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公司新聞
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今年基金績效前十強 台股奪8席 公開資訊觀測站 2021/11/8
台灣核備可銷售的境內外所有不分類股票型基金逾千檔，今年來報酬率前十強由台股基金霸占一方，其中統一奔騰基金以高達67.01％報酬守住台灣基金界的績效冠軍，新光創新科技64.68％緊追在後，統一黑馬基金61.68％排名第三。 　　原本今年來前十強全都由台股基金包辦，但近一個月因大陸缺電危機與歐美進入需求旺季，能源相關價格急升，有兩檔境外的能源基金暴衝上來，分別是施羅德環球基金系列－環球能源與貝萊德世界能源基金。 　　法人表示，這類聚焦景氣循環型股的能源基金，與追求成長股的台股基金不同，若拉長時間看三年期績效，這兩檔能源基金還是負報酬，與台股基金投資時間愈長、報酬率累積愈高的趨勢大相逕庭。若是以長期投資為目標的投資人，建議以台股基金為優選。 　　統一投信台股團隊表示，台股目前面臨較多的不確定性，指數來到季線的上檔壓力較大，市場擔心通膨可能比預期的持續更長一段時間，同時也在等待下週美國聯準會例會後宣布縮減購債的確定時程，加上目前上市櫃公司陸續公布財報及法說會展望，資金面及產業都進入調整期，這些因素有待時間釐清，並且需搭配基本面化解，評估短期內指數仍是偏區間整理，個股表現為主。 　　投資方向上，主要著眼於趨勢較明確的大商機，例如電動車供應鏈、碳中和受惠股、伺服器、晶圓代工、第三代半導體。選股方面，不論是總體經濟GDP數據或是企業獲利成長年增率，都從高角度成長放緩，可密切觀察雜音較少、基期較低且公布財報獲利與展望相對佳的標的。 　　群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，台股目前利空皆為已知且衝擊已陸續反映在股價，而企業將開始公布第三季財報與第四季及明年的展望，預期廠商會給出短空長多的看法，因此指數短期可能呈現震盪，但台股仍具備走多機會。 　　台股整體操作策略仍建議選股不選市、看長不看短。整體而言，台股精選趨勢型產業作多仍有獲利空間，選股難度將持續上升，但基本面即為這些族群最強大的後盾，看好族群包括利基型半導體，如矽智財及新應用IC、雲端伺服器新平台相關、新能源車零組件、電子商務等。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一FANG+ETF 掌握元宇宙商機 公開資訊觀測站 2021/10/29
近日全球最夯題材當屬「元宇宙」（Metaverse），它是集所有創新科技之大成，讓人們可置身虛擬與真實整合的新世界，以五感親身體驗各種科幻電影才有的生活情境。 　　彭博估計，元宇宙相關產值可在2030年成長至2.5兆美元（約70兆台幣），經濟量體巨大。由於疫情推升網路社交需求激增、數位化發展迅猛，搭配5G高速傳輸、AI人工智慧、VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、區塊鏈等技術普及，今年被稱為元宇宙商機爆發元年。 　　統一FANG+ETF（00757）涵蓋元宇宙概念股有六家重量級企業，權重合計約53％，掌握元宇宙最前沿商機，首選00757。 　　元宇宙被視為新世代網路，是下一個科技黃金十年新動力，估計企業對元宇宙投資額高達數兆美元，不只全球各領域科技巨頭爭相投入，國內上市櫃科技公司也紛紛宣示跨足元宇宙。 　　投資人要如何定義元宇宙概念股？可參考最具指標的全球首檔元宇宙ETF－Roundhill球元界ETF（META.US，2021/6/30在美上市），前三大投資區域為美國81.11％、中國6.23％、新加坡4.18％，共41檔成分股，最大持股是輝達（Nvidia）8.2％，其他知名企業還有臉書、亞馬遜、谷歌、蘋果等尖牙巨頭。 　　繪圖晶片大廠輝達被視為建構元宇宙最重要的軍火商，日前該公司執行長黃仁勳預言，元宇宙的經濟規模終有一天將大過實體世界。受惠於近月來元宇宙題材發酵，輝達10月26日股價再度刷新歷史新高，累積今年來股價漲幅達87％，市值躍升至6,179億美元，一舉超越台積電，全球市值排名上升至第九名，華爾街分析師看好未來新動能加持，紛紛調升其估值。 　　臉書的企圖心更為強烈，執行長祖克柏日前宣布成立元宇宙新團隊，並計畫在5年內轉型為元宇宙公司。事實上，臉書的布局早在2014年就重金收購VR裝置商Oculus，之後年年支出數十億至百億美元，在VR裝置為全球市占第一。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股科技基金 犀利 公開資訊觀測站 2021/10/12
