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公司新聞
標題 訊息來源 日期
台股基金 買點浮現 公開資訊觀測站 2023/3/31
台股開年來以在半導體產業為首進行反攻，截至昨（30）日漲點達1,722點，有挑戰「萬六」的氣勢。迎接第2季，綜合安聯、元大、統一、國泰以及野村共五大投信看法，台股以區間表現為主，看好趨勢題材股如半導體、AI、電動車、綠能等。 根據CMoney統計國內股票基金規模，截至2月底，安聯投信以626億元位居第一大，且基金檔數僅三檔，檔檔都具分量；第二為元大投信的601億元，台股基金有九檔；第三至第五名都在300億元以上，依序為統一投信396億元、國泰投信367億元、野村投信347億元。 野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，第2季因投資氣氛較為審慎，基本面持續下調，預期台股走勢較為震盪，但在下半年市場需求與企業獲利可望轉佳的支持下，當股市回檔時將是不錯的進場時機，目前台股本益比仍在相對較低水準，建議選擇長期趨勢看好的族群。 統一投信指出，銀行倒閉危機使未來歐美企業可能出現去槓桿效應，讓今年來外資回補推動的台股資金行情告一段落。歷史經驗顯示，景氣藍燈期間多為加權指數相對低點，是長線布局的好時機，看好半導體製程升級、綠能及解封受惠股。 國泰投信表示，在基本面與資金面支撐下，個股仍有表現空間，如基期較低的中小型題材股，可望與權值股健康輪動，關注反彈動能強勁且基本面佳的個股，以定期定額方式捕捉未來台股漲升契機。 在觀察重點部分，安聯投信台股團隊表示，目前訂單僅屬小量急單，需求並未全面回升，且仍有部分廠商因調整庫存時間較晚，仍處訂單下修階段，後續企業獲利能否如市場目前預期在下半年復甦，尚須更多時間及銷售數據佐證。 除了長線趨勢股外，元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，台股高殖利率通常是外資回流首選，第2季進入除權息旺季及產業淡季，建議投資人可趁此時布局權值股為主的龍頭台股基金。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信 獲9座指標大獎 公開資訊觀測站 2023/3/30
第七屆《BENCHMARK》指標台灣年度基金大獎，統一投信再次獲得9座獎盃，包括公司團體類別及個別基金獎。以投資類別畫分，橫跨台股、亞洲新興市場、大中華及科技產業，顯示在各領域的堅強實力。 在基金公司類別，統一投信以優秀團隊表現，榮獲3項大獎，包括2座最高等級的同級最佳，以及1座傑出表現大獎，分別屬於台灣中小型股票、產業股票-資訊科技、亞洲新興市場股票。這是統一投信連續第二年，在指標基金獎的公司類別，獲得台灣中小型股票的最高榮譽，代表統一投信團隊在該領域卓越的資產管理能力。 個別基金領域由統一強漢、黑馬及奔騰基金獲獎，包括3座同級最佳的基金大獎，及3座同級最佳的定期定額大獎。3檔基金投資類別，分別為大中華股票、台灣中小型股票及產業股票-科技。 統一強漢基金鎖定台灣、香港、新加坡、中國四地建構的大中華領域，掌握中國經濟成長契機。統一黑馬基金集中火力於兼具業績成長及獲利穩定的40檔台股「黑馬股」，透過靈活操作追求超額報酬。統一奔騰基金以台股科技產業為布局重點，參與高科技股票的成長爆發力。 統一投信目前推出旗下基金限時活動，6月底前投資人透過定期定額或日日扣方式，申購統一投信全系列基金，皆能享有扣款終身零手續費優惠。新客戶利用線上方式開戶，再送3,000點紅利。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高評級債 升息末段勝率高 公開資訊觀測站 2023/3/24
矽谷銀行及瑞士信貸倒閉危機，震撼全球金融市場，投信法人表示 ，隨聯準會升息步入尾聲，長天期公債及投資等級債殖利率通常會持 續下滑，投資等級債中的高評級債券，不僅避險效果近似公債，還能 提供較公債高的息收報酬，可透過定期定額高評級債，不僅達到分散 風險目的，還可兼顧債息收入及市場動盪的避險需求，布局後續殖利 率持續下滑投資機會。 　　統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠指出，近期金融機構先後 出現倒閉風波，歐美政府迅速介入，聯準會也緊急向市場挹注大量流 動性，市場也一改先前預期，轉而認為聯準會將放緩鷹派升息腳步。 雖然目前危機被控制，未釀成大規模風暴，但市場恐慌情緒短期內可 能將持續。若聯準會提前降息，將使公債及投資級債殖利率快速下滑 ，有望為投資人帶來額外的資本利得。 　　元大10年以上投資級企業債券基金研究團隊分析，過去長時間的低 利率環境，造成投資人優先選擇股票，以高股息作為收益來源，但經 過聯準會大幅升息後，若以高股息6％殖利率作為比較基準，被視為 無風險利率的美國十年期公債殖利率已經有4％，若是殖利率更高的 投資等級債目前甚至高達5.8％，比起高股息幾無差異，對於尋求收 益的資金而言，正是多年來難得能用極低風險，獲取高水準收益的時 刻。 　　由於債券只要發債企業不違約，多能順利領到債息，因此瞄準兼具 高殖利率與高信評的投資級債基金，是最佳投資債市策略。元大10年 以上投資級企業債券基金研究團隊認為，考量到經濟增速放緩風險， 現階段債券布局主要集中在防禦、穩健型產業，這些企業的剛性需求 強健，獲利受景氣影響不大，例如零售指標好市多，及掌握產品定價 權的豪車代表賓士等，信評在A級以上，自去年底已吸引資金陸續買 進。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一:台股商品 可配置四成 公開資訊觀測站 2023/3/23
