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公司新聞
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估值吸睛 亞股可望重拾動力 公開資訊觀測站 2022/7/1
今年上半年歷經股債齊跌後，豐投信表示，隨著低通 膨和超低利率的時代結束，全球正邁向一個通膨更頑固、利率更高， 以及更動盪的經濟體，目前通膨或已接近見頂，最大威脅仍然是鷹派 政策所引發的衰退，除了大陸和日本，亞洲股市前景將繼續集中於高 質素的增長機會，大陸股市未來12個月或有正面表現亞洲固定收益的 年期較短，在利率波動下提供了一些緩衝，也能提供利差及多元化優 點。 　　2022年上半年供應鏈持續中斷、商品價格大幅飆升，以及金融狀況 迅速收緊。在此背景下，豐投信認為宏觀不利消息及不 明朗因素，伴隨估值因上半年拋售後有所改善的情況下，將令市場短 期內出現區間波動的局面。儘管如此，倘若通膨降溫、加上央行採取 更平和的態度，以及大陸政策帶來更廣泛支持，下半年將可迎來更好 的市場表現。 　豐投信投資長韋音如表示，全球經濟在2022年上半年 受到系列衝擊，全球股市下跌約20％，債券亦呈現超過10％的負回報 率。通膨及利率飆升亦為市場帶來不確定因素。目前經濟正在轉型， 隨之而來是更持久的通膨、更高的利率及更不穩定的經濟周期，這對 投資者來說並非容易駕馭的情況。 　　韋音如強調，在亞洲，匯豐投信認為因受到疫情後重啟經濟的利好 因素支持，東南亞將受惠於該地區穩健的宏觀基本面及正面的增長前 景。加上大陸政策繼續寬鬆，主要城市恢復正常生活以及放寬對疫情 限制，大陸股市長遠來說趨向正面。 　　韋音如說，現在已處於大部分經濟體的最壞時刻，在利好的商品價 格基數效應及初步跡象顯示供應鏈壓力正在緩和的情況下，預料價格 壓力將於今年下半年緩和。總括而言，亞洲經濟體相比在縮減恐慌時 期處於一個較有利位置，且亞洲地區整體政策收緊的壓力仍較成熟市 場低。 　　亞太區的遠期市盈率為12.1倍，而大陸在同期的市盈率為9.8倍， 與美國等成熟市場相比，估值水平都較具吸引力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐中華更名豐投信 公開資訊觀測站 2022/6/10
豐中華投信昨（9）日宣布，為結合母集團資源優勢、建立全球一致形象，已獲金管會核准正式更名為「豐投信」，變更基準日為8月31日。 豐投信總經理焦訢表示，與集團審慎研究評估後，定以新品牌名稱推進在台灣市場的長遠發展，未來也將持續以客戶需求為導向，量身訂做適合的產品，並多元化積極開發新產品，成為台灣首選的資產管理公司。 豐投信前身為老字號中華投信，曾推出許多台股基金，也擁有政府代操資格，而後經豐銀行併購，雖然豐屬於外資銀行，但非常重視在地性，因此選擇維持本土商品，並同時引進國外基金產品。 焦訢強調，為了體現全球性資產管理公司的企業形象和定位，選擇以全新的名稱加入市場，期許能連結全球視野，在資產管理服務領域帶來創新的突破和機遇，未來也將不斷與客戶共創新里程、新氣象。 自1986年成立以來，豐投信秉持深耕台灣的承諾、整合責任投資原則與金融創新的理念，為投資人創造長遠價值。在投資流程中，結合環境、社會、治理（ESG）分析，精準評估投資標的潛在風險並追求長期報酬率。 在2022年，豐投信榮獲「2021年指標台灣年度基金大獎」亞洲固定收益最佳基金公司獎、旗下亞洲固定收益產品也榮獲「2022年理柏台灣基金獎」；豐投信亦持續引領ESG投資機會，推出豐ESG永續多元資產組合基金、豐環球低碳債券基金，及豐全球股票氣候變化概念基金，兼顧環境也打造投資人財務永續的未來。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
焦訢 ABCDE管理 面面俱到 公開資訊觀測站 2022/6/1
老字號外資投信豐中華投信於去年底迎來新任總經理焦訢，過往曾任職於瑞銀投信、蘇格蘭皇家銀行、荷蘭銀行等外商公司，如今加入豐中華投信，勢必帶來新的轉變和風采，以自身豐富的經驗，重新擦亮豐中華投信的招牌。 焦訢表示，在外資銀行歷練後，由衷希望自己能為台灣的金融市場帶來益處，而豐中華投信前身為中華投信，也是老字號投信，擁有許多台股基金，也有政府代操帳戶，是市場上外資投信較為缺乏的部分。豐銀行併購中華投信後，並無改變其根本，雖然豐是外資銀行，但非常重視在地性，在維持本土商品的同時也引進國外基金產品。 講求效率 直接溝通 焦訢說：「因為看見豐中華投信重視本土化、在地化，因此才毅然決然接下總經理的重任，希望能回歸台灣、深耕發展，也帶領豐中華投信進一步投入我國的市場。」 提到自己的管理風格，焦訢以「ABCDE」為中心，其中A為準確性（Accuracy）、B為商業導向（Business oriented）、C為清晰透明（Clarity and transparency）、D直接溝通（Direct communication）、E為講求效率（Efficiency）。 要求準確性是因為金融業屬於數字為主的行業，因此容錯率相對低，另外則強調做事的精準度，希望每個人在進行任務之前都能了解最終目的，事情才能一步到位，避免繞遠路。而商業導向則用於眾人意見不一時，做為管理者，焦訢希望同事們能勇於發表不同想法，但前提是所有想法以公司作為出發點，才能將所有工作導向正向的循環。 