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產業趨勢（鋼鐵業）

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鎳價飆不銹鋼廠紅通通

經濟丁威、林政鋒

2010/4/16

LME（倫敦金屬交易中心）鎳價創2008年5月以來新高，現貨每公噸站上2.6萬美元，帶動4月鎳均價較3月成長超過10%。

法人研判，不銹鋼業將持續漲價轉嫁成本，相關族群第二季行情與獲利表現可期。

法人認為，鎳價飆漲推升不銹鋼行情走高，允強（2034）、彰源（2030）、有益（9962）、千興（2025）等不銹鋼下游加工廠跟進轉嫁調漲，外銷族群允強、彰源、大成鋼（2027）將反應在一至兩個月後，而有益、唐榮（2035）、千興、新鋼（2032）等內銷族群，本（4）月就能看到業績成長表現。

近期許多國際消息，推升鎳價轉強；全球第三大鎳礦商BHP（必和必拓）位在澳洲的鎳礦，發生工安意外停工，日本最大鎳生產商住友金屬礦業也預估，全球景氣回升，加上中國需求強勁，2010年全球鎳市將出現四年來首度缺料的現象，由供給過剩轉為短缺，預估缺口達3.6萬公噸。

觀察鎳價走勢，4月1日鎳價每公噸衝上2.5萬美元後小幅修正，但近日飆風再起，每公噸已突破2.6萬美元，14日現貨價更收在26,338美元高點，帶動4月月均價提升到25,225美元，較3月均價22,467美元增加12%。

法人認為，隨著均價走高，燁聯5月將順勢再漲不銹鋼價。

由於鎳占不銹鋼成本極重，燁聯前日先宣布4月下半月300系不銹鋼熱軋每公噸大漲5,000元，合計自今年2月以來，內銷每公噸已調漲1.8萬元，漲幅驚人；但燁聯表示仍未完全反應成本，並暗示5月還有一波調漲。

燁聯董事長林義守說，中鋼6月熱軋每公噸漲2,500元，煤鐵原物料都一直飆升，碳鋼行情熱絡，基礎漲勢無法停止，加上鎳、鉻金屬走揚，不銹鋼價被推得直往前衝。

不過，值得留意的是，近期美國貨櫃廢鋼價出現漲多回檔現象，到岸價降至每公噸約440美元（約合新台幣1.38萬元），對照目前國內廢鋼行情已墊高到每公噸新台幣1.5萬元高價，相關人士說，若國內廢鋼價能健康修正，將對後續攻堅有所支撐。

鐵礦石飆武鋼漲5月鋼價

經濟楊文琪

2010/4/15

鐵礦石價格節節攀升，讓大陸鋼鐵廠成本大增，武漢鋼鐵宣布大幅上調5月鋼材出廠價格，多數產品調價幅度高達每噸人民幣500元（約台幣2,375元）。

大陸鋼鐵業內人士指出，現貨礦過熱勢頭已透過鋼廠傳導至鋼材市場，鋼鐵市場的風險正在加劇。

預期本周寶鋼、鞍鋼等大鋼企的價格也將大幅調漲。

在武鋼甫出台的5月份鋼鐵產品銷售價格中，除冷軋板卷上調幅度為人民幣每噸100元，熱軋、軋板、鍍鋅、鍍錫、無取向矽鋼、彩塗和線材悉數大幅上調每噸人民幣500元。

後市依舊看漲

據指出，這次武鋼調價動作是今年來連續四次上調價格，但武鋼內部人士表示，目前鋼材漲幅仍未能覆蓋包括礦石、焦炭等原材料的上漲成本，後期調價動力仍在。

上海證券報報導，武鋼僅為目前鋼廠漲價大潮中的一員。據蘭格鋼鐵資訊研究中心市場監測顯示，近期中國主要鋼廠的調價頻率已由每月一次改為每十天一次。

河北鋼鐵集團與沙鋼集團日前已分別調高鋼品價格。

新浪財經網報導，有鋼企人士表示，在鐵礦石價格大幅上漲超過100%之下，國內焦煤焦碳的價格隨著需求轉旺，也不斷提價，幾項主要原料成本大幅攀升，鋼廠目前上調的產品價格，有不少還不足以覆蓋成本上升。

這位鋼企人士說，1噸現貨鐵礦報價已到人民幣每噸1,300元，煉1噸鐵礦石的成本就得人民幣2,000元（約台幣9,500元），鋼廠不漲價根本沒辦法。

目前熱卷、中板及冷板等已達到或突破2009年的高點。聯合金屬分析師胡豔平表示，當前鋼鐵生產成本相比，部分品種市場售價並不高，其中螺紋、熱卷體現較為明顯。

按天津港進口現貨礦以及山西地區二級冶金焦價格綜合推算，目前二級螺紋鋼完全製造成本接近人民幣4,000元（約台幣1.9萬元）。

基礎品種抗跌

在剛性成本支撐下，基礎品種有望展現較好抗跌性，並為後市上漲形成支撐。鋼廠緩解原燃料價格上漲帶來的成本壓力依舊迫切，上調5月訂貨價格進而成為刺激鋼價上漲的推動力。

傳產三傑外資青睞

經濟魏興中

2010/4/14

指數震盪回檔，電子股表現疲弱，外資圈逐漸轉進傳產族群，美林看多統一超（2912），目標價訂98元；摩根士丹利青睞和泰車（2207），給予87.1元的目標價；其他如瑞信、麥格理則偏好中鋼等。

