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公司新聞
標題 訊息來源 日期
匯豐卓越理財服務中心 揭幕 公開資訊觀測站 2020/1/10
看好台灣財富管理市場的潛力，匯豐（台灣）商業銀行宣佈以集團全新規格設計規劃的「卓越理財服務中心」，9日正式在台北揭幕。這也是繼2019年推出三項全新財富管理升級服務之後，匯豐台灣再以不到三個月的時間，進一步提升卓越理財服務中心的硬體環境，顯示十分看好財富管理業務在台灣市場的整體發展。 　　「台灣是集團挑選為首批導入全新規格卓越理財服務中心的重點市場！」，匯豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示，匯豐秉持深耕台灣市場的承諾，持續透過投資全面推動銀行服務與軟、硬體升級，積極改善作業流程為客戶創造價值，會繼續以滿足客戶的需求為核心，不斷創新，來回報客戶對匯豐的信賴與託付。 　　匯豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，位於信義區的匯豐台北分行，與香港、雪梨同步採用集團全新標準規劃卓越理財服務中心，特別為注重隱私的高階資產客戶量身打造專屬空間，搭配量身訂作的個人化專屬理財服務，軟、硬體一次到位滿足高階資產客戶的全方位需求。匯豐銀引用一份外部研究報告，指出全台灣每一年約有3,000人晉升為高階資產客戶（淨資產規模達新台幣3,000萬元），而全台高階資產客戶的總數目前也已經有超過31萬人的規模。此外，匯豐內部調查也顯示，在高階資產客戶中，近四成有境外金融服務的需求，高達八成以上擁有財富管理的相關產品，其中配置在固定收益商品的比例也高達七成五，更顯示高階資產客戶對多元財富管理需求十分殷切。 　　葉清玉指出，匯豐台灣在個人金融暨財富管理的加碼投資不遺餘力，從率先導入無紙化信用卡與個人信用貸款申辦流程，提供更簡便、更快速的客戶體驗，緊接著針對推出財富管理領域升級版卓越理財服務以及匯豐股票全能通，再加上全新卓越理財服務中心的落成，近年來已投入新台幣近億元的資金發展台灣個人金融暨財富管理業務，充分展現匯豐（台灣）深耕市場的決心，將客戶需求置於業務發展核心的承諾，以及成為台灣最領先財富管理外商銀行的企圖。<摘錄工商>
匯豐中華投信：亞洲前景佳 增持固定收益 公開資訊觀測站 2020/1/10
匯豐中華投信8日邀請國內外投資專家剖析未來一年的市場機遇與投資策略。匯豐環球資產管理全球股票暨亞太區投資長馬浩德（Bill Maldonado）表示，儘管全球經濟增長放緩以及不確定性增加，考量亞洲較為理想的經濟增速、堅實的企業基本面以及支援性的貨幣政策，今（2020）年亞洲市場的前景依然可期。鑒於部分風險資產類別處於評價水準之下，亞洲股票及高收益債券的收益與估值依然有利。 馬浩德說明，全球正處於周期性上升趨勢的環境當中，包括美、中、德主要製造業大國的製造業帶動反彈，對於今年全球股市維持正面看法，意即經濟衰退較有可能是明（2021）年或是之後的風險。持續去庫存化的過程中，即使需求小幅增加也可能在製造業中引起顯著回升。 預計全球主要央行將繼續保持寬鬆態度，馬浩德認為，悲觀情緒觸頂且中國經濟將由強勁的內部消費加持，外圍貿易因素逐漸減弱。「不確定的年代」不代表投資人應急於採取防禦性的資產配置，因為這可能是成本較高的策略，在今年仍建議維持偏好風險的投資策略；不過，市場不確定性限縮上漲空間，目前來看，增加固定收益與股票市場配置仍屬合理之舉。 匯豐中國科技精選基金經理人韋音如表示，今年中國科技產業的盈餘增速將領先其他產業，尤其中國A股的盈餘預計增長9%至12%，未來1年可持續關注電子、通信以及計算機等產業。 固定資產類別中，匯豐中華投信則相對看好亞洲債券，因當前具吸引力的價格基本面反應出投資者的良好增長機會，且高收益債具有較高收益率且分散風險的好處。 匯豐中華投信建議將投資策略擴展至更多地區及資產類別，精挑細選市<摘錄經濟>
匯豐中華投信：2020亞高收具成長空間 公開資訊觀測站 2019/12/4