最後，清晰透明、直接溝通、講求效率都是針對溝通的態度，希望同事之間傳達訊息時，可以清楚表達「4W1H」：WHAT，什麼樣的事情？ WHO，誰來執行這件事？WHEN，什麼時候做這件事情以及需要花多久時間完成？WHERE，在什麼地方做這些事？HOW，如何執行？。 而同仁在進行投資簡報時，也要求同事能清楚說明三個Why：為什麼投資這個市場？為什麼現在投資？為什麼客戶會選擇豐？在辦公室中也鼓勵同事直接走到對方位置上直接溝通，焦訢相信，面對面討論往往是最清楚最有效率的。 提到上任後的計畫，焦訢表示，最近將增加投資部門人力，尤其重視台股投資部門，表示對台灣市場的重視。另一部分則是引進境外基金，預期上架後，仍會繼續尋找本土銀行或大型金控做為策略夥伴，透過與其他銀行成為企業夥伴，給予客戶不同的投資方向與建議。 核心概念 紀律為重 此外，焦訢針對不同部門也有不同的培訓方式，而業務團隊作為優先訓練部門，以提升客戶服務品質為第一要務。在人員訓練的過程中，豐集團的核心概念「紀律」是關鍵，豐一直以來要求業務拜訪客戶後須整理拜訪報告，由此更認識客戶也提升每位員工的專業，這樣的要求對於員工本身和公司都是百利而無一害的。 在事務分派上，焦訢則要求部門主管釐清每個同仁的工作職掌，以意願與能力分配工作：「在這之中，意願又比能力來得重要，有心就無難事，比起能力，我更看重下屬的動機與意願。」 「若是能力足夠但意願較低，我會選擇去了解背後的原因，並嘗試幫員工解決問題。若是能力不足但具備意願，則會透過公司的課程進行知識充實，也希望員工能在工作過程中學習，只要願意問，我都很樂意分享自身經驗。」 從焦訢的言談中，可以感受她對於同仁的期許和關懷，透過不吝於分享自己所學，帶領豐中華投信不斷提升、進步。 除了基本的經營管理，其實焦訢身為女性管理者實屬少數群體，而女性在職場上難免碰到「透明天花板」，針對此一情況與自身成就，焦訢在這次採訪中點出自己之所以能奮鬥至今，並成為管理者的關鍵，在於「相信自己、專心致志」。 「我不會畫地自限，因為一旦有了這樣的念頭就會無形之中受自己制約，另外，對於生活中的大小事，不論是工作或是休閒興趣，我傾向全神貫注，盡力做到最好，加上行動力強的個人特質，讓我不向困難妥協，也吸收多方意見，轉化為不同的方式解決問題並勇往直前。」焦訢說。 在焦訢身上，可以見到剛柔並濟的能量，從反求諸己看到焦訢對自己高要求、堅毅的一面；而面對他人時，選擇先同理對方的立場，了解對方的意圖與目的，以智慧去辨別，加上同理心和覺察力，最後做出決策，以柔性和緩的力量平衡工作，讓焦訢的經營管理之道獨樹一格，也為豐中華投信開創嶄新的一頁。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐中華：深耕台灣 力拚永續 公開資訊觀測站 2022/3/31
2021年基金業起伏更迭，提高資產管理競爭力是各家基金公司的策略重點，豐中華投信新任總座焦訢在昨（30）日上任後首次媒體餐敘時表示，持續看好台灣基金業前景，自去年底接掌新職後，她提出「3C管理思維」，以「深耕台灣、永續發展、銜接國際、讓投資人受益」為目標，期能持續提供投資人多元化的投資商品，照顧好投資人的財富。 焦訢指出，深耕在地市場是豐中華投信對台灣的承諾，從接掌總經理職務後，即著手進行員額的擴編，預計今年將增添五名高階專業人員；此外，也積極向集團爭取資源，擴大對台灣的投資，無論是人才培訓、金融教育、投資研究、產品、風控或交易等，將持續深耕與下功夫，在投注更多集團資源下，進而將台灣市場的業務做廣、做深、做大。 焦訢強調，在後疫情時代加上地緣政治紛亂之際，面對外在環境的變動，要運用3C（Courage勇氣、Collaboration合作、Credibility信賴）的思維來經營資產管理業；簡單說，就是面對異常波動的市場，要具有接受挑戰的勇氣，並與跨國團隊合作，讓豐中華投信成為永續經營值得信賴的基金公司。 在永續投資方面，焦訢表示，目前豐中華投信總代理的23檔盧森堡系列基金中，已有八檔產品符合永續金融揭露規範（SFDR）的第8條規範（Article8），另有15檔現為符合第6條規範（Article6）的基金，將積極申請核准轉型為Article8的產品，以符合國際永續投資準則。 境內基金發展永續投資商品也不遑多讓，豐中華去年發行豐ESG永續多元資產組合基金，未來也將在其他相關永續健康、淨零排碳、社會責任等概念著墨，讓投資人關注的「自然、人類和社會資本」等永續主題，都可藉由這些商品投資參與這個趨勢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
3C管理思維 提高基金業競爭力 公開資訊觀測站 2022/3/31
2021年基金業起伏更迭，提高資產管理競爭力是各家基金公司的策 略重點，豐中華投信新任總座焦訢30日上任後首次媒體 餐敘時表示，持續看好台灣基金業前景，自2021年底接掌豐中華投信後，她提出「3C管理思維」，以「深耕台灣、永續發展 、銜接國際、讓投資人受益」為目標，期能持續提供投資人多元化的 投資商品，照顧好投資人的財富。 　　焦訢指出，深耕在地市場是豐中華投信對台灣的承諾 ，自從接掌總經理職務後，即著手進行員額的擴編，預計今年將增添 五名高階專業人員(含投資組合經理、專案經理、業務主管等)。除此 之外，焦訢亦積極向集團爭取資源，擴大對台灣的投資，無論是人才 培訓、金融教育、投資研究、產品、風控或交易等，將持續深耕與下 功夫，在投注更多集團資源下，進而將台灣市場的業務做廣、做深、 做大。 　　