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產業趨勢（鋼鐵業）

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大陸鋼鐵貿易大戰重災區

經濟林茂仁

2009/10/9

繼歐盟之後，美國對中國無縫鋼管發起反傾銷和反補貼調查，美方公司要求對中國進口的無縫鋼管處以98.37%的反傾銷稅，並對中國政府的補貼徵收額外的反補貼稅，預估將引發另一次中美貿易大戰。

歐盟日前裁定，中國輸歐無縫鋼管對其產業構成損害威脅，決定徵收17.7%至39.2%的反傾銷稅，反傾銷稅效應已經擴大到其它地區。美國商務部在7日宣佈對從中國進口的無縫鋼管發起反傾銷和反補貼調查，將使中美貿易糾紛從輪胎擴大到無縫鋼管。

歐盟日前裁定開徵

新華社報導，美國商務部說，這項調查是應美國鋼鐵公司、V＆M Star 公司、TMK　IPSCO公司以及美國鋼鐵工人聯合會的要求發起的。美方公司要求對從中國進口的無縫鋼管施以98.37%的反傾銷稅，並對中國政府的補貼徵收額外的反補貼稅。

據了解，美國國際貿易委員會將於今年11月2日前後做出初步裁決，如果該委員會做出同意裁決，美國商務部將分別於今年12月和明年2月就反補貼稅和反傾銷稅做出初步裁決。

新華社報導，經濟學家認為，美國的貿易保護主義行為近期增多，在世界經濟處於脆弱復甦的關鍵時期，勢必影響到世界經濟的復甦進程，也不利於中美經濟貿易關係的良性發展，美國總統歐巴馬上9月才宣佈對從中國進口的輪胎徵收懲罰性關稅。

中新社報導，兩年來包括鋼管在內的鋼鐵產業成為中美貿易摩擦的重災區，美已對華鋼鐵產品多次發起「雙反」調查，此次無縫鋼管案案值大約4億美元（約新台幣128億元），美國際貿易委員會作出同意裁決的可能性很大。

早在今年4月底，美對中國向其出口的最主要鋼鐵產品油井管啟動「雙反」調查，涉案金額逾26億美元（約新台幣834億元），超過輪胎特保案的20億美元（約新台幣642億元）。

反補貼稅一併調查

9月上旬，美商務部初裁決定對華油井管加徵臨時反補貼稅，反傾銷初裁則將在11月上旬公佈。

來自中國官方的統計資料顯示，今年前八個月，共有17個國家或地區對中國發起79樁貿易救濟調查，涉案總額逾100億美元（約新台幣3,210億元），較去年同期分別成長16.2%和121.2%。

豐興東鋼績優鋼鐵飆

經濟吳秉鍇

2009/10/8

新台幣急升，外資大舉布局台股，看中鋼鐵族群股價相對低檔，昨（7）日大舉轉進鋼鐵股，豐興（2015）、東鋼（2006）9月營收創今年以來新高，超乎預期，加上不銹鋼行情反彈，引領鋼鐵族群掀起一波補漲行情。

包括豐興、東鋼、春源（2010）、中鴻（2014 ）、千興（2025）、大成鋼（2027）、威致（2028）、彰源（2030）、新光鋼（2031）、新鋼（2032）、允強（2034）等鋼鐵廠，昨天均以漲停作收。其中豐興和東鋼各大漲3.1元、1.8元，分別收54.4元及35.05元。鋼鐵股行情全面噴出。

法人認為，近期板材、條鋼兩大主力鋼品價格仍持往下探底，但前項有機會在大陸十一長假結束後逐步反彈；後者正進入市場需求旺季，後續營收表現可期。

不銹鋼族群，也因國際鎳價反轉走高，有機會望順勢調漲產品價格，上下游均可受惠。

台股資金昨天轉戰鋼鐵股動作明顯，主要係看準美元回貶，國際基金流入原物料商品市場後，衍生出相對低價的鋼鐵類股有反彈的想像空間，讓上市櫃的28檔鋼鐵類股全面上漲。

兩大條鋼大廠豐興、東鋼9月營收更是超乎法人預期。豐興為21.25億元，東鋼為24.52億元，分別創下今年以來的單月新高，成為資金轉進標的，連威致、千興等二線鋼廠也紛紛亮燈漲停。

東鋼表示，夏季限電結束後，9月開始提高生產線滿載操作，加上國內公共工程對型鋼的需求逐漸釋出，正為旗下鋼筋、型鋼等產品銷售加溫，尤其是第四季一向是市場需求旺季，營收可望比第三季好。

針對國際廢鋼在近半個月來回跌每公噸約50美元，造成國內鋼筋行情同步下挫，東鋼、豐興一致認為，主要因對岸採取宏觀調控措施，造成一些小型鋼廠拋售料源所致，對業界而言，僅是短期效應。

板材方面，法人指出，國內主力底材熱軋市場行情由高點每公噸2.05萬元滑落，目前下跌至每公噸1.9萬元價位，不過，大陸十一長假即將結束，預期自本月中旬或下旬開始，市場買氣可望逐步轉強，鋼價有機會完成築底後回穩。中鋼將於月底開出12月新盤價，市場正彌漫著一股持平預期心理，對行情有加持效應，讓下游各加工廠產品售價也能回升。