全球經濟放緩和貨幣政策寬鬆，已成為2019年債券上漲的主要驅動力。展望2020年，匯豐亞洲高收益債券基金經理人梅立中表示，若特定催化劑如美中貿易談判、英國脫歐協議和財政刺激有所進展，將進一步擴大經濟發展動力，使得信用利差縮小，帶動債市成長空間。 　　梅立中認為，今年以來受惠於各國央行的鴿派貨幣政策，整體利好債券市場價格，但主要漲幅係來自於利率的下降，而非信用利差收縮；隨著中美貿易協議釋放樂觀訊號、英國硬脫歐的概率持續下降，在這種情況下，明年債市將有機會反彈；不過，由於不明朗因素依然存在，反彈幅度不致於過高。 　　此外，梅立中表示亞洲經濟已有很大幅度的改善，經常帳赤字並不會太高，外匯儲備足夠覆蓋短期的外債還款需求，為亞洲提高抵禦能力，以抵銷因宏觀不明朗因素所帶來的負面影響。 　　宏觀經濟基本面而言，梅立中認為亞洲的經濟成長動力明顯高於全球其他市場，此有助於提高亞洲的升值能力以及信用部位；同時，亞洲各國的財政獨立性較高，有足夠能力主導財政刺激措施，例如印度政府近期下調企業稅，推動印度經濟增長脫離低位，而中美貿易談判帶動貿易版圖的改變，也有助於南亞地區未來的宏觀經濟表現。 　　綜上因素分析，亞洲高收益債券再度突顯其吸引力，梅立中說明亞洲高收益債的利差水準較美國或其他新興市場的同類型債券都要來得高，特別是在B級以及BBB級債都有不錯表現，加上亞洲企業的盈利能力已扭轉先前的局勢，債務計畫持續進行去槓桿的動作，利息覆蓋率顯得相對健康，也能幫助信用市場持續收窄的可能性。<摘錄工商>
?豐中華投信：MSCI效應 A股喜迎活水 公開資訊觀測站 2019/8/29
?豐中華投信投資長張靜宜指出，MSCI決定提高中國A 股在基準指數中的權重，將有助於中國開放市場吸引更多海外投資。 8月份A股納入因子提升至15％，11月份將再度提升至20％，或將吸引 追蹤MSCI全球指數的投資者帶入200億美元以上的資金。 　　隨著A股在MSCI指數權重的增加，加之結構改變、市場改革及政策 支持均吸引更多的資金流入中國市場。正如大部分的經濟成長指標趨 穩所顯示，中國政府多方考量後所實施的目標性刺激措施已成功地在 某種程度上穩定經濟，而中國政府過去持續且有紀律地實施目標性刺 激措施也增加了市場信心。 　　張靜宜認為，與中國的經濟成長預測相似，最近幾個季度中國企業 的盈利預期有所下調，然而從估值上來看，中國境內與境外股票的估 值依然具有吸引力。投資策略上，?豐中華投信看好非必 需消費品行業以及必需消費品行業。特別是當前中國家庭收入成長， 為消費高端化的趨勢提供了基礎，必需消費品龍頭企業的獲利能力都 因此提升。而增值稅削減措施以及近期通貨膨脹率的上升，也預示著 必需消費品行業的表現將會出現好轉。 　　張靜宜強調，雖然MSCI尚未公布全面納入中國A股的確切時間表， 但參考早前的案例約需耗時6、7年，預計這次過程也需要數年才能完 成。但是中國政府的漸進式改革如調整結算週期以及容許買賣對沖產 品和衍生工具，或將有助於大幅縮短所需時間。 　　儘管在可預見的未來裡，海外投資者仍需要利用現有的跨境渠道， 但中國在開放股票市場方面已邁出重大步伐，?豐中華投 信預計未來的發展方向不會改變。 <摘錄工商>
北上資金挹注 陸股長線有撐 公開資訊觀測站 2019/8/28
大陸股市北上資金顯著回流，觀察包括深股通、滬股通的北上資金今年來持穩挹注，統計截至8月26日止，今年以來已淨流入1,040.04億人民幣，法人表示，陸股具長期投資價值，且外國機構法人（資產管理公司、保險公司、退休基金等）排隊卡位QFII額度，加上MSCI題材後續效應，中長期後市表現可期，建議投資人可以定期定額方式布局大中華基金。 　　群益投信表示，外資藉由北上通道增加A股投資，北上資金（滬股通+深股通）已成為第二大資金流入A股市場，大陸在企業獲利面表現仍相對樂觀，加上資金面的挹注，皆有助為股市表現提供穩固支撐。 　　觀察北上資金今年來流入情況，僅4、5、8月份北上資金短暫撤出A股，其他月分都是呈現淨流入，統計今年以來淨流入1,040.04億人民幣，MSCI將再度調升A股權重的利多下，法人資金卡位明顯，資金行情可望推動股市後市，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金，把握投資契機。 　　群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰謝天翎表示，大陸貨幣政策可望進一步寬鬆，並提高基礎建設投資，對沖經濟增長趨緩的壓力。科技創新與消費升級將是增長的動力來源，重點關注股市落底訊號。 　　在經濟增速趨緩的環境下，看好消費升級帶來的企業獲利增長，包含民生消費和醫療服務。另外，針對供應鏈調整，政府將加大力度投資發展，看好5G相關領域。基建投資有機會對原物料需求有拉動效果，將持續關注。 　　