其中值得注意的是，外資在期貨部位，也由數千口未平倉多單轉為淨空單，是否顯示外資圈第二季的操作側重防禦，值得觀察。

美林證券台股研究部主管曾省吾首選統一超，給予「買進」評等，目標價訂98元。以統一超昨（13）日逆勢小漲0.2元，收80.2元來看，潛在上漲空間約22.19%。曾省吾並預期在本周統一超法說公布相關財報數據後，市場將調高獲利預期並激勵股價走勢。

曾省吾指出，由於7-11受惠店面調整及發表新產品如City Cafe等，加上市場需求復甦等正面因子的帶動，使得同店營收成長（SSSG）動能強勁。預估統一超今年營收將成長11%，每股稅後純益達4.86元，年增率24.4%。

相較於美林看好統一超，摩根士丹利則青睞和泰車。傳統產業分析師蔡笛韻指出，TOYOTA總代理和泰車雖然宣布召回20萬輛車免費檢修密封膠，但此事件對和泰車僅限短期消息面的影響，不會對基本面造成重大衝擊。

蔡笛韻表示，和泰車今年首季營收217億餘元，年增率達50%，預期4月可較3月增加28%。台灣今年新車銷售估約30萬輛，和泰車市占率約38.6%，和泰車EPS估可達6.29元，給予「表現優於大盤」評等，目標價訂87.1元。

此外，花旗台灣區研究部主管谷月涵認為，隨著兩岸關係的日趨熱絡，在ECFA的正面因子帶動下，將有助於商用不動產需求的不斷提升，將華固（2548）與遠東新（1402）列為投資首選，目標價分別訂99元以及45.8元。

其他如摩根士丹利、瑞信、以及麥格理，在中鋼調高盤價後，認為將有利獲利的提升，加上鋼鐵首季業績亮麗，且有營所稅降至17%的議題，因此紛紛看好中鋼。

營造業搶料條鋼廠樂

經濟丁威

2010/4/12

國際廢鋼價格狂飆，國內鋼筋3月底至今呈現跳漲走勢，最新每公噸價格已經攀升到2.1萬元以上，營造廠被軋空，紛紛開始搶料，行情可望再跳升。

法人預期，此條鋼族群豐興（2015）、東鋼（2006）、海光（2038）、威致（2028）等坐享低價廢鋼利益，且鋼筋平均出貨價持續墊高，有利擴大獲利空間。

上周鋼筋價格爆衝，合計上周每公噸跳漲超過1,000元，市場成交價每公噸站上2.13萬元。

法人說，廢鋼農曆年後，漲勢逐漸擴大，成品鋼筋轉嫁卻有點壓力，主要鋼筋下游營造、建商等廠商認為市場需求沒這麼好，廢鋼應會回檔。

未料，鐵礦砂大漲90%，具替代性的廢鋼也水漲船高，包括日本、中國、土耳其、韓國、台灣同時出手搶國際廢鋼，省產廢鋼部分，條鋼、不鏽鋼廠也大搶料，就連半成品，最近菲、印兩國也向台灣採購20萬公噸小鋼胚，近兩周市況轉趨火熱。

貿易商說，隨原料價格暴漲，多空不明，鋼廠採購、接單更為謹慎，農曆春節後，豐興、海光等廠商每周大多都採限量供應，不敢多接訂單，就怕被軋到；不過如今盤商、營造、建商已被軋空，才意識到料不夠，四處找料，兩個因素碰在一起，鋼筋轉為賣方市場，價格再度飆漲。

據了解，最近不少電爐廠因為供貨量有限，只要價格開出來，訂單立即被掃完。不少客戶排不到料，要求增供，採電話攻勢「開罵」，但鋼廠態度轉趨強硬，不給就是不給，下游也只能「下回請早」。

法人說，這波搶料，不知是真需求還是假需求，但可以確認的是，不少鋼廠、營造廠對這波鋼價都「看不準，甚至看走眼」，因為，大約在3月初，不少訊息都顯示煤、鐵、廢鋼準備要飆了，可營造廠沒有太大的下單意願，才會被軋到。

鋼廠主管說，不希望看到急漲，因為行情「怎麼上，怎麼下。」但從目前的原料走勢看，鐵礦砂價格墊高在那裡，且7月可能還要漲，廢鋼要大跌，並不容易。

法人從成本分析，以目前國際廢鋼價格，台灣電爐廠出手採購估計會落在460至470美元，到廠落地價約在1.51至1.52萬元；而國際小鋼胚每公噸達640至650美元，換算突破新台幣2萬元，不管是電爐廠還是鋼筋單軋廠，鋼筋每公噸成本價已達2.1萬元。

法人解析，東鋼、豐興、海光等，雖面臨成本增加壓力，但一到1.5個月以上的低價庫存利益，卻可以挹注不少獲利，尤其3月鋼筋跳漲，型鋼、棒線等特殊鋼也大漲，獲利能力大增，若未來兩周國際原料趨勢不變，上述電爐廠第二季的獲利將會放大。

大陸鋼管美課反傾銷稅

經濟何蕙安

2010/4/11

在大陸國家主席胡錦濤啟程訪美前夕，美國商務部於北京時間昨（10）日上午決定，對中國進口鋼管徵收最高99.14%的反傾銷稅，由於時間點敏感，可能引發新一波中美貿易爭論。

