示,房地產行業占中國GDP的6.6%、占中國投資比重的四分之一,房地產的發展非常關鍵。
他不認為中國房市出現泡沫,但若短時期之內過快增長,會埋下一些隱患。
即便中國今年消費增長達到歷史最高水準,但余斌強調,中國面臨的第二個挑戰就是消費需求增速下降,即使政府保持一系列刺激消費政策,但政策的經濟效益也會逐步減弱。
第三個挑戰是投資大幅度增長產生的金融風險。
余斌說,在政府投資拉動經濟復甦的過程中,難免碰上經濟、社會效益較差的項目,未來可能造成中國銀行不良資產比重提高。
人民幣升壓大
人民幣升值壓力也是中國一大風險。
余斌認為,貿易摩擦不斷,中國未來一定會面臨愈來愈多要求人民幣升值的壓力,升值過大或太小會分別影響出口或引發炒作,中國金融市場處在兩難的局面。
余斌認為,中國還將面臨寬鬆的貨幣政策與通貨膨脹壓力、美元貶值與大宗商品價格上漲,以及貿易保護主義與貿易摩擦帶來的風險等三大挑戰。
經濟成長率 可望上修
經濟何孟奎
2009/11/22
主計處本周四(26日)將發布最新經濟預測,由於國際景氣持續好轉,外需回溫也較預期迅速,因此主計處可望上修今年經濟成長率;明年經濟成長率則因今年基期已微幅墊高,修正幅度可能不大。
主計處8月時預測今年全年經濟成長率為負4.04%,明年經濟成長率為3.92%;不過,由於第三季外需回溫速度較預期快,亞洲國家景氣率先反彈也帶動台灣復甦,因此主計處本周四將上調今年經濟成長率。
至於明年經濟成長率,寶華綜合經濟研究院長梁國源表示,「仍然要靠外需」。他說,國際景氣如能延續這幾個月的表現,就可樂觀期待;比較確定的是東亞、中國大陸等國家反彈強勁,「亞洲國家復甦顯然比歐美強勁有力」。
不過,台灣的經濟成長率仍要靠歐美外需回溫。梁國源指出,單靠亞洲不足以將台灣推回到2007年的水準,必須歐美國家明年景氣回升,台灣才有可能靠著外需回溫,回到金融海嘯前的水準。
對於明年的出口,梁國源認為,有可能比原先預測好一點,因為亞洲復甦腳步比想像中快,但台灣出口要有大幅好轉,仍要看歐美國家景氣復甦的情況而定。他說,明年內需多少也會好一點,但不會好太多,因為失業率以及薪資負成長的因素,消費難有好表現。
【記者何孟奎/台北報導】由於第三季民間投資有改善,零售業回溫狀況比預期好,使得民間消費可望轉為正成長,預測第三季經濟成長率在負2.0%上下。
寶華綜合經濟研究院長梁國源表示,寶華9月時預測國內第三季經濟成長率為負2.67%,這個數字已經比主計處8月時預測的負3.52%好很多了。不過,「現在看起來,實際數字會比寶華預測的負2.67%要好」。
第三季經濟成長率可望較原預測好,外需回溫速度較預期快是主因。梁國源表示,今年第二季國內經濟已經有很明顯的改善,從主計處8月首度發布的季對季成長率高達20.69% ,也可以看出台灣這波衰退谷底在第一季,因為2月開始外需開始好轉,景氣在第二季轉向,第三季外需回溫也較預期快。
梁國源指出,從零售業回溫的狀況來看,第三季民間消費會有正成長,寶華9月時即預測第三季民間消費0.97%;不過,雖然零售指標對推升民間消費有正面力量,但力道並不強。由於國內失業率仍高、實質薪資仍負成長,因此民間消費回復很微弱。
主計處國民所得統計評審委員葉萬安認為,台灣第三季經濟成長率可望比原先預期好一些,但也不會好太多。葉萬安說,韓國第三季經濟成長率已經轉正,但台灣恐怕很困難;韓國失業率下來了,我們卻還在上升,韓國出口衰退減緩很多,我們減緩的幅度則比較小。
東華管理學院院長吳中書說,第三季經濟成長率在勞務這部份順差大,由於國人出國旅遊變少、陸客來台人數增加不少,如果這部分效果大,再加上第三季民間消費可望有1%至2% 的成長,就有可能讓第三季經濟成長率較原先預期好很多。
梁國源指出,民間消費會比原預測好一點,出口金額雖比原先預期低一些,但進口比原預測高一些,兩者抵銷掉了;他認為,真正好轉較多的是民間投資。
OTC辦海外法說 10檔概念股看漲
