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公司新聞
標題 訊息來源 日期
統一投信海外基金 績效狂 公開資訊觀測站 2020/7/15
全球金融市場多空激烈交戰時，就是資產管理公司投資實力的大考驗。統一投信海外股票團隊今年交出好成績，有七檔基金上半年績效分別在全球一般股票型、全球多重資產型、亞洲區域股票型躋身前十強，各期間績效皆排名前段班，努力在股市波動中為投資人賺取正報酬，驗證了團隊厚實的投資研究功力。 　　上半年全球股市跌多漲少，統一投信七檔海外股票基金皆為正報酬。其中，在全球一般股票型類別，統一全球新科技基金上半年績效29.5％，排名第一，統一全球智聯網AIoT基金上半年績效15.44％，排名第七，而同類型基金平均僅有1.1％，績效大幅領先。 　　在跨國投資多重資產類型，統一全球動態多重資產基金上半年績效9.38％，排名第二，同類型平均為-4.94％。這檔基金投資於大型成長股、高評級或國營企業發行的債券、具有防禦及避險特性的黃金與醫療ETF，資產配置多元分散。穩健型的投資人納入多重資產基金做為衛星配置，有平衡資產組合功用。 　　亞洲區域股票型方面，上半年同類型基金平均績效是-4.45％，這類型基金僅九檔交出正報酬，前十強基金裡，統一投信旗下基金就占了四檔，統一新亞洲科技能源基金上半年績效為15.59％排名領先，其他三檔入榜的優等生為統一亞太基金、統一大龍印基金、統一亞洲大金磚基金，在印度及多數東南亞股市都還有兩位數跌幅之際，維持住正報酬。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信 7檔海外基金擠進前10 公開資訊觀測站 2020/7/10
統一投信海外股票團隊今年交出亮麗好成績，有7檔基金上半年績效分別在全球一般股票型、全球多重資產型、亞洲區域股票型躋身前10強，各期間績效皆排名前段班，努力在股市波動中為投資人賺取正報酬，驗證了團隊厚實的投資研究功力。 全球股市在3月大跌三至四成後，第2季雖已逐漸收復失土，但統計年初至今，大部分股市仍是下跌，僅少數股市上漲，MSCI AC世界指數上半年跌幅7%。統一投信7檔海外股票基金皆為正報酬。 其中在全球一般股票型類別，統一全球新科技基金上半年績效29.5%，排名第1，統一全球智聯網AIoT基金上半年績效15.44%，排名第7，而同類型基金平均僅有1.1%，績效大幅領先，主要也是靠著團隊能量，預判趨勢變化並迅速調整持股配置。 在跨國投資多重資產類型，統一全球動態多重資產基金上半年績效9.38%，排名第2，同類型平均為-4.94%。這檔基金投資於大型成長股、高評級或國營企業發行的債券、具有防禦及避險特性的黃金與醫療ETF，資產配置多元分散，由股票及債券團隊共同合作，按照總經趨勢由上而下方式，靈活調整各類資產比重，以及歐美亞等不同區域占比。穩健型的股市投資人，在亂世中納入多重資產基金做為衛星配置，有平衡資產組合功用。 亞洲區域股票型方面，同類型平均是-4.45%，這類型基金僅9檔交出正報酬，前10強基金裡，統一投信旗下基金就占了4檔，統一新亞洲科技能源基金上半年績效為15.59%排名領先，其他3檔入榜的優等生為統一亞太基金、統一大龍印基金、統一亞洲大金磚基金。（黃英傑）<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信：疫情加持 科技股前景續俏 公開資訊觀測站 2020/7/7
今年全球股市在新冠肺炎疫情衝擊之後，全球政府大撒幣，雖然金融市場全面出現反彈，但回升力道強弱有別，不同國家、產業表現好壞差距加大，聰明錢可選擇進駐具有疫情抵抗力、獲利前景持續看好的科技股。 　　統計上半年全球各產業類股漲跌，以涵蓋成熟國家與新興國家的MSCI AC世界指數為代表，11大產業表現最強勁的是資訊科技類股，若再看全球聚焦不同標的科技類股指數，尖牙股指數今年上半年漲幅32.25%，高居所有指數之冠。 　　統一投信表示，在疫苗上市前，各國解封後多數仍會要求適度社交距離，部分大型企業也決定讓居家工作成為常態，例如臉書宣布未來5到10年有五成員工將採取遠距工作，推特、谷歌、微軟及亞馬遜也表示要繼續實施居家工作。此外，部分國家疫情仍未獲得控制、國與國邊境未完全解封，再加上企業成本控制，預料跨境商務旅行亦是恢復緩慢。 　　未來，不論工作或生活對科技的需求會持續深化，受惠長線趨勢的科技股將是強者恆強，統一投信建議基金投資人可布局由專業經理人主動選股的統一全球新科技基金，定期定額長線投資。 　　若對科技趨勢有興趣也有基本了解，喜歡精準打擊、樂於追求高獲利且能承受波動的投資人，可考慮在證券市場分批買進主題明確的尖牙股ETF「統一FANG+ETF（00757）」，一次掌握全球最頂尖10家創新科技龍頭股，涵蓋人工智慧、電子商務、影音串流、社群媒體、電動車五大主流領域，只投資最強企業，還兼顧產業分散性。（黃英傑）<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信基金 績效傲人 公開資訊觀測站 2020/7/3
