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統一定期定額市占稱冠

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2022/7/6

攤平成本及分散風險的特性，使定期定額成為震盪盤勢的最佳投資利器。觀察投資人在選擇定期定額基金時，往往會優先選擇規模較大、長期具有良好口碑的基金公司，使得定期定額市場也出現大者恆大的集中化趨勢。根據投信投顧公會統計，全體投信基金5月定期定額扣款金額總計48.86億元。仍有存量的33家投信公司中，規模前五大公司就拿下近六成市占率。其中，規模居冠的統一投信，市占率更超過15%。今年以來股市風險情緒趨向保守，但不少投資人仍保持定期定額習慣，持續累積長線資本。大多數定期定額投資人的理財規劃多是長達五年、十年甚至20年，統一投信從2020年4月以來，蟬聯扣款人數、金額及筆數冠軍寶座，已超過二年。攤開統一投信前五大熱門定期定額名單，會發現統一黑馬、統一強漢及統一全球新科技基金，分別對應了台股、大中華及全球股票型。其中，統一黑馬基金5月定期定額扣款金額高達1.05億，是少數躋身億元俱樂部的基金。「股市上漲時的財富，取決於下跌時累積的單位數。」統一投信表示，股市多空循環是常態，修正階段反而是定期定額最好的時機。透過持續定期定額投入，同樣扣款金額可以買到更多單位數，還能攤平投資成本，等到股市反轉向上，即便是從最高點才進場的投資人，也能比大盤更早脫離負報酬，開始享受獲利的美好。若行有餘力搭配加碼扣策略，在股市跌幅度超過10%級距時加倍買進，大舉累積單位數，更能大幅提高股市反彈後的長線報酬。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

歷年Q3行情美、亞股拚突圍

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2022/7/1

全球股票市場今年上半年歷經震盪走勢，隨著時間即將進入第三季，投信法人表示，統計近五年第三季強勢市場，主要以美股與亞洲股市表現較為突出，美股S ＆ P500指數歷年第三季平均漲幅4.21％，亞股則有印度、越南、日本、大陸、印尼、台灣等市場入列，漲幅自 1.09％～4.66％不等，顯見進入下半年旺季之後，美股與亞股往往能展現鮮明的彈升走勢。　　PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮指出，今年全球都受到美國聯準會升息步伐與通膨走勢的影響，預期美股第三季同樣須視這兩大變數而定，聯準會主席鮑爾於聽證會指出，通膨很大程度為全球性現象，但美國更大部分通膨來自需求端，目前升息是藉由緩解需求增速來控制通膨，然能源等供給面聯準會無法影響。　　葉家榮認為，美股今年來的修正，已使成長股的高估值大幅拉回至 2019年水準，隨疫情影響逐漸淡化，同時考量估值與成長性的本益成長比（PEG）來分析，美股成長股吸引力再度浮現。　　亞洲市場方面，今年亞股確實相對抗跌，而自去年即開始領先下跌的大陸股市，更成為率先反彈的強勢市場。　　PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩認為，大陸經濟谷底已過，陸股第三季持續引領市場走強的態勢有望持續，且甚至將挑戰逆勢反彈突圍，成為帶領全球市場止跌反彈的觀察指標之一，尤其近期大陸股市表現不僅強勁、甚至成為國際資金的避風港。　　張玉佩指出，陸股相對強勢除了基本面好轉，相對於歐美，大陸通膨溫和且貨幣政策保持寬鬆，貸款市場報價利率（LPR）仍有調降空間，繼續引導壓降銀行負債端成本，另外，本益比偏低、5月零售銷售等經濟數據優於預期，以及北向資金呈現淨流入等，都是陸股能持續走出「獨立行情」的主因。　　統一投信表示，上海封城政策解除後，大陸股市觸底反彈，外資也大舉重回市場。外資透過滬深港通北向資金6月以來截至24日淨流入達627.29億元人民幣，為今年以來最大單月買超。在大陸的寬鬆貨幣政策及財政刺激下，持續看好後續大陸股市表現，並較為青睞長期成長趨勢明確或受惠政策的產業，例如太陽能、通訊、基建、智能車、油田服務、國產軟體及醫藥。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

