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公司新聞
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奇能將引進新夥伴 跨足晶矽、儲能
經濟日報
2009/11/3
太陽能前景看好,奇美電(3009)轉投資太陽能廠奇美能源(簡 稱奇能)啟動籌資計畫!奇能總經理何玄政日前表示,奇能計畫 在年底前辦理7.5億元現金增資,同時也將引進策略夥伴跨足單、 多晶矽和儲能產業。
奇能目前實收資本額為12.5億元,除部份員工持股外,100%由奇 美電投資,何玄政表示,奇能的太陽能產品已成功打入西班牙、 德國和義大利等主要市場供應鏈,今年下半年將搶進美國及全球 的BIPV市場。
奇能從裝機到產出第一片薄膜太陽能電池模組,只花不到二個半 月的時間,速度之快也刷新國內同業紀錄;何玄政說,明年將擴 增新線,另外年底前辦的現金增資,除了將做為擴充產線使用外 ,也將引進相關策略夥伴。
何玄政透露,奇能也開始計畫導入微晶矽太陽能技術,目前微晶 矽薄膜太陽能產品的轉換效率可達9~10%,相當具有競爭力,此 外,何玄政也認為,不同的太陽能產品都有不同的產品特性和應 用,未來,除薄膜的產品線將擴充到3~4種外,奇能未來也會考 慮跨足單、多晶太陽能以及儲能產品。
奇能目前主要仍以量產薄膜太陽能電池模組為主,日前已領先同 業,同時通過德國萊因RoHS與REACH-SVHC的測試驗證;根據 該測試報告的結果顯示,奇能所生產的太陽能品不僅完全符合歐 盟環保規範RoHS中的六項有害物質,也達到REACH的15項高度 關切有害物質的相關規範。
【摘錄經濟】
奇美能源 將現增7.5億
經濟日報
2009/9/8
奇美電(3009)旗下奇美能源總經理何玄政昨(7)日表示,今年 底前將辦理7.5億元的現金增資案,引進策略聯盟夥伴,跨足單多 晶矽及儲能產業。
何玄政表示,奇美能源目前實收資本額12.5億元,除了部份員工 持股外,全數由奇美電轉投資。奇美能源規劃今年底前辦理現金 增資案,將資本額提高到額定的20億元。
何玄政指出,奇美能源目前是以量產薄膜太陽能電池為主,現有 一條產線的產能為25MW,今年的出貨量約在15MW左右。但也將 陸續跨足單晶矽、多晶矽太陽能電池,以及儲能產品等領域。
他說,奇美能源今年2月起產品銷售到歐洲的德、義等國,下半年 將打入美國市場。年底前辦的現金增資案,將以引進策略聯盟夥 伴為考量,舉凡國內外的:技術、互補及金融界資金,都在考慮 之列。
何玄政表示,奇美能源去年元月成立以來,締造出許多第一,去 年10月開始裝機、12月試產成功,從裝機到產出第一片穩定效率 達7%的A級品,僅花78天,創台灣太陽能產業的紀錄。
【摘錄經濟】
太陽能業 催生再生能源條例
經濟日報
2009/5/15
SEMI台灣太陽光電委員會昨(14)日宣布成立太陽光電公共政策 推動小組,下周串連茂迪、益通、新日光等會員,在立委陪同下 拜會行政與立法相關部會首長,希望能在立法院本會期結束前, 修訂並通過再生能源條例。
這是台灣太陽能業界首度聯合立法委員與產業協會共同發聲,為 再生能源條例請命。業界預期,在業者積極推波助瀾下,再生能 源條例通過指日可待。
根據SEMI台灣太陽光電委員會的規劃,這次除茂迪、益通、新日 光等上市櫃太陽能業者外,奇美能源、友達、聯相等新興業者也 將加入,共同為再生能源條例催生。
能源局方面也積極規劃相關配套措施。由於台電目前購電方案每 度僅2元,能源局規劃在再生能源條例通過後,透過徵收基金方式 增加購電補助。另一方面,也希望透過建置大型電廠,培養台灣 系統商承接國外大型電廠建置的能力。
SEMI台灣太陽光電委員會主席、宇通光能董事長蔡進耀表示,太 陽能業者期待政府能提供零組件與原物料進口關稅減免、資金籌 募、認證、補助等協助,讓台灣太陽光電產業能發展的更蓬勃。
SEMI台灣總裁曹世綸指出,太陽光電是台灣下一個兆元產業,也 是台灣在全球市場的驕傲。一年多來,SEMI積極與政府及相關單 位溝通,扮演產業發聲筒的角色,希望這次能夠透過SEMI平台, 共同推動台灣太陽光電產業的健全發展。
【摘錄經濟】
東捷發功 薄膜太陽能發光
公開資訊觀測站
2008/11/13
奇美集團在面板產業景氣低迷下,深耕綠能產業有成,奇美集團 旗下東捷科技從面板設備轉型到薄膜太陽能設備,整線設備並將 在明年5月交機,不僅完成奇美集團長期推動的設備在地化、在薄 膜太陽能產業取得重要地位,更可望在綠能產業快速發展下,維 持集團的成長態勢。
奇美電總經理何昭陽表示,面板產業目前正遭遇大衝擊,奇美電 放慢8.5代廠的量產時程,除此之外,面板產業在未來十年的成長 速度將會趨緩。奇美集團除了面板產業外,未來的重心將朝節能 、綠色產業發展,包括像節能的LED產業與薄膜太陽能電池產業 都已經啟動,即使TFT-LCD進入不景氣,但在LED與薄膜太陽能 產業的發展下,奇美集團仍能維持持續的成長。
奇美集團從開始投入TFT-LCD產業後就同時推動設備在地生產的 計畫,扶植東捷科技以及台灣多家設備廠,以奇美電的需求與實 際運作,協助設備廠提升自製率。
不過在面板產業快速發展,從三代到八代,面板愈做愈大、設備 也持續往更新世代發展,使面板的自製率一直無法突破五成。
不過薄膜太陽能電池的設備製程與TFT-LCD產業接近,而且世代 的更新速度不如TFT-LCD,使面板設備廠較容易切入,而且在投 入兩年之後,東捷科技已經成功開發出保證轉換率6%的整線設備 ,完成奇美集團設備在地化的理想。
東捷科技總經理李炳寰指出,東捷科技目前全力投入薄膜太陽能 電池轉換效率的提升,目前轉換效率為6%,東捷希望能夠將轉換 效率提高到10%。
目前公司已有一條10MW的試產線,這條產線並已在10月開始產 出產品。不過東捷主要聚焦在薄膜太陽能電池的設備,這條產線 目的作為產線的調整、產品的研發。
奇美集團除了東捷科技的薄膜太陽能設備外,轉投資奇美能源的 薄膜太陽能電池產業則持續進行,奇美能源已在今年開始裝機, 預計明年第二季開始量產,而且明年奇美能源將持續擴增產能, 在綠能產業當道、環保節能將成為奇美集團的重要環節。
【摘錄公開資訊觀測站】
奇美電投資面板 腳步放慢
經濟日報
2008/9/26
奇美電總經理何昭陽昨(25)日表示,TFT-LCD產業未來發展將 會趨緩,奇美電仍將持續投資TFT產業,但速度將不再如以往快 速,未來十年奇美電將增加綠能產業的投資,太陽能與LED將是 集團的重心所在。