統計上半年全球各產業類股漲跌，以涵蓋成熟國家與新興國家的M SCI AC世界指數為代表，全球股市今年以來從3月最慘的-32％，已收 斂為-7％，11大產業表現最強勁的是資訊科技類股，不只轉為正報酬 且已有12％漲幅。檢視境內股票基金上半年績效，統一投信旗下投資 於海外科技產業的基金也締造出出色績效，不論主被動式皆居同類型 之冠，統一全球新科技基金報酬率26％，大勝同類平均的-1.2％，國 內唯一追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF（00757）漲幅逾28％，大幅 領先其他海外股票ETF。 　　統一投信表示，在疫苗上市前，各國解封後多數仍會要求適度社交 距離，部份大型企業也決定讓居家工作成為常態，例如臉書宣布未來 五到十年有五成員工將採取遠距工作，推特、谷歌、微軟及亞馬遜也 表示要繼續實施居家工作。未來，不論工作或生活對科技的需求會持 續深化，科技股將是強者恆強，建議基金投資人可布局由專業經理人 主動選股的統一全球新科技基金，定期定額長線投資。 　　統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，目前投資人擔心科技股估 值過高，但他認為，下半年仍應繼續擁抱科技股，目前股市已過評價 回升階段，未來股價推升將會重視獲利成長，目前企業獲利已停止下 修，下半年有上修空間。而科技股因獲利高成長特性，原本就享有較 大盤更高的本益比，如果是極低利率環境，更是水漲船高，再搭配受 疫情干擾而較複雜的經濟結構，法人資金更集中在相對有前景的科技 股，尤其是大趨勢產業龍頭股，本益比將進一步推升。 　　郭智偉看好的長線投資方向包括：雲端軟體，受惠居家工作將進入 使用量提升階段。美國半導體業將受惠於美中科技戰之後的市占率回 升。短線上，蘋果下半年將推出新一代5G智慧手機，相關供應鏈有表 現空間。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
定期定額升溫 統一投信連3個月報喜 公開資訊觀測站 2020/6/29
根據投信投顧公會最新資料，5月全體投信定期定額扣款筆數較新冠肺炎疫情發生前（1月）成長13%，扣款金額成長14%。顯示在股市修正之後，加上波動劇烈階段，投資人更願意採用定期定額策略。 　　5月較前一月新增扣款筆數最多的前10名基金，主要是台股基金、科技股票型基金、大中華股票基金。其中，統一投信就占了5檔，分別是統一全球新科技基金、統一強漢基金、統一台灣動力基金、統一大滿貫基金、統一全球智聯網AIoT基金。 　　統一投信表示，「高潛力市場x得獎團隊基金x定期定額長期投資」的公式，是基金投資人獲取豐厚回報的最佳策略，若趁股災低檔加碼，還能快速擴大報酬率。 　　由於統一投信旗下多檔基金長期績效穩健，在3月新上線定期定額「日日扣」功能，每天都可以是扣款日，申購或變更的生效日只需一個工作天，尚未正式對外發布時，已有不少舊客戶利用這項新功能危機入市，在3月下旬新增多個扣款日，趁股市大跌後撿便宜，買進更多單位數。 　　4月、5月隨著股市回升，投資人信心增強，但又擔心經濟前景不明或爆發第二波疫情，單筆投入不容易抓進場點，因此也有不少大額投資人改成「天天扣款」；另外，也有不少原本有在投資個股的客戶，擔心現階段企業經營風險高，萬一選錯股票風險大，於是調配資金申購由專業經理人操作的股票型基金。<摘錄經濟>
統一投信內控疏失 罰180萬 公開資訊觀測站 2020/6/24
金管會證期局副局長郭佳君23日指出，統一投信劉姓、張姓經理人 長期在基金操盤期間，用人頭戶同步買賣相同股票，且公司竟對基金 經理人手機完全無控管，依法處以180萬元、且解除二位經理人職務 。 　　由於統一投信內控疏失大，金管會還停止總經理、內部稽核主管三 個月執行業務、且限制四大業務，並且命令統一投信委託非該公司財 務報告簽證會計師事務所之會計師，針對其改善後之內部控制執行情 形進行專案審查。 　　統一投信受到的四大業務限制，一是最近三個月內不得向金管會申 請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金 管理公司。二是最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨 信託事業。 　　三是公司內部控制之設計或執行有重大缺失，金管會得退回或不核 准其申請（報）募集基金案件。四是申請政府基金全權委託投資業務 將受影響。 　　統一投信指出，針對前經理人違反從業人員規定之個人違失行為， 已從嚴處置，並將追究其應負之法律責任，以維權益，以儆效尤。統 一投信已全面加強加嚴內控管理，並遵循主管機關之要求，持續改善 ，以杜絕相關情事，公司重視投資人之權益，將持續秉持投資專業， 以努力創造良好績效為目標，回報投資大眾的託付。 　　郭佳君指出，金管會在對統一投信辦理一般業務檢查時發現，公司 前基金經理人劉姓經理人利用弟弟的帳戶為相同個股買賣且未向公司 申報交易情形，而張姓經理人也是利用職務上所知悉的消息洩漏予三 個人，從事有價證券交易活動、或於證券投資信託基金從事個股交易 期間，利用他人帳戶為相同個股買賣且未向公司申報交易情形。 　　金檢發現這二位經理人違規情況長達三年以上，且金管會早在201 3年就已經要求各投信公司，基金經理人上班時間不能使用個人手機 ，結果統一投信只控管公司設備，卻沒有控管經理人的個人手機。<摘錄工商>