今年來在市場快速輪動下，科技股波動明顯變大；在半導體等強力利基帶動下，S&P 500、費城半導體等指數年初迄今繳出超過16%的報酬，台股近期雖飽受諸多雜音干擾、但迄今也有逾12%的表現；以資訊科技類基金為例，今年以來前十強清一色都是境內基金，漲幅超過23%，領先同類型的境外基金。 安聯投信表示，下半年以來，科技股波動明顯加大，一來是經濟數據、企業獲利的年增率將因基期與長短料的配合而走低，類股表現的差異相對放大，再來是資金面的變化也牽動市場走向；此外，預期年底前聯準會（Fed）將釋出QE減量的訊息，也是持續時不時干擾市場的另一變數。 統一投信指出，近期產業面雜音漸多，主因是基期墊高、商品消費動能趨緩，包括PC、手機等電子下游產業陸續有負面訊息傳出，進而傳導至上游的晶圓代工產業，市場仍須一段時間消化利空，持續測試底部，靜待籌碼沉澱。 新光創新科技基金經理人吳文同表示，現階段台股正值大箱型整理期，隨第4季國際變數漸趨明朗後，10月8日國內振興券正式上路，考量中央與地方加碼、促銷活動熱絡，國發會預期本次振興券可望創造高達2,000億元的效益，加上國內新冠疫情趨緩，防疫措施鬆綁，有助於帶動內需消費動能升溫，挹注台股第4季表現。 面對市場波動變大，產業雜音紛陳，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管2022年展望能見度欠佳，聚焦2022年展望明確的成長股，包括車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工成長等明年展望較為明朗的三大成長趨勢、仍是較佳的應對策略。 展望未來，Fed縮減購債主要反映對經濟前景樂觀看法，而疫苗普及有助全球景氣持續復甦、企業投資及民間消費回升，總體環境仍有利於風險性資產發展。但對於中國的限電政策增添供應鏈的不確定，則需要持續觀察。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
大中華基金 逢回加碼 公開資訊觀測站 2021/9/29
中國大陸官方對網路、教育等產業加嚴監管，之後又有恒大集團財務危機、能耗雙控政策衝擊，陸港股走弱，統計至昨（28）日，滬深300指數今年來表現跌6.2%，但觀察投信發行的大中華股票基金可以發現，藉由主動選股操作來締造出好績效，今年來有十檔大中華基金維持正報酬。 觀察大中華基金十強基金排行榜，統一投信表現最亮眼，A股占比近五成的統一大中華中小、統一強漢基金都有14%以上報酬率，位居冠亞軍，保德信中國中小、富邦大中華成長基金也有12%表現；此外，A股占比高達八成的統一大龍騰中國基金也有逾7%報酬率，同樣排名在前。法人認為，投資人可把握陸股超跌機會，加碼領漲抗跌的強勢基金。 統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，中國恒大事件是持續進行的單一事件，並非風暴開端，預期相關監管政策有機會在10月告一段落，且會逐漸獲得解決。 保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，中國人民銀行持續針對中小微企業增加支小再貸款額度，除了本月初宣布新增人民幣3,000億元之外，23日人行宣布再新增人民幣3,000億元支小再貸款額度，支持結構性信用擴張，引導擴大小微企業信貸投放，發揮貨幣政策工具支持穩企業作用。 隨著企業信貸需求回穩，第4季地方債發行步伐加速，帶動基礎建設等投資，對社融亦將形成支撐，加上大陸疫情趨穩定，居民消費需求可望持續回暖，並且開始迎接傳統消費零售旺季。 陳朝政指出，展望第4季，大陸即將迎來十一長假，邁入傳統消費旺季，陸股行情可望回歸常軌，後市正向看待，尤其許多基本面佳的個股在近期因市場恐慌情緒而超跌，正好提供低檔布局機會，未來反彈行情可期。 投資方向上，「趨吉避凶，跟著政策走」是重要指引，預期大陸資本市場經歷此番風波後，原本停駐在金融與地產的資金會有部分流出，轉向政策支持的產業，看好碳中和政策之下的潔淨能源、新能源汽車產業，以及長線趨勢明確、政策支持的科技及半導體產業。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一黑馬基金 退休投資神隊友 公開資訊觀測站 2021/9/29
今年來台股基金績效特別耀眼，前3強不只打敗大盤，甚至超越正向2倍的台灣50 ETF，其中，統一黑馬基金成立以來報酬率1,748%，是國內少數既長青又績優的台股基金，堪稱是累積退休金的神隊友。 理財專家建議，如果投資人本金小，還有薪水收入時，不應選擇低報酬的領息基金，而應選擇長期能帶來高報酬的成長型基金，以加速累積資本。統一黑馬1994年11月就成立，經過26年股市多空淬?，一直默默在幫投資人賺錢，累積報酬率1,748%，大勝同期間同類型基金平均790%、台灣加權股價指數182%。 藉由選股操作累積出好績效，統一黑馬超額報酬可觀，若在基金成立就單筆投入，資產增長17倍。若每個月存1萬元定期定額，計算至今年8月底共投入本金321萬元，總資產滾成2,597萬元，一般人已可安穩退休，在沒有職場薪資收入後，再將這筆錢轉投入固定領息型商品。 統一黑馬基金投資策略為集中火力，挖掘業績成長兼具獲利穩定的40檔「黑馬股」，在控制適當風險下，追求最大報酬。投資產業不設限，由經理人進行依趨勢進行電子、金融、傳產的最佳化配置。 現今股市瞬息萬變，自2018年中美貿易戰以來，兩強對抗打亂了全球供應鏈，去年爆發新冠疫情，更進一步帶動全球產業鏈大洗牌。投資若是單打獨鬥，很容易陣亡，而具有研究實力的投資團隊，能精準掌握政策大趨勢與產業供應鏈變化，靈活應變，找出有潛力的好股票，在亂世更能彰顯出價值。 統一投信成立近30年，專注發展主動式股票基金，以台股為根基，打出「台股基金專家」響亮名號後，觸角延伸至海外，大中華股票、亞洲股票、全球科技股票等都有突出成績。研究員與經理人普遍有10年至16年資歷，台股基金操盤人甚至有長達20年經驗者。 統一投信台股團隊表示，全球景氣循環回到常軌，預期第4季加權指數大箱型整理機率高，個股回歸基本面，需專注企業未來持續的獲利能力，積極選擇展望佳及低基期、高成長個股。看好電動車、AI與高速運算、雲端需求帶動的伺服器等，及疫後復甦的傳產股。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股有撐 Q4漲相佳 公開資訊觀測站 2021/9/27
