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藍燈投資法 1年後勝率近9成

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2023/2/9

國發會公布去年12月景氣燈號，連續第二個月為藍燈，顯示台灣經濟仍處於景氣低迷階段。根據台經院統計，過去40年，台灣景氣燈號從藍燈恢復為景氣穩定的綠燈，平均需要11.7個月。投信法人表示，景氣往往左右股市表現，過去台灣景氣低迷時期，加權指數往往也處於低檔。但這反而是投資人逢低進場好時機，尤其是利用優質的主動式台股基金，進行「藍燈定期定額投資法」，一年後多有不錯報酬。　　統一投信表示，2000年以來，台灣出現過七輪景氣藍燈，少則短短三個月內就迅速轉綠，但有時則需要超過十多個月，才能恢復到景氣穩定。國發會每月景氣燈號通常在隔月的下旬才會公布，在七輪景氣循環中，投資人都執行「藍燈定期定額投資法」，看到第一顆藍燈亮起時，開始定期定額台股。以加權指數或電子指數為例，一年後正報酬機率逼近9成，七次定期定額平均報酬率也分別達到9.7％及12.26 ％。　　投資屬性較為積極的投資人，通常會利用優秀的台股主動式基金，拉高投資報酬。例如統一投信台股基金金三角：黑馬、奔騰、大滿貫基金，在過去七輪景氣低迷期，透過「藍燈定期定額投資法」投資這三檔基金，一年定期定額報酬率最高達到36.11％。若把時間拉長定期定額三年，報酬率通常都能更上一層樓。在7次「藍燈定期定額投資法」中，加權指數及電子指數三年報酬率平均值，一舉拉高至22. 32％及23.29％。　　群益投信強調，定期定額基金是最簡單的平民投資術，主要是定期定額具有平均成本的優勢，可在市場高檔時，一筆錢買到的單位數較少，但是在市場位於低檔時，同一筆金額則可買到較多的單位數，長期下來，基金的平均購買成本就會降低，以日積月累的方式達到累積財富效果 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

統一投信理財研習營助青年建立正確理財觀

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2023/2/8

近年來，全民理財意識提升，年輕世代的投資行為也愈加普及，甚至許多人早從就學時期，就開始摸索投資理財的方法。　　為了協助年輕世代及早建立正確的理財觀念，統一投信於2月3日下午舉辦寒假理財研習營，針對全國大專院校學生，由統一投信總經理董永寬，率領五大投資單位及企劃部主管，包括台股、海外股票、債券、ETF及多元資產，在最短的時間內，提供青年學子最扎實的理財知識，並解決學生心中對於投資的疑問。　　董永寬以「時間是最大的本錢」作為開場，鼓勵參加研習營的學生，善用時間優勢進行理財規劃，制定屬於自己的「小巴菲特養成計畫」。例如使用「健康理財方程式：閒錢＋慢速＋長期＝健康＋財富＋驚喜」概念，將多餘的資金用於定期定額優質的主動式台股基金，長期慢速累積，最後會為投資人帶來驚喜財富。定期定額的投資方式知易行易，不須投資人耗費大量時間及精力盯盤，也使投資人能有較健康的生活型態。　　統一投信基金管理部主管錢素惠資深副總，告訴學生進入金融市場前，要了解景氣循環。並表示，景氣循環的每個階段，都有各自適合的投資哲學，例如應對不同市場趨勢，調整風險性資產的比例。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

藍燈投資法提高勝率

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2023/2/7

國發會公布去年12月景氣燈號，連續第二個月為藍燈，顯示台灣經濟仍處於景氣低迷階段。法人指出，景氣左右股市表現，過去台灣景氣低迷時期，加權指數往往也處於低檔，然這反而是投資人逢低分批進場的好時機，尤其是利用優質的主動式台股基金，進行「藍燈定期定額投資法」，一年後多有不錯的報酬。過去40年，台灣景氣燈號從藍燈恢復為景氣穩定的綠燈，平均需要11.7個月。統一投信表示，2000年以來，台灣出現過七輪景氣藍燈，少則短短三個月內就迅速轉綠，但有時則需要超過十多個月，才能恢復到景氣穩定。國發會每月景氣燈號通常在隔月的下旬才會公布，在七輪景氣循環中，投資人執行「藍燈定期定額投資法」，也就是看到第一顆藍燈亮起時，開始定期定額買台股。以加權指數或電子指數為例，一年後正報酬機率逼近九成，七次定期定額平均報酬率也分別達到9.7%及12.2%。若把時間拉長定期定額三年，報酬率通常都能更上一層樓。在七次「藍燈定期定額投資法」中，加權指數及電子指數三年報酬率平均值，一舉拉高至22.3%及23.2%。且投資績效佳的台股主動式基金，更可以拉高投資報酬率。統一投信台股團隊表示，近期經濟數據公布，使美國經濟軟著陸機率上升，市場關注焦點轉向風險性資產。而美元及美國公債殖利率的震盪，推動資金回流新興市場，為台股帶來資金面挹注，激勵股市出現新春行情。目前企業普遍預期下半年景氣將復甦，也增強市場信心。 PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼指出，雖然今年美國經濟仍擺脫不了衰退陰霾，台股半導體產業也可能於第2季落底，但從本次美股超級財報周可看出，各企業獲利下修幅度並未如之前預期的悲觀，反而有利於股市脫離底部。群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，台股後市除了持續關注經濟數據變化外，亦仍需留意國際股市漲多拉回的壓力、電子業庫存去化情況、財報公布狀況、新台幣匯率走勢、外資籌碼動向等等，短線上台股大盤將在箱型區間整理。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