經濟呂淑美
2009/11/22
櫃買中心(OTC)董事長陳樹明(23)日起一連三天,將帶領十家上櫃公司赴港、星舉辦海外法說會。法人指出,十家受邀公司都具有產業代表性及特色,將可讓國外法人了解台灣店頭市場的特色,吸引長線外資法人買盤進駐。
11月以來,三大法人在以中小型股為主的店頭市場買超金額愈來愈大,11月的第一周買超13億元、第二周28億元,上周買超金額已擴大到47億元,凸顯近期中小型股的吸金力。法人表示,OTC適時舉辦海外法說,有助推升台灣中小型股的國際能見度。
OTC此次海外法說會是與摩根大通銀行共同舉辦,受邀公司涵蓋櫃買市場各特色產業知名廠商,包括生技醫療的訊聯、東洋、中天,遊戲休閒產業的鈊象、智冠,自行車的愛地雅,電腦周邊業的新普、系微,以及太陽能產業的益通及博奕概念廠商伍豐十家。
寶來投信股票投資副總林冠和指出,這十家公司都是OTC中具有代表性與特色的一時之選,鈊象是遊戲股中獲利最佳的個股、系微切入Google小筆電的應用軟體市場、新普是全球最大的NB電池供應商,以及最大的臍帶血銀行訊聯、具有研發新藥能力的東洋、博奕概念股伍豐等。
林冠和認為,OTC此行,將可向外資法人介紹OTC的產業特色,並達到招商效果。
據統計,十檔個股除了太陽能股益通,受到太陽能股全面大漲帶動,本周股價上漲14.4%,少數個股小幅上漲,還有些個股小跌,未來這些個股能否隨著法說會舉行,股價有所表現,受到矚目。
不過,法人認為,OTC股票最大的缺點在於成交量能不足,以訊聯來說,20日成交量只有192張,愛地雅數百張,中天及東洋都只有一、二千張等,成交量能不足,顯示流通性不足,讓外資在加碼上較有疑慮。
從獲利來看,法人指出,這十檔個股中雖有中天前三季每股虧損0.74元,益通上半年每股虧損5.81元,但益通第三季已轉虧為盈,其他個股獲利表現都不錯。只是目前股價漲幅已大,可能會讓外資法人有些疑慮,長線則仍有可能吸引外資法人買盤進駐。
據統計,十檔個股中,除了新普的外資持股33.62%,系微20.75%較高外,其餘多數持股都在7%以下,外資持股比率仍低,若海外法說獲認同,加碼的想像空間更大。
凱基證券:資金輪動 IC設計增溫
聯合凱基證券衍生性商品部
2009/11/21
本周台股維持輪動的格局,資金似乎有從中概股移轉到電子IC設計族群的跡象,如凌陽、瑞昱、揚智、力錡、聯發科及原相等個股,均出現爆量上漲的走勢,在整理一段時間再度啟動攻勢,也帶動相關權證的跟著上攻,本周多檔以IC設計類股為標的的權證出現相當的漲幅,表現非常搶眼。
本周週MOU宣布簽署後,利多訊息並未能激勵大盤持續墊高,但進入12月份後,第四次江陳會談,將就ECFA的簽訂做進一步協商外,市場焦點轉向兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)的協商和簽署,中概內需和基礎建設原物料族群受惠中國內需高速增長的拉動,可望因未來順利簽署後關稅降低而受惠。
在中概內需股部分,如潤泰全、潤泰新及宏全等個股均有券商發行相關權證,以潤泰全為例,潤泰全目前有十九檔權證發行,其中十三檔為認購權證,六檔為認售權證,看好中概內需類股未來漲勢的投資人,建議可以參考比較凱基LL 、元大FY、永豐FB及群益JC等認購權證;另外原物料族群部分,以鋼鐵類股為例,亦有許多的權證發行,如中鋼目前有三十三檔權證發行,其中二十三檔為認購權證,預期鋼鐵類股將受惠於ECFA簽定後關稅調降的投資人,可參考比較群益DF、凱基GP 、永豐K3及寶來JL等認購權證,投資人可依對個股的判斷,在對後市看好的情況下佈局相關認購權證。
12月5日即將舉行縣市長選舉,市場一般認為在選舉前也不至於大跌,觀望氣氛趨於濃厚,預期多空將出現劇烈的交戰,呈現高檔震盪的格局。若投資人對台股後市的方向把握度不高時,可考慮同時買進認購及認售權證,無論台股未來出現漲跌都可獲利,若投資人在選股上有困擾,則可選擇以指數或ETF為標的的權證操作。
