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產業趨勢（鋼鐵業）

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鋁價年底前將漲二成

經濟編譯季晶晶

2009/6/16

鋁的產量銳減至近30年低點，需求卻居高不下，使鋁價可能在年底前大漲23%。

倫敦金屬交易所（LME）的鋁期貨合約需求創新紀錄，加上花旗集團預估今年的鋁供給會減少5%，意味鋁價可能持續上漲。

鋁價去年7月創下每公噸3,380.15美元的天價後，因為需求不振，一度重挫逾六成，在今年2月24日跌到七年低點1,279美元。雖然經濟逐漸出現好轉跡象，但今年來能源價格大漲59%，可能使煉鋁廠繼續限制產量。

LME三個月鋁期貨價格15日盤中報1,620美元。6月4日時未平倉合約曾創下829,336口的紀錄。

投資人手上持有12月份履約價格每公噸2,000美元的買權10,942口，則是該月份歷來最高的選擇權部位。

德國最大的鋁生產商Trimet鋁業公司董事伊費特預估，鋁價會在年底前漲至2,000美元。他說：「去年底需求陡降，但整個價值鏈大體上已經沒有存貨，市場因而回穩。」

RBS全球金融及市場公司商品研究部門主管穆爾說：「底部已出現，一旦全球經濟回升，鋁價勢將受惠。」鋁價今年3月盤旋在1,374美元時，穆爾建議買進。

摩根士丹利分析師詹森則預測，鋁價最快下個月就會攀抵1,800美元。他說：「中國市場供應吃緊。」

二次戰後最嚴重的經濟衰退已出現復甦跡象，使市場對鋁的需求增加。全球金屬鋁最大消耗國中國的本季經濟成長，預計將達7.1%。

全球最大的鋁生產商，俄羅斯的united Co. Rusal公司6月初也說，看好鋁價回升。美國鋁業（Alcoa）5月底曾表示，經銷商的興趣轉濃。

但在LME交易的主要金屬中，用於製造飛機、汽車及罐頭的鋁，今年價格走勢最弱，目前只反彈6.8%。

高盛集團（Goldman Sachs）並不看好鋁價未來的表現，認為鋁價會在3個月內跌回每公噸1,400美元。貝萊德公司（BlackRock）BGF全球礦業基金經理人漢寶路表示：「世界經濟如此低迷，又有很多金屬庫存，再加上額外關閉的產能，使鋁價短期展望難以樂觀。」

金鼎證：面板鋼鐵伺機布局

經濟蕭志忠

2009/6/15

台股上周重挫近6%，各類股全面下跌，出現這波股市資金行情以來罕見全面走弱現象。

金鼎證綜研部分析師施博元指出，本周指數若回測6,200點跳空缺口，可適量回補面板股及受惠於基本金屬上漲的鋼鐵股等。

施博元指出，台股先前漲幅高於其他亞洲區域股市，且大陸來台採購商機及兩岸金融合作等利多題材逐漸鈍化，筆記型電腦、發光二極體（LED）、太陽能等產業的相關公司5月營收又較4月衰退，投資人已開始擔心回補庫存的效應是否已經結束。

新台幣走升，對國內以外銷為主的電子股也產生負面效應；在營收有疑慮、新台幣走升等負面因素交替影響下，上周獲利了結的賣壓相對沈重，各類股都下跌。

金鼎證統計，指數從7,084點波段高點以來次族群的表現，以受惠於中國液晶電視下鄉政策的面板股最佳，其次為和原物料價格連動的橡膠、鋼鐵、食品等族群；相對弱勢的則為先前具有資產增值題材的營建、受惠於兩岸金融合作的金融股、運輸類股等。

若以個股從6月1日到11日對指數的貢獻值觀察，友達、中華電、中鋼、士紙、建大、大立光、奇美電、遠傳、力成、三陽、新紡、瑞儀、佳能、大成鋼、允強、大成等分屬面板、電信、資產和原物料（鋼鐵）等表現相對較佳；大型權值股如台積電、宏達電、國泰金、鴻海等，則拖累大盤指數。

法人分析，台股面臨技術面轉弱、法人操作轉趨保守及政策性降溫等不利因素，預估本周維持6,200點到6,700點區間震盪整理。

施博元認為，指數若回測6,200點跳空缺口，可適量回補面板、受惠於基本金屬上漲的鋼鐵、不鏽鋼股，以及農產品價格回溫可望受惠的國內油脂廠、飼料股；另外，通膨疑慮升溫，資產股可望受惠。

鎳價飆高不銹鋼硬挺

經濟吳秉鍇

2009/6/13

國際鎳價再創今年新高，LME期價漲至1.58萬美元，為下周一將開出的不銹鋼新盤打下基礎，預期燁聯、唐榮（2035）將有每公噸4,000元至5,000元漲價空間，並帶動下游各廠相繼調高售價，獲利空間可期。

在鎳價走高利多刺激下，昨（11）日不銹鋼族群股價氣勢如虹，其中唐榮、允強（2034）、新鋼（2032）、彰源（2030）等都亮燈漲停，大成鋼（2027）、千興（2025）盤中也一度處及漲停價位，表現遠優於大盤。

