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公司新聞
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奇能將引進新夥伴 跨足晶矽、儲能
經濟日報
2009/11/3
太陽能前景看好,奇美電(3009)轉投資太陽能廠奇美能源(簡 稱奇能)啟動籌資計畫!奇能總經理何玄政日前表示,奇能計畫 在年底前辦理7.5億元現金增資,同時也將引進策略夥伴跨足單、 多晶矽和儲能產業。
奇能目前實收資本額為12.5億元,除部份員工持股外,100%由奇 美電投資,何玄政表示,奇能的太陽能產品已成功打入西班牙、 德國和義大利等主要市場供應鏈,今年下半年將搶進美國及全球 的BIPV市場。
奇能從裝機到產出第一片薄膜太陽能電池模組,只花不到二個半 月的時間,速度之快也刷新國內同業紀錄;何玄政說,明年將擴 增新線,另外年底前辦的現金增資,除了將做為擴充產線使用外 ,也將引進相關策略夥伴。
何玄政透露,奇能也開始計畫導入微晶矽太陽能技術,目前微晶 矽薄膜太陽能產品的轉換效率可達9~10%,相當具有競爭力,此 外,何玄政也認為,不同的太陽能產品都有不同的產品特性和應 用,未來,除薄膜的產品線將擴充到3~4種外,奇能未來也會考 慮跨足單、多晶太陽能以及儲能產品。
奇能目前主要仍以量產薄膜太陽能電池模組為主,日前已領先同 業,同時通過德國萊因RoHS與REACH-SVHC的測試驗證;根據 該測試報告的結果顯示,奇能所生產的太陽能品不僅完全符合歐 盟環保規範RoHS中的六項有害物質,也達到REACH的15項高度 關切有害物質的相關規範。
【摘錄經濟】
奇美能源 將現增7.5億
經濟日報
2009/9/8
奇美電(3009)旗下奇美能源總經理何玄政昨(7)日表示,今年 底前將辦理7.5億元的現金增資案,引進策略聯盟夥伴,跨足單多 晶矽及儲能產業。
何玄政表示,奇美能源目前實收資本額12.5億元,除了部份員工 持股外,全數由奇美電轉投資。奇美能源規劃今年底前辦理現金 增資案,將資本額提高到額定的20億元。
何玄政指出,奇美能源目前是以量產薄膜太陽能電池為主,現有 一條產線的產能為25MW,今年的出貨量約在15MW左右。但也將 陸續跨足單晶矽、多晶矽太陽能電池,以及儲能產品等領域。
他說,奇美能源今年2月起產品銷售到歐洲的德、義等國,下半年 將打入美國市場。年底前辦的現金增資案,將以引進策略聯盟夥 伴為考量,舉凡國內外的:技術、互補及金融界資金,都在考慮 之列。
何玄政表示,奇美能源去年元月成立以來,締造出許多第一,去 年10月開始裝機、12月試產成功,從裝機到產出第一片穩定效率 達7%的A級品,僅花78天,創台灣太陽能產業的紀錄。
【摘錄經濟】
太陽能業 催生再生能源條例
經濟日報
2009/5/15
SEMI台灣太陽光電委員會昨(14)日宣布成立太陽光電公共政策 推動小組,下周串連茂迪、益通、新日光等會員,在立委陪同下 拜會行政與立法相關部會首長,希望能在立法院本會期結束前, 修訂並通過再生能源條例。
這是台灣太陽能業界首度聯合立法委員與產業協會共同發聲,為 再生能源條例請命。業界預期,在業者積極推波助瀾下,再生能 源條例通過指日可待。
根據SEMI台灣太陽光電委員會的規劃,這次除茂迪、益通、新日 光等上市櫃太陽能業者外,奇美能源、友達、聯相等新興業者也 將加入,共同為再生能源條例催生。
能源局方面也積極規劃相關配套措施。由於台電目前購電方案每 度僅2元,能源局規劃在再生能源條例通過後,透過徵收基金方式 增加購電補助。另一方面,也希望透過建置大型電廠,培養台灣 系統商承接國外大型電廠建置的能力。
SEMI台灣太陽光電委員會主席、宇通光能董事長蔡進耀表示,太 陽能業者期待政府能提供零組件與原物料進口關稅減免、資金籌 募、認證、補助等協助,讓台灣太陽光電產業能發展的更蓬勃。
SEMI台灣總裁曹世綸指出,太陽光電是台灣下一個兆元產業,也 是台灣在全球市場的驕傲。一年多來,SEMI積極與政府及相關單 位溝通,扮演產業發聲筒的角色,希望這次能夠透過SEMI平台, 共同推動台灣太陽光電產業的健全發展。
【摘錄經濟】
東捷發功 薄膜太陽能發光
公開資訊觀測站
2008/11/13
奇美集團在面板產業景氣低迷下,深耕綠能產業有成,奇美集團 旗下東捷科技從面板設備轉型到薄膜太陽能設備,整線設備並將 在明年5月交機,不僅完成奇美集團長期推動的設備在地化、在薄 膜太陽能產業取得重要地位,更可望在綠能產業快速發展下,維 持集團的成長態勢。
奇美電總經理何昭陽表示,面板產業目前正遭遇大衝擊,奇美電 放慢8.5代廠的量產時程,除此之外,面板產業在未來十年的成長 速度將會趨緩。奇美集團除了面板產業外,未來的重心將朝節能 、綠色產業發展,包括像節能的LED產業與薄膜太陽能電池產業 都已經啟動,即使TFT-LCD進入不景氣,但在LED與薄膜太陽能 產業的發展下,奇美集團仍能維持持續的成長。
奇美集團從開始投入TFT-LCD產業後就同時推動設備在地生產的 計畫,扶植東捷科技以及台灣多家設備廠,以奇美電的需求與實 際運作,協助設備廠提升自製率。
不過在面板產業快速發展,從三代到八代,面板愈做愈大、設備 也持續往更新世代發展,使面板的自製率一直無法突破五成。
不過薄膜太陽能電池的設備製程與TFT-LCD產業接近,而且世代 的更新速度不如TFT-LCD,使面板設備廠較容易切入,而且在投 入兩年之後,東捷科技已經成功開發出保證轉換率6%的整線設備 ,完成奇美集團設備在地化的理想。
東捷科技總經理李炳寰指出,東捷科技目前全力投入薄膜太陽能 電池轉換效率的提升,目前轉換效率為6%,東捷希望能夠將轉換 效率提高到10%。
目前公司已有一條10MW的試產線,這條產線並已在10月開始產 出產品。不過東捷主要聚焦在薄膜太陽能電池的設備,這條產線 目的作為產線的調整、產品的研發。
奇美集團除了東捷科技的薄膜太陽能設備外,轉投資奇美能源的 薄膜太陽能電池產業則持續進行,奇美能源已在今年開始裝機, 預計明年第二季開始量產,而且明年奇美能源將持續擴增產能, 在綠能產業當道、環保節能將成為奇美集團的重要環節。
【摘錄公開資訊觀測站】
奇美電投資面板 腳步放慢
經濟日報
2008/9/26
奇美電總經理何昭陽昨(25)日表示,TFT-LCD產業未來發展將 會趨緩,奇美電仍將持續投資TFT產業,但速度將不再如以往快 速,未來十年奇美電將增加綠能產業的投資,太陽能與LED將是 集團的重心所在。
