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產業趨勢（鋼鐵業）

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租船壓力中鋼明年獲利挨悶棍

經濟吳秉鍇

2009/12/18

中鋼（2002）明年因旗下中龍一座新高爐投產，對鐵礦砂、煤炭需求增大，但受自用船隊減少60萬公噸運力影響，租船比率將提高至約兩成，海運費看漲，恐大幅侵蝕明年獲利。

法人表示，以今年前11月看，巴西、澳洲各港口至遠東地區的鐵礦砂現貨，海運費平均每公噸上漲20多美元，推估中鋼明年獲利會蒸發數十億元。

據了解，在明年鐵礦砂、煤炭喊漲約20%至30%下，原料成推升助力，使國際鋼價反彈局勢成形，加上大陸寶鋼率先調漲明年初盤價，帶動其他鋼廠跟進，市場普遍認為，中鋼明年獲利可期。

目前中鋼正為明年原料運輸問題大傷腦筋，貿易商指出，依中鋼現有合計1,000萬公噸產能的四座高爐計算，一年鐵礦砂需求約1,650萬公噸、煤炭需求約600萬公噸；明年都將會增加，中龍投資的一座年產250萬公噸的新高爐，將於2、3月間點火，初估一年多出550萬公噸鐵礦砂、煤炭用量。

中鋼一號高爐下月開始停爐歲修半年，但減少原料用量只約300萬公噸，換言之，全年鐵礦砂、煤炭進口量會增至逾2,500萬公噸。

業者說，中鋼運輸需求增大，但自有船隊運力卻下降，今年以來，旗下中運陸續脫售四艘各載重15萬公噸的海岬型散裝船，船隊運力由270萬減至210萬公噸，明年必須提高對外租船數量。

初估今年中鋼海運運輸使用船隻比重，對外租船及自用船隊約各為40至50%、50至60%；而因減少兩成運力，明年對外租船比重可能提高20%。

業者說，在此情況下，市場預期，大陸明年鐵礦砂需求將由今年5億公噸增至6億公噸，會推升明年海運費走揚，而壓縮中鋼獲利空間。

法人認為，中鋼長期來因擁有充裕運力的自用船隊，運輸成本獲得有效控制，其獲利相較於大陸鋼廠更能保持平穩，但明年將增添租船營運風險的不利因素。

原料需求三年後大增五成

經濟吳秉鍇

2009/12/18

中鋼轉投資的中龍年產250萬公噸新高爐，預定明年2月點火，第二期同規模的新產能接續投產，讓中鋼明年鐵礦砂、煤炭需求將大增。中鋼估計，三年後，鐵礦砂及煤炭用量一年增加上千萬公噸，增幅高達五成。

據了解，中鋼海外投資鐵礦、煤礦投資雖有初步斬獲，還是杯水車薪，正加緊與現有供料商協商提高供應量。因明年鐵礦砂、煤炭將再漲價20至30%，中鋼承受原料成本備增壓力。

中鋼指出，目前旗下四座高爐，鋼品年產能合計約1,000萬公噸，每年約要進口約1,650萬公噸的鐵礦砂及近600萬公噸的煤炭，兩項原料年需求達2,250萬公噸。

中鋼表示，明年這兩項原料用量還會大幅提高。首先是中龍二期一階工程，新一座年產250萬公噸高爐，排定明年2月下旬投產，一年將多出400多萬公噸及150萬公噸的鐵礦砂、煤炭用料。

中龍也正展開的二期二階計畫，預定明年建廠，三年後，年產250萬公噸的新高爐廠投產，屆時，新增原料需求一年將再擴大至1,100萬公噸以上。

中鋼指出，為迎合上述原料需求，正與簽有長期供料合約如巴西淡水河谷等近十家鐵礦產商，以及20多家煤礦產商協商增加供料，也另尋其他料源，讓兩座新高爐廠如期投產。

中鋼砸30億投資巴西鐵礦

經濟吳秉鍇

2009/12/18

中鋼董事會昨（17）日決議，斥資85億日圓（約新台幣30億元）取得巴西國家鋼鐵公司（CSN）旗下NAMISA鐵礦場1%股權，跨出投資海外鐵礦場第一步。中鋼藉此掌控蘊藏量達10多億公噸的鐵礦砂原料，未來不排除結合日、韓鋼廠，或與大陸鋼廠合作，擴大礦場布局。

消息人士透露，中鋼首次跨足海外鐵礦場投資，主要著眼在未來鐵礦砂價格再掀漲風，有助提高料源穩定性。入股NAMISA，更將日本新日鐵、JFE、韓國浦項等大廠建立直接合資關係，為未來參與其他礦場投資鋪路。

中鋼主管表示，煤和鐵礦是鋼鐵重要原料，這幾年，這兩項原料成本大漲，加上貨源愈來愈難取得，世界各大鋼廠紛紛朝投資煤、鐵等煉鋼原料領域進軍。

中鋼出資85億日圓，吃下日本伊藤忠商事及住友金屬所持有的NAMISA各0.5%，合計1%股權。中鋼執行副總經理鍾樂民表示，入股NAMISA後，未來一年將可取得三、五十萬公噸的鐵礦料源，雖然和中鋼一年需求量1,600萬公噸相比，比重不大；但這項投資背後還蘊藏10多億公噸的鐵礦蘊藏量，有助中鋼掌握穩定原料來源。

