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產業趨勢（鋼鐵業）

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大陸限制擴產》法人：中下游鋼廠利多

經濟黃俊苔

2009/5/17

中國大陸強力整頓鋼鐵產業，限制銀行貸款與鋼鐵公司擴產。法人預料，此舉造成的減產效果，對鋼鐵產業長期供需結構改善有助益，由於中國與台灣鋼鐵廠向為競爭關係，此舉有利台灣中下游鋼鐵廠營運狀況改善。

中國第一季粗鋼產量不減反增，造成全球產量占比提高到近五成。富邦投顧分析，在粗鋼供給過剩與鋼材出口持續衰退下，中國政府此次動作有利產業調整，並有利未來鋼價走勢。若能明確達成減產效果，對產業一定有助益。

中國對鋼鐵產業整併勢在必行，加上波羅的海（BDI）指數較去年同期下滑八成以上，有利原物料成本降低。法人預期，今年鐵礦砂價格有機會下降三到五成。

此外，中國執行的經濟刺激政策，已有效帶動汽車需求與房市成交量回溫，皆有利鋼鐵需求。

永豐金研究總處表示，中國下半年經濟數據持續好轉，公共工程也持續進行，有利鋼價回暖，加上產業供需秩序大幅改善，後續報價的續航力值得期待。以鎳價4月大漲來看，6月起營收將反映不鏽鋼漲價而大好，包含大成鋼與榮剛業績都可望明顯好轉。

國票投顧指出，國際熱軋行情觸底反彈，鋼鐵產業出現上瘦下肥的狀況。

元大證券認為，消化庫存將是大型鋼廠上半年的營運策略主軸，除紓解營運資金壓力外，也可儘早使用低價原物料，提高毛利率恢復速度。

大陸減產令鋼價看漲

經濟林則宏、林政鋒

2009/5/14

大陸工信部近日向各地工業主管部門和各大型鋼鐵企業，下發「關於遏制鋼鐵行業產量過快增長的緊急通報」，要求銀行對於盲目擴產的鋼鐵企業減少或停止貸款。

這項減產行動可望激勵全球鋼鐵景氣加速回溫，台灣熱軋鋼板報價昨（13）日每公噸立即上調200元。

工信部這項「緊急通報」，被中國鋼鐵工業協會（中鋼協）稱為，「有史以來最嚴厲的整肅行動」。

大陸中鋼協秘書長單尚華向大陸媒體21世紀經濟報導透露，大陸中鋼協正在組織鋼鐵生產企業對熱軋板、冷軋板、中厚板等產能嚴重過剩的品項，進行自律性限產。

盤商指出，中鋼6月盤價再跌，原本熱軋流通價落到每公斤1.4萬元還乏人問津，現在已經回漲到每公噸1.5萬元，昨天部分流通商趁大陸要求鋼廠減產，立即把每公噸的熱軋流通行情再上調200元，對後市充滿樂觀。

國內鋼鐵業者昨天表示，中鋼7月盤價因大陸減產措施可望止漲回穩，中鴻、中龍、燁輝、盛餘、高興昌等主要鋼廠產能利用率也可望逐步攀升。

工信部在這分「緊急通報」中表示，當前中國鋼鐵行業產能已嚴重過剩。大陸今年產量只需保持在4.7億噸，就達到供需平衡，但與大陸國內消費和出口的實際需求相比，確有25%至30%的過剩產能。

單尚華指出，下游的房地產、機械等都沒有回暖，缺乏需求支撐的擴產將是十分危險。

工信部在「緊急通報」中還要求各地政府，對於屬於淘汰類、限制類的小鋼廠，應嚴格執行差別電價及水價。

據了解，大陸鋼鐵產能過剩，去年第四季以寶鋼為首的高爐廠就公開或秘密進行減產，包括武鋼、首鋼等全面跟進，減產幅度高達30%至50%。

大陸中鋼看鋼價下半年回升

經濟林政鋒

2009/5/12

大陸中鋼集團董事長黃天文昨（11）日說，今年下半年鋼價將回升，但不可能恢復到金融風暴前的行情。他對國際鋼市短期仍保守看待，但長期仍有榮景。

大陸中鋼集團則是大陸最大的鋼鐵設備服務商，主要提供設備製造、礦產、工程科技等服務，去年營收高達人民幣1,700餘億元，約新台幣8,500億元。

黃天文表示，今年初大陸鋼協對市場供需提出三種預測，有的認為中國市場鋼鐵產量維持2008年的5億公噸，有的則認為會落到4.6億公噸到4.8億間。

若以大陸今年前四月鋼鐵實際產量推估全年產量，今年總產量會落在4.8億公噸到5億公噸，換句話說，供給量壓力還是十分大。

黃天文指出，大陸鋼鐵企業近十年成長相當快速，去年因全球金融風暴，去年第四季普遍陷入虧損，今年第一季產業景氣已有恢復，但速度不快，鋼價的穩定度還不夠，忽上忽下，關鍵仍在產能過剩，預估短期內鋼價仍會盤整。

但鋼鐵是基礎工業，大陸市場需求仍大，一些大城市如北京、上海的建設與先進國家同步，鄉村及內地西部地區仍存在極大落差，若以每人平均用鋼量計算，城市與鄉村差距仍大，人均用鋼量還有很大的成長高空間，足夠支撐中長期的用鋼需求，鋼市遠景絕對看好。