不銹鋼業者說，LME鎳價在5月份突破每公噸1.4萬美元後，走勢扶搖直上，11日再創今年新高，三個月期貨價達每公噸1.58萬美元，讓國內不銹鋼種下漲價契機。

燁聯本月初剛宣布調漲內銷盤價每公噸5,000元至6,000元，外銷漲每公噸50美元至180美元，是該公司今年4月以來第三次調漲盤價。

持續調漲盤價的關鍵，在於各廠商持續減產，不銹鋼市場庫存降至低點，加上各國政府推動經濟刺激方案產生效果，帶動各項原料價格及需求快速提升。

不銹鋼價漲勢，伴隨著國際鎳價上漲格局，將進一步推升。業者說，5月份LME均價約每公噸1.28萬美元，6月份迄今均價以增至每公噸1,42萬美元，以304系列產品含8%鎳計算，每公噸成本增加約新台幣4,500元，據此估算，包括燁聯及唐榮下周將開出的不銹鋼新盤價，每公噸有調漲4,000元至5,000元實力，進而將刺激下游售價水漲船高。

不銹鋼價看漲，加上相關廠商持有的低價鎳等原料的部位不少，獲利空間可望近一步拉大。

據了解，現階段中，不銹鋼外銷市場非常的熱絡，目前304系列行情已拉高至每公噸2,200美元至2,400美元水準，上游原料廠並不擔心產能無法去化。

中鋼寶鋼帶頭漲鋼價蠢動

經濟吳秉鍇

2009/6/13

中鋼（2002）、大陸寶鋼相繼大漲新盤價，刺激國內板材、鋼筋行情加溫。板材目前流通盤商已喊出每公噸1.7萬元價碼，較中鋼開盤前的行情上漲10%。儘管目前買盤力道不強，但業界預期，該價格可望於7月到位。

鋼筋行情受到美國廢鋼價格每公噸拉抬15美元至20美元激勵，同樣正蠢蠢欲動；下周包括豐興（2015）、海光（2038）等大廠，起碼每公噸有新台幣200元至400元漲價空間，上看每公噸1.6萬元。

據了解，中鋼新內銷盤價平均調漲7%，主力底材熱軋調漲每公噸1,727元、冷軋則每公噸漲了1,465元；寶鋼漲幅更大，熱軋每公噸調高人民幣400元，至於冷軋雖聲稱每公噸只漲人民幣200元人民幣，但其供料下游廠商的主要品項則是大漲人民幣550元。

面對兩岸鋼界龍頭有志一同漲的價行動，流通盤行情正開始發酵中。一板材盤商表示，中鋼6月熱軋平均售價約在1.46萬元，加計其漲幅，下游各廠7月起的進貨成本將攀升至1.63萬元，市場正加緊拉抬流通盤價格，以力保不虧損。

目前流通行情在1.55萬元至1.65萬元價位，較之前已有小漲每公噸500元左右，值得注意的，部分盤商開始喊價1.7萬元，雖然下游因中鋼新價尚未實施、加上掌握庫存，接受度不高，預期在後續兩個多禮拜的醞釀後，可望水到渠成。

而受中鋼大漲盤價激勵，鋼筋市場也正翻揚。一生產廠表示，6月初鋼筋行情因需求疲軟，一度下跌至每公噸1.5萬元，中鋼新價一出，立刻回穩至每公噸1.53萬元，且有鑑於美國貨櫃廢鋼價已由每公噸260美元漲至275美元以上，進料成本墊高，各鋼筋廠均打算下周漲價。業者從市場情勢研判，鋼筋下周新價應能提高至每公噸1.55萬元至1.57萬元水準，甚至上看1.6萬元。

寶鋼下月盤價調漲幅度逾10%

經濟劉煥彥

2009/6/12

大陸鋼鐵業龍頭寶山鋼鐵為因應鐵礦砂價格可能上漲，7月盤價調升10%以上，超過一般預期。路透引述大陸金屬產業網站聯合金屬網與兩位業界消息人士的話說，寶鋼7月的熱軋鋼品每公噸將調升人民幣500元，冷軋鋼品每公噸則調升人民幣400元。

寶鋼與澳洲力拓及必和必拓的鐵礦砂採購談判，目前正在如火如荼的進行中。寶鋼希望今年價格降至2007年的水準，意味希望對方降價至少40%。

力拓已與其他亞洲鋼鐵業者達成降價33%的協議，迫使寶鋼只能選擇該公司不樂意的更高合約價，以及不確定性高的現貨價格中，兩者選擇其一。

北京一位匿名業界高層人士說：「（寶鋼）在測試市場反應。鋼鐵業者想知道，若本身接受鐵礦砂採購減價33%，客戶是否能夠接受鋼品漲價。」

2008年下半年起寶鋼不再公開每季盤價，並且變為每個月調整報價，希望更精確反映市場狀況。

報導指出，由於中共官方人民幣4兆元的經濟刺激方案，有帶動大陸經濟復甦的跡象，助長鋼品需求復甦的預期心理，使得大陸鋼品現貨價格從今年4月的五個月低點逐漸回升。

另一方面，大陸鋼鐵業者「自亂陣腳」，也讓國際鐵礦砂業者有見縫插針的機會。大陸新京報10日報導，不屬於中國鋼鐵協會的大陸中小型鋼廠，今年鋼鐵產量不僅比去年還多，其中38家甚至背著寶鋼，暗中與世界最大鐵礦砂生產商巴西淡水河谷（CVRD）協商，達成5,000萬公噸的供應合約。