AI基金長線有潛利

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2023/2/7

2023年以來全球金融市場再度以超乎預期的表現，科技股全面演出修復行情，帶給投資人對於全年行情的樂觀期待。法人認為，AI新技術的發展運用是今年最重要的成長催化劑，料將顯著反應在提升生產效率及降低投入成本等，建議不妨分批布局全球科技基金，掌握成長動能。根據Bloomberg資料統計，本波強勢上攻的指數包括費城半導體指數，S&P500指數類股表現如通訊服務產業、資訊科技，Robo Global AI人工智慧、機器人自動化等產業指數，漲幅皆在兩成上下；在2021年全球金融市場一戰成名的方舟系列基金，今年以來也有多檔再度飆出三至四成的漲幅；這波漲幅最大的亮點還有降價求售的電動車龍頭Tesla，從年初股價低檔反彈以來漲幅更已突破七成。第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，元月在美國舉行的CES消費電子大展，出現了更多AI賦能的產品，例如AI烤箱、智能冰箱、自駕嬰兒車等；此外，ChatGPT在今年尹始話題火紅發燒，讓AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。未來生成式AI的應用將會愈來愈廣泛，Open AI也在近期成為微軟加碼投資的重要題材，從這些AI模型所衍生運用的功能與服務，也可望推升相關科技大廠的營收、業績動能，不只微軟、還有如Google等科技巨頭，都在相關技術的商業運用投入相關技術與資本。前有特斯拉、後有META，近期科技巨頭輪番上漲，使科技巨頭的代表指數FANG+指數也站上年線。統一投信表示，目前FANG+指數評價已達到相對中性水位，不排除出現震盪，但在科技時代，科技巨頭由於業務快族多項未來科技趨勢，長期成長力道強，建議可以分批進場的方式布局，累積長線投資資本。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

統一強漢周漲5.7%

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2023/2/7

在新興市場中，以大中華股市表現最強。統一強漢基金近一周大漲5.7%，一個月來漲14.1%。這檔基金是統一投信的招牌基金之一，規模逾70億元，布局上兼顧中國大陸內需及電子代工股，掌握大陸經濟回升的契機。基金目前A股占44%、台股占27%、美國存託憑證（ADR）占13.5%。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

統一基金定期定額享零手續費優惠

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2023/2/3

新春行情熱絡，許多投資人開始布局新年的投資計畫，同時面臨執行投資時產生的手續費費用。統一投信為替投資人減少額外的手續費負擔，推出旗下基金定期定額及日日扣免手續費的優惠活動。2月1日至6月30日期間，投資人無論是採用定期定額或日日扣的方式，投資統一全系列基金，就能擁有終身定期定額零手續費的資格。目前市面上基金定期定額申購門檻仍多為3,000元，但統一投信定期定額及日日扣最低申購金額卻是2,000元起，即便是資金有限的大學學子或小資族，也能透過小額投資統一基金，提早開始累積財富，或用小錢進行投資配置。以統一投信台股金三角基金：奔騰、黑馬、大滿貫為例，3檔基金成立皆已20多年，長期以來淨值一路向上，幫助許多投資人達成用小錢滾出大財富的夢想。對於想參與新春行情的投資人，統一投信的線上開戶功能，只要10分鐘就能完成開戶，最快兩天就能開始進行交易，高效率又方便的開戶管道，使投資人在執行投資計畫時，也能快人一步，贏在起跑點。統一投信也推出可以使用於單筆申購的手續費優惠。新客戶完成線上開戶統一投信帳戶，就送3,000點紅利。紅利點數可在投資人單筆申購統一基金時用於折抵手續費，以1點折抵1元的方式，讓手續費一路降至零。就算點數用完也不怕，統一投信還有客戶專屬的壽星優惠，舊客戶自生日當月起一年內，能自由選擇3天，線上單筆申購統一基金零手續費，且當日次數無上限。為增加投資人優惠使用彈性，新客戶的壽星優惠在開戶後立即啟用，帳戶啟用的一年內都能享有3天單筆申購零手續費的福利，不用等到生日當月。新春股市強強滾，投資人可以把握機會，趁統一投信推出零手續費活動，開戶領紅利、零手續費投資統一系列基金，參與股市新春行情，逐步累積財富資本。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