奇美集團創辦人許文龍強調,奇美一直抱持愛惜環境的想法,早 在30年前,奇美實業已是全世界最大ABS廠,雖然往石化上游發 展將可以提升奇美實業的競爭力,但往上游對能源、環境的消耗 卻是ABS的十倍,所以30年前就說,像生產ABS,不必自己投入石 化上游,要灌香腸、不必自己養豬,因為台灣不能負荷豬糞的環 境成本。未來環保、替代能源將是奇美全力發展的新產業。
奇美電是國內各家面板廠中投入最晚,但發展最快的面板廠,既 沒有來自日本的技術轉移,也未與其他面板同業併購、擴增產能 ,奇美電的產能快速發展,全數來自自己的新建廠房。但何昭陽 指出,相對於過去的積極建廠,奇美電態度逐漸轉趨保守,由於 未來景氣能見度短,奇美電除了改採穩健投資策略,在生產上將 保持更大的彈性,以減產因應不景氣的來臨。
奇美電昨日舉行十周年大會,強調已走過艱辛的草創期。奇美電 董事長廖錦祥強調,十年前奇美從石化跨入電子業,而且選擇門 檻高的TFT。這十年間奇美電與南科共同發展,從年產值1億元的 甘蔗田,到如今南科產值已達到6,000億元。奇美也從早期的年營 收90億元,到如今超過3,000億元,未來奇美將更重視企業回饋與 環境保護,讓大家都可以有更好的生活。
何昭陽指出,今後奇美的發展將重視地球關懷,節能與替代能源 的太陽能、LED是集團未來的重心。過去十年奇美在面板已投入 180億美元、建了八座廠,產能與金額已大,同時也接近市占率 15%的目標,未來TFT產業將趨緩,奇美電雖然會持續投資,但 速度將不再像以往那麼快。在此同時,奇美將加快對LED與薄膜 太陽能的投入、以既有的資本、人員與管理基礎,投入綠色能源 產業。
奇美能源已投入20億元、興建第一條25MW薄膜太陽能電池產線 ,目前已開始裝機,將在明年第一季小量生產,明年第三季量產 ,並開始第二條線投入,使奇美能源一廠達到50MW產能。同時 奇美能源也將在明年開始二廠的計畫。此外,奇美集團旗下的奇 力光電也持續擴增,一廠最大產能可以裝設到50部MOCVD,今年 上半年單月仍只有四、五千萬元營收,現在已超過1.5億元,除了 一廠持續裝機之外,奇力還將再建二廠,未來將是從晶片到封裝 、甚至再往上游整合投資。
【摘錄經濟】
奇美電10歲 鋪出面板康莊路
經濟日報
2008/8/25
奇美集團從石化產業跨入光電產業,在沒有技術移轉、眾人一片 不看好中,突破重圍,成為全球前四大面板廠,顛覆了一般人對 傳產轉科技產業的既定印象,奇美強調自有技術、快速擴張的策 略,不管在傳產產業或是科技產業,都能成功達陣。
自有技術突破重圍
民國86年6月的一個周末午後,奇美電執行副總吳炳昇向創辦人許 文龍提出新的投資計畫,許文龍次日就拍板定案,從此「傳統」 的奇美走向「科技」的奇美。成立十年的奇美電合計投資八座面 板廠,總投資達180億美元(約合新台幣5,700億元)。
奇美電十年來不僅帶動集團轉型、營收擴張,還帶動南科光電聚 落成型,目前進駐南科的光電產業已達30家,光電產業相關產值 占南科總產值七成以上。
液晶面板原始技術是由美國發明,完整技術是在日本完成,雖然 已有相當市場規模,日本人卻沒有勇氣再擴大規模,反而被南韓 發揚光大。十年前奇美投入TFT-LCD時,許文龍就認為這是一個 百年難得一見的產業,而且產業規模要擴大、產業一定要便宜, 便宜才能普遍。
許文龍認為台灣人很能幹,特別擅長降低生產成本,不怕沒市場 。奇美雖然沒有從事電子產業的經驗,但只要產品比其他人好、 而且便宜,都應該去嚐試,尤其是台灣非常適合這個產業。
許文龍在見到吳炳昇的次日就決定要投入TFT-LCD這個產業,除 了看好這個產業的未來發展,自有技術也是關鍵。
帶動南科形成聚落
許文龍認為,當時的技術團隊已有相當的水準,不需要購買全部 的技術、購買技術的成本也比同業便宜,一定可以做出好成績。
於是奇美電在當時還是一片甘蔗田的南科開始興建第一座廠,歷 經興建期間的淹水,2000年量產就獲利,2001年就碰到景氣低潮 ,一個月就虧掉3、5億元,在一廠還沒量產時,奇美電就開始二 廠的興建,2001年10月第二座廠量產時,趕上景氣列車,奇美電 開始供應30吋面板供應液晶電視使用,又把產品線備齊,建立起 最佳的競爭地位。
這場競爭才開始不久,奇美電就在眾人懷疑的目光中,建立自己 的地位,這家沒有技轉、從傳產領域轉戰科技產業的面板廠,跳 脫一般科技廠擴產的模式,快速找到自己的定位。
奇美電從一開始的聯日策略,與日本富士通的策略合作、爭取日 本關鍵材料、設備廠商到南科設廠以及併購日本IBM旗下TFT-LCD 部門DTI公司,取得技術、人才和專利,使奇美電的技術、產業 快速提升,不只讓奇美電站穩面板國際大廠的地位,還帶動南科 形成全球光電產業的重要聚落,隨後又在南科特定區開發樹谷園 區,引進光電上游相關產業進駐。
奇美資深副總林榮俊說,「小孩在三歲之前是最難養的」,奇美 電一開始面對這個產業循環的考驗、持續投資的大量資金需求, 以及外界對這個產業的疑慮,奇美電不僅沒被併購而且還愈來愈 茁壯,未來奇美電一定會走得更穩、更好。
何昭陽說,未來十年奇美集團將進入新的里程碑,今年是奇美電 的綠色元年,不僅會更重視環保與企業社會責任,也會積極投資 綠色產業LED(發光二極體)與太陽能事業,在奇力光電與奇美 能源公司的快速發展下,奇美集團下一個十年還會繼續蓬勃發展
【摘錄經濟】
薄膜太陽能電池業 掀卡位戰
經濟A11版
2008/5/12
綠能開始裝機、聯相下周落成典禮,中環吉祥全轉投資加入戰局 ,新一波產業洗牌效應,一觸即發。
國際油價延續高檔行情,薄膜太陽能電池廠商加速生產,大同集 團旗下的綠能上周開始裝機,聯電轉投資的聯相光電下周舉行落 成典禮,其他新進業者包括中環轉投資的富陽光電、吉祥全轉投 資的旭能光電陸續試產,恐衝擊現有太陽能電池業者,新一波的 產業洗牌效應一觸即發。
在傳統太陽能多晶矽材料大缺下,薄膜太陽能電池勢力蓄勢待發 。中環轉投資的富陽光電已率先試產,取得頭香,吉祥轉投資的 旭能光電則將引進全台第一條高效能微晶矽產線,若加上綠能、 聯相光電,今年將是「薄膜太陽能元年」。
上周五美股大跌逾120點,但薄膜太陽能業者FirstSolar卻逆勢上漲 逾3%,每單位美國存託憑證(ADR)報價284.5美元,本益比超乎 傳統太陽能電池廠,足見薄膜太陽能電池旋風正悄悄蔓延。
富陽光電是國內薄膜太陽能電池先驅之一,已在4月順利量產出台 灣太陽光電史上第一片薄膜太陽能電池模組,7月正式量產;富陽 光電產能擴充中期目標將從年產能40MW(百萬瓦),擴增到1 GW(千萬瓦),今年訂單已滿載。