大陸中鋼要入股台灣鋼廠

經濟林政鋒

2009/5/12

大陸中鋼集團董事長黃天文昨（11）日參訪義聯集團，支持開放大陸資金到台灣投資，未來與台灣鋼廠互相持股，甚至可望在台北自建總部大樓。

黃天文指出，中鋼集團透過香港中鋼國際，在台北成立資本額100萬美元的中國經貿有限公司，做為對台貿易窗口，辦公室選在台北101大樓，面積200平方公尺，現在正在裝修，今年9月將可開幕。他強調，隨對台業務擴大，中鋼集團不排除買地自蓋總部大樓。

黃天文一行人昨天參觀燁聯鋼鐵，下午與義聯集團董事長林義守共同舉行記者會。林義守說，今年2月義聯集團在北京與中鋼集團簽約強化戰略夥伴關係，不到三個月中鋼集團就抵台訪問，顯示兩岸企業互動愈來愈密切。

大陸中鋼集團這次來台相繼拜訪台塑、台泥、華新麗華、奇美、台塑六輕、工業總會及台灣區鋼鐵公會，昨天首度表達與台灣鋼廠互相持股及自建辦公大樓的可能性，讓國內鋼鐵產業引進陸資具有充滿想像空間。

林義守表示，開放陸資來台的手續與細節還不是很完備，但大陸資金非常多，受全球金融海嘯的衝擊也較小，他歡迎陸資到台灣投資，兩岸企業攜手合作，共創雙贏。

林義守強調，大陸近十年來的發展，是「作夢都想像不到的」，呼籲政府儘速與大陸簽訂兩岸經濟合作協議（ECFA），對兩岸都有好處。

黃天文表示，台灣與大陸企業有良好的合作基礎，隨兩岸關係改善，未來合作的空間更大。整體看來，台灣企業了解大陸企業比較多，大陸企業了解台灣企業相對較少，他贊成促進大陸資金到台灣投資。

因先前有中國移動宣布入股遠傳的案例，黃天文說，兩岸鋼鐵企業互相持股，長期來看是存在的，但商業投資有一定的流程，需進行可能性評估、投資報酬率分析等，時間或長或短，終有成熟的時候。

鐵礦四哥FMG 拚大陸上市

經濟邱詩文

2009/5/10

全球第四大、澳大利亞第三大鐵礦石供應商Fortescue Metals Group（FMG）首席執行官弗斯特（Andrew Forrest）透露，FMG正在積極準備在上海證交所上市，力爭成為第一家在大陸上市的國外礦石企業。

弗斯特上周五在湖南華菱鋼鐵總部長沙的記者會（8日）表示，公司正在考慮在上海證交所上市，並且一直在與相關監管部門討論上市計畫。他表示，將很快宣布一家銀行作為其上市顧問。

FMG和華菱集團不久將簽署一份協議，華菱集團將投資12億澳元，未來並將協調湖南省內的企業資源和大陸銀行資源，為FMG的進一步擴建提供設備和融資支援；該交易將使華菱集團成為FMG第二大股東，僅次於The Metal Group，華菱集團董事長李效偉也將成為FMG董事。

大陸媒體報導，FMG目前在澳洲皮爾巴拉地區有5.2平方公里的土地待勘探，與華菱集團的此次合作就包括聯合勘探；如果發現有色金屬礦產，將優先與湖南的有色金屬企業湖南有色聯合開發。

FMG還將與華菱以及中南大學等研究機構合作，開發低品位礦，並進行礦加工方面的合作；並優先在湖南採購工程機械、火車機車、車輛等相關設備。

華菱高層透露，FMG與華菱集團還將探討在航運合作的可能。

目前，華菱進口鐵礦石都是自己訂船，今後也可能會由FMG幫忙訂船，甚至可能與FMG成立合資航運公司。

李效偉進一步介紹，目前FMG已經具備了年產5,500萬噸鐵礦石的生產能力，未來計畫擴產到9,500萬噸，而要想擴產，就需要進一步建設鐵路、碼頭等配套設施，那麼華菱就可以協調中鐵建、中冶等建設單位支援，也可以幫FMG引薦中國的金融機構解決資金問題。

高市辦世運勸中鋼暫停工

經濟吳秉鍇、林政鋒

2009/5/8

高雄市政府為在世運會期間淨化空氣品質，已鎖定重大汙染源進行「勸說」，並要求從7月16日起到26日止，停工11天，包括以中鋼為首的鋼鐵業、台電兩座發電廠、水泥業、高雄港九座散雜貨碼頭及營建工地均入列；中油兩座煉油廠則被要求提前或延後歲修工程。

因世運會為期超過十天，鋼鐵、營建業及台電等停工是否會傷害台灣經濟，引起各界高度關注。

高雄市政府官員昨（7）日表示，去年中國大陸在北京舉行奧運，為降低空氣汙染，留給國際選手及觀光客良好回憶，一聲令下，北京周圍方圓數百公里工廠等重大汙染源全數停工。高雄市政府府也希望今年在高雄舉行的世界運動會，掃除工業都市的刻板印象，以清淨空氣迎賓。

這位官員說，已鎖定幾項重大汙染行業展開道德勸說，盼7月16日到26日世運會期間能配合停工，以淨化高雄市空氣品質。

據了解，鋼鐵業包括業界龍頭的中鋼，以及相關有電爐設備的海光、唐榮、協勝發、龍慶、世家等鋼廠都被列入勸說停工的重點鋼廠，例如中鋼3號高爐停工歲修，高雄市政府希望中鋼在世運會結束後才復工。