無畏股債動盪台股ETF規模衝

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2023/2/1

2022年股債雙殺影響下，據投信投顧公會資料顯示，境內基金規模全年下滑近千億元，終止連五年成長趨勢，32種基金類型僅10種成長，其中台股ETF逆勢年增60.4％達2,975億元最多。法人表示，正因台股基金沒有表現，跌深後今年有上漲潛力，投資人逢低持續低接持股透明的台股ETF。　　根據元大投信統計顯示，兩大國民ETF 0050、0056去年全年共增加 1,326億元，並同步帶動0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金，全年規模也大增30％。同時2022年國內ETF連結基金異軍突起，規模逆勢成長3成。　　展望2023年台股後市，群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，近日在美國通膨壓力緩解，帶動美股上漲、半導體龍頭法說符合市場預期下，也稍加提振台股表現。隨著大陸邁向解封，市場對於消費、原物料回溫保有期待，第二季後庫存調整可望告段落，倘若通膨持續下降，聯準會升息步調亦有望放緩，皆有助進一步刺激台股表現。　　現階段仍需關注總經數據表現、高利率對於需求的壓力亦還在，故短期盤勢整理的可能性較高，所幸台股大盤在評價與殖利率保護下可望有所支撐，在投資布局方面，現階段建議可採電金傳均衡布局，族群方面包括HPC、伺服器、車電、生技、解封內需、高殖利率等仍可持續關注。　　統一投信台股團隊指出，農曆期間美股由半導體領軍上攻。費城半導體指數近期表現強勢，也讓台股有望落後補漲，出現新春行情。美元指數盤整、外資回補，也提供台股正向動能。在企業預期半導體產業將於下半年復甦的背景下，股價可能提前反應，帶動台股熱絡行情。　　元大投信認為，台股殖利率近期來到5％水準，是五年來極具吸引力進場時機，若小資族不知道如何選股，可多利用零股交易定期定額台股ETF。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股基金 11月狂吸逾83億

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2022/12/30

11月台股強勢反彈，加權指數上漲14.9％，創2009年6月以來最大單月漲幅。強勁的反彈幅度帶動資金再度大幅流向股市，11月主動式台股基金資金淨流入達83.82億元，為2022年4月以來新高，並有高達 50.27億是流入台股一般型基金。其中，淨申購居冠的統一黑馬基金，11月獨得12.4億的資金淨流入，占台股一般型基金整體淨申購的四分之一，總計淨申購前五大基金搶占超過6成資金。　　統一投信台股團隊表示，近期受到聯準會官員鷹派態度影響，市場擔憂終點利率將提升，使台股跟隨美股回檔。明年景氣步入經濟衰退的可能性，也讓台股大盤預計將持續震盪，但個股表現分化。因此，選股以明年仍具成長潛力的產業為重，例如受惠新平台發表的伺服器及網通族群，蘋果明年新機規格提升，台股基金也將帶動光學及散熱等產業營收。　　大陸防疫政策轉向，使大陸解封相關受惠股表現強勢。統一投信台股團隊表示，大陸快速放開防疫政策後，將進入大規模感染陣痛期，壓抑解封概念股第一季營收。但疫情達到高峰後，經濟成長及需求的復甦，將帶動解封概念股業績成長。後續關注大陸疫情擴散對製造業供應鏈衝擊，適逢消費旺季，是否加速部分產業庫存調整進度。　　台新中國通基金經理人魏永祥表示，Fed持續鷹派立場不變，2023 年終端利率調高至5％以上，且2023年均不會降息，最快2024年才有降息可能，利率倒掛局面延續，預期美國經濟2023年下半年進入衰退，但應屬溫和衰退格局，而台灣外銷訂單年增率與加權指數報酬率走勢呈高度正相關，估計2022年台灣外銷訂單年增率衰退1.6％～1.9％，明年第一季仍處高基期，衰退機率仍高，但進入2023年第二季，在基期已低，加上中國疫情回穩下，年增率有望轉正，對股市具正面激勵作用。　　魏永祥指出，明年第一季美台進入財報季，預期企業獲利將再度下修，加上總經數據仍不佳，預期台股有回測修正的風險，但在下半年獲利年增率轉正下，後市行情看好，建議可利用第一季的回檔整理逢低布局。看好族群中，以半導體（晶圓代工、IC設計、IC設備）、光電、網通、電子零組件等為主；傳產股以塑化、鋼鐵、航太、生技、金融、解封受惠等族群為主。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股基金遇逆風排名大洗牌

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2022/12/28

今年台股落入熊市，台股基金規模也受影響。根據投信投顧公會資料統計，全體台股基金11月底規模為3,595億元，今年來減幅約1成，前十大投信公司合計規模占比84％，九家皆呈現萎縮，唯有統一投信例外，仍維持高達1成的正成長，使得投信公司規模排名重新洗牌。　　統一投信在熊市保持逆勢成長趨勢，台股基金規模從今年初排名第六，11月以369億元規模躋身前三。　　若拉長時間，會發現在全民理財熱潮下，國人對於台股基金的投資維持上升趨勢。近兩年全體投信台股基金規模增幅達33％，其中，統一投信近兩年台股基金規模增幅，更是高達103％。破百億的規模增速，也讓統一投信成為前十大投信中，台股基金規模成長速度最快的投信。　　統一投信擁有優質的台股投研團隊，競爭優勢日益壯大，為投資人追求長期穩健的報酬，也持續獲得投資人的信賴。該公司投研團隊以紮實基本面研究著稱，擁有多位歷經多空淬練的資深經理人，平均金融資歷18年，成為團隊的核心穩固力量；同時，也積極培養優秀的研究員，為團隊注入新活水，並且打造暢通的溝通平台讓團隊成員能共同分享與成長。　　目前統一投信旗下台股基金，最為人熟知的是「黃金三角」，三檔長青基金包括統一黑馬、統一奔騰、統一大滿貫，20年累積報酬率都超過1,000％。憑著長期穩健的績效表現，讓投資人今年不懼逆風行情，對三檔基金都是積極逢低申購，以真金白銀投下信任票。同時，在定期定額扣款方面，統一投信近年來保持扣款三冠王的寶座，這三檔基金也是名列投資人最愛基金榜。　　展望明年台股行情，統一投信表示，隨著美國通壓力紓解，聯準會升息腳步放緩，對股市帶來的影響也逐漸鈍化。主計處預估台灣經濟成長也將於第一季落底，下半年景氣將優於上半年，有望帶動台股表現。由於台股本益比仍低，基本面具韌性，震盪的行情反而提供中長線投資機會，建議投資人以定期定額，淡定面對股市波動。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