兩位大陸鋼鐵業界人士證實，這些鋼廠談到的條件，與澳洲礦業巨擘力拓（Rio Tinto）與日本鋼廠敲定的合約相同。這些大陸鋼鐵業者都不是國有企業。

分析師認為，這項消息可能澆熄大陸主要鋼鐵業者為自己談到更好鐵礦砂價格的意願，並使得各家大陸鋼廠轉而注重自家利潤，而非考量整體利益。

傳產權值股外資翻多

經濟陳盈羽

2009/6/12

外資昨（11）日結束連六賣，小幅買超台股7.35億元，三大法人共買超13.85億元，部分外資因兩岸關係好轉，分別調高中鋼（2002）等公司今年獲利預估。

大型傳產權值股中鋼（2002）、統一（1216）、台泥（1101）等止跌，由於中鋼宣布調升7、8月內銷盤價，外資券商包括瑞信和高盛證券已調升中鋼今年的獲利預估，高盛原估中鋼今年虧損，目前調整為每股稅後純益目標0.05元。

而另一檔傳產龍頭股台泥昨日開低走高，開盤震盪後股價一路上漲，最後差點收在漲停。瑞銀證券傳產分析師鐘朝安昨日調高台泥評等至買進，預期台泥第二季的營業利益率，將達從上季的負1.6%轉為正1.2%，來自中國大陸投資事業的營運貢獻也將提高，因此調升評等至買進，目標價37元。

由於兩岸金融MOU恐延後簽訂，使金融股早盤走低，包括安泰銀（2849）跌停，國泰金（2882）、玉山金（2884）、元大金（2885）、新光金（2888）等早盤都重挫，但都拉尾盤收紅。

高盛證券金融分析師張進森表示，銀行第一季不良資產率低於預期，近期全球經濟走穩，加上兩岸關係朝正向發展，投資人對相關類股看法應會更樂觀。

瑞信證券大力看好台新金，過去一周邀請台新金舉行海外說明會，台新金（2887）股價目前已經超過原先的10.5元目標價，台新金最壞的狀況已經過去，因而進一步將目標價調高至13.5元。

近期外資相繼調降上游半導體、下游硬體股投資評等，面板股成為唯一倖免的族群。

瑞信美林和麥格理證券都認為，友達是目前唯一能夠續抱的少數科技股之一，外資已經連續六天買超友達，昨日加碼7,000餘張，由於第二季面板價格走揚，預期第三季將會持續上漲，摩根士丹利預估，友達可望在第三季轉虧為盈。

下游鋼廠批中鋼見利忘義

經濟林政鋒

2009/6/12

中鋼盤價風暴愈演愈烈，下游鋼廠負責人一改往例，紛紛站上第一線表達不滿，批評中鋼自顧賺錢背棄下游，若國內鋼鐵產業因而受重創，要中鋼負全責。但中鋼董事長張家祝昨（11）日拒絕回應。

中鋼日昨開出7月、8月盤價，平均漲幅達7%，超乎業者需求，並全面貼近國際報價，下游廠商完全沒有利差空間，導致單軋廠一片譁然。

中鋼表示，大陸寶鋼7月也調高新價，日本及韓國鋼廠同樣看好三季鋼價，中鋼對鋼價的判斷應禁得起考驗。只是這次把預留給下游的價差取消，原因是中鋼虧太多錢，不能再虧下去。

高興昌董事長呂泰榮很氣憤的說，中鋼此時開高盤，是完全不顧下游死活；盛餘鋼鐵總經理程贊育也認未來會很辛苦；裕鐵董事長林高煌則強調，中鋼是「獨斷獨行，扼殺下游」；燁輝董事長林義守也坦承下游很難接單。

這些中鋼下游鋼廠負責人出面重砲抨擊中鋼盤價失當，主因當前市況嚴峻，中鋼盤價深度影響下游未來二個月的營運，依目前的成本結構看，下游板類鋼廠幾乎每家都要虧損。

呂泰榮指出，中鋼盤價貼近國際行情，拿中鋼料生產，大概得賠錢，中鋼只考慮到自己，不顧下游生機，後續只能少接單、少賠錢。

林高煌說，中鋼去年第四季盤價該大跌不跌，讓下游承受高價痛苦，後來中鋼發現庫存太多，被迫低價外銷，每公噸賣價不到400美元，這批貨如果給下游來用，必能挹注鋼鐵產業更多動能。

但中鋼把便宜的鋼材外銷，把貴的留給客戶，現在開盤有機會漲價，結果一下子大漲，讓整個鋼鐵產業的機會受到扼殺。

針對下游建言，中鋼董事長張家祝昨天5時12分由徐姓秘書回電，表示拒絕回應。祕書轉達說：「有鋼價的問題找業務部門詢問即可。」

中鋼盤價大漲虧損將減少

經濟林政鋒

2009/6/11

中鋼昨（10）日開出7月、8月盤價，所有鋼材全面上漲，大宗底材熱軋每公噸上漲1,727元，是預期的兩倍，平均漲幅7%，熱軋新價每公噸約490美元，中鋼可望因此減少虧損，但下游將無法從中獲利，鋼廠虧損情形無法改善。

中鋼執行副總經理鍾樂民說，由於鐵礦砂新年度長約價格降幅低於預期，大部分鋼廠不堪虧損，繼續擴大減產，適逢全球鋼鐵市場庫存調整告一段落，回補庫存需求陸續釋出，部分鋼品出現供給吃緊現象，帶動國際鋼價上漲，因此順應國際鋼價漲勢，適度調漲各項鋼品內銷價格。

