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目標到期債基金成募集主流

公開資訊觀測站

2020/3/19

根據投信投顧公會資料顯示，今年前兩個月成立的共同基金共計14檔，規模達到新台幣337億元，其中目標到期債券基金共八檔為最大宗。　　目標到期債券基金延續去年41檔基金的新成立，累計總規模為新台幣3,273億元，今年前兩月的規模也增加254億元，目前持續募集中的還有匯豐中華投信、宏利、大華銀及合庫投信等，目標到期債券基金的募集熱潮，成為今年市場波動下的新寵。　　匯豐中華投信表示，市場劇烈震盪的情況下，聯準會在近一個月陸續降息6碼，目標到期債基金鎖定天期的投資方式，剛好可以滿足投資人趨避風險的需求；加上投信業者也提供具階梯到期式的提前結算機制，當達到一定條件時，將啟動提前結算機制，因此投資人可提前取回投資收益，產生資金運用的彈性。投資人在面對各式不同類型的目標到期債券基金時，則可以依照自己的風險屬性、持有期間以及資金需求等條件來衡量投資相關基金。　　匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，近幾周疫情造成的健康風險因素持續朝著全球擴散的方向發展，不再侷限亞洲地區，使得全球高收益債券利差急劇擴大。相對而言，儘管石油及天然氣也是亞洲債券一個重要行業類別，但其背後主要是由財務實力強大的國家和國營企業支持，加上部分受益於較低價格的民營公司組成，這樣的結構使得亞洲債券所承受的商品及油價相關風險並非太高。　　這也與其他地區的新興市場企債券或是美國的低評級信貸形成了鮮明對比，該等投資在油價暴跌時可能存在嚴重問題；因此，亞洲債券相對於其他債券市場呈現明顯優異的表現，尤其是亞洲高收益債相對於美國、新興市場高收益債。　　群益亞洲新興市場投資級債券基金經理人李忠泰表示，儘管目前全球經濟成長力道不如以往，但大致上仍在復甦軌道上運行，帶動亞洲國家出口恢復，基本面和企業獲利出現緩步好轉跡象，在多國政府推動財政或貨幣寬鬆政策，為經濟中長期發展和股市表現帶來助益，在當前資金流動性充沛之下，亞債目前仍具有殖利率較高的優勢，加上亞洲在各項債信體質的評比上，都有最佳的結果，有望持續受資金青睞。<摘錄工商>

匯豐目標到期新興亞債基金熱募

公開資訊觀測站

2020/3/18

根據投信投顧公會資料顯示，今年前二個月成立的共同基金共計14檔，規模達到新台幣337億元，其中目標到期債券基金共八檔為最大宗。　　目標到期債券基金延續去年41檔基金的新成立，累計總規模為新台幣3,273億元，今年前二個月的規模也增加254億元，目前持續募集中的還有匯豐中華投信、宏利、大華銀及合庫投信等，目標到期債券基金的募集熱潮，依然會是今年市場投資人關注的焦點。　　匯豐中華投信表示，市場劇烈震盪的情況之下，聯準會在近一個月陸續降息6碼，目標到期債基金鎖定天期的投資方式，剛好可以滿足投資人趨避風險的需求；加上投信業者也提供具階梯到期式的提前結算機制，當達到一定條件時，將啟動提前結算機制，因此投資人可提前取回投資收益，產生資金運用的彈性。　　而投資人在面對各式不同類型的目標到期債券基金時，則可以依照自己的風險屬性、持有期間以及資金的需求等條件來衡量投資相關基金。　　匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，近幾周肺炎疫情所造成的健康風險因素，持續朝著全球擴散的方向發展，亦不再侷限於亞洲地區，使得全球高收益債券利差急劇擴大。　　相對而言，儘管石油及天然氣也是亞洲債券一個重要的行業類別，但其背後主要是由財務實力強大的國家和國營企業支持，加上部分受益於較低價格的民營公司所組成，這樣的結構使得亞洲債券所承受的商品及油價相關風險並非太高。　　這也與其他地區的新興市場企債券或是美國的低評級信貸形成了鮮明對比，該等投資在油價暴跌時可能存在嚴重問題；因此，亞洲債券相對於其他債券市場呈現明顯優異的表現，尤其是亞洲高收益債相對於美國、新興市場高收益債。　　匯豐中華投信指出，目標到期債避開相關債券的信用風險尤其重要，因此，挑選深具經驗的債券投資團隊也是另一個重要的選擇。　　匯豐中華投信及其集團亞洲投資團隊資源，在亞洲固定收益資產管理規模達850億美元，自2017年來，年年獲得亞洲固定收益最佳基金公司獎的殊榮，證明匯豐中華投信投資亞債能力備受市場肯定。<摘錄工商>