水泥廠方面，則希望台灣水泥、東南水泥的高雄分廠停工，東南水泥已表達願意配合；營建業方面，市府要求在世運會期間全數暫停土方開挖作業，環保局並打算動員人力赴各工地監看現況。

汙染排放量位居高雄市前五大的台電大林發電廠及南部發電廠，高雄市政府同樣行文要求在世運期間一併暫停運轉。

至於中油高雄、大林兩個煉油廠，高雄市政府府考量正常操作的廢氣排放低於工廠進行歲修的排放量，因而要求中油在這段期間不得停工歲修。

高雄港務局也被要求將中島商港區的散雜貨碼頭全面暫停卸貨作業。

此外，高雄市政府並預定自7月1日起，實施電力業加嚴排放廢氣標準措施，以硫氧化合物排放為例，由原本的200PPM標準，要求降到120PPM，如果濃度超出規定，將處以10萬到100萬元罰金。

據了解，包括中石化位於小港的己內醯胺（CPL）廠鍋爐發電機組、台電大林、南部發電廠均是主要稽查對象。

【記者吳秉鍇／高雄報導】針對高市府要求世運期間停工，高雄港務局被要求配合將九座散雜貨碼頭暫停裝卸作業，高港局官員昨（7）日表示，九座散雜貨碼頭是大宗物資轉運重鎮，一旦停擺將嚴重衝擊國內經濟，根本行不通。

另一被要求停工的台電公司表示，旗下大林、南部兩座發電廠總計有用煤、天然氣及燃油等共十座機組，每小時發電量合計高達350萬度，還不夠高雄用戶需求，還需從核三廠、興達廠供電支援。

全球需求劇降中鋼中鴻勒緊褲帶

經濟林政鋒

2009/5/6

世界鋼鐵協會（IISI）預期今年全球鋼材需求將下降約15%，其中美國今年鋼材需求將下降36.6%，是二次世界大戰結束以來降幅最大的一年，中鋼、中鴻、燁輝等台灣主力鋼廠都面臨嚴格考驗。

中鋼表示，世界鋼鐵協會預測今年全球鋼材需求為10.18億公噸，降幅14.9%，去年鋼材需求則比前年衰退約1.4%。

其中美國今年鋼材需求將下降36.6%，被認為是二次世界大戰結束以來降幅最大的一年；歐盟27國降幅為25%；日本需求約衰退20.4%；中國大陸需求衰退5%；只有印度逆向增加2%。

雖然今年鋼鐵需求看淡，但世界鋼鐵協會認為，今年底需求將會回升，到2010年夏天時，市場結構會趨於穩定。

面對整體大環境不佳，主力鋼廠各有因應作法。中鋼表示，三號高爐4月間已經停產，減產幅度高達30%，並且可能延續到年底。

中鋼表示，全球鋼鐵需求衰退15%，中鋼減產達30%，同時再規劃一號高爐提前歲修，不排除減產幅度會擴大，而且不僅中鋼減產，亞洲主力高爐廠都同時下修產能，相信經由供給面控制，能導引鋼鐵供需趨於平衡。

中鴻總經理金榮成指出，從市場訊息發現，目前鋼價在跌勢中似乎已出現拐點，也就是最新報價有拉抬現象。

鋼鐵業上下游雙贏…還待努力

經濟林政鋒

2009/4/29

在台塑集團的台鋼進度停滯不前下，國內碳鋼產業中鋼獨大的格局確立，義聯集團則在不銹鋼領域開出一片天空，台灣鋼鐵工業「黑白分明」，碳鋼歸中鋼、不銹鋼以義聯為王，都是因應國際鋼廠整併趨勢。不過，整併與獨占僅一線之隔，如何使上下游共創雙贏，還有功課要做。

義聯集團有意取得唐榮經營權由來已久，在唐榮民營化後，該集團透過子公司燁輝及所有投資公司在股市逢低買進唐榮持股，早已是業界清楚的事。今年碰到唐榮民營化後第一次董監事改選，義聯集團當然不會放過難得的好機會。

這次義聯除在股市買進外，也把腦筋動到中鋼頭上，以「企業整合」為由，希望中鋼持有的8.5%唐榮股權能夠讓出；話說的漂亮，大家都有面子，同時也凸顯其整併的積極性。

從產業面來看，國內不銹鋼產業發展不如大陸，除燁聯擁有年產量百萬噸的規模外，唐榮缺乏熱軋產線，年產量只有30萬公噸左右，華新卡本特在台灣發展受限，卻在總經理張文春領軍下，大陸市場多有斬獲，發展性優於唐榮。

為擴大台灣不銹鋼競爭規模，燁聯及唐榮若是能夠整併，可以讓唐榮的生產線完整，也避免二大主力廠在市場策略上各走各的調，破壞市場交易秩序的穩定。

但這樣的整合也難逃「市場獨占」的批評，台灣不銹鋼下游業者只能任人擺布。尤其未來若義聯集團順利進入唐榮董事會，對重大議案還是有表決權，等同該集團的觸角伸入唐榮，則下游價格壓力恐怕會更沈重。

此外，包括寶鋼、新日鐵、浦項等國際大鋼廠多數同時擁有碳鋼及不銹鋼生產線，產品十分多元，在中鋼致力成為國際大廠前提下，卻任由不銹鋼缺口存在，是十分奇特的現象，值得深思。