匯豐中華投信投資長張靜宜指出，MSCI決定提高A股在基準指數中的權重，將有助於大陸開放市場吸引更多海外投資。8月A股納入因子提升至15％，11月份將再度提升至20％，或將吸引追蹤MSCI全球指數的投資者帶入200億美元以上的資金。 　　雖然本次權重的增幅屬於溫和範圍，但將繼續鼓勵外國投資者提升對這個全球第二大股票市場的投資。外資的持比增加也有助於改善A股架構，並鼓勵A股上市公司將其資訊揭露、透明度以及治理標準與國際企業看齊。 　　張靜宜認為，最近幾個季度企業的盈利預期有所下調，然而從估值來看，境內與境外股票的估值依然具有吸引力。投資策略上，看好非必需消費品行業以及必需消費品行業。當前大陸家庭收入成長，必需消費品龍頭企業的獲利能力都因此提升。<摘錄工商>
多重資產 跟漲抗跌 公開資訊觀測站 2019/8/19
近期市場不確定性增加，影響美債殖利率走低，美國2年期公債殖利率升至10年期美國公債殖利率之上，形成殖利率曲線倒掛，加劇市場避險情緒，引起風險性資產下跌，資金轉往避險資產，美國30年期公債殖利率更跌至歷史新低。 　　投信法人表示，多年以來全球主要央行量化寬鬆壓低長天期債券利率，短天期債券又受到先前升息舉措支撐，故公債利率環境已產生變化，投資人宜以配置多元資產來提升防禦力。 　　保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠認為，除利率環境改變，經濟動能也不如以往，以經驗來看，當殖利率出現倒掛期間，美國消費就業市場往往疲弱，然而當前兩者仍保持穩健動能。再則，若以過去經驗來看，殖利率倒掛和實際發生經濟衰退，平均期間為20個月。因此，近期市場修正反而提供低點進場良機。 　　歐陽渭棠指出，經歷上半年的多頭行情後，隨著中美貿易談判，市場不確定性升溫，資金因而選擇自風險性資產先行獲利了結、轉往安全性資產，屬於合理現象。美債殖利率倒掛，導致風險性資產下挫，則是受到政治事件主導成分較大，並非經濟衰退所致。 　　歐陽渭棠預期，短期數據還不見全面好轉，但明年正面的成長展望將可提振市場情緒，推升風險性資產反彈動能，短線修正提供進場機會，惟在市場波動及不確定性情況下，建議採多重資產方式、透過靈活配置掌握跟漲抗跌機會。 　　匯豐中華投信則仍對全球經濟增長前景維持正面立場，因為美國勞動市場穩健地支撐當地經濟活動，而歐元區經濟數據偏弱是受到工業大幅回落所帶動，雖然目前未有明顯好轉跡象，但服務業作為經濟活動的支柱，表現依然穩健。 　　此外，大陸7月的經濟數據較為偏弱，但這是因為6月數據出乎意料強勁，大陸政府也有空間進一步推行寬鬆政策，有助於穩定經濟增長。<摘錄工商>
市場波動上升 專家：靈活多元配置為上策 公開資訊觀測站 2019/8/2
聯準會果然如期，在7月利率決策會議後，將指標利率目標區間調 降25個基本點，並將提早在8月結束縮減資產負債表的動作，Fed主席 鮑威爾會後記者會的談話壓低市場對於連續降息的預期，美國2年期 公債殖利率不降反增3個基本點、美元指數上揚0.5％，標準普爾500 指數收跌1.1％。 　　摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，聯準會預防性 降息的動作已表達其支撐經濟動能的決心，但也重申其依據數據行事 的態度，尤其在貿易戰相關消息的發展反覆，預料其貨幣政策的調整 將更為機動性與具有彈性。美中之間已重啟談判，但能否達成協議仍 屬未知數，而英國新任首相的脫歐態度也增加了歐洲方面的不確定因 子。 　　對於投資布局，林雅慧認為，聯準會仍傾向維持偏寬鬆的基調、年 底前預期仍有降息的動作，具有收益特性的資產類型仍相對受到投資 人的青睞，惟考量市場波動上升，建議應透過靈活調整配置的多元資 產收益策略進行投資。 　　林雅慧指出，從聯準會會後聲明以及記者會的問答中可以看出，「 全球經濟遭遇的下檔逆風」、「支撐經濟持續擴張」及「通貨膨脹走 勢離目標仍遠」是此次採取「預防性降息」的主要理由。因中美貿易 戰帶來的下檔風險對於信心面的影響已明顯拖累企業前景，但好消息 是，美國就業市場和消費者相關數據仍相對持穩，因此聯準會未來將 持續關注數據面的變化。 　　匯豐中華投信認為，鑑於美國國內經濟和勞動市場穩健，聯邦公開 市場委員會可能將選擇維持政策不變一段時間，這將有助於美國當局 評估全球經濟增長疲弱和貿易緊張局勢風險的發展，以及通膨能否開 始復甦。此也反映目前委員會的行動乃為應對下滑風險的「保險」之 舉，而不是寬鬆週期的開始。 　　投資策略上，匯豐中華投信維持對成熟市場政府債券的偏低比重。 此外，如聯準會對經濟前景的分析正確，市場利率預期可能有回升空 間，此情況可能會對美國固定收益資產構成壓力，目前的債券殖利率 水平反映股票估值仍然具有吸引力。<摘錄工商>