奇美集團創辦人許文龍強調,奇美一直抱持愛惜環境的想法,早 在30年前,奇美實業已是全世界最大ABS廠,雖然往石化上游發 展將可以提升奇美實業的競爭力,但往上游對能源、環境的消耗 卻是ABS的十倍,所以30年前就說,像生產ABS,不必自己投入石 化上游,要灌香腸、不必自己養豬,因為台灣不能負荷豬糞的環 境成本。未來環保、替代能源將是奇美全力發展的新產業。
奇美電是國內各家面板廠中投入最晚,但發展最快的面板廠,既 沒有來自日本的技術轉移,也未與其他面板同業併購、擴增產能 ,奇美電的產能快速發展,全數來自自己的新建廠房。但何昭陽 指出,相對於過去的積極建廠,奇美電態度逐漸轉趨保守,由於 未來景氣能見度短,奇美電除了改採穩健投資策略,在生產上將 保持更大的彈性,以減產因應不景氣的來臨。
奇美電昨日舉行十周年大會,強調已走過艱辛的草創期。奇美電 董事長廖錦祥強調,十年前奇美從石化跨入電子業,而且選擇門 檻高的TFT。這十年間奇美電與南科共同發展,從年產值1億元的 甘蔗田,到如今南科產值已達到6,000億元。奇美也從早期的年營 收90億元,到如今超過3,000億元,未來奇美將更重視企業回饋與 環境保護,讓大家都可以有更好的生活。
何昭陽指出,今後奇美的發展將重視地球關懷,節能與替代能源 的太陽能、LED是集團未來的重心。過去十年奇美在面板已投入 180億美元、建了八座廠,產能與金額已大,同時也接近市占率 15%的目標,未來TFT產業將趨緩,奇美電雖然會持續投資,但 速度將不再像以往那麼快。在此同時,奇美將加快對LED與薄膜 太陽能的投入、以既有的資本、人員與管理基礎,投入綠色能源 產業。
奇美能源已投入20億元、興建第一條25MW薄膜太陽能電池產線 ,目前已開始裝機,將在明年第一季小量生產,明年第三季量產 ,並開始第二條線投入,使奇美能源一廠達到50MW產能。同時 奇美能源也將在明年開始二廠的計畫。此外,奇美集團旗下的奇 力光電也持續擴增,一廠最大產能可以裝設到50部MOCVD,今年 上半年單月仍只有四、五千萬元營收,現在已超過1.5億元,除了 一廠持續裝機之外,奇力還將再建二廠,未來將是從晶片到封裝 、甚至再往上游整合投資。
【摘錄經濟】
奇美電10歲 鋪出面板康莊路
經濟日報
2008/8/25
奇美集團從石化產業跨入光電產業,在沒有技術移轉、眾人一片 不看好中,突破重圍,成為全球前四大面板廠,顛覆了一般人對 傳產轉科技產業的既定印象,奇美強調自有技術、快速擴張的策 略,不管在傳產產業或是科技產業,都能成功達陣。
自有技術突破重圍
民國86年6月的一個周末午後,奇美電執行副總吳炳昇向創辦人許 文龍提出新的投資計畫,許文龍次日就拍板定案,從此「傳統」 的奇美走向「科技」的奇美。成立十年的奇美電合計投資八座面 板廠,總投資達180億美元(約合新台幣5,700億元)。
奇美電十年來不僅帶動集團轉型、營收擴張,還帶動南科光電聚 落成型,目前進駐南科的光電產業已達30家,光電產業相關產值 占南科總產值七成以上。
液晶面板原始技術是由美國發明,完整技術是在日本完成,雖然 已有相當市場規模,日本人卻沒有勇氣再擴大規模,反而被南韓 發揚光大。十年前奇美投入TFT-LCD時,許文龍就認為這是一個 百年難得一見的產業,而且產業規模要擴大、產業一定要便宜, 便宜才能普遍。
許文龍認為台灣人很能幹,特別擅長降低生產成本,不怕沒市場 。奇美雖然沒有從事電子產業的經驗,但只要產品比其他人好、 而且便宜,都應該去嚐試,尤其是台灣非常適合這個產業。
許文龍在見到吳炳昇的次日就決定要投入TFT-LCD這個產業,除 了看好這個產業的未來發展,自有技術也是關鍵。
帶動南科形成聚落
許文龍認為,當時的技術團隊已有相當的水準,不需要購買全部 的技術、購買技術的成本也比同業便宜,一定可以做出好成績。
於是奇美電在當時還是一片甘蔗田的南科開始興建第一座廠,歷 經興建期間的淹水,2000年量產就獲利,2001年就碰到景氣低潮 ,一個月就虧掉3、5億元,在一廠還沒量產時,奇美電就開始二 廠的興建,2001年10月第二座廠量產時,趕上景氣列車,奇美電 開始供應30吋面板供應液晶電視使用,又把產品線備齊,建立起 最佳的競爭地位。
這場競爭才開始不久,奇美電就在眾人懷疑的目光中,建立自己 的地位,這家沒有技轉、從傳產領域轉戰科技產業的面板廠,跳 脫一般科技廠擴產的模式,快速找到自己的定位。
奇美電從一開始的聯日策略,與日本富士通的策略合作、爭取日 本關鍵材料、設備廠商到南科設廠以及併購日本IBM旗下TFT-LCD 部門DTI公司,取得技術、人才和專利,使奇美電的技術、產業 快速提升,不只讓奇美電站穩面板國際大廠的地位,還帶動南科 形成全球光電產業的重要聚落,隨後又在南科特定區開發樹谷園 區,引進光電上游相關產業進駐。
奇美資深副總林榮俊說,「小孩在三歲之前是最難養的」,奇美 電一開始面對這個產業循環的考驗、持續投資的大量資金需求, 以及外界對這個產業的疑慮,奇美電不僅沒被併購而且還愈來愈 茁壯,未來奇美電一定會走得更穩、更好。
何昭陽說,未來十年奇美集團將進入新的里程碑,今年是奇美電 的綠色元年,不僅會更重視環保與企業社會責任,也會積極投資 綠色產業LED(發光二極體)與太陽能事業,在奇力光電與奇美 能源公司的快速發展下,奇美集團下一個十年還會繼續蓬勃發展
【摘錄經濟】
薄膜太陽能電池業 掀卡位戰
經濟A11版
2008/5/12
綠能開始裝機、聯相下周落成典禮,中環吉祥全轉投資加入戰局 ,新一波產業洗牌效應,一觸即發。
國際油價延續高檔行情,薄膜太陽能電池廠商加速生產,大同集 團旗下的綠能上周開始裝機,聯電轉投資的聯相光電下周舉行落 成典禮,其他新進業者包括中環轉投資的富陽光電、吉祥全轉投 資的旭能光電陸續試產,恐衝擊現有太陽能電池業者,新一波的 產業洗牌效應一觸即發。
在傳統太陽能多晶矽材料大缺下,薄膜太陽能電池勢力蓄勢待發 。中環轉投資的富陽光電已率先試產,取得頭香,吉祥轉投資的 旭能光電則將引進全台第一條高效能微晶矽產線,若加上綠能、 聯相光電,今年將是「薄膜太陽能元年」。
上周五美股大跌逾120點,但薄膜太陽能業者FirstSolar卻逆勢上漲 逾3%,每單位美國存託憑證(ADR)報價284.5美元,本益比超乎 傳統太陽能電池廠,足見薄膜太陽能電池旋風正悄悄蔓延。
富陽光電是國內薄膜太陽能電池先驅之一,已在4月順利量產出台 灣太陽光電史上第一片薄膜太陽能電池模組,7月正式量產;富陽 光電產能擴充中期目標將從年產能40MW(百萬瓦),擴增到1 GW(千萬瓦),今年訂單已滿載。