據了解，NAMISA預估今年鐵礦砂出貨量將達1,600萬公噸，目前有兩座新鐵礦正開發中，預定2012及2014年投產，屆時產量將增至一年4,000萬噸。

法人則指出，中鋼這項投資具一石兩鳥效益。中鋼入股NAMISA後，等於直接加入日、韓各大鋼廠組成的礦場投資聯盟，搭上此一合作列車，拉進與日韓鋼廠合作機會，對中鋼布局鐵礦、煤炭等關鍵原料市場有非常大幫助。

七大「鐵」金鋼法人喊進

經濟呂淑美

2009/12/15

法人對於鋼鐵後市看法轉趨樂觀，再加上原物料價格調漲幾成定局，帶動鋼鐵股昨（14）日大漲，新鋼（2032）、官田鋼（2017）等亮燈漲停作收，中鋼（2002）、東鋼（2006）、新光鋼（2031）等大漲。

台灣工銀證券投顧表示，在板鋼方面，因原物料看漲幾成定成，明年上半年國際鋼價可望由盤轉為向上，在需求成長及庫存去化下，中國大陸鋼廠產能利用率將提升。

在條鋼方面，雖然國際廢鋼落底態勢確立，但產業仍處於供過於求，產品組合決定廠商獲利成長；至於不鏽鋼方面，鎳價將隨成本曲線攀升，明年鎳價可望隨成本線的提高而攀升。

工銀投顧投資建議指出，板鋼推荐中鋼、中鴻（2014）、新光鋼等，條鋼獲利集中於條鋼及棒鋼，首選為北部電爐廠東鋼、豐興（2015）等，至於不鏽鋼則建議買進允強（2034）、彰源（2030）等股。

法人表示，中國大陸低價鋼品的擴散效應已透過中國鋼材出口逐步反映，隨著中國鋼價落底回升，東南亞行情可望止跌回穩；寶鋼調漲盤價，對中國境內流通價格具提價激勵作用，也顯示市場對鋼鐵後市的樂觀預期，中鋼盤價已在今12月觸底，明年3月可望啟動漲勢。

法人估計，明年台灣鋼筋需求包括來自於營建業、企業擴廠公共工程等，預估消費量將達482萬公噸，年增率約14%，全產總量超過200萬公噸；而在企業投資信心恢復及工程需求釋出，預期將有利於明年型鋼毛利率的提升。

鋼鐵景氣轉趨熱，燁輝關係企業奇力新海外控股，昨日向台企銀等銀行簽署5,500萬美元聯貸案，作為償還金融機構借款及充實中期營運資金之用。奇力新是燁輝（中國）海外控股公司及原物料採購中心、資金調度中心。

板材鋼價勁揚

經濟吳秉鍇

2009/12/14

大陸寶鋼大漲1月新盤價，帶動兩岸鋼廠跟進，武鋼宣布熱軋漲每公噸人民幣200元，鞍鋼、沙鋼本周也可望宣布調漲；台灣的中鴻（2014）1月盤價每公噸也將拉高300至500元，板材類鋼價反彈局勢成形，有利鋼鐵類股股價持續盤堅。

法人表示，寶鋼開盤前後，國內熱軋流通行情每公噸已上漲500元，漲幅約2.8%，短期上看每公噸1.9萬元；為下游各加工鋼廠增添漲價力道，有利挹注營收、獲利。

業者強調，國內鋼鐵業界正寄望歐美結束耶誕節、新年假期後，鋼材需求更明顯釋出，進而引爆鋼價大漲行情。

據了解，亞洲鋼價走勢指標的大陸寶鋼上周宣布調漲主力底材熱軋鋼價人民幣500元，引起市場矚目。

業者表示，繼寶鋼後，上周五大陸武鋼也跟進，宣布調漲1月熱軋價格每公噸人民幣200元，為鋼價加溫；本周鞍鋼、沙鋼也陸續開出下個月新盤價，市場也傳將提價，漲幅預期在每公噸人民幣二、三百元。

業者表示，這波熱軋行情反彈，讓熱軋報價行情由每公噸520至530美元，拉升到560美元到570美元。

中鴻本月底要開出1月新盤價，同樣有跟進態勢；以中鴻現熱軋價格在每公噸1.76萬至1.78萬元來看，市場預估每公噸起碼有300至500元漲價空間，下游各客戶如高興昌（2008）、燁輝（2023）、盛餘（2029）等單軋廠將能順勢推升旗下鍍鋅、烤漆等產品。

業者說，異於先前冷清市況，在寶鋼漲價後，國內熱軋流通行情因盤商買盤進場開始被拉動，由原先的每公噸1.8萬元，攀升至1.85萬元，在中鴻、沙鋼、鞍鋼均傳出漲聲下，短期行情上看1.9萬元。