下半年投資 聚焦新興市場 公開資訊觀測站 2019/7/5
自2019年初以來，投資市場出現大幅反彈，全球股票和債券表現強勁。對於投資人而言，關鍵事件之一便是央行政策的改變，美聯準會和全球其他央行紛紛轉向更有利的立場。因此，企業和消費人能夠獲得較為合理的信貸，這也間接地促進了經濟增長。 　　儘管現階段市場的氛圍相對樂觀，但2019年下半年市場會給投資人帶來什麼挑戰呢？匯豐中華投信投資長張靜宜特別說明在未來幾個月內影響市場表現的關鍵主題包含許多投資人仍然對全球經濟增長是否持續與經濟衰退的風險感到擔憂，但是匯豐中華投信認為這些擔憂是不必要的。因為在合理的全球增長、堅實的企業基本面與具支撐性的貨幣政策相互結合下，經濟衰退看起來更像是2021年或是以後的風險。匯豐中華投信預測，全球股市將繼續提供相對具有吸引力的報酬，且穩定的全球經濟活動能夠持續支持企業收入增長。 　　匯豐中華投信預測短期內全球通貨膨脹不會顯著上升，儘管如此，只要稍有風吹草動，即使僅是微幅的物價指數或者利率的意外上揚，也可能造成固定收益市場的波動。主要的原因是，根據匯豐環球投資管理團隊分析顯示，投資人在幾個債券類別的利率曝險並沒有得到合理的補償。固定收益部分，匯豐中華投信依然看好新興市場政府債券和亞洲企業風險性債券。 　　匯豐中華投信認為現階段的新興市場仍有獲利空間，在中國經濟改善的帶動下，新興經濟體的增長有望復甦。 　　風險因素方面，首先是經濟成長的趨勢下滑，這可能是由於美國景氣加速放緩、中國刺激政策未能奏效，或是企業獲利衰退所致。第二個風險則與政策有關，若美國的經濟表現優於預期，導致通膨及實際利率上升，美國政府可能轉向更為鷹派的立場，這將對投資市場產生重大影響，投資人必須留意這一點。（賴俊明）<摘錄經濟>
印度債券 長線閃金光 公開資訊觀測站 2019/7/2
印度總理莫迪連任所推動政策將吸引外資進場，且在企業獲利成長下，印度經濟持續擴張，近十年來高評等企業債違約率維持低檔。投信表示，這些都有利於印度債券未來表現。 　　匯豐中華投信投資長張靜宜認為，莫迪率領人民黨在全國大選中獲得壓倒性勝利，現階段市場已消除選舉相關的不明朗性，財政政策可望具持續性，預料將顯現出一致的財政整合與紀律。 　　在國際雜音未見淡化前，市場波動在所難免，不如布局印度債券掌握印度長線投資契機，同時爭取收益來源、強化資產耐震度。 　　值得留意的是，印度在2020財政年度上半年的政府債券供應增加，供應量計劃達印度盧比3.4兆元，較去年同期高出70%，較高的供應量將可能對殖利率帶來影響。但從長期走勢來看，與政策利率及通膨率相比，印度債券殖利率仍具吸引力。 　　對於貨幣政策，印度央行的未來措施將視數據而定。短期來人看，預期印度盧比將受到股票資金及美元強勢所推動。年初至今，來自境外投資者的股票資金表現強勁，總流入淨額達印度盧比6,600億元，較去年增加兩倍。隨大選的落幕，資金流向或將開始更趨於正面，境外直接投資亦可望恢復。 　　保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，上周重磅級G20峰會，美國與印度達成「非常大」貿易協議，雖未詳述內容，但雙方以5G和軍事為雙方會談重點，川普在會議中強調，美國與印度關係從未如此接近，許多方面雙方皆共同努力，包括軍隊、貿易問題，同時也在製造業與5G方面，將開啟良好的合作。 　　張世東指出，2019年外資再印度能源部門基礎設施擴建，從輸油管道到輸電線路，開出1兆美元的能源改善項目，建設發電廠，提高能源效率，有助印度晉升世界製造大國的行列。<摘錄經濟>
匯豐中華投信：A股走穩看俏 公開資訊觀測站 2019/5/20
在中美競速的新格局下，中國對於全球經濟、市場及地緣政治的重要性與日俱增，匯豐中華投信日前舉辦「2019中國投資論壇」，展望中國市場的投資策略，剖析未來的機遇與挑戰。 匯豐中華投信表示，自去年下半年以來，中國政府積極推出各項刺激需求的舉措，促使當前宏觀經濟出現回穩的跡象，儘管部分地區的表現仍較為疲軟，但整體消費正在以健康的速度增長。 匯豐晉信基金管理公司投資總監鄭宇塵指出，中國市場將呈現外需弱、內需穩的狀態，因此就潛在報酬而言，A股依然具備相對吸引力，投資策略應著重在「選股不選市」，因為市場皆上漲的行情已趨於尾聲，投資策略應更加重視個股的報酬機會，股有大概率機會重新回到經濟基本面的主線，主要推動因素為經濟復甦的預期和企業盈利的回升。 匯豐中華投信投資管理部主管黃軍儒進一步分析A股表現，說明經過今年第一季的上漲後，市場現階段表現仍屬於合理範圍。即使過去半年來的企業獲利持續下修，短線資金有調節壓力，但多項利好因素如低評價、政策預期與風險好轉等，將能夠驅動境內外機構法人與基金陸續進場，A股的投資結構將更為理性，市場走勢也相對穩定。(賴俊明) <摘物經濟>