今年以來全球股市反彈，帶動投資人重回股市。相較於去年通膨一路墊高、總經狀況卻不斷下行的利空環境，研究機構普遍預期下半年全球經濟將復甦，通膨可望緩步下降，使聯準會本次升息循環迎來尾聲。統一投信指出，市場預期產業庫存調整將於上半年結束，股價有望領先反應基本面改善，也為台股第2季表現帶來支撐。 在基本面改善的市場預期下，統一投信建議投資人第2季可以配置四成的台股部位，其中台股一般型及科技型基金各占一半，同時掌握國境解封的各產業機會，及科技產業庫存調整回升的利多。以今年榮獲Smart台股基金大獎的統一黑馬基金為例，該檔基金屬於台股一般型，投資策略採集中火力40檔兼具業績成長及獲利穩定的黑馬股，在市場變化快速時，能夠靈活調整應對產業輪動。 連續兩年在指標基金獎資訊科技類別，獲得最高榮譽的統一奔騰基金，則是鎖定最具成長爆發力的電子股及新興生化科技。截至3月15日，該檔基金近三年報酬率近130%，二年報酬率也超過三成，為台股科技型基金績效冠軍。統一投信表示，科技產業投資將鎖定四大今年仍持續成長的族群，包括電動車、綠能、上游半導體及新規格相關。 隨著聯準會升息循環近尾聲，市場焦點轉向基本面。東南亞國家受惠國境旅遊重啟，加上內需強勁帶動，研究機構預估今年東南亞經濟成長率將領先全球。統一投信表示，在全球需求下滑的背景下，經濟仍持續成長，使東南亞股市今年表現有望優於全球股市。投資人可以增添二成的東南亞股票部位，參與經濟成長帶來的投資機會。截至3月14日，統一大東協高股息基金近三年報酬率約五成，去年全球股市重挫時，該檔基金表現也明顯較為抗跌。 ChatGPT席捲全球，帶動第1季全市場瘋AI，相關類股股價狂飆。統一FANG+ （00757）ETF經理人林良一表示，ChatGPT的爆紅正式開啟AI應用踏入民間的時代，帶來龐大的商機。根據AI調研機構Artificial Intelligence Market Forecast統計，去年全球AI市場規模達到3,875億美元，2029年預估值更是高達1.39兆美元，複合成長率超過二成。 由於AI研發需要投入大量資本，目前市場仍由資本雄厚的科技巨頭瓜分。建議投資人配置二成的統一FANG+ ETF，布局AI長線發展潛力。該檔ETF成分股包括ChatGPT的直接投資者微軟、AI高階處理器龍頭輝達及AI技術先驅谷歌等。截至3月15日，科技股成長爆發力推升FANG+ ETF近三年報酬率近九成，今年來漲幅也達到24.2%。 面對近期金融機構倒閉危機，市場波動劇烈。統一美債10年Aa-A ETF經理人許雅惠表示，倒閉風波發生後，市場預期聯準會鷹派升息腳步將放緩。避險情緒再起也讓部分資金轉向公債及投資級債，其中，高評級公司債不僅避險效果近似公債，還能提供更加優渥的息收，是投資人分散投資組合風險的工具，透過二成的統一美債10年Aa-A ETF配置，在未來聯準會降息時，還有望收穫資本利得。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信股票團隊 Smart基金獎五連霸 公開資訊觀測站 2023/3/21
近期一年一次的資產管理界盛會再次登場，2023年晨星暨Smart智富台灣基金獎頒獎，統一投信以扎實的投研實力，第五度抱走股票型團隊大獎。加上在日前公布的第七屆指標基金獎，奪下多個領域的股票團隊大獎，顯示統一投信股票團隊的堅強投研能力，獲得一致的肯定。截至2月24日，統一投信歷年在各大基金獎中，獲得的獎項已高達108座，包括18座團隊獎及90座個別基金獎。 Smart台灣基金獎透過量化數據、質化的書審及面審數道關卡，以整體團隊投研實力為依歸，包括投資風險控制、市場突發事件應變、團隊穩定性等多面向，嚴選最卓越的基金公司。另外，利用短中長期績效，並以低波動度為篩選重點，精選最能使投資人在承受最低風險的同時，也獲得穩定獲利的基金。今年Smart基金獎的主動式基金類別，有近4,000檔基金角逐，獲獎機率不到0.5%，優勝者皆為頂尖水準。 在今年Smart台灣基金獎中，競爭激烈的台股基金最大獎，也由統一黑馬基金獲得。該檔基金也在第七屆指標基金獎，摘下台灣中小股票類別的最佳基金及定期定額的最高榮譽。今年統一黑馬基金橫掃兩大基金獎，顯示該檔基金經過去年股市逆風的艱難時刻，綜合短中長期績效及波動等方面，仍繳出優異的表現。 除統一黑馬基金外，分屬於大中華股票、產業股票－資訊科技的統一強漢、奔騰基金，也在指標基金獎，各自獲得兩座最佳表現基金及最佳定期定額基金的同級最佳。這是統一強漢基金連續第二年在指標基金獎獲得兩項最高榮譽，而統一奔騰基金今年不僅蟬聯最佳表現基金，還新增定期定額類別的大獎。 目前統一投信也推出旗下基金限時優惠活動，6月底前投資人只要透過定期定額或日日扣，申購統一投信任一檔基金，皆能享有扣款終身零手續費優惠。統一投信旗下基金定期定額扣款金額為2,000元起，即便是小額投資也能進行定期定額計畫。新客戶利用線上方式完成開戶，還送3,000點紅利。紅利點數可以用於單筆申購基金時，1點折1元將手續費消除，讓投資人可以用零成本累積財富，航向財富自由的未來。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股基金規模 將重返4,000億 公開資訊觀測站 2023/3/15