值得注意的，以往在農曆年前，國內下游均大多不願墊高庫存，今年情勢可能變化。

寶鋼漲價鋼鐵族群股漲

經濟吳秉鍇

2009/12/12

受大陸寶鋼大漲主力底材熱軋明年1月盤價每公噸人民幣500元激勵，昨（11）日鋼鐵股在中鋼（2002）帶頭下，股價紅通通，包括中鴻（2014）等13檔股漲停作收。

法人表示，由於中鋼價格相對落後寶鋼，其明年3月新盤價調漲機會轉濃。而即將於月底開出新盤價的中鴻，目前市場已傳出熱軋將順勢漲價每公噸300至500元，挹注營收、獲利放大。

另寶鋼新價也意味著明年鐵礦砂成本將上揚，與之聯動性高的廢鋼價正蠢蠢欲動，目前鋼筋廠東和（2006）、豐興（2015）、威致（2028）、海光（2038）均封盤，預期下周將有一波漲價行動，本月營收可望好轉。

寶鋼大幅調漲明年1月內外銷盤價，昨天股價相對偏低的鋼鐵類股，衍生反彈想像空間，資金轉戰鋼鐵股動作明顯，早盤占大盤成交比重一度達7.4%，上市28檔全面上漲。

其中，明年3月盤價看漲的中鋼股價開高走高，聚亨（2022）、志聯（2024）、新鋼（2032）均跳空漲停，隨後千興（2025）、彰源（2030）、燁興（2007）、春雨（2012）、中鴻（2014）、官田鋼（2017）、新光鋼（2031）都亮燈或拉出長紅。

法人表示，寶鋼大漲價格，可望帶動對岸及亞洲地區國際鋼價水漲船高，在台灣鋼價相對偏低下，衍生出下游各加工廠接單利基。反觀上游供料商中鋼及中鴻也將有價位推升力道。

單以中鴻為例，其12月份熱軋售價約在每公噸1,76萬元，依此水準研判，明年1月新盤價應有每公噸300至500元漲價空間。至於中鋼雖然明年前兩個月盤價已以平低盤開出，但只要鋼價持續堅挺，明年3月新盤價勢必順勢走揚。

而寶鋼漲價行動目前也對國內條鋼業產生連鎖效應，業者說，寶鋼此次漲價從另一個角度來看，象徵著明年鐵礦砂一定也會大漲，將帶動國際廢鋼行情波動，進而影響到條鋼各生產廠成本墊高。

面對上述情勢，昨天包括東和、豐興、海光等廠不約而同均有暫停報價情況，法人認為，豐興等廠已連續兩周以平盤開出鋼筋價格，預期下周一可望展開新一波價漲動作。

鋼鐵煉油產量飆新高

經濟劉煥彥

2009/12/12

中國大陸11月工業產出創下近兩年半最大成長幅度，顯示大陸經濟活力逐漸恢復，反映在個別大宗商品領域就是需求胃口大開，無論鐵礦砂、鋼鐵產量或煉油量皆創下歷史新高紀錄。

路透與彭博資訊報導，大陸國家統計局昨（11）日公布數據，11月煉油量增為3,336萬公噸，或每天提煉812萬桶原油，較去年同期增加21%。

這兩項數據都刷新歷史紀錄，超過今年10月煉油量3,329萬公噸，或每天提煉799萬桶原油。

受惠於出口需求回升，11月大陸鋼鐵產品產量達6,295萬公噸，較去年同期高出46.4%，也高於10月的6,244萬公噸。

大陸鋼鐵專業網站「我的鋼鐵網」諮詢總監徐向春說：「海外市場的鋼鐵需求正在改善，從上個月出口增加就可以看的出來。生產商正在消化過去幾個月累積的粗鋼庫存，把它們製造成完成品出售。」

大陸國家統計局數據顯示，11月粗鋼產量增為4,730萬公噸，較去年同期躍升37.4%，但低於10月的5,170萬公噸，顯示大陸粗鋼產量開始減緩，但否意味中共官方一再強調的抑制鋼鐵產業多餘產能政策是否開始奏效，目前尚無法完全確定。

大陸鋼鐵業龍頭寶山鋼鐵董事長徐樂江本月3日曾表示，大陸粗鋼產量今年可能達到5.7億公噸，出口淨額可能有100萬公噸。

寶鋼大漲價鋼市春來了

經濟林政鋒

2009/12/11

大陸龍頭鋼廠寶鋼昨（10）日開出明年1月盤價，大宗底材熱軋每公噸大漲人民幣500元（約新台幣2,360元），遠高於市場預期，加上大陸計劃淘汰年產能百萬噸以下的鋼廠，亞洲鋼價確立將從谷底翻身，預料明年開春將全面大漲。

由於寶鋼熱軋新價比中鋼價每公噸高出65美元，國內鋼廠大為驚喜，強調接單競爭力大增，有助上市櫃鋼鐵廠重拾營收及獲利成長強勁動能，股價也有同步攻堅的氣勢。

中鋼昨天表示，原以為寶鋼明年元月鋼價每公噸上漲約30美元，未料一下子竄升75美元，令人相當驚訝。

中鋼主管說，寶鋼昨天開出熱軋價格，表面每公噸僅漲人民幣300元，但因取消多項優惠，經核算後，每公噸實際大漲人民幣500元，其他重點鋼材每公噸調漲人民幣400元至600元。