焦訢強調，在後疫情時代，地緣政治紛亂之際，面對外在環境的變 動，要運用3C (Courage勇氣、Collaboration合作、Credibility信 賴)的思維來經營資產管理業；簡而言之，就是面對異常波動的市場 ，要具有接受挑戰的勇氣，並與跨國團隊合作，讓豐中 華投信成為永續經營值得信賴的基金公司。 　　在永續投資方面，焦訢表示，目前豐中華投信總代理 的23檔盧森堡系列基金中，已有8檔符合永續金融揭露規範(SFDR)的 第八條規範(Article8)產品，另有15檔現為符合第六條規範(Articl e6)的基金，將積極申請核准轉型為第八條規範的產品，以符合國際 永續投資準則。 　　而境內基金發展永續投資商品也不遑多讓，豐中華投 信除於2021年發行豐ESG永續多元資產組合基金，未來 也將在其他相關永續健康(Sustainable Healthcare)、淨零排碳(Ne t Zero)、社會責任(Social Responsibility)等概念著墨，讓投資人 關注的「自然、人類和社會資本」等永續主題，都可以藉由這些商品 投資來參與這個趨勢。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
綠電股利多 商機爆發 公開資訊觀測站 2022/3/25
能源轉型已經成為全球不可擋的趨勢，除了美歐等國家喊出零碳排，國發會也將在3月底公布「台灣2050淨零排放說明」。法人指出，淨零碳排在全球的趨勢確立，由於目前碳排主要來源為發電與交通，因此減排有助於綠電與電動車快速發展。 PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔說明，綠電商機主要分為三大部分，第一是綠電有政策加持，如投資稅務減免、增加傳統發電環保成本等；第二是太陽能與風機模組成本長期下滑，目前在美歐部分地區發電成本已低於傳統石化燃料發電；最後，由於電動車由過去的加油轉為充電，類似的燃料轉換需求將使2050年前家庭用電量增加三倍。 楊博翔指出，綠電效能的升級，是另一項有助於綠電產業成長的動能。過往太陽能、風力發電因為技術尚未成熟，能源轉換效率不彰，導致綠能成本過於高昂，經過十年來的進步，包括太陽能、風力發電等成本已經大幅下滑，目前僅需要過往成本的20%-40%，甚至部分綠能發電成本已明顯低於傳統發電，對電力公司來說，一旦綠能發電成交價與成本間的差距逐漸拉開，進而帶動獲利逐漸增長，絕對有利於電廠向綠電發展的趨勢。 楊博翔說明，全球氣候變遷引發異常高溫及科技的進步，讓全球用電需求大增，各國政府、電力事業均需超前準備，例如美國在基礎建設中投入超過1,100億美元的資金，用作綠電相關支出，包括升級電網、提升碳封存、增添充電站、加氫站等。 豐中華投信董事長李選進也表示，氣候變遷為全球經濟及企業帶來風險，在各國追求低碳經濟的同時，碳效率高的企業往往比碳效率低的企業更具有優勢，因為碳效率高的企業較能夠抵禦氣候風險，例如：旱災、洪水等極端天氣對環境造成的影響，當全球面臨衝擊時，已預先布局綠電的國家與企業受到負面影響的機會相對較小。 楊博翔指出，目前全美前十大電力供應商NextEra，營運項目包括風力、太陽能、水力發電，也提供電力輸送服務，其中，NextEra的綠能發電比重，已從2008年的24%增至目前的40%；全球最大離岸風電商沃旭能源，不僅橫跨風電產業供應鏈，更是成功從前身丹麥石油與天然氣公司的黑能策略，轉型至綠能產業的企業。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美REITs犀利 後市樂觀 公開資訊觀測站 2022/2/8
美國聯準會釋出消息，今年升息次數比先前預測的多，法人表示，一般而言利率上升可能會導致收益率提升，降低房地產價值，不過目前收益利差接近長期平均值，將有助於緩解房地產價格的下行壓力，並在利率上升時起到緩衝作用。建議投資人，可以從現在開始分批逢低布局，或者運用定期定額長期投資，一來避免追高殺低，另一方面則享有長期複利效果。 豐中華投信表示，利率上升反映經濟走強，租金、租戶需求、低違約率將有利地產揚升。去年通膨升溫時，房地產被認定為抗通膨工具之一，因此有大量資金轉入地產業，又因通膨帶動原物料、人事等物價上漲，租金與房地產價格也齊頭並進，雖今年進入升息環境，但房地產上漲動能仍在。 台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝也表示，美國每日染疫人數急增，但重症與致死率仍偏低，預估對經濟衝擊較少，因此美國經濟成長、就業市場與消費動能強勁，帶動不動產需求熱絡。另外，美國REITs企業2021年財報大幅超出預期，整體租金、承租率上升，商用不動產循環進入高成長階段，整年樂觀氣氛將繼續推動類股股價向上。 李文孝指出，美國REITs次產業去年營運百花齊放，產業租金持續上調，財報中有七成優於預期，多數公司持續樂觀看待今年獲利。工業類維持景氣高峰，高階物流中心需求暢旺，新約租金持續提升20%以上，承租率也提高；數據中心受惠雲端應用增長，新簽約較前季大幅成長；電信業者對5G資本支出也將加速電塔租賃業者的動能成長。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐中華投信總座 焦訢擔任 公開資訊觀測站 2021/12/6