恒大債務危機事件與聯準會9月利率決策會議影響下，台股上周大幅震盪。法人認為，恒大債務事件預期為中國區域性風險，而FOMC利率會議仍偏鴿派，短期影響全球股市風險情緒，長期回歸經濟基本面，看好台股將迎第4季科技產業獲利旺季，指數表現可期，投資人可擇優布局相關台股基金。 保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，台股無懼國際事件影響，指數迅速彈升，主要市場共識最快於2023年，才有可能步入升息階段的時程不變，預期在購債逐步縮減的情境下，聯準會仍將為市場提供充裕的資金流，暢旺的全球終端需求，亦可望持續為台灣出口與企業獲利提供強而有力的支撐。 日盛上選基金研究團隊表示，第4季科技產業獲利維持強勁的高原期，加上全球經濟復甦持續，受疫情影響嚴重的傳產、金融產業獲利可望持續好轉，預期將帶動股市再上層樓。 近期盤面類股輪動快速，基本面持續向好族群可留意。電子股方面，半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群可關注；傳產股方面，電動腳踏車、汽車、貨櫃、高爾夫球頭等可留意。預期企業營運及獲利持續成長，帶動台股挑戰新高。 統一投信台股研究團隊表示，按歷史經驗，美國縮減購債的過程，股市多頭並不會受到太大的影響。 著眼中長期大趨勢，看好電動車帶來的車用電子商機，5G寬頻建設、AI與高速運算相關，雲端需求帶動的伺服器等。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
15檔台股基金 今年飆逾4成 公開資訊觀測站 2021/9/27
中港股市走弱，加上中秋長假效應，台股出現資金觀望。法人認為 ，近期電子產業長短料調整，股價震盪難免，雖然市場擔心中秋變盤 ，但觀察IC上游訂單，今、明兩年訂單供不應求持續，科技業展望仍 維持樂觀，大盤目前僅大箱型整理，展望2022年，台股後市仍可期， 現階段策略仍著重選股，建議投資人選擇台股共同基金，現階段開始 分批進場。 　　根據CMoney統計，截至2021年9月15日止，國內台股基金整體績效 佳，今年來持續領先加權股價指數，其中，今年來績效排名前15強的 台股基金，平均報酬率達40％以上，繳出贏過大盤二倍以上的成績單 。 　　前十名基金中，新光投信包辦四檔最多，今年來績效第一名的新光 創新科技基金，年初迄今漲幅已達58.60％；至於統一及安聯投信則 各進榜二檔，統一奔騰基金今年來漲幅達58.01％，表現第二。 　　新光投信國內投資部主管暨新光創新、大三通基金經理人吳文同表 示，目前科技產業雖遇長短料調整，電子股出現雜音，但在國內景氣 回升下，資金輪動快速，電子股挾強勁獲利基本面及產業趨勢前景， 預估長線趨勢仍大有可為，他看好IC上游、車用相關族群後市表現， 電子股越上游越值得投資；至於傳產股前景，預估碳中和趨勢帶動下 ，受惠傳產族群可關注。 　　吳文同表示，現階段台股正值大箱型整理期，目前台股指數位置雖 高，但本益比不高，評價面具優勢，加上新台幣維持強勢，外資回流 帶動下、市場資金仍相當充沛，隨台灣總體經濟邁向復甦，預估202 2年企業獲利上調方向不變，搭配進入第四季後，年底旺季效應，搭 配資金動能，年底到隔年初，往往台股上漲機率高，台股後續仍期。 　　第一金電子基金經理人張正中表示，電子業進入第四季傳統旺季， 部分次產業族群如面板、記憶體報價開始回弱，不過，旺季效應，以 及明年商用電腦、筆記型電腦的需求仍舊暢旺，電子業供應鏈業績能 見度不差；而傳產中的鋼鐵、水泥等，因為中國政府嚴格管制高污染 產業的態度，整體供給面吃緊，報價將維持高檔。 　　操作上，看好基本面較佳的半導體、雲端伺服器、蘋概股、5G基建 、智慧型手機、筆電、貨櫃航運等，這些產業受惠全球數位轉型趨勢 成形，以及居家工作需求仍舊強勁，或產能持續不足，或產業結構好 轉，未來營收、獲利成長潛力大，持股應續抱。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股基金 投資規模紅火 公開資訊觀測站 2021/9/16