寶鋼新價高出中鋼很多，明年春價格大漲，熱軋鋼材每公噸610美元，比中鋼的545美元高出65美元，國內下游鋼廠外銷接單的競爭力大進補，有助明春整體鋼廠營收和獲利。

此外，日本及韓國鋼廠先前也對外表示明年1月外銷亞洲的熱、冷軋價格，每公噸將上漲50美元，但日韓鋼廠並沒把握能獲買方接受，如今寶鋼大幅上調鋼價，板材類鋼材確立脫離谷底回升，亞洲鋼市明春可望向上突破。

中鋼專家表示，寶鋼昨天漲勢比預期高出很多，日韓跟進後，將帶動亞洲鋼價上漲，中鋼的鋼價比其他地區相對便宜，有利台灣下游鋼廠接單，預估明年開春後整體營運和獲利動能將大增。

中鴻、燁輝、盛餘主管說，寶鋼盤價大漲，似乎看準明年市場復甦力道比預期強。大陸鐵礦現貨價格每公噸超過100美元，明年鐵礦行情趨勢可能再漲20%至30%，成本持續墊高，鋼價已無大跌空間。

大陸淘汰鋼廠產能中鋼：成果待觀察

經濟劉煥彥、林政鋒

2009/12/11

大陸鋼鐵產業網站「我的鋼鐵網」報導，寶鋼調高明年1月盤價，是汽車與電器用鋼鐵需求攀升。這是寶鋼自今年9月以來首次漲價，加上大陸工信部計劃淘汰年產能百萬噸以下的大陸鋼廠，有利支撐大陸鋼價後市。

中鋼與燁輝、盛餘等鋼廠主管昨（10）日表示，大陸近年不斷推出淘汰產能的計畫，效果一直不彰，這回成果如何仍待觀察。

大陸聯合金屬網分析師胡延平指出，寶鋼調高鋼價「顯示寶鋼賣給汽車製造商與家用電器生產商的產品業績不錯，且需求正在改善」。

中國大陸的轎車銷售量已連續五個月躍升50%以上，11月更激增98%，創下至少五年來單月最佳成績，因中共官方端出的刺激汽車消費政策，大大激勵了汽車市場需求，預期大陸車市今年將超越美國，成為世界第一大。

鐵礦石價談判寶鋼接手

經濟楊文琪

2009/12/9

消息指出，中國大陸新年度鐵礦石價格談判將在本月底展開首輪談判，與2009年不同的是中國鋼鐵協會（中鋼協）退居幕後，由寶鋼集團接手主導談判。

業界認為，今年在與國際三大礦企巨頭的鐵礦石價格談判中，中鋼協沒達成任何結果，即使對於鐵礦石進口市場秩序整頓，也毫無進展，不過，寶鋼代表的是業者本身利益，過去經驗表明，鋼廠利益和中鋼協的想法還有差距，這可能導致中國大陸鋼鐵界利益矛盾的加劇。

國際金融報報導，由於不滿意寶鋼在歷史談判中取得成果，今年中鋼協由幕後走向台前，主導鐵礦石談判，雖然中鋼協對鐵礦石價格甚為高調，結果卻不如意，只與澳洲小礦商FMG達成不具有導向性的「中國價格」，一度還傳出FMG將廢除優惠價格的消息。

中商流通生產力促進中心鋼鐵分析師赫榮亮表示，寶鋼再次獲得談判主動權，說明中鋼協的鐵礦石談判成果寥寥。中鋼協退居幕後，反映中國鐵礦石進口市場的艱難，也反映政府想回歸市場化解決問題的思路。

他指出，中鋼協達不成滿意的價格受到指責，但其確實站在中國鋼鐵產業大局出發，無論如何，還有一定的平衡性。寶鋼作為一個企業，將以企業利益為出發點，所以寶鋼達成的價格，有可能引起更多企業不滿。

赫榮亮表示，去年中鋼協價格的缺失，就是因為這個價格無法反映大陸鋼企的利益。他認為，日、韓參與談判的鋼廠在行業中有代表性，能很好地反映日、韓國內市場需求，而當初中鋼協替代寶鋼，就是因為寶鋼的代表性不夠，這個問題還沒有解決，寶鋼重新出來主導談判，讓人懷疑是不是在走回頭路。

赫榮亮說，澳洲必和必拓和力拓進一步加強合作，大陸鋼鐵業卻內耗不斷，這將加大明年鐵礦石價格談判難度。

中鋼鐵礦價明年看漲30%

經濟林政鋒

2009/12/9

全球鐵礦二大巨擘必和必拓（BHP Billiton）與力拓（Rio Tinto）在西澳進行業務整合，對國際鋼市的衝擊持續擴大，包括日本大鋼廠公開反對，同時中鋼研判明年鐵礦價格可能上漲30%。這將影響汽車業、營建業及家用電器製造商的鋼鐵成本。中鋼指出，力拓與必和必拓整合西澳鐵礦業務，未來世界各大鋼廠在鐵礦價格談判將更居下風。

