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公司新聞
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奇能將引進新夥伴 跨足晶矽、儲能
經濟日報
2009/11/3
太陽能前景看好,奇美電(3009)轉投資太陽能廠奇美能源(簡 稱奇能)啟動籌資計畫!奇能總經理何玄政日前表示,奇能計畫 在年底前辦理7.5億元現金增資,同時也將引進策略夥伴跨足單、 多晶矽和儲能產業。
奇能目前實收資本額為12.5億元,除部份員工持股外,100%由奇 美電投資,何玄政表示,奇能的太陽能產品已成功打入西班牙、 德國和義大利等主要市場供應鏈,今年下半年將搶進美國及全球 的BIPV市場。
奇能從裝機到產出第一片薄膜太陽能電池模組,只花不到二個半 月的時間,速度之快也刷新國內同業紀錄;何玄政說,明年將擴 增新線,另外年底前辦的現金增資,除了將做為擴充產線使用外 ,也將引進相關策略夥伴。
何玄政透露,奇能也開始計畫導入微晶矽太陽能技術,目前微晶 矽薄膜太陽能產品的轉換效率可達9~10%,相當具有競爭力,此 外,何玄政也認為,不同的太陽能產品都有不同的產品特性和應 用,未來,除薄膜的產品線將擴充到3~4種外,奇能未來也會考 慮跨足單、多晶太陽能以及儲能產品。
奇能目前主要仍以量產薄膜太陽能電池模組為主,日前已領先同 業,同時通過德國萊因RoHS與REACH-SVHC的測試驗證;根據 該測試報告的結果顯示,奇能所生產的太陽能品不僅完全符合歐 盟環保規範RoHS中的六項有害物質,也達到REACH的15項高度 關切有害物質的相關規範。
【摘錄經濟】
奇美能源 將現增7.5億
經濟日報
2009/9/8
奇美電(3009)旗下奇美能源總經理何玄政昨(7)日表示,今年 底前將辦理7.5億元的現金增資案,引進策略聯盟夥伴,跨足單多 晶矽及儲能產業。
何玄政表示,奇美能源目前實收資本額12.5億元,除了部份員工 持股外,全數由奇美電轉投資。奇美能源規劃今年底前辦理現金 增資案,將資本額提高到額定的20億元。
何玄政指出,奇美能源目前是以量產薄膜太陽能電池為主,現有 一條產線的產能為25MW,今年的出貨量約在15MW左右。但也將 陸續跨足單晶矽、多晶矽太陽能電池,以及儲能產品等領域。
他說,奇美能源今年2月起產品銷售到歐洲的德、義等國,下半年 將打入美國市場。年底前辦的現金增資案,將以引進策略聯盟夥 伴為考量,舉凡國內外的:技術、互補及金融界資金,都在考慮 之列。
何玄政表示,奇美能源去年元月成立以來,締造出許多第一,去 年10月開始裝機、12月試產成功,從裝機到產出第一片穩定效率 達7%的A級品,僅花78天,創台灣太陽能產業的紀錄。
【摘錄經濟】
太陽能業 催生再生能源條例
經濟日報
2009/5/15
SEMI台灣太陽光電委員會昨(14)日宣布成立太陽光電公共政策 推動小組,下周串連茂迪、益通、新日光等會員,在立委陪同下 拜會行政與立法相關部會首長,希望能在立法院本會期結束前, 修訂並通過再生能源條例。
這是台灣太陽能業界首度聯合立法委員與產業協會共同發聲,為 再生能源條例請命。業界預期,在業者積極推波助瀾下,再生能 源條例通過指日可待。
根據SEMI台灣太陽光電委員會的規劃,這次除茂迪、益通、新日 光等上市櫃太陽能業者外,奇美能源、友達、聯相等新興業者也 將加入,共同為再生能源條例催生。
能源局方面也積極規劃相關配套措施。由於台電目前購電方案每 度僅2元,能源局規劃在再生能源條例通過後,透過徵收基金方式 增加購電補助。另一方面,也希望透過建置大型電廠,培養台灣 系統商承接國外大型電廠建置的能力。
SEMI台灣太陽光電委員會主席、宇通光能董事長蔡進耀表示,太 陽能業者期待政府能提供零組件與原物料進口關稅減免、資金籌 募、認證、補助等協助,讓台灣太陽光電產業能發展的更蓬勃。
SEMI台灣總裁曹世綸指出,太陽光電是台灣下一個兆元產業,也 是台灣在全球市場的驕傲。一年多來,SEMI積極與政府及相關單 位溝通,扮演產業發聲筒的角色,希望這次能夠透過SEMI平台, 共同推動台灣太陽光電產業的健全發展。
【摘錄經濟】
東捷發功 薄膜太陽能發光
公開資訊觀測站
2008/11/13
奇美集團在面板產業景氣低迷下,深耕綠能產業有成,奇美集團 旗下東捷科技從面板設備轉型到薄膜太陽能設備,整線設備並將 在明年5月交機,不僅完成奇美集團長期推動的設備在地化、在薄 膜太陽能產業取得重要地位,更可望在綠能產業快速發展下,維 持集團的成長態勢。
奇美電總經理何昭陽表示,面板產業目前正遭遇大衝擊,奇美電 放慢8.5代廠的量產時程,除此之外,面板產業在未來十年的成長 速度將會趨緩。奇美集團除了面板產業外,未來的重心將朝節能 、綠色產業發展,包括像節能的LED產業與薄膜太陽能電池產業 都已經啟動,即使TFT-LCD進入不景氣,但在LED與薄膜太陽能 產業的發展下,奇美集團仍能維持持續的成長。
奇美集團從開始投入TFT-LCD產業後就同時推動設備在地生產的 計畫,扶植東捷科技以及台灣多家設備廠,以奇美電的需求與實 際運作,協助設備廠提升自製率。
不過在面板產業快速發展,從三代到八代,面板愈做愈大、設備 也持續往更新世代發展,使面板的自製率一直無法突破五成。
不過薄膜太陽能電池的設備製程與TFT-LCD產業接近,而且世代 的更新速度不如TFT-LCD,使面板設備廠較容易切入,而且在投 入兩年之後,東捷科技已經成功開發出保證轉換率6%的整線設備 ,完成奇美集團設備在地化的理想。
東捷科技總經理李炳寰指出,東捷科技目前全力投入薄膜太陽能 電池轉換效率的提升,目前轉換效率為6%,東捷希望能夠將轉換 效率提高到10%。
目前公司已有一條10MW的試產線,這條產線並已在10月開始產 出產品。不過東捷主要聚焦在薄膜太陽能電池的設備,這條產線 目的作為產線的調整、產品的研發。
奇美集團除了東捷科技的薄膜太陽能設備外,轉投資奇美能源的 薄膜太陽能電池產業則持續進行,奇美能源已在今年開始裝機, 預計明年第二季開始量產,而且明年奇美能源將持續擴增產能, 在綠能產業當道、環保節能將成為奇美集團的重要環節。
【摘錄公開資訊觀測站】
奇美電投資面板 腳步放慢
經濟日報
2008/9/26