台股基金規模即將挑戰4,000億元大關！根據投信投顧公會最新統 計，2月台股基金規模增加6.87％至3,921億元，創下去年3月以來新 高。 　　前五大投信規模占比約6成，分別為安聯、元大、統一、國泰及野 村投信，但整體台股基金受益人數小幅下滑0.45％、降至54.87萬人 ；其中法人人數增加37人至6,566人，自然人人數下滑2,527人至54. 21萬人。 　　台股基金規模去年的高峰出現在3月底4,164.75億元，隨後受到市 場動盪，買氣持續萎縮，規模最低降至去年10月底的3,076億元，差 點跌破3,000億元關卡。去年12月起買氣逐漸回籠，再接續今年起台 股強勢表現，台股基金規模逐漸回復過去3,500億元以上水準，2月底 來到3,921億元，更是近11個多月來的高峰。 　　投信法人分析，市場普遍預期下半年台股行情可期下，投資人出現 積極尋找進場買點的氛圍，逢低就有支撐，許多投資人會在行情低迷 之際持續定期定額扣款，分散投資風險，甚至大幅修正的時候單筆加 碼投資，因此推估台股基金整體規模有撐，下半年甚至可望隨著台股 逐步上揚站穩4,000億元大關。 　　統一投信台股團隊指出，美國2月失業率上升，加上矽谷銀行倒閉 風波，市場預期聯準會將放緩鷹派升息腳步。雖然目前引起的金融風 險仍在可控範圍內，但短期內股市將持續震盪。 　　群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，台股由於新春開紅盤漲多本就 需要修正整理，美國通膨數據降幅趨緩以及近期美國銀行業流動性問 題，正好提供開年以來累積的獲利了結賣壓一個賣出的理由，預計短 期修正機率偏高；在美國銀行業風暴發生後，美國暴力升息機率已大 幅下降，中期在基本面回升下，股市仍可望在上半年築底完成後開始 往多頭發展，台股長線重返多頭看法仍不變。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
景氣亮藍燈 布局主動式台股基金勝率高 公開資訊觀測站 2023/3/14
日前國發會公布台灣1月景氣燈號，連續3個月為代表低迷的藍燈，並表示景氣低迷可能持續到6月。統一投信表示，連續的景氣藍燈反倒是定期定額台股的絕佳時機，尤其是選擇優質的主動式台股基金，往往能收穫更勝大盤的報酬。 統一投信指出，千禧年以來，台灣經歷過7次景氣循環，其中藍燈連續時間接近8個月的有3次，分別為2008年的9個月、2011及2015年的10個月。在這3個期間，投資人若在看到第一顆藍燈亮起時，開始進場投資台股，堅持定期定額3年後，能獲得不錯報酬。以加權指數及電子指數為例，這3個期間定期定額3年的勝率達百分百，加權指數定期定額3年平均報酬率為17.75%，電子指數則為15.33%。 投資人若透過優質主動基金經理人選股，如利用統一台股基金金三角，定期定額3年報酬率最高甚至超過六成。以金融海嘯時期的景氣衰退為例，若投資人2008年8月看到第一顆藍燈亮起時，就開始定期定額投資統一台股基金金三角，並持續扣款3年。其中，統一黑馬及奔騰基金報酬率分別達到47.77%及41.31%，統一大滿貫基金報酬率甚至高達61.64%。加權指數及電子指數同期間定期定額報酬率，僅有25.62%及11.2%。 統一投信台股團隊聚焦五大主題，包括電動車、上游半導體、蘋果新機及伺服器新規格提升受惠股、國境解封帶動餐飲觀光、受政策助攻的綠能族群。 近日聯準會主席鮑爾於國會聽證會再次拋出鷹派升息言論，市場出現較大震盪。投資人可以善用定期定額分批布局台股基金，累積長線投資資本。6月底前，利用定期定額或日日扣方式，申購統一投信旗下基金，都能享有終身零手續費優惠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一冠軍團隊 前進逢甲開課 公開資訊觀測站 2023/3/9
為了讓年輕世代及早擁有正確、高效且深入的學習過程，今年第五度獲得Smart基金獎股票團隊大獎的統一投信，首度攜手逢甲大學，推出一系列投資理財課程，由冠軍團隊講師傳授投資實務專業知識。 課程由統一投信總經理董永寬率領歷年獲獎無數的股票團隊，組成冠軍講師陣容，每堂課皆會由統一投信至少一位高階主管或專業經理人擔任講師。面對大部分都是投資新手的大學生，課程以基礎、實務到專題實作3階段進行，讓學生能夠由淺入深學習理財知識，最後達到靈活運用的目標。 首堂課程董永寬以「小錢滾出大財富」為題，為學生講解基礎理財知識。俗話說：「時間就是財富」，即便是小額資金定期投入，只要選擇優質的主動式台股基金，經過高波動度的加乘和長期累積，以長期定期定額方式，使投資人有機會在獲得優渥報酬的同時，又能透過攤平成本，降低投資風險。 研究員出身、目前擔任統一中小基金經理人的陳之硯，則是分享專業經理人在選股時，如何評價當下的股票價值及未來股價成長空間。 全系列課程中，統一投信的冠軍講師團隊逐步教導學生，分析時下總經趨勢並制定相應的投資策略，及使用基金量身訂做資產配置組合。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨星基金獎 四強出列 公開資訊觀測站 2023/3/9