匯豐中華：市場波動多元資產抗震

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2020/3/11

隨著全球央行繼續維持寬鬆態度，各國政府預料也將推出刺激政策，皆成為利好風險性資產的重要元素。然而，市場本身就是瞬息萬變。回顧2002年SARS疫情爆發時，由於零售成長大幅下降、旅遊業受到嚴重打擊，中國GDP成長率跌至第二季度的0.9％，但隨後在2003年下半年大幅反彈，中國全年成長率更達到10％，證明當時市場反應過度悲觀，疫情帶給經濟的負面影響只維持短暫時間。　　?豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲認為，儘管在SARS爆發時因不明朗因素較高而有所波動，但隨著消息慢慢被市場消化以及疫情開始受到控制，亞太地區資產類別仍帶給投資人不錯的回報，當時的亞債市場回報率介於10％和13％之間，反應在波動市況下，亞洲資產仍維持不錯的投資價值。　　曾淼玲說，面對當前市況，?豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金便能達到風險分散的作用，透過投資一籃子和基金到期日接近的債券，投資人可於持有到期日時獲得淨資產價值，該檔目標到期債的特性便是透過國家、產業、發行主體及投資標的分散配置來降低風險。　　曾淼玲表示，目前全球低利率環境對於亞債後市是有利的，雖然去年全球負利率資產規模已由高峰略減，但是全球負利率資產規模仍然龐大，佔全球投資級別債務的四分之一，突顯亞洲債券的收益優勢。因此，曾淼玲建議想要佈局於債市的投資人，仍可亞債為配置選擇。　　?豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金聚焦於亞洲市場，能夠提供投資人資產配置的不同選擇，是參與亞洲成長的絕佳機會。?豐環球投資管理之全球亞洲固定收益團隊包含22位經理人、12位分析師、4個亞洲辦公室；該公司旗下亞洲高收益基金，自成立以來皆未曾發生持有違約標的案例。　　?豐中華投信表示，全球央行利率持續下降，投資人渴望追求收益，促使資金大舉流入新興市場債券；今年初截至2月20日為止，新興市場債券的資金流入已飆升至108億美元。從風險報酬的角度來看，亞洲債券與其他資產類別相關性相對較低，應從全球新興市場中脫穎而出。亞洲高收益債券技術因素非常強勁，殖利率達到6.99％，高於美國市場的5.85％、歐洲市場的3.07％以及新興市場的6.36％。　　?豐中華投信認為，現階段全球經濟活動受阻應屬暫時性質，政策支持將可發揮緩衝作用，但投資人必須為資產組合建立韌性，以防範全球經濟可能出現更顯著和持久放緩的情況。　　殖利率偏低甚至為負利率的環境，意味著採取謹慎配置方針可能成本較高，「明智地分散投資」日益重要，當中包括吸納多元固定收益資產。總而言之，投資人在尋求跨資產機會的同時，仍應該保持適當多元化配置，繼續留意中長期主題與趨勢，這將是駕馭波動市況的關鍵策略。<摘錄工商>

匯豐中華投信：全球低利有利亞債後市

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2020/3/11

隨著全球央行繼續維持寬鬆態度，各國政府預料將推出刺激政策，成為利好風險性資產的重要元素。　　匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲認為，儘管在SARS爆發時因不明朗因素較高而有所波動，但隨著消息慢慢被市場消化以及疫情開始受到控制，亞太地區資產類別仍帶給投資人不錯的回報，當時的亞債市場回報率介於10%和13%之間，反映在波動市況下，亞洲資產仍維持不錯的投資價值。　　曾淼玲說，面對當前市況，匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金能達到風險分散的作用，透過投資一籃子和基金到期日接近的債券，投資人可於持有到期日時獲得淨資產價值，該檔目標到期債的特性便是透過國家、產業、發行主體以及投資標的分散配置來降低風險。　　曾淼玲認為目前全球低利率環境對於亞債後市是有利的，雖然去年全球負利率資產規模已由高峰略減，但是全球負利率資產規模仍然龐大，占全球投資級別債務的1╱4，凸顯亞洲債券的收益優勢。建議想要布局於債市的投資人，仍可以亞債為配置選擇。（賴俊明）<摘錄經濟>

亞債動能強逢低增持

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2020/3/11

隨著全球央行繼續維持寬鬆態度，各國政府預料也將推出刺激政策，法人認為，預期疫情帶給經濟的負面影響只會維持短暫時間，看好亞太地區資產後市可有相當回報。　　匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲認為，儘管在SARS爆發時因不明朗因素較高而有所波動，但隨著消息慢慢被市場消化以及疫情開始受到控制，亞太地區資產類別仍帶給投資人不錯的回報，當時的亞債市場回報率介於10%和13%之間，反應在波動市況下，亞洲資產仍維持不錯的投資價值。　　曾淼玲表示，目前全球低利率環境對於亞債後市是有利的，雖然去年全球負利率資產規模已由高峰略減，但是全球負利率資產規模仍然龐大，占全球投資級別債務的四分之一，突顯亞洲債券的收益優勢。因此，曾淼玲建議，想要布局於債市的投資人，仍可以亞債為配置的選擇。　　匯豐中華投信表示，全球央行利率持續下降，投資人渴望追求收益，促使資金大舉流入新興市場債券；今年至2月20日為止，新興市場債券的資金流入已飆升至108億美元。從風險報酬的角度來看，亞洲債券與其他資產類別相關性相對較低，應從全球新興市場中脫穎而出。　　群益亞洲新興市場投資級債券基金經理人李忠泰表示，黑天鵝事件頻傳，且全球經濟放緩隱憂仍存，故穩健之投資商品仍不可或缺。　　在所有穩健固定收益商品中，亞洲新興投資級債的風險調整後報酬較佳，再加上亞洲國家及企業體質亦頗為穩健，政經風險明顯較低，預料將持續吸引保守型資金流入，後續表現仍不看淡。　　台新亞澳高收益債券基金經理人尹晟龢表示，雖然中國經濟或將因疫情重挫，但目前市場認為，中國大陸此次較過去處理SARS疫情時更顯積極，預期在疫情平息後，經濟有望在接下來幾季出現大幅回補行情。建議投資人在波動放大的情況下，可採取分批布局亞洲債券的方式分散風險，逢低增持部位跟上回補行情。<摘錄經濟>