螺絲廠利多營運升溫

經濟林政鋒

2009/4/24

中鋼（2002）三號高爐熄火，實質減產30%以上，台灣區螺絲公會拍手肯定，認為可促進鋼價穩定，主力螺絲廠聚亨（2022）、春雨（2012）、三星（5007）營運增信心。

三號高爐是中鋼最大的高爐，年產鋼液最高可達260餘萬公噸，這次藉高爐大修為名熄火，將不急著復產，實際停產的時間最少六個月，並可視情況再延長。

螺絲公會理監事說，中鋼原本有四支高爐，如今只剩三支運作，在鋼鐵業景氣低迷之際，此舉能有效控制市場供給量，鋼價會更趨穩定。但中鋼除減產外，仍需要有靈活的價格策略配合，否則可能功虧一簣。

螺絲業者指出，中鋼董事長張家祝曾經釋出訊息，認為現在鋼鐵市場是需求疲軟，不是鋼價太高，所以即使鋼價下跌也無用。

也有中鋼高層主張要依鋼鐵生產成本定價，否則賠錢賣對股東說不過去。何況之前中鋼鋼價便宜的時候，下游已經都賺飽飽，現在應與中鋼共體時艱，承擔較高的鋼價一起度過黑暗期。

鋼廠主管說，台灣對鋼鐵進口是零關稅，若中鋼4月底開出的6月盤價不能貼近市場，等於鼓勵業者自行進口低價鋼材，如此一來中鋼減產的效益會大打折扣。

貿易商表示，中鋼高爐減產可以創造出很好的效益，但同時價格策略需跟上腳步，與市場脈動一同呼吸，自能創造相輔相乘效果。

反之，若盤價再偏高，無法獲得市場認同，則庫存的去化速度一定減慢，不利營運。

法人指出，受中國大陸低價搶單影響，螺絲族群營收有待提升，但中鋼減產效應，以及國內螺絲大廠如春雨、聚亨、三星等都已創造出競爭優勢，只要挨過這段時間，很快就會雨過天晴。

鎳價大漲不銹鋼Q2可望陰轉晴

聯合楊雅婷

2009/4/21

倫敦金屬交易所(LME)3個月基本金屬期貨上周五全面上漲，其中，鎳價周線更是大漲16.4%、銅價周線上漲5.35%，對鋼鐵股中的相關族群第二季虧損壓力將減輕。但第一季除了大成鋼(2027)、華祺(5015)小幅獲利外，其餘包括唐榮 (2035)、允強(2034)、彰源(2030)、有益(9962)、千興(2025)、新鋼(2032)都恐仍將虧損。

上周五LME期鎳上漲3%，為1萬2825美元，累計本波自1萬美元左右止跌反彈，波段漲幅近三成。不過，3月底時LME期鎳挫至1萬美元以下低檔，約與去年第四季底相近，多數不銹鋼廠仍需再提列庫存跌價損失，且第一季不銹鋼價下挫，產品毛利率不佳，第一季不銹鋼廠營運壓力仍不輕；所幸因庫存水位不高，預期庫存跌價損失趨緩，加上鎳價回穩，單季虧損應比上一季縮減。

不銹鋼通路商大成鋼3月台灣營收3.96億元，合併營收14.27億元，月增率1.57%，惟受美國子公司單月本業仍未獲利，而台灣對美國子公司的應收帳款受3月台幣回升侵蝕，致單月稅前虧損1660萬元，前3月稅前淨利剩4644萬元，每股稅前盈餘0.1元。展望後勢，大成鋼表示，由於公司美國大成鋼售價通常較鎳價走勢落後2個月，以鎳價3月觸底、4 月大漲來看，公司5月合併營收將走低、6月才會走揚。

除不銹鋼族群第一季大多虧損外，因鋼市持續疲弱，板鋼類的龍頭中鋼(2002)鋼價持續跌勢，第一季仍將虧損；中鋼集團的中鴻(2014)，以及下游的鍍鋅鋼廠盛餘 (2029)、燁輝(2023)，單軋廠高興昌(2008)，通路業者新光鋼(2031)營運預估都將虧損。

中鋼今年第一季鋼價平均下跌22.5%，5、6月再跌14%，且需降價追溯；以熱軋捲鋼的價格走勢來看，去年12月底亞洲熱軋價格約500美元，3月底跌到380-400美元，國內流通行情則由2萬元跌至1.4萬元，跌幅高達三成。

鋼價下跌，鋼廠產品毛利率受到壓縮，且業外需提列庫存跌價損失，法人預估，中鋼第一季稅前虧損在百億元左右，中鋼旗下的中鴻因低價外銷，賠本出售，第一季也仍將虧損，預估單季虧損金額近25億元。至於燁輝前2月因受惠新台幣貶值，使得本業仍有小賺，惟3月新台幣轉為貶值，燁輝全季以損平為目標；盛餘第一季則預估虧損在5-10億元之間。

中鋼減產鋼市加速回溫

經濟林政鋒

2009/4/21

中鋼最近進行大規模減產行動，將最大產能的三號高爐熄火停爐，減產高達三成。此舉將有助去化庫存，並減輕中鋼虧損，加速台灣鋼市由谷底回溫。

中鋼總經理陳源成昨（20）日接受本報專訪時強調，中鋼此時減產將使中鋼產銷調度更靈活，中鋼更能選擇性接單，有助改善獲利。他並對未來中鋼第二季、甚至第三季的營運表示樂觀，一季將比一季好。