定期定額升溫 台股基金最夯 公開資訊觀測站 2020/6/17
國內基金定期定額投資熱度2020年在新冠肺炎疫情下持續升溫。根據統計，5月全體投信定期定額的扣款筆數與金額都較疫情發生之前成長超過一成，且扣款筆數最多的主要集中在台股基金、科技股票型基金、大中華股票基金。 　　投信投顧公會最新資料，5月全體投信定期定額扣款筆數69.8萬筆，較新冠肺炎疫情發生前（1月）成長13％，扣款金額38.27億元成長14％；如果跟2019年同期相比，扣款筆數成長15％、扣款金額成長達20％，顯示在股市修正後，加上波動劇烈階段，投資人更願意採用定期定額策略。 　　5月較前一月新增扣款筆數最多的前十名基金，主要是台股基金、科技股票型基金、大中華股票基金，若再看投信公司定期定額扣款筆數、金額及人數，則是由統一投信居冠，5月扣款金額5.38億元、扣款筆數超過10萬筆，而且，自3月股災以來，統一投信每月扣款筆數及金額已連續三個月刷新該公司的歷史新高。 　　統一投信表示，4、5月隨著股市回升，投資人信心增強，但又擔心經濟前景不明或爆發第二波疫情，單筆投入不容易抓進場點，因此也有不少大額投資人改成「天天扣款」，例如，原本想單筆申購100萬元的客戶，改為每天扣款1萬元，分散在三個月內投入；另外，也有不少原本有在投資個股的客戶，擔心現階段企業經營風險高，萬一選錯股票風險大，於是調配資金申購由專業經理人操作的股票型基金。 　　展望下半年行情，統一投信表示，全球逐漸恢復經濟秩序，資金史上最寬鬆，各國政府加碼振興經濟，「政策托底」規模史無前例，是推升股市最大動能。不過，轉趨樂觀同時，仍有疫情再起以及中美關係變化等不確定風險，相對看好美股、科技股、大中華股市與台股，定期定額仍是最好的策略。 　　富邦高成長基金經理人許佳君表示，短線上應持續關注疫情與中美衝突，可能造成台股延續震盪整理，然而受疫情衝擊後評價偏低的個股，仍相對有成長潛力，故長線而言，對台股仍持正面看法，短線若有明顯拉回，仍是中長線布局機會，建議投資人可採定期定額方式布局台股基金。 　　群益投信投資長李宏正表示，定期定額具平均成本的優勢，可在市場高檔時，一筆錢買到的單位數較少，但在市場位於低檔時，同一筆金額則可買到較多單位數，長期下來，基金的平均購買成本就會降低，以「日積月累、聚沙成塔」的複利投資方式累積財富，同時更建議投資人利用投信業者推出智慧理財機制，像聰明又簡單的日日扣停利加碼機制，來幫自己投資理財增加效益。<摘錄工商>
基金定期定額 人氣增 公開資訊觀測站 2020/6/17
5月全體投信定期定額扣款筆數69.8萬筆，較新冠肺炎疫情發生前（1月）成長13%，扣款金額38.27億元成長14%。如果跟去年同期相比，扣款筆數成長15%、扣款金額成長達20%。法人分析，顯示在股市修正後，加上波動劇烈階段，投資人更願意採用定期定額策略。 根據投信投顧公會最新資料，5月較前一月新增扣款筆數最多的前十名基金，主要是台股、科技股、大中華股類型，前四名為安聯台灣智慧、安聯台灣大壩、統一全球新科技以及安聯台灣科技，5月定期定額扣款筆數皆較上月增加逾800筆。 其中，被積極加碼的前十名基金中，統一投信占了五檔，分別是統一全球新科技、統一強漢、統一台灣動力、統一大滿貫、統一全球智聯網AIoT。安聯投信占了三檔：安聯台灣智慧、安聯台灣大壩、安聯台灣科技，另外，國泰投信也有兩檔，為國泰科技生化、國泰中小成長。 統一投信表示，「高潛力市場x 得獎團隊基金 x 定期定額長期投資」的公式，是基金投資人獲取豐厚回報最佳策略，若趁股災低檔加碼，可快速擴大報酬率。 展望下半年行情，統一投信表示，全球逐漸恢復經濟秩序，資金史上最寬鬆，各國政府加碼振興經濟，「政策托底」規模史無前例，是推升股市最大動能。 美國仍是帶領全球景氣長期向上的火車頭，只是，在大循環周期裡會有小周期起伏。 由於上半年景氣基期低，且市場最恐慌時期已過，下半年股市行情可正向看待，但波動難免，相對看好美股、科技股、大中華股市與台股，定期定額仍是最好的策略。 在台股選股布局上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，科技電子族群仍是未來盤面強勢重點，包括5G相關、半導體、雲端伺服器、iPhone供應鏈等；傳產方面則可留意如工具及受惠於台灣近來經濟與消費市場回溫，從谷底回升的餐飲及飯店族群。<摘錄經濟>
展望台股第三季 電子股仍是萬人迷 公開資訊觀測站 2020/6/15