匯豐中華：陸股利好 驅動資金入市 公開資訊觀測站 2019/5/8
匯豐中華投信於7日舉辦「2019中國投資論壇」，展望中國市場的投資策略，共同剖析未來的機遇與挑戰。 　　以市場表現而言，匯豐晉信基金管理公司投資總監鄭宇塵認為，中國在2018年與2019年呈現「冰火二重天」的局面，整體來說大類資產風格從去年的衰退切換到今年的復甦，且伴隨著美聯準會轉向鴿派立場、中國貨幣政策從去槓桿發展到穩槓桿，企業信用條件有所改善，因此長期的利好邏輯並未改變，加上資本市場的定位提升對於股市長期估值和盈利能力均有所提振。 　　鄭宇塵指出，展望2019年下半年，中國市場將呈現外需弱、內需穩的狀態，因此就潛在報酬而言，A股依然具備相對吸引力，投資策略應著重在「選股不選市」，此係因為市場皆上漲的行情已趨於尾聲，行業走向較為分化，投資策略應更加重視個股的報酬機會，意即市場估值的修復已大致完成，接下來的行情將逐漸從風險溢價驅動轉向基本面驅動，A股有大概率機會重新回到經濟基本面的主線，主要推動因素為經濟復甦的預期和企業盈利的回升。 　　匯豐中華投信投資管理部主管黃軍儒進一步分析A股表現，說明經過今年第一季的上漲後，市場現階段表現仍屬於合理範圍。從產業歷史評價面來看，多數產業仍低於歷史的中位數，大型股優於中小型股的趨勢似乎有所受阻。即使過去半年來的企業獲利持續下修，短線資金有調節壓力，但多項利好因素如低評價、政策預期與風險好轉等，將能夠驅動境內外機構法人與基金陸續進場，A股的投資結構將更為理性，市場走勢也相對穩定。<摘錄工商>
評價合理、殖利率高 台股吸睛 公開資訊觀測站 2019/4/26
台股站上萬一後轉趨震盪，投信法人則持續看好台股的上漲動能。投信法人表示接下來全球股市續漲走勢、美聯準會決議不升息與英國脫歐事件這三大因素將明顯牽動著台股的表現，但整體看來，目前評價面仍在合理區間，加上有高殖利率的題材，預期後市仍可望續強。 　　匯豐中華投信投資長張靜宜表示，儘管全球景氣及企業盈利前景增長可能隨之趨緩，從風險報酬比的夏普值分析，台股依舊領先其他成熟或新興市場的風險性資產，代表台灣股票市場配息穩定，具有長期的投資價值。 　　尤其宏觀政策有望維持寬鬆支持經濟成長、政府推出橫跨多年的公共基建投資計劃，若干產業受惠於中美貿易協商的訂單轉移或貿易分工，將進一步鞏固台股未來的成長動能。 　　匯豐成功基金經理人林重光則表示，台股目前處於長期趨勢平均的合理區間，也位於循環性修正與結構性變化的關鍵位置，再加上台股的高殖利率優勢，有望持續吸引外資期貨及現貨買超，此將有利於台股的後市發展。 　　保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，近來高通和蘋果達成世紀和解，撤銷全球所有進行訴訟，帶動美國半導體類股上漲，台股半導體族群也漲聲同慶，台股站穩萬一以上，指數持續高檔不墜。目前籌碼相當穩定，大型權值股下檔支撐不破，類股出現良性輪動，市場話題圍繞在新機、5G題材次類族群領頭羊輪動，預期PCB、散熱族群後續仍有表現。 　　朱冠華指出，今年以來，台股漲勢凌厲，目前加權指數持續創新高，台股高檔動能否延續，市場資金為重要指標。預期進入第二季以後，許多公司營運將開始往上衝，企業獲利可望逐季好轉，可留意去年基期低之個股，或者是營運走揚題材類股，如蘋概股、PCB、5G散熱族群等。 　　群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，美國聯準會鴿派立場，加以台灣製造業景氣回神，隨著國際資金回流亞洲市場，再加上美中貿易協商仍朝向正向發展，有利後續資金行情表現。外資持續偏多操作下，加以庫存調整結束，營收年增率由負翻正，類股輪動速度加快，漲多個股拉回有限，個股評價上調，大盤向上機率偏高<摘錄工商>
印度債基金 投信喊買 公開資訊觀測站 2019/4/19