（ㄏㄨㄟˋ）豐集團宣布任命曾任瑞銀投信台灣區總經理的焦訢為 （ㄏㄨㄟˋ）豐中華證券投資信託股分有限公司總經理，該人事命令 將於取得主管機關核准後正式生效。 　　（ㄏㄨㄟˋ）豐環球投資管理亞太區行政總裁何慧芬表示，焦訢在 投資銀行和資產管理產業有超過25年的經驗並擔任重要職位，相信焦 訢加入（ㄏㄨㄟˋ）豐集團後，將能持續帶領豐中華投信邁 向下一個階段的業務成長，完成豐資產管理在亞洲資產管理 公司位居領導地位的願景。 　　在加入（ㄏㄨㄟˋ）豐之前，焦訢為瑞銀投信台灣地區總經理，自 2015年起負責台灣地區的業務發展與策略。曾在香港和台灣的投資銀 行擔任多個重要職位，包括瑞士盈豐銀行董事總經理，私人銀行家與 金融機構客戶提供結構性解決方案，也曾擔任蘇格蘭皇家銀行主管， 領導台灣和香港的衍生商品業務團隊，提供零售分銷商和金融機構客 戶多資產類別的投資解決方案。 　　（ㄏㄨㄟˋ）豐中華投信近年來專注在專業法人業務的發展，主要 以保險、銀行等通路為主，包括和壽險公司合作投資型保單。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
匯豐銀攜匯豐中華 推ESG多元資產組合基金 公開資訊觀測站 2021/10/14
匯豐（台灣）商銀提供多元的ESG商品，並與匯豐中華投信共同推出匯豐ESG永續多元資產組合基金 ，以滿足投資人穩健財富成長的需求，最低投資金額等值新台幣5,0 00元起即可掌握ESG投資契機。匯豐（台灣）表示，作為唯一 一家募集前述基金的外商銀行，將致力提供財富管理客戶股票型、債 券型、多元資產型ESG商品，務求實現客戶對於ESG相關資產配置的需 求。 　　全球在疫情催化之下，永續意識崛起，ESG漸受各界重視，且對企 業帶來深遠影響。ESG除企業外，從政府機關到投資人也都對永續議 題越來越重視，消費者傾向購買對環境及社會更友善的產品；產業鏈 開始要求上游供應商的永續作為；全球各主要經濟體陸續宣布低碳化 發展目標和政策措施，搶占低碳經濟發展先機。 　　據全球永續投資聯盟針對全球主要地區的統計，ESG投資的資產管 理規模從2012年的13兆美元增加至2020年的35兆美元，這無疑賦予投 資人改變世界的能力。匯豐（台灣）財富管理暨個人金融 事業處資深副總裁曾詩如表示，推動永續投資的目標不只是幫助社會 環境發展，也在於為投資人提供長期且穩健的財務報酬。在財富管理 中實踐ESG投資理念，不僅是為永續發展提供資金支持，也會為經濟 社會的全面綠色轉型提供重要支撐。 　　匯豐資產管理自2001年加入英國永續發展金融協會，推 出第一檔社會責任相關基金，至今陸續簽署或加入很多關於氣候變遷 、減碳誓約等永續投資計畫的聯盟，並獲聯合國「盡責投資原則（P RI）」ESG整合評鑑。截至2020年旗下管理ESG整合策略相關資產達到 5,357億美元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三利多 ESG新興債迎長多行情 公開資訊觀測站 2021/10/8
隨著ESG與環保的議事日趨強烈，歐盟的碳價已超過每公噸60歐元 ，創下歷史新高，金屬銅做為太陽能、離岸風電、電動車的關鍵原物 料，長期需求量驚人，拉丁美洲是世界上最大的銅生產地，相關企業 發行的債券搶手；此外，新興市場整體企業債及類主權債的信用利差 約當於美國同信用評等的利差二倍，投信法人表示，ESG新興債在原 物料需求旺盛、利差誘人及環保意識抬頭三大利多加持下，將迎來長 多行情。 　　台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，大陸監管風暴不太 容易蔓延到新興市場的其他地方，主要因為新興市場經濟發展主要是 受到大陸「舊經濟」的影響（例如工業、原物料產業），而非科技等 新經濟產業影響。近期中國限電風波，將導致北京政府進一步的財政 與貨幣政策的支持，並刺激天然氣與油價等原物料價格持續上行，預 計對新興市場債信用利差具有正面影響。 　　尹晟龢指出，新興市場資金轉向，亦有利降低大陸對新興市場的衝 擊。iShares Emerging Markets（不含大陸）ETF規模從2020年底的 1.65億美元，到8月底躍升至12.8億美元，年增幅超過7倍。新興市場 資金重分配到其他主要新興國家，在亞洲方面，資金流向台灣、南韓 、印度；在拉美地區，資金流向巴西、墨西哥；在新歐地區，資金流 向俄羅斯、波蘭，亦即其他新興市場受國際青睞度提升，可望抵消大 陸市場監管風暴的負面影響。 　　金融環境對新興市場企業融資仍十分友善，新興市場投資級企業債 上半年發行金額達1670億美元，平均利率2.3％為歷史低位；新興市 場高收益企業債上半年發行金額達780美元，平均利率5.5％也是近年 低位，發行年限提升至六年。金融融資條件持續改善，有利鞏固新興 市場企業財務體質與維持較好的流動性。 　　匯豐中華投信強調，ESG等非傳統財務因素對公司基本面及長期業 績產生越來越大的影響，據統計，全球以永續發展為重點的ESG基金 在2021年第二季吸引了創紀錄的資金流入，使得ESG基金資產規模達 到2.25兆美元，並有望於2025年超越53兆美元，將佔全球總資產三分 一以上。台灣市場部分在過去一年ESG基金規模已達到29.44億美元， 年增率336％排名亞洲第一。此外，隨著全球加大力度應對氣候變化 ，投資人開始轉向實際行動，以ESG整合、減碳排放以及責任投資為 目標的投資策略均相當具有投資價值。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ETF組合基金擁4優勢 躍ESG投資顯學 公開資訊觀測站 2021/10/6