專家看盤/兩岸概念股 最佳主角
聯合吳瑞菁
2009/11/21
金融MOU簽訂之後,對國內傳產業有重大影響的ECFA預料應該也可以依照程序進行,短線上金融股或有獲利了結賣壓,但是,MOU的簽訂也確實有利於國內金融業的長線發展,惟後續市場的焦點,應該會擺在ECFA上,預期仍將會激勵相關受惠族群進一步表現,再推升台股走高。
至於中國QDII開放陸資來台投資部分,雖然初期10%的金額大約超過360億台幣,但是留給市場的想像空間卻是無窮。尤其市場照會香港與中國在2003年簽訂CEPA之後的經驗,帶動香港股市在2003~2007年展開大多頭行情;外資今年10月雖然出現小幅賣超動作,但11月以來至16日為止累計買超台股333.59億元,加上近期台幣出現強勁升值,顯示外資資金持續流入,投資買盤又有回籠卡位的情況,為後續行情增添動能。
台股擁有獨一無二的兩岸政策開放題材,使台股中泛兩岸概念股,包含受惠中國內需市場成長、兩岸政策開放之受惠族群,今年來也不斷有新題材出現,近期MOU與ECFA等政策議題再度升溫,相關受惠股也跟著表現,整體而言,台股在中、美兩國加持下,得以呈現類股輪動格局,緩步墊高台股指數,預期台股仍有高點可期。
日本政府首度宣告通貨緊縮
聯合編譯廖玉玲
2009/11/21
日本銀行(央行)20日如預期維持基準利率在0.1%的谷底,對經濟前景也表示更加樂觀。但通貨緊縮陰影仍揮之不去,日本政府更直接宣告日本「正處於通縮狀態」,要求日銀採取行動,對抗通貨緊縮。
日本央行20日結束一連兩天的貨幣決策會議後,無異議通過基準利率維持在0.1%不變。該行同時在聲明中表示,日本經濟逐漸好轉,主要是因為國內外多種政策措施使然;這是該行連續第三個月上修經濟前景。
不過日銀重申,儘管經濟向下的風險日漸縮減,但未完全消失,因此仍將維持「超級寬鬆」的金融狀況。去年12月來,日本的基準利率一直在原地不動。
日銀總裁白川方明在決策會議後記者會上表示,央行對物價的看法和政府一致。他說,如果通縮指的是物價持續下跌,那麼日銀對物價的判斷和政府一樣。日銀上個月底時預測,通縮至少會持續到下兩個會計年度。
他還說,物價跌跌不休是因需求不振,央行已盡全力提供流動性,維持利率在低點就是一種方式。但需求本身很疲軟時,光提高流動性無法推升物價。
日本政府20日也發表11月經濟報告,表示國內需求疲軟,導致日本經濟進入「溫和的通縮時期」。這是日本政府2006年中來首度正式宣告經濟為通縮所苦,代表當局擔心通縮恐導致經濟再度衰退。
分析師認為,如果股市不止跌或日圓漲不停,日本政府可能就會對日銀施壓,被迫收購更多公債,以壓低長期利率。
副首相菅直人在政府經濟報告公布前就表示,政府將把對通縮的看法告訴日銀,希望該行能有「適當的回應」。
日本通縮威脅揮之不去,分析師建議投資人拋售日股,改買債券。彭博資訊資料顯示,日本從今年初起,實質利率就持續攀升,但Topix股市指數卻未同步上漲,是近18年來首見。實質利率是把10年期政府公債殖利率扣除通膨成長率後所得出的結果。
MU投資公司資深策略分析師森川央表示,日本債券殖利率近期大幅上揚並非因為市場預期景氣將復甦,而是預期日本政府財政可能惡化。在通縮環境下,賣股轉投資短天期公債,報酬率可能比較高。
證券股 MOU題材發酵
經濟呂淑美
2009/11/20
兩岸金融MOU題材發酵,康和證(6016)率先宣布與大陸國元證券簽署合作備忘錄(MOU),昨(19)日一早跳空漲停,惟高檔爆量以上漲半根漲停作收。
證券龍頭元大證母公司元大金控(2885)也傳將與大陸東吳證券相互參股,昨日獲外資買超1.21萬張。
法人表示,由於大盤持續向上推升,證券股股價表現相對落後,且股價淨值比多在一倍上下,未來大陸業者參股台灣證券商,預期將會大幅拉證券股的股價淨淨比,有利股價持續上攻。