亞債基金核心配置不可缺

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2020/3/6

市場處於低增長、低利率，各國央行政策也持續寬鬆基調，除了有利經濟基本面、也對債券型產品提供支撐環境；檢視各風險性資產的表現，其中亞洲債券無論天期、收益率與穩定性都較其他同類型產品具有吸引力。　　針對亞債市場較大的競爭優勢，?豐中華投信推出該公司首檔三至四年目標到期新興亞洲債券基金，即主要配置在亞洲債券，以擁有較高殖利率、較低違約率及存續期間較短等優勢條件，是投資人2020年布局不可或缺的核心配置之一。　　匯豐中華投信董事長李選進指出，亞洲是一個自給自足的經濟體，向來是匯豐中華投信的關注重點，隨著亞洲變得更加穩健獨立，也較不易受到整體新興市場及全球市場情緒波動的影響，在匯率和通膨相對穩定的情況下，亞洲市場的增長前景將會更好。　　就債券特性而言，匯豐中華投信長期深耕亞洲市場並致力產品創新，有別於市場同類型產品需要將資金鎖定較長時間，本檔基金提前在第四年、甚至第三年即擁有出場結算的機制，且投資組合中大部份的債券在基金到期日內到期，相對降低利率風險。　　匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲認為，亞洲市場擁有五大優勢包括多元機會、企業獲利成長佳、經濟成長動能、信用品質佳以及投資人結構穩定，加上目標到期債天期短以及鎖利的特點，將亞洲債券加入投資組合當中，能夠提升風險調整後的報酬率、降低波動度。加上該基金投資標的側重亞洲新興投資等級以上債券，亦屬於相對安全的資產配置。　　曾淼玲強調，全球外部不確定性仍高，利率處於相對低檔，資金仍持續流入新興市場，因此債券利率有機會持續往下（即債券價格表現上升），顯示現階段擁有目標到期債券基金便是不錯的選擇。<摘錄工商>

目標到期亞債法人按讚

公開資訊觀測站

2020/3/6

匯豐中華投信昨（5）日舉辦記者會，會中指出亞洲債券擁較高殖利率、較低違約率及存續期間較短等優勢條件，在目前貨幣寬鬆的金融環境中躍為投資亮點，因此推出該公司首檔三至四年目標到期新興亞洲債券基金，提供投資人一布局選擇。市場長期處在低增長、低利率，各國央行政策也持續寬鬆基調，除了有利經濟基本面、也對債券型產品提供支撐環境。匯豐中華投信董事長李選進分析，亞洲是一個自給自足的經濟體，隨著亞洲變得更加穩健獨立，也較不易受到整體新興市場及全球市場情緒波動的影響，在匯率和通膨相對穩定的情況下，亞洲市場的增長前景將會更好。就債券特性來看，李選進表示，有別於市場同類型產品需要將資金鎖定較長時間，本檔基金提前在第四年、甚至第三年即擁有出場結算的機制，且投資組合中大部份的債券在基金到期日內到期，相對降低利率風險，提供投資人短、中期資金規劃的新選擇。匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲認為，投資亞洲債券主要是考量亞洲主權債信用較佳且內需題材豐富，整體波動性相對較穩定。即使全球地緣政治風險以及貿易不確定性等負面影響，但亞洲國家受惠於政策利多，以及擴張性財政及貨幣政策加持，新興亞洲仍是趨動經濟成長力的主要關鍵；尤其在亞洲新發行的債券中，買家主要為亞洲投資人，投資人結構穩定作為基礎，亞債表現較為亮眼的原因之一。曾淼玲指出，就收益率來看，回顧2019年整體亞債市場上漲11.3%是近期新高，預期今年仍有機會出現正報酬表現，全球資金將持續青睞亞債市場，若資產配置側重亞洲債券，將有助提高資產的報酬與防禦機會。從違約率角度來看，亞洲高收益債的長期平均違約率僅1.6%，低於其他市場如拉丁美洲的4.5%以及新興市場的2.8%，因此，想要掌握多元收益機會的投資人可選擇配置亞債，掌握亞洲市場成長並兼顧收益機會。<摘錄經濟>