吉祥全轉投資的旭能光電成立於中科,規劃8月完工,遷入第一條 年產能25MW產線,隨即小量產出。旭能產線購自日商UL-VAC的 機台,光電轉換率在7%左右,並將引進全台第一條與全球龍頭廠 夏普(Sharp)同等級的微晶矽太陽能電池生產線,薄膜產品轉換 率可大增五成左右,毛利率同步提升近20個百分點。
台灣最大太陽能矽晶圓廠綠能上周進行第一條薄膜太陽能電池產 線裝機,7月開始量產,是傳統太陽能業者當中,在薄膜領域布局 最快的業者。
另一本土老字號太陽能廠益通轉投資的宇通光能2月開始動土,預 計第三季末遷入機台,明年量產,是目前全台灣單一產線產能最 大的薄膜太陽能電池廠。
半導體與面板兩大「雙D」產業也加入戰局,聯相5月21日舉行落 成啟用典禮,聯相董事長洪嘉聰、總經理王修銘均將出席。聯相 隨即開始增資、進行第二期擴充計畫,年底達到37.5MW,2010年 達到200MW、總投資100億元的規模。
奇美能源將在南科設廠,最快第四季,或是明年第一季產出,相 對於面板廠動輒千億元的投資額,薄膜太陽能電池投資約只要百 億元。 【摘錄經濟A11版】
11項科工投資案獲准
經濟D7版
2008/4/23
國科會科學工業園區審議委員會昨日通過11項科學工業投資案, 核准投資金額達97.43億元。此外,會中亦通過南科和鑫、中科新 瑞等多項增資備案,合計增資新台幣111.023億元。
會中通過隆達電、精曜科技、禾鈶、台灣應用光源、美商堯智台 灣分公司將於竹科設立。中部科學園區則有政翔精密、友威台中 分公司、晶彩中科分公司獲准成立;另外,智索面板、勝華南科 分公司與奇美能源三家廠商將進駐南科。
其中,隆達電投資額為15億元,由友達投資設立,將開發氮化銦 鎵磊晶片與晶粒、發光二極體(LED)封裝等產品,並投入光機系統 整合設計,以可從事從上游的EPI、Chip製程及LED封裝技術、到 下游光源模組的生產。
精曜投資額為3.3億元,由吳子倩等人投資設立,將製造太陽能產 業用電漿輔助化學氣相沈積設備系統、整廠輸出整合服務及太陽 能產業用物理氣相沈積設備系統。台灣應用光源公司投資額為1億 元,將生產產業用液晶顯示器及無汞平面光燈等產品。
美商堯智台灣分公司投資額為6,000萬元,擬開發包含硬體的射頻 無線晶片測試程式、混合訊號晶片測試程式及功\率管理晶片測試 程式等產品。
南科的智索面板投資額為300萬元,將投入液晶與面板間的協調性 測試分析、配向膜與面板間的協調性測試分析研發。該公司由日 商智索株式會社集團,將台灣智索公司的面板技術研究處所獨立 出,其技術團隊除台灣外,日本母公司亦派遣技術人員來台從事 研發工作。
勝華南科分公司的投資額為50億元,擬進駐高雄園區,將生產10 吋以下中小尺吋液晶顯示器及模組。
隨著消費性電子需求增加,勝華的新廠產品將主要應用於行動電 話、通訊器材、GPS、數位相機、數位相框、事務機器、MP3等 領域。
奇美能源投資金額為19.8億元,擬投入矽薄膜太陽能電池及模組 生產。該公司將利用母公司奇美的相關製程基礎來開發其自主技 術。
友威中科分公司投資額為1億元,將生產真空鍍膜設備。目前友威 已應用半導體製程中晶圓鍍膜的濺鍍技術,配合自行研發的「低 溫濺鍍」技術,開發出自動化連續式的In-Line濺鍍機,能取代傳 統塑膠的表面電鍍鍍膜方式,生產無污染的塑膠鍍膜製程薄膜產 品。 【摘錄經濟D7版】
友達組織調整 LED部門成軍彭雙浪掌顯示器事業群 蘇峰正統籌LED
蘋果B2版
2008/4/3
為配合全球化布局策略與培養年輕專業領導人才,友達( 2409)昨日宣布新一波人事布局案,資深副總經理彭雙浪升 任全球業務執行副總經理,在友達3大核心事業群中統籌資訊顯 示器與液晶電視顯示器2大核心事業群,負責資訊顯示器事業群 ,並兼任電視顯示器事業群負責人,帶領電視顯示器事業單位相 關的業務與行銷工作。
此外,同時成立發光二極體(LED)專案部門宣告正式跨入 LED的領域,由資深副總經理蘇峰正負責規劃及執行進軍 LED產業大計。友達董事長李焜耀先前指出,在環保與節能題 材當紅下,太陽能與LED將是明基友達集團未來布局的重點, 只是相較於競爭對手奇美電(3009)先後成立生產LED的 奇力科技、太陽能的奇美能源,明基友達集團的布局,似乎仍在 只聞樓梯響,不見人下來的情況。
外界傳友達將成立新公司從事LED磊晶生產,先前友達對投資 方向仍堅持不鬆口,而昨日新的人事布局中,LED是以「專案 部門」的方式呈現,顯示友達跨入LED產業的布局十分小心。
法人指出,由於LED是未來TFT-LCD面板的重要關鍵零 組件,面板廠不敢等閒視之,而對於面板廠跨入LED產業,雖 然LED相關業者都表示樂觀其成,但多半是抱著「看好戲」的 心態,因為LED的相關專利早就被卡位完畢,光是專利這一關 ,面板廠就很難跨過,更遑論是在短期之內就成為危及生存的競 爭對手,雖然難關重重,不過對LED產業,面板廠仍不會放手 。
友達表示,5、6年級生是本波人事調整的重點,年輕化專業經 理人被委以重責,也讓友達的組織結構有更多樣化的刺激。對於 友達新人事布局,供應商、業界及外資法人都十分肯定,對於友 達未來的戰力貢獻力不容小覷。除彭雙浪與蘇峰正,副總經理暨 消費產品顯示器事業群劉軍廷則負責消費顯示器事業群。
資訊顯示器事業群則由原資訊顯示器製造資深協理蔡國新接手, 事業群組織包含桌上顯示器事業單位、筆記型電腦顯示器事業單 位及通用顯示器事業單位。 除此之外,資深副總向富棋同時升任全球營運執行副總經理,負 責全球製造及供應鏈管理業務。另外總經理室旗下首次成立「 LED專案室」,由資深副總經理蘇峰正負責規劃及執行;至於 原擔任電視顯示器製造副總經理的盧勇宏則轉任供應鏈總部副總 ,未來將負責全球供應鏈之運作及管理。
曾在友達歷練過5種職務的總經理陳來助指出,友達在培育專業 經理人的作法上向來十分積極,透過不同職務歷練出來的跨領域 人才,讓友達能在幾年間快速成長。執行長陳炫彬指出,藉由不 斷堅持組織再造及工作輪調,是企業長青關鍵因素之一,期望透 過經營力及領導力課程,培訓下一波國際化經營人才。 【摘錄蘋果B2版】
奇美太陽能電池 明年量產 初期投資 20億 今年第 4季裝機
蘋果B2版
2008/2/25
環保議題高漲,企業開始投入環保相關產業,友達(2409) 董事長李焜耀說,發光二極體(LED)與太陽能是未來明基友 達集團布局方向,而奇美集團則是早一步投入相關的產業布局中 ,除了生產LED的奇力光電,從事太陽能生產的「奇美能源」 ,近期就會成立,預估初期投資約20億元,最快第4季裝機, 明年首季量產。