隨著5月印度大選伴隨而來的不確定性，市場將增添波動，投信法人建議，目前印度公司債的評價水準多少反映出2019年上半年總體風險的增加，投資人應積極在印度市場找尋信用穩健的投資標的，以進一步分散投資組合持有部位。 　　匯豐中華投信表示，印度情勢正在出現明顯的正向轉變，央行貨幣政策立場偏鴿派，加上中期預算擴張，這兩者對於整體信用提供了支撐作用。印度央行在2月改變政策態度，從原本的「校準型緊縮」轉為「中立」，同時無預警地調降重貼現率，從6.5%降為6.2%。 　　此外，印度央行亦下調通膨預估，並表示影響通膨的風險因素大致呈現平衡。這個降息動作為未來的寬鬆打開了一扇門，同時也顯示印度央行的關注重點在於經濟成長，不過首要目標仍是穩定物價。匯豐中華投信認為偏向寬鬆的貨幣政策立場應有利於流動性，進而對印度的信用環境起到正面的作用。 　　匯豐中華投信看好投資等級公司債，理由在於市場對新興市場的投資情緒持續好轉的背景之下，可望受惠於來自全球投資人的資金流動增加。 　　保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，美國聯準會政策轉向、美中貿易談判順暢，市場信心回穩，3月外資大舉買入新興市場債券99億美元，其中印度最吸金，3月流入22億美元，顯見印度債券備受市場青睞。 　　張世東認為，鑒於此債券殖利率曲線仍會趨於陡峭，特別有利於短期債券表現。主要係因市場預期印度央行仍會降息1碼，短期債券殖利率有再下滑空間；長天期債券，因兩黨政策皆著重農村經濟，料長期債券仍會受到財政赤字擴大下跌空間有限。 　　考量短期債券殖利率回落投資策略，短期債券較具有投資價值，建議投資人可持續擁有印度債券型基金，參與長期收益提升的機會。<摘錄經濟>
基富通實驗平台 3家合作投信今出爐 公開資訊觀測站 2019/4/8
基富通的全民退休自主投資實驗專案究竟與哪三家投信合作，名單8日將揭曉，目前入圍全民退休自主投資實驗專案的八家投信有元大、安聯、貝萊德、柏瑞、國泰、富蘭克林華美、群益及?豐中華投信，8日將選出確定的三家，各自發行以退休準備為目的的基金商品。 　　「全民退休自主投資實驗專案」基金平台實驗預定7月上路，初步規畫實驗期間為兩年，人數則預定是1萬人、每人每月最低投資門檻3千元，兩年期間在該平台投資基金手續費全免，基金經理費（內含、扣基金淨值）也會低於現行業界水準；但投資人如在兩年內贖回、須補繳前面全部的手續費。 　　該退休平台是金管會提出的構想，交由基富通執行。金管會主委顧立雄先前曾說，全民退休投資基金平台將分成兩大型態，一是依目標績效分為保守型、穩健型和積極型三類；之後再依目標日期例如退休日期等再分三種期別，愈接近退休日的投資標的流動性要愈高，以利投資人贖回。 　　顧立雄當時也表示，民眾透過退休平台投資，因為是採用組合型基金，一部分投資股票，一部分則投資債券，透過組合型基金的模式創造平衡的資產配置，他相信長期投資應該可以累積穩健的收益，除了他本人每月打算拿5千元投資，更打算「揪團」，找家人一起參與退休平台。 　　全民退休自主投資實驗專案共15家投信參與競爭，8日將選出三家業者，但顧立雄先前表示，沒評選上的投信也可自己規劃商品，吸引一般民眾用定期定額投資基金分散風險，自存退休金。 　　全民退休自主投資實驗專案「全民退休投資平台」預訂7月底上線，基富通董事長林修銘指出，這是基富通今年重點業務，觀察投資人愈來愈習慣透過網路接收資訊，投資理財也較過往更E化，基富通累積約6萬名線上會員且持續成長中，顯示線上基金投資平台是大勢所趨。 　　林修銘表示，接下來基富通會再強化金融創新，透過理財機器人、智能理財工具、App等各種功能，提供更豐富的平台工具，讓投資人達到自主理財的目標。<摘錄工商>
目標風險型基金 五家力推 公開資訊觀測站 2019/3/28
在全民退休自主投資實驗專案入圍的八家投信中，有五家計畫推出目標風險型基金，三家要推出目標日期型基金。無論那一類型，全都是組合型基金，從專案規劃的基金池中挑出基金。 　　所謂目標風險類型基金，也就是依據投資人屬性，推出積極、穩健、保守等三種類型基金。目標日期型基金則是依據投資人計畫退休時間，如十年後、20年後、30年後，來推出三檔不同退休時間的基金。 　　在這八家入圍投信中，元大、安聯、柏瑞、群益及?豐中華投信送件是採取目標風險類型，貝萊德、國泰、富蘭克林華美投信則將採取目標日期型。 　　依專案規劃，投信可以將現有產品調整後送件，也可以為專案設立新基金。據了解，元大、群益、國泰及?豐中華投信都可能成立新基金。不論那一類型，都是屬於退休級別（P）的基金，投資人除了享有零手續費優惠以外，還可享有較低的管理費優惠。<摘錄經濟>