胡錦濤明（12）日起連續兩天將參加在美國舉辦的國際核安全峰會，並與美國總統歐巴馬會晤，美國上周已延後發布可能指控中國為匯率操縱國的報告。

新華社報導，美國商務部昨天針對油井鋼管反傾銷案做出最終裁決，要對從中國進口的油井鋼管徵收29.94%至99.14%的反傾銷稅，涉案金額超過10億美元，共有幾十家中國企業將受到影響。

該案起源於去年4月，美國鋼鐵工會及七家鋼鐵公司向美國政府申請對中國進口的油井鋼管實施貿易救濟措施，美國開始對中國油井鋼管進行雙反調查（反傾銷與反補貼調查）。

反補貼部分，美國國際貿易委員會（ITC）已於去年12月30日批准美國商務部裁定，大陸產油井鋼管獲得中共官方補貼或減稅等優惠，決定對大陸進口的油井鋼管徵收10%至16%的關稅，是迄今美國對華貿易制裁最大宗案件，當時遭到中國商務部強烈反對。

至於反傾銷調查，ITC和商務部分別於去年6月、11月作出初步裁決，均認為傾銷成立。

商務部昨日作出最終裁定後，ITC將在今年5月24日作出終裁，一旦ITC終裁也為肯定結果，美方將於6月開始發佈反傾銷令。

根據美國商務部資料，美國2008年共從中國進口價值約27.4 億美元的油井鋼管，進口量比2006年高出357%；2009年因為美國已經展開調查，所以中國油井鋼管進口額降至11億美元。美國此時宣布反傾銷裁定令人意外，多種跡象顯示中國近期可能會允許人民幣在一定程度上升值，包括胡錦濤即將訪美，近來中美兩國貿易緊張關係有所緩和，恐因該反傾銷裁定生變。

大陸商務部副部長易小准昨天在博鰲論壇中指出，近年外國對中國產品的反傾銷問題日益嚴重。截至2009年，中國已連續15年成為遭遇反傾銷調查最多的成員，連續四年成為反補貼調查最多的成員。根據倫敦經濟中心的數據，各國政府正在計劃或準備實施的貿易保護措施還有134項，其中77項針對中國。易小准說，「對中國的反傾銷案例還在增加，70%反補貼措施都在盯著中國，對中國這樣一個發展中國家，太不公平了。」他呼籲，各國應攜手起來，共同抵制貿易保護主義。

中鋼漲6月盤價掀搶料風暴

經濟林政鋒

2010/4/10

中鋼昨（9）日開出6月內銷盤價，大宗底材熱軋每公噸大漲2,500元，漲幅近12.8%，並首次預告7、8月盤價將再漲，引發下游客戶急著下單搶料，鋼鐵價格漲勢難熄，法人樂觀看待中鋼全年獲利上看450億元。

中鋼昨天新盤各類鋼材漲勢，以電磁鋼片每公噸上漲3,000元最高，其次為電鍍鋅與冷軋各漲2,700元，熱軋、熱浸鍍鋅每公噸各漲2,500元，漲幅大小反應市場熱絡情況，七大類鋼品加權平均每公噸上漲2,212元，幅度10%。

中鋼指出，全球經濟復甦力道持續增強，最近worldsteel再度將全球鋼材表面消費上修到成長10.2%，達12.34億公噸；尤其以大陸產量創新高，煤鐵礦供應吃緊，加上礦災頻傳，現貨價格暴漲，煤鐵礦新約價格調漲80%至100%，遠超過預期，導致高爐廠煉鋼成本每公噸增加160美元至200美元，帶動國際鋼價全面飆漲。

中鋼說，如果要貼近國際行情，6月盤價漲幅應擴大，但考量下游產業多數為中小企業，需要較長的緩衝期轉嫁成本，因此決定採「不同時點到港原料成本分期調漲」方式，7、8月盤價還會再上揚。鋼廠表示，這是第一次看到中鋼「預告」鋼價還要上漲，逼得下游不得不趕緊下單搶料，鋼價進入金融風暴以來的高峰期。

法人表示，大宗底材熱軋是重要指標，中鋼6月熱軋價大漲12.8%，創近二年來新高，可以有效舒緩煤鐵原料上漲的成本壓力。

法人說，6月新盤價確定，中鋼上半年產銷成本已經可以核算，含子公司獲利，中鋼第一季獲利120億元，第二季可達180億元，上半年稅前盈餘300億元的目標應十拿九穩。

在7、8月盤價持續調高前提下，中鋼第三季獲利應可介於第一季與第二季間，即便第四季持平以對，中鋼全年盈餘應可落在420億至450億元。

鋼廠調高庫存良性供需景氣大好

經濟林政鋒

2010/4/9

鋼鐵景氣進入新一波高峰，第二季相關鋼廠相繼調高庫存，產業景氣呈現大好之勢。業者強調，各類鋼品以電磁鋼片最熱，其次為電鍍鋅、冷軋、熱軋等鋼材，相關產業中短期景氣能見度明朗。

鋼廠主管表示，今年3月至今，鋼價持續上漲，但距離鋼鐵業全面復甦還有一段距離，由於需求端體認煤鐵等原物料成本居高不下，願付出較高的價格，這種心態已讓用鋼產業供需出現良性循環。