奇美電(3009)總經理何昭陽說,去年集團宣布將跨入太陽 能產業後,便著手進行相關投資細節,由於多晶矽缺料問題未獲 解決,奇美擬先投入材料取得容易,投術門檻較低的薄膜型太陽 能電池進行布局,未來再視市場情況,投入多晶矽太陽能電池生 產。
他說,對於面板廠而言,進入薄膜太陽能電池的門檻不高,目前 包括技術、人才、資金都已掌握,隨著部分後段模組產能逐步外 移到中國,台灣閒置的廠房,將可直接轉為生產薄膜太陽能電池 轉使用,奇美集團跨入太陽能產業的奇美能源,將在近期內成立 ,初期先投資20億元。
奇美能源資金已到位,預計最快將在今年第4季裝機,2009 年第1季量產。目前規劃第1條線規劃產能約20~30百萬瓦 (MW)。另外,隨著LED做為筆記型電腦(NB)背光源的 滲透率愈來愈高下,因此LED也成為面板廠的重要關鍵零組件 產品。
此外,奇美電旗下生產LED的奇力已量產出貨,除引進前段生 產晶粒的MOCVD設備機5~6台,未來再投資100億元, 其中藍光晶粒佔50%、黃綠光30%,紅光20%。執行副總 吳炳昇說,奇力目前單月營業額不到4000萬元,內部預計今 年營收上看20億元。隨著在NB的背光源、照明、汽車與看板 市場日趨成長下,奇力將從晶粒一直延伸至後段封裝,初期生產 的LED涵蓋中、高、低階應用。
儘管LED市場在NB市場的運用成長快速,吳炳昇認為,由於 LED成本仍高,未來3~5年內要全面取代冷陰極燈管( CCFL),仍有相當難度,但在NB背光源市場滲度快速提升 下,今年奇美電生產使用LED做為NB背光模組,將佔全年出 貨量1300萬台的20~30%,將近400萬台產能。 【摘錄蘋果B2版】
重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(零組件)
標題
訊息來源
日期
高階手機戰 零組件、代工廠Q3看讚
聯合吳瑞菁
2009/7/18
由於全球經濟陸續落底,在預期下半年景氣需求會比上半年好,手機也歷經了上半年的庫存消化下,預期第三季將漸入佳境。雖然諾基亞第二季獲利銳減66%,但仍是優於預期,而第三季在蘋果iPhone 3GS、宏達電HTC Hero、黑莓機及歐韓大廠相繼推出高階智慧型手機下,諾基亞調降下半年獲利率及全年市占目標,不過因各品牌廠展開業績衝刺,也帶動相關零組件及代工廠第三季業績穩步成長。
諾基亞周四發布財報,在英特爾率先發布財報令市場感到滿意下,諾基亞第二季財報雖沒驚喜,但優於預期,觀察諾基亞概念股在諾基亞發布財報前夕的股價表現,大立光、鴻海及華通周四 (16日)呈上揚格局,美律、欣興、毅嘉及楠梓電則呈下跌,顯示市場投資人不致投注過多目光在諾基亞財報發布上。
值得注意的是,第二季手機品牌廠獲利與第一季相比可成長,但仍難一舉脫離淡季表現,展望第三季國際品牌大廠積極推出新機,且市場法人也多認為,下半年景氣應不致較上半年淡,對於消費電子產品的需求應是正向看法下,諾基亞積極推出N97高階手機,蘋果iPhone3GS也加入戰場,宏達電HTC Hero也積極在歐美亞布建銷售下,第三季業績積極升溫,也將帶動相關零組件廠的營運增長動能。
法人認為,光學元件廠大立光為其三者共同的光學相機鏡頭供應商,其於6月營收回到去年同期水平,第三季也在需求積極攀升帶動出貨量明顯放大下,營收將呈逐月成長姿態。大立光近期股價也積極走高,本周穩穩站上400元價位,晉級至台股高價電子F4之林。
5不窮 6不絕7月電力更足
聯合葉憶如
2009/7/18
電子業6月營收在淡季下仍有高達15檔營收續創歷史新高,而且包括鴻海月增率逾4成,重回月營收千億元亮麗表現,晶圓雙雄台積電、聯電等也都優於預期,而普遍而言下游廠成長幅度也都高於上游,整體電子業有機會一季比一季好,基本面興旺季題材同步推升電子股重回盤面主流。
電子業上下游6月營收都有好消息傳出,晶圓代工6月營收持續創今年新高,台積電(2330)、聯電(2303)第二季表現優於預期,其中聯電6月營收攀高至82 億元,較5月成長9.6%,創下近11個月來單月營收新高紀錄,回到金融海嘯前的水準。
電腦業者也紛創今年新高,鴻海受惠蘋果iPhone3GS新機出貨,單月營收再度突破千億元大關,年增率逾19%。電源供應器大廠台達電 (2308) 6月合併營收也重回百億元,寫下今年新高。值得注意的是,聯發科六月營收小幅衰退,看空者認為大陸山寨機市場動能不足,宏達電下半年開始也面臨更大品牌手機新機大戰,能否勝出也牽動法人買盤。不過這二檔半年每股都有賺逾14元以上實力。
據統計有15檔個股今年第二季4、5、6月連續三個月,營收均創下單月歷史新高,分布在封測、太陽能、網通、LED及光學元件等。其中如昱晶(3514)大幅成長189.82%、綠能(3519)成長151.71%,另外如益通(3452)、昇達科(3491)等累計營收成長均均超過一倍。
大陸版iPhone 富士康代工
經濟邱詩文
2009/7/16
消息人士證實,中國聯通與蘋果談判數周內結束後,新款iPhone將可順利進入大陸,而且支援3G的大陸版iPhone,近期已在深圳富士康工廠投產。
中國聯通與蘋果公司近日正在就iPhone手機入華的具體合作細節展開談判,中國版iPhone將在雙方談判結束後獲得入網許可,預計談判會在數周內結束。
網易科技引述一位不具名的消息人士說,深圳富士康工廠已經開始量產蘋果為中國聯通特別定製的3G版iPhone,這款手機目前在富士康內部的代號為「90」。
這款手機目前正在大陸工業和資訊化部泰爾實驗室進行入網測試,上市後的型號預計是A1324,同時該款iPhone沒有WiFi功能。
此前,鴻海集團旗下的富士康一直為蘋果代工iPhone手機。在富士康內部,iPhone3G的代號是「82」,iPhone3GS的代號則是「88」。
目前在這款代號「90」的iPhone手機,共有兩條生產線正在生產,但目前尚無法獲知此款代號為「90」蘋果手機的首批具體生產數字。
與在海外銷售的iPhone不一樣,在大陸銷售的中國版iPhone沒有配置WiFi,但保留了3G、藍牙和其他相關功能。
據瞭解,這是由於單獨加裝WiFi的手機,無法獲得大陸工業和資訊部的入網許可,而其他手機廠商如諾基亞和摩托羅拉,均在大陸推出了加裝了大陸無線局域網標準WAPI的3G手機。
富士康大陸相關部門負責人表示,對中國版iPhone量產的消息不作評論。
NB零件 本季營運旺
經濟李立達
2009/7/15