中鋼專家表示，中國大陸鋼鐵產業這幾年高速成長，每年鋼鐵生產量已高達6億公噸，但大陸這幾年在鐵礦談判桌上，面對三大礦商還是「屢談屢敗」，近年取得的鐵礦價格沒有特別便宜。

如今三大礦商再整合成二大，如同鐵礦巨獸，大鋼廠將承受更大壓力，二大鐵礦商合作，顯然對全球鋼鐵業不利。

貿易商說，新日鐵已公開反對必和必拓與力拓的結合，並提高層級，透過日本鋼鐵聯盟發言，認為二大礦商合作案會危及鐵礦石市場競爭，要求日本及其他國家反壟斷組織嚴加關注「雙拓」的整合細節，是否違反相關法規。

貿易商表示，日本是鋼鐵強國，日本鋼界站出來反對超大型鐵礦商間的合作，可以想像上游鐵礦廠的整合，讓該國鋼鐵廠產生強烈的危機意識。

不過，國內鋼鐵業認為此事木已成舟。日本野村證券更預期2010年鐵礦石價格會上漲30%，中鋼也評估明年鐵礦價漲幅會在20%至30%，礦商想把今年鐵礦砂價格下跌33%，快速補回來。

中鋼專家說，全球氣候不穩定造成各國重新重視煤礦熱能，連帶冶金煤的價格蠢蠢欲動，漲幅一度大漲超過一倍。

鐵礦砂賣方氣勢高恐助漲鋼價

經濟林政鋒

2009/12/7

鐵世界第二與第三大鐵礦商必和必拓（BHP Billiton）及力拓（Rio Tinto）將合併雙方澳洲西澳省鐵礦業務，全球主要鐵礦供應商由三家實質變為二家，賣方氣勢持續高漲，不利國際大鋼廠鐵礦談判，高鋼價時代恐更形確立。

中鋼表示，必和必拓在鐵礦產量雖然低於巴西淡水河谷（Vale），但整個綜合礦業來說仍為全球最大礦商，其與力拓的合作不能等閒視之。

中鋼指出，每年鐵礦談判，中鋼價格基本上跟隨日本高爐廠而定，雖然本身沒有談判權，但密切注意談判過程細節，以充分應變。

資深鋼鐵專家說，七、八年前鐵礦交易是屬於買方市場，但隨著鋼鐵需求大增，近年情況逆轉，尤其三大礦商掌握全球七成鐵礦供應量，寡占市場優勢造成價格幾乎年年漲，令大鋼廠無力招架。

而中國大陸每年鋼鐵消費量高達5、6億公噸，積極想在鐵礦談判中取得主導權，但日本大鋼廠總是率先與礦商談妥新價，大陸在談判桌形單影隻，無法如願要求較低的鐵礦價格。

鋼鐵專家表示，必和必拓與力拓個別的產業規模已經夠大了，其營運願景也都很好，所以必定有更高的利益或衝突才需要藉由合併來化解，相信二大礦商內心一定各有盤算，後續能否真誠合作仍待觀察。

中鋼指出，二大礦商結合，對未來的鐵礦談判不利，鋼鐵成本不易降低，高鋼價時代恐更形確立。

大陸鐵礦砂議價權狠挨一巴掌

經濟編譯莊雅婷

2009/12/7

必和必拓宣布與力拓成立合資事業，讓中國希望在鐵礦砂市場爭取議價權的努力功虧一簣。

全球鐵礦砂市場目前由必和必拓、力拓與巴西淡水河谷公司主導。長期來，中國為了發展各項重大建設，必須向他們進口鐵礦砂，也不得不在價格上讓步。

然而，北京當局一直對這項依存關係憂心忡忡，因此曾屢次鼓勵國內業者聯合和鐵礦砂公司議價，或是尋找其他供應來源，甚至是收購力拓的部分股權，可惜作用並不大。

中國企業的確成功在澳洲進行投資，特別是鄰近鐵礦砂生產重鎮的Pilbara地區。去年國營中鋼集團併購了澳洲中部的小型生產商；部分國營的寶鋼也斥資2.86億澳元收購Aquila 能源公司。

最引人注目的是去年中鋁公司有意投資195億美元，把在力拓的持股從9%提高到18%，但力拓卻在最後一刻踩煞車，賞了中國一個大巴掌。

隨著全球兩大礦業巨擘聯手經營鐵礦砂事業，未來中國面臨的最大挑戰是基準訂價制將被淘汰。必和必拓打算改變鐵礦價格合約的簽約方式，從每年一次改成每季按市場現貨價格制定，力拓最近也有意跟進。如此一來，中國對鐵礦砂價格的影響力將變得更微弱。

鐵礦砂明年喊漲25%

經濟編譯季晶晶

2009/12/5

包括全球礦業龍頭必和必拓公司（BHP Billiton）在內的大型礦產業者，希望將明年鐵礦砂及煤的合約價調漲10%至25%，勢將連帶推升汽車業、營建業及家用電器製造商的鋼鐵成本。