根據鐵礦砂及冶金煤新年度長約價格推算，日、韓等國高爐廠已將熱軋外銷最低目標價格，設定在每公噸500美元以上，南韓浦項熱軋內銷價格仍高達562美元。

中鋼表示，世界鋼協預測，今年全球鋼材消費將減少14%。

各國鋼廠幾乎陷入嚴重虧損，只要鋼價低於成本，各鋼廠將減少供給，預期國際鋼鐵市場可能再出現供給不足缺口，並帶動國際鋼價持續上揚。

最近國際扁鋼胚與熱軋報價，分別大漲到每公噸最高440美元、500美元。此外，美元貶值刺激石油等原物料價格大漲，也進一步推升鋼價，加上全球經濟已脫離最慘痛的衰退谷底，鋼鐵需求將逐漸回升，預期國際鋼價將延伸到需求拉動的上漲走勢。

中鋼表示，7、8月內銷價格除開季盤的製桶料維持平盤，其餘各項鋼品都適度調漲，基價每公噸平均調漲1,268元，平均漲幅7%。

法人指出，中鋼第一季虧95億元，第二季虧損可能在40億至50億元。

這次調高鋼價，配合煤鐵礦降價，中鋼成本降低但售價提高，有助減輕虧損情形，但對下游恐怕不樂觀。

鋼鐵專家說，中鋼這次盤價幾乎貼近市場行情，與先前漲價時預留每公噸50美元、甚至上百美元利差給下游的作法大不相同，下游鋼廠很難從新盤價中獲利。

中鋼盤價看漲拉抬信心面

經濟林政鋒

2009/6/9

中鋼公司訂明（10）日開出7月、8月的盤價，市場研判大宗底材熱軋、冷軋將開高盤，每公噸有上調1,000元的實力，漲幅約5%到8%；主力線材廠聚亨並率先調高線材盤元價格，預定將使螺絲業對外報價更有支撐。

中鋼明天將開出第三季的雙月盤，整體漲幅多寡，影響中鋼下半年營運表現。因目前熱軋、冷軋鋼材需求已經走強，中鋼已對外強烈暗示將上調牌價，估計熱冷軋每公噸可能調漲1,000元。

上市鋼廠主管說，近期鋼鐵流通市場行情雖然上揚，不過仍屬於烏雲密布中的曙光乍現，並非全面性的晴朗好天氣，對未來行情能否持續揚升，仍持保守態度。

但大宗底材熱軋、冷軋需求確實呈現吃緊，包括大陸及日韓等亞洲高爐廠都相繼調高價格，每公噸回到420美元以上，若中鋼新價也站穩每公噸450美元，預期有助鋼市穩定軍心，並帶動相關鋼材行情回升。

至於鍍鋅烤漆，近期國際鍍鋅鋼板的報價也從每公噸560美元止跌翻揚，鋼廠一到二周每公噸拉抬10美元至20美元，逐步把鍍鋅鋼的行情堆積到每公噸600美元波段高點，但能否繼續攻堅有待觀察。盤元棒線需求顯得相對疲累，市場研判行情傾向持平。

中鋼表示，目前市場對未來鋼價走勢，多空看法仍紛歧，中鋼調漲鋼價，至少會提高了市場信心面。

倒是主力線材廠聚亨率先鳴槍，將盤元的售價每公噸上調500元，為盤元鳴槍。市場普遍認為有利線材螺絲相關產業順勢調高外銷報價。

受鋼價走跌影響，中鋼去年第四季面臨每天虧損2億元的窘境，到第一季每天虧損1億元，上半年財報承受嚴重虧損，預料在調漲鋼價後，有助減輕虧損。

法人表示，中鋼第三季預估仍要虧損50億元以上，若盤價拉高並能穩住，第四季或有機會打平，若第三季盤價短暫回升後即回軟，中鋼財務面還是會面臨很大考驗，加計子公司損失，今年中鋼要賺錢的可能性並不高。不過，在預期調漲鋼價，有助改善中鋼獲利，外資先前已積極回補中鋼。中鋼昨天收盤價28.3元，下跌0.8元。

寶鋼投資大宗商品輸很慘

經濟林庭瑤

2009/6/8

受近兩年鎳價大幅下跌影響，寶鋼集團董事長徐樂江今年4月和5月接連兩次公開抨擊，倫敦期貨市場炒作鎳價，讓寶鋼「輸得很慘」；寶鋼在2008年第三季報告提及，為不鏽鋼產品跌價準備近人民幣10億元（約新台幣50億元）。21世紀經濟報導指稱，鎳價在過去兩年時間暴漲暴跌，衝擊不鏽鋼產品市場：2007年3月衝高到每噸5萬美元，2008年底又重重跌到每噸8,000美元，目前穩在每噸1.2萬美元。

寶鋼集團下屬上市公司寶鋼股份在2008年第三季度報告中提到，「受鎳及不鏽鋼價格大幅下降的影響，第三季公司不鏽鋼出現虧損，對不鏽鋼產品及不鏽鋼原料計提跌價準備（人民幣）9.9億元。」

今年4月和5月，寶鋼集團董事長徐樂江兩次公開批評說，「這兩年全球不鏽鋼產業輸得很慘，寶鋼也輸很慘，並不是幹實業幹得不好，而是前兩年倫敦期貨市場對鎳價炒作。」

一位上海期貨交易公司人員分析，寶鋼的損失主要有二，一是在鎳價走高的時候大量囤入現貨，現在由於跌價而損失巨大；另一是在期貨市場，跟東航、國航一樣，在期貨市場上做多，然後在期權市場上買入看空期權。