受惠政策利多中國股市後市看俏

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2022/6/29

在中國政府的寬鬆貨幣政策及財政刺激下，統一投信持續看好後續中國股市表現，並較為青睞長期成長趨勢明確或受惠政策的產業，例如太陽能、通訊、基建、智能車、油服（油田服務）、國產軟體及醫藥。統一投信指出，中國各地封城政策解除後，供應鏈逐步重回正軌，經濟活動恢復。4月以來，中國政府也積極推出各項貨幣及財政政策，包括連續降準、降息、加快地方政府專項債發行、加大紓困及補貼等，力保經濟成長的態度明確。受到封城影響，上半年中國經濟成長疲弱，若要達成今年經濟成長目標，下半年中國政府勢必加大釋放政策利多，推動中國經濟在下半年加速成長。另外，美國在通膨壓力下，下半年也有望降低中國輸美關稅門檻，為中國淨出口帶來助益。看好產業部分，首先，是受惠政府政策的產業。統一投信表示，根據今年中國政策規劃，基建為穩增長的核心。除了傳統基建外，資料中心也是重要的一環。今年2月，中國政府啟動「東數西算」工程，形成大型資料中心集合，帶動上下游產業發展。近年來，全球能源嚴重供不應求。中國政府為了確保能源供給，於十四五計畫中，將提高國內原油自給率作為計畫的主軸之一，加上國際油價上漲，使海外油氣開發公司資本支出擴張，中國油服公司也因此受惠。另外，中國政府的國產替代政策，也成為軟體及醫藥產業的利多。統一投信表示，中國製造自主品牌開發，帶動了工業設計軟體需求。在國際大廠打擊盜版及轉型訂閱制的背景下，中國國產軟體具備高性價比優勢，未來海內外市占率有望提升。第二，則是長期成長趨勢明確的產業。統一投信分析，俄烏戰爭後，全球能源轉型加速。根據調查，今年全球太陽能發電機裝機量，將成長三至五成。終端需求強勁，使中國作為主要的太陽能發電設備產地受惠良多。即便受到供應鏈斷鏈影響，原料成本上升，太陽能供應鏈廠商也有轉嫁成本的能力。隨著科技發展，汽車產業智能化，推動智能車設備需求上升。中國電動車產業鏈的規模化，有利中國智能車發展。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

中國基金ETF 分批買

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2022/6/29

中國股市從4月26日低點以來表現十分出色，統計期間各指數漲幅排列依序深圳綜合17.9%、深圳成份、上海綜合、滬深300的10.6%；連帶投信發行的中國相關基金及ETF表現績效長紅，同期漲幅逾兩成。 6月以來，漲幅逾一成的基金中以群益深証中小100 ETF上漲27.3%表現最佳，其他依序是統一大龍騰中國23.6%、富邦深証100 ETF 23.3%、日盛中國內需動力21.1%、中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF 21%、群益中國新機會20.6%、永豐中國科技50大ETF20.0%共七檔。市場法人表示，陸股具長期投資價值，外資長期淨流入A股的趨勢始終未變，說明了A股的低估值和成長性具有較好的投資吸引力，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局中國相關基金以及ETF，把握投資契機。群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，就資金面來看，代表外資的北上資金，近期有回頭趨勢，觀察包括深股通、滬股通的北上資金概況，截至6月27日止，6月共持續挹注人民幣699.95億元，創下今年單月最高流入金額紀錄，顯示外資持續看好A股中長期表現。統一投信說，中國大陸各地封城政策解除後，供應鏈逐步重回正軌，經濟活動恢復。 4月以來，大陸官方也積極推出各項貨幣及財政政策，包括連續降準、降息、加快地方政府專項債發行、擴大紓困及補貼等，力保經濟成長的態度明確。先前受到封城影響，上半年大陸經濟成長疲弱，若要達成今年經濟成長目標，下半年大陸官方勢必加大釋放政策利多，推動大陸經濟在下半年加速成長。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

日本印尼亞太投資新焦點

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2022/6/28

通膨居高不下、聯準會大幅升息，使歐美今年經濟成長甚至出現衰退疑慮。但亞太區域在邊境解封及原物料出口兩大利多刺激下，今年許多國家的經濟成長率與去年相比，卻呈現加速趨勢，也帶來不少投資機會。統一投信分析，亞太區第三季以日本和印尼最受期待，韓國、印度、泰國及新加坡，也值得投資人關注。根據統計，截至5月底，亞太區疫苗接種率已近八成。因此，6月開始，日本、韓國及泰國都將逐步解除邊境管制。統一投信指出，加上早在4月已部分解封的新加坡，下半年亞太旅遊和供應鏈恢復有望迎來曙光，以旅遊業為主的泰國等也將受惠，尤其是匯率大幅貶值的日本。統一投信分析，便宜的日圓對海外遊客來說具備強大吸引力，搭配解封政策將刺激日本旅遊觀光。今年以來，日圓匯率一再探底，由於日本通膨壓力輕，日本央行短期內預計都將維持寬鬆貨幣政策。日本央行總裁黑田東彥近期也公開表示，當前並非收緊貨幣政策的狀態，而是堅守長短期利率操作為主的貨幣寬鬆政策，為經濟活動提供穩固支撐。除了觀光旅遊業，日本半導體設備材料及軟體產業也是第三季看好標的。統一投信表示，全球半導體自主化趨勢、先進製程帶動設備和材料需求持續強勁，將帶動日本設備商出貨量迎來增長。而日本政府為了彌補長期勞動力短缺問題，帶頭推動數位化轉型，也將使軟體產業受惠。今年以來，受到地緣政治及供應鏈斷鏈影響，原物料價格飛漲，為許多國家帶來沉重的通膨壓力。統一投信表示，對於原物料出口大國例如印尼，卻是最大的受益者。印尼為全球主要的煤、鎳及棕櫚油等原物料產地，近期原物料供不應求，帶動印尼出口大幅成長，成為經濟加速成長動能。不過，雖然亞太今年經濟成長目前仍相對穩健，但統一投信仍提醒，在全球通膨高漲的背景下，亞太各國央行如何平衡經濟、利率和匯率，將成為關鍵。投資人布局亞太投資機會時，仍須留意各國央行政策所帶來的風險。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股基金主動式縮水 13檔底子硬