目標到期債券 4特性增益避險

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2020/3/6

近期在疫情、中美貿易戰、脫歐等因素紛擾下，匯豐中華投信看好目標到期債券的投資，主要是因為目標到期債券的4個特性，包括投資期間明確、配息機制、期末結算投資淨資產以及提前結算機制。在不確定的年代，預期全球央行政策將維持寬鬆態度，全球持續處於低收益的環境，經濟成長則處於「循環性觸底」階段。投資於目標到期債券基金，可以回歸債券的投資本質，不必在動盪的環境中，揣測進出場時機，提供投資人較明確、簡單的方式來追求投資收益。匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，投資亞洲債券市場，具有多項投資契機。首先，亞洲企業基本面佳，雖然疫情事件爆發使得企業營運受影響，獲利短期內受到衝擊，尤其是體質差、槓桿高的公司，但是基本面體質好的企業，通常利息保障倍數充足，導致違約事件發生的可能性較低。加上各國政府的寬鬆政策，應可緩和企業所承受的負面衝擊。此外，寬鬆政策帶來支持，各國政府可能加大財政刺激與寬鬆貨幣政策，以維持經濟的穩定成長，而寬鬆政策對經濟基本面有利、亦對債券資產有利。最後，資金流看好，在低收益環境下，預期亞洲固定收益資產將持續受到資金青睞，對於亞洲信用市場帶來支撐。匯豐中華投信指出，目標到期債的投資首重信用風險，因此挑選深具經驗的債券投資團隊格外重要，匯豐中華投信及其顧問?豐環球投資管理在亞洲債券投資耕耘多年，獲多項亞債大獎肯定，以嚴謹的投資專業管理好投資人的資產。<摘錄經濟>

匯豐亞洲收益專家再獲肯定

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2020/3/4

儘管全球市場面臨不確定性，股市大幅震盪，投信界卻不約而同，同步推出目標到期債券基金，究竟關鍵在哪？　　匯豐中華投信此次推出三至四年目標到期債券基金，投資標的集中在新興亞洲債券，主要因看俏亞債成長優勢，以及目標到期債四大特性，包括投資期間明確、配息機制、期末結算投資淨資產和彈性提前結算。　　尤其，處於低利率環境，預期全球央行貨幣政策將維持寬鬆，在疫情衝擊下，全球經濟將處於「循環性觸底」階段，?豐中華投信說，投資目標到期債券，可回歸債券投資本質，不必在動盪環境中，揣測進出場時機，提供投資人較明確、簡單方式追求投資收益。　　匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，現階段投資亞洲債券市場，具有以下四項投資契機：一、企業基本面佳：基本面體質好企業通常利息保障倍數充足，發生債券違約事件發生可能性較低。二、各國政府貨幣寬鬆政策，應可緩和企業所承受負面衝擊。三、各國政府擴大財政刺激，可望維持經濟穩定成長帶來支持，不僅對經濟基本面有利、亦對債券資產有利。四、資金流看好：低收益環境，亞洲固定收益資產將持續受到資金青睞，對於亞洲信用市場帶來支撐。　　匯豐中華投信指出，目標到期債投資首重信用風險，因此，挑選深具經驗債券投資團隊格外重要，?豐中華及其顧問?豐環球投資管理，多年來在亞洲債券基金管理成績卓越，並獲得多項大獎肯定，此屆《指標》基金獎，匯豐中華投信在亞洲及人民幣固定收益均獲得最佳肯定，展現投資研究團隊的長期優異操作能力。<摘錄工商>

匯豐目標到期新興亞債基金熱募

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2020/3/3

針對近期外圍事件如疫情、中美貿易戰、脫歐等不確定因素紛擾下，?豐中華投信看好目標到期債券的投資，主要係因為目標到期債券的四個特性，包括投資期間明確、配息機制、期末結算投資淨資產以及提前結算機制。而在不確定的年代，預期全球央行政策將維持寬鬆態度，全球持續處於低收益的環境，經濟成長則處於「循環性觸底」階段。　　投資目標到期債券基金，可以回歸債券的投資本質，不必在動盪的環境中，揣測進出場時機，提供投資人較明確、簡單的方式來追求投資收益。　　?豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，投資亞洲債券市場，具有多項投資契機。首先，亞洲企業基本面佳：雖然疫情事件爆發使得企業營運受影響，獲利短期內受到衝擊，尤其是體質差、槓桿高的公司，但是基本面體質好的企業，通常利息保障倍數充足，導致違約事件發生的可能性較低。　　此外，各國政府的寬鬆政策，應可緩和企業所承受的負面衝擊。再者，寬鬆政策帶來支持：各國政府可能加大財政刺激與寬鬆貨幣政策，以維持經濟的穩定成長，而寬鬆政策對經濟基本面有利、亦對債券資產有利。　　最後，資金流看好：低收益環境，預期亞洲固定收益資產將持續受到資金青睞，對於亞洲信用市場帶來支撐。　　?豐中華投信指出，目標到期債的投資首重信用風險，因此挑選深具經驗的債券投資團隊格外重要，?豐中華投信及其顧問?豐環球投資管理在亞洲債券投資耕耘多年，並獲得多項亞債大獎肯定，將持續以嚴謹的投資專業管理好投資人的資產。<摘錄工商>