燁輝、盛餘、高興昌、春雨等下游鋼廠也正面看待中鋼大規模減產行動，強調此舉有助提振市場信心。陳源成表示，中鋼三號高爐停產後，預定年底一號高爐也將歲修，中鋼進行產銷大調整，只要供給面獲得控制，國內鋼市可望逐步回到正軌。

貿易商說，亞洲鋼市價格依舊萎靡，新日鐵、浦項等一級鋼廠的熱軋報價，普遍低於每公噸400美元價位，中鋼牌價仍高掛500美元上下。雖然鋼鐵業不斷降價，甚至低價出口扁鋼胚，換取現金，不過，鋼材存貨水位一直處於高檔；一旦中鋼減產，鋼價就會回穩。

陳源成昨天坦承，中鋼的存貨確實偏高，幾乎達到安全存量的二倍，上周六三號高爐熄火停爐後，情況將會逐漸獲得改善。

相關人士說，三號高爐是中鋼最大的高爐，年產量260萬公噸鋼胚，因中鋼先前已降低產能利用率，近期三號停爐再加入停產行列，使中鋼整體減產已達30%，市場供給面受到限制，有利鋼價回升。

中鋼表示，以往高爐歲修後都急著在三個月內恢復運轉，但現在歲修期可視整個市場面運作靈活調配，不必急著開爐。這段時間，中鋼每個月可消化5萬到10萬公噸的庫存，最快三個月、最慢五個月，中鋼就能回到安全庫存量。

對於近期中鋼股票交投熱絡，市場盛傳台塑集團及陸資大量吸購，陳源成昨天持正面看待，強調中鋼一直是好公司，未來也會是家好公司。

不過，昨天中鋼股價在外資大舉調節下，下跌0.9元，以25.25元收盤，跌破5日線，尋求月線支撐。

國家側寫》汽車鋼鐵領頭印度向前衝

經濟劉道捷

2009/4/20

印度每年有50萬工程科系學生畢業，晉身工程大國的潛力十足，但這種潛力只表現在服務業和資訊科技業中，供應鏈和工程能力之間的關係卻乏善可陳，製造品出口占國內生產毛額（GDP）比率仍低於10%，遠遠不如中國大陸超過三分之一的比率。

印度仍然缺乏最友善的企業環境，設立新事業仍然面臨種種關卡與妨礙，取得設廠所需土地仍然極為困難，不識字與無技術工人、港口與道路壅塞、停電、缺水之類基礎建設問題，在在使現代企業組織退避三舍。

不過印度已經逐漸提升本身在全球供應鏈中的地位，汽車、石油探勘與煉製、發電、鋼鐵、消費電子工業的進步尤其突出，卻也面臨不少挑戰。

汽車工業─印度汽車零件業的成功故事舉世聞名，少數廠商準時供應高品質的可靠產品，已經成為汽車工業多國企業採購小型簡單零件的首選供應商，廠商的下一個挑戰是供應複雜的組件與傳輸系統。

汽車零件業的轉型已經展開，國際汽車大廠紛紛加強與本地廠商合作，或是直接在印度設廠生產汽車，供銷世界各國，印度將來應可成為汽車工業主要製造基地，同時國內需求日漸成長，應可鼓勵更多廠商前往印度設廠。

石油探勘與煉油業─印度政府獎勵能源探勘，過去幾年已經發現若干天然氣蘊藏。煉油業擁有世界級產能，但政府的石油補貼和差別訂價政策卻侵蝕業者的利潤。將來印度油氣工業的成長取決於新發現的蘊藏。

印度也希望採用較廉價、環保的替代能源，但政府如果希望加速推動此一政策，勢須提供更多研發與應用獎勵。

發電工業─印度發電產能與輸配電系統86%由政府控制，效率不彰、輸配電與竊電損失嚴重，必須公民營業者協調一致推動合作計畫，改革電費費率政策，確保發電燃料供應無缺，才能促進電力工業成長與供電自給自足。

鋼鐵工業─印度是鐵礦砂主要出口國，本國鋼鐵廠商卻不易獲得鐵礦砂供應。為了促進鋼鐵工業成長，政府應該鼓勵投資新鐵礦砂、煤炭與天然氣產能，短期內，應該限縮鐵礦砂出口，以便供應本國鋼鐵廠商，鼓勵全球鋼鐵大廠和印度鋼鐵業者加強合作。

消費電子工業─印度實施經濟特區政策，以免稅進口與租稅抵減等誘因，鼓勵諾基亞等外國大廠在印度設廠，希望在2010年前達成吸引60億至100億美元外國直接投資目標。預期今後幾年內，消費電子工業會有長足進步。（

鐵礦砂價恐下殺30%

經濟編譯紀迺良

2009/4/18

鐵礦場和鋼鐵業者針對今年鐵礦砂價格的談判可能在本月結束，目前情勢對鋼鐵業者有利，鐵礦砂價格可能至少下殺30%。

鋼鐵廠與礦場業者的談判一度陷入膠著，雙方都在等待全球經濟情勢明朗。南韓鋼鐵大廠浦項鋼鐵公司本周表示，由於需求疲弱，鐵礦砂今年價格應較去年減半為每公噸40美元至45美元。浦項預期本月能完成談判，包括澳州Fortescue金屬集團在內的鐵礦砂製造業者，已準備降價至少30%。