吉祥全轉投資的旭能光電成立於中科,規劃8月完工,遷入第一條 年產能25MW產線,隨即小量產出。旭能產線購自日商UL-VAC的 機台,光電轉換率在7%左右,並將引進全台第一條與全球龍頭廠 夏普(Sharp)同等級的微晶矽太陽能電池生產線,薄膜產品轉換 率可大增五成左右,毛利率同步提升近20個百分點。
台灣最大太陽能矽晶圓廠綠能上周進行第一條薄膜太陽能電池產 線裝機,7月開始量產,是傳統太陽能業者當中,在薄膜領域布局 最快的業者。
另一本土老字號太陽能廠益通轉投資的宇通光能2月開始動土,預 計第三季末遷入機台,明年量產,是目前全台灣單一產線產能最 大的薄膜太陽能電池廠。
半導體與面板兩大「雙D」產業也加入戰局,聯相5月21日舉行落 成啟用典禮,聯相董事長洪嘉聰、總經理王修銘均將出席。聯相 隨即開始增資、進行第二期擴充計畫,年底達到37.5MW,2010年 達到200MW、總投資100億元的規模。
奇美能源將在南科設廠,最快第四季,或是明年第一季產出,相 對於面板廠動輒千億元的投資額,薄膜太陽能電池投資約只要百 億元。 【摘錄經濟A11版】
11項科工投資案獲准
經濟D7版
2008/4/23
國科會科學工業園區審議委員會昨日通過11項科學工業投資案, 核准投資金額達97.43億元。此外,會中亦通過南科和鑫、中科新 瑞等多項增資備案,合計增資新台幣111.023億元。
會中通過隆達電、精曜科技、禾鈶、台灣應用光源、美商堯智台 灣分公司將於竹科設立。中部科學園區則有政翔精密、友威台中 分公司、晶彩中科分公司獲准成立;另外,智索面板、勝華南科 分公司與奇美能源三家廠商將進駐南科。
其中,隆達電投資額為15億元,由友達投資設立,將開發氮化銦 鎵磊晶片與晶粒、發光二極體(LED)封裝等產品,並投入光機系統 整合設計,以可從事從上游的EPI、Chip製程及LED封裝技術、到 下游光源模組的生產。
精曜投資額為3.3億元,由吳子倩等人投資設立,將製造太陽能產 業用電漿輔助化學氣相沈積設備系統、整廠輸出整合服務及太陽 能產業用物理氣相沈積設備系統。台灣應用光源公司投資額為1億 元,將生產產業用液晶顯示器及無汞平面光燈等產品。
美商堯智台灣分公司投資額為6,000萬元,擬開發包含硬體的射頻 無線晶片測試程式、混合訊號晶片測試程式及功\率管理晶片測試 程式等產品。
南科的智索面板投資額為300萬元,將投入液晶與面板間的協調性 測試分析、配向膜與面板間的協調性測試分析研發。該公司由日 商智索株式會社集團,將台灣智索公司的面板技術研究處所獨立 出,其技術團隊除台灣外,日本母公司亦派遣技術人員來台從事 研發工作。
勝華南科分公司的投資額為50億元,擬進駐高雄園區,將生產10 吋以下中小尺吋液晶顯示器及模組。
隨著消費性電子需求增加,勝華的新廠產品將主要應用於行動電 話、通訊器材、GPS、數位相機、數位相框、事務機器、MP3等 領域。
奇美能源投資金額為19.8億元,擬投入矽薄膜太陽能電池及模組 生產。該公司將利用母公司奇美的相關製程基礎來開發其自主技 術。
友威中科分公司投資額為1億元,將生產真空鍍膜設備。目前友威 已應用半導體製程中晶圓鍍膜的濺鍍技術,配合自行研發的「低 溫濺鍍」技術,開發出自動化連續式的In-Line濺鍍機,能取代傳 統塑膠的表面電鍍鍍膜方式,生產無污染的塑膠鍍膜製程薄膜產 品。 【摘錄經濟D7版】
友達組織調整 LED部門成軍彭雙浪掌顯示器事業群 蘇峰正統籌LED
蘋果B2版
2008/4/3
為配合全球化布局策略與培養年輕專業領導人才,友達( 2409)昨日宣布新一波人事布局案,資深副總經理彭雙浪升 任全球業務執行副總經理,在友達3大核心事業群中統籌資訊顯 示器與液晶電視顯示器2大核心事業群,負責資訊顯示器事業群 ,並兼任電視顯示器事業群負責人,帶領電視顯示器事業單位相 關的業務與行銷工作。
此外,同時成立發光二極體(LED)專案部門宣告正式跨入 LED的領域,由資深副總經理蘇峰正負責規劃及執行進軍 LED產業大計。友達董事長李焜耀先前指出,在環保與節能題 材當紅下,太陽能與LED將是明基友達集團未來布局的重點, 只是相較於競爭對手奇美電(3009)先後成立生產LED的 奇力科技、太陽能的奇美能源,明基友達集團的布局,似乎仍在 只聞樓梯響,不見人下來的情況。
外界傳友達將成立新公司從事LED磊晶生產,先前友達對投資 方向仍堅持不鬆口,而昨日新的人事布局中,LED是以「專案 部門」的方式呈現,顯示友達跨入LED產業的布局十分小心。
法人指出,由於LED是未來TFT-LCD面板的重要關鍵零 組件,面板廠不敢等閒視之,而對於面板廠跨入LED產業,雖 然LED相關業者都表示樂觀其成,但多半是抱著「看好戲」的 心態,因為LED的相關專利早就被卡位完畢,光是專利這一關 ,面板廠就很難跨過,更遑論是在短期之內就成為危及生存的競 爭對手,雖然難關重重,不過對LED產業,面板廠仍不會放手 。
友達表示,5、6年級生是本波人事調整的重點,年輕化專業經 理人被委以重責,也讓友達的組織結構有更多樣化的刺激。對於 友達新人事布局,供應商、業界及外資法人都十分肯定,對於友 達未來的戰力貢獻力不容小覷。除彭雙浪與蘇峰正,副總經理暨 消費產品顯示器事業群劉軍廷則負責消費顯示器事業群。
資訊顯示器事業群則由原資訊顯示器製造資深協理蔡國新接手, 事業群組織包含桌上顯示器事業單位、筆記型電腦顯示器事業單 位及通用顯示器事業單位。 除此之外,資深副總向富棋同時升任全球營運執行副總經理,負 責全球製造及供應鏈管理業務。另外總經理室旗下首次成立「 LED專案室」,由資深副總經理蘇峰正負責規劃及執行;至於 原擔任電視顯示器製造副總經理的盧勇宏則轉任供應鏈總部副總 ,未來將負責全球供應鏈之運作及管理。
曾在友達歷練過5種職務的總經理陳來助指出,友達在培育專業 經理人的作法上向來十分積極,透過不同職務歷練出來的跨領域 人才,讓友達能在幾年間快速成長。執行長陳炫彬指出,藉由不 斷堅持組織再造及工作輪調,是企業長青關鍵因素之一,期望透 過經營力及領導力課程,培訓下一波國際化經營人才。 【摘錄蘋果B2版】
奇美太陽能電池 明年量產 初期投資 20億 今年第 4季裝機
蘋果B2版
2008/2/25
環保議題高漲,企業開始投入環保相關產業,友達(2409) 董事長李焜耀說,發光二極體(LED)與太陽能是未來明基友 達集團布局方向,而奇美集團則是早一步投入相關的產業布局中 ,除了生產LED的奇力光電,從事太陽能生產的「奇美能源」 ,近期就會成立,預估初期投資約20億元,最快第4季裝機, 明年首季量產。
奇美電(3009)總經理何昭陽說,去年集團宣布將跨入太陽 能產業後,便著手進行相關投資細節,由於多晶矽缺料問題未獲 解決,奇美擬先投入材料取得容易,投術門檻較低的薄膜型太陽 能電池進行布局,未來再視市場情況,投入多晶矽太陽能電池生 產。