消耗約全球65%海運鐵礦砂的中國，則試圖挾其規模優勢壓抑鐵礦砂以及煤的價格，這兩種礦產是製造鋼鐵的主要原料。

熟悉鋼鐵業者與澳洲必和必拓、力拓（Rio Tinto）及巴西淡水河谷（Vale SA）等公司談判的消息人士指出，鋼鐵需求反彈，鐵礦砂供應卻吃緊，漲價幾乎勢在必行。

雙方很可能在明年4月完成談判，屆時鐵礦砂合約價每公噸可能達70至75美元，高於今年的65美元。

必和必拓執行長克洛柏斯（Marius Kloppers）上周表示，中國的需求意外強勁，但他對商品需求的反彈能否持續，仍抱持審慎態度。

他說：「我們看到使用率攀升，這是主要經濟體開始回補存貨的初步跡象。」

由於中國的鐵礦砂需求龐大，中國鋼鐵工業協會是實質主導談判的買方。該協會說，正和大型礦產業者談判以敲定明年的合約價，但不願意透露詳情。

鐵礦砂合約價格若上漲，將逆轉今年價位低迷的局勢；由於全球經濟衰退，今年鐵礦砂合約價比去年低35%至40%。不過，就算漲幅達預期區間的最高價位，仍無法與去年稍後結束的全球商品榮景時期大漲70%相提並論。

美國銀行礦業分析師威德墨預估，明年鐵礦砂價格至少上漲15%，而若全球經濟持續走強，漲幅可能更大。他說：「礦產業者產能全開，鋼鐵製造已反彈回春。」

瑞銀華寶（UBS Warburg）分析師則預估，鐵礦砂合約價將上漲20%。

目前現貨市場價格上漲，有利於礦產業者的合約談判。鐵礦砂11月現貨價格平均為每公噸99.26美元，比10月高出23%。必和必拓已積極在現貨市場銷售鐵礦砂。

鋼鐵製造商則偏好以合約鎖住進貨成本，以免價格躍增。

鋼鐵供過於求中共擬出手

聯合林琮盛

2009/12/4

大陸國家工業和資訊化部原材料司巡視員賈銀松昨天表示，大陸今年約增加一點一億噸的鋼鐵資源量，目前鋼鐵產業的供大於求的矛盾已經反映出來。

大陸國家發改委等部門昨天在北京召開「抑制部分行業產能過剩和重複建設，引導產業持續健康發展」部門聯合資訊發布會，介紹抑制鋼鐵、水泥、平板玻璃行業產能過剩和重複建設的有關狀況。

賈銀松說，在擴大內需政策的拉動下，需求快速增長。但是產能增長更快，導致鋼材、水泥的價格今年出現兩次大的震盪，價格走勢呈現Ｗ型變化，產能過剩的矛盾進一步顯現。

大陸國家發改委產業協調司巡視員熊必琳表示，要盡快抑制產能過剩，把有限的資源集中配置到調整存量、優化增量、培育新的增長點上。

他說，發改委將進一步加強鋼鐵、水泥、平板玻璃專案審批管理，不再核准和支持單純新建、擴建產能的鋼鐵項目。嚴禁各地藉等量淘汰落後產能之名，避開國家環保、土地和投資主管部門的監管、審批。

對於鋼鐵、水泥產能過剩的現象，國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群則有不同的看法。

他說，大陸官方投入的四兆人民幣保增長刺激方案，主要是「救急」，這些投資項目，多用在基礎建設上，因此未來的發展，仍需要大量的鋼鐵和水泥。

張立群認為，從中國人口規模和未來的長期發展來看，對鋼鐵、水泥等原材料的需求會更大，未必存在產能過剩的問題。

鋼材價連漲五周類股看旺

經濟何蕙安

2009/11/30

鋼鐵概念股上周出現集體上漲行情，雖然上周末收盤時下挫4.98%，但分析師仍一致看好鋼鐵股後市，現在介入仍有獲利機會。長城證券鋼鐵行業分析師喬培濤說：「鋼鐵行業最差的時候，應該已經過去了。」

華夏時報報導，鋼鐵股從上周二開始發威，分析師對鋼鐵上漲的原因看法不一。喬培濤認為，鋼鐵類股整體上漲具有明顯的補漲性質。

上證指數24日上探3,361點，與前期高點僅有117點的差距，深成指當日更刷新年內新高，但武鋼股份、寶鋼股份當天收盤價人民幣8.41元及8.23元，分別比年內高點低了32.7%及20.3%。

渤海證券分析師認為與行業預期有關，「投資者預期鋼鐵行業明年業績會比較好，整體行業可能會出現供需平衡甚至是供不應求，使得行業效益出現提升。」

東興證券分析師孫繼青指出，近期不少鋼鐵股利多消息，包括鋼材價格連續五周上漲、寶鋼在鐵礦石談判傳出捷報、鋼鐵行業兼併重組消息即將公布等，多方優勢造就鋼鐵類股上周大幅上漲。