晨星（Morningstar）上周公布晨星分析師優選基金獎（台灣）得獎名單。今年只有四檔基金/ETF獲獎，分屬施羅德、首域盈信、元大及品浩（PIMCO)四家基金公司。 另外，摩根資產管理獲得晨星分析師優選基金公司獎，荷寶投資管理集團則獲得晨星分析師優選永續投資基金公司獎。 去年起，晨星基金獎得獎基金從六個組別降到四個組別，每組仍只有一檔基金得獎。今年四檔得獎基金是施羅德環球永續增長基金（全球股票）、首域盈信亞洲增長基金（亞洲股票）、元大台灣高息低波 ETF（台灣股票）、PIMCO全球債券基金（全球及亞洲債券）。其中，PIMCO全球債券基金已連續兩年獲獎。 晨星亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙指出，晨星分析師優選基金獎為投資人遴選出具投資價值的基金及基金公司，能長期帶來出眾的風險調整後回報。晨星分析師透過考量具前瞻性的基金評級，嚴謹遴選出涵蓋股票和債券產品類別的得獎基金。 至於晨星分析師優選永續投資基金公司獎，陳永熙表示，則在嘉許已建立強大的ESG投資能力，並且明確將永續發展原則納入投資過程的基金公司。 「Smart 智富台灣基金獎（晨星技術指導）」2023年得獎名單也於上周出爐，共有26座獎項，包括19個主動式基金獎、五個ETF獎及兩個團隊研究獎。其中，主動式基金獎項共有境內外3,934檔基金角逐，得獎率只有0.48%。 在主動式基金獎方面，施羅德投信、富蘭克林投顧及貝萊德投信各自斬獲兩個獎項為最多。 其中，富蘭克林公用事業基金更是第六度獲獎。ESG基金獎則由華南永昌永昌基金及施羅德環球永續增長基金分別於國內、國外組別勝出。 在團隊研究獎部分，統一投信獲得股票型團隊研究獎，為第五度獲獎；復華投信則取得固定收益基金團隊研究獎，為第六度得獎。 「Smart智富台灣基金獎」評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比指出，今年評選難度可稱得上是基金獎舉辦以來之最，近一年市場環境險惡，衝擊多數基金績效。優質基金應做到「空頭小輸，多頭大贏」，為投資人創造長線財富，才是Smart智富基金獎真正想表彰的基金。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
小資難投資？ 統一投信冠軍團隊開課 公開資訊觀測站 2023/3/9
年輕世代對於投資理財的濃厚興趣，反應在近年增長快速的年輕人 開戶數，許多人甚至在成年後就馬上開啟投資道路。但投資理財管道 百百種，如何才能選擇到最適合自己的投資方式及標的，卻往往都要 靠投資人自行摸索。為了讓年輕世代及早擁有正確、高效且深入的學 習過程，今年第五度獲得Smart基金獎股票團隊大獎的統一投信，首 度攜手逢甲大學，推出一系列投資理財課程，由冠軍團隊講師傳授投 資實務專業知識。 　　統一投信於逢甲大學開設的理財教育課程，於2月23日正式開課。 由統一投信總經理董永寬，率領歷年獲獎無數的股票團隊，組成冠軍 講師陣容，每堂課皆會由統一投信至少一位高階主管或專業經理人擔 任講師。面對大部分都是投資新手的大學生，課程以基礎、實務到專 題實作三階段進行，讓學生能夠由淺入深學習理財知識，最後達到靈 活運用目標。 　　2月23日首堂課程，董永寬以「小錢滾出大財富」為題，為學生講 解基礎理財知識。俗話說：「時間就是財富」。即便是小額資金定期 投入，只要選擇優質的主動式台股基金，經過高波動度的加乘和長期 累積，以長期定期定額的投資方式，使投資人有機會在獲得優渥報酬 的同時，又能透過攤平成本，降低投資風險。 　　研究員出身，目前擔任統一中小基金經理人的陳之硯，則是分享專 業經理人在選股時，如何評價當下的股票價值及未來股價成長空間。 他還以中美貿易戰為實例，講述當時的國際局勢變化，使部分產業股 價受到重新評價，某些受惠股營收成長潛力甚至出現倍增現象。同時 ，他也分享了自己過去擔任研究員時，一天的實際工作內容，並介紹 兩種研究員入門後的職涯發展路程。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
FundGPT 打造台股最強艦隊 公開資訊觀測站 2023/3/2