大陸鐵砂議價恐踢鐵板

經濟劉煥彥

2009/10/6

中國大陸將在下周於青島展開2010年國際鐵礦砂年度採購議價的先期諮商，代表中方的中國鋼鐵工業協會希望一掃今年來的挫折，能談到更好的價錢，但世界三大礦商不見得買帳。

路透報導，由中國鋼鐵工業協會主辦的第九屆中國鋼鐵原材料國際研討會，預定15日至17日在青島舉行。每年這個會議是中國大陸與世界主要礦商展開年度鐵礦砂採購價格談判的事前暖身，等於雙方的先期諮商。

報導指出，儘管代表中方主談的中鋼協秘書長單尚華打著如意算盤，客觀情勢對大陸並非十分有利。舉例來說，鐵礦砂現貨價格已經反彈回升、全球經濟開始走出金融危機的谷底，加上中國大陸的鋼鐵產量依然迭創歷史新高。

更不利的是，巴西淡水河谷（CVRD）、英澳合資的力拓（Rio Tinto）與必和必拓（BHP Billiton）等世界前三大礦商，這次全部都在這項研討會中缺席，使得會議的重要性頓時黯淡許多。單尚華日前接受路透訪問時透露，中國鋼鐵工業協會今年的策略之一，是要把採購協議的適用時間，從以往的每年4月至隔年3月，修改為與日歷年一樣（1月至12月）。

他說：「美國與歐洲的鋼鐵生產不太可能完全復甦，尤其考慮到全球經濟危機尚未真正結束下，更是如此。」單尚華的說法，是中國大陸進行下年度國際鐵礦砂年度採購議價的先期諮商前，中國鋼鐵工業協會首度公開表達立場。

他指出，中方希望2010至2011年度的採購議價，可以獲得雙贏結果，並考慮到市場基本面、生產成本及外國礦商與鋼鐵業者的利潤。

一位大陸匿名業界分析師說：「以日歷年來商議的價格，可以讓中國鋼鐵生產商比其他亞洲競爭對手早幾個月進入狀況。」

單尚華還說，中國鋼鐵工業協會還在與巴西淡水河谷及必和必拓洽談2009至2010年度的採購價格，雖然這個採購期間已經過了一半。他也澄清，目前中鋼協並未與澳洲力拓談判。

今年中國大陸鋼鐵業者的鐵礦砂談判地位較為不利，中共官方人民幣4兆元的經濟刺激計畫，不僅推升鋼鐵需求、提升鋼廠利潤，也刺激業界增產，今年可能突破6億公噸，較去年高出20%。

廢鋼跌豐興提前降盤價

經濟林政鋒

2009/10/2

國際廢鋼價格直直落，豐興（2015）提前降價因應，決定今（2）日鋼筋、廢鋼每公噸各下跌300元，鋼筋新牌價每公噸1.71元，廢鋼收購價約1.07萬元，一般預期後續力道仍弱。

貿易商表示，最近國際廢鋼行情跌勢頗大，日本與大陸都出現降價求售的現象。其中日本廢鋼近幾個交易日，累計每公噸下跌4,000日圓，大陸殺盤出現，造成低價廢鋼比行情價出現每公噸約20美元缺口，將把廢鋼行情往下拉。

貿易商指出，鋼筋行情也好不到那裡去，除了大陸及日本外，目前韓國鋼筋廠低價搶單也相當厲害，似乎各主力鋼筋廠都急著出貨，導致鋼筋出口價格提不上來，讓國內鋼筋外銷大傷腦筋。

鋼廠表示，豐興原本固定周一開盤，為因應廢鋼及國際行情走跌，宣布2日起鋼筋與廢鋼價每公噸各跌300元，一來宣示與國際價格同步，並為下周接單預做準備。

市場人士說，國內鋼筋南部市場的價格明顯比中北部弱許多，南部新價每公噸約為1.68萬元，比豐興價1.71萬元低300元，但實際交易價並沒有差這麼多，基本上抵得過運費的價差，市場還是趨於平衡。

但其中就是有鋼筋廠因策略需求，帶售價上進行重點調節，只要出現低價單，即便數量不大，仍會造成市場觀望，拖累整體買氣。

貿易商指出，在亞洲市場走跌及大陸不斷出現新低盤的情況下，預期廢鋼及鋼筋行情短期內想提振也不太容易，後市展望趨於保守，不排除新低盤撐不住再往下探的可能。

台灣螺絲輸美被控傾銷

經濟林政鋒

2009/10/2

美國Nucor Fastener公司指控台灣部分螺絲產品傾銷，要求課徵78%至150%的反傾銷稅，美國商務部已受理，創下首宗台灣螺絲輸美被控反傾銷的案例美國是台灣螺絲出口的最大市場，占比高達46%，消息傳來，引起業界嘩然。

中鋼指出，Nucor公司是美國知名鋼鐵廠，也是扣件製造商，該公司9月23日向美國商務部和美國國際貿易委員會提出台灣螺絲有傾銷嫌疑，指名國內晉禾公司，以及其中國大陸螺絲相關產品。但上市鋼廠聚亨主力放在泰國，可避開此一風暴，有可能受惠。

中鋼表示，台灣螺絲有被加拿大等國控訴傾銷的案例，而美國鋼廠也曾提出指控，但後來都被美國商務部排除，但這次美國官方受理，是有史以來第一次，引起業界緊繃，台灣區螺絲公會已聘請律師，打算據實陳述。