各項鋼材中，現階段電磁鋼片買氣最熱，日本報價每公噸已站上1,000美元，中鋼售價才820美元，預期中鋼今天開出的6月新盤，電磁鋼片漲幅可望最高。另外，電鍍鋅、冷軋與熱軋也都有大漲的空間，主要是美國熱軋報單已站穩每公噸750美元高價，遠遠高出中鋼行情。

至於棒線盤元最大宗的中鋼冷打材，售價每公噸740美元，國際行情卻已漲到850美元，比熱軋還高出100美元，預料中鋼盤元線材漲幅也不會太小。

國內鋼廠主管說，國內鋼鐵景氣處於復甦階段，營運體質較佳的單軋廠或螺絲業，產能利用率最高也只有八成左右，不少鋼廠仍處在低迷階段，希望中鋼6月新盤給下游適當的揮灑空間。

不銹鋼業績吹衝鋒號

經濟丁威

2010/4/8

鎳價上揚，不銹鋼股3月營收暴衝，允強（2034）20.38億元，超乎市場預期，並創下19個月來新高；有益（9962）也達4.1億元，創20個月新高。

法人說，最近不銹鋼市場需求轉強，預估彰源（2030）、大成鋼（2027）3月營收也會「非常亮眼」。

法人分析，鎳價從2007年5月暴跌後，歷經三年整理，供需逐漸平衡，即使歐、美景氣仍緩慢復甦中，但目前趨勢看，鎳價要大跌不易，且2月鎳均價較3月增加超過15% ，4月至今也沒有大幅走軟跡象，產業景氣趨勢逐步的往上推升中。

允強主管說，3月出貨量達2.1萬公噸，逼近2007年3月創下的2.3萬公噸歷史高點，除2月出貨遞延外，內銷、美國外銷量都明顯提升，帶動營收增幅。

法人估，由於鎳價農曆年後急漲，以外銷為主的允強、彰源接單出貨有1.5個月落差，預期本季營收表現將更亮眼，其中允強本季單月出貨量有機會維持2萬公噸水準。

不銹鋼應用廣泛，國內除燁聯、唐榮、華新（1605）有煉鋼能力外，其餘廠商皆是下游單軋、加工廠，允強、彰源以生產鋼管、薄板為主，客戶多為重工業、石化以及營建、裝潢產業、大成鋼經營美國不鏽鋼通路、新鋼下游多為營建用料、有益則是屬重工業用鋼板。

法人說，農曆年後，鎳價一路狂奔，帶動市場需求轉強，原本下游觀望的心態改為積極，提貨意願佳，相關個股3月營收都明顯反應。

法人舉彰源為例，鋼管訂單以及去年投入營運的不銹鋼薄板產線，最近受惠外銷市場需求強，出貨暢旺，推估3月營收有機會突破10億元，創2008年8月以來新高，也印證市場需求確實暢旺。

至於內銷族群，即時反應上游燁聯、唐榮（2035）的漲價效應，價、量齊揚，不銹鋼厚板廠有益，3月營收4.11億元，為2008年8月以來新高；法人說，唐榮及新鋼等，3月營收也會有「亮眼」成績。

不過，鎳價近期有小幅回檔現象，不鏽鋼廠都認為，業界看的是均價，影響性小，而且，急漲後修正，價格走勢才會較健康，市場反而樂見。

鋼筋每公噸站上2萬元

經濟林政鋒

2010/4/6

時序進入第二季，清明節假期前，高雄鋼筋實際交易價，站上每公噸2萬元大關，預期豐興（2015）本周新價也將跟上，威致（2028）、東鋼（2006）營收展望更上層樓。

豐興上周鋼筋每公噸上漲400元，表價1.99萬元，成交價落在1.95萬元上下，但是在國際小鋼胚與廢鋼行情不斷提高的情況下，南部鋼筋買賣活絡，賣方惜售心態濃厚。

鋼廠指出，廢鋼漲不停，成本墊高的結果，鋼筋價短期內難回頭，因此試著將行情調高到每公噸2萬元，沒想到買方快速成交，多家鋼廠跟進，釋出的鋼筋量同樣被市場快速吸收，反而造成賣方緊張，在適當的量銷售完後即不再接單。

盤商說，清明節連續假期前，南部鋼筋就站上每公噸2萬元，預期本周豐興鋼筋價，有可能挺進在2萬元以上，短線仍有上調空間。

鋼筋行情走俏，走工地直銷路線的東鋼獲利頗豐，據指出，東鋼工地價鋼筋部分已達2.1萬元高點，H型鋼在清明假期前每公噸也調高500元、幅度約2%。總計第一季東鋼的H型鋼調漲三次，每公噸累計上漲1900元，新價來到2.34萬元，受廢鋼價揚升激勵，4月還有再提價空間。

位於台南的電爐廠威致鋼鐵，除了加強外銷拓展外，生產線也展開創新計畫，實績陸續顯現。

法人指出，威致外銷接單順暢，國內價格走俏，內外都有斬獲，加上新產品圓棒鋼材產銷進入佳境，第一季的好成績可望延續到第二季。

法人表示，國內鋼筋價格第一季累計漲幅達15%以上，營收獲利有機會同步反應，目前國內公共工程與民間建案在梅雨季到來前，會出現一批趕工風潮，加上國際廢鋼易漲難跌。

因此第二季鋼筋族群的豐興、東鋼、威致表現都具想像空間，未來應可穩健成長。

下鄉商機大玻陶股下半年業績旺

經濟李至和

2010/4/4

中國建材下鄉題材及國內房市買氣上揚，市場對玻陶類股下半年營運樂觀，台玻、冠軍、中釉、和成目前產能利用率已達八、九成以上，部分業者並正評估適時調漲價格以反映成本，有助推升下半年獲利。