亞洲基本面佳資金流看好

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2020/3/2

近來投資市場持續受到新冠肺炎疫情、中美貿易戰和脫歐等事件紛擾，加上全球仍處低利環境，投資人對於穩健收益須需求日益增高，由於目標到期債基金具有抗震且收益明確等特性，加上企業基本面持續轉佳，?豐中華投信特別規出目標到期新興亞洲債券基金，滿足投資人在此震盪環境下的投資需求。　　?豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲表示，目標到期債券基金具有四個特性，投資期間明確、配息機制、期末結算投資淨資產以及提前結算機制。在不確定的年代，預期全球央行政策將維持寬鬆態度，全球持續處於低收益的環境，經濟成長則處於「循環性觸底」階段。　　投資目標到期債券基金，可以回歸債券的投資本質，不必在動盪的環境中，揣測進出場時機，提供投資人較明確、簡單的方式來追求投資收益。　　另外，雖然近期外在事件紛擾使得企業營運受影響，企業獲利短期內受到衝擊，尤其是體質差、槓桿高的公司，但是基本面體質好的企業，通常利息保障倍數充足，導致違約事件發生的可能性較低。此外，各國政府的寬鬆政策，應可緩和企業所承受的負面衝擊。　　再加上各國政府可能加大財政刺激與寬鬆貨幣政策，以維持經濟的穩定成長，而寬鬆政策對經濟基本面有利、亦對債券資產有利。尤其目前低收益環境下，預期亞洲固定收益資產將持續受到資金青睞，對於亞洲信用市場帶來支撐。　　至於近期市場關心的大陸房地產違約潮，曾淼玲表示，雖然這可能衝擊企業獲利，但以固定收益投資的角度，更應聚焦於發債主體未來償還債務的能力。由於主要的開發商多已於去年提早融資，大致預備好今年所需資金，此外，由於去年土地收購活動活躍，預期今年流動性將有所改善，加上政府持續寬鬆政策的支持，預期將可有助房地產表現。　　由於目標到期債的投資首重信用風險，因此挑選深具經驗的債券投資團隊格外重要，?豐中華投信及其顧問匯豐環球投資管理團隊在亞洲債券耕耘多年，並獲得多項亞債大獎肯定。此外，選擇具有提前結算機制的基金，當市場利率下跌，將推升債券價格，對投資人來說資金運用更具有彈性，是當下不錯的投資選擇。<摘錄工商>

不確定性市場環境首選！目標到期亞債基金能攻能守

公開資訊觀測站

2020/2/26

面對市場環境複雜多變、投資人對於固定收益的需求增加，匯豐中華投信推出以亞洲債券為投資標的的三至四年目標到期新興亞洲債券基金，並於24日起於匯豐銀行開賣，3月2日起將於華南銀行、中國信託、星展銀行等開賣。此次匯豐中華投信看準亞洲市場收益率較高、低違約率等特質，適合有明確理財目標的投資人。　　匯豐中華投信表示，當前的全球投資市場「不確定性」是最貼切的形容詞。投資人若希望安然度過變動加劇的市況，需要分散風險以增加資產穩定性，同時需要爭取多元收益來源，以營造「進可攻、退可守」的空間。　　亞洲債券經過風險調整後的收益率相對吸引，在現時的資產配置上不可或缺。從基本面分析，亞洲企業營收成長率穩健，償債能力優於其他新興市場，加上盈餘持續改善、體質強健等優勢，一直是投資人矚目的焦點。　　匯豐中華投信認為，新興亞洲產業多元豐富，如果透過目標到期債的策略投資，相信能成為不確定性市場環境下最佳的選擇。　　匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲強調，儘管低利率環境下尋求收益不易；然而，由於亞洲地區經濟相對穩定，基本面所具備的優勢並未改變，而亞債的長期平均違約率為1.6％、遠低於新興市場及拉美的2.8％與4.5％，可見其較能因應市場波動的防禦能力。　　曾淼玲指出，本次新推出的基金以「精選債券」策略達到「降低違約率」的目標，投資配置著重在基本面良好的公司；三至四年到期的目標到期債券不僅可降低利率變動帶來的風險，再加上該基金擁有提前結算機置，當利率下降出現提前結算機會時，投資人資金運用將更有彈性。　　面對市場波動性和不確定性上升的情況，投資人想要獲取持續且穩健的收益來源，必須仰賴良好的信用研究團隊經驗、強而有力的債券選擇及靈活的現金流管理。匯豐中華投信擁有豐富的亞洲經驗，截至2019年11月底，集團於亞洲（不含日本）的債券承銷額排名第一，亞洲固定收益資產管理規模達840億美元，所引進之亞洲固定收益基金未曾發生違約案例，足見其投研實力及專業選股策略。<摘錄工商>