目前台灣螺絲銷美關稅為零，如果傾銷控訴成立，將對台灣螺絲78%至150%反傾銷稅，對台灣螺絲輸美相當不利。

台灣區螺絲公會幹部指出，初步了解，美商Nucor公司控訴自台灣輸美螺絲傾銷項目，包括標準螺栓BOLT、大螺絲CAP SCREW及相關產品，重點聚集在海關商品編號731815開頭的結構螺栓附螺帽；以及包括高拉力螺栓含圓頭、六角頭螺栓、六角承窩頭螺栓、包括CAP SCREW等其他螺絲等六項產品。

鋼廠表示，歷經去年金融海嘯，目前全球螺絲業景氣逐步復甦，台灣螺絲因產業鏈紮實、成熟，相當具競爭力高，因此成為美國鋼廠的眼中釘。

值得注意的是，美國商務部以及美國國際貿易委員會，以往都認為美國鋼廠對台灣螺絲的指控偏頗，因此都不予受理，如今情勢逆轉，是一大警訊。

中鋼表示，台灣螺絲產業每年出口值約120萬公噸，輸美占比高達46%，是國內最重要的螺絲出口國，因此，這宗反傾銷控訴影響甚至，備受關注。

為維護權益，台灣區螺絲公會已經聘請專業律師，協助業界據實陳述，以免高額反傾銷稅加身，未來將一有段冗長的申述流程。

台塑砸千億越南建不銹鋼廠

經濟林政鋒

2009/9/24

台塑集團將再砸千億元，在越南大鋼廠現址增設年產200萬公噸不銹鋼廠，加計福建年產100萬公噸的福欣不銹鋼，總產能達300萬公噸，將挑戰義聯集團亞洲不銹鋼王的地位，再結合越南大鋼廠計畫，台塑可望在全球鋼鐵界占有一席之地。

台塑集團除在碳鋼領域積極進取，決定擴充不銹鋼版圖，先前還傳出目標鎖定大陸東北吉林省的長春，但大陸中央與地方不同調，台塑對吉林不銹鋼廠案態度保留。

相關人士指出，台塑集團總裁王文淵9月中旬訪問大陸，大陸國台辦主任王毅請專人為長春不銹鋼案向台塑簡報。長春案是國內不銹鋼界聞人陳發熹多年前申請，後因故延宕。

今年初市場盛傳，台塑將由福建漳州的福欣不銹鋼出資接下長春案，規劃年產能150萬公噸，預計總投資額達800億元。由於長春位處內陸，考慮運輸問題及廢鋼取得不易，料源供應問題重重，雖然情況不利，但台朔重工總經理吳國雄仍簽下投資意向書，預留可能的發展空間。

王文淵訪問大陸時，針對此案有進一步溝通，台塑提出包括租稅減免等多項條件，大陸方面若同意，就不排除發展。但大陸發改委與吉林省政府態度不一致，台塑對長春不銹鋼案已暫時劃下休止符，但擴大不銹鋼產業版圖的立場並未動搖。

台塑集團與福建三鋼公司及中資企業合資320億元，在漳州投資一貫作業不銹鋼廠，設計年產能72萬公噸，目標產能超過100萬公噸。台塑集團持股50%以上，預計三年後量產。這個投資案是先前千興不銹鋼所申請。

台塑集團還決定在越南大鋼廠5,000餘公頃現址撥出土地，再投資千億元興建一貫作業不銹鋼廠，是一座年產200萬公噸的主力廠，與福欣案合計產能高達300萬公噸。

國內不銹鋼龍頭燁聯母廠年產已達100萬公噸，廣州聯眾不銹鋼新產線擴充後，年產量為200萬公噸，合計300萬公噸，稱霸亞洲。台塑不銹鋼的大戰略，直接挑戰燁聯的龍頭地位。

台塑越南大鋼廠終極規劃是年產3,000萬公噸，為中鋼的三倍，更超越南韓浦項的單一廠，要成為全球最大的一貫作業鋼廠。

目前中鋼仍缺乏不銹鋼產線，台塑則展現碳鋼、不銹鋼一次到位的企圖心，規模將超越國內碳鋼龍頭的中鋼，以及不銹鋼龍頭的燁聯，未來將在全球占有一席之地。

大鋼廠啟動／下游廠料源可望便宜

經濟林政鋒

2009/9/18

義聯越南大鋼廠重新啟動，台塑越南高爐廠也施工中，再加上中鋼中龍高爐廠一階明年初將完工點火，未來增加的產能將超過台灣每年的進口量，此舉可望減輕鋼鐵產業「上肥下瘦」失衡情形，有利下游鋼廠掌握料源。

國內每年鋼鐵需求量約2,200萬公噸，中鋼產量1100公噸，還有半數需國外進口。因中鋼料好價錢實在，業界喜歡向中鋼購料，但中鋼供料有限，僧多粥少，經常引發紛爭。

如今義聯越南大鋼廠重新啟動，若一切順利的話，則義聯集團旗下鋼鐵公司就能自己自足，再加上中鋼與台塑的新產能，供給量大增，國內鋼鐵產業用料或許可以更便宜，且料源更穩定。