玻陶類股持續受惠中國下鄉商機，加上漲價效應推波助瀾，上周五類股股價表現強勁。中釉上周五股價最高來到27.55元，11年多來新高，收盤26.70元，下跌0.05元。冠軍股價也衝高至22.2元，近十年來新高，收21.08元，上漲0.05元。

衛浴設備大廠和成受惠大陸廠近期出貨量增加，現有兩款高毛利率的「超馬」、「免治」產品訂單滿載，有助推升今年營收成長。

但和成對中國建材下鄉後續效應顯得保守，和成分析，中國建材下鄉計畫鎖定二、三級城市，目前中國官方尚未公布核准業者名單，以和成目前布局在中國一級城市來看，未來實際貢獻仍待觀察。

冠軍兩岸產能利用率都已回升到八成以上，昆山、山東廠的產能已達九成，長單已排到第二季末。冠軍表示，中國目前銷售據點已超過500個，今年仍會持續擴充，建材下鄉對增強中國營運多少都有助益。

台玻在中國長江玻璃廠、華南玻璃廠、東海玻璃廠及青島浮法玻璃廠的產線均已全開，訂單能見度到6月底，訂單熱度將可延續至下半年。台玻估計，今年中國大陸的成長空間應有二成。台玻上周五收33.95元，上漲0.30元。

國際油價走高，電價將進入夏日電價計費，國際原物料持續看漲，加上紙箱價格升高，使國內磁磚業者備感壓力。據了解，市場上已經有不少盤商陸續調漲龍頭、陶瓷衛浴、磁磚價格，漲幅約在5%至15%。

國際鋼、銅價格上漲，牽動衛浴設備價格；中國建材下鄉計畫，將造成中國各建材廠搶原料，玻陶業者不諱言表示：「未來的確有漲價壓力。」

不過，玻陶業者認為，建材相關原材料每年價格波動屬正常，有時短期原物料價格走揚，業者還能吸收部分成本，要實際反映在通路末端售價，還必須視市場銷售情況，不會貿然決定漲價。

冠軍表示，重油、瓦斯等占生產成本10%到12%左右，近期原油價格維持在每桶80美元以上，未來可能到每桶90美元以上，已經開始評估漲價的可能，最快將在第二季調整。

衛浴設備業者和成也計劃漲價，和成指出，最近銅價持續攀升，去年底銅價每公噸約3,000美元，現已快站上每公噸8,000美元，漲了1倍多，未來勢必要調漲產品售價轉嫁成本。時間點則還在評估。

但和成擔心漲價後的負面效應。和成分析，國內房市雖有回溫，但買氣仍未全面復甦，若大幅度調漲價格，恐導致下游需求萎縮。

鐵礦砂按季議價爭議更大

經濟編譯季晶晶

2010/4/3

華爾街日報2日報導，巴西礦業巨擘淡水河谷公司（Vale）向澳洲礦商必和必拓公司（BHP Billiton）看齊，決定把大部分鐵礦砂銷售合約改為每季議價方式，恐使未來的鐵礦砂價格更不透明。

淡水河谷過去大力捍衛基準定價制度，現在倒戈支持季約議價，勢必使鐵礦砂市場全面改觀，40年來的傳統制度垮台已不可避免。但儘管淡水河谷強調此舉可提高價格透明度，部分資深分析師卻說，季約新制反而可能更像黑箱作業。

淡水河谷過去和同業必和必拓及力拓（Rio Tinto）一樣，會公布年度基準價格，但現在淡水河谷表示，不會再公開揭露價格。

該公司行銷研發部主管古騰堡說：「我們決定不再採用基準訂價制度，所以沒有必要公開與客戶的雙邊協議。」

價格透明對市場有利。價格保密則對淡水河谷及股東有利，可提供他們依需求調整價格的空間，但並不利於鋼鐵業者等客戶，買家清楚瞭解市場行情，談判才更有勝算。

季度議約的新制是：淡水河谷每季與個別買家協商出一個價格，所以每家鋼鐵廠的交易條件不一定相同。價格可能基於某些鐵礦砂指數。目前全球有三個標準指數，以及許多區域性的指數。

巴西媒體報導，淡水河谷將以Platts鐵礦砂指數為參考，但該公司不願意證實。

大多數衍生性商品市場專家認為，新機制較為透明的原因是，以指數為基準的定價制度優於受政治因素影響的年度基準定價。

但業界資深分析並不全部認同這個看法。BMO研究部門的羅伯森說：「從金融市場的觀點來看，新制比舊的基準定價制度更不透明，而由於現貨價格波動大，全年的價格一致性也較差。」

要求提高透明度的理由是，如果礦業公司基於可公開獲得的指數定價，市場較易判斷價格趨勢，鋼鐵業者也可利用衍生性商品市場避險。

與個別鋼鐵業者改採季度議約的構想，旨在去除舊制的混亂現象，並終結古騰堡所指的與中國「無止盡的衝突」。但除非淡水河谷公開更多內容，新制是否更透明仍迷霧重重。

中鋼節能鋼材年省10億度

聯合謝龍田

2010/4/3

中鋼公司開發節能鋼材有成，中鋼已成功開發出系列低鐵損高磁通電磁鋼片。具有節能減碳的巨大效益，估計馬達效率提升1%，台灣一年的用電量即可節省10億度，並減少CO2排放63萬噸。