他說,對於面板廠而言,進入薄膜太陽能電池的門檻不高,目前 包括技術、人才、資金都已掌握,隨著部分後段模組產能逐步外 移到中國,台灣閒置的廠房,將可直接轉為生產薄膜太陽能電池 轉使用,奇美集團跨入太陽能產業的奇美能源,將在近期內成立 ,初期先投資20億元。
奇美能源資金已到位,預計最快將在今年第4季裝機,2009 年第1季量產。目前規劃第1條線規劃產能約20~30百萬瓦 (MW)。另外,隨著LED做為筆記型電腦(NB)背光源的 滲透率愈來愈高下,因此LED也成為面板廠的重要關鍵零組件 產品。
此外,奇美電旗下生產LED的奇力已量產出貨,除引進前段生 產晶粒的MOCVD設備機5~6台,未來再投資100億元, 其中藍光晶粒佔50%、黃綠光30%,紅光20%。執行副總 吳炳昇說,奇力目前單月營業額不到4000萬元,內部預計今 年營收上看20億元。隨著在NB的背光源、照明、汽車與看板 市場日趨成長下,奇力將從晶粒一直延伸至後段封裝,初期生產 的LED涵蓋中、高、低階應用。
儘管LED市場在NB市場的運用成長快速,吳炳昇認為,由於 LED成本仍高,未來3~5年內要全面取代冷陰極燈管( CCFL),仍有相當難度,但在NB背光源市場滲度快速提升 下,今年奇美電生產使用LED做為NB背光模組,將佔全年出 貨量1300萬台的20~30%,將近400萬台產能。 【摘錄蘋果B2版】
重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(零組件)
標題
訊息來源
日期
日廠釋單 台系代工廠受「匯」
經濟李立達
2010/4/19
日廠委外釋單擴大,從筆電(NB)、數位相機到液晶電視,意味台系代工廠進入全面接收期,也代表台廠技術能量及交期速度,均達一定水準,能獲向來「龜毛」日廠的信任與肯定。
國內具工藝技術的零組件廠商,均在日系客戶間,擴大訂單規模,包括軸承廠新日興、電池模組廠新普,及向來與日系客戶維持穩定關係的谷崧,均為日廠釋單概念股。
與日廠打交道的台商,比較與美系客戶不同點,在於敲進日廠大門較難,但一旦彼此信任,後續合作長久與穩定。
美系客戶門檻相對較低,但進得去,也被擠出去得快,主因美系客戶重價格,訂單隨時會出現變化。
大環境導致日廠釋單速度加快,包括金融海嘯,帶動企業更精細檢視成本結構,且近期因人民幣預期升值,連帶日圓升值效應,均有利於日廠擴大釋單,對於與日廠關係密切的台系電子廠,將有新一波商機可期。
電子下游 投顧喊進
經濟呂淑美
2010/4/15
近期新台幣兌美元匯率挺升,對下游電子產業營運不利,造成仁寶(2324)及廣達(2382)等NB(筆記型電腦)組裝代工股股價頻破底;不過,投顧法人認為,隨著產創條例將降營所稅率至17%,對下游電子產業最有利,建議可在第二季淡季布局相關標的。
元大投顧研究中心指出,下游電子產業4月將隨季節趨勢下滑。其中手機供應鏈5月營收動能將優於PC(個人電腦)供應鏈,原因在於許多手機品牌將在新一代iPhone將於6月上市前,搶先推出新機種,建議投資人在第二季淡季布局相關個股;基於鏡頭畫素升級趨勢以及其穩固的產業地位,大立光(3008)是下游科技類股首選。
元大投顧建議買進的下游電子個股計有:NB股仁寶;PC電源供應器台達電(2308);NB零組件順達(3211)、柏騰(3518)、新普(6121);手機零組件美律(2439)、大立光、閎暉(3311)、晶技(3042):PCB的欣興(3037)、健鼎(3044):電子通路的聯強(2347)等12檔個股。
寶來投顧也表示,電子業中以通路、電子下游產業的營所稅率較高,產業創新條例通過後,稅率可望調降至17%,族群包括電子通路、工業電腦、系統整合及下游電子零組件等,這個族群目前營所稅達25%,個股如友尚(2403)、漢唐(2404)、順發(6154)、新日興(3376)、新普等公司皆可望受惠。
元大分析,下游電子產業第一季營收大多表現優於預期,其中PC系統/ODM廠目前評價偏低。由於筆電品牌業者4月起開始釋出明年ODM訂單,該族群短期內將不易出現優於其他科技類股的表現。隨著EMS廠加入戰局,今年訂單的角逐將為PC供應鏈帶來龐大的毛利率壓力。
元大投顧指出,Apple新款HD(高畫質)iPhone上市前,數款新機種將陸續推出,因此重申對手機及PCB類股的正面看法,大立光是台灣主要的iPhone HD概念股。在PC零組件廠,元大認為,第二季將上市新機種的拉貨效應挹注下,第二季營收財測目標為季成長高於10%。
陳泰銘:被動元件 全年缺貨
經濟謝佳雯
2010/4/14
被動元件市場需求持續超過產能,使得龍頭廠國巨(2327)的庫存天數來到歷史低檔14天。董事長陳泰銘昨(13)日在法說會上預告,今年將是十年一次的缺貨年,但供應商節制擴產,被動元件將缺貨一整年。
被動元件自去年第四季起供應吃緊,廠商即使紛紛拉高產能利用率至滿水位,還是跟不上客戶拉貨的腳步,庫存逐步見底,國巨的成品庫存天數由上季的23天,到第一季一口氣掉到14天,為歷史最低庫存量。
由於零組件缺貨,牽動市場價格變化,以及終端廠商的毛利率表現,針對頻被點名缺貨的被動元件供需概況,昨日親自主持國巨第一季法說會的陳泰銘,進一步預告將會缺貨一整年。
目前國巨的訂單出貨比(BB值)已經攀升到1.6,訂單能見度至7月,交期也由過去的三周拉長到三個月。他認為,第二季市場供需缺口還是會有三成,第三季會因旺季來臨而進一步擴大;至於外界擔憂是否旺季不旺的問題,「目前看不到悲觀的理由」,沒理由看壞第三季。
陳泰銘特別以1998年的亞洲金融風暴,和2000年的大缺貨為例,他說,這是一個十年一波的產業變動期,1998年的亞洲金融風暴導致廠商緊縮產能和人力,促成2000年的大缺貨,和隨之而來的產能過剩;十年後,全球金融海嘯的衝擊更深、更廣,但廠商已學會節制擴產,不會再步入產能過剩情況。
他認為,無論是微軟新作業系統Win7、蘋果新平板電腦iPad 、智慧型手機等,新應用和新產品都會增加對被動元件的使用量,以今年為例,晶片電阻的市場需求會增加六成,積層陶瓷電容(MLCC)則會提高55%。相較之下,電阻和電容的供應商都採取謹慎擴產策略。
陳泰銘估計,電阻今年產能將增加27%,MLCC產能則成長31%,國巨的產能擴增幅度將高於產業平均值,電阻約增加35%至40%,MLCC產能也會提高40%,但還是與市場需求有落差。
WitsView:代工業務切割 合併綜效立現
經濟蕭君暉、李珣
2010/4/14