股票重押八成債券可占二成

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2022/12/23

統一投信指出，相較於歐美，2023年大中華的經濟成長較樂觀，因此，在2023年第1季，可透過股票參與成長機會。在投資組合中，純股票基金可占八成，鎖定前景較佳的台股、大中華、全球科技股票基金；兩成在債券，聚焦美國10年期投資等級債。統一投信表示，中國大陸明年經濟成長甚至預期將加速，主計總處也預期明年台灣經濟成長將在第1季落底，台股及陸股將成為明年股市投資的重要區域。在第1季，投資人可配置四成在台股基金，一般型及科技型基金各占一半。統一大滿貫基金屬於台股一般型基金，成立於2000年，是統一投信的招牌基金之一，得過許多基金獎肯定，也備受投資人青睞，規模近85億元，每月定期定額扣款金額逾8,500萬元，是一般型台股基金冠軍。統一投信指出，這檔基金投資範圍較廣，應對產業輪動快速的能力較佳，較適宜近年行情變化快速的台股市場。在市場動盪的2022年，統一大滿貫基金相對抗跌，更是下半年來少數仍有正報酬的台股基金。這檔基金精選過去三年平均股東權益報酬率達3%以上個股，目前以半導體股占近三成最多，其次是電子零組件股的29.2%、通信網路的9%；基金的前五大持股依次為健策、世芯–KY、台積電、南電、創意。至於統一奔騰基金，也是統一投信的另一檔招牌基金，成立於1998年，目前規模有72億元。統一投信指出，這是一檔台股科技型基金，專注投資高成長潛力的科技產業，長期爆發力強勁，能拉高投資組合長期報酬。台股科技基金今年來表現弱勢，但統一奔騰基金仍領漲大多數台股科技基金。拉長時間來看，兩年來加權電子指數仍是負報酬，但同期間這檔基金卻漲六成以上，是台股科技型基金績效冠軍。基金目前持有半導體股占25.3%最多，除了以電子股為大宗之外，也有少量的紡織纖維、電機機械、金融股等。統一強漢基金同樣是明星基金，規模有78億元，每月定期定額扣款金額逾7,000萬元，是海外股票型基金冠軍。基金目前的中國大陸A股占40%，台港股合計占30%，美股、主要是受惠大陸市場的企業占15.9%；前三大持股為世芯–KY、元太、寧德時代。統一強漢基金經理人林鴻益表示，近期大陸各地防疫措施出現鬆綁跡象，市場期待後續大陸防疫政策進一步放寬、貨幣及財政政策雙寬鬆助攻，將帶動需求面回升，有望提振股市恢復上漲動能。先前資金因防疫政策及政治不確定性而外流，也將隨著情況明朗化，回流陸股。美國聯準會（Fed）升息近尾聲，讓先前受到升息影響而估值大幅下修的科技股，重拾表現機會，統一投信建議全球科技股可配置20%的比重。統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，目前科技股的評價修正已反應完畢。在明年經濟成長放緩的壓力下，許多科技股提供的服務能協助企業提高營運效率，使科技股明年營收有望上修，提供股價正面效應。統一全球新科技基金長期績效突出，投資全球各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力的科技產業，持續聚焦電動車、半導體、資料中心、雲端及新能源等產業。目前基金以美股占42.6%最多，再來是日本的21.2%、台股的11.8%、南韓的7%。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