陸股分批布局掌握長線契機

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2020/2/25

大陸因新冠肺炎疫情導致新春開工延後，將使第一季GDP出現下修，但以過往經驗來看，大陸第二、三季度政策出台拉升經濟預期上升，將進入全年GDP6％的保衛戰。投信法人建議，可趁近期投資信心不足與首季經濟成長下修期間分批布局陸股，以掌握下半年可望景氣可望逐步回春下的投資契機。　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，武漢為大陸交通樞紐，半導體重鎮，封城對大陸整體經濟有一定影響，各大企業延後開工，大陸目前仍處於低庫存狀態，市場預期庫存回補需求將往後遞延，待疫情告一段落後，將有機會出現補庫存需求。　　依經驗來看，2002～2003年SARS期間，由於人員流動受到限制，衝擊最大的是消費服務類股，與此次新冠肺炎極為相似，居民減少或限制外出，消費、旅遊、餐飲酒店、教育、房地產等產業影響最直接；而影響較小的則是科技類股與生物醫藥等類股。　　粘瑞益認為，鑒於疫情不確定因素仍未排除，短期波動風險加大，建議於初期避開風險資產，等待疫情邊際轉暖後再參與反彈行情。　　就空間角度觀察，預估上証綜合指數波動區間將落在2,600～3,000點，就時間的層面研判，指數相對低點有機會在2月中下旬至3月看到。接下來則要觀察兩會是否釋放相關政策利多，預估在5月之前，A股震盪機率仍偏高，建議投資人可採取定期定額與逢低分批布局策略，以大型A股ETF作為核心部位。　　富蘭克林華美投信建議，短線大陸股市震盪難免，可持續觀察疫情變化，待情勢漸見緩和，建議適度逢低分批、均衡布局A股。　　?豐中華投信表示，儘管短期內大陸經濟會受到打擊，但如有跡象顯示成功遏止新冠病毒，廠內承受壓力補充庫存需求和政策擴張，將可望推動技術性成長復甦。整體而言，大陸季成長率呈現波動，但預期不會對全年成長產生重大影響，尤其政策措施的規模可能更大，反而可能為投資人帶來一定的機會。<摘錄工商>

目標到期亞債防禦力強

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2020/2/25

面對市場環境複雜多變、投資人對於固定收益的需求增加，因此，匯豐中華投信昨（24）日推出以亞洲債券為投資標的的「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券基金」。這次匯豐中華投信看準亞洲市場收益率較高、低違約率等特質，適合有明確理財目標的投資人。　　匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲強調，儘管低利率環境下尋求收益不易，但亞洲地區經濟相對穩定，基本面所具備的優勢並未改變，而亞債的長期平均違約率為1.6%、遠低於新興市場及拉美的2.8%與4.5%，可見其較能因應市場波動的防禦能力。　　同時，亞洲國家在新興市場中體質較佳、增長前景理想，隨著亞洲地區的經濟動能持續推近，能夠為新業務以及現有業務帶來龐大機遇，預計將持續吸引國際資金。　　匯豐中華投信表示，亞洲債券經過風險調整後的收益率相對吸引，在現時的資產配置上不可或缺。從基本面分析，亞洲企業營收成長率穩健，償債能力優於其他新興市場，加上盈餘持續改善、體質強健等優勢，若透過目標到期債的策略投資，是目前不確定性市場環境下可考慮的選擇。　　匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券基金於即日起於匯豐銀行開賣，3月2日起將於華南銀行、中國信託、星展銀行等開賣。<摘錄經濟>

匯豐目標到期新興亞洲債基金開募

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2020/2/24

手有一筆三至四年閒錢，不知如何投資？2月24日至3月20日募集的匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金，將是不錯的選擇！　　基金經理人曾淼玲分析，近期市場情緒，因新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，導致過度悲觀，預期將可帶來進場機會，匯豐中華投信將持續尋找評價具吸引力、基本面佳和長期前景看好新興亞洲企業債進行布局。　　在低利率環境下，投資人要追求收益，曾淼玲指出，預期資金將會流向新興市場債，尤其，亞洲債券相對其他風險性資產更具有吸引力，將有利於亞債整體表現。　　近期外在紛擾事件頻傳，短期內或將衝擊區域或全球經濟成長，曾淼玲說，然若不確定因素得以有效控制，則預期不會對全年成長產生重大影響，從長期觀察，市場仍將回歸基本面與評價面。根據投信投顧公會統計顯示，今年1月成立的共同基金共八檔，其中目標到期債券基金占四檔，此外，2月募集的基金，更有四檔鎖定新興市場債進行布局，還在主管機關審核中的到期基金還有三檔，也是全部鎖定新興市場債市場，凸顯資本市場資金流向趨勢。　　投資人在面對各式不同類型目標到期債券基金時，要如何選擇呢？不妨依照自己風險屬性、持有期間、資金需求等條件衡量；若要避開相關債券信用風險，選擇深具經驗的債券投資團隊，也是另一個重要指標。　　匯豐中華投信及其相關亞洲投資團隊，管理亞洲固定收益資產規模達850億美元，亞洲債券團隊有21名經理人、11名分析師，在台灣產品涵蓋亞洲高收益債、中國高收益債、印度債券及亞洲高入息債券等；匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金之風險報酬等級為RR3，將自2月24日起於匯豐銀行開賣，3 月2日起於華南銀行、中國信託、星展銀行等開賣，可滿足投資人三至四年投資規畫需求。　　匯豐中華投信指出，該基金為債券型基金，投資組合除執行信用風險管理及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率投資策略，主要投資於亞太國家或地區有價證券。<摘錄工商>