多位分析師認為鋼鐵股後市可期，喬培濤分析，明年上半年還是基建和地產行業發展的高峰期，對鋼材需求量較大，繼續看好鋼鐵類股。

「鋼材價格上漲能否貫穿明年全年還很難說，但是明年第一季上漲還是可以確立的。」萬達期貨研究員鄭戈表示，房地產市場回暖對鋼材還是具有強勁的拉動作用，中長期的建設短期內也不會停下來。從概率上看，每年春季鋼材價格上漲的情況也比較常見。

孫繼青認為，鋼鐵企業明年的營利可望出現明顯增長，鋼鐵股至少到明年第二季，都還是很好的投資品種。

中鋼鋼板降價台船樂

經濟吳秉鍇

2009/11/28

中鋼（2002）明年1、2月船用鋼板降價每公噸1,000元，降幅4.3%，最大用戶台船（2208）表示，由於明年初鋼板備料將大增，初估中鋼此次降價起碼可節省2,200萬元成本，有利挹注獲利。

根據了解，中鋼順應國際鋼價走跌情勢，跟著調降船用鋼板售價，但是台船認為，受鐵礦砂、煤炭行情上揚的刺激，預期明年鋼價仍將會反彈，正向中鋼方面提出增供料源的要求。

台船表示，該公司幾乎是100%使用中鋼所生產的船用鋼板，因此中鋼盤價漲跌攸，關進台船料成本高低。

中鋼繼9月及10、11 月連漲兩次價格後，12月首次降價每公噸600元，明年1、2月新價降幅擴大，將對台船營運帶來利多。

中鋼所開出的明年1、2月船用鋼板新盤價，由12月的每公噸2.31萬元，降至2.21萬元，扣除每公噸1,200元的履約折扣、數量折扣等優惠，實際提貨價每公噸2.09萬元。

以台船明年前兩個月鋼板用量來看，因有陽明海運（2609）委託的新貨櫃船準備開工，以及中油及台電各二艘油駁船、四艘散裝船接續打造，每個月的用料量將增加至1.1萬公噸以上，據此推算可節省約2,200萬元成本。

另台船並將利用中鋼降價機會，趁機提高鋼板庫存，以減輕開銷，已向中鋼方面提出增加供貨的立場，希望能取得低價用貨。

台船昨（27）日股價逆勢上漲0.6元，收30.5元，漲幅逾2%，成交量1.87萬張，更是今年7月以來的單日最高量。

巴西螺絲團採購逾3,000萬美元

經濟萬中一

2009/11/27

墨西哥螺絲螺帽採購團來台，外貿協會安排國內相關廠商進行一對一貿易洽談會，預估商機上看千萬美元。

外貿協會協助台灣螺絲螺帽業者開拓新興市場再傳捷報，本月邀請的巴西螺絲採購二團，初步統計取得的商機已達3,412萬美元。

今年6月，貿協巴西台貿中心邀請巴西十家重量級螺絲螺帽專業買主來台採購，金額達2,000萬美元。此次巴西螺絲螺帽業採購二團再下一城，成績更加亮麗。

貿協表示，巴西螺絲螺帽業採購二團有11家廠商，來台主要採購螺絲螺帽、線材及螺絲螺帽機械。該團9日抵台，貿協副秘書長葉明水立即安排為期一周的採購行程。

產業聚落獲肯定

貿協規劃11日在高雄辦事處舉辦150場貿易洽談會，國內有65家螺絲螺帽、線材及螺絲螺帽機械供應商參加，包括春雨、三星、路竹新益等知名業者。

巴西買主肯定台灣螺絲螺帽業者的供貨能力。巴西前十大螺絲螺帽廠商Industrial Rex表示，此行效果超乎預期，短時間內經由密集的貿易洽談會，更認識台灣優質螺絲螺帽供應商，透過實地參訪工廠，了解台灣螺絲螺帽業者的製造實力，更加深對台採購信心。

葉明水表示，我國螺絲螺帽產業在國際市場享有盛名，貿協在執行「廣邀新興市場買主來台採購計畫」時，即受到國外螺絲螺帽產業買主熱烈迴響。例如墨西哥台灣貿易中心籌組的「墨西哥螺絲螺帽買主採購團」，很快就完成組團作業。

貿協表示，巴西及墨西哥相繼籌組螺絲螺帽專業買主團來台採購，是貿協去年度籌組「2008年螺絲螺帽業赴中南美洲拓銷團」成功的延伸。

為呼應螺絲螺帽業者拓展新興市場的需求，貿協去年首度帶領螺絲拓銷團前進南美市場，首選「金磚四國的巴西」、「金鑽11國的墨西哥」及「安第諾集團橋頭堡的哥倫比亞」等三大潛力市場。

經濟日報／提供

貿協分析，透過辦理貿易洽談會方式，協助參團業者接洽到眾多買主，也有助業者在最短時間內瞭解當地市場概況及洞悉商機。吸引當地買主注意台灣螺絲產業的實力，進而促成巴西及墨西哥買主組團來台採購。