不過，產能放大雖可緩解「上肥下瘦」的現象，若鋼廠不努力提升公司治理及工廠管理績效，也可能因市場供給量大增，身陷泥沼，不得不慎。

中澳鐵礦石談判劍拔弩張

經濟楊文琪

2009/9/16

2010年的鐵礦石長協價談判即將啟動，國際主要礦商減產，集體唱多價格，中國鋼鐵工業協會（中鋼協）正努力尋找三大鐵礦商以外的合作對象，雙方劍拔弩張情勢在未談判前即已上演。

每日經濟新聞報導，在「諜影重重」的2009年鐵礦石談判中，中國鋼企收穫的僅僅是獲得澳洲第三大鐵礦石商FMG 帶有援助性附加條件的半年供貨協議。FMG的合同量不及中國進口量的10%，難以滿足中國5億多噸的鐵礦石需求。

按照傳統的鐵礦石談判機制，每年9月底至10月初將啟動下一年度的鐵礦石談判。一位研究員說，澳洲主要礦山近期已迅速減少鐵礦石現貨出口，以力拓為例，往年一直採取一半鐵礦石現貨交易，但現在出口到中國的現貨基本為零。

一位不願具名的鋼鐵商說，力拓等礦商減產，顯然是為穩住不斷下跌的鐵礦石價格，提高談判籌碼。

中國方面為準備新一輪價格談判，包括寶鋼、中鋼等企業在內的冶金、鋼鐵企業，日前召開閉門會議，總結2009年鐵礦石談判的經驗教訓，與會的部分鋼企表示，還將改變鐵礦石談判規則。

不過，只要提及新一輪的談判，業內人士紛紛表示難以預測。目前的關係很微妙，鋼企很想準備談判，但中鋼協力推新的定價模式，鋼企也只能是一邊觀望，一邊等中鋼協表態。

據指出，儘管中鋼協尚未表態，但依然可以找到一些蛛絲馬跡。今年10月15至17日，由中鋼協和中國國際貿易促進委員會冶金行業分會共同舉辦的「2009年第九屆中國鋼鐵原材料國際研討會」將在青島舉行。與以往不同的是，會議通知全然不見三大鐵礦石商的影子，取而代之的是印度五礦公司、印度國家礦業發展公司、西澳大利亞政府、澳大利亞API礦業公司、澳大利亞AQUILA資源公司、FMG公司等19家單位。

業者分析，此舉表明中鋼協正努力尋找三大鐵礦商以外的合作對象。但聯合金屬網鐵礦石研究員認為，三大礦企掌握全球70%的鐵礦石資源，中國鋼企短時間內很難將三大鐵礦商撇開。

最近兩天，鐵礦石現貨價格又出現上升勢頭，中國鋼企應抓住時機，掌握談判主動權，並爭取到首發價。

大陸鋼管美將課31%關稅

經濟劉煥彥

2009/9/11

美國商務部9日初步裁定，將對從中國大陸進口的石油與天然氣鋼管課徵31%進口關稅，大陸商務部對此表達強烈反對。大陸鋼鐵業者認為，未來鋼管出口可能因而轉向中東與非洲。

彭博資訊與路透報導，美國商務部初裁認定天津鋼管集團與浙江健力公司等四家大陸鋼管出口商，接受政府不當補貼，裁定對這些廠商出口至美國的石油及天然氣鋼管，課徵11%至31%不等的反補貼進口關稅。

其他大陸廠商出口至美國的鋼管，課徵21.3%的進口關稅。美國商務部及國際貿易委員會，預定年底前做出最後裁定。

對於這項消息，大陸商務部新聞發言人姚堅昨天表示，中方對美國商務部在初裁中沿用之前案件中的錯誤做法，表示強烈不滿和堅決反對。

姚堅指出，美方不接受北京當局提供的客觀資訊，繼續認為大陸油管生產商無論從國有企業，還是從私有貿易公司購買圓鋼，都構成政府補貼。這一裁定不符合世貿組織的「補貼與反補貼協議」。

他提到，美方在補貼認定和計算方面的錯誤做法，導致人為計算出高額的補貼稅率，高度損害大陸企業利益，中共官方和產業界不能接受。中方敦促美方在終裁中糾正錯誤做法。

姚堅重申，美方應恪守G20領導人倫敦峰會的共識，切實履行在2010年底前不推出新貿易保護措施的承諾，克制使用貿易救濟措施。

名列美國商務部初裁名單的天津鋼管集團，是目前大陸最大油管出口商。集團高層表示，若美國政府最終仍裁定對大陸出口鋼管課徵高額關稅，大陸鋼管出口商可能轉向中東及非洲市場。

天津鋼管集團李姓出口部經理說：「我擔心，在終裁時可能面對更高關稅。本公司將擴大在中東與非洲的行銷，以及在中亞。」去年天津鋼管出口的鋼管超過20萬公噸，占總產量半數以上。

他說：「由於這項調查緣故，自從5月以來，中國生產商就沒有再向美國出口。」無獨有偶，巴西也加入對中國大陸豎立貿易壁壘的行列。

彭博資訊報導，巴西貿易部9日宣布，即日起對從大陸進口的輪胎與鞋類課徵關稅，其中每雙鞋子額外課徵12.47美元，每公斤輪胎課徵0.75美元，並將一次實施五年之久。

不過，汽車製造商從大陸進口的13吋輪胎，六個月內暫時免徵關稅，以避免售價上揚。

鋼鐵業重組配套下月出爐

經濟楊文琪

2009/9/7

中國大陸政府淘汰鋼鐵落後產能的政策已箭在弦上，由工信部起草的「鋼鐵行業的兼併重組指導意見」可望10月出爐，再度引發大陸鋼鐵業的重組熱潮。

中國經營報報導，工信部相關人士表示，這「意見」是年初大陸國務院頒布的「鋼鐵產業振興和調整規劃」（簡稱規劃）的配套細則，目的要完成「規劃」中關於鋼鐵落後產能的淘汰目標。