中鋼總經理鄒若齊昨天說，台灣早期電磁鋼片市場幾乎被日本鋼廠獨佔，民國78年中鋼開始進入電磁鋼片領域，成功開發鐵損值2.4瓦特/公斤以下的高效能電磁鋼片，並有獨特的熱軋酸洗退火製程技術。

鄒若齊說，中鋼的鋼鐵產量不到全世界的1%，但電磁鋼片全球市占率高達6%，是中鋼相當重要的「戰略產品」，將持續綠色節能趨勢。

扁鋼胚飆漲中鴻全年每股拚賺2元

經濟丁威

2010/4/1

鐵礦砂價格開漲90%至100%，帶動扁鋼胚行情飆漲，中鴻（2014）坐擁日本和歌山低價原料，法人近期紛紛上修中鴻全年獲利預估，表示中鴻上半年每股純益將超越1元，全年力拚2元水準。

法人估算，中鴻上半年稅前盈餘可望超過25億至30億元，下半年原料成本墊高，但預期仍有不錯利潤，全年稅前盈餘40億元應可達陣。

鐵礦砂、焦煤狂飆，推升高爐煉鋼成本，近期國際市場半成品價格漲勢驚人。據了解，目前國際扁鋼胚行情已達每公噸670至680美元，超過中鋼（2002）、中鴻熱軋價格，市場目前預測第三季熱軋將挑戰800至900美元，半成品驚驚漲，中鴻可坐享低價原料。

中鴻為中鋼集團旗下單軋廠，每月有穩定的日本和歌山扁鋼胚貨源15萬公噸，再軋成熱、冷軋鋼捲；法人說，平板鋼材因原料漲勢確立急漲，中鴻料源一季一價，第一季扁鋼胚成本低廉，粗估每公噸約420至430美元，即使至第二季，預估也僅480美元，潛在利益驚人。

中鴻設備月產能約20萬公噸，但日前因降低外購扁鋼胚成本，今年以來，都減少外購量，穩定獲利，因此單月產量頂多15萬至17萬公噸間，集團中龍高爐點火後，目前挪出5萬公噸產線代軋熱軋至5、6月，將有利於降低生產單位成本。

法人估，中鴻4月熱軋每公噸調漲1,100至1,200元後，熱軋報價換算美元每公噸約在625至630元間，由於仍有低價料源挹注一至兩個月營運，利差擴大至130美元以上。

開放大陸鋼品／機械利多鋼筋喊苦

經濟林政鋒

2010/3/31

鋼鐵業者表示，經濟部工業局擬開放大陸鋼品進口，對外銷占營運比重較高的鍍鋅建材、螺絲、機械與手工具等較有利；相對內需占比較高的鋼筋、鋼構、裁剪製管等，恐面臨進口貨競爭壓力。

貿易商指出，雖說台灣多數鋼鐵進口已是零關稅，企業早就可以自由向國外購料，但實際上還是要看進口什麼鋼種而定。比如大宗底材熱軋，由於國外重點鋼鐵大廠與中鋼有默契，所以向國外買熱軋不會有太便宜的價格。

此外，現階段國內對大陸鋼材進口還有局部限制，主要是鋼板、盤元線材等，鋼板為鋼構主要材料，盤元線材應用在鋼線、螺絲、手工具等項目，如果政府要專案解除限制，價格可望降低，如此一來，外銷占營運比重較高的較有利，以內需為主的較不利。中鋼表示，國內用鋼產業鏈總產值達兆元規模，平板、長條類鋼材各系統都有完善的衛星工廠，政策走向對各項目影響不同。

中鋼6月盤價看漲12%

經濟林政鋒

2010/3/31

鐵礦砂價格談判陷入膠著，中鋼被迫自4月1日起接受漲幅高達90%的「暫定價格」，由於煉鋼用焦煤已上漲55%，鐵礦再飆升，導致每公噸煉鋼成本墊高170至200美元，中鋼6月內銷盤價漲幅可能擴大到12%，有機會上調2,000元。

鋼價上揚，預期會對汽車、營建等業者的經營成本形成壓力。

中鋼去年低價煤、鐵礦庫存可用到今年8月，從4月起的第二季產銷，都能享受高鋼價、低成本優勢。法人估計，中鋼上半年應可賺進300億元。中鋼昨天上漲0.05元，收32.85元。

中鋼表示，去年鐵礦合約價每公噸55美元，調漲後達100美元，但還是比現貨市場每公噸150美元（C&F，到岸價格）便宜，只好承認鐵礦新價上調90%，並從年約改為季約，也就是往後一年要談四次鐵礦價格，風險大增。

中鋼主管說，雖然鐵礦新價是「暫定價格」，等確定行情等談判程序完成後後再「多退少補」，但日、韓大鋼廠一旦讓步，就很難回頭，因此心理層面已認同第二季鐵礦價格上漲90%。

分析師指出，目前大宗底材熱軋亞洲地區6月交貨報價，日、韓一級鋼廠每公噸C&F價720至750美元，大陸報價約680美元至700美元，中鋼價只有605美元，每公噸有90美元至140美元價差。

另一方面，煤、鐵礦上漲後，每公噸煉鋼成本增加達6,000元，中鋼今年2月起鋼價開始止跌反漲，到5月累計上漲1,600元，即中鋼要承擔4,400元的增加成本，但中鋼不可能漲足，若漲一半，屬合理區間。