一位寶鋼集團內部人士私下承認，由於不鏽鋼的生產周期較長，而前幾年的鎳價漲跌幅度很大，寶鋼的主要損失大多是來自於現貨。

這位人士說，寶鋼購入鎳時，鎳價處於高位，但製造出不鏽鋼產品時，鎳的市場價格卻已經從高位滑落，直接影響不鏽鋼產品的訂價。鎳屬於稀有金屬，量少容易被操控價格。

「越高端的產品風險越大，這就是寶鋼轉型中碰到的新課題。」寶鋼集團一位人士指出。而寶鋼的巨虧，是繼東航、國航之後，又一個大型央企在大宗商品市場的巨額損失。

鐵礦石談判傳妥協中鋼協秘書長否認

經濟邱詩文

2009/6/7

英國倫敦環球鋼訊網報導，中鋼協和寶鋼在鐵礦石談判中可能妥協，接受2009年到2010年鐵礦石長協價格降價33%的幅度，大陸中鋼協秘書長單尚華聞訊後，立刻出面否認。

單尚華對大陸財經雜誌表示，大陸對今年鐵礦石談判態度明確，要求真實反映今年國際市場鐵礦石供需變化的降幅。因為在澳元貶值35%的情況下，按照之前新日鐵與澳洲達成的33%降幅，鐵礦石長協價格將比去年的價格還要高，因此中鋼協不會接受33%的降幅。

倫敦環球鋼訊報導，消息人士透露，中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）和寶鋼集團已經達成共識，將接受上周由力拓股份和亞洲鋼鐵廠確定的2009年到2010 年鐵礦石合同價格。

香港商報引述分析師說法，稱「兩拓」（力拓、必和必拓）結盟，將進一步提升全球鐵礦石的壟斷程度和談判權，對全球最大的鐵礦石消費國大陸，則將帶來巨大挑戰，大陸今年想要獲得比日本價格更為優惠的礦石價，變得難上加難。

全球上季鋼出口台灣第八

經濟編譯謝璦竹

2009/6/6

日本與歐盟上季超越中國，成為全球最大鋼出口國，而去年第一大鋼出口國中國則降至第六大，出口量不到一年前的一半。

英國鋼鐵統計局（ISSB）4日發布的數據顯示，日本與歐盟首季各自出口622萬公噸的鋼，暫時並列第一，不過歐盟的數字局部是估計值，日後可能還會加計新資料，因為部分歐盟國家尚未提報3月的出口量。

中國第一季鋼出口量比一年前銳減57%，降至451萬公噸，從第一大出口國降為第六大。

俄羅斯與烏克蘭為第三大與第四大出口國，分別出口574萬公噸與570萬公噸。兩者都比去年下滑，減幅分別為26%與27%。

南韓、台灣、美國與巴西分別排名第七、第八、第九與第十，上季各自出口403萬公噸、227萬公噸、189萬公噸與145萬公噸。

中鋼熱軋價看漲千元

經濟林政鋒

2009/6/4

中鋼（2002）公告，接受力拓鐵礦砂33%至44%的跌幅，但去年度的高價鐵礦要9月才能完全消化，因此實際的成本降幅有限。而目前鋼價回升，本月10日開出的熱軋盤價，每公噸將有上漲1,000元的空間，是近九個月來首次反彈。

中鋼以往大都與大陸鋼廠同進退，但此次接受力拓鐵礦砂長期合約降價協議，其中粉鐵礦降幅33%，塊鐵礦降幅44.4%，新價格將追溯從4月起適用。

相關人士說，表面上中鋼從4月起的用料都可適用新低價，但去年鋼市崩盤，市場需求銳減，加上減產措施出爐，去年簽訂的鐵礦有很多未用完，因此鐵礦降價的利得今年無法充分反應。

中鋼說，目前生產線確實還使用去年的高價礦砂，預計到9月才能消化完畢。換句話說，便宜礦砂最快今年第四季才會用到。

中鋼主管表示，原希望與中國大陸同步，向礦商爭取更多降幅，後來政策改變，「就像撿桃子，看到大的就先撿起來」，藉以談判去年度高價鐵礦合約，希望能少提一點或比照新價優惠。

力拓僅供應中鋼三成礦砂，而必和必拓及淡水河谷的談判還在進行，至今沒有結論，後續變數仍高，但一般相信降幅會超過33%。

雖然鐵礦砂生產成本降低的實際效益有限，但市場信心面還是充分反應，目前鋼鐵流通市場出現惜售情形，熱軋供給吃緊，10日中鋼開盤有望反跌為漲。

中鋼表示，「虧錢虧太多了，實在對不起股東」。如果鋼價能夠回漲，可以漲多少就會盡量漲足，可補貼一下虧損的情形。

法人計算，中鋼去年第四季一天虧2億元，今年第一季一天虧1億元，第二季可能一天虧8,000萬元，全年難有獲利，但情況會逐步好轉。

而中鋼6月盤價中有特別折讓每公噸600元，加上數量折扣調節，新盤熱軋每公噸回漲1,000元並不困難，若如預期熱軋每公噸從1.38萬元調高為1.48萬元、約455美元，與大陸目前458美元的行情接近。