奇美電總經理何昭陽昨(25)日表示,TFT-LCD產業未來發展將 會趨緩,奇美電仍將持續投資TFT產業,但速度將不再如以往快 速,未來十年奇美電將增加綠能產業的投資,太陽能與LED將是 集團的重心所在。
奇美集團創辦人許文龍強調,奇美一直抱持愛惜環境的想法,早 在30年前,奇美實業已是全世界最大ABS廠,雖然往石化上游發 展將可以提升奇美實業的競爭力,但往上游對能源、環境的消耗 卻是ABS的十倍,所以30年前就說,像生產ABS,不必自己投入石 化上游,要灌香腸、不必自己養豬,因為台灣不能負荷豬糞的環 境成本。未來環保、替代能源將是奇美全力發展的新產業。
奇美電是國內各家面板廠中投入最晚,但發展最快的面板廠,既 沒有來自日本的技術轉移,也未與其他面板同業併購、擴增產能 ,奇美電的產能快速發展,全數來自自己的新建廠房。但何昭陽 指出,相對於過去的積極建廠,奇美電態度逐漸轉趨保守,由於 未來景氣能見度短,奇美電除了改採穩健投資策略,在生產上將 保持更大的彈性,以減產因應不景氣的來臨。
奇美電昨日舉行十周年大會,強調已走過艱辛的草創期。奇美電 董事長廖錦祥強調,十年前奇美從石化跨入電子業,而且選擇門 檻高的TFT。這十年間奇美電與南科共同發展,從年產值1億元的 甘蔗田,到如今南科產值已達到6,000億元。奇美也從早期的年營 收90億元,到如今超過3,000億元,未來奇美將更重視企業回饋與 環境保護,讓大家都可以有更好的生活。
何昭陽指出,今後奇美的發展將重視地球關懷,節能與替代能源 的太陽能、LED是集團未來的重心。過去十年奇美在面板已投入 180億美元、建了八座廠,產能與金額已大,同時也接近市占率 15%的目標,未來TFT產業將趨緩,奇美電雖然會持續投資,但 速度將不再像以往那麼快。在此同時,奇美將加快對LED與薄膜 太陽能的投入、以既有的資本、人員與管理基礎,投入綠色能源 產業。
奇美能源已投入20億元、興建第一條25MW薄膜太陽能電池產線 ,目前已開始裝機,將在明年第一季小量生產,明年第三季量產 ,並開始第二條線投入,使奇美能源一廠達到50MW產能。同時 奇美能源也將在明年開始二廠的計畫。此外,奇美集團旗下的奇 力光電也持續擴增,一廠最大產能可以裝設到50部MOCVD,今年 上半年單月仍只有四、五千萬元營收,現在已超過1.5億元,除了 一廠持續裝機之外,奇力還將再建二廠,未來將是從晶片到封裝 、甚至再往上游整合投資。
【摘錄經濟】
奇美電10歲 鋪出面板康莊路
經濟日報
2008/8/25
奇美集團從石化產業跨入光電產業,在沒有技術移轉、眾人一片 不看好中,突破重圍,成為全球前四大面板廠,顛覆了一般人對 傳產轉科技產業的既定印象,奇美強調自有技術、快速擴張的策 略,不管在傳產產業或是科技產業,都能成功達陣。
自有技術突破重圍
民國86年6月的一個周末午後,奇美電執行副總吳炳昇向創辦人許 文龍提出新的投資計畫,許文龍次日就拍板定案,從此「傳統」 的奇美走向「科技」的奇美。成立十年的奇美電合計投資八座面 板廠,總投資達180億美元(約合新台幣5,700億元)。
奇美電十年來不僅帶動集團轉型、營收擴張,還帶動南科光電聚 落成型,目前進駐南科的光電產業已達30家,光電產業相關產值 占南科總產值七成以上。
液晶面板原始技術是由美國發明,完整技術是在日本完成,雖然 已有相當市場規模,日本人卻沒有勇氣再擴大規模,反而被南韓 發揚光大。十年前奇美投入TFT-LCD時,許文龍就認為這是一個 百年難得一見的產業,而且產業規模要擴大、產業一定要便宜, 便宜才能普遍。
許文龍認為台灣人很能幹,特別擅長降低生產成本,不怕沒市場 。奇美雖然沒有從事電子產業的經驗,但只要產品比其他人好、 而且便宜,都應該去嚐試,尤其是台灣非常適合這個產業。
許文龍在見到吳炳昇的次日就決定要投入TFT-LCD這個產業,除 了看好這個產業的未來發展,自有技術也是關鍵。
帶動南科形成聚落
許文龍認為,當時的技術團隊已有相當的水準,不需要購買全部 的技術、購買技術的成本也比同業便宜,一定可以做出好成績。
於是奇美電在當時還是一片甘蔗田的南科開始興建第一座廠,歷 經興建期間的淹水,2000年量產就獲利,2001年就碰到景氣低潮 ,一個月就虧掉3、5億元,在一廠還沒量產時,奇美電就開始二 廠的興建,2001年10月第二座廠量產時,趕上景氣列車,奇美電 開始供應30吋面板供應液晶電視使用,又把產品線備齊,建立起 最佳的競爭地位。
這場競爭才開始不久,奇美電就在眾人懷疑的目光中,建立自己 的地位,這家沒有技轉、從傳產領域轉戰科技產業的面板廠,跳 脫一般科技廠擴產的模式,快速找到自己的定位。
奇美電從一開始的聯日策略,與日本富士通的策略合作、爭取日 本關鍵材料、設備廠商到南科設廠以及併購日本IBM旗下TFT-LCD 部門DTI公司,取得技術、人才和專利,使奇美電的技術、產業 快速提升,不只讓奇美電站穩面板國際大廠的地位,還帶動南科 形成全球光電產業的重要聚落,隨後又在南科特定區開發樹谷園 區,引進光電上游相關產業進駐。
奇美資深副總林榮俊說,「小孩在三歲之前是最難養的」,奇美 電一開始面對這個產業循環的考驗、持續投資的大量資金需求, 以及外界對這個產業的疑慮,奇美電不僅沒被併購而且還愈來愈 茁壯,未來奇美電一定會走得更穩、更好。
何昭陽說,未來十年奇美集團將進入新的里程碑,今年是奇美電 的綠色元年,不僅會更重視環保與企業社會責任,也會積極投資 綠色產業LED(發光二極體)與太陽能事業,在奇力光電與奇美 能源公司的快速發展下,奇美集團下一個十年還會繼續蓬勃發展
【摘錄經濟】
薄膜太陽能電池業 掀卡位戰
經濟A11版
2008/5/12
綠能開始裝機、聯相下周落成典禮,中環吉祥全轉投資加入戰局 ,新一波產業洗牌效應,一觸即發。
國際油價延續高檔行情,薄膜太陽能電池廠商加速生產,大同集 團旗下的綠能上周開始裝機,聯電轉投資的聯相光電下周舉行落 成典禮,其他新進業者包括中環轉投資的富陽光電、吉祥全轉投 資的旭能光電陸續試產,恐衝擊現有太陽能電池業者,新一波的 產業洗牌效應一觸即發。
在傳統太陽能多晶矽材料大缺下,薄膜太陽能電池勢力蓄勢待發 。中環轉投資的富陽光電已率先試產,取得頭香,吉祥轉投資的 旭能光電則將引進全台第一條高效能微晶矽產線,若加上綠能、 聯相光電,今年將是「薄膜太陽能元年」。