永續投資概念盛行的當下，?豐中華投信表示，企業的股東也開始愈來愈重視ESG的落實，全球石化、水泥等高污染產業面臨歷史轉捩點，在投資者與環保人士的夾擊下，及時轉型、跳脫傳統營運方式，就可以在下一個能源世代取得關鍵競爭力，獲得投資人青睞。 ?豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達指出，ESG多元投資策略透過ETF建構投資組合有四大好處，一是投資標的廣納百川：ETF持股、債的檔數多，股票通常有100至200檔之多，債券ETF甚至高達3,000多檔，涵蓋到ESG的各個題材。 二是ETF投資成本較低：ESG ETF成本較主動型ESG基金低，其中主動型ESG股票基金成本約115基本點，所有ESG股票ETFs約僅28基本點，主動型基金平均總成本大約是ETF的4至5倍。 第三是資金流入持續看好：ESG ETF被動投資超車主動型基金，在去年ESG ETF的資金淨流入367億美元，遠超過主動型基金淨流入的144億美元，顯見投資人透過ETF投資ESG已成為市場的顯學。 最後是組合基金多元配置：相較單獨投資股票或債券基金，運用多元資產配置策略，在股票與債券基金部位中進行調整，更有利於在不同景氣循環中追求長期報酬。 游陳達表示，在投資時，ESG指標強的公司更可能勝出；哈佛商學院研究顯示，過去ESG實務較強的公司，長期財務表現較佳。愈重視ESG的企業、ESG得分愈高，愈有估值正面重估潛力。其中5年ESG分數提高20分以上的公司，其P╱B股價╱淨值比相較5年前平均也高出11%。 ?豐中華投信指出，在過去數十年，台灣投資人的投資依據已從聚焦消息及籌碼面，轉向重視基本面及價值面，但永續面逐漸成為投資顯學，更是企業未來競爭力的表示。隨著ESG因子對投資報酬影響力不斷的增加，投資人不妨將ESG納入投資組合考量，為世界盡一份力，更為投資組合添加保護力。（賴俊明）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鎖定ESG 搭永續發展熱潮 公開資訊觀測站 2021/10/5
疫情催化下永續發展意識崛起，ESG投資成為市場新寵，投資人該 如何搭上全球資金熱潮、掌握正夯投資題材？在過去數十年，有不少 研究證明，公司在ESG方面的表現與其財務表現呈正向關係；ESG表現 良好的公司，通常比同儕更具競爭力。 　　加上新冠毅情衝擊下，永續發展投資儼然變得更為重要，據統計， 全球永續發展基金的資產截至2020年底已創下新高達到1兆6,520億美 元。 　　ESG投資工具百百種，投資人應該怎麼挑選？?豐ESG永 續多元資產組合基經理人游陳達說明，以往ESG投資初期是以負面篩 選策略為主，目的是剔除業務違反社會責任的企業。 　　隨著ESG投資不斷的發展，相關策略愈趨多元化，投資過程亦愈趨 積極主動，主動型責任投資的投資團隊會以機構投資人的身分，固定 與企業管理層進行互動，並積極參與股東投票，推動企業遵守ESG原 則及改善相關的營運，將推動企業盡速改善ESG表現。 　　實證顯示，愈重視永續概念、ESG評等較高的發債企業，通常財務 體質愈佳、違約風險愈低，能夠為債券投資人創造更佳的報酬率，整 體風險後報酬勝過一般債券。 　　此外，根據?豐資產管理最新的永續投資調查顯示，半 數受訪的亞洲地區投資人相信，未來三至五年的投資組合將百分之百 由永續投資組成；而該比例在歐洲國家平均僅34％。至於促進未來E SG投資的因素，則包括更多平衡風險和回報目標的ESG投資商品、不 同種類的ESG投資策略，以及更多關於ESG相關商品的業績表現和ESG 相關的投資訊息。 　　?豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達認為，疫 情加快低碳經濟轉型，令ESG主題成為全球投資趨勢。這預示著未來 的市場需求巨大，需要著手透過諮詢、產品開發給予支持，同時需要 充分將ESG原則納入投資策略中，以實現投資人的目標。 　　?豐中華投信推出「?豐ESG永續多元資產 組合基金」基金將透過股、債平均配置，靈活布局ESG領域之下的多 類資產，讓投資人在後疫情時代，及早掌握永續經濟的潛力投資機會 。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
匯豐中華投信 推ESG永續多元資產基金 公開資訊觀測站 2021/9/29
面對陰霾未散的新冠疫情和全球經濟的不穩定性，ESG主題投資在 投資市場越來越受到重視，不少主打ESG概念的投資產品相繼出爐。 ?豐中華投信於9/28日宣布推出「?豐ESG永 續多元資產組合基金」，此基金將聚焦在全球永續投資主題範圍的E SG基金，囊括符合ESG標準之股債標的，藉由股3債7攻守兼備、廣納 多重收益來源，不僅追求成長潛力，也透過投資多樣化降低個別資產 風險，為投資人提供長期且永續的投資優勢。 　　匯豐中華投信董事長李選進表示，相較於歐美國家，亞 洲市場的投資人對於永續投資的需求雖然在起步階段，但增速和潛力 不容忽視。李選進強調ESG投資不同於以往金融分析和投資評估的方 式，較為重視投資行為所產生的價值，有助於塑造更永續發展的未來 ，同時也為投資者提供潛在增長機遇。 　　匯豐中華投信繼推出低碳債券基金以及氣候變化股票基 金後，此次推出ESG永續多元資產基金，反映當前市場需求，並協助 投資人應對疫情衝擊下的不明朗 ，李選進指出，匯豐中 華投信未來將在台灣持續推出具個性化且針對性的綠色投資產品，提 供更多綠色投資選擇。 　　匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達說明，該 基金採取嚴謹選取標的與檢驗流程，投資市場成熟國家為主，新興市 場國家為輔，除了網羅ETF投資基金，也運用行業認可的永續發展投 資行動與策略，檢視並篩選投資組合中的基金，同時採用量化分析如 永續發展定義、流動性以及低碳因子等，以及質化分析如受禁制武器 政策、責任協定或巴黎氣候協定等，重視永續投資標的以達到投資組 合最佳化。將ESG基金納入資產配置，將發揮永續投資長期效益。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
透過ETFs投資ESG標的、強化投資組合韌性 ?豐ESG永續多元資產組合 公開資訊觀測站 2021/9/24
透過ETFs投資ESG標的、強化投資組合韌性 ?豐ESG永續多元資產組合基金 10╱1開募 ?豐中華投信看準ESG投資趨勢，「?豐ESG永續多元資產組合基金」將於10月1日正式展開募集，該基金將以新台幣、美元及人民幣計價發行，基金之規模為新台幣200億元，投資市場以成熟國家為主，新興市場國家為輔，?豐中華投信表示，此次基金將運用行業認可的永續性投資行動與策略，篩選投資組合的ETFs及子基金，透過ETFs投資ESG標的，可以強化投資組合韌性，幫助投資人精準掌握全球ESG加速發展下的市場契機。 ?豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達說明，投資市場已掀起ESG的基金募集熱潮。傳統投資較注重財務回報，ESG投資更加關注未來環境的永續發展。投資人越來越多地通過投資影響力來反映自己的價值觀，在產生財務回報的長期目標中平衡ESG風險，同時對社會和環境產生正面影響；?豐集團環球研究部門的發現，在去年，全球超過40兆美元的資金投入在永續投資領域，相當於自2018年起以15%的年複合成長率成長，凸顯投資市場未來的趨勢與永續經營等特性將吸引更多投資人的參與。 ?豐中華投信指出，永續投資成為近年金融市場最夯的關鍵字，在台灣ESG基金商品也迎來大爆發，2019年台灣ESG基金成立2檔規模達122億元，去年成立11檔規模達818億元，而今年迄今已成立17檔，規模已突破1,000億元，除了「?豐ESG永續多元資產組合基金」，各式各樣的ESG基金成為當前投資市場的新熱點。在全球經濟發展快速下，衍生了許多關於ESG等問題，投資永續概念的公司將是未來不可逆的趨勢。 ?豐中華投信強調，將ESG三大因子整合至投資流程不僅幫助投資決策更具有長遠觀點，也可以為投資人在應對短期市場波動的時候表現出更強的韌性。「?豐ESG永續多元資產組合基金」符合永續投資觀點，投資於有能力解決未來挑戰的贏家。 ?豐中華投信團隊擁有完整的永續投資經驗與策略，榮獲《指標》台灣年度基金大獎共同基金實力大獎之永續投資大獎傑出表現。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG大勢投資 ETF組合搶先機 公開資訊觀測站 2021/9/23
美國總統拜登上任後便火速簽署行政命令重返巴黎氣候協定，率領 歷來規模最大的氣候變遷專家團隊進駐白宮，發布最新再生能源藍圖 ，新計劃涵蓋對潔淨能源基礎建設的大量投資；包括投資4千億美元 於乾淨能源，朝2035年前實現零碳能源產業、並於2050年達到淨零排 放邁進。這場「淨零之戰」，頗有美國隊長再起之姿，氣候變化在美 國重新成為矚目焦點，對投資人來說，也將帶來許多投資契機。 　　?豐中華投信表示，永續投資概念盛行的當下，ESG基 金快速成長將是一大趨勢，依據晨星統計，截至2020年底，亞洲地區 ESG規模年成長超過一倍，來到254億美元；除此之外，預估2025年全 球ESG資產規模將達53兆美元，占整體資產規模140.5兆美元約三分之 一。 　　另一大趨勢為ESG ETF被動投資超車主動型基金，在2020年ESG ET F的資金淨流入367億美元，遠遠超過主動型基金淨流入的144億美元 ，顯見投資人透過ETF來投資ESG已成為市場的顯學。 　　?豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達指出，ES G多元組合透過ETF來建構投資組合，是一個極具效率與廣度的投資方 式；ETF持股、債的檔數多，股票通常有100至200檔之多，債券ETF甚 至有高達3千多檔，這樣的投資可以滴水不露，涵蓋到ESG的各個題材 ；加上ETF投資標的多為市場極具代表性的企業，可自動篩選掉地雷 與不符合ESG的企業；而ESG企業的發展日新月異，透過ETF的投資， 當有新創概念的ESG企業被納入指數時，亦有機會可投資到這樣的標 的。 　　此外，運用多元資產配置策略，在股票、與債券基金部位中調整， 更有利於在不同景氣循環中追求長期的報酬。 　　?豐中華投信進一步表示，單純的慈善活動專注在社會 效益，透過捐款等方式來改善社會問題；另一方面，傳統金融投資只 注重投資回報。而ESG投資在於投資過程中加入ESG考慮因素，從而降 低風險及尋找機遇，在追求長期報酬時，兼顧投資與社會效益。 　　對投資人來說，隨著ESG策略逐漸成為市場主流，適合一般投資者 的相關產品愈來愈多，成本亦穩步下降，在趨勢的浪潮下，不妨考慮 將ESG產品納入投資組合，作為長期資產配置的一環。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG投資熱 新基金搶商機 公開資訊觀測站 2021/9/16