WitsView研究部主管張小彪昨(13)日表示,新奇美一旦把系統組裝代工業務,切割給母公司鴻海,將使得鴻海的營收馬上提升,合併綜效會立即出現,因此這個方向應該是相當正面的。
他指出,對鴻海來說,近期併購動作頻頻,包括索尼(Sony)墨西哥、斯洛伐克的電視工廠。
之前市場又傳出,鴻海企圖併購瑞軒,瑞軒是Vizio的主力代工廠,鴻海的目的非常明確,就是要持續擴大整機組裝的版圖。
在這樣一種氛圍之下,鴻海承接新奇美的組裝代工業務,自然是水到渠成,只是,目前這個案子還在討論之中,短期內恐怕還不會看到結果。
不過,他認為,一旦鴻海接手新奇美的組裝業務,是否會引起客戶的疑慮,也是要考慮的地方。畢竟,目前鴻海與新奇美,是以客戶別,來區隔彼此的業務,一旦整合之後,客戶的動向也值得觀察。
他強調,鴻海在資本市場上,不論是從營收或股價上來看,都已經缺乏動能。而且賣一台液晶電視,一定比賣一片電視面板的營收要來得多,鴻海納入新奇美組裝業務,可以帶動營收,也可以展現投資與合併的綜效,一舉數得。
被動元件 漲風吹不停
經濟謝佳雯
2010/4/10
被動元件第二季續吹漲風,且範圍有擴大的趨勢。在供需缺口仍大,以及上游原料上漲壓力下,鋁質電解電容和固態電容確定連三漲,積層陶瓷電容(MLCC)和晶片電阻也蘊釀擴大漲價範圍,下游廠的成本壓力仍在。
以日、台、韓廠商為主力的被動元件產業,在去年產能緊縮,終端應用數量又見增加的情況下,去年底出現供需缺口,並由鋁質電解電容和固態電容率先喊漲,分別在去年第四季和今年第一季進行兩度調漲,累計上漲約10%。
但因上游鋁箔持續緊缺又上漲,鋁電價格再度蠢動,且成功向下游反映價格,自本月起,再度全面調漲鋁質電容器及固態電容器價格,調漲幅度10%至15%之間,超過前兩次的累積漲幅。
在需求高和漲價效應帶動之下,日系鋁電代理商日電貿(3090)3月合併營收3.13億元,月成長達41.77%,優於公司預期;首季合併營收8.16億元,年增率65.42%,季成長16.73%。
日電貿指出,目前原廠供貨已逐漸改善,第二季雖然價格上揚,訂單並未因此下滑,訂單能見度已至6月,將為第二季營收增添成長力道;且因雲端運算需求,有利高階電容出貨。
MLCC部分,高容類產品價格持平,但市場傳出,有國外廠商供應不順,交期超過20周,訂單轉至台廠,供應更加吃緊,加上原料上漲,台系MLCC廠國巨(2327)、華新科(2492)等順勢向下游反映成本,漲價對象以代理商為主。
晶片電阻方面,則有漲價範圍擴大的趨勢,原對外表示不漲價的華新科、大毅(2478),也跟進龍頭廠國巨的腳步,向通路商調漲售價。
廠商指出,2月漲價產品以0805和1206等尺寸為主,3月又擴大至0402和0603等大宗規格,漲幅約5%至20%。
iPad助攻 鴻海3月營收大增五成
經濟李立達
2010/4/10
蘋果iPad熱賣發威,鴻海家族同步慶功。鴻海昨(9)日公布3月營收,創史上單月第四高紀錄,逼近金融海嘯前旺季單月水準。
蘋果執行長喬布斯宣布,iPad上市銷售已達45萬台,由於通路貨架已空,正要求代工廠全力出貨。法人指出,鴻海3月營收已見iPad威力,預估4、5月將持續發燒。
鴻海3月營收1,569.66億元,較去年同期成長52.58%,較上月成長49.2%,在下游電子代工廠中,成長衝勁最強;鴻海發言人丁祈安昨天表示,消費性電子成長最夠力。
丁祈安指出,3C產品線訂單全面回溫,其中又以消費性電子成長最強勁,其次為PC及通訊產品。據了解,iPad被歸類為消費性電子產品線。尤其iPad全年出貨愈調愈高,由500萬、700萬至上看1,000萬台,使鴻海下半年業績同樣看好。
蘋果iPad上市後,傳出上網不順等負面反應,但從蘋果公布的銷售數字,足以顯示iPad引發了熱潮。鴻海家族昨日股價在鴻海帶動下,氣勢如虹;鴻海近日頻獲外資「買進」評等,昨日外資「連九買」,帶動股價漲2元,收144.5元;鴻準漲4.5元,收130.5元;建漢漲0.35元,收43.95元;廣宇漲0.1元,收53.2元。
麥格理台灣區研究部主管張博淇指出,鴻海3月和首季營收均優於預期,預估第二季營收仍有望持續上揚。摩根士丹利預估,鴻海去年第四季與今年首季每股純益分別為2.43與1.91元,且鴻海與德商麥德隆在上海的賣場5月開幕,鴻海將即時擷取下游銷售訊息,進而掌握訂單。
法人指出,鴻海今年不乏成長動能,包括透過併購取得的索尼(Sony)液晶電視訂單、蘋果iPad;第二季將上市的新款iPhone。以此看來,鴻海董事長郭台銘全年成長三成的目標,將可順利達陣。
3月營收 被動元件攀高峰
經濟謝佳雯
2010/4/8
市場追貨聲不斷,被動元件廠繳出歷來最好的3月和第一季成績單,至少有六家廠商單月創歷史新高或次高的成績。法人預期,部分被動元件廠在第二季進行價格調漲,加上需求仍強,第二季業績可望比第一季好。
截至昨(7)日,旺詮(2437)、奇力新(2456)、美磊(3068)的3月營收改寫歷史新高;其中奇力新第一季營收也創單季新高;興勤(2428)、聚鼎(6224)、立隆(2472)3月營收則歷史次高。
奇力新2月營收逆勢走高至2億元以上後,3月營收續增,單月營收突破2.48億元,月成長22%,年增47%。今年以來,單月營收呈一路往上走勢。
奇力新指出,網通、機上盒及筆記型電腦(NB)需求持續增加,加上新產品及新客戶的拓展,帶動營收持續成長。法人預期,奇力新將於第二季針對部分產品反映部分成本,業績有機會優於第一季,市場傳出奇力新今年以追求龍頭美磊的每股獲利為目標。
電感廠美磊3月受惠於平板電腦iPad出貨量逐步放大,3月合併營收突破2億元,改寫新高記錄;累計第一季業績5.23億元、季成長6.09%。法人推估,美磊今年營運成長可達二至三成,每股獲利上看5元。
在PC和家電市場帶動下,保護元件廠興勤因電源供應器出貨暢旺,3月營收3.43億元,逼近歷史高點3.6億元,月成長近五成。法人推估,第二季是家電的生產旺季,興勤單月營收有機會創新高。
華新科(2492)昨天結算3月全球淨營收為34.9億元,比去年同期增43.7%;若扣除瀚宇博德(5469)則為15.1億元,也比去年同期成長34.1%。
華新科指出,由於3C產業客戶端訂單續增加,使3月業績創2009年以來單月新高,對第二季看法樂觀,不排除進行第二度漲價。
iPad熱銷 中國代工廠缺工30萬人
經濟林茂仁
2010/4/6
蘋果iPad銷售狀況優於預期,中國各大代工廠缺工問題再度浮現,深圳及蘇州兩地主要代工廠商包括鴻海、勝華、新普、超眾等11家業者,近期開出招募員工數量需求合計高達30萬人,業者緊急補足人力缺口,以滿足出貨量需求。