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2022/6/24

今年來台股隨著全球股市下跌，主動式台股基金規模也跟著縮水，但今年來規模減幅8.39％小於指數跌幅，且還有基金規模逆勢增加。根據投信投顧公會最新統計，截至5月底，主動式台股基金規模為3, 807.21億元，今年來減少了348.53億元，減幅8.39％。　　依今年來規模增減金額排名，規模至少在10億元以上的台股基金，有13檔規模撐住並未縮水，主要原因是即使基金淨值也因股市修正而下跌，若能表現相對抗跌再加上淨申購流入的資金支撐，規模即得以維持正增長。　　統一投信台股團隊表示，美國通膨數據再創新高，逼迫聯準會加速升息步伐，全球股市仍會持續籠罩在通膨居高不下恐拖累景氣成長的擔憂，台股也將隨著國際股市震盪，呈現大區間格局。　　不過，下半年有國內外解封的利多，大陸解除封城政策後供應鏈逐步恢復，台灣下半年經濟表現有機會優於上半年，且評價已相當便宜，投資策略為擇優買進，投資大方向看好半導體、電動車、低軌衛星、綠能及儲電等。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

統一投信：日本、印尼成Q3投資焦點

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2022/6/23

通膨居高不下、聯準會大幅升息，使歐美今年經濟成長甚至出現衰退疑慮。但亞太區域，在邊境解封及原物料出口兩大利多刺激下，今年許多國家的經濟成長率與去年相比，卻呈現加速趨勢，也帶來不少投資機會。統一投信分析，亞太區第三季以日本和印尼最受期待，韓國、印度、泰國及新加坡，也值得投資人關注。　　根據統計，截至5月底，亞太區疫苗接種率已近八成。因此，今年 6月開始，日本、韓國及泰國，都將逐步解除邊境管制。統一投信指出，加上早在4月已部分解封的新加坡，下半年亞太旅遊和供應鏈恢復有望迎來曙光，以旅遊業為主的泰國等也將受惠，尤其是匯率大幅貶值的日本。　　統一投信分析，便宜的日圓對海外遊客來說具備強大吸引力，搭配解封政策將刺激日本旅遊觀光。今年以來，日圓匯率一再探底，由於日本通膨壓力輕，日本央行短期內預計都將維持寬鬆貨幣政策。　　日本央行總裁黑田東彥近期也公開表示，當前並非收緊貨幣政策的狀態，而是堅守長短期利率操作為主的貨幣寬鬆政策，為經濟活動提供穩固支撐。　　除了觀光旅遊業，日本半導體設備材料及軟體產業，也是第三季看好標的。統一投信表示，全球半導體自主化趨勢、先進製程帶動設備和材料需求持續強勁，將帶動日本設備商出貨量迎來增長。而日本政府為了彌補長期勞動力短缺問題，帶頭推動數位化轉型，也將使軟體產業受惠。　　與台灣同為科技大國的韓國，今年雖在通膨壓力影響下，韓國央行也啟動升息循環。但在許多產業中，韓國仍具備寡占帶來的長期投資機會，例如造船、半導體設備及記憶體。　　今年以來，受到地緣政治及供應鏈斷鏈影響，原物料價格飛漲，為許多國家帶來沉重的通膨壓力。統一投信表示，對於原物料出口大國，例如印尼，卻是最大的受益者。　　印尼為全球主要的煤、鎳及棕櫚油等原物料產地，近期原物料供不應求，帶動印尼出口大幅成長，成為經濟加速成長動能。且目前印尼通膨仍控制在目標區間內，印尼央行表示無立即升息壓力，相較於主流國家的貨幣緊縮政策，印尼有望迎來資金行情。另外，也看好印尼的金融及紡織產業。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

亞洲科技股回神吸睛

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2022/6/13

上海解封加上官方陸續祭出振興利多、同時鬆綁相關監管措施，亞洲科技股回神，恒生科技指數、A股科創板同步走強，帶動以科技股為布局主軸的亞股股票基金近月表現名列同類型前茅。法人表示，亞洲是全球科技重鎮，尤其是半導體供應鏈及相關大型科網股，隨估值修正後以及監管鬆綁利多，出現逢低布局吸引力，建議可透過區域股票型基金，掌握相關反彈投資機會。復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，目前科技股因消費性電子產業步入庫存調整的整理期，又有美國貨幣緊縮政策壓抑評價表現。不過，在電動車等新科技持續推陳出新帶動下，仍看好先進製程、高速運算等半導體應用中長期發展及成長性，待不確定性因素緩解後股市有望吸引資金回流。統一投信表示，5月美國聯準會會議紀錄減緩市場對一次升息3碼的擔憂，再加上中國封城政策逐步解除，帶動市場風險情緒好轉，預計短期內股市呈現回升。然而，通膨危機仍未完全解除，第3季仍須關注通膨是否順利回落及經濟成長是否走穩。林子欽指出，亞洲科技股布局重心之一的中概科網股，先前因監管政策股價明顯修正，不過近期隨著官方積極出台平台經濟利好的政策，以恢復投資者對於中概科網股的信心，使市場認為對互聯網公司的官管風暴已經結束，帶動資金明顯回流。指標股阿里巴巴、騰訊、京東等近期股價皆出現強彈，也因為風險消退，摩根大通日前出具報告上調阿里巴巴、騰訊、網易、美團等七家中概科網股的評級至優於大盤。中國市場部分，統一投信指出，隨著企業逐漸復工，5月中國PMI優於市場預期。同時，中國政府以財政刺激及貨幣寬鬆政策雙管齊下，預期內需將因此受惠，並有機會出現報復性反彈。產業方面，看好兩岸先進半導體製程、中國醫療產業及受惠製造業復工的新能源產業、日本汽車電子與具備新產品動能的遊戲產業。群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，下半年中國經濟與企業獲利可望有較明顯的改善，投資布局上建議可持續關注具高景氣確認度的成長型產業表現，包括：電動車、汽車智能化相關、車用半導體以及光伏等成長型類股值得留意。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股基金定期定額買