上周五美股大跌逾120點,但薄膜太陽能業者FirstSolar卻逆勢上漲 逾3%,每單位美國存託憑證(ADR)報價284.5美元,本益比超乎 傳統太陽能電池廠,足見薄膜太陽能電池旋風正悄悄蔓延。
富陽光電是國內薄膜太陽能電池先驅之一,已在4月順利量產出台 灣太陽光電史上第一片薄膜太陽能電池模組,7月正式量產;富陽 光電產能擴充中期目標將從年產能40MW(百萬瓦),擴增到1 GW(千萬瓦),今年訂單已滿載。
吉祥全轉投資的旭能光電成立於中科,規劃8月完工,遷入第一條 年產能25MW產線,隨即小量產出。旭能產線購自日商UL-VAC的 機台,光電轉換率在7%左右,並將引進全台第一條與全球龍頭廠 夏普(Sharp)同等級的微晶矽太陽能電池生產線,薄膜產品轉換 率可大增五成左右,毛利率同步提升近20個百分點。
台灣最大太陽能矽晶圓廠綠能上周進行第一條薄膜太陽能電池產 線裝機,7月開始量產,是傳統太陽能業者當中,在薄膜領域布局 最快的業者。
另一本土老字號太陽能廠益通轉投資的宇通光能2月開始動土,預 計第三季末遷入機台,明年量產,是目前全台灣單一產線產能最 大的薄膜太陽能電池廠。
半導體與面板兩大「雙D」產業也加入戰局,聯相5月21日舉行落 成啟用典禮,聯相董事長洪嘉聰、總經理王修銘均將出席。聯相 隨即開始增資、進行第二期擴充計畫,年底達到37.5MW,2010年 達到200MW、總投資100億元的規模。
奇美能源將在南科設廠,最快第四季,或是明年第一季產出,相 對於面板廠動輒千億元的投資額,薄膜太陽能電池投資約只要百 億元。 【摘錄經濟A11版】
11項科工投資案獲准
經濟D7版
2008/4/23
國科會科學工業園區審議委員會昨日通過11項科學工業投資案, 核准投資金額達97.43億元。此外,會中亦通過南科和鑫、中科新 瑞等多項增資備案,合計增資新台幣111.023億元。
會中通過隆達電、精曜科技、禾鈶、台灣應用光源、美商堯智台 灣分公司將於竹科設立。中部科學園區則有政翔精密、友威台中 分公司、晶彩中科分公司獲准成立;另外,智索面板、勝華南科 分公司與奇美能源三家廠商將進駐南科。
其中,隆達電投資額為15億元,由友達投資設立,將開發氮化銦 鎵磊晶片與晶粒、發光二極體(LED)封裝等產品,並投入光機系統 整合設計,以可從事從上游的EPI、Chip製程及LED封裝技術、到 下游光源模組的生產。
精曜投資額為3.3億元,由吳子倩等人投資設立,將製造太陽能產 業用電漿輔助化學氣相沈積設備系統、整廠輸出整合服務及太陽 能產業用物理氣相沈積設備系統。台灣應用光源公司投資額為1億 元,將生產產業用液晶顯示器及無汞平面光燈等產品。
美商堯智台灣分公司投資額為6,000萬元,擬開發包含硬體的射頻 無線晶片測試程式、混合訊號晶片測試程式及功\率管理晶片測試 程式等產品。
南科的智索面板投資額為300萬元,將投入液晶與面板間的協調性 測試分析、配向膜與面板間的協調性測試分析研發。該公司由日 商智索株式會社集團,將台灣智索公司的面板技術研究處所獨立 出,其技術團隊除台灣外,日本母公司亦派遣技術人員來台從事 研發工作。
勝華南科分公司的投資額為50億元,擬進駐高雄園區,將生產10 吋以下中小尺吋液晶顯示器及模組。
隨著消費性電子需求增加,勝華的新廠產品將主要應用於行動電 話、通訊器材、GPS、數位相機、數位相框、事務機器、MP3等 領域。
奇美能源投資金額為19.8億元,擬投入矽薄膜太陽能電池及模組 生產。該公司將利用母公司奇美的相關製程基礎來開發其自主技 術。
友威中科分公司投資額為1億元,將生產真空鍍膜設備。目前友威 已應用半導體製程中晶圓鍍膜的濺鍍技術,配合自行研發的「低 溫濺鍍」技術,開發出自動化連續式的In-Line濺鍍機,能取代傳 統塑膠的表面電鍍鍍膜方式,生產無污染的塑膠鍍膜製程薄膜產 品。 【摘錄經濟D7版】
友達組織調整 LED部門成軍彭雙浪掌顯示器事業群 蘇峰正統籌LED
蘋果B2版
2008/4/3
為配合全球化布局策略與培養年輕專業領導人才,友達( 2409)昨日宣布新一波人事布局案,資深副總經理彭雙浪升 任全球業務執行副總經理,在友達3大核心事業群中統籌資訊顯 示器與液晶電視顯示器2大核心事業群,負責資訊顯示器事業群 ,並兼任電視顯示器事業群負責人,帶領電視顯示器事業單位相 關的業務與行銷工作。
此外,同時成立發光二極體(LED)專案部門宣告正式跨入 LED的領域,由資深副總經理蘇峰正負責規劃及執行進軍 LED產業大計。友達董事長李焜耀先前指出,在環保與節能題 材當紅下,太陽能與LED將是明基友達集團未來布局的重點, 只是相較於競爭對手奇美電(3009)先後成立生產LED的 奇力科技、太陽能的奇美能源,明基友達集團的布局,似乎仍在 只聞樓梯響,不見人下來的情況。
外界傳友達將成立新公司從事LED磊晶生產,先前友達對投資 方向仍堅持不鬆口,而昨日新的人事布局中,LED是以「專案 部門」的方式呈現,顯示友達跨入LED產業的布局十分小心。
法人指出,由於LED是未來TFT-LCD面板的重要關鍵零 組件,面板廠不敢等閒視之,而對於面板廠跨入LED產業,雖 然LED相關業者都表示樂觀其成,但多半是抱著「看好戲」的 心態,因為LED的相關專利早就被卡位完畢,光是專利這一關 ,面板廠就很難跨過,更遑論是在短期之內就成為危及生存的競 爭對手,雖然難關重重,不過對LED產業,面板廠仍不會放手 。
友達表示,5、6年級生是本波人事調整的重點,年輕化專業經 理人被委以重責,也讓友達的組織結構有更多樣化的刺激。對於 友達新人事布局,供應商、業界及外資法人都十分肯定,對於友 達未來的戰力貢獻力不容小覷。除彭雙浪與蘇峰正,副總經理暨 消費產品顯示器事業群劉軍廷則負責消費顯示器事業群。
資訊顯示器事業群則由原資訊顯示器製造資深協理蔡國新接手, 事業群組織包含桌上顯示器事業單位、筆記型電腦顯示器事業單 位及通用顯示器事業單位。 除此之外,資深副總向富棋同時升任全球營運執行副總經理,負 責全球製造及供應鏈管理業務。另外總經理室旗下首次成立「 LED專案室」,由資深副總經理蘇峰正負責規劃及執行;至於 原擔任電視顯示器製造副總經理的盧勇宏則轉任供應鏈總部副總 ,未來將負責全球供應鏈之運作及管理。
曾在友達歷練過5種職務的總經理陳來助指出,友達在培育專業 經理人的作法上向來十分積極,透過不同職務歷練出來的跨領域 人才,讓友達能在幾年間快速成長。執行長陳炫彬指出,藉由不 斷堅持組織再造及工作輪調,是企業長青關鍵因素之一,期望透 過經營力及領導力課程,培訓下一波國際化經營人才。 【摘錄蘋果B2版】