證券股受惠於MOU題材,昨天在康和證領軍大漲下,早盤個股紛紛大漲,法人表示,目前各券商都摩拳擦掌,準備與大陸券商展開合作,未來類似的消息會愈來愈多,預料將激勵證券股表現。
台灣證券商與大陸證券商展開業務合作,以及股權相互參股將隨著MOU簽署後一一曝光,康和證與大陸安徽省第一大證券商─國元證券已正式簽署MOU,元大證也傳出將與蘇州東吳證券相互入股,市場買盤湧入。
元大證券是台灣證券龍頭,其動向更成外資高度關注焦點,近日外資持續低檔加碼元大金控,昨天買超元大金1.21萬張,累計近十個交易日買超達8.4萬張。
外資昨天買超的個股還有即將在年底合併台証證券的凱基證(6008),買超2,351張,累計近十個交易日買超也近達3.5 萬張;此外還買超元富證(2856)1,558張,累計近十個交易日買超也有近6,000張。
台灣工銀證投顧指出,以長線的角度而言,金融股基本面最壞的情況已過,本業獲利已有逐漸好轉的現象,簽署MOU後,金融業者拿到進入大陸市場的門票,已加上金融業已納入ECFA(經濟合作架構協議)早期收穫項目中協商,未來仍具市場准入的題材性,因此長線仍看好金融股表現。
量先價行連4日突破千億 選前上8000有影?
聯合林超熙/
2009/11/20
股市有句名言,就是「有量才會有好價」。而台股最近成交量日益活絡,已連續四個交易日突破千億元熱量,加上外資法人連續大買台股,下月5日縣市長大選前,台股指數挑戰8000點可能性大增。
兩岸金融監理備忘錄(MOU)於本周一(16日)終告簽訂,當天台股以開高走低「利多出盡」反映,但獲悉外資法人在當天一口氣買超台股186億元,創下今年第四大單日買超後,市場看法立即由空翻多,不少大戶於這幾天又進場歸隊,加碼與MOU相關的營建、資產等題材股;而外資與本土投信等法人,則在鴻海、奇美兩大集團聯姻,旗下企業創創與奇美電合併,以及日月光公開收購關係企業環電等合併案的利多助勢下,法人布局科技股動作升溫,勵今天科技股占大盤成交比重,再度回升到71%高比重上。
永豐金證券副總柯孟聰表示,選前執政黨作多台股氣氛洋溢整個市場,連散戶都能感受到政府的利多政策,不約在大選前一一出籠,還有政府四大基金委託投信專業經理人代操資金,也延至最近才撥到專屬代操帳號,透過政府基金為台股敲邊鼓護盤企圖心鮮明。不過,在指數逼近8千點前,宜提防短線漲多拉回的修正風險。
今天成交量再擴大至近1400億元,已連續四天成交量站穩千億元上,證券專家指出,10月下旬創下的7811高點,被MOU 簽訂後的隔日高點7875所突破,當天成交量一舉拉高至1464億元大量,在「量較價先行」指標下,意味著大盤未來還會有更高點,台股挑戰8000點氣氛濃。
渣打關家明:台灣明年GDP衝3.1%
聯合楊美玲
2009/11/20
渣打銀行亞洲區總經濟師關家明指出,兩岸金融監理合作備忘錄 (MOU)和兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)的簽署,將促使台灣朝著成為區域貿易和金融中心的目標,更向前邁進一步,這對本地或外國投資人而言,都是正面消息。他預估,台灣明年經濟成長率將為3.1%,此外,明年上半年的GDP應該會比下半年好。
關家明表示,MOU和ECFA的簽署都可視為兩岸關係的進一步改善,而長遠來看,這對提升市場氣氛和台灣的國際形象,甚至台灣和亞洲其他國家簽署自由貿易協定,都有正面助益。
關家明指出,在台灣允許大陸直接投資某些特定工業,並擴大實施直航和觀光後,ECFA則可被視為兩岸經貿交流正常化的拼圖上,所欠缺的最後一塊零碎片段。他引用經濟部的報告指出,ECFA將使台灣更進一步投資中國,提升台灣在全球供應鏈的角色,並使台灣經濟成長率增加1.65到1.72個百分點,創造26萬個工作機會,並在2016年前,吸引89億美元的直接投資,對台灣經濟將會有很大的幫助。