今年來台股漲幅約20%，領先歐美全球大多數的主要市場。儘管下半年以來，台股受到海內外多空訊息反覆干擾，以及內外資金板塊的挪移而呈現較大波動，不過近年在基本面等利基支撐下，投資熱度始終維持在一定程度以上。 根據投信投顧公會統計，至8月底，主動式台股基金整體規模3,587.9億元，旗下主動式台股基金規模前五名的投信，分別是安聯、元大、國泰、復華及統一，名列一、二的安聯和元大規模都突破500億元；合計這五家主動式台股基金規模合計逾2,000億元，占同類型基金規模比重56%。 進一步觀察這五家在主動式台股基金定期定額扣款金額，8月單月在5.4~2.6億元不等，定期定額金額表現大致維持往常水平，並未因下半年來盤勢波動較大而出現大量贖回，顯示民眾愈來愈願意利用定期定額方式參與台股長期的成長。 基本面看台股，安聯投信台股團隊表示，台灣製造業採購經理人指數（PMI）連十個月在60之上，預期數字將放緩、回歸常態。長期來看，製造業PMI正常數據約55至60，接下來仍可望持續處於擴張趨勢；主計總處近期上修今年經濟成長率至5.88%，預測明年仍有3.69%成長率。 後市上，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，台股步入成長換檔期，選股至上；其中科技產業明年延續正成長，但傳產金融可能出現衰退；疫後解封，電視、筆電等消費性產品面臨終端需求下修，矽晶圓、ABF載板等供應持續吃緊，客戶積極簽訂2022年產能；東南亞疫情蔓延，短期影響汽車及紡織等供應鏈。 復華中小精選基金經理人沈萬鈞指出，台股中長期來看，隨全球經濟好轉帶動整體產業復甦，加上電子上游供需仍吃緊，有利漲價獲利提升，推升台股2021年企業獲利有望維持兩位數成長，持續看好受惠科技創新之產業發展，並使台股維持偏多格局，若遇回檔修正建議可逢低分批布局，或透過定時定額方式參與後市行情。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一奔騰基金 瞄準大趨勢 公開資訊觀測站 2021/9/15
台股加權指數在季線附近盤整，類股輪動快速。法人表示，蘋果新機發表，相關供應鏈動了起來，電動車持續有新題材及新車上市，成長動能強勁，歐美重要節慶將至，整體科技產業進入備貨及銷售旺季，投資人可趁台股休整時刻，分批加碼績優的台股科技基金，迎接旺季行情。 台股科技型基金共有26檔，今年以來以統一奔騰基金表現最為出色，績效保持領先，即使經歷8月台股修正，至9月13日績效仍有近六成，不只在科技型排名第一，在所有不分類台股基金也是。 統一奔騰基金一年、三年、五年、十年各期間績效都是排名同類型前三的優等生，堪稱投資耐力長跑賽的健將。自1998年成立以來累積報酬率1,279%，同期間電子指數為234.4%，基金超額報酬相當驚人。 一檔持續賺錢的好基金，會隨著時間累積，淨值越來越高，26檔台股科技基金有22檔成立超過20年，但只有四檔淨值超過百元，統一奔騰正是最高淨值王，換句話說，就是最會幫投資人賺錢的科技基金。 統一投信旗下有多檔績優的長青台股基金，究竟在選股操作有何獨到之處？據了解，統一投信多年來持續投入資源在培養研究團隊專業能力，重視產業趨勢?判及個股基本面變化的掌控，不論研究員或經理人都專注在尋找營運動能強勁、獲利成長高、未來展望佳、低本益比的產業與個股，並且隨時檢驗、修正持有標的，採取「滾動式動態調整」投資模式，有紀律持之以恆，讓團隊研究成果得以持續反映在基金的好績效。 展望第4季行情，統一投信表示，目前市場普遍認為，美國聯準會將在9月正式宣布縮減購債並在隔年中旬執行完畢，量化寬鬆（QE）溫和有序退場，此外，按照聯準會主席鮑爾在全球央行年會的鴿派談話內容推估，2023年才啟動升息的機率高，資金面仍是寬鬆環境，有利股市。 股市對升息擔憂已鈍化，轉向關注企業獲利成長才是選股基本之道。由於全球景氣復甦持續，台灣上市櫃公司獲利成長趨勢不變。電動車、5G、AI、高速運算、雲端資料中心等，讓台灣多數電子產業雨露均霑，碳中和政策形成新的大趨勢，綠色能源衍生的產業也是未來長投資關注重心。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股定期定額 買點到 公開資訊觀測站 2021/9/8
台股8月劇烈震盪，加權指數一度出現罕見的連九跌，讓投資人心慌慌。法人指出，定期定額布局可以克服追高殺低，且根據近十年統計資料顯示，以9月初進場定期定額台股，後半年的平均報酬率最高，達5.2%，建議投資人不妨把握時機，透過定期定額布局台股基金，掌握後市行情。 　　群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，後市來看，台股當沖降稅政策延長，電子及傳產也步入出貨旺季，隨著市場逐步消化利空，研判台股多頭趨勢未變，加上台股基本面穩健，從企業獲利來看，上半年整體上市櫃公司營收破17兆元、稅前盈餘將近2兆元，都創下歷史新高紀錄。 　　根據外資券商高盛的預估，台股獲利上修的幅度居主要亞股之首，基本面替台股後市最佳支撐，加上台股產業鏈完整並在全球主流趨勢中扮演關鍵供應商角色，企業競爭力佳，整體來看，仍持續看好台股後市表現。 　　日盛MIT主流基金研究團隊表示，由於歐、美等消費市場逐步解封，加上隨美國逐漸步入傳統消費旺季，企業拉貨需求仍可望延續強勁動能，傳統銷售旺季均有利台灣供應鏈，預期台灣上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高。指數在晶圓代工漲價及iPhone出貨等消息激勵下，有機會逐步墊高。 　　統一投信指出，投資方向上，「碳中和」政策已成普世價值，綠色能源衍生的產業展為未來長期投資重心，看好電動車、半導體、AI、HPC、資料中心等基本面展望強勁。傳產類關注歐美解封、人員流動恢復的受惠股，產品低庫存且需求回溫的次產業。 　　在標的選擇方面，王耀龍建議以基本面做出發，篩選產業趨勢明確、競爭力強的企業，投資看長不看短，長線展望愈明確者，愈有機會在盤勢整理後走出一段行情。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