匯豐中華投信 全方位投資專家 公開資訊觀測站 2019/3/14
今年匯豐中華投信旗下及代理基金，勇奪8項基金大獎，締造連續14年的得獎紀錄。其中，匯豐中華投信在指標（Benchmark）基金獎中獲得4項最佳基金公司獎及1項共同基金實力大獎肯定，其範圍涵蓋人民幣固定收益、亞洲股票、亞洲固定收益、平衡型或可持續投資；而旗下更有二檔基金獲得理柏（Lipper）3項獎項，包含人民幣債券基金三年期獎，及環球新興市場股票基金的三年期及五年期獎。匯豐環球資產管理在各個投資領域同獲大獎，操作實力有目共賭，堪稱業界全方位投資專家。 　　匯豐中華投信董事長李選進表示，全球市場在2018年呈現美國獨強的分歧狀況，在2019年將回歸基本面的考量，因此全球最具成長動能的亞洲及中國市場，將成為全球資金關注的投資焦點；而匯豐集團在亞洲共有逾100多位投資專家，堪稱全球最具規模的亞洲投資研究團隊之一，可為投資人即時掌握市場脈動，挖掘成長契機。<摘錄經濟>
亞洲企業債 伺機進場 公開資訊觀測站 2019/2/22
國際資金持續流入亞洲區域，使得今年以來亞洲債市明顯回溫，在2019年至今，高收債展開大幅反彈行情，至2月15日JACI亞高收指數上漲4.1%。投信法人表示，在國際政經消息的緩和及國家政策的輔助下，亞洲市場逐漸受資金青睞，投資人可選擇亞洲企業發行的高收益債來參與行情。 　　日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸表示，因風險資產在2018年底已過度拋售，目前觀察美中貿易談判取得積極進展，中國再次下調存款準備金率，國際油價跌深反彈，使得亞洲高收益債市場情緒大幅好轉，資金持續流入，新發行的熱潮也不斷推高債券行情，加上目前亞洲高收益債利差為541點，殖利率為8.8%，儘管大幅收斂，目前仍處歷年來的相對高點，評價面具優勢。 　　元大亞洲優選高收益債券基金研究團隊表示，考量亞洲區域基本面具有韌性，且屬於原油淨進口地區，低油價不但有利於貿易收支改善，也有助於物價維持相對低檔，央行具有維持寬鬆立場的空間。建議長期看好新興亞洲表現的投資人適度布局，加值個人財富。 　　匯豐中華投信表示，就評價面來看，亞洲高收益債仍具吸引力；基本面雖然偏弱但趨於穩定，初級市場熱絡但需求力較以往改善。再加上近期投資人正面解讀中國經濟表現，中國政府持續實施寬鬆政策，倘若市場氣氛並未大幅惡化，研判後續仍有表現空間。<摘錄經濟>
匯豐：新興股市潛力大 公開資訊觀測站 2019/1/9
匯豐中華投信表示，2019年全球市場接續2018年的周期性分歧局面，主要仰賴兩大經濟成長引擎美國及中國驅動，並將以平均3.2%的長期趨勢水平合理成長，逐漸「回歸現實」重返到較為正常的環境，投資人需密切關注實體經濟發展和企業的業績表現。 　　匯豐中華投信（8）日舉辦「2019匯豐全球投資展望」記者會，邀請國內外投資專家剖析未來一年的市場趨勢與布局契機。 　　匯豐環球投資管理資產配置策略首席分析師Joseph Little指出，2018年對投資來說是充滿挑戰的一年，大部分風險資產都表現欠佳。不過，隨著新的一年全球經濟成長放緩，加上貨幣政策回歸中性，市場仍浮現許多的機會，多個對經濟成長敏感的資產類別估值已經變得相對便宜，在現階段仍提供良好的投資價值，尤其是亞洲股票及新興市場股票有望展現收益和成長潛力。 　　在回歸現實的宏觀背景下，Joseph Little認為政治因素仍可能為市場帶來影響，儘管核心通膨正在逐步攀升，但將維持在可受控的範圍內，因此全球經濟仍處在向好的態勢。但Joseph Little也提醒，投資人需緊盯中美角色的狀態切換，並明辨風險重心的時序轉動。 　　從資產配置的角度分析，Joseph Little表示2019年整體衰退風險偏低，因此偏好具風險性的資產類別，建議透過股票而非信用債券重拾增長。另外，隨著美國的接連升息，利率重新訂價帶來機遇，部分美國公債自2016年以來首度展現其吸引力。Joseph Little強調，接下來一年美國的成長步調極有可能放緩至正常水平，乃因財政刺激措施的效用將逐漸衰退，且整體經濟對貨幣緊縮政策的措施有所反應，預計至2019年下半年美國的經濟風險大致呈現平衡狀態。 　　在中國方面，匯豐中國科技精選基金經理人韋音如表示，儘管中國仍面臨增長及貿易緊張局勢，但整體經濟基本面和盈利能力穩健，依然看好其股市表現。 　　韋音如分析，2019年資訊科技的盈利增長率依然超過30%，雲計算市場2020年以前將以至少20%年增率持續增長，有利產業鏈各環節的成長，整體來說，看好滲透率低、成長空間大且符合政策紅利的科技產業類別包括雲計算、新能源汽車等。<摘錄經濟>