【編譯吳國卿／綜合外電】全球兩大鐵砂礦生產商巴西淡水河谷與澳洲必和必拓公司，已結束使用40年的合約制度，改與亞洲鋼鐵廠簽訂短期合約。淡水河谷也爭取到漲價90% 。

日本第三大鋼鐵住友金屬30日表示，已同意4月1日起的三個月期鐵砂礦合約，支付淡水河谷每噸100-110美元的價格，比原本的年合約價格高約90%。消息人士說，價格協議屬臨時性質，雙方仍持續談判價格。

建材飆漲建商提前動工

經濟梁任瑋

2010/3/30

鋼筋、型鋼等建材節節走高，遠雄、國建、華固、皇翔與興富發為首的北市五大建商，旗下建案紛紛提前動工興建，避免承受原物料劇烈波動的風險。

遠雄集團董事長趙藤雄昨（29）日表示，相關建材行情預期還會向上攀升，包括鋼筋、型鋼、塑膠管等，未來房價會持續走揚，遠雄旗下個案將惜售，並不排除透過漲價，放緩銷售速度。

據了解，趙藤雄兩周前到中東考察，觀察到國際原物料價格將持續走高，一回台就要求旗下建案提前發包，還提醒銷售員工「賣一戶就少一戶的地；」「要省著點賣」。華固位在內湖五期的商辦大樓、國建位在杭州北路的豪宅案，都趕在3月動工。興富發旗下百億元建案，也正加緊興建工程。

遠雄建設執行副總黃志鴻表示，遠雄去年已採取「邊建邊售」策略，接待中心另外承租土地搭設。今年全面改採「拿到建照日就是正式開工日」，有三件合計超過100億元的案子已動工。

以遠雄近日開賣的「御之邸」為例，每坪開價85萬元、總銷金額50億元，因基地已動工，連樣品屋都沒有蓋，就直接借用隔壁「遠雄明德」大樓的店面設置接待中心，只擺放模型、建材等銷售工具，就開始賣房子。

皇翔建設董事長廖年吉表示，前年國際金融風暴突然發生，不少建商推案都趨緩，但現在景氣開始復甦，真正價格最漂亮的時機點將在今年看到，今年台北房市呈現V型反彈的力道不容小覷。

嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，今年1月已感受到建材成本蠢蠢欲動，鋼筋每噸已從1.6萬元上漲至2萬元，平均漲幅約25%，將牽動每建坪成本增加2%至5%，因此，有能力的建商只要條件允許，多半都會提前開工，以利掌控營建成本。

中鴻東鋼調漲鋼材內銷價

經濟丁威

2010/3/26

國際熱軋價格飆升和扁鋼胚持續缺料，中鴻昨（25）日持續調漲4月大宗底材熱軋鋼材內銷價，每公噸調漲1,100元至1,300元，漲幅約5%至6%，高於市場預期；法人認為，中鋼6月內銷盤價，每公噸至少也有1,500元的調漲空間。

法人說，中鋼4、5月熱軋鋼材換算美元每公噸僅610美元，中鴻4月熱軋新價格調升到每公噸約650美元的水準，預估中鋼6月內銷盤價每公噸有40美元至50美元以上調漲空間，平均漲1,500元以上，尤其礦商已喊出新年度鐵礦砂漲幅將超過100%，中鋼成本大增，6月盤價勢必大漲開出，漲幅恐更高。

東鋼昨天也宣布調漲H型鋼，每公噸漲500元、漲幅2%；法人說，成本激增，板材、條鋼同步提價，中鋼6月又將大漲，用鋼產業如造船、營建、汽車、家電、螺絲帽等，下半年成本壓力將提高。

中鴻1月時開出2、3月雙月盤，近期國際扁鋼胚缺料，價格持續飆升，4月新價一次大漲5%至6%，最新熱軋每公噸報價約在2萬至2.06萬元，換算約610美元；外銷價每公噸則調漲70至80美元。

法人說，中鴻大宗底材熱軋4月新報價每公噸約650美元（FOB），漲幅超過單軋廠預期，但仍不及亞洲其他高爐廠開出的近700美元價格，且原料後續看漲，預估5月還會有一波漲勢。

東鋼主管則表示，調漲H型鋼價2%，主要是今年廢鋼價格持續上揚，採購難度升高，成本壓力大，公司年初就向下游客戶宣布今年將分三階段調漲，此次漲價是今年以來第三次，若廢鋼漲勢不止，後續還得再漲價。

鐵礦石狂漲工信部要抵制

經濟楊文琪

2010/3/25

全球最大鐵礦石礦企巴西淡水河谷，宣布對遵循數十年之久的礦石基準價做出改變，為鐵礦石定價設置一套更靈活的定價系統。

中國大陸工信部原材料司巡視員賈銀松表示，希望繼續堅持鐵礦石長協訂價機制，堅決抵制和反對任何形式的壟斷行為。

據指出，這是繼本月16日大陸商務部表示不排除採取必要的貿易手段支持中國鋼企參與鐵礦石談判後，又一政府部門明確表態支持鐵礦石談判。

網易財經報導，淡水河谷新制定的鐵礦石定價系統，將基於鐵礦石現貨價格對鐵礦石出售價格做出調整，目前鐵礦石現貨價是基準價的兩倍（等同調漲100%）。

新華網報導，賈銀松說，近來國外礦石生產商提出今年礦價大幅上漲的要求，給今年的鐵礦石談判帶來極大困難。據此推算，中國鋼鐵業將面臨行業虧損。

對此，工業和資訊化部高度關注，並認為供需雙方的利益應在鐵礦石談判中有所體現，支持中國鋼鐵工業協會和鋼鐵企業積極開展對外談判。

中新社報導，巴西淡水河谷、澳洲力拓與必和必拓三大礦的鐵礦石貿易量占全球海運貿易量的70%，而中國鐵礦石依存度已達69%，剔除進口大於需求的部分，進口依存度仍有60%。