北京法制晚報報導,第一批iPad快遞出貨來自深圳,發貨公司為鴻海集團的富士康。iPad大部分晶片、零件製作廠商來自台灣,而這些廠商的工廠則在中國大陸,其中包括iPad最大的代工廠富士康。其他零件來源包括,生產PCB 板的欣興及健鼎、生產觸控面板的勝華、生產連接器的正崴,還有電池供應商新普等。
據摩根史丹利最新研究報告顯示,iPad零件供應商今年將出貨近1,000萬台iPad,較之前預測的500萬台多出一倍,這將給中國的代工廠增加龐大的產能需求,而由於用工量大增,部分代工廠已經開始招聘新員工,預計人才需求量將超過30萬人。
值得注意的是,此前富士康的產能不足曾被媒體報導,導致原本第一批100萬台的iPad只到貨30萬台。據瞭解,目前富士康公司正處於招工狀態,僅在重慶一地的人才需求量便高達1萬人,今年全國保守預估需求量在5萬人左右。
其他工廠方面,像勝華、新普等也都在大規模招聘。按照目前這些工廠的產能測算,若要達到1,000萬部iPad的生產量,至少需要再招收30%以上員工,數量將超過30萬人。
iPad帶來的巨大人才需求量讓蘇州和深圳兩地受益最多。據上述兩地人才市場資料顯示,近一周以來IT類人才需求量猛增三成以上,其中有六成的代工廠都在上述兩地有用工需求,而技術工最受歡迎,需求量占比在八成以上。
早在3月下旬,富士康和勝華等代工廠,對中國技術類的大專畢業生需求量很大,其中,模具、電腦、車床等理工類專業的就業率較高。智聯招聘分析認為,這一波用工潮可能使IT類及製造類專業成為熱門。
面板零組件 3月營收旺
經濟邱馨儀
2010/4/5
面板廠商預估3月出貨較2月營收成長,並可超出元月營收與出貨規模,帶動零組件廠商同步成長,背光模組廠商瑞儀(6176)和中光電(5371)、偏光板廠商奇美材料、冷陰極管廠商啟耀光電(3610)等相關廠商營收與出貨都將受惠。
今年2月面板供應鏈體系中缺貨最嚴重零組件的是背光模組,由於背光模組與背光模組的相關零組件缺貨嚴重,致使幾家面板廠2月出貨衰退幅度高達二位數,但3月背光模組缺貨情況已經改善,背光模組大廠估計,3月營收與出貨不僅將高於2月,甚至有機會比今年元月再成長一成。瑞儀2日股價下跌0.35元,以44.6元作收;中光電股價上漲0.9元,以45.95元作收。
背光模組瓶頸解決後,其他面板的相關零組件需求也獲得提升,奇美集團旗下的啟耀光電3月出貨量大增,冷陰極管產線滿載,營收持續成長,而同屬奇美集團旗下的奇美材料也是滿載供應新奇美偏光板相關需求,也有效緩減新奇美偏光板缺貨的相關問題。
面板供應鏈缺貨從過年前開始愈演愈烈,2月的背光模組缺貨問題解決後,面板3月營收出貨已成長。但目前面板零組件還存在IC缺貨問題,友達(2409)、新奇美(3481)等各家面板廠無法全產能量產。
業者指出,面板缺料問題已漸獲改善,但面板產能受上月地震影響,整體出貨量尚未到達高峰。也因此即使此時處於面板傳統淡季,面板廠仍然不願接受客戶的降價要求。
客戶端持續要求降價,面板廠卻對價格相當堅持,依據以往的經驗,面板價格大跌不僅造成短期面板廠的損失,而且會延後旺季來臨的時間,寧可減少產能利用率以平衡供需關係,上月的地震造成產出的減少就順勢達到上述效果。
20家台廠 打入iPad供應鏈
經濟編譯于倩若
2010/4/5
iPad凸顯出亞洲供應商的實力,這些大多默默無名且效率驚人的供應商是把蘋果公司的設計構想轉化為暢銷實體產品的最大功臣,光是台灣就有20家企業打入iPad供應鏈。
市場對iPad需求激增,台灣的觸控面板製造商、南韓的晶片製造商及中國的電池製造商已增聘數百名員工加緊趕工製造iPad零件,它們克服重重的技術障礙,才成就這項蘋果誇口可重塑PC市場面貌的劃時代產品。
摩根士丹利分析師舒柏提在研究報告中指出:「供應商現在預期iPad在2010年度可望出貨800萬到1,000萬台,遠高於先前預期的500多萬台。」
如同iPhone和iPod,蘋果也把iPad交由低成本且高效率的製造廠代工與組裝。在大陸江蘇設有工廠的台灣新普科技為滿足iPad電池訂單,近來拼命加班趕工,新普的「蘋果生產部門」自2月中旬農曆新年來擴增700名員工,使員工增至1,800人,該部門主管表示:「蘋果的訂單時間很趕,我們已大舉增加人力以達成目標,iPad電池目前的產量比1月時高出50%。」
亞洲供應商通常與蘋果簽有保密協議,大多拒絕透露生產情形。但拓墣產業研究所總監羅澤生說,光是台灣就有20家企業為iPad代工,台灣可成科技生產iPad的銀色外殼,聯詠科技生產液晶顯示器,順達科技則生產電池。
許多分析師和科技網站指出,鴻海集團旗下的富士康將在中國組裝數百萬台iPad。
據了解,蘋果也把iPad超高速處理器委由全球最大電子集團南韓三星及台灣幾家知名度較低的晶片代工廠生產。
戴爾 加速下放組裝權
經濟李立達
2010/4/4
惠普計畫收回零組件採購權,另一品牌大廠戴爾持續採取「Light Touch」策略,釋出零組件採購權給下游系統組裝廠,並加快腳步將最後組裝交由系統代工廠負責。
仁寶總經理陳瑞聰日前預告,今年整機出貨比重將提升;法人詮釋,主因仁寶主要客戶之一的戴爾,今年將持續下放組裝權給系統廠。
戴爾PC霸業被惠普超越後,麥克戴爾(Michael Dell)回鍋擔任執行長,進行多項改革,包括人力組織精簡,採購模式也改為「Light Touch」,釋放更多自主權給代工組裝廠,以降低自身成本、提高生產效率。
戴爾從前年起已陸續釋出採購權,由代工廠主導;過去戴爾一手掌握零組件廠商,但如今代工廠自主性大為增加,戴爾也從過去主導角色轉為監督,甚至完全由代工廠決定。
戴爾過去交由系統廠初步組裝,以空機(Barebone)送交戴爾各地工廠作最後組裝,不過此模式也在改變。
惠普收回採購權 鴻海將突圍
經濟李立達、龍益雲
2010/4/4
個人電腦(PC)產業盛傳,全球PC品牌龍頭惠普採購策略將大轉彎,計劃從系統組裝廠手中收回零組件採購權。
法人評析,近日遭筆記型電腦(NB)廠圍堵的鴻海集團,最有機會乘勢突圍,「防鴻陣線」出現裂縫。
法人指出,鴻海去年受「防鴻效應」衝擊,旗下零組件廠機殼、散熱及連接器出貨均受限;若 惠普改變策略,跳過廣達、仁寶等系統廠直接下單,鴻海旗下零組件廠有機會因此「解套」。
惠普亞洲區採購處總經理蕭國坤日前表示,惠普為確保產品符合綠色環保,今年將改變採購策略,計劃從代工廠手中收回相關零組件等採購權,初期從滑鼠等周邊產品開始,今年起執行。
法人分析,惠普計劃收回零組件採購權,除確保產品符合綠色環保規範,也寄望透過零組件採購模式轉變,提高代工策略彈性,與來勢洶洶的宏碁對決龍頭寶座。