統一投信台股基金規模兩年翻倍排名晉級前三

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2022/12/23

今年台股落入熊市，台股基金規模也受影響。根據投信投顧公會資料統計，全體台股基金11月底規模為3595億元，今年來減幅約一成，前十大投信公司合計規模占比84%，九家皆呈現萎縮，唯有統一投信例外，仍維持高達一成的正成長，使得投信公司規模排名重新洗牌。統一投信在熊市保持逆勢成長趨勢，台股基金規模從今年初排名第六，11月以369億規模躋身前三。若拉長時間，會發現在全民理財熱潮下，國人對於台股基金的投資維持上升趨勢。近兩年全體投信台股基金規模增幅達33%，其中，統一投信近兩年台股基金規模增幅，更是高達103%。破百億的規模增速，也讓統一投信成為前十大投信中，台股基金規模成長速度最快的投信。統一投信擁有優質的台股投研團隊，競爭優勢日益壯大，為投資人追求長期穩健的報酬，也持續獲得投資人的信賴。該公司投研團隊以紮實基本面研究著稱，擁有多位歷經多空淬練的資深經理人，平均金融資歷十八年，成為團隊的核心穩固力量；同時，也積極培養優秀的研究員，為團隊注入新活水，並且打造暢通的溝通平台讓團隊成員能共同分享與成長。目前統一投信旗下台股基金，最為人熟知的是「黃金三角」，三檔長青基金包括統一黑馬、統一奔騰、統一大滿貫，二十年累積報酬率都超過1000%。憑著長期穩健的績效表現，讓投資人今年不懼逆風行情，對三檔基金都是積極逢低申購，以真金白銀投下信任票。同時，在定期定額扣款方面，統一投信近年來保持扣款三冠王的寶座，這三檔基金也是名列投資人最愛基金榜。展望2023年台股行情，統一投信表示，隨著美國通壓力紓解，聯準會升息腳步放緩，對股市帶來的影響也逐漸鈍化。主計處預估台灣經濟成長也將於第一季落底，下半年景氣將優於上半年，有望帶動台股表現。由於台股本益比仍低，基本面具韌性，震盪的行情反而提供中長線投資機會，建議投資人以定期定額，淡定面對股市波動。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

陸解封帶動需求台股有望震盪向上

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2022/12/22

明年度全球經濟成長受到高通膨影響，將呈現L型復甦，持續擴張但增速放緩。統一投信表示，台灣經濟成長低點預計將落在明年第一季，觸底後回升，且下半年經濟成長將優於上半年。近期台股雖然受到聯準會官員鷹派言論影響，出現較大震盪。但明年的新題材作夢行情及市場對於中國鬆綁防疫政策的期待，使台股仍有機會震盪走高。產業看好半導體、新平台相關、汽車、蘋果新規格提升及中國解封受惠股，具備較高成長潛力。統一投信表示，根據主計處預估，台灣經濟成長將於明年第一季落底，隨後回升。整體來說，下半年台灣經濟成長將優於上半年，帶動台股於第四季達到高點。近期在聯準會官員鷹派言論影響下，台股震盪較大，但隨著升息近尾聲，聯準會政策對股市的影響將逐漸鈍化。明年的新題材作夢行情，加上中國陸續鬆綁防疫政策，有望帶動全球需求，台股仍有機會震盪向上。後續須留意企業在高利率環境下，對明年度展望是否更趨向保守及庫存調整進度。若企業明年展望持續下修，或庫存去化不如預期，台股可能在反彈後出現回檔。統一投信表示，根據美國製造業庫存數據，目前庫存已大幅去化，但躉售及零售端庫存仍呈現上升，使企業對未來營運信心不足，而半導體產業的庫存調整也將持續至明年上半年。供應鏈恢復順暢，使過去飽受缺料困擾的汽車業，累積的訂單加速出貨，對營收帶來助益。市場預期明年蘋果新機規格將大幅提升，尤其是鏡頭方面功能，也讓光學、散熱及顯示器等族群受惠。近期中國防疫政策轉向，使中國解封相關的類股表現強勢。若明年中國如預期逐步解封，回升的需求也將帶動相關類股營收成長。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

百億級台股基金再添新黑馬

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2022/12/20

近月台股反彈，加上市場氣氛改善，資金回流股市，帶動台股基金規模上揚。投信發行的台股基金中，規模達到百億以上的檔數，由五檔增加為七檔。　　在新晉級百億規模的基金裡，統一投信及復華投信各有一檔，其中統一黑馬基金因淨值彈升、加上單月淨申購12億元居同類型基金之冠，規模在11月底上升至104億元，短中長期績效也是最亮眼的一檔。　　攤開規模百億基金績效表，面臨今年一整年意外連連的熊市考驗，讓績效出現極大落差。今年股市走空，加權指數跌幅達19％，全體台股基金平均跌幅近25％。而七檔百億台股基金中，今年來跌幅小於加權指數的，唯有統一黑馬基金。　　除了抗跌能力，在股市反彈時，基金的快速復原能力，也是報酬表現勝出的關鍵。綜觀7檔百億台股基金，統一黑馬基金近一月報酬率以5.82％居冠，遠勝加權指數的1.29％及全體台股基金平均4.02％。　　進一步檢視中長期累積報酬，統一黑馬基金仍穩坐冠軍寶座，近兩年報酬率達到63.5％，近三年報酬率達到90％，為全體台股基金平均報酬的2倍以上，更將近加權指數報酬率的4倍。　　從統一黑馬基金月報檔顯示，基金的投資特色是集中火力於最具業績成長性兼具獲利穩定性的40檔「黑馬股」，採取精選個股策略，為投資人在適當風險下，追求最大報酬，操作相對靈活。另外，這檔基金曾榮獲理柏基金獎及金鑽獎的十年期獎項，也曾獲指標基金獎頒發最佳表現定期定額基金大獎。　　展望台股行情，統一投信台股團隊表示，通膨及升息壓力同步減輕，市場也開始擘劃新年度產業願景，台股短線仍有機會表現，但全球景氣仍有不確定性，短線震盪難免。　　惟從長線角度來看，明年台灣經濟成長率仍是正成長，且基本面有望在第一季落底，投資仍以選股不選市、注重產業挑選為主，持續看好新科技、新趨勢及新產品相關類股。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