鋼鐵專家說，用新的煤鐵成本計，中鋼熱軋每公噸成本價約425美元，調高為455美元，每公噸賺取30美元尚稱合理。

原物料內需法人叫好

經濟白又仁

2009/6/3

台股7,000點近關情怯，前波強勢股線上遊戲族群昨（2）日全數跌停，高價電子也走跌。法人表示，近期應避開有匯兌損失疑慮的科技股，操作重心以原物料與內需股為主。

復華人生目標基金經理人呂健良說，短線由於漲多賣壓湧現及基本面、籌碼面出現雜音，台股近期震盪勢必相當激烈，操作上必須較為審慎。

反觀鋼鐵股受燁聯調高6月內外銷價格、國際鎳價與銅價大漲，創波段新高，使得昨（2）日鋼鐵股攻勢再起，其中不鏽鋼表現最強勢，包括允強（2034）、彰源（2030）、大成鋼（2027）皆以漲停作收。

萬寶投顧研究部協理賴建承表示，散裝輪報價持續飆漲，預估第二季獲利也可成長，雖然昨日類股漲多遭逢些許賣壓，但多頭趨勢已成型，可分批承接績優股。

賴建承認為，新台幣近期升值帶動資產股持續火熱，在士林三寶與台肥（1722）創新高下，其餘資產股仍將有比價空間；金融股具有MOU概念，仍是大盤拉指數時可用之兵。

呂健良表示，大盤融資增加幅度已超過大盤漲幅，整體融資餘額雖已達2,000億元但並未過熱，只是短線籌碼已見鬆動；在電子產業基本面部分，記憶體、手機及NB產業5月營收可能較4月下滑或不如預期，也會影響台股追價買盤意願。

鋼鐵股轉機行情浮現

經濟白又仁

2009/5/30

近期煤、鐵大降價有助獲利，鋼鐵股出現補漲行情。法人指出，鋼價將在第二季觸底，鋼廠下半年獲利有機會轉虧為盈，近期隨資金行情推升，建議短線可留意強勢指標中鋼（2002）、中鴻（2014）、新光鋼（2031）、燁輝（2023）等個股。

熱軋廠中鴻日前宣布調漲6月盤價，漲幅逾5%，為近一年來首見，加上國際鐵礦砂價格大降，利多題材吸引多頭資金搶進，帶動鋼鐵類指數27終於突破年線大關、逼近百點大關，指數收盤為97.77點。

日盛證券表示，中鴻因調漲6月盤價，補漲行情啟動，13.7元為轉折，站穩其價位之上則不作停利；強勢指標新光鋼（2031）繼續跳空，23.9元不破多方優勢不變，但以線圖來看，25.8元之上壓力不輕，至此可先調節。

另外，東鋼（2006）高檔盤整不變，34元為支撐，未跌破前短多不變；豐興（2015）拉高回檔，56元之上小心獲利回吐賣壓。

台灣工銀投顧分析，反映國際行情回溫，中鋼也將在6月開盤價。

由於中鋼目前熱軋盤價僅高於市場流通價約每公噸30美元，預估此次中鋼盤價維持平盤機率較大，國內行情可望隨國際行情同步宣告落底。

台灣工銀投顧指出，隨鐵礦砂原料談判結果逐漸明朗，下游需求觀望氣氛可望紓緩，產能利用率的提升以及原料成本的減輕將帶動板鋼廠獲利逐季好轉，但下半年仍面臨高價庫存去化的壓力，預估下半年鋼廠單季獲利才可望由虧轉盈。

康和證券研究部認為，近月來國際鋼市的終端需求雖然仍然疲弱，但是鋼價已經有止跌反彈的情形。

未來走勢在合約成本確定後，下游觀望的情形應會減緩，回補庫存的需求將會增加。再加上鋼廠上半年多已提列大幅度跌價損失，未來獲利已經確定。

康和證券研究部提醒，雖然產業狀況將有所好轉，但終端需求持續疲弱，鋼鐵市場產能嚴重過剩之下，短期內仍難以預期鋼價會有好轉現象，因此認為鋼鐵產業短線雖有反彈動力，但中長線仍需視終端需求的實質復甦狀況而定，故投資建議仍維持中立。

鋼鐵塑化法人主打星

經濟呂淑美、邱展光

2009/5/27

台股類股輪動，最近資金再度輪動至鋼鐵、塑化等原物料股，昨（26）日台塑四寶、國喬、中鋼、中鴻等股放量攻堅。法人指出，鋼鐵、塑化類股近期股價漲幅相對落後，又有成本調降、產品漲價的利多，有助第二季營運好轉，成為市場最近指標。

第一金投顧研究部資深協理陳奕光表示，鐵礦砂等原物料價格將降價35%，雖然與大陸寶鋼降40%以上的期待有落差，但仍有助引導鋼鐵業者成本下降，加上近期鋼品漲價，利潤可望擴大，有助未來獲利提升。以中鋼來說，第二季營運可望改善，第三季獲利成長將更大。

塑化產品價格也轉強，台塑、台聚及亞聚昨天為反應市場需求轉強與原料價格彈升，繼5月二度調漲聚乙烯（PE）內銷報價每公斤4元至5.1元後，昨天再傳出6月中旬將調漲內銷價0.5元到1元。

台聚主管指出，PE產品中，尤以乙烯醋酸乙烯酯（EVA）最搶手，主要訂單來自大陸與印度。其中，印度涼鞋需求旺季從3月持續至8月，製造涼鞋的主要原料就是EVA。印度這波EVA需求，是帶動所有PE產品需求與價格走揚的主因。