美國聯準會與川普政府聯手對市場大撒幣的效應逐漸顯現，市場恢復信心，加上對歐美經濟解封的期待，在科技股帶動下，美股那斯達克指數與費城半導體指數創歷史新高，帶動全球股市走揚，台股也強勁上漲。投信法人表示，台股漲到現在位置，初步已達滿足點，即使短線面臨獲利了結賣壓，加權指數各均線形成強力支撐，料回檔有限。 　　統一投信表示，展望第三季台股行情，疫情對經濟影響仍存在，端看控制程度而定。美國對華為新禁令，台灣供應鏈面臨重新調整。但各國政府為振興景氣，加碼推出救市政策，「政策托底」規模史無前例，預期經濟活動可望緩步回復正常軌道。 　　美國帶領景氣中長線成長方向不變，電子業進入補庫存循環，台股擁有高殖利率及良好基本面，加深外資及本土中長線資金持股信心，預期指數空間不大，選股仍是主要策略。 　　群益長安基金經理人王耀龍指出，各國央行力行寬鬆以避免流動性風險與企業資金斷鏈，大陸企業復工復產已回到正常水準，且內需消費亦呈現快速回溫，市場亟待歐美疫情和緩過後企業恢復投資信心與民眾恢復消費信心；但美國再度提起華為禁令恐使中美貿易戰升溫，為近期股市反彈後下檔最大隱憂。 　　整體而言，大盤站穩季線之上，代表持股信心回籠，觀察盤面類股，幾乎是遍地開花，漲多個股高檔整理、題材股仍持續飆漲，落後補漲股亦有表現，市場已經有點過熱的跡象，目前電子股已經有部分雜音出現，在第二季淡季不淡之下，第三季個股的表現落差將會很大。操作上建議，選股仍以有營收獲利的NB供應鏈、伺服器、5G基地台、高殖利率等相關個股為主。 　　投信法人強調，台股隨著經濟回升，P/B（股價淨值比）緩步墊高，目前是在合理位置1.7倍左右，下半年往1.8倍移動。 　　第三季的投資方向上，投信法人相對看好電子股的後市表現，尤其5G、AI、雲端、物聯網的應用趨勢為產業帶來新商機，第三季最看好半導體、雲端／AI等相關概念股。<摘錄工商>
日日扣 擁高彈性、高效率、高掌握 公開資訊觀測站 2020/5/26
新冠肺炎疫情全球大流行，引發金融市場激烈動盪，頻頻創造歷史，卻也帶來低檔投資機會。全球股市3月大跌三至四成，美股十天四次熔斷，股神巴菲特說活了89年第一次見到這種事、4月甚至出現史無前例負油價。然而，美國聯準會祭出連串救市措施，利率降至接近零且實施無限量化寬鬆，其他國家也跟進推出振興經濟方案，開啟了大撒幣時代，大規模政策刺激下，全球股市戲劇性強力反彈。最近很多投資人感嘆，可惜3月沒有趁便宜多買一點。 　　統計美股標普500指數自3月低點以來大漲32％、MSCIAC世界指數漲29％、台股加權指數漲26％。現在，投資人有了新難題，股市短期內漲勢急、漲幅大，但經濟數據還很差，專業機構多預估景氣完全恢復最快可能要等到明年，中美重啟貿易戰，不知道美國總統川普晚上又要發什麼推特、出什麼招，股市會不會打第二支腳，或是在全球巨量資金與政府作多下，一路震盪向上。 　　統一投信建議，台灣正展開防疫新生活，投資也要有新思維，採用進階版定期定額「日日扣」功能，用「三高優勢」來應對千變萬化的國際局勢與高波動的股市。 　　以統一投信為投資人設計的日日扣為例，具有三大特點，一是高彈性，傳統定期定額每月固定三個扣款日，例如8、18、28。日日扣是每月1日至31日都可扣款，日期任選，天數自訂，可分散投入金額，讓進場風險更分散，投資成本更平均。 　　二是高效率，傳統定期定額申購或變更需要五個工作日生效，日日扣不論新申購或變更，只要「一個工作日」，例如今天下午4點前變更，明天即可生效。 　　三是高掌握，自由選擇扣款日，與財務收支規劃更貼近。危機入市也要嚴守資金控管，遇到股災大跌要加碼時，可計算自己三個月或一段時間內可增加的投資金額，均分在不同扣款日。若是採取系統設定一定跌幅就自動加碼的機制，雖然省事，但碰到像3月史無前例的股災跌勢，可能會一個不留神被連續加碼扣款十幾天，連生活費都給扣光了。<摘錄工商>
進階版定期定額 三高護體 公開資訊觀測站 2020/5/25
「世上沒有後悔藥，可惜3月大跌沒有多買一點。」這是最近很多投資人的感嘆。全球股市3月因疫情衝擊大跌三至四成，美股十天內觸發四次熔斷機制，股神巴菲特說活了89年第一次見到這種事。4月原油期貨市場甚至出現史無前例的負油價。金融市場動盪，頻頻創造歷史。 　　然而，美國聯準會祭出一連串救市措施，利率降至接近零且實施無限量化寬鬆，被稱為開直升機撒錢，其他國家也跟進貨幣寬鬆、推出振興經濟方案。在大規模政策刺激下，全球股市戲劇性出現強力反彈。 　　統計美股標普500指數自3月低點以來漲幅32%、MSCI AC世界指數漲29%、台股加權指數漲26%。現在投資人有了新難題，股市短期內漲勢急、漲幅大，但經濟數據還很差，專業機構多預估景氣完全恢復可能要到明年，美國跟中國重啟貿易戰，不知道美國總統川普晚上又要發什麼推特、出什麼招？股市會不會打第二隻腳？或是在全球巨量資金與政府做多下，一路震盪向上？ 　　統一投信建議，台灣正展開防疫新生活，投資也要有新思維，採用進階版定期定額「日日扣」功能，用「三高優勢」來應對千變萬化的國際局勢與高波動的股市。以統一投信為投資人設計的日日扣為例，包括高彈性：傳統定期定額每月固定三個扣款日，例如：8、18、28。「日日扣」則是每月1日至31日都可扣款，日期任選，天數自訂。打散投入金額，進場時點更分散，讓投資成本更平均。 　　高效率：傳統定期定額申購或變更需五個工作日生效，日日扣不論新申購或變更，只要「一個工作日」，例如今天下午4時前變更，明天即可生效。 　　高掌握：自由選擇扣款日，與財務收支規劃更貼近。遇到股災大跌要加碼時，可計算自己三個月或一段時間內可增加投資的金額，均分在不同扣款日。危機入市也要嚴守資金控管。若是採取系統設定一定跌幅就自動加碼的機制，雖然省事，但碰到像3月的股災跌勢，可能會一個不留神被連續扣款十多天，連生活費都被扣光。<摘錄經濟>