全球智聯網基金 優選高夏普值 公開資訊觀測站 2021/9/8
全球企業加快數位轉型，驅動人工智慧（AI）與物聯網（IoT）兩大重要技術的結合應用，智聯網（AIoT）已成未來全球科技主流趨勢，各大企業爭相搶攻上兆美元商機，投資人可透過AIoT基金逢低單筆買進或定期定額，在相關主題基金中，統一全球智聯網AIoT基金波動度低於同業平均、報酬率領先，夏普值最高，可列為長期投資優選。 　　投資於創新科技產業的主題型基金，持有標的多為預期獲利高成長個股，未來長線報酬潛力空間大，但投資人也常會擔心基金波動難以承受，夏普值就成為很好的挑選基金指標。夏普值代表的是，每承受一單位風險得到的超額報酬，數值越高，表示基金的風險控制與報酬表現越優異。 　　統一統信分析，全球智聯網AIoT基金一年績效33.91％，優於同類群組平均的16.62％；一年年化標準差14.66％，低於平均值的15.24％；一年年化夏普值2.34，遠高於平均的1.43。這檔基金淨值波動度比同業低，且同時還能創造比別人好的績效。基金自2019年10月8日成立以來，淨值持續創新高，累積報酬率84.4％。 　　展望後市，統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，由5G衍生出的龐大商機與供應鏈，包括AI人工智能、IoT物聯網、雲端與邊緣運算等都是明確的主流趨勢，科技產業經歷一個季度的股價下滑，相當程度消化了前期的高估值，帶來了逢低布局機會。 　　他認為，雖然Delta變種病毒令新冠疫情重新升溫，影響多國經濟復甦，但疫苗覆蓋面也正在擴大，疫情終能獲得控制。而在8月底的全球央行年會後，市場對於美國聯準會調整貨幣政策的擔憂也淡化，若接下來公布的非農就業數據不如預期，市場會傾向認為聯準會將採取溫和的縮減購債節奏，升息預期也將被推遲到2023年，資金面寬鬆持續有利股市表現。 　　在投資方向上，新能源發展形成顯學，碳中和商機規模龐大且成長快速，可特別關注電動車、綠色能源相關。基金布局於AIoT相關生態系供應鏈及導入AIoT受惠企業。主要持股分布於：IC設計服務、電動車及其零組件、雲安全、太陽能背板材料、儲能逆變器、串流影音、晶圓代工、電子零組件、鋰電池及其材料、銅等。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股基金 強勢 公開資訊觀測站 2021/9/7
今年基金界誰最強？統計發現，不論是短期的今年來或中期的2年、5年，台股基金都能獨占鰲頭，是建立資產配置最優先的選擇。 晨星統計，境內外股票型基金不分類型不分級別，總共超過3,000檔，今年來統計至8月31日），績效前十強都是國內投信發行的台股基金，前三名績效超過五成，依序為統一奔騰62.3%、新光創新科技59.4%、統一黑馬57.2%，進一步看這三檔2年期都能超過120%，再看5年期，統一奔騰及統一黑馬報酬率超過204%更為勝出。 統一投信台股團隊表示，美國聯準會主席鮑爾於8月27日釋出鴿派談話，定調年底前縮量化寬鬆（QE）購債，但不急於升息，激勵美股與國際股市大漲，台股也順勢站回季線，化解市場空頭疑慮。儘管全球受Delta病毒影響，使得歐美強勁復甦景氣動能部分受挫，但因疫苗施打普及，並未再度全面封城，復甦方向持續，台股上市櫃外銷為主公司下半年成長趨勢不變，第4季普遍展望仍佳。 新光創新科技、大三通基金經理人吳文同表示，9月值得密切關注的強勢族群，首推半導體類股，包括晶圓代工龍頭台積電調漲代工費，帶動晶圓代工有機會補漲，國際半導體產業協會（SEMI）更發布最新報告指出，未來五年內，全球半導體市場規模，有機會挑戰近翻倍，達到新台幣28兆元，整體產業鏈都將受惠，晶圓代工股「大者恆大」趨勢更加確立。 瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，長線來看台股整體趨勢仍向上，只是個股差異開始擴大，選股難度增加。主因台股在經歷過長達一年的復甦期後，目前正處於復甦期跟成長期的交界處，投資策略上建議可以開始調整持股，聚焦擁有營收跟獲利成長利基的科技族群。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一中小基金績優 投資省心省力 公開資訊觀測站 2021/8/25