奇美太陽能電池 明年量產 初期投資 20億 今年第 4季裝機
蘋果B2版
2008/2/25
環保議題高漲,企業開始投入環保相關產業,友達(2409) 董事長李焜耀說,發光二極體(LED)與太陽能是未來明基友 達集團布局方向,而奇美集團則是早一步投入相關的產業布局中 ,除了生產LED的奇力光電,從事太陽能生產的「奇美能源」 ,近期就會成立,預估初期投資約20億元,最快第4季裝機, 明年首季量產。
奇美電(3009)總經理何昭陽說,去年集團宣布將跨入太陽 能產業後,便著手進行相關投資細節,由於多晶矽缺料問題未獲 解決,奇美擬先投入材料取得容易,投術門檻較低的薄膜型太陽 能電池進行布局,未來再視市場情況,投入多晶矽太陽能電池生 產。
他說,對於面板廠而言,進入薄膜太陽能電池的門檻不高,目前 包括技術、人才、資金都已掌握,隨著部分後段模組產能逐步外 移到中國,台灣閒置的廠房,將可直接轉為生產薄膜太陽能電池 轉使用,奇美集團跨入太陽能產業的奇美能源,將在近期內成立 ,初期先投資20億元。
奇美能源資金已到位,預計最快將在今年第4季裝機,2009 年第1季量產。目前規劃第1條線規劃產能約20~30百萬瓦 (MW)。另外,隨著LED做為筆記型電腦(NB)背光源的 滲透率愈來愈高下,因此LED也成為面板廠的重要關鍵零組件 產品。
此外,奇美電旗下生產LED的奇力已量產出貨,除引進前段生 產晶粒的MOCVD設備機5~6台,未來再投資100億元, 其中藍光晶粒佔50%、黃綠光30%,紅光20%。執行副總 吳炳昇說,奇力目前單月營業額不到4000萬元,內部預計今 年營收上看20億元。隨著在NB的背光源、照明、汽車與看板 市場日趨成長下,奇力將從晶粒一直延伸至後段封裝,初期生產 的LED涵蓋中、高、低階應用。
儘管LED市場在NB市場的運用成長快速,吳炳昇認為,由於 LED成本仍高,未來3~5年內要全面取代冷陰極燈管( CCFL),仍有相當難度,但在NB背光源市場滲度快速提升 下,今年奇美電生產使用LED做為NB背光模組,將佔全年出 貨量1300萬台的20~30%,將近400萬台產能。 【摘錄蘋果B2版】
重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(零組件)
標題
訊息來源
日期
中小績優股 市場焦點
經濟白又仁、呂淑美
2009/10/6
台股昨(5)日受外資再度大賣百億元衝擊,壓抑大盤及權值股走勢,新台幣持續升值亦壓抑電子股表現,反觀9月營收表現佳個股則相對亮眼。
法人認為,LED、IC設計、連接器等具基本面族群,在大盤盤整期間較具強力支撐。
萬寶投顧研究部協理賴建承認為,9月營收與季報佳族群仍是10月焦點,看好筆記型電腦(NB)零組件、面板零組件、Win7概念、網通、IC設計、手機股等為下波焦點。
群益投信投資長吳文同表示,一般市場看到新台幣走升,立即會聯想是否會對國內電子業不利,但從今年新台幣累計升值幅度約2%,相較韓元升值幅度仍小之下,對國內電子業競爭力影響並不大,未來仍建議以業績成長動能佳、本益比相對不貴的公司為主。
倫元投顧分析師蔡宗園指出,9月營收亮麗大多集中在電子股,以LED、IC設計、車用電子、連接器相對強勢,昨日汽車相關概念的個股,如東陽(1319)、中碳(1723)、朋程(8255)及環電(2350)也是漲勢整齊,形成市場資金焦點,主流地位漸趨明顯。
寶來投信股票投資處副總林冠和表示,雖然國際股市震盪拉回,但由於台股大部分公司9月營收表現都不會太差,再加上M1B年增率在20%以上,市場資金相當泛濫,預期台股不會有大幅拉回的壓力,在季線(約7,071點)附近有撐。
根據Cmoney截至昨日統計,已公布9月營收個股中,天剛(5310)月成長達125%,10月來股價漲幅近一成,DRAM模組廠威剛(3260)、LED股東貝(2499)、佰鴻(3031)及手機零組件廠宏捷科(8086)等個股9月營收也不俗,法人近三個交易日逆勢買超逾千張,股價漲幅皆在2.5%以上。
法人表示,目前成交量萎縮較不利權值股走勢,包括台積電(2330)、廣達(2382)等皆跌破月線,在成交量能不足下,建議暫時避開權值股。
連接器廠 9月業績燒
經濟詹惠珠
2009/10/5
受惠NB旺季和轉單效應持續發酵,連接器廠9月交出亮麗成績單。萬旭電業(6134)、信音(6126)和良得(2462)9月營收,同步創單月歷史新高。良維(6290)、禾昌(6158)也可望創今年新高。連接器廠第三季的獲利將很有看頭。
國際連接器大廠Molex Incorporated9月下旬以需求攀高為由,將2010會計年度第一季(2009年7月至9月)營收預估區間上調,Molex的股價也創下金融海嘯以來新高。
連接器廠9月營收令人驚豔的是影音、電源連接器大廠信音,9月合併營收4.25億元,月增率達31.6%,較前一個月增加1億元,超出預期的3.5億元,單月營收創歷史新高。
NB廠主管表示,信音是鴻海效應的最大受益者,因為CPU連接器這種須要由DELL等終端客戶指定,而信音生產的電源連接器和影音連接器,由廣達、仁寶等NB代工廠就可決定,且信音與鴻海在該領域互相抗衡,這種來自NB廠的轉單現象最為明顯。
萬旭受惠於Windows 7即將上市,NB廠積極推出新機種,加上泗陽廠新產能從9月加入量產,使萬旭9月業績展現強勁成長力道。預估9月合併營收可望突破6億元,創單月新高,第三季合併營收將逾17.7億元,也創單季歷史新高。
在電源線材部分,筆電的DC線主要供應商良得初估,9月營收月增率有機會成長,約3.2億至3.3億元,可望創歷史新高;第三季單季營收也同步創單季新高,季增率達二成。
被動元件 Q3獲利優
經濟謝佳雯
2009/10/1
因營運漸入佳境,加上中國大陸十一長假提前拉貨潮,被動元件廠奇力新(2456)、聚鼎(6224)、日電貿(3090)及信昌電(6173)等四家廠商的第三季單季獲利,都有機會超過上半年。
電感廠奇力新7月和8月營收持續走高,兩個月累計營收已有3.96億元,在9月營收將維持相對高檔,第三季營收可望逼近6億元,季成長有機會超過16%。
由於奇力新持續調整出貨組合和客戶群,屬高毛利的汽車市場逐漸回溫,該公司獲得美國汽車音響客戶的產品認證數量也倍增,出貨量逐步放大,帶動高毛利產品的出貨占比。