股災後黃金期 投資+0衝報酬 公開資訊觀測站 2020/5/21
防疫成功要「+0」，投資致富也要「加零」。全球股市3月受到新 冠肺炎疫情衝擊，恐慌氣氛及下跌幅度堪比2008年金融海嘯當時。根 據歷史經驗，基金投資人宜把握股災後的扣款黃金期加碼，同時搭配 終身零手續費優惠，壓低成本、逢低累積更多單位數，以提升報酬率 ，擴大財富效益。 　　根據統一投信回溯試算2008年金融海嘯股災後三種投資情境，以台 股加權指數為例，假設投資人在股災前的2008年6月開始定期定額， 之後碰到台股崩跌，加權指數約在18個月後回到原來位置。若把握股 災後低檔黃金期加碼扣款，報酬率只需十個月就翻正，若持續定期定 額投資至第三年，報酬率高達53.21％；即使沒有加碼，只要不停扣 ，也有35.64％報酬率，若是一碰到股災就停扣，則報酬率最差只有 19.01％。 　　統一投信建議，定期定額投資法要提高勝率有三個策略。一是鎖定 高成長市場：國家經濟具備承受衝擊且能持續穩健成長的能力、企業 獲利成長動能相對看好的市場，長線報酬率也能順勢成長。考慮到後 疫情時代的新常態，建議以科技股票型、台股、大中華股票基金為優 先。 　　二是把握扣款黃金期：經濟遭遇衝擊後需要一段時間恢復，但股市 會走在基本面之前，通常股市大跌後會經歷反彈上漲、再度反覆震盪 的整理期，此時投資成本相對低，是扣款黃金期，低檔加碼買進可加 速累積基金的單位數，一旦行情回到主升段，就是資產增值關鍵。由 於新冠病毒的威脅短期內不會消失，美中關係長期緊張也帶來諸多不 確定，導致市場波動幅度更甚以往，利用進階版定期定額「日日扣」 ，可以讓買進時點更彈性、更分散。 　　三是持之以恆不停扣：追高殺低無法發揮定期定額分散風險、均攤 成本的效果。拉長投資期間，堅持扣款三年至五年以上，投資效益就 會逐漸顯現。 　　順應高波動市場的投資需求，投信法人在3月推出定期定額「日日 扣」新功能，每一天都可以是扣款日、申購或變更在隔天就迅速生效 。此外，投資人若因財務規畫或其他因素而暫停或終止扣款，日後再 恢復扣款，仍可繼續享有零手續費。<摘錄工商>
恐慌再起 八檔ETF成避險天堂 公開資訊觀測站 2020/5/15
新冠肺炎疫情一波未平一波又起，美國總統川普挑起中美貿易戰敏 感神經，未來全球經濟恐陷入大衰退，美國道瓊指數本周已連跌三天 ，累計跌千點，市場恐慌情緒再增溫，富邦VIX連二漲，14日收7.17 元大漲近10％，其他連動台、美股指反向ETF，還有黃金及美債正向 2倍ETF，均成為市場資金避風港。 　　美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，目前美國經濟面臨重大下行風 險，呼籲白宮採取更多財政救市措施，並重申不考慮負利率政策，造 成美股三大指數同步重挫，累計本周來道瓊指數大跌1,083點跌幅4. 45％，標普500及那指也各跌3.75％、2.83％，14日美股早盤續疲弱 ，跌幅約0.5～0.6％。 　　隨著市場恐慌情續升，標普500 VIX期貨指數從12日低點26以下， 到14日最高衝上36，漲幅超過三成，在台股交易、連動標普500 VIX 期指的富邦VIX，近日股價也從最低6.07元反彈，14日收7.17元大漲 9.8％，成交量連二天逾40萬張。 　　據統計，富邦VIX、元大台灣50反1、國泰美國道瓊反1、元大S ＆ P黃金正2、元大S ＆ P500反1、富邦臺灣加權反1、國泰臺灣加權反 1、富邦NASDAQ反1等八檔ETF，為市場交投重心；另FH香港反1、元大 美債20正2、富邦恒生國企反1、國泰20年美債正2等，都上漲1～2％ 以上，成市場避險天堂。 　　美國自3月大封鎖以來，初領救濟金人數累積達3,300萬人，後續要 觀察重啟經濟活動後，能否重返工作崗位，將影響經濟回復速度與幅 度。統一投信表示，若第二季有更多企業倒閉或重整，失業人數居高 不下，將影響民間消費動能，密切觀察美國國會第二輪3兆美元紓困 方案能否過關。 　　統一投信分析，因川普民調落後，預料會持續打壓中國來拉抬選情 。在川普施壓後，美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）將「無限 期」推遲投資中國企業資產。另共和黨提出「新冠究責法」，將賦予 美國總統權力，得以凍結中企在美資產、限制美國金融機構對中企放 貸，禁止中企在美上市等一系列制裁措施，後續中美貿易戰發展受到 關注。<摘錄工商>
統一投信看好在家工作商機 建議布局雲端、5G、資料中心產業 全球 公開資訊觀測站 2020/5/4