葉明水指出，台灣產業群聚發展指標評比，已連續三年名列全球第一，被譽為全球創新產業聚落發展典範之一。面對金融海嘯衝擊下，貿協更加強力道，透過多元化的展團活動及客製化服務，協助聚落產業業者搶占新興市場龐大內需市場商機。

明年再辦專業展

他強調，台灣螺絲產業在國際市場表現亮眼，台灣產製的螺絲遍布全球；以出口噸數看，幾乎全球有人的地方，就有台灣產製的螺絲，堪稱是世界第一的「螺絲供應王國」。

去年我國螺絲年產值高達新台幣1,120億元，出口值達999 億元，外銷比例高達89%。

葉明水指出，為協助我國螺絲業者建構與國外買主接洽平台，貿協將於明年10月19日、20日與螺絲公會合作，在高雄辦理首屆「螺絲國際專業展」，預期將吸引更多國際專業買主前來觀展。

美國是我國螺絲螺帽產業最主要的出口市場，但受到去年下半年金融風暴影響，加上美國對我扣件產品展開反傾銷調查等壓力，貿協積極協助業者開發新興市場內需商機。

貿協分析，今年就加碼籌組「2009年螺絲螺帽業赴中東及東歐拓銷團」，拓銷歐洲新星的烏克蘭、東西歐陸運要道的波蘭，以及在中東世界崛起的新勢力伊朗。

淡水河谷支持中鋼料源

經濟林政鋒

2009/11/26

糕，慶祝雙方合作長達30年。
中鋼／提供
全球最大鐵礦商巴西淡水河谷（VALE）執行長Mr. Agnelli昨（25）日拜訪中鋼，為雙方合作關係增溫。中鋼總經理陳源成說，中鋼積極尋求對外投資礦場，除與大陸鋼廠攜手在全球尋求投資標的，也不排除爭取和淡水河谷合作的機會。

VALE公司是全球最大鐵礦供應商，年產鐵礦量約3億公噸，中鋼每年向VALE公司購買約400萬公噸的鐵礦，隨中龍擴建明年即將點火，鐵礦需求將持續增加。

中鋼二年前與VALE公司簽定十年期鐵礦交易合約，期限到2016年。合約載明，VALE每年供應中鋼180萬公噸（粉）鐵礦。

VALE與澳洲BHP及Rio Tinto是全球三大鐵礦砂供應商，合計掌握全球75%的鐵礦砂供應量。昨天Mr. Agnelli來台訪問中鋼時就幽默的說，在巴西一般夫婦的關係能維持20年以上就算不容易，但VALE與中鋼合作已經30年，可說比夫妻關係還密切。

中鋼董事長張家祝昨天在雙方合作30周年慶時，也特別感謝VALE過去30年來對中鋼的支持，並表達雙方未來能繼續合作30年、甚至300年，或是成為策略合作夥伴。Agnelli也給予回應，強調未來會持續增產鐵礦，支應中鋼旗下中龍高爐投產所需的鐵礦砂原料。

中鋼下季盤價平中趨漲

經濟林政鋒

2009/11/19

鋼價穩步回升，也讓鋼鐵類股吹起補漲號角。大陸武鋼、鞍鋼傳出熱軋鋼材每公噸上調人民幣逾300元，台灣內銷流通行情止跌反彈，預期中鋼（2002）明年第一季內銷盤價「平中趨漲」。

至於外銷部分，中鋼第四季接單告捷；下游鋼廠中鴻（2014）、盛餘（2029）、燁輝（2023）出口報價試探性提價，雖然沒有一家12月訂單接足，但對明年第一季景氣預期均轉向樂觀，鋼市內外銷交投將轉趨熱絡。

鋼鐵類股昨（18）日也反映明年首季市況好轉的利多，類股強彈，多家攻上漲停，平均漲幅達3%，法人認為短線表現可期。

中鋼表示，大陸鋼價逐步回溫，除寶鋼外，武漢鋼鐵12月熱冷軋每公噸上漲人民幣300元至400元，鞍山鋼鐵熱冷軋同樣有每公噸人民幣400元的漲幅，讓鋼價出現明確回升。

鋼鐵流通商說，二周前國內鋼市還奄奄一息，買賣雙方意興闌珊，但近十個交易來市況明顯增溫，大家很像都甦醒了過來，對比十分強烈。

流通商舉例，中鋼熱軋前一波直直落，有同業一度打算殺到每公噸1.75萬元賣出，但昨天交易價回漲到1.78萬元，向1.8萬元邁進；冷軋一度被看衰到每公噸2.15萬元，但現在交易價已回升到2.18萬元，預期可向2.2萬元或更高的行情突破。

單軋廠主管說，即便大陸鋼價回升，但歐美景氣仍陷低檔，包括中鴻、高興昌、燁輝、盛餘等主力單軋廠，12月的外銷接單只有50%到75%，而且接單價格也不如預期，實況並沒有想像中好。

法人指出，明年首季鋼市會更明朗，股市是先行指標，昨天鋼鐵類股活蹦亂跳，已看出投資人對明年第一季鋼市好轉認同度提升。

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