他說,全球經濟已擺脫最糟的衰退,但復甦之路仍然充滿挑戰,而亞洲的表現會比預期好,基於基本面強勁,例如持盈的經常帳,高儲蓄率和高水位的外匯存底等因素,加上中國的復甦,尤其在兩岸貿易投資等法令即將進一步鬆綁,會讓包括台灣在內的區域國家持續受惠。
關家明預估,台灣今年的GDP衰退幅度是-5%,依據近期的發展來看,這個數據稍嫌保守,特別是當今年第四季的GDP還比上年同期增加了0.5%。他強調,因目前台灣的復甦看來仍不穩定,在不確定政府振興經濟方案是否維持到明年的情況下,復甦動力能否持續還是未知數。他預測台灣明年GDP為3.1%,因在今年上半年的基期效應下,明年上半年的GDP應該會比下半年好。
關家明表示,中國經濟的強勁反彈,加上美國和歐洲出現回穩,外部需求緩慢但穩定復甦,特別是科技產業,都會形成經濟成長的有力支撐。他預期全球經濟穩定復甦,會反應在房地產銷售成交量回升,製造業和消費者信心的持續增加,將進一步促進國內投資和需求,以及政府支出的增加。
關家明強調,在油價恢復先前水準,反應出通膨獲得有效控制的情況下,央行將維持成長導向的貨幣政策,而且暫時不會升息,直到復甦跡象更明確為止。
OECD 上修明年經濟成長率
經濟編譯于倩若
2009/11/20
經濟合作發展組織(OECD)19日大幅上修30個成員國明年整體經濟成長率至1.9%,比原估的成長率多一倍以上,並預期後年經濟成長率可望進一步加速,由中國及其他新興國家帶領全球復甦。
總部在巴黎的OECD 19日發布報告指出,OECD 30個成員國2010年整體經濟成長率可達1.9%,遠優於6月時估計的成長0.7%,2011年的成長率可望進一步加速至2.5%,今年預料會萎縮3.5%。
隨全球經濟漸擺脫逾半世紀來最嚴重的衰退,MSCI世界指數過去八個月來大漲了69%。OECD說,美國和歐元區明年將重返成長,但債務激增也將導致美、歐經濟擴張受限。
OECD代理首席經濟學家艾爾梅斯柯夫(Jorgen Elmeskov)說:「經濟復甦仍將十分緩慢,因為家庭、企業和金融業都需要調整資產負債表,這會為復甦帶來強大逆風。」
OECD說,到等到2011年第三季,各成員國的產值才會回到2008年第一季時的水準。
OECD現在預測,美國2010年經濟成長率可達2.5%,遠高於6月時估計的成長0.9%;歐元區經濟明年可望成長0.9%,優於原先估計的停滯不前;日本明年經濟成長率可達1.8%,高於原估的成長0.7%;中國明年成長率可達10.2%。
艾爾梅斯柯夫說:「OECD以外的情況較樂觀,尤其是亞洲,非OECD國家受資產價瓦解的衝擊較小,直到經濟衰退前都維持合理的經濟政策。」
19日是OECD第一次發布2011年經濟成長預測,OECD預期,美國、歐元區、日本、中國後年的經濟成長率分別可達2.8%、1.7%、2%及9.3%。
OECD說,經濟成長疲軟也意味著各成員國央行在經濟復甦的過程中,必須更謹慎決定緊縮貨幣政策的時機。
OECD表示,由於通膨目前處在低谷加上經濟疲軟,全球主要央行直到2010年底前都不必啟動升息,OECD預期美、歐央行會在明年底開始調高利率,英國央行則是在2011年。
廈門期貨商 年底來設點
經濟賴育漣、曹佳琪
2009/11/19
兩岸簽署金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)後,包括富邦及國泰等國內投信業者已計劃向大陸申請境外合格投資人(QFII)額度,為將來直接投資大陸A股作準備。大陸海西地區廈門,也有兩大集團下的期貨公司預計今年底、明年初赴台北設置辦事處。
根據規定,投信業者跟大陸申請QFII額度,必須符合今年度資產管理規模(含全權委託)超過50億美元(新台幣1,610億元)的規定,國泰及富邦投信都具備資格。
國泰投信總經理張錫表示,目前已跟滙豐銀行接觸,明年元月財報出爐後,2月就會透過滙豐銀向大陸申請QFII額度,且現有海外基金在取得額度後便會投資A股,中港台這檔基金更會全力衝刺大陸股市。