法人推估,奇力新第三季毛利率可望延續第二季的20%水準,加上管銷費用已於去年底大幅降低,有助營業淨利的成長,7月和8月兩個月的累計獲利,應該已超越上半年2,700多萬元的總合。
8月營收已順利改寫歷史新高的聚鼎,就訂單動能來看,9月業績不比8月差。聚鼎指出,目前客戶端尚未關帳,9月營收不便評論。因該公司第三季營收季成長應能超過24%,加上毛利率站穩45%,單季獲利有機會逼近1元,超越上半年。
通路商日電貿原本對第三季營運看法保守,但今年旺季效應優於預期,加上大陸十一長假提前拉貨效應,帶動9月營收成長逾一成,使第三季本業優於預期。日電貿第三季又獲業外處分台股持股利益挹注,在本業、業外俱佳下,單季獲利有望超過1元,同樣優於上半年總合。
信昌電第二季每股獲利0.15元,但因彌補首季虧損,使得上半年變成每股小賺0.03元。在第三季營收可望較上季成長一成以上,且毛利率續優的情況下,該公司第三季要賺逾上半年不成問題。
原料喊漲 壓縮廠商利潤
經濟謝佳雯
2009/9/25
晶片電阻上游陶瓷基板持續處於供不應求狀態,加上原物料上揚,日廠已醞釀在第四季和明年第一季大幅調漲價格,恐將對電阻廠毛利率表現帶來壓力。
以日廠為主力的陶瓷基板廠,去年在全球金融海嘯來臨前且原物料處在高檔時,曾發動一波漲價攻勢,漲幅達三成以上。
不過,當時下游晶片電阻廠以提前大量準備庫存的方式因應,隨後又遇到金融海嘯來襲,使得整體漲價結果不如預期。
但今年在日、台兩地陶瓷基板廠大幅減產下,終端需求卻逐月活絡,市場開始出現供需吃緊情況,加上原物料價格又開始走高,對陶瓷基板廠形成成本壓力,日廠在第三季局部漲價後,已計畫在第四季和明年第一季全面性調漲。
市場傳出,日廠向下游廠要求提高售價40%,雙方仍處於議價階段,估計最後漲價區間可能落在兩成左右;且日廠在第三季漲價時改變了漲價做法,在出貨當月立即使用新價格,令電阻廠提前備庫存的空間被壓縮。
日本陶瓷基板大廠主要為丸和(Maruwa)和北陸(ECT),兩家廠商市占率超過五成;台系供應商則為九豪(6127),九豪強調,該公司不是市場價格主導者,而是追隨者,不願評論市場價格變化。
今年因市場需求優於預期,電阻廠又未顯著增產,使電阻價格全年處於持穩情況,但若陶瓷基板廠在第四季和明年第一季順利漲價,恐將使得下游電阻客戶成本增加,壓縮毛利率表現。
鎂鋁機殼戰線 NB燒到3C
經濟李立達
2009/9/15
NB鎂鋁機殼廠,今年新增巨騰後,競爭更激烈,外傳日系單眼相機的鎂鋁機殼業者,有意關閉產線,讓此戰線從NB延燒至3C產品,機殼業者說,「有利可圖的,我們都想做」。
鎂鋁機殼大廠可成,長期布局非NB產品線,蘋果i系列的3C產品產品機殼,均出自其手,不過今年NB與其他3C相較,成長幅度高,也讓今年NB機殼營收占比達七成,預估明年3C產品將趕上NB的成長腳步。
3C產品明年成長快,鎂鋁機殼搶食,但要挑哪項產品?數位相機機殼,成為各廠目標。巨騰發展3C鎂鋁機殼,主要在單眼數位相機,原因無他,重點在獲利佳。
無獨有偶,NB鎂鋁機殼廠華孚的母公司神基,也在做數位相機的機殼,採用RHCM(Rapid Heat Cycle Molding;快速熱循環壓鑄)製程,加上玻璃纖維,成本低且更強固,已針對Nikon等日系相機廠出貨。
汽車零組件 8月很賺
經濟陳信榮
2009/9/15
汽車零組件廠淡季獲利不淡,東陽(1319)8月獲利激增逾一倍;大億(1521)8月稅前盈餘1,500萬元,較去年同期虧損1,100萬元大幅改善;開億(1523)前八月每股稅前盈餘1.21元,獲利居汽車鈑金族群之冠。
由於即將步入第四季汽車零組件業傳統外銷旺季,且主力市場北美去年遭受金融海嘯衝擊需求萎縮,比較基期偏低下,法人看好汽車零件族群第四季營收、獲利增幅將更明顯。
看好汽車族群「錢」景,三大法人8月下旬起持續加碼買超東陽,東陽9月7日股價因而一度攀上46.3元,創2005年8月以來新高。投顧也預估東陽全年每股稅前盈餘有機會挑戰3.5元的最高紀錄。
東陽自結8月稅前盈餘1.94億元,年增率100.5%,累積前八月稅前盈餘11.46億元,年增率64.6%,每股稅前盈餘2.55元,改寫近十年同期獲利新高。
東陽副董事長吳永茂指出,8月淡季獲利創新高,除因台灣廠外銷業績增溫外,轉投資大陸各廠獲利同步上揚,對照去年同期仍處於虧損狀態,一來一往間,獲利倍增。
吳永茂表示,東陽集團大陸轉投資事業前七月營收總計50.38億元,較去年同期成長41.82%,自結前七月稅前盈餘為4.07億元,大幅成長197.41%,約貢獻東陽母廠1.33億元。
開億8月自結稅前盈餘1,754萬元,儘管較去年同期衰退逾五成,不過較今年7月成長一成,顯示淡季獲利呈現逐月回升。累積前八月稅前盈餘2.02億元,年增6.1%,每股稅前盈餘1.21元。
車燈大廠大億8月稅前盈餘1,500萬元,較去年8月虧損1,100萬元大幅改善;累計今年前八月稅前盈餘1.21億元,年增率173%,每股稅前盈餘1.6元。大億解釋,8月獲利大增,除因國內新車銷量激增外,透過大股東日本小糸的幫助,轉接來自馬自達等日本車廠的車燈代工訂單,也隨日本車市回溫,出貨上升,預估今年下半年對日出貨金額將比上半年成長20%以上。
大億對北美福特汽車的出貨量,下半年亦比上半年增加超過30%。其中,5月停產的克萊斯勒汽車,已於8月恢工,預估9月起,北美出貨將大增。
工研院紙喇叭 獲創新獎
經濟李珣瑛
2009/9/15
華爾街日報昨(14)日發布2009年全球科技創新獎得主,工研院以「超薄軟性音響喇叭」技術,獲得「消費性電子類」首獎,從全球500多個競爭者中脫穎而出。工研院這項創新技術,正尋求技轉廠商、或成立新創公司進行商品化量產。
工研院的研發成果,首度擊敗包括HP、Motorola等國際知名企業抱回大獎,這是台灣首度獲得全球性的華爾街日報在科技研發上的肯定。
對於這個來自台灣的獲獎者,華爾街日報於報導中指出,工研院研發如紙片般薄度且可彎曲的超薄軟性揚聲器,贏得了消費電子類別的科技創新首獎。它是一個不受限於任何尺寸,還能以微小結構發出高效能(保有傳統喇叭音質)的喇叭。
由於超薄軟性揚聲器重量輕且耗電量低,適用於手機或汽車音響系統應用,也可應用於火車站公共服務公告、購物商場廣告及巨型看板等。