今年初，鐵礦砂業者仍希望能維持去年的價格水準，但到了2月，他們希望僅降價20%。不過分析師認為，照目前情勢看來，價格至少會跌30%。

澳州兩大鐵礦場必和必拓（BHP Billiton）與力拓（Rio Tinto）都表示，談判結束前他們不願發表評論，必和必拓發言人說：「必和必拓不對與客戶的談判做評論。」但力拓鐵礦砂部門主管瓦爾許認為，50%的降幅過大。

力拓、必和必拓及巴西淡水河谷等鐵礦砂廠商，都寄望各國政府的各項經濟振興方案能刺激鋼鐵需求，但目前看來尚未奏效。

中鋼要與大陸鋼業合作

經濟劉煥彥

2009/4/17

國內鋼鐵業龍頭中鋼董事長張家祝透露，中鋼正與大陸前三大鋼鐵業巨擘洽談合作事宜，打算共同投資海外礦商，希望把握目前大宗商品價格偏低的機會，穩固未來料源。

路透報導，張家祝15日受訪時表示，中鋼目前討論中的合作對象，包括大陸武漢鋼鐵、鞍山鋼鐵與寶山鋼鐵等三大鋼鐵集團，以及日本大鋼廠之一的住友金屬工業株式會社。

張家祝說：「我們正在與他們洽談入股全球礦商。中鋼所有原物料都得進口。中鋼希望與大陸同業聯合採購，將有助於鞏固未來料源。」不過，張家祝並未指名任何一家中鋼有意入股的外國礦商。

報導指出，目前中鋼主要的原物料供應商，包括澳洲必和必拓（BHP Billiton）與力拓（Rio Tinto）。英國與澳洲合資的力拓，最近正決定是否接受大陸鋁業龍頭中國鋁業增加持股比例。

中鋁擬出價195億美元，將力拓的持股比率從9.3%增至18%，但這宗交易在澳洲引起喧然大波，目前結果尚未塵埃落定。

上周張家祝曾率團至北京拜訪大陸中鋼集團，洽談雙方合作事宜，是兩岸中鋼高層首度在北京會面。

中國中鋼董事長黃天文表示，大陸最大鋼鐵生產服務商與台灣最大鋼鐵生產企業攜手合作，必將邁向兩岸鋼鐵企業全方位、多層次合作的新階段。兩岸中鋼應進一步鞏固和發展合作關係，透過推動業務合作模式的創新發展，提升雙方的國際地位和市場影響力。

張家祝指出，中國鋼鐵離不開中國中鋼的大力協助，希望雙方為建立兩岸企業互利共贏的新發展模式，積極應對全球金融危機，促進兩岸經貿合作。

展望今年上半年的獲利表現，張家祝預期，受到需求疲軟與原物料價格偏高的雙重影響，中鋼第一季與第二季虧損可能擴大。至於去年第四季財報，中鋼預期為淨損新台幣154.5億元，原因是國內外鋼鐵業皆受到全球金融海嘯的拖累。

張家祝說：「鋼鐵業應該會在上半年觸底，鋼價已跌至生產成本附近，年底前應該會出現復甦，並且在下半年穩定下來。」另外他提到，中鋼歡迎以不同方式與台塑集團合作，包括共同在越南建立鋼廠。

先前有市場傳言指出，外資大批釋出中鋼股票，而台塑等國內大企業則積極承接。

南部鋼筋價跌破1.4萬

經濟林政鋒

2009/4/16

鋼筋大廠希望穩價，但仍難擋市場賣壓，南部鋼筋新價每公噸1.38萬元，跌破1.4萬元大關，主力廠豐興（2015）操盤手昨（15）日南下壓陣，貼近市場以了解供需現況。

但昨天鋼筋類股族群的表現卻大不相同，海光（2038）亮燈漲停、東鋼（2006）平盤、豐興卻下跌，顯示出投資人對個股的信心指標。

鋼筋盤商說，受到國際廢鋼行情走揚等因素影響，鋼筋價格雖然已連漲三周，但買氣明顯跟不上，因此本周海光（2038）、豐興都開出平盤，交易價穩住1.43萬至1.45萬元。

由於當前買家信心不足，加上雨季逐步接近，工地開工受影響，原本訂貨延遲提貨的頻率增加，各流通點的庫存再度浮現，讓通路商非常擔心。

鋼廠主管表示，本周鋼筋新價在周一拍板後，就傳出北部有人將價格下殺到1.4萬元，影響鋼筋廠的穩價策略。昨天又接獲訊息，南部鋼筋提出每公噸只有1.38萬元，雖然成交易僅有300餘公噸，但已經鬆動整個價格基礎。

豐興主力操盤手昨天到高雄進行市場探訪，擔心市態破壞力擴大，並與相關下游經銷商協商對策。業者指出，鋼筋是內需型鋼材，全球經濟蕭條，房地產買氣也不佳，加上政府振興經濟方案的資源還未充分下放等因素，都嚴重影響鋼筋需求。展望未來，業者只有期待基本面早日好轉，否則鋼筋價格即使短期上揚，但仍會下修，長時間的橫向整理難以避免，投資人選股難度增加。