法人估計，因銷量及價格調升，台聚、亞聚第二季每股獲利有機衝破1元；台塑更因PE獲利挹注，獲利將如虎添翼。

中國信託證券投資顧問部協理陳自輝指出，中小型股飆漲後，已出現拉回疲弱走勢，這可從聯發科、洋華二檔指標股看出端倪；資金則似乎有重回近期休息整理的權值股，例如台塑四寶及台積電昨天同步走強，昨天轉強的還有原物料股，將是最近盤面強勢股。

他分析，塑化產能近期中東已陸續開出，台塑董事長李志材也認為下半年塑化情況不錯，比預期還好，鋼鐵營運也好轉，預期未來塑化股及鋼鐵股值得留意。

陳奕光說，塑化第二季獲利會很好，主要是第一季庫存成本較低，第二季獲利有機會比第一季成長五成；只是一旦低價庫存用完了，第三季營運情況就沒第二季好了。

法人點名看好的鋼鐵股包括有中鋼、中鴻、大成鋼、東鋼、豐興、新光鋼等，至於看好的塑化股，有台塑四寶、國喬、聯成、台聚、亞聚等。

煤鐵大降價鋼廠獲利大補

經濟林政鋒

2009/5/27

全球前三大鐵礦商力拓與日本新日鐵達成鐵礦石降價35%協議，且新年度煤礦將降價55%，並可追溯。煤鐵同步大跌，中鋼成本將大幅降低，加上鋼價翻升，業者預期國內鋼廠獲利可望逐步回升。

因預期鋼市將脫離谷底，股市買盤昨天湧向鋼鐵類股，使鋼鐵類全面翻紅，龍頭中鋼上漲0.5元，收27.1元，爆出近14萬張大量，並帶動春雨、豐興、燁輝、盛餘、新光鋼、新鋼、彰源等全部漲停，類股買氣沖天，展開補漲攻勢。

中鋼執行副總經理鍾樂民表示，昨天力拓與新日鐵達成新年度鐵礦石價格協議，降幅約35%，但大陸對降幅仍不滿意，仍堅持鐵礦石需降價40%以上，中鋼也希望降愈多愈好。

貿易商說，新年度鐵礦合約應在年初敲定、4月起適用，但今年拖到接近6月才局部拍板，顯見雙方岐見很大。雖然新日鐵與力拓協議降價35%，但中國大陸未必會接受。

由於新日鐵和力拓雙方昨天達成的降幅，與大陸以寶鋼為首的高爐廠所設定的降價40%差距仍大，大陸鋼鐵協會強烈要求鐵礦商應共體時艱大幅降價，且態度相當強硬。

貿易商表示，全球鐵礦由三大礦商把持，寡占市場，因此買賣雙方每次在新年度合約價格談判時，賣方一直不太願意讓步擴大降幅；但大陸已成為全世界鋼鐵大國，極具規模的採購量，具一定影響力，整體來看，全球鋼鐵市場需求仍然不振，若大陸持續堅持，預估將有能力談到更好的價格。

此外，攸關高爐廠成本的煤礦價格談判進度領先鐵礦，全球高達80%的煤礦供貨長約已達成降價55%的協議，並且追溯去年第四季以來未提的部分也可以適用新價格。

中鋼指出，煤礦降價追溯並非全面，有些三分之一、有些三分之二，部分煤礦商答應全部未提貨部分一律適用較便宜價格。

目前各大高爐廠與鐵礦商另個談判重點，就是要求鐵礦砂降價比照煤礦降價追溯，但因鐵礦商具寡占優勢，因而鐵礦商在降價追溯部分未鬆口。

大陸堅持鐵礦石降價四成

經濟楊文琪

2009/5/22

中國與澳洲、巴西鐵礦石談判仍無進展。證券時報報導，中國鋼鐵工業協會（中鋼協）秘書長單尚華表示，中國鋼鐵企業在鐵礦石談判中不會讓步，中方堅持2009年澳洲礦長協價應降45%、巴西礦價格降40%。

對於巴西礦業巨擘淡水河谷高層主管稱，2009年鐵礦石長協價格談判數周內結束，單尚華認為，談判結果還無法預料。他說，最近的15天內，中方與三大礦山沒有任何接觸，無法理解數周內談判結束的依據從那裡來。

今年4月中國鐵礦石進口量達5,700萬噸，再創有歷史數據以來新高。單尚華表示，目前的鐵礦石進口量已超出中國鋼鐵業實際需求。分析人士認為，一些認為鐵礦石價格見底而大量「囤貨」的鋼貿商，面臨價格回調的風險。

單尚華說，如果三大礦山公司執意只能接受讓中國鋼鐵企業虧損的降價幅度，將進一步迫使中國鋼鐵企業停產，並最終讓三大礦山公司「搬起石頭砸自己的腳」。

「我的鋼鐵」分析師徐向春指出，由於近期鋼價出現回升，帶動鐵礦石現貨價格上揚，因此帶來鐵礦石現貨價與長協的價差幅度收窄。

不過，4、5月份是中國國內鋼材市場的傳統旺季，而7、8 月份鋼材傳統淡季又要來臨，旺季的漲價效應能持續多久還很難說，通常情況下5月底、6月初，國內鋼材價格上揚勢頭會減弱，甚至會出現下行調整。

徐向春分析，5月以來上海鋼材市場螺線產品每噸上漲人民幣230至260元，熱卷板每噸上漲130元，冷板每噸上漲230 元，中厚板每噸上漲90元，但處於歷史高位的鋼材庫存狀況並未得到根本好轉。