工研院表示,早自2006年開始進行「超薄軟性揚聲器」的研發,已申請17案46件的全球專利,該技術的應用相當多元,目前除已使用在車輛音響上,也可作為耳機或是工業抗噪音使用。
連接器廠 獲利大躍進
經濟詹惠珠
2009/9/14
連接器廠第三季進入旺季,多家廠商在龍頭廠正崴精密(2392)的帶領下,第三季獲利直逼上半年,甚至超過上半年獲利水準。
包括凡甲(3526)、禾昌(6158)、樺晟(3202)、信音(6126)、良維(6290)、良得(2462)等,都可望在第三季繳出亮眼的季報。
連接器產業的特性是在第三季會呈現跳躍式的成長,而今年半年報就令市場驚豔的連接器廠,有四家每股稅後純益(EPS)逾3元,七家以上逾2元,堪稱是電子零件次產業中賺最大的類股。
第三季的獲利持續令人大開眼界,不少廠商第三季的獲利會超過上半年,連鴻海都不得不承認連接器是個很賺錢的行業,而今年連接器廠也因為分食到鴻海的訂單,而在資本市場進行本益比的調整。
正崴主要二大貢獻近年營業額近百億元的客戶-蘋果電腦和微軟,旗下的消費性產品都是從7月起開始熱賣到11月,因此正崴的營運都在這四個月達到顛峰狀態,據正崴過去獲利軌跡,第三季獲利都會超過上半年。由於正崴7月單月每股獲利0.5元,且8、9月營收呈大幅度跳升,法人預估正崴第三季每股獲利至少2元以上。
禾昌、良維、信音、樺晟等第三季的季報都會超過半年報,凡甲由於有退稅的因素,非NB的連接器比重快速提升,一旦在第三季認列,第三季財報也會相當亮眼。
第三季季報季增率成長最多的首推樺晟和信音,主要是受惠NB輕薄化趨勢,同軸線材訂單滿滿,樺晟的7月合併營收3.33億元,創下單月新高,但因昆山廠招工不及,8月營收下滑到2.97億元,不過這二個月的稅前盈餘5,500萬元,每股稅前盈餘達到0.8元,已大幅超過上半年的水準。
信音主要是與鴻海在電源和耳機連接器上共享市場,今年以來的確受惠到鴻海的轉單效應,加上營收和經濟規模擴大,信音的7、8月毛利率已達到33%以上,信音7、8月的稅前盈餘都在4,000萬元以上,第三季的前二個月稅前盈餘逾8,000萬元,幾乎是第每股稅前盈餘達到1元,在仁寶、緯創、華碩訂單加持下,信音9月營收可望創下單月歷史新高,法人預估單季的每股稅前盈餘可達1.6元。良維推出低煙無鹵(Hargen Free)環保電源線,受蘋果電腦全面採用,且這種新材質銅只佔成本的10%,9月起大量出貨,第三季稅前盈餘可望達2.2億,創單季新高。
被動元件廠 後市旺
經濟謝佳雯
2009/9/12
被動元件廠走出全球金融海嘯陰影,8月營收表現亮眼,共有四家廠商逆勢改寫歷史單月新高。
法人推估,將有乾坤(2452)、美磊(3068)、旺詮(2437)、聚鼎(6224)等七家廠商今年營收可望超越去年,打敗金融海嘯。
各被動元件廠8月營收均已公告,在電子業旺季效應帶動下,在近30家被動元件廠中,乾坤等四家廠商單月營收都創下單月新高紀錄。
9月受中國大陸十一長假提前拉貨影響,加上旺季效應仍在,四家廠商單月營收都有機會續創新高,成為今年全年營收高點;10月則因十一長假、工作天數較少,單月營收恐將較9月下滑。
在各廠今年前八月營收中,乾坤、美磊、旺詮、金山電(8042)都優於去年同期水準,其中尤以美磊年成長幅度最高,高達28.13%;上半年每股純益高達2.68元的乾坤,前八月營收年成長率亦有15.32%。
保護元件廠聚鼎、晶片電阻廠大毅(2478)及鋁質電解電容廠立隆(2472),雖然今年前八月營收仍較去年同期衰退,但衰退幅度僅在5%以內。
法人認為,9月將是廠商今年全年單月營收的高點,加上去年第四季受金融海嘯衝擊,各廠營收自10月起大幅滑落,比較基期相對降低,上述三家廠商的第四季營收年成長率應能在第四季轉正。
新iPod將上市 相關概念股漲
聯合鄒秀明
2009/9/11
蘋果電腦執行長賈伯斯病癒後,昨天凌晨首次站台,推出內建攝錄影機、FM收音機的iPod nano數位音樂播放器,再度引起全球關注,昨天iPod概念股表現強勢,新加入供應鏈的啟碁(6285)連三天大漲,昨天更一度亮燈漲停,激勵相關個股上揚表態。
蘋果電腦執行長賈伯斯昨天親自發表新款iPod產品,新iPod nano新增功能更多,包括內建攝錄影機、FM電台、錄音以及計步器功能,內建麥克風、喇叭,還有9種顏色的鋁合金外殼,更祭出降價策略,即將在消費市場吹起旋風。
除啟碁連續多日強勢大漲外,其他供應廠如廣達(2382)、英業達(3367)、鴻海(2317)、可成(2474)也同步上揚表態,成為盤面強勢電子指標股。
新iPod概念股中,以新增的零組件供應廠啟碁表現最為突出,儘管昨漲停後拉回,收盤甚至下跌,但根據統計,9月以來啟碁股價大漲16%,漲幅居相關概念股之冠。
至於其他供應鏈業者,如取得代工訂單的英華達、廣達、鴻海等大廠,昨天股價表現都相對強勢強勢,例如英華達盤中一度大漲5.48%、廣達3.76%、鴻海4.76%;機殼廠的可成、電源供應器廠台達電(2308)也成為盤面熱門指標族群。
昨天業界傳出玉晶光(3406)也接獲訂單,兆豐國際投顧分析指出,由於iPod鏡頭屬於低階錄影鏡頭,玉晶光可望拿下全部訂單,但題材強度不如預期。
電源線三雄 8月營收創今年新高
經濟詹惠珠
2009/9/10
電源線三雄8月營收獲利表現亮眼,在筆記型電腦訂單挹注下,鎰勝(6115)和良得(2462)8月營收以分別以7.25億元和3.05億元,都創今年新高。良維(6290)在三星LED TV和蘋果電腦的外部電源線出貨增加下,8月營收以4.1億元創下今年新高。
電源線三雄營收表現亮眼,獲利也嗄嗄叫,繼上半年繳出亮眼的成績單後,第三季獲利更突出,法人預估,三家公司單季每股稅前盈餘都會超過2元,其中以良維的成長性居冠。
鎰勝在NB廠訂單增加下,8月營收7.25億元,較6月6.58億元成長10%。第三季是NB廠旺季,預估9月營收有機會再走高。
由於戴爾及惠普的筆記型電腦訂單強勁,良得8月營收3.05億元,創今年單月新高。良得董事陳建志表示,目前DC線滿載,而AC線進入旺季,預估9月營收會再升高。
良得日前公告7月稅後純益6,000萬元,單月每股純益0.78元,獲利創下單月歷史新高。由於第三季接單狀況佳,法人預估,良得第三季稅前盈餘上看1.8億元、每股盈餘挑戰2.4元。良得也接獲小筆電訂單,第三季開始大量出貨。
良維8月營收4.1億元,創今年單月新高,主因產品組合調整,毛利率揚升。
