第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/12/18
2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股7,790,000股，
每股價格新台幣35元，總額為新台幣272,650,000元，業已全數收足。
(2)委託存儲款項機構：台灣中小企業銀行化成分行。
(3)訂定102年12月18日為增資基準日。
(1)過額配售數量為普通股201仟股，每股價格新台幣35元。
(2)公開承銷數量為普通股7,011仟股(不包含過額配售數量)。
(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：2.87%。
(4)掛牌第一交易日及第五交易日：自102/12/20至102/12/26。
(5)過額配售所得價款：新台幣7,035仟元。
一、本公司股票業經台灣證券交易所於102年10月24日以臺證上一字第1021805206號函核准上市。
二、本公司配合初次上市前公開承銷需要辦理之現金增資新台幣77,900,000元，發行普通股7,790,000股，每股面額新台幣10元整案，業經金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046369號函核准在案。
三、本公司已向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為102年12月20日並自同日起終止興櫃買賣
。
四、茲將上市買賣相關資料公告如後：
(一)公司名稱：和康生物科技股份有限公司
(二)公司代碼：1783
(三)上市股份：
(1)原已興櫃股票：普通股62,294,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣622,940,000元整。
(2)本次增資申請上市股款繳納憑證：7,790,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣77,900,000元整。
(3)累計上市總股數：含股款繳納憑證共計70,084,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣700,840,000元整。
(4)權利義務：本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。
(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：102年12月20日。
五、本次現金增資股款繳納憑證訂於102年12月20日(星期五)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711
六、公開說明書陳列處所及所取方式：
本公司備有公開說明書陳列於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。
七、特此公告。
一、本公司申請初次上市案，業經台灣證券交易所於102年10月24日以臺證上一字第1021805206號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣77,900,000元，發行普通股7,790,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046369號函申報生效在案，本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為102年12月20日，並自同日起終止興櫃交易。
二、茲將上市買賣相關資料公告如後：
(1)原已興櫃股票：普通股62,294,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣622,940,000元。
(2)本次現金增資上市股款繳納憑證：計7,790,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣77,900,000元。
(3)累計上市總股數：共計70,084,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣700,840,000元。
(4)權利義務：與原發行普通股權利義務相同。
三、本次現金增資股款繳納憑證訂於102年12月20日(星期五)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711)
四、本公司備有公開說明書陳列於台灣證券交易所、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。
五、特此公告。
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:自由時報
2.報導日期:102/12/18
3.報導內容:報導標題「和康20日上市 掛牌價35元 」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報載內容「法人表示，和康
明年營收4.12億元、毛利率52%，每股將可賺1.15元，可望比今年有較明顯的成長。
係媒體自行之臆測，與本公司無涉。關於本公司之訊息應以本公司輸入
公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:本公司依主管機關規定，將財務、業務等相關資訊公告。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第8款
1.事實發生日:102/12/16
2.契約或承諾相對人:上海復星醫藥(集團)股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/12/16~104/11/15
5.主要內容(解除者不適用):雙方同意於生物醫療器械(材)及醫美化妝保養品等
相關產品展開規則合作，共同研究開發新產品與爭取具有競爭性的國內外長期、
穩定的市場，並透過銷售管道(通路)合作，探索從研發合作、
商務往來到實際投資等多種合作形式。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
提高本公司產品在中國與全球市場的競爭力，
進而擴大整體營運規模、增加獲利。
8.具體目的(解除者不適用):加速生物醫療器械(材)及
醫美化妝保養品產品在中國與全球市場的上市銷售。
9.其他應敘明事項:無
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無
5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。
7.其他應敘明事項:詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一銀行華山分行。
1.事實發生日:102/12/13
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司
5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046369號辦理。
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票7,790,000股，
每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字
第1020046369號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與
承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣35元整，合計募集資金總額
為新台幣272,650,000元。
三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
第三十四條 第28款
1.事實發生日:102/12/12
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/12/20
4.其它應敘明事項:
(1)本公司股票業經金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字
第1020046369號函及台灣證券交易所於102年10月24日臺證上一字
第1021805206號函同意上市在案。
(2)本公司股票將於102年12月20日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。
1.事實發生日:102/12/10
5.發生緣由:本公司所研發、生產之可注射式磷酸鈣骨水泥產品：富骨定骨骼填充物
(Formasetin Bone Void Filler)，取得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)上市許可
(衛部醫器製字第004240號)。
7.其他應敘明事項:富骨定骨骼填充物為人工合成的磷酸鈣骨水泥，
具有優異的臨床操作性及可塑性，可直接填入或以注射方式填補
於骨空隙或骨缺損中，填入後會逐漸硬化，能填補各式缺損。
本產品可用於如四肢、顱骨等處，經由創傷或手術造成之骨空隙或骨缺損的修復。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：和康生技(1783)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：7,212仟股由和康生技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計7,011仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計702仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計6,309仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由和康生技協調股東提供已發行普通股股票計201仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：201仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為6,510仟股, 占對外公開銷售部分90.27%5.暫訂提供公開申購數量為702仟股, 占對外公開銷售部分9.73%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商第一金證券 台北市長安東路一段22號10樓 電話：02-2563-6262日盛證券 台北市重慶南路一段10號2樓 電話：02-2361-0606凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話：02-2181-1111元大寶來證券 台北市敦化南路一段66號9樓 電話：02-2718-1234國泰綜合證券 台北市敦化南路二段333號20樓 電話：02-2326-9888群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號15樓 電話：02-8789-8888五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣32元至35元之間六.圈購期間：自102年12月09日起至102年12月12日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為721仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為360仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為360仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為144仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自102年12月10日起至102年12月12日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年12月12日十.預扣價款扣繳日：102年12月13日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：102年12月16日上午九點十二.未中籤人之退款作業：102年12月17日十三.承銷價格訂定之日期：102年12月13日十四.上市掛牌日：102年12月20日