台塑越南鋼廠可望獲中鋼支援

經濟林政鋒

2009/5/18

台塑集團高層積極到中鋼經，顯示台塑越南鋼廠已是箭在弦上，預定年底廣達3,200公頃的建廠土地可全部取得，屆時將進入實質興建進程。

台塑集團在越南河靜省投資大鋼廠，受到越南政府熱烈歡迎，去年7月風光舉行動工典禮，但後來卻卡在土地取得問題上，之前曾傳出當地民眾拒絕搬遷，另義聯集團越南大鋼廠案也因土地取得障礙，至今暫時停擺。

相關人士說，台塑越南大鋼廠土地問題已經獲得解決，第一筆約2,000公頃土地已經到手，另外還有1,200公頃土地預期年底前完成交付作業。

據了解，台塑越南大鋼廠投資案土地成本相當低廉，以不到2億元價格承租3,200公頃土地，時間長達70年，換算每年土地成本只有5.5萬元，每年每公頃每年成本不到17元。在低廉土地成本下，為台塑越南大鋼廠案加分不少。

【記者林政鋒／高雄報導】台塑、台塑化、南亞、台化等台塑四寶董事長明（19）日將參訪中鋼，展開傳產二大龍頭最具分量的交流。籌設中的台塑越南鋼廠可望獲得中鋼實質協助，量產後就近供應中鋼越南冷軋廠料源，中鋼、台塑合作模式確立。

明天參訪中鋼的台塑高層包括台塑集團總裁、台化董事長王文淵，台塑石化董事長王文潮，台塑董事長李志村，南亞塑膠董事長吳欽仁，台朔重工總經理吳國雄等共十餘人。

相關人士說，台塑集團為了越南大鋼廠，核心企業高層親自出馬到中鋼取經，展現跨足鋼鐵領域必勝的強烈企圖心。

相關人士指出，台塑雖然集團實力豐厚，但隔行如隔山，像之前進軍汽車業就不是很順利，如今要蓋大鋼廠，當然希望獲得中鋼協助。

尤其台塑大鋼廠本來選定雲林台西，對中鋼造成威脅，如今雲林鋼廠因環保問題撤回，中鋼壓力解除，與台塑合作的可能性增高。

鋼價反彈鋼鐵股戰力大增

經濟林政鋒

2009/5/17

全球鋼價反彈，各區域都出現庫存回補熱潮，買氣逐步升溫，振奮鋼鐵類股。不論板類、鋼筋條鋼或不銹鋼將全面受惠，類股短線仍有表現機會。

中鋼已表明，將力守7、8月盤價不再下跌，連帶中鴻、燁輝、盛餘、高興昌報價高揚；海光、東鋼等電爐廠周一鋼筋盤價可能再漲；不銹鋼上游燁聯5月二次調高盤價，各鋼廠產能利用率逐步攀升。

中鋼表示，這波全球性鋼價反彈，為沈寂許久的生產線帶來生機，由於下游需求明顯升溫，加上中鋼三號高爐熄火歲修，原本想要調節產能，現在卻顯得產能有點吃緊，情況出乎意料。

中鋼指出，下游單軋廠持續下單，熱軋產品去化得很快，實際探訪後發現，單軋廠訂單穩步走高，各鋼廠的庫存空虛，紛向中鋼要料。

為因應客戶需求，中鋼已責成中貿暫停外銷接單，全力供應國內所需，而大宗底材熱軋捉襟見肘，也連帶刺激下游流通價硬聲上揚。

上市鋼廠主管表示，情勢發展頗令人振奮，之前的鍍鋅產線產能利用率只有五、六成，現已提高到八成左右，訂單一下子增加，排到7月、8月，「實在很難想像」。

鋼市訂單湧現，各鋼種紛調高預期。中鋼明確表明，7、8月的新盤價應該可以止跌了，如果熱軋維繫現在的高人氣，甚至有微幅調高的可能。

海光、東和、豐興等電爐廠，則在連續二周調高鋼筋價格後，看準目前鋼價喜訊連連，不排除周一的新盤價再往上拉高。

不銹鋼市場近來注目燁聯與唐榮合併案，基本面也有令人激勵的訊息，在鎳金屬行情持穩的情況下，燁聯5月二次調高不銹鋼價，每公噸上漲3,000元，外銷上漲100美元，價格堅挺，一掃前波陰霾。

燁聯表示，不銹鋼市場在各國際鋼廠持續大幅減產後，各地市場庫存降至低點，目前因需求回溫，市場漸有供給短缺情況，因此造成市場價格快速反彈。

貿易商說，這波不銹鋼行情走揚，主要是受到倫敦金屬交易所鎳價大漲影響，因此連續八周來行情逐步挺進，短線依然有上調的勁道。

各鋼種利多頻傳，大環境也有利鋼鐵類股攻堅。尤其大陸當局以最嚴厲態度責成地方政府要淘汰過剩產能，更引起市場注意，如果這波行動有成效，鋼價再跌不易。

貿易商表示，中鋼高爐熄火、減產達三成，大陸以寶鋼為首的高爐廠從去年第四季就公開或秘密減產，包括武鋼、首鋼等全面跟進，減產幅度也不少於30%，只要供給面受到控制，鋼價就可得到基本支撐

專業人士強調，這波鋼價反彈、鋼鐵類股驚喜連連，只能以短線看待，由於全球經濟景氣並未復甦，鋼價或可能在未來的一季之內回溫，但9月或第四季開始，回軟的可能性很高，投資鋼鐵類股需提高警覺，不宜貪心追高。

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