富邦投信也積極布局,強調拿到QFII額度後會在台灣募集一檔直接投資陸股的「純」中國基金;新光投信總經理黃植原則指出,目前計劃發行第二檔中國基金,會找中國大陸當地的資產管理公司合作。
美工業生產 微幅上揚
經濟編譯陳家齊、游宜樺
2009/11/18
美國10月工業生產微增,增幅低於預期,而躉售物價指數同月的增幅也比預期低,顯示美國經濟仍在逆風中緩慢前進。
美國勞工部公布的10月躉售物價指數上揚0.3%,雖然逆轉9月下跌0.6%的趨勢,但增幅不如分析師預估的0.5%。剔除食物與能源價格,所謂的「核心」躉售物價指數更出乎意料地下跌0.6%。出廠價格受到需求疲弱的壓制,顯示通膨仍將不是聯邦準備理事會(Fed)關切的焦點。
美國生產設施的產能利用率在10月增至70.7%,但仍接近6月創下的68.3%最低紀錄。自1967年開始統計以來,美國的產能利用率平均為81.1%,目前使用率遠低於平均值,顯示閒置產能仍高。大量閒置的產能將阻礙廠商轉移原物料價格上漲的能力,使未來的躉售物價可能仍將持續壓低。
美國10月工業生產微升0.1%,增幅小於預期,主因是「舊車換現金」促銷方案結束後銷售與產量驟減,以及商業設備需求下降的雙重影響。
美國聯準會(Fed)表示,繼全美工廠、礦廠與公用事業產出在9月上升0.6%後,10月只小升0.1%。製造業生產則出現近四個月以來首次的單月下滑;公用事業生產則增加1.6%。
汽車生產受促銷方案激勵,之前三個月出現1970年代以來最強一波成長;但促銷方案落幕後,各大車廠面對美國失業率創26年新高的窘境,對於景氣的復甦前景抱持相當保守態度。
聯準會主席柏南克16日對紐約經濟俱樂部發言時表示,美國勞動市場險峻的統計數字,正是「未來經濟挑戰依然存在的原因」。
東京三菱日聯金融集團資深經濟學家森特納表示:「我們現在仍處於汽車組裝暴增後的趨緩期;對於明年經濟成長最保險的預測是,情況會比大家預想的差。」
外資:回歸基本面 轉向ECFA
聯合蔡佳容、葉憶如
2009/11/18
兩岸金融MOU終於簽訂了,市場先前憂心的獲利了結賣壓也的確出籠。今日多家外資券商指出,MOU短線衝擊難免,畢竟能夠在中國大陸真正脫穎而出的金融企業並不多;因此選股策略上建議回歸基本面,並將焦點轉向即將協商的ECFA。
工銀證券今早最新出爐研究報告指出,認為兩岸簽署MOU對金融股的股價將有激勵效果,然需留意金融成交比重是否有過熱現象,慎防短線利多出盡。以長線的角度而言,金融股基本面最壞情況已過,本業獲利已有逐漸好轉的現象,加上金融業已納入ECFA早期收穫項目中協商,未來仍具市場准入的題材性,因此長線仍看好金融股的表現。
美銀美林金融分析師胡傳祥認為,花旗、匯豐和渣打等外商銀行已經透過在台灣的各種布局動作,提升中國大陸金融市場中的競爭力;反觀台灣的銀行因資本較小,且客戶多鎖定於台商企業,戰略地位較差,僅有部分銀行業務、財富管理、期貨衍生商品和證券經紀業務等對提升台灣金融業獲利有幫助,建議加碼在兩岸資本連結上實質受惠的個股,首選買進中信金、富邦金和國泰金。
基於真正能夠受惠於MOU簽訂的金融股並不多,摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞不排除獲利回吐、利多出盡的可能性,因備忘錄的簽訂僅是一個初始步驟,並不能夠代表金融產業獲利的復甦,對於開放中國金融業在台灣從事併購活動也還未確定,最後,中國境內合格機構投資者(QDII)可加碼台股,但規定300億元的資金實在不多。
就基本面來看,德意志證券台灣金融產業分析師侯乃鳳預期,央行將會於明年下半年升息1碼,因此壽險將優於銀行,台灣整體金融產業的基本面至少要到2010年下半年之後才會復甦,未來2、3個季度內獲利狀況則持平;選股也是以基本面復甦題材為主,建議買進富邦金和第一金。
大摩王嘉樞:台股明年攻8500點
聯合蔡佳容
2009/11/18