百億台股基金添新秀

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2022/12/19

11月被壓抑已久的加權指數大舉跌深反彈，單月飆漲1,929點，帶動整體台股基金績效、規模、買氣等表現。其中，統一黑馬、復華中小精選兩檔基金同步躋身百億等級，11月底規模分別達到104及108億，推升台股基金百億俱樂部成員來到七檔。百億台股基金分別為元大台灣高股息優質龍頭、安聯台灣科技、安聯台灣大壩、野村優質、安聯台灣智慧、復華中小精選以及統一黑馬基金；但以最重要的績效表現來看，出現極大落差，尤其是今年股市走空，使多數台股基金跌幅慘重。根據晨星統計至15日，今年來加權指數跌幅達19.1%，133檔台股基金平均跌幅來到24.6%；而在七檔百億基金中，統一黑馬跌幅18.5%，是唯一一檔跌幅小於加權指數的基金。除了抗跌力外，在股市反彈時，基金的快速彈升能力，是短期報酬的關鍵。綜觀七檔百億台股基金，統一黑馬近一月報酬率仍以5.8%居冠、安聯台灣智慧彈幅也有5.3%，雙雙勝過加權指數的1.2%及全體台股基金平均4%。若以長期績效作為檢視標準，統一黑馬仍穩坐冠軍寶座，二年報酬達到63.5%，三年報酬率甚至超過九成，也為全體台股基金平均報酬13.31%和39.3%的兩倍以上，更接近加權指數報酬率4.7%和23.5的四倍。統一投信台股團隊表示，今年多數台股企業財報預計將有不錯的成績、美國通膨壓力紓解，加上新題材作夢行情，為台股提供正面動能。產業方面，看好受惠美中科技對抗及晶片製程升級的半導體、蘋果新機新規格提升概念股、新平台發表帶動伺服器族群等。野村優質基金經理人陳茹婷表示，美國通膨裡黏性通膨因子的影響持續降低，加上CPI自去年10月起進入高基期，估計未來六至八個月公布的通膨數據可望持續帶來提振市場的好消息。若股市受到負面訊息如庫存修正、聯準會持續放鷹的影響，出現回跌走勢，可以進場逢低承接，但不宜在反彈時追高。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

科技股獲利可望上修明年成長潛力強

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2022/12/13

雖然近月美國通膨開始降溫，但市場普遍預期明年通膨仍會處於高檔。統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，明年的高通膨、高利率及經濟成長放緩，使大盤表現空間有限，選股成為獲得超額報酬的關鍵。在企業資本支出支撐下，明年科技股獲利有望上修，帶動股價回升。其中，以雲端、綠電及無人化趨勢，最具成長潛力。郭智偉表示，明年通膨及利率的「雙高」環境，加上在供應鏈去全球化的趨勢下，全球經濟雖不至於衰退，但成長放緩可能成為常態，股市漲幅有限，選股將是致勝關鍵。隨著聯準會升息步入尾聲，且美國經濟有望軟著陸，科技股大幅快速修正階段將逐漸過去。根據彭博數據，2008年至2022年，全球股市漲幅有九成來自獲利成長、一成屬於評價推動。明年市場將不再只看重評價水準，而是重回對獲利成長的關注。在經濟放緩的環境下，科技股的獲利成長反而有望脫穎而出。郭智偉表示，首先，科技股營收多來自企業支出，遠比仰賴消費者支出更加穩定。第二，面臨經濟成長放緩，企業為縮減成本，提高營運效率，將加速數位轉型，使科技股受惠。目前企業科技支出中，軟體方面的占比已超過硬體。雖然今年企業科技支出回落，但市場普遍預期明年將加速成長，成為科技股獲利上修動能。明年的科技股投資，郭智偉看好最具成長潛力的三大主軸，包括雲端、綠電及無人化趨勢。他表示，科技股的雲端服務能使企業營運更具彈性，伺服器新產品及市占率提高的成長動能，使市場預期明年雲端產業資本支出將保持穩定成長。全球能源轉型格局確立，催生多產業商機，包括太陽能發電及電動車等。郭智偉表示，在各國政府政策推動下，未來5年全球綠能投資預計將成長。此外，未來全球機器人產業將保持穩定成長，缺工問題嚴重的美國，機器人滲透率預計也將加速上升。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股基金題材熱炒