根據「規劃」確定的目標，2010年底前，要淘汰300立方公尺及以下高爐產能5,340萬噸，20噸級以下轉爐、電爐產能320萬噸；2011年底前，再淘汰400立方公尺及以下高爐產能7,200萬噸、30噸級以下轉爐和電爐產能2,500萬噸。

工信部部長李毅中表示，關於鋼鐵行業兼併重組的指導意見正在起草。因為鋼鐵產能過剩最為明顯，生產能力6.6 億噸、需求4.7億噸，過剩1.9億噸。但同時還在新建許多鋼鐵項目，現有5,800萬噸在建，這樣下去大陸鋼鐵工業是沒有出路的。

李毅中說，第一是堅決淘汰落後生產能力，「十一五」規劃提出煉鐵能力有1億噸是落後的，鋼鐵煉鋼有5,000萬噸是落後的，現在淘汰的進度正在進行中。

二是新項目不要再建了，工業和信息化不能決定的技術改造裡，單純擴大能力的鋼鐵項目堅決不批了。李毅中強調「三年之內不要再新建項目了。」

鋼鐵行業著名專家馬忠普說，鋼鐵企業有規模效應的特性，應該說「大」才能「強」，對付落後產能和無序產能，只有兼併重組這劑良方了。

中鋼漲盤價全年要賺120億

經濟林政鋒

2009/9/4

儘管大陸鋼價近期下跌，中鋼公司昨（3）日開出10月、11月內銷盤價仍全面上漲，平均漲幅8.61%，大宗底材熱軋鋼捲每公噸調漲1,672元，隨調漲鋼價，中鋼9月底前可望損益兩平，全年獲利挑戰120億元。

中鋼執行副總鍾樂民昨天表示，這次盤價特別考量八八水災重建的需求，重建用鋼板漲幅僅一半，每公噸調高953元，其餘鋼材則「跟上國際盤，但再低一點」。

中鋼表示，國際鋼價持續強勁上漲，各項鋼品內銷價格應有相當調漲空間，主因全球經濟已擺脫谷底，復甦力道逐漸增強，鋼鐵需求止跌回升，雖然歐美部分鋼廠陸續重新啟動生產線，但國際鋼鐵市場供給仍然吃緊，國際鋼價持續上漲。

尤其經濟復甦腳步最遲緩的美國，當地鋼材也受供給不足、重建庫存與成本推升三股力量激勵，熱軋鋼捲出廠價已漲到每公噸661美元；歐洲因經濟復甦力道遠比預期強勁，加上當地鋼廠上半年又大幅減產43%，供需緊繃，使歐洲熱軋鋼捲出廠價漲到626美元。

亞洲地區也因中國大陸擴大內需，帶動鋼鐵需求再創歷史新高，寶鋼、鞍鋼及武鋼相繼連續三個月大幅調漲鋼價；日本高爐廠也把第四季出口報價調漲到熱軋每公噸600美元、冷軋700美元及鍍面800美元。

中鋼指出，10月、11月各項鋼品內銷價格調漲8.61%，「算是溫和」，災後橋樑等重建工程所需鋼板僅小幅調漲4.4%，調漲後的價格還是低於國際行情。

鍾樂民說，下半年調漲內銷盤價後，希望第三季能夠損益兩平，全年度獲利要達到賺100億元要很拚。

不過，法人指出，中鋼去年第四季末及今年上半年，大幅提列庫存跌價損失高達150億元，如今鋼價回升，中鋼估計至少有100億元的回沖利益，全年獲利有挑戰120億元實力。

不過，恐壓縮燁輝、高興昌、盛餘、春源、新光鋼、美亞等下游鋼廠獲利。

需求低迷寶鋼下周降10月盤價

經濟劉煥彥

2009/9/2

大陸金屬產業網站聯合金屬網報導，由於需求疲軟導致鋼鐵現貨價格持續下跌，大陸主要鋼廠半年來首度調降鋼筋價格，行業龍頭寶山鋼鐵預定下周調降10月盤價。

路透引述聯合金屬網的消息指出，這次大陸鋼品價格下降主因，除了需求下滑外，還有銀行緊縮放款、官方整頓產能過剩，加上近期大陸鋼鐵產量創紀錄。

若與8月鋼品價格相比，大陸主要鋼廠9月鋼品價格最多將比8月縮減19%。

聯合金屬網報導，目前規模排名大陸鋼鐵業者第二位的河北鋼鐵集團，主要鋼筋價格每公噸調降人民幣950元至3,950元（約新台幣1.9萬元）。至於大陸最大民企鋼廠兼頭號鋼筋生產商江蘇沙鋼集團，9月建築用鋼品價格同樣調降人民幣400元，降幅大約9%至10%。