隨著2009年即將結束,外資券商也趕在12月耶誕假期前舉辦海外投資論壇,向國際推銷台股。摩根士丹利證券看好台股明年的「成長題材」,今日於香港舉辦「台灣企業日」,隨即赴新加坡進行為期3日的「亞太投資高峰論壇(Asia/Pacific Summit)」,邀請電子、金融和傳產等20餘家廠商參予。
摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞認為,儘管今年以來台股已漲了60%以上,但明年仍可望享有「復甦成長題材」,指數目標預估為8500點,2009~2011年的股東權益報酬率也將逐年提升,分別為7.5%、11.3%、13.9%。首選聯發科(2454)、廣達(2382)、宏碁(2353)、新興(3037)、正新(2105)、台玻(1802)、國泰金(2882)。
摩根士丹利證券經濟學家林琰(Sharon Lam)指出,2009年台灣的實質經濟表現並不理想;但隨著兩岸關係提升、內需經濟改善,明年的出口競爭力也可望提升,資產價值將持續升值至2012年。
王嘉樞認為,目前不必過分擔心科技股受到淡季衝擊或獲利成長趨緩利空,反倒對於個人電腦(PC)和筆記型電腦(NB)的換機潮充滿信心,此外也看好智慧型手機、3G服務、LED背光面板、觸控面板、藍光DVD和電子書閱讀器等消費性電子產品的需求。金融股方面,銀行淨利差(NIM)持續改善,又有兩岸合作緊密帶動投資價值提升。
整體而言,台股明年將有四大趨勢:一、總體經濟環境改善;二、新台幣溫和升值;三、貨幣政策逐步正常化;四、資金外流現象獲得反轉。而目前台股的估值仍在可接受範圍內,加上兩岸官方會談即將展開,王嘉樞看好ECFA有助於台灣和中國的貿易關係,解決台灣企業登陸問題,使台灣與中國經濟一體化,更有助於台灣企業提高營運規模、改變產業模式,進而提高獲利。
日本上季GDP年增4.8%
經濟編譯朱小明、吳國卿
2009/11/17
日本內閣府16日公布,第三季(7-9月)國內生產毛額(GDP)較上季成長1.2%,換算年率達4.8%,遠優於學者預估的0.6%和年率2.2%。雖然日本GDP連續兩季出現成長,但分析師警告,內需疲弱可能令經濟復甦動能在未來數季消退。
最新GDP數字除了反映日本政府振興經濟計畫奏效,也受益於其他主要經濟體復甦,顯示日本70年來最嚴重的衰退步入尾聲。
日本經濟在連續萎縮五季後於第二季開始回升,內閣府16日也把第二季GDP成長年率上修至2.7%。
但展望未來,日本經濟前景仍然不甚樂觀。學者認為,振興方案效果降低後,明年第一季日本經濟成長將放緩至0.1%。
在GDP數字鼓舞下,日圓兌美元匯價上漲,16日紐約匯市早盤報89.44日圓兌1美元,高於13日收盤的89.66日圓。
法國巴黎銀行集團駐東京經濟學家白石博史指出:「日本經濟成長是受到短期需求的推動,例如庫存回補與振興方案,主要助益來自表現強勁的新興市場。」
分析師認為,由於各國刺激措施應足以支撐日本出口需求逐步回溫,日本再度衰退的機率不大。第三季出口比前一季成長6.4%,中國市場的需求讓本田汽車獲利增加、日立建設機械公司在上季恢復獲利,這些表現都是佐證。
推動第三季GDP成長的主力是企業投資成長1.6%,優於分析師預測的0.5%,且是萎縮六季後首見的反彈。企業投資占日本經濟15%,在2002至07年推動日本三分之一的經濟成長。
在政府振興經濟計畫和獎勵購買環保產品措施下,占經濟60%的消費者支出出現0.7%成長,略優於分析師預測的0.6%。
但日本尚有三分之一工廠產能處於閒置狀態,迫使企業暫緩雇用新員工,不利於延續經濟復甦。日本雖連續兩季經濟成長,也還不足以彌補過去四季的損失。截止今年3月底止,日本經濟規模退步到2003年的水準,工業生產亦比去年同期劇減20%。
日本央行上預估,日本通貨緊縮可能持續到2011會計年度,而影響企業獲利和消費者支出,進一步致生產和薪資下挫。
美股守萬點 台股選前上8000?