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2022/12/12

市場預期聯準會升息步調最快將在本月放緩，近期中國防疫措施也轉向鬆綁，籠罩市場的這兩大不確定性下降，為台股後市帶來正向助益。法人指出，中小型股表現仍強勁，可見到部份集團股及族群持續受市場資金關注，預期年底前題材股仍有機會續航，投資人可擇優台股基金參與行情。統一投信台股團隊表示，雖然聯準會本次升息循環時間拉長，但產業普遍預估景氣將在明年首季落底，之後逐季緩步回升，使下半年景氣優於上半年。股市作為領先指標，於近期率先觸底反彈，配合年底台股法人作帳行情，股市仍有表現機會，未來有望震盪向上。日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，本周歐、美、日等主要央行亦將陸續召開貨幣政策會議，市場靜待聯準會在12月13至14日的利率決策會議，恐增添國際股市震盪風險，影響台股走勢，需多加留意。不過，中共中央政治局會議釋出強烈信號，中國大陸全力拚經濟，放寬防疫，有利供應鏈問題緩解及年底消費旺季，大陸內需、解封受惠股有望持續獲得市場資金關注。在全球能源轉型加速的背景下，綠能成為市場關注焦點。統一投信台股團隊看好綠能衍生的產業發展，例如電動車、替代能源及儲能所帶動的產業結構重整，具備高度發展潛力。而美國加大對中國的科技制裁，也持續使部分台廠受惠，例如矽智財及IC設計等。隨著AMD及Intel新平台發表，有助台股相關產業營收，例如伺服器、網通及ABF等。日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，目前電子產業進入年底旺季，加上經濟逐漸解封，台股相對美股位置仍低，仍有落後補漲空間。台股年底至隔年第1季為財報空窗期，明年展望樂觀公司將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。電子產業方面，半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群可持續關注。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

外資回流台股有望震盪向上

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2022/12/9

美國通膨持續降溫，使市場預期聯準會升息進入尾聲，近期資金開始大幅流出美國，重返新興市場。台股以低本益比及高殖利率優勢，扭轉連續長達10個月的賣超，重獲大量外資挹注。根據統計，11月外資對台股買超近2,000億台幣，為今年來首度由賣超轉為買超，並推動台股領漲全球股市，加權指數當月漲幅高達14.9%。今年來保持強勢的美元指數於近期開始回落，也帶動台幣止貶回升，提供台股上漲動能。彭博數據顯示，美元指數從9月27日今年來高點114，一路下滑至12月8日的105左右，跌幅近8%。美元兌台幣匯率也從10月25日的今年來高點32.32，回落至昨（8）日的30.68左右，台幣升值幅度超過5%。隨著聯準會升息腳步放緩，目前市場預期美元指數將持續回落。統一投信台股團隊表示，市場預期聯準會升息步調最快將在12月放緩，近期中國防疫措施也轉向鬆綁。先前籠罩市場的這兩大不確定性下降，為台股後市帶來正向助益。雖然聯準會此次升息循環時間拉長，但產業普遍預估景氣將在明年首季落底，之後逐季緩步回升，使下半年景氣優於上半年。股市作為領先指標，於近期率先觸底反彈，配合年底台股法人作帳行情，股市仍有表現機會，未來有望震盪向上。在全球能源轉型加速的背景下，綠能成為市場關注焦點。統一投信台股團隊看好綠能衍生的產業發展，例如電動車、替代能源及儲能所帶動的產業結構重整，具備高度發展潛力。而美國加大對中國的科技制裁，也持續使部分台廠受惠，例如矽智財及IC設計等。隨著AMD及Intel新平台發表，有助台股相關產業營收，例如伺服器、網通及ABF等。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

傳授致勝理財術掌握時間複利

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2022/12/8

投信投顧公會11月底繼續深入全省大專校園推廣正確理財觀念，這波短短兩周內由四家投信投顧業者到銘傳大學，多角度分享正確理財觀念與基金投資術，包括各種理財工具差異、投資常犯的錯誤、共同基金與ETF基金定期定額的投資技巧等，另外也到台灣師範大學與中國科技大學傳遞時間複利效果在投資理財中的重要性，鼓勵同學們及早開始深入了解各種投資工具的優勢，掌握定期定額的致勝關鍵，及早達到人生財富自由的終極目標。　　富蘭克林投顧資深經理魏齊向銘傳大學同學們分析股票、共同基金、ETF基金的差異，建議同學們理財之前要先認識自己，包括自己的投資目標、風險承受度與流動性需求，再進行挑選基金的步驟。他更直接分析多數人投資賠錢的原因，不外乎追高殺低、選錯投資工具、市場短期的空頭下跌以及沒有做好資產配置等因素。而為了克服這些人性上的弱點與無法預期的市場波動，魏齊建議同學們透過定期定額長期投資的策略，同時納入債券部位來分散投資，建置「核心投資組合」來因應。　　元大投信基金經理人馮冠瑋聚焦在近年來熱門的ETF基金上，強調 ETF是投資一籃子的標的，適合害怕買到地雷股、對股票一竅不通，或者擔心買到不懂的金融商品者，尤其特別適合學生族、小資族、退休族以及新手族。而且透過定期定額方式投資ETF基金，也有平均成本、分散風險、小額就能投資等投資優勢。　　群益投信專業協理歐上晉則認為理財不一定是為了致富但至少要為了達到財富自由的目標，同時強調時間的複利效果是年輕世代最大的投資優勢，建議透過基金定期定額時別忘了堅持長期扣款、漲多停利、下跌不停扣以及逢低再加碼等四大原則。　　合庫投信投資長陳信嘉提醒同學們投資常犯的許多錯誤，建議投資不要對自己的能力過分自信也不要期待短期致富，更不要愛上所投資的股票或者因為行情暴跌而恐慌，當無法克服這些弱點時，就應該透過能戰勝這些弱點的投資工具來理財，例如以定期定額投資基金來克服追高殺低的人性弱點。　　富邦投信資深經理蔡素菁和師範大學的同學分享理財的開始不是投資而是存錢，在投資工具方面，則建議操作便利、交易成本低且可有效分散個股投資風險的ETF基金，建議透過長期定期定額扣款投資、停利不停扣、大跌加碼並持續扣款等策略來進行ETF基金投資。　　統一投信總經理董永寬則到中國科技大學與同學分享正確的投資理財觀念。他以巴菲特建議理財愈早愈好可享複利增值的觀念，提醒同學們及早理財的好處。他認為年輕人懂得善用理財工具也能日積月累滾出大財富，建議理財規劃除了要趁早，更要適度提高投資組合報酬率，選擇適當的投資工具，才能加快財富累積速度。而共同基金具有專業投資團隊幫你投資、強迫儲蓄簡單投資、投資多樣且變現性高以及可利用定期扣款分散風險等優勢，最適合年輕人運用來累積人生第一桶金。　　他同時分享基金定期定額投資可掌握「二要三不要」原則。二要是指做好停利不停扣同時選對適合的基金；三不要則是不要忘了持續扣款、佛系投資與扣款同性質過高的基金，而為了避險犯下三不要的疏失，他建議可設定在發薪日扣款、定期檢視基金績效表現，同時留意雞蛋不要放在同一籃子等策略來因應。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