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2022/6/2

美國科技股止跌，台股5月擺尾收高，帶動台股基金近一周強彈，躍居各類型前茅。投信法人表示，外資回籠、內資持續偏多操作，加上上海解封、股東會旺季，將增添基本面題材動能，有利延續6月的反彈行情。根據理柏資訊與投信投顧公會分類統計，隨市場風險情緒好轉，近一周風險性資產皆出現反彈，前十名當中，美國股票型上漲5.7%最為亮眼，其次是台股中概股、科技股票型也有逾5%，一般股票型、中小型、上櫃股票型則逾4%，台股平衡型及全球股票型基金逾3%。復華投信台股研究團隊表示，大盤歷經波段兩千點修正、短期乖離過大後，自5月12日低點反彈，技術線型轉強並站上月線，預期在修復行情期間，因不確定性因素仍在，將呈現資金輪動快速的橫盤區間行情，主要視類股或個股基本面表現為主，後續除了觀察美聯準會態度何時轉溫和使美股回穩外，還有企業獲利展望及業績發布後重新檢視評價合理性，屆時較有機會出現利空出盡的結構性回升。復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，台股本波自4月以來下跌，除了受聯準會加速升息衝擊，也反映電子業庫存進入調整周期，不過，仍相對看好產業較正向的車用電子、伺服器、Data Center或將受惠晶圓代工產能釋出的類股；傳產方面，主要看好現金殖利率較高的類股，可望相對獲得市場資金青睞。統一投信台股團隊分析，近期外資對台股賣超收斂，台股也啟動一波反彈行情，看好中國大陸封城政策解除後，需求將回補的受惠股、具備長線成長趨勢的車用零部件及矽智財概念（IP）股。加上第3季為電子旺季，電子股獲利有望回升。不過，目前電子股仍為跌深反彈格局，且通膨不確定性仍大，仍須並留意第2季財報公布前的市場震盪，建議進場以分批布局為主，善用定期定額策略，應對市場劇烈震盪。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

定期定額布局法人點名中美台

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2022/5/22

今年以來，因俄烏戰爭、全球通膨升溫、美國聯準會（Fed）加快升息及縮表腳步，及大陸封城等一連串利空，導致全球金融市場大幅回檔，投資的股債基金幾乎面臨套牢。法人認為，雖沒證據顯示進入熊市，但市場仍會持續波動，此時宜定期定額布局，最看好的三標的則是─「中、美、台」。　　股債市幾乎全面回檔之際，台新投信總經理葉柱均表示，不建議投資人在市場大幅修正時，殺低持股停損出場，反而應利用急跌分批逢低加碼或定期定額投資共同基金，一旦行情反彈，可享受淨值走揚的甜蜜報酬。　　群益投信投資長李宏正也說，全球股債市表現震盪劇烈，投資操作難度劇升，面對資產價格波動放大的環境，目前不妨採行定期定額策略來因應，分散資金投入成本，在低點時持續投入有利於單位數的累積，待金融市場回穩走揚，創造投資的微笑曲線。在投資標的選擇上，雖然金融市場波動未歇，但鑒於全球景氣並未出現衰退訊號，經濟溫和復甦態勢延續，風險性資產仍有表現機會，包括台股、美股、中國、東協與印度仍可留意。　　針對當前適合定期定額布局的標的，本報訪查9大投信或資產管理公司的看法，結果相當雷同，過半（5家）法人圈選「台股、陸股及美股」可定期定額買進，此外，也有4家法人認為科技股基金可以分批投資。至於高股息、基礎建設等標的，均有2家以上的法人點名。　　其中尤其是中國基金，是已二年沒有表現的標的，卻受到5家法人的認同。分析其原因，復華投信表示，自新冠疫情爆發以來，中國A 股基期處相對低檔，近期隨政策陸續出台及管制放鬆，將有利資金回流，有利帶動市場行情走勢。台新投信總經理葉柱均則認為，全球都在升息和緊縮，只有中國採寬鬆貨幣政策，配合陸股已來到波段相對低檔，陸股後市反彈行情可期。　　統一投信認為，可將資金定期定額分散配置在台股、陸股及美股，是因為這三大市場長期走勢，都呈震盪向上。中美兩國作為全球前兩大經濟體，左右全球經濟成長，企業也具備高度成長性，而台股近年產業升級，眾多產業脫胎換骨，大幅提升競爭力，台股佔比最多的半導體，更是未來全球進入數位及能源轉型時代，不可缺的一環。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