ChatGPT夯爆全球，讓全市場前所未有地體會到AI產業的高度發展潛力。投資人除了關注AI概念ETF，例如成分股網羅十大科技巨頭的統一FANG+ETF（00757）以外，還可以利用「FundGPT」法則，打造最強台股投資組合。FundGPT法則中的GPT，分別代表成長型基金（Growth）、潛力型基金（Potential）、科技型基金（Technology），從三大方面建構台股基金的最強艦隊。 以統一台股金三角為例，這個基金投資組合就是利用「FundGPT」法則組建。3檔台股基金中，擔任成長（G-Growth）角色的統一大滿貫基金，採用股東權益報酬率（ROE）衡量個股公司治理及營運狀態，精選ROE在3%以上的高成長標的，達成穩定成長的目標。 最具潛力（P-Potential）的統一黑馬基金，則是集中火力於40檔兼具潛力及穩定性的黑馬股，追求超額報酬。該檔基金也在近日獲得指標基金獎台灣中小型股票類別中兩座最大獎，包括最佳基金及定期定額的同級最佳。（資料來源：指標2/20） 投資屬性為科技型（T-Technology）的統一奔騰基金，鎖定爆發力強勁的電子股及新興生化科技，抓住新時代科技投資趨勢。近日公布的指標最佳基金獎中，該檔基金在產業股票-科技類別蟬聯最高獎項，並於同類別的定期定額項目，斬獲同級最佳的大獎。（資料來源：指標2/20） 統一投信台股團隊表示，近期聯準會官員鷹派言論、最新公布的通膨數據降幅不如預期，使台股跟隨美股震盪。但在第一季企業財報公布前，市場仍將維持下半年景氣復甦的看法。市場對基本面強勁的預期，加上類股輪動，使先前表現較弱勢的中小型股，有較大的表現機會。產業方面關注中國解封受惠股，例如旅遊及餐飲等內需股。汽車電子及綠能產業，也具備不錯的投資機會。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
藍燈投資法 台股長短線通吃 公開資訊觀測站 2023/3/2
國發會景氣燈號1月又是藍燈，連三個月亮藍燈，反映景氣低迷， 讓人想起「紅燈停，藍燈行」的股市最佳進場時機，投信法人建議投 資人，把握目前定期定投資台股的好時機。 　　台新投信表示，對照過去台股加權指數與景氣燈號的相關性，當景 氣燈號步入藍燈時，長期來看確實多為台股相對低點，若進場布局持 有一年，可獲得不錯的報酬，建議短線若遇台股大幅回檔，可分批逢 低買進，以掌握後市反彈行情。 　　台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，就基本面分析，雖然美國 科技業開始擴大裁員，INTEL及德州儀器等企業財報與展望不佳，但 也有微軟與AMD等企業釋出佳音，加上農曆年期間大陸智慧手機銷售 優於預期，經濟解封也帶動旅遊及購物人潮，因此2月至3月基本面題 材可望優於去年12月及今年1月。 　　通膨數據顯示已經受到控制，雖通膨壓力下降趨勢仍慢，但3月可 能就是FED最後一次升息，對於台股後市仍樂觀看待，短線若遇到較 大回檔反而提供逢低買點。 　　統一投信認為，2000年以來，台灣出現過七輪景氣藍燈，少則短短 三個月內就迅速轉綠，但有時則需要超過十多個月，才能恢復到景氣 穩定。 　　國發會每月景氣燈號通常在隔月的下旬才會公布，在七輪景氣循環 中，投資人都執行「藍燈定期定額投資法」，看到第一顆藍燈亮起時 ，開始定期定額台股。以加權指數或電子指數為例，一年後正報酬機 率逼近9成，七次定期定額平均報酬率也分別達到9.7％及12.26％。 　　若把時間拉長定期定額3年，報酬率通常都能更上一層樓。在七次 「藍燈定期定額投資法」中，加權指數及電子指數三年報酬率平均值 ，一舉拉高至22.32％及23.29％。 　　群益創新科技基金經理人黃俊斌強調，台股電子股在PC、NB持續有 調節庫存的壓力，但預期今年上半年可望逐步解決，迎接下半年的回 補庫存之行情。手機則是庫存調整完畢，等待需求浮現的拉貨潮，電 動車相關的晶片需求則仍是持續維持成長的態勢。電子產業供應鏈上 半年陸續進行庫存調整，下半年業績可望陸續回溫。 　　整體而言，通膨數據是否明顯降溫仍有待觀察、因此市場也謹慎關 注聯準會的動作，至於半導體庫存調整則是逐步朝好轉的方向進行， 後續觀察中國疫情舒緩後，經濟是否可望如市場預期的回溫，為市場 期待的成長養分。操作上建議逢低分批布局，看好的產業包含電動車 、伺服器，IC設計、觀光旅遊、再生能源。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美元高評級債 享息收風險低 公開資訊觀測站 2023/2/22
過去長達一年的升息，使美元投資等級債殖利率暴升。隨著聯準會升息放緩，近期美元投資等級債殖利率雖有小幅回落，但仍在4%以上。 統一投信表示，在過去的低利率時代，投資人往往需要投資較高風險的非投資等級債券，才能獲得較高的息收。非投資等級債多為中小型企業，在景氣逆風時以高殖利率發行的債券，違約風險相對高。但如今在聯準會升息助攻下，投資人只需布局高評級的投資等級債，就能獲得豐厚的息收。 以統一美債10年Aa-A ETF（00853B）為例，投資區域以風險較低的已開發國家為主，其中，美國持債比重高達84.33%。信用評級在A級以上的比例超過九成，更有近兩成是AA等級以上，持債的前十大發行公司，皆為全球知名巨頭，包括蘋果公司、亞馬遜、花旗及高盛集團等，違約風險低。 而該檔ETF的追蹤指數—彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數，截至2月10日，殖利率仍逼近5%。統一美債10年Aa-A ETF前兩季年化配息率，也分別達到4.07%及3.6%，且近期加入收益平準金機制，未來配息將更加穩定。由於是季配息，在每年的3、6、9及12月，該檔ETF都會發放一次配息，這次除息日預估為3月中旬。 統一投信表示，市場仍預期年底或明年初可望迎來降息。整體而言，聯準會升息循環也已近尾聲，目前利率即將觸頂，使債券價格有望開始落底回升。根據歷史經驗，投資級債與公債會率先反映利率終點。趁聯準會升息末段布局高評級債券，在領取豐厚息收的同時，還有望獲得價格回升的資本利得。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