中鋼6月盤價延至30日決定

經濟林政鋒

2009/4/16

中鋼6月廠盤會議將再延一周至4月30日召開，顯示開盤的難度大增，但因下游在引頸期盼，造成當前觀望氣氛提升，買氣陷於停滯。

鋼廠主管說，中鋼原訂本月23日訂出6月新盤價，市場認定跌勢已定，只是跌幅高低的問題而已；如今再往後延，反而增加業界的疑慮。

業者表示，6月盤價是中鋼上半年業績能否止跌的關鍵月分。據傳中鋼高層有人不希望盤價跌太多，「以免半年報太難看」。

但真正的問題是，目前市場完全沒有需求，盤價若不貼近市場，下游更不想提貨，把存貨堆在中鋼，反而會是一場災難，市場派要求大跌的聲浪不小。

相關人士指出，6月盤價只影響一個月，因此壓力較輕。但依當前態勢觀察，未來一段時間可能都會開月盤，才會較為貼近市場起伏。

相關人士說，其實目前市況已經較穩定，與前一波的無量下跌大不同，加上煤鐵礦跌幅慢慢明朗，如果用新的煤鐵計價，中鋼熱軋成本每公噸約在400美元，這是中鋼新盤價的重要指標。

中鋼噴天量驚爆被併危機

經濟陳秀蘭、林政鋒

2009/4/14

外資大賣中鋼股票，市場傳出有特定買盤持續承接，中鋼昨（13）日再爆36.2萬多張的歷史天量，股價也創波段高。市場研判，特定買盤以台塑集團低檔收購中鋼的可能最高。

台塑企業相關主管昨天否認買進中鋼股票，也否認有入股中鋼的計畫。不過坦承「與中鋼合作的可能性，一直都存在」，台塑企業高層說，「台塑和中鋼一直有接觸，不過，目前還沒有進一步合作細節」

中鋼執行副總鍾樂民說，不清楚是誰在買中鋼股票，要等到4月21日停止過戶，新的股東名冊出來後進行分析，才知道買家是誰。

法人指出，中鋼昨天成交量連同盤後交易為36.2萬多張，創單日成交最高紀錄，總計五個交易日破百萬張，半個月交易量就占中鋼股權30%，中鋼遭併購不是不可能。中鋼昨天以26.05元作收，上漲1.15元。

前幾年全球鋼鐵業併購風潮興盛，中鋼為抵禦可能的併購行為，強調「做大做好」的策略，股價一度站上50元以上，提高門檻，如今中鋼股價腰斬，自然會受到有心人士覬覦。

法人說，農曆春節後，外資就不斷出脫中鋼持股，持有中鋼股票比率由23%降至15%，中鋼股價卻盤堅不跌，顯示特定買盤趁市場恐慌殺盤時，大量收購中鋼股票。

至於這股特定買盤，法人分析，因金融業身陷海嘯陰霾自顧不暇，電子大亨的可能性也不高，傳產中有實力吃下中鋼的唯有台塑集團，尤其台塑在越南及大陸都各有鋼廠，跨入鋼鐵領域的企圖心強烈，研判是這波支撐中鋼股價的特定買盤。

台塑高層主管昨天也坦承，台塑越南大煉鋼廠投資案，不排除與中鋼合作的可能性，「一起攜手到海外，總比單打獨鬥好」。

不過他強調，雙方合作，是基於你情我願的互利前提，「透過入股中鋼或取得董事席次的方式去談合作，不是台塑企業的風格」。

這位主管指出，台塑集團去年僅買進自家集團股票，並未買進中鋼股票，今年集團因股利大幅縮水，也沒有那麼多閒置資金去買進中鋼或其他公司的股票。

台塑企業在雲林離島工業區新興區規劃興建的大煉鋼廠，因被環保署要求進行二階環評，進度停滯，台塑企業轉往越南蓋大煉鋼廠，此案也經越南政府全力支持，通過環評，台塑企業並在今年3月取得土地，預定年底動工。

義聯集團董事長林義守表示，台塑企業實力確實雄厚，若真要參與中鋼經營，也不見得不好，因為台塑企業的營運實績大家都看得到，上下游同心攜手，共創台灣鋼鐵產業前景。

力拓鐵砂打八折陸商不買帳

經濟編譯陳家齊

2009/4/8

消息人士透露，由於鐵礦砂的議價談判陷入僵局，全球第二大鐵礦砂生產商力拓公司（Rio Tinto）已向亞洲客戶提供臨時的八折優惠，但仍難打動中國鋼廠買帳。

消息人士並未透露有多少家鋼廠收到優惠通知，但一些中國鋼鐵廠仍舊覺得價錢太高，不願接受。

中國是全球鐵礦砂用量最大的市場，大陸鋼廠在鋼鐵需求疲弱、價格重挫的情況下，要求鐵礦砂降價40%到50%，距離力拓提供的20%降幅仍差異甚大。

花旗集團估計，新的年約可能要再花四個月才能談攏，中國鋼鐵廠直到3日仍在用去年的舊約價進貨。

京華山一證券分析師陳綺麗（音譯）說：「大多數中國鋼廠不會同意這項價格，因為礦砂降價20%，鋼鐵的生產成本仍舊高於售價。礦砂至少要降30%，但我不排除一些鋼廠會同意八折價格，以示長期合作。」