規模排名晉升、位居第四大統一投信長青型台股基金逆勢獲買盤

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2022/5/20

規模排名晉升、位居第四大統一投信長青型台股基金逆勢獲買盤青睞受到中國封城及聯準會升息衝擊，近期台股跟隨全球股市重挫，大盤表現疲弱，拖累台股基金淨值下滑，基金規模也大幅縮減。根據投信投顧公會資料，全市場主動式台股基金規模，從3月的4,164.75億元，下滑至4月的3,650.99億，為去年9月以來新低，月減幅達到12.34%。台股基金規模前十大投信公司的月減幅普遍也在一成以上，比較特別的是，統一投信規模月減幅僅5%，下滑幅度最少，主要是該公司旗下台股基金在4月共獲得淨申購逾14億元，有新資金的買盤挹注，使得統一投信台股基金規模排名前進一名，位列第四大，僅次於元大、安聯及國泰投信。這也顯示股市低迷時，投資人對統一投信台股團隊的信任毫不動搖，甚至是越跌越買，逢低加碼布局。其中，有3檔長青型的基金最受投資人青睞，包括：統一黑馬、統一奔騰及統一大滿貫基金，4月資金淨申購金額分別為6.96億元、3.64億元、1.87億元。展望台股後市，隨著中國準備解除封城，企業陸續復工，加上美股反彈，股市氣氛也開始好轉。統一投信表示，鑑於財報利空已反映、台灣疫情預計於5月底達到高峰及上海復工消息刺激，短期台股底部已逐漸浮現。而上市櫃公司5月營收公告及聯準會下次利率會議，皆須等到6月上旬，也讓台股這段時間處於消息真空期，有機會走一波跌深反彈行情，在震盪中將底部墊高。台股中長期仍不看淡，時序臨近第2季尾聲，投資人可以開始準備布局，迎接第3季旺季的來臨。具備明確成長性的產業，仍為布局首選，如智能車、HPC相關類股及新平台新規格提升受惠股等。但統一投信也提醒，目前市場仍充斥不確定性，投資人布局時仍以分批進場為上策，以控制風險。主動式台股基金可透過團隊專業基本面研究，搭配總經情勢分析，對個股進行汰弱留強及最適化配置，投資人可多利用定期定額台股基金，累積長線資本。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股震盪投資人青睞定期定額

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2022/5/6

今年以來，市場利空消息頻傳，相較去年第一季對經濟復甦的期待，今年股市氣氛較為低迷。但根據投信投顧公會最新公布的資料，投資人定期定額的熱度不減，甚至還有加大的趨勢。今年前兩個月出現假期導致的扣款遞延，使前三月定期定額扣款數據起伏不定。　　若以第一季月平均數據來看，投信基金定期定額仍保持增長趨勢。今年第一季，全市場定期定額平均月扣款金額達到55.75億元，平均月扣款人數約56.36萬人，平均月扣款筆數96.16萬筆，與去年同期相比，增幅分別達到1.57％、3.93％及4.6％。　　定期定額的持續增長，顯示在股市不確定性高的背景下，為了嚴控投資風險，投資人對定期定額策略的重視度大幅上升。同時，由於指數空間壓縮，投資人更加信任主動式基金能透過靈活操作，繳出比指數更加亮眼的績效。投信法人評估，由於第二季台股波動加劇，定期定額策略可望吸引更多中長線資金進駐。　　統一投信表示，股市區間震盪時，的確是「定期定額主動型基金」最好的時機。　　透過形成微笑曲線，定期定額能逐步攤平成本。不擇時的特性，也有效幫助投資人達成長期投資目標，股市劇烈震盪時不被甩出船外。　　今年全球股市面臨各種挑戰，指數空間有限，但個股仍存在不少投資機會，這時經理人的選股功力，會是績效的關鍵。透過專業團隊與優秀經理人的主動選股，即便大盤震盪，也有機會帶給投資人更加優渥的報酬。　　統一投信表示，第二季本就為電子淡季，股市預期將持續區間震盪。但隨著企業第一季財報公布，仍會有表現亮眼的個股脫穎而出。由於產業特性，台股與美股為供應鏈上下游，具備連動關係。若美股財報亮眼或展望獲得市場認同，也有機會帶動台股相關企業表現。　　投信法人分析，在總經面不利的大環境下，基本面又有諸多雜音與不確定性的情況下，第二季宜保守看待，現階段對於下半年基本面難估算，因此布局步調上宜更審慎，題材上更聚焦在高成長動能、但低本益比、評價面浮現的相關族群，如ASIC、載板等，或者透過台股基金定期定額分散選時風險。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