統一投信看好在家工作商機 建議布局雲端、5G、資料中心產業 全球科技基金 逆勢突圍 　　2020年金融市場不太平，新冠肺炎疫情來勢洶洶疊加產油國無法達成減產協議使油價崩跌，各類資產哀鴻遍野，連帶共同基金績效跟著走弱，但統一全球新科技基金表現卻逆勢突圍，為全球一般型基金績效冠軍，也是唯一一檔今年來報酬繳出雙位數的基金，達10.3%。 　　就基金績效來看，統一全球新科技基金不單今年來表現突出，就近一年、兩年、三年來的績效表現也都相當優異，分別有21.4%、26.9%以及46.4%的報酬，如何操盤讓基金表現優異?經理人郭智偉笑著說：「只是一直做平常在做的事。」 　　郭智偉表示，2、3月股市還有一波上漲，但在這段期間嗅到供應鏈的變化，進而透過持股調整並且降低持股水位，因而躲過大波段下跌；其中，主要減碼的族群在消費性電子，轉向加碼雲端、中國政府支出（5G）、資料中心族群，在隨後反彈波段上則未做太多的變動，主要是靠持股上漲帶動基金績效。 　　該檔基金以美國為主要布局重心，持股偏好具有高附加價值、二到三年的長期趨勢優勢、營收或獲利的成長幅度超過10%、新產品擁滲透、結構改變利基等特性，由於科技產業變化大，好公司需要花時間去尋找，青睞具有結構改變的產業或是個股，且會儘量挑選純粹一點的公司。因此，在操作上，因持股具有長期成長、競爭優勢，得以保護抵禦景氣波動，不會隨季度去調整主要核心持股。 　　展望今年科技產業的投資主軸，郭智偉認為，雲端、中國政府支出（5G）、資料中心是三大投資方向：資料中心是年初就看好的主軸之一，在疫情的催化下前景更添助力、全球企業對雲端與資料中心的資本支出在去年第4季已觸底回升，今年將可望進一步擴大、疫情對中國經濟產影響，看好政府擴大支出以刺激消費，帶動新的基建需求。 　　另外，電動車、5G智慧手機、自動化投資也值得留意：電動車中長期成長趨勢明確，看好之後的滲透率提升、自動化投資先是受惠美中貿易戰的供應鏈移轉，再加上新冠肺炎的影響，中長期降低人力成本，加速工業自動化的發展是趨勢。 　　短線面臨財報周，股價走勢也出現分歧，出現受益族群利多不漲、受害族群反而大漲，就蘋果公布的財報分析，營收跟獲利優於市場已經下修的預估，主要是服務事業發揮效用；另外，也顯示智慧手機首季沒有外界預期的差，但前景不明，第2季可能衰退加大，主要來自扣除中國的其他國家。不過，中國手機每個月的銷售衰退幅度是已經在收斂，從中國市場4月需求改善來推估，下半年歐美需求有望改善。 　　市場歷經疫情衝及以及油價崩疊的洗禮後，預期後續走勢仍不會一路順遂，第2季將呈現震盪格局，指數呈現區間下，半年的行情波動仍大，不過看法卻不悲觀，尤其對於科技產業，儘管今年市場下修S&P企業的獲利預期至衰退9% ，但科技產業還是正成長10%，而含亞太國家預期將有15-20%的成長，充分展現科技產業的韌性，儘管疫情干擾但科技會解決問題，例如「在家工作（WFH）」帶動的商機等，因此看好科技產業長期成長趨勢明確。 操作心法 ●逆向思考、多方驗證、逐步檢視 　　郭智偉對公司的說法會持著懷疑，透過台灣的重要供應鏈優勢以及統一投信台股、大中華團隊助攻，得以確認供應鏈上下游的情形，進而逐步驗證、檢視數據。投資要尊重市場、了解市場在想什麼以及背後的原因，再反向思考。（高瑜君） 投資小叮嚀 ●留意華為事件影響 　　第2季末可以關注美國限制出口令對華為的影響，將是科技產業的干擾因子；第3季注意美國選舉、新興市場通膨問題；第4季則關注新冠肺炎疫情是否會捲土重來。 ●定期定額布局科技股 　　科技產業的長期成長架構明確，但波動大，建議定期定額或逢低加碼；因為新科技是走出新的路，因此在歷史評價上不用太著重。（高瑜君）<摘錄經濟>
台股基金 近月績效逾兩成 公開資訊觀測站 2020/4/28
台股近月表現超強，也讓台股基金淨值出現一波強勁彈升，根據晨 星統計，甚至有45檔台股基金月績效逾兩成。對於台股後市展望，法 人認為，強彈之後大盤恐須要時間整理，目前持續觀察疫情發展、全 球經濟、各公司財報及接單情況。 　　在全球股市這波反彈下，台灣加權股價指數也從8,500點快速上漲 至10,700點，漲幅約26％，因此，大半的台股基金都有不錯的表現， 其中德銀遠東DWS台灣旗艦基金以及統一統信基金等數檔台股基金績 效更贏過大盤。 　　統一投信表示，歐美地區新冠肺炎疫情未止，將影響全球經濟前景 及下半年終端消費需求，在疫苗及有效藥物尚未正式問市前，各國需 學習與疫情共存，正如目前大陸在控管疫情同時，也讓產業秩序逐漸 恢復正軌，同步並進，讓經濟損傷降至最低。台灣雖然疫情管控良好 ，今年經濟成長率也會受到外部影響而下修。 　　台股從3月低點強力反彈回到萬點，統一投信認為，短線需要休息 整理一下，預估加權指數在萬點上下500點的區間震盪是合理區間。 由於美國聯準會與主要國家同步進行大規模的降息、貨幣寬鬆及財政 刺激，全球金融市場恐慌情緒已大幅降低，逐漸恢復理性，但台股要 再次下探3月低點的機率不高。 　　野村積極成長基金經理人邱翠欣表示，財報漂亮的企業股價早已彈 上天，現階段更須留意弱勢企業財報要傳遞哪些訊息。對未來行情判 斷是財報季期間在萬點附近展開最後的整理，5月中下旬震盪結束， 啟動第二波反攻。 　　基於第三季各國有條件重啟經濟，人民生活緩步回歸正軌的前提， 疫情發生前就被看好的產業標的（彈幅相對落後者）更有機會成為第 二波的領漲主軸，看好的族群包括5G基建、智慧型手機與去美化概念 族群等。 　　投資策略上，法人相對看好電子股並以電子股為布局重心，主要是 因傳統產業訂單受疫情影響較大，統一投信指出，目前電子廠商4月 至5月訂單能見度佳，主要在彌補第一季需求缺口，6月以後訂單則要 再進一步觀察歐美需求。<摘錄工商>