此外，沙鋼與河北鋼鐵的熱軋及冷軋鋼品，9月每公噸也調降人民幣100元至150元不等，是今年5月以來首度降價。

德意志銀行朱姓金屬及礦業分析師說：「預期更多鋼廠將會跟進，廠商需要消化庫存，同時保持滿載產能以創造現金流量。」

業界消息人士透露，預期大陸鋼鐵業龍頭寶山鋼鐵將於下周調降主要熱軋與冷軋鋼品的10月售價，這股降價風可能進一步壓迫上海鋼鐵期貨價格，其中最近一個月的鋼筋期貨價已經從8月初的高點下挫約18%。

路透還報導，煉鋼重要原物料鐵礦砂的大陸現貨價格續跌，過去一周已經下挫9%，昨天跌至兩個多月低點，而且距離大陸鋼鐵業者原本拒絕的年度合約價格愈來愈近。

中國大陸鋼鐵價格與鐵礦砂價格的連動性急遽增加。大陸鋼價一度接連數月走高，站上十個月高點，但一周以來卻出現去年10月以來最大單周跌幅，因為大陸未來需求成長的不確定性愈來愈高。

上海某家大型交易商的匿名交易員說：「有些賣家一直調降售價，但就是沒有人願意買進。大家都在觀望，希望等到鋼品價格及需求出現更明確的方向。」「售價還可能跌得更低，低到只稍微高於長期價格，因為現在市場供過於求是業界的熱門話題。」

但部份分析師認為，鐵礦砂價格不太可能跌破指標價格，因為中國大陸的需求正在穩定成長。僅次於大陸的世界第二大鋼鐵生產國日本，7月鐵礦砂進口量就回升至年初以來的最高點，達到850 萬公噸，儘管這仍比去年同期少了27%。

廢鋼走跌豐興鋼筋將降價

經濟吳秉鍇

2009/8/30

中鋼本周可望開出漲盤，但以鋼筋為主的條鋼市場卻因廢鋼行情走跌，本周價格將出現反轉。業者表示，包括豐興等大廠，可能每公噸調降200元至300元，以反映廢鋼成本下降。

據了解，國際廢鋼行情竄升至每公噸350美元高檔，國內鋼筋生產廠豐興、東鋼、海光、威致等相繼提高售價，近三周累計漲幅達每公噸1,000元，上周流通行情站上每公噸1.73萬元的今年新高。

鋼筋生產廠表示，只是好景不常，高點價格維持沒有多久，已開始出現搖搖欲墜之勢，南部市場已出現每公噸1.7萬元的價碼，令各廠非常關切。

業者說，鋼筋價格出現反轉，主要是與國際廢鋼價格走跌有關。

目前日本廢鋼報價已下挫至每公噸330美元至340美元，連帶拖累國內廢鋼收購價，從原先的每公噸1.15萬元下調至1.1萬元，盤商及終端用戶如營造廠等，都趁機打壓行情。

因此業者研判，本周包括豐興等新牌價，每公噸可能有下跌200元至300元的空間，而若以1.7萬元開出新盤，將會發生價格保衛戰，上下游都在關注是否會跌破此價位。

鋼廠認為，重建工程題材遲遲未見，預期將推遲至第四季以後，各廠已普遍有擴大減產的最壞打算，希望藉此保住價格，以待公共工程訂單釋出，再進行增產行動。

中鋼盤價可望全面調漲

經濟吳秉鍇

2009/8/30

中鋼將於本周四（9月3日）開出10、11月內銷盤價，由於日、韓、大陸等地一級鋼廠最近調漲國際報價，中鋼此次新盤可望全面漲價，主力底材熱軋每公噸有上漲1,200元至1,500元的空間。

據了解，中鴻日前宣布調漲9月熱軋內銷價格後，國內流通盤行情已順利站上每公噸1.95萬元，準備進一步挑戰每公噸1.98萬元。若中鋼漲勢確立，預料10月以後的熱軋行情，可望拉抬至每公噸2萬元的今年新高。

鋼鐵業者表示，中鴻剛開出9月新盤價，可嗅出中鋼10、11月新價訂定風向。

中鴻熱軋每公噸上漲1,150元、漲幅約6.3%，新售價每公噸1.92萬至1.93萬元，以目前中鋼熱軋盤價每公噸1.8萬元看，應有1,200元的調價基礎。

而在國際鋼價行情變化方面，繼大陸寶鋼大漲9月內銷價格後，包括日、韓等大廠外銷報價均在每公噸580美元至600美元（離岸價），此一區間價格似乎已在業界形成共識。中鋼9月外銷報價約每公噸540美元，距市場行情每公噸還有40美元至60美元的上漲空間。

業者認為，八八水災過後，國內相關商品掀起一片漲聲，中鋼具有半官方色彩，又是鋼鐵業龍頭，勢必會將漲價所衍生的社會觀點納入考量範圍。例如重建工程需求大的鋼板產品，調漲的幅度可能就會稍為縮小。

至於針對現行熱軋流通行情，業者說，在一片看漲預期心理下，近日來，熱軋流通價格普遍是以每公噸1.95萬元成交。而下游加工廠如高興昌、燁輝、盛餘等，均都有意進一步調高鍍鋅、烤漆等鋼品價格，將有利各廠提升營收、獲利。

法人表示，中鋼先前宣布調漲9月內銷鋼品價格，漲幅達9.4%，加上自第三季開始以降幅33%計價進口鐵礦砂原料，推估本季獲利應有逾60億元，可望打平上半年的虧損。第四季起將正式進入由虧轉盈，全年盈餘上看100億元。