理柏基金獎十檔全壘打

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2022/4/29

2022理柏台灣基金獎昨（28）日正式公布得獎名單，共計70檔基金、29家資產管理公司獲獎。其中，摩根、施羅德及野村投信為最大贏家。就三年、五年及十年的得獎基金績效來看，台股及科技基金最耀眼。理柏台灣基金獎競爭激烈，共有十檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得三年期、五年期及十年期獎項，分別是先機環球動態債券基金、安聯台灣科技基金、宏利印度股票基金、統一強漢基金、野村中小基金、野村鴻利基金、富達美元債券基金、摩根亞洲小型企業基金、摩根環球股息基金、霸菱亞洲增長基金。在獲獎的29家基金公司中，七家基金公司囊括至少六項大獎，分別是摩根資產管理獲得13項大獎，施羅德投資管理獲得12項，野村投信獲得七項，安聯投信、貝萊德、統一投信、駿利亨德森資產管理都獲得六項大獎。團體大獎由三基金公司奪得，分別是統一投信獲股票型團體大獎、景順投信獲債券型團體大獎、野村同時獲混合型與整體團體大獎。在各年期得獎基金的絕對績效中，三年期以台灣股票最突出，累計績效達280.8%，資訊科技股259.7%居次；五年期以資訊科技股票最搶眼，漲達409%，台灣股票以395.6%緊追在後。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

統一投信獨得理柏股票團隊大獎

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2022/4/29

2022年理柏基金獎4月28日公布得獎名單，投資人最關注的「股票團隊大獎」由統一投信獨得，該公司另有四檔基金在不同類別拿下三年期、五年期、十年期等基金大獎，總計榮獲7座獎項，長期穩定的續航力，持續獲得國內外基金獎評選機構認可，統一投信股票團隊歷年來已累積97座大獎，穩紮穩打的實力，更有能力帶領投資人穿越牛熊，享受長期財富增長的甜蜜。　　統一投信旗下個別基金獲得獎項，包括：統一強漢基金榮獲大中華股票三年、五年、十年期，在該類別擊出全壘打；統一大龍騰中國基金榮獲中國股票－三年期獎；統一大龍印基金榮獲亞洲新興市場股票－三年期獎；統一新亞洲科技能源基金榮獲亞太區股票－三年期獎。　　在個別基金評選之外，理柏同時再根據三大資產類別頒發團體大獎，評選方式是將基金公司旗下同一資產類型所有滿三年的基金評分，經風險調整後總分最高的基金公司獲獎。以統一投信獲得的股票團隊大獎為例，國內股票型基金9檔、海外股票型基金10檔，合計19檔基金的整體穩定回報率在所有基金公司表現領先。　　今年來股市接連各種利空衝擊，全球股市大幅修正。統一投信長期績效的穩健表現，讓投資人更願意選擇作為定期定額扣款標的，甚至加碼扣款以趁低累積更多單位數。根據投信投顧公會統計，投信基金第一季定期定額扣款規模較去年同期小幅增長，統一投信保持全方位領跑，平均月扣款金額、人數及筆數，分別為9.21億、9.48萬人及1 6.69萬筆，都為投信之首，持續蟬聯「三冠王」寶座，且年成長幅度達雙位數，分別為12.35％、17.1％、20.48％，在前五大投信中，增幅領先，且遠超全市場平均的個位數增幅。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

統一投信實力鍍金摘理柏股票團體大獎

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2022/4/28

2022年理柏基金獎公布得獎名單，眾所矚目的「股票團隊大獎」由統一投信獨得，該公司另有4檔基金在不同類別拿下三年期、五年期、十年期等基金大獎，總計榮獲7座獎項。統一投信旗下個別基金獲得的獎項包括：統一強漢基金榮獲大中華股票三年、五年、十年期，在該類別堪稱大滿貫；統一大龍騰中國基金榮獲中國股票-三年期獎；統一大龍印基金榮獲亞洲新興市場股票-三年期獎；統一新亞洲科技能源基金榮獲亞太區股票-三年期獎。在個別基金評選之外，理柏根據三大資產類別頒發團體大獎，評選方式是將基金公司旗下同一資產類型所有滿3年的基金評分，經風險調整後總分最高的基金公司獲獎。以統一投信獲得的股票團隊大獎為例，國內股票型基金9檔、海外股票型基金10檔，合計19檔基金的整體穩定回報在所有基金公司表現領先。今年第1季股市接連遭受各種利空衝擊，統一投信長期績效的穩健表現，讓投資人更願意選擇作為定期定額扣款標的，甚至加碼扣款以趁低累積更多單位數。根據投信投顧公會統計，投信基金第1季定期定額扣款規模較去年同期小幅增長，統一投信保持全方位領跑，平均月扣款金額、人數及筆數，分別為9.21億、9.48萬人及16.69萬筆，都為投信之首，持續蟬聯「三冠王」寶座，年成長幅度為12%至20%。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