大中華基金績效過人

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2020/2/21

全球股市近期表現不受新冠肺炎影響，統計投信發行的海外股票基金有502檔，計有101檔基金淨值創新高，以今年來績效來看，平均績效6.08％，淨值創下新高的101檔基金中，今年來績效10％以上的清一色都是大中華基金。　　群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，這波陸股反彈，中小型股扮演了領頭羊的重要角色。觀察農曆年後大陸民間消費的結構變化，民生消費、線上娛樂，與防疫物資需求，或將可以為近期陸股的投資指引出契機與方向。　　群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，觀察2003年SARS可發現，對A股市場形成短期擾動，影響最大階段為疫情爆發期，行情的拐點出現在疫情緩和、新增病例數下降。判斷此次疫情對市場的影響仍為短期擾動，疫情爆發期間市場面臨一定的回檔壓力，但持續性不強，隨後會緊接著強勢反彈，而後市場將逐漸消化短期擾動，中長期走勢仍受益於逆週期調控政策托底及流動性寬鬆。　　?豐中華投信表示，儘管短期內大陸經濟會受到打擊，但如有跡象顯示成功遏止冠狀病毒，廠內承受壓力補充庫存需求和穩定性政策的擴張，將可望推動技術性成長復甦。整體而言，大陸經濟季成長率呈現波動，但預期不會對全年成長產生重大影響，需要留意的是成長有溫和放緩的風險，因此政策措施的規模可能更大，在這種情況下，資產的拋售情況並不合理，相反地可能為投資人帶來一定的機會。　　台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，新冠肺炎不會改變陸股牛市趨勢，主要原因在於A股歷史上牛市終結源於政策面或基本面出現重大轉折，這次疫情對基本面影響類似2003年SARS，屬於短期性。<摘錄工商>

目標到期債熱賣投信搶募

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2020/2/21

根據投信投顧公會資料顯示，今年1月成立的共同基金合計八檔，規模達到新台幣337億元，其中以目標到期債券占四檔為最大宗；目標到期債券基金延續去年41檔基金的新成立，整體資產已累積至3,273億元，較前年底增加1,854億元；近期即將募集的還有?豐中華投信、宏利投信以及兆豐國際等八檔。　　?豐中華投信表示，市場推出的目標到期債種類繁多，包含全球市場、新興市場，到聚焦亞洲債券的標的都有；除此之外，在基金特色中，也有業者提供具階梯到期的提前結算機制，當達到一定條件時，將啟動提前結算機制，投資人可提早取回投資收益，產生資金運用的彈性。　　投資人在面對各式不同類型目標到期債券基金時，不妨依照自己的風險屬性、持有期間、資金需求等條件衡量投資相關基金；另外，若要避開相關債券的信用風險，選擇深具經驗的債券投資團隊也是另一個重要的指標。　　?豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，低利率環境下，若整體市場狀況穩定，投資人將持續尋求收益，預期資金仍會流向新興市場債，而亞洲債券相對其他風險性資產更具有吸引力，將有利於亞債的整體表現。　　近期外在紛擾事件頻傳，短期或將衝擊區域或全球經濟成長，然而若不確定因素得以有效控制，則預期不會對全年成長產生重大影響；從長期來看，市場仍將回歸基本面與評價面。　　新冠肺炎疫情打亂市場短線行情，影響投資人看多的信心，不過多數法人機構仍對中長線經濟展望與市場修復力維持正面看待，尤其是全球主要央行延續寬鬆立場，後續仍不排除加碼刺激可能性，資金面仍算寬鬆。　　富蘭克林華美投信表示，對有長期理財習慣的投資人來說，建議暫勿受短線波動影響，建議維持恆定步調，較能挺得過這一段波動。　　富蘭克林華美目標2037組合基金經理人邱良弼表示，目標日期基金兼顧成長性且重視風險控管，將主動避開評價高估與波動度較高的市場，專注於布局低波動、具長期增值潛力之標的，對規劃退休族群來說，愈早投資、愈有機會在退休年齡到達前，藉由適當投資策略幫助接近退休目標。<摘錄工商>