統一投信股票型基金 5金喜入袋 公開資訊觀測站 2020/4/20
今年度所有基金獎得獎名單已全數公布，統一投信有兩檔台股與大中華股票型基金榮獲5項基金獎，另有1檔台股基金獲得入圍肯定。 　　各基金獎評選機制有其不同的設定條件，但共通點是，除了評選年度表現優異之外，皆會注重基金在3年或5年中長期報酬的穩定傑出表現，以及在風險值的良好控管，而非單純根據某個短期間的絕對績效數字，是適合投資人作為長期定期定額投資的標的。 　　統一投信表示，全球持續受到新冠肺炎影響，疫情衝擊經濟的時間及深度仍是未知數，金融市場在不確定因素仍多情況下，仍將處於多空拉鋸的動盪不安，在這一波全球性的恐慌急跌中，台股及大中華股市表現相較全球股市佳，展現出強勁的韌性，且經濟前景在新興市場裡也屬於疑慮較少、成長空間較大的市場，建議把握低檔震盪階段，以定期定額方式累積資本。 　　就中長線角度而言，不論現在是短線過度樂觀的大反彈，後續再度修正，或是恐慌期過後因應全球央行齊力注資的資金回升行情，採取定期定額投資法，投資人都不至於錯失低檔買進機會，也不會後悔過度押注在反彈的半山腰，是相對理性且可維持投資紀律的方式，亦可免於心情過度跟隨行情起伏不定。 　　統一投信今年度獲獎的股票型基金，分別是統一強漢基金，獲得BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎的大中華股票類別裡「最佳表現基金大獎-同級最佳」，以及「最佳表現定期定額大獎-同級最佳」，表示不論是單筆投資、或是定期定額，統一強漢基金帶給投資人的報酬皆是同類型基金最佳表現。統一強漢基金同時也在理柏台灣基金獎獲得了大中華股票3年期的獎項。 　　台股基金方面，統一經建基金在理柏台灣基金獎的「主題股票-基礎設施」這個類別，同時獲得3年期與5年期的獎項，彰顯出這檔基金在過去5年來，持續穩定回報的能力較其他同類型基金更優異。另外，統一台灣動力基金因績效名列前茅，在傑出基金金鑽獎「國內股票型-一般類股-3年期」這個組別獲入圍肯定。<摘錄經濟>
統一大中華台股基金得理柏3獎項 公開資訊觀測站 2020/4/20
統一投信股票型基金今年在理柏台灣基金獎奪得三項大獎，分別是大中華股票型基金「統一強漢基金」獲得大中華股票三年期獎項，台股基金「統一經建基金」獲得「主題股票－基礎設施」三年期以及五年期獎項。統一投信旗下股票型基金近年來在理柏基金獎累計已達29座獎項，若加計其他基金獎則達到72座。 　　理柏的評選標準特別重視基金中長期「持續穩定回報」的能力，而非根據短期績效，必須是經風險調整後的表現，相較其他同類型基金更穩定、更優異，持續帶給投資人良好的報酬，才會給予獎項肯定，等於是幫投資人篩選出適合長期定期定額的績優基金。統一投信為鼓勵投資人善用定期定額，也宣布即日起推出終身０手續費優惠，活動至6月底截止。 　　統一投信多年來是各大基金獎的常勝軍，旗下多檔股票基金深受定期定額投資人青睞，定期定額規模長年來在同業名列前茅。根據投信投顧公會3月份資料，統一投信當月定期定額扣款筆數92,717筆、扣款金額4.9億元，雙雙創下新高；其中，統一強漢基金定期定額扣款人數，是所有投信發行海外股票型基金裡最多的，可說是散戶最愛的海外股票型基金。 　　3月全球大鬧股災，全球股市暴跌三成至四成不等，市場恐慌拋售氣氛濃，但統一投信定期定額筆數卻能持續成長且創新高。統一投信透露，該公司電子交易網站在三月新上線「日日扣」定期定額升級版功能，在沒有宣傳的情況下，定期定額客戶把握股市超跌的低點加碼機會，使用日日扣功能，在原來的扣款日之外，又新增數個扣款日。 　　統一投信說明，日日扣較傳統的定期定額更有效率且更彈性，在金融市場極速變化的時代，更能分散風險；每天都可設定為扣款日，不論新申購或變更，只要「一個工作日」即可生效，每天下午4點前變更設定，次日生效，隨時皆可調整。此外，還可搭配「到價通知設定」，例如下跌幅度達10％、20％發出通知，客戶自己決定當月份要加碼幾次、加扣多少金額，讓投資行為與個人的現金流量、財務控管有最佳化的搭配。 　　統一投信表示，全球持續受到新冠肺炎影響，在這波動盪下，科技股、台股及大中華股市表現相對強勢，且未來成長空間也較大，建議把握低檔震盪時期，選擇績優基金，以定期定額方式累積資本。<摘錄工商>
組合債券基金 抗波動 公開資訊觀測站 2020/4/17