根據晨星資料顯示，台灣ESG基金規模已是除日本外，亞洲地區第二大，同時2020年台灣ESG基金規模年增率是亞洲第一，近期有兩家投信都要在10月起募集相關的ESG基金。 看準ESG投資趨勢，匯豐ESG永續多元資產組合基金將從10月1日起展開募集；聯邦投信則推出聯邦低碳目標多重資產基金，則訂10月12日開始募集。 匯豐中華投信指出，永續投資成為近年金融市場最夯的關鍵字，在台灣ESG基金商品也迎來大爆發，2019年台灣ESG基金成立二檔規模達122億元，2020年成立11檔規模達818億元，而2021年至今已成立17檔，規模已突破1,000億元。 匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達說，全球新冠疫情帶來重擊，投資市場已掀起ESG的基金募集熱潮。傳統投資較注重財務回報，而ESG投資更加關注未來環境的永續投資。投資人越來越多地通過投資影響力來反映自己的價值觀，在?生財務回報的長期目標中平衡ESG風險，同時對社會和環境產生正面影響。 根據匯豐集團環球研究部門發現，在2020年全球超過40兆美元的資金已投入在永續投資領域，相當於自2018年起以15%的年複合成長率成長，突顯投資市場未來趨勢，與永續經營等特性將吸引更多投資人的參與。 聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱認為，綠色經濟持續發展，其中的「低碳趨勢」也擁有四大商機：第一、各國傾力投入轉型政策，包含歐盟斥資上百億歐元於綠色數位轉型，美國、中國、南韓等國家也耗資數億元在能源轉型上；第二、碳權交易的興起，根據世界銀行《2021年碳價趨勢報告》指出，2020年全球碳價收入達530億美元，年增80億美元，其碳價收入主要貢獻源於歐盟碳交易價格的漲幅，且逾半數收入將用於環境保護計畫。 第三、2021年太陽光電、風力發電及儲能市場產值可望成長至2,461億美元，顯示綠能產業潛在商機大；第四、因歐洲車輛的柴油標準、全球船艦的硫排放量上限更嚴格，推動綠電運輸的盛行，促進永續物流的應用。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG投資 聚焦三要原則 公開資訊觀測站 2021/9/15
疫情爆發以來，永續投資成為近年金融市場最夯的關鍵字，ESG相 關基金商品也迎來大爆發；據統計2019年ESG相關基金僅有兩檔，次 年持續有11檔ESG相關基金成立，而2021年迄今則已經成立17檔，規 模更一舉突破千億元大關，成為當今投資市場關注的焦點；接續這個 成立熱度，?豐中華投信、柏瑞、國泰及合庫等基金業者 接續推出相關基金，預期整體ESG相關基金規模也可望再水漲船高。 　　?豐中華投信指出，台灣ESG基金規模已是除日本外， 亞洲地區第二大，同時2020年台灣ESG基金規模年增率為亞洲第一。 看準ESG投資潛力，推出的?豐ESG永續多元資產組合基金 ，將從10月1日起展開募集；投資主軸聚焦全球符合ESG規範之標的為 主，並靈活使用ETF與相關基金，藉此分散標的來加大投資組合的廣 度，又能夠幫助投資人掌握全球ESG加速發展下的市場契機。 　　?豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達表示，當 今的投資趨勢，已經從追求EPS的年代，轉向注重ESG的發展了，全球 新冠疫情更加敲醒這個面向。 　　傳統投資較注重財務回報，而ESG投資更加關注未來環境的永續發 展，社會公益與公司治理的投資。 　　投資人追求投資回報的同時，也希望同時對社會和環境產生正面影 響；根據?豐集團環球研究部門的發現，在2020年，超過 40兆美元的資金已投入在永續投資領域，相當於自2018年起以15％的 年複合成長率成長，凸顯投資市場未來的趨勢，以及永續經營等特性 ，將吸引更多投資人的參與。 　　?豐中華投信表示，投資人挑選ESG相關基金可觀察「 三要原則」。第一要納入ESG因子，篩選投資標的時，都要透過正負 面篩選、ESG評分等原則，來進行投資分析與決策；第二要具體行動 ，觀察基金公司或集團是否加入或簽署相關的倡議活動或是加入相關 《國際企業治理》、《永續協會》等。 　　第三要有相關ESG資產投資經歷，如?豐資產管理旗下 ESG整合策略相關資產達5,357億美元，其中永續投資策略相關資產為 122億美元。展望未來，永續發展與ESG的概念絕對不是一時的熱潮， 建議可納入相關ESG基金投資，參與這一長波段的市場發展。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
匯豐：已承諾2050零碳排 公開資訊觀測站 2021/3/31