台股在連跌兩周、跌掉千點後，23日跳漲近400點。全球市場擔心美國將開始縮減購債、國外Delta疫情升溫、通膨高漲降低購買力，台股急跌急漲操作難度高。 理財專家建議，台股基本面堅實，投資人可採取「存股選市值王、潛力股靠基金」的混搭風，個股定期定額存台積電，中小股就交給有團隊資源、績效好的中小基金，定期定額扣款，擁抱波動，長期穩穩賺報酬，省心省力也不用怕通膨。 台積電是台股市值王，名列全球十大市值企業，也是證交所統計投資人定期定額最愛個股。台股爭氣，除了護國神山，還有各行各業具爆發力的中小企業。然而，一般投資人對中小股掌握不易，專業研究團隊卻可透過拜訪公司、產業鏈研究，挖掘潛力黑馬股，創造超額報酬。 晨星統計，中小基金各期間定期定額平均報酬率好於加權指數，其中，統一中小基金不論短中長期皆排名在前，定期定額一年40.27%，優於加權指數17.88%、同類平均26.63%，若長期投資，5年、10年分別有105.64%、186.34%，是加權指數近兩倍，可列為優選。 如果資金足夠且目標長期投資，單筆投入的報酬率可以更進一步提升。回溯統一中小基金10年的單筆投資報酬率高達280.48%，優於加權指數99.53%與同類型平均198.68%。 統一投信台股研究團隊表示，從短期成長動能來看，台灣貨幣供給增長轉向持平、景氣信號在高點；企業獲利及經濟成長率在第2季是高峰，第3季至第4季增速將放緩。現階段國際資金保守觀望，等待美國聯準會確認縮減購債的時間表，待不確定因素釐清，籌碼沈澱，可望重啟新一輪基本面漲勢。 第3季布局重點著眼明年展望，美國及歐元區經濟持續復甦，帶動全球景氣回升，企業獲利成長佳，明年量化寬鬆有序退場，但預料升息時程仍遠，有大幅拉回都是中長線買點。 選股關注今年獲利大幅上修，明年能見度高的個股；產業相對看好晶圓代工、載板、電動車、高速傳輸；蘋果新款智慧手機拉貨及經濟解封帶動的庫存回補個股，受惠於中國碳中和政策與美國基建案的傳產股。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信台股研究團隊:台股中小基金 定期定額績效穩 公開資訊觀測站 2021/8/18
投資人憂慮美國貨幣政策不確定性，加上多國Delta疫情升溫，短期台股進入漲多修正的震盪盤。法人表示，長線來看，台灣企業獲利穩健、本益比適中，多頭不變。由於全球景氣持續擴張，有利中小企業，但中小股波動高於大型權值股，且一般投資人對營運動向的掌握難度更高，建議可透過長期績效穩健的台股中小基金，定期定額穩穩賺。 　　統計加權指數從今年7月15日高點以來截至8月16日，跌幅約6.5％，以中小型股為主的櫃買指數從本月5日高點以來跌幅約8.5％。中小股爆發力迅猛，跌勢與漲勢同樣既快又急，對一般投資人來說，是又愛又怕的標的，對專業研究團隊來說，則是重點挖掘的潛力股，若掌握得宜，可創造出優於同業與大盤的超額報酬。 　　台股中小基金的特性相當適合作為定期定額標的，依晨星統計，中小基金各期間定期定額平均報酬率都明顯好於加權指數，不論短中長期皆排名在前的統一中小基金更是優異，定期定額一年40.27％，優於加權指數17.88％、同類平均26.63％，若持續扣款長期投資，五年、十年分別有105.64％、186.34％，是加權指數近兩倍。 　　統一投信台股研究團隊表示，從短期成長動能來看，目前台灣貨幣供給增長轉向持平、景氣信號也在高點；企業獲利及GDP增長在第二季是高峰，第三季至第四季增速將放緩。國際資金等待美國聯準會進一步動向，外資賣超，內資為推升台股主力，然近期亦轉趨保守，股市不再百花齊放，類股輪動快速，資金傾向快打快閃。 　　投資策略上，統一投信指出，現階段耐心等待聯準會確認縮減購債的時間表，台股亦需時間讓籌碼沈澱，待不確定因素釐清，重啟新一輪基本面漲勢。第三季布局重點著眼來年展望，美國及歐元區經濟持續復甦，明年全球景氣回升，QE有序退場、企業獲利成長佳，若指數回測半年線支撐，會是中長線買點。 　　選股上可關注今年獲利大幅上修，明年能見度高的個股；產業相對看好晶圓代工、載板、電動車、高速傳輸；蘋果iPhone新機拉貨及經濟解封帶動的庫存回補個股，受惠於大陸碳中和政策與美國基建案的傳產股。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
Q3電子傳產輪漲 掌握5選股方向 公開資訊觀測站 2021/8/4
統一投信表示，由於市場資金保持寬鬆，加上企業獲利成長，看好第3季台股繼續由電子及傳產輪流帶動，尤其漲勢落後的電子股可望跟上隊伍，且資金可望從過度集中化趨於常態化，有基本面的族群都有表現空間，指數有望再創新高，操作策略為積極選擇有業績支撐的個股。 　　統一全天候暨中小基金經理人林世彬表示，觀察近期各類股成交值變化，內資短線操作氣氛仍濃，資金流向迅速轉換有如翹翹板，盤面主流族群漲跌表現也呈戲劇化，波動度進一步加大。前期交投重心的航運股出現過熱現象後，已有降溫趨勢，由於單一族群過高成交比重並非常態，資金流出後轉向尋找基期低、有成長性的標的，大盤結構可望更為均衡，各族群輪漲有利指數緩步墊高。 　　投資方向上，統一投信看好第3季進入電子出貨旺季，由於6月未完成訂單與客戶存貨間差距持續擴大，表示企業訂單成長且客戶庫存仍低，預期接單將持續成長。而在景氣復甦與通膨效應下，多數傳產股仍有獲利基本面支撐。看好五大選股方向： 1.半導體：晶圓持續吃緊，推升記憶體、封測需求。 2.5G、HPC需求強勁：將帶動高速運算電腦、網路傳輸、伺服器、物聯網。 3.隨著蘋果新品、伺服器新平台推出，帶動第3季電子消費產品需求。 4.電動車景氣復甦，帶動功率元件的成長。 5.通膨預期推升傳產類股上漲，歐美解封受惠股及漲價題材受惠股皆有表現空間。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股基金 投資神隊友 公開資訊觀測站 2021/8/4