賈銀松說，鐵礦石在全球來說並不是短缺資源，而是壟斷行為導致價格不合理，雙方應遵守國際鐵礦石貿易的基本原則，供需雙方的利益應在鐵礦石談判中有所體現。

據指出，從2010年鐵礦石談判啟動後，三大礦商的報價便一路飆升，從20%至30%到50%，再到80%至90%，遠遠超出中國鋼鐵企業的心理底線，談判雙方的預期相差也越來越大。據中國海關總署統計，2009年中國鐵礦石進口量創下歷史新高，累計達6.3億噸，較2008年成長41.6%。

而這種成長勢頭還在延續，在如此之大的進口數量下，一旦價格出現大的波動，將直接對企業的運營成本提出嚴峻考驗。

上海證券報報導，賈銀松表示，鐵礦石談判屬企業行為，目前中國鋼鐵企業由寶鋼代表行業展開對外鐵礦石談判工作，希望透過行業自律，進一步規範中國鐵礦石秩序，堅持風險共擔、互利共贏原則。

淡水河谷出招鐵礦漲一倍

經濟編譯吳柏賢

2010/3/25

巴西媒體報導，全球最大礦商淡水河谷公司（Vale ）有意提高價格114.4%，為年度鐵礦砂價格談判投下變數。

據巴西經濟價值報（Valor Economico）報導，淡水河谷要求4月至6月的頂級鐵礦砂價格，由去年每公噸57美元的參考價調漲至122.20美元，漲幅遠高於市場預期的60%至90%，並提出新的季合約模式。

淡水河谷發表聲明，否認該公司曾向市場公布新的價格資訊，並重申季合約模式並非新創，而是彈性談判策略的一部分。

Banif投資銀行礦業分析師卡多索說：「我認為中國的供應鍊應能吸收大幅度的漲價，但歐洲、美國，甚至於拉美市場都沒有成長的跡象，令人擔憂。部分鋼廠與製造商沒有將高成本轉嫁給客戶的餘地。」

但淡水河谷提出的高價也可能只是談判的手段。聖保羅Link投資券商分析，這些價格不太可能成為最終價格，因為折扣應不可免。合約的平均價格漲幅可能不到114.4%。

淡水河谷的季合約模式IODEX，已為鐵礦砂合約談判掀起新波瀾。直至目前為止，鐵礦砂合約主要以年度基準價或市場現貨價為準。

卡多索說：「季合約若成定局，代表沿用約40年的基準價制度的大改變，可能導致市場更波動。」

全球最大鐵礦買家的中國可能不接受季合約。卡多索說，鐵礦砂價格上漲時，季談判對礦商有利，可反映市場實際價值，迅速掌握市場趨勢，但缺點是價格波動較大。

供給吃緊是目前談判的核心議題。經濟價值報指出，淡水河谷向客戶表示，今年的鐵礦砂需求為10.32億公噸，但供應量僅10億噸。

卡多索說：「鐵礦砂價格高漲將使新商機加速出現，高價帶來的強勁現金流，將刺激更多併購、合資與採礦計畫擴張。」

卡多索也說：「中國已在收購非洲與巴西的礦業資產，有如日本貿易公司許多年前的做法。」

中鋼調高5、6月外銷價

經濟林政鋒

2010/3/25

煤鐵礦價格高掛，鋼鐵行情持續向上攻堅，中鋼（2002）下周訂出5、6月外銷新價每公噸可望調高50美元，大宗底材熱軋價格落在每公噸650美元上下；中鴻（2014）4月新價也預期有每公噸上調1,000元空間；單軋廠燁輝（2023）、高興昌（2008）也打算繼續漲價，營收看俏。

中鋼指出，煤鐵礦長約制走入歷史，未來營運成本與風險都將增加，大鋼廠需要小心面對。

貿易商說，新年度煤鐵合約的漲幅，會造成煉鋼成本每公噸增加120美元以上，預料國際鋼價將逐步墊高。由於中鋼外銷鋼材平均每公噸低於國際流通價60至80美元，中鋼心態雖偏保守，但5、6月的外銷新盤，每公噸應會調高50美元。

中鋼表示，日韓鋼廠對亞洲市場價格高掛，市場雖出現疑慮，但煤鐵礦大漲，掩蓋基本面疑慮，短期鋼價不易回跌。

此外，中鴻4月新盤即將拍板，市場預期每公噸有上調700至1,000元空間，主因國際扁鋼胚由每公噸550美元揚升到600美元，再加上1,000至1,500元的加工成製成熱軋，仍屬合理，客戶接受度會較高。

鋼價走揚，高興昌、燁輝、盛餘等單軋廠也都將適度調高外銷報價，預料上市櫃鋼廠第二季營運，價量都會提升，營收及獲利會有不錯的表現。

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