鋼鐵業：短空長多

聯合楊雅婷

2009/8/28

近期大陸股市大幅回檔近兩成，主要就是市場擔憂大陸有新的動作，果不其然官方就宣布啟動新宏觀調控，祭出5大措施，來遏止鋼鐵等6大產業過度發展。對此，國內鋼鐵業者表示，此次的宏觀調控主要是抑制新的產能，對於舊的鋼廠會以環保等措施來壓抑，實質上並沒有太大的利空，因此，這項政策是「短空長多」。

鋼鐵業者表示，這次大陸祭出的宏觀調控，初步推出來的規範都是為了抑制新的產能，也就是嚴格市場准入，加強鋼鐵等產能過剩行業的專案審查管理，尤其是不可能再發放新的生產許可證，至於舊的鋼廠，則是以環境保護等來限制擴產，因此，對於未來可能的產能過剩可說是提前防範，短線來看對鋼廠是衝擊，但放遠眼光還是項利多政策。

業者表示，近期大陸鋼價隨著股市而大跌，且跌勢一發不可發拾，包括主要板條產品，短短半個月就急跌了1000元人民幣/噸。而反觀大陸鋼價暴跌，表面原因是前期價格超漲，深層原因則是產量過剩，因此，宏觀調控的推出，也是為了防止產能再度擴張。

南部石化鋼鐵業防疫備戰

經濟吳秉鍇

2009/8/26

屏東東港災區等爆發新流感群聚感染，與其僅一橋之隔的高縣林園石化工業區全面備戰，區內中油旗下有約40名員工是住在疫區，每天通勤，中油石化事業部昨（25）日啟動防疫機制；區內台塑、台聚集團嚴陣以待。

除了年產值達約2,400億元的林園石化工業區提高防疫機制，南部地區鋼鐵業、加工出口區也不敢掉以輕心。義聯集團董事長林義守說，旗下有燁輝設廠在屏東工業區內，只要有員工發病，立即送旗下的義大醫院治療。中鋼表示，密切關注疫情發展，隨時應變。

中央流行疫情指揮中心24日證實，前往八八水災災區救援的屏東東港、萬金等地國軍官兵發生新流感群聚感染，疫情擴大。

鄰近的林園石化工業區緊張起來。該工業區與東港只隔著雙園大橋，中油石化事業部執行長黃登祥說，旗下有員工住在東港、林邊等疫區，每天通勤，萬一疫情侵入廠內，甚至也發生群聚感染，可能導致上下游各廠運作癱瘓。

中油石化事業部昨日上午下達防疫動員令，除提供員工每人十個口罩外，內部並已採取量體溫、準備酒精應急等措施。

台塑集團表示，也有部分員工住在屏東災區，集團內部已由環安衛中心設置疫情通報系統，一有狀況將立即通報，並由旗下的高雄長庚醫院負責治療任務，另員工若有發病案例，將緊急啟動人員調度規劃，維持24小時、四班制生產線運作。

台聚集團在林園石化區現有台氯、台達化、亞聚等廠，目前同樣正保持高度警戒狀態，防堵疫情蔓延至廠內。

林園石化工業區服務中心主任鄭雅升說，該區一年產值高達2,400億元，員工總數約4,500人，一發生群聚感染將非同小可，已通知各廠一有疫情隨時上網通報。

加工出口區屏東分區處長呂燕教說，正每兩天進行全區消毒，同時知會目前進駐的11家廠商如溢泰、雄雞、台灣先進、鑫辰等廠做好防疫工作。

缺水大高雄部分企業被迫減產

聯合林超熙

2009/8/19

八八水災除造成南台灣的家園重創外，負責供應大高雄地區用水的澄清湖攔河堰出水狀況受限，導致管線中末端區域無法順利供應水，被迫採取「供一停一」的應變模式，受影響範圍涵蓋仁武、大社及楠梓加工區等數百家業者，有的業者緊急以高價向民間水業者購水，也有部分企業被迫停工。

燁聯減產中纖停1產線

鋼鐵大廠燁聯集團，由於供水量只剩20%，受到衝擊相當大，被迫緊急向民間水業者高價購水，目前減產因應，把對生產線的衝擊減至最低；但該集團對政府的應變緩慢感不耐，傳出醞釀發動員工北上抗議。屬石化重鎮的大社工業區，中纖公司被迫以提早「歲修」的因應方式，暫停一條生產線。

供一停一日月光買水

楠梓加工區營業額最大的科技大廠日月光半導體指出，該公司在楠梓加工區裡計有19棟廠房，目前正是半導體業的旺季，滿手的訂單與滿載的產能，生產線運作絕不能停工，而自來水公司採「供一停一」供水方式，造成業者相當不便，為因應缺水，只好以高價向民間水業者買水，以彌補水不足的窘境；若這種現象短期內可解決，業者可以充分配合，但倘若短期間無法改善，恐對營運成本與生產線造成負面影響。

中鋼這兩天也吃緊

另外，生產重鎮在高雄的中鋼公司上午指出，這次限水區域多屬北高雄的仁武、大社、楠梓等地，中鋼在南高雄，受影響不大，但因供應中鋼的鳳丹水庫支援北高雄用水，使得中鋼這兩天的用水也相對吃緊，雖無立即性的影響，但時間若再拉長個三、四天仍無法解決，以中鋼每天需13~14萬噸的補充水量而言，一缺水生產線便無法順利運轉，屆時，勢必得採取減產因應。