從資金行情末段過度到景氣回升的基本面行情，過程中會令全球股市較動盪，投資人情緒也容易浮動。法人認為，此時面對台股最佳投資策略是定期定額，投資人可挑選基期績效穩健的基金公司旗下長青基金，作為投資路上的「神隊友」，並且堅定意志，不論股市晴雨都不間斷扣款。短期爆賺靠運氣，長期穩穩賺可以靠選擇神隊友達成。根據晨星統計，統計至7月31日，全體台股基金定期定額績效，近一年前三強基金都有五成以上，依序是統一奔騰55.7%、新光創新科技55.1%、統一黑馬53.7%；若拉長到十年，統一奔騰績效高達226.8%、統一黑馬達232.6%，績效卓越。 　　統一投信台股團隊表示，短期指數持續區間震盪整理的格局不變，下半年業績成長動能強勁的中小型電子股表現活潑，台股8月進入除權息旺季，且8月中前將公布半年報，大多數公司財報亮麗且對未來營運展望佳，尤其半導體、AI、HPC、NB、資料中心、電動車等基本面展望強勁，加上美股企業獲利多優於預期，雲端軟體及資料中心支出成長加速，預期第3季那斯達克與費城半導體指數將持續呈現強勢，並正向帶動台灣科技股表現。 　　國泰台灣高股息基金經理人林耕億指出，台灣企業6月營收表現整體優於預期，今年企業獲利成長預估已上修至 53%，目前電子股基本面仍佳，預期供需持續吃緊下後續仍有表現機會，且美國多檔科技巨頭股價已轉強，有望帶動台灣電子族群表現，隨車用晶片荒下季有望紓緩，加上電動車占比提升，預期車用營運動能有望向上。 　　新光創新科技基金經理人吳文同卻認為，現階段考驗投資人的選股及操作功力，若透過台股基金專業投資團隊操盤，布局台股反而較省心省力，尤其是下半年台股還有機會攀新高峰，選擇績優台股基金，更能掌握主流股的長線續漲空間，與潛力股的短線利多題材，風險報酬兼具。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一奔騰基金 科技基金淨值王 公開資訊觀測站 2021/7/28
台股風水輪流轉，進入下半年後電子股逐漸重回主流，成交值回升到四成至五成占比的常態水準，尤其是電子中小型股表現活躍。以布局科技股為重的主動式台股基金更添柴火，26日台股加權指數大幅拉回，台股科技股票型基金淨值王--統一奔騰基金當天淨值依然上漲至145.97，再創歷史新高，成立以來報酬率達1,359%。 統一奔騰基金是131檔主動式台股基金上半年績效冠軍，不只是在近1季傳產股包夾的盤勢中突圍而出，7月以來持續表現勇猛，今年來累積績效已逼近七成，大幅超越指數，且是全體台股平均績效的兩倍。 這檔基金可說是元老級戰將，成立於1998年8月，隨後就歷經了2000年科技泡沫，接著是2008年全球金融風暴，以及去年新冠肺炎疫情，這3次都堪稱是史詩級的股災，更別說以台股淺碟市場特性，20多年來無數次的多空循環，基金淨值仍然能夠持續創新高，成為科技股票型基金的最高淨值王。 國內淨值超越百元的優質長青樹只有15檔，統一投信有4檔占比最高，旗下淨值百元的台股基金，除了統一奔騰基金，還有統一全天候、統一黑馬、統一龍馬。 統一投信台股團隊表示，持續多年創造良好基金績效，有賴研究團隊勤勞不懈的基本面研究，研判全球大趨勢，掌握產業供應鏈上中下游變化，尋找營運動能佳、競爭力強、獲利成長性高的績優公司，搭配本益比及景氣循環節奏，滾動式調整投資組合，才能順應時代潮流，在瞬息萬變的股市締造好成績。 展望後市，由於電子股占台股大盤市值比重約六成，加上下半年進入產業旺季，有業績成長的基本面支撐，持續看好績優電子股表現。投資方向上，電動車、5G寬頻建設、AI、HPC、雲端資料中心等在全球皆出現產業結構上的變革，台灣多數電子業雨露均霑，長線看好未來仍有很好的投資機會。 統一奔騰基金以科技類股為持股核心，搭配基本面展望強勁的傳產族群，積極選股布局，追求長期累積報酬。傳產股主要看好全球大趨勢，例如碳中和政策與傳統汽車電動化帶來產業變革而產生的新商機，拜登政府基建案受惠股，歐美解封後對傳產消費品的需求提升。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信線上開戶 免出門效率高 公開資訊觀測站 2021/5/27
防疫期間宅在家保平安，學生停課不停學，股市正常交易，「宅經濟」熱絡，「宅投資」也有快易通。統一投信鼓勵民眾在家利用線上開戶功能，免出門、效率高、手續簡便，定期定額投資基金不中斷；平均開戶時間只需10分鐘，今天開戶，最快兩天內就可以線上申購基金，快速、簡易、馬上開通。而且目前還有全系列基金定期定額終身零手續費優惠，活動至6月底前。 　　目前已有部分投信業者提供線上開戶功能，線上開戶指的是可以透過投信投顧公會認可的晶片金融卡核印或網路銀行簽署，全程在線上作業，即可完成開戶流程，無須再有任何臨櫃、郵寄等紙本作業，也不像傳統紙本作業需等待銀行端約3周至4周冗長的核印時間。 　　統一投信的線上開戶提供兩種方式，一種是讀卡機搭配晶片金融卡核印，另一種不需要讀卡機，直接透過網路銀行簽署。兩種方式各有多家銀行配合作業（適用銀行名單詳列於官網），投資人可任選對自己便利的方式。只要備妥雙證件照片檔案、網路銀行帳號或晶片金融卡加讀卡機，按照系統指示進行，依客戶實測經驗，最快10分鐘即可完成開戶手續。 　　此外，統一投信線上開戶採用RWD響應式網頁設計，不論採用電腦、手機、平板，皆提供相同的操作體驗。基本資料、銀行帳號、投資適性、證件圖檔，4類資料填完即存，如果過程中因故中斷沒填寫完，下次也不用從頭開始填寫，可在不同裝置登入，繼續進行未完成的開戶程序。 　　統一投信提醒，進行線上開戶作業比較常遇到的狀況有兩種，一是客戶填寫戶籍地址不完整，依主管機關規定需與身分證上的戶籍地址一致，包括村里鄰等資料；二是證件照片上傳有問題，例如解析度太差、反光導致部分資料難以辨識、自行在圖檔上加註文字等，因而導致需補件重審。（黃英傑）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股基金耐震一族 逢低布局 公開資訊觀測站 2021/5/25
