一、本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年10月9日證櫃審字第10201013381號函核准上櫃。
二、本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣49,690,000元，發行普通股4,969,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委會102年10月25日金管證投字第1020043289號函核准。
三、本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為102年11月27日，並自同日起終止興櫃買賣。
四、茲將本次增資新股發行有關事項公告如下：
(一)公司名稱：宜鼎國際股份有限公司
(二)公司代碼：5289
(三)申請上櫃股份：
1.原興櫃股票：普通股49,834,881股，每股面額10元，計新台幣498,348,810元整。
2.本次現金增資發行普通股上櫃之股款繳納憑證：計4,969,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣49,690,000元整。
3.累計申請上櫃總股數：共計54,803,881股，每股面額新台幣10元，共計新台幣548,038,810元整。
4.權利義務：與原發行普通股權利義務相同。
5.股款繳納憑證簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。
6.股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期：102年11月27日。
五、本次現金增資股款繳納憑證，訂於102年11月27日(星期三)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存褶帳戶，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發普通股，屆時將另行公告股款繳納憑證下櫃日期及增資新股上櫃日期，未提供集保帳號股東請洽本公司股務代理機構辦理。本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999）
六、本公司備有公開說明書，陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。
七、特此公告。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/11/25
2.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數4,969,000股，每股發行價格62元，
計308,078,000元，業已全數收足。
(2)委託存儲款項機構：華南銀行樟樹灣分行
(3)現金增資基準日：102年11月26日
1.事實發生日:102/11/22
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。
(1)過額配售數量為普通股633,000股，每股價格新台幣62元。
(2)過額配售所得價款:新台幣39,246仟元。
(3)公開承銷數量為普通股4,224,000股(不包含過額配售數量)。
(4)過額配售數量占公開承銷數量比例：14.99%。
(5)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/11/27-102/12/3。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：台北市重慶南路一段2號5樓
(3)聯絡電話：02-2389-2999
1.事實發生日:102/11/20
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票4,969,000股，
每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年10月25日金管證投字第
1020043289號函核准申報生效在案。
二、本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果
並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣62元整，合計募集資金總額為新台幣
308,078,000元。
三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：宜鼎國際(5289)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：4,857仟股由宜鼎國際以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計4,224仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計423仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計3,801仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由宜鼎國際協調股東提供已發行普通股股票計633仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：633仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為4,434仟股, 占對外公開銷售部分91.29%5.暫訂提供公開申購數量為423仟股, 占對外公開銷售部分8.71%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商元富證券 台北市敦化南路二段97號22樓 電話：02-2325-5818富邦綜合證券 台北市仁愛路四段169號21樓 電話：02-2771-6699凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話：02-2181-8888德信證券 台北市新生南路一段50號3樓 電話：02-2393-9988華南永昌證券 台北市民生東路四段54號5樓 電話：02-2545-6888新光證券 台北市重慶南路一段66-1號5樓 電話：02-2311-8181元大寶來證券 台北市南京東路三段225號14樓 電話：02-2718-1234五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣59元至62元之間六.圈購期間：自102年11月14日起至102年11月19日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為485仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為242仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為242仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為97仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自102年11月14日起至102年11月19日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年11月19日十.預扣價款扣繳日：102年11月20日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：102年11月21日上午九點十二.未中籤人之退款作業：102年11月22日十三.承銷價格訂定之日期：102年11月20日十四.上櫃掛牌日：102年11月27日
第三十四條 第14款
1.董事會決議變更日期:102/11/11
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司於101年12月17日股東臨時會通過私募普通股案，每股面額
新台幣壹拾元，股數不超過壹仟壹佰萬股。依規定私募辦理期限應於股東會決議後
一年內分次辦理完成，本案將於102年12月16日屆期，因考量資金籌資時點之實際
市場狀況及其時效性與可行性，未募集之額度已無法於期限內辦理完成，故撤銷私募
普通股案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.本次變更對股東權益之影響:不適用
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:不適用
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣49,690,000元，發行普通股4,969,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年10月25日金管證投字第1020043289號函核准申報生效在案。
二、茲依照公司法第273條第2項之規定將增資發行新股有關事項公告如下：
(二)所營事業：
一、F113050電腦及事務性機器設備批發業。
二、F113070電信器材批發業。
三、F119010電子材料批發業。
四、F213030電腦及事務性機器設備零售業。
五、F213060電信器材零售業。
六、F219010電子材料零售業。
七、F401010國際貿易業。
八、I301010資訊軟體服務業。
九、I501010產品設計業。
十、CC01080電子零組件製造業。
十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)本公司所在地：新北市汐止區新台五路一段100號9樓。
(四)已發行股份總數及每股金額：股份總數49,834,881股，每股金額10元。
(五)董事之人數及任期：董事九人，任期均為三年，連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日：94年2月16日訂立，102年6月21日第7次修訂。
(七)原定股份總數，或增加資本後股份總數中已發行之數額及其金額：
1.原定股份總數80,000,000股，已發行股份總數49,834,881股。每股面額新台幣10元。
2.增加資本後：股份總數80,000,000股，實收資本總額548,038,810元，股份總數54,803,881股，每股面額新台幣10元。
(八) 發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1.本次現金增資發行普通股4,969,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣49,690,000元，除依法保留15%計745,000股供員工認購外，其餘4,224,000股依證券交易法第28條之1規定，並經本公司102年6月21日股東常會決議通過由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
2.發行價格：本次現金增資溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.本次增資發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。
(九)增資計畫：充實營運資金。
(十)本次發行新股採無實體方式發行。
(十一)股款代收機構：
1.員工認股：華南銀行南港分行
2.詢價圈購及公開申購代收股款機構：台灣新光商業銀行敦南分行
(十二)對外公開銷售受理期間：
1.詢價圈購期間：102年11月14日至102年11月19日。
2.公開申購期間：102年11月15日至102年11月19日。
(十三)繳款期間：
1.員工認股繳款日：102年11月20日至102年11月21日。
2.公開申購扣款日：102年11月20日。
3.詢價圈購繳款日：102年11月22日。
4.特定人認股繳款日：102年11月25日中午12時前。
(十四)主辦承銷商：元富證券股份有限公司。
(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放。
三、本公司最近二年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表等表冊，請至公開資訊觀測站查詢。
四、特此公告。