債市 擁有三大利基 公開資訊觀測站 2023/2/22
市場預期，美國聯邦基準利率可能在7月觸頂並維持高檔一段期間。法人指出，歷史經驗顯示，在升息循環結束前如果採取槓鈴策略，同時布局美國公債與美國非投資等級債券，報酬可望高於升息循環結束後才進場。 聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，即使今年以來債市已有一波漲幅，但後續表現仍值得期待，因為目前債市仍具備三大優勢支撐。 首先是升息循環可望接近尾聲，帶動債券殖利率攀升至近年相對高點。 債市的第二個優勢則是，債券價格來到近年相對低檔，投資等級債券價格目前較長期平均值折價12%、非投資等級債券價格也較長期平均折價8%。第三，目前發債企業的財務體質較過去經濟衰退時更健全，且相對保守管理資產負債表，較可因應經濟變數。 江常維預期，上半年美國政策利率仍維持相對高點，金融市場將持續震盪。在經濟前景不明朗之下，不少投資人對債券卻步。 但從1993年以來，美國的四次升息經驗來看，在利率政策轉向前進場，是較佳的選擇。 江常維以槓鈴策略為例，如果以50%彭博美國公債指數搭配50%彭博美國非投資等級債券指數，在升息循環前五個月進場投資，不論是持有半年、一年或三年，報酬率都高於升息循環結束後才進場。 瑞士百達資產管理成熟市場債券主管瑪莉卡（Ermira Marika）表示，有別於低利率和量化寬鬆時期，現今投資等級債提供不錯的機會。 以彭博全球投資等級公司債指數殖利率來看，年初超過5%，達到金融危機以來的最高峰，目前也維持在4.9%的相對較高水準。 百達投顧認為，目前整體投資等級債的價值面優異，提供的殖利率甚至超過高息股的股利率，且投資等級債享有高信評，能降低企業違約率升高的風險。另外，在債市動盪時期，短天期債出現具有吸引力的風險溢酬機會。以短天期債搭配投資等級債，可以作為投資人重返債市的起點。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
債市夯 五檔美債ETF規模破百億 公開資訊觀測站 2023/2/22
據統計，至今年1月底止，境內發行的美國長天期公債ETF，共有五 檔基金規模超過百億元以上，總費用率從0.15％~0.22％不等，近一 季都維持穩健的報酬。投信法人表示，當美國公債殖利率來到約4％ 水準、投資級債殖利率衝上5％~6％水準，不再需要承擔非投資等級 債的高違約風險，也能獲得高債息及價格反彈，加上國內債券ETF普 遍採取季配息，愈來愈多人選擇存股、存債並行，多了息收來源，也 能平衡風險與成長。 　　凱基25年期以上美國公債ETF基金經理人郭修誠表示，美國1月CPI 數據出爐，年增6.4％高於市場預期，顯示通膨降溫速度趨緩；1月整 體零售銷售額比去年12月躍增3％，透露出消費者需求依舊強勁。通 膨壓力餘波盪漾，持續牽動美國聯準會(Fed)利率政策走向，市場情 緒也恐會持續受影響。預期上半年景氣放緩，但經濟數據尚未落底， 展望後市尚不明朗，現階段長天期公債收益水準相對具吸引力。 　　且長天期投資等級債基本面良好，信用品質穩健，當利率進入下行 階段，對利率敏感度較高的長天期投等債，可望繳出較佳報酬，可伺 機分批佈局，因應接下來市場信用風險的升高可能，作為分散投資風 險的防禦配置。 　　但隨著美國積極升息，基準利率逼近5％之後，美國公債、投資等 級債券投資機會浮現，從去年10月起，債券ETF投資人數增加首度擠 入ETF單月受益人數增加前十名單，預期投資級債券的投資風潮預期 將延續到今年。元大投信指出，在緩升息後通膨時期，債券穩定收益 為資金避風港，投資級債殖利率正甜美，現在進場投資級債的好時機 。 　　統一投信認為，過去長達一年的升息，使美元投資等級債殖利率暴 升。隨著聯準會升息放緩，近期美元投資等級債殖利率雖有小幅回落 ，但仍在4％以上。在以往的低利率時代，投資人往往需要投資較高 風險的非投資等級債券，才能獲得較高的息收。非投資等級債多為中 小型企業，在景氣逆風時以高殖利率發行的債券，違約風險相對高。 但如今在聯準會升息助攻下，投資人只需布局高評級的投資等級債， 就能獲得豐厚的息收。 　　投信法人提醒，長期投資債券ETF，不能忽略總費用率（又稱內扣 費用），因為總費用率愈高，拉長時間對投資本金的影響就會愈明顯 。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
卡位AI商機 00757滿手強棒 公開資訊觀測站 2023/2/17
OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT，以高超的智能AI互動效果，推出後迅速受到全球消費者瘋迷，成為史上成長最快的消費者應用程序，也讓AI市場及OpenAI的主要投資者微軟，再次成為市場焦點。 科技領域大者恆大的格局，使科技巨頭可能成為AI戰場的最終優勝者。統一FANG+ ETF（00757）成分股囊括10檔科技巨頭，除了微軟以外，還包括AI技術領導雙雄Google及META、處理器龍頭Nvidia及AMD等，一網打盡AI市場的最強潛力選手。 統一投信指出，AI技術的研發仰賴長期且大量的資金投入，科技巨頭坐擁龐大併購及投資資源，且長年投入AI研發，早已建立高度競爭優勢，成為AI領域的主要玩家。例如微軟早在2019年就開始投資OpenAI，近期更是加碼投資，並宣布將整合ChatGPT技術與微軟旗下產品，達成強強聯手，挑戰Google地位。Google作為AI技術領導者，也不甘示弱，近期也將推出長年研發的AI聊天機器人Bard，穩定龍頭地位。同樣長年投入AI研發的META，也將加速推出其他AI相關應用。 基礎設備部分，統一投信表示，處理器作為AI技術研發的硬體核心，高端處理器的大部分市占率目前由Nvidia占據。根據花旗銀行報告，ChatGPT應用大增有望讓Nvidia未來一年營收成長30億至110億美元。AMD將推出的首款資料中心等級處理器，宣稱可大幅縮短AI模型的訓練時間，也讓AMD有望從火熱的AI領域中搶占市場份額。 統一投信表示，除此之外，亞馬遜、蘋果、網飛、Snowflake及特斯拉，在AI應用也行之有年。例如特斯拉著名的自動駕駛，就是利用AI技術組建，蘋果的語音助手Siri背後，也有AI的巨大功勞。ChatGPT推動AI技術發展達到新里程碑，也讓亞馬遜及Snowflake能透過結合ChatGPT應用，提高企業營運效率，加大科技巨頭的競爭優勢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信理財研習營 養成小巴菲特 公開資訊觀測站 2023/2/14
統一投信日前舉辦寒假理財研習營，針對全國大專院校學生，由統一投信總經理董永寬，率領五大投資單位及企畫部主管，包括台股、海外股票、債券、ETF及多元資產，在最短的時間內，提供青年學子最扎實的理財知識，解決學生心中對於投資的疑問。 董永寬以「時間是最大的本錢」作為開場，鼓勵參加研習營的學生，善用時間優勢進行理財規畫，制定屬於自己的「小巴菲特養成計畫」。例如使用「健康理財方程式：閒錢＋慢速＋長期＝健康＋財富＋驚喜」的概念，將多餘的資金用於定期定額優質的主動式台股基金，長期慢速累積，最後會為投資人帶來驚喜財富。定期定額的投資方式知易行易，不須耗費大量時間及精力盯盤，也使投資人能有 較健康的生活型態。 統一投信基金管理部主管資深副總錢素惠告訴學生在進入金融市場前，最重要的就是要了解景氣循環。她表示，景氣循環的每個階段，都有各自適合的投資哲學，例如應對不同市場趨勢，調整風險性資產的比例。 主管海外股票小組的副總林鴻益則是分享投資經驗，建議學生在面對市場衝擊時，保持冷靜判斷當前的下跌原因。若屬於突發性事件，未來可恢復的重挫，匆忙殺出可能就無法參與未來的股價回升。 對於近年爆發式成長的ETF，新金融商品發展處主管資深副總張美媛，細數台灣ETF市場的發展歷程。她表示，經過20年的發展，如今台灣掛牌的ETF類型多樣，除了大盤指數ETF外，還有反向、期貨、債券及主題式等類別，提供投資人建構屬於自己的投資組合。ETF在次級市場交易的便捷性，也為投資人在進行投資決策時，能夠更加即時。 企畫部主管資深協理李玉芳介紹了主動式基金與被動式基金差異，並以統一投信官網為例，一步步帶領學生善用投信官網上的資料，包括市場分析、理財知識、定期定額試算等，制定投資計畫。在提供投資工具的同時，也傳授學生理財學習的管道。（黃英傑） <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信理財研習營 專家授訣 公開資訊觀測站 2023/2/10
近年來全民理財意識逐步提升，年輕世代的投資行為也愈加普及， 甚至許多人早從就學時期，就開始摸索投資理財方法。為協助年輕世 代及早建立正確的理財觀念，統一投信於2月3日下午舉辦寒假理財研 習營，針對全國大專院校學生，由統一投信總經理董永寬率領五大投 資單位及企劃部主管，包括台股、海外股票、債券、ETF及多元資產 ，在最短的時間內提供青年學子最扎實的理財知識，並解決學生心中 對於投資的疑問。 　　董永寬以「時間是最大的本錢」作為開場，鼓勵參加研習營的學生 ，善用時間優勢進行理財規劃，制定屬於自己的「小巴菲特養成計畫 」。例如使用「健康理財方程式：閒錢＋慢速＋長期＝健康＋財富＋ 驚喜」的概念，將多餘的資金用於定期定額優質的主動式台股基金， 長期慢速累積，最後會為投資人帶來驚喜財富。定期定額的投資方式 知易行易，不須投資人耗費大量時間及精力盯盤，也使投資人能有較 健康的生活型態。 　　統一投信基金管理部資深副總錢素惠告訴學生在進入金融市場前， 最重要的就是要了解景氣循環。她表示，景氣循環的每個階段，都有 各自適合的投資方式。海外股票組副總林鴻益則建議學生在面對市場 衝擊時，保持冷靜判斷當前的下跌原因。若屬於市場突發事件導致重 挫，且未來可恢復，匆忙殺出可能就無法參與未來的股價回升。 　　對於近年爆發式成長的ETF，新金融商品發展處資深副總張美媛細 數台灣ETF市場的發展歷程。她表示，經過20年發展，如今台灣掛牌 的ETF類型多樣，提供投資人建構屬於自己的投資組合。ETF在次級市 場交易的便捷性，也為投資人在進行投資決策時，能更加即時。 　　債券部副總陳勇徵指出，債券由於投資門檻較高，使一般大眾對債 券所知較少。但透過共同基金，即便是資金有限的投資人也可以參與 債券市場，獲得息收報酬。多元資產專戶管理部副總章錦正則指出投 資是對抗通膨的唯一方式。而多元資產彙總各類資產，包括股票、債 券、期貨及房地產等，投資上應學習能夠更加靈活應變市場變化 　　企劃部資深協理李玉芳介紹主被動式基金差異，並以統一投信官網 為例，一步一步帶領學生，如何善用投信官網上的資料，包括市場分 析、理財知識、定期定額試算等，制定投資計畫。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