NB上游零組件個股昨(14)日發威,新日興(3376)、力致(3483)帶頭漲停;新普(6121)、能緹(3518)盤中一度漲停。法人預估,NB邁入旺季,零組件廠將率先感受景氣回溫,第三季業績將成長15%至20%。NB各項零組件龍頭廠昨天率先為旺季表態。業者預計,下游組裝廠8月中旬出貨量開始拉升,零組件廠將提前半個月,下月起開始進入出貨旺季。
新日興昨天以187.5元漲停價作收,創去年5月以來新高;散熱模組廠力致收漲停價75.7元;電池龍頭廠新普收盤價142元、上漲6.5元、漲幅4.8%;散熱片龍頭廠能緹盤中漲停,終場18.45元、漲幅3.36%。
軸承龍頭廠新日興第二季合併營收19.14億元,較首季成長三成,群益證券指出,因營運規模較首季提升,預期第二季毛利率為35.2%,第二季費用率維持在7%水準,營益率可望提升至28.1%。
新日興6月合併營收6.51億元,創今年新高,從目前訂單預估,7月營收可望持續走高,至8月隨出貨量增,營收增幅將更明顯。法人估計,第三季將較第二季營收增幅18%。
新普第二季營收82.39億元,財測達高標,季增率19.2%。新普預估,第三季營收可望再成長15%以上;野村證券昨天也叫進新普,看好其成長動能。
力致6月營收2.93億元,優於預期,第二季營收季增率29%。法人指出,力致具備風扇及模組優勢,已切入蘋果供應鏈,第三季返校需求及CULV鋪貨下,營收季增率將達21%,且第四季將持續成長。
能緹NB散熱鰭片全球市占率達四成,6月合併營收7,699萬元,月增率44%,第二季營收較首季成長74%,居散熱族群之冠,主因NB、DDR3及遊戲機等散熱產品增溫。
法人指出,能緹將南科DDR3產能全包,預計8月出貨明顯放量,配合遊戲機及NB穩定成長,第三季有機會恢復往年單月1.2億元以上的水準。
HDMI成主流 偉詮凌陽受惠
經濟曹正芬
2009/7/14
宅經濟當道,愈來愈多消費性電子採用乙太網路連接,高清晰度多媒體接口(HDMI)授權代理機構HDMI Licencing昨(13)日發表最新規格,偉詮(2436)、凌陽(2401)、聯陽(3014)和光菱(8032)轉投資的益士伯等都將受惠。
HDMI Licencing LLC總裁Steve Venuti發表HDMI 1.4規格,提供比前一代產品更好的影音效能,HDMI在電視的滲透率已達100%,新一代HDMI 1.4規格將帶動台系晶片設計、連接器線纜組件廠、播放器以及介面卡相關廠商業績表現。
HDMI是數位電視必備規格,今年起每台數位電視都有HDMI接頭。ISteve Venuti表示,全球已有850個HDMI授權使用者,可被授權使用HDMI相關產品,其中主要授權使用者來自大陸和台灣。
零組件 業績比面板旺
經濟邱馨儀
2009/7/13
面板產業第三季需求看漲,零組件廠商觸控面板、導光板廠、背光模組廠即將啟動擴產計畫,以紓解零組件供不應求的情況。市場估計,第三季面板零組件相關業者業績季成長率,將高於面板廠商。
7月面板漲價幅度超過以往,但重要零組件玻璃基板缺貨,恐壓抑面板廠商第三季出貨量。不過,因面板市場供不應求,推升面板價格繼續上漲,面板廠第三季獲利反而有更大的成長空間。
各家觸控面板業者包括熒茂、和鑫、介面都積極擴增產能,以因應下半年的市場需求。其中介面6月營收較5月增加近五成,和鑫則是繼續開發新產品、以拉高良率為優先考量,成為後續成長性最受看好的兩家觸控面板廠。
業者表示,中小尺寸觸控面板受玻璃基板缺貨的影響程度較小,市場需求強勁,可望維持大幅成長的氣勢,聚光片廠嘉威產能已滿載,第三季成長要仰賴導電玻璃挹注;迎輝已是全球第四大廠,產能擴增快速,第三季成長空間大。
中小尺寸導光板供應商政翔科技是友達、群創中小尺寸導光板最大的供應商,今年7月產能滿載,而且供不應求,將繼續增購機台。
Win7把NB零組件變旺
聯合/元大證金融交易部提供】
2009/7/13
NB零組件廠商5月受到ODM廠商缺料影響,5月營收月減5%~15%不等,在6月份缺料狀況獲得紓解下,普遍6月營收均有5%~10%的動能。歷經4~6月份NB代工廠的緊急出貨與暫緩拉貨的影響,零組件廠商看7月雖有5%~10%的動能,但仍不確定實際出貨量,惟第三季進入旺季下,廠商普遍認為仍應有15%~20%的季成長。
Windows 7.0或許將造成訂單的遞延,但整體來看下半年仍將較上半年成長40%~50%。而1-5月累計營收均達成預估營收的33-35%,表現均為符合預期。
1.零組件龍頭廠-新日興
市占率持續提升,成長性優於產業平均。新日興第一季毛利率及第二季營收季成長表現優於預期,亦優於產業平均。新日興6月營收有機會較5月成長8%,整體而言第二季營收季成長達31%,表現優於預期及產品平均的3%,影響新日興毛利率主要因素仍在於經濟規模的放大,因此新日興第二季的毛利率應可將較第一季為優,預估第二季EPS可達2.87元,優於預估的2.5元,上半年的EPS合計可達5.66元。
2.PE偏低優質零組件股-群光
群光明星產品動能強勁,營運持續走強原因有(一)HP 第三季出貨加溫,且DV訂單下半年放大,群光成長動能優於同業;(二)群光為NB零組件基本面強勁且具競爭力的公司,產品線完整且經營階層在產品發展方向及策略正確性皆優於同業,為群光最大的價值。(三)群光光學相關產品逐漸浮現成下一代明星產品,PureDigital及Toshiba DV代工訂單持續釋放,且未來更有機會取得微軟XBOX Natal鏡頭模組訂單。
相關熱門權證目前以新日興、群光為標的的權證有26檔,其中僅有一檔為負報酬,其餘均為正報酬。其中標的為新日興的權證以元大AG為例,累計一周交易金額達到2338萬,報酬率13.4%。投資人只要選對上漲行情的標的,利用權證作為放大槓桿的交易工具,未來將有機會以小錢賺大錢,獲得更高利益。
新聞分析/NB產業鏈 毛利受擠壓
經濟 李立達
2009/7/10
NB代工6月出貨及營收大增,與半導體族群,上下游帶動電子股重回盤中主流。外資對NB轉趨樂觀,高盛與美林調高出貨量預估,不過在各界關注營收與出貨衝高的同時,NB產業鏈面臨下游砍價的壓力恐將加劇。
NB零組件業者透露,近日都收到下游組裝廠的「奪命連環Call」,要與他們開會談的主題,「就是要砍價」。零組件業者說,前幾個月都沒有談到砍價問題,因為當時市場低迷,能出貨就好,「這種壓力,是從最下游的品牌廠,一路向上的」。
據了解,來自客戶要求降價的壓力,從五金件、被動元件、散熱模組到塑膠件,都已經明顯感受,零組件業者預估,此降價壓力從第三季起,至第四季更為嚴重,因為第四季是今年PC的出貨最旺季。
零組件業者評估,從品牌廠向上要求砍價的壓力,將讓第四季毛利率恐下調1個百分點,雖然組裝大廠積極轉嫁,但仍難免毛利率受擠壓,預估將較第二季,下調0.3個百分點左右。