【記者楊濡嘉、鄭國樑/高雄報導】

楠梓、仁大和岡山的工廠用水拉警報，廠商買水應急，一般用水戶也苦無水用，大高雄地區正面臨全面停水的危機。

高雄市政府對經濟部協調水利署南區資源局搶修攔河堰和南化水管的速度很不滿，認為搶修進度太慢，原水無法抽取，自來水公司再怎麼調配水，都不能有效解決問題，反而會使大高雄地區面臨全面停水的危機。

鋼價漲有缺料之虞

經濟林政鋒

2009/8/18

災後重建題材加上鋼價全面走揚，昨（17）鋼鐵族群在中鋼構開盤即上攻漲停領軍下，頗有表現，世紀鋼構、聚亨、豐興、海光、威致等受投資人青睞，後市展望看俏。

最近鋼價全面揚升，中鋼9月新盤調高近10%，寶鋼持續提價，一般預期年底前都不悲觀。另國際鎳價急漲催化，一度站上每公噸2萬美元的高峰，加南部災情激勵需求，燁聯及唐榮8月下半月不銹鋼盤價每公噸大漲1萬元，外銷每公噸調高320美元至600美元，呈現內外都揚升的局面。

此外，昨天豐興調高鋼筋價格每公噸500元，廢鋼收購價上漲400美元，新價鋼筋牌價達1.75萬元，行情逐步墊高，一改上周的平盤走勢。

鋼筋廠表示，現在不僅僅是廢鋼價格走高而已，缺料才是頭痛的問題，前一波金融海嘯造成工廠大量停工，廢鋼來源減少達三至五成，雖最近略有恢復，廢鋼供應也顯得吃緊。

大陸鐵礦砂談判大有斬獲

經濟楊文琪、林政鋒

2009/8/18

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）昨（17）日宣布，已與澳大利亞第三大鐵礦業者FMG公司（Fortescue Metals Group Ltd.）達成2009年度鐵礦砂價格談判協議，與2008年度價格相比，粉礦降幅35.02%，塊礦降幅50.42%。

中鋼協公告指出，與澳洲FMG達成長期鐵礦砂供應協議價，粉礦每公噸94美分，塊礦每公噸100美分，將實行全中國一口價，不再分現貨與長協價格，期限為今年7月1日至12月31日。

據了解，FMG的鐵礦砂售價，較鐵礦砂巨擘澳洲力拓公司提議的價格低。

中新網報導，對於此次全球鐵礦砂談判中首次的「中國價格」，中鋼協副會長羅冰生說，這是中鋼協在今年取得的重大階段性結果。

台灣鋼鐵業者認為，這次降價並不會為大陸帶來多大優勢。台灣中鋼指出，大陸在今年鐵礦砂價格談判上一直要求至少降價40%，但國際三大礦商實力堅強，目前全球幾乎都接受了33%降幅，只有大陸還沒確定。

中鋼協指出，今年中國要進口5億公噸左右的鐵礦砂，占世界海上鐵礦砂貿易量的一半以上，每公噸若吃虧1美元就是5億美元，所以從市場公平出發，必須著手建立中國模式，中國應該有的「話語權」，要靠中國人自己努力去兌現。

有大陸媒體報導，中鋼協與澳洲FMG簽訂協議後，可能意味著中鋼協放棄與澳洲前兩大鐵礦砂商「兩拓」（指力拓、必和必拓）的談判，但中鋼協副會長單向華強調，談判仍將持續。

貿易商說，雖然中國已經是「鋼鐵大國」，但畢竟距離「鋼鐵強國」還有一段路，因此整體的談判能力有待提升；常見的景象是，這廂在談判桌上爭得面紅耳赤，那廂中國鋼廠卻以高價購買鐵礦砂。

目前湖南華菱鋼鐵集團為澳洲FMG第二大股東，持股約17%。華菱集團是1997年底，由湖南省內三大鋼鐵企業—湘鋼、漣鋼和衡鋼聯合組建而成，是中國十大鋼鐵集團之一。

寶鋼喊漲中鋼蠢蠢欲動

經濟林政鋒

2009/8/13

大陸寶鋼9月熱軋每公噸再漲人民幣600元，為鋼市營造漲價聲勢，中鋼10月、11月新價，蠢蠢欲動。

寶鋼分批公布鋼材新價，最受矚目的大宗底材熱冷軋。每公噸上調人民幣600元，相當新台幣3,000元，新價熱軋每公噸約為680美元、冷軋780美元。

資深鋼鐵分析師說，中鋼9月調價近10%後，熱軋每公噸價為540美元，如今寶鋼價格更上層樓，熱軋每公噸高出中鋼料120美元，寶鋼行情走在前面，中鋼勢必跟進。

中鋼專家說，寶鋼開出高價，當然會帶動國內外鋼材漲價聲勢，不過寶鋼行情主要適用大陸市場，直接影響的是中鋼外銷大陸的鋼材價格，因此目前接單中的10月外銷價格熱軋行情，墊高到每公噸600美元，後續還有加價空間。

此外，寶鋼新價對中鋼內銷價也產生一定的支撐，尤其下游鋼廠多數是加工再外銷，既然大陸行情好，下游外銷賺錢，內銷行情也穩得住。貿易商指出，全球各地鋼鐵市場價格都持續往上走，原本較弱的歐美市場也逐步復甦中。

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