良維上半年每股純益1.96元,獲利不及良得、鎰勝。但良維在環保線材開始供應後,由於蘋果電腦全面採用,良維業績可望在第三季大幅跳升。法人預估,由於環保線材的毛利率驚人,良維第三季每股盈餘可望達到2.2元,加上出貨集中在第四季,第四季獲利再往上揚,是電源線三雄中,下半年成長動能最強的公司。
被動元件 下季不看淡
經濟謝佳雯
2009/9/8
被動元件廠8月營收相繼公布,已有三家廠商順利改寫歷史新高紀錄,預期各廠第三季業績季成長幅度將落在10%至25%之間。廠商認為,歐美市場已見復甦,雖然力道待觀察,但對第四季並不看淡,有機會與第三季持平。
被動元件龍頭廠國巨(2327)昨(7)日公布8月合併營收17.65億元,較上月成長3.7%,續創今年單月營收新高。國巨指出,8月營收主要成長動力為筆記型電腦(NB)及手機等終端需求持續增溫。累計今年前八月營收116.48億元。
就區域表現來看,國巨8月來自大陸地區營收貢獻為10.98億元,月成長率5%;台灣暨亞太地區8月營收3.80億元;歐美地區營收合計2.83億元,較上月成長6%。
國巨指出,自7月起,歐美營收貢獻度逐月成長,當地的經濟略見復甦力道,尤以工業和汽車業訂單成長情況較佳。
華新科(2492)8月全球淨營收32.82億元,較去年同期增加18.19%;若扣除瀚宇博德(5469)則為14.39億元,較上月成長8.85%。
禾伸堂(3026)8月非合併營收也重回10億元大關、達10.12億元,月增5.78%、年減16.9%;合併營收12.01億元,月成長4.18%。
截至目前為止,包括電感廠乾坤(2452)、美磊(3068)及晶片電阻廠旺詮(2437)的8月營收,都改寫歷史新高。
外資:電子該in了 金融評等降至中立
聯合戎鵬丞
2009/9/8
隨著第二季財報出爐後,外資券商也開始調整對於各類股的投資評等,繼花旗環球證券後,瑞銀證券台股研究部主管董成康調高了對於電子股的加碼權重,並將金融股評等降至「中立」,傳產類股整體仍維持「加碼」,但當中的原物料、航運和電信則仍維持「減碼」。
先前花旗環球證券台股研究部主管谷月涵是建議旗下客戶繼續加碼以筆記型電腦為首的下游硬體製造族群,並減碼金融、資產族群、調升電信族群投資評等至「中立」。
相較之下,董成康和谷月涵的投資建議差異並沒有太多,主要都是看好電子股,尤其偏好下游硬體族群,對於金融股的看法則都略微保守。
董成康指出,從第二季財報來看,大多數的電子股獲利都是優於預期,這要歸功於業者成功的成本控制,而且對於成本的嚴格控制會持續到下半年。此外,供應鏈內的存貨水位仍低,顯示業者態度仍然十分謹慎,尤其是半導體業者,這是令人振奮的好消息。
至於在需求面上,雖然能見度仍然不高,但從出貨來看,傳統的旺季效應依舊存在,其中以PC和面板有較佳的需求動能,手機則相對疲弱一些,但這樣的題材仍會激勵投資人的信心,預期電子股表現還是會優於大盤。
至於金融股,董成康指出,第二季的本業獲利大多符合預期,但下半年有一些不確定因素,像是MOU的簽署時間,以及各家金控為了要爭奪南山人壽,勢必會有資金需求,可能會稀釋股東權益或獲利。
在傳產股部分,董成康表示,水泥股的獲利表現很強勢,主要受惠於為國內報價上漲且煤價下跌,而資產股,房價從今年以來上漲10-15%,價格仍然維持高檔震盪,至於消費和電信股的獲利大多符合預期,而航運股由於需求並未明顯復甦,表現相對不理想。
10檔iPod概念股 有甜頭
經濟黃晶琳、陳雅蘭
2009/9/6
蘋果本周三(9日)將發表全新iPod,搶攻年底耶誕節商機;外傳iPod touch和nano都將加入相機功能,大立光可望成為最搖滾的蘋果概念股。
法人指出,蘋果與摩托羅拉將在9日、10日於舊金山分別舉行新產品發表會,為年底旺季暖身,最有機會兩邊沾光的個股就是大立光,由於新款iPod仍延續過去供應鏈,由英華達、廣達、鴻海等大廠取得代工訂單,其他元件供應商包括石英元件廠商晶技、機殼廠可成、連接器廠商正崴及今皓、觸控面板勝華,以及電源供應器廠台達電等。
蘋果過去幾年都是在9月針對耶誕節發表iPod新機種,因這次新款iPod將加入數位相機鏡頭,大立光今年6月已因iPhone從一個鏡頭變兩個鏡頭而受惠,如今可望再因iPod touch與nano增加相機功能而得利。
蘋果日前已發出媒體邀請函,宣布將9月9日將在舊金山舉行記者會,邀請函上是一位女生拿著iPod,標題寫著「只有搖滾,但我們喜歡(It's only rock and roll, but we like it.)」,讓市場更確認蘋果將推出新款iPod。
蘋果推出iPod nano及iPod touch已有四年。今年7月網路傳出,新一代iPod touch、iPod nano可能建置數位相機功能,將是新產品的亮點;市場更臆測,iPod將加入耳機撥打skype功能,變得更像iPhone。市場還傳出,將推出新版iTunes,並加入社交網站功能。
法人指出,iPod零組件及代工廠家已自9月開始出貨,加上進入耶誕節旺季,可望進入出貨高峰,預估來自蘋果的訂單可逐月攀高,不少蘋果供應鏈,如大立光、晶技等更從8月業績就已明顯升溫。
被動元件 業績向上衝
經濟謝佳雯
2009/9/5
筆記電腦(NB)和通訊客戶積極拉貨下,被動元件廠8月營收向上衝鋒,乾坤(2452)帶頭改寫歷史單月新高;保護元件廠聚鼎(6224)、電感廠美磊(3068)、晶片電阻廠旺詮(2437)等,都有機會接棒挑戰單月新高。
乾坤昨(4)日率先公布8月自結合併營收為5.18億元,不但較去年同期成長20.83%,更比7月成長達25.45%,在全球金融風暴狂吹後,繳出創歷史新高的好成績。
乾坤指出,8月營收成長動能主要來自NB和通訊客戶的積極拉貨,帶動主力產品Power Choke(扼流器)出貨量成長,加上通訊客戶對0201和01005電阻需求量提升,因此8月營收優於預期。
法人認為,微軟新一代作業系統Windows 7預定10月上市,系統廠在8月開始對上游廠舖貨,推升乾坤主攻NB市場的Power Choke出貨量增加;蘋果新款手機也將在年底上市,8月已開始向上游廠拉貨,應是乾坤第三季的營運動能。
法人推估,乾坤8月營收處於跳躍式成長情況,9月業績有機會再優於8月,使第三季業績季成長幅度將超過兩成;在產能利用率提升、原物料成本增加有限下,第三季毛利率應會優於第二季,單季獲利高於第二季。