力拓提供的降價優惠為鐵礦粉（fines）打八折，鐵礦石（lump）打七五折。鐵礦粉主要都是鋼鐵廠使用。

中國官方上周公布，大陸鋼鐵廠因為鋼價崩盤，今年1至2月總共虧掉人民幣7.7億元（1.12億美元）。

對於本應從4月1日起適用的新年度合約價，買賣雙方遲遲無法達成協議。力拓、必和必拓與巴西的淡水河谷是全球三大鐵礦砂供應商，澳洲與巴西出口的鐵礦砂有四分之三掌握在他們手中。

一名業界主管說，中國鋼廠要求基準的鐵礦砂打五折，降成每公噸50美元，回到2007年水準。基準的澳洲鐵礦粉價格去年的合約價約為每公噸92美元。

不過，礦商認為沒有必要再降價，到現貨市場還以賣到更高的價錢。

花旗集團報告指出，目前鐵礦砂現貨價為每公噸63美元，比2月高點84美元下跌25%。

中國鋼鐵工業協會在3月19日表示，中方正集體施壓要求澳洲礦場把2009年合約價降到2007年水準以下，等於至少要降44%。這將是七年來鐵礦砂首度降價，鐵礦砂在2008年幾乎翻漲一倍。

中鋼首開月盤下游促降價

經濟林政鋒

2009/4/7

中鋼為因應國際鋼市變局，本月23日將開出中鋼建廠以來首見的月盤。目前國際鋼價跌勢已定，下游主力廠燁輝、盛餘、高興昌（2008）等呼籲，中鋼熱軋應從每公噸500美元下修至380美元，否則下游出口沒有競爭力。

中鋼回應表示，至23日開出6月盤價，還有二周的時間，中鋼會考量整體情勢發展，做出最有利的決定。

上市鋼廠主管說，市場上周傳出中鋼將賣扁鋼胚，價格只有每公噸320美元上下，一般來說，扁鋼胚加工到熱軋每公噸成本約60美元；換言之，中鋼開出低價扁鋼胚，表示也認定熱軋380美元的價格是合理的，因此希望中鋼的6月新價能以此為基準。

包括燁輝、盛餘、高興昌、尚興、世全等鋼廠主管不約而同指出，中鋼2月17日開出4、5月熱軋盤價每公噸仍高掛500美元，目前日、韓等一級鋼廠價格都跌至400美元以下了，「外銷完全處於挨打局面」，中鋼應一次落底，不要拖拖拉拉，反而延誤鋼市復甦時機。

中鋼表示，最近市況變化實在太快了，因此特別調整開月盤，這也是中鋼建廠以來第一次開月盤，希望快速調節能更貼近市場起伏。

中鋼指出，國際鋼價2月底、3月初時又出現一波崩跌，所以行情真的很亂，包括日、韓等外銷價格都比內銷價便宜很多，凸顯外銷競爭吃力。

資深鋼鐵專家說，台灣鋼鐵工業特性就是淺碟性的加工體系，很多鋼材略施加工就外銷，例如棒線更是八成以上轉出口，所以如何讓下游真正接到訂單，是中鋼應深度考量的重點。

業者普遍認為，國際鋼價去年走低之際，中鋼在去年第四季還在漲價，今年第一季與4、5月雖共跌了36%，但還是不夠，「感覺上，中鋼都跌一半，所以降價追溯也只有一半」。

市場人士指出，中鋼現在仍執著於公司獲利，尤其財報顯示目前還是在用高價庫存的煤鐵礦，所以價格下不來，但這種忽視下游的做法應大幅度調整。中鋼表示，下游心聲一定會充分考量，讓6月盤價能滿足市場需求。

鋼價崩中鋼人年薪暴減百萬

經濟林政鋒

2009/4/5

鋼價崩落，中鋼產銷獎金與激勵獎金全數蒸發，每人實質減薪四成以上，若情況不變，年薪將從25個月暴減為13個月，加上紅利縮水，平均每人少領百萬元以上，高層更是「一棟房子沒了」。

但相對中鋼人事成本大減70餘億元到百億元，法人認為成本降低有利中鋼個股表現。

去年第四季以前，國際鋼市走了六、七年大多頭，鋼價一漲再漲，市場需求暢旺，中鋼超產能生產還難以滿足下游需求，稅前獲利動輒500億元、600億元，平均一天賺1.5億元，被視為最會賺錢的企業。

中鋼員工指出，公司制度每年年終獎金是一個月。另產銷獎金每個月發放，最高不得超過薪資的三成；激勵獎金則是年度發放，視當年營收獲利狀況核發；另外還有紅利，明訂在公司章程。

而這幾年來除了基本的13個月薪資外，因市場榮面多年不墜，中鋼產銷獎金與激勵獎金足額發放，年薪達23至25個月，還有紅利加持。

中鋼員工表示，但從去年第四季開始市況逆轉，目前情況更壞，產銷獎金已經完全領不到，等於自動減薪三成，若未來鋼市沒有改善，恐怕年終的激勵獎金及紅利都領不到，僅能回到13個月的薪資。

法人指出，中鋼人平均月薪約8萬元，少了十個月的獎金，約80多萬元，再加上紅利蒸發，年薪減少百萬元以上，實質減薪幅度超過四成。

一些年薪千萬至1,500萬元的高階幹部，年所得少400萬元以上，這筆錢可以在高雄最熱門的美術館特區買一棟40坪的房子。

中鋼員工指出，這幾年，很多同事都把多餘的錢拿去買房子，有些甚至一次買二戶當作投資，單一個月房貸就要六、七萬元，如今一下子收入少了四成，財務安全警報響起。

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