匯豐中華：美、中經濟 2019成長關鍵角色 公開資訊觀測站 2019/1/9
匯豐中華投信於昨（8）日舉辦「2019匯豐全球投資展望」記者會，特別邀請到國內外投資專家剖析未來一年的市場趨勢與佈局契機。匯豐中華投信表示，2019年全球市場接續2018年的週期性分歧局面，主要仰賴兩大經濟成長引擎美國及中國驅動，並將以平均3.2％的長期趨勢水平合理成長，逐漸「回歸現實」重返到較為正常的環境，投資人需密切關注實體經濟發展和企業的業績表現。 　　匯豐環球投資管理資產配置策略首席分析師JosephLittle指出，隨新的一年全球經濟成長放緩，加以貨幣政策回歸中性，市場仍浮現許多機會，多個對經濟成長敏感的資產類別估值已經變得相對便宜，該等資產在現階段仍提供良好價值，尤其是亞洲股票及新興市場股票有望展現收益和成長潛力。 　　在回歸現實的宏觀背景下，JosephLittle認為政治因素仍可能為市場帶來影響，儘管核心通膨正在逐步攀升，但將維持在可受控的範圍內，因此全球經濟仍處於向好的態勢。對於美、中兩國的經濟前景，JosephLittle認為，2019年美國的經濟將更貼近長期趨勢，同樣地，中國的政策刺激措施將支持該國經濟活動走強，「美中兩大成長雙引擎」將對經濟前景起到推力的關鍵性作用。 　　從資產配置的角度分析，JosephLittle表示2019年的整體衰退風險偏低，因此偏好具風險性的資產類別，建議可透過股票而非信用債券重拾增長。另外，隨美國的接連升息，利率重新定價帶來了機遇，部份美國公債自2016年以來首度展現其吸引力，代表投資人有機會以更好的價格投入存續期間短、具防禦性的資產類別。 　　在中國方面，匯豐中國科技精選基金經理人韋音如表示，儘管中國仍面臨增長及貿易緊張局勢的憂慮，但整體經濟基本面和盈利能力穩健，依然看好其股市表現。<摘錄工商>
美股反彈 扳回正報酬機率大 公開資訊觀測站 2018/11/9
美國期中選舉結果塵埃落定，共和黨保住參議院多數席位，民主黨則如部分選前所預測奪回眾議院多數黨地位，隨著紛擾已久的政治雜音趨向明朗，全球股市以大漲回應，投信法人預期投資人會重新將注意力轉移回資產價值及未來展望，尤其選前紛擾引起的非理性市場震盪，反而成為不錯的布局時機。 　　摩根環球股息基金產品經理張瑜倫指出根據過往的經驗，美股S&P500指數多在選後即繳出走高的表現，期中選舉落幕後的當年第四季，表現更多以上漲作收，回顧1990年以來每逢美國遇到期中選舉的年度，第四季美國股市平均可上漲7.13％。 　　根據統計，近八次期中選舉當年度的第四季美股表現，除今年選舉後迄今短短幾天下跌，其它年度全數繳出正報酬，且1998年平均最高漲幅曾在達21％之多，預期本次美股同樣能回升至正報酬的水準，投資人若有意搭上這波彈升列車，不妨把握震盪時的布局時點。 　　匯豐中華投信強調，美國會分屬兩黨，預期此選舉結果對核心投資觀點並無太大影響；在對成熟市場公債持偏低比重的情況下，美國公債所提供的殖利率正漸趨具吸引力，當中以短期公債尤甚，而繼近期拋售後，長期公債吸引力亦上升。整體而言對美股持中性看法，但公債的殖利率正趨近可能不利風險資產的水平。 　　保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示，美國期中選舉結果符合市場預期，雖然兩黨分立國會後，未來兩年內，美國國內重大政策立法通過的機率極低，但對於市場而言卻是最好的結果，政策不確定風險可望降低，從7日美股大漲回應可見，預期未來股市波動收歛，走勢料將回穩。 　　歐陽渭棠指出，統計1930?2014年期中選舉後美股表現，選後上漲機率及幅度隨著時間而增加，選後三個月及六個月平均漲幅上看6％及11％，顯見美股回穩後走升有望。歐陽渭棠表示，股市最終仍將回歸基本面表現，以目前已公佈的第三季企業財報來看，超過八成的企業獲利優於預期，料將成為美股止跌回升的有力支撐。不過目前各大機構保守看待美國明年景氣，加上明年減稅效應消退後，企業獲利動能料將不若今年出色，美股波動可能不小，建議以多重資產基金掌握美股投資機會。<摘錄工商>
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