深入大專院校，與青年學子一路相隨 產學合力推廣財商 實踐ES 公開資訊觀測站 2023/2/10
深入大專院校，與青年學子一路相隨 產學合力推廣財商 實踐ESG理念 統一投信積極響應普惠金融，多年來致力推廣共同基金定期定額， 落實企業社會責任及永續發展的目標。總經理更是親自帶領實務經驗 豐富的主管群，全台走透透，舉辦一系列校園理財講座，分享致富思 維及實用方法，同時與系所共同規劃長期的產學合作課程。也建立青 年學子專屬LINE@帳號，持續提供免費的理財服務，要當大家投資理 財的好夥伴。 　　統一投信主動響應投信投顧公會理財教育推廣，去年舉辦17場校園 理財講座，超過一千人次參與。從北到南，甚至跨越中央山脈至東台 灣，校園理財講座完成環島一周。旗幟遍布公私立大專院校，包括臺 大、新竹陽明交大、台中東海、嘉義中正、南投暨南、屏科大及花蓮 東華等。 　　在這17場理財講座中，統一投信主管群透過經驗分享，協助學生深 入了解正確理財的觀念，例如基金介紹、市場投資趨勢、投資工具與 實際案例。除了單方面吸收講座課程，也鼓勵學生積極發問，為青年 學子答疑解惑，消除他們對於理財的各種疑問，建立更清晰的理財思 路。 　　講座結束後，統一投信為了實現理財教育不中斷，推出青年學子專 屬的一路相隨LINE@理財帳號，每周發送「理財大補帖」，同學們有 疑問也可向小編詢問，得到專業的解答。從建立觀念、提供理財工具 、幫助實際執行，等於是「給魚吃、給魚竿、還教釣魚、當指導教練 」，長期陪伴學生的理財道路。 　　考慮到講座時間有限，只能傳遞最基本的觀念。統一投信趁學生放 寒假期間，舉辦了半日理財研習營，提供更完整、更多元的教學內容 ，並且以深入討論問答的互動模式，在最短時間打下扎實的理財基礎 ，進一步協助年輕學子提升「財商」。 　　而產學界的脫鉤，使學生對產業實際運作陌生，一出社會就面臨從 頭學起的窘境。為了達成產學雙贏，使學生能在畢業前就掌握實務知 識，統一投信今年將與逢甲大學合作，開設共同基金課程，由實務經 驗豐富的投資主管群，擔任講師分享，從基礎、實務到分組專題討論 、成果發表，由淺入深分析，讓學生實際了解資產管理業的同時，增 加理財知識，提升投資能力。 　　為了使理財教育遍地開花，未來統一投信將持續擴大與大專院校的 合作，期望透過產學合力，推廣正確理財觀念並結合實務，提升台灣 年輕世代競爭力，實現企業社會責任。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
景氣低迷 台股基金定期定額良機 公開資訊觀測站 2023/2/9
受到全球需求下滑影響，近日國發會公布去年12月台灣景氣燈號，連續第二個月為代表「景氣低迷」的藍燈。台經院也表示，近40年來，台灣景氣燈號平均需要11.7個月，才能從藍燈再次轉為景氣穩定的綠燈。 統一投信指出，股市常會受到景氣影響，在景氣低迷時呈現低檔。但反向思考，股市低檔提供投資人分批進場的好機會，特別是利用優質的主動式台股基金，進行「藍燈定期定額投資法」，一年後多有不錯的報酬。 根據統計，2000年以來，台灣出現過7輪景氣藍燈，有時短短3個月就迅速轉綠，有時卻長達十多個月，景氣才恢復穩定。統一投信表示，國發會通常在每月下旬，公布前一個月的景氣燈號。若在7輪景氣循環中，投資人利用「藍燈定期定額投資法」，看到第一顆藍燈亮起，就開始定期定額台股。以加權指數或電子指數為例，一年後正報酬機率逼近九成，7次定期定額平均報酬率也分別達到9.7%及12.26%。 部分投資人的投資屬性較積極，會利用優秀的台股主動式基金，拉高投資報酬。例如統一投信台股金三角：黑馬、奔騰、大滿貫基金，在過去7輪景氣低迷期，透過「藍燈定期定額投資法」投資這3檔基金，一年定期定額報酬率最高達到36.11%。 若定期定額3年，報酬率通常都能更上一層樓。在7次「藍燈定期定額投資法」中，加權指數及電子指數3年報酬率平均值，一舉拉高至22.32%及23.29%。而統一黑馬、奔騰及大滿貫基金，在7輪景氣低迷期中，3年定期定額報酬率最高甚至超過100%。 統一投信台股團隊表示，近期經濟數據公布，使美國經濟軟著陸機率上升，市場關注焦點轉向風險性資產。而美元及美國公債殖利率的震盪，推動資金回流新興市場，為台股帶來資金面挹注，激勵股市出現新春行情。目前企業普遍預期下半年景氣將復甦，也增強市場信心。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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