法人進一步評估,惠普若收回採購權,對廣達、英業達等系統廠獲利恐造成負面影響。不過NB業者均表示,尚未聽聞惠普此一計畫的訊息。
NB業者評估,惠普收回採購權的範圍未定,影響性仍須觀察,且若惠普直接採購,對鴻海相關零組件砍價更重,業界形容此舉是「兩面刃」,對系統廠與鴻海均造成衝擊,未必會對鴻海有利。
惠普、宏碁、蘋果等國際PC品牌廠,除戴爾外,主要掌握面板、處理器、硬碟、電池等七大零組件,其餘機構件均交由系統組裝廠採購,近年戴爾也逐漸朝向此模式;不過,惠普卻計劃轉向。
PA需求熱 宏捷科全新來電
經濟詹惠珠
2010/4/3
智慧型手機市場規模今年有機會成長一倍,帶動對功率放大器(PA)大量需求,PA目前已出現缺貨現象,帶動砷化鎵晶圓相關廠家宏捷科(8086)和全新光電(2455)從3月起營收啟動成長動能,宏捷科更將重啟單月營收創新高之旅。
由於智慧型手機在整體手機市場的滲透率持續上升,導致PA缺貨,目前全球最大的砷化鎵晶圓專業代工廠宏捷產能嚴重不足,宏捷科的業務人員形容「天天被客戶罵」,為供應客戶需求,宏捷已計劃在第二季逐步將4吋製程轉化成6吋製程,預計把每周1,600片的產能提高到2,000片;但宏捷表示,這仍不足以紓解客戶需求。
法人表示,這股強勁需求主要來自智慧型手機的成長;根據Gartner統計,今年全球手機出貨量12.92億隻,其中智慧型手機2.52億隻,比去年倍增,一般手機內部只用一至二顆PA,3G手機使用量則達到四至六顆,智慧型手機已帶動對砷化鎵元件的強勁需求。
砷化鎵業者說,這行業將展開五年的好光景,從國際砷化鎵整合元件大廠最近公布的財測更可明顯看出這個趨勢。手機用PA供應商TriQuint的財測超出預期,且其去年第四季營收中有65%來自手機和NB相關,手機中更有73%是來自3G規格。
由於全新有逾四成訂單來自TriQuint,使全新3月營收出現顯著成長,第二季單月有機會創下新高。
全新在砷化鎵磊晶圓具寡占地位,今年跨入HCPV太陽能磊晶供應,全新去年即使切割LED部門,營收還能成長33%,是全球三家砷化鎵磊晶圓主要供應廠中唯一業績成長者,另二家供應廠包括美商Kopin、英商IQE;且全新去年每股純益2.71元,較前一年虧損0.07元呈大幅改善。
法人預估,PA今年全年供應吃緊可能性相當大,加上全新今年跨入太陽能,提供HCPV高聚光型太陽能磊晶,因此元大投顧預估全新今年每股純益可達4.7元。
15檔iPad概念股 法人力挺
經濟呂淑美
2010/4/3
蘋果iPad平板電腦今(3)日上市,法人預期,相關供應鏈個股將有一波熱潮。觸控面板勝華昨天公布3月營收月增率逾六成,成為本周法人最看好個股,聯手買超逾4.2萬張,鴻海集團旗下的鴻海、新奇美、鴻準,及聯電集團的欣興等15檔,均獲法人大力加碼。
值得注意的是,蘋果今年還將推出全新的第四代iPhone,群益店頭基金經理人許家豪預期,iPad與第四代iPhone雙重受惠概念股,將是未來一季電子主流。
台灣工銀證投顧分析,受惠iPad銷售可貢獻營收超過5%的公司,包括和鑫、TPK、勝華、力致、新普、台虹、良維、濱川等;台工銀投顧並建議將新普、濱川、應華、勝華等納入核心持股。
許家豪說,iPad因預購銷售熱絡,市場看好iPad熱潮,若今天上市後若市場反應比預期更熱烈,將有機會帶動相關概念股進一步走強。
富邦台灣心基金經理人鐘心怡樂觀地表示,iPad自年初發表以來,全球預估的銷售數字逐月調升,今年的銷售量就由原先預估的500-700萬台調升至1,000萬台以上,相關零組件業者可望受惠。
許家豪指出,台股蘋果概念股,仍會持續受到投資人青睞,他特別看好iPad或未來新一代iPhone的出貨比重占該公司整體營收較高的相關零組件供應商。
台工銀證券投顧表示,iPhone在2010年將再創造9,000億元銷售數字,iPad則預估可創造2,100億元銷售額,換算約1,300萬台,雖然iPad銷售金額只有iPhone的四分之一,但NB供應鏈多屬台廠,因此台灣實質受益廠商反而比iPhone來得多。
iPad搶手 概念股沾光
經濟曾仁凱
2010/3/30
蘋果的平板電腦iPad本周末(4月3日)起在美全面舖貨,根據外電報導,iPad首批出貨已被預訂一空,上周末起新增的訂購單,必須排隊等到4月12日才能取貨,較發行日延後一周。在iPad需求強勁下,國內鴻海、勝華、和鑫等iPad概念股可望受惠。
外電報導,蘋果iPad預購情況踴躍,從上周五起(3 月26日),消費者到蘋果官方網站預購iPad,已無法點選至Apple Store 專賣店門市取貨的選項。
由於需求超過供給,目前新增的iPad訂購單,必須等到4月12日才能取貨,較原訂4月3日發行日延後一周。
但是,先前已預購的消費者,仍可在4月3日準時拿到熱騰騰的iPad。
法人分析,iPad新增的預購訂單延後交貨,有兩種可能的情況;首先,先前市場傳出iPad因生產瓶頸或零件短缺等不明生產問題,可能下修首批出貨量;其次,不排除是蘋果的宣傳手法,在開賣前營造出「供不應求」的盛況,激發消費者購買欲望。
iPad來了 概念股紅光滿面
經濟呂淑美
2010/3/27
蘋果iPad平板電腦下周六(4月3日)開賣,台灣相關供應商可望受惠。面板供應商勝華昨(26)日爆出10.2萬張大量,創近三個月來最大量,本周獲三大法人買超5.5萬張,股價勁揚11.93%。
國巨、台達電、瑞儀及和鑫等均獲法人買超逾1萬張,成為盤面熱門族群。
蘋果今天將首輪審查針對iPad開發的應用程式,審查通過的軟體,將隨下周六開賣時公布,吸引科技業關注,也為iPad上市銷售加溫。iPad題材增溫,蘋果昨晚開盤股價上漲逾2%,報價231美元,再創歷史新高,也讓市場看好相關供應商股價。瑞士信貸最新報告,更以「感覺像是耶誕旺季(It Feels Like Christmas)」,來形容iPad上市可能帶起的科技股行情,與過去的電子傳統淡季迥然不同。
萬寶投顧協理賴建承指出,iPad4月3日開賣,相關供應商出貨將會受惠,長遠出貨也會比預估表現佳,短線對股價具有激勵效果,預計開賣題材有機會持續發燒。
日前外電報導,看好蘋果iPad平板電腦2010年銷售量,預估將達500萬台,光是第二季的銷售量就將達120萬台。
賴建承分析,包括觸控面板的勝華、和鑫,被動元件的國巨、美磊,還有鴻海集團的鴻海及鴻準等,都是受惠股,預期在4月3日銷售前,iPad相關概念股都會持續表態。
勝華昨日及近三日,成交量均居台股第一大,法人積極搶進,成台股超人氣指標。
據統計,iPad相關概念股中,勝華是法人的最愛,本周獲三大法人聯手買超逾5.5萬張,其次為國巨、台達電、瑞儀以及和鑫等,均買超1萬張以上,可成買超近1萬張,欣興、鴻準、晶技等均在數千張,法人買超也支撐股價表現相對抗跌或逆勢大漲。