被動元件廠 營運看旺
經濟謝佳雯
2009/7/4
「宅經濟」持續發燒,成為支撐被動元件廠第三季業績表現的主力,廠商發現,應用於遊戲類的產品訂單量成長,且訂單能見度明顯拉長,部分甚至可見到9月,與PC市場普遍的短單形式不同。
日系被動元件通路商表示,線上遊戲使用的電腦必須24小時不關機,所使用的超級主機板,在採用的鋁質電解電容、固態電容或是積層陶瓷電容(MLCC)等,數量都會比較多。
其中,超級主機板所使用的鋁質電解電容,幾乎是一般主機板的二至三倍,單價也優於一般產品。
由於宅經濟發燒,帶動使用超級主機板的工業電腦需求,相關被動元件廠的訂單量近來穩定成長,且訂單能見度最長可至9月;在供應競爭下,甚至有日本線上遊戲廠直接來台尋找供應商。
被動元件廠表示,雖然整體而言,超級主機板在營收占比上並不高,但訂單成長、獲利穩定、訂單能見度又高,屬於「好客戶」。
除了工業電腦超級主機板需求不錯外,第三季也是遊戲機產業的傳統旺季,尤其市場對於PC產業第三季看法不一,遊戲機的旺季成長力道疑慮較少,相關代工廠對上游積極備料。
像是MLCC廠蜜望實(8043)即受惠於PS3新機種在7月舖貨,6月營收已先行走高,法人推估,該公司6月和7月營收可望突破3億元大關。
保護元件廠興勤(2428)為微軟和新力遊戲機的供應商之一。法人圈傳出,興勤前十大客戶之一的電源供應廠商,最近接獲微軟XBOX大單,第三季訂單量顯著提升,有機會較上季成長五成,興勤可望因此受益。
NB電池 本季電力強
經濟李立達
2009/7/2
惠普、戴爾全力衝刺出貨,帶動筆記型電腦(NB)關鍵零組件電池第三季業績看俏。新普(6121)董事長宋福祥指出,第三季成長沒問題;順達科(3211)預估,第三季將成長10%至15%;加百裕(3323)季增率也將超過一成。
法人指出,廣達、仁寶等往來的系統廠客戶不同,成長幅度受客戶影響各異,但關鍵零組件電池組裝、軸承等,台系廠全球市占率高,將為業績率先受惠族群。
法人估,美系品牌廠將是NB電池第三季成長動能,惠普第三季NB出貨預估量將達1,020萬台,季增率達25%;戴爾季增率預估高達47%,第三季出貨量將達680萬台。
宏碁董事長王振堂之前警告,第三季NB成長恐受微軟Windows 7在10月上市的影響,產生買氣遞延效果;法人評估,遞延效果確實會出現,不過9月起新產品將開始大批出籠,搶攻開學熱潮。
外資近日已持續加碼新普等NB電池股,德意志證券指出,未來兩、三個月,也許科技業訂單會趨緩,但卻是「底部釣魚」的機會,新普為推薦股票之一;順達科從台達電入股後,外資也持續加碼。
外資已連六個交易日買超新普,昨天買超390張;投信昨買超順達科420張。法人指出,電池為NB關鍵零組件,隨第三季NB出貨增溫,電池三廠業績成長可期。
NB電池廠新普昨天上漲5元,收137元;順達科昨日除息交易,現金股利6元,開盤77.7元,終場漲1元,收78.7元,首日填息幅度16.67%;加百裕漲1.9元,收46.1元。
NB電池廠6月營收即將公布,法人估計,新普營收將維持5月營收的27億元高檔水準,可望達成第二季較首季成長17%的財測目標,第三季將持續成長,全年有機會再賺一個股本。
順達科6月營收將成長,7月營收也續向上攻。
法人指出,順達科兩大客戶惠普、蘋果下半年出貨成長可期,且蘋果的出貨量將優於去年。
順達科首季毛利率僅5.1%,為三大電池組裝廠最低,不過外資最近重新布局,法人估計,順達科首季不論營收與獲利均處谷底,第二季起回升,預估第二季毛利率將重返雙位數;加百裕今年營收可望季季高,預估7月營收也將成長。
手機充電器規格 歐盟要統一
經濟編譯游宜樺
2009/7/1
諾基亞(Nokia)等全球手機大廠與歐盟達成協議,將合作開發以Micro-USB介面為基礎的標準化手機充電器,明年起歐盟消費者不會因找不到合適規格的充電器,急得跳腳。
諾基亞、三星電子、樂金電子、索尼愛立信(Sony Ericsson)、蘋果、摩托羅拉(Motorola)、RIM 與NEC等八家手機大廠,承諾將開發出統一介面的手機充電器,剛開始將適用於歐盟會員國,但這項標準化規格,也可能適用在非歐盟會員國銷售的手機與充電器。
歐盟工業委員沃修根(Guenter Verheugen)表示,將充電器規格標準統一後,不但可以降低廠商的生產成本,消費者購買新手機時,也比較不會將舊手機的充電器當成垃圾丟掉。據歐盟統計,每年消費者拋棄的手機配件,為歐洲製造出數千公噸的垃圾。
這八家手機大廠的全球市占率約為80%,其中有幾家公司的商品已透過Micro USB介面充,不過,即便競爭廠商的充電器同為Micro-USB插槽,各廠商不保證彼此可以相容混用。
數位歐洲(DigitalEurope)技術長葛拉齊安諾表示:「這項協議所代表的意思是,大家同意以後任何廠商生產的外接電力供應器,都可拿來為其他廠商的手機充電。」數位歐洲代表在歐洲營業的數位科技公司與協會。
這項協議適用的對象只包括具有數據傳輸功能的手機,換言之,只有單純通話與簡訊功能的基本款手機,無法適用統一規格的充電器。
此外,此協議也不保證所有具有數據傳輸功能的手機,都將配備Micro-USB充電插槽。葛拉齊安諾透露,廠商只要生產充電轉接器,就能符合歐盟規定。以蘋果為例,iPhone長期以來都是使用獨家規格的充電器介面,未來只要再加上一個轉接器,就能使用其他品牌的Micro-USB充電器。
數位歐洲理事長科斯葛羅夫(Bridget Cosgrove)表示,他們對全球其他國家、地區未來跟進使用統一手機充電介面規格,抱持「樂觀態度」。
德國柏林消費者保護協會則進一步提出要求,認為光是手機還不夠,消費性電子產品製造商應該統一所有小型電子裝置的充電器規格,包括MP3音樂播放器、數位相機,以及數位個人助理(PDA)。
被動元件廠 本月營收看俏
經濟謝佳雯
2009/6/30
今年6月年中盤點效應偏弱,包括國巨(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、乾坤(2452)、聚鼎(6224)、日電貿(3090)等被動元件廠的6月營收,均有機會逆勢優於5月,突破往年的年中盤點魔咒,也代表終端客戶7月狀況還不錯。
國巨原本對6月看法較為保守,認為年中盤點效應仍在,6月業績表現將較5月下滑;不過,因客戶端5月修正幅度較高,本月續見回補庫存力道,準備迎接旺季來臨,法人認為,國巨6月營收有機會優於上月表現。
禾伸堂也表示,今年的6月年中盤點效應並不明顯,可能和客戶端持續維持較低的庫存水位有關;加上日前出售TI產品經銷權,將庫存一次移轉,同樣帶動6月營收表現。