基金定期定額統一投信蟬聯三冠王

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2022/4/27

根據投信投顧公會最新公布的資料，投資人定期定額的熱度不減，甚至還有加大的趨勢。定期定額的持續增長，顯示在股市不確定性高的背景下，為嚴控投資風險，投資人對定期定額策略的重視度大幅上升。在定期定額市場中，投資人往主要基金公司集中的趨勢更加明顯，品牌效應更強化。其中，統一投信仍保持全方位領跑地位。今年第1季，統一投信定期定額平均月扣款金額、人數及筆數，分別為9.21億、9.48萬人及16.69萬筆，都為投信之首，持續蟬聯「三冠王」寶座。若與去年同期相比，統一投信平均月扣款金額、人數或筆數，也都保持增長趨勢，成長幅度分別達到12.35%、17.1%及20.48%。在前五大投信中，增幅也呈現領先，甚至遠超全市場平均。穩坐霸主地位，彰顯統一投信定期定額第一品牌的形象屹立不搖，獲得長期投資人的信賴。統一投信向來對定期定額推廣也不遺餘力，宣導投資人利用定期定額方式分散投資風險，並以長期投資為重。近期也加碼推出，旗下基金定期定額終身0手續費的優惠活動，幫投資人顧好荷包，省下手續費的額外成本。統一投信表示，股市區間震盪時，的確是「定期定額主動型基金」最好的時機。透過形成微笑曲線，定期定額能逐步攤平成本。不擇時的特性，也有效幫助投資人達成長期投資目標，股市劇烈震盪時不被甩出船外。雖然今年全球股市面臨各種挑戰，指數空間有限，但個股仍存在不少投資機會，這時經理人的選股功力，會是績效的關鍵。透過專業團隊與優秀經理人的主動選股，即便大盤震盪，也有機會帶給投資人更加優渥的報酬。（黃英傑）佳，投資人將可享有除投資房地產相關類股外，也可以較少的投資金額，參與商用不動產的投資機會。富邦全球入息不動產與基礎建設ETF主要投資權益型REITs與基礎建設公司，該ETF追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，成分母體為標普全球BMI指數中的不動產證券投資信託（REIT）及基礎建設相關的類股為主，地區涵蓋全球16國家交易所。該指數的選股邏輯，將透過流動性篩選標準，篩選市值大於10億美元以及3個月平均成交金額高於300萬美元的企業，同時為降低投組標的之波動度，也排除波動度前5%的成分，最後也是最重要的是，為取得投組整體較高的股息收益，在考量預扣所得稅後之殖利率將由高至低排序，挑選前30檔作為指數成分，其投資REITs的主要型態不僅是瞄準以具有收取穩定現金流的權益型REITs，同時投資範疇也增加納入基礎建設，投資面向更廣，是兼具息收與泛不動產另類投資的新選擇。蘇筱婷說明，權益型REITs（Equity REITs）是直接參與不動產投資與經營，主要收入來自於租金收入與買賣不動產的價差利潤；如富邦1號。市場上大部分REITs多屬此類型。一般提到收取租金的REITs就是指權益型REITs的經營模式。在通膨大幅上升，並推升實質資產價格上揚的金融環境下，富邦投信於各類資產中挑選REITs（不動產投資信託）作為今年因應通膨環境的最新投資工具，提供投資人不一樣的多元資產配置選擇。（項家麟） <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

統一投信：台股5月有望利空出盡

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2022/4/27

近日聯準會官員釋放需加速升息的鷹派談話，資金緊縮程度超乎市場預期，美股應聲下挫，拖累台股重跌。統一投信台股團隊表示，目前台股存在三大變數，包括聯準會加大升息力道的不確定，中國昆山延後復工將影響台廠4月營收，以及美國進入重量級科技企業財報周，觀望氣氛濃。這三個因子使台股近期進入反覆測試利空階段，但隨著時序進入5月後，台股有望利空出盡，投資情緒好轉。　　統一投信台股團隊指出，5月4日聯準會將再度召開利率決策會議，屆時升息及縮表路徑勢必都將更加明朗，預計市場也大部份消化聯準會政策影響。經過這段時間的嚴格管控，中國有望在5月逐步解除封城令，使供應鏈運作重回正軌。本周美股包括谷歌、微軟、蘋果、亞馬遜、英特爾等重量級財報將公布，市場普遍觀望等待財報落地與業績展望。而第一季財報公布預計在5月進入尾聲，市場對財報的反應也將告一段落。投資策略方面，在股市滾動修正進行中，關注企業獲利及產業前景，精選低評價、財報佳的個股，找出最佳投資組合。　　由於外部不確定因素，加上台灣疫情擴散，影響企業營運及市場信心。近期電子股受到市場對評價的壓抑，表現較為弱勢，但對於體質健全的個股來說，跌深就是利多。加以電子股將在6月啟動新產品拉貨潮，仍可伺機掌握逢低擇優布局的投資機會。留意首季財報佳的族群，例如受惠供應鏈瓶頸紓解、第二季營收及獲利有機會達到雙位數成長的網通族群，及具備長線成長趨勢的智能車、HPC相關股和新平台新規格提升相關受惠股。　　不過，統一投信台股團隊仍提醒，受到通膨及聯準會收緊貨幣政策影響，整體第二季市場將持續震盪，且震盪幅度進一步加大，仍須謹慎以待。建議投資人嚴格控管投資組合風險，並以定期定額方式分批進場。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股波動期定期定額掌契機