全球政府、央行罕見同步大規模降息、寬鬆及紓困，加上石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）達成減產協議、近日歐美疫情出現放緩跡象。法人認為，目前高收益債來到了十年來的最佳進場點，中長線的投資人可以留意進場機會，而穩健型投資人也可以藉由組合型基金來分散風險。 　　美國聯準會上周宣布購債範圍擴及高收益債，再加上OPEC+協議減產緩和了原先市場對於能源公司違約風險的擔憂，近一周以全球高收益債券指數大幅反彈上漲5.3%、全球投資等級企業債指數上漲3.3%，美國公債指數回跌約0.2%。 　　統一全球債券組合基金經理人葉金江表示，由於高收益債在3月因市場恐慌與原油價格崩跌衝擊，修正幅度過大，已屬超跌，反彈後的價格仍低於基準水位，在市場正常化後，擴大了未來資本利得空間。 　　同時，葉金江說，這類商品還具有高殖利率優勢，目前美國高收益債殖利率8.1%、亞洲高收益債券殖利率高達11.9%，對中長期的投資人來說，現在是高收益債近十年來最佳進場點。 　　野村鑫全球債券組合基金經理人郭臻臻表示，短期內市場將隨疫情及數據持續震盪，操作方面建議逢低配置投資級債，高收益債則分散配置美高收，環高收，歐高收及亞高收，新興市場債面則維持較高占比的投資等級的新興亞債並擇機買進新興市場公司債，以達到分散風險及降低波動度。 　　統一投信建議，對未來景氣仍懷有不確定感的債券投資人，可以透過組合式債券基金，由經理人隨著市場變化，評估風險與收益，動態調整高收益債、投資級債及政府公債等不同券種配置，依各區域總經情勢調整比例，長期持有一籃子的債券標的，就不用擔憂短期的市場波動風險，即使出現單一企業債券違約，對於投資組合的影響也有限。<摘錄經濟>
統一：高收益債超跌 近10年最佳進場點 公開資訊觀測站 2020/4/17
3月新冠肺炎疫情在全球擴散以來，多國實施居家隔離措施，導致實體經濟活動急凍，全球政府、央行罕見同步大規模降息、寬鬆及紓困，全力對沖疫情風險。隨著全球政府與央行迅速行動，加上近日歐美疫情出現放緩跡象，且石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）達成減產協議，股市大反攻，債市也回穩。 　　統一全球債券組合基金經理人葉金江表示，反映債市投資人恐慌情緒的MOVE指數大幅回落，美國聯準會上周宣布購債範圍擴及高收益債，再加上OPEC+協議減產緩和原先市場對於能源公司違約風險的擔憂，近1周以全球高收益債券指數大幅反彈上漲。 　　葉金江指出，由於高收益債在3月因市場恐慌與原油價格崩跌衝擊，修正幅度過大，已屬超跌，反彈後的價格仍低於基準水位，在市場正常化後，擴大未來資本利得空間，同時還具有高殖利率優勢，目前美國高收益債殖利率8.11%、亞洲高收益債券殖利率高達11.92%。他認為，對中長期的投資人來說，現在是高收益債近10年來最佳進場點。 　　展望後市，各國經濟活動只是按下暫停鍵，短期內各項將公布的總體數據及企業財報，表現勢必欠佳，但市場重點將關注各國政府是否推出更多的紓困政策，以及疫情結束之後的振興經濟措施。企業財報方面，預料關注焦點也將轉向企業對未來營收、獲利的「展望」。 　　疫情方面，目前歐美地區有機會在4月見頂，之後隨各國陸續解除人員、交通管制，企業有序復工、復產，搭配新一輪振興計畫落實，下半年經濟活動可望逐步恢復榮景。此外，新興市場利率水準仍高，降息空間大，隱含資本利得空間，息收相對豐厚，中長線仍相對看好。 　　統一投信建議，對未來景氣仍懷有不確定感的債券投資人，可以透過組合式債券基金，由經理人隨著市場變化，評估風險與收益，動態調整高收益債、投資級債及政府公債等不同券種配置，依各區域總經情勢調整比例，長期持有一籃子的債券標的，就不用擔憂短期的市場波動風險，即使出現單一企業債券違約，對於投資組合的影響也有限。（黃英傑）<摘錄經濟>
統一投信：智慧防疫商機 強化AIoT發展 公開資訊觀測站 2020/2/20
近期因應新冠肺炎疫情，為了降低人與人的接觸，各式各樣運用科技及網路的智慧防疫商機，瞬間需求大增，例如「遠端辦公」的多人線上視訊會議、檔案共享、線上健康打卡、資安系統等，以及「無人化服務」的無人機消毐或運送物品、機器人送餐、智慧快遞櫃、智慧飯店自助入住，還有「智慧醫療」應用則有搭載AI功能的紅外線遠端體溫測量追蹤回報、遠端醫療看診與疫情監控等。 　　統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，目前在AIoT應用上發展最快的區域是中國大陸，原本政策就是往這個產業升級方向發展，現在加上新冠肺炎疫情的發生，目前幾近全民隔離或是低接觸狀態，為了防疫、人員管制以及居家隔離等衍生出來的需求，突顯了AIoT相關應用的重要性，也加快落實在生活層面，提升了大眾對於這些新科技的接受度與熟悉感，推動企業相關資本支出的意願與需求，將會進一步強化AIoT的長線發展趨勢。 　　具體化來看現階段的投資契機，林鴻益指出，企業短期因應遠端辦公，急需採購而且立即可取得的是雲端軟體系統與服務，以及隨之須加強配備的資安解決方案，後續預料雲端硬體設備的需求亦會提升。網路傳輸流量與速度的需求大增，則更加確認新一代通訊技術5G是必須發展的方向。人工智慧化設備與服務滲透率提升，AI晶片及商業應用相關族群長線受惠。<摘錄工商>
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