華新科6月接單優於5月,只要客戶端拉貨正常,單月營收將能較5月逆勢成長,第二季營收有機會較首季成長四成,走出第一季的谷底。
保護元件廠聚鼎的「五窮六絕」現象並不顯著,今年的6月年中盤點效應不再,單月營收可望較上月略增,帶動該公司第二季營收較上季成長幅度逼近五成,獲利將可望呈現同幅度成長。
聚鼎指出,今年因日圓升值,使得電池市場由日本轉向韓國和中國大陸,布局韓國和大陸市場多年的效益開始顯現,獲得轉單效益,手機電池客戶出貨量由1月的200萬顆成長三倍上,電池客戶的營收比重持續成長,今年可望由去年的12%成長至25%。
原預期6月營收將較5月下滑約5%至10%的乾坤,本月也感受到客戶積極拉貨的力道。
電阻廠 訂單只看到7月
經濟謝佳雯
2009/6/27
旺季來臨,訂單能見度依舊偏短,被動元件電阻廠預估,第三季業績季成長幅度約一至兩成,各廠對於單季獲利看法則相當樂觀。
國內晶片電阻廠包括國巨(2327)、大毅(2478)、華新科(2492)及旺詮(2437)。其中,國巨和華新科受產能利用率下滑的影響,今年第一季處於虧損;產能壓力相對輕的大毅和旺詮保持獲利,每股稅後純益各0.17元和0.53元。
電阻廣泛使用於各終端電子產品,可提前一個月反應下游廠需求,電阻廠指出,目前看來,6月仍有年中盤點效應,6月業績會較5月略減5%到10%。
在第一季基期低的情況下,電阻廠第二季業績季成長約一至兩成;其中,華新科第二季單季營收季成長幅度可望挑戰四成,自營運谷底回升。
展望第三季,電阻廠表示,即使旺季將至,訂單能見度還是太短,以往此時應可見到8月訂單,今年多數訂單卻只能看到7月,對旺季表現審慎,保守估計業績季成長約一至兩成。
諾基亞攻大陸 概念股熱
經濟黃晶琳
2009/6/26
為搶進中國大陸3G市場,全球最大手機廠商諾基亞25日宣布,首次在大陸推出3G手機,並一次推出10款3G手機。其中一款CDMA EVDO手機Nokia 8208,是鴻海(2317)旗下的富士康代工。諾基亞積極搶攻大陸3G市場,台灣諾基亞概念股也可望搶搭3G商機。
諾基亞在北京發表會主題是「輕鬆互連生活」,諾基亞全球資深副總裁暨大中華區副總裁鄧元鋆表示,網路與行動性結合,會向前跳一大步,未來發展更快速的3G網路,可讓行動上網成長更有爆發力。
此次,諾基亞更展出11支手機,包含三款尚未發表的新手機E72、觸控手機5530、3710,以及最近推出的N86、E63、2730、6730、5800、8208、6700、6600i。除了Nokia 5530外,其他10款都是3G手機,其中Nokia 8208支援CDMA EVDO,其他九支都是支援WCDMA的3G手機。
鄧元鋆表示,推出10款3G手機後,將積極與大陸三家電信業者合作,內容將包含客制化手機及服務合作,預計下半年推出電信業者及通路合作計畫,新手機將在未來二、三個月上市,而第三季到第四季將推出更多3G手機。
大陸3G朝向WCDMA、CDMAEVDO及TD-SCDMA三種規格,諾基亞計劃同時搶進三種規格,並與電信業者合作在通路推出。鄧元鋆表示,台灣廠商是諾基亞重要供應商,未來搶進3G市場,台灣廠商也將是重要供應商。
據了解,諾基亞搶攻大陸市場,台灣概念股也可望受惠。Nokia 8208是富士康ODM代工,過去富士康主要為諾基亞EMS(專業代工)廠,此次合作提升更多設計層面合作,變成ODM代工夥伴。
除富士康外,諾基亞供應鏈還包含CDMA代工廠華寶(8078)、手機鏡頭模組大立光(3008)、石英元件晶技(3042)、表面處理位速(3508)、手機按鍵美律(2439)及毅嘉(2402)、連接器正崴(2392)、機殼的光寶(2301)及鴻準(2354)等都將受惠。此外,聯強(2347)負責諾基亞在大陸市場通路銷售,預期隨著3G市場起飛,也可同步受惠。
電子上熱下冷 8月見真章
經濟曹正芬
2009/6/16
相較第二季多家個人電腦(PC)及筆記型電腦(NB)代工廠業績「五窮六絕」,位居科技業上游的IC設計廠商、晶圓代工廠等第二季業績卻交出優於預期的好成績。IC設計業者指出,上下游業績不同調,應是部分元件缺貨,造成下游業者有訂單卻出不了貨所致。
IC設計公司認為,但在這種下游廠商出貨不如預期,上游業者持續加碼下單的情況下,不排除IC設計公司第三季晶片銷售可能出現斷層,8月會是一個觀察點,到8月以後,營收才會反映景氣實際狀況,如果8月不差,第四季營收應不至於悲觀。
科技業者5月營收出籠,除電子五哥鴻海、華碩、廣達、仁寶等5月業績下滑,網通廠智邦、明泰等也下滑;但上游晶圓代工廠台積電、聯電第二、三季接單熱滾滾,IC設計公司瑞昱、聯詠、雷凌等更出現晶片供不應求的景象,上游業者所處的市場氛圍顯然比下游樂觀。
法人分析,下游業者5、6月營收不如預期,多是因為零組件缺貨,由於零組件缺貨,原本承諾客戶的出貨數量就得打折扣;這種現象就類似目前面板產業行情看好,但因玻璃缺貨,造成有單出不了貨的情況。
智慧型手機大戰 零組件下半年進補
聯合鄒秀明
2009/6/14
蘋果電腦新一代手機iPhone 3G S如期登場,觸發智慧型手機大戰,除Palm、黑莓機等重量級品牌相繼推出新機,國內業者如宏達電(HTC)、宏碁、集嘉、華碩也準備應戰,第三季手機市場熱鬧可期,台灣相關零組件業者更可直接受惠,有助下半年營運。
蘋果去年第三季推出iPhone 3G版本,創下有史以來銷售最好的一季,單季共賣出近690萬支。但去年第四季、今年首季銷售量持續下滑,研究機構集邦科技表示,考量到全球經濟衰退、各家手機大廠推出觸控功能機種,預料新款iPhone恐無法再創過去佳績。
宏碁 周二手機發表會
隨著蘋果手機後繼乏力,國內業者正好透過成本優勢抓住商機,宏碁周二將首度在台舉辦手機上市發表會。儘管宏碁目前智慧型手機仍採微軟平台為主,但本月已加入開放手持裝置聯盟,第四季將推出首款Android手機,能否搭上筆電的高知名度列車,進而衝刺市占率備受矚目。
華碩 7月推導航手機
宏達電則是國內智慧型手機龍頭,率先發表Android魔術機,技術成熟度讓全球刮目相看;華碩則由董事長施崇棠親自督軍,預計7月與導航裝置大廠Garmin合作,推出首款導航手機。至於技嘉集團旗下的集嘉,目前死忠跟定微軟平台智慧型手機,十足鴨子划水的態勢。
目前景氣正在觸底階段,第三季手機銷售大戰,能否順利演出佳績尚在未定之天,但受到品牌廠積極出貨激勵,手機相關零組件、組裝廠可望率先受惠。
大立光玉晶光 受惠iPhone