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2022/4/19

兩岸疫情升溫，使台股大盤近期波動加劇。在中國封城及高通膨背景下，台股接下來將進入訂單及庫存調整期，指數表現承壓。但統一投信台股團隊評估，中國封城為短期事件，風險仍可控。而台股大盤雖預計將持續呈區間震盪，但個股表現明顯分化，也提供投資機會。統一投信台股團隊表示，中國作為世界工廠，封城衝擊部分台廠供應鏈，使部分原本3月營收可望續創新高的公司，獲利可能出現下修。具體幅度可關注接下來半導體龍頭企業公布的最新財報及未來業績展望，作為整體產業觀察指標。評估中國封城屬於短期事件，中期而言，待防疫政策告一段落後，台股大盤有望好轉。雖然科技股近期雜音較多，但由於其具備高成長性，統一投信台股團隊仍看好部分子產業的長期表現。其中，以產業長期成長趨勢明確的類股為主，包括伺服器、電動車、汽車電子及電子標籤等。消費電子在終端需求下滑的情況下，近期需要謹慎以待。大盤震盪對於基金投資人而言，更顯分批布局的重要性。統一投信指出，定期定額的投資策略，在波動劇烈的階段，能協助投資人有效分散風險。透過日日扣及低檔加碼扣，投資人不需再為每日大盤的劇烈波動而心驚膽跳，更容易堅守長期投資原則，不被一時的風浪甩出船外。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股非科技族跳上檯面

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2022/4/13

兩岸疫情升溫，使台股大盤近期波動加劇，展望後市，法人認為，在中國封城及高通膨背景下，台股接下來將進入訂單及庫存調整期，指數表現承壓。但中國封城為短期事件，風險仍可控。台股大盤雖預計將持續呈區間震盪，但個股表現明顯分化，也提供了投資機會。統一投信台股團隊表示，目前已經觀察到部分IC設計公司下修訂單，電子業的訂單調整將陸續發酵。中國作為世界工廠，封城衝擊部分台廠供應鏈，使部分原本3月營收可望續創新高的公司，獲利可能出現下修。具體幅度可關注接下來半導體龍頭企業公布的最新財報及未來業績展望，作為整體產業觀察指標。聯準會加快收緊貨幣政策，使資金大舉撤出科技股，以科技股為主的台股也會受到較大影響，壓抑指數表現。但非科技股方面卻是另一番榮景，如：鋼鐵、航運、原物料等傳產類股，報價仍持續上漲，加強了企業基本面。接下來各國進入升息循環，對於金融股也是一大利多。 PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期台股有過度反應聯準會升息與縮表的訊息，短線可以留意周四將登場的雙王法說，特別是晶圓龍頭大廠在法說中釋出的市場展望，將成為市場風向球，若展望樂觀，有機會成為引導台股反彈的動力；至於第2季台股走勢，台股將以區間震盪為主。雖然科技股近期雜音較多，但由於其具備高成長性，統一投信台股團隊仍看好部分子產業的長期表現。其中，以產業長期成長趨勢明確的類股為主，包括：伺服器、電動車、汽車電子及電子標籤等。消費電子在終端需求下滑的情況下，近期需要謹慎以待。大盤震盪對於基金投資人來說，更顯分批布局的重要性。統一投信指出，定期定額的投資策略，在波動劇烈的階段，能協助投資人有效分散風險。透過日日扣及低檔加碼扣，投資人不需再為每日大盤的劇烈波動而心驚膽跳，更容易堅守長期投資原則，不被一時的風浪甩出船外。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

統一投信股票團隊理財神隊友

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2022/3/31

近期基金獎陸續公布，統一投信股票團隊持續獲得基金評選機構專業認證，先在BENCHMARK《指標》基金獎拿下9項主動型股票基金大獎，接續在Smart智富基金獎的主動型基金及被動型ETF各奪一金，獲獎範圍涵蓋國內外多個資產類別，且主被動式皆有，全面豐收。統一投信股票團隊目前已累積90座大獎，長期在各資產類別都表現傑出，「投資人的理財神隊友」稱號當之無愧。《指標》基金獎，統一投信獲得9項大獎，包括最佳基金公司獎4座、最佳表現與最佳定期定額基金獎5座，資產類別包括台股、大中華股票、中國股票、科技股票、亞洲股票，是股票型資產類別贏得最多獎項基金公司。 Smart智富台灣基金獎方面，主動型基金由統一強漢基金榮獲「大中華股票基金獎」，這檔基金成立14年，目前累計共11座獎座，是得獎最多的大中華股票型基金，也是投信海外基金定期定額扣款人氣王，單月扣款金額逾1億元。被動型ETF則由統一FANG+ETF（00757）獲得「海外原型類指數股票型基金獎」，這檔ETF上市僅3年就連續2年獲獎，早在前一年度就曾獲得《指標》基金獎頒發「產業股票-科技-最佳表現ETF大獎-同級最佳」，其報酬總回報與追蹤誤差都有最佳表現。統一FANG+ETF（00757）分別獲得不同基金獎肯定，且其追蹤的尖牙股指數精選全球十大科技菁英企業，深受投資人喜愛，去年零股成交值為海外ETF第一、資產規模成長超過6倍、受益人成長近5倍。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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