10月定期定額吹寒風台股基金仍有撐

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2022/11/18

聯準會密集升息壓力下，10月台美股市雙雙創下兩年多以來新低。股市破底的恐慌情緒，甚至動搖長線投資人信心，拖累定期定額市場萎縮。根據投信投顧公會數據，10月整體投信基金定期定額扣款金額跌破40億元，為2020年6月以來新低，與9月相比，減幅達到4.21％。　　台股基金10月定期定額扣款金額下降至21.17億，降幅僅3.35％，低於整體投信基金。　　其中，台股一般型基金作為台股基金定期定額主力，10月定期定額扣款金額前五名，出現大洗牌的現象。　　統一投信台股團隊表示，美國10月通膨數據較前期大幅回落，使市場信心恢復，帶動台美股市跌深反彈。近期為聯準會政策消息空窗期，也讓台股短線反彈有望持續。從第四季至明年第二季，台股各產業庫存調整預計將陸續結束。　　但美國經濟成長預期到明年第一季才會落底，加上高利率及量化緊縮帶來的貨幣緊縮，在聯準會政策正式轉向之前，台股預計都將呈現大箱型區間震盪。　　群益投信表示，全球市場行情持續受通膨與升息問題牽動，全球股市也表現震盪劇烈，而在這樣的氛圍下，台灣9月景氣領先指標連續九個月下滑，而且一次下滑到17分呈現黃藍燈，景氣燈號更是出現2 020年7月以來，近25個月來的首次「黃藍燈」，顯示台灣景氣已經趨緩。　　由於股市表現領先景氣，在景氣趨緩情況下代表台股底部不遠，從技術指標與評價面來看，已進入超跌區，隨時醞釀反彈機會，按照過去經驗，除非經濟明顯轉壞，台股在底部區間進場，通常都有好表現，台股基金定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機。　　法人建議，追求穩健的投資人可選擇基金定期定額方式分批進場，因為定期定額投資的成本是變動的，但長期下來，投資的平均單位成本會比平均市價來得低，也就是具有平均成本的作用。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

海外定期定額基金統一投信囊括前三名

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2022/11/16

在高通膨及升息的壓力下，股市震盪成為常態，也讓定期定額成為這階段最佳的投資策略。而投資人在選擇定期定額的基金時，多會從備受肯定的熱門基金入手，使定期定額市場出現大者恆大的現象。綜觀9月海外股票型基金定期定額數據，會發現無論是扣款金額、人數或筆數，前三名皆由統一投信包辦，包括統一強漢、統一全球新科技及統一全球智聯網AIoT基金。其中，統一強漢基金9月定期定額扣款人數，更超過1萬人，也是海外股票型基金中，唯一一檔9月定期定額扣款人數達到上萬的基金。9月定期定額扣款金額方面，統一強漢基金以近8,000萬的金額領先，統一全球新科技及統一全球智聯網AIoT基金，也以5,000多萬緊追在後。若進一步細看統一投信旗下3檔熱門基金，會發現投資風格各不相同，滿足不同類型的投資人需求。投資區域也涵蓋了國人最愛的兩大海外市場，包括大中華及全球科技股。甚至還有更進一步，鎖定長線科技趨勢亮點的基金，例如專注智聯網發展的統一全球智聯網AIoT基金。統一強漢基金經理人林鴻益表示，近期中國股市受到外資拋售影響，出現大幅回落，基金經理人交易頻率也隨著年底將近而下降。但也因為今年的低基期，使中國股市在明年第一季有望在經理人回補持股推動下，迎來一波向上行情。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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