據廠商指出,第三代iPhone與第二代的供應商大致相同,但相機畫素提升到300萬,且新增另一個鏡頭,預估大立光受惠最深。但外傳鴻海也有供應鏡頭模組的能力,光學元件廠玉晶光也傳出打入第三代iPhone供應鏈,已獲認證通過。
健鼎欣興華通 搶下訂單
至於正崴則為連接器、連接線的供應廠商,PCB廠商也由原本5家變成3家,訂單集中在健鼎、欣興與華通;其餘代工廠為鴻海、機殼廠是鴻準、石英元件廠則由晶技全包。
外資券商摩根士丹利也指出,Palm近日推出的智慧型手機Pre,主要的手機鏡頭供貨廠商為大立光,由於這兩款手機鏡頭都為300萬畫素,有助於提升大立光高階機種的出貨比重,也將帶動下半年營運同步加溫。
集邦科技指出,下半年iPhone 3G S出貨量約在900萬支以上,預料使用儲存型快閃記憶體(NAND Flash)的數量為162M GB,上市效應將對第三季的NAND Flash帶來激勵作用,有助減緩淡季價格下跌走勢。
電子Q3旺…但怕不如以往
聯合魏興中
2009/6/13
時序準備進入6月中下旬,第2季以及上半年即將近尾聲。展望第3季電子產業的基本面,雖然將正式擺脫傳統的五窮六絕而進入旺季,不過根據相關零組件供應商的訊息顯示,今年第3季的旺季效應恐將不若以往,而其中7月下旬至8月底這段期間的接單表現,將成為攸關下半年營運的重要指標。
去年金融風暴以及其後的不景氣,打亂了傳統電子產業的景氣脈動,使得廠商在採購以及備貨的困難度,均較以往大幅增高。以去年第4季為例,原本的旺季效應卻提前結束;而今年農曆年後,卻又因兩岸政策的偏多,並在大陸積極採買台系電子產品下,又呈現淡季不淡的榮景。
展望第3季景氣,雖然目前整體基本面似正觸底彈升,不過零組件以及部分組裝大廠提醒,對於第3季目前看來僅持中性偏多的態度而不敢太過樂觀,主要的原因包括整體電子業供應鏈回補的庫存可能比預期要多;且Windows 7(W7)將在10月上市,上市前的買盤遲滯,也將影響整體的拉貨狀況。
眾所矚目的微軟新版作業系統W7,即將在第4季季初面市。由於W7支援多點觸控,且針對Vista的重點缺失進行改良,因此業界莫不對其寄予厚望。對於消費者而言,由於相關支援W7的硬體多在第4季推出,因而消費市場將普遍出現買盤遲滯現象,而此將對第3季景氣產生一定的影響。
此外,今年第1季時,因不景氣使得整體電子供應鏈出現恐慌,因而庫存多降至安全存量以下。其後實際需求超乎預期,又逐漸帶動供應鏈活絡起來,在整體供應鏈庫存持續回補下,第3季的去化動能將成為重要關鍵。因而零組件廠商多預期7、8月的出貨狀態,將成為攸關下半年旺季能量的重要指標。
雖然對於第3季的資訊產業景氣,業界開始出現不同的雜音,不過對於明年度的預期,則多抱持正面的樂觀態度,尤以W7推出後,經過1-2季後市場開始大量接受,加上企業換機潮也將陸續啟動,使得明年的資訊產業景氣備受各界看好,而真正的效應,預期則將提前至今年第4季開始陸續發酵。
被動元件上月營收 多家衰退
經濟謝佳雯
2009/6/10
被動元件廠5月營收相繼出爐,月衰退幅度多落在5%至10%間,整體第二季營收將較上季成長一至兩成。依目前看來,7月訂單動能不弱,惟整體第三季訂單能見度仍不高。
被動元件龍頭廠國巨(2327)昨(9)日公布5月合併營收14.01億元,較上月下滑10.7%,年減29.63%;累計今年前五月營收66.78億元。
國巨指出,5月營收下滑,主要為急單效應已過,筆記型電腦(NB)提貨轉弱,加上端午假期使工作天數減少所致。6月因年中盤點因素,單月營收可能較5月續減,整體第二季營收約較第一季成長一至兩成。
國巨表示,7月訂單已持續湧入,訂單動能不弱,訂單能見度約六、七周,但8月和9月的需求相對不明朗,因此第三季雖會有旺季,但還無法評論第三季的旺季成長幅度。
被動元件廠電感廠美磊(3068)5月營收1.38億元,較4月衰退約8%,6月可望和5月持平,法人推估,美磊第二季業績有機會較上季成長約二至三成。
被動元件電阻廠旺詮(2437)4月營收改寫歷史新高,5月在DDR3廠提貨力道轉弱下,單月營收僅1.22億元,月減近兩成。
華新科(2492)5月營收12.38億元,較上月下滑1.35%,比去年同期減少28.27%;若合併PCB廠瀚宇博德(5469)營收則為25.81億元,較去年同期增加49.6%。
蘋果年底推智慧NB 鴻海利多
經濟陳盈羽、李立達
2009/6/9
蘋果年度全球開發者大會8日上午展開。外資分析師認為,蘋果會中釋出的訊息,可望讓蘋果概念股受惠;大和總研表示,蘋果年底前將推出使用ARM(安謀)架構的智慧型NB(Smartbook),鴻海是主要代工廠,拉回可以買進;瑞銀也看好可成等零組件廠將受惠。
大和總研科技分析師黃文堯預期,蘋果將推出Smartbook,這是一款應用ARM架構的10吋、類似小筆電的產品,預計年底前問世,主要代工廠是鴻海,代表鴻海對代工生產最新一代NB產品,有很大的突破。
黃文堯表示,蘋果開始使用ARM架構,使Smartbook應用可望提早開始,ARM相對於傳統的英特爾X86解決方案享有極大優勢。蘋果的加入,將大幅提升ARM的使用率,加上Andriod平台威力,非Windows介面至2010年時,可望顛覆目前的NB市場。
除看好鴻海可望受惠,他認為,鴻海旗下的智慧型手機設計公司誠實科技(Mobinnova)也在台北國際電腦展中展出Smartbook,有機會再獲其他品牌客戶訂單,鴻海將藉ARM架構拉近與其他一線NB代工廠距離,建議股價拉回,可以布局鴻海。
瑞銀證券科技分析師顏子傑則指出,預期蘋果將成為廣達最大的客戶,占廣達營收兩成左右,因此蘋果釋出的任何訊息都要密切注意,廣達獲利是否會因此大幅提升。他進一步指出,可成、鴻準也是蘋果的主要金屬機殼供應商,預期可成占蘋果訂單營收的兩成以上。
零件缺貨 拖累NB復甦
經濟李立達
2009/6/9
零組件缺貨,成為筆記型電腦(NB)廠在五窮六絕之外,心中另一個痛。NB代工業者說,面板與硬碟供貨緊,尤其14吋等主流面板供貨不順,導致NB出貨整個步調緩了下來。
NB產業鏈今年歷經急凍後,急單接著湧來,如同餓很久後,又大吃大喝,結果腸胃很難適應,不少小元件供應廠因而財務撐不過來,就此宣告「莎呦娜拉」。目前上游零組件產業鏈出貨也較往年更謹慎,都讓NB產能5月下滑。
不過,全面吃緊的面板供應鏈,也有部分面板規格不受到影響,其中又以10.1吋面板供應最順暢,也讓部分出貨小筆電的代工廠商,出貨遠較其他廠商順暢,也讓仁寶本月有機會再超過廣達,成為全球NB代工龍頭。
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