聯合楊雅婷
2009/11/16
美股投資人惟恐錯失反彈行情,持續搶進股市,上周收盤的美股已連續第二周收紅,道瓊來到10270點,守穩萬點大關。
美股守穩萬點關卡,但台股在創新高後,一直處在盤整格局。上周大盤日均量約958億元,量能雖未能突破千億元之上,但仍能守穩季線,不過,因進入7600-7700點壓力區大增,加上量能未出,使得7800點關卡遲遲未能衝破,而MOU 簽訂後市場怎反應,以及選前投資人是否選擇退場觀望,皆為接下來的關盤重點。法人建議短線進入狹幅整理,操作難度高,宜買黑賣紅,但切忌追價,但若量能能溫和放大,年底突破前波高點7811的機會仍大。
日盛投信/MOU簽後是觀察重點
日盛投信投資長張島郎指出,外資近期持續買超,使得大盤指數頻創波段新高,但因成交量能未能持續站上千億元,所以僅能以類股輪動方式維持多頭氛圍。下周MOU簽訂後市場怎反應,是觀察重點之一,因目前外資持有金融股處於歷史高水位,MOU簽訂後是否會獲利了結,而或持續加碼,值得觀察。再者,12月5日將舉辦縣市長選舉,目前成交量未能放大,研判為因擔心選舉結果出現變化,而出現逢高獲利了結賣盤,退場觀望,使得近期盤勢走驚驚漲格局,無法帶量突破7800點關卡,在量能未能逐步放大前,指數仍在7500點上下300點區間盤整。
富蘭克林華美/持中性偏多態度布局
富蘭克林華美投信第一富基金經理人諶言表示,若從這一波全球修正幅度來看,很多市場都跌破季線,相較之下,台股仍能守穩在季線之上,表現相對強勁。台股在10月下旬外資一路調節下,持續回檔,即使曾於10月29日、11月2日兩度盤中跌破7300點,且逼近季線位置,但最後都守穩在7300點以上。
諶言表示,由於目前時序上接近年底選舉,政府心態上偏多,加上MOU等兩岸政策進程明朗,ECFA相關進程也傳出可望於明年第一季舉行的江陳第五次會議上明朗,有助於資金面卡位,且外資也已轉賣為買,台股這波修正低點應已過去,持股上可持中性偏多態度佈局。
保德信/短線價量配合得宜
保德信投信投資長余睿明指出,此波反彈走的是價漲量縮格局,顯見盤勢主要是由供給方所主導,雖多方在指數逼近前波高點時有保守觀望跡象,但賣方在年底選舉行情與兩岸政策利多的期待心理下,此時也不願意任意釋出手中籌碼,使11月以來量能雖相對萎縮,大盤卻可逐步墊高;另外,上周以來加權指數收盤價一天比一天高,量能也跟隨走揚,顯見短線價量配合得宜,年底前再度越過今年高點7811的機會仍非常大。
低股價淨值比 券商股有潛「利」
經濟蕭志忠
2009/11/16
11家上市櫃證券商目前股價淨值比在1.4倍到0.9倍,遠低於台股1.7倍的平均股價淨值比水準,康和證(6016)、金鼎證(6012)股價淨值比都在一倍以下。法人指出,在兩岸金融監理合作備忘錄(MOU)即將簽署題材發酵下,券商股低股價淨值比的特性,操作空間較大。
11家上市櫃券商股10月受到台股高檔回檔整理影響,單月獲利較9月高峰衰退;但整體而言,券商前十月都呈現累積獲利,其中大慶證(6021)、大眾證(6022)、統一證(2855)、群益證(6005)等每股獲利都逾1元到近2元。
上市櫃券商股的股價淨值比相對台股市場則呈現明顯偏低,目前股價淨值比最高的寶來證(2854)僅1.42倍、群益證1.41倍,都比市場平均淨值比1.73倍為低;金鼎證、康和證更低於一倍,分別為0.9倍及0.92倍,宏遠證(6015)則為1.01倍;其餘多在1.2倍附近。
法人指出,兩岸簽署金融MOU,以及兩岸經濟合作架構協議(ECFA)後,兩岸證券業可望由以往的「資訊交流」進入「實務」的策略合作關係;大陸證券業商機龐大,未來即使國內證券商在大陸證券業中搶到「小餅」,對獲利貢獻都是一塊大餅。
法人舉例,台股今年上演資金行情,券商獲利明顯提升;但到10月底國內外券商的總獲利也不過325億元,比起大陸的單一大型券商獲利動輒台幣百億元,是「小巫見大巫」;國內券商若能搶到大陸證券商機,未來潛力無窮。
券商指出,包括康和、金鼎、大眾、寶來、群益證等絕大多數上市櫃證券商早已積極和對岸券商尋找策略聯盟機會;大陸證券商又是獲利極為豐富的行業,將使得國內券商在兩岸正式簽訂金融MOU、ECFA後,有更多的利多想像題材。
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