ESG投資成為後疫情時代投資顯學。企業永續發展協會昨（30）日舉辦「永續金融對投資決策的影響」座談會，由匯豐中華投信董事長李選進、指數公司副總陳文練 、金管會證期局組長古坤榮、永豐投顧總經理李學詩共同主持，聚焦全球與台灣綠色經濟發展，驗證市場投資資金正持續湧入ESG相關標的。 　　李選進指出，全球ESG金融商品總資產在各國政府大力推動下，歐洲發展最快速、占比一半，美國占比三成，亞洲占一成，其中日本占比6％。 　　台灣在政府持續推動下，成長規模快速，匯豐中華投信已引進全台首檔低碳基金，以及氣候變遷股票基金。 　　李選進說，2006年，匯豐集團是最早簽署責任投資原則（PRI）的金融機構之一，在匯豐多個經營業務的國家中，皆是可持續投資與金融組織的成員，並在2016年簽屬蒙特利爾碳誓約，以及成為少數已經承諾2050年實現零碳排放銀行的金融企業之一。 　　根據匯豐集團氣候策略規劃，目標是到2030年提供7,500億至1兆美元的可持續發展融資及投資，支援客戶轉向更可持續發展的經營模式，長期希望成為一家管理完善的企業，讓員工為之自豪、贏得客戶及所服務社區的信賴，並盡可能降低對環境的影響。 　　在台灣，匯豐中華投信遵循匯豐集團綠色影響架構 (HSBC’s Green Impact Framework)，用來訂定綠色影響策略，包括與影響一致的合適的計劃與活動。這個架構符合國際資本市場協會綠色債券原則以及永續債券準則，以提供投資人選擇合適的投資標的準則。 　　過去十幾年來，匯豐集團投入相當多資源發展ESG，集團內也勉勵新進同事，必須了解並學習新的ESG相關投資，未來匯豐將會持續支持政府，吸引更多投資人加入，透過投資方式改變地球的未來。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
匯豐中華投信 獲基金三冠王 公開資訊觀測站 2021/3/19
匯豐中華投信秉持為客戶創造長期穩定績效的理念，其 基金優異的表現深獲各大專業機構青睞，2021年一舉奪得金鑽獎、S mart智富台灣基金獎及《指標》台灣年度基金三大獎項肯定，旗下四 檔基金包括匯豐亞洲高收益債券基金、匯豐環 球高入息債券基金、匯豐龍鳳基金以及匯豐俄羅斯股票 基金獲得年度基金大獎，囊括亞太固定收益、全球固定收益、永續基 金、東歐股票基金等基金類型，同時，匯豐中華投信更獲得第 五屆《指標》台灣年度基金獎之中國固定收益最佳基金公司獎項，充 分證明匯豐中華投信多元化產品的堅強實力。 　　匯豐中華投信表示，匯豐中華投信有效運用 8377;豐資產管理（HSBC Asset Management）全球化網絡，深入瞭解 各地市場的投資趨勢，並持續推動其亞洲業務在市場中脫穎而出；2 020年，匯豐投資管理的亞洲資產管理規模增加至1,840億美元 ，年增長率達到10％，約占匯豐全球資產管理規模的1／3。 　　匯豐中華投信強調，亞洲經濟體活力充沛，投資亞洲固 定收益可以為投資者提供多元化的裨益，亦可以藉此把握亞洲持續增 長的契機。匯豐中華投信將持續運用全球投資專家知識將台灣 客戶與世界各地相連接，並將透過對亞洲市場的深厚知識，幫助投資 者把握區域內快速增長經濟體所帶來的機遇。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
資金抱團 陸股龍頭企業強悍 風險偏好降低，將持續溢價；業績穩健 公開資訊觀測站 2021/1/18
資金抱團陸股龍頭企業強悍風險偏好降低，將持續溢價；業績穩健成長，成法人首選 　　今年來陸股維持多方強勢上漲，帶動大中華基金績效跟著水漲船高，根據Lipper統計，36檔國內投信發行的大中華基金，不僅平均值高於滬深300指數同期7.39％漲幅，更有約三分之二基金表現優於大盤，不過，投信法人指出，陸股的「漲」相已開始與去年出現差異，不再是多頭雨露均霑，代表未來將更倚賴基金團隊的選股功力。 　　保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，分析自今年1月4日以來，陸股大盤上漲居多，但從盤下個股漲跌家數來看，上漲個股數卻明顯低於下跌的個股，反映出陸股的多頭已不再如過往雨露均霑，而是呈現多數資金集中於大型龍頭企業，資金抱團效應逐漸發酵。 　　許智洋表示，除了市場風險偏好降低，行業龍頭將持續溢價，法人資金進駐龍頭股也是促使抱團效應的原因之一，近年可明顯觀察到A股機構投資者占比逐年攀升，包括公募基金、保險資金、外資都均持續加碼A股部位，是驅動A股更加健全及穩定的來源，也因為外資及機構投資人相對著重於業績穩健成長的個股，因此，營收長期較為穩健的大型股，相較股性活潑的中小型股，更能吸引法人資金活水的挹注，進而成為資金行情的動力之一。 　　另外，從去年第三季各類機構投資者持股市值占比分析，保險公司對於超過3千億人民幣的大型企業最埋單，總持股比重占整體金額的68％，陸股通總資金中也有逾四成布局於大型企業，可預期當法人資金陸續到位，大型龍頭企業將為首要受惠標的。 　　針對第一季陸股走勢，許智洋認為，短線來看，由於十四五計畫的長線主題如新能源、太陽能等個股估值漲幅已高，短期資金將回流估值較為合理的權值股；整體而言，指數仍將持續向上，但上漲幅度有限，將以結構性機會為主。 　　（ㄏㄨㄟˋ）豐中國A股匯聚基金經理人韋音如表示，十四五計畫是大陸經濟結構性增長的重要推手，預期在該政策的支持下，由數位轉型而形成的新消費群會更加龐大。同時大陸官方亦會優先推動「雙循環」的發展策略，這將支持中產階級、刺激創新、開放資本市場。 　　從更大範圍來看，發展本土產業鏈及擴大對外開放是接下來一年大陸經濟主要看點，看好受惠於十四五政策預期支持的領域，與基本面回溫的產業，例如大消費、科技創新自主與新能源等。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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