目標到期債再進化結算有彈性

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2020/2/18

國內目標到期債券基金募集熱潮再起。延續去年41檔目標到期債券基金的新成立，規模也較前年底增加1,854億，來到去年底的3,273億元，目標到期債基金的募集熱潮，依然會是今年市場投資人關注的焦點。　　?豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金日前取得主管機關核准，即將展開募集，自2月24日起，投資人可於? 豐銀行進行申購；3月2日起，投資人可於華南銀行、中國信託、星展銀行等進行申購。　　?豐中華投信表示，有別於多數目標到期債基金聚焦於全球或新興市場，本次推出的新基金主要聚焦在新興亞洲市場，並提供第三年提前結算的機制，讓投資人除了參與高成長的亞洲市場，資金的運用還有機會因為提前結算而更有彈性。　　?豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，低利率環境下，若整體市場狀況穩定，則投資人將持續尋求收益，預期資金仍會流向新興市場債，而亞債相對其他風險性資產更具吸引力，將有利於亞債表現。　　若比較各類債券的信貸品質，亞債的長期平均違約率為1.6％、低於新興市場及拉美的2.8％與4.5％，也顯示了亞洲信貸市場的品質相對較佳。　　針對近期外在的紛擾事件，曾淼玲說明，短期或將衝擊區域或全球經濟成長，若事件得以有效控制，則預期不會對全年成長產生重大影響；長期來看，市場仍將回歸基本面與評價面。去年以來各類資產上揚，而近期市場情緒的過度悲觀將會帶來進場機會，?豐中華投信將持續尋找評價具吸引力、基本面佳和長期前景看好的公司。　　?豐中華投信指出，投資人投資時應挑選深具經驗的債券投資團隊，以避開相關債券的信用風險等。除此之外，若目標到期債券基金有提供提前結算機制時，當市場利率下跌，將推升債券價格，使基金淨值上升，就有可能啟動提前結算機制，對投資人來說資金運用將更有彈性；反之，當市場利率上揚時，基金因持有債券到到期，利率變動對基金影響不大；因此，對於投資人來說，配備提前結算機制的目標到期債券基金，不失為進可攻、退可守的債券投資選擇。<摘錄工商>

配息+分紅基金投信募集業者不畏疫情影響瞄準存股族七檔新商

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2020/2/17

配息+分紅基金投信募集業者不畏疫情影響瞄準存股族七檔新商品3月底前啟動額度衝1,200億元不論股市漲跌與新冠肺炎疫情變化，看好全球金融市場走勢，投信搶募配息股債基金：在3月底前，將有七檔新基金開始募集，預估將從市場吸金1,200億元。明（17）日開始，復華投信推出傘型基金，包括三檔子基金，即復華美國標普500低波動指數基金、復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金、復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金。這三檔基金中，有兩檔是債券基金，都是美元計價，屬中長天期債券，放眼亞洲等新興市場債收益較高的優勢。唯一一檔股票基金則強調低波動，是從S&P 500指數中，選出股價波動度較低的100檔美國股票，希望在參與美股上漲機會時，同時也能控制波動風險。 24日同樣有兩檔基金開募。一是宏利七年階梯到期新興市場債券基金，一是?豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金，都是債券型基金，也都是目標到期基金。近年來，投信狂募目標到期基金，並且持續推出進化版本。宏利與?豐投信的這兩檔基金都是進化版，操作較靈活。也就是說，只要基金淨值漲到目標價位，就可以提前結算出場，好處是可以在行情好時獲利了結。 3月則有兩檔基金開募，中旬是元大台灣高股息優質龍頭基金，下旬則是國泰亞洲高收益債券基金。前者募集並沒有定上限，只定出最低募集金額為3億元，只要募到下限立即可以報請成立。元大台灣高股息優質龍頭基金是久違的新募台股基金，訴求是每月配息，加上有希望配發年度紅利，兩者結合機制為國內首創。基金主要是針對兩大族群，一是主要投資債券基金的月配息族群，一是存股（或存ETF）族。由於這兩類族群的需求龐大，預估基金可望風光成立。<摘錄經濟>

陸股回穩伺機進場

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2020/2/7

近來中國大陸官方一連串救市維穩政策逐步發揮效益，陸股止跌回穩，法人指出，整體而言，中國季成長率呈現波動，但預期不會對全年成長產生重大影響，惟需要留意成長有溫和放緩的風險，因此政策措施的規模可能更大，在這種情況下，出現不合理的資產拋售，為投資人布局的機會。 ?豐中華投信表示，由於結構性阻力和刺激政策空間更為有限，中國經濟未來可能呈現V型反彈，但幅度應不及2003年SARS時期。值得注意的是，封鎖政策和延長工廠停工，也將為供給側帶來一定影響，總計占國內生產總值的62%，亦占工業生產80%的大陸12個省份，已將學校和廠房重新開放的時間延遲，對大陸工業生產和貿易產生負面影響，導致製造科技業供應鏈短期受阻。儘管短期內大陸經濟會受到打擊，但如有跡象顯示成功遏止冠狀病毒，廠內承受壓力補充庫存需求和穩定性政策的擴張，將可望推動技術性成長復甦。雖然A股市場本周一度大幅回落，但海外投資人仍在繼續購買境內股票，且人民幣未遭到大筆拋售，反映市場依然穩健。第一金中國世紀基金經理人張帆指出，近期因市場恐慌造成陸股重挫，反而提供長線絕佳的布局時機，建議投資人採取逢回單筆或定期定額方式進場，耐心等待疫情控制後的反彈行情。張帆表示，過去SARS爆發，上證指數尚未進行股改與對外開放投資，參考意義不大，但以香洪恆生指數為例，波段大跌10.8%，來到科技泡沫後的低點，隨著疫情得到控制，股市即節節走高，恆指在一個月後上漲9.2%，半年內狂升43.6%。<摘錄經濟>

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