缺貨到年底… 鋁電廠擬三度漲價
經濟謝佳雯
2010/3/20
市場傳出,去年底至今年初已連續調漲兩次價格的被動元件鋁質電解電容廠,現正醞釀第三度漲價中;廠商預期,產能恢復有限,下游需求又不見滑落,今年缺貨情況可能持續至年底。
雖然筆記型電腦(NB)代工大廠仁寶(2324)總經理陳瑞聰指被動元件中「缺最兇」的是積層陶瓷電容(MLCC),不過被動元件廠觀察,鋁質電解電容的供應緊張程度更甚於MLCC,訂單幾乎是產能的兩倍。
由於供需關係緊張,鋁電廠已分別在去年底和今年初調漲價格,眼見供需愈來愈緊,市場傳出,NB廠採購主管甚至直飛到日本「保料」,日系鋁電廠也紛紛實施配額制,並計畫第三度漲價中。
廠商指出,兩度漲價後,價格累計漲10%左右,本次議價則由調漲10%談起,最後漲幅仍需視雙方議價結果而定;同時以各廠節制擴產態度研判,缺貨情況不排除持續至年底。
全球最大鋁電廠為日廠加美工(Nippon Chemicon),其在台通路商是日電貿(3090);在日廠帶頭喊漲價,台系鋁電廠立隆(2472)、智寶(2375)等亦可望跟進。
在MLCC部分,第二季議價結果顯示,高容類產品價格大致持平,不過廠商指出,台廠確實對新客戶採取局部漲價動作。台系MLCC廠包括國巨(2327)、華新科(2492)等,代理商則有蜜望實(8043)。
散熱模組 業績熱到爆
經濟李立達
2010/3/19
筆記型電腦(NB)首季出貨持續暢旺,零組件散熱模組3月生產線滿載,模組廠頻呼,「被系統廠追產能追到怕」;法人預估,超眾(6230)、雙鴻(3324)3月出貨與1月相當,甚至可望超越。
NB首季業績與往年迥異,異常暢旺,散熱模組業者感受明顯,尤其具備熱導管產能的模組廠,更因成本具競爭力,備受系統客戶青睞。
超眾表示,從年初被系統客戶催貨至今,生產線滿載仍不及客戶訂單需求,顯示NB產業農曆年後需求強勁;雙鴻預估,第二季將再較首季成長。
散熱模組出貨發燒,市場買盤挹注,雙鴻具轉機題材,昨天亮燈漲停,收23.15元;超眾漲0.9元,收48元;熱管廠業強(6124)漲1.35元,收33.85元。
法人指出,國內散熱廠具熱導管技術及產能,因應今年NB輕薄化的需求,具超薄熱導管技術的模組及熱導管廠,今年業績年增率可望以三成起跳。
超眾指出,3月出貨量與元月相當,第二季新機種上市,出貨將持續拉升,現有產能滿載,預估5月新廠產能開出可進一步拉高市占率,下半年單月產能達500萬模組及700萬根熱導管,以因應成長需求。
法人預估,超眾今年合併營收48.26億元,年增率30.5%,稅後純益3.8億元,年增率33%,每股純益4.41元。
雙鴻去年前三季每股虧損1.54元,全年恐仍處虧損,但今年前兩個月均轉盈,全年將有機會轉虧為盈,法人預估,雙鴻3月營收將達3億元。
法人指出,雙鴻今年受惠三星、仁寶及和碩訂單,出貨持續成長。
由於新機種將於第二季出貨,毛利率可望好轉,且廣州廠虧損持續縮小,預估今年中下旬將轉虧為盈,全年每股純益有機會挑戰2元。
業強去年受金融海嘯影響,關閉兩廠的生產線,今年NB需求強勁,業強東莞廠已於元月重新啟動,且昆山廠產能也重新加入,公司評估,總產能拉高至每月1,300萬支,下半年產能將進一步拉高,全年力拚虧轉盈。
面板零組件 嚴重短缺
經濟蕭君暉
2010/3/18
面板供應鏈陣腳大亂,包括偏光板、彩色濾光片(CF)、整流二極體與被動元件等,均傳出供應吃緊或缺貨的狀況,將限制友達(2409)與新奇美等LCD廠第二季的產能開出,有利第二季面板產業的供需狀況。
業內人士表示,造成這一波面板零組件供應吃緊的原因,主要是歷經金融海嘯之後,小廠紛紛倒閉,大廠又沒意願擴廠,導致需求一旦來臨,就造成材料短缺。
以CF來說,和鑫(3049)與友達旗下的達虹,均把CF產能轉做觸控面板,積極轉型,導致目前CF缺貨,一旦第三季旺季需求來臨,CF價格將會上揚。偏光板也是同樣的情況,力特(3051)退出偏光板市場,導致整個偏光板供應吃緊,一旦第三季來臨,偏光板將會缺貨。
面板廠指出,一些小元件,像整流二極體與被動元件,都在缺貨。因為這些小元件太成熟了,無人要擴廠,小廠又倒閉,才造成今天的情況。
業內人士說,目前液晶電視需求一直放大,個人電腦(PC)產業的需求也穩定,上游零組件廠,並沒有隨著面板的需求去擴廠,他們都還在觀望,才導致整個供應鏈體系大亂,要解決供應吃緊問題,未來還要看零組件擴廠的進度而定。
面板零組件類股昨(17)日受到大盤上漲的影響,幾乎全面上揚,其中和鑫上漲0.4元,收在23.95元。
iPad預購大賣 概念股開派對
經濟曾仁凱
2010/3/16
蘋果平板電腦iPad上周五(12日)開放預購後銷售報捷。國內研究機構拓墣產研估算,開放預購首日約售出16萬台,到4月3日美國零售通路正式開賣前,銷售量可望突破百萬台。
iPad將打破iPhone手機創下的銷售紀錄,國內以鴻海為首的「iPad概念股」可望沾光。
備受矚目的蘋果iPad平板電腦於美國時間3月12日開放預購,科技業密切關注這項產品的銷售情況,是蘋果銷售魅力的指標,也牽動平板電腦的前景、產業鏈上下游的銷售。
拓墣產研美西研究中心估計,在網路通路銷售數量來看,首日賣出12萬台,若加計實體通路,合計高達16萬台。iPad預購前三日銷售量,挑戰iPhone手機創下的27萬台銷售紀錄;到4月3日美國零售通路正式開賣前,銷售量更可望超過百萬台。
美國研究機構Investor Village監測蘋果線上訂單號碼發現,iPad上周五銷售量高達12萬台,若加上上周六、周日則合計賣出15.2萬台。Investor Village估計,上周五每小時可賣出2.5萬台iPad,周六、周日下滑為每小時賣出1,000台,銷售力道顯得不如預期。
從現在起到4月3日,iPad應可維持每周3萬台預購量成長速度。但與拓墣預測不同的是,iPad可能要在上市後的第二周,銷售量才會突破百萬台。
鴻海1、2月營收連續寫下近十年來最佳當月營收紀錄。法人分析,在iPad出貨的帶動下,預料鴻海本月營收將向上衝高,第一季營收約比去年第四季衰退一成左右,淡季表現優於往年。
惟iPad題材已在台股熱炒多時,受到台股回檔的拖累,鴻海昨天股價下跌3.5元,終場收在134元,重新測試月線支撐;其他相關概念股昨天股價也普遍收黑。
除鴻海之外,國內iPad概念股還包括觸控面板廠和鑫、勝華;印刷電路板廠健鼎、欣興、金像電;連接器廠正崴、連展、萬旭;電池廠新普、順達等。
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