不過,乾坤第二季有海外利益迴轉貢獻約每股0.5元,扣除該筆業外收入,第二季單季每股獲利約1.32元,法人推估,乾坤第三季每股獲利將有1.4元以上,今年前三季將賺逾4 元。
除乾坤外,保護元件廠聚鼎受惠電池客戶自日廠轉單中國大陸和韓廠的效益,8月營收也可望超過0.95億元,進一步挑戰0.98億元的單月營收歷史新高。
法人認為,電感廠美磊在蘋果訂單助攻下,最快8月、最慢9月的單月營收將有機會挑戰1.5億元新高紀錄。
電阻廠旺詮接單持續超過產能,繼7月營收繳出1.56億元的歷史新高數字後,8月營收可望再寫新高。
8月營收/面板零組件 亮眼
經濟蕭君暉
2009/9/5
面板零組件廠8月業績陸續出爐,其中瑞儀(6176)與華宏(8240)8月營收均創歷史新高紀錄,穎台(3573)也將刷新紀錄;隨面板廠9月出貨量緩步上揚,預期零組件廠9月營收表現仍不看淡。
背光模組大廠瑞儀昨(4)日公布8月合併營收37.21億元,年增率15.97%,較7月35.41億元,成長5%,並再創歷史新高紀錄。瑞儀8月筆記型電腦(NB)背光模組出貨403萬片,首度站上400萬片關卡,並續創新高,NB背光模組占營收比重為43%。
至於8月的液晶監視器背光模組出貨為358萬片,較7月的389萬片小幅衰退,液晶監視器背光模組占瑞儀8月營收比重為44%,電視背光模組占營收比重是9%,顯示NB背光模組是瑞儀出貨主力,並且是提升獲利的主要產品線。
光學膜片製造廠華宏,連續二個月營收創歷史單月新高,公司自結8月合併營收首度突破6.5億元,達到6.63億元,較去年同期大幅成長25.99%,且較上月成長3.97%。
華宏表示,受惠面板產業回溫,帶動光學膜片需求成長,華宏定位在全方位光學膜片廠,其中增亮膜訂單明顯成長,8月出貨量超過700萬片。
半年報出爐/被動元件 半數虧損
經濟謝佳雯
2009/9/4
被動元件廠上半年財報已經全數出爐,在約30家廠商中,雖有七家廠商每股賺1元以上,但仍有多達15家繳出虧損的成績單。
在約30家被動元件廠中,上半年每股稅後純益1元以上的廠商有乾坤(2452)、興勤(2428)、美磊(3068)、旺詮(2437)、鈞寶(6155)、金山電(8042)、禾伸堂(3026)等六家。
電子零組件 氣勢正旺
經濟白又仁
2009/9/3
受外資持續大買鴻海(2318)激勵,電子指數再創波段新高,法人表示,只要陸股及美股不出現連續性重挫,多頭啟動盤堅攻勢可期,電子股仍為盤面重心,可留意IC設計、半導體封測、中小型業績題材股。
由於鴻海半年報繳出亮眼成績,外資持續大買,股價再創三個月來新高,也帶領電子指數創下去年8月中以來新高。根據Cmoney統計,包括振曜振(6143)、台郡(6269)等電子零組件個股,因訂單明顯成長,股價近一周漲幅超過兩成,且技術指標日KD交叉向上,呈現多頭氣勢。
施羅德台灣主動基金經理人陳朝燈分析,因科技產業復甦態勢明顯,第四季台股將再造新局,現階段業績表現突出者,或是題材面類股有機會持續發酵。
面板、筆記型電腦、半導體、IC設計、周邊與零組件等族群,將在第四季前後創下營運新高。
群益投信表示,現階段挑選股票的原則將以題材及獲利面兼具的個股為主,目前題材較夯的族群包括新產品如電子書、電動車;新技術如Window7、散熱模組族群,以及傳產的中概及生技產業。此外,仍需注意上述族群中相關個股的營運及獲利表現,若僅有題材而無基本面,則股價易出現曇花一現的危機。
被動元件廠 股市有斬獲
經濟謝佳雯
2009/9/2
台股走強,擁有台股轉投資部位的被動元件廠受益,包括鋁質電解電容代理商日電貿(3090)、保護元件廠佳邦(6284)、電感廠美磊(3068)等,都坐擁數千萬元投資利益;其中日電貿台股持股部位,每股就有近1元的潛在獲利。
台股昨(1)日大漲193點,再度站上7,000點大關,部分個股漲勢更優於大盤,與今年初相較,有的漲幅達四、五倍,擁有台股投資部位的被動元件廠,開始實現部分投資利益。
投信法人分析,晶片電阻廠旺詮(2437)去年積極投入台股,已在第二季實現部分獲利,挹注1,600萬元。不過,旺詮目前手上仍有大毅(2478)、奇鋐(3017)、勁永(6145)等持股,目前帳面仍處虧損狀態,至第二季底,金融商品未實現損失約4,200萬元。
日系鋁質電解電容代理商日電貿,則在數年前買進同為被動元件產業的美磊,第二季帳面持股約1,500餘張,由於每股持有成本低於20元,對照美磊昨天收盤價54元,持股獲利已超過5,000萬元。
由於日電貿另持有聯茂2,900張,帳面亦有2,000萬獲利,如以美磊和聯茂昨天收盤價計算,潛在獲利超過7,000萬元。以日電貿股本7.52億元計算,若實現獲利,將貢獻每股約1元。美磊本身則於日前公告取得聯茂股票1.06萬張,平均每股單價19.88元,總交易金額近2.12億元。以聯茂昨天收盤價24.75元計算,帳面獲利超過5,000萬元。
今年本業仍在尋求轉機的佳邦,更持有美磊近4,600張,另持有連接器線纜組件廠信邦(3023)5,800張,目前列入備供出售金融資產項目。由於佳邦還有基金等其他備供出售金融資產項目,至第二季底止,佳邦整體金融商品未實現獲利近4,200萬元。
不起眼的連接器 貢獻百億獲利
經濟/詹惠珠
2009/9/2
鴻海去年賺了551億元,很少有人會注意到不起眼的連接器貢獻鴻海逾100億元的獲利。過去鴻海以專利來防止連接器廠坐大,如今鴻海大舉跨入NB(筆記本型電腦)代工組裝,讓NB大廠策略性轉單,迫使鴻海祭出價格戰。
今年科技業最夯的新聞,就是鴻海和廣達的對決,鴻海挖走廣達的NB團隊,跨入NB代工浮出檯面。由於鴻海是從核心的連接器起家,尤其在CPU處理器的連接器,NB廠依賴鴻海甚深,讓其他NB廠開始未雨綢繆,積極布局NB連接器。
廣達與關係密切的連接器廠實盈,近期參與NB鏡頭廠先進光電的私募案;宣德最近加入泛英業達集團;華碩也併未上市的連接器小廠,甚至向連接器廠挖角,這些都是NB廠的自保行動。
鴻海目前在全球連接器廠的排名在前五大,論品質、交期、服務等,競爭力強,台灣恐無人能出其右,站上採購的立場,一旦價格一樣,沒有理由不採購鴻海的連接器,故連接器廠相當重視鴻海這波降價的動作,連接器市場大戰,已一觸即發。
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