台股在4月底創歷史新高後大幅回調，5月以來至21日，加權指數跌7.2％、櫃買指數跌11.26％，使得今年來漲幅縮減至10.65％、3.68％。統計各類型主動式台股基金，131檔（僅計算主級別）平均報酬率9.84％，有3檔轉為負報酬，有57檔贏過大盤。最耐震前三強仍有大盤兩倍報酬，經歷震盪後還能保持領先，突顯經理人選股操作能力，法人建議投資人可選擇強勢一軍，把握逢低布局機會。 　　今年來台股基金最耐震前三名依序為統一奔騰34.4％、統一黑馬31.51％、統一中小23.4％，囊括了科技型、一般型及中小型三大類型冠軍。 　　統一投信表示，台股短期有疫情不確定因素，然而台灣已有良好防疫經驗，廠商分組分流、居家辦公等安排，多能維持正常營運，且疫苗採購持續進行，儘管內需消費受拖累，料對整體經濟影響有限。中期走勢回歸基本面，在資金行情及美國景氣復甦加持下，未來具高成長、產業競爭力佳公司為市場關注標的，可先留意第三季業績展望明確企業。 　　就基本面而言，美國政府1.9兆美元刺激方案與發放現金大舉提振消費，後續正討論基建計畫，財政支出加上企業投資，有利經濟全面復甦。此外，美國加速疫苗施打，經濟解封加快，且聯準會寬鬆基調中期政策不變，多數公司季報優於預期，科技股基本面展望強勁，短期雖有通膨風險疑慮，但背後主因是疫情造成低基期與供應鏈不順暢，第二季高峰後有望緩和。 　　受惠外部景氣回升，台灣第一季GDP為8.16％，因出口及投資優於預期，尤其電子產品外銷強勁，訂單顯示前景樂觀。電子類股首季獲利亮麗，半導體族群未來營運展望正面。傳產股如鋼鐵、航運、紙類等基本面強勁，多數財報佳。類股輪動各有表現空間，依業績選股操作。 　　統一投信表示，團隊目前採均衡布局策略，著眼長期趨勢，看好全球資料中心升級與建置帶來網通設備需求，5G基建帶動PCB產業大躍升，AI結合高速運算為主流發展趨勢，全球宅經濟風潮帶動NB、平板需求暢旺，車用電子需求強勁。歐美因疫情導致貨櫃航運供需失衡，有利廠商營運。景氣復甦帶動原物料需求，受惠於漲價題材個股亦可留意。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
統一投信 定期定額稱霸業界 公開資訊觀測站 2021/5/18
根據投信投顧公會最新資料，4月全體投信基金定期定額扣款金額92.92億元，扣款筆數53.86萬筆，雖然因季節因素較上月略有下滑，但仍維持在歷史高檔水準。若與去年同期相較，扣款金額年增率44%、扣款筆數年增率37%，國人利用定期定額理財維持上升趨勢。 　　定期定額規模前十大基金公司，有9家扣款金額都比上月略有下滑，統一投信是唯一較上個月份成長，持續坐穩扣款規模冠軍寶座，4月扣款金額8.34億元，若與去年同期相較，年成長率66%，扣款筆數9.53萬筆、成長率50%，金額與筆數的增速，皆高於全市場。 　　統一投信發行的基金產品以股票基金為大宗，以主動式操作績效優異聞名，旗下基金多檔都是頗知名的長青樹，穩健的中長期績效，持續吸引投資人青睞，由親友「呷厚道相報」的好口碑介紹而來的客戶比例很高。 　　統一旗下最受歡迎的基金，有6檔單月扣款金額在5,000萬元以上，其中統一強漢、統一大滿貫是每月吸金1億元的高人氣基金。這6檔基金各具特色，經常出現在台股、大中華股票、全球股票型基金的績效榜單。 　　人氣最高的統一強漢是大中華股票基金，布局台灣、香港及中國A股。中國是全球最大內需市場，也是外資最愛的新興市場，台灣則是全世界接單的半導體科技島，有難以超越的世界級龍頭企業，也有眾多中小企業隱形冠軍，基金取獨特利基的趨勢產業，透過由下往上的選股策略創造出好績效，3年、5年及10年都是同類型績效冠軍，10年期績效232.65%，遠勝同類平均的88.22%。 　　台股基金方面，統一大滿貫是國內高知名度基金，統一全天候是國內最高淨值基金。統一黑馬則是今年持續霸榜的績效冠軍，今年來至4月底報酬率54.59%，大勝加權指數19.24%；過去一年台股波動非常大，若單筆投資報酬率高達103.42%，定期定額一年也有70.82%亮麗成績，非常適合做為「本金放大加速器」。 　　統一投信特別鼓勵定期定額，最簡便也最能幫投資人財富增值，尤其是趨勢向上且有波動的高成長型基金，全球股票型產品也是聚焦具爆發力的創新科技主題，例如統一全球新科技、統一全球智聯網AIoT，投資人不妨趁盤整期多累積單位數，參與科技產業